facilitador: pablo luis saravia tasayco · una nueva visión de los agronegocios facilitador: pablo...

Taller: Integración de cadenas agroalimentarias. Una nueva visión de los agronegocios

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco [email protected]

Morelia, Michoacán; junio de 2012

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco




II. ENTORNO

COMPETITIVO GLOCAL

(GLOBAL &LOCAL)

2




2.1. AMBIENTE COMPETITIVO GLOBAL

3




2.1.1. EL AMBIENTE COMPETITIVO GLOBAL

Brasil 1139(19.04%)

Colombia 747(10.62%)

Indonesia 654(9.30%)

Vietnam 561(7.98%)

Guatemala 348(4.95%)

México 315(3.88%)




2.1.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CEBADA 2008

Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.

Producción: 101,373,439 Toneladas

Fuente: Reporte de la FAO (Octubre 2008) - Citrus Fruits: Fresh and Processed – Annual Statistics




2

3

5

4

CHINA 23 %

ARGENTINA 3%

MEXICO 3%

USA 43%

1

BRASIL 8%

Fuente

http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=339&lang=es

En la figura se muestra la participación de los cinco primeros productores a nivel mundial de maíz, notándose los principales productores de este producto son: USA con 43% de producción, China con 23%, Brasil con 8%, y México solo el 4% de la producción mundial.

2.1.1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAÍZ 2008

PRODUCCION MUNDIAL:

712´182,217 TONELADAS






ANALISIS ECONÓMICO: PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR Promedio de los años 2004-2008. (hectáreas cosechadas).

2004 2005 2006 2007 2008 Promedio

Brasil 415.205.835 422.956.646 477.410.656 549.707.328 648.921.280 502.840.349

India 233.861.800 237.088.400 281.171.800 355.519.700 348.187.900 291.165.920

China 91.044.422 87.578.212 100.498.257 113.731.917 124.917.502 103.554.062

Tailandia 64.995.741 4.958.636 47.658.097 64.365.482 73.501.610 51.095.913

México 48.662.244 51.645.544 50.675.820 52.089.356 51.106.900 50.835.973

Pakistán 53.820.000 47.244.100 44.665.500 54.741.600 63.920.000 52.878.240

Australia 36.993.454 37.822.192 37.128.000 36.397.000 33.973.000 36.462.729

Colombia 40.100.000 39.849.240 31.000.000 32.000.000 38.500.000 36.289.848

Estados Unidos 26.320.160 24.136.570 27.033.200 27.750.600 27.603.000 26.568.706

Guatemala 18.283.000 23.454.030 18.721.415 25.436.764 25.436.764 22.266.395

En los años de 2004 a 2008, la producción mundial de caña de azúcar se ha situado en la franja de 1,173,958,135 millones de toneladas. Se destaca como principales productores a Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán, México, Australia, Colombia, USA, Guatemala, Cuba, e Indonesia.




ANÁLISIS ECONÓMICO: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MAIZ: 2004 – 2008

TONELADAS

Los principales productores de maíz son : USA con un 43 % de producción, China un 23 % y Brasil con un 8%. México solamente representa el 4 % de la producción mundial.

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

2004 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos de América

China

Brasil

Lineal (Estados Unidos de América)

Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=339&lang=es







1. ACTIVIDAD N° 2.1.1:

10 principales países productores (mapear y

análisis económico de los últimos 10 años)

Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos

Instrumentos de análisis:

Estructura de participación

Información histórica (tendencia)

Tasa de crecimiento

Brecha y/o distancia entre países

9




10

ITALIA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

ESPAÑA

TURQUIA

Fuente: Reporte de la FAO (Octubre 2008) - Citrus Fruits:

Fresh and Processed – Annual Statistics

2.1.2. Principales Países Exportadores de Limón 2007

25 %

75 %

45 %





ALEMANIA

3er. LUGAR

CHINA

2do. LUGAR

HUNGRIA

5to. LUGAR

ARGENTINA

1er LUGAR

CANADA

6to LUGAR

MÉXICO

4to. LUGAR

Fuente: FAO

11






12

10 principales países exportadores (mapear) y

análisis económico de los últimos 10 años

Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento





ALEMANIA

1er. LUGAR

JAPÓN

4to. LUGAR

REINO UNIDO

3 er. LUGAR

FRANCIA

5to. LUGAR

ESTADOS

UNIDOS

2do LUGAR

ITALIA

6to. LUGAR

Fuente: FAO - OMC 13





A nivel mundial los estados unidos ocupan el primer lugar en importaciones de mango debido a que se encuentran cerca de México y esto garantiza costos bajos pero también el que adquieren un producto certificado, y a las importaciones a nivel MUNDIAL son de 827 TONELADAS

3

2

4 5

1 ESTADOS

UNIDOS

32.70%

HOLANDA

10.62%

ARABIA

5.32%

EMIRATOS

ARABES

UNIDOS

6.82%

CHINA

4.92%

2.1.3. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MANGO, 2007




3. ACTIVIDAD N°2.1.3:

15

10 principales países importadores (mapear) y

análisis económico de los últimos 10 años

Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento





16


2.1.4. Empresas Líderes en la Industria de Autopartes Electrónicas, 2007




Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos años.

2.1.4. Clasificación por Origen y Localización de los 100 Proveedores Globales de

Autopartes, 2008





Empresas líderes a nivel mundial en producción,

exportación e importación.

Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos


Mapeo

Relación





Marco Regulatorio en el Comercio Mundial.

Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos


Medidas arancelarias

Medidas para-arancelarias




2.2. AMBIENTE COMPETITIVO NACIONAL

20




2.2.1. Principales Indicadores Nacional






Principales indicadores nacionales

1.2.1.1. Superficie sembrada, siniestrada; 1.2.1.2. Superficie

cosechada; 1.2.1.3. Volumen de producción; 1.2.1.4. Valor de

producción; 1.2.1.5. Rendimiento; 1.2.1.6. Precio promedio rural

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento

Brecha y/o distancia

22




2.2.2. Principales Indicadores por Estados





Principales indicadores estatales



producción; 1.2.1.5. Rendimiento; 1.2.1.6. Precio promedio

rural

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento


24




25 Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos 10 años.

2.2.3. Principales mercados





26

Mapear y análisis económico de los últimos 10

años de las exportaciones nacional

Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento





27 Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos 10 años.

2.2.4. Principales exportadores por Estados





28

Mapear y análisis económico de los últimos 10

años de las exportaciones por Estados.

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento





29 Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los últimos cinco años.

2.2.5. Principales proveedores: Importación nacional





30

Mapear y análisis de los últimos 10 años de las

importaciones nacionales

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento






31

Mapear y análisis de los últimos 10 años de las

importaciones por Estados

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento





32

Ubicación de la Competencia

Completar el análisis gráfico con investigación documental y estadística de los como mínimo de los últimos 10 años.





33

Empresas líderes a nivel nacional en producción,


Tiempo:

15 minutos

Exposición:

2 grupos


Mapeo

Relación





34

Empresas líderes a nivel estatal en producción,


Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos


Mapeo

Relación





35

Análisis de la política comercial (acuerdos

comerciales, tratados de libre comercio, etc).

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos

Revisar desgravación:

TLC

Acuerdos Comerciales




2.3. AMBIENTE COMPETITIVO LOCAL

36




2.3. 1. PRINCIPALES INDICADORES LOCALES Y/O

MUNICIPALES

37

El principal municipio productor de limón mexicano en Colima es Tecomán, donde se ubica alrededor del 63% de la superficie de cultivo y se localiza la mayor parte de la infraestructura industrial y de empaque.




38

Colima

Colima es el principal productor de limón mexicano del país. En el año 2000 su producción fue de 557,222 toneladas. Esta producción se obtiene de una superficie cosechada de 29,700 ha con rendimientos de 18.76 ton/ha.

Producción del Limón Mexicano en

Colima

84%

16%

Ejidatarios

Privados

La producción de

limón mexicano la

generan 3,598

productores:


MUNICIPALES




39

Colima

La propiedad ejidal tiene una superficie promedio de 5

hectáreas mientras que la privada tiene 29.

Superficie cultivada de Limón Mexicano

en Colima

47%53%

Propiedad priv ada

Propiedad ejidal



MUNICIPALES





40

Principales indicadores local y/o municipal



producción; 1.2.1.5. Rendimiento; 1.2.1.6. Precio promedio rural

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos




Tasa de crecimiento





41

Principales destinos de

exportación: California,

Nuevo México, Arizona y Texas

Colima


2.3. 2. PRINCIPALES EXPORTACIONES LOCALES Y/O

MUNICIPALES





Identificar los principales municipios

exportadores (principales mercados de

exportación)

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos

42





Identificar los principales municipios importadores

(procedencia de la proveeduría)

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos

43





Identificar las principales empresas líderes en

producción, exportación y/o importación (con sus

respectivos mercados de destino y origen)

Tiempo:

30 minutos

Exposición:

2 grupos

44




2.4. PRINCIPALES VARIABLES DE

COMPETITIVIDAD

45




Precio y

rendimiento

promedio (5

años como

mínimo): para

conocer las

tendencias

Mundiales.

46

PRECIO MUNDIAL DE LA NARANJA

Dólares por Toneladas

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TENDENCIA

PRECIO DE

LA NARANJA

MÍNIMO

MÁXIMO


2.4. 1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS




Rendimiento promedio (5 años como mínimo): para conocer las tendencias Mundiales

47

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA NARANJA

Toneladas por Hectárea

28

30

32

34

36

38

40

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TENDENCIA





48





19. ACTIVIDAD N° 2.4.1.1: MERCADO

INTERNACIONAL

Analizar gráficamente el comportamiento de los

precios a nivel mundial.

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

49





NACIONAL


precios a nivel nacional.

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

50





NACIONAL


precios a nivel local.

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

51




52

Meses de Cosecha en Colima

61%

39%

Mayo - Septiembre Octubre - Abril


2.4. 2. ESTACIONALIDAD Y/O TEMPORALIDAD




TEMPORADAS DE COSECHA DE FRESAS POR REGIONES

REGIONES E F M A M J J A S O N D

ZAMORA

MICHOACAN M M A A A M B B

IRAPUATO

GUANAJUATO. M M A A A B B

BAJA CALIFORNIA

SUR B M A A B B

BAJA CALIFORNIA

NORTE M M A A M B B B B

CHIHUAHUA B M A A M B

CALIFORNIA USA B B B M A A A M M M B B

FLORIDA USA M M A M B

CLAVES A= ALTA M= MEDIA B= BAJA

2.4.2. TEMPORADAS DE COSECHA DE FRESAS POR REGIONES




22. ACTIVIDAD N° I.4.1:


precios y/o otros indicadores relevantes a nivel

mundial y nacional

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

54




2.4.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O

COMPLEMENTARIOS




Entre los principales productos sustitutos de la fresa se encuentran:

ZARZAMORA GROSELLA

FRAMBUESA ARANDANOS

MORAS

EL PRINCIPAL SUSTITUTO ES LA ZARZAMORA

2.4.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y/O

COMPLEMENTARIOS





Esquematizar y/o mapear los productos sustitutos o

complementarios

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

57




2.4.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que se

caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Es causada por varios trastornos, incluyendo la baja producción de la hormona insulina, secretada por el páncreas.




59

PAIS CONSUMO PER CAPITA

Italia 8.5

México 5.6

Brasil 5.3

España 4.6

Bélgica 3.5

Arabia Saudita 2.7

Francia 2.4

Alemania 1.7

EUA 1.6

Japón 0.8

Limón: Consumo Per Cápita

* kilos

*





PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO





Esquematizar y/o analizar las principales tendencias

del consumidor:

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

61




62

2.4.5. PROCESO DE INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD




63

*





64


Analizar los proceso de innovación y el desarrollo

tecnológico que se observa a nivel mundial y

nacional:

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

64




2.4.6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON EL MEDIO

AMBIENTE





Análisis desde la perspectiva del desarrollo

sustentable de lo que esta sucediendo con su

producto:

Tiempo:

20 minutos

Exposición:

2 grupos

67

facilitador: pablo luis saravia tasayco · una nueva visión de los agronegocios facilitador: pablo...

Documents