exposicion informe final inversiode
TRANSCRIPT
PROYECTOS DE INVERSIÓN
RESIDUOS
LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Y EL CONCEPTO DE
VIABILIDAD
• VIABILIDAD
• Es la condición atribuida expresamente a un Proyecto de Inversión Pública (PIP) que demuestra ser:
• Rentable socialmente
• Sostenible
• Compatible con las políticas
• sectoriales nacionales
• El medio para analizar y determinar si un proyecto es viable, es con la elaboración de un Estudio de Preinversión.
Costosbeneficios
Recursos para operación y mantenimiento, aceptación de la comunidad, etc.
Enmarcados en los esfuerzosy prioridades del país
(educación inicial, electrificación rural, etc.)
1.- Deben enmarque en las competencias de los niveles de
Gobierno Regional o Local.
2.- Deben enmarque en los Lineamientos de Política Sectoriales
3.- Ser Compatibles con los objetivos del Plan de Desarrollo
Regional Concertado y de los Planes de Desarrollo Locales.
(Directiva 004-2003-EF/68.01 y Resolución Ministerial Nº 372-
2004-EF-15)
4.-Deben ser de ámbito regional.
(Artículo 10º de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales)
CONDICIONES DE LOS PROYECTOS A SER
FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL
¿QUIEN ELABORA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN?
• Las Unidades Formuladoras son las responsables de elaborar los Estudios de Preinversión.
• Unidad Formuladora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades y Empresas pertenecientes o adscritas a este nivel de Gobierno, registrada ante la DGPM.
• Deben solicitar su inscripción a través de la Unidad de Programación e Inversiones
MONTO DE UN PROYECTO ESTUDIOS REQUERIDOS
Hasta S./ 1'200,000 Perfil simplificado
Mayor a S./ 1'200,000 Hasta S./ 10'000,000.00 Perfil
Mayor a S./ 10'000,000.00 Factibilidad
.Nombre del PIPAmpliación Y Mejoramiento De La Gestión Integral De Los Residuos SólidosMunicipales En La Ciudad De Puno.
3.- Código SNIP
Código SNIP 719482.Código DGPP 069525
4.- Nivel de estudio
En este caso no se encuentra estipulado en la PIP, veremos un ejemplo.Los niveles de estudios de pre inversión mínimos que deberá tener un proyecto para poder ser declarado viable son los siguientes:
PROCESO DE
FORMULACIÓN DE UN
ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN
SE CUENTA CON MATERIALES DE AYUDA PARA
FORMULACIÓN DE PROYECTO (Guía General)
Puedes ser consultada en: http//ofi.mef.go.pe
LÓGICA DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS
DE PREINVERSIÓN
• 1.- Los Estudios de Preinversión, en primer lugar realizan un Diagnóstico de las condiciones en que se ofrece o produce un bien o servicio que requiere la sociedad.
• 2.- Basado en el Diagnóstico, se identifica el Problema Existente y las Causas que lo originan.
• 3.- La intervención buscará resolver el Problema existente, atacando las causas que lo originan para lo cual como siguiente paso planteará los Objetivos del Proyecto y las posibles Alternativas de Solución.
LÓGICA DEL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS
DE PREINVERSIÓN
• 4.- Se realiza un estudio de Demanda y Oferta del bien o servicio.
• 5.- Establece un Balance de Oferta – Demanda, con la finalidad de definir el tamaño del proyecto
• 6.- Se Determinan los costos de inversión , costos de operación y mantenimiento y beneficios de cada alternativa de solución.
• 7.- Se realiza la evaluación económica y análisis de Sensibilidad
• 8.- Se analiza la Sostenibilidad y los impactos del proyecto sobre el medio ambiente.
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Nombre de Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Participación de las Entidades Involucradas
y de los Beneficiarios
Marco de Referencia
CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico de la Situación Actual
Definición del Problema y sus Causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solución.
ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL
DE PERFIL
CAPITULO III
FORMULACION y EVALUACIÓN
Análisis de la Demanda
Análisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos
Beneficios
Evaluación Social
Análisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Selección de Alternativas
Matriz de Marco Lógico
CAPITULO IV: CONCLUSIÓN
LA ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
A NIVEL DE PERFIL ES LA SIGUIENTE
CAPITULO I
ASPECTOS
GENERALES
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
• Este capítulo es básicamente informativo se incluye:
• 1.- NOMBRE DEL PROYECTO
• Ampliación Y Mejoramiento De La Gestión Integral De Los Residuos
Sólidos Municipales En La Ciudad De Puno
• 2.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
• nombre : gerencia de medio ambiento y servicios
• Sector : gobiernos locales
• Persona responsable : CPC Griselda Gudiel Morales
• Dirección : jr. Deusta N° 458 puno
• Telefax : 051-352471 y 051-651767
CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
• Se debe analizar los diversos aspectos para producir el bien o servicio que requiere la sociedad:
• INFRAESTRUCTURA
• Ambientes, Características Físicas y Técnicas, Estado Físico y Funcional.
• EQUIPOS
Descripción de las Características y Técnicas, Estado Físico y Funcional
• MOBILIARIO
• Relación de Mobiliario y Estado Físico y Funcional
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
• RECURSOS HUMANOS
• Personal existente, especialidad y capacitación.
• ORGANIZACIÓN
• Entidad responsable de la administración y operación del servicio.
• INTANGIBLES
• Normas que rigen el proceso de producción del bien o servicio en análisis.
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
• Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados.
No proyectoal
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS
• El problema central es una situación negativa que afecta a
un sector de la población, el problema no es una falta o
carencia de algo.
• La identificación y el análisis de las causas y consecuencias
del problema central permiten ampliar su comprensión e ir
más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la
identificación de posibles soluciones.
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS
• Con este propósito se elabora el árbol de causas – efectos,
que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en
la parte central del árbol, como el tronco, las causas de
dicho problema como sus raíces, y los efectos que se
desprenden, como sus ramas
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Sobre la base del árbol de causas – efectos, se construye el
árbol de objetivos o árbol de medios-fines, que mostrará la
situación positiva que se produce cuando se soluciona el
problema central.
• El objetivo central o propósito del proyecto está asociado
con la solución del problema central.
• Los medios para solucionar el problema se obtienen
reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por
un hecho opuesto, que contribuya a solucion
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CAPITULO II IDENTIFICACIÓN
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN• En esta tarea, y sobre la base de los medios fundamentales
del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos
alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.
Acción
Creación de nuevas
rutas de recolección
Acción
Cultura de
reciclaje
Acción
normasAcción
Construcción
botaderos
con
tratamiento
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Acción
Recojo
masivo de
residuos
solidos
Acción
Cultura
higenica
Acción
Mas unidades
CAPITULO III
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• En esta sección se deben estimar y proyectar los
servicios que serán demandados en el ámbito
geográfico de acción del proyecto.
• Al respecto, es importante destacar que la estimación
de la demanda tiene particularidades específicas de
acuerdo al sector de referencia, por lo que será
recomendable, al elaborar el perfil, referirse a las
guías sectoriales respectivas.
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Registros de MatriculaProyectos Educativos
(Nº Alumnos)
Proyectos Viales
(IMD)Conteo vehicular de 03 días
Proyectos de Riego
(M3 de Agua)
Proyectos
Saneamiento
(M3 de Agua Potable)
Cedula de cultivo,
evapotranspiración y
eficiencia del riego
Consumo por habitante
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• Se presenta un esquema aplicable en términos generales,
que debe incluir:
• Determinación de los servicios que el proyecto ofrecerá y la
unidad en que éstos serán medidos.
• Breve diagnóstico de la situación actual de la demanda de
los servicios que el proyecto ofrecerá, incluyendo una
descripción de sus principales determinantes.
• Proyección de la población de referencia.
• Proyección de la población demandante sin proyecto.
• Proyección de los servicios demandados sin proyecto.
• Proyección de los servicios demandados con proyecto, que
en algunos casos supondrá la proyección de la población
demandante con proyecto.
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE LA OFERTA
• El punto de partida de este análisis es la determinación de
la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no
se realiza el proyecto.
• La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se
puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles
y efectivamente utilizables
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
BALANCE OFERTA - DEMANDA
• El balance oferta – demanda sustenta el Planteamientos de
Alternativas de Solución y el Tamaño del Proyecto
• En esta sección se debe determinar:
– Los servicios que serán potencialmente demandados al
proyecto.
– Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Vol
ume
n (
lit/s
eg)
Oferta sin proyectoDemanda Diaria ProyectadaOferta con Proyecto (Caudal Diario PO Linea)
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
COSTOS DEL PROYECTO
• En este punto el Estudio presenta en primer lugar, los costos de la Inversión Inicial, estos deben considerar todas las formas de aporte (esquema de financiamiento), sino se cae en un fraccionamiento:
Aportes
Monetarios
Aportes en M.O.,
Horas Máquina,
Materiales
PROYECTO
Aporte en Activos
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
COSTOS DEL PROYECTO• En este punto los Estudios de Preinversión también deben
calcular:
• Los Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto.
• Los Costos de Operación y Mantenimiento
• en la situación con proyecto.
• Y finalmente se deben calcular
• Los Costos Incrementales, que es la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto.
• (Antes del SNIP, los proyectos no tomaban en cuenta cuales iban a ser los costos de Operación y Mantenimiento)
Remuneraciones + Insumos + Servicios + Otros
CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
BENEFICIOS DEL PROYECTO
• En los Estudios se puede hablar dos tipo de beneficios:
• 1.- Beneficios que se pueden cuantificar monetariamente:
• Incrementos de Producción y Productividad Agrícola o Ganadera.
• Ahorro en Costos de Operación Vehicular
• Ahorro en tiempos de viaje
• Ahorro por gastos evitados
• Se calcula los beneficios en la situación sin proyecto, con proyecto y los beneficios incrementales.