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REPORTE DE ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL

SECTOR MINERÍA

El sector minero no metálico en el Perú

Año 5 – N° 7 – Diciembre 2016

Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar

Lima – Perú www.osinergmin.gob.pe

Gerencia de Políticas y Análisis Económico Teléfono: 219-3400, Anexo 1057

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_

osinergmin/estudios_economicos/oficina-estudios-

economicos

Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería Año 5 – Nº 7 – Diciembre 2016 Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE

2

Contenido Presentación ............................................................................................................................ 3

Introducción ............................................................................................................................ 4

Aspectos generales de los minerales no metálicos .................................................................. 4

Etapas de producción .............................................................................................................. 5

Usos de los minerales no metálicos ......................................................................................... 6

La minería no metálica en el Perú: antecedentes históricos .................................................... 7

Efectos derivados de la minería no metálica ............................................................................ 8

Producción ...................................................................................................................................... 8

Inversión ........................................................................................................................................ 10

Proyectos ....................................................................................................................................... 10

Exportaciones ................................................................................................................................ 11

Importaciones ............................................................................................................................... 12

Supervisión y fiscalización de la seguridad ............................................................................. 13

Comentarios finales ............................................................................................................... 14

Notas ..................................................................................................................................... 16

Abreviaturas utilizadas .......................................................................................................... 19


3

Presentación Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de política en los sectores energético y minero. Este esfuerzo se traduce en los Reportes de Análisis Económico Sectorial sobre las industrias reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural, hidrocarburos líquidos, electricidad y minería). Estos reportes buscan sintetizar los principales temas económicos de interés relacionados a las industrias bajo el ámbito del Osinergmin, a la vez de informar sobre posibles desarrollos o sobre la evolución futura de estos sectores. El presente reporte corresponde al sector minero y se centra específicamente en las características técnicas de carácter económico y en los resultados observados en la minería no metálica. Este reporte presenta de forma sintetizada la descripción del sector minero no metálico en el Perú. Así, se presentan las principales características del sector tales como definición de productos no metálicos, la cadena de valor y los principales usos. También se presentan los antecedentes históricos de la minería no metálica para el Perú así como su importancia. Además, se exponen los principales resultados del mercado como consecuencia de las actividades de este sector, tales como la producción, inversiones, proyectos y comercio exterior. Finalmente se presenta el rol que ocupa Osinergmin en el sector minero no metálico como supervisor y fiscalizador de las normas referentes a la seguridad en infraestructura, instalaciones y gestión de las operaciones.

Jorge Montesinos Co rdova

Gerente de Polí ticas y Ana lisis Econo mico (e)


4

El sector minero no metálico en el Perú

Introducción

Los minerales no metálicos han sido

utilizados desde tiempos antiguos y han

contribuido al desarrollo de las diferentes

etapas de la civilización humana

manteniéndose presentes en muchos

aspectos de la vida diaria. A pesar de ello,

normalmente se desconoce el importante

papel que desempeñan en el funcionamiento

de la sociedad.

La importancia de los minerales no metálicos

deriva de las propiedades particulares que

poseen, es por ello que son utilizados para la

fabricación de diferentes bienes finales. Así,

estos productos se emplean en el sector

construcción, en la manufactura de

materiales, el sector químico, la

agroindustria, el sector minero energético y

el medio ambiente.

Por otro lado, de acuerdo a Bristow (1987

citado en Christidis, 2011) [1], el desarrollo de

una economía y civilización basada en la

industria manufacturera depende de la

habilidad del país para acceder a recursos

minerales adecuados. Además, la

importancia relativa de los minerales no

metálicos frente a los metálicos para la

economía de diversos países, refleja su grado

de desarrollo económico. Así, en los países

industrializados y desarrollados, los

minerales no metálicos representan un

porcentaje importante en la explotación de

materias primas. En contraste, en países

menos desarrollados, como en el caso

peruano, los productos mineros metálicos

dominan a los no metálicos, siendo los

primeros exportados, principalmente, hacia

países industrializados. Así, a medida que un

país converge hacia el desarrollo, la


metálicos aumenta para la manufactura

doméstica. Finalmente, cabe mencionar que,

de acuerdo a Tetevi y Voxi (2007) [2], el

consumo per cápita de estos minerales es

mucho mayor en los países desarrollados

que en los países en desarrollo.

Aspectos generales de los minerales no

metálicos

Los minerales se definen como toda

sustancia inorgánica en estado sólido que

posee una estructura interna definida,

composición química establecida y

propiedades físicas uniformes que varían

dentro de límites definidos (Rivera, 2005) [3].

Los minerales son asociaciones de elementos

químicos pudiendo ser metálicos o no

metálicos, los cuales se encuentran

formando rocas en las diversas capas de la

corteza terrestre [4]. En este sentido, la

minería es la actividad económica encargada

de extraer los minerales que, luego de

atravesar un proceso productivo, serán

transformados en productos mineros.

Los minerales no metálicos o también

llamados minerales industriales por diversos

autores [5], son aquellos elementos

geológicos que poseen valor económico y

que no son ni metales ni combustibles


5

(USGS, 2011) [6]. Como se mencionó, estos

materiales pueden ser utilizados para la

construcción (como la arena o la piedra),

para el sector agrícola (mediante insecticidas

o fertilizantes a base de fosfatos) y para

otros procesos industriales.

El valor económico de los productos mineros

no metálicos está asociado a los múltiples

usos que se les da en el sector industrial,

debido a sus características particulares tales

como la durabilidad, resistencia a la

compresión, no reactividad química,

composición uniforme y valor aislante [6].

Etapas de producción

Las etapas que conforman la cadena de valor

de la minería no metálica son la exploración,

explotación, beneficio y comercialización. La

exploración es la primera etapa y consiste en

la búsqueda de yacimientos mineros con el

objetivo de incrementar la producción y

reservas. Aquí se determinan el tamaño, la

cantidad y la rentabilidad económica de la

extracción de los recursos descubiertos [7].

Cabe mencionar que en la exploración hay

economías de aprendizaje debido a que el

conocimiento adquirido es acumulativo lo

que mejora la productividad y reduce los

costos medios (Tamayo, Salvador, Vásquez y

De la Cruz, 2015) [8].

Después de determinar las características del

yacimiento, empieza el desarrollo de la mina

o cantera [9], la cual demanda inversión en

infraestructura (por ejemplo, para construir

vías de acceso, viviendas, entre otros) y para

gastos en los estudios y permisos para

explotar. Después de ser ejecutada, la

inversión se convierte, casi en su totalidad,

en un costo hundido o irrecuperable (se

podría recuperar parte de la inversión

vendiendo las viviendas o terrenos).

Culminada la etapa de desarrollo de la

cantera, se da inicio a la explotación, que

consiste en la extracción de los minerales no

metálicos del yacimiento lo que se realiza

principalmente a través de métodos de

explotación superficial (minas a tajo abierto

o cielo abierto). Es necesario mencionar que,

para que el mineral sea económicamente

explotable, éste deberá tener la calidad [10]

adecuada para que los ingresos obtenidos

por el producto sean mayores sus costos de

extracción [11].

La explotación de minería no metálica se

compone por diferentes procesos como la

remoción de la cubierta vegetal,

perforaciones, voladuras y traslado del

material a la planta de beneficio. Durante

estos procesos se evidencian economías de

escala en donde el costo promedio por

unidad decrece mientras mayor cantidad de

minerales se extraiga (ver gráfico 1) [12].

Gráfico 1. Economía de escala en la

producción de minerales no metálicos

Curva de costo medio

Q

C

Prod.

Costo medio

A

Deseconomías de escala

Economías de escala

Fuente y elaboración: GPAE – Osinergmin.


6

Luego de haber extraído el mineral desde el

yacimiento, éste es transportado, mediante

volquetes o fajas transportadoras, hacia la

planta de procesamiento donde se da inicio a

la etapa de beneficio. Es importante

distinguir que la minería no metálica solo

atraviesa la etapa de beneficio primario en

donde se dan los procesos de chancado y

secado (a diferencia de la minería metálica

en donde se dan procesos de chancado,

molienda y flotación/lixiviación), pues

después de esta etapa, los minerales no

metálicos atraviesan procesos industriales

como por ejemplo, la fabricación del

cemento. No obstante, existen productos no

metálicos tales como el mármol, que no

requieren atravesar por ningún proceso de la

etapa de beneficio.

Finalmente, el producto minero no metálico

es transportado mediante camiones,

ferrocarriles o transporte marítimo, desde la

mina hacia los puntos de venta final para su

inserción en el sector industrial [13]. Según el

USGS (2011), el transporte final del material

es la etapa más costosa en el proceso

productivo de los minerales industriales. Es

por ello que los yacimientos de los productos

mineros no metálicos cercanos a grandes

centros poblacionales, tienen un alto valor

económico pues alcanzan un ahorro

relevante dado el menor gasto en

transporte.

La cadena de valor de la minería no metálica

se puede observar en la ilustración 1.

Posteriormente se presentan los usos de los

minerales industriales.

Ilustración 1: Cadena de valor de la minería no metálica por el lado de la oferta

Usos de los minerales no metálicos

Los productos mineros no metálicos son

utilizados en los procesos industriales. Su

forma de utilización puede variar ya que

algunas veces intervienen directamente y

otras, de manera indirecta, después de una

adecuada preparación. En esta línea, la

Asociación Industrial de Minerales [14] define

a un producto minero no metálico como una

roca, mineral o producto natural que,

mediante un tratamiento, podría adquirir un

valor añadido en el mercado para usarse

como materia prima o aditivos en un amplio

rango de manufacturas u otras industrias.

La gran variedad de minerales no metálicos

facilita su inclusión en la industria y, según

sus características y propiedades, se

determina su aplicación en los distintos

sectores económicos. En esta línea, algunos

Industria

Faja Transportadora

Volquete

Transporte

Y

A

C

I M

I E

N

T

O

Fuente y elaboración: GPAE- Osinergmin.

Ferrocarril

Camión

Marítimo

Exploración y explotación Beneficio Comercialización


7

minerales industriales pueden tener

propiedades físicas y químicas similares y, en

la medida en que sus características

determinan su utilización en la industria,

habría competencia en los bienes finales.

Además, un material podría ser sustituido

por otro en alguna aplicación industrial

específica. A continuación, en el cuadro 1 se

detalla los principales usos y sectores

económicos que demandan estos minerales.

Cuadro 1: Usos de los minerales no

metálicos en los sectores económicos

Sectores económicos

Productos mineros no metálicos

Construcción

Caliza, mármol, travertinos, granito, piedra laja, baritina, arcilla, sílice, yeso, puzolana, azufre, sal, gravas, arenas, etc.

Manufactura de materiales

e insumos básicos

Arenas, sílice, azufre, baritina, boratos, caliza, caolín, talco, sal, yeso, dolomita, bentonita, diatomita, etc.

Químico

Azufre, boratos, calizas, yeso, sal, fosfatos, arena, arcillas, caolín, talco, bentonita, baritina, diatomita, sílice, arenisca, dolomita, etc.

Agroindustria

Azufre, arcillas, boratos, bentonita, calizas, calcita, caolín, diatomita, dolomita, fosfatos, sílice, sal, yeso, zeolita, etc.

Minero energético

Azufre, arenas silíceas, bentonita, sal, baritina, caolín, cromita, diatomita, dolomita, yeso, etc.

Medio ambiente

Baritina, bentonita, caliza, sal, sílice, zeolita, pómez, yeso, etc.

Fuente: Díaz y Ramírez (2009) [15]. Elaboración: GPAE-

Osinergmin.

Resulta adecuado mencionar que el uso de

los minerales industriales presenta las

siguientes peculiaridades. Primero, el uso de

un mineral en un proceso de producción,

normalmente implica el uso de varios otros.

Por ejemplo, la producción de vidrio a partir

de arenas de sílice puede requerir el uso de

otros minerales como el carbonato de sodio,

caliza, dolomita, feldespato, bórax, yeso y

espato flúor. Segundo, un solo mineral

puede ser el insumo básico de diferentes

industrias, por ejemplo, la piedra caliza se

puede utilizar en la construcción, en

metalurgia, en agricultura o en el sector

químico. De manera más específica, la cal, un

producto derivado de la piedra caliza, es en

sí misma una materia prima utilizada en la

producción y procesamiento de una variedad

de productos tales como vidrio, acero,

productos químicos, papel, azúcar, pintura,

agua y alimentos.

A continuación se presenta algunos datos

importantes de la minería no metálica en la

época republicana del Perú.

La minería no metálica en el Perú:

antecedentes históricos

El uso de minerales no metálicos se remonta

a épocas precolombinas. Durante esa época,

se identificaron depósitos de arcillas y otros

materiales, los cuales fueron destinados a la

construcción y producción artesanal de

utensilios.

La historia económica del Perú resalta la

explotación de dos productos específicos: el

guano y el salitre, debido al impacto

generado en la dinámica de capitales y el

comercio internacional. Una muestra de la

importancia que alcanzaron estos productos

durante el siglo XIX es el notable valor de las

exportaciones pues llegaron a representar el

87% del valor bruto de producción –VBP-

(ver cuadro 2).


8

Cuadro 2: Exportaciones mineras del Perú, 1876

Producto Valor (S/) % del VBP

Minería no metálica 37 171 1545.0 87.7

Guano 29 223 589.6 69.0

Salitre 7 947 565.4 18.8

Minería metálica 5 206 346.5 12.3

Oro 767 854.0 1.8

Plata 3 490 842.8 8.2

Cobre concent. 497 825.8 1.2

Cobre refinado 15 090.9 0.04

Estaño ore 73 714.9 0.2

Estaño refinado 361 018.1 0.9

VBP 42 377 501.5 100.0

PBI 33 902 001.2 80.0

Fuente: Seminario (2015) [16]

.

Respecto al guano, se estima que entre el

periodo 1840-1870 la producción se

multiplicó cien veces, y las divisas

generadas a partir de su exportación

promovieron el desarrollo de operaciones

financieras y de crédito en el país. El propio

Estado usó los recursos del guano para

pagar la deuda interna y externa, generada

en la época de la Independencia (Armas et

al., 2011) [17].

Según este mismo autor, a pesar de que las

tres décadas de auge permitieron la

modernización económica y política del

país, a diferencia de la minería de metales

preciosos, la extracción del guano tendió a

concentrar la riqueza en la capital lo cual

motivó un efecto inflacionario entre los

años 1860 y 1870 [17].

En cuanto al salitre, sus exportaciones en

1876 representaron el 18.8% del VBP, a

pesar de ello, no alcanzó los impactos

económicos generados por la explotación del

guano. Cabe mencionar que un factor que

perjudicó la producción peruana de salitre

fue la pérdida de las reservas al finalizar la

Guerra con Chile (1883), debido a que éstas

se encontraban, principalmente, en las

regiones de Tarapacá, la Costa Boliviana e

Iquique.

Efectos derivados de la minería no metálica

Producción

Durante el periodo 2011-2015 la producción

de minerales no metálicos presentó una tasa

de crecimiento acumulada de 76.3%; sin

embargo, en dicho periodo la producción se

fue desacelerando hasta disminuir en el 2016 [18] (ver Gráfico 2).

Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-Osinergmin

En el 2016, la producción minero no metálica

alcanzó 48 millones de toneladas métricas

(TM), 13.6% menor a la producción del año

anterior (55.6 millones de TM). Ello debido

principalmente a la caída del sector

construcción (-3.1%)[19] cuyo principal

insumo es la caliza (ver Gráfico 3).

29.6%

24.0%

17.3%

11.8% 8.4%

-13.6% -20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var

.% a

nu

al

Gráfico N° 2: Crecimiento de la producción de minería no metálica

(% ), 2011-2016


9


Al 2016, la producción (en TM) de

caliza/dolomita (38.8%), fosfatos (22%) y

hormigón (10.5%), representaron en

conjunto el 71.3% de la producción total de

productos mineros no metálicos.

Caliza y dolomita: la producción de estos

minerales no metálicos, usados

principalmente en la fabricación de cemento,

totalizó los 18.6 millones de TM, 24.4%

inferior al 2015. La extracción se concentró

mayoritariamente en Junín (54.3% del total

de la producción), Lima (23.5%) y Arequipa

(14.5%).

Fosfatos: utilizados principalmente en la

agricultura y la industria química. Su

producción alcanzó un volumen de 10.6

millones de TM, 5.4% menor respecto al año

previo. La producción de este mineral fue

realizada en su totalidad en Bayovar, Piura.

Hormigón: la producción de este mineral no

metálico, usado en la industria de la

construcción, sumó 5 millones de TM, 28.3%

menor a la producción del año previo. Lima

con 3.7 millones de TM, destaca en la

extracción de hormigón, representando el

73% del total de la producción.

Seguidamente se encuentran Arequipa

(13.1%) y Tumbes (4.4%).

Para observar la producción de las

principales empresas por región, para los

minerales mencionados, ver la ilustración 2.

Ilustración 2: Producción minero no metálica, 2016 (participación regional)

Por otro lado, con participaciones menores

en el total de la producción se encuentran

los siguientes productos: piedra, calcita,

arena, sal, arcillas, conchuelas, puzolana y

andalucita, los cuales fueron producidos en

distintas regiones del país (ver gráfico 4).

31.5

39.1

45.9 51.3

55.6

48.1

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

to

ne

lad

as m

étr

icas

Gráfico N°3: Producción del sector minero no metálico, 2011-2016

Fosfatos. Piura: 100%. Miski Mayo: 99.9%

Caliza. Junín: 54.3%

77.0%

19.2% 3.5%

0%

50%

100%

MineraChinalco

Unacem Pequeñoproductor

96.7%

3.0% 0%

50%

100%

Unacem Roca FuerteInv. Mov.

Caliza. Lima: 23.5%

94.1%

5.9%

0%

100%

Yura Calquipa

Caliza. Arequipa: 14.5%

62.2%

29.5%

0%

50%

100%

Unión deConcreteras

Concremax

Hormigón. Lima: 73%

Hormigón: Arequipa: 13%.

Concretos Supermix:

98.4%

Hormigón. Tumbes: 4.4%. ICSA Constructores 100%



10


Inversión

Durante el 2016, las inversiones en el sector

minero no metálico estuvieron orientadas

principalmente a la construcción de

infraestructura. En este sentido, Cementos

Pacasmayo destinó US$ 8.4 millones para

realizar trabajos de acabados en su nueva

planta ubicada en Piura (BCRP, 2017) [20].

Por otro lado, Unión Andina de Cementos

realizó inversiones por US$ 48.3 millones

relacionados principalmente con la ejecución

de los proyectos Molino de Cemento 8 y

Envasadora 5, y la Central Hidroeléctrica

Carpapata 3, ambos en la planta

Condorcocha; sumado a otros proyectos

menores en la planta Atocongo. Asimismo,

Yura invirtió US$ 9.5 millones en la

adquisición de terrenos e infraestructura; así

como en la modernización de equipos y

maquinaria (BCRP, 2017).

Proyectos

La cartera estimada de inversiones en

minería no metálica (a enero de 2017),

asciende a US$ 1995 millones y está

compuesta por cuatro proyectos [21]. A

continuación, se presenta de manera

resumida la descripción de cada uno de los

proyectos.

Ampliación Bayóvar: La Compañía Minera

Misky Mayo S.R.L. tiene como objetivo

incrementar la capacidad de producción de

su mina Bayovar, en la región Piura, de 3.9 a

5.8 millones de TM anuales de rocas

fosfórica. El monto de inversión estimado a

ejecutarse asciende a US$ 520 millones. El

proyecto cuenta con Estudio de Impacto

Ambiental (EIA) aprobado y con autorización

para construcción por parte de la Dirección

General de Minería. Sin embargo, debido a

problemas económicos el proyecto se

encuentra temporalmente paralizado.

Proyecto Fosfatos: El proyecto pertenece a

Cementos Pacasmayo y Mitsubishi y se

encuentra ubicado en Sechura, Piura. Este

proyecto contempla la construcción de una

mina a tajo abierto y el procesamiento de

fosforita para producir concentrados de

fosfatos. Asimismo, contará con una planta

para su procesamiento, depósitos de relaves,

instalación portuaria propia, líneas de

transmisión y vías de acceso. El total de

inversión a ejecutarse ascenderá a US$ 500

millones. Actualmente, el proyecto cuenta

38.8%

22.0%

10.5%

6.2%

4.5%

3.5%

3.0%

2.7%

2.6%

2.1%

1.6%

2.5%

Caliza/dolomita

Fosfatos

Hormigón

Piedra

Calcita

Arena

Sal

Arcillas

Conchuelas

Puzolana

Andalucita

Otros

Gráfico N°4: Producción no metálica nacional, según principales productos,

2016


11

con EIA aprobado y se espera la autorización

para la construcción. La empresa está

evaluando el financiamiento para el proyecto

que iniciaría su producción a fines del 2019.

Salmueras de Sechura: El proyecto de

exploración que pertenece a la empresa

Americas Potash Perú S.A., está ubicado en

el distrito de Sechura de la región Piura y se

prevé una inversión de US$ 125 millones.

Según el MEM, la realización de este

proyecto implicaría una producción adicional

de 250 000 TM de potasio.

Fosfatos Mantaro: La empresa Mantaro Perú

S.A.C. está a cargo del proyecto de

exploración. El proyecto Fosfatos Mantaro se

sitúa en la región de Junín y la inversión

estimada a ejecutarse asciende a US$ 850

millones. La realización del proyecto

incrementará la producción de fosfatos del

país.

Cabe indicar que los proyectos en etapa de

exploración aún no han definido fecha de

inicio de operaciones ni de construcción,

debido a que no se tiene certeza del

descubrimiento de yacimientos.

Exportaciones

Durante el 2016, las exportaciones mineras

(metálicas y no metálicas) representaron el

60.5% de las exportaciones totales del país

(US$ 36 838 millones), alcanzando el valor

FOB de US$ 23 817 millones (US$ 21 652

millones en productos tradicionales y US$

2165 millones en no tradicionales) [22]. En lo

que respecta a la minería no metálica,

durante el 2016 las exportaciones

ascendieron a US$ 639.9 millones

representando el 1.7% del total de

exportaciones nacionales (ver gráfico 5).

Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

El gráfico 6 muestra la evolución de las

exportaciones de minerales no metálicos

entre el periodo 2011-2016. Entre el 2011 y

2016 las exportaciones minero no metálicas

aumentaron en 30%, sin embargo, en los

últimos 5 años (desde el 2012) el valor de las

exportaciones se ha ido reduciendo de US$

722.3 millones en el 2012 a US$ 639.9

millones en el 2016.

Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin.

58.8%

1.7%

39.5%

Gráfico 5: Participación de las exportaciones mineras en el total de

exportaciones nacionales

Exportaciones mineras metálicasExportaciones mineras no metálicasResto de exportaciones

492.0

722.3 721.9 663.6 697.7

639.9

0

200

400

600

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Val

or

FOB

en

mill

on

es

de

US$

Gráfico N°6: Evolución de las exportaciones minero no metálicas,

2011-2016


12

En el 2016, las exportaciones de productos

mineros no metálicos disminuyeron 8.3%

respecto al año previo (US$ 697.7 millones);

lo cual es explicado por el menor envío de

fosfatos y calizas al exterior (MEM, 2017).

En el caso de los fosfatos de calcio natural,

representaron el 46.9% del total de

exportaciones de productos mineros no

metálicos. Al 2016, el valor de exportación

de este mineral alcanzó los US$ 299.8

millones, 13.6% menor al valor alcanzado en

el 2015 (US$ 346.9 millones) [23]. En relación

a otros productos, entre 2015 y 2016 el valor

de las exportaciones de cerámicas disminuyó

en 9%, habiendo alcanzado los US$ 101.8

millones en el 2016.

El principal destino de exportación de los

productos mineros no metálicos fue Estados

Unidos (29.7%). Asimismo, la demanda de

países vecinos como Brasil, Chile, Bolivia,

Colombia, Argentina y Ecuador

representaron en conjunto el 42.3% del total

de las ventas al exterior de los minerales

industriales. Los principales productos

exportados fueron los fosfatos, el cemento y

los cerámicos (ver gráfico 7).

Importaciones

El gráfico 8 presenta la evolución de las

importaciones minero no metálicas en el

periodo 2011-2016. Durante los primeros

tres años las importaciones han tenido una

evolución positiva, tendencia contraria a la

registrada desde el 2014.

Durante el 2016, el valor CIF de las

importaciones de productos minerales no

metálicos (incluye sal, azufre, yeso, cal,

cementos, tierras y piedras) fue de US$ 131

millones, lo que representa una disminución

de 21.9% respecto al 2015, según

estadísticas publicadas por United Nations

Commodity Trade [24].

Fuente: UN Comtrade. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Al 2016, el principal producto de importación

derivado de los minerales no metálicos fue el

clinker. Este producto alcanzó un valor de

US$ 64.8 millones al 2016, 28.3% menor al

año previo (US$ 90.4 millones). Ello debido a

la contracción del sector construcción,

considerando que es utilizado como insumo

para la elaboración del cemento. Es

131.6

171.5

214.1

168.4 167.6

131.0

-

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Val

or

CIF

en

mill

on

es

de

US$

Gráfico N°8: Evolución de las importaciones minero no metálicas,

2011-2016

Fuente: MEM. Elaboración: GPAE – Osinergmin.

17.6%

3.0%

3.1%

4.7%

5.7%

10.5%

12.8%

13.0%

29.7%

Otros

Ecuador

Argentina

Colombia

Bolivia

India

Chile

Brasil

Estados Unidos

Gráfico N°7: Destino de las exportaciones nacionales de minerales

no metálicos, 2016


13

necesario precisar que durante el primer

trimestre del 2016, Cemento Pacasamayo

inició la producción de clinker, eliminando la

necesidad de importar este producto (BCRP,

2017).

La siguiente sección muestra el rol que juega

Osinergmin en el sector minero no metálico.

Supervisión y fiscalización de la seguridad:

El papel de Osinergmin en el sector minero

no metálico

El sector minero en general posee riesgos

inherentes a la particular forma de

producción de sus actividades. Los

principales peligros están asociados a los

accidentes mortales y daños ambientales y

patrimoniales. Estas externalidades, junto a

asimetrías de la información se podrían

convertir en fallas de mercado (si no se

corrigen a tiempo) frustrando la asignación

óptima de los recursos.

En este sentido, se justifica la existencia de la

supervisión de la seguridad bajo un esquema

de comando y control, con principios

económicos que incluyan la racionalidad del

comportamiento infractor, de manera que

las empresas reguladas tengan los incentivos

adecuados para el cumplimiento de la

normativa (Vásquez, 2012) [25].

Según el artículo 209 de la Ley General de

Minería (LGM), D.S. N° 014-92-EM, las

personas naturales o jurídicas dedicadas a las

actividades de la industria minera, tienen la

obligación de proporcionar las condiciones

de higiene y seguridad en el trabajo.

El principal objetivo de la supervisión es que

sus actividades cumplan con las reglas de

seguridad referentes a infraestructura,

instalaciones y gestión de la seguridad y

operaciones. Estas obligaciones están

contenidas en la normativa general,

reglamentos y otras disposiciones. Así, la

función supervisora se orienta a propiciar

que las operaciones de las empresas mineras

sean más seguras y confiables.

Desde 2007, el MEM y Osinergmin son las

entidades claves de la regulación de la

seguridad del sector minero en el ámbito de

la mediana y gran minería (metálica y no

metálica) [26]. El MEM es el ente rector y

normativo, mientras que Osinergmin es el

ente supervisor y fiscalizador. Cabe destacar

que la regulación de la pequeña minería y de

la minería artesanal, se encuentra a cargo

del MEM y de los gobiernos regionales.

En el sector minero no metálico, las

competencias de supervisión y fiscalización

de Osinergmin se extienden hasta la etapa

de beneficio primario (chancado y secado).

En este sentido, para el 2016 estuvo

encargado de supervisar a 27 unidades

mineras del sector minero no metálico (ver

cuadro 3).

Finalmente, cabe mencionar que desde el

2007 (año en que se asignó a Osinergmin las

funciones supervisora y fiscalizadora del

sector minero) hasta el 2016, ha habido un

promedio anual de 1.2 accidentes mortales.

Así, para los años 2007, 2012 y 2016 no hubo

ningún accidente mientras que en el 2014

ocurrieron 3 accidentes en el sector de la

minería no metálica.


14

Cuadro 3. Titulares del sector minero no metálico supervisados por Osinergmin-2016

En la ilustración 3 se puede observar la

ubicación geográfica de las unidades mineras

no metálicas supervisadas por la Gerencia de

Supervisión Minera de Osinergmin en 2016.

En el mapa se encuentran las tres empresas

cementeras con mayor participación de

mercado a nivel nacional: Unión Andina de

cementos (Unacem), Cementos Yura y

cementos Pacasmayo. Osinergmin supervisa

a estas empresas debido a que desarrollan

actividades mineras como la exploración,

explotación, trituración y molienda de

materia prima. A continuación se presentan

los comentarios finales.

Ilustración 3. Ubicación geográfica de las unidades mineras supervisadas por GSM-

Osinergmin al 2016

Comentarios finales Los minerales no metálicos o industriales son

asociaciones de elementos químicos que se

encuentran formando rocas en las diversas

capas de la corteza terrestre y no presentan

en su composición ningún elemento

metálico. Su importancia radica en sus

particulares propiedades tales como la

durabilidad, resistencia a la compresión, no

reactividad química, composición uniforme y

valor aislante. Para su inserción en la

industria, los productos mineros no

metálicos atraviesan las mismas etapas de

producción que la de los productos metálicos

(exploración, explotación, beneficio y

Régimen Titular Unidad

Mediana minería

Cemento Pacasmayo

S.A.A.

Acumulación Tembladera

Pacasmayo

Cía. Minera Las Camelias S.A.

Comicsa 5, 6 y 7

Andalucita S.A. Lucita I

Unión de Concreteras S.A.

Yerba Buena

Unicon

Unión Andina de Cementos S.A.A.

(Unacem)

Agrupamiento Andina B de Huancayo

Agrupamiento Andina A de Huancayo

Pucará

Planta de beneficio Lar. Lima

Atocongo

Cementos Selva S.A.

Rioja

T y R Construcciones y Servicios S.A.C.

Cecilia F.L.

Yura S.A. Acumulación Chili N° 1

Fuente: GSM. Elaboración: GPAE-Osinergmin

Cementos Pacasmayo: - Acumulación Tembladera - Pacasmayo

Minera Las Camelias: Comicsa 5,6 y 7

Andalucita: - Lucita I

Unión de Concreteras: - Yerba Buena - Unicon

Cementos Selva: - Rioja

T y R Const. y Servicios: - Cecilia F.L.

Yura: - Acumulación Chili No 1

Unacem S.A.A.: - Agrupamiento Andina B de Huancayo - Agrupamiento Andina A de Huancayo - Pucará - Planta de beneficio Lar. Lima - Atocongo



15

comercialización) pero la diferencia es que

en la etapa de beneficio sólo se llevan a cabo

procesos primarios de chancado y secado, ya

que después los productos mineros no

metálicos atraviesan por otros procesos

industriales.

A lo largo de la historia y hasta la actualidad,

los productos mineros no metálicos han sido

de suma importancia para la sociedad en

general, ello debido a los diferentes usos que

se les da en la industria, por ejemplo, para la

elaboración del cemento que es utilizado en

el sector construcción; o para la elaboración

de fertilizantes utilizados en el sector

agrícola.

En la historia económica del Perú, dos

productos mineros no metálicos destacaron

por su importancia en el comercio

internacional: el guano y el salitre. Las divisas

generadas por el primero de ellos, permitió

pagar la deuda externa e interna generada

en la época de la Independencia. En el caso

del salitre, sus exportaciones en 1876

representaron el 18.8% del valor bruto de

producción; sin embargo, no alcanzó el auge

del guano.

En el Perú se produce, se comercializa y

también se exportan productos mineros no

metálicos, tal que para el 2016 las

exportaciones sumaron US$ 639.9 millones.

Asimismo, este sector está cobrando mayor

importancia siendo una alternativa de

diversificación dado el contexto de los

menores precios de los metales. Así, la

cartera de proyectos del MEM (a enero de

2017) prevé una inversión de US$ 1995

millones de los cuales el 93.7% están

destinados para proyectos de fosfatos y el

6.3% para un proyecto de potasio.

En cuanto a la participación de Osinergmin

como autoridad reguladora, es importante

destacar que el desarrollo de sus funciones

supervisora y fiscalizadora en la minería no

metálica (desde el año 2007), ha contribuido

para que este sector económico se

desenvuelva con un bajo índice de

accidentes laborales.

Finalmente, como se mencionó en la

introducción de este documento, la


metálicos frente a los metálicos refleja el

grado de desarrollo económico de un país.

Así, en los países en desarrollo (como el caso

peruano) la explotación de productos

mineros metálicos domina a los no

metálicos; asimismo, se evidencia que el

consumo per cápita de minerales industriales

es mucho mayor en los países desarrollados

que en los países en desarrollo. En este

sentido, el Estado peruano juega un rol

importante para encaminar el crecimiento

del sector minero no metálico promoviendo

la inversión en exploración y explotación, y

contribuyendo con la seguridad del mismo,

de tal manera que se promueva el desarrollo

industrial y económico del país.


16

Notas [1] Christidis, G. (2011). Advances in the characterization of industrial minerals. 1st ed. London: European Mineralogical Union and the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Disponible en: https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=HKi_CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=advances+in+characterization+of+industrial+minerals&ots=Bx2IqBz7nE&sig=Yod1cNyOTmxa2KXfvPoxIyvQSSU#v=onepage&q=advances%20in%20characterization%20of%20industrial%20minerals&f=false [2] Tetevi, B. y A. Voxi (2007). The Economic Value of Industrial Minerals and Rocks for Developing Countries: A Discussion of Key Issues. MPRA Paper No. 2214. Disponible en https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2214/1/MPRA_paper_2214.pdf [3] Rivera, H. (2005). Geología general. Segunda edición, Lima: UNMSM. [4] La Real Academia Española muestra las siguientes definiciones de mineral: 1) perteneciente o relativo al grupo de las sustancias inorgánicas, 2) obtenido de los minerales, 3) sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas capas de la corteza terrestre, 4) parte útil de una explotación minera y 5) principio, origen y fundamento que produce algo con abundancia. [5] Los términos minerales no metálicos o minerales industriales son usados indistintamente como sinónimos debido a que todos los no metálicos son industriales. Sin embargo el concepto de minerales industriales es un poco más amplio pues agrupa a todas las materias primas minerales que sirven para fabricar un gran número de productos para la vida diaria. Éstos pueden ser minerales no metálicos, metálicos (utilizados por sus propiedades no metalúrgicas) o sintéticos (Ramirez, 2007). Disponible en http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%20Economica.pdf [6] USGS (2011). Development of Industrial Minerals in Colorado. Disponible en: https://pubs.usgs.gov/circ/1368/C1368.pdf [7] Las estimaciones de la rentabilidad poseen un riesgo intrínseco debido a que podrían variar en el tiempo como consecuencia de cambios en la tecnología, políticas públicas, y en los precios de los productos mineros o en su costo de producción (Eggert, 2010). Disponible en: http://www.miningnorth.com/_rsc/site-content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf [8] Tamayo, J.; Salvador, J.; Vásquez, A. y R. De la Cruz (editores) (2015). La industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo del país. Lima: Osinergmin. [9] Las canteras se refieren a los lugares donde se realiza la explotación para la producción de agregados destinados a la construcción, la agricultura o industria.

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=HKi_CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=advances+in+characterization+of+industrial+minerals&ots=Bx2IqBz7nE&sig=Yod1cNyOTmxa2KXfvPoxIyvQSSU#v=onepage&q=advances%20in%20characterization%20of%20industrial%20minerals&f=false



https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2214/1/MPRA_paper_2214.pdf

http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%20Economica.pdf


https://pubs.usgs.gov/circ/1368/C1368.pdf

http://www.miningnorth.com/_rsc/site-content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf

http://www.miningnorth.com/_rsc/site-content/library/education/Mineral_Exploration_&_Development_Roderick_Eggert_Eng.pdf


17

[10] La calidad del yacimiento se define de acuerdo a ensayos específicos para cada tipo de

mineral. Por ejemplo, en las arenas silíceas para el vidrio, se estudia la granulometría y la

composición química, ya que es aquí donde la industria exige unas calidades determinadas. Los

ensayos más comunes son la granulometría, análisis químico, análisis mineralógico, absorción,

densidad, color, ensayos de cocción, etc.

[11] Los costos de minado más bajos son los de minado por solución (explotación de salmueras de magnesio, sodio, yodo, bromo, potasio y litio). Por otro lado, los costos de minado más altos son los del tipo subterráneo. Entre estos dos extremos, existen los métodos de minado a cielo abierto (Ramírez, 2007). Disponible en: http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/3/Minerales%20Industriales%20su%20Importancia%20Economica.pdf [12] De manera general se dice que existen economías de escala cuando un aumento dado de la producción requiere un aumento porcentualmente menor de los costos. La existencia de economías de escala se mide por medio de la elasticidad del costo medio con respecto a la producción, es decir, la variación porcentual del costo con respecto a la variación porcentual de la producción. Ec = (∆C/C)/(∆q/q) (1) Si se reformula la ecuación (1) se obtiene la siguiente relación: Ec = (∆C/∆q)/(C/q) = CMg/CMe (2) Así, existen economías de escala cuando, dada la producción, el costo marginal es menor que el costo medio, es decir, cuando Ec es menor que uno. [13] Cabe mencionar que en otros países como Estados Unidos, se está reutilizando cada vez más

el material de desecho como materia prima para algún otro producto. Por ejemplo, los proyectos

de cemento o concreto pueden usar relaves de minas granulares reciclados y componentes

minerales recuperados (como los de las cenizas de carbón o el residuo de la combustión del

carbón), evitando así los desperdicios y ahorrando energía.

[14] Industrial Minerals Association – Europe (2003). “Towards a thematic strategy on the sustainable use of natural resources”. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/archives/natres/pdf/ima.pdf [15] Díaz, A. y J. Ramírez (2009). Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú. Ingemmet. Boletin N°19 Serie B. Geología Económica. [16] Seminario, B. (2015). El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios,

población, demanda y producción desde 1700. Lima, Perú: Universidad el Pacífico.



http://ec.europa.eu/environment/archives/natres/pdf/ima.pdf


18

[17] Armas, F.; Cosamalón, J.; Deustua, J.; Monsalve, M. y A. Salinas (2011). Compendio de historia

económica del Perú. Tomo 4. Economía de la primera centuria independiente. Lima: Instituto de

Estudios Peruanos y Banco Central de Reserva del Perú, p. 175-181. Disponible en:

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-independiente.pdf [18] Para mayor detalle véase Ministerio de Energía y Minas (2017). Perú 2016: Anuario Minero. Disponible en: http://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543 [19] Para mayor detalle véase Banco Central de Reserva del Perú (2017). Reporte de Inflación – Marzo 2017. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf [20] Para mayor detalle véase Banco Central de Reserva del Perú (2017). Notas de Estudios del BCRP. Disponible en: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/notas-de-estudios.html [21] Para mayor detalle véase Ministerio de Energía y Minas (2017). Cartera Estimada de Proyectos Mineros, disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf

[22] Las exportaciones mineras se clasifican en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos mineros. Son considerados como exportaciones no tradicionales, los productos que tienden a tener un mayor valor agregado (minerales no metálicos, sidero-metalúrgicos, joyería y metal-mecánico). [23] Para mayor detalle véase Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Reporte Mensual de Comercio – Diciembre 2016. Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/ [24] Para mayor detalle véase United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponible en: https://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx [25] Vásquez, A. (2012). The Regulation of Oil Spills and Mineral Pollution: Policy Lessons for the U.S.A. and Peru from the Deep Water Horizon Blowout and other Accidents. (Primera Edición). Berlín: Lambert Academic Publishing. Disponible en: http://www.amazon.co.uk/The-RegulationSpills-MineralPollution/dp/3847346563 [26] Mediante la Ley No 28964, se amplió el campo de trabajo del Osinerg al sector minero y la institución pasó a denominarse Osinergmin.

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-independiente.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/historia/4-economia-de-la-primera-centuria-independiente.pdf

http://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=543

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2017.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/notas-de-estudios.html

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2017/CARTERA01_2017.pdf

http://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/

http://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/reportes-estadisticos/exportaciones/

https://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx

http://www.amazon.co.uk/The-RegulationSpills-MineralPollution/dp/3847346563


19

Abreviaturas utilizadas BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

CIF: Cost Insurance and Freight

FOB: Free on Board

GPAE: Gerencia de Políticas y Análisis Económico de Osinergmin

GSM: Gerencia de Supervisión Minera de Osinergmin

Ingemmet: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

LGM: Ley General de Minería

MEM: Ministerio de Energía y Minas del Perú

Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Sunat: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria


20

El contenido de esta publicación podrá ser reproducido total o parcialmente con autorización de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico del Osinergmin. Se solicita indicar en lugar visible la autoría y la fuente de la información. Todo el material presentado en este reporte es propiedad del Osinergmin, a menos que se indique lo contrario.

Citar el reporte como: Montesinos, J.; Zurita, V. y M. Romero (2017). Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 5 - Número 7. Gerencia de Políticas y Análisis Económico, Osinergmin - Perú.

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte de Análisis Económico Sectorial - Minería, Año 5 – N° 7 - Diciembre 2016 Alta Dirección Carlos Barreda Tamayo Presidente del Consejo Directivo (e)

Julio Salvador Jácome Gerente General Equipo de Trabajo de la GPAE que preparó el Reporte Jorge Montesinos Córdova Gerente de Políticas y Análisis Económico (e) Víctor Zurita Saldaña Especialista económico Merry Romero Córdova Asistente económico Melissa Zárate Morán Pasante Melissa Pajuelo Suasnabar Pasante

Osinergmin no se identifica, necesariamente, ni se hace responsable de las opiniones vertidas en el presente documento. Las ideas expuestas en los artículos del reporte pertenecen a sus autores. La información contenida en el presente reporte se considera proveniente de fuentes confiables, pero Osinergmin no garantiza su completitud ni su exactitud. Las opiniones y estimaciones representan el juicio de los autores dada la información disponible y están sujetos a modificación sin previo aviso. La evolución pasada no es necesariamente indicador de resultados futuros. Este reporte no se debe utilizar para tomar decisiones de inversión en activos financieros.

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