FASECOLDAAgosto 2010Daniel Pincirolli

Administración de Riesgos en la Estrategia Comercial de Suscripción de Seguros de Transporte

Marine Risk Engineering

LATAM / Marine

Zurich Financial Services

•Zurich Financial Services Group (Zurich) es un proveedor de servicios financieros especializado en el área de los seguros, con una red global de filiales y oficinas en Norteamérica y Europa, así como en Asia-Pacífico, Latinoamérica y otros mercados. Fundado en 1872, el Grupo tiene su sede principal en Zurich, Suiza, y cuenta con cerca de 60.000 empleados al servicio del cliente en más de 170 países.

•En Latinoamérica, Zurich opera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Venezuela con 2.500 personas que trabajan para dar servicio a clientes individuales y empresas en la Región.

“La Administración de Riesgos en el transporte de mercaderías es una disciplina dedicada al análisis de los riesgos relacionados con la propiedad, operaciones de negocio, logística y seguridad de las personas o cosas, con el objetivo de desarrollar procesos eficaces y un adecuado balance económico que permitan a su vez minimizar y mejorar la exposición a pérdidas de operaciones específicas.”

Administración de RiesgosConcepto

•Resultados financieros

•Foco en el cliente

•Transformaciones operacionales

•Administración de personas

•Administración de conocimiento y complejidad de situaciones diversas

Planear

Eliminar

Transferir

Reducir

Riesgo Total Riesgo final

Objetivo

Rubros específicos:

•Tipos de carga

•Logística

•Almacenaje

•Medios de transporte

Principales Aplicaciones

Principales Aplicaciones

Acciones (ejemplos, no limitados a estos solamente):

• Análisis de productos• Análisis del embalaje y operaciones• Análisis de cargamentos específicos, su aseguramiento al

medio transportador y estiba• Evaluación y control de operaciones de carga y descarga• Evaluación de las terminales y bodegas de almacenaje• Cargas Proyecto• Evaluación de la seguridad en la cadena de abastecimiento• Exposición de robo de mercaderías / Proveedores de

tecnología de rastreo satelital y custodias

Administración de Riegos - Risk EngineeringMarine Drivers (Cargo / Inland)

Risk Engineering

Risk Engineering

Cargo on/in

Loss Prevention

Loss Prevention

Loss ControlLoss Control

SuscripciónSuscripción

SiniestrosSiniestros

Clientes / Brokers

Clientes / Brokers

Tipos de Inspecciones

Loss Analysis

Grading

Cargo analysis

Pre Loading Survey

Loading Unloading Survey

Technology analysis

Visits

1

2

3

4

5

6

7

Deep analysis of the loss happening on the customer risk

A tool that enables systematic technical risk evaluation in consistent quantitative terms

Deep analysis of the cargo, ZRE reseachs cargo and risk

Vessel Survey for hatch cover, hose test, seawothness, documentation, flag, detention, etc.

Following cargo in / out transportation

Tracking devices, monitoring, temp control, sensors, etc

Meetings + Survey from staff to client and clients operation

Services Description

Tipos de Inspecciones

Container Survey

Draft Survey

Pack Analysis

Truck Inspection

Project Cargo

Vendors

Tailor Made

8

9

10

11

12

13

14

Services DescriptionNormal wear and tear inspection for container

Tipicaly for Grains and Break Bulk cargo near vessel unloading

Analysis from the pack solution for each kind of product / cargo

Survey from trucks when leaving terminal

Surveys on part or entire logistc of huge cargoes (size, value, weight)

Analisys of the risk management providers making suggestions and classifiing them

A mix of all services listed due to each customer and UW needs / risk

Mejoramiento de las exposiciones a riesgo en Marine

Marine

Review operatio

nal procedur

es & advice

Inland and Int´l

risk

Vendors /

Surveyors

Supply Chain and

Cargo review

Evaluaciónde

Riesgos

Revisión post Loss

history

Cargo ValueCargo Value

Reduced cost of risk

Reduced cost of risk

Maintain market share & reputationMaintain market

share & reputation

Make informed decisions

Make informed decisions

Identify key risksIdentify key risks

Concepto:

“ Es una herramienta técnica de evaluación de riesgo basada

en términos cuantitativos y cualitativos que permite identificar

áreas o puntos neurálgicos con oportunidades de mejoría

dentro de la cadena logística”

Risk Grading

•Garantiza visitas técnicas estandarizadas en el mundo•Compara el nivel del riesgo por medio de una base de datos

del cliente y la industria. •Permite comparación del costo beneficio en comparación con

servicios de prevención de pérdidas•Auxilia y prioriza reducción de los riesgos•Muestra transparencia en los resultados•Demuestra claramente de la eficiencia de las recomendaciones

y mejorías•Identifica áreas de atención especiales para mitigación de

riesgos

Risk Grading - Beneficios

Marine Grading - Resultados

Analysis and Assessment of all scored risk factors

Marine Report Risk Improvement

Correct premium

Benchmarking & Risk Management for the client‘s cargo

Special Marine Services

Risk Category I: Goods’ Exposure

Risk Category II: Transport Exposure

Risk Category III: Management Procedures

Risk Category IV: Marine Procedures

Risk Category V: Warehouse Procedures

Risk Category I: Goods’ Exposure

Risk Category II: Transport Exposure

Risk Category III: Management Procedures

Risk Category IV: Marine Procedures

Risk Category V: Warehouse Procedures

Risk Grading Marine 2010

Risk Grading Marine 2010

RC I: Goods’ ExposureRF 01 Inherent risk – Susceptibility related to physical damage of the

goodsRF 02 Inherent risk – Susceptibility related to the loss of the goods

RC I: Goods’ ExposureRF 01 Inherent risk – Susceptibility related to physical damage of the

goodsRF 02 Inherent risk – Susceptibility related to the loss of the goods

RC II: Transport ExposureRF 03 Country related Natural HazardsRF 04 Country related Political and Infrastructural HazardsRF 05 Complexity of Transport

RC II: Transport ExposureRF 03 Country related Natural HazardsRF 04 Country related Political and Infrastructural HazardsRF 05 Complexity of Transport

RC III: Management ProceduresRF 06 Management CommitmentRF 07 Compliance reviewRF 08 Management systemRF 09 Hazard AnalysisRF 10 Incident AnalysisRF 11 Documentation

RC III: Management ProceduresRF 06 Management CommitmentRF 07 Compliance reviewRF 08 Management systemRF 09 Hazard AnalysisRF 10 Incident AnalysisRF 11 Documentation

Risk Grading Marine 2010

RC IV: Marine ProceduresRF 12 Route PlanningRF 13 Controls of Packing OperationsRF 14 Controls of Transport OperationsRF 15 Controls and Maintenance of Means of TransportRF 16 Controls of loading/ unloading OperationsRF 17 Traceability of Shipping and GoodsRF 18 Controls of Subcontractors and outsourced OperationsRF 19 Controls of Goods

RC IV: Marine ProceduresRF 12 Route PlanningRF 13 Controls of Packing OperationsRF 14 Controls of Transport OperationsRF 15 Controls and Maintenance of Means of TransportRF 16 Controls of loading/ unloading OperationsRF 17 Traceability of Shipping and GoodsRF 18 Controls of Subcontractors and outsourced OperationsRF 19 Controls of Goods

RC V: Warehouse ProceduresRF 20 Controls of Warehouse Conditions and Warehousing

OperationsRF 21 Burglary HazardRF 22 Fire HazardRF 23 Risk Engineering Factor

RC V: Warehouse ProceduresRF 20 Controls of Warehouse Conditions and Warehousing

OperationsRF 21 Burglary HazardRF 22 Fire HazardRF 23 Risk Engineering Factor

Calibración de factores de riesgo

• Identificación de los factores de riesgo

• Identificación del criterio de cuantificación de los factores de riesgo

• Adición de pesos cualitativos

• Determinación de factores de peso numéricos

• Resultado: Risk Grading compuesto por “Risk Quality Score” (numérico) y “Risk Quality Grade” (cualitativo)

Risk Grading - Displays

Risk Quality Score

Percentile

Propuesta de Valor para el Cliente

•Contribuir con la performance de negocios•Garantizar la calidad de la cartera de seguros •Reducción de los reclamos•Apoyo continuo al cliente

•Contribuir con la performance de negocios•Garantizar la calidad de la cartera de seguros •Reducción de los reclamos•Apoyo continuo al cliente

•Conocimiento de los negocios para poder dar soporte a los clientes•Operaciones globales altamente efectivas y conocimientos locales•Desarrollo de una relación profesional con cada cliente

•Conocimiento de los negocios para poder dar soporte a los clientes•Operaciones globales altamente efectivas y conocimientos locales•Desarrollo de una relación profesional con cada cliente

•Seguimiento de los cambios de riesgo con asesoramiento específico en las variables a modificar •Contribuir en la cadena logística con la aplicación de herramientas técnicas de gestión de riesgos

•Seguimiento de los cambios de riesgo con asesoramiento específico en las variables a modificar •Contribuir en la cadena logística con la aplicación de herramientas técnicas de gestión de riesgos

Goals – Marine Risk Engineering

• Organización de métodos novedosos de suscripción compatibles a nivel local e internacional para obtener pautas más eficaces, eficientes de condiciones de cobertura y precios.

• Apoyo técnico-comercial permanente con el objetivo de servir mejor a los clientes.

• Aprovechamiento de las políticas, estándares, procesos y herramientas globales fortaleciendo de manera funcional las matrices de negocios locales.

• Estrategia de suscripción focalizada en el cliente (productos y estructura de precios, procesos estandarizados, herramientas, best practices, etc.) gestionado desde escenarios a nivel regional y mundial.

• Aprovechamiento y desarrollo permanente de productos, procesos y herramientas ofrecidas en la cadena logística.

• Máxima especialización

zurich.com

LATAM / Marine

Muchas gracias