evolución y necesidades del sector turístico español ante el impacto ... · el nuevo desplome de...

Nº 74PERSPECTIVAS

TURÍSTICAS

OCTUBRE 2020

Evolución y necesidades del sector turístico español ante el Impacto del Coronavirus

VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020

1

Un verano marcado por el deterioro creciente de la actividad turística debido a las restricciones a la movilidad, las cuarentenas, el cierre de fronteras y la evolución de la pandemia. (Pág.4)

Índice de contenidosEXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Un volumen relevante y creciente de puestos de trabajo en juego afectados por la falta de actividad. (Pág.7)

La demanda extranjera se desploma mientras la capacidad de dinamización de la española es limitada, temporal y territorialmente (Pág.10)

Toda la cadena de valor afectada (Pág.14)

Islas sin accesos del exterior, ciudades cerradas y el interior, el norte y algunos puntos costeros del mediterráneo y atlántico refugio de los españoles marcan la evolución territorial del verano (Pág.16)

Un cuarto trimestre de situación extrema: se profundizan las caídas en las ventas por la negativaevolución de la pandemia (Pag.19)

2020 cerrará con los niveles de actividad turística de hace 25 años (Pág. 23)

El sector turístico ante la emergencia de un plan de rescate

2

Balance empresarial del verano de 2020

Previsiones para IV trimestre y cierre de 2020

Anexo

01

02

03

04

05

06

07

El desplome turístico y sus implicaciones estructurales sobre la economía española (Pág.25)08

Se aleja el horizonte de recuperación de actividad al segundo semestre de 2022 o posterior (Pág.28)09

Se aleja el horizonte de recuperación de actividad al segundo semestre de 2022 o posterior (Pág.30)10

Balance empresarial del verano de 2020

PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL

Un verano marcado por el deterioro creciente de la actividad turísticadebido a las restricciones a la movilidad, las cuarentenas, el cierre defronteras y la evolución de la pandemia

Se confirma el desplome histórico de la actividad turística en España en el verano de 2020 que se eleva a – 40 mil millones de euros en julio, agosto y septiembre, un -69,2 % respecto al tercer trimestre de 2019.

Cierre de España para mercados internacionales. Las restricciones y cuarentenas aplicadas a España desde los principales mercados emisores internacionales en las semanas centrales del verano ante la extensión de los rebrotes y una deficiente comunicación interior y exterior han lastrado los viajes de los extranjeros y su impacto económico.

Reducida temporada turística debido a su inicio tardío en julio y el cierre anticipado a finales de agosto en los destinos de temporada, ante los limites a la movilidad y la ausencia de demanda extranjera.

Apertura parcial de la oferta. Durante julio y agosto el 24% de la planta hotelera (4,108 hoteles, 662 mil plazas) se mantuvo cerrada. Los establecimientos y espacios de ocio abiertos mantuvieron aforos limitados por protocolos Covid-19. La conectividad aérea se situó un -47% por debajo de los niveles del verano de 2019.

Creciente incertidumbre sanitaria y económica de los turistas nacionales en sus principales meses de vacaciones por el empeoramiento y acelerada propagación de la pandemia en España. Según el CIS, el Índice de confianza del consumidor español a finales de agosto vuelve a caer y se sitúa en los mismos niveles de abril, epicentro de la pandemia.

4

Verano de 2020: desplome sin precedentes con creciente deterioro

-39.903 millones de €

de PIB Turístico en verano de 2020

-69,2 % vs jul-sep 2019

IIIT2020 vs IIIT 2019

01

El nuevo desplome de la actividad turística en España acontecido en el verano de 2020 se ha debido a la combinación de:

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 5

Tras una primavera sin actividad turística y una temporada de verano en deterioro creciente tras una tímida reactivación en julio y primeras semanas de agosto, el sector turístico en España acumula desde el inicio de la pandemia hasta septiembre una caída de – 84 mil millones de actividad económica (PIB Turístico) un -78,4% menos respecto a los registros de 2019.

-83.961 millones de €

de PIB Turístico -78,4% vs mar-sep 2019

mar-sep 2020 vs mar-sep 2019

-16.000

-14.000

-12.000

-10.000

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

-

mar abr may jun jul ago sep

Caída de actividad económica vinculada al turismoFuente: Exceltur

(en millones de euros)


Las ramas de actividad relacionadas con el turismo son las más dañadas con gran diferencia respecto al resto de sectores de la economía española, por las restricciones a la movilidad y medidas de distanciamiento social, con intensas caídas en sus niveles de ventas, como revelan todos los indicadores oficiales y datos de instituciones privadas de análisis.

El consumo diario con tarjetas de españoles y extranjeros en España en sectores turísticos evidencia su peor comportamiento, prácticamente nulo en el caso de hoteles y transporte durante el estado de alarma, con cierta reactivación observada durante julio e inicio de agosto, que se ha revertido desde mediados de agosto y profundizado en septiembre.Fuente: BBVA Research(%. Tasa de variación interanual. Acumulado semanal)

Las ramas del sector turístico son con diferencia las que experimentan una mayor deterioro de sus ventas, con datos hasta julio del INE.Fuente: Exceltur a partir de Indicadores de Actividad del Sector Servicios e Industria (INE)(Tasa de variación interanual. Jul 2020 vs 2019)

6

Las actividad en las ramas turísticas las más afectadas y sin signos de recuperación

-2%-7%

-58%

-11%

-34%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

enero-20 febrero-20 marzo-20 abril-20 mayo-20 junio-20 julio-20 agosto-20septiembre-20

Consumo Total Restaurantes Hoteles Ocio Transporte

Índice de actividad industrial; -11,2

Índice Actividad Sector Servicios; -13,80

Alojamiento; -67,10

Restauración; -34,80

Transporte aéreo; -74,10

AA.VV.; -82,90

Industria alimentaria; -2,5

Industria textil; 1,7

Industria química; -6,1

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Índice de actividad industrial Índice Actividad Sector ServiciosAlojamiento RestauraciónTransporte aéreo AA.VV.Industria alimentaria Industria textilIndustria química

Ramas turísticas


Un volumen relevante y creciente de puestos de trabajo en juegoafectados por la falta de actividad

El efecto agregado de la parálisis de la actividad turísticasobre sus ramas de actividad se eleva a 595 mil personasen septiembre, entre afectados por ERTE (315 mil) yreducción del número de afiliados (en 281 mil), lo quesupone una caída interanual del -28,5%, muy por encimade la del resto de la economía (-3,6%).

El 51% del empleo impactado por la pandemia en el total de

la economía española es turístico

El empleo en las ramas turísticas es el más dañado y el de más lenta recuperación, con todavía 595 mil empleos afectados hasta septiembre, un 51% del total en España

Las ramas turísticas concentran el 42% de todos los trabajadores todavía en ERTE en

España, lo que supone el 17% de los trabajadores del sector.

7

02

2.085.848

1.490.469

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep2019 2020 Afiliados - ERTEs

(número de AFILIADOS DEL SECTOR TURÍSTICO)

-595mil

Impacto de la Covid-19 sobre el empleo en el sector turístico españolFuente: Exceltur a partir de Seg. Social

-28,5%

-3,6%

-34,0% -24,0% -14,0% -4,0%

Turismo

Resto de la economía

Descenso del empleo medio. Variación interanual septiembre 2020 vs 2019 (en %)Fuente: Exceltur a partir de Ministerio de Trabajo y Seg. Social


-10,3%

-27,5%

-11,8%

-37,0% -34,3%

-2,7%

-10,9%

-24,4%

-9,5%

-14,7%-11,9%

-0,9%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

Restauración Alojamiento Actividadesartisticas,

deportivas yrecreativas

Agencias deviajes

Transporteaéreo

RESTOECONOMÍA

Descenso ERTE Descenso de los afiliados medios

-21,2%

-51,9%

-21,3%

-51,7%-46,2%

-3,6%

Afección del empleo medio de los subsectores turísticos. Tasa de variación septiembre 2020 vs 2019 (En %)Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

El empleo de los subsectores más ligados a la actividad turística es el más afectado por la caída de la afiliación y elesquema de los ERTE, situándose su volumen en el mes de septiembre aproximadamente en la mitad que en elmismo mes del año pasado. Este es el caso del alojamiento (-51,9%), las AA.VV. (-51,7%) y el transporte aéreo (-46,2%)

También los datos de contratación muestran la acentuada caída de estas ramas altamente dependientes del turismo(-64,4% en alojamiento, -85,5% en agencias de viajes y -84,2% en transporte aéreo en agosto 2020, según el SEPE).

La reincorporación de los trabajadores en ERTE del sector turístico, ha sido más intensa en la restauración y lasactividades de ocio, por su mayor dependencia del consumo de proximidad de los residentes. Por el contario, lasramas de alojamiento (50% de trabajadores aún en ERTE en septiembre), AA.VV. (88%) y transporte aéreo (62%)mantienen aún en ERTE a la mayor parte de trabajadores afectados.

El empleo de las ramas de alojamiento (-51,9% respecto a sept. de 2019), agencias de viajes (-51,7%) y transporte aéreo (-46,2%), el más golpeado por la pandemia.

8

-1%

3%

30%

1%

21%

32%

7%

22%

63%

12%

63%

52%

31%

46%

76%

20%

75%69%

38%

50%

80%

22%

79%75%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Transporte aéreo Servicios dealojamiento

Servicios decomidas ybebidas

Agencias deviajes

Actividadesdeportivas,

recreativas y deentretenimiento

Resto ramas noturísticas

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20

Recuperación de ERTEs respecto al máximo de mayoFuente: Exceltur a partir de Seguridad Social


Impacto de la Covid-19 sobre la afiliación de las ramas del sector turístico español frente al resto de la economía. Variación interanual 2020 vs 2019 (en %)Fuente: Exceltur a partir de Seg. Social

El empleo de los subsectores turísticos profundiza su caída en el mes de septiembre, diferenciando su senda de la del resto de sectores económicos.

A pesar de la red de seguridad que constituyenpara el empleo los ERTE, en términos deafiliación se observa un deterioro interanual enel mes de septiembre frente a agosto en lasramas turísticas. Esto se traduce en unaintensificación de la caída en el número deafiliados en las ramas turísticas, tras la ligerarecuperación de los meses de julio y agosto queexperimentaron todos los subsectores, salvo eltransporte aéreo y las agencias de viajes.

El deterioro más pronunciado se da en el sectorde alojamiento, que pasa de tener en agosto un-22,3% de los afiliados del año 2019, tener enseptiembre un -24,4%. No obstante, estecomportamiento es extensivo en menorintensidad al resto de ramas; agencias de viaje (-14,0% en agosto, -14,7% en septiembre),transporte aéreo (-11,4% ago., -11,9% sep.), ocio (-8,9% ago., -9,5% sep.) y restauración (-10,6% ago.,-10,9% sep.)

Por el contrario, en el resto de sectoreseconómicos, la afiliación está ya cercana al nivelde 2019, y ha pasado de un -1,3% en agosto al -0,9% en septiembre.

Transporte aeréo; -11,95

Restauración; -10,86

Alojamiento; -24,39

AA.VV.; -14,69

Ocio; -9,52

Resto de la economía; -0,86

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

ene feb mar abr may jun jul ago sep


Después de la reapertura de la oferta turística a finales de junio y a pesar de la libertad de movimiento, la demanda nacional se situó en verano en torno a los dos tercios de sus niveles de 2019, mientras la extranjera se desplomó totalmente, frenada por las restricciones que se han venido experimentado desde finales de julio.

Los pasajeros aéreos disminuyeron en 32 millones de pasajeros (un -75,1%):

Las pernoctaciones en establecimientos reglados disminuyeron en 82 millones

(un -60,8%):

En los meses de JULIO y AGOSTO

Los ingresos por turismo extranjero disminuyeron en más de 15 mil millones de euros (un -77,6%)

Las pernoctaciones en el conjunto de la oferta regladamuestran como, a raíz de la reapertura la demanda españolaha experimentado una reactivación con un efecto limitadosobre las empresas, situándose un -29,8% de media en julio yagosto por debajo de los niveles de años previos, a pesar de laausencia de restricciones a la movilidad. Mientras, la extranjeraha continuado siendo prácticamente residual.

La demanda extranjera se desploma en verano, mientras ladinamización de la española es limitada, temporal y territorialmente

10

03

-65 millones -17 mill.

Extranjeros (-82,5%) Nacionales (-29,8%)

-26 millones -6 millones

Extranjeros (-84,0%) Nacionales (-53,2%)

-23,9

-81,7

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2016 2017 2018 2019 2020

Demanda nacional Demanda extranjera

Pernoctaciones en alojamientos reglados por origen de la demanda. Variación interanual mensual (en %)Fuente: Exceltur a partir de las Encuestas de Ocupación del INE

En los meses de JULIO a SEPTIEMBRE


El verano ha estado marcado por la multiplicaciones de restricciones a los viajes hacia los destinos españoles, lo que ha tenido un grave impacto en la demanda extranjera

Tras la reapertura de fronteras a principios de julio, a partir de

finales de ese mismo mes algunos de los principales mercados

emisores volvieron a establecer medidas restrictivas a los viajeros

procedentes de España.

FINALES DE JULIO 2020

REINO UNIDO: cuarentena de 14 días (toda España).FRANCIA: recomendación de no viajar a Cataluña.NORUEGA: cuarentena de 10 días (toda España).PAÍSES BAJOS: cuarentena para las regiones con más contagios en España.BÉLGICA: cuarentena para las regiones con más contagios en España.IRLANDA: no inclusión en la lista verde, cuarentena de 14 días (toda España).

CRONOLOGÍA DE LAS RESTRICCIONES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA

1ª QUINCENA AGOSTO 2020

ALEMANIA: test y cuarentena hasta la obtención del resultado en las regionescon más contagios (excluye a Canarias).FRANCIA: la recomendación de no viajar incluye a Aragón.ITALIA: test a los viajeros procedentes de toda España.SUIZA: cuarentena de 10 días, a excepción de Baleares y Canarias.AUSTRIA: certificado médico, a excepción de Baleares y Canarias.

2ª QUINCENA AGOSTO 2020

SEPTIEMBRE 2020

PAÍSES BAJOS: la cuarentena se extiende a toda España.

ALEMANIA: finalmente también se incluye a Canarias en la petición de test.BÉLGICA: las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro pasan derequerir test y cuarentena a recomendación de cuarentena.

Fuente: Ministerio de Asuntos ExterioresRojo: Prohibición de entradaNaranja: CuarentenaAmarillo: Otras restricciones

11

OCTUBRE 2020

SUIZA: la cuarentena se extiende a toda España.


La distinta intensidad de las restricciones a España por países ha tenido un efecto directo sobre los flujos turísticos y su consumo en España. El cierre fronterizo y el establecimiento de cuarentenas a la vuelta han sido las medidas qué mas han penalizado los viajes hacia los destinos españoles, mientras las recomendaciones territorializadas y la obligatoriedad de hacerse test han permitido al menos un cierto flujo de turistas.

La demanda de mercados de larga distancia ha desaparecido debido a los cierres de

fronteras.

Mercados como el nórdico y el británico, sufren desplomes más acusados al imponer

cuarentenas.

Los mercados que fijaron restricciones intermedias (test en lugar de cuarentenas) también sufrieron fuertes caídas, pero algo

menores, es el caso de Italia y Alemania.

Las caídas más moderadas (dentro de su intensidad), se producen en lo mercados que establecen recomendaciones de viaje o que

diferencian sus restricciones por regiones, como Francia, Bélgica o Países Bajos.

-48 millonesde pernoctaciones hoteleras de extranjeros

-84,5% vs jul-ago 2019

12

-100,0

-96,4

-96,3

-95,3

-93,4

-92,9

-90,8

-85,5

-84,7

-83,2

-82,4

-81,2

-79,4

-74,5

-70,3

-69,1

-68,1

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0

Rusia

Japon

EEUU

Irlanda

Nórdicos

UK

Austria

Italia

P. Este

Portugal

Latinoamérica

Suiza

Alemania

Holanda

Bélgica

Francia

Luxemburgo

(Tasa de variación interanual en %)

Pernoctaciones en hoteles por mercados de origen. Variación interanual jul-ago 2020 vs 2019 (en %)Fuente: Exceltur a partir de la EOH del INE


Durante el verano los españoles han primado los viajes con menor impacto sobre las empresas turísticas; concentrándose en alojamientos privados o de menor tamaño, los desplazamientos de proximidad en coche y a destinos de una menor concentración humana.

Los desplazamientos en medios de transportecolectivo han experimentado fuerte caídas (pasajerosaéreos -51,9% entre julio y agosto, pasajeros en AVE -67,0%), incluso por debajo de las caídas en lademanda de alojamiento, esto se debe a que losespañoles han optado este verano por hacer sus viajesen coche.

Fuerte caída de los viajes de los españoles alextranjero, que también se han visto afectados de lasrestricciones impuestas a la llegada de viajerosprocedentes de España.

Los españoles han optado por alojarse en menormedida en hoteles (-41,3% pernoctaciones jul-ago),frente a otras alternativas menos penalizadas comolos apartamentos (-23,9%), campings (-10,8%), oincluso con mejor evolución que el año pasado en elcaso de las casa rurales (+11,3%), debido a lapreferencia por establecimiento de menor capacidadalojativa y la búsqueda de zonas menos concurridas.

Estos condicionantes han resultado en una disparevolución territorial de la demanda española, con unmantenimiento de la demanda en las comunidadesde la España Verde (Asturias +1,3% pernoctacionesreglado jul-ago, Cantabria +0,6%), mientras que laszonas tradicionales de veraneo español de mayorconcentración humana han sido las que han sufridomayores caídas (Canarias -47,5%, ComunidadValenciana -42,3%).

Como habíamos anticipado, los viajes de proximidad han sidolos que han mostrado una dinámica menos negativa,condicionados por un contexto de bajos niveles de confianza delos consumidores, reducida capacidad de gasto y cautelassanitarias. Esto ha provocado que la demanda española se hayasituado en torno a un tercio por debajo de la del año pasado enla mayor parte de indicadores empresariales durante los mesesde julio y agosto, a pesar de la eliminación de restricciones enlos meses de verano.

13

-41,3 -41,7 -42,8

-23,9-10,8

11,3

-29,8

-51,9

-67,0 -74,4-80-70-60-50-40-30-20-10

01020

Pernoct.Hotel.

P. Hoteles4 y 5*

P. Hoteles1 a 3*

P. Apart. P.Campings

P. Turismorural

Pernoc.TotalAlojaRegl.

PasajAereos

interiores

Pasaj trenAve

Pagos porturismo

en el ext.

(En

%)

jul-ago 20

Alojamiento Transporte Gasto

(*) Datos de pagos por turismo del mes de julio.

Descenso de la demanda nacional. Variación interanual julio-agosto 2020 vs 2019 (en %)Fuente: Elaborado por Exceltur de EOH, EOAP, EOAC y EOTR del INE, BdE


Toda la cadena de valor turística afectada

Los resultados de la Encuesta de Exceltur cerrada el 1 de octubre sugieren caídas interanuales de la facturación en el trimestrede verano de 2020 muy intensas en todos los subsectores que componen la cadena de valor turística.

14

La histórica caída de la facturación en el trimestre de verano de 2020 se extiende a todos los subsectores de la cadena de valor turístico, tras el retroceso en la senda de reactivación y sin expectativas de recuperación en el corto plazo

Niveles de facturación Total Sector Turístico. Variación interanual IIIT 2020 vs III T 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

Los grandes grupos de agencias de viajes, empresas de transporte de pasajeros, junto a establecimientosy prestadores de servicios de ocio y empresas de alquiler de vehículos en destinos vacacionales más posicionados en demanda internacional, junto a las ciudades son los más impactados. La actividad en todos ellos ha estado extremadamente afectada por las restricciones de movilidad de países europeos hacia España, fenómeno “staycation” en las semanas de apertura, incertidumbre sanitaria y económica y mayor propensión al viaje a destinos accesibles con vehículo particular.

Los hoteles de costa peninsular, norte de España e interior y prestadores de servicios de ocio ubicados en destinos más vinculados a la demanda nacional, revelan caídas algo menos profundas en sus ventas. No obstante, se vieron también limitados por la cautela frente al riesgo de contagio, la menor capacidad de consumo de los hogares españoles y preferencia por establecimientos gratuitos o de tamaño reducido.

04

-70,8-75,3

-66,6

-82,2

-67,4-62,6 -65,8

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0Alojamiento

AlojamientoUrbano

AlojamientoCosta Distribución Transporte

AlquilerVehículos Ocio


-71,1

-65,8

-77,7

-83,4-81,0

-82,6

-67,9

-64,1

-71,5

-65,6

-61,3

-72,6

-90,0

-85,0

-80,0

-75,0

-70,0

-65,0

-60,0

-55,0

-50,0

jul-20 ago-20 sep-20

Alojamiento Distribución Transporte Ocio

Caída en las ventas en España por subsectores turísticos durante los meses del III trimestre de 2020 respecto a las registradas en el mismo periodo de 2019Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

15

Ante la generalización de los rebrotes en el territorio español y de las restricciones de viajes hacia España en septiembre, el deterioro de la actividad turística en el últimos mes del verano se ha extendido en todos los subsectores de la cadena de valor turística, con un notable deterioro en el mes de septiembre

El frenazo de la demanda nacional en el mes de septiembre, que había sustentado la reducida actividad en las semanas centrales del verano, se concreta en una mayor profundidad de la caída en las empresas de transporte de pasajeros, hoteles y prestadores de servicios de ocio, en un contexto de ínfima presencia de demanda extranjera.

Los grandes grupos de agencias de viajes experimentan durante los meses de verano mínimos niveles de actividad ante la ausencia de ventas de viajes al exterior, destinos insulares y cruceros.


Islas sin accesos del exterior, ciudades cerradas y el interior, el norte yalgunos puntos costeros del mediterráneo y atlántico refugio de losespañoles marcan la evolución territorial del verano de 2020

0516

A pesar de la caída generalizada de la demanda, se identifica una notable heterogeneidad en el comportamiento del verano, dependiendo de la composición de su demanda habitual y de los cambios en las percepciones de los turistas sobre la seguridad percibida en un contexto de fuerte incertidumbre.

Niveles de facturación Sector Alojamiento. Variación interanual IIIT 2020 vs III T 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

Debido a las diferencias en los orígenes de su demanda y sus condicionantes, los distintos destinos experimentan comportamientos muy dispares.

Mientras, los más dependientes del turismo extranjeros, como Baleares, Canarias, Barcelona o Madrid han sufrido caídas sin precedentes, los de la España verde han registrado descensos mucho más moderados, aunque superiores al -30%.

-72,3

-73,1

La facturación cayó un -70,8% en las empresas de alojamiento

españolas durante el III trimestre del año


17

Las ciudades y los destinos insulares registran las caídas más pronunciadas, mientras que en la costa norte y en el litoral de Cádiz y Huelva concurridas de Andalucía las caídas son menos notables, en un verano en el todos los destinos sufren un descenso de la demanda sin precedentes.

Las ciudades Barcelona y Madrid, la Costa de Barcelona y las islas de Mallorca,

Tenerife y Lanzarote sufren caídas de más del -80% interanual de su

facturación hotelera entre julio y agosto.

-7,6%-24,5%

-33,4%-36,8%

-39,8%-42,0%

-46,9%-48,9%

-51,2%-53,1%-53,1%

-57,7%-61,5%

-64,3%-64,3%

-68,1%-69,2%

-70,9%-72,0%-72,4%

-74,6%-77,6%

-81,5%-82,8%

-85,0%-93,0%

Costa VerdeCosta Da MorteCosta BizkaiaRías BaixasCosta A Mariña LucenseCosta De La Luz De CádizIsla De La GomeraCosta De La Luz de HuelvaRías AltasCosta GuipuzkoaCosta TropicalCosta BravaCosta ValenciaCosta CálidaCosta De AlmeríaCosta BlancaIsla De FuerteventuraCosta Del SolIsla De Gran CanariaIsla De MenorcaCosta DauradaIslas De Ibiza-FormenteraIsla De LanzaroteIsla De TenerifeIsla De MallorcaCosta Barcelona

Niveles de facturación hotelera en las zonas turísticas. Variación interanual julio-agosto 2020 vs 2019 (en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE

-55,9%-56,0%-57,0%

-59,0%-61,5%

-64,9%-67,0%-67,0%-67,9%

-71,0%-75,3%-75,4%

-88,2%-93,7%

San Sebastián

Córdoba

Alicante

Salamanca

A Coruña

Santiago de Compostela

Zaragoza

Valencia

Málaga

Bilbao

Sevilla

Granada

Madrid

Barcelona

Niveles de facturación hotelera en las 15 ciudades con mayor nº de pernoctaciones hoteleras en 2019. Variación interanual julio-agosto 2020 vs 2019 (en %)Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH del INE

PERSPECTIVASTURÍSTICAS

Previsiones para IV trimestre y cierre de 2020

18


-71,4%-67,0%

-75,0%-78,3% -78,7% -75,7%

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Un cuarto trimestre de situación extrema: se profundizan las caídasen las ventas por la negativa evolución de la pandemia

0619

Tras la frustrada reactivación de la actividad en verano, las expectativas empresariales de recuperación en sus niveles de ventas en el IV trimestre empeoran de manera relevante y anticipan una involución hacía mayores caídas, dando continuidad a la tendencia iniciada en septiembre. Los empresarios turísticos españoles descuentan en media un -78% de caídas interanuales de su facturación para el cuarto trimestre de 2020 (vs -60% esperado por los empresarios en el mes de agosto para el mismo cuarto trimestre).

Sin recuperación a la vista, empeoran intensamente las expectativas para los últimos meses de 2020. La facturación esperada en el IV trimestre por los empresarios turísticos españoles vuelve a caídas del -77,6% en media

Niveles de facturación Total Sector Turístico. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

-70,7% vs IIIT 2019-77,6% vs IVT 2019


El cuarto trimestre se ve condicionado por la incertidumbre sobre el control de la epidemia, la falta de confianza del turista, las restricciones a la movilidad, el deterioro de la situación económica y los cambios estructurales en la organización del trabajo, que están afectando al segmento de negocios

La evidencia del comportamiento turístico de los meses de verano, la situación de la pandemia y el colapso de los viajes de negocios y MICE sugieren que la actividad turística se concentrará mayoritariamente en viajes espontáneos de proximidad y en vehículos particulares en tipologías de la oferta turística de tamaño reducido (segundas residencias, viviendas familiares y amigos, alojamientos rurales, vivienda en alquiler..) y escaso contacto con la industria, lo que limitará su impacto sobre las empresas de la cadena de valor turística.

Las expectativas de recuperación son muy negativas para los viajes con desplazamiento en transporte compartido (avión, o tren fundamentalmente) y hoteles.

La valoración empresarial seis meses y medio después del estallido de la pandemia revela una inquietante falta de visibilidad del empresariado turístico español sobre la activación y posibilidades de recuperación de su actividad:

La presencia de demanda extranjera se estima será testimonial, pendientes de la negociación de corredores turísticos seguros con países emisores, realización de test PCRs en aeropuertos de origen y destino y relajación de restricciones de viajes hacia destinos españoles. Los destinos urbanos más internacionales sufrirán la ausencia de turistas de largo radio.La demanda nacional frena en seco su recuperación a partir de septiembre, retrocede y se acerca a las caídas observadas en la fase inmediatamente posterior a la desescalada, ante los nuevos confinamientos y sin contar con los fondos previstos del IMSERSO para impulsar la dinamización de la demanda en los meses de invierno. Los bonos aprobados por comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana o País Vasco, orientados en las dos primeras a sus residentes, mitigarán parcialmente la caída en estos destinos. Se trata de medidas bien orientadas pero de limitada capacidad presupuestaria.

La cancelación y posposición de ferias y congresos, junto a la adopción del teletrabajo y menor número de desplazamientos por motivos de trabajo reducirá los viajes por motivo de negocios, claves en estos meses del año.

Todo ello en un marco de crisis económica, reducida confianza de los agentes y descontrol de la pandemia en Europa y América. Las caídas previstas de actividad económica, consumo y empleo son muy intensas, especialmente en España, El consumo de las familias europeas retrocederá un -7,8%, según el escenario del Banco Central Europeo del mes de junio, que se eleva al -11,5% para los hogares españoles en el escenario menos negativo del Banco actualizado en septiembre.


La profundidad de las caídas previstas se extiende en todos los subsectores de la cadena de valor turística.

Niveles de facturación Total Sector Turístico. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de ExcelturEmpresas de transportes de pasajeros y grandes

grupos de agencias de viajes muy condicionados por la incertidumbre sobre la normalización de la movilidad relacionada con el control de la pandemia y especialmente de los viajes al exterior, descuentan caídas similares a las de este verano por encima del -70%.

A este grupo se unen las empresas de ocio y los hoteles urbanos más internacionalizados, especialmente Madrid y Barcelona, y en ciudades posicionadas en el segmento MICE y con presencia de viajero de negocio, junto a Canarias con presencia de turismo internacional en invierno. Todos ellos anticipan una caída cercana al -80%, lo que supone un inquietante retroceso sobre la ya profunda caída de facturación certificada en los meses de verano.

Los prestadores de servicios de ocio y establecimientos en destinos con presencia de demanda nacional revelan también un empeoramiento de la actividad en los meses finales del año, aunque de menor intensidad, impactados los abiertos en costa por la cancelación del programa del IMSERSO. Las empresas de alquiler de vehículos descuentan cierta amortiguación de la caída de sus ventas(-60%) por el negocio vinculado a la demanda nacional.

-70,8-75,3

-66,6

-82,2

-67,4 -62,6 -65,8

-82,5 -82,4 -82,5 -82,7

-72,5

-60,1

-70,5

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0Alojamiento

AlojamientoUrbano

AlojamientoCosta Distribución Transporte

AlquilerVehículos Ocio

IIIT20 IVT20

-71,1

-65,8

-77,7

-83,6-82,6

-80,8

-83,4-81,0

-82,6-82,5

-84,8-80,8

-67,9-64,1

-71,5-73,5 -74,1

-69,7

-65,6

-61,3

-72,6 -72,2 -70,6-68,0

-90,0

-85,0

-80,0

-75,0

-70,0

-65,0

-60,0

-55,0

-50,0

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20


Caída en las ventas en España de los meses del III y IV trimestre respecto a la obtenida en el mismo periodo de 2019Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur


Grandes ciudades y Canarias, principales destinos con actividad en los meses de otoño e invierno, sin perspectivas de reactivación turística en los últimos tres meses del año 2020. El resto de destinos turísticos descuenta una fuerte caída de facturación, más profunda que en el tercer trimestre en todos ellos, aunque de menor intensidad en destinos de proximidad de demanda nacional de interior y Norte de España

El 33,3% de las pernoctaciones en el IV trimestre se concentran en los destinos urbanos y

el 25,2 % en Canarias

Madrid y Barcelona, junto a destinos turísticos urbanos andaluces más internacionalizados descuentan desplomes de su facturación en media del -85% para los tres últimos meses de 2020,

Por su parte, los empresarios canarios, a 1 de octubre, no anticipaban una reactivación significativa en el arranque de su temporada alta y sugerían caídas de la facturación que se elevaban al -77,8% en media para el IV trimestre de 2020. Junto a ellos, los empresarios del litoral mediterráneo con actividad en invierno y sin programa del IMSERSO este ejercicio, descuentan igualmente profundas caídas de facturación en el IV trimestre de 2020.

Las expectativas de empeoramiento de caídas respecto a las ya observadas en verano se extiende en el resto de destinos. No obstante, tal y cómo se observó en verano, las caídas serán algo menos intensas en los destinos dependientes de la demanda interna de proximidad (Interior, norte de España) con acceso en vehículo, impulsados por la tendencia observada de viajes en destinos menos concurridos y menos afectados por la pandemia, y por la preferencia por experiencias al aire libre y en la naturaleza.

-50,7%

-59,2%

-65,6%

-67,5%

-67,7%

-68,0%

-68,2%

-68,4%

-69,3%

-71,5%

-75,8%

-77,8%

-78,4%

-81,9%

-83,3%

-86,3%

-94,6%

0,9% Extremadura

0,7% Cantabria

3% Castilla y León

1% Asturias

1,4% Castilla La Mancha

0,7% Navarra

1,9% Aragón

0,4% Rioja

2,7% Galicia

0,9% Murcia

15,3% Andalucía

25,2% Canarias

2,1% País Vasco

15% Cataluña

8,9% Comunidad Valenciana

9,9% Madrid

9,9% BalearesPeso en el 4º trimestre y CC.AA.

Niveles de ventas esperadas de las empresas de alojamiento por CC.AA. Variación interanual IVT 2020 vs IVT 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur


0723

La constatación de la pérdida económica ya acumulada, junto al deterioro e involución de la reactivación de la actividad turística en España ante los rebrotes y segunda ola en Europa de la Covid-19 y la falta de visibilidad sobre la reactivación delsector, se concretan en una revisión de la perdida prevista de actividad turística (PIB Turístico) en el conjunto de 2020 respecto a los 99 mil millones que hicimos públicos en agosto.

Según el nuevo escenario revisado a octubre, 2020 cerrará con una pérdida estimada de -106 mil millones de euros (-70% vs 2019) de actividad turística en España, retrocediendo a niveles de PIB turístico y de ingresos por turismo extranjero de hace 25 años (1995).

(*) Ver Anexo detalle por mercados y territorios

Caída del PIB turístico en 2020 en millones de euros y en %, respecto a 2019Fuente: Exceltur

-106.159

- 98.753

millones de euros

-69,6% vs 2019

millones de euros

- 64,7 % vs 2019

Escenario previsto en octubre 2020

Escenario previsto en agosto 2020

2020 cerrará con los niveles de actividad turística de hace 25 años

-23,8%

-95,4%

-69,2%-74,8%

-63,3%-58,1%

-100,0%

-90,0%

-80,0%

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%IT IIT IIIT IVT

Escenario octubre 2020 Escenario agosto 2020

PIB Turístico. Evolución interanual. 2020 vs 2019Fuente: Exceltur

(en %)


La actividad turística en España durante 2020 retrocede a niveles de hace 25 años

PIB Turístico nominal en EspañaFuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Cuenta Satélite (INE)(millones de euros corrientes)

45.66550.021

54.914

60.582

67.143

74.16679.340

82.36587.511

92.960

100.084

108.685

115.195

116.745

106.827

110.019111.334

110.647109.259

112.443

118.118

126.604

141.996

147.946152.590

46.431

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


-157 mil mlls

-99 mil mlls

PIB Total Turismo

El desplome turístico y sus implicaciones estructurales para la economía española

Lastrar el crecimiento económico agregado:La pérdida de 106 mil millones de actividad turísticaen este 2020 respecto a los registros alcanzados en2019 es el mayor componente de la caída del totaldel PIB de la economía española, suponiendo el 67%del total de la caída del PIB que estima el Banco deEspaña para el conjunto de la economía española en2020.

La relevancia del sector turístico en España hace que el desplome de su actividad extienda sus implicaciones sobre aspectos fundamentales de la organización de la economía y la sociedad española. El mayor reto al que se enfrenta España es evitar que el daño coyuntural de la pandemia sobre el sector se acabe traduciendo en un problema estructural que afecte a parte de las bases del sistema económico español. Los impactos más relevantes del desplome de la actividad turística se identifican en:

Reducir la actividad de otros sectoresrelevantes por su capacidad de arrastre: ello sedebe a que por cada caída de una unidad dedemanda turística en los sectores directamente encontacto con el turista en este 2020 se estáproduciendo una caída adicional de una unidad deproducción de empresas española de otras ramas deactividad. Esta realidad se debe al notable efectomultiplicador que general el turismo en España,gracias a las compras de bienes y servicios de otrasempresas. La tabla Input-output del INE sitúa a lasramas turísticas a la cabeza de los sectores con mayorcapacidad de arrastre del sistema productivo español.

EL TURISMO EXPLICA EL 67% DE LA CAÍDA DEL PIB DE ESPAÑA EN 2020

POR CADA UNIDAD DE CAÍDA DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN 2020 SE PRODUCE UNA CAÍDA

ADICIONAL DE OTRA UNIDAD EN OTROS SECTORES

Ramas turísticas Efecto multiplicador

Agencias de viajes 2,2

Transporte Aéreo 2,1

Transporte marítimo 2,0

Alojamiento y restauración 1,7

Fuente: elaborado por EXCELTUR a partir de la TIO del INE

-106 mil mill

0825


-10,3%

-27,5%

-11,8%

-37,0% -34,3%

-2,7%

-10,9%

-24,4%

-9,5%

-14,7%-11,9%

-0,9%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

Restauración Alojamiento Actividadesartisticas,

deportivas yrecreativas

Agencias deviajes

Transporteaéreo

RESTOECONOMÍA

Descenso ERTE Descenso de los afiliados medios

-21,2%

-51,9%

-21,3%

-51,7% -46,2%

-3,6%

Afección del empleo medio de los subsectores turísticos. Tasa de variación septiembre 2020 vs 2019 (En %)Fuente: Exceltur a partir de Seguridad Social

Dificultar la integración de colectivos con problemasde inserción laboral: la pérdida de actividad turística estáafectando en 2020 a la empleabilidad de colectivos conproblemas de inserción laboral, donde el turismo ha jugado unpapel más relevante en su capacidad de generar empleo. Condatos de la EPA, las personas con menor nivel de estudios,destacando los jóvenes y las mujeres de mayor edad, son losque registraban en el segundo trimestre (la EPA del tercertrimestre no se ha publicado) la mayor pérdida de empleo,siendo los colectivos donde las ramas turísticas hanpresentado una mayor generación relativa de empleo.

Mermar la actividad laboral: El desplome de la actividadha hecho que las ramas turísticas sean las que más empleohayan reducido en estos meses, bien por pérdida de afiliacióno sujeción a ERTEs. Como se ha mencionado, los datos deafiliación a la Seguridad Social de septiembre sitúan el númerode trabajadores turísticos afectados por la pandemia en 595mil, lo que supone un descenso del 28,5% respecto a 2019. Ladificultad de volver a los niveles de actividad turística de 2019,previstos para no antes de la segunda mitad de 2022, apunta ala necesidad de arbitrar esquemas que incorporen no sólo laextensión de los ERTEs hasta al menos el inicio del verano de2021, sino también que permitan su ajuste estructural.

-22,7%

-29,6%

-7,8%-11,3% -11,8%

-4,3%

-17,0%

-1,1%

9,3%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Primaria ysin

estudios

Secundaria Superior Primaria ysin

estudios

Secundaria Superior Primaria ysin

estudios

Secundaria Superior

16 a 24 años 25 a 49 años 50 o + años

Pérdida de empleo por la pandemia por grupos de edad y nivel de estudios

LA PÉRDIDA DEL EMPLEO SE PRODUCE EN GRUPOS DESFAVORECIDOS DE MAYOR

EMPLEABILIDAD DEL TURISMO

LOS EMPLEOS TURÍSTICOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA SE ELEVAN A 595 MIL EN SEPTIEMBRE,

EL 51% DEL TOTAL

Reducir los ingresos fiscales: El desplome de la actividadturística va a generar en 2020 una profunda caída de losingresos fiscales, tanto de IVA, como de impuesto desociedades e IRPF. En 2019 el turismo contribuyó con 25 milmillones de euros en ingresos fiscales a las arcas del Estado.Para 2020, esta cantidad apenas ascenderá a 7.667 millones deeuros, aportando 2 puntos vía pérdida de ingresos al déficitpúblico que calcula el Banco de España y sin tener en cuentael mayor volumen de gasto por ERTEs y demás prestacionessociales a los trabajadores inactivos del sector.

SOLO POR LA PÉRDIDA DE INGRESOS FISCALES EL TURISMO EXPLICA DOS PUNTOS DEL AUMENTO

DEL DÉFICIT PÚBLICO (sin contar con aumento del gasto por los ERTEs y

cobertura a autónomos)

26


Limitar el equilibrio territorial: A pesar de que eldesplome de la actividad turística ha sido menos intensoen el norte y zonas rurales, especialmente durante elverano, la caída de los viajeros y su gasto va a suponeruna limitación de la generación de rentas en los 4.723municipios españoles que cuentan con una ofertaturística, muchos de ellos con el turismo como suprincipal fuente de actividad económica y empleo.

Mermar la cobertura de la necesidad de financiaciónexterior: En 2020 la aportación en divisas por ingresos delturismo extranjero se limitará a 17 mil millones, por lo que severá muy mermada la histórica capacidad de compensaciónde la endémica necesidad de financiación de la economíaespañola. En los últimos 20 años el sector turístico ha aportadoen media 50 mil millones en divisas cada año, que hapermitido cubrir el 91% de las necesidades de financiación dela economía española y reducir en 977 mil millones sunecesidad de endeudamiento en este período.

LA CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN DE LA NECESIDAD DE FINANCIÓN SE LIMITARÁ A 17 MIL

MILLONES, EL 30% DE LA MEDIA DE LÁS ÚLTIMAS 2 DÉCADAS

CAÍDA DE LA DEMANDA POR TERRITORIOS ENTRE ENERO Y AGOSTO

27

34.315 36.449 35.902 37.802 39.369 41.930 44.561 46.288 46.44642.718 44.376

48.451 49.280 51.589 53.882 56.31060.351

66.683 69.169 71.200

17.078

-51.526-55.286

-49.159-52.665

-69.430

-91.092

-116.122

-129.358-127.396

-70.023-66.786

-61.398

-30.989

-12.240-18.232

-11.786-5.556

-12.018-17.739-15.482

-150.000

-125.000

-100.000

-75.000

-50.000

-25.000

0

25.000

50.000

75.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos por turismo extranjero

Necesidad de financiación (sin ingresos porturismo)


El grueso de empresarios turísticos anticipa una recuperación de niveles de facturación pre-pandemia a partir de la segunda mitad de 2022 o posterior.

(*) Ver Anexo detalle por mercados y territorios

Se aleja el horizonte de recuperación de actividad al segundo semestre de 2022 o posterior

Las expectativas empresariales de recuperación se han debilitado considerablemente en tres meses. El 32,4% de los empresarios descuentan recuperar su actividad en el segundo semestre de 2022 y el 44,6% a partir de 2023. Mientras, a mediados de junio, el 51,2% de los empresarios turísticos descontaban recuperar niveles pre-covid-19 en 2021.

Horizonte de recuperación de actividad pre-pandemia estimado en octubre 2020 vs junio 2020Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

51,2

27,721,0

0,0

20,0

40,0

60,0

2021 2022 Posterior

10,2

46,1 43,7

0,0

20,0

40,0

60,0

2021 2022 Posterior

Respuesta octubre 2020

% de empresarios que esperaban recuperar niveles de actividad pre-pandemia

Respuesta junio2020

09

0,12,1

6,4

1,6

11,7

34,5

19,416,3

8,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1º semestre2º semestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

2021 10,2%

2022 46,1%

2023 / Posterior 43,7%

Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %) en octubre de 2020Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

PERSPECTIVASTURÍSTICAS

El sector turístico ante la emergencia de un plan de rescate

29


Abordar un plan de salvamento para el mayor número de

empresas y empleos turísticos viables

posible

Controlar la pandemia y recuperar la imagen de España

como destino turístico seguro

Invertir en elementos estructurales que permitan el

gradual reposicionamiento competitivo y diferencial de

una oferta turística mas experiencial, basado en

apuestas mas sostenibles y apoyadas en la digitalización

10 Salvaguardar la supervivencia del mayor tejido turístico empresarial viable y posible acorto plazo, es el principal objetivo para poder abordar los retos de medio y largoplazo

Las dramáticas perspectivas para el cuarto trimestre de 2020 y la reducida visibilidad para el primer semestre de 2021, junto a la trayectoria de gran inactividad atravesada por buena parte del sector en los últimos 8 meses, exigen intensificar al máximo las medidas de apoyo para asegurar la continuidad del mayor número de empresas y negocios viables del sector turístico español.

A pesar de la renovación del nuevo esquema de los ERTES, solo hasta el 31 de enero de 2021, con un positivo tratamiento para la mayor parte de actividades contenidas en la cadena de valor turística, las empresas del sector se enfrentan a graves y crecientes problemas de liquidez y falta de circulante para poder sobrevivir ante el bajo nivel de ingresos pasados y esperados a futuro.

La grave situación sobrevenida del sector, por causas ajenas a sus niveles de competitividad, se sitúa al niveles de otros grandes sectores de la economía española que han requerido grandes apuestas para su salvamente como en su momento fue la siderurgia y la construcción naval en los 80,s la banca en 2012 o el sector agrario en múltiples momentos de desastres naturales.

Desde EXCELTUR pensamos que el orden de prioridades de las políticas públicas y la acción empresarial son las siguientes:


10 Medidas imprescindibles para el rescate a corto plazo del sector turístico español

31

ObjetivosMedidas

Garantizar la movilidad internacional con pruebas (PCR o antígenos) a la entrada y/o a la salida de los principales nodos de transporte (Puertos, aeropuertos y AVE).

Generar más actividad e

ingresos turísticos, vía una mayor demanda

Invertir en campañas de conectividad con touroperadores y LL.AA unido a notables descuentos en los diversos costes aeroportuarios (AENA) para recuperar la máxima cantidad de capacidad aérea, que facilite los mayores tráficos de turistas posible.

Introducir bonos o formulas equivalentes a nivel nacional, que complementen los regionales existentes, para estimular la demanda doméstica hasta mínimo junio 2021.

Aplicar una bajada al turismo del IVA al 5%, hasta mínimo finales de 2021.

Más liquidez por ayudas directas y/o

reducir o compensar

costes y gastos

Extensión del período de carencia de los préstamos ICO a un mínimo dos años (no antes de fines de 2022) y de su período de devolución, hasta a diez años.

Creación de un nuevo Fondo de Rescate de empresas turísticas, que facilite ayudas directas a PYMES, ante la flexibilidad actual con la que la UE observa estas ayudas.

Flexibilizar los ajustes de plantilla eliminando la clausula de 6 meses para mantener el empleo en los ERTE,s de fuerza mayor: evitar alteraciones de la reforma laboral.

Ampliar a 2 años la moratoria de deudas hipotecarias de empresas de los diversos subsectores turísticos y facilitar la renegociación/bajada de alquileres mientras duren las restricciones e inactividad por COVID.

Asegurar el mayor control y erradicación posible de la pandemia a lo largo de España y mejorar la comunicación de los avances positivos: reforzar la marca país.

Reducción de impuestos y tasas autonómicas y locales (IBI, IAE), e implantar ayudas a ese nivel para asegurar la viabilidad/reconstrucción del sector: ej. Madrid.

10 ejes de actuaciónprioritarias para la

transformaciónturística

para avanzar en el reposicionamientocompetitivo del modelo de gestión turística

español e inspirar la gradual transformación / reconstrucción a medio plazo

Un mayor detalle de las medidas estáncontempladas en los documentos del PLAN

RENACER y de Sugerencias para la distribuciónde fondos europeos, disponibles en

www.exceltur.org

22

10 acciones estratégicas para la transformación del sector turístico español a medio plazo

En gris claro las acciones financiar con los fondos del plan de la Unión Europea EU Next Generation

1. Rediseño y refuerzo de la estructura, recursos humanos y presupuestos de la Secretaria de Estado y Turespaña en aras de potenciar su capacidad de gestión y liderazgo interinstitucional y, facilitar una progresiva gobernanza publico-privada.

2. Elaborar un urgente Plan estratégico 2021-2024 para el gradual reposicionamiento diferencial, con la mayor valorización experiencial, del conjunto de la oferta turística y los destinos a medio plazo. Alinear al conjunto de actores públicos y privados de toda la cadena de valor turística con visión de futuro, en torno a los nuevos retos y objetivos mas deseables y sostenibles. Ello conllevará entre otros, nuevas estrategias “on line” y un nuevo plan de marketing para abordar las mejores acciones a ejecutar.

3. Afrontar un plan de renovación integral de destinos pioneros del litoral, dotado con 10.000 millones de € en 4 años de los fondos de la UE, que induzca mínimo el doble en inversiones privadas, dando un giro radical a la oferta de 10-15 grandes destinos.

4. Reorientar la misión, gobernanza y el modelo de gestión de SEGITTUR para ejecutar un plan de digitalización turística de empresas y destinos (1.000 Mills de € en 4 años) basado en una visión cliente y facilitar la acción y codecisión de los operadores.

5. Controlar el aumento desbordante de las viviendas turísticas irregulares con políticas y coordinación legislativa (inter-autonómica y con la UE) de obligado cumplimiento en toda España, con una exigible corresponsabilidad de las plataformas.

6. Abordar políticas de gestión e inversión de infraestructuras estratégicas, primando la intermodalidad de los principales medios de transporte (2.000 Mills €).

7. Apostar por un marco de flexiseguridad y mayor capacitación de recursos humanos que preserve los avances de la reforma laboral y la flexibilidad en la empresa.

8. Procurar la gradual reducción de la huella ecológica del turismo alineándose con los objetivos de reducción de CO2 y del desarrollo sostenible (3.000 mills € en 4 años).

9. Facilitar medidas para impulsar las mayores ganancias competitivas y economías de escala de un tejido turístico empresarial muy fragmentado, reforzando la formación y capacidades de empleados y empresarios, junto a campañas que potencien la imagen social y la mayor empatía y complicidad ciudadana, hacia el sector turístico.

10. Invertir en la creación de un nuevo sistema de inteligencia turística (20 mlls) con nuevos KPI,s, que orienten y anticipen las mejores tomas de decisiones, tanto de administraciones públicas y gestores de destinos, como en empresas privadas.

10 ejes de actuaciónprioritarias para

abordar la transformación

turística

Para avanzar en el gradual reposicionamiento competitivo del

modelo de gestión turística español einspirar la progresiva transformación /

reconstrucción a medio plazo

33

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Anexo:

-Escenarios de caída de actividadDetalle por mercados Detalle por territorios

-Horizonte de recuperación de actividad turística

Detalle por sectoresDetalle por territorios

Nº 74PERSPECTIVAS TURÍSTICAS

OCTUBRE 2020VALORACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL DEL IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL Y ESCENARIO PARA 2020

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No se anticipa que la demanda extranjera se reactive de aquí a cierre de año, con caídas en media del -82% previstas para los últimos meses de 2020

Escenario EXCELTUR octubre 2020. Detalle por mercados

Demanda Extranjera

Gasto turístico extranjeros en España. 2020 vs 2019Fuente: Exceltur

-76,0% vs 2019

-74,2% vs 2019


Impacto conjunto año 2020

2% 2%

-63%

-100%-100%-98%

-78%-78%-83%-84%-83%-78%-72% -72%

-56%

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%



Escenario EXCELTUR octubre 2020. Detalle por mercados

Demanda Española

Gasto turístico españoles en España. 2020 vs 2019Fuente: Exceltur

El consumo turístico de los españoles previsto para el IV trimestre de 2020 empeora por la evolución de la situación sanitaria y económica, junto al cierre y confinamiento de grandes ciudades

-55,2% vs 2019



-43,5% vs 2019

-5% -2%

-62%

-98%-91%

-69%-53%

-44%-52%-58%-60%-56%

-32%-38%-27%

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%



Escenario EXCELTUR octubre 2020. Detalle por territorios

El impacto sin precedentes de la pandemia sobre la actividad económica en 2020 se extiende a todos los destinos españoles

Se descuenta que Baleares (-82,6%) y Cataluña (-74,8%) serán los más afectados tras la evidencia de la caída del gato turístico de los extranjeros en los trimestres donde se concentra la actividad en Baleares y el litoral catalán, junto a la dependencia de la demanda europea, de largo radio y turismo de negocio en Barcelona que condicionará el cierre de año en Cataluña.

Madrid (-72%), junto a Barcelona y los principales destinos urbanos, experimentará igualmente una profunda pérdida de actividad económica por la pandemia, muy condicionada la capital por el cierre y confinamiento activado en el mes de octubre, a lo que se ha sumado la depresión de los viajes de negocios, incentivos y congresos y la mínima presencia de demanda internacional el resto del año .

Las caídas previstas para Andalucía (-66,2%) y la Comunidad Valenciana (-67,2%) son algo menos intensa, por la mayor presencia de demanda nacional y de proximidad de residentes en la misma comunidad. No obstante, el cierre de año será diferente entre sus zonas y puntos turísticos en función del posicionamiento de sus destinos. En rango parecido de caídas se sitúa Canarias (-65,8%) por la singularidad de su temporada alta en los meses de invierno, sobre la que se mantiene cierta esperanza de suavización de las caídas en las últimas semanas del año.

Tras un verano en rangos de caídas menos profundos, la España Verdey las comunidades de interior experimentarán caídas de actividad algo menores (-61,5% en media) por la mayor presencia de demanda nacional y de proximidad..


PIB Total Directos Indirectos

En %

Total España - 106.159 - 75.910 - 30.249 -69,6%

Datos por CC.AAAndalucía -16.507 -11.492 -5.015 -66,2%

Baleares, Illes -13.047 -9.586 -3.461 -82,6%

Canarias -10.572 -7.015 -3.557 -65,8%Cataluña -21.734 n.d. n.d. -74,8%

C. Valenciana -11.876 -9.416 -2.460 -67,2%

Madrid, Comunidad de -13.783 -9.421 -4.362 -72,0%

Galicia -4.199 -2.879 -1.320 -61,7%

Resto CC.AA -14.441 n.d. n.d. -62,5%

Millones euros

Pérdida de actividad turística respecto a 2019


Las empresas de transportes de pasajeros trasladan escenarios de recuperación más alejados (2023 o posterior), mientras que la mayoría de hoteles, grandes grupos de AA.VV y prestadores de servicios de ocio esperan recuperar en 2022

17,7

50,4

31,9

68,7

27,3

1,4

15,0

83,6

25,6

69,2

5,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2021 2022 Posterior


Porcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

Los establecimiento hoteleros y prestadores de servicios de ocio en destinos con presencia de demanda nacional, junto a los grandes grupos de agencia de viajes, esperan en un elevado porcentaje poder recuperar los niveles de facturación de 2019 en el año 2022, especialmente en el segundo semestre.

Las empresas de ocio y e alquiler de vehículos y los hoteles en los destinos de costa y urbanos más especializados en demanda internacional no estiman de manera generalizada recuperar sus niveles de facturación pre-pandémicos antes de 2023.

Las empresas de transportes de pasajeros, muy condicionados por la recuperación de cierta normalidad de la movilidad internacional y nacional, descuentan en un alto porcentaje que la recuperación no se verá hasta 2024.


El horizonte de recuperación se percibe más lejano en los principales destinos urbanos internacionales (Madrid, Barcelona, principales ciudades vascas, andaluzas y valencianas), archipiélagos y zonas de costa peninsulares de demanda extranjera

39


Anexo estadístico:



DETALLE SECTORIAL:



EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 40ALOJAMIENTO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-92,8-91,5

-100-80-60-40-20

020406080

100

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ESPAÑA Sector Alojamiento

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Sector alojamientoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR

(% de opiniones positivas) - (% de opiniones negativas)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Total España. Alojamiento hoteleroFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

(% opiniones positivas- % opiniones negativas)

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-71,4-67,0

-75,0-78,3 -78,7

-75,7

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total de ventas en España Total sectores

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR ALOJAMIENTONiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,12,3

12,2

3,2

18,5

31,9

26,1

3,3 2,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 1º semestre 2º semestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR ALOJAMIENTOPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 41ALOJAMIENTO Costa: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-93,4-92,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

de

op

inio

nes

neg

ativ

as)

ALOJAMIENTO COSTA Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento de costaFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as) Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Alojamiento hotelero. Hoteles de Costa.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-67,2-60,2

-75,0-84,2 -82,6 -80,1

-71,4-67,0

-75,0-78,3 -78,7

-75,7

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR ALOJAMIENTO CostaNiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,01,9

13,0

2,5

20,7

29,826,9

3,2 2,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR ALOJAMIENTO CostaPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

20222023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 42ALOJAMIENTO Urbano: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-92,8-95,1-100

-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Turismo ALOJAMIENTO URBANO

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Alojamiento urbanoFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero. Hoteles Urbanos.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-75,2-71,8

-80,5 -82,9 -82,6 -81,7

-71,4-67,0

-75,0-78,3 -78,7

-75,7

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR ALOJAMIENTO UrbanoNiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,2 1,5

14,1

3,1

12,7

25,0

34,4

3,85,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR ALOJAMIENTO UrbanoPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 43DISTRIBUCIÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-98,7

-92,8-100-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Distribución Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). AA.VV y Turoperadores españoles y Total Turismo. Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Beneficios Ventas

Opinión empresarial (*) AA.VV y Turoperadores españolesFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-83,4 -81,0 -82,6 -82,5 -84,8 -80,8

-71,4-67,0

-75,0 -78,3-78,7

-75,7

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR DISTRIBUCIÓNNiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,03,7

0,2 0,1 0,0

68,7

0,0 0,2

27,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR DISTRIBUCIÓNPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 44TRANSPORTE: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-89,4-92,8-100

-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Transporte Total turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas españolas de transporte Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Beneficios

(*) Los valores están calculados como la diferencia entre los % de respuestas positivas y negativas.

Opinión empresarial (*) Empresas españolas de transporteFuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial de EXCELTUR


-67,9-64,1

-71,5 -73,5 -74,1-69,7

-71,4-67,0

-75,0-78,3 -78,7

-75,7

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR TRANSPORTENiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,1 0,1 1,1 0,0

9,75,3

25,3

58,3

0,00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR TRANSPORTEPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 45TRANSPORTE Alquiler: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-99,6-92,8

-100-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alquiler de Coches Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas de alquiler de coches.(% opiniones positivas - % opiniones negativas)

-100-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas alquiler de coches.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-62,5-58,6

-68,3-65,2

-57,6 -55,2

-71,4-67,0

-75,0-78,3 -78,7

-75,7

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR TRANSPORTE AlquilerNiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,5 0,5

4,2

0,0

35,5

0,0

38,1

21,3

0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR TRANSPORTE AlquilerPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 46OCIO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-88,2-92,8-100

-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ocio Total Turismo

Índice de Confianza Turístico Empresarial (ICTUR). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-100-80-60-40-20

020406080

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas Beneficios

Opinión empresarial (*). Empresas y equipamientos de ocio.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR


-65,6-61,3

-72,6 -72,2 -70,6 -68,0

-71,4-67,0

-75,0-78,3 -78,7

-75,7

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0



Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre SECTOR OCIONiveles de facturación. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,14,5 3,7

17,312,0

57,1

2,2 2,90,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 SECTOR OCIOPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

47


Anexo estadístico:



DETALLE TERRITORIAL:



EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 48ANDALUCÍA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-90,8

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

I II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III IVI II III

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Andalucía

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Andalucía.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios Precios

COpinión empresarial en Andalucía (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-63,6-57,7

-70,1-75,1 -77,0 -76,2-71,1

-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Andalucía Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre ANDALUCÍANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0

5,1

10,3

2,3

15,3

34,3

26,9

2,23,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ANDALUCÍAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021


EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 49ARAGÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5

-58,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Aragón

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Aragón.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Aragón (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-70,1

-62,6 -65,0 -67,3 -69,1 -68,7

-71,1

-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Aragón Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre ARAGÓNNiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

3,6

7,6

3,8

7,4

11,0

33,2

29,8

0,0

3,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ARAGÓNPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021


EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 50ASTURIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Asturias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-91,5

-66,0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Asturias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Asturias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-30,1-23,6

-47,2

-67,2-66,7 -68,7

-71,1

-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Asturias Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre ASTURIASNiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,0

19,8

10,1

19,8

25,0 25,2

0,0 0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 ASTURIASPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021


EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 51BALEARES: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-96,7-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Baleares

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Baleares.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Baleares (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-66,8 -65,7

-88,3

-95,4-92,5 -87,7

-71,1

-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Baleares Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre BALEARESNiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,01,7 0,9

19,9

30,2

40,7

6,6

0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 BALEARESPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 52CANARIAS: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-92,4-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Canarias

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Canarias.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Canarias (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-76,8-66,1

-77,3 -79,7-78,8 -74,9

-71,1-65,8

-77,7-83,6

-82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Canarias Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CANARIASNiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,01,8

14,0

5,3

15,9

34,2

26,6

2,20,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CANARIASPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 53CASTILLA LA MANCHA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-92,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla La Mancha

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla La Mancha.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Castilla La Mancha (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-58,2-46,9 -55,2

-66,4 -68,6 -68,5-71,1-65,8

-77,7-83,6

-82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Castilla La Mancha Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CASTILLA LA MANCHANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0

4,5

20,5

7,1

11,6

46,6

9,7

0,0 0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CASTILLA LA MANCHAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 54CANTABRIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-77,7

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cantabria

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cantabria.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Cantabria(*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-35,0-32,4

-49,0

-58,7 -60,4 -58,9

-71,1-65,8

-77,7-83,6

-82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Cantabria Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CANTABRIANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,0

17,2

6,8

20,3

35,1

20,6

0,0 0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CANTABRIAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 55CASTILLA Y LEÓN: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-79,6

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Castilla y León

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Castilla y León.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Castilla y León (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-56,1-51,0

-63,3 -65,9 -65,3 -65,3

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Castilla y León Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CASTILLA Y LEÓNNiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 1,2

7,6 7,6

20,2

42,4

17,6

3,40,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CASTILLA Y LEÓNPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 56CATALUÑA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-87,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Cataluña

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Cataluña.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Cataluña (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-77,3 -70,9 -79,4 -81,8-82,4 -81,2

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Cataluña Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre CATALUÑANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,9

19,3

1,9

24,0

31,1

19,1

1,5 2,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 CATALUÑAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 57C. VALENCIANA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-97,0-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

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osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Comunidad Valenciana

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad Valenciana.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Comunidad Valenciana (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-67,7-61,4

-72,7

-83,9 -83,6 -81,8-71,1

-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda C. Valenciana Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre COMUNIDAD VALENCIANANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,0

12,8

0,0

18,3

27,8

33,3

3,9 3,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 COMUNIDAD VALENCIANAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 58EXTREMADURA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-80,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Extremadura

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Extremadura.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Extremadura (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-41,9 -42,9 -41,8

-49,3 -51,6 -51,6

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Extremadura Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre EXTREMADURANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0

12,7

4,1 4,1

25,4

49,6

4,10,0 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 EXTREMADURAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 59GALICIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-96,9-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Galicia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Galicia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Galicia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-54,6

-46,1

-58,0

-68,1 -67,7-73,7

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Galicia Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre GALICIANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,03,8

12,0

0,0

7,9

42,5

29,7

2,1 2,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 GALICIAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 60C. MADRID: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-99,0-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Madrid

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Comunidad de Madrid.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Comunidad de Madrid (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-84,0 -84,5 -87,0 -88,0 -85,5 -84,6

-71,1-65,8

-77,7

-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Madrid Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre COMUNIDAD DE MADRIDNiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,02,8

10,1

5,4

13,9 13,4

40,5

5,18,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 COMUNIDAD DE MADRIDPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 61MURCIA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-96,7-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Murcia

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Región de Murcia.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

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osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

Ventas Beneficios

COpinión empresarial en Región de Murcia (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-74,6

-65,6

-69,9 -71,5 -71,2 -71,8-71,1

-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Murcia Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre MURCIANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,0

10,7

0,0

38,9

44,5

0,0 0,0

5,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 MURCIAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 62NAVARRA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-94,3-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España Navarra

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). Navarra.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en Navarra (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-59,1-52,9 -67,5 -69,7

-66,9 -66,1

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda Navarra Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre NAVARRANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0

4,6

15,7

11,413,8

33,9

4,6

0,0

16,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 NAVARRAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 63PAÍS VASCO: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5

-97,2-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España País Vasco

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). País Vasco.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en País Vasco (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-68,4-63,3

-74,6-77,9 -79,1 -78,4

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda País Vasco Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre PAÍS VASCONiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,02,3

13,4

0,02,3

28,230,1

23,7

0,00,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 PAÍS VASCOPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021


EXCELTUR: PERSPECTIVAS TURISTICAS/ Nº74 OCTUBRE 2020/ IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO ESPAÑOL 64LA RIOJA: Balance y escenario empresarial de evolución de las ventas

-91,5-93,5-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)

España La Rioja

C Índice de Confianza Turístico Empresarial en el sector alojamiento (ICTUR). La Rioja.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(% o

pin

ion

es p

osi

tiva

s-%

op

inio

nes

neg

ativ

as)


COpinión empresarial en La Rioja (*). Alojamiento hotelero.Fuente: Encuesta de Confianza Turístico Empresarial, EXCELTUR

-65,6-60,3

-71,9-67,5 -69,6 -68,4

-71,1-65,8

-77,7-83,6 -82,6 -80,8

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0


Total demanda La Rioja Total demanda España

Variación interanual de las ventas en el III trimestre de 2020 y previsiones para los meses del IV trimestre LA RIOJANiveles de facturación Sector alojamiento. Variación interanual vs 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

0,0 0,0

7,5

0,0

15,0

70,1

7,5

0,0 0,00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1ºtrimestre

2ºtrimestre

3ºtrimestre

4ºtrimestre

1ºsemestre

2ºsemestre

2021 2022 2023 2024 Posterior

Perspectivas empresariales de recuperación de los niveles de ventas de 2019 LA RIOJAPorcentaje de empresarios que esperan recuperar niveles de facturación de 2019 (en %)Fuente: Encuesta de Confianza de Exceltur

2021

2022

2023 / Posterior

65


Evolución y necesidades del sector turístico español ante el Impacto del Coronavirus





evolución y necesidades del sector turístico español ante el impacto ... · el nuevo desplome de...

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