franquicias argentinas en el mundo- investigación anual del estudio canudas- período 2014
TRANSCRIPT
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
Franquicias Argentinas en el Mundo El Estudio Canudas, Consultora especializada en Franquicias, realizó una
nueva investigación sobre el estado de situación de las Franquicias y
Negocios de Marca argentinas en el exterior, como lo viene haciendo año a
año. Tal pesquisa tomó como referencia la actuación de estas empresas hasta
el 31 de diciembre de 2014.
Objetivos de la investigación:
Conocer la actuación de las franquicias y negocios de marcas argentinas en el
exterior, su comparación con el período 2012 y 2013, y a través de su
comportamiento a lo largo del trienio, sacar conclusiones al respecto.
Metodología:
La investigación utilizó datos, que se tomaron de distintas fuentes:
Consultas a ejecutivos de las franquicias y negocios de marcas
Noticias y notas de www.exportandofranquicias.wordpres.com
Encuestas y visualización de las páginas de internet de las propias marcas
Consulados argentinos en el exterior
Cámaras binacionales
Cámaras de franquicias de los distintos países
Catálogos de franquicias de varios países extranjeros.
También, se comparó con anteriores investigaciones sobre “Franquicias Argentinas
en el Mundo”, realizadas en los años 2012 y 2013.
Reconocimientos de obra
Se permite cualquier explotación de la investigación, incluyendo una finalidad
comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las
cuales también está permitida sin ninguna restricción. La explotación de la
misma siempre deberá mostrar la fuente de origen: Estudio Canudas,
consultores en franquicias.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
LAS FRANQUICIAS
ARGENTINAS EN EL MUNDO
El mercado de franquicias en la
Argentina ha sido marcado por una
nueva investigación, que ha
determinado la existencia de 649
marcas franquiciantes en el
territorio argentino, con un total de
más de 27.500 puntos de venta.
Actualmente el sector emplea a
más de 194.500 personas.
La presencia de las marcas
argentinas a nivel internacional
sigue creciendo todos los años,
aunque sin la misma aceleración
que supo tener en años anteriores;
las marcas han aumentado en
cantidad de puntos de venta, pero
ha disminuido la aparición de
nuevas marcas exportadoras. Esto
es sinónimo de cierta madurez, en
algunas marcas en el exterior, como
así también, la poca visión de las
empresas franquiciantes hacia la
primera exportación y también los
elevados costos en moneda fuerte
que hacen inviables algunas
exportaciones de productos.
RESUMEN EJECUTIVO DE
LA INVESTIGACION
A continuación resumimos los
resultados de la investigación al
31/12/2014:
Las franquicias argentinas que se
encuentran en el exterior son
160. En comparación con la
investigación del periodo anterior,
la presencia argentina en cantidad
de marcas creció un 2,6 %.
En cuanto a la cantidad de puntos
de ventas, las marcas
franquiciantes han hecho un gran
avance, y han crecido en su total, a
porcentajes de dos dígitos; un
14,2% sumando un total de 1592.
Las franquicias argentinas se
encuentran actualmente en 46
países.
El 53% de las franquicias en el
exterior son del rubro de
indumentaria. Destacando así, la
influencia de este rubro en el
mundo. Lo sigue la gastronomía con
un 17%.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
La Evolución de las Franquicias
Las franquicias y negocios de
marcas argentinas en el exterior han
crecido en el lapso del 2014 a 160,
un 2,6% más de lo revelado en la
investigación del periodo 2013 (Ver
gráfico 2). Hubo una baja
porcentual, si se compara con la
evolución del periodo 2012 y 2013,
en donde hubo un crecimiento del
10,25% (16 marcas).
El fuerte crecimiento del presente
período fue en la cantidad de puntos
de venta (PDV), ya que se han
abierto 198 puntos de venta en el
exterior, un aumento del orden del
14,2%. Marcas como Freddo en
Brasil o Grido en Chile, son un claro
ejemplo de este fenómeno.
La investigación muestra que desde
el 2012, las marcas argentinas han
crecido en el exterior, aunque se ha
desacelerado en el último año.
El 2014 cerró con 20 empresas
más que en el inicio de la
investigación, y han crecido un
promedio de un 14,3%.
EN LOS DISTINTOS 2012 2013 2014 AÑOS K % K % K %
REDES DE FRANQUICIAS
Mercado Total 140 - 156 10,25% 160 2,6%
Nuevas redes 16 4
PUNTOS DE VENTAS (PDV)
PDV Estimados 1276 - 1394 9,25% 1592 14,2%
Aperturas 118 198
Grafico 2 – Evolución detallada de las Franquicias en el Exterior.
140 156160
12761394
1592
0
500
1000
1500
2000
Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014
Grafico 2 – Evolución de las Franquicias en el Exterior.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
Participación de las Marcas por Países
Las franquicias y negocios de
marcas argentinas se encuentran en
46 países, siendo los vecinos los que
más marcas reciben. Entre ellos se
destacan por sobre el resto
Uruguay (80), Paraguay (72) y
Chile (55). Ver gráfico 3.
Dentro del mercado de exportación,
encontramos países como Perú con
52 marcas, que se encuentra en
pleno auge. Gran parte de la
exportación de franquicias se hace
en Latinoamérica.
En comparación con años
anteriores, no hubo cambios
significativos, ya que, como hemos
mencionado; no han aparecido
nuevas marcas en el mercado de
exportación, por ende, tampoco
grandes desembarcos en nuevos
países, de aquellas marcas ya
constituidas en el exterior.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Uruguay
Paraguay
Chile
Peru
Bolivia
Brasil
España
Colombia
USA
Mexico
Uruguay Paraguay Chile Peru Bolivia Brasil España Colombia USA Mexico
Cant. 80 72 55 52 32 31 24 23 23 19
Ranking de los 10 paises con más presencia de marcas argentinas.
Grafico 3 – Ranking de cantidad de marcas franquiciantes por país.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
Participación de los Puntos de Venta por Países
Los puntos de venta de marcas
argentinas han crecido en
comparación al año anterior, a un
ritmo del 14,2%. Hasta el cierre de
la investigación, se han
contabilizado 1592 puntos de venta.
Lo que arroja un promedio de 10
puntos de venta por cada marca
argentina en el exterior. En
comparación con la investigación
del año anterior, hay un punto de
venta más por marca,
De la totalidad de los puntos de venta, el 91% se encuentran en América. El restante 9%, se ubica en el resto del mundo, con un predominio de España por sobre el resto. Los países con más presencia de
puntos de venta son Chile con un
total de 267 puntos. Lo sigue
Uruguay con 262 puntos y Brasil,
con un total de 233 puntos de
venta (Ver gráfico 4). En Brasil, si
bien hay pocas marcas argentinas
instaladas, cuentan con un
promedio de 8 puntos de venta por
marca. Marcas como el Instituto
Gastronómico Americano (Ex,
Instituto Gastronómico Argentino) o
la cadena de hospedajes Che
Lagarto, son un ejemplo de
expansión en este país. Ambos
superan ampliamente el promedio
antes mencionado.
267
262
234
147
120
108
75
43
42
29
0 100 200 300
Chile
Uruguay
Brasil
Mexico
Peru
Paraguay
Bolivia
Venezuela
USA
Ecuador
RANKING DE los 10 paises con mas PUNTOS
DE VENTA
Grafico 4 – Ranking de Puntos de Venta por país.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
Participación de las Franquicias por Rubros
El rubro indiscutido sigue siendo
Indumentaria, que abarca el 53%
de las franquicias y negocios de
marca argentinas situadas en el
exterior con una variación negativa
del 1% en comparación al año
anterior. Empresas como
Kevingston, Mimo & Co o La
Martina, son parte de las empresas
más representativas del mercado de
franquicias en el mundo.
En segunda posición se encuentra el
sector de Gastronomía, ocupando
un 17% del total del mercado.
Las principales compañías son
Havanna, Grido y Freddo. Estas
fueron, las que más puntos de venta
han sumado en el exterior.
Los rubros de Cosmética & Belleza,
Capacitación, y Otros (Servicios,
Pinturerías, Agencias de viajes, etc.)
aunque en números menores,
también tienen relevancia en el
mercado mundial: son 9%, 7% y
14%, respectivamente.
Indumentaria
Gastronomia
Cosmetica y Belleza
Capacitacion
OtrosGrafico 5 – Participación de los rubros en el mercado de franquicias de exportación.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
Los Conceptos Argentinos Tienen Fuerza en los Mercados
Internacionales
Hemos bautizado los distintos
comportamientos que, a nuestro
entender, se dan en las empresas en
función a la cantidad de países en
los que tienen presencia y a su
grado de compromiso con la
expansión internacional. A saber:
EXPORTADORES DE INICIO (presencia en 1 o 2 países) Podríamos decir que están dando sus primeros pasos en la exportación de franquicias. Estas empresas son aquellas que tienen presencia internacional debido a que “las han venido a buscar”, en la mayoría de los casos. Puntualmente son empresas que no han hecho acciones específicas con fin de comercializar sus franquicias en el exterior. Representan el 56% del total. Por ejemplo: Bonafide o XL (Extra Large). EXPORTADORES EMERGENTES (presencia de 3 a 5 países) Realizaron algunas acciones comerciales para otorgar su franquicia en el exterior y/o tienen fuerte intención de exportar sus conceptos, pueden contar con personal que se dedica a la expansión internacional; pero generalmente comparte esta tarea con otras asociadas al mercado interno. Se han visto beneficiados por la imagen de marca, el creciente
posicionamiento en el país y la buena imagen que generó su primera franquicia en el exterior. Representan el 32% del total. Por ejemplo: Café Martínez y muchas de indumentaria femenina. EXPORTADORES ASCENDENTES (presencia de 6 a 9 países) Son empresas que actualmente
comercializan su franquicia bajo un
programa sólido de exportación.
Cuentan con planes de Expansión
Internacional. Realizan acciones en
forma activa, participan de ruedas
de negocios, convenciones y
exposiciones internacionales.
Representan el 9% del Total. Por
ejemplo: Freddo y Kosiuko.
EXPORTADORES ESTABLECIDOS (presencia en más de 10 países) Además de llevar a cabo todo lo
detallado en la categoría anterior,
cuentan con gerente de desarrollo o
expansión internacional dedicado a
ello exclusivamente. En algunos
casos también exportan productos
vía otros canales, buscan
desarrolladores de áreas, entregan
Máster Franquicias o hacen Joint
Venture. Buenas marcas y de
prestigio en el exterior.
Representan el 4% del total. Por
ejemplo: Pronto Wash, Havanna y
Mimo & Co.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
10 CASOS DE ÉXITO DE FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL EXTEIROR
Argentina sigue liderando el mercado
latinoamericano de franquicias
según las sucesivas investigaciones
realizadas por el Estudio Canudas. A
continuación les enumeramos
quienes triunfaron del otro lado de la
frontera.
1) La Martina, embajadores del
polo y de Argentina
La marca de indumentaria inspirada
por todo lo que el deporte del polo
representa, se ha transformado en la
mejor embajadora argentina por su
elegancia y vanguardia difundiendo
esta cultura entre los apasionados
del polo en todo el mundo. Hoy se
encuentra en 25 países repartidos
en 4 continentes: América, Europa,
Asia y África.
2) Freddo, un clásico en cualquier
lugar
La calidad de este helado artesanal y
el éxito en los primeros locales de
Gran Buenos Aires y la costa
atlántica impulsó a la empresa a
animarse a salir de su país de
origen. Hoy Freddo cuenta con más
de 150 locales en el mundo
(incluyendo su país de origen),
desparramados por Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Chile, Reino
Unido, Estados Unidos y con una
particular explosión en Brasil.
3) Indumentaria infantil,
pequeños gigantes
La fuerte expansión del segmento
infantil se transformó en un
fenómeno para destacar dentro del
mundo de las franquicias. Firmas
como Mimo & Co con presencia en
10 países, Baby Cotton en 8 y otras
marcas como Cheeky y Owoko en 4
o Magdalena Esposito y Grisino
demuestran el reconocimiento del
diseño de prendas argentino en el
mercado mundial.
4) Boca Junior, una pasión
universal
Las academias formativas de Boca
Junior permiten a través de su
Programa de Escuelas
Internacionales que jugadores de
fútbol que deseen recibir la misma
metodología de entrenamiento que
en Buenos Aires, lo puedan hacer
desde su ciudad. Ya son más de 50
escuelas oficiales en más de 9 países
con más de 5.000 alumnos en
Estados Unidos, Japón, Brasil,
México, Perú, Chile, El Salvador,
India, Indonesia, Kuwait, Canadá,
Corea del Sur, entre otros.
5) El Noble, sabores “vuestros”
La empresa perteneciente al Grupo
Cardón, instaló una planta, en la
ciudad de Toluca, México, con una
capacidad de producción de 2
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
millones de piezas al mes, que
requirió una inversión de 2 millones
de dólares. El objetivo será
abastecer el mercado mexicano y
afianzarse en el Norte de América. El
Noble inició hace 4 años su proceso
de internacionalización y
actualmente tiene presencia en
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y
Colombia.
6) Instituto Gastronómico de las
Américas (ex IGA)
El Ex Instituto Gastronómico
Argentino tuvo que adaptar su
nombre para ampliar su red a todo
Latinoamérica. Su objetivo es
posicionarse a través de la apertura
de nuevas unidades de negocio que
permitan capacitarse con el mismo
nivel de enseñanza cualquiera sea
su lugar de residencia. Ya posee
cerca de 30 institutos entre Brasil,
Paraguay, Panamá y Bolivia.
7) Café Martínez, momentos
Martínez en varios idiomas
En marco de su plan de expansión
comercial internacional, la marca
líder en cafeterías arribó a
Paraguay, Uruguay, Chile, España,
Dubái, y recientemente inauguró su
primera sucursal en Pakistán.
8) Todo Moda e Isadora, “con
amor desde Argentina”
Visión 101, empresa que desarrolla
Todo Moda e Isadora, es el tercer
retailer de accesorios de moda en el
mundo. Tienen presencia en México,
Chile, Perú con más de 250 locales.
En el 2014 incursionó el mercado
norteamericano.
9) Havanna, el souvenir argentino
La empresa marplatense se
convirtió en sinónimo de Argentina
a nivel mundial. Esta firma
emblemática tuvo un rol clave en la
internacionalización de marcas y
productos, esto le permitió a
Havanna dejar de ser un “regalo de
playa” para ser un referente de
Argentina con sus más de 80 puntos
de ventas en 10 países diferentes.
10) Pronto Wash, la cadena de
lavaderos de vehículos de mayor
cobertura internacional
Es la compañía de origen
latinoamericano de mayor
crecimiento en el sector de las
franquicias a nivel mundial: 20
países, 400 franquiciados y con
algunos destinos insólitos para la
franquicia argentina: Mozambique,
Moldavia y Kazajistán.
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias
Para mayor referencia, ver Estudio “Franquicias Argentinas en el Mundo” www.estcanudas.com.ar
Desarrollado por Estudio Canudas
Director del proyecto de investigación; Carlos Canudas
Coordinador del proyecto: Agustin E. Bidoglio
Equipo de trabajo: Departamento de Franquicias del Estudio canudas