futuro de la lana, una visión optimista
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Ing Agrónomo Roberto Cardellino - Delta, consultores en Producción Animal.Seminario Ganadería e Innovación. Ilustre Municipalidad de Río Verde y Minera Isla Riesco - 2011TRANSCRIPT
EL FUTURO DE LA LANA
“Una visión OPTIMISTA”
Exportación productos ovinos (Chile)
Gentileza: Consorcio Ovino.
(100)
(100) (136)
(104)
Indicador Mercado del Este en Australia aumentó 50 % en 2011Enero 2011 – 10.2 USD clean
Junio 2011 – 15.15 USD clean
El Futuro de la lana - Temario
La oferta de lana a nivel mundial
La demanda - Precios
El consumo general de fibras
El crecimiento demográfico
La situación económica en los países consumidores
La revitalización de la promoción de la lana
El mercado de China
Otros20% Australia*
36%
Argentina*4%
Uruguay*3%
R Unido3%
Nueva Zelandia*
12%
China5%
Ex URSS12%
S Africa*3%
Turquia2%
19901992 mkg
Australia*25%
Otros26%
Turquia2%
S Africa*2%
Ex URSS7%
China15%
Nueva Zelandia*
14%R Unido
2%
Uruguay*3%
Agentina*4%
20101100 mkg
Producción Mundial de Lana (base limpia)
- 45%- 45%
Fuente: TWCo
Producción Mundial de Lana para Vestimenta
(mkg limpia)
0
50
100
150
200
250
300
Australia China Argentina Sudáfrica Uruguay Otros
2008 2009e 2010f
mkg base limpia
Fuente: AWIPFC, SUL, FLA, MWNZ, CapeWools, CWTA, Poimena AnalysisNota: 2009 = 2008/09
Causas de la Caída en la Producción de Lana
• “Racionalidad” económica de los productores• Retornos económicos menores comparados con otros
rubros• En algunos países, cambio a ovejas para producir carne
ovina• Dudas acerca del futuro de la lana
Source: MLA, NLRSData to 27th May 2011
Precios de Ovejas y Corderos (Australia) A$
0
100
200
300
400
500
600
700
Ene-98
Ene-99
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Ene-04
Ene-05
Ene-06
Ene-07
Ene-08
Ene-09
Ene-10
Ene-11
Ac/kg
corderos
adultos
Indicador de Mercado (Australia) en diferentes monedas
80
120
160
200
240
280
320
360
400
Jul-99
Jul-00
Jul-01
Jul-02
Jul-03
Jul-04
Jul-05
Jul-06
Jul-07
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Index: 9 Jul 99 = 100
US$
Euro
A$
Source: The Woolmark Company, AWEX, Reserve Bank of AustraliaData to 27th May 2011
Fuente: The Woolmark Company, Poimena Analysis.
8001.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.800
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
e
2012
f
Producción Stock inicial
mkg clean
pronóstico
Oferta mundial de lana se mantiene baja
Factores que afectan el consumo de lana
• La situación económica de un país• PBI/cápita• Crecimiento económico (PBI)• Propensión al consumo/confianza del
consumidor
• Condiciones climáticas
• Padrones de consumo de vestimenta / Moda
• Precios de fibras competidoras• Algodón• Sintéticos
Consumo de lana para vestimenta vs ingresos
Fuente: IMF y The Woolmark Co.
Telas y prendas más livianasToque más suave “sin picazón”Uso contra la pielUso en varias estacionesEstilo más informal y deportivo
Fácil cuidado (easy care)
Telas y prendas más livianasToque más suave “sin picazón”Uso contra la pielUso en varias estacionesEstilo más informal y deportivo
Fácil cuidado (easy care)
“Necesidad de lanas finas”
Tendencias Estructurales de los Consumidores
Tendencias del Nuevo Consumidor
• Mayor interés y demanda por vestimenta “ética”
– Fibras NATURALES– Orgánica/ECOLOGICA– Sostenibilidad ambiental/Calentamiento global– Standards laborales/Fair Trade– Bienestar Animal (PETA)– LCA (Ciclo de analisis de vida: C)
• Se mantiene interés en marcas internacionales reconocidas
• Aumenta el interés en marcas con “significado” (Woolmark - Easy Care – ECO Labels – Fair Trade..)
Múltiples usos de la lana
• Dejó de ser un producto sólo de abrigo; hoy está en segmentos muy variados:
– Vestimenta: trajes y vestidos livianos, prendas formales e informales, sweaters livianos, indumentaria deportiva, ropa interior
– Interiores: alfombras, tapicería, frazadas, cortinas, ropa de cama
– Textiles técnicos: interior de aviones, tapizados de autos, protección en grandes superficies cerradas (cines), aislante térmico, de sonido y de techos, filtros, aire acondicionado, prendas resistentes al fuego, fines médicos
Características UNICAS de la Lana
• NATURAL: Renovable, Sostenible, Biodegradable, Bajo impacto de Carbono, Eficiente en uso de energía
• SEGURA: Resistente al fuego, protector de rayos UV, reductor de la electricidad estática
• SANA: Respira, controla la humedad, no produce alergias, absorbe tóxicos químicos, reduce el sonido
Fuente: AWEX/TWC
Australia: Indicador de Mercado del Este
Cierres semanales - En centavos de U$S por kilo base limpia
0
250
500
750
1000
1250
1500
Jun
-87
Dic-8
7
Jun
-88
Dic-8
8
Jun
-89
Dic-8
9
Jun
-90
Dic-9
0
Jun
-91
Dic-9
1
Jun
-92
Dic-9
2
Jun
-93
Dic-9
3
Jun
-94
Dic-9
4
Jun
-95
Dic-9
5
Jun
-96
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6
Jun
-97
Dic-9
7
Jun
-98
Dic-9
8
Jun
-99
Dic-9
9
Jun
-00
Dic-0
0
Jun
-01
Dic-0
1
Jun
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Dic-0
2
Jun
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-05
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-06
Dic-0
6
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-07
Dic-0
7
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-08
Dic-0
8
Jun
-09
Dic-0
9
Jun
-10
Dic-1
0
Jun
-11
862925 Enero 2008
653
358
665
465
1502Junio/2011
1216 May/1988
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
A cents/kg
Source: AWEX Data to 27th May 2011
Precios de la Lana en AustraliaIndicador de Mercado del Este
464
953
501
1045
1384
1212
650
trend
Asian Financial
Crisis
722
Global Financial
Crisis
Precios promedios en Australia 2005-2010*Según micronajes
Fuente: elaboración SUL, en base a cifras de AWEX
Nota: 2010* – Ene-Mar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
(U$S/kg vellón base sucia)
Precios promedios en Australia 2005-2010 y 2011*Según micronajes
Fuente: en base a cifras de AWEX
Nota: 2011* – Ene-May
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2005-2010 2011*
(U$S/kg vellón base sucia)
Fuente: AWEX/TWC/DELTA
Australia: Evolución de los preciosEn cents U$S por kilo base limpia
Australia – Indicador de Mercado el Este (IME)
06/2011
Micras Tipo de lana aproximado US$/Kg limpia
18,0 Merino Súper Fino 21,7
19,5 Merino Fino 18,6
21,0 Merino Medio 16,1
23,0 Merino Fuerte/Ideal/Merilín Fino 14
25,0 Cruzas Finas/Merilín Fuerte 10
28,0 Corriedale 7,3
32,0 Romney 6,1
IME 15,1
Fuente: elaboración sobre la base de cifras de Australian Wool Exchange.
NUEVAS ALTERNATIVASNUEVAS ALTERNATIVAS
•Merino Dohne
•SAMM
•Australian Meat Merino
•Multi-Purpose Merino
•Dorpers
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Ene-0
0
Ene-0
1
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2
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3
Ene-0
4
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5
Ene-0
6
Ene-0
7
Ene-0
8
Ene-0
9
Ene-1
0
Ene-1
1
Cotton Polyester Acrylic
23um 19um
Index
Source: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres and Raw Materials, Poimena Analysis.Monthly average to May 2011
Precios de Fibras TextilesJulio 1999 = 100 – U$S c/lb
Competitividad del Precio de la LanaUS$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene-0
0
Ene-0
2
Ene-0
4
Ene-0
6
Ene-0
8
Ene-1
0
Ratio Sintéticos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Ene-0
0
Ene-0
2
Ene-0
4
Ene-0
6
Ene-0
8
Ene-1
0
Ratio Algodón
Source: AWEX, Cotton Outlook, PCI Fibres, CIRFS, Woolmark, Poimena AnalysisData to May 2011
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Jun-
03
Jun-
04
Jun-
05
Jun-
06
Jun-
07
Jun-
08
Jun-
09
Jun-
10
Cashmere
UScents/kg
Tendencias en los precios de Fibras de LujoUS$
Month average prices to 27th May 2011Source: AWEX, Reserve Bank of Australia, Wool Market Weekly
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Jun-
03
Jun-
04
Jun-
05
Jun-
06
Jun-
07
Jun-
08
Jun-
09
Jun-
10
18 micron wool AlpacaAngora MohairSilk
UScents/kg
May
-11
May
-11
Consumo de Fibras (millones de toneladas)
0
20
40
60
80
100
LanaAustralia
Lana Algodón FibrasSintéticas
Todas lasfibras
Industrial 18%
Textiles de interior 29%
Vestimenta 53%
%
Fuentes: AWIPFC, Poimena Analysis, USDA and CIRFS.
0.26 1.09 23.30 45.06 69.71
El CRECIMIENTO DEMOGRAFICO MUNDIAL
2010 2020
Países desarrollados 1.237 1.265 2%
Países no desarrollados 5.671 6.406 12%
Consumo fibras kg/capita 10.5 10.5
Consumo total fibras m.ton 72.5 80.1 Consumo potencial m.ton 90
% correspondiente a la lana 1.6 <1.5
Se retoman los programas de Marketing de la Lana
• La Campaña por la lana
• “La semana de la Lana en UK
• Merino: No Finer Feeling.
• Campaña Woolmark Gold en China
Diám.=< 22.5 Diam.=< 19.75
Diám.=< 17.75
Revitalización de la Promoción
Woolmark: Sub-marcas
2010
Equivalente aSuper 120s
“Líderes” de la industria textil
están dispuestos a hablar
abiertamente acerca de su amor
por la lana Merino
y sus beneficios.
Una Elección Natural…
Importancia relativa de diferentes países
Fuente: Delta Consultores en base a IWTO/Poimena
Producción de lana en mkg base limpia
2000/11
Tops exportados en mkg
efectivos2009
Consumo de lana para
vestimenta mkg2009
1 Australia 241 1 China 30.8 1 China 147
2 China 162 2 Uruguay 23.2 2 USA 60
3 N. Zelanda 133 3 Argentina 18.4 3 Japón 47
4 Argentina 35 4 Rep. Checa 13.6 4 Alemania 36
5 Sudáfrica 29 5 Alemania 12.1 5 R. Unido 30
6 Uruguay 28 6 Italia 10.8 6 Corea del Sur
22
7 Australia 2,8 en reducción o desaparición
Las Décadas de los países del Asia-Pacífico...
Los mercados de consumo Global están cambiando.
El centro de gravedad está cambiando a Asia.
China es ahora una economía más grande que Japón, y pronto será mayor a Europa Occidental (Eurozona)
Las 14 economías Asia-Pacífico(incl. China e India) dominarán cadavez más.
20
15
10
5
0
40
35
30
Share 25(%)
Shares of global GDP
USA Japan China Euro Zone Asia/Pacific 14
Woolmark Gold
• Campaña de Marketing Campaign dirigidaal consumidor Chino
• Las especificaciones incluyen:
•
•Pura Lana
Diámetro Máximo para vestimenta
Por Qué CHINA ?A diferencia de Occidente, 70% de los consumidores son hombres, y se espera que este mercado crezca 15% - 20% por año
Ellos tienen el dinero,pero no la sofisticación para saber como gastarlo
Precisan ser educados en lo que hay detrás de una marca; tradición, artesanía, y calidad
Prefieren las marcas extranjeras que representan status y reconocimiento
Posicionamiento
•Posicionar a la lana como una fibra de lujo en el mercado doméstico Chino•Educar a los consumidores sobre los atributos de las telas de lana y por qué la lana es una fibra premium para vestimentas de lujo
•Crear demanda para vestimentas de lana de alto valor
La necesidad de una Educación para el Lujo
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1998
1999
2000
2001
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
f
2012
f
% change y-o-y
Source: IMF, Consensus Forecasts (April 2011) and Poimena AnalysisNote: Economic growth in China, Japan, USA, UK, Germany, Italy, France and South
Korea, weighted by apparel wool consumption (from Woolmark/IWTO)
Crecimiento Económico en los 8 Principales Paises Consumidores de Lana para Vestimenta
Confianza del Consumidor – USA and EU
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Index = 100US
-35
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-25
-20
-15
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5
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1
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3
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5
Ene-0
7
Ene-0
920
11
Balance of ResponsesEU
Source: The US Conference Board and the European Commission Data to May 2011
La “RUTA” de la lana
Fibra textil “premium” con características naturalesúnicas y propiedades funcionales de excelencia:
Para ser usada mayormente en aplicaciones textiles para
productos finales de alto valor
Demanda creciente por mayor “Calidad”
La calidad comienza en el “campo”
Razones para una visión optimista sobre el futuro de la lana
• Oferta (producción + stocks) reducida en el corto y mediano plazo
• Crecimiento demográfico sostenido• Preferencias favorables del “nuevo” consumidor• Condición de fibra NATURAL, BIODEGRADABLE,
RENOVABLE• Situación económica favorable en mercados
consumidores• Mercado muy demandante en China• Revitalización de la Promoción (Woolmark)
“Esperar lo Inesperado”
?
2001
Factores para Monitorear en 2011
• Deudas del Gobierno en Europa y USA
• Inflación y políticas macro-economicas
• Precios del petróleo y sus efectos en la recuperación económica
• Sostenibilidad de los precios altos del algodón
• Impacto de los precios altos de las fibras textiles en los precios al consumo
• Cambios en los sistemas de producción en respuesta a los precios alto de la carne ovina
Alguna Pregunta ?
Muchas Gracias