PEMEX & ANACOFERForo PEMEX Petroquímica

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INDICE

20 Años de México y el Mundo

Problemática y Propuesta de Solución en

México

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Esfuerzo Conjunto

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NuestraAsociació

n

Análisis del

Mercado Mexicano

2010

Los Fertilizantes y el Amoniaco en México,

!Mucho por hacer¡Coatzacoalcos Veracruz, 2011

Nuestra Asociación

Análisis del Mercado Mexicano 2010

20 años para México y el Mundo

Problemática y Propuesta de Solución

Conclusión

Historia y Compromiso Inicia actividades en 2002, agrupando y atendiendo los intereses en común del sector en el País.

La Asociación representa el 90% de las importaciones de fertilizantes sólidos inorgánicos en México.

A partir del 2009, nuestra asociación representa más del 80% de la producción nacional.(2011=PRODUCTORES).

A través de nuestra cadena de distribución, se comercializa el 95% de los fertilizantes en México.

El esfuerzo de la Asociación está concentrado en atender los asuntos con:◦ El gobierno (Interlocutor)◦ Sus asociados (Toma de decisiones)◦ Distintos organismos nacionales e internacionales (intercambio de información)◦ Órganos de gobierno (Regulación y tramitología)◦ Compromiso con el sector agrícola (Agricultor)

Estructura

Importadores

Comercializadores

Distribuidores

Productores

Nuestros Asociados

Cobertura y Abasto

Anacofer13 =100%

Antecedentes del Mercado Mexicano

1992 Gobierno

1993 Iniciativa Privada

1998 Auge del Mercado

1999-2001 Cierre de plantas

2000 Crisis del mercado2008-2010 Importación=Exportación

Datos Importantes 1 De los 23.6 millones de hectáreas que se siembran en México,

existen aún 9 millones que no se fertilizan (40%. (Fuente SIAP))

México es un País 80 / 20

Consumo estimado en México es de 3.9 millones de tons y 280 milTM de NH3 aplicación directa .

Valor estimado del mercado: 2,2 00 mmd. (NPK + NH3)

Participación de Mercado 2010:• 42% Producción Nacional• 58% Importaciones• 100% NH3 PEMEX

75% NO Topo – Sonora 25% Restos del país

Datos Importantes 2►80% del mercado del NH3 para uso agrícola está ubicado en el NO del País.

►Principalmente productores de cultivos extensivos de granos, distribuidos de laforma siguiente: 45% Sinaloa, 30% Sonora y 20% Baja California y 5%Chihuahua

►Redes de distribución y comercialización de NH3 estables, aunque se hanotado una leve tendencia de reducción en el consumo aparente.

►Diversos factores circunstanciales entre ellos:•Climáticos: lluvias precisamente en la fecha de aplicación OI 2007 – 2008.•Abastecimiento: 2005 cierre de la planta de Guaymas la distribución enSonora y Baja California.•Costo: NH3 vs otras fuentes de nitrógeno (Urea y SAM) en las fechasclave de venta, en las cuales el NH3 tiene la desventaja de que requiere deuna infraestructura de aplicación que resulta en costos adicionales para elagricultor.

Estadísticas

Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa

UAN 2010 = 56,000TM

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2008 2009 2010

Mill

ones

Importaciones

Especialidad

NPK

Potasio

Fósforo

Nitrógeno

2,270,4232,037,130

2,393,758

Estadísticas

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Tone

lada

s

Producción Nacional de Fertilizantes

2008

2009

2010

Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa

1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones 0.9 0.8 1.5 1.4 1.1 1.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.8 0.9

Importaciones 0.2 1.1 0.3 0.7 1.0 1.7 1.9 2.4 2.0 2.4 2.5 2.7 2.9 2.8 2.8 2.3 2.0 2.4

Producción 4.8 4.1 4.4 5.0 4.1 3.6 2.9 2.0 1.7 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 2.4 2.3 2.5

Consumo aparente (CA) 4.1 4.4 3.3 4.4 4.0 4.0 3.8 3.7 3.4 3.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 3.4 3.8 3.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Mill

ones

de

tone

lada

sImportaciones, producción, exportaciones y consumo

aparente de fertilizantes en México 1990-2010

Estadísticas

Fuentes: Anacofer, SE, Sagarpa

NH3

2006 2007 2008 2009 2010 2011Obligados 175,090 176,124 146,599 170,593 174,645 78,508SAM, urea 100,676 187,559 237,732 273,142 253,317 114,577Industriales 43,811 52,185 56,316 61,674 73,962 26,864Apllicación 280,626 295,639 384,352 372,930 343,235 223,547Total 600,203 711,507 824,999 878,338 825,159 443,495

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Obligados

SAM, urea

Industriales

Apllicación

Resultados 2010 Vs. 2009Resumen Final Resumen 2010 Resumen 2009Importaciones Netas s/ UAN 2,393,758 2,037,130Carryover Importaciones 318,711 258,625Exportación Comercializadores 22,200Consumo Nal Importaciones 2,052,847 1,778,506

Producción Nacional 2,496,289 2,203,000Carryover Producción 94,830 143,200Exportación Productores 915,514 820,000Consumo Nal Producción 1,485,945 1,239,800

Consumo Importación 2,052,847 1,778,506

Consumo Producción 1,485,945 1,239,800

Consumo Carryover 2009 401,825

Consumo Carryover 2008 764,166

Consumo Total Estimado 2010 3,940,616Consumo Total Estimado 2009 3,782,472

Diferencia 2009-2010 158,145Vairación % Estimada 4%

VIDEO

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1990 2000 2010

Mill

ones

Consumo Total Aparente 1990-2010

Potasio

Fósforo

Nitrógeno

Consumo Nacional 1990-2010

3,874,990 3,927,000 3,942,626

Problemática ► …. !ADIOS¡Sin fertilizantes para 2025*, no habrá suficiente comida en este planeta para ustedes tres…yuno tendría que sacrificarse…¡¿Algún voluntario!?...

►Según la FAO: hay 1 Billón de personas c/subnutrición

►El padre de la revolución verdeNorman Borlaug: agrónomo, Premio Nobel de la Paz - 1970, dijo:

“Sin Fertilizantes, habría 2 BILLONES de personas a las que no se podría alimentar”

►Con el uso de Fertilizantes estamos ayudando a preservar el medio ambiente, al no destruir reservas naturales para usar más suelo para cultivar

Problemática

80%

20%

Hectáreas Sembradas

Problemática►Relación de conversión de Fertilizante a Granos llega a ser hasta de 1 a 7.(1 TM Fertilizante = 7 TM de granos o cereales)

Ejemplo: La aplicación de 300 Kg de fertilizante por hectárea podría generar hasta2.1 Toneladas más de cereal por hectárea que una cosecha que no haya sidofertilizada.

►A lo largo del territorio nacional se ven disparidades en los rendimientos mediosde maíz: desde más de cinco toneladas por hectárea en Baja California, Sonora ySinaloa hasta menos de una tonelada en Yucatán, Durango, Zacatecas y Coahuila.

►Hay más de cinco millones de campesinos censados, un 60% no recibe ingreso yutiliza el producto para autoconsumo (gana menos de un SM).

Estos son los campesinos del maíz, los herederos de unas tierras desgastadas porsiglos de monocultivo y que difícilmente tienen algún proceso formal o convenientede fertilización.

Retos►Por un lado, aumentar el porcentaje de superficie cultivable del país;considerando que la superficie rural con que cuenta México es de alrededorde 52% del territorio nacional, sólo estamos explotando agronómicamente un25% de esa superficie (solo 13% de la superficie nacional).

► Por otro lado, tenemos que asegurarnos de que la superficie cultivableactual, desarrolle su verdadero potencial productivo. En este sentido esfundamental transmitirles que el fertilizante es un detonante absoluto de laproductividad de la agricultura en el mundo entero.

►FAO “Solo 24% de las necesidades futuras de alimentos podría suplirsedestinando nuevas tierras a la agricultura, el restante 76% debe venir delincremento en rendimiento en las tierras hoy en uso”

MensajeDe todo lo anterior un mensaje es claro: Tenemos que hacer crecer elconsumo de fertilizante para hacer crecer la producción Agrícola. Para ellorequerimos que el sector esté unido y que existan directrices y apoyos quesean congruentes con todos los sectores involucrados.

Brasil en 20 años triplicó su consumo…

Países como Colombia, están logrando un creciendo 10% x año….

México tiene un potencial de mas del doble de su consumo actual, por lomenos 10 TM x año

Potencial en México hay y mucho….

“Fomento al consumo y buen uso de los fertilizantes”

Propuesta de Solución

El mundo como única opción más que usar fertilizantes. Sin ellos,dos billones de personas morirían de hambre.

Los Fertilizantes no son hechos por el hombre, son extraídos dela naturaleza.

Los Fertilizantes están regresando al suelo los nutrientes que sepierden después de cada cosecha.

Los Fertilizantes ayudan a conservar la tierra para que notengamos que usar las reservas naturales para sembrar más.

Los agricultores son quienes más cuidan el medio ambiente

Estrategia