fpm papaya deshidratada usa-ue

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

PAPAYA DESHIDRATADA

Mercados:

ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 FICHA MERCADO UNION EUROPEA...…….....................……17 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

i

Contenido de la Ficha

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción

NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPTACION DE LA INVERSION

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Papaya Deshidratada. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. La papaya deshidratada ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Papaya deshidratada

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español: Papaya deshidratada (seca) Nombre Común en Ingles: Papaya, dried Nombre Botánico: Carica papaya sp. PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Variedades: T Solo 5, Solo 8 y Sunrise Ya han sido probadas a nivel de ensayo en Nicaragua mostrando buena adaptabilidad

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

080413 - Papaya deshidratada

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pulpa de papaya deshidratada, con o sin adición de azúcar como preservante, embaladas de diferente manera del segmento del mercado.

OBSERVACIONES • Las importaciones estadounidenses de papaya deshidratada se han

incrementado sostenidamente en el periodo 1995-2003, habiendo pasado de 833 a 2.225 toneladas y de 1,4 a 2,6 millones de $US, siendo la tasa de crecimiento de 129,15% y 94,6% respectivamente.

• Durante el 2004 se registró un descenso de las importaciones de 20% con respecto al 2003.

• Solo 6 de los 13 países tradicionalmente proveedores despacharon papaya deshidratada a EEUU durante el 2004: Tailandia (98,92%), Vietnam (0,9%), además de Sri Lanka, Costa Rica, Suiza y Sur África.

• A pesar de la caída de las exportaciones durante el 2004, la tendencia de los años anteriores, y el comportamiento de los primeros meses del 2005, hace creer que las exportaciones de papaya deshidratada continuará incrementándose durante los próximos años.

• El mercado es abastecido casi en su totalidad por Tailandia, situación que representa un gran riesgo para los compradores en caso de presentarse problemas para el suministro. Así, el hecho de que exista mayor número de proveedores es una situación deseada por los compradores para asegurar el suministro en caso de que alguno de ellos falle por alguna razón.

EEC Canadá 1 Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (TM) 2001 2002 2003 2004 Producción 0.0 0.0 0.0 0.0Importación 1,460.3 1,586.8 2,225.4 1,775.5Exportación 0.0 0.0 0.0 0.0Consumo Aparente 1,460.3 1,586.8 2,225.4 1,775.5

Balanza Comercial Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 Importación 1,814 1,886 2,604 2,221Exportación 0 0 0 0Balanza Comercial 1,814 1,886 2,604 2,221

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Cantidad en ton 833.0 762.0 580.8 808.5 984.5 971.3 1,460.3 1,586.8 2,225.4 1,775.5

Valor en $000 1,305 1,362 1,002 1,274 1,463 1,338 1,814 1,886 2,604 2,221

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004). (Solo países exportadores de papaya)

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

THAILAND 169.0 109.0 251.0 88.0 153.0 257.0 159.0 201.0 183.0 264.0 184.0 160.0 VIETNAM 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SRI LANKA 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 COSTA RICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0

SUIZA 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Fuentes de datos estadísticos: EUROSTAT EEC Canadá 2 Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID

Importaciones anuales por principales países de origen (TM, $ 000).

País de Origen Volumen (TM) Valor (x 000 $ ) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 THAILAND 1,435 1,577 2,207 1,756 1,735 1,840 2,535 2,177VIETNAM 0 0 1 16 0 0 3 22SRI LANKA 23 6 1 2 76 33 9 9COSTA RICA 0 2 0 1 0 10 3 5SWITZERLAND 0 0 0 1 0 0 2 6Sub-Total 1,457 1,584 2,210 1,775 1,811 1,883 2,552 2,219Otros 3 3 15 0 3 3 52 2Total 1,460 1,587 2,225 1,776 1,814 1,886 2,604 2,221

Principales importaciones anuales por país americano Ningún otro país americano, además de Costa Rica está exportando Papaya deshidratada a los EEUU Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

Global Rk País de Origen % 1 THAILAND 98.92%2 VIETNAM 0.90%3 SRI LANKA 0.10%4 COSTA RICA 0.04%5 SWITZERLAND 0.03% Otros 0.02%


MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. El producto está disponible en el mercado estadounidense durante todo

el año, siendo Tailandia exclusivamente quien asegura continua proveeduría durante todo el año. El hecho de que el mercado cuente prácticamente con un solo país proveedor, confiere al mercado gran sensibilidad en vista de que cualquier inconveniente agro-climático que se pueda presentar, causaría un desabastecimiento importante.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

60

70

80

90

100

110

120

130

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

E F M A M J J A S O N D

22,5% 24,0% 27,4% 26,0%

Por ser un solo proveedor (Tailandia) quien asegura más del 98% del producto, y debido a la creciente demanda, la ventana de oportunidad se presenta durante todo el año. Adicionalmente, durante los meses de febrero, marzo y abril, ingresan las menores cantidades del producto al mercado, siendo así la temporada del año mas adecuada para que exportadores potenciales ofrezcan producto.

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

• El mercado de las frutas tropicales deshidratadas de los Estados Unidos representa una muy buena oportunidad para el productor y empacador de papaya en fresco; ya que se pueden aprovechar las mermas que se tienen tanto en el campo como en el empaque debidas a papayas frescas que no cumplen con las características de exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se minimizan pérdidas.

• El hecho de contar prácticamente con un solo país proveedor, representa una buena oportunidad para nuevos proveedores en vista de que los importadores estadounidenses favorecen contar con varios proveedores seguros con el fin de disminuir el riesgo de que alguno de ellos falle, por una u otra razón en los despachos.

• Sin embargo, tradicionalmente los productores que producen y exportan papaya deshidratada, lo son también del producto en fresco, siendo la producción y venta de papaya deshidratada un ejercicio alternativo para rentabilizar el negocio.


Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($ /TM)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,567 1,787 1,725 1,576 1,486 1,378 1,242 1,189 1,170 1,251

Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años y ($/T.M.)

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io ($

US/

ton)

Nota: Los precios corresponden a papaya deshidratada con origen de Tailandia

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuación del precio: • El precio de la papaya deshidratada, en los E.U., se fija mediante los

volúmenes de importación que han ingresado al país y la demanda existente;

• Esto explica por que los precios han disminuido sostenidamente en los últimos 7 años, y es que el aumento de la oferta no se ha visto compensado por un aumento en la misma medida del consumo, debido a que existe un gran número de productos sustitutos más baratos, que han influenciado la tendencia descendente de la papaya deshidratada;

• Otro aspecto que hay que recalcar es que el mercado sigue siendo relativamente pequeño, por lo que incrementos de la oferta, pueden afectar sensiblemente el precio. No obstante, esta tendencia puede modificarse si se califican o diferencian los productos ofertados (certificación ecológica, etc.)

• La tendencia de los precios de papaya deshidratada se mantuvo hacia la baja durante el periodo 1.997/03 habiendo pasado de 1.787 a 1.170 $/ton, para posteriormente recuperarse durante el 2004, siendo el promedio de 1.250 $/ton.

Principales Puntos de Entrada • Los Ángeles • Detroit • Miami (producto de Costa Rica)


CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribución.

• Los canales de distribución de las frutas deshidratadas depende de si

se trata de producto comercial final dispuesto para el consumidor, o si si se trata de un producto como materia prima para su reenvasado o procesado como ingrediente en preparaciones culinarias a elaborar en los países de destino.

• En general, el sistema está integrado por el productor local o exportador de conservas hortofrutícolas (hortícolas, frutícolas, cítricos, frutas tropicales, etc.) el intermediario o broker, el distribuidor mayorista (importador / fragmentador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados y tiendas especializadas.

• En el caso de la fruta deshidratada como ingrediente para la elaboración de reempaques con marca, o mezclas de frutas y/o cereales, las empresas realizan sus transacciones a través de brokers especializados, quienes pueden ofrecer tanto fruta deshidratada produccida en algún país miembro (generalmente frutales deciduos) o procedente de países terceros.

• En el caso de frutas deshidratadas en bolsa o empaque de cartón, ya preparado para su consumo dirtecto, el mercado se abastece de las producciones interiores, para el caso de frutales deciduos, llegando al punto de venta final directamente desde las zonas de producción y elaboración, por medio de intermediarios o de mayoristas. En el caso de frutas deshidratadas consideradas como tropicales o exóticas, las empresas y distribuidores se ven obligadas a contactar con productores y elaboradores agroindustriales localizadas en las regiones productoras, alcanzando acuerdos comerciales y en caso concreto, acuerdo mercantiles.

• En el caso del producto importado, los supermercados y tiendas especializadas recurren en la mayoría de los casos a importadores y distribuidores especializados, debido a la dificultad logística y a los costos que conlleva el proceso de importación.

Productor / Exportador

Distribuidor / Mayorista

Supermercados / tiendas de autoservicio

Tiendas naturistas

Broker / Agente

Consumidor final


Empaque comercial.

• Las frutas deshidratadas tropicales se comercializan en bolsas de polietileno o papel kraft y en envases de plástico transparente semi duro que impida la oxidación de la fruta, recubiertas de emboltorios plástico que eviten la entrada y proliferación de agentes nocivos (bacterias y hongos), y eviten también la pérdida de las cualidades organolépticas y gustativas.

• No obstante, el empaque de este grupo de productos no está harmonizado, quedando su definición a concretar en el contrato de suministro entre el exportador y el importador

Embalaje para el transporte. • Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.

• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm

• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Etiquetado.

• Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:

a. Denominación del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre común del alimento y/o términos descriptivos).

b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Código Federal de Regulaciones).

c. Declaración de la lista de ingredientes. d. Panel de información nutricional. e. Nombre y dirección de la compañía responsable del

producto en los EE.UU. f. Lugar de origen del producto.

• Otros aspectos : i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al

inglés. ii. Código de Barras (UPC). iii. Fechas de vencimiento del producto. iv. Instrucciones de uso.

Obstáculos para la importación.

• El arancel de base (actual) para la papaya y otros frutos deshidratados de la partida HS081340 es del 15%;

• Se le otorga la categoría de acceso A, lo que implica que una vez aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación hasta arancel 0 inmediatamente;

• El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency).

• El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food and Canning Establisment Number FCE#).


The Bioterrorisme Act of 2002 A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.

Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos.

La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería.

Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un país determinado.

Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.

Para mayor información se debe consultar: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena), para papaya deshidratada, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con relación a factores como, cercanía al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamaño, niveles de arena, tierra o residuos, daños por insectos o mecánicos, o defectos similares.

Reglas sanitarias. • El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

• Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). • Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). • Reglas Básicas de Producción (GMP). • Food Canning Establisment Registration (FCE).

• Estándares regulados :

• Ausencia de olores o sabores extraños. • Buena consistencia y textura del producto. • Ausencia de pulpa con manchas. • Ausencia de elementos o materiales inapropiados. • Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.


Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto Tolerancia (mg/kg)

DITIOCARBAMATOS 5 PROCLORAZ 1 TIABENDAZOL 10

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS


MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino • Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y

establecimientos detallistas Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos Puerto: (1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Miami (1) 40ft Seco $2,000 SERGASA Alimentos Miami (1) 20ft Seco $1,750 SERGASA Alimentos

Los Angeles (1) 40ft Seco $2,500 SERGASA Alimentos Los Angeles (1) 20ft Seco $1,850 SERGASA Alimentos Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Por su composición química, física y fisiológica, la fruta

deshidratada pierde fácilmente su calidad si se mantiene en condiciones aleatorias de temperatura y humedad, por lo que deben asegurarse condiciones controladas durante el almacenamiento, con temperaturas entre 18 - 25 grados centígrados y Humedad relativa por debajo de 85%.

• En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicación de los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la distancia y el estado de las mismas hacia el centro de manejo y deshidratación para que el producto a exportar pueda estar en el mínimo tiempo posible bajo condiciones controladas, evitando pérdidas de consistencia y textura.

• Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques, camionetas o camiones proveídos de techo falso o de doble cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una fácil y rápida operación de cargue y descargue, ya que mantienen la temperatura de almacenamiento de los frutos. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con un buen sistema de amortiguación.

• En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehículo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los golpes de los productos durante el desplazamiento.



La estrategia de precios. • El precio de la papaya y otros frutos tropicales deshidratados, en los

EEUU., se fija mediante los volúmenes de importación que han ingresado al país y la demanda existente.

• Debido a las características del mercado de fruta deshidratada, de relativamente bajo consumo, el exportador debe estar preparado para ofrecer precios ligeramente más bajos que los cotizados en el mercado;

• Igualmente el precio es directamente proporcional a la calidad del producto.

• Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para actividades de merchandising por intermedio de sus importadores, resultan muy apreciados por el mercado minorista.

• Los precios pueden igualmente incrementarse si se utilizan nuevos enfoques de mercado, que incluyan, innovadores diseños de empaque, producción en condiciones ecológicas y presentaciones que resalten el origen del producto. Estos enfoques novedosos reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra.

• El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta.

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses

• Primeramente, debe tenerse en cuenta que el segmento de mercado con mayor potencial en EEUU es el segmento minorista de tiendas naturistas y de auto servicio. En este caso se deden tener en cuenta los siguientes aspectos de mercadotecnía:

• Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y preparación del producto.

• Preveer presupuesto para merchandising o promoción en punto de venta.

• Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde con la legislación establecida.

• Calidad de los cierres tanto en bolsas como en envases. • Utilizar bolsas y envases plásticos transparentes, lo que le confiere

al producto las siguientes ventajas:

• Producto visiblemente atractivo, provocador. • Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto. • Facilitar la apariencia natural del producto.

• Búsqueda de importador especializado en productos complementarios.

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en este tipo de alimentos procesados.

• Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.

• Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en menos cuantía para productos procesados.

• Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.


Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• Las frutas tropicales deshidratadas se están convirtiendo en artículos comunes. Cada día se venden más en las tiendas. Los estadounidenses se están preocupando más por su salud. Las frutas tropicales deshidratadas como el mango, la piña y la papaya representan para los consumidores una posibilidad alternativa, a otros aperitivos, por que no contienen grasas;

• La tendencia actual de las importaciones de frutas tropicales deshidratadas es la siguiente: Estados Unidos (E.U.) continua con una tendencia a la alza en la importación del mango deshidratado, pero al mismo tiempo, mientras que el mango deshidratado ha incrementado su consumo, las importaciones de frutas deshidratadas convencionales como la papaya se vieron reducidas en términos de cantidad en el 2004, por primera vez en 10 años. Sin embargo, para el mismo periodo aumentaron en términos de valor.

• La necesidad de desarrollar una estrategia de promoción viene dada por el hecho de escoger el segmento minorista como meta de las exportaciones de fruta deshidratada. En este caso, se debe tener en cuenta que el segmento minorista para la papaya y otras frutas deshidratadas en EE.UU está dividido en dos mercados: el de la industria de la comida naturista y el de las tiendas de auto servicio.

• Las tiendas naturistas venden fruta deshidratada que no contenga ningún tipo de aditivos y que el proceso de deshidratado se haya realizado por un procedimiento natural. Estos productos se venden como un "premium", es decir, los consumidores los compran sin importar su costo mientras el producto les brinde cierto estatus social y satisfacción.

• La papaya deshidratada que es tratada con sulfuro, para mantener su color y frescura, y que además se le ha añadido azúcar, se vende en las tiendas de autoservicio y supermercados. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que las tiendas de autoservicio de comida venden mas fruta deshidratada que los mercados convencionales.


NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Nombre del comprador

Teléfono/ Fax Comentarios

GWB Foods 1955, 54th Street Brookling, NY

Joshua Weinstein

(718) 951.0238 (718) 258.0733 fax

Importa y distribuye al sector minorista especializado. Interés en alimentos certificados Kosher.

Berelson Export Co. 100 Pine St. San Francisco, Ca.

Herb Wiltsek

(415) 956.6600 (415) 956.7439 fax

Interés general en alimentos procesados y adecuadamente empacados de Centroamérica.

Goya Inc. 100 Sea View Drive Secaucus, NJ

Juan Sanchez

(201) 348.4900 (201) 348.6609 fax

Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento étnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente.

BulkFoods 3040 Hill Ave, Toledo, OH, 43607-2931

(419) 324-0032 (419)531-6881 fax

Importante distribuidor mayorista de alimentos deshidratados que tiene cobertura nacional, y que realiza muchas de sus transacciuones de venta por internet

BellaViva Orchards 3019 Quincy Road Denair, CA 95316

[email protected]

Importante productor e importador de frutos deshidratados, basado en California

Nut House of Key West, Inc. 717 Overseas Highway One Key West, FL 33040

305-292-8688 305-294-3059 fax [email protected]

Importante importador y distribuidor de fruta deshidratada de la Florida

Meduri Farms, Inc. PO Box 636 • Dallas,OR 97338

(503) 623-0308 (503) 623-0726 Fax

Importador y distribuidor de frutas deshidratadas basado en el estado de Texas

Herb Barber & Sons Food Brokers, inc 7193 E. Main Rd Westfield, NY 14787

Van Barber

(716) 326-4692 (716) 326-6692 Fax [email protected]

Broker de alimentos especializados en frutas frescas, congeladas y deshidratadas entre otros productos alimenticios

Wilderness Ventures PO Box 50544 Irvine, CA 92619-0544


Distribuidor mayorista de una ampliua gama de furta y nueces deshidratadas del esrado de California

Culinary Specialty Produce, Inc. 1190 Route 22 West Mountainside, NJ 07092


Broker para una gran gama de frutas y hortalizas, frescas, procesadas y deshidratadas, Basado en New Jersey

Seashore Fruit & Produce 800N Nueva York Ave. Atlantic City, NJ

Barry L. Yagodich

(609) 345.3229 (609) 345.2918 fax

Importador, mayorista y re-empacador de gran tamaño operando principalmente en la costa este de los EE.UU.

Russell Stover Candies Inc. 1000 Walnut St. Kansas City, MO

S.H. Ward

(816) 842.9240 (816) 842.7972 fax

Importador, transformador y re-empacador de dulces, snaks y nueces de diferentes procedencias.



En vista de que la papaya es un cultivo de producción intensiva, se podría obtener un impacto importante en el medio rural nicaragüense si se incorporan o se desarrollan producciones al procesamiento, particularmente porque la mayoría de las fincas tienen superficies menores a 3 hectáreas y requieren de cultivos que les permitan aumentar su productividad. A continuación se enumeran las principales áreas de impacto:

1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de papaya con lo que se diversificaría la agricultura tradicional y por ende los productores podrían asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes.

2. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantación de programas de asistencia técnica y de capacitación.

3. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas. 4. Se introducirían criterios de conservación, manejo de

recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos vegetales en compostaje.

5. Se generaría valor agregado en el país que contribuiría a la obtención de divisas


El hecho de producir papaya y otras frutas tropicales deshidratadas para la exportación, debe verse y tomarse en cuenta como una alternativa de rentabilizar la producción de papaya en otras presentaciones (fresco y/o enlatada) y no como un proyecto aislado, en vista de que la parte de mercado que se podría captar internacionalmente con este tipo de productos es en la actualidad relativamente pequeña y no justificaría un proyecto de inversión para producir solamente producto deshidratado. No obstante la incorporación de especificaciones a los productos ofertados, permitiría una mayor facilidad de introducción y consolidación de las exportaciones. Así, la producción de frutos tropicales deshidratados, debe mas bien integrarse a un proyecto de producción y comercialización de una gama variada de productos hortofrutícolas (productos frescos, pulpa, jugos, enlatados, deshidratados, etc.) con lo cual se aprovecharía al máximo la producción, disminuyendo las pérdidas y diversificando la producción, lo que rentabilizaría el negocio de producción de frutas y hortalizas.



Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.

La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.

La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado.

La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados.

En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras.

En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino americano más amplio y sobre todo México.

Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente europeos) quienes han comenzado a reubicar una parte de sus producciones de verduras y frutas procesadas en países que ofrecen ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada económica y cercanía a mercados importantes. De esta manera, Nicaragua podría ser beneficiaria de inversión de empresas conserveras extranjeras dado que el país puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU.

Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.

2 Inversión Extranjera Directa EEC Canadá 15 Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID


Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Estadística de comercio exterior • Foreign Agricultural Service's - USDA

http://www.fas.usda.gov/ustrade

2. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO

http://faostat.fao.org 3. Información de precios

• Today's Market Prices - http://www.todaymarket.com

4. Aspectos regulatorios

• US Food and Drug Administration http://www.fda.gov

• Plant Protection and Quarantine – PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq

• Environmental Protection Agency – EPA http://www.epa.gov

• Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

5. Información arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of

Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff

6. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,

Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni

7. Organismos de apoyo nicaragüenses

• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni

• Centro de Trámites de las Exportaciones - CETREX www.cetrex.com.ni

• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni

• Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones - MIFIC/CNPE www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE


Mercado de la Unión Europea

Ficha de Producto: Papaya deshidratada

Mercado: Unión Europea

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español: Papaya deshidratada (seca) Nombre Común en Ingles: Pawpaw, dried Nombre Botánico: Carica papaya sp. PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Variedades: Tienen buena aceptación la papaya, el mango, peras de marañón, frutos de la pasión carambolas y pitahayas, entre otras frutas tropicales contenidas en la partida y que pueden ser producidas en Nicaragua Usos:

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

0813 - FRUTOS SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A 0806; MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE ESTE CAPITULO

081340 - Los demás frutos.

Nota: La partida incluye además de papaya, durazno, pera y tamarindo deshidratado

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Frutas deshidratadas, embaladas de diferente manera dependiendo de la especie y del segmento del mercado.

EEC Canadá Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

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COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (TM) 2001 2002 2003 2004 Producción n.d. n.d. n.d. n.d.Importación 11,948.3 12,035.7 14,182.8 13,727.7Exportación 2,391.8 2,465.8 2,425.8 2,402.1Consumo Aparente n.d. n.d. n.d. n.d.

Balanza Comercial Valor (x 000 €) 2001 2002 2003 2004 Importación 25,141.0 24,774.9 29,615.6 27,688.5Exportación 30,952.5 35,377.0 32,923.6 25,498.7Balanza Comercial 5,811.5 10,602.2 3,308.0 2,189.8

Importaciones de la Unión Europea durante los últimos 10 años

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Cantidad en ton 12,384.20 13,176.40 10,481.50 12,416.20 10,908.50 8,699.80 11,948.30 12,035.70 14,182.80 13,727.70

Valor en Euros 000 24,887.19 31,019.13 25,739.97 28,929.05 22,953.78 18,711.92 25,141.03 24,774.87 29,615.59 27,688.46

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en € 000 (2004). (Solo países exportadores de papaya)

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

THAILAND 109.1 117.0 167.8 174.7 129.7 184.1 171.1 124.2 231.3 116.0 158.8 169.5MEXICO 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0BRAZIL 6.9 0.0 1.1 3.7 1.9 19.8 1.6 10.5 0.0 6.7 0.0 0.0COLOMBIA 0.0 0.0 0.0 8.4 7.3 0.1 3.9 2.1 3.3 4.9 0.0 1.3GUATEMALA 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT EEC Canadá Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

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Importaciones anuales por principales países de origen (TM, € 000).

País de Origen Volumen (TM) Valor (x 000 € ) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 CHINA 2,889 3,470 3,723 4,019 5,572 5,848 5,764 5,809CHILE 2,470 2,727 3,684 3,702 6,859 6,260 7,201 7,790THAILAND 924 916 1,186 1,361 1,462 1,568 2,200 1,853BULGARIA 814 1,107 1,575 919 1,186 1,683 2,599 1,329EEUU 168 268 450 651 1,282 1,897 3,082 3,272Sub-Total 7,265 8,488 10,618 10,651 16,361 17,255 20,846 20,054Otros 4,684 3,547 3,565 3,077 8,780 7,520 8,770 7,635Total 11,948 12,036 14,183 13,728 25,141 24,775 29,616 27,688

Principales importaciones anuales por país americano

País de Origen Volumen (TM) Valor (x 000€) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 ARGENTINA 325 115 319 262 630 253 635 592MEXICO 0 0 0 7 1 5 0 31BRAZIL 20 53 87 7 30 44 86 52COLOMBIA 32 7 3 6 47 41 19 31GUATEMALA 6 4 5 5 34 18 24 20Sub-Total 383 179 414 287 742 361 764 727Otros 11,566 11,857 13,769 13,441 24,399 24,414 28,851 26,962Total 11,948 12,036 14,183 13,728 25,141 24,775 29,616 27,688

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

Global Rk País de Origen % 1 CHINA 29.27%2 CHILE 26.97%3 THAILAND 9.91%4 BULGARIA 6.69%5 UNITED STATES 4.74% Otros 22.41%

Otros Países Americanos

Rk País de Origen % 14 ARGENTINA 1.91%44 MEXICO 0.05%45 BRAZIL 0.05%46 COLOMBIA 0.04%47 GUATEMALA 0.04% Sub-Total 2.09%


19

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. El producto se encuentra presente durante todo el año, destacando una

mayor incidencia durante el segundo semestre del año, motivado por un incremento del consumo y un aumento de la oferta.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

E F M A M J J A S O N D

20,6% 22,4% 28,4% 28,7%

Todo el año, a pesar de que la proveeduría es constante, la creciente demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para nuevos proveedores puede ser durante el segundo semestre del año.

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

• El producto ingresa al mercado durante todo el año, siendo el

período de mayor ingreso de junio a diciembre. Los menores ingresos de producto se deben a la reducción del consumo de este grupo de productos.

• Dadas las características productivas de Nicaragua, y su mano de

obra competitiva, los productos nicaragüenses pueden competir con otras regiones productivas en el mercado europeo.

• No obstante, la producción nicaragüense de papaya deshidratada

deberá competir con los actuales países productores y exportadores en calidad de producto y de servicio ofertado.


20

Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. (€ /TM)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,523 1,492 1,474 1,324 1,782 1,615 1,582 1,711 1,855 1,362

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io (€

/ton)

Nota: Los precios corresponden a papaya deshidratada con origen de Tailandia

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Fluctuación del precio: • Durante la década de referencia (1995 – 2004), la evolución de los

precios sigue una dinámica cíclica, con una clara tendencia a la alza, equivalente al 10%. Es de esperar que el precio siga aumentando.

Principales Puntos de Entrada

• Londres (Reino Unido) • Madrid y Barcelona (España) • Milán y Córcega (Italia) • Hamburgo, Düsseldorf y Bremerhaven (Alemania) • París, Marsella y Le Havre (Francia) • Bruselas y Zebruge (Bélgica) • Rotterdam, Anvers y Amsterdam (Países Bajos)


21

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribución.

• Los canales de distribución de las frutas deshidratadas depende de

si se trata de producto comercial final dispuesto para el consumidor, o si si se trata de un producto como materia prima para su reenvasado o procesado como ingrediente en preparaciones culinarias a elaborar en los países de destino.

• En general, el sistema está integrado por el productor local o

exportador de conservas hortofrutícolas (hortícolas, frutícolas, cítricos, frutas tropicales, etc.) el intermediario o broker, el distribuidor mayorista (importador / fragmentador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados y tiendas especializadas.

• En el caso de la fruta deshidratada como ingrediente para la

elaboración de reempaques con marca, o mezclas de frutas y/o cereales, las empresas realizan sus transacciones a través de brokers especializados, quienes pueden ofrecer tanto fruta deshidratada produccida en algún país miembro (generalmente frutales deciduos) o procedente de países terceros.

• En el caso de frutas deshidratadas en bolsa o empaque de cartón,

ya preparado para su consumo dirtecto, el mercado se abastece de las producciones interiores, para el caso de frutales deciduos, llegando al punto de venta final directamente desde las zonas de producción y elaboración, por medio de intermediarios o de mayoristas. En el caso de frutas deshidratadas consideradas como tropicales o exóticas, las empresas y distribuidores se ven obligadas a contactar con productores y elaboradores agroindustriales localizadas en las regiones productoras, alcanzando acuerdos comerciales y en caso concretos, acuerdo mercantiles.

• En el caso del producto importado, los supermercados y tiendas

especializadas recurren en la mayoría de los casos a importadores y distribuidores especializados, debido a la dificultad logística y a los costos que conlleva el proceso de importación.

Productor / Exportador

Distribuidor / Mayorista

Supermercados

Sector institucional

Broker / Agente

Consumidor final


22

Empaque comercial.

• Las frutas deshidratadas que contempla esta partida arancelaría se comercializan en bolsas de polietileno o papel kraft que impida la oxidación de la fruta, recubiertas de emboltorios plástico que eviten la entrada y proliferación de agentes nocivos (bacterias y hongos), y eviten también la pérdida de las cualidades organolépticas y gustativas.

• No obstante, el empaque de este grupo de productos no está

harmonizado, quedando su definición a concretar en el contrato de suministro entre el exportador y el importador

Embalaje para el transporte. • Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.

• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm

• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Etiquetado.

• Las normas que regulan el etiquetado de la fruta deshidratada estan definidas en la Directiva 2000/13/CE. Dicha norma permite que cada estado miembro incremente la información que debe contener la etiqueta de productos alimenticios siempre que las exigencias no pongan en peligro la libre compretencia de dichos productos en el mercado interior comunitario.

• Entre la información a incorporar en la etiqueta se incluye:

- Denominación del producto: papaya deshidratada en tacos, láminas, etc.

- Número de piezas. - País de origen (si la producción proviene de un tercer país). - Información genérica: peso neto, nombre dirección y registro de

la empresa importadora y distribuidora, número de lote y registro sanitaro).

- Información opcional: certificado como producto ecológico, en caso de ser producto genéticamente modificado (Transgénico) la etiqueta lo debe indocar incluyendo la modificaicón genética introducida., etc.)


23

Obstáculos para la importación.

• El arancel de entrada a la UE de las diferentes presentaciones de fruta deshidratada, y entre ellas se incluye la papaya, procedentes de Nicaragua es del 0% .

• Los productos y derivados de fruta deshidratada no tratada

procedente de Nicaragua están sometidos al régimen del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) del 4 %.

• Las mercancías han de ir acompañadas de un certificado de origen

“Form A”. • La fruta deshidratada debe ir acompañada de un certificado de

importación. • Los empaques de papaya deshidratada tienen inspección

aduanera sanitaria en cualquier punto de entrada en la Comunidad • Las autoridades de control tienen la potestad reglamentaria de

aplicar en el control sanitario de las importaciones las normativas: Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, directiva de comercialización de biocidas (establece el límite máximo de residuos y su aplicación sobre productos alimentarios), el cumplimiento de la Directiva 98/82/CE, de la Comisión, de 27 de marzo de 1998, por el que se establece el límite máximo de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal, y la de comprobar la correcta utilización de productos peligrosos en la manipulación de alimentos por la aplicación de la directiva 92/32/CEE del Consejo de 30 de abril de 1992.

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• La normativa comunitaria dispone de mecanismos suficientes para establecer cuarentenas a los diferentes productos comerciales vegetales , así como plantas, organos de reproducción y/o partes de órganos de control y certificación de productos vegetales procedentes de terceros países.

• Actualmente la papaya deshidratada no está sometida a ningún

control cuarentenario, siempre y cuando cumplan con las condiciones higiénicas que indica la Directiva 77/93/CEE de la Comisión y posteriores modificaciones.

• Con la finalidad de facilitar el trámite de exportación hacia los

países de la UE, y evitar las retenciones de productos en las fronteras europeas, es recomendable iniciar conversaciones con la delegación regional de la UE en Centro América, y establecer los acuerdos y pactos suficientes que permitan vehicularizar las exportaciones sin limitaciones sanitarias.


24

Reglas sanitarias. • La Directiva 98/82/CE de la Comisión establece los límites máximos

de residuos que pueden presentar los diferentes productos hortofrutícolas par poder ingresar en la zona restringida por el conjunto de países de integran la UE. El reconocimiento de producto sin residuos tóxicos por parte de un laboratorio autorizado por la UE, permite su libre circulación por la totalidad del teritorio de la Unión.

• En cumplimiento de la normativa reguladora de la introducción de

agentes patógenos en el territorio de la UE, Directiva 77/93/CEE de la Comisión, queda prohibida la introducción de vegetales que contengan los individuos y/o agentes patógenos relacionadaos en los diferentes anexos de la directiva. ( Los anexos corespondientes a los patógenos a considerar se redactan anualmente y varian en función de la dinámica comercial y de la evolución de las plagas y enfermedades, tanto del país exportador ocomo del receptor).

• Las inspecciones sobre clasificación, condición, tamaño, madurez y

sanidad son realizadas en la zona de ingreso en la UE con carácter voluntario u obligatorio, en función del origen y presentación de los frutos importados.

• Una vez superada esta fase de control y en aplicación de la

Directiva 77/92/CEE y normativa de modificación y de acompañamiento, las autoridades expediran un certificado (pasaporte fitosanitario o de importación) que permite la libre circulación de los productos vegetales por el interior de la UE.

Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto Tolerancia (mg/kg)

DITIOCARBAMATOS 5 PROCLORAZ 1 TIABENDAZOL 10

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS


25

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino • Transporte terrestre hasta almacenes y establecimientos detallistas • Algunas partidas llegan a Europa por vía aérea, pero son comercios

esporádicos Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos

Puerto: Cortes (Honduras)

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Rótterdam 40ft Seco 3.000 SERGASA Alimentos Rotterdam 20ft Seco 1.500 SERGASA Alimentos

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Por su composición química, física y fisiológica, la fruta

deshidratada pierde fácilmente su calidad si se mantiene en condiciones aleatorias de temperatura y humedad.

• En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicación de los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la distancia y el estado de las mismas hacia el centro de manejo y deshidratación para que el producto a exportar pueda estar en el mínimo tiempo posible bajo condiciones controladas, evitando pérdidas de consistencia y textura.

• Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques, camionetas o camiones proveídos de techo falso o de doble cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una fácil y rápida operación de cargue y descargue, ya que mantienen la temperatura de almacenamiento de los futos. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con un buen sistema de amortiguación.

• En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehículo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los golpes de los productos durante el desplazamiento.


26


La estrategia de precios.

• Las exportaciones hacia la UE de fruta deshidratada contenidas en la partida arancelaria 081340 estuvieron por el orden de 15.146 toneladas en 2003, observándose un leve aumento en el volumen ingresado desde 2001, ya que en este periodo se incrementó en más de 2.230 toneladas, evidenciando así un aumento de la demanda por este tipo de producto.

• Los principales países proveedores en el 2003 fueron Chile (23,51%), China (19,80%), Estados Unidos (10,32%), Tailandia (8,41%) y Bulgaria (8,19%). Los países latinoamericanos que reportan exportaciones de estos productos a la UE son Argentina (2,06%), Brasil, Guatemala y Colombia, aunque estos últimos reportan exportaciones por menos del 1%.El precio de la fruta deshidratada en el mercado europeo depende de la calidad del producto ofertado y del servicio brindado por los exportadores (cumplimiento de los pactos contractuales en forma y fecha).

• Considerando que en el mercado de la Unión Europea, la calidad de las partidas procedentes de Tailandia cumplen con los estándares de calidad exigidos y actuan como referente a las importaciones de otros países.

• Se concluye que la estrategia comercial a seguir por los exportadores nicaragüenses se ha de basar en la incorporación de especificaciones a las producciones ofertadas (producto ecológico, etc.) , y el mantenimiento de una cierta diferenciación de precios a la baja (inferiores a los tailandeses), mantenido las calidades ofertadas.

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses

• Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la uniformidad del color y a la firmeza de los frutos deshidratados.

• Precio competitivo. • Despachos a tiempo (on-time deliveries). • Despacho de producto que corresponda exactamente a lo solicitado

por el importador. • Manejo y almacenamiento apropiados. • Cajas apropiadas y empaque atractivo (evaluar necesidad de

envoltura de protección individual). • Continuidad y regularidad en el suministro. • Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax, teléfono o

email). • Disponer de una persona que pueda comunicarse en inglés

permanentemente

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Las condiciones de venta de los productos agrarios se fijan en referencia a los precios FOB y CIF por Tm. De producto, por unidad de producto, etc., mediante contratos individualizados para cada entrega en concreto.

• Dados los controles fitosanitarios en la frontera de entrada en la Comunidad, los pagos se realizan una vez las mercancias importadas han superado dichos controles.

• Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial se consolida, puede considerarse anticipos parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.

• Una vez se desarrolla una relación de negocios de mutua confianza, es frecuente que se establezca un método de “cuenta abierta”, con el propósito de realizar pagos graduales de importancia, evitando así el impacto de los costos de transferencias bancarias.


27

Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• Cabe destacar que países como Chile, China, USA, Bulgaria y

Argentina, ingresan sobre todo frutos de clima templado como duraznos, melocotones nectarinas y peras, siendo así los frutos secos que más se consumen en la UE y representan más del 65% de las exportaciones de fruta seca hacia la UE. Tailandia exporta principalmente papaya, siendo otras frutas secas tropicales con buena aceptación el mango y la carambola.

• Por otro lado, los principales países que exportan frutas secas

tropicales han ido aumentando sus exportaciones hacia la UE lo que demuestra un incremento en la demanda por estos productos. Así, en el periodo 2001-02, Brasil ha incrementado sus exportaciones en 77% y Tailandia en 7%.

• En cuanto a las épocas de ingreso de fruta deshidratada se observa

que existe una tendencia a las compras masivas para abastecer el mercado durante varios meses y adquiriendo nuevamente producto cuando comienzan a agotarse las existencia. Así, los meses cuando hay menos ingreso de producto son febrero, marzo, mayo agosto y septiembre, que son además los meses en que Tailandia ingresa menos producto al mercado.

• La tendencia del consumo de fruta tropical o exótica deshidratada

sigue una dinámica de crecimiento sostenido.

• La estrategia de promoción debe basarse en precios competitivos y el cumplimeinto de los etándares de calidad, y la calidad de los servicios prestados, cumplimiento de los acuerdos contractuales firmado entre vel productor/exportador y la entidad importadora.

• Se recomienda que como elemento de mercadotecnia se resalten las

bondades nutricionales de las frutas deshidratadas como complemento de la alimentación y lo que estas pueden aportar a una dieta balanceada.


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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Dirección Teléfono/ Fax Comentarios

BERNHARD WERNER NAHRUNGSMITTEL PRODUKTIONS-UN HANDELS-GMBH

Wigardstr, 15 01705 Feital Alemania

Tel: +49 351 649660 Fax: +49 351 6491432

Productor distribidor de valimentos deshidratados

CAMPEADOR, SA

López Bravo, 31 Polígono Villalolnquéjar 09001 Burgos España

Tel: +34 947 298351 Fax: +34 947 298488

Productor y distribuidor de productos deshidratados, condimento, especies, miel y drivados. Marcas: Campeador, Campofarma

BIOFLOR HYDRADYS

Qt. Fabrias BP 67 ZI du Bois des Lots 26130 Saint Paul Trois Châteaux Francia

Tel: +33 4 75044848 Fax: +33 4 75044847

Distribuidora de productos dietéticos, alimentos especiales, alimentos deshidratados y plantas medicinales.

CENTURY FOODS, SL

Ed. Cristal 7 planta. Sector Baricentro Crta. Nacional 150, km. 6,7 08210 Barberá del Valles España

Tel: +34 93 4122538 Fax: +34 93 3185772

Distribuidor de productos alimentarios. Entre ellos destacan los de carácter natural: distéticos, deshidratados, polen y sus derivados, etc.

NESTLE ESPAÑA, SA

Avda Paisos Catalans, 25-51 08950 Esplugues del Llobregat España

Tel: +34 93 4805100 Fax: +34 93 4736470

Productor y distribuidor de multiproductos para la alimentación humana. Pertenece al Grupo Nestle. Es una de las empresas agreoalimen tarias más importantes de Europa. Entere sus productos se incluyen las frutas deshidratadas como monoproducto o como mezcla d frutas y de etas con cereales.

ITALCANDITI, SPA

Vía Cavour, 10 24066 Pedrengo Italia

Tel: +39 035 654911 Fax: +39 035 663814

Productor y distribuidor de alimentos deshidratados, alimentos liofilizados, y conservas de frutqas y verduras.

MECKLENBURGER RARTOFFELVEREDLUN GMBH

Dr. Raber Strabe, 3 19230 Hagenow Alemania

Tel: +49 3883 7350 Fax: +49 3883 7351

Distribuidor de alimentos deshidratados

LAUMONT, SL

Bruc, 14 Pabellon E, parada 5009 Mercabarna 25300 Tàrrega España

Tel: +34 973 500323 Fsax: +34 973 310505

Alimentos deshidratados, conservas vegtales y tubérculos.


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• Los agricultores de las regiones en donde se cultivan frutales son conocedores del cultivo de la papaya, tanto en lo que respecta a la conducción del cultivo como de su cosecha.

• Si bien es cierto que los productores conocen el cultivo, se requeriría la programación y ejecución de un programa de formación orientado a la mejora del cultivo, la adecuación de las instalaciones actuales y la incorporación de los criterios de calidad requeridos para obtener cosechas que cumplan con los estándares productivos que exigen los mercados europeos.

• De todo lo dicho se concluye que la introducción de las

variedades y la adquisición de los conocimientos necesarios para su producción exitosa y diferencial, podrían causar un gran impacto productivo y por derivación social en las zonas agrícolas de aptitud hortofrutícola.

• Respecto a la industrialización de la papaya para su deshidratación y empaque comercial, la instalación de fábricas provocaría un impacto positivo en las regiones frutícolas, ya que generaría puestos de trabajo en las labores de limpieza, clasificación, proceso de deshidratación, embalaje y expedición.

• Tanto por el desarrollo agrícola que supondría la introducción de las variedades anteriormente citadas, como por la instalación de plantas agroindustriales para el procesados de los frutos, significaría un incremento sostenido de la renta del agricultor y del trabajador o trabajadora residente en las zonas rurales frutícolas, siempre que tanto el producto recolectado como el procesado final cumpliesen con los estándares de calidad impuestos por el consumidor europeo.


• Considerando que en Nicaragua existe un tejido empresarial compuesto por agricultores, cooperativas y otras entidades productoras conocedoras del cultivo de la papaya.

• Que actualmente industriales nicaragüenses están procesando diferentes productos frutícolas y que se están realizando ventas en el mercado nacional, regional y de exportación.

• Considerando que las inversiones a realizar en la mejora de los cultivos, que incluye la adecuación de las estructuras productivas actuales y la incorporación de ciertos insumos en las cadenas productivas, no son elevadas.

• Considerando que el procesado de deshidratación de la papaya no requiere grandes inversiones ni en infraestructura ni en equipamiento.

De todo lo comentado se concreta que la introducción de la papaya deshidratada como orientación productiva en las zonas frutícolas, orientada para su comercialización en los mercados europeos es viable, siempre que se respete el principio de calidad y que el precio final del producto comercial sea competitivo respecto a los actuales proveedores.


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Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de Inversión Extranjera Directa - IED en el sector primario y segundario anexo (agroindustrial) pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.

La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.

La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado.

La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial. Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados.

En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas.

En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también el control de la totalidad de la cadena productiva, involucrando tanto a los productores como a los industriales, lo que les permite una cierta garantía de la calidad de los productos finalmente procesados y dispuestos a la comercialización. Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, para el sector agroindustrial, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México.


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Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Estadística de comercio exterior • EUROSTAT

http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int

2. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO

http://faostat.fao.org 3. Reglas sanitarias

• Agencia Europea de Seguridad Alimentaria http://www.aesa.org

4. Información arancelaria

a. Taric, S.A. Arancel de aduanas http://www.taric.com


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ANEXOS

ANEXO 1

ANALISIS FODA

Matriz FODA Oferta de Nicaragua

Fortalezas Debilidades • En función de los requerimientos

climáticos, de altura y suelo del cultivo de la papaya, se puede estimar que Nicaragua dispone de zonas con aptitudes agronómicas óptimas para dicho cultivo.

• Los agricultores horticultores de diferentes

zonas de Nicaragua conocen el cultivo de la papaya.

• La multiplicación vegetativa y las técnicas

de producción de la papaya son mecánicas y de fácil aprendizaje;

• Las técnicas de procesamiento para la

elaboración de la papaya deshidratada son simples y no requieren, excepción hecha de los mandos, mano de obra especialmente cualificada;

• Nicaragua cuenta con instituciones,

organizaciones profesionales y de desarrollo, y técnicos nacionales con conocimientos y preparación suficiente para asesorar y orientar a los productores de papaya, y deshidratadores industriales.

A pesar de que las frutas tropicales son

cultivos conocidos por los agricultores nicaragüenses, no existen grandes extensiones de siembras comerciales de los mismos, por lo que el nivel de tecnificación de las plantaciones existentes es bajo, se encuentran diseminadas, se realizan con variedades no mejoradas, no reuniendo así las condiciones para producir de manera rentable;

Son cultivos que a pesar de ser de relativo

fácil manejo, requieren de prácticas agronómicas adecuadas para que produzcan de manera rentable ;

No se tiene información sobre productores

que produzcan y comercialicen en la actualidad frutas carnosas deshidratadas;

• Nicaragua tiene poca experiencia probada

sobre el proceso técnico de deshidratación de frutas y en concreto la papaya.

• Desconocimiento de los costos reales,

márgenes productivos y comerciales de la producción y comercialización de papaya deshidratada.

• Por derivación de los apartados anteriores,

con el grado de conocimientos actuales no se puede cuantificar el potencial productivo y exportador nicaragüense;

No se cuenta con recursos financieros

suficientes para el desarrollo de programas de inversión ni de asistencia técnica a nivel Nacional;

EEC Canadá ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Demanda en Estados Unidos

Oportunidades Amenazas • Las importaciones de EEUU de frutas

secas pasaron de 7.380 a 17.000 toneladas del 2002 al 2003, lo que indica un incremento significativo del consumo de este tipo de productos;

• Los precios promedio de frutas secas se recuperaron durante el 2004 después de haber mantenido una tendencia hacia la baja en años anteriores;

• Las exportaciones de frutas secas

tropicales han aumentado significativamente, lo que indica un mayor consumo de este tipo de productos especialmente papaya;

• Los importadores de papaya deshidratada

(más del 98% del producto viene de Tailandia) estarían interesados en contar con una oferta más diversificada para así disminuir posibles riesgos de falta de proveeduría;

• La disminución de aranceles a raíz de la

firma del CAFTA permitirá mayor competitividad al producto nicaragüense;

• La proximidad del mercado americano es

una ventaja con respecto a los proveedores asiáticos quienes deben pagar más altos costos de transportes;

• La preferencia de producto de origen latinoamericano por parte de la población de este mismo origen

• Los proveedores de Tailandia cuentan con

capacidad para atender el aumento de la demanda;

• Los costos de producción bajos y mano de

obra calificada de los proveedores tailandeses dificulta competir con este país en calidad y precios;

• La capacidad productiva y de

procesamiento de países como México y Guatemala representan ventajas competitivas de estos países con respecto a Nicaragua;

• Mercado que todavía es pequeño y

abastecido caso en su totalidad por un solo país, Tailandia.


Demanda en La Unión Europea

Oportunidades Amenazas • La implantación del cultivo comercial de la

papaya para elaborar fruta deshidratada, pasan por la realización previa de estudios sobre adecuación del cultivo, zonificación sobre el territorio de Nicaragua y el análisis de costos. La realización de dichos estudios permitirá concluir sobre las posibilidades reales de penetración en los mercados de exportación.

• La demanda de fruta deshidratada incluida

en esta partida arancelaria, estimada en 25.000 ton (equivalente a 12 millones de €), se ha mantenido estable durante los últimos diez años.

• El precio de la papaya deshidratada

ingresada en el mercado de la UE sigue una tendencia alcista, cuantificada en un incremento acumulado del 5% durante el último decenio.

• Existe una buena oportunidad de mercado

para las producciones nicaragüenses, siempre que el producto alcance los estándares de calidad europeos y el precio sea competitivo respecto a los actuales proveedores de la UE.

• Países productores y exportadores como Guatemala, Brasil y Colombia se pueden posicionar como difíciles competidores de Nicaragua;


PAPAYA DESHIDRATADA 10

AREAS DE CULTIVO DE PAPAYA

Managua

Leon

Chinandega

Madriz

Nueva Segovia

RAAN

Esteli

Jinoteg

a

Matagalpa

Boaco

Carazo

Rivas

Chontales

RASS

Rio San Juan

REGION IV

250 M

Z

REGION IV

20

MZ

fpm papaya deshidratada usa-ue

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