Gestión de Riesgos

Mecanismos de transferencia de riesgos

Ciberseguridad e Información

Continuidad de negocios

P.11

P.22

P.33

P.44

Supply Chain

Retorno al trabajo

P.58

P.66

Caracterización demográfica

Caracterización demográfica

Caracterización demográfica

Caracterización demográfica

Caracterización demográfica

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• En general en todos los segmentos de negocio la mayoría de las empresas informan que realizan análisis de riesgos estratégicos. Con baseen estudios anteriores en gestión de riesgos corporativos se ha logrado identificar que la gran parte de esos análisis pueden no ser bajo unproceso formal y estructurado que sería lo ideal.

• La desaceleración económica ya ha aparecido dentro de los tres riesgos principales en el Global Risk Management Survey. Ahora, en unmomento de crisis, no se esperaría nada diferente como riesgo principal en el corto plazo. En consecuencia, el Riesgo de Liquidez eInterrupción de Negocios que están altamente correlacionados por la desaceleración económica aparecen como Top 2 y 3,respectivamente.

• En los segmentos de Salud, Energía y Energía, el tema de los riesgos regulatorios aparece entre los 3 principales, lo que siempre es unapreocupación de estos segmentos porque siempre están altamente regulados.

• Se espera que el riesgo de recesión económica y el riesgo de liquidez tenga un impacto a largo plazo en la economía mundial.

• Un aspecto importante que aparece es el riesgo de cambio en los mercados, ya que existe la expectativa de que el mundo no será el mismodespués del final de la pandemia, el llamado “Nuevo normal”, con nuevas formas de consumo y relaciones comerciales y personales..

Gestión de RiesgosMecanismos de transferencia de riesgos

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1. En Latinoamérica las organizaciones han recurrido históricamente a los mecanismos tradicionales de transferencia de riesgos antes que a los modelos alternativos: 36%de los encuestas han implementado mecanismos alternativos.

a) Las industrias donde es mas usual el uso de mecanismos alternativos son: Agroindustria, Servicios Financieros, Manufactura y Construcción.b) Sorpresivamente industrias con altas exposiciones de riesgos siguen utilizando mecanismos tradicionales de transferencia: Power, Energy y Química, lo cual

restringe la autonomía en la toma de decisiones sobre gestión de riesgos al depender altamente del apetito y la capacidad del mercado asegurador.

2. Los mecanismos alternativos de transferencia de riesgos más utilizadas en Latinoamérica son los derivados financieros (51%) y los reaseguradores cautivos (22%).

a) En industrias como Agroindustria, Manufactura y Construcción prevalecen los derivados financieros mecanismos alternativos de transferencia. Esta prevalenciaobedece al hecho que sus procesos productivos implican un alta dependencia de commodities volátiles.

b) Por su parte, en industrias como Servicios Financieros, Servicios Profesionales y Power prevalecen los reaseguradores cautivos mecanismos alternativos detransferencia. Para las industrias de Servicios Financieros y Profesionales los reaseguradores cautivos permiten generar coberturas hechas a la medida para lagestión de riesgos específicos de baja oferta del mercado asegurador.

3. Un porcentaje interesante de las organizaciones en Latinoamérica (36%) están evaluando la implementación de mecanismos alternativos de transferencia de riesgos, loque resulta en que al mediano plazo 2/3 de las organizaciones en Latinoamérica hayan implementado un modelo total o parcial de gestión alternativa de riesgos.

a) Las industrias Servicios Financieros, Manufactura y Construcción seguirán siendo las líderes en la implementación de mecanismos alternativos de transferenciade riesgos.

b) Un 42% de los participantes en la industria de Salud está pensando en implementar mecanismos alternativos de transferencia de riesgos en el mediano plazo.Se espera que en el mediano plazo la industria Salud dada la alta exposición de riesgos y el bajo apetito del mercado asegurador.

c) Se espera que los riesgos de mayor interés a ser respaldado por mecanismos alternativos sean aquellos relacionados con Liquidez y Crédito, Interrupción delNegocio, Fallas en la Cadena de Suministro y Responsabilidad Civil Profesional.

Ciberseguridad e información

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1. Importante recalcar que un porcentaje muy importante de los cliente HAN implementado sistema de Gestión de Riesgo Cibernético.

a. Llama la atención que para el sector financiero haya un 6.67% que todavía no lo ha hecho a pesar de existir una circular externa que establece esaobligación.

b. En el sector POWER al parecer hay un rezago en la implementación del sistema, a pesar de ser un sector que registra bastantes incidentes / ataques.c. En el sector SERVICIOS la implementación también parece tener un rezago, a pesar de ser un sector en el cual la cantidad de información que se maneja

puede llegar a ser importanted. Claramente los modelos de trabajo remoto ha obligado a la mayoría de las industrias a implementar modelos de gestión de riesgo cibernético, lo cual

debería apoyar el incremento en la demanda de productos para transferir el riesgo.

2. Al parecer la implementación de un sistema de Gestión de Riesgo Cibernético no ha implicado la realización de ejercicios de evaluación del riesgo, por lo que sospechoque los modelos están en etapas iniciales. Acá el tema de CyQu cobra relevancia para que los ejercicios que se puedan mostrar a la alta gerencia tengan impacto,independientemente del sector económico.

3. La exposición derivada de proveedores o cadena de abastecimiento es crítica, y en línea con los resultados de los CyQu que hemos realizados, los clientes debenmejorar el seguimiento / due diligence que le hacen a sus proveedores. Los proveedores resultan ser un tema crítico, especialmente cuando han integración desistemas, canales de comunicaciones, bases de datos de por medio. Una solución para mitigar este riesgo es la cobertura de riesgo cibernético ya que la mayoría de lasaseguradoras ofrecen cobertura derivada de incidentes que se originen en contratistas y subcontratistas pero que generen responsabilidad civil del tomador.

4. La pandemia, con la necesidad de implementar modelos de teletrabajo y un incremento de la actividad criminal en redes, ha obligado a una maduración cibernéticaen todos los sectores de la economía, que resultara indudablemente en un incremento en la demanda por productos que permitan la transferencia del riesgo.

Continuidad de negocio

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1. Un gran porcentaje de los encuestados (81,87%) contesta favorablemente que dispone de una política o sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, donde se ve que lossectores asociados a construcción, logística y servicios presentan un porcentaje menor de implementación, básicamente debido a la naturaleza misma de los negociosenfrentados a un alto nivel de dinamismo y movilidad; a su vez llama la atención que empresas ligadas al rubro Power & Energy presentan niveles inferiores al resto de losparticipantes a pesar que son rubros que presentan componentes adicionales de riesgo intrínseco en sus procesos y operaciones además de contar habitualmente con unnivel tecnológico, de redundancia y de robustez de sus operaciones superior a otros negocios.

2. La segunda pregunta asociada a continuidad dice relación a que si las organizaciones cuentan con estrategias para el retorno de a la normalidad luego de un evento deinterrupción en donde un porcentaje mayor de las empresas (86,97%) contesta afirmativamente; el rubro de servicios muestra un índice menor al resto de los participantesdiferenciándose de los rubros de construcción y logística quienes superan a muchos otros rubros en esta pregunta. Consistente con el punto anterior los rubros de Power &Energy presentan índices menores acompañados por los rubros de agroindustrias y alimentos y bebidas, lo cual frente a las condiciones de volatilidad actual y dado sucarácter de actividad esencial para el desarrollo de los países y sociedades parece una respuesta razonable.

3. Avanzando en la encuesta, la tercera pregunta relativa a si las empresas han implementado una estrategia de trabajo remoto para un porcentaje mayor a un 75% de suequipo, podemos observan un porcentaje menor a lo anterior (79,32%), lo cual puede ser motivado por lo diverso de las actividades encuestadas, de estas, los rubros delogística, manufactura presentan un nivel bajo de implementación; sobre ellas se ubican el rubro automotriz y alimento y bebidas esto motivado en lo intensivo en mano deobra en las unidades productivas donde, a pesar del aumento tecnológico de estos negocios existe un personal esencial que debe estar presente en los procesos.

4. Finalmente y como cuarta pregunta relativo a si sus terceros relevantes (proveedores y contratistas críticos) se les exige una política de gestión de la continuidad del negocio,solo un porcentaje menor (43,63%) contesta de manera favorable; podemos apreciar que el rubro financiero presenta los niveles más altos de gestión en esta área, al igualque en los tres puntos anteriores básicamente por ser una actividad motivada por la legislación de cada país así como de la criticidad de sus operaciones; a este rubro losigue en un porcentaje inferior el automotriz también atribuible a los altos niveles de calidad exigidos por los mercados

5. A modo de reflexión respecto de la continuidad operacional, cabe mencionar en estos minutos de volatilidad lo importante que resulta contar con un sistema maduro degestión de riesgo con un marco de respuesta avanzado para la gestión de la pandemia que considere a todos los estamentos de la empresa, así como a todas las líneas denegocios. Finalmente, resulta ineludible preguntar si las organizaciones se encuentran preparadas para afrontar eventos “atípicos” como el que estamos hoy en díaenfrentados a diferentes eventos que se suceden en diferentes momentos e intensidades dependiendo de la geografía en que se desarrollan sus negocios.

Supply Chain

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1. La lectura natural de la respuesta de la primera pregunta pareciera relacionarse con que tan esencial o que tan relacionada esta la actividad de gestión de riesgo con el negocio “core” de laindustria, así en sectores en las que la actividad propia tiene una relación mucho más lineal con el riesgo, los actores tienden a “retener” la actividad inhouse más que a tercerizarla, no soloporque los impactos son más directos y, potencialmente, más relevantes, sino porque existe un know how de la actividad que la hace más compacta respecto del negocio, sus riesgos y suspotenciales efectos en el proceso productivo y la última línea. Prevenir es más crítico que mitigar o transferir.

En este sentido y en forma adicional, hay que distinguir que, además, existen industrias en las que hay prácticas estandarizadas mundiales que hacen que este tipo de actividad (control deriesgos) no sea vista como un adicional, sino que como parte de esta. La única respuesta que parece “sospechosa” en el contexto del comentario es la de la industria “química”, en la que seríainteresante saber el perfil de los encuestados. Existen dos sectores que resultan tremendamente atractivos para hacer el “Doble Click” respecto de este tema (Logística y Financieros) primeroporque por su naturaleza y realidad aparecen más abiertos a trabajar con terceros el tema de riesgo y segundo porque probablemente son (Covid 19) y serán de las más relevantes y másdesafiadas en la nueva realidad en términos del ajuste de su negocio.

Una mirada que anticipe como maximizar la transferencia de riesgo frente a un escenario totalmente excepcional, como el que vivimos, nunca vislumbramos y la potencial crisis que le sigue, nosolo supone una eficiencia operativa sino que la probable diferencia entra la subsistencia o la desaparición, lo que curiosamente los acerca al paradigma de las empresas descritas en el primerpárrafo, pero con una gran diferencia en la transferencia del riesgo, el know how de éstas, históricamente ha sido tercerizado en forma mucho más dúctil, utilizando actores que permiten al“cliente” dedicarse a lo que se entiende su “core” no el riesgo.

2. Respecto de la segunda pregunta, no resulta curioso ver que las dos respuestas de mayor relevancia se relacionen con modificación de esquemas contractuales y la implementación deherramientas cibernéticas/tecnología.

Lo primero dice con una lógica innegable, esta es la primera y más sensible línea de vínculo que tienen las empresas en el relacionamiento con terceros, sean clientes o proveedores. Losesquemas legales se conectan con realidades a las que estos ajustan los derechos y deberes de las partes, un cambio violento en esa realidad supone que un esquema contractual puede quedarobsoleto en muy poco tiempo, generando una exposición no deseada, potencialmente severa y en consecuencia la necesidad de su modificación para ajustarle. No se puede dejar de pensar queuno de los elementos que no se consideran, pero que podrían incluso reforzar este fenómeno, es el potencial cambio en las legislaciones locales respecto de ciertas áreas crítica. Si esoocurriera, este fenómeno puede agudizarse aún más.

La segunda es una consecuencia más de la extraña combinación de factores que se produjeron con el fenómeno Covid 19 en la que coexiste una relación paradigmática en la que el cuidado delas personas los sacaron de la línea productiva…con efectos brutales que generaron y generan oportunidades para reforzar el hecho de que podemos estar presenciando la cuarta revoluciónindustrial, una en la que la presencia humana solo controla, incluso a distancia, la marginalidad del proceso y tutela que la inteligencia artificial haga su labor. Tan expuesta quedó la cadenalogística a la ausencia del factor humano y tan evidente es hoy que la tecnología puede reemplazarle en múltiples labores (cosas que por demás ya venía aconteciendo como fenómeno), queesta respuesta no es una novedad, sino que el solo reflejo de la aceleración de un fenómeno on going.

Curiosamente esta respuesta, vista a la luz de las oportunidades, conversa de una forma muy consistente con las dos actividades mencionadas en la pregunta anteriores como área de desarrolloo doble click, precisamente porque al ser las más desafiadas, son las que deben repensar de manera más radical sus modelos de riesgo frente a una realidad que ya cambió.

Retorno al trabajo

Retorno al Trabajo

El retorno a la “nueva normalidad” no será una transición rápida. Las empresas está adecuando sus modelos de trabajo para cuidar la salud y seguridad de sus trabajadores mientras garantizan la continuidad de su negocio. El retorno a las oficinas dependerá de las medidas dictadas por los gobiernos, así cómo de las decisiones empresariales frente a los empleados que son necesarios para operar tareas críticas en el lugar físico.

Retorno al trabajo

Retorno al Trabajo

Las empresas de alta intensidad de capital humano, como la manufactura (61%) o construcción (60%), no esperan retornar con normalidad sus labores presenciales. Por otra parte, el sector del agro, al ser una industria esencial, y que ha continuado sus operaciones desde el inicio de las medidas de confinamiento decretadas por los gobiernos, reportó con 75% de sus empresas, una expectativa más favorable del de retornar con normalidad.

Retorno al trabajo

Retorno al Trabajo

El sector logístico, afectado por los cambios en la cadena de abastecimiento, así como el sector de salud, por su impacto directo en medio de la crisis, son dos de los sectores que más cambios tendrán en su tránsito hacia la normalidad.

Retorno al trabajo

Retorno al Trabajo

En América Latina, varios países han empezado a flexibilizar sus medidas de confinamiento, permitiendo que industrias, además de las esenciales, inicien operaciones. En este nuevo entorno, se prevé que en un corto plazo (0-3), el 51% de las empresas ya esté operando en modelos flexibles de retorno presencial y remoto, mientras que un 42% adicional lo estaría haciendo en un plazo de 6 meses.

Retorno al trabajo

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Las industrias que está experimentando mayor activación económica en los países, y que en consecuencia iniciarán el retorno al lugar presencial de trabajo en menos de 3 meses son Alimentos y Bebidas (70%), Manufactura 60% y Construcción (53%).

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Las industrias de Power(60%), Energy (62%) y Química (56%) tienen una mayor prevalencia al indicar que el retorno al lugar físico se dará en 3-6, esto por su rápida adaptación a las alternativas de trabajo remoto, y al manejo que requieren de aplicar protocolos ante poblaciones trabajadoras dispersas geográficamente.

Retorno al trabajo

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Con excepción de la industria de Energy, todos los sectores indicaron que el retorno se hará de una manera escalonada como principal medida para continuar las operaciones, seguido de la implementación del home office como política de trabajo. Esto indica que los entornos presenciales contarán con menor cantidad de trabajadores, que alternarán su asistencia física y remota. Esto estará acompañado de estrictos protocolos de bioseguridad, trazabilidad de casos y vigilancia médica.

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