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GENOMMA LAB DAY
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Este reporte puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relacionadacon la Compañía que refleja las perspectivas actuales y/o expectativas de la Compañía ysu administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Lasdeclaraciones a futuro incluyen, sin limitación, cualquier declaración que pueda predecir,indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros, y puede contener palabrascomo "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", oalguna otra palabra o frase con un significado similar. Tales declaraciones están sujetas avarios riesgos, incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante defactores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los planes,objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación, yen declaraciones orales hechas por personas autorizadas dentro de la Compañía. Seadvierte a los lectores que no deben depositar una confianza excesiva en estasdeclaraciones a futuro, que se refieren exclusivamente a las fechas que mencionan. LaCompañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar dichas declaraciones, yasea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.
Aviso de Responsabilidad
2
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Presentadores de Hoy
- 15 años en LAB
Experiencia previa:• VP Ejecutivo de
Operaciones, VP de Operaciones Internacionales
• Inició las operaciones de Argentina, Brasil y E.U.A.
- Ingresó en diciembre de 2015
Experiencia previa:• Director General
Corp. de Cydsa• VP de Finanzas y
Admon. en Grupo LALA
• Planeación Estratégica y Financiera en PEPSICO
• McKinsey & Co
- Ingresó en abril de 2014
Experiencia previa:• VP Ejecutivo
Comercial en P&G• 20+ años de
experiencia en empresas de consumo
- Ingresó recientemente
Experiencia previa: • 25 años como CEO
de Quala en Venezuela, República Dominicana y México
• 7 años como CMO de Quala Colombia.
CM MÉXICO& VP MANUFACTURA
Santiago Vélez
- Ingresó recientemente
Experiencia previa: • 20 años en
mercadotecnia en P&G
• Director de mercadotecnia en Grupo Televisa, S.A.B.
VP EJECUTIVOMERCADOTECNIA
César Jaramillo
3
DIRECTORGENERAL
VP EJECUTIVOFINANZAS Y ADMON.
VP EJECUTIVOOP. COMERCIALES
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Mensajes Clave
1. Entregando Resultados con Transparencia
2. Reducción de Costos con Expansión de EBITDA
3. Marketing y Ventas “Excelencia en la Ejecución”
4. Manufactura: Mejora el Valor, Márgenes, Calidad
del Producto y el Nivel de Servicio
5. Modelo de Negocio Sostenible
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Agenda
GENOMMA LAB: Puntos Clave
Estrategia de Ventas y Mercadotecnia
Nueva Planta de Manufactura
1
2
3
4 Outlook
5
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Resultados Acumulados vs. Guía
de Resultados 2017
Crecimiento Ventas Netas (MXN): + 7%
Crecimiento EBITDA (MXN): + 14%
FLE (MM MXN): > $1.8
Objetivo ROIC*: ~ 30%
Objetivo Deuda Neta/EBITDA: < 2X
*Excluyendo Activos no Operativos.
Guidance
+ 6.8%
+ 17.5%
$.94
~ 25%
1.6X
T3’17 Acum.
+ 7%
Guía de Resultados
6
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2010 UDM 3T17
5%
50%
44%
45%
56%
CAC
+ 10.0%
Crecimiento en OTC y PC desde 2010
OTC
PC
Ventas por Categoría(Millones MXN)
OTC2
PC1
Genéricos
12,208
6,264
2010 3T17 UDM1 PC: Cuidado Personal2 OTC: Medicamentos de Libre Venta “Over the Counter”
7
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-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1 2
83%
68%
17%
32%
CAC:
+10.0%
+ 20.1%
+ 6.5%
Crecimiento Impulsado por Marcas
Orgánicas y Adquisiciones Estratégicas
Marcas Orgánicas
Marcas Adquiridas1
6,264
12,208
Ejemplos de Marcas Orgánicas
Ejemplos de Marcas Adquiridas(Millones MXN)
2010 3T17 UDM
1 Marcas adquiridas a lo largo de la historia de Genomma. 8
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Diversificación Geográfica
100% 100%
México
Internacional
Ventas por Región
15 países 19 países2010 3Q17 LTM
76.8%
40.3%
23.2%
59.7%
2010 3T17 UDM
100% 100%
9
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10
Genomma es un Jugador Líder en OTC
con Potencial de Crecimiento
Oportunidad de Crecimiento Significativa
Principales Dos Países Altamente Fragmentados
Posición:Posición: Posición:
Posición: Posición:Posición: Posición: Posición:
México Argentina
Posición:
1e
r trim.
2º trim
.3e
r trim.
4º trim
.
Total OTC OTC Hispano
EUA Brasil
Chile Ecuador Perú Centroamérica Colombia
0.29%
42°LUGAR
4°LUGAR
1°LUGAR
1°LUGAR
4°LUGAR
6°LUGAR
5°LUGAR
3°LUGAR
5°LUGAR
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0
50
100
150
200
250
1Q
12
2Q
12
3Q
12
4Q
12
1Q
13
2Q
13
3Q
13
4Q
13
1Q
14
2Q
14
3Q
14
4Q
14
1Q
15
2Q
15
3Q
15
4Q
15
1Q
16
2Q
16
3Q
16
4Q
16
1Q
17
2Q
17
3Q
17
205
158 155144
114
9178
90 93 90 93 91
Equipo Directivo Enfocado en la
Generación de Flujo de Efectivo
Ciclo de Conversión de Efectivo en Días
Nuevo
Equipo
Directivo
1 Ciclo de Conversión de Efectivo = Días de cuentas por cobrar + días de inventarios – días de proveedores
11
1T1
2
2T1
2
3T1
2
4T1
2
1T1
3
2T1
3
3T1
3
4T1
3
1T1
4
2T1
4
3T1
4
4T1
4
1T1
5
2T1
5
3T1
5
4T1
5
1T1
6
2T1
6
3T1
6
4T1
6
1T1
7
2T1
7
3T1
7
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Q4'1
2
Q4'1
3
Q4'1
4
Q4'1
5
Q4'1
6
Q3'1
7
2,575
3,689
5,724
4,454
3,980 3,884
Generación de Flujo de Efectivo
para Reducir la Deuda Neta
(Millones MXN)Deuda Neta/EBITDA = 1.6X
12
4T1
2
4T1
3
4T1
4
4T1
5
4T1
6
3T1
7
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0
200
400
600
800
1000
1200
Sep 2014 Oct 2017
Título del gráfico
Organización más Eficiente
Empleados
México
Internacional
Sep 2014 Oct 2017
1,107
238
501
314
13
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14
Infraestructura más Eficiente
165,000
36,047
2014 2017
Espacio de Almacén (m2)
6,000
2,800
2014 2017
Espacio de Oficinas
Corporativas (m2)
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Agenda
GENOMMA LAB: Puntos Clave
Estrategia de Ventas y Mercadotecnia
Nueva Planta de Manufactura
1
2
3
4 Outlook
15
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Estrategia Go-To-Market de Ventas y
Mercadotecnia
16
COMUNICACIÓN
BEST-IN-CLASS
Ventas + Mkt
GTMGo-To-Market
POWER CLAIMS
EXCELENCIA EN
LA EJECUCIÓN
CULTURA DE
TIENDA PERFECTA(TODOS LOS NIVELES)
GANAR A
TRAVÉS
DE TODOS LOS
CANALES
VISIBILIDAD
EN TIENDA
EXCEPCIONAL
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17
Comunicación “Best-In-Class” nos Ayuda a Cerrar Ventas
Antes Evolución Actual
Durante la temporada de invierno (S32-S46)
1
17
+ 40,000 CONSUMIDORES
PROBADOS SEMANALMENTE
+ 78% INTENTO DE COMPRA
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18
“Power” Claims
Claim: Alivio de la migraña en un tiempo específico
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19
Siempre una “Excelencia en la Ejecución”
PLAN INVIERNO 2017!
Sell in/Sell out (por cliente/sku)
Share of Voice (por marca)
Share of Visibility (por canal)
Precios (LAB & competidores)
Nivel de Servicio
Posición de Mercado
+ 3.9 PTSSOM
+ 17 % SELL-OUT
51%SHARE OF VISIBILITY
43% SHARE OF VOICE
KPI’s
Distribución Numérica
3
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“Excelencia en la Ejecución” en el Punto de Venta
3
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21
3“Excelencia en la Ejecución” en el Punto de Venta
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22
Captando Posición de Mercado a través de la “Cultura de Tienda Perfecta”
Correlación entre la KPI de Tienda Perfecta y Participación de Mercado (Ejemplo OTC)
La KPI de tienda perfecta ha sido implementada en todos los mercados
Participación IMS
KPI de Tienda Perfecta
4
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23
8.7%
10.9%
20.5%
21.6%
24.4%
2013 2014 2015 2016 2017E
Ganar Estructuralmente en Todos los Canales
Ventas Globales de Nuevos Canales no Farmacéuticos% de ventas totales
180 MM USD
67 MM USD
5
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24
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA 2017:
54.3%
DISTRIBUCIÓNNUMÉRICA 2014:
8.9%
265,000Changarros en México venden la marca
5 Ganar Estructuralmente en Todos los Canales
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25
Visibilidad Excepcional en el Punto de Venta
Farma Derma:Exhibidores de mini-farmacia en
Changarros:
End Caps & Stand Alones: Colombia:
52,000 PDV
1,022 PDV
145,929 PDV 4,677 PDV
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Agenda
GENOMMA LAB: Puntos Clave
Estrategia de Ventas y Mercadotecnia
Nueva Planta de Manufactura
1
2
3
4 Outlook
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Investment Rationale
MargenBruto
Más Alto
SuministroConfiable de
Productos
Calidad deProductoSuperior
Ecuaciónde Valor
Mejorada
Racional de Inversión
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28
Economías de Escala y Alcance
Impulsando Mayores Márgenes Brutos
Proceso
Materia Prima y Empaque
Costo de Mano de Obra
Eficiencias Outsourcing Producción
Comprando productosterminados
Adquisición fragmentada de materia prima
Control directo de todos los componentesde Costo de Ventas
Economias de escala
Baja escala, procesosintensivos de mano de obra
Líneas totalmenteautomatizadas y de últimageneración
Red de cadena de suministro integradaverticalmente
Red de cadena de suministro sin sincronizar
Procesos altamenteeficientes y flexibles
Tiempos de preparación altos para cambios
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29
Sinergias Identificadas en Materia
Prima y Empaque
Feria más grande del mundo para ingredientes farmacéuticos
API’s, Farmacéuticos, Fabricación Personalizada, Excipientes, Productos Químicos Finos e Intermedios, ExtractosNaturales, Empaque
• Ahorros significativosidentificados en la compra de materiaprima
• Costo por unidad• Compra directa• Consolidación de
proveedores
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30
Outsourcing Producción
Costo de venta másalto debido al margende utilidad de los co-empaquetadores
Reduccion del margende utilidad de los co-empaquetadores
Logística de entrada y salida de camionesineficiente
Consolidación de flete de apalancamiento y bajocosto de logística en trenpara exportación
Integración de proveedores dentrodel parquet industrial
Proveedores dispersos a lo largo del país
Proveedores
Logística
Inventarios
Menores mercancíasnecesitadas para materiaprima y productosterminados
Inventarios más altos debido a red de múltiples almacenes
Eficiencias
Economías de Escala y Alcance
Impulsando Mayores Márgenes Brutos
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31
Ejemplo de Eliminación de
Ineficiencias en Logística Actual
Soplado de botellas PE en Puebla
Llenado de botellas PE con
shampooen Toluca
Flete Adicional
195 km4:17 hrs
Gastos AdicionalesEnvío y Manejo, Almacenamiento, Limpieza
Tarimas yPlástico
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32
Santiago VélezKatherine
VillamizarJohn Pinzón Héctor Carrillo Julián Carbajal
GERENTE DE
MANUFACTURACONSTRUCCIÓN
MIEMBRO DEL
CONSEJO
DIRECTOR DE
OPERACIONES OTC
CM MÉXICO &
VP MANUFACTURA
- 19 años de experiencia
Industrías de manufacturaalimentaria, farma, química y cosmética
- 15 años de experiencia
Diseño de planta y construcción para las industriasalimentaria y PC
- 45 años de experiencia
Antiguo Director General de ApotexMéxico & Latam
- 30 años de experiencia
Antiguo Director de Operaciones de Apotex México
- 25 años de experiencia
25 años como CEO de Quala en Venezuela, República Dominicana y México7 años como CMO de Quala Colombia.
Equipo Altamente Calificado y Experimentado Lidera
la Construcción y Operación de la Nueva Planta
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OTC
Mejora de Ecuación de Valor en OTC
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Cuidado Personal
Mejora de Ecuación de Valor en
Cuidado Personal
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TERMINAL INTERMODAL
“PUERTA MÉXICO”
PLANTA(79 HECTÁREAS)
Planta Estratégicamente Localizada Cerca del
Mercado y Logística de Exportación Eficiente
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PLANTA E
INSTALACIONES
DE GENOMMA
ÁREA
COMÚN
CALLE DE ACCESO
LOTES EN VENTA O RENTA (PROVEEDORES O COMPRADORES
INDUSTRIALES)
Diseño de la Planta de Genomma
y Clúster Industrial
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ETAPA 1
ETAPA 2
LOTES EN VENTA O RENTA (PROVEEDORES O COMPRADORES
INDUSTRIALES)
ÁREA
COMÚN
CALLE DE ACCESO
Diseño de la Planta Permite
Expansión a Futuro
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Proyecto – Etapa Uno
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ALMACÉN
42,000 POS.
PLANTA
CUIDADO
PERSONAL
MATERIA
PRIMA
20.000 POS
PLANTA
OTC
EDIFICIO DE
OFICINAS
ACCESO
DE CARGA
ACCESO
PRINCIPAL
PLANTA
PRINCIPAL
EXPANSIÓN
+2.2X
+1.8X +2.2X+4.0X ÁREA
CONSTRUIDA:
615.000 pies2
PLANTA OTC :
77.000 pies2
PLANTA CUIDADO
PERSONAL:
500.000 pies2
OTRAS ÁREAS:
38.000 pies2
Diseño de Concepto Modular Proporciona
Flexibilidad para Crecimiento Futuro
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40
ÁREA
CONSTRUIDA:
1.600.000 pies2
PLANTA OTC:
340.000 pies2
PLANTA CUIDADO
PERSONAL:
1.240.000 pies2
OTRAS ÁREAS:
20.000 pies2
Proyecto – Etapa Dos
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Octubre 30
Línea del Tiempo de Construcción:
Día 1
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Noviembre 7
Línea del Tiempo de Construcción:
Semana 1
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Noviembre 14
Línea del Tiempo de Construcción:
Semana 2
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Línea del Tiempo de Construcción:
Semana 3
Noviembre 20
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Plantas Desarrolladas Anteriormente
por el Equipo
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Plantas Desarrolladas Anteriormente
por el Equipo
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Plantas Desarrolladas Anteriormente
por el Equipo
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Genomma está Comprometida a la
Sustentabilidad Ambiental y Social
Ambiental
Social
DesarrolloSustentable
Económico
Un entorno natural viable
Ambiente natural y construido sostenible
Desarrollo sustentable económico
Economía suficiente
Nutrir a la comunidad
Ambiente social equitativo
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Proceso de licitación altamente competitivo 88% del equipo ha sido ordenado
Equipos y Tecnología de Última
Generación
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Equipos y Tecnología de Última
Generación
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INVERSIÓN TOTAL 1,398
FINANCIAMIENTO 1,000
Ahorro en EBITDA: 700 - 910 puntos base1
Beneficios de Inversión
Inversión Total (millones MXN)
1 Estimados de LAB.
Inversión y Financiamiento
Expansión de Mercado: LABB invertirá entre 200 - 250 puntos base para capturer oportunidadesde mercado
ROIC > 30%
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Agenda
GENOMMA LAB: Puntos Clave
Estrategia de Ventas y Mercadotecnia
Nueva Planta de Manufactura
1
2
3
4 Outlook
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Guía de Resultados 2018*
Crecimiento en Ventas Netas (MXN):
Crecimiento en EBITDA (MXN): + 10.3%
+ 5.5%
Deuda Neta/EBITDA: <2.0X
* Asume poca volatilidad en el tipo de cambio
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En octubre de 2016, Genomma anunció la adquisición de una pequeña planta de manufactura localizada en la Ciudad de México, la cual albergaba varios registrossanitarios OTC
La planta ofrecía niveles de productividad subóptimos pero aún así proporcionó unaplataforma para instalar Nuevo equipo OTC y para realizar la prueba piloto de nuevosprocesos de manufactura mientras una nueva planta se construye
Genomma invirtió USD $3 mm para mejorar la planta y comenzará la producción endiciembre de 2017: superando nuestra fecha objetiva de producción por seis meses
Fabricaremos un producto adicional cada mes, para alcanzar 29 millones de unidades enproducción total. En un futuro, esta planta será dedicada a productos OTC especializados
A la fecha, la Compañía ha incurrido todos los gastos relacionados al SG&A para la planta. A partir de diciembre, los costos diferenciales estarán relacionados solamente a la materia prima, expandiendo el margen de contribución
El EBITDA de Genomma mejorará en un 0.9% a partir de T3 2018
Planta en la Ciudad de México: Producción
Comienza el 12 de Diciembre de 2017
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Instalando Nuevo Equipo en la Planta
de la Ciudad de México
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Mensajes Clave
1. Entregando Resultados con Transparencia
2. Reducción de Costos con Expansión de EBITDA
3. Marketing y Ventas “Excelencia en la Ejecución”
4. Manufactura: Mejora el Valor, Márgenes, Calidad
del Producto y el Nivel de Servicio
5. Modelo de Negocio Sostenible
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ANTONIO ZAMORA – CFOBARBARA CANO – InspIR Group
[email protected]. (55) 5081-0000 ext. 4016
www.genommalab.com/inversionistas
CONTACTO DE RELACIÓN CONINVERSIONISTAS:
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