foods & beverages · 2015 se vio un disminución de 1,87%, llegando a los 3,575 billones de...
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FOODS & BEVERAGES - Lácteos y Jugos
Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Septiembre 2015. Edición No. 4. Publicación Trimestral. ISSN 2390-0342 (En Línea)Bogotá - Colombia
DIRECTOR-EDITORJosé Esteban Rojas
CONSEJO EDITORIAL:Eliana Carolina Beltrán, Julián Echeverry.
DISEÑO:Emerosero | Diseño Gráfico
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Editorial
¿Cómo se mueven losindicadores del sector?
Análisis Subsector: Lácteos
Análisis Subsector: Jugos
Para el primer semestre del 2015 el país presentó una balanza comercial de�citaria en 16 mil toneladas, siendo mayor en 143% a la diferencia presentada en el primer semestre del 2014.
El PIB generado por el sector Bebidas disminuyó en el segundo trimestre de 2015 1,35%, comparado con el mismo período de 2014. Pasando de 961.000 a 948.000 millones de pesos.
Las ventas reales del sector bebidas aumentaron en septiembre de 2015 un 12,41%, en comparación con septiembre de 2014.
El PIB creado por el cultivo de frutas y otros productos agrícolas fue de 3,643 billones de pesos en el primer semestre de 2014. En el mismo período de 2015 se vio un disminución de 1,87%, llegando a los 3,575 billones de pesos.
Los precios al consumidor de productos lácteos (leche, queso) han aumentado en lo corrido del 2015 entre 1,05% y 1,92%, haciendo que disminuya la demanda por tales productos.
El PIB generado por los productos lácteos en el primer semestre del 2015 (560.000 millones de pesos) tuvo una caída de 3,57% respecto al mismo período del 2014 (540.000 millones de pesos).
En lo corrido del año, los precios al productor han aumentado de la siguiente manera: para los Jugos de fruta en 3,33%; para Otras bebidas no alcohólicas en 4,12%; y para Productos Lácteos un 1,23%.
Entre enero y octubre de 2015, Finagro ha otorgado créditos a pequeños productos agropecuarios por un valor de 1,17 billones de pesos.
Los créditos otorgados de Finagro destinados a la normalización de cartera tuvieron una disminución de 29,71%. Lo anterior se tiene al comparar el valor acumulado entre Enero y octubre de 2015 (132.196 millones de pesos) con el valor acumulado de 2014 (188.064 millones de pesos).
En la actualidad vemos como algunos países luchan contra lo que se ha convertido en una epidemia de sobrepeso y obesidad, como es el caso de Estados Unidos y México - este último considerado como el país con más obesos en el mundo – lo cual se produce como consecuencia en el aumento del sedentarismo en la sociedad moderna y los malos hábitos alimenticios, basados en el alto consumo de alimentos ricos en grasa y bebidas azucaradas, entre otros factores.
Ante esto, Colombia no se queda atrás, pues en la última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia realizada en el año 2010, el 51% de la población tenía sobrepeso y obesidad, cifra que en la actualidad debe estar sobre el 55% según estimaciones, y tiende a seguir creciendo, pues hace 60 años el 25% de los colombianos eran obesos.
se ha convertido en un problema de salud pública, debido a su acelerado crecimiento y a que la enfermedad afecta a cualquier individuo sin considera su sexo, edad, raza o nivel socioeconómico; anteriormente se relacionaba la obesidad con los países desarrollados, pero ha venido aumentando su presencia de igual forma en los países en desarrollo. Lo anterior ha implicado a su vez altos costos para los sistemas de salud en su prevención y tratamiento.
Como ya se mencionó, uno de los factores que ha ayudado al desarrollo de la diabetes y obesidad es el continuo consumo de bebidas azucaradas, al igual que los jugos y zumos que no son 100% naturales, esto a pesar de los avisos que indican su alto contenido de calorías. El tema es delicado si se tiene en cuenta que el consumo de estas bebidas se asoció a un total de 184.000 muertes al año, según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, y que se estima que cerca del 13% del riesgo de desarrollar diabetes se da por el consumo desproporcionado de estas bebidas.
A pesar de los sabores encantadores de algunas bebidas azucaradas, existen personas que están cambiando sus hábitos alimenticios, procurando alejarse de estas bebidas, y cambiarlas por otras que le proporcionen mayores bene�cios para su salud, como las bebidas 100% natural, las bebidas funcionales y con componente que mejoren el comportamiento en su organismo.
Lo anterior debe ser también un llamado de atención para los fabricantes de bebidas, que deben comunicar y resaltar los niveles de calorías de sus productos, y cómo estos con un consumo desmedido afecta la salud de las personas, siendo también la oportunidad para innovar y presentar al mundo productos más sanos frente a un mercado que debe cambiar sus hábitos
La obesidad, catalogada como la
epidemia del siglo,
13% es el riesgo de desarrollar
DIABETES
7,59%
16,06%
-4,95%
5,24%
5,94%
-1,35%
11,48%
12,41%
4,29%
16,06%
-3,57%
1,93%
4,43%
2,42%
3,90%
7,37%
Ventas Reales del Sector | Sept. 2015
Demanda Interna Sector | Año 2014
PIB Elaboración de productos lácteos. II trimestre 2015
Ventas reales de bebidas | Sept. 2015
Producción real de productos lácteos. Sept. 2015
Ventas reales de productos lácteos. Sept. 2015
PIB Elaboración de bebidas. II trimestre 2015
Producción real Elaboración de bebidas. Sept. 2015
VARIACIÓN(Mismo periodo
año anterior)
INDICADORES: COMUNIDADALIMENTOS Y BEBIDAS
VARIACIÓN ACUMULADO
ANUAL (Mismo periodo
año anterior)
EDITORIAL: CONSUMO EXCESIVO DE BEBIDASAZUCARADAS PERJUDICIALES PARA LA SALUD
¿CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?
ANÁLISIS SUBSECTOR: CRECIERON 109% IMPORTACIONES DE LÁCTEOS
Este sector ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, lo que ha permitido que al país lleguen más productos lácteos, impulsados en parte por los tratados de libre comercio (TLC) �rmados con Estados Unidos y la Unión Europea, sin embargo dicho crecimiento no se ha visto re�ejado en las exportaciones colombianas del sector.
Para el primer semestre del 2015 el país presentó una balanza comercial de�citaria en 16 mil toneladas, siendo mayor en 143% a la diferencia presentada en el primer semestre del 2014, cuando el dé�cit fue de 7 mil toneladas.
EL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO REPRESENTA
y genera alrededor de:
del PIB agrope-cuario
del PIBpecuario
Durante los primeros seis meses del año se vio un aumento del 109% en la importación de estos productos en relación con el mismo periodo de 2014, pasando de importar 8 mil toneladas a casi 17 mil toneladas. Un factor que permitió este incremento en las importaciones fue el bajo precio internacional de los productos lácteos, resultado del incremento en la producción mundial de leche, y el fortalecimiento del dólar en los últimos meses.
EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y MÁS DE:
en la industria procesadora de leche.15.000
618.000e m p l e o s
ENE - JUN 2011
IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
25.000
20.000
Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN
15.000
10.000
5.000
ENE - JUN 2012 ENE - JUN 2013
-4.030
-19.080
814 853 516 1.320436
4.844
19.932
9.2268.065
16.825-8.710-6.745
-16.389
ENE - JUN 2014 ENE - JUN 2015
balanza comercial sector lácteo (toneladas)
Importaciones colombianas de lácteos:
Así mismo se ha detectado un aumento en el consumo per cápita de leche en Colombia que alcanzó en 2014 los 143 litros, 2,1% más que el consumo de 140 litros por persona en 2013, pero inferior al de 2012 de 144 litros.
El consumo de leche en Colombia es uno de los más altos en América Latina, pero sigue siendo bajo frente al nivel recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 170 litros por persona.
La FAO ha identi�cado que el consumo de leche y productos lácteos por persona es mayor en los países desarrollados, pero el crecimiento en el consumo de estos productos es más acelerado en los países en desarrollo, como consecuencia del aumento de los ingresos, el crecimiento demográ�co, la urbanización, entre otros.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles en la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), en 2014 se dio también un crecimiento en la producción de leche fresca del 1,5% con 6.717 millones de litros, dado por las buenas condiciones climáticas y un aumento en la demanda, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, el sector aún enfrenta retos importante como los altos costos en la producción y la informalidad, ya que el 45% de la producción registrada el año pasado se dirigió precisamente al canal informal, casi la misma porción que llega al canal formal (47%).
Siguiendo con el análisis de las importaciones colombianas del sector lácteo, se identi�có que el producto que más llegó en el primer semestre de 2015 al país fue la leche en polvo, que tuvo una participación del 59% del mercado, situación que ha cambiado en comparación con el primer semestre de 2011 cuando este producto representaba el 29% del total importado. El lactosuero que hace cuatro
De las ochenta y tres compañías que realizaron en el primer semestre de 2015 importaciones de lácteos, cuatro de ellas sumaron una participación del 50% de dichas importaciones. Estas compañías fueron: Nestle de Colombia S.A. que lideró
años lideraba las importaciones del sector, ahora ocupa el segundo lugar con una participación del 31%, seguido de los quesos (9%), leche líquida (1%), entre otros. La leche en polvo ha sido el producto lácteo que mayor crecimiento ha registrado en las importaciones, ya que entre enero y junio del 2014 ingresaron al país 2.517 toneladas y un año después ingresaron 9.963 toneladas, lo que es un crecimiento del 296%. Por su parte, los sueros, cuajadas y yogurt tuvieron un crecimiento del 157%, y la leche líquida del 24%. La mantequilla fue el único producto que presentó una caída en las importaciones, la cual fue del 81%. Desde Estados Unidos llegaron 7.819 toneladas en productos lácteos, es decir el 46% del mercado, lo que a su vez es un crecimiento del 200% en relación a lo que se le compró en el primer semestre del 2014 (2.609 toneladas). En cuanto a la Unión Europea, que en el primer semestre del año pasado era el quinto proveedor en importancia, ahora ocupa el segundo lugar con una participación del 22% del mercado, siendo los países de Republica Checa y Polonia desde donde más llegan a Colombia los productos lácteos.
Ene - Jun 2011
Ene - Jun 2014
Ene - Jun 2012 Ene - Jun 2013
Variación Ene - Jun (2014/2015)
Ene - Jun 2015
ESTADOSUNIDOS
UE CHILE MERCOSUR CAN MÉXICO EFTA CANADÁ
Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN
variación en importaciones por origen (toneladas)
200%318%
48% 1%-32%
492%
-82% -100%
-200%
-100%
200%
100%
300%
400%
500%
600%12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
0%
2014
143 litros
2013
140 litros
Los productos lácteos también llegaron desde otro países como Chile (20%), Mercosur (7%), CAN (5%), México (1%), entre otros.
Leche en polvo Lactosuero Quesos Leche líquida
59% 31% 9% 1%
la lista de importadores con una participación del 20%, por encima de Gestión Cargo Zona Franca (16%), Rosmi S.A.S. (7%), Y Colombina S.A. (7%).
Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN
Importaciones exportaciones
exportaciones DE JUGOS
Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN
6 Millones de litros 130 Mil litros
En los últimos años se ha visto una tendencia creciente por el consumo de alimentos y bebidas naturales, a lo que los consumidores asocian como más saludables, obligando así a los fabricantes a iniciar la búsqueda e innovación de productos que ofrezcan al consumidor un valor agregado y les aporte en su necesidad de preservar la salud.
La entrada de nuevas marcas de bebidas no alcohólicas a Colombia ha generado también la aparición de nuevos productos que buscan satisfacer la necesidad de bienestar y salud en los consumidores, permitido así el crecimiento de la categoría. Por tanto, ahora se encuentra en los mercados una variedad de bebidas con adición de vitaminas, calcio y �bras, ente otros productos que complementan su aporte nutricional.
El sector de bebidas no alcohólicas hace parte del sector agroindustrial colombiano, representando el 8% de su producción total. Dicho sector está conformado por una variedad de productos como el agua, los jugos, gaseosas, té, energizantes, bebidas isotónicas, bebidas funcionales, entre otro. El presente análisis se enfocará en las importaciones y exportaciones de jugos de frutas en Colombia.
De acuerdo con el último informe de Nielsen,
dinámica que se espera continúe en los próximos años, dado el interés cada vez más fuerte de los consumidores por productos saludables, y la apuesta por parte de los fabricantes por ganar más participación en el mercado, con productos innovadores, que presenten nuevos sabores, empaques, presentaciones, bene�cios, entre otras características.
En relación con el comercio exterior del segmento de jugos de frutas, Colombia presentó una balanza comercial de�citaria en 5,9 millones de litros, pues mientras que en el primer semestre del 2015 se importaron 6 millones de litros de estas bebidas, el país exportó 130 mil litros, lo que a su vez fue un 56% menos a la cantidad exportada en el primer semestre del 2014 (294 mil litros); esto se debe a que los fabricantes de bebidas no alcohólicas en el país se enfocan más en el mercado local.
ANÁLISIS SUBSECTOR: AL PAÍS LLEGARON 6 MILLONES DE LITROS DE JUGOS DE FRUTAS
el segmento de jugos en Colombia tuvo un
crecimiento del 10% en volumen y de un
6% en valor durante el 2014
Como se mencionó anteriormente, al país llegaron 6 millones de litros de jugos de frutas en el primer semestre del año, negociadas por un valor de USD 16 millones (Valor CIF), mientras que un año atrás se habían importado 5 millones de litros por USD 11 millones. Lo anterior generó un crecimiento del 17% en el volumen de las importaciones de estas bebidas.
Colombia es el segundo país de mayor consumo de jugos naturales con un promedio de 0,80 porciones al día, según una investigación realizada por la Universidad de Tufs, donde se analizaron 187 países, ubicando a Nueva Zelanda como el de mayor consumo de jugos con un promedio de 0,83 porciones al día, lo que seguramente le da mayor oportunidad a los fabricantes para seguir penetrando este mercado.
El jugo de naranja fue el jugo que más compró Colombia en el exterior, al representar el 45% del total importado de este mercado con 3 millones de litros, y el cual proviene principalmente de Estados Unidos. Las importaciones de jugo de naranja superaron a las de mezclas de jugos que tuvieron una participación del 16% del mercado, el jugo de arándanos rojos (11%), jugos de otra fruta o fruto (8%), y jugo de manzana (7%), entre otros.
El jugo de naranja lideró también las exportaciones colombianas de estas bebidas, con el 35% de participación, al vender en el mercado internacional 50 mil litros, lo anterior se da a pesar que según el estudio realizado por Asociación Nacional de los Exportadores de Jugos Cítricos del Brasil, el consumo mundial de jugo de naranja ha caído en 15,2% entre el 2004 y 2014.
Entre otros jugos que exporta el país se encuentra el de maracuyá que representó el 31% del mercado, los demás jugos (25%), jugo de manzana (3%), entre otros.
El 49% de los jugos importados llegaron desde Estados Unidos, lo que signi�có 3 millones de litros adquiridos por un valor de USD 9 millones. Por su parte, Brasil el segundo proveedor en importancia tuvo una participación del 19% de este mercado, seguido de México (12%), Tailandia (6%), Perú (6%), y Chile (3%).
45%
16%11%
8%7%
4%4%
3%1%0%0%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
JUGO DE NARANJAMEZCLA DE JUGOS
JUGO DE ARÁNDANOS ROJOS
JUGO DE OTRA FRUTA O FRUTOJUGO DE MANZANA
JUGO DE UVAJUGO DE PIÑA
JUGO DE OTRO AGRIO - CÍTRICOJUGO DE MANGO
JUGO DE TOMATEotros
NARANJA
35%
MARACUYÁ
31%
OTROS
15%
MANZANA
3%
Principales importadores de jugos:
Entre enero y junio del 2015 las importaciones de jugos desde Estados Unidos presentaron una caída del 6%, luego que en el primer semestre de 2014 también registrara una caída del 13% en relación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, sin embargo el país norteamericano continua liderando
el ranking de proveedores. La situación es contraria a lo ocurrido con México que en los últimos cinco años analizados venía ocupando el segundo lugar, pero en lo corrido de este año fue superado por Brasil, que logró tener un crecimiento del 152% en dichas importaciones, mientras que el país azteca creció al 23%.
Se destaca que las exportaciones colombianas de jugos de frutas se dirigieron en gran medida a Puerto Rico, que recibió 93 mil litros de estas bebidas entre enero y junio de 2015, representando el 71% de las exportaciones, mientras que Panamá fue el segundo destino en importancia con el 9% de participación, y en el tercer puesto se encontró Chile con el 8% de participación.
Por otro lado, en el primer semestre del 2015 Colombia contó con diez importadores más de jugos en relación con el número presentado en el primer semestre de 2011, para un total de sesenta importadores, de los cuales tres representaron el 48% de este mercado: Pepsi Cola Colombia Ltda. (22%), Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S. (16%), y Gaseosas Posada Tobon S.A. (11%).
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Pepsi Cola Colombia Ltda.
Meals Mercadeo de Alimentos de Colombia S.A.S.
Gaseosas Posada Tobon S.A.
22%
16%
11%
Ene - Jun 2011
Ene - Jun 2014
Ene - Jun 2012 Ene - Jun 2013
Variación Ene - Jun (2014/2015)
Ene - Jun 2015
-6%
152%
23%
119%
32% 16%41%
90%
variación en importaciones por origen ( millones de litros)
3,03,54,0
2,5
2,01,51,00,5
80%100%
60%
140%160%180%
120%
40%20%0%-20%
ESTADOSUNIDOS
BRASIL MÉXICO TAILANDIA PERÚ CHILE HOLANDA ARGENTINA
Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN