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COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY

Informe mensual – Noviembre 2012

Año 3 – Nº35 22 de agosto de 2013

Departamento de Integración y Comercio Internacional

Dirección de Investigación y Análisis

En el último año móvil, a partir de las estimaciones realizadas por el Departamento de

Integración y Comercio Internacional de la CIU, la balanza comercial de bienes presentó un

saldo negativo de US$ 2.220 millones.

Cuadro 1- Saldo de la balanza comercial de bienes

(Diciembre 2011 – Noviembre 2012, en millones de dólares)1

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

DNA 8.759 10.202 -1.443

Zonas Francas1 y otros ajustes 1.303 2.080 -777

Total 10.062 12.282 -2.220

Millones de US$

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias

En dicho período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de

Aduanas (DNA) ascendieron a US$ 8.759 millones. A su vez, si se suman las colocaciones

externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas uruguayas

(una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por estas empresas) y otros

ajustes que corresponden, las colocaciones totalizaron US$ 10.062 millones.

1 Se incluyeron en el análisis las operaciones de comercio exterior de las empresas UPM (ex Botnia) y Pepsi

instaladas en zona francas uruguayas. Además, también se consideró la operativa de comercio exterior de la Zona

Franca Montes del Plata y la Zona Franca Parque de las Ciencias.

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Gráfico 1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes

(Años móviles, en millones de dólares)

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias

Las importaciones de bienes registradas por la DNA alcanzaron los US$ 10.202 millones, en

los últimos doce meses. Asimismo, si se adicionan las demás operaciones (zonas francas y

otros ajustes), las compras externas habrían representado US$ 12.282 millones.

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1. Exportaciones de bienes2

En noviembre de 2012, las solicitudes de exportación de bienes ascendieron a US$ 691

millones, lo que implicó una caída del 4% en relación a igual mes del año anterior.

En el período enero–noviembre del presente año las ventas al exterior sumaron US$ 8.096

millones, registrando un incremento del 10% respecto a igual período de 2011. Por otra

parte, medidas en volúmenes físicos, las mismas presentaron un crecimiento algo menor

(9,1%).

Cuadro 1.1 – Exportaciones uruguayas de bienes

(En millones de dólares FOB)

Mes 2011 2012 Variación

Enero 515 598 16%

Febrero 549 587 7%

Marzo 606 765 26%

Abril 772 759 -2%

Mayo 791 841 6%

Junio 675 743 10%

Julio 689 997 45%

Agosto 760 785 3%

Setiembre 703 662 -6%

Octubre 576 667 16%

Noviembre 717 691 -4%

Total 7.354 8.096 10%

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

Si se consideran las exportaciones de las principales empresas instaladas en zonas francas

uruguayas, luego de haber descontado la compra de insumos nacionales por parte de estas

empresas, las exportaciones ascenderían a US$ 9.023 millones. Dicho guarismo implica un

crecimiento del 7,1% respecto a enero-noviembre de 2011.

En ciclo tendencia, las ventas externas en el último mes se mantuvieron al alza lo cual se

debió al buen desempeño de las exportaciones de Productos Primarios y de las MOI.

2 Nota metodológica: la información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a

datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación interanual se

realiza con información de cada año disponible a los dos días del período que se informa. Para la realización de

este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas,

ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y

aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Corriente

de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años.

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Gráfico 1.1 – Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros

(Índices 2004=100, ciclo tendencia)

0

100

200

300

400

500

600

MOA

MOI

Productos Primarios


En lo que refiere a las exportaciones industriales (MOA y MOI conjuntamente), en noviembre

2012, el crecimiento interanual fue del 1,7%, mientras que en el acumulado del año del 2%.

Medidas en volumen físico, las variaciones fueron 5,8% y -1,3% respectivamente.

En el acumulado enero-noviembre de 2012, considerando las exportaciones según la

clasificación de Grandes Rubros, MOI fue la única categoría que presentó una tasa de

crecimiento negativa (-2%) en comparación a igual período de 2011. Dicho descenso estuvo

explicado por el desempeño de las colocaciones externas de Material de transporte que

experimentó una reducción del 54%, incidiendo negativamente en 9 puntos porcentuales.

Dentro de este rubro, el Capítulo 87 del S.A. (Vehículos automóviles, partes y accesorios)

fue el que mostró una mayor disminución en sus ventas externas, pasando de exportar US$

273 millones en enero–noviembre de 2011 a US$ 113 millones en igual período 20123.

3 Respecto al comportamiento de dicho capítulo debe tenerse en cuenta el corte del flujo exportador de la

subpartida 870421 (Camiones de peso total con carga máxima inferior a 5 T) que se verificó hasta el mes de julio

del presente año. Lo anterior no se debió a aspectos comerciales sino a cambios técnicos exigidos por Brasil, que

impidieron mantener el flujo exportador de la empresa KIA MOTORS URUGUAY hasta tanto no se cumplieran las

nuevas normas. Asimismo, el cierre de la empresa GKN está influyendo en la caída registrada por este capítulo.

5

En tanto, la tasa de crecimiento de las exportaciones de Productos Primarios alcanzó el 26%.

Semillas y frutos oleaginosos fue el principal rubro de exportación dentro de esta categoría,

registrando un crecimiento del 59% en sus ventas externas respecto a igual período de

2011 e incidiendo positivamente en 21 puntos porcentuales. Lo siguió en orden de

importancia Cereales con un crecimiento del 41% y una incidencia de 12 puntos

porcentuales.

Por otro lado, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron

4% respecto a igual período del año anterior. Los principales rubros que explicaron esta

dinámica fueron Carnes, Productos lácteos, y Pieles y cueros, que crecieron 6%, 9% y 7%

respectivamente.

Gráfico 1.2 – Variación de las exportaciones en dólares y volúmenes físicos

(Enero- Noviembre 2011 / 2012, por Grandes Rubros)

10%

4%

-2%

26%

9%

-1% -2%

34%

1%4%

-1%

-6%-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Total MOA MOI Primarios

Valor

Cantidad

Precio


Considerando las exportaciones según su contenido tecnológico se destaca la caída

experimentada por las Manufacturas de contenido tecnológico medio/Productos mecánicos

(-59%), lo cual se explicó por el mal comportamiento de las exportaciones del Capítulo 87

del S.A mencionada anteriormente.

Examinando las exportaciones según su destino en enero-noviembre de 2012, Brasil se

mantuvo como el principal comprador, alcanzando los US$ 1.580 millones. Lo siguieron en

orden de importancia China y Zona Franca Nueva Palmira. Esta última aumentó sus compras

en un 100% respecto a igual período del 2011, siendo la soja, trigo y maíz los principales

productos exportados a este destino.

6

Por su parte, Argentina se mantuvo como el cuarto destino de los bienes exportados por

Uruguay. Sin embargo, las exportaciones totales con destino a dicho mercado cayeron 13%

con respecto a igual período del año anterior.

Gráfico 1.3 – Exportaciones con destino a Argentina

(En millones de dólares FOB)

0

10

20

30

40

50

60

70

2011

2012


A nivel de MOI, en enero-noviembre de 2012, las exportaciones hacia Argentina y Brasil

(principales destinos de dichas exportaciones) se redujeron 13% y 2% respectivamente en

relación a igual período de 2011.

Analizando las exportaciones según la vía de transporte, se observa que la vía marítima es

la más utilizada, seguida en orden de importancia por el transporte carretero y la vía aérea.

Al respecto, seguidamente se presenta un análisis sobre las exportaciones por vía de

transporte.

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Exportaciones presentadas por vía de transporte (1)

Para el procesamiento de las exportaciones nacionales computadas por vía de transporte se

presentaron ciertas dificultades estadísticas. Igualmente, luego de llevar a cabo una depuración

de aquellas operaciones que a priori indican errores en la declaración del DUA (se dan

principalmente en las declaraciones vinculadas a la vía de transporte terrestre), del universo de

exportaciones computables de acuerdo a la metodología definida para el presente estudio,

seguidamente se presentan la ventas externas por vía de transporte en el período enero –

noviembre de 2011 – 2012.

Cerca del 59% de las ventas nacionales utilizaron la vía marítima, un porcentaje algo menor

que el del mismo período del año anterior. En importancia, le sigue el transporte carretero,

explicando en el entorno del 36%. Cabe aclarar que estas exportaciones incorporan las

colocaciones con destino a zonas francas, en particular madera con destino a UPM y soja con

destino a Zona Franca Nueva Palmira (las de mayor importancia), hecho que sobrevalora las

exportaciones concretadas por esta vía de transporte, ya que dichos productos son luego

exportados por vía marítima.

Cuadro 2 – Exportaciones por vía de transporte

Vía de transporte 2011 2012 2011 2012

Transporte marítimo 4.302 4.531 63,1% 58,6%

Transporte carretero 2.054 2.766 30,1% 35,8%

Vía aérea 314 335 4,6% 4,3%

Otras vías* 151 95 2,2% 1,2%

Total 6.820 7.728 100% 100%

* Incluye las categorías no declarado, otras vías no identif icadas, tuberías, postal, lacustre, f luvial y ferroviaria.

ParticipaciónMillones de US$ FOB

Enero - noviembre

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

En efecto, si se excluyen las zonas francas del análisis, el transporte carretero superaría

colocaciones por US$ 1.600 millones en 2012, explicando solamente el 25% de las

exportaciones depuradas como válidas.

De incluirse el universo de productos no considerado en el procesamiento anterior, que

refieren principalmente a productos correspondientes a declaraciones que indican exportar por

vía terrestre con destino a China y otros mercados lejanos, la importancia de la vía marítima en

el total exportado sería aún mayor a la presentada.

Un ejemplo de lo mencionado es el caso de la soja, que por errores en la declaración es

computada con destino a China por vía terrestre, cuando debería declararse como una

exportación por vía terrestre con destino a zona franca o por vía marítima con destino a China.

8


Como puede observarse en el gráfico 1, la participación de las colocaciones realizadas por

vía terrestre habría aumentado si se las computa con zonas francas, especialmente por el

buen comportamiento de las ventas de soja y madera en 2012. En el caso de computar las

mismas sin zonas francas, la participación se habría mantenido estable con respecto al

mismo período del año anterior.

Gráfico 2 - Participación por vía de transporte

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Transporte marítimo Transporte carretero Vía aérea Otras vías*

2011 2012


A nivel de la importancia presentada por cada producto según vía de transporte, por vía

aérea, entre los de mayor importancia se destacan el oro, los productos farmacéuticos, los

asientos, el cuero y la carne y despojos comestibles, bienes que computados en conjunto

explicaron más del 75% del total colocado por dicho medio de transporte.

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En el caso de la vía terrestre los principales productos exportados fueron la soja, debido a los

envíos con destino a Zona Franca Nueva Palmira, el trigo, el arroz, el maíz, la madera (también

exportada con destino a una zona franca), los plásticos, la carne y despojos comestibles, la leche

en polvo, el caucho y sus manufacturas y los vehículos y sus partes, computando dichos bienes más

del 70% del total colocado por dicha vía.

Por último, en el caso de la vía de transporte marítima se destacaron en primer lugar la carne y

despojos comestibles, la leche en polvo, quesos y otros productos lácteos, el arroz, el trigo, la lana

y los cueros, representando en el entorno del 70% del total exportado por esa vía.

Cuadro 3 - Exportaciones por vía de transporte y producto


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2. Importaciones

En noviembre de 2012, las importaciones de bienes registradas por la DNA fueron de US$

793 millones, cayendo 34% en comparación con igual mes de 2011. Dentro de éstas, las

importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) presentaron una caída en

dólares del 15% en igual comparación y se ubicaron en US$ 89 millones.

Cuadro 2.1 – Importaciones uruguayas de bienes

(En millones de dólares CIF)

Mes 2011 2012 Variación

Enero 1.331 695 -48%

Febrero 815 628 -23%

Marzo 846 969 15%

Abril 631 620 -2%

Mayo 1.170 809 -31%

Junio 750 722 -4%

Julio 749 1.634 118%

Agosto 864 840 -3%

Setiembre 873 801 -8%

Octubre 810 867 7%

Noviembre 1.205 793 -34%

Total 10.043 9.378 -7%


En ciclo tendencia, las compras al exterior se mostraron al alza tanto si se excluyen o no los

combustibles. Por su parte, las importaciones en Admisión Temporaria que venían

descendiendo desde noviembre de 2011, mostraron un leve aumento en el último mes.

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Gráfico 2.1 - Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia

(Índices base=2006, ciclo tendencia)

0

50

100

150

200

250

300

Índice de importaciones en ciclo tendencia

Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia

Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia


En el acumulado a noviembre, si bien las importaciones registraron una caída del 7%

respecto a igual período del año anterior, se habría producido un leve aumento (0,8%) al

excluir las compras externas de Combustibles minerales (Capítulo 27).

Los principales productos importados, sin considerar los Combustibles y minerales, fueron

los correspondientes a los capítulos Vehículos automóviles, partes y accesorios (Capítulo

87) y Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (Capítulo

84), que en conjunto explicaron el 21,7% del total importado.

En cuanto al uso económico de las importaciones, cabe destacar que los principales bienes

importados fueron los Bienes Intermedios, que permanecieron estables respecto a enero-

noviembre de 2011. Dada su incidencia en el total importado (sin considerar los

combustibles), la variación positiva más importante fue la de los Bienes de Consumo (5%).

Analizando las importaciones según su origen, en enero-noviembre de 2012, Brasil

concentró el 18%, seguido por China y Argentina que representaron el 16% del total

importado cada uno.

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3. Anexo estadístico4

3.1. Exportaciones

Cuadro 4 – Principales productos de exportación por capítulo


4 A partir del informe correspondiente a julio de 2011, las clasificaciones que utilizan la Matriz de

Correspondencias de Comercio Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, cuentan

con la actualización de la 4ª Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y de

la 5ª enmienda a partir de enero de 2012, realizada por el Departamento de Integración y Comercio Internacional

de la CIU.

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Cuadro 5 – Principales productos de exportación por subpartida


14

Cuadro 6 – Exportaciones por Grandes Rubros

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

Cuadro 7 – Exportaciones por Contenido Tecnológico


15

Cuadro 8 – Exportaciones por Manufacturas de Origen Industrial

(Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado)


16

Cuadro 9 – Exportaciones hacia Argentina por Manufacturas de Origen Industrial



17

Cuadro 10 – Exportaciones hacia Brasil por Manufacturas de Origen Industrial



18

Cuadro 11 – Exportaciones por CIIU Rev. 3


19

Cuadro 12 – Exportaciones por destino


20

3.2. Importaciones65

Cuadro 13 – Principales productos de importación por capítulo


Las importaciones en régimen general incluyen las compras en Admisión Temporaria.

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Cuadro 14 – Principales productos de importación por subpartida


Cuadro 15 – Importaciones clasificadas por Uso Económico


22

Cuadro 16 – Importaciones clasificadas por CIIU Rev.3


23

Cuadro 17 – Importaciones de Manufacturas de Origen Industrial


Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CIU

24

Cuadro 18 – Importaciones por origen


25

Cuadro 19 – Principales productos de importación en AT por capítulo


26

Cuadro 20 – Importaciones en AT por origen


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