2015 年 11 月

亞太區中小企業之 出口趨勢及狀況

亞太區中小企業出口 電子書

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月

簡介

中小企業是亞太區經濟發展的主要驅動力，它們對本地社區及國家經濟的重要性絕不容忽視。協助它們取得成功可轉化為商機、就業機會、財富及經濟增長。 聯邦快遞作為領先業界之中小企業國際託運 服務供應商，最近委託研究機構進行了一項研究調查，以了解中小企業在全球及亞太區所面對的獨特發展趨勢及挑戰。 研究其中一個重要發現是，中小企業有機會繼續受惠於海外銷售業務，它們亦日益意識到有關的潛力。事實上，已從事出口業務的中小企業正獲得收入及快速業務成長。雖然從事出口業務的中小企業比例仍處於低水平，但這種情況將發生巨大轉變——預期更多中小企業會在 不久將來從事出口業務，並從國際業務中獲得 收益。

此項報告不僅綜觀了亞太區中小企業現時之 出口趨勢，而且亦探討了它們所面對的挑戰，以及我們能如何協助它們應付這些挑戰。

第 2 頁

30%

全球來說，中小企業 …

… 佔約

90%[1] 的企業總數

… 貢獻約

30%[2] 的出口總額

在亞太區，中小企業 …

… 僱用 50%[3]

的勞動人口

42%

… 佔 98%[3] 的企業總數

90%

… 貢獻 42%[4]

的區內 GDP

50% 98%

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月 第 3 頁

36%

在亞太區， 36% 的中小企業

目前正出口至其他市場

• 36% 的亞太區中小企業目前正出口至最少 一個海外市場

• 大多數從事出口業務的中小企業每月託運貨件不到 20 次

• 工業物品是最常見的出口產品類別 • 亞太區中小企業平均 20% 的收入來自其他 國家或地區

• 亞太區內，中小企業從事出口業務比例最高的3大市場為香港（50%）、中國（45%）及 新加坡（41%）

• 亞太區中小企業出口活動活躍度最低的市場是南韓，當地只有 26% 的中小企業從事出口；還有日本，當地只有 14% 的中小企業從事出口

• 亞太區六個受訪市場中，有四個市場（香港、日本、南韓及台灣）的中小企業認為中國是最大的出口目的地市場

• 放眼世界其他地方，亞太區六個受訪市場中，有四個市場（中國、日本、新加坡及南韓）的中小企業認為印度是最大的出口目的地 市場

亞太區中小企業之出口狀況：內幕見解

「進軍海外市場不再是大公司的專利，

越來越多中小企業也

開始銷售至海外。」

聯邦快遞亞太區總裁

蕙嘉琳（Karen Reddington）

資料來源：聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之研究調查《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》，2015 年 9 月。

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月

45%

50%

14%

26%

41%

37%

中國

香港

日本

南韓

新加坡

台灣

第 4 頁

從事出口業務中小企業之比例

中國 日本 25%

香港 25%

新加坡 24%

南韓 中國 55%

日本 33%

越南 21%

香港 中國 58%

台灣 28% 日本 24%

新加坡 馬來西亞 44%

中國 34%

印尼 30%

台灣 中國 68%

日本 29% 香港 23%

日本 中國 56%

南韓 38%

台灣 28%

中國 印度 24%

德國 19%

美國 17%

南韓 印度 39%

美國 20%

德國 12%

香港 美國 27%

英國 24%

印度 24%

新加坡 印度 39%

德國 16%

美國 16%

台灣 美國 31%

印度 29%

德國 19%

日本 印度 29%

美國 27%

法國 19%

資料來源：聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之研究調查《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》，2015 年 9 月。

最常見的出口目的地（亞太區） 最常見的出口目的地（亞太區以外）

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月 第 5 頁

出口 = 龐大商機

• 出口正推動亞太區中小企業之收入成長，它們每年各自從海外市場賺取之平均收入達到接近 180 萬美元

• 在有些亞太區市場，中小企業的出口收入遠遠超過這個數目： - 台灣及香港之中小企業每年從出口業務分別賺取 281 萬美元和 259 萬美元的平均收入，為此項研究中出口收入最高的市場

• 出口還可推動業務增長。事實上，與沒有出口業務的中小企業相比，從事出口業務的中小企業能取得快速增長[5]之機率高出近兩倍。從事出口業務的中小企業當中，有 22% 取得快速增長；但在沒有出口業務的中小企業當中，僅有 11% 取得快速增長

• 令人驚訝的是，在日本（其從事出口業務中小企業比例為區內最低）有從事出口業務的中小企業與沒有相關業務的中小企業相比，前者能取得快速增長之機率較後者高出 2.4 倍

• 有出口業務之企業對業務發展前景有較大機會抱樂觀態度。從事出口業務的中小企業當中，有

47% 對未來 12 個月的業務前景持樂觀態度；但在沒有出口業務的中小企業當中，僅有 38% 持樂觀態度

與沒有出口業務之中小企業相比 有較多從事出口業務之中小企業能取得快速成長

亞太區

11%

22% 13%

24%

12%

20%

17%

12%

24%

14%

23%

8%

18%

17%

7%

中國 香港 日本

南韓 新加坡 台灣

快速成長並從事出口之中小企業

快速成長並沒有出口之中小企業

資料來源：聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之研究調查《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》，2015 年 9 月。

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月 第 6 頁

意識到發展潛力，並克服障礙

強烈

同意 有點

同意

有點

不同意

強烈

不同意 不知道

全球市場提供龐大

客戶群

有志發展國際業務

對進軍全球市場及

其潛力感到興奮不已

「當貿易障礙被移除或減少，拓展全球業務的成本便會降低。 幾乎所有國際企業都希望簡化出口程序並減少貿易障礙。」

聯邦快遞亞太區總裁

蕙嘉琳（Karen Reddington）

• 亞太區的中小企業基本上對出口海外的前景持樂觀態度： - 77% 的中小企業認同「全球市場提供龐大客戶群」

- 68% 的中小企業表示「對進軍全球市場及其潛力感到興奮不已」

- 65% 的中小企業表示「有志發展國際 業務」

• 儘管如此，亞太區仍有近三分之二（64%）的中小企業目前仍未出口，錯失了出口帶來的商機

• 大多數中小企業出口商（88%）表示一些現存障礙讓它們對出口卻步。最常見的考量是： - 出口相關之潛在成本（34%） - 未能收取付款之風險（32%） - 潛在的匯率損失（29%）

• 大多數中小企業（58%）表示它們可以善用更多專業諮詢及支援，藉而協助它們成功出口

亞太區中小企業對「邁向國際」的看法

42% 35% 12% 8% 4%

33% 32% 16% 12% 5%

35% 33% 16% 12% 5%

資料來源：聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之研究調查《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》，2015 年 9 月。

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月 第 7 頁

物流如何支援小企業獲得成功

出口專業諮詢之來源

• 不同市場對出口的憂慮都有不同的原因：相較新加坡的中小企業（23%），未能收取付款之風險對香港中小企業（40%）來說是個較大的障礙

• 然而，這些顧慮都有一個共通之處，就是它們都可藉由專業諮詢及支援來克服

• 在亞太區，中小企業視物流供應商為最重要的 支援來源之一： - 網路及媒體資訊（27%） - 物流服務供應商（23%） - 貿易組織（20%）

• 國際物流供應商在跨境託運方面之經驗是個重要資源，為中小企業託運過程中的每一步提供支援。這些物流供應商可提供快速及可靠的遞送服務，並憑藉豐富的貿易法規、供應鏈管理及物流經驗，協助應對具挑戰性的運輸要求以及法規、海關或商業要求上的轉變。

中國 香港 日本 南韓 新加坡 台灣

網路及

媒體資訊 45% 43% 12% 15% 17% 27%

物流服務

供應商 33% 26% 9% 13% 21% 31%

貿易組織 32% 30% 4% 15% 13% 21%

政府 28% 20% 4% 15% 17% 19%

銀行 16% 23% 6% 14% 15% 15%

其他中小企業 22% 22% 9% 13% 9% 22%

資料來源：聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之研究調查《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》，2015 年 9 月。

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月

南韓 新加坡 台灣

第 8 頁

展望未來——藉由貿易邁向美好將來

• 越來越多中小企業放眼海外市場。52% 亞太區中小企業預期它們將於2020年或以前從事出口業務並從中獲取收益，較現時中小企業出口水平高 16 個百分點

• 就這方面來說，新加坡中小企業在亞太區處領先位置，67% 的中小企業表示它們將於五年內從事出口業務，較目前中小企業出口水平高 26 個百分點

• 相較本地業務，中小企業對未來出口業務所能獲取的收益較為樂觀： - 61% 的中小企業認為它們將在五年內從國際出口業務獲取更多收益，只有 45% 的中小企業 預期會從本地業務獲取更多收益

• 此差別在日本最為顯著，60% 的中小企業預期在五年內從國際出口業務獲取更多收益，僅 27% 的中小企業預期會從本地業務獲取更多收益

• 在亞太區五個市場中（受訪市場共為六個），有從事出口的中小企業與那些僅從事本地業務的中小企業相比，前者對它們的業務前景較後者樂觀： - 47% 的中小企業出口商對未來 12 個月之業務前景感到樂觀，僅有 38% 的非出口商感到樂觀

認為將在五年內賺取更多收益之中小企業比例

中國 香港 日本

亞太區

… 來自在地業務

… 來自國際出口

45%

61%

45%

61%

45% 54%

27%

60%

43%

66% 63% 71%

35%

52%

資料來源：聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之研究調查《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》，2015 年 9 月。

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月 第 9 頁

《全球商機：探討小企業的進出口發展趨勢》為一項由 FedEx Corp.（紐約證交所股份代號：FDX）旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一的聯邦快遞委託哈里斯民意調查（Harris Interactive）進行之獨立研究，旨在探討全球中小企業的進出口業務狀況以及它們所面對的挑戰。調查於2015年9月完成，先後訪問了共 6,891 名來自全球四個地區[6]共 13 個市場[7]的中小企業高階管理人員，當中包括

亞太區內的 3,315 名受訪人士。

研究調查方法

亞太區受訪者數目

中國

n = 613

香港

n = 498

新加坡

n = 586

台灣 n = 611

日本

n = 501

南韓

n = 506

亞太區中小企業出口電子書，2015 年 11 月 第 10 頁

[1] 《IFC and Small and Medium Enterprises》，世界銀行國際金融公司（International Finance Corporation of World Bank），2012 年 3 月

[2] 《Tapping into SME International Potential》，ACCA，2013 年 7 月 [3] 《The Role of SMEs in Asia’s Economic Growth》，中小企業金融論壇（SME Finance Forum），

2014 年 4 月 [4] 《Asia SME Finance Monitor 2014》，亞洲開發銀行（Asian Development Bank），2015 年。請注意：數據涵蓋亞洲開發銀行的 20 個亞洲中小企業財務監控國家或地區，包括中亞、東亞、南亞、東南亞及太平洋地區

[5] 每年 11% 或以上的增長 [6] 亞太區；歐洲；拉丁美洲及加勒比海地區；中東、印度及南非 [7] 巴西、中國、哥倫比亞、法國、德國、香港、印度、義大利、日本、新加坡、南韓、西班牙、台灣

[8] 須受有關條款及細則所限

聯邦快遞簡介

聯邦快遞是全球最具規模的快遞運輸公司之一，致力於提供快捷可靠的快遞服務，前往全球

220 多個國家及地區。聯邦快遞運用覆蓋全球的航空和陸運網絡，確保分秒必爭的貨件可於指定日期和時間前迅速送達，並且提供「保證準時，否則退費」服務承諾[8]。 FedEx Corp. 簡介

FedEx Corp.（紐約證交所股份代號：FDX）專門為全球客戶及企業提供最全面的運輸、電子商貿和商業服務，每年營業額為 480 億美元，旗下多家公司聯合競爭，而且全部歸於享譽市場的 FedEx 品牌下統一管理，致力提供綜合業務應用方案。FedEx Corp. 屢次獲選為全球最受尊崇和信任的僱主，旗下 325,000 多名員工和承辦商均以「絕對、正面」的態度，秉持最嚴格的安全、道德和專業標準，並且以滿足客戶和社區的需要為本。查詢詳情，請瀏覽

news.fedex.com。

參考資料