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ARGENTINAEXPORTA LIBROS
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PARA LA EXPORTACION
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PARA LA EXPORTACIÓN
PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES
Y EVENTOS INTERNACIONALES
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DE EXPORTACIONES
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EXPORT•ARTrabajamos para que la creatividad y el esfuerzo
de todos los argentinos lleguen al mundo entero.
Exportar es posible. Acérquese a Export•Ar.
Guía del ExportadorNuevas oportunidades comercialespara el libro argentino
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTOSecretaría de Comercioy Relaciones Económicas Internacionales
2
Director Ejecutivo de la Fundación Export.ArDr. Marcelo Elizondo
Equipo TécnicoLic. Javier González OjedaSr. Rubén PérezLic. Luciana EnríquezSrta. María Cecilia Cura
Ferias InternacionalesLic. Pablo SismanianSr. Hernán LizarraldeSr. Andrés SuperbiSrta. Florencia GómezSr. Juan GrassiLic. Daniela Olmos
Área Inteligencia ComercialLic. Fernando Bengolea MonzónSr. Santiago Andrés MantelliSr. Martín T. PoggiSrta. María Victoria BellottiSr. Juan Martín CrescimoneSrta. María Camila Ratti
PortadaD.G. Omar Baldo
NotaLa presente Guía del Exportador contiene datos de comercio exterior correspondientes a los años 2002
y 2003, siendo sus cifras de orden estimativo.
El presente informe ha sido realizado a partir de estadísticas de la base de datos tradstatweb, quecompila información oficial de 29 países que representan, en conjunto, más del 90% del comerciomundial. Asimismo, a fin de completar el universo de países, se ha utilizado la base de datos delALADI
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Indice
Introducción Pág 5
I.CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ARANCELES DE EXPORTACIÓN Pág 7
1.Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas2.Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad3.Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear4.Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernaciones5.Tarjetas impresas o ilustradas; con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones6.Calendarios de cualquier clase, impresos, incluidos los tacos7.Otros impresos
II.TENDENCIAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL Pág 11
Principales importadores mundiales de libros y artículos impresosEstados UnidosReino UnidoPrincipales exportadores mundiales de libros y artículos impresosEstados UnidosAlemania
III. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EN LA INDUSTRIA EDITORIAL Pág 29
Importaciones desde México y aranceles que se aplicanImportaciones desde Chile y aranceles que se aplicanImportaciones desde BrasilImportaciones de EspañaArancel en la Comunidad EuropeaAlícuota de IVA
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IV.CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MERCADO DEL LIBRO EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA Pág 43
El mercado del libro españolEstructura y canales de comercializaciónParticipación en las ventas totales por comunidades autónomasCanales de comercialización según temáticasLiteraturaLectura infantil y juvenilTextos universitarios, científicos y técnicosCiencias sociales y humanidadesLibros prácticosTítulos de divulgación generalObras de referenciaComicsLibros escolaresPrecios y valores de venta de los librosLibros de bolsilloSegmentación del mercado por hábitos de lectura El mercado del libro en América LatinaCanales de comercializaciónCaracterísticas singulares del mercado mexicano
V. ACCIONES EMPRENDIDAS POR FUNDACIÓN EXPORT•AR EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA EDITORIAL Pág 55
ANEXOS Pág 65
ANEXO I . EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS ANEXO II . PRODUCCIÓN EDITORIAL EN ARGENTINA
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Introducción
La Guía del Exportador – Nuevas Oportunidades Comerciales para el Libro Argentino es unapublicación de la Fundación Export.Ar, elaborada con el objeto de brindar información a los empresariosargentinos sobre las principales características y potencialidades del mercado internacional de productoseditoriales y de la industria gráfica.
En esta publicación, se destacan especialmente los aspectos referidos a la situación del comercio internacionaldel libro y los productos gráficos en general, así como la evolución de las ventas argentinas en el rubro y elcomportamiento de los principales mercados de exportación.
Esta iniciativa forma parte de las diversas acciones de promoción que lleva adelante la Fundación Export.Ar paraasistir a la comunidad empresarial en su esfuerzo por comercializar de manera eficiente sus productos en elmercado internacional y ganar accesibilidad, con el propósito de ampliar y diversificar sus ventas hacia nuevossectores y destinos.
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1. Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas1
Las mercaderías mencionadas se incluyen en el capítulo 49 de la Nomenclatura Común Mercosur (NMC),partida 4901, correspondiente a Productos Editoriales y de la Industria Gráfica. La partida comprende a todoslos productos de librería y demás que se presentan impresos, ilustrados o sin ilustrar, y son utilizados con finesde lectura. Se encuentran excluidos, en cambio, los artículos de publicidad y otros comprendidos en la partida4902, relativa a diarios y publicaciones periódicas.
La partida engloba a obras literarias de cualquier género, manuales, publicaciones técnicas y las obras dereferencia, como diccionarios, enciclopedias, guías y catálogos.
En cuanto a la encuadernación, se incluyen en la partida tanto a los productos que presentan la edición de unaobra completa como los que extractan una parte de una obra.
Las sobrecubiertas, los cierres y otros protectores similares, así como las cintas señaladoras y otros accesoriosmateriales que suelen agregarse a los productos con la finalidad de enaltecer las ediciones, son consideradoscomo partes integrantes de los libros.
Tratamiento arancelario. La comercialización internacional de los productos de la partida 4901 –libros, folletos osimilares, en hojas sueltas o plegadas–, recibe en la Argentina un tratamiento arancelario que presenta lossiguientes aspectos específicos
2.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 6%. Derecho de Importación Extrazona 0 %
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
2. Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad
El carácter distintivo de estos productos editoriales es que se publican en serie continua, bajo un mismo título ya intervalos regulares. Por lo general, cada ejemplar se presenta fechado y numerado. Suele tratarse depublicaciones que llevan textos impresos, aunque pueden estar también ilustradas o, incluso, constituidasprincipalmente por grabados. La mayoría de ellas incluye un espacio destinado a la publicidad.
Estos productos editoriales –comprendidos en la partida 4902 del NCM– se clasifican, a su vez, en dos grandescategorías:
• Prensa, diarios y semanariosProductos destinados a la publicación periódica de noticias e información de interés general, en cuya pautaeditorial los anuncios publicitarios y las ilustraciones suelen ocupar un gran espacio.
• Revistas y otras publicaciones periódicasPublicaciones semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o semestrales, con contenidos de interésgeneral o segmentados por áreas temáticas (legislación, finanzas, moda, deportes, turismo, música, cine,etcétera).
En la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), los productos editoriales que se publican con una frecuenciamínima de cuatro ediciones semanales les corresponde la posición arancelaria 4902.10. Las revistas y otraspublicaciones periódicas ocupan, en cambio, la posición 4902.90.
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1 Los “folletos” e “impresos” son considerados en la clasificación como libros pequeños, y consisten en textos de todo tipo, impresos
en cualquier clase de tipografía y en redactados en cualquier idioma.
2 Requerimientos similares a los mencionados rigen para las mercaderías comprendidas en la posición NCM 4901.91 y 4901.99.
3 Los ejemplares viejos de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas no susceptibles de ser revendidas como tales, son
considerados desperdicios de papel y se incluyen en la partida 4707.30. El tratamiento arancelario, en caso de importación de estos
productos, es del 3,5 % de Derecho de Importación Extrazona y del O% para Intrazona.
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Tratamiento arancelario. Las operaciones internacionales que involucren mercaderías comprendidas en laposición 4902.10 (diarios) y 4902.90 (revistas) son objeto de un tratamiento arancelario que presenta los siguientesaspectos específicos.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 5,5%. Derecho de Importación Extrazona 0 %
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
3. Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear
En esta categoría –correspondiente a la partida 4903 del NCM– se incluyen los libros infantiles deentretenimientos y los títulos destinados a ejercitar los primeros conocimientos del alfabeto o del vocabulario, ylas operaciones matemáticas fundamentales.
Las ilustraciones –para colorear, copiar y/o completar– constituyen el atractivo principal de estos títulos y ocupancasi la totalidad del espacio, mientras que el texto revierte habitualmente un interés secundario.
Estas obras pueden estar impresas en papel, tejidos, etc. En esta categoría, se incluyen también los libros paraniños que tengan como máximo la mitad de sus páginas recortables ya que, una vez superada esa cantidad, losproductos pasan a ser considerados un juguete y a formar parte de otra categoría, con tratamiento impositivo yarancelario específico.
Tratamiento arancelario. La comercialización internacional de libros de entretenimientos para niños se ajustaa un tratamiento arancelario que presenta los siguientes aspectos específicos.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 5,5%. Derecho de Importación Extrazona 17,5%
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
4. Música manuscrita o impresa, con ilustraciones o encuadernaciones
En esta clasificación se comprende la música manuscrita o impresa de cualquier índole, ilustrada o no, sindiferenciaciones en cuanto al sistema de notación empleado: claves, símbolos, notas cifradas, caracteres Braille, etc.
Estos productos editoriales –agrupados en la partida 4904 del NCM– pueden estar escritos o impresos en papelo en otros materiales, y presentarse tanto en hojas aisladas como libros encuadernados en edición rústica o deotro modo, incluso acompañados con ilustraciones o texto de carácter complementario.
Tratamiento arancelario. La comercialización internacional de escritos o impresos de música se rige por unsistema de aranceles con los siguientes aspectos específicos.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 5,5%. Derecho de Importación Extrazona 1,5%
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
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5. Tarjetas impresas o ilustradas, con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso conilustraciones, adornos o aplicaciones
Se comprenden en esta categoría las tarjetas postales impresas o ilustradas, cualquiera que sea su carácter:particular, comercial o publicitario. Pueden presentarse acompañadas por sobres y llevar adornos o aplicaciones.
Tratamiento arancelario. El comercio internacional de tarjetas postales impresas o ilustradas con mensajesde salutación –partida 4909 en el NCM– es objeto de un tratamiento arancelario que presenta los siguientesaspectos específicos.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 5,5%. Derecho de Importación Extrazona 17,5%
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
6. Calendarios de cualquier clase, impresos, incluidos los tacos
Esta categoría –correspondiente a la partida 4909 del NCM– comprende a los productos cuyo desarrolloeditorial les confiere carácter de calendarios. Pueden estar impresos en papel, cartón, tejido o cualquier otrosoporte y presentar, no sólo la información tradicional –fechas, días de la semana, feriados, fases lunares,movimientos de las mareas–, sino también otras clases de textos no informativos –poemas, dichos, frasescélebres–, además de ilustraciones y publicidad.
Se incluyen asimismo en esta partida los denominados “calendarios compuestos”: aquellos en los cuales el tacointercambiable se asienta en un soporte de madera, plástico, metal u otro material resistente; los tacos que secomponen de un cierto número de páginas dispuestas por orden cronológico para deshojar diariamente; y loscalendarios impresos que se ajustan a cualquier año, también conocidos como “perpetuos”.
Tratamiento arancelario. Las operaciones internaciones que involucran el comercio de calendarios impresosresponden a un régimen de aranceles que presenta los siguientes aspectos específicos.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 5,5%. Derecho de Importación Extrazona 1,5%
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
7. Otros impresos
La partida 4911.10 del NCM contiene, por último, a los demás productos impresos, tales como folletos oimpresos publicitarios y catálogos comerciales, entre otros.
Tratamiento arancelario. El comercio internacional de los productos correspondientes a esta partidaarancelaria presenta los siguientes aspectos específicos.
Exportación Importación
Nivel de reintegros 0%. Derecho de Importación Extrazona 1,5%
Derecho de Exportación 5%. Derecho de Importación Intrazona 0 %
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Principales importadores mundiales de libros y artículos impresos
De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, en el año 2003 las importaciones mundiales de productoseditoriales crecieron un 16,5% respecto del período anterior.
Las operaciones que se realizaron en 2003 alcanzaron un total de 20.211 millones de dólares. El análisisdesagregado por país nos muestra que los principales importadores de estos productos se localizaron enAmérica del Norte y Europa, aunque los países de Asia Oriental se destacan como importadores especialmenteen la partida 4903 (álbumes y libros de estampas).
En lo que respecta al análisis desagregado por partida de las importaciones mundiales para ese mismo período, seobserva que en la partida 4901 (libros) las compras crecieron un 9,56% respecto del año 2002. Los principales paísesimportadores de productos correspondientes a esa partida fueron los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.
Se observa asimismo que, entre 1999 y 2002, las importaciones mundiales de libros alcanzaron un promedio de8.900 millones de dólares
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4901 Libros Estados Unidos 1.626.056 1.771.407 1.829.221 1.845.318 1.940.235
Reino Unido 1.048.671 1.078.779 1.076.536 1.240.562 1.216.880
Canadá 1.015.875 981.665 939.304 1.000.321 1.069.997
Alemania 616.908 604.877 638.663 644.945 685.607
Francia 562.404 544.513 543.175 529.375 668.144
Suiza 413.503 386.843 386.637 400.266 465.014
Hong Kong 277.886 374.610 374.355 389.289 439.877
Bélgica 359.921 365.760 340.850 317.012 406.404
Argentina 147.793 142.875 121.007 24.211 25.635
Resto del mundo 2.225.650 2.728.942 2.736.965 2.725.841 3.070.890
Total 8.294.667 8.980.271 8.986.713 9.117.140 9.988.683
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Del análisis de las operaciones de venta para la partida 4902.10 (diarios), se desprende que, en el año 2003,las importaciones mundiales crecieron un 10,44% respecto del año anterior.
Los principales países importadores de los productos comprendidos en esa partida fueron España, Suiza y Bélgica.
Cabe destacar además que, entre 1999 y 2002, las importaciones totales mundiales rondaron los 300 millonesde dólares anuales.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4902.10 Diarios España 56.247 45.606 51.348 65.205 87.567
Suiza 34.097 34.358 35.498 40.272 43.957
Bélgica 32.710 26.334 26.898 28.729 36.100
Italia 41.200 2.873 23.755 20.615 26.940
Grecia 18.979 18.750 19.582 26.074 17.605
Irlanda 18.609 11.286 11.261 14.374 17.581
Reino Unido 6.516 7.251 11.401 12.657 17.519
Austria 12.705 16.233 9.975 14.045 15.868
Argentina 5 6 4 19 27
Resto del Mundo 96.755 89.971 86.105 84.260 75.000
Total 317.823 271.668 275.827 306.250 338.233
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Cuadro N° 2. Principales Importadores de Diarios. (en miles de dólares)
Cuadro N° 1: Principales Importadores de Libros. (en miles de dólares)
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Se observa asimismo que, durante el año 2003, las importaciones totales mundiales de la partida 4902.90(revistas) crecieron en un 18,47% respecto de 2002 y que los principales países importadores fueron Canadá,Francia y Alemania.
Por otra parte, del análisis del ciclo 1999-2002 se infiere que las importaciones totales mundiales alcanzaron enesos años un promedio de 3.800 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4902.90 Revistas Canadá 684.847 715.295 672.770 644.239 803.029
Francia 411.357 409.602 366.669 392.092 487.091
Alemania 362.627 324.584 304.979 325.378 359.591
Reino Unido 326.012 238.331 217.446 288.629 352.389
Estados Unidos 270.929 320.836 285.191 300.780 331.059
Suiza 268.338 232.691 233.962 263.427 312.487
Bélgica 281.582 247.645 231.088 230.667 272.076
Italia 146.658 157.286 158.185 157.237 194.295
Argentina 41.994 37.759 25.868 6.001 5.102
Resto del mundo 1.027.816 1.176.824 1.140.951 1.107.037 1.284.688
Total 3.822.160 3.860.853 3.637.109 3.715.487 4.401.807
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Durante el año 2003, las importaciones totales mundiales de productos correspondientes a la partida 4903(libros de estampas para niños) crecieron un 1,97%.
Los principales países importadores de estos productos fueron, en ese mismo año, los Estados Unidos y Japón.
En el período que comprende los años 1999 a 2002, las importaciones totales mundiales de libros de estampaspara niños alcanzaron un promedio de 450 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4903 libros para niños Estados Unidos 187.581 197.433 215.066 244.681 241.485
de estampas y cuadernos Hong Kong 50.958 62.871 70.328 83.421 75.575
para dibujar o colorear Japón 20.999 23.820 20.051 25.147 29.395
Reino Unido 36.533 26.936 25.836 33.991 26.206
Canadá 13.438 17.795 16.077 17.991 24.481
Francia 21.713 17.200 21.713 12.794 17.602
Bélgica 12.575 11.753 11.472 12.796 16.546
Alemania 16.273 18.658 15.249 11.058 12.540
Argentina 1.744 1.661 1.024 79 114
Resto del mundo 50.335 59.419 60.392 56.101 63.950
Total 412.149 437.546 457.208 498.059 507.894
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Con respecto a la partida 4904 (música manuscrita o impresa), se observa que las importaciones totalesmundiales decrecieron en un 1,24% en el 2003 con relación al año anterior, destacándose entre los principalesimportadores, Canadá, Alemania y el Reino Unido. Sin embargo, en el quinquenio 1999 – 2003, las importacionesanuales alcanzaron un promedio de 80 millones de dólares, siendo el período 2002 el de mayores registros.
Cuadro N° 4 . Principales Importadores de Libros para niños. (en miles de dólares)
Cuadro N° 3. Principales Importadores de Revistas. (en miles de dólares)
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Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4904 Música manuscrita Canadá 10.853 11.490 10.837 11.048 11.317
o impresa, Alemania 7.966 11.220 7.239 12.082 9.962
incluso con ilustraciones Reino Unido 9.896 8.065 12.872 9.550 9.663
o encuadernada Estados Unidos 9.085 7.001 7.243 8.116 9.302
Francia 6.737 5.910 5.743 6.132 7.281
Suiza 3.448 3.089 3.041 4.045 7.123
Japón 6.452 5.889 6.232 5.781 6.531
Austria 5.585 4.685 3.957 6.325 6.145
Argentina 194 189 82 76 38
Resto del mundo 15.731 22.633 23.161 25.922 20.614
Total 75.947 80.171 80.407 89.077 87.976
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
En lo que respecta a las importaciones totales mundiales de la partida 4909 (tarjetas postales impresas oilustradas), el año 2003 mostró un incremento del 22,85% respecto del período 2002. Los principales paísesimportadores de productos incluidos en esta partida fueron los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Alanalizar el ciclo 1999 – 2002, se observa que las importaciones mundiales totalizaron un promedio de 600millones de dólares anuales.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4909 Tarjetas postales Estados Unidos 144.663 153.489 164.800 178.267 234.141
impresas Canadá 94.001 116.933 127.122 109.984 119.401
o ilustradas Reino Unido 48.896 60.643 63.083 75.341 108.597
Hong Kong 32.937 44.533 48.001 49.499 58.689
Alemania 46.869 45.451 41.158 47.916 51.698
Francia 36.222 35.227 35.097 27.878 35.437
Irlanda 19.164 17.495 17.610 21.317 25.060
Bélgica 17.353 17.039 16.905 18.889 22.188
Argentina 542 940 148 126 69
Resto del mundo 103.930 129.050 111.974 122.809 145.718
Total 544.577 620.800 625.898 652.026 800.998
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Durante el año 2003, las importaciones mundiales de productos correspondientes a la partida 4910(calendarios impresos) exhibieron un incremento del 12,88% respecto del año anterior. Los principales paísesimportadores fueron, en este caso, los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.Cuando se analiza el período que abarca desde el año 1999 hasta el 2002, se observa que las importacionesmundiales alcanzaron un promedio anual de 330 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4910 Calendarios Estados Unidos 113.322 121.317 126.943 128.876 146.899
Canadá 29.145 27.719 26.073 26.761 31.036
Reino Unido 20.582 18.476 19.917 23.300 27.845
Alemania 24.631 19.782 19.014 22.345 24.206
Suiza 17.291 18.466 16.552 17.676 21.760
Hong Kong 16.161 21.018 21.099 18.585 21.342
Japón 15.647 16.307 14.213 17.111 19.097
Austria 13.490 11.866 8.834 11.038 11.792
Argentina 895 738 684 347 359
Resto del mundo 54.219 58.998 59.701 65.495 69.897
Total 305.383 314.687 313.030 331.534 374.233
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Cuadro N° 7 . Principales Importadores de Calendarios. (en miles de dólares)
Cuadro N° 6 Principales Importadores de Tarjetas postales. (en miles de dólares)
Cuadro N° 5. Principales Importadores de Música manuscrita o impresa. (en miles de dólares)
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El análisis de la partida 4911.10 (catálogos comerciales y demás impresos) muestra que, durante el año2003, las importaciones mundiales totales se incrementaron un 18,29% en comparación con el períodoinmediatamente anterior, siendo los principales países importadores Alemania, los Estados Unidos y Francia.
En el período 1999 – 2002, las importaciones mundiales totales de los productos pertenecientes a esta partidapromediaron alrededor de 3.000 millones de dólares anuales.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4911.10 Alemania 407.584 421.148 440.304 532.728 645.510
Catálogos comerciales Estados Unidos 418.180 495.084 486.760 513.992 498.273
Francia 455.862 418.344 355.943 349.906 452.176
Suiza 324.491 299.716 290.228 327.113 385.853
Reino Unido 242.760 247.788 276.444 312.559 332.719
Bélgica 155.994 158.329 153.967 137.231 235.784
Dinamarca 145.206 108.682 123.571 130.676 194.194
Holanda 146.354 103.396 100.735 104.193 140.878
Argentina 18.201 16.265 12.431 4.024 4.287
Resto del mundo 748.077 754.147 714.956 725.179 821.710
Total 3.062.709 3.022.899 2.955.339 3.137.601 3.711.384
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
A continuación, se analiza el comportamiento de los dos mercados de importación principales a escala mundial:los Estados Unidos y el Reino Unido.
Estados Unidos
En 2003 los Estados Unidos se posicionaron como el primer importador mundial de libros. El desagregado desus compras según el país de origen muestra que, en los últimos cinco años, éstas se consolidaron en cifrascercanas o superiores a los 3.000 millones de dólares, con un récord de aproximadamente 3.400 millones en elúltimo año. El aumento del mercado estadounidense de libros fue, durante el quinquenio bajo estudio, del 23%.
Durante ese mismo año, los libros representaron el 57% del conjunto de productos de la industria editorial quefueron importados por los Estados Unidos. Se destaca también la participación de los folletos (15%), las revistas(10%), y la música y calendarios (7%). Por su parte, los diarios y las tarjetas no superaron el 1%.
Cuadro N° 8. Principales Importadores de catálogos comerciales. (en miles de dólares)
17
Posición Arancelaria País de Origen 1999 2000 2001 2002 2003
4901 China 152.888 234.398 282.077 361.536 441.154
Libros Canadá 276.032 290.670 336.755 324.249 343.004
Reino Unido 303.541 342.256 320.262 283.757 300.080
Hong Kong 246.812 241.410 245.025 239.107 206.260
Singapur 95.592 93.778 102.725 106.061 110.692
Resto del Mundo 551.191 568.895 542.377 530.608 539.045
Total 1.626.056 1.771.407 1.829.221 1.845.318 1.940.235
4902.10 Colombia 107 211 131 341 695
Diarios Reino Unido 3.333 3.520 3.141 1.107 636
Canadá 324 524 438 258 137
Italia 548 1.123 463 151 118
Resto del Mundo 552 249 125 491 169
Total 4.864 5.627 4.298 2.348 1.755
4902.90 Canadá 138.96 163.381 132.339 144.445 158.18
Revistas Reino Unido 77.909 95.917 90.847 89.695 99.771
México 13.729 15.713 15.895 16.764 18.922
España 6.873 6.419 7.621 7.882 8.421
Japón 7.410 7.807 6.679 5.982 6.404
Italia 3.765 4.459 6.153 5.586 4.513
Resto del Mundo 22.282 27.140 25.657 30.426 34.848
Total 270.928 320.836 285.191 300.78 331.059
4903 China 48.276 68.767 77.229 92.065 102.93
Libros de estampas Hong Kong 34.002 45.232 42.477 55.295 47.311
y cuadernos para dibujar o México 46.513 23.361 27.559 32.728 29.918
colorear, para niños Singapur 17.849 20.585 15.127 13.678 16.485
Canadá 18.698 13.138 21.255 21.534 15.285
Resto del Mundo 22.243 26.35 31.519 29.381 29.556
Total 187.581 197.433 215.166 244.681 241.485
4904 Reino Unido 2.729 2.754 2.598 3.098 3.236
Música manuscrita o impresa, Alemania 1.798 1.934 1.996 2.250 3.036
incluso con ilustraciones o China 274 134 215 440 852
encuadernada Francia 1.741 852 855 612 434
Holanda 1.043 206 179 550 308
Resto del Mundo 1.499 1.121 1.399 1.166 1.436
Total 9.084 7.001 7.242 8.116 9.302
4909 China 22.655 33.001 44.69 61.595 103.873
Tarjetas postales Canadá 47.621 50.108 53.145 52.696 57.737
México 20.298 25.171 25.076 25.913 30.252
Hong Kong 5.798 6.316 9.148 7.203 9.540
Reino Unido 22.014 13.045 8.908 8.094 7.096
Resto del Mundo 26.277 25.848 23.8 22.766 25.643
Total 144.663 153.489 164.767 178.267 234.141
4910 Canadá 38.269 36.355 38.899 36.963 46.729
Calendarios China 10.561 17.672 17.992 21.47 26.912
Corea del Sur 14.768 15.987 20.707 20.857 25.961
Hong Kong 14.986 15.539 15.58 19.458 16.879
México 5.421 5.827 6.013 6.328 5.962
Resto del Mundo 29.316 29.937 27.752 23.800 24.455
Total 113.321 121.317 126.943 128.876 146.898
Cuadro N° 9. Estados Unidos: Importaciones de productos editoriales según país de origen (En miles de dólares)
18
Posición Arancelaria País de Origen 1999 2000 2001 2002 2003
4911.10 Canadá 240.635 311.186 314.687 333.956 311.431
Impresos publicitarios, México 37.677 32.347 30.267 40.726 39.691
catálogos comerciales y similares Alemania 18.756 21.268 17.777 20.094 22.169
Italia 16.921 20.730 18.019 18.366 18.933
Reino Unido 23.356 18.945 14.684 17.238 16.298
Resto del Mundo 80.835 90.607 91.326 83.612 89.751
Total 418.18 495.083 486.76 513.992 498.273
Total 2.774.677 3.072.193 3.119.588 3.222.378 3.403.148
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El gráfico N° 1 exhibe la participación de los principales países proveedores de productos editoriales en elmercado estadounidense. Como proveedor preponderante, aparece Canadá con una participación del 27%,seguido por China (20%) y el Reino Unido (13%).
Aunque no aparece en el gráfico, Brasil es el país sudamericano con mayor participación en las importacionesestadounidenses: en 2003, sus envíos hacia ese destino rondaron los 7 millones de dólares. Lo sigue la Argentinacon exportaciones por un valor de 2 millones de dólares y envíos consistentes en libros (25%), revistas (17%)catálogos y folletos comerciales (22%) y tarjetas (15%).
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Hong Kong9%
Reino Unido13%
China20%
Mexico4%
Singapur4%
Italia4%
Resto del Mundo19%
Canadá27%
Gráfico N° 1. Estados Unidos: Importaciones de productoseditoriales según país de origen (Año 2003)
Cuadro N° 9. Estados Unidos: Importaciones de productos editoriales según país de origen (En miles de dólares)
19
Reino Unido
En el año 2003, el Reino Unido se posicionó como el segundo importador mundial de libros. Entre los años 2000y 2001, las compras de productos editoriales por parte del país británico experimentaron una disminucióncercana al 6%. El valor mínimo durante el período bajo estudio se registró en el año 2000, recuperándose luegohasta superar, en 2002 y 2003, los montos de 1999. En el transcurso del quinquenio, las importaciones seincrementaron un 20%.
El análisis desagregado informa que, en 2003, los libros concentraron —de manera similar que en el casoestadounidense— más del 57% de las importaciones. Las revistas representaron el 17% de las compras; los folletos,el 16%. Las otras partidas no tuvieron una incidencia significativa ya que su participación resultó menor al 2%.
Producto País 1999 2000 2001 2002 2003
4901 Estados Unidos 432.427 468.05 457.298 432.710 439.710
Libros China 43.961 51.935 63.767 81.740 107.451
Alemania 48.421 75.695 105.967 181.675 99.675
Italia 69.873 50.17 48.101 57.431 62.242
Singapur 66.600 55.405 45.374 55.317 51.149
Resto del Mundo 387.388 234.845 356.029 431.689 456.653
Total 1.048.670 1.078.778 1.076.536 1.240.562 1.216.880
4902.10 Irlanda 5.504 6.081 8.615 11.169 15.986
Diarios Estados Unidos 158 368 203 338 756
Arabia Saudita 62 91 250 212 322
Corea del Sur 0 2 1.561 278 8
Resto del Mundo 792 709 772 660 447
Total 6.516 7.251 11.401 12.657 17.519
4902.90 Alemania 49.138 40.205 59.437 103.294 111.882
Revistas Estados Unidos 84.200 82.654 58.196 84.052 82.534
Holanda 22.794 20.901 15.877 28.689 61.652
España 62.684 17.77 15.194 20.288 24.799
Resto del Mundo 107.196 46.801 68.742 52.306 71.522
Total 326.012 238.331 217.446 288.629 352.389
4903 Libros de Italia 7.273 2.665 3.198 8.113 5.908
estampas y cuadernos China 4.715 5.102 6.478 7.527 5.421
para dibujar o colorear, España 3.434 3.326 2.346 6.511 2.605
para niños Singapur 5.885 1.596 3.056 778 2.605
Resto del Mundo 15.226 14.247 10.757 11.061 9.667
Total 36.533 26.936 25.835 33.99 26.206
4904 Música manuscrita o Estados Unidos 4.731 4.202 9.908 6.890 5.743
impresa, incluso con Alemania 1.435 1.063 992 1.023 1.651
ilustraciones o encuadernada Francia 925 675 28 456 688
Resto del Mundo 2.805 2.125 1.943 1.180 1.580
Total 9.896 8.065 12.871 9.549 9.662
4909 China 27.112 41.737 43.982 57.097 89.529
Tarjetas postales Estados Unidos 4.530 4.147 4.834 4.235 4.013
Irlanda 3.069 1.011 972 1.976 1.538
Holanda 3.049 2.301 3.87 87 365
Resto del Mundo 11.135 11.446 9.425 11.945 13.152
Total 48.895 60.642 63.083 75.340 108.597
Cuadro N° 10. Reino Unido: Importaciones de productos. editoriales según país de origen (En miles de dólares)
20
Producto País 1999 2000 2001 2002 2003
4910 China 4.312 4.576 4.362 4.858 5.250
Calendarios Alemania 319 1.362 2.318 3.602 4.995
Estados Unidos 4.968 4.338 4.906 4.539 4.404
India 164 291 901 1.581 2.356
Resto del Mundo 10.818 7.908 7.430 8.719 10.839
Total 20.581 18.475 19.917 23.299 27.844
4911.10 Alemania 104.16 106.086 122.623 146.31 154.919
Impresos publicitarios, catálogos Italia 14.678 10.022 15.426 24.950 27.406
comerciales y similares Francia 12.924 19.264 23.303 23.069 22.351
Holanda 26.322 25.032 26.478 21.314 19.836
Estados Unidos 21.517 23.981 20.378 21.603 18.66
Resto del Mundo 63.159 63.403 68.236 75.313 89.546
Total 242.76 247.788 276.444 312.559 332.718
Total 1.739.863 1.625.624 1.640.450 1.921.245 2.091.815
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El gráfico N° 2 ilustra la significativa participación de los Estados Unidos (27%) en las importaciones del ReinoUnido durante el año 2003. Otros proveedores importantes del país británico fueron Alemania (18%), China(10%) y Hong Kong, Italia y Holanda, cada uno con el 6%. El resto de las compras exhiben una fuerte dispersiónen diferentes continentes y regiones de origen. Entre ellos se ubica la Argentina con una muy pequeñaparticipación, menor al 0,1%.
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Hong Kong6%
China10%
Alemania18%
Holanda6%
Italia6%
EstadosUnidos27%
Resto del Mundo27%
Gráfico N° 2. Reino Unido: Importaciones de la industria editorialsegún país de origen (Año 2003)
Cuadro N° 10. Reino Unido: Importaciones de productos. editorialessegún país de origen (En miles de dólares)
21
Principales exportadores mundiales de libros y artículos impresos
De acuerdo con los últimos registros disponibles, durante el año 2003 las exportaciones mundiales de libros yproductos de la industria editorial han experimentado un incremento del 13,71% respecto de 2002. Losprincipales países exportadores fueron países de América del Norte y Europa.
En lo que respecta al análisis desagregado por partida, se observa que en la partida 4901 (libros) losprincipales países exportadores fueron el Reino Unido, los Estados Unidos y Alemania. Durante el año 2003, seregistró un incremento del 12,32% del total de lo exportado en la partida. Por otra parte, en el período que vadesde 1999 hasta 2002, las exportaciones totales promediaron valores cercanos a los 9.000 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4901 Libros Reino Unido 1.771.251 1.705.269 1.652.701 1.778.852 2.054.735
Estados Unidos 2.096.016 2.148.140 2.035.570 1.981.028 2.012.949
Alemania 1.038.689 1.001.400 1.146.246 1.296.375 1.347.274
España 634.490 674.976 705.468 670.659 747.718
Francia 558.519 544.972 518.647 516.156 668.698
Italia 489.558 491.031 487.908 479.539 579.743
Canadá 320.097 325.604 378.883 371.779 412.637
Bélgica 330.085 332.248 321.294 312.468 374.182
Argentina 47.379 49.292 44.121 33.045 27.629
Resto del mundo 1.591.487 1.762.134 1.731.603 1.790.018 2.141.626
Total 8.877.571 9.035.066 9.022.441 9.229.919 10.367.191
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
En cuanto a la partida 4902.10 (diarios), las estadísticas del año 2003 exhiben un incremento del 13,49% enrelación con el año anterior. Los principales países exportadores fueron Alemania, los Estados Unidos y Francia.
Del análisis de las exportaciones mundiales correspondientes al período 1999-2002, se desprende que lasventas alcanzaron un promedio de aproximadamente 340 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4902.10 Diarios Alemania 103.683 101.645 100.091 109.596 124.408
Reino Unido 69.400 70.427 52.501 40.170 32.497
Francia 59.508 48.309 48.831 47.071 57.482
Holanda 26.134 19.599 20.121 24.111 24.192
Bélgica 20.049 15.967 19.715 20.175 23.858
Irlanda 11.785 10.601 13.782 16.097 20.137
Italia 27.169 20.069 14.364 14.922 16.016
España 2.403 2.425 3.215 3.009 9.763
Argentina 44 7 0 19 11
Resto del Mundo 51.176 53.928 49.233 43.646 53.467
Total 371.351 342.977 321.853 318.816 361.831
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El análisis de la partida 4902.90 (revistas) revela que, en 2003, las exportaciones exhibieron un incremento del16,67% respecto del período anterior. Entre los principales exportadores, se encontraron los Estados Unidos, elReino Unido y Alemania.
En el período que comprende los años 1999 a 2002, las ventas mundiales rondaron, en promedio, los 3.500millones de dólares anuales.
Cuadro N° 12. Principales Exportadores de Diarios. (en miles de dólares)
Cuadro N° 11 Principales Exportadores de Libros (en miles de dólares)
22
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4902.90 Revistas Estados Unidos 871.638 926.081 928.393 884.728 1.022.349
Reino Unido 561.000 525.928 515.132 706.317 871.021
Alemania 639.783 544.380 559.112 628.842 738.878
Francia 404.934 360.966 335.957 322.034 393.655
Italia 161.217 149.263 165.674 183.896 210.474
España 229.895 218.527 230.161 223.676 194.974
Canadá 150.579 176.156 144.906 160.296 174.817
Bélgica 120.476 119.459 102.604 123.515 155.083
Argentina 25.944 27.782 20.995 6.702 4.387
Resto del mundo 3.511.848 487.622 538.206 530.297 633.331
Total 3.677.314 3.536.164 3.541.140 3.770.303 4.398.969
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Con respecto a la partida 4903 (álbumes o libros de estampas), los principales países exportadores fueron,en el año 2003, China, Bélgica y los Estados Unidos. Durante ese mismo período, las ventas mostraron unincremento del 1,95% respecto del año anterior. En el período 1999-2002, las exportaciones anualespromediaron valores cercanos a 280 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4903 Libros de estampas China 74.135 77.592 92.143 101.834 113.622
y cuadernos para dibujar Bélgica 62.314 50.521 52.683 49.881 52.672
o colorear, para niños Estados Unidos 25.410 30.211 29.003 23.550 24.440
Reino Unido 16.863 23.670 28.725 30.614 23.169
Italia 17.528 23.674 21.954 21.727 19.186
Canadá 20.505 14.941 23.118 22.726 16.097
Alemania 14.429 10.604 9.699 9.796 9.006
Hong Kong 7.681 7.920 4.671 4.450 8.003
Argentina 378 410 651 334 182
Resto del mundo 17.918 18.186 20.397 22.005 26.129
Total 257.161 257.729 283.044 286.917 292.506
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
En lo que se refiere al análisis de la partida 4904 (música manuscrita e impresa), las exportaciones totalesmuestran un ascenso en el año 2003 del 15,49% con respecto al año anterior. Los principales paísesexportadores de productos incluidos en la partida fueron los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Alanalizar el período que va desde 1999 hasta 2002, se observa que las exportaciones promediaron los 80 millonesde dólares anuales.
Cuadro N° 14. Principales Exportadores de Libros para Niños. (en miles de dólares)
Cuadro N° 13. Principales Exportadores de revistas. (en miles de dólares)
23
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4904 Música manuscrita Estados Unidos 23.238 24.700 28.754 30.178 31.996
o impresa, incluso Reino Unido 18.695 19.007 18.212 20.576 24.237
con ilustraciones Alemania 12.430 14.088 13.854 16.376 18.376
o encuadernada Italia 2.992 4.910 5.408 5.818 8.391
Francia 5.679 4.016 3.435 3.948 4.839
Holanda 1.494 426 236 553 4.261
Austria 4.366 1.654 3.150 3.449 3.186
Suiza 1.511 1.409 1.330 1.348 1.211
Argentina 491 110 108 52 43
Resto del mundo 2.387 5.062 4.390 3.396 2.425
Total 73.283 75.382 78.877 85.694 98.965
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El estudio de la partida 4909 (tarjetas postales) muestra que, en el año 2003, las ventas mundiales de losproductos de esta partida se incrementaron un 22,91% respecto de 2002. Entre los principales paísesexportadores se destacaron los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Durante el período 1999-2002, lasoperaciones anuales totalizaron un promedio de aproximadamente 500 millones de dólares.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4909 Tarjetas postales Estados Unidos 143.123 170.874 177.221 161.567 188.573
Reino Unido 105.573 105.720 90.123 95.713 116.679
China 26.741 29.514 38.055 52.783 79.302
Alemania 35.959 32.704 30.096 34.329 40.370
Holanda 19.408 18.659 18.012 17.170 28.895
Bélgica 14.896 14.033 13.512 14.900 18.157
Francia 13.179 11.507 11.959 14.404 18.049
Italia 19.141 18.560 17.581 16.804 17.614
Argentina 123 117 148 126 110
Resto del mundo 109.305 117.849 112.034 118.261 138.812
Total 487.448 519.537 508.741 526.057 646.561
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Con respecto a la partida 4910 (calendarios), se observa que los principales países exportadores fueronAlemania, Canadá y los Estados Unidos. Las exportaciones mundiales se incrementaron durante el año 2003 un14,74% en relación con el año 2002. Se observa asimismo que, en el período comprendido entre el año 1999 yel 2002, las exportaciones rondaron un promedio de 260 millones de dólares anuales.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4910 Calendarios Alemania 51.724 52.655 51.654 51.342 63.529
Canadá 38.477 37.820 39.952 38.190 46.366
Estados Unidos 37.858 35.799 35.841 34.763 37.041
China 18.300 22.359 23.530 27.014 29.482
Corea del Sur 14.512 18.591 19.494 17.799 21.897
Italia 15.207 12.252 14.027 13.804 18.557
Reino Unido 14.567 10.096 7.234 6.102 12.513
Hong Kong 10.884 10.859 10.161 10.381 9.059
Argentina 202 153 153 54 384
Resto del mundo 63.956 60.171 59.538 65.773 65.499
Total 265.687 260.755 261.584 265.222 304.327
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Cuadro N° 17. Principales Exportadores de Calendarios. (en miles de dólares)
Cuadro N° 16. Principales Exportadores de Tarjetas postales. (en miles de dólares)
Cuadro N° 15. Principales Exportadores de Música impresa. (en miles de dólares)
24
Las exportaciones de la partida 4911.10 (Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares)crecieron en 2003 un 13,65% respecto del período anterior. Los principales países exportadores de productoscorrespondientes a la partida bajo estudio fueron Alemania, Bélgica e Italia. En cuanto al período comprendidoentre 1999 y 2002, el análisis nos muestra que las exportaciones oscilaron en un promedio de 3.800 millones dedólares anuales.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4911.10 Impresos publiciatrios Alemania 831,529 882,401 913,529 1.060.644 1.204.877
catalogos comerciales Bélgica 388,251 378,294 367,550 374,249 521,227
Italia 334,479 361,596 360,613 394,308 452,952
Francia 413,924 383,610 364,429 364,384 400,429
Canadá 243,431 314,371 318,584 336,786 315,219
Estados Unidos 304,800 281,772 240,847 249,234 257,930
Holanda 279,879 231,925 211,247 191,361 217,694
Reino Unido 166,309 180,483 146,365 145,309 169,488
Argentina 5,340 5,019 5,567 3,332 4,829
Resto del Mundo 862,307 821,364 805,805 1.827.143 2.076.895
Total 3.830.249 3.840.835 3.734.536 3.886.106 4.416.663
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
A continuación, se analiza el comportamiento de los exportadores y los destinos más importantes para losproductos bajo análisis a los efectos de identificar las oportunidades que presenta el comercio mundial de librospara los productores y exportadores argentinos.
Estados Unidos
En 2003, los Estados Unidos fueron el principal país importador y exportador mundial de libros, con operacionespor más de 3.500 millones de dólares, una cifra similar a la alcanzada por Alemania, segundo proveedor mundial.
Ese año fue –de acuerdo con las cifras del cuadro N° 19– el de mayores ventas para los Estados Unidos: susenvíos treparon a 3.600 millones de dólares, lo que significó un aumento del 3% respecto de 1999 y unadisminución del 1% en relación con 2003. Las cifras muestran, sin embargo, una cierta constancia en el valorexportado por los Estados Unidos en lo que va del quinquenio.
Entre los destinos más importantes de los productos editoriales impresos en ese país, aparece comopreponderante Canadá, con compras por más de 1.900 millones de dólares en 2003, seguido por otros cuatroscompradores cuyas demandas superaron los 100 millones. Durante ese mismo año, los Estados Unidos lograroncolocar productos editoriales en 200 destinos alrededor del mundo. Los mercados de exportación másdestacados fueron: Canadá –cuyas compras, tal como se anticipa en el párrafo anterior, superaron los 1.900millones de dólares–, el Reino Unido (423 millones de dólares), México (217 millones), Australia (137 millones) yJapón (137 millones). Considerados en conjunto, estos países justificaron en 2003 el 80% de las exportacionestotales de productos editoriales estadounidenses.
El desagregado por producto permite observar asimismo que los libros y las revistas constituyen los principalesproductos editoriales de exportación en los Estados Unidos, con una participación del 56% y 29%respectivamente durante el año bajo estudio. Los siguen los folletos y catálogos (7%), las tarjetas (5%) y, porúltimo, las demás partidas con una escasa participación, menor al 1% del total de productos editorialesexportados desde ese país.
Cuadro N° 18. Principales Exportadores de Catálogos comerciales. (miles de dólares)
25
Posición Arancelaria País de Origen 1999 2000 2001 2002 2003
4901 Libros Canadá 863.973 810.314 774.492 817.000 877.663
Reino Unido 278.175 293.504 288.916 297.855 306.301
México 121.300 154.123 146.080 114.852 115.845
Japón 108.546 131.367 138.217 111.991 113.310
Australia 150.170 122.266 77.327 83.566 87.308
Resto del Mundo 573.852 636.566 610.538 555.764 512.522
Total 2.096.016 2.148.140 2.035.570 1.981.028 2.012.949
4902.10. Diarios Reino Unido 5.441 4.301 3.131 1.317 614
China 1.542 900 351 1.430 3.686
Canadá 1.426 1.109 981 1.116 1.203
México 118 209 2.034 65 698
El Líbano 283 170 229 332 331
Arabia Saudita 472 337 217 217 280
Resto del Mundo 2.766 2.204 1.428 1.248 2.505
Total 12.048 9.230 8.371 5.725 9.317
4902.90. Revistas. Canadá 648.326 671.815 635.814 604.687 756.538
Reino Unido 53.410 62.194 77.299 82.036 81.576
Australia 15.093 26.415 53.850 50.816 46.225
México 26.318 28.424 25.602 19.713 25.840
Francia 10.684 14.458 21.625 19.371 16.069
Holanda 16.289 20.282 17.441 13.625 14.541
Resto del Mundo 101.248 102.493 96.762 94.480 81.560
Total 871.368 926.081 928.393 884.728 1.022.349
4903. Libros de estampas Canadá 12.056 16.598 14.079 14.646 17.723
y cuadernos para dibujar México 1.173 1.481 1.857 2.010 2.171
o colorear, para niños Reino Unido 7.531 5.094 1.573 2.881 1.786
Corea del Sur 264 961 1.034 504 787
Australia 1.293 1.785 510 236 312
Resto del Mundo 3.093 4.292 9.950 3.272 1.661
Total 25.410 30.211 29.003 23.549 24.440
4904 Música manuscrita Canadá 10.732 11.118 10.626 10.840 10.973
o impresa, incluso Reino Unido 2.446 2.991 6.303 7.424 7.556
con ilustraciones Australia 1.232 1.018 1.923 2.925 2.697
o encuadernada Alemania 1.632 612 1.006 1.813 2.406
Holanda 1.777 2.526 700 467 421
Resto del Mundo 5.419 6.435 8.196 6.709 7.943
Total 23.238 24.700 28.754 30.178 31.996
4909. Tarjetas postales Canadá 82.199 113.668 113.749 105.258 114.982
México 24.198 17.463 20.681 22.622 29.462
Alemania 804 2.782 3.076 2.426 8.610
Venezuela 126 1.121 5.522 4.045 5.110
Reino Unido 7.899 9.946 5.972 5.127 3.459
Australia 1.934 1.385 1.857 2.130 3.379
Resto del Mundo 25.963 24.509 26.364 19.959 23.571
Total 143.123 170.874 177.221 161.567 188.573
Cuadro N° 19. Estados Unidos: Exportaciones de la industria (En miles de dólares)
26
Posición Arancelaria País de Origen 1999 2000 2001 2002 2003
4910. Calendarios Canadá 24.836 23.648 21.468 22.390 26.433
Reino Unido 2.970 2.727 2.648 4.239 2.277
México 3.522 2.285 2.349 1.861 1.904
Australia 1.435 1.900 2.418 1.206 1.791
Japón 1.666 1.180 2.016 1.390 1.678
Resto del Mundo 3.429 4.059 4.942 3.677 2.958
Total 37.858 35.799 35.841 34.763 37.041
4911.10. Impresos publicitarios, Canadá 125.328 132.345 117.404 116.941 124.419
catálogos comerciales y similares México 31.911 38.986 29.014 32.566 40.647
Reino Unido 20.354 18.503 16.178 22.650 19.665
Japón 14.005 11.607 13.518 9.612 11.371
Alemania 17.790 8.004 7.634 8.400 7.346
Resto del Mundo 95.412 72.327 57.099 59.065 54.482
Total 304.800 281.772 240.847 249.234 257.930
Total 3.513.861 3.626.807 3.484.000 3.370.772 3.584.595
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El gráfico N° 3 muestra la participación porcentual de los principales destinos de las exportacionesestadounidenses. Existe una significativa concentración de las ventas en el continente americano, dondeprevalecen ampliamente las compras realizadas por Canadá (54%) y México (6%). Europa es la segunda regiónde importancia en las ventas de productos editoriales impresos en los Estados Unidos: allí se destacan el ReinoUnido (12%) y, en menor medida, Alemania (2%). Por último, se ubican las exportaciones hacia el continenteasiático, que representan sólo el 4% del total.
Resto del Mundo21%
Japón4% Canadá
54%
Reino Unido12%
Australia4%
México5%
Gráfico N° 3. Estados Unidos: Exportaciones de la industria editorial desagregadas por destino (Año 2003)
Cuadro N° 19. Estados Unidos: Exportaciones de la industria (En miles de dólares)
27
Alemania
Este país europeo se ubicó como el segundo exportador mundial de libros según los datos estadísticoscorrespondientes a 2003, año durante el cual alcanzó una cifra récord para el quinquenio cercana a los 3.500millones de dólares. Tal como indica el cuadro N° 20, el año 2000 fue el de menor valor exportado (2.600 millonesde dólares) del período bajo estudio, incrementándose las operaciones a partir de esta fecha en forma continua.
Sus dos principales clientes del rubro le compran a Alemania libros por más de 500 millones de dólares al año.Durante 2003, este país colocó sus productos en diez destinos que le reportaron ventas por más de 100 millonesde dólares. La mayoría de los embarques alemanes de libros se dirigen a otros países europeos: Austria, Suiza,Francia, el Reino Unido e Italia, entre otros.
Del análisis de las exportaciones alemanas desagregadas por productos se infiere que los libros representan el38% del total exportado por ese país en artículos de la industria editorial. En orden de importancia, les siguenlos catálogos y folletos (34%), las revistas y publicaciones (21%) y los diarios (4%). La participación de las demáspartidas resulta insignificante, dado que es inferior al 1% del total exportado.
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4901. Libros Austria 228.184 206.108 207.073 227.764 271.313
Suiza 208.335 190.357 192.536 201.556 241.718
Reino Unido 72.706 72.492 108.797 172.831 107.054
Francia 88.296 88.562 93.310 95.744 91.553
Holanda 65.015 71.770 82.269 74.895 99.699
Italia 41.011 50.806 72.891 101.727 96.828
Resto mundo 333.143 319.305 387.369 419.856 437.106
Total 1.038.689 1.001.400 1.146.246 1.296.375 1.347.274
4902.10. Diarios Austria 23.256 25.303 26.163 34.628 38.554
Suiza 14.483 15.252 16.370 19.608 24.037
Italia 7.916 7.961 10.805 9.922 11.856
España 10.048 9.802 10.148 9.192 8.992
Francia 8.733 6.614 6.553 9.670 11.262
Holanda 4.405 5.398 5.573 4.856 5.187
Resto mundo 34.842 31.315 24.479 21.720 24.520
Total 103.683 101.645 100.091 109.596 124.408
4902.90 . Revistas. Austria 184.394 151.803 141.404 155.278 190.892
Suiza 146.095 121.241 112.280 136.613 157.442
Francia 63.057 59.419 66.915 67.423 74.282
Reino Unido 18.090 14.148 43.145 47.084 60.617
Holanda 39.260 29.263 30.380 37.214 39.366
Italia 35.486 30.063 30.282 32.308 39.999
Resto mundo 153.401 138.443 134.706 152.922 176.280
Total 639.783 544.380 559.112 628.842 738.878
4903. Libros de estampas Austria 3.691 2.295 1.937 2.538 3.195
y cuadernos para dibujar Suiza 2.944 2.371 1.985 1.335 1.493
o colorear, para niños Francia 1.146 1.021 1.349 434 188
Reino Unido 1.251 852 561 779 416
Holanda 353 918 577 776 989
Bélgica 829 418 288 218 283
Resto mundo 4.215 2.729 3.002 3.716 2.442
Total 14.429 10.604 9.699 9.796 9.006
Cuadro N° 20. Alemania: Exportaciones de la industria editorial por destino (miles de dólares)
28
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4904. Música manuscrita Austria 2.772 3.875 2.854 2.412 2.274
o impresa, incluso con ilustraciones Reino Unido 1.051 1.138 1.594 4.011 3.601
o encuadernada Estados Unidos 1.343 1.538 1.936 1.936 2.678
Francia 1.764 1.800 1.731 1.712 2.136
Japón 1.071 1.267 1.338 1.631 1.874
Suiza 1.172 1.234 1.129 1.317 1.549
Resto mundo 3.257 3.236 3.272 3.357 4.264
Total 12.430 14.088 13.854 16.376 18.376
4909. Tarjetas postales Austria 9.550 8.529 7.906 7.474 8.562
Suiza 8.168 7.495 6.833 7.440 9.733
Francia 5.045 3.963 3.895 3.980 4.914
Rep. Checa 1.976 2.677 2.718 3.022 3.015
Italia 1.771 1.602 2.000 2.502 2.799
Holanda 1.837 1.415 1.296 1.363 1.876
Resto mundo 7.612 7.023 6.048 8.548 3.430
Total 35.959 32.704 30.696 34.329 34.329
4910. Calendarios Suiza 10.769 14.275 15.085 14.912 16.640
Austria 5.870 6.951 5.667 6.117 9.037
Holanda 3.843 4.472 3.192 2.454 4.795
Estados Unidos 3.244 2.494 2.964 2.644 2.584
Bélgica 2.004 1.676 1.885 1.474 3.469
Japón 2.474 2.333 2.086 1.432 2.053
Resto mundo 23.520 20.454 20.775 22.309 24.951
Total 51.724 52.655 51.654 51.342 63.529
4911.10. Impresos publicitarios, Rep. Checa 106.529 120.098 145.759 206.650 277.313
catálogos comerciales y similares Francia 135.074 170.429 148.020 129.062 125.233
Reino Unido 89.547 97.253 109.092 146.359 130.804
Suiza 120.940 97.396 98.427 113.304 139.846
Holanda 89.338 91.969 94.325 99.643 90.733
Austria 60.179 61.869 63.992 70.541 76.449
Resto mundo 229.922 243.387 253.914 295.084 364.499
Total 831.529 882.401 913.529 1.060.643 1.204.877
Total 2.728.226 2.639.877 2.824.881 3.207.299 3.540.677
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El gráfico N° 4 muestra la participación porcentual de los principales destinos de exportación de Alemania. Allíse ilustra la fuerte concentración en países del continente europeo. En primer lugar aparecen Austria y Suiza, conuna participación del 17% en las compras a Alemania; las siguen el Reino Unido, Francia y la Republica Checacon el 9% cada uno. En conjunto, estos países concentraron el 61% del total de los envíos de Alemania en 2003.
Resto del mundo20%
Austria17%
Estados Unidos3%
Dinamarca4%
Suiza17%
Reino Unido9%
Francia9%
Italia5%
Holanda7%
Republica Checa9%
Gráfico N° 4. Alemania: Exportaciones de la industria editorial por destino (Año 2003)
Cuadro N° 20. Alemania: Exportaciones de la industria editorial por destino (miles de dólares)
31
La República Argentina se encuentra entre los cuatro principales exportadores de productos editoriales deHispanoamérica. La preceden España, que en el año 2003 exportó artículos de este rubro por 972 millones dedólares-; México, con ventas por 294 millones; y Colombia, cuyas operaciones totalizaron 132 millones.
Tal como muestra el Cuadro N° 21, el valor de las exportaciones argentinas se ha consolidado en los últimos seisaños en cifras superiores a los 35 millones de dólares anuales. 1998 fue el año de mayor valor exportado (110millones de dólares), para luego decrecer, entre los años 1998 y 2003, un 66%.
Al analizar el desempeño de las exportaciones argentinas a escala mundial durante 2003, se observa que en diezdestinos nuestras ventas de productos editoriales superaron el millón de dólares mientras que, en otrosdiecinueve, superaron los 100 mil dólares, habiendo exportado nuestro país en ese año hacia un total de 92destinos en todo el mundo.
Entre los principales mercados de exportación para los productos editoriales argentinos, se destacan México (8millones de dólares), Chile (6,6 millones de dólares), Brasil (5 millones de dólares), Uruguay (4 millones de dólares)y España (2,3 millones de dólares), destinos que, considerados en conjunto, concentraron el 70% de nuestrasventas totales para el rubro durante el año 2003.
Del análisis de las exportaciones argentinas desagregadas por producto surge que los libros constituyen elprincipal producto de exportación para nuestra industria editorial: sus ventas justifican el 73% de las ventastotales para el rubro. El segundo lugar corresponde a los folletos y catálogos, con una participación del 12,8%.En el caso de las exportaciones de revistas, nuestro país concretó, en el año 2003, operaciones por 4,3 millonesde dólares que representaron una participación del 11,6% en el total.
Partida País 1998 1999 2000 2001 2002 2003
4901 México 6.176 6.701 8.031 8.362 7.068 7.455
Libros Chile 8.452 7.210 6.114 5.603 3.583 4.439
Brasil 20.190 8.489 6.036 3.968 5.946 3.723
España 4.499 4.761 3.259 3.729 2.576 2.142
Uruguay 9.087 6.641 7.872 6.641 3.091 1.835
Venezuela 2.368 3.692 5.679 3.269 1.671 958
Resto del mundo 10.547 7.886 10.301 10.548 7.108 5.074
Total 63.317 47.379 49.292 44.121 33.045 27.629
4902.10 España 1 1 0 0 7 8
Diarios Uruguay 11 5 3 0 1 1
Brasil 0 10 0 0 0 1
Chile 2 24 0 0 0 0
Estados Unidos 0 4 2 0 5 0
Venezuela 0 0 0 0 6 0
Resto del mundo 1 0 2 0 0 1
Total 15 44 7 0 19 11
4902.90 Uruguay 9.026 8.828 8.557 6.442 2.676 1.683
Revistas Chile 2.371 3.077 2.825 2.31 1.259 966
Paraguay 2.692 2.082 1.790 1.382 433 260
México 893 901 1.134 1.782 533 207
Brasil 24.067 8.038 10.32 6.491 351 184
Perú 309 629 1.016 626 232 104
Resto del mundo 1.691 2.389 2.140 1.962 1.218 982
Total 41.049 25.944 27.782 20.995 6.702 4.386
Cuadro N° 21. Argentina: Exportaciones de la industria editorial (En miles de dólares)
32
Partida País 1998 1999 2000 2001 2002 2003
4903 Uruguay 214 131 128 126 39 45
Álbumes o libros de Chile 105 129 74 110 48 43
estampas y Venezuela 21 8 17 81 69 11
cuadernos para México 24 15 5 104 87 7
dibujar o colorear, Estados Unidos 26 21 39 24 20 5
para niños Colombia 10 4 5 85 3 3
Resto del mundo 165 70 142 121 68 68
Total 565 378 410 651 334 182
4904 Uruguay 38 33 15 10 1 13
Música manuscrita o Brasil 0 40 18 20 6 10
impresa, incluso con Chile 11 45 7 3 2 5
ilustraciones o España 48 45 8 18 2 2
encuadernada Panamá 49 148 0 0 0 0
México 22 58 33 27 0 0
Resto del mundo 96 122 29 30 36 13
Total 264 491 110 108 47 43
4909 Paraguay 16 19 20 11 13 45
Tarjetas postales Estados Unidos 0 0 6 11 8 23
Uruguay 46 45 39 42 11 15
Chile 15 10 12 17 14 9
México 0 0 5 24 12 8
Venezuela 4 2 17 19 1 0
Resto del mundo 55 47 18 24 67 10
Total 136 123 117 148 126 110
4910 Estados Unidos 2 6 35 49 8 265
Calendarios Brasil 53 23 43 21 9 27
Chile 11 17 2 7 6 20
Uruguay 29 60 34 21 2 12
Paraguay 32 37 24 3 0 3
México 0 17 0 36 1 1
Resto del mundo 67 42 15 16 28 56
Total 194 202 153 153 54 384
4911.10 Chile 490 411 374 577 299 1.149
Impresos publicitarios, Brasil 1.566 1.707 1.228 933 473 1.009
catálogos comerciales y Uruguay 1.499 1.713 1.961 2.075 1.388 742
similares México 217 173 225 570 503 540
Estados Unidos 623 178 177 309 226 467
Paraguay 368 302 338 264 60 61
Resto del mundo 797 856 716 839 383 861
Total 5.560 5.340 5.019 5.567 3.332 4.829
Total 111.100 79.901 82.890 71.743 43.659 37.574
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
El análisis de las exportaciones argentinas desagregadas por país muestra, por su parte, una fuerteconcentración de envíos hacia los países latinoamericanos que, en conjunto, reúnen una participación del 90%en las exportaciones totales de la Argentina. Además de México, Chile, Brasil y Uruguay, se destacan por suimportancia los embarques a Colombia (1,7 millones de dólares), Venezuela (1,1 millones de dólares), Perú (1,7millones de dólares), Ecuador (1 millón de dólares) y Paraguay (800 mil dólares), todos destinos ubicados en laregión del Cono Sur.
Cuadro N° 21. Argentina: Exportaciones de la industria editorial (En miles de dólares)
33
En relación con el desempeño de las exportaciones argentinas hacia mercados de América Central, surgen comoprincipales destinos: Puerto Rico, con envíos por 461 mil dólares en 2003, Guatemala (306 mil dólares) y CostaRica (289 mil dólares)
Una vez traspuestas las fronteras de nuestra región, el segundo continente en orden de importancia comodestino de las exportaciones argentinas de productos de la industria editorial es Europa, con una participacióndel 8% en nuestras ventas totales del año 2003. Los principales destinos de los embarques, luego de España,fueron el Reino Unido (355 mil dólares), Francia (104 mil dólares) e Italia, con exportaciones por 41 mil dólares.
Al analizar, por último, el desempeño de mercados no tradicionales de exportación para nuestros productos del rubro,resultan dignas de destacar las ventas a Nigeria (53 mil dólares), la India (19 mil dólares) y Japón (8 mil dólares).
Importaciones desde México
México es el principal destino de las exportaciones argentinas y el principal mercado importador deHispanoamérica. En los últimos tres años, este país importó por un promedio de 600 millones de dólares anuales,siendo 2003 el año en el cual concretó compras por mayor valor en el rubro.
Al analizar el desempeño de las importaciones desde México, se observa que los ocho principales proveedoresde productos editoriales hacia ese mercado superan los 10 millones de dólares en ventas y los veinticincoprimeros, el millón de dólares. Es importante destacar que, en el año 2003, México realizó importaciones desde59 países en todo el mundo.
En cuanto al análisis de los principales proveedores durante ese mismos año, se destacan como significativos:los Estados Unidos (200 millones de dólares), España (171 millones), Colombia (39 millones), China (32 millones)y nuestro país, la Argentina, con ventas hacia ese país por un total de 12 millones de dólares. Estos proveedoresrepresentan en conjunto el 72,5% de las importaciones totales desde el mercado mexicano.
Del análisis desagregado por producto surge que existe una posición preponderante de las importaciones delibros en el total importado, alcanzando las mismas una participación del 63%. El segundo producto deimportación son los catálogos, que ostentan una participación en el rubro del 19,5%.
En cuanto al comportamiento de las importaciones que México realiza desde la Argentina, en los últimos tresaños éstas se han estabilizado en cifras superiores a los 10 millones de dólares, consolidándose nuestro paíscomo el tercer proveedor de México en importancia entre los países de Hispanoamérica, detrás de España yColombia.
Brasil13%
Chile18%
Uruguay12%
España6%
Venezuela3%Colombia5%
México21%
Resto del Mundo7%
Paraguay3%Ecuador3%Estados Unidos4%Perú5%
Gráfico N° 5. Argentina: Exportaciones de la industria editorialdesagregadas por destino (Año 2003)
34
Partida País 1999 2000 2001 2002 2003
4901. Libros Estados Unidos 170.091 182.845 173.462 148.905 138.050
España 78.011 97.520 117.617 136.354 135.207
Argentina 5.404 8.355 9.498 8.088 9.413
Colombia 17.884 32.267 40.482 40.193 35.134
China 2.228 2.740 6.529 11.382 21.176
Resto del mundo 44.107 43.940 53.590 64.353 56.434
Total 317.725 367.667 401.178 409.275 395.414
4902.10. Diarios Estados Unidos 850 987 1.280 1.364 943
España 10 30 2 283 58
Colombia 0 0 0 61 2
Argentina 3 0 0 17 0
Resto del Mundo 115 219 212 109 20
Total 978 1.236 1.494 1.834 1.023
4902.90. Revistas. España 21.433 25.499 25.955 29.160 30.220
Estados Unidos 33.574 35.701 35.365 34.000 29.063
Argentina 943 1.267 1.616 1.098 322
Colombia 1.150 1.014 1.502 2.140 2.322
Resto del mundo 6.745 4.464 4.492 4.742 5.915
Total 63.845 67.945 68.930 71.140 67.842
4903 Libros de estampas Estados Unidos 1.471 818 1.947 1.874 2.322
y cuadernos para dibujar España 140 258 719 425 550
o colorear, para niños Argentina 4 14 113 97 6
China 561 768 1.155 1.301 1.667
Resto del Mundo 437 235 372 1.490 1.490
Total 2.613 2.093 4.306 5.187 6.035
4904. Música manuscrita Estados Unidos 467 367 535 690 831
incluso con ilustraciones España 14 14 34 80 90
o encuadernada Resto del Mundo 105 171 205 113 150
Total 586 552 774 883 1.071
4909. Tarjetas Estados Unidos 29.269 17.291 18.026 22.533 26.549
China 580 290 458 911 355
Canadá 92 123 58 61 1.739
Resto del Mundo 1.175 586 679 613 925
Total 31.116 18.179 19.221 24.118 29.568
4910 Calendarios Estados Unidos 7.216 4.856 2.426 2.480 1.851
China 67 108 245 439 384
Argentina 23 11 38 10 206
Resto del Mundo 1.184 936 1.429 39.338 1.075
Total 8.490 5.911 4.138 4.267 3.516
4911.10 Impresos publicitarios, Estados Unidos 92.523 89.519 73.299 79.708 86.257
catálogos comerciales y China 396 796 3.283 2.271 7.849
similares Japón 1.584 3.436 5.249 7.308 3.647
Resto del mundo 9.742 12.564 18.156 14.804 24.238
Total 104.245 106.315 99.987 104.091 121.991
Total 529.598 570.898 600.028 620.795 626.460
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de ALADI
En lo que respecta al análisis de las importaciones de México por principales bloques económicos, se destacanlos Estados Unidos, que concentran prácticamente el 50% de las importaciones totales. El segundo y tercerlugar lo ostentan países de habla hispana, como España y Colombia. Se observa asimismo en el total importadopor México una creciente participación de China que, en el año 2003, se erigió como cuarto proveedor.
Cuadro N° 22. México: Importaciones de la industria editorial por destino (Año 2003)
35
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de ALADI
Aranceles de importación que aplica México
Es importante destacar que el tratamiento arancelario de varios productos incluidos en el capitulo 49 seencuentra negociado en diversos acuerdos con México, por lo que se aconseja consultar la posición arancelariade interés para poder determinar si se encuentra beneficiada. No obstante, puede resultar de ayuda tener encuenta los siguientes aspectos generales.
• El arancel promedio para los productos incluidos en la partida 4901 es del 0%.
• Para los productos de la partida 4902 el arancel promedio también es 0%.
• Los productos de la subpartida 4901.10.99 (los demás libros impresos y similares) se hallan sujetosa un arancel de importación del 20% sobre el valor en aduana de la mercadería.
• En el caso de las mercaderías correspondientes a las partidas 4903 (álbumes o libros deestampas), 4904 (tarjetas postales) y 4909 (calendarios), el arancel de importación es del 30%.
• Los demás impresos, como estampas, grabados y demás de la partida 4911.10, tributan unarancel de importación del 23%.
Importaciones desde Chile
Chile es el segundo destino de las exportaciones argentinas: en 2003, nuestro país realizó envíos a ese mercadopor valores superiores a los 6,6 millones de dólares.
Durante el quinquenio bajo estudio, las compras chilenas de productos editoriales exhibieron una tendenciadecreciente, recuperándose apenas en el año 2003. Las operaciones alcanzaron un valor promedio a los 55millones de dólares durante 1999 y 2001, tocando un piso de 46 millones en el año 2002 y aumentando apenasun 5% al año siguiente.
Chile importa productos editoriales desde más de treinta países de todo el mundo. Durante 2003, el principalproveedor del mercado chileno fue España, con operaciones por más de 20 millones de dólares. Otros ochopaíses superaron el millón de dólares en ventas; entre ellos se cuentan los Estados Unidos (7 millones), laArgentina (6 millones aproximadamente), México (3 millones), Colombia (2,7 millones), el Reino Unido (2,54millones), Francia (3 millones), Brasil (2 millones) y Alemania (1 millón). Estos países justifican, en conjunto, el 90%de las importaciones chilenas de productos de la industria editorial.
El análisis desagregado por producto exhibe una fuerte concentración en las partidas correspondientes a libros(76% de las compras), publicaciones (12%) y folletos (10%), mientras que las demás partidas exhiben unaparticipación significativamente menor en el total de los productos editoriales que importa Chile.
Estados Unidos54%
España23%
Resto del Mundo7%
Reino Unido1%
Argentina
4%
Colombia5%
Canadá1%
Italia1%
Japón2%
China
2%
Gráfico N° 6. México: Importaciones de la industria editorial por destino (Año 2003)
36
Las importaciones realizadas desde la Argentina ubican a nuestro país como el primer proveedor de Chile enlibros y diarios; y el segundo, después de los Estados Unidos, en música.
Producto País 1999 2000 2001 2002 2003
4901 Libros España 15.964 18.744 19.048 16.340 14.326
Estados Unidos 7.049 4.414 3.819 4.251 7.295
Argentina 4.587 5.238 4.096 3.299 5.347
Colombia 2.611 2.916 3.01 2.505 3.113
México 2.622 2.642 3.281 2.618 2.153
Resto del Mundo 3.571 6.196 6.836 4.767 4.819
Total 36.404 40.150 39.090 33.780 37.053
4902.10 Diarios Argentina 9 6 10 5 2
México 0 0 0 0 1
Resto del Mundo 10 12 17 5 1
Total 19 18 27 10 4
4902.90 Revistas España 3.818 3.492 3.529 2.903 2.848
Argentina 2.766 2.762 2.31 1.625 1.270
México 1.263 1.466 1.485 660 524
Estados Unidos 897 943 739 628 512
Resto del Mundo 967 1.065 798 669 676
Total 9.711 9.728 8.861 6.485 5.83
4903 Libros de Perú 0 0 0 8 36
estampas y cuadernos Estados Unidos 0 0 0 81 31
para dibujar o colorear, Colombia 0 0 0 17 24
para niños Resto del Mundo 0 0 0 155 43
Total 0 0 0 261 134
4904 Música manuscrita o Argentina 48 6 3 7 4
impresa, incluso con Estados Unidos 16 30 30 2 2
ilustraciones o encuadernada Resto del Mundo 4 13 11 11 0
Total 68 49 44 20 6
4909 Tarjetas postales España 180 176 153 112 90
China 65 91 20 60 56
Estados Unidos 190 47 32 18 42
Brasil 1 1 4 1 20
Argentina 10 14 18 11 10
Resto del Mundo 95 175 63 67 65
Total 541 504 290 269 283
4910 Calendarios Alemania 95 99 97 83 75
México 4 2 3 2 58
Japón 58 48 48 37 57
Suiza 36 42 58 58 45
Resto del Mundo 286 330 193 226 260
Total 479 521 499 406 495
4911.10 Impresos Estados Unidos 2.479 3.494 1.934 1.327 1.279
Publicitarios catálogos España 366 494 447 421 501
comerciales y similares Alemania 398 432 362 317 316
Japón 331 271 274 274 280
Argentina 363 239 407 265 338
Resto del Mundo 2.243 2.583 2.058 2.334 2.003
Total 6.18 7.513 5.482 4.938 4.717
Total 53.402 58.483 54.293 46.169 48.522
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de ALADI
Cuadro N° 23. Chile: Importaciones de industria editorial (miles de dólares)
37
El gráfico N° 7 ilustra la importante participación de los proveedores europeos y americano en las importacionesde Chile para el rubro. El continente europeo es el origen del 50% de las compras del país trasandino,destacándose como sus proveedores: España (37%), el Reino Unido (5%), Francia (6%) y Alemania (2%). Lascompras al continente americano representan, por su parte, el 40% del total y se reparten entre dos proveedoresprincipales: los Estados Unidos (14%) y la Argentina (11%), seguidos por México, Colombia y Brasil, todos conuna participación menor.
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de ALADI
Aranceles de importación que aplica Chile
Aunque el arancel de importación para los productos incluidos en el capitulo 49 es por lo general del 6%, variosproductos integrantes del capitulo 49 se encuentran negociados en diversos acuerdos, por lo que se aconsejaconsultar la posición arancelaria de interés a fin de determinar si se encuentra beneficiada.
Importaciones desde Brasil
Brasil es el tercer destino de las exportaciones argentinas de productos editoriales –con compras a nuestro paíspor 5 millones de dólares anuales– y el tercer importador de libros en Ibero América, con importaciones anualessuperiores a los 71 millones de dólares, después de México (783 millones) y España (485 millones).
Del análisis del mercado brasileño de importaciones se desprende que el año de mayor volumen de importacióndel período bajo estudio fue 1998, cuando Brasil realizó compras de productos editoriales por 310 millones dedólares. En los años siguientes, sus operaciones sufrieron continuas y paulatinas declinaciones hasta llegar alaño 2003, cuando registró su más bajo desempeño, con importaciones por 71 millones de dólares.
Al analizar las importaciones brasileñas para el rubro, se observa que los catorce principales proveedoressuperaron el millón de dólares en ventas hacia ese mercado, mientras que veintidós de ellos rondaron los 100dólares, habiendo importado Brasil durante 2003 desde 54 países en todo el mundo.
Entre los principales mercados de origen para la importación de productos editoriales, se destacaron en 2003como proveedores significativos: los Estados Unidos (16 millones de dólares), el Reino Unido (14 millones),España (8 millones), la Argentina (5,3 millones) y Uruguay (3,3 millones), habiendo concentrado estos mercadosel 61,3% de las importaciones totales de Brasil para el rubro.
España37%
Estados Unidos14%
Argentina11%
México6%
Colombia5%
Reino Unido5%
Francia6%
Alemania2%
Brasil4%
Resto del mundo10%
Gráfico N° 7. Chile: Importaciones de la industria editorial según país de origen (Año 2003)
38
El análisis desagregado por producto revela, por su parte, una significativa concentración en la partidacorrespondiente a libros, con participación del 80% en el total y ventas por cifras superiores a los 60 millones dedólares en el año 2003. Se destacan, asimismo, en el mercado de importación brasileño las revistas, con un11,8% del total importado para el rubro, y los catálogos, con una participación del 6%.
En cuanto a la República Argentina, nuestro país surge como el cuarto proveedor mundial de Brasil en el rubrode productos editoriales si bien, entre el año 1998 y 2003, nuestras ventas hacia ese mercado sufrieron undescenso del 90%.
Posición Arancelaria País de Origen 1998 1999 2000 2001 2002 2003
4901 Reino Unido 23.46 17.752 17.062 16.919 13.172 13.375
Libros Estados Unidos 36.681 35.331 38.827 25.279 13.68 13.180
España 50.519 18.292 18.297 19.360 11.12 7.544
Argentina 30.956 7.224 3.955 4.789 6.668 4.406
Uruguay 744 395 3.553 7.571 4.913 3.188
Perú 36.681 517 4 2.433 7.007 3.187
Chile 38.618 9.534 4.329 10.884 7.535 2.137
Resto del Mundo 17.239 30.153 31.968 25.808 16.77 13.235
Total 234.898 119.198 117.995 113.043 80.865 60.252
4902.10 Estados Unidos 285 690 172 0 0 0
Diarios Reino Unido 203 363 154 0 0 0
Francia 148 28 0 0 0 0
Italia 46 16 0 12 0 0
Chile 38 96 0 0 0 0
Holanda 0 12 0 30 0 0
Resto del Mundo 55 5 65 1 0 1
Total 775 1.210 391 43 0 1
4902.90 Estados Unidos 7.617 5.744 6.615 6.05 5.087 3.034
Revistas Portugal 5.074 3.616 1.665 1.342 1.318 1.161
Argentina 20.555 21.754 22.716 12.25 573 126
Uruguay 1.840 1.278 2.456 1.304 2.872 0
Chile 24.006 30.399 33.500 18.620 2.793 0
Hong kong 268 258 4 1.461 3.143 0
Resto del Mundo 9.359 4.938 4.681 9.108 3.672 4.602
Total 68.719 67.987 71.637 50.135 19.458 8.923
4903. Llibros de estampas China 136 226 78 25 9 795
y cuadernos para dibujar o Argentina 68 0 0 0 0 286
colorear, para niños Bélgica 7 15 29 30 0 49
España 2.007 57 29 45 11 0
Estados Unidos 54 5 10 4 8 0
Hong kong 318 533 591 246 25 0
Resto del Mundo 493 920 947 5 7 7
Total 3.083 1.756 1.684 355 60 1.137
4904. Música manuscrita Estados Unidos 201 220 83 59 26 2
o impresa, incluso con Alemania 41 14 2 2 0 0
ilustraciones o Reino Unido 11 9 9 0 0 0
encuadernada Resto del Mundo 13 1 3 2 0 0
Total 266 244 97 63 26 2
Cuadro N° 24 Brasil: Importaciones de la industria editorial (En miles de dólares)
39
Posición Arancelaria País de Origen 1998 1999 2000 2001 2002 2003
4909. Tarjetas postales Reino Unido 427 109 207 326 486 357
Hong Kong 407 356 127 171 64 42
China 173 59 31 27 33 32
España 24 1 6 6 13 3
Argentina 0 6 1 0 42 0
Resto del Mundo 725 137 151 157 104 73
Total 1.756 668 523 687 742 507
4910.Calendarios Reino Unido 155 125 70 182 119 128
Alemania 159 157 95 124 163 121
Japón 105 73 58 43 42 51
Suiza 35 15 44 44 40 34
Argentina 90 21 50 19 8 22
Estados Unidos 235 147 46 18 21 6
Resto del Mundo 501 184 120 53 51 107
Total 1.280 722 483 483 444 469
4911.10 Impresos Estados Unidos 11.178 5.304 2.483 3.213 1.364 1.282
Publicitarios, catálogos Alemania 335 582 394 746 800 729
comerciales y similares Argentina 977 1.333 887 763 517 489
Italia 839 633 415 795 428 485
Chile 1.584 1.447 1.295 1.273 684 229
Resto del Mundo 2.736 2.248 2.033 2.904 2.507 2.055
Total 17.649 11.547 7.507 9.694 6.300 5.269
Total 328.426 203.332 200.317 174.503 107.895 76.560
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Del análisis de las importaciones por principales bloques comerciales, se infiere que los dos principalesproveedores del mercado brasileño son países anglosajones, como los Estados Unidos (23%) y el Reino Unido(20%), concentrando ambos el 43% de las importaciones totales de Brasil.
El segundo bloque de proveedores lo encabezan España, en tercer lugar, con importaciones desde Brasil por 8millones de dólares, seguida por la Argentina, Uruguay y Perú. En séptimo lugar, se ubicaría el primer país lusoparlante, Portugal, desde el cual Brasil importó en el año 2003 productos editoriales por 2,8 millones de dólares.
Entre los países asiáticos, el principal proveedor de Brasil es Japón (2 millones de dólares), seguido por China(1,9 millones) y Singapur (311 mil dólares). Entre los países africanos, el principal proveedor es Sudáfrica, conventas a Brasil por 25 mil dólares.
Italia3%
Peru4%
Francia3%
Resto del mundo16%Estados Unidos23%
Chile4%
Argentina7%
Uruguay5%
Portugal4%
Reino Unido20%
España11%
Gráfico N° 8. Brasil: Importaciones de la industria editorial por origen (En miles de dólares)
Cuadro N° 24 Brasil: Importaciones de la industria editorial (En miles de dólares)
40
Aranceles de importación
Es interesante destacar que tanto Brasil como Uruguay se presentan como importantes mercados para laexportación de los productos que integran el capitulo 49. Debido a que ambos son Estados parte del Mercosur,el arancel de importación en estos países es del 0%.
Importaciones desde España
España es el quinto destino de las exportaciones argentinas y el segundo importador mundial deHispanoamérica –después de México–, con importaciones anuales por más de 484 millones de dólares.
Al analizar las importaciones del rubro por parte de España, se observa que en los últimos cinco años, lascompras de productos editoriales rondaron los 400 millones de dólares, alcanzando en el año 2003 los 485millones de dólares, con ocho proveedores principales cuyas ventas al mercado español superaron los 10millones de dólares y otros quince, que rondaron el millón de, habiendo importado España en 2003 desde 128países.
Entre los principales mercados de importación para el rubro, se destacaron el Reino Unido (148 millones dedólares), Alemania (83 millones), Francia (61 millones), Holanda (48 millones), Italia (30 millones), los EstadosUnidos (22 millones), China (15,5 millones) y Bélgica (12,6 millones). Estos ocho primeros mercados de origenconcentraron en 2003 el 86,6% de las importaciones totales de España para el rubro.
Del análisis de las importaciones totales desagregadas por producto se desprende que las importaciones delibros representan el 44,3% de las compras totales del rubro, seguidas por las de revistas que representan el22,2% del total.
En lo que respecta a la Argentina, nuestro país se erige como el decimoquinto proveedor del mercado español,con una participación del 0,66% en el total de las importaciones de productos editoriales desde España, si biensurge como su principal proveedor entre los países latinoamericanos.
Posición Arancelaria País de Origen 1999 2000 2001 2002 2003
4901. Libros Reino Unido 48.705 50.134 43.21 49.932 65.386
Alemania 13.874 19.281 32.326 34.535 34.362
Francia 13.341 10.092 12.294 19.744 23.221
Holanda 8.537 8.035 8.419 13.203 15.893
Estados Unidos 9.759 9.656 10.378 9.644 11.125
Italia 8.222 9.095 6.109 10.369 11.103
China 5.198 4.654 6.122 10.012 11.345
Resto del Mundo 46.882 41.233 33.416 37.835 43.34
Total 154.518 152.18 152.274 185.274 215.775
4902.10 Reino Unido 31.241 25.099 21.644 27.736 42.354
Diarios Alemania 6.211 5.298 11.852 15.38 16.378
Francia 3.948 3.53 5.395 9.311 13.052
Holanda 5.261 4.028 4.683 5.882 7.527
Bélgica 4.589 3.525 3.084 3.08 4.31
Resto del Mundo 4.997 4.126 4.69 3.816 3.946
Total 56.247 45.606 51.348 65.205 87.567
Cuadro N° 25. España: Importaciones de la industria editorial (En miles de dólares)
41
Posición Arancelaria País de Origen 1999 2000 2001 2002 2003
4902.90 Reino Unido 28.823 25.532 32.374 30.306 32.728
Revistas Alemania 29.222 25.722 19.812 18.041 20.034
Holanda 10.585 11.54 12.811 13.255 19.864
Francia 22.570 14.181 14.208 10.450 11.740
Italia 7.986 6.338 6.549 5.409 8.549
Resto del Mundo 15.562 13.301 15.227 14.187 15.898
Total 114.748 96.614 100.981 91.648 108.813
4903 China 475 769 1.483 1.633 2.423
Libros de estampas Tailandia 364 304 433 681 730
y cuadernos para dibujar Vietnam 0 0 0 0 265
o colorear, para niños Francia 27 127 49 221 150
Bélgica 629 155 11 33 29
Resto del Mundo 1.658 1.313 492 801 727
Total 3.153 2.668 2.468 3.369 4.324
4904 Música manuscrita Reino Unido 687 538 403 377 533
o impresa, incluso Alemania 388 373 310 411 312
con ilustraciones o Francia 302 264 239 152 222
encuadernada Resto del Mundo 947 681 546 519 537
Total 2.324 1.856 1.498 1.459 1.604
4909 Alemania 137 245 557 717 1.698
Tarjetas postales Italia 1.351 1.084 1.255 1.459 1.439
Francia 1.038 959 1.021 1.094 1.297
Holanda 766 819 1.009 1.166 1.081
Reino Unido 823 1.301 1.131 1.058 711
Resto del Mundo 1.447 1.631 1.045 1.626 1.997
Total 5.562 6.039 6.018 7.120 8.223
4910 Reino Unido 1.460 492 1.952 2.045 2.685
Calendarios Alemania 676 455 525 793 795
China 429 459 392 435 486
Italia 128 70 290 286 294
Resto del Mundo 897 785 890 905 1.566
Total 3.590 2.261 4.049 4.464 5.826
4911.10 Francia 10 8.184 5.446 5.975 11.517
Impresos publicitarios, Alemania 7.317 6.625 5.967 8.735 9.570
catálogos comerciales Italia 3.786 4.164 3.622 5.849 7.874
y similares Reino Unido 2.574 2.934 1.911 2.555 4.054
Estados Unidos 3.314 3.698 2.580 3.105 3.648
Resto del Mundo 14.664 12.567 11.362 14.019 16.14
Total 41.655 38.172 30.888 40.238 52.803
Total 381.797 345.396 349.524 398.777 484.935
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
En el estudio de las importaciones españolas desagregadas por grandes bloques se observa que los cincoprincipales proveedores –el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda e Italia–pertenecen a la Unión Europea, queconcentró el 85% del total importado por parte de España para el rubro en el año 2003. Entre los principalesproveedores no pertenecientes a la Unión Europea, se destacaron los Estados Unidos (en el sexto lugar, conoperaciones anuales por 22 millones de dólares), China (15 millones) e Israel (7 millones).
Cuadro N° 25. España: Importaciones de la industria editorial (En miles de dólares)
42
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb
Aranceles que se aplican en la Comunidad Europea
• En relación con los productos que se agrupan dentro de las partidas 4901 (Libros, folletos eimpresos similares, incluso en hojas sueltas), 4902 (Diarios y publicaciones periódicas, impresos,incluso ilustrados o con publicidad), 4903 (Álbumes o libros de estampas para niños y cuadernosinfantiles para dibujar o colorear) y 4904 (Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones oencuadernada), el arancel es 0%. Además los productos antes mencionados tienen una tarifareducida de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el porcentaje es del 4%, y no se observanrequerimientos especiales para estos productos.
• En el caso de las mercaderías de las partidas 4909 (Tarjetas impresas), 4910 (Calendarios decualquier clase), 4911 (Los demás impresos) también se hallan sujetos a un arancel de importación0%, pero están gravados por un 16% en concepto de IVA.
Alícuota de IVAPara estos productos se registra una alícuota de un 4% para los libros, periódicos y revistas que no contenganúnica o fundamentalmente publicidad (los libros, periódicos o revistas contienen fundamentalmente publicidadcuando más del 75% de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto), así comolos elementos complementarios 4 que se entreguen con estos bienes mediante precio único. Asimismo serángravados con un 4% los álbumes, partituras, cuadernos de dibujo y los objetos que por sus características, solopuedan utilizarse como material escolar, excepto los artículos y aparatos electrónicos. Para el resto deproductos, el gravamen es del 16%
5
Argentina
13%10%
Alemania17%
FranciaHolanda
Italia6%
Estados Unidos5%
Reino Unido32%
China3%
Resto del Mundo11%1%
Bélgica2%
Gráfico N° 9 España: Importaciones de la industria editorial por destino (Año 2003)
4 Se consideraran elementos complementarios las cintas magnetofónicas, los discos, videocasetes y otros soportes sonoros o
videomagnéticos similares que tengan carácter accesorio y cuyo costo de adquisición resulte inferior al coste de adquisición de los
correspondientes libros, periódicos y revistas.
5 Según Ley 37/92 publicada en el BOE del 29 de diciembre de 1992.
45
Iberoamérica posee una amplia tradición en la venta y el comercio de libros. Ya en el siglo XVI, el comercio dellibro adquiría características singulares en dos grandes centros en España, Salamanca y Medina del Campo,donde se llevaban a cabo dos actividades complementarias: la producción y la distribución de impresos.Mientras que la primera ciudad, sede de la prestigiosa casa de altos estudios, concentraba la elaboración delmaterial literario, Medina del Campo constituía el gran centro comercial que congregaba a los más importantesmercaderes de libros y los mayores depósitos de papel
6.
En esta sección, analizaremos las características específicas y actuales de este singular mercado en España yen los países de América Latina.
El mercado del libro español7
En España comercio del libro representa una facturación superior a los 3.259 millones de dólares anuales, conuna producción que ronda los 230 millones de ejemplares y un universo de 34 millones de potenciales lectores.
Existen en ese país más de mil entidades editoriales, de las cuales 931 son de capitales privados y entidadjurídica propia, mientras que las restantes se manejas con capital público o bien se dedican a edicionesuniversitarias
8.
Aunque, el sector de editoriales en España –y tal como ocurre en el resto del mundo– se halla conformadoprincipalmente por editoriales de pequeño tamaño y facturación proporcional, desde la segunda mitad de ladécada del ’90, la industria ha comenzado a experimentar en ese país una creciente tendencia a laconcentración.
Casi la totalidad de las editoriales españolas se sitúan en torno a las comunidades de Madrid y Cataluña. Elnúmero de títulos vendidos en España en 2002 alcanzó los 69.893, lo que significa un incremento del 13%. Sinembargo, este incremento de títulos vino acompañado por una reducción en las tiradas, cuyo promedio (de3.423 ejemplares por libro) significó una disminución del 24% entre los años 1998 y 2002.
Al mismo tiempo se observa una concentración en la edición, dada porque el 1,8% de las editoriales produjo el55% del total de títulos. Esto marca una nueva tendencia en la industria editorial: se editan más libros pero latirada media disminuye, lo que habla de una industria más especializada que debe atender a una mayor variedadde intereses.
Datos sectoriales 2002 2001 2000 1999 1998
Producción editorial 228.590.000 260.447.377 - 248.652.448 255.804.516
Producción de libros 69.893 67.012 62.224 61.426 60.426
Tirada media 3.423 3.496 3.760 4.048 4.246
Fuente: Elaboración y datos la Federación de Gremios de Editores de España
En cuanto a la producción por idioma de publicación, se observa que aunque la lengua española concentra el80% de la producción, nos encontramos con una alta capacidad de la industria española de atender lasdemandas de comunidades minoritarias.
Un hecho importante a tener en cuenta es que se observa una tendencia alcista en la publicación en lenguasminoritarias que puede representar en un futuro una barrera para la exportación de productos argentinos a dichomercado.
Cuadro N° 26
6 Medina del Campo era por entonces el centro del comercio del libro español y centralizaba las importaciones que llegaban a
España. En la villa, había cerca de quince almacenes, cada uno de los cuales tenía a la venta entre 15.000 y 20.000 volúmenes.
7 El mercado español fue analizado en base a información obrante en la página web de la Federación de Gremios de Editores de
España. www.federacioneditores .org y el estudio Delphi sobre la comercialización de libros a través del canal librería en España.
8 La edición pública puede alcanzar un 25% de los títulos, pero su facturación escasamente puede llegar al 7%.
46
Fuente: Elaboración y datos la Federación de Gremios de Editores de España
Estructura y canales de comercialización
El estudio de los canales de comercialización nos permite conocer los hábitos de consumo de la población y eldesarrollo de los nuevos productos editoriales. Los canales principales a través de los que se comercializa el libroen España son los siguientes, de acuerdo con cifras correspondientes al año 2003.
• Las librerías y cadenas de librerías concentran la mayor parte de las ventas de libros, con unaparticipación del 51,5% en el mercado español.
• Las ventas a crédito justifican el 11,6% de las ventas totales, lo que supone un incremento del4,1% respecto de 2002.
• Las ventas en hipermercados y grandes superficies se han estabilizado en cifras cercanas al10%: los grandes almacenes concentraron el 9,8% de las ventas totales de libros, con unadisminución del 0,9% con relación a 2002.
• Los quioscos concentran el 4,9% de las ventas, sufriendo una disminución del 0,6% con respectoal año anterior.
• Las ventas por clubes del libro suponen una participación del 4,7% en la facturación total; lasventas por correo justificaron el 2,2%.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Librerías 32,10% 32,20% 34,40% 38,20% 40,20% 32,40% 33,30% 36,00% 38,50% 36,80%
cadenas de Librerías - - - - - 10,50% 11,00% 11,00% 11,70% 14,70%
Hipermercados 8,60% 9,30% 10,40% 11,10% 11,60% 9,20% 8,70% 7,50% 10,70% 9,80%
Quioscos 14,20% 15,90% 12,70% 10,50% 10,30% 7,60% 8,10% 6,80% 5,50% 4,90%
Empresas e instituciones 5,40% 5,10% 6,50% 6,90% 8,20% 8,50% 8,60% 8,30% 6,60% 5,70%
Bibliotecas - - - - - 0,90% 0,70% 0,80% 0,60% 0,60%
Ventas a crédito 24,40% 22,40% 19,90% 20,80% 17,90% 16,8% 15,0% 13,8% 7,5% 11,60%
Correo 5,50% 4,70% 6,30% 4,10% 4,60% 5,40% 4,00% 2,60% 2,30% 2,20%
Clubs 6,00% 5,80% 5,70% 4,80% 4,80% 6,20% 5,20% 5,30% 4,90% 4,70%
Internet - - - 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% 0,40% 0,40%
Subscripciones - - - - - - 0,30% 0,70% 0,60% 1,20%
Venta Telefónica - - - - 1,20% 0,60% 1,90% 3,00% 3,50% 3,20%
Otros canales 3,80% 4,60% 4,10% 3,50% 1,10% 1,70% 3,00% 4,00% 7,20% 4,00%
Fuente: Elaboración y datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
Cuadro N° 27. Principales canales de comercialización. Participación en el porcentaje de facturación
Español79%
Catalán15%
Otros idiomas1%
Gallego 2%
Euskera3%
Gráfico N° 10. Participación de la producción por idioma de publicación
47
El cuadro N° 27 muestra una progresiva concentración de las ventas en librerías, cadenas de librerías ehipermercados, que concentran en conjunto el 61,3% de las ventas totales. Las mayores expectativas decrecimiento de las ventas de libros por canales de comercialización en el mercado interior se concentran enInternet, librerías y cadenas de librerías y grandes superficies. Sin embargo, a pesar de lo anteriormente señaladoy de ser España un país desarrollado, las ventas por Internet no representan todavía una cifra significativa.
También presentan prometedoras expectativas las librerías que logren articular una abundante especializacióntemática. La ubicación también surge como importante a la hora de realizar previsiones de crecimiento hacia elfuturo.
Al mismo tiempo, se observa un decrecimiento en la participación de los quioscos, correo y de las ventas acrédito en el total de la facturación, así como uns estabilización del resto de los canales de comercialización enlos mismos niveles que en la actualidad: instituciones, bibliotecas, clubes del libro, correos, venta telefónica,entre otros. En un sentido negativo, existe una perspectiva de decrecimiento de las ventas en quioscos, aunqueen el año 2003 mostraron un incremento relativamente.
Si se analiza la participación en las ventas totales en función de la estructura o el tamaño de las empresaseditoriales, los canales que merecen ser destacados son los siguientes.
• Las grandes editoriales han favorecido la venta a crédito, bajo el sistema puerta a puerta o porteléfono.
• Las medianas editoriales privilegian las ventas en librerías, quioscos y empresas e instituciones.
• En las pequeñas editoriales se impulsan las ventas a través de librerías, empresas e institucioneso bibliotecas.
Participación en las ventas totales por comunidades autónomas
La tabla que se presenta a continuación muestra la participación porcentual de las distintas ComunidadesAutónomas en las ventas totales de España. Allí puede observarse una participación preponderante de Madridy Cataluña, que justifican en conjunto el 45% de las ventas. Resulta importante destacar la variación positiva queobtuvo Cataluña entre los años 2002 y 2003, en contraposición al descenso en la participación total de Andalucíadurante el mismo período (-1,7%).
También es importante destacar la participación de Andalucía, Valencia, el País Vasco y Galicia, que concentran,junto con Cataluña y Madrid, el 70% de las ventas totales de libros en España, a pesar de que en 2003 seobserva una variación negativa en las ventas totales de todas las Comunidades Autónomas nombradas respectode períodos anteriores. Por el contrario, han tenido desempeño positivo comunidades como La Rioja –que haascendido de una participación del 1% en 1999 a una del 3,5% en 2003– y Canarias, Baleares y Murcia, querepresentan hoy en conjunto el 11,4% de la facturación total.
48
Comunidad 1999 2000 2001 2002 2003
Cataluña 25,20% 24,70% 24,50% 23,40% 24,70%
Madrid 20,90% 20,40% 21,80% 21,70% 20,00%
Andalucía 9,50% 9,20% 8,30% 8,50% 8,00%
Comunidad valenciana 5,70% 5,30% 5,00% 5,80% 4,70%
País Vasco 5,70% 5,30% 5,00% 5,80% 4,70%
Galicia 4,80% 5,50% 4,90% 5,00% 4,70%
Castilla León 3,10% 3,50% 3,90% 3,80% 3,70%
Canarias 3,30% 3,50% 3,80% 3,70% 3,60%
La Rioja 1,00% 0,80% 1,10% 0,80% 3,50%
Aragón 2,70% 2,80% 2,80% 2,80% 2,70%
Baleares 1,90% 2,40% 2,00% 2,00% 2,20%
Castilla - La Mancha 2,50% 2,40% 2,20% 2,20% 2,20%
Murcia 1,50% 1,60% 1,80% 2,10% 2,10%
Asturias 2,30% 2,10% 2,20% 2,00% 1,80%
Extremadura 1,50% 1,45% 1,40% 1,40% 1,50%
Cantabria 1,10% 1,30% 1,45% 1,20% 1,10%
Navarra 1,20% 1,35% 1,30% 1,30% 1,10%
Fuente: Elaboración y datos de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
Canales de comercialización según temáticas
LiteraturaLa venta de títulos literarios representó en 2003 una facturación superior a los 631 millones de dólares. Latemática concentró el 19,8% de los títulos editados, el 28,6% de los ejemplares producidos y el 20,0% de lascifras de facturación.
Los canales a través de los que se coloca la oferta literaria son principalmente: librerías (31,9%), cadenas delibrerías (24,7%), grandes superficies (13,9%) y clubes del libro (11,8%), que reúnen en conjunto el 82,3% de lasventas totales, si bien se destaca un importante crecimiento de las ventas en cadenas de librerías y unadisminución en hipermercados.
Lectura infantil y juvenilLas lecturas juveniles e infantiles representaron ventas por 307 millones de dólares en 2003. La temáticarepresentó el 12,6% de los títulos en catálogo, el 15,4% de los títulos editados, el 15% de la producción deejemplares y el 9,8% de las cifras de facturación del rubro en España.
Los canales de comercialización preferidos para la compra de libros infantiles y juveniles son: las librerías(40,5%), seguidas por las cadenas de librerías (16,5%), los hipermercados (15,8) y clubes del libro (5,9%). Enconjunto, estas bocas de venta concentran el 80% de las ventas.
Textos universitarios, científicos y técnicosEn el año 2003, los textos universitarios reunieron una facturación por 274 millones de dólares: la temáticarepresentó el 16,7% de los títulos en catálogo, el 11,7% de los títulos editados, el 7,5% de la producción deejemplares y el 8,7% de la cifra de facturación en el mercado interno.
En lo que respecta a las ventas según principales canales de comercialización, se destaca la participación delibrerías con un 52,1%, cadenas de librerías (13,7%), empresas e instituciones (10,8%), y suscripciones (4,3%).Los canales de comercialización anteriormente señalados concentran el 81% de las ventas totales.
Cuadro N° 28.Participación porcentual en las ventas de la industria editorial por Comunidades Autónomas
49
Ciencias sociales y humanidadesEsta temática justificó ventas totales por 244 millones de dólares en 2003. Asimismo, representó el 18,5% de lostítulos de catálogo, el 10,8% de los títulos editados, el 4,7% de la producción de ejemplares y el 7,7% de la cifrade facturación total del rubro en España.
En cuanto al comportamiento de los canales de comercialización, estos títulos se venden fundamentalmente enlibrerías (36,3%), cadenas de librerías (13,5%), por teléfono (8,4%), empresas e instituciones (6,8%) y suscripción(6,2%). Los canales anteriormente mencionados concentran cifras superiores al 71% de total.
Libros prácticosEn 2003, los textos prácticos significaron ventas totales por 244 millones de dólares. La temática representóasimismo el 4,4% de los títulos de catálogo, el 4,6% de los títulos editados, el 4,2% de la producción deejemplares y el 6,5% de la cifra de facturación del rubro en el mercado español.
Los libros prácticos se venden principalmente a través de librerías (28,7%), cadenas de librerías (17,3%),hipermercados y grandes superficies (12,3%), por correo (6,0%) y por teléfono (4,0%). Entre todos estos canalesconcentran ventas levemente inferiores al 70% del total.
Títulos de divulgación generalEl sector representó en el año 2003 ventas por 217 millones de dólares, al tiempo que justificó el 8,3% de lostítulos en catálogo, el 6,6% de los títulos editados el 7,5% de la producción de ejemplares y el 6,9% de lafacturación total.
Los principales canales de comercialización utilizados en España para la venta en esta temática son los quioscos(21,4%), la venta a crédito (16,1%), las librerías (15,0%), las cadenas de librerías (11,6%), los clubes del libro(9,7%), la venta por correo (6,2%) y por teléfono (7,9%), que concentran en conjunto el 90% de las ventas.
Obras de referenciaLas ventas de obras tales como diccionarios y enciclopedias representaron, en el año 2003, una facturaciónsuperior a los 287 millones de dólares, concentrando asimismo el 1,9% de los títulos de catálogo, el 2% de lostítulos editados, el 2,2% de la producción de ejemplares y el 9,1% de la cifra de facturación total en el mercadodel libro español.
En cuanto al análisis de los canales de comercialización, el 66,0% de las ventas se realizan a crédito, las libreríasobtienen una participación del 10,8%, los clubes del libro el 8,1% y las cadenas de librerías el 5,6%, mientrasque todos en conjunto controlan el 90% de las ventas.
ComicsLa venta de libros de historietas o comics representó una facturación por 287 millones de dólares en el año 2003.Asimismo justificó el 0,9% de los títulos en catálogo, el 0,9% de los títulos editados, el 2% de la producción deejemplares y el 3,2% de la facturación en España.
Estas operaciones se canalizan preferentemente a través de los quioscos (37,4%), venta a crédito (18,3), porcorreo (15,4%), en librerías (8,9%), en cadenas de librerías (5,9%) y grandes superficies o hipermercados (4,9%).Estos canales de distribución concentran el 91% de las ventas totales de comics en España.
Libros escolaresSu comercialización representó, durante el año bajo estudio, una facturación superior a los 768 millones dedólares, al tiempo que participaron con el 15,8% de los títulos de catálogo, el 25,1% de los títulos editados, el26,5% de la producción de ejemplares y el 24,4% de la cifra de facturación total del mercado español.
Los principales canales de comercialización son las librerías, que participan con el 54,2% de las ventas totales,seguidos de las cadenas de librerías (13,2%), empresas e instituciones (colegios, 14,0%) e hipermercados(13,3%). Entre todos estos canales justifican el 95% de las ventas realizadas en España.
50
Precios y valores de venta de libros
• En España la facturación del comercio supera los 3.259 millones de dólares anuales.
• La producción alcanza los 230 millones de ejemplares.
• El precio promedio de venta del libro ronda –de acuerdo con cifras del año 2003– los 11,8 euros.
• Considerados por temáticas diversas, los precios promedio de venta son: infantiles o juveniles 6,64euros, comics 8,08 euros, textos escolares, científicos y universitarios 13 euros.
• En España rige un sistema de precios fijo de libros, que permite a los lectores adquirir los libros almismo precio en todos los puntos de venta. No obstante las librerías y otros canales decomercialización están autorizados a realizar descuentos.
Libros de bolsilloAdemás de por tema, la venta de libros puede clasificarse teniendo en cuenta si se trata o no de libros de bolsillo,un fenómeno de marketing y venta que ha crecido durante los últimos años en todo el mundo.
Las ediciones de bolsillo representan el 5,8% de los títulos editados en España y ostentan una participación del9,9% en la totalidad de los ejemplares producidos. En 2003 la venta de ejemplares en este formato alcanzó unafacturación cercana a los 120 millones de dólares, mientras que su precio de venta promedió los 6,27 euros.
Segmentación del mercado por hábitos de lectura
Existen en España 34 millones de potenciales consumidores de libros y productos editoriales, el 37% de loscuales lee todos o casi todos los días y el 15,5% lee alguna vez al mes. El resto de ellos –es decir, el 47,2% dela población española– no posee hábitos de lectura.
El porcentaje de población que más lee se encuentra entre los 14 y 24 años, con una participación promedio del70%. Entre los que reconocen tener hábitos de lectura el 60% corresponde a residentes en ciudades de más deun millón de habitantes.
El mercado del libro en América Latina8
En los países latinoamericanos, los textos escolares siguen siendo uno de los sectores de mayor impacto en eldesarrollo de las industrias locales y en la ampliación del mercado del libro.
Respecto de la promoción y el desarrollo del sector, existe en la industria editorial de la región un fuerteconsenso, y el rol de los Planes Nacionales de Lectura encarados por los diferentes estados latinoamericanosque se ha transformado en una eficaz herramienta de ampliación de los mercados internos. En tal sentido, resultaimportante destacar el trabajo que vienen realizando naciones como España, México, Brasil, Colombia, laArgentina, Costa Rica y Ecuador.
Una de las experiencias empresariales más exitosas para la ampliación de mercados ha sido la edición de librosde bolsillo, con versiones económicas especialmente dirigidas a un público masivo que incluye a los sectores demenor poder adquisitivo.
9 El presente apartado ha sido elaborado en base a información obrante en el Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe
51
En forma paralela, la producción editorial de la región se vio beneficiada en los últimos años por la reevaluacióndel euro, que potenció el crecimiento de las industrias editoriales mediante sustitución de importaciones.
En cuanto a la comercialización, se observa un mayor protagonismo de Internet como una herramienta positivapara el desarrollo de la industria en los países de la región. De hecho, éste es el canal de comercialización quemás rápido crecimiento alcanzó en los últimos años, a pesar del bajo nivel de acceso a esa herramienta decomunicación que presentan aún amplios sectores de la población en nuestros países.
Con respecto al desarrollo del comercio regional, éste se encuentra concentrado en temáticas de literaturauniversal y libros técnicos, aunque en estos últimos la posición predominante la ostentan los países desarrolladoscomo los Estados Unidos y España, en mayor medida, y el Reino Unido y Alemania en un segundo nivel.
De allí que resulte importante para la ampliación del comercio regional trabajar en la construcción y elfortalecimiento de una oferta editorial adecuada para la región y en la consolidación la comunidad idiomática, nosolamente entre los países de América Latina sino también en la creciente población hispana de los EstadosUnidos.
Por último, cabe destacar que el crecimiento del comercio de las industrias editoriales muchas veces se veobstaculizada por su impacto en la volatilidad de las tasas de cambio y en las dificultades que se presentan enla identificación de nichos de mercado.
Canales de comercialización
Según datos extraídos de la CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe),el principal canal de distribución de libros en la región son las librerías, que representan entre el 28% y 49 % deltotal en cada uno de los segmentos del mercado. La mayor participación del canal librerías se observa en lossegmentos de libros de interés general y en el de libros técnicos y científicos.
El siguiente cuadro muestra estimación de la participación porcentual de los canales de distribución en las ventasde libros en la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.
Diccionarios Libros Libros Libros Literatura
y enciclopedias Didácticos Interés General Técnicos y Científicos Infantil
Juvenil
Librerías 28% 29% 49% 34% 33%
Venta Directa 20% 27% 8% 29% 13%
Compras del Estado 18% 20% 8% 12% 22%
Otros 14% 5% 9% 9% 4%
Grandes superficies 9% 6% 15% 3% 16%
Bibliotecas 7% 7% 6% 11% 5%
Papelerías 2% 5% 3% 0% 4%
Sector informal 2% 1% 2% 2% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Encuestas CERLALC a las Cámaras del Libro
El uso de los canales difiere en los países dependiendo de los segmentos del mercado de libros. En el segmentode libros didácticos, las librerías con el principal canal en la Argentina, Colombia, México y Venezuela. La ventadirecta por parte de las editoriales se ubica como el segundo canal de distribución, sin embargo se convierte enel principal en Ecuador, Honduras, Chile y Guatemala.
En los segmentos de ventas de libros de interés general y de literatura infantil y juvenil, el canal de grandessuperficies le sigue en importancia a las librerías y las cadenas de librerías. En el segmento de obras de referencia–diccionarios y enciclopedias–, el canal de librerías se estima como el más importante en la Argentina, Brasil,Venezuela y Guatemala, mientras que en Honduras, México y Chile, el canal con mayor participación en lacomercialización de esta clase de obras es la venta directa.
Cuadro N° 29 Participación de los canales por segmentos de mercado
52
País N° de librerías Participación librería en la capital
Argentina 800 50%
Brasil 1500 -
Chile 384 49%
Colombia 300 40%
Ecuador 200 25%
Guatemala 200 70%
Honduras 50 24%
México 650 38%
Total 4084 -
Fuente: Elaboración y datos en base a encuestas CERLALC a las Cámaras del Libro
Como muestra la tabla, el numero de librerías estimados por las cámaras del libro fue de 4.084 en el año 2003,y aproximadamente el 42% de ellas están ubicadas en las ciudades capitales.
Según la consulta realizada por la CERLALC a las cámaras del libro, entre los principales aspectos que afectanel desarrollo y funcionamiento de las librerías en la región, se destacan en orden de importancia: la escasez decapital de trabajo, la falta de modernización empresarial, el inadecuado perfil del empresario, la falta decapacitación de empleados y la competencia entre las casas editoriales.
A su vez, los resultados coinciden en diagnosticar para todos los países problemáticas similares referidas ladistribución del libro en las provincias, cuyos aspectos sobresalientes son la mala calidad de atención por partede las editoriales, las dificultades de transporte y su costo.
Respecto de los problemas que, según las cámaras, se les presentan a los editores a la hora de la venta final desus productos, se clasifican como “exógenos” a la escasa promoción de la lectura, el bajo índice de hábitos delectura de la población, la piratería, los pocos puntos de venta y la situación económica. Entre los problemas“endógenos” sobresalen, en cambio, la escasa capacitación de los empleados, la baja rentabilidad, lacompetencia desleal y las políticas de descuentos, entre otras cuestiones inherentes a la venta de los productos.
Características singulares del mercado mexicano del libro
México es, con más de 100 millones de habitantes en la actualidad, el mayor país de habla hispana en el mundo.Con un creciente porcentaje de población urbana (superior al 75%), registra una tasa de alfabetización de 90.4%.
Cerca de 45% de los mexicanos mayores de 14 años han cursado estudios medianos o superiores y casi de 28millones cursan estudios en algún nivel. Estos indicadores presentan buenas perspectivas para un desarrollo delmercado del libro, que se suman a la vasta tradición literaria y cultural que caracteriza a este país.
Se calcula, sin embargo, que cada mexicano lee en promedio dos libros por año. El bajo consumo de libros esconsecuencia de las sucesivas crisis económicas que, durante los últimos 25 años, han minado drásticamenteel poder de compra de la clase media, principal sector social consumidor de libros.
Existen en México aproximadamente 500 editoriales particulares de libros, 238 de ellas son miembros de laCámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM). En el año 2001, las editoriales mexicanasprodujeron un total de 15.138 títulos con casi 99 millones de ejemplares y un tiraje promedio de 6.425 ejemplares.Cabe acotar que, en ese país, los libros de texto para las escuelas primarias oficiales son producidos ydistribuidos por el Estado.
Por otra parte, en el ámbito fiscal rigen subsidios, liberación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todo elproceso de producción del libro, exención de parte del impuesto sobre la Renta de los editores y apoyo fiscalpara facilitar la apertura de nuevas librerías.
Cuadro N° 30 Numero de Librerías en América Latina
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Canales México
Canal corto 43%
Librerías 32%
Quioscos 1%
Grandes superficies 10%
Canal Venta directa 36%
Canal Largo 19%
Otros canales 1%
total 100%
Fuente: Elaboración y datos en base a encuestas CERLALC a las Cámaras del Libro
Tal como muestra la tabla, el canal corto es el más importante en la distribución del libro. Lo sigue el canal deventas directas, luego el canal largo y finalmente, los otros canales.
Dentro del canal corto, las librerías tienen en México el mayor porcentaje (32%) de la distribución del total delsistema; lo siguen en importancia las grandes superficies, con aproximadamente el 10 % del total.
Las estadísticas muestran que, en el período 1998-2001, el canal largo incrementó su participación porcentualen las ventas totales del 8,6 a 20,7 %, mientras que el canal corto disminuyó su participación del 50 a 35,6 %.El canal venta directa mantuvo, en cambio, su participación en términos relativos. Aunque no existen elementospara plantear alguna hipótesis sobre este cambio en la participación de los canales, se considera que podríaatribuirse a factores tales como la recuperación de cartera, la atomización del mercado de librerías y las nuevaspolíticas por parte de las editoriales, entre otros.
El siguiente segmento del canal son las tiendas de autoservicio que representan 10% del mercado del libromexicano. Dentro del canal de venta directa, las ventas al estado se constituyen en el principal segmento delcanal con 195 del total, seguido por las ventas a las escuelas con 6% y las exportaciones con 4%.
El mercado informal de México, es decir, el mercado de venta ambulante de libros, parece tener un crecimientonotable. Dada su naturaleza, se carece de datos exactos, pero se estima que entre el 20% y 30 % del total delas ventas de libros en el país se realizan por esa vía.
Librerías
México es el país con la proporción más alta de sucursales por librería (existen 36 cadenas); allí el crecimientode las cadenas (tres o más puntos de venta) ha sido importante.
De los estados de México identificados con librerías, se tiene en promedio 242.000 habitantes por librería, siendoChihuahua y el Distrito Federal los estados con mayor cobertura de librerías por habitante (17.441 y 24.830 hab./librería, respectivamente). El otro extremo lo constituyen Tiaxcala e Hidalgo, con 451.520 y 480.956 habitantespor librería respectivamente. La ubicación de las librerías en la ciudad tiene a las zonas céntricas como las demayor concentración (32%), seguidas por barrios residenciales (19%), los centros comerciales (7%) y otroslugares, con el 42% restante.
Asociativismo
La asociación Mexicana de Libreros –ALMAC– nuclea a las principales librerías y, en al actualidad tiene más de200 asociados, lo que muestra el alto nivel de asociativismo que presenta hoy el mercado mexicano del rubro.
Cuadro N° 31 Sistema de distribución del libro en México
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Participación en Ferias Internacionales
A continuación, se presenta un análisis de la participación Argentina en las ferias del sector. La asistencia adichos eventos fue organizada por el Área de ferias Internacionales de la Fundación Export.Ar mediante laconformación del Pabellón Argentino.
1. BOOK EXPO AMERICA 2004
Entre los días 3 y 6 de junio de 2004, se llevó a cabo en el predio Mc Cormick Place Convention Center de laciudad de Chicago, en los Estados Unidos, la feria Book Expo America 2004.
Las principales características del evento fueron las siguientes:
- Área de exposición de 26.500 m2.
- La feria fue visitada por más de 28.000 empresarios, compradores, distribuidores, bibliotecarios,universidades.
- Expusieron un total 2000 empresas locales y extranjeras, éstas últimas provenientes de 27 países.
Resultados de la participación argentina
Las empresas argentinas mantuvieron 182 contactos comerciales, 89 de los cuales permiten visualizar buenasposibilidades de concretar negocios en el corto plazo.
Durante el transcurso del evento, se concretaron operaciones por 51.000 dólares, siendo las perspectivas denegocios para los próximos doce meses por más de 165.000 dólares.
Empresas participantes en el Pabellón Nacional Argentino
Editorial AlbatrosEditorial Bonum SACICámara Argentina del Libro Camara Argentina de publicacionesConsorcio de Editores Independientes ArgentinosArgonautaBeatriz ViterboDel SignoInfinitoMaizalPapersTurísticasDe Dios EditoresEdiciones De La FlorEl NarradorGrupo ImaginadorEditorial KierLongseller
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2. LIBER BARCELONA 2004
Entre los días 29 de septiembre al 2 de octubre de 2004, tuvo lugar en el predio de exposiciones Montjuic deBarcelona, España, la Feria Internacional del sector editorial LIBER 2004 en su 22° edición.
Liber 2004 es una oportunidad única para descubrir más de 800 editoriales procedentes de diferentes países yculturas. Un encuentro donde compartir ideas, conocimientos y experiencias con el sector editorial al completo
LIBER es una de las citas más importantes para los profesionales del sector editorial en español y de la industriacultural del libro. La oferta expositora incluye a empresas y entidades editoras, agentes literarios, asociacionesprofesionales, empresas de artes gráficas y multimedia, proveedores y servicios relacionados con la actividadeditorial.
La convocatoria de este año contó con 313 expositores directos, -con stand-, representando a 515 editoriales yempresas del sector procedentes de 20 países, principalmente de América Latina, y este año, por primera vez,también de Canadá. Entre todas ellas ocuparán una superficie neta de exposición de 6.036 m2 en el palacio Nº2del recinto ferial de Montjuïc.
El salón recibió la visita de libreros, distribuidores, autores, bibliotecarios, periodistas, profesionales de las artesgráficas, docentes, operadores de nuevas tecnologías, agentes y editores en busca de las últimas novedadesde este sector, así como de participar en las múltiples actividades profesionales y culturales que se llevan a cabodurante el certamen.
LIBER 2004 contó con seis países centroamericanos como invitados de honor: Costa Rica, Nicaragua, Panamá,Honduras, Guatemala y El Salvador. Los seis países acudieron a la feria de Barcelona 2004 con una destacadapresencia de editores y profesionales del libro así como con una amplia representación de autores de todos losgéneros literarios.
Los profesionales de la industria cultural del libro tuvieron en LIBER 2004 la oportunidad de contactar con lasmisiones comerciales presentes en el salón, procedentes de los siguientes países: Alemania, AntillasHolandesas, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, CostaRica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia,Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Malta, Marruecos,México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, RepúblicaCheca, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
Además estuvieron presentes proscriptores de organismos públicos y ministeriales, cámaras de libros,bibliotecas y universidades de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, ElSalvador, Guatemala, Honduras, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico,República Checa, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Resultados de la participación argentina
La Fundación Export.Ar organizó la participación argentina montando el Pabellón Nacional en el que participaron18 empresas locales logrando todas ellas importantes contactos y posibilidades de negocios en el evento.
Las empresas argentinas participantes en el Pabellón Argentino de completaron las fichas de evaluaciónrequeridas por la Fundación Export.Ar, informando que durante la feria efectuaron 301 contactos, de los cuales214 permiten generar expectativas de negocios. En el transcurso de la feria se concretaron operaciones deexportación por 446.000 dólares y se proyecta realizar operaciones por 1.541.000 dólares en futuros negocios,como resultado de su participación en el evento.
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Empresas participantes en el Pabellón Nacional Argentino
Adriana Hidalgo Editora S.A.Editorial AlbatrosEdiciones ContinenteEdiciones CorregidorEdiciones De La FlorEdiciones Del EclipseEditores Del PuertoFundación EL LIBROGalerna, Editorial y DistribuidoraGradifco S. R. L.Editorial Heliasta, S.A. / Editorial Claridad, S.A.Ediciones Homo SapiensGurpo Imaginador de EdicionesEditorial KierLibros del ZorzalLongseller S.A.Lugar Editorial S. A.Prometeo Libros / Universidad Nacional de Quilmes
3. FRANKFURT BOOK FAIR 2004
Durante los días 06 al 11 de octubre de 2004, se llevo a cabo en la ciudad de Frankfurt, Alemania, la 56° ediciónde la más importante feria mundial de derechos de autor y ediciones.
El evento se realizó en el Centro de Exposiciones MESSE FRANKFURT y contó con 6.691 expositores de 110países y 270.413 visitantes.
Resultados de la participación Argentina
La Fundación Export.Ar organizó la presencia de empresas de nuestro país y coordinó el Pabellón NacionalArgentino, de una superficie de 36 m2, desde donde se impulsó la participación de 11 empresas argentinas quelograron todas ellas importantes contactos y posibilidades de negocios.
Las empresas participantes en el Pabellón Argentino, completaron las fichas de evaluación requeridas por laFundación Export.Ar, informando que durante la feria efectuaron 109 contactos, 85 permiten de los cualesgenerar expectativas de negocios en el corto plazo.
Si bien las empresas han manifestado una exitosa participación en la Feria, dado el interés despertado por susproductos, resultado de su participación, expresaron no estar en condiciones de estimar el monto de losnegocios de exportación a futuro.
59
Empresas participantes en el Pabellón Nacional Argentino
Adriana Hidalgo EditoraEditorial BonumEdiciones De La FlorFUNDACIÓN EL LIBROEditorial Puerto de PalosEditorial SigmarEdiciones ContinenteLibros de las Araucaria S.A.Editorial LumenLibros del ZorzalEdiciones del Eclipse
4. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
Entre los días 27 de noviembre y 5 de diciembre de 2004 se realizará la Feria Internacional del Libro deGuadalajara, México.
La Feria Internacional de Guadalajara fue creada hace 17 años por iniciativa de la Universidad de Guadalajara.Cada año recorren sus pasillos editores, agentes literarios, promotores de lectura, traductores, distribuidores ybibliotecarios, que acuden a realizar intercambios comerciales y profesionales.
En la FIL se dan cita unas 443 mil personas, que a lo largo de nueve días se sumergen en los libros y disfrutande uno de los festivales culturales más importantes de América Latina. Asimismo, posee 26 mil metros cuadrados de área de exposición, con un promedio anual de 1.500 casaseditoriales de 38 países; el programa de actividades contempla la realización de 200 presentaciones de libros, yla visitan más de cien mil jóvenes la visitan cada año.
Participación Argentina
La Fundación Export.Ar organiza la presencia de empresas de nuestro país mediante la coordinación delPabellón N acional Argentino, en una superficie de 158 metros cuadrados, desde donde participaran 58empresas argentinas.
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL 2005 POR PARTE DEL AREA FERIAS INTERNACIONALES
La Fundación Export.Ar planea participar en el 2005 en cuatro ferias del sector, las mismas se detallan acontinuación:
Feria País Fecha
Book expo América Nueva York, Estados Unidos Junio de 2005
LIBER Madrid, España Septiembre de 2005
Frankfurt Book Fair Frankfurt, Alemania Octubre de 2005
Feria del Libro de Guadalajara Guadalajara, México Noviembre de 2005
60
INDUSTRIA EDITORIAL: INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA FUNDACIÓN EXPORT.AR
A continuación se presenta una síntesis de la información comercial obrante en la Fundación Export.Ar del sectorde la industria editorial suministrada por el Área Información Comercial. La presente información se encuentradisponible en la Sede Central de la Fundación Export.Ar.
Nº País Posición Arancelaria Fecha de registro
7390 Brasil 4909.00.00 02/01/02
4137 Brasil 4911.99.00 01/03/01
7010 Chile 4909.00.00 01/09/01
5273 Chile 4901.99.00 20/03/01
5262 Chile 4903.00.00 15/03/01
8809 Estados Unidos 4911.99.00 11/02/03
8688 Estados Unidos 4911.99.00 06/12/02
5438 México 4903.00.00 24/04/01
5452 México 4911.99.00 14/08/00
8239 Paraguay 4911.91.00 10/06/02
8241 Paraguay 4909.00.00 06/06/02
5197 Paraguay 4911.99.00 08/03/01
7601 Reino Unido 4909.00.00 23/01/02
Nº País Posición Arancelaria Fecha de registro Producto
24272 Irlanda 4901.99.00 24/05/01 Libros Educativos Para Niños
30337 Suiza 4901.99.00 19/05/04 Libro De Enseñanza De Ingles
27482 Venezuela 4911.99.00 23/09/02 Tarjetas Telefónicas Impresas
Información del SISCOMEX - Oportunidades comerciales
Información del SISCOMEX - Perfiles de Mercado
61
País / estado Posición Producto Tipo de información Año
arancelaria
Alemania 4909.00.00 Postales (en sobres de papel ecologico) Perfil de mercado 2002
Alemania 4911.91.00 Estampas Perfil de mercado 2002
Atlanta 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
Bolivia 4901.10.00 Libros, folletos, catalogos impresos Gestión de ventas 2002
Bolivia 4901.99.00 Libros comunes Listado de importadores 2002
Bolivia 4902.90.00 Revistas de publicacion con vencimiento Listado de importadores 2002
dentro de los 30 dias
Bolivia 4902.90.00 Demas revistas Listado de importadores 2002
Bolivia 4911.10.90 Guias turisticas Listado de importadores 2002
Bolivia 4911.10.90 Impresos comerciales, Listado de importadores 2002
catalogos comerciales y similares
Bolivia 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Bolivia 4911.99.00 Laminas impresas Listado de importadores 2002
Bolivia 4911.99.00.900 Laminas Informe de mercado 2003
Brasil 4901.91.00 Libros medicos y cientificos Listado de importadores/distrib. 2003
Brasil 4901.99.00 Libros comunes Listado de importadores 2002
Brasil 4901.99.00 Libros relacionados Listado de importadores/distrib. 2003
con el area de ciencias economicas
Brasil 4902.90.00 Demas revistas Listado de importadores 2002
Brasil 4902.90.00 Revistas de publicacion Listado de importadores 2002
con vencimiento dentro de los 30 dias
Brasil 4911.10.90 Guias turisticas Listado de importadores 2002
Brasil 4911.10.90 Impresos comerciales, Listado de importadores 2002
catalogos comerciales y similares
Brasil 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Brasil 4911.99.00 Laminas impresas Listado de importadores 2002
Chicago 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
Chile 4901.10.00 Libros, folletos, catalogos impresos Gestión de ventas 2002
Chile 4902.90.00 D&d revista bimensual de decoracion Gestión de ventas 2002
y diseño en la argentina
Chile 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
Chile 4911.10.90 Libros de musica Listado de importadores 2002
Chile 4911.10.90 Tela impresa (para publicidad) Tratamiento arancelario 2002
Chile 4911.10.90.900j Impresos publicitarios Gestión de ventas 2002
Chile 4911.10.90.99j Almanaques Gestión de ventas 2002
Chile 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Chile 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Chile 4911.99.00 Laminas Informe de mercado 2004
China 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
Colombia 4901.91.00 Libros medicos y cientificos Listado de importadores/distrib. 2003
Colombia 4901.99.00 Libros relacionados Listado de importadores/distrib. 2003
con el area de ciencias economicas
Colombia 4902.90.00 D&d revista bimensual de decoracion Gestión de ventas 2002
y diseño en la argentina
Colombia 4909.00.90 Los dem‡s - tarjetas postales impresas Informe de mercado 2002
Colombia 4911.10.90 Libros de musica Listado de importadores 2002
Colombia 4911.91.00 Estampas, grabados y fotografías Informe de mercado 2002
Colombia 4911.99.00 Laminas Informe de mercado 2004
Costa Rica 4901.91.00 Libros medicos y cientificos Listado de importadores/distrib. 2003
Costa Rica 4909.00.00 Tarjetas postales impresas con felicitaciones, Informe de mercado 2003
comunicaciones o ilustradas
Costa Rica 4911.10.90 Banners (lona vinilica de pvc) Tratamiento arancelario 2003
Información adicional en la Fundación Export.Ar
62
Costa Rica 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Cuba 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
España 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
España 4909.00.00 Tarjetas de navidad Perfil de mercado 2002
España 4909.00.00 Postales (en sobres de papel ecologico) Perfil de mercado 2002
España 4911.10.90 Libros de musica Listado de importadores 2002
España 4911.10.90.900j Impresos publicitarios Gestión de ventas 2002
España 4911.10.90.99j Almanaques Gestión de ventas 2002
España 4911.91.00 Estampas Perfil de mercado 2002
Estados Unidos 4901.91.00 Libros medicos y cientificos Listado de importadores/distrib. 2003
Estados Unidos 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Estados Unidos 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
Finlandia 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
Finlandia 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Francia 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
Francia 4911.10.90.900j Impresos publicitarios Gestión de ventas 2002
Francia 4911.10.90.99j Almanaques Gestión de ventas 2002
Francia 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Houston 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
Israel 4909.00.00 Tarjetas postales impresas con felicitaciones, Informe de mercado 2003
comunicaciones o ilustradas
Italia 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
Italia 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Japón 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
Japón 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Los angeles 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
Los angeles 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
Los angeles 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Los angeles 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
México 4901.91.00 Libros medicos y cientificos Listado de importadores/distrib. 2003
México 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
México 4909.00.00 Tarjetas postales impresas con felicitaciones, Informe de mercado 2003
comunicaciones o ilustradas
México 4909.00.90 Los dem‡s - tarjetas postales impresas Informe de mercado 2002
México 4911.10.90 Libros de musica Listado de importadores 2002
México 4911.10.90 Impresos, estampas, grabados, fotografias, Informe de mercado 2003
catalogos comerciales, impresos pulicitarios
México 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
México 4911.91.00 Estampas, grabados y fotografías Informe de mercado 2002
México 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
Miami 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
Miami 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
Miami 4909.00.00 Postales (en sobres de papel ecologico) Perfil de mercado 2002
Miami 4911.91.00 Estampas Perfil de mercado 2002
Miami 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
New York 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
New York 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
New York 4911.99 Etiquetas termocontraibles Perfil de mercado 2002
63
Nicaragua 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Panamá 4911.91 Cuadros Informe de mercado 2004
Paraguay 4901.99.00 Libros comunes Listado de importadores 2002
Paraguay 4902.90.00 Revistas de publicacion con vencimiento Listado de importadores 2002
dentro de los 30 dias
Paraguay 4902.90.00 Demas revistas Listado de importadores 2002
Paraguay 4909.00.00 Postales (en sobres de papel ecologico) Perfil de mercado 2002
Paraguay 4911.10.90 Guias turisticas Listado de importadores 2002
Paraguay 4911.10.90 Impresos comerciales, Listado de importadores 2002
catalogos comerciales y similares
Paraguay 4911.10.90.900j Impresos publicitarios Gestión de ventas 2002
Paraguay 4911.10.90.99j Almanaques Gestión de ventas 2002
Paraguay 4911.91.00 Estampas Perfil de mercado 2002
Paraguay 4911.99.00 Laminas impresas Listado de importadores 2002
Perú 4901.10.00 Libros, folletos, catalogos impresos Gestión de ventas 2002
Perú 4901.99.00 Libros comunes Listado de importadores 2002
Perú 4902.90.00 Revistas de publicacion con vencimiento Listado de importadores 2002
dentro de los 30 dias
Perú 4902.90.00 Demas revistas Listado de importadores 2002
Perú 4909.00.00 Tarjetas postales impresas con felicitaciones, Informe de mercado 2003
comunicaciones o ilustradas
Perú 4911.10.90 Impresos comerciales, Listado de importadores 2002
catalogos comerciales y similares
Perú 4911.10.90 Guias turisticas Listado de importadores 2002
Perú 4911.10.90 Tela impresa (para publicidad) Tratamiento arancelario 2002
Perú 4911.99.00 Laminas impresas Listado de importadores 2002
Perú 4911.99.00 Tarjetas de pvc sin banda magnetica Listado de importadores 2002
Perú 4911.99.00 Laminas Informe de mercado 2004
Porto Alegre 4902.90.00 D&d revista bimensual de decoracion Gestión de ventas 2002
y diseño en la argentina
Porto Alegre 4909.00.00 Postales (en sobres de papel ecologico) Perfil de mercado 2002
Porto Alegre 4911.91.00 Estampas Perfil de mercado 2002
Reino Unido 4909.00.00 Tarjetas de navidad Perfil de mercado 2002
Reino Unido 4911.10.90.900j Impresos publicitarios Gestión de ventas 2002
Reino Unido 4911.10.90.99j Almanaques Gestión de ventas 2002
Río de Janeiro 4902.90.00 D&d revista bimensual de decoracion Gestión de ventas 2002
y diseño en la argentina
San Pablo 4902.90.00 D&d revista bimensual de decoracion Gestión de ventas 2002
y diseño en la argentina
San Pablo 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
San Pablo 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Shangai 4910.00.00 Calendarios Informe de mercado 2004
Shangai 4911.91.00 Posters Informe de mercado 2004
Uruguay 4901.10.00 Libros, folletos, catalogos impresos Gestión de ventas 2002
Uruguay 4911.10.90.900j Impresos publicitarios Gestión de ventas 2002
Uruguay 4911.10.90.99j Almanaques Gestión de ventas 2002
Venezuela 4901.10.00 Libros, folletos, catalogos impresos Gestión de ventas 2002
Venezuela 4901.91.00 Libros medicos y cientificos Listado de importadores/distrib. 2003
Venezuela 4901.99.00 Libros relacionados con el area Listado de importadores/distrib. 2003
de ciencias economicas
Venezuela 4909.00.90 Los dem‡s - tarjetas postales impresas Informe de mercado 2002
Venezuela 4911.10.90 Libros de musica Listado de importadores 2002
Venezuela 4911.10.90 Tela impresa (para publicidad) Tratamiento arancelario 2002
Venezuela 4911.91.00 Estampas, grabados y fotografías Informe de mercado 2002
Venezuela 4911.99.00 Laminas Informe de mercado 2004
66
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ANEXO I. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
67
ANEXO II PRODUCCIÓN EDITORIAL EN ARGENTINA
Año Titulos Ejemplares
1999 14.224 71.914.010
2000 13.149 72.778.788
2001 13.148 58.811.527
2002 9.964 33.708.268
2003 14.375 38.096.586
Proyección 2004 17.505 53.905.165
Fuente: Elaboración y datos de la Cámara Argentina del Libro
Fuente: Elaboración y datos de la Cámara Argentina del Libro
2002 2003 Dif %
Novedades 9.337 13.157 40,91
Reimpresiones 627 1.218 94,16
Total 9.964 14.375 44,27
Fuente: Elaboración y datos de la Cámara Argentina del Libro y de la Agencia Argentina de ISBN
* International Standard Book Number
Total de obras en el ISBN* (comparación años 2002 / 2003)
Ciencias Sociales26%
Ciencias Puras (Ciencias Naturales y Matemáticas)2%
Religión8%
Filosofía, Psicología y Ciencias Afines7%
Lenguas2%
Obras Generales2%
Geografía e Historia y disciplinas auxiliares6%
Literatura y Retórica31%
Artes (Bellas Artes y Artes Decorativas)5%
Ciencias Aplicadas (Tecnología)11%
Participación porcentual en base a temáticas realizadas
Títulos registrados por año y cantidad de ejemplares
68
Idioma Título Ejemplares
Alemán 195 613.400
Árabe 2 3.000
Chino 4 7.400
Coreano 9 3.600
Danés 2 4.800
En idioma original 12.535 31.937.897
Español (adaptación lexicográfica) 112 177.480
Francés 232 432.400
Galés 1 500
Griego 16 24.800
Hebreo 6 8.200
Hindí 1 800
Inglés 862 3.346.059
Italiano 124 332.550
Japonés 156 895.800
Latín 9 8.900
Portugués 92 260.300
Ruso 11 17.500
Sueco 6 21.200
Danés 2 4.800
En idioma original 12.535 31.937.897
Español (adaptación lexicográfica) 112 177.480
Francés 232 432.400
Galés 1 500
Griego 16 24.800
Hebreo 6 8.200
Hindí 1 800
Inglés 862 3.346.059
Italiano 124 332.550
Japonés 156 895.800
Latín 9 8.900
Portugués 92 260.300
Ruso 11 17.500
Sueco 6 21.200
TOTAL 14.375 38.096.586
Fuente: Elaboración y datos de la Cámara Argentina del Libro
Producción Argentina por lengua traducida (año 2003)