family officeEs un servicio que soluciona el principal problema con el que hoy en día se encuentran la mayoría de grandes patrimonios, grupos familiares y empresariales, la falta de profesionalización en la gestión global del patrimonio.

EFE&ENE ValenciaC. Correos, 12, Pta. 3ª

46002 VALENCIAT. 96 353 10 54

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28001 MADRIDT. 91 359 30 05

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¿Qué necesita el cliente o grupo titular de un gran patrimonio?

1. Un equipo dedicado a su patrimonio. 2. Una visión global, independiente y profesional. 3. Orientación clara la obtención de resultados medibles. 4. Proactividad. 5. Preservación y crecimiento.

La optimización financiero-fiscal de cualquier operación en cualquiera de las áreas que componen el patrimonio exige un conocimiento profundo y exacto de la situación del patrimonio global.

Por otro lado cada vez es más importante atender a las medidas necesarias para asegurar y proteger el patrimonio también desde el punto de vista jurídico.

m u l t i f a m i l y o f f i c eEFE & ENE

“La misión de EFE&ENE como Family Office es ayudarle a proteger e incrementar su patrimonio global año tras año a través de un servicio personalizado y enfocado a resultados”

family office

Family Office EFE&ENE

(

ÁREA FINANCIERA

Incluye:

1. Asesoramiento Financiero Independiente.2. Elaboración plan de inversión individualizado.3. Construcción de cartera / recomendaciones.4. Seguimiento diario de posiciones.5. Report consolidado de carteras: a. Distribución de activos b. Valoraciones c. Rentabilidad por Dividendo6. Estudio trimestral de costes / riesgos / ineficiencias. 7. Herramientas de control de riesgo.8. Negociación (*).

ÁREA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO

Incluye:

1. Presentación preferente oportunidades de inversión.2. Análisis de inversiones oportunidades.3. Estudio desinversiones.4. Procesos de compraventa.5. Asistencia a consejos de administración.6. Análisis de operaciones de financiación refinanciación.7. Valoración de la compañía/s.8. Network.

ÁREA JURÍDICO / FISCAL

Incluye:

1. Mercantil y laboral.2. Inmobiliario.3. Civil. 4. Fiscal. Planificación y gestión.5. Sucesiones.6. Familia.7. Planificación y protección patrimonial.8. Protocolo familiar.9. Constitución de sociedades.10. Patentes y marcas.11. Problemática socios administradores y altos cargos.12. Auditoría legal (anual).13. Auditoría protección patrimonial (anual).14. Secretaría consejos.15. Contratación.16. Asesoramiento jurídico.

ÁREA INMOBILIARIA

Incluye:

1. Comercialización de inmuebles en venta y en alquiler. Desde la comercialización hasta la firma del contrato.2. Gestión integral de inmuebles arrendados. 3. Localización de oportunidades inversión.4. Análisis de rentabilidad operaciones.5. Negociación y estructuración de operaciones.

áreas y serviciosGLOBAL FAMILY OFFICE

El objetivo del Family Office EFE&ENE es doble:

• Incrementar y proteger año tras año el patrimonio global del cliente tanto personal como empresarial.

• Ofrecer en todas las áreas soluciones profesionales: tranquilidad, seguridad / evitar riesgos / crear valor / reducción y control de costes.

Family Office EFE&ENE proporciona control, estabilidad y tranquilidad porque se asienta sobre dos principios fundamentales:

• La atención exclusiva a su patrimonio para solucionar cualquier tipo de contratiempo.

• El cumplimiento de los objetivos de su grupo empresarial o familiar.

El representante de la familia:El papel del miembro de la familia es el más relevante en la composición del CFO por varios motivos. Es el encargado de transmitir las necesidades,objetivos, etc. del grupo familiar, los traslada al consejo que es el que se encarga de analizar la propuesta, viabilidad, y estudiar cómo. Ha de anotar en cada uno de los consejos cuáles son las deficiencias o aspectos a mejorar.

5. Relación CFO empresa familiar.Con el representante de la parte empresarial y el de la familia se puede tener una reunión exclusiva con el fin de detectar si tiene necesidades de cualquier tipo en la gestión de la empresa y detectar oportunidades. (organización, RRHH, estrategia, etc).

2. Reunión Trimestral del consejo. El consejo se reúne trimestralmente para analizar la marcha del patrimonio global, analizar oportunidades en los diferentes sectores (inmobiliario, empresarial, alternativas, etc.) y llevar un control sobre la estrategia y los resultados.

1. Constitución CFO. Definir objetivos y estrategia a corto medio y largo plazo del grupo, según las necesidades qué servicios o herramientas va a necesitar el cliente para cumplir sus objetivos.

Family Office EFE&ENEproporciona control, estabilidad y tranquilidad

Objetivo: incrementar y proteger el patrimonio global

3. Revisión Anual Estrategia Global. Anualmente se revisará la estrategia global atendiendo a los cambios que haya en el mercado y se entrega una memoria del año. A la reunión anual suelen asistir todos los miembros de la familia que estén interesados.

4. Reuniones sobre temas específicos.Excepcionalmente podrá haber reuniones para analizar una situación concreta de mercado o para estudiar alguna operación que por su envergadura o singularidad merezca ser tratada de forma separada.

EFE&ENE

Family Office

Constitución CFO

Reunión Trimestral del Consejo

Revisión AnualEstrategia Global

Relación CFOempresa familiar

Reunionessobre temasespecíficos

La composición del CFO es la siguiente:· Un miembro/s de la familia, · Consultor del área jurídica · Consultor del área financiera · Consultor del área de Estrategia y Desarrollo.

En el caso de que haya empresa familiar habrá también un miembro en representación de la empresa (parte empresarial).

Es un servicio que se estructura en torno al Consejo Family Office (CFO) y funciona de la misma forma que cualquier consejo de administración. Dirección, estrategia y compromiso son los pilares de funcionamiento

Family Office EFE&ENEcontrol, estabilidad y tranquilidad ¿Cómo funciona Family Office EFE&ENE?

m u l t i f a m i l y o f f i c eEFE & ENE

(*) “el servicio de asesoramiento en materia de inversión se presta exclusivamente por Familia y Negocio Consultores, EAFI, S.L., de manera independiente a los restantes servicios ofrecidos por el grupo EFE & ENE y se encuentra sometido a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”