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1 Patrimonio del Fondo al cierre del año dividido por número total de cuotas pagadas que no ha comprado el Fondo.
2 Dividendos repartidos durante los últimos 365 días sobre el valor de mercado de la cuota.
3
4 Precio de de la cuota en Bolsa de Comercio.Activo corriente Pasivo corriente 5 Según Boletín Bursátil emitido por la Bolsa de Comercio en el que se indica el precio de mercado de la cuota.
Pasivo no corriente 6 Razón entre el valor de mercado de la cuota (precio en Bolsa) y su valor libro.Activo no corriente Patrimonio
TOTAL TOTAL
INGRESOS DEL FONDOIntereses recibidos desde sociedades inmobiliariasReajustes de inversiones por variación de UF (deudas sociedades)Utilidades de inversiones financierasResultados de SociedadesGASTOS DEL FONDOGastos de la operaciónGastos financierosTOTAL
Dividendos de las sociedades repartidos al Fondo
BENEFICIO NETO PERCIBIDO
la cual se calcula el dividendo.
Presencia bursátil
Valor libro (NAV) al1
Rentabilidad valor libro3
Dividend Yield
Rentabilidad valor bolsa
El objetivo del Fondo es invertir en el negocio inmobiliario de renta comercial. Invierte en edificios de oficinas, locales y plcascomerciales, bodegas y terrenos, los que arrienda a largo plazo a empresas, generando rentas y flujos estables en el tiempo. Retornos Históricos
10,05%
Si quiere invertir en el Fondo, puede contactarse con su corredor de bolsa. 31 dic-14
12.463,8$
FICHA INFORMATIVAFONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS
El Fondo Inmobiliario nacional más transado en la Bolsa de Comercio de Santiago
7014-9
Aportantes al 29 / Feb / 16 505$
31 dic 15
Objetivo del Fondo
RUN
29 feb 16
Inicio del FondoVencimiento
Información actualizada diariamente en www.independenciarentas.cl/bolsa
65,00%
Abril 1995Abril 2025CFINRENTAS FEBRERO 2016
Nemotécnico Bolsa
2
15,30%
31 dic-13
9.400,0$9.501,0$
Principal Propiedad de la Cartera al 29- feb -16
5,84%
5
6,36%
10.300,0$Valor bolsa al4
0,79Razón bolsa / libro55,56%
Resultados del Fondo (M$)
* Las inversiones inmobiliarias se realizan a través de sociedades filiales del Fondo.
Cifras Financieras del Fondo (M$) al 31/ 12 / 15
403.053.648 331.458.170
0,76
449.453.651
Dividendos repartidos en elejercicio
0,786
3
49,44%
10,65%
77.280.04046.400.003 40.715.441
449.453.651
193.812
dic-15
8.098.132 11.268.74737.432
13.821.833
(4.673.485)
10.137.654
La sociedad relacionada BFC cerró contrato de arriendo para centros de distribución conLaboratorios Chile por 13.000 m² de bodega a 10 años plazo y con Samsung por 25.000 m² debodega a 5 años plazo.
Comentarios de la Administración
Nuevas propiedades en la cartera
8.165.894
20.019.172 15.463.964
13.136,4$ 11.830,2$
655$
-4,76%2,91%
12,23%
5,37%
555$
6,98%
32.807
(5.596.237)
28.159.907
13.314.301
10.600,0$
(1.886.633)28.705.548
Rentabilidad del año **(sin anualizar para el período actual): variación valor cuota + dividendos repartidos durante el ejercicio.
14.931.097
El beneficio neto percibido corresponde a las utilidades percibidas por el Fondo, después de gastos, base sobre
13.314.301
dic-14
53,33%
(2.781.198)
58.792N° de cuotas compradas por el Fondo - -
El pasado 9 de marzo, mediante un hecho esencial disponible en www.independencia.sa.cl seanunció el pago de un dividendo definitivo del Fondo con cargo al resultado 2015, por un total de$792 por cuota, que se pagará con cargo a los dividendos provisorios distribuídos durante el año2015 y el saldo de $458 por cuota se pagará el próximo 13 de abril luego de que la AsambleaOrdinaria de Aportantes a realizarse el 7 de abril apruebe los Estados Financieros de 2015.
En diciembre de 2015 se materializó la venta del Strip Center Coraceros, ubicado en Viña del Mar,lo que contribuyó con MM$ 2.300 a la utilidad realizada del ejercicio (BNP).
En el Edificio Cerro el Plomo se arrendaron 1.400 m² de oficinas a tres clientes a plazos entre 5 y10 años.
Total de cuotas sucritas y pagadas: 25.264.785
Privados 33%
Fondos dePensiones
62%
Cías de Seguros 5%
Total Patrimonio Bursátil (UF) :10.413.445
Superficie Util: 26.000 m2
Particip. del Fondo: 100%
Principales ArrendatariosBHP BillitonSamsungSiemens
OsterErnst & Young
Tesorería General de la República
Cerro El Plomo 6000 - Edificio Cerro el Plomo 6000
Edificio Pro Office - Apoquindo esquina Valdepeñas
Locales comerciales en el primer pisoSuperficie Util: 369 m2
Particip. del Fondo: 100%
Principales ArrendatariosInmobiliaria Fortaleza
Strip Center Los Carrera - Concepción
Strip CenterSuperficie Util: 3.400 m2
Particip. del Fondo: 100%
Principales ArrendatariosCencosudPetrobras
FICHA INFORMATIVAFONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS
El Fondo Inmobiliario nacional más transado en la Bolsa de Comercio de Santiago
Número de propiedadesNúmero de contratosOFICINAS (valores incluyen estacionamientos y bodegas)Superficie totalValor UF/M² prom. totalRenta UF/M² prom. arrdo.VacanciaLOCALES COMERCIALESSuperficie totalValor UF/M² prom. totalRenta UF/M² prom. arrdo.VacanciaCENTROS DE DISTRIBUCIONSuperficie totalValor UF/M² prom. totalRenta UF/M² prom. arrdo.VacanciaTotal Metros Construidos
VACANCIA (rentas UF)Terrenos para desarrollar
Cartera Directa: propiedades en Chile, cuyos arriendos gestiona directamente Independencia AGF S.A.
USA: propiedades en Estados Unidos. Los arriendos son gestionados por distintos General Partners.
BFC: Bodenor Flexcenter S.A. (40% es del Fondo). La gestón de arriendos es efectuada por esa sociedad.
FEBRERO 2016
CARTERA
Evolución del Precio durante el último mes (febrero 2016)
24USA
108
71.880 m²21.799 m²
Diversificación de la Cartera Según Destino y País
1077 111
187.734 m²81.288 m²
UF 76,24 UF 34,36
6,28%
50.081 m²
UF 0,24
DIRECTA
UF 0,44
333
(% sobre el activo del Fondo)
1,86%
107
UF 37,66
4,40%
106.446 m²
118
UF 70,13UF 0,56
Evolución del Valor de la Cuota desde su apertura a la Bolsa
UF 15,30
UF 0,523,83%
3,53%1,52%
UF 0,11UF 12,87
UF 0,09
219.410 m² 173.266 m²
4,98%165.570 m²
298.633 m²165.570 m²70.179 m²
UF 17,85
1,52%558.247 m²
0,00%
62.883 m²
UF 0,150,00%
286.785 m²163.187 m² 123.598 m²
TOTAL
Cifras de la Cartera al 31 / 12 / 15 (ponderadas por participación del Fondo)
BFC
3,90%
Valor libro Valor en bolsa
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
abr-
2011
may
-201
1
jun-
2011
jul-2
011
ago-
2011
sep-
2011
oct-
2011
nov-
2011
dic-
2011
ene-
2012
feb-
2012
mar
-201
2
abr-
2012
may
-201
2
jun-
2012
jul-2
012
ago-
2012
sep-
2012
oct-
2012
nov-
2012
dic-
2012
ene-
2013
feb-
2013
mar
-201
3
abr-
2013
may
-201
3
jun-
2013
jul-2
013
ago-
2013
sep-
2013
oct-
2013
nov-
2013
dic-
2013
ene-
2014
feb-
2014
mar
-201
4
abr-
2014
may
-201
4
jun-
2014
jul-2
014
ago-
2014
sep-
2014
oct-
2014
nov-
2014
dic-
2014
ene-
2015
feb-
2015
mar
-201
5
abr-
2015
may
-201
5
jun-
2015
jul-2
015
ago-
2015
sep-
2015
oct-
2015
nov-
2015
dic-
2015
ene-
2016
feb-
2016
NAV Rentas CFINRENTAS IPSA Const & Inmob.
11,6%anual
6,7%anual
-4,7%anual
-19,0%anual
OFICINAS CHILE43%
LOCALES CHILE23%
CENTROS DISTRIBCHILE14%
DESARROLLOS5%
TERRENOS5%
LOCALES USA1%
OFICINAS USA6%
CENTROS DISTRIB USA2%
USA9%
$9.500
$9.700
$9.900
$10.100
$10.300
$10.500
$10.700
$10.900
FICHA INFORMATIVAFONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS
El Fondo Inmobiliario nacional más transado en la Bolsa de Comercio de Santiago
Terrenos
Terrenos
* Corresponde a los arriendos anuales sobre el último valor de tasación.** Filial de Inmobiliaria Descubrimiento, que tiene un 99%.*** Inmobiliaria Descubrimiento tiene un 50% y el Fondo el otro 50%.**** Nueva sociedad para concentrar arriendos con IVA. En proceso de inversión
Inversión en Bodenor
Inversión en Estados Unidos
* Valor contable de la inversión.
Oficinas 2.758.531
UF 13.559.292
Subtotal filial
Rentas inmobiliaras SA
Subtotal filial 3.722.677
1.768.965
Locales comerciales -
Total 2.758.531Centros de distribución -
Inversionesdirectas
32.174
218.414
OficinasLocales comerciales 23.124
Total Directo
Rentas Retail SpA****
- -
1.953.712
26.719 240.881
renta anual
0 0 -
Total 7.782
metros
---
Subtotal filial
-
Rentas inmobiliaras SA Monto UF directa *rentaanual
3,5%
3,5%276
Centros de distribución -
Inmobiliaria PlazaAraucano S.A.***
26.719 240.881
166.272Centros de distribución - - -
143.446
Monto UF metros renta anual directa *8,7%
55.298 309.718
1.198.350 15.135 114.607
7,5%-
9,6%-
Rentab.
Desarrollos
Otros
0
Monto UF
7.782
Subtotal filial
Rentab.directa *
8,1%8,5%
Rentab.
-8,7%
-
Subtotal filial
--
107.4437.164
10,4%8,8%
Rentab.
9,7%
-
metros rentaanual
9,5%
Activos en la cartera nacional directaDetalle de los activos rentando
Desarrollos
Detalle de los desarrollos, terrenos y otros ***
Rentab.directa *
Independencia Administradora General de Fondos S.A. Rosario Norte 100, Of.1501, Las Condes F: 2 2636 2000 www.independencia-sa.cl email: [email protected]
Oficinas
InmobiliariaDescubrimiento S.A. renta anual
65 276
Monto UF metros
-8,3%
Desarrollos, terrenos y otros***
Monto UF metros
directa *
rentaanual
Rentab.directa *
Inmobiliaria Plaza ConstituciónS.A.**
174.326
906.209
-
Rentab.directa *
1.834.809
-
Inmobiliaria DescubrimientoS.A. Monto UF
33.39324.98662.883
Subtotal filial 631.232 146.814 3.067
1.046.861
Locales comercialesCentros de distribución
7,3%
Monto UF metros renta anual
974
123.536
Inversionesindirectas*
12.014.069
Inmobiliaria PlazaConstitución S.A.**
UF 1.400.682
-
10.116
65
163.187
16.309
UF 1.514.754
841.182
809.007
1.545.223
83.793121.262
Total Directo
4.334.511
14.161
381.655
-
rentaanual
Oficinas 1.102.305Locales comerciales 96.045
1.690.695 -
Rentab.directa *
-
Inmobiliaria Plaza AraucanoS.A. Monto UF metros
metros
- -
*** Corresponde a terrenos para construcción de edificaciones, edificaciones en proceso y otros activosestratégicos.
631.232 3.067 -146.814
65.027 6.193 -
Monto UF metros renta anualRentab.
Oficinas - - - -
rentaanual
Rentab.directa * directa *
- -
Rentas Retail SpA****
1.803 2,3% Desarrollos, terrenos y otros*** - -
metrosMonto UF
- -Subtotal filial 77.626 1.031 1.803 2,3%
Locales comerciales 77.626 1.031Centros de distribución - -
Subtotal filial 0 0 0 -