evolución del consumo interior. factores que influyen en
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Evolución del ConsumoInterior. Factores que influyen en la decisión de compra
Ricardo Alcón
Córdoba, 23 de Octubre de 2018
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Growth ReporterQ2’18.
25,005
TOTAL ESPAÑAFMCG
€MILLONES
3,1%
Source Market Track (Envasados) Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH YTD June 18
0,3 1,0 1,21,9
ITA FRA GERUK
Value Sales Evolution FMCG
-0,7
0,6
-0,5Volume Sales Evolution FMCG
Recuperación de los Países de
nuestro entorno
-0,7
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0,4%
1,5%
2,6%
0,6%
-0,6%
-1,7%
0,7% 1,0%
2,0% 1,9%
-0,2%
4,6%
-0,7%
0,5%
1,5%
0,6%0,1%
-0,4%
1,7%
2,7%
3,7%3,1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 YTD 18
Volume ASP Value
LOS PRECIOS CONTINUAN CRECIENDO MIENTRAS LA
DEMANDA ESTÁ MÁS ESTABLE
Source Market Track (Envasados) Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH YTD JUN 18
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OPTIMISMO DEBIDO AL DESARROLLO DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES EN ESPAÑA
Consumer Confidence Index
DESEMPLEO
15,2%
-7,6% YTD Jun’18
GASTO
+4,6% YTD Jun’18
IPC
+2,2%YTD Jun’18
PIB
+2,7% YTD Jun’18
Source: Nielsen Consumer Confidence Index | Spain
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)108
76
74
70
55
46
58
63
72
72
80
86
91
93
91
92
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
.
2T 2015
4T 2015
2T 2016
4T 2016
2T 2017
4T 2017
1T 2018
2T 2018
TURISMO
37M turistas
(+1,8%)YTD Jun’18
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. +3,1% +3,1%TAM 17 TAM 18
Gasto por
Hogar
CAMBIOS EN LOS PATRONES DE CRECIMIENTO, LAS
GANANCIAS EN LOS GASTOS DEL CONSUMIDOR
Total Spain | Homescan Panel
Source: Nielsen CPS
+2,8% +0,8%TAM 17 TAM 18
Número de
Actos
+0,3% +2,3%TAM 17 TAM 18
Gasto por Acto
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¿EN QUÉ SE BASA EL CRECIMIENTO?El consumidor demanda una serie de “valores” que le preocupan
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
SALUD SOSTENIBILIDAD
INNOVACIÓN
CALIDAD Y
EXPERIENCIA DE
COMPRA
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LA SOSTENIBILIDAD COMO FACTOR CLAVE
46%
de los consumidores trata de comprar
productos que son respetuosos con el
Medioambiente
SOSTENIBILIDAD
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
Objetivo prioritario
Consumidores más
jóvenes y canal online
como medio principal de
contacto
Sensibilidad frente al
calentamiento global
Foco en lo local Producto
fresco, buscan apoyar a la
economía local
Comunicación de la
conciencia
medioambiental de la
empresa
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LA SALUD, UN EJE FUNDAMENTAL EN NUESTRA CESTA DE LA COMPRA
60%
Me esfuerzo por realizar una
compra diaria saludable
Estar al día de sus
preferencias
Adaptación continua del
surtido
Vinculación emocional con
nuestros clientes
Percepción de “marca o
enseña sana”
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
SALUD
Desarrollar Fórmulas de
Producto que respondan a sus
necesidades
Facilitar que con nosotros
puedan llevar una Vida
Saludable
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DENTRO DE COMPRA SALUDABLE DISTINGUIMOS TRES GRANDES TENDENCIAS
Fuente: Nielsen Estudio Especial
LO DE
SIEMPRE
NUEVAS
CORRIENTES
VUELTA A LO
NATURAL
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2.550Mill
MILLONES-0,2%387 Mill
MILLONES21 %228 Mill
MILLONES33 %
Fuente: Nielsen Estudio Especial
LO DE
SIEMPRE
NUEVAS
CORRIENTES
VUELTA A LO
NATURAL
DENTRO DE COMPRA SALUDABLE DISTINGUIMOS TRES GRANDES TENDENCIAS
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¿PODEMOS HABLAR DE UN CONSUMIDOR DICOTÓMICO?
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POR UN LADO, CUIDA SU PRESUPUESTO
56% Se esfuerza por hacer la compra al precio más
bajo posible
44% Tiene un presupuesto ajustado para la
compra diaria
62% Aprovecha las ofertas o promociones en los
productos que compra habitualmente
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
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Y LE GUSTAN LAS PROMOCIONES
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017 – Sensibilidad a las
promociones
PROMOCIONES 2012 20172009
67% 76%60%
14%
34%
Cambio de tienda buscandopromociones
Busco activamente la promoción en las tiendas
23%
10%Cambio de marcas según la
promoción
37%
25%
29%
19%
12%
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PERO POR OTRO, ESTÁ DISPUESTO A PAGAR MÁS SI PERCIBE VALOR
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2017
57%
Le preocupa la calidad y
está dispuesto a pagar más
por productos de Calidad
CALIDAD Y
EXPERIENCIA DE
COMPRA
Premium es calidad:
ingredientes,
experiencia, artesanal
Premium y Frescos van
de la manoFormatos o espacios
premium en ubicaciones
idóneas
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El ACEITE supone el 3,0% del gasto
en la cesta de la compra de
productos envasados en España.
Siendo el ACEITE DE OLIVA EL
2,4% del presupuesto global de
la cesta
Y lo que es más relevante, aporta un 5,3% del crecimiento anual
de facturación de Productos de Gran Consumo
Fuente: Nielsen Scantrack TAM Jun18
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Fuente: Nielsen Homescan TAM Jun18
84% de
los Hogares
Españoles
18 l por
Hogar
9,3 veces/año
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Fuente: Nielsen ScantrackTAM Ago18 – Hipermercados + Supermercados Península + Baleares
267,3 Mill. Litros (-0,1%)
1.117 Mill. € (+5,1%)
52,0
33,9
12,51,6 Oliva
Virgen Extra
Virgen
Orujo
% Volumen Hiper+Super
-5,7%
+11,2%
+0,4%
-22,2%
% Evol.
Volumen
+6,6%
+0,8%
+3,3%
+15,6%
% Evol.
Precio
Virgen Extra = 84%
de aportación al
crecimiento en Valor
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Fuente: Nielsen ScantrackTAM Ago18 – Hipermercados + Supermercados Península + Baleares
94,8% 4,5% % Volumen Hiper+Super
% Evol.
Volumen -0,6% +11,1%
Vidrio 750 60,1% (+4,5%)
Vidrio 500 27,1% (+17,1%)
Vidrio 1000 7,3% (+24,6%)
Vidrio 250 3,3% (+17,3%)
EVOLUCIÓN DE LOS FORMATOS EN ACEITE DE OLIVA
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Fuente: Nielsen ScantrackTAM Ago18 – Hipermercados + Supermercados Península + Baleares
62,2% (-2,7 ptos)
19,1% (+2 ptos)
% Volumen Hiper+Super
% Evol.
Volumen -4,3% +11,5%
CONCENTRACIÓN POR MARCAS EN ACEITE OLIVA
M.Distribución Top 5
Envasadores
Top 5 = 45% de
aportación al crecimiento
en Valor
MD = 33% de aportación
al crecimiento en Valor
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Revalorización
Salud -
Sostenibilidad
Calidad -
Experiencia
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