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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas Consultores en Franquicias

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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias

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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias

Franquicias Argentinas en el Mundo El Estudio Canudas, Consultora especializada en Franquicias, realizó una

nueva investigación sobre el estado de situación de las Franquicias y

Negocios de Marca argentinas en el exterior, como lo viene haciendo año a

año. Tal pesquisa tomó como referencia la actuación de estas empresas hasta

el 31 de diciembre de 2014.

Objetivos de la investigación:

Conocer la actuación de las franquicias y negocios de marcas argentinas en el

exterior, su comparación con el período 2012 y 2013, y a través de su

comportamiento a lo largo del trienio, sacar conclusiones al respecto.

Metodología:

La investigación utilizó datos, que se tomaron de distintas fuentes:

Consultas a ejecutivos de las franquicias y negocios de marcas

Noticias y notas de www.exportandofranquicias.wordpres.com

Encuestas y visualización de las páginas de internet de las propias marcas

Consulados argentinos en el exterior

Cámaras binacionales

Cámaras de franquicias de los distintos países

Catálogos de franquicias de varios países extranjeros.

También, se comparó con anteriores investigaciones sobre “Franquicias Argentinas

en el Mundo”, realizadas en los años 2012 y 2013.

Reconocimientos de obra

Se permite cualquier explotación de la investigación, incluyendo una finalidad

comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las

cuales también está permitida sin ninguna restricción. La explotación de la

misma siempre deberá mostrar la fuente de origen: Estudio Canudas,

consultores en franquicias.

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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias

LAS FRANQUICIAS

ARGENTINAS EN EL MUNDO

El mercado de franquicias en la

Argentina ha sido marcado por una

nueva investigación, que ha

determinado la existencia de 649

marcas franquiciantes en el

territorio argentino, con un total de

más de 27.500 puntos de venta.

Actualmente el sector emplea a

más de 194.500 personas.

La presencia de las marcas

argentinas a nivel internacional

sigue creciendo todos los años,

aunque sin la misma aceleración

que supo tener en años anteriores;

las marcas han aumentado en

cantidad de puntos de venta, pero

ha disminuido la aparición de

nuevas marcas exportadoras. Esto

es sinónimo de cierta madurez, en

algunas marcas en el exterior, como

así también, la poca visión de las

empresas franquiciantes hacia la

primera exportación y también los

elevados costos en moneda fuerte

que hacen inviables algunas

exportaciones de productos.

RESUMEN EJECUTIVO DE

LA INVESTIGACION

A continuación resumimos los

resultados de la investigación al

31/12/2014:

Las franquicias argentinas que se

encuentran en el exterior son

160. En comparación con la

investigación del periodo anterior,

la presencia argentina en cantidad

de marcas creció un 2,6 %.

En cuanto a la cantidad de puntos

de ventas, las marcas

franquiciantes han hecho un gran

avance, y han crecido en su total, a

porcentajes de dos dígitos; un

14,2% sumando un total de 1592.

Las franquicias argentinas se

encuentran actualmente en 46

países.

El 53% de las franquicias en el

exterior son del rubro de

indumentaria. Destacando así, la

influencia de este rubro en el

mundo. Lo sigue la gastronomía con

un 17%.

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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias

La Evolución de las Franquicias

Las franquicias y negocios de

marcas argentinas en el exterior han

crecido en el lapso del 2014 a 160,

un 2,6% más de lo revelado en la

investigación del periodo 2013 (Ver

gráfico 2). Hubo una baja

porcentual, si se compara con la

evolución del periodo 2012 y 2013,

en donde hubo un crecimiento del

10,25% (16 marcas).

El fuerte crecimiento del presente

período fue en la cantidad de puntos

de venta (PDV), ya que se han

abierto 198 puntos de venta en el

exterior, un aumento del orden del

14,2%. Marcas como Freddo en

Brasil o Grido en Chile, son un claro

ejemplo de este fenómeno.

La investigación muestra que desde

el 2012, las marcas argentinas han

crecido en el exterior, aunque se ha

desacelerado en el último año.

El 2014 cerró con 20 empresas

más que en el inicio de la

investigación, y han crecido un

promedio de un 14,3%.

EN LOS DISTINTOS 2012 2013 2014 AÑOS K % K % K %

REDES DE FRANQUICIAS

Mercado Total 140 - 156 10,25% 160 2,6%

Nuevas redes 16 4

PUNTOS DE VENTAS (PDV)

PDV Estimados 1276 - 1394 9,25% 1592 14,2%

Aperturas 118 198

Grafico 2 – Evolución detallada de las Franquicias en el Exterior.

140 156160

12761394

1592

0

500

1000

1500

2000

Periodo 2012 Periodo 2013 Periodo 2014

Grafico 2 – Evolución de las Franquicias en el Exterior.

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Participación de las Marcas por Países

Las franquicias y negocios de

marcas argentinas se encuentran en

46 países, siendo los vecinos los que

más marcas reciben. Entre ellos se

destacan por sobre el resto

Uruguay (80), Paraguay (72) y

Chile (55). Ver gráfico 3.

Dentro del mercado de exportación,

encontramos países como Perú con

52 marcas, que se encuentra en

pleno auge. Gran parte de la

exportación de franquicias se hace

en Latinoamérica.

En comparación con años

anteriores, no hubo cambios

significativos, ya que, como hemos

mencionado; no han aparecido

nuevas marcas en el mercado de

exportación, por ende, tampoco

grandes desembarcos en nuevos

países, de aquellas marcas ya

constituidas en el exterior.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Uruguay

Paraguay

Chile

Peru

Bolivia

Brasil

España

Colombia

USA

Mexico

Uruguay Paraguay Chile Peru Bolivia Brasil España Colombia USA Mexico

Cant. 80 72 55 52 32 31 24 23 23 19

Ranking de los 10 paises con más presencia de marcas argentinas.

Grafico 3 – Ranking de cantidad de marcas franquiciantes por país.

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Participación de los Puntos de Venta por Países

Los puntos de venta de marcas

argentinas han crecido en

comparación al año anterior, a un

ritmo del 14,2%. Hasta el cierre de

la investigación, se han

contabilizado 1592 puntos de venta.

Lo que arroja un promedio de 10

puntos de venta por cada marca

argentina en el exterior. En

comparación con la investigación

del año anterior, hay un punto de

venta más por marca,

De la totalidad de los puntos de venta, el 91% se encuentran en América. El restante 9%, se ubica en el resto del mundo, con un predominio de España por sobre el resto. Los países con más presencia de

puntos de venta son Chile con un

total de 267 puntos. Lo sigue

Uruguay con 262 puntos y Brasil,

con un total de 233 puntos de

venta (Ver gráfico 4). En Brasil, si

bien hay pocas marcas argentinas

instaladas, cuentan con un

promedio de 8 puntos de venta por

marca. Marcas como el Instituto

Gastronómico Americano (Ex,

Instituto Gastronómico Argentino) o

la cadena de hospedajes Che

Lagarto, son un ejemplo de

expansión en este país. Ambos

superan ampliamente el promedio

antes mencionado.

267

262

234

147

120

108

75

43

42

29

0 100 200 300

Chile

Uruguay

Brasil

Mexico

Peru

Paraguay

Bolivia

Venezuela

USA

Ecuador

RANKING DE los 10 paises con mas PUNTOS

DE VENTA

Grafico 4 – Ranking de Puntos de Venta por país.

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Participación de las Franquicias por Rubros

El rubro indiscutido sigue siendo

Indumentaria, que abarca el 53%

de las franquicias y negocios de

marca argentinas situadas en el

exterior con una variación negativa

del 1% en comparación al año

anterior. Empresas como

Kevingston, Mimo & Co o La

Martina, son parte de las empresas

más representativas del mercado de

franquicias en el mundo.

En segunda posición se encuentra el

sector de Gastronomía, ocupando

un 17% del total del mercado.

Las principales compañías son

Havanna, Grido y Freddo. Estas

fueron, las que más puntos de venta

han sumado en el exterior.

Los rubros de Cosmética & Belleza,

Capacitación, y Otros (Servicios,

Pinturerías, Agencias de viajes, etc.)

aunque en números menores,

también tienen relevancia en el

mercado mundial: son 9%, 7% y

14%, respectivamente.

Indumentaria

Gastronomia

Cosmetica y Belleza

Capacitacion

OtrosGrafico 5 – Participación de los rubros en el mercado de franquicias de exportación.

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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias

Los Conceptos Argentinos Tienen Fuerza en los Mercados

Internacionales

Hemos bautizado los distintos

comportamientos que, a nuestro

entender, se dan en las empresas en

función a la cantidad de países en

los que tienen presencia y a su

grado de compromiso con la

expansión internacional. A saber:

EXPORTADORES DE INICIO (presencia en 1 o 2 países) Podríamos decir que están dando sus primeros pasos en la exportación de franquicias. Estas empresas son aquellas que tienen presencia internacional debido a que “las han venido a buscar”, en la mayoría de los casos. Puntualmente son empresas que no han hecho acciones específicas con fin de comercializar sus franquicias en el exterior. Representan el 56% del total. Por ejemplo: Bonafide o XL (Extra Large). EXPORTADORES EMERGENTES (presencia de 3 a 5 países) Realizaron algunas acciones comerciales para otorgar su franquicia en el exterior y/o tienen fuerte intención de exportar sus conceptos, pueden contar con personal que se dedica a la expansión internacional; pero generalmente comparte esta tarea con otras asociadas al mercado interno. Se han visto beneficiados por la imagen de marca, el creciente

posicionamiento en el país y la buena imagen que generó su primera franquicia en el exterior. Representan el 32% del total. Por ejemplo: Café Martínez y muchas de indumentaria femenina. EXPORTADORES ASCENDENTES (presencia de 6 a 9 países) Son empresas que actualmente

comercializan su franquicia bajo un

programa sólido de exportación.

Cuentan con planes de Expansión

Internacional. Realizan acciones en

forma activa, participan de ruedas

de negocios, convenciones y

exposiciones internacionales.

Representan el 9% del Total. Por

ejemplo: Freddo y Kosiuko.

EXPORTADORES ESTABLECIDOS (presencia en más de 10 países) Además de llevar a cabo todo lo

detallado en la categoría anterior,

cuentan con gerente de desarrollo o

expansión internacional dedicado a

ello exclusivamente. En algunos

casos también exportan productos

vía otros canales, buscan

desarrolladores de áreas, entregan

Máster Franquicias o hacen Joint

Venture. Buenas marcas y de

prestigio en el exterior.

Representan el 4% del total. Por

ejemplo: Pronto Wash, Havanna y

Mimo & Co.

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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO – AÑO 2014 Investigación del Estudio Canudas – Consultores en Franquicias

10 CASOS DE ÉXITO DE FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL EXTEIROR

Argentina sigue liderando el mercado

latinoamericano de franquicias

según las sucesivas investigaciones

realizadas por el Estudio Canudas. A

continuación les enumeramos

quienes triunfaron del otro lado de la

frontera.

1) La Martina, embajadores del

polo y de Argentina

La marca de indumentaria inspirada

por todo lo que el deporte del polo

representa, se ha transformado en la

mejor embajadora argentina por su

elegancia y vanguardia difundiendo

esta cultura entre los apasionados

del polo en todo el mundo. Hoy se

encuentra en 25 países repartidos

en 4 continentes: América, Europa,

Asia y África.

2) Freddo, un clásico en cualquier

lugar

La calidad de este helado artesanal y

el éxito en los primeros locales de

Gran Buenos Aires y la costa

atlántica impulsó a la empresa a

animarse a salir de su país de

origen. Hoy Freddo cuenta con más

de 150 locales en el mundo

(incluyendo su país de origen),

desparramados por Uruguay,

Paraguay, Bolivia, Chile, Reino

Unido, Estados Unidos y con una

particular explosión en Brasil.

3) Indumentaria infantil,

pequeños gigantes

La fuerte expansión del segmento

infantil se transformó en un

fenómeno para destacar dentro del

mundo de las franquicias. Firmas

como Mimo & Co con presencia en

10 países, Baby Cotton en 8 y otras

marcas como Cheeky y Owoko en 4

o Magdalena Esposito y Grisino

demuestran el reconocimiento del

diseño de prendas argentino en el

mercado mundial.

4) Boca Junior, una pasión

universal

Las academias formativas de Boca

Junior permiten a través de su

Programa de Escuelas

Internacionales que jugadores de

fútbol que deseen recibir la misma

metodología de entrenamiento que

en Buenos Aires, lo puedan hacer

desde su ciudad. Ya son más de 50

escuelas oficiales en más de 9 países

con más de 5.000 alumnos en

Estados Unidos, Japón, Brasil,

México, Perú, Chile, El Salvador,

India, Indonesia, Kuwait, Canadá,

Corea del Sur, entre otros.

5) El Noble, sabores “vuestros”

La empresa perteneciente al Grupo

Cardón, instaló una planta, en la

ciudad de Toluca, México, con una

capacidad de producción de 2

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millones de piezas al mes, que

requirió una inversión de 2 millones

de dólares. El objetivo será

abastecer el mercado mexicano y

afianzarse en el Norte de América. El

Noble inició hace 4 años su proceso

de internacionalización y

actualmente tiene presencia en

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y

Colombia.

6) Instituto Gastronómico de las

Américas (ex IGA)

El Ex Instituto Gastronómico

Argentino tuvo que adaptar su

nombre para ampliar su red a todo

Latinoamérica. Su objetivo es

posicionarse a través de la apertura

de nuevas unidades de negocio que

permitan capacitarse con el mismo

nivel de enseñanza cualquiera sea

su lugar de residencia. Ya posee

cerca de 30 institutos entre Brasil,

Paraguay, Panamá y Bolivia.

7) Café Martínez, momentos

Martínez en varios idiomas

En marco de su plan de expansión

comercial internacional, la marca

líder en cafeterías arribó a

Paraguay, Uruguay, Chile, España,

Dubái, y recientemente inauguró su

primera sucursal en Pakistán.

8) Todo Moda e Isadora, “con

amor desde Argentina”

Visión 101, empresa que desarrolla

Todo Moda e Isadora, es el tercer

retailer de accesorios de moda en el

mundo. Tienen presencia en México,

Chile, Perú con más de 250 locales.

En el 2014 incursionó el mercado

norteamericano.

9) Havanna, el souvenir argentino

La empresa marplatense se

convirtió en sinónimo de Argentina

a nivel mundial. Esta firma

emblemática tuvo un rol clave en la

internacionalización de marcas y

productos, esto le permitió a

Havanna dejar de ser un “regalo de

playa” para ser un referente de

Argentina con sus más de 80 puntos

de ventas en 10 países diferentes.

10) Pronto Wash, la cadena de

lavaderos de vehículos de mayor

cobertura internacional

Es la compañía de origen

latinoamericano de mayor

crecimiento en el sector de las

franquicias a nivel mundial: 20

países, 400 franquiciados y con

algunos destinos insólitos para la

franquicia argentina: Mozambique,

Moldavia y Kazajistán.

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Para mayor referencia, ver Estudio “Franquicias Argentinas en el Mundo” www.estcanudas.com.ar

Desarrollado por Estudio Canudas

Director del proyecto de investigación; Carlos Canudas

Coordinador del proyecto: Agustin E. Bidoglio

Equipo de trabajo: Departamento de Franquicias del Estudio canudas