evelyn garces

Colombia – Perfil Sectorial: Agroindustria

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Colombia

Perfil Sectorial Agroindustria

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La Agroindustria en Colombia: el sector industrial de mayor dinamismo

El sector agroindustrial se posiciona como el sector más importante de la industria manufacturera colombiana con una producción bruta de US$ 9.500 millones en el 2003. Esta cifra representa aproximadamente el 31% del total de la producción bruta total, seguido de lejos por la fabricación de sustancias y productos químicos que representa el 14% del total de la producción industrial. Así mismo este sector representa el 10.2% del total del PIB nacional y genera 110.000 empleos directos

El sector agroindustrial colombiano está diversificado. El país es un gran productor de lácteos, bebidas productos de molinería, cárnicos, aceites, entre muchas otras. (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1.

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas: Producción bruta por subsectores (2003)

% Participación

13%

12%

9%

9%9%

8%

8%

7%

6%

5%2%

1%1%

10%

Productos Lácteos

Bebidas Alcoholicas

Molinería

Carnes y Derivados

Aceites y Grasas

Alimentos para Animales

Bebidas no Alcoholicas

Azúcares y Mieles

Productos del Café yDerivadosPanaderia

Chocolate y Confiteria

Pescado y Derivados

Legumbres y Hortalizas

Almidones y Derivados

Producción Total: US$ 9.500 M. Fuente: Dane, Encuesta Anual Manufacturera 2003. En el 2005, el subsector de Azúcares y Mieles tuvo el mayor número de exportaciones, con US$ 290 millones, representó el 22% de las exportaciones



totales del sector seguido por los productos de Chocolatería y Confitería (15%) y los derivados del café (12%). (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Exportaciones del sector industrial (2005)

% Participación

22%

15%

12%

11%

10%

6%

2%4%

4%

14%

Azúcares y Mieles

Productos de Chocolatería yConfiteria

Otros

Derivados del Café

Acuicola y Pesquero

Aceites y Grasas

Productos de Panadería yMolinería

Lácteos

Bebidas Alcoholicas y noAlcoholicas

Productos Procesados del Mar

Fuente: Bodega de Datos, Proexport

Así mismo, para el periodo 1994 – 2004 el sector se consolidó en Colombia como el segundo sector de mayor inversión extranjera directa con un total de US$ 1.300 millones registrados. Esto en gran parte se debe al deseo de las multinacionales de alimentos a acceder al mercado interno colombiano de 45 millones de habitantes y usar a Colombia como plataforma exportadora a través de los acuerdos comerciales que tiene el país1 y desde el 2002 la inversión ha logrado excelentes niveles de crecimiento (Ver Gráfico 3).

1 Colombia, por medio de diferentes acuerdos de integración, tiene acceso a un mercado externo de 1.200 millones de personas. Los principales acuerdos comerciales de los que Colombia hace parte son: G3: Tratado de Libre Comercio con México y Venezuela. CAN: Acuerdo entre Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, y Venezuela. CAN-MERCOSUR: acuerdo entre los miembros de la CAN y Argentina, Brasil y Uruguay. Acuerdo Chile – Colombia: cerca del 96% de los productos objeto de comercio entre los dos países están libres del pago de arancel. SGP PLUS: reducción del 100% de aranceles a casi el 90% de las exportaciones hacia la Unión Europea. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos recientemente firmado.



Gráfico 3.

Total Inversión Extranjera, sectores seleccionados (2004) US$ miles

25.099

47.39447.89649.622

132.589

71.400

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

Indu

stria

sA

limen

ticia

s

Com

erci

oM

ayor

ista

Met

alúr

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Inte

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inan

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egur

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Quí

mic

os

Fuente: Registros de Inversión - Banco de la República. Cálculos de Proexport

Subsectores de Interés

A continuación se presenta una breve descripción de los principales subsectores agroindustriales de Colombia

Productos Lácteos

Bebidas

Carnes y Derivados



Aceites y Grasas

Alimentos para Animales

Azúcares y Mieles

Productos del Café y Derivados

Chocolatería y Confitería

Pescados y Derivados

Lácteos y derivados

Colombia se ha establecido como líder en la producción láctea de la Comunidad Andina de Naciones (ver Tabla 1) y cuenta aún con un potencial de crecimiento importante puesto que se espera que la demanda de leche, especialmente en los países en desarrollo, aumente en los próximos años2.

Tabla 1. Producción Anual de Leche-CAN (2002-2004)

Mt. 2004 2003 2002

Colombia 6,090,000 5,920,000 6,020,530 Ecuador 2,300,000 2,456,520 2,433,180 Venezuela 1,350,000 1,238,470 1,389,250 Perú 845,302 1,226,130 1,194,340 Bolivia 240 240 291,04

Fuente: FAO

2 Ver http://www.oecd.org/dataoecd/31/20/32554164.pdf



Con una producción bruta de US$ 1.100 millones3, es el primer sector en importancia de alimentos procesados en Colombia. Es también un sector con altos niveles de valor agregado: 35% del total de su producción bruta es destinada a productos que generan valor agregado4 tales como leche pasteurizada, diferentes tipos de quesos, helados y leches ácidas como el Yogurt y el Kumis.

La cadena láctea generó 15.000 empleos en el 2003, 2.7% del total de la industria manufacturera, y en el 2005 generó exportaciones por un total de US$ 58 millones. El sector lácteo fue escogido por el gobierno nacional como uno de los productos a desarrollar bajo el plan de apuesta exportadora por lo que se espera pasar de una producción actual de aprox. 900.000 toneladas de leche a 1.4 millones de toneladas al 2020 lo que significa un aumento en la producción del 57%

La industria está compuesta por 131 establecimientos, dentro de los cuales se destacan importantes empresas nacionales e internacionales con importantes niveles de ventas (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Principales Empresas del Sector (2004)

US$ millones

Ventas

Participación en el sector

(%) Crecimiento anual 2004

Colanta 388,7 25.8% 15%

Nestlé 298,2 19.8% 16%

Alpina 204,8 13.6% 11% Meals 69 4.6% 7%

Parmalat 55,9 3.8% 0.2%

Procesadora de leches S.A. 54,1 3.7% 3%

Fuente: BPR, Supersociedades La mayor parte de la industria se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca, con una participación del 31,3% de los establecimientos.

3 Dane: Encuesta Anual Manufacturera. tasa de cambio promedio 2003: COP 2.877.79/ 1 USD (Banrep) 4 Fuente: Dane: Encuesta Anual Manufacturera 2003



Le siguen los departamentos del Valle del Cauca (9%), Boyacá (8,7%), Antioquia (7,8%) y Santander (6,4%)5.

Contactos de interés • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento de Cadenas Productivas Tel: (571) 2845529 Avenida Jiménez No. 7-65 Piso 3° Bogotá, Colombia www.minagricultura.gov.co • Federación Colombiana de Ganaderos Centro de Servicios Tecnológicos (TECNIGÁN) Tel: (571) 5782020 Fax: (571) 3405263 Calle 37 No. 14-31 Bogotá, Colombia www.fedegan.org

Volver.

Bebidas El sector de bebidas generó en el 2003 una producción bruta de US$ 1.750 millones contribuyendo así en un 5.9% de la participación industrial y en 2.1% del total del PIB nacional, Con un total de US$ 1.200 millones de valor agregado, es decir el 67% del total de su producción bruta, contribuyó con un 9.8% en el total del valor agregado industrial6.

En el 2005 el sector de bebidas exportó US $ 57 millones, 24% más que en el 20047 y sus principales destinos fueron los países andinos (ver Grafico 4).

5 Observatorio Agrocadenas, documento de trabajo No. 81 “La agroindustria de lácteos y derivados en Colombia” Sept. 2005, p. 19 6 Fuente: Encuesta manufacturera DANE 2003. Tasa de cambio promedio 2003: 2.877.79 COP/ 1 US$ 7 Indicadores sectoriales Bancoldex 2005.



Gráfico 4. Destinos de Exportación Bebidas (2005)

% Participación

28%

15%

15%

14%

13%

4%

11% Ecuador

Zona Franca Cúcuta

USA

Perú

Venezuela

España

Otros

Fuente: Bodega de Datos, PROEXPORT

El sector de bebidas vivió un intenso 2005 que consolida la tendencia del sector (Ver Gráfico 5) con la compra de Bavaria por parte de SABMiller y el lanzamiento de diferentes nuevos productos por parte de Coca-Cola, Postobón y la misma Bavaria. Se espera que el 2006 sea un año de grandes inversiones en el desarrollo de nuevos productos.

Gráfico 5.

Registro Inversión Extranjera sub-sector Bebidas ( 2002-2004) US$ Miles

6.417 7.555

100.270

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2002 2003 2004

Fuente: Registros Banco de la República. Cálculos de Proexport



Tabla 3. Principales Empresas del Sector. Bebidas no Alcohol icas (2004) US$ millones

Ventas



Coca-Cola FEMSA 259,1 0,3% 5,2% Gaseosas Postobón 172,2 19,4% 12,1% Gaseosas Lux 79,8 9,0% -0,1% Gaseosas Colombiana 74,6 8,4% 8,3% Emboromán 58,6 6,6% -0,2% Embosan 31,0 3,5% -2,1% Pepsi-Cola Panamericana 30,4 3,4% 18,0%

Fuente: BPR, Supersociedades Tabla 4. Principales Empresas del Sector. Bebidas Alcoholica s (2004)8 US$ millones

Ventas



John Restrepo 72,0 20,5% -2,0% Representaciones Continental 44,6 12,7% 8,7%

Licorera de Caldas 37,9 10,8% 17,6%

Diageo Colombia 35,8 10,2% 60,2%

Licores de Cundinamarca 27,8 8.0% 5,6%

Licorera Valle del Cauca 27,5 7,9% 14,8%

Pedro Domeq 18,9 5,4% 22,7%

Dislicores 17,5 5,0% 54,7% Volver.

8 Bavaria no aparece en la tabla por ser una empresa dedicada específicamente a la venta y producción de cervezas, en el 2004 la compañía tuvo ventas por US$ 1.900 millones



Carnes y sus derivados

La industria de las carnes y derivados gracias a su potencial e importancia para el país ha sido incluido dentro de los productos de la apuesta exportadora del gobierno; gracias a esto se espera pasar de 25,6 millones de cabezas con que actualmente se cuentan, a 51,4 millones de cabezas para el 2020.

Durante 2003, el sector obtuvo una producción bruta de US$ 850 millones9, ventas por más de US$ 460 millones y las exportaciones se dispararon al pasar de US$ 161.000 en el 2003 a US$413.000 en el 2004. (Ver gráfico 6.). La industria de Carnes y derivados aportó un total de 17.000 empleos directos en el 2003.

Gráfico 6.

Exportaciones Colombianas de Carnes (2000-2004) US$

$ 413.640

3.300

$ 125.068$ 160.882

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000

2000 2002 2003 2004

Fuente: Bodega de Datos, PROEXPORT La carne colombiana tiene un importante reconocimiento por su calidad y los procesos de modernización de los últimos años. La industria cárnica cuenta con modernas técnicas de desposte y empacado al vacío. De la misma manera se ha implementado un sistema de clasificación de canales y un modelo de trazabilidad acorde con las exigencias del mercado internacional. Para garantizar la calidad de los productos, la inversión en sanidad animal también ha venido aumentando en los últimos años. (Ver Gráfico 7.)

9 Dane: Encuesta Manufacturera Anual 2003


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Gráfico 7. Inversión en Sanidad Animal (1995-2005)

US$ millones

1315 15

14 1412

1314

1315

18

0

5

10

15

20

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Fedegan

Sus productos congelados y de empacado al vacío, de gran valor agregado, tienen un importante potencial de exportación que no se ha explorado aún en su totalidad puesto que las exportaciones de productos congelados en el 2004 fueron apenas de US$ 3 millones y en el año anterior fueron de US$ 1.7 millones10. Las principales empresas del sector muestran resultados positivos y amplios niveles de crecimiento; inversiones como la reciente “Sala Blanca” de Zenú, un concepto de producción de vanguardia, que cuenta con cuenta con tecnología de punta especializada en la filtración de aire e intercambio de temperatura, infraestructura que garantiza las óptimas condiciones del lugar, manejo de humedad y sistemas especializados en la esterilización del área aplicado a la etapa de empaque de productos tajados11. Su inversión de aproximadamente US$ 450 mil demuestra la confianza a futuro de las empresas en el sector.

10 Fuente: Fedegan 11 Reporte a los accionistas, Inversiones Nacional de Chocolates, tercer trimestre 2005.




US$ millones

Ventas



Alimentos Zenú 141 30.6% 14% Rica Rondo 48 10.3% -3%

Camagüey 46 10% 29%

Frigorífico Suizo 46 9.7% 8% Frigorífico Continental 23 4.8% 34%

Fuente: BPR, Supersociedades Contactos de interés • Proexport Macrosector Agroindustria Tel: (571) 5600100 Calle 28 No. 13ª - 15 Piso 36 Bogotá, Colombia www.proexport.com.co • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento de Cadenas Productivas Tel: (571) 2845529 Avenida Jiménez No. 7-65 Piso 3° Bogotá, Colombia www.minagricultura.gov.co • Federación Colombiana de Ganaderos Centro de Servicios Tecnológicos (TECNIGÁN) Tel: (571) 5782020 Fax: (571) 3405263 Calle 37 No. 14-31 Bogotá, Colombia www.fedegan.org • Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fen avi) Presidencia Tel: (571) 3211212 Fax: (571) 2143760 Carrera 33 No. 90-43 Bogotá, Colombia



www.fenavi.org

• Asociación Colombiana de Porcicultores Presidencia Tel: (571) 2486777 Fax: (571) 2102018 Av. Caracas No. 76-51 Bogotá, Colombia www.porcinoscolombia.org Volver.

Aceites y Grasas

Colombia, con un 37.7% de la producción total de América Latina, es el mayor productor de la región seguido de lejos por Ecuador (15.5%), Costa Rica (10.0%), Brasil (8.4%) y Honduras (7.9%). Estos cinco países participaron con cerca del 80% de las 1.4 millones de toneladas de aceite que produjo la región12.

El consumo mundial de aceites y grasas en 2002, fue de 121 millones de toneladas, lo que significó un crecimiento anual promedio de 3.8% en los últimos cinco años. En América Latina específicamente, el crecimiento fue de 4%13.

Colombia es el cuarto país con mayor rendimiento de aceite de palma crudo a nivel mundial (Tns./Ht) después de Costa Rica, Papua Nueva Guinea y Malasia (ver Gráfico 8) y se destacó también su aumento de productividad en el 2002 al aumentar en un 35.8% mientras que Malasia tuvo un incremento de 13.6% e Indonesia sufrió un descenso de 7.5%14

12 http://www.colciencias.gov.co/agenda/pn145.html, consultado el 1 de Febrero 2006. 13 Ibíd. 14 Fuente: Fedepalma



Gráfico 8. Rendimiento de aceite de palma crudo (2004)

Tn/Ht

1,8

2,2

2,4

2,5

2,6

3,6

4

4

4,1

4,2

0 1 2 3 4 5

Costa de Marfil

Nigeria

Ecuador

Tailandia

Brasil

Indonesia

Malasia

Colombia

Papúa Nueva Guinea

Costa Rica

Fuente:Fedepalma, citando a Oil World Annual 2004 and monthly, April 2005.

En el 2003; el sector de aceites y oleaginosas tuvo una producción bruta de US$ 830 millones y creó según los últimos datos disponibles 8.50015 empleos, en el 2004 el país siguió consolidándose como potencia mundial al aumentar sus exportaciones un 85% respecto al 2003, al pasar de US$ 78 millones a US$ 144.5 millones. En el 2005 el sector exportó US$ 130 millones16

El sector se encuentra en pleno proceso de expansión como lo demuestra la inversión de US$ 15 millones realizada por el grupo Alianza Team17, uno de los principales grupos empresariales del sector, que pondrá en funcionamiento la nueva mega planta de refinación de aceites y grasas vegetales. Se espera que la planta esté en capacidad de procesar 500 toneladas diarias entre aceites, embotellados, mantecas y productos para la industria. Tendrá una producción que superará a refinerías similares en Argentina y Brasil, en donde el promedio está entre 350 y 400 toneladas/día, lo cual la convierte en la más grande que tiene la Comunidad Andina de Naciones (CAN)18.

15 Dane: encuesta anual manufacturera. tasa de cambio promedio 2003: COP 2.877.79/ 1 USD (Banrep) 16 Fuente: Bodega de Datos, PROEXPORT 17 El grupo Alianza Team está compuesto por las empresas Grasas, Acegrasas, Fagrave, Gravetal y Grandinos) 18 Fuente: Anif: Riesgo Industrial, noviembre 2004



Así mismo, la inversión nueva realizada en plantaciones de Olivo, Cacao, Coco y Palmas de aceite, cuentan con una renta deducibles de impuestos hasta del 10% de la renta líquida del contribuyente.19


US$ millones

Ventas



C.I Yumbo 99,5 11,6% -7%

Grasas S.A. 94,5 11,1% 3%

C.I. Acepalma 83,2 9,8% 82% Acegrasas S.A. 76,2 8,9% 4%

Grasco S.A. 55,1 6,5% 6%

Gracetales 53,6 6,3% -5%

Fagrave 49,8 5,8% 95% Fuente: BPR, Supersociedades.

BIODIESEL: La nueva oportunidad del sector

Adicionalmente, la producción de biocombustibles en el país, profundamente ligada a la producción de aceites y grasas, promete una importante inversión y un mayor desarrollo de este sector.

El desarrollo del biodiesel y de otros biocombustibles alternativos al petróleo se ha incrementado en los últimos años, debido a la imperiosa necesidad de encontrar fuentes de energía y a la búsqueda de la disminución de la contaminación mundial20.

El potencial de los biocombustibles es tan amplio que si todos los aceites animales y vegetales que se producen en el mundo se destinaran al consumo de diesel sólo podrían atender una décima parte de sus necesidades. En el caso de Colombia con la producción de aceite de palma actual sólo se podría atender una sexta parte. Es por esto por lo que la capacidad de producción de biodiesel se ha incrementado en el mundo de 591.000 toneladas en 1996 a cerca de 5 millones que se proyecta producir en 200521.

19 Art. 157 E.T. 20 Según estudios técnicos, puede llegarse a mezclar hasta un 22% de alcohol en las gasolinas sin necesidad de realizar cambios en los motores de los vehículos, mientras que para el diesel se pude llegar hasta el 100% de biocombustible. 21 Fuente: Fedepalma



La agroindustria de la palma de aceite nacional ofrece un excelente desarrollo de capacidad empresarial, institucionalidad sectorial, disponibilidad de recurso humano, investigación y conocimiento tecnológico.

Los biocombustibles prometen ser un importante sector en el país que cuenta desde ya con un gran apoyo gubernamental que se ve reflejado con los incentivos tributarios que permiten tener rentas exentas de impuestos a los procesos que permitan la venta de energía generada por biomasa o residuos agrícolas (Ley 788 de 2002) Contactos de interés

• Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Ace ite (Fedepalma) Centro de Documentación Tel: (571) 3138600 ext. 171 Fax: (571) 2113508 Carrera 10A No. 69A - 44 Bogotá, Colombia www.fedepalma.org • C.I Acepalma Gerencia Tel: (571) 3171387 Carrera 9 No. 81A – 26 piso 4 Bogotá, Colombia www.acepalma.com • Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipal ma) Dirección Ejecutiva Tel: (571) 2088660 Fax: (571) 3681152 Calle 21 No. 42C – 47 Bogotá, Colombia www.cenipalma.org • Propalma Gestión de Proyectos Tel: (571) 3138600 Fax: (571) 2113508



Carrera 10A No. 69A - 44 Bogotá, Colombia www.propalma.org

•••• Federación nacional de biocombustibles

www.fedebiocombustibles.com Volver.

Alimentos preparados para animales

El subsector de alimentos preparados para animales tuvo una producción bruta en el 2003 cercana a los US$ 800 millones y generó 4.000 empleos directos22. En el 2004 generó ventas superiores a los US$ 1.000 millones23, 7.5% superiores a las obtenidas en el 2003; así mismo, en el 2005 se dieron exportaciones por un total de US$ 7.2 millones, un 46% más que en el 2004.

La industria de alimentos para animales se caracteriza por ser altamente tecnificada y por sus importantes niveles de inversión requerida, y su concentración geográfica localizada estratégicamente en las zonas cercanas a los puertos de importación y en las regiones producción avícola, ya que esta es su principal fuente de demanda (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Producción Nacional de Alimentos Balanceados (2003)

Tn. Avicultura Porcicultura Ganadería Menores Acuacultura Total

Cundinamarca 922.947 126.919 136.059 81.400 27.884 1.295.209 Valle 630.245 135.697 63.233 75.213 25.754 930.142 Antioquia 320.016 219.249 204.840 25.959 10.130 780.194 Santander 516.637 23.675 4.879 6.115 63 551.369 Costa Atlántica 174.282 23.352 9.653 5.835 9.964 223.086 Total 2.564.127 528.892 418.664 194.522 73.795 3.780.000

Fuente: Asociación Nacional de Industriales (ANDI) - Cámara de Alimentos Balanceados.

El consumo de alimentos balanceados se hace principalmente por la avicultura, seguido por la porcicultura y la ganadería, especialmente de leche. También son

22 Dane: encuesta anual manufacturera. tasa de cambio promedio 2003: COP 2.877.79/ 1 USD (Banrep) 23 Fuente: vademécum de mercados 2005-2006/ la nota económica. Tasa de cambio promedio 2004: 1US$ /COP 2.673,34



elaborados, en menor proporción, alimentos para conejos, equinos, mascotas y peces24.


US$ millones

Ventas



Italcol 154 15,0% 8%

Solla 141,8 13,8% 3%

Finca 73 7,1% -6% Italcol de Occidente 66,9 6,5% 11%

Purina 62,1 6,0% 18% Fuente: BPR, Supersociedades

Contactos de interés

• Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados Tel: (571) 3268500 Calle 73 No. 8-13 pisos 7-9 Bogotá, Colombia www.andi.com Volver.

Azúcares y mieles

En 2004, el sector de azúcares y mieles obtuvo una producción bruta US$ 790 millones25 y se generaron 36.000 empleos directos26. El sector cuenta con empresas que comenzaron como negocios familiares que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX y gracias al potencial de la industria hoy son grandes conglomerados industriales (ver tabla 8.) que involucran diferentes actividades dentro de sus negocios tales el cultivo de palma, comercializadoras y recientemente la producción de etanol 24 Documento de Trabajo No. 83 “La agroindustria de alimentos balanceados para animales en Colombia” Observatorio Agrocadenas, Octubre 2005. 25 Indicadores sectoriales bancoldex, Septiembre 2005. 26 Fuente: Asocaña en Riesgo Industrial, Anif 2004.



Tabla 8. Principales empresas del sector (2004)

US$ millones

Ventas



C.I. Azúcares y Mieles 197,4 20,3% 15%

Manuelita S.A 130,0 13,4% 8%

Ingenio del Cauca 122,4 12,6% 4%

Ingenio Providencia 87,9 9,1% -5%

Riopaila 75,9 7,8% -7%

Central Castilla 72,2 7,4% 6% Fuente: BPR, Supersociedades

El dinamismo de la industria se refleja en el auge de sus exportaciones; En 2005 se vendieron en el exterior productos azucareros por un valor de US$ 290 millones, lo que significó un incremento de 24% respecto al 2004. La región azucarera de Colombia cuenta con un clima favorable para el cultivo de la caña de azúcar que comparte únicamente con el norte de Perú y Hawai. De tal forma que en 2003 la productividad obtenida fue de 125.6 Tm./Ha. y de 12.8 Tm. de azúcar por tonelada de caña. Gracias a estas condiciones insuperables que permiten cosechar a lo largo del año, el cultivo de azúcar es una de las actividades económicas más importantes para el país.

Los productos asociados a la industria son azúcar cruda, y azúcar blanco que se clasifica en tres calidades, de acuerdo a su pureza y color. Adicional a estos productos, la industria de fabricación y refinación de azúcar produce azúcar en cubos, bagazo de caña, miel de purga y alcohol impotable. Así mismo, la cadena del sector alcanza a diferentes actividades tales como la industria de chocolates, sucroquímicos, papel, energía, etanol y alimentos para animales

Oportunidad en Alcohol carburante (Etanol) Colombia se encuentra en la franja ecuatorial por lo que cuenta con una posición estratégica que permite la producción de la biomasa en todo el territorio nacional.

Desde septiembre 2005, las gasolinas que se utilizan en las ciudades con más de 500 mil habitantes como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla y, desde el 2006,



Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Pereira y sus áreas metropolitanas, deberán contener un 10% de alcohol carburante.27

El biocombustible derivado del Etanol cuenta con las mismas exenciones tributarias con las que cuentan el biodiesel, es decir, rentas exentas de impuestos a los procesos que permitan la venta de energía generada por biomasa o residuos agrícolas (Ley 788 de 2002). La producción de Etanol también se encuentra dentro de la apuesta exportadora del país por lo que se espera que su producción pase de una producción actual de 900.000 litros promedios diarios a 3.8 millones para el 2020.

Para satisfacer plenamente el alcohol necesario para mezclar con la gasolina corriente, se estima que son necesarias entre diez y doce refinerías para producir 2,5 millones de litros diarios, con capacidades variables entre 150 y 300 mil litros por día de alcohol, para lo que es necesario ampliar la cobertura de los cultivos de caña y yuca hasta 103 mil hectáreas adicionales a las 430 mil hectáreas sembradas de cañas de azúcar y panelera.

Seis de las empresas azucareras más importantes construirán las primeras plantas productoras de alcohol carburante. Los ingenios Incauca, Providencia, Manuelita, Mayagüez, La Cabaña y Risaralda anunciaron inversiones por 70 millones de dólares en la construcción de las primeras plantas de alcohol carburante y se preparan diferentes proyectos en el Cauca,

Habría plantas alcoholeras en La Guajira-Cesar, Atlántico-Bolívar, Norte de Santander, Santander-Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Tolima - Huila, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta y Casanare y las inversiones necesarias para el programa, se estiman en US$ 400 millones28. Contactos de Interés

• Asocaña Departamento económico

Tel: (572) 6647902 Calle 58N No. 3N-15 Cali,Colombia www.asocana.com.co

27 Ley 693, 2001 28 Fuente: fedebiocombustibles



• Ciamsa Tel: (572) 6647911 Fax: (572) 6647637 Av. 3 Norte No. 56N – 32 Cali, Colombia www.ciamsa.com

•••• Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña)

Tel: (572) 6644029/6644111 Fax: (572) 6640615 Av. 3A Norte No. 54N-09 Cali, Colombia www.procana.org

• Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en Col ombia (Cenicaña) Tel: (572) 687661 Fax: (572) 2607853 Via Cali-Florida KM. 26 San Antonio de los Caballeros Cali,Colombia www.cenicana.org

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Productos del café El café ha sido el producto colombiano por excelencia. Colombia es el tercer productor mundial de café después de Brasil y Vietnam (ver Tabla 9.)

Tabla 9.

Producción Mundial de Café Verde (Miles de Sacos (60kg)).

2000 2001 2002 2003 2004 Brazil 34100 30727 48480 28820 39272

Vietnam 14775 13133 11555 15230 13844

Colombia 10532 11999 11889 11197 11405

Indonesia 6978 6833 6785 6571 7386

Ethiopia 2768 3756 3693 3874 5000

India 4516 4970 4683 4495 3844



Guatemala 4940 3669 4070 3610 3678

Mexico 4815 4200 4000 4550 3407

Peru 2596 2749 2900 2616 3355

Uganda 3205 3166 2900 2510 2750

Totals 114.718 106.536 121.820 103.806 112.664

Fuente: Organización Internacional del Café

Es el tercer Exportador de Café verde superado por estos mismos dos países (Ver tabla 10). Sin embargo las exportaciones nacionales se han mantenido relativamente estables, lo que muestra la necesidad de buscar nuevos productos que aporten un mayor valor agregado para poder participar en los nuevos nichos del mercado internacional ya que este se encuentra en una transición a una demanda por productos de mayor elaboración y más saludables como productos sin azúcar, cafés descafeinado y bebidas energéticas. Esto representa un nuevo nicho de mercado para la industria colombiana y un importante potencial de desarrollo puesto que actualmente, las exportaciones colombianas de cafés procesados representan el 1% del valor de lo exportado por la Cadena29.Es por esto que el gobierno también incluyo a la producción de cafés especiales dentro del plan de la apuesta exportadora

Tabla 10. Exportaciones Mundiales de Café Verde

(Miles de Sacos (60kg)) 2000 2001 2002 2003 2004 Brazil 18.016,39 23.174,06 28.161,05 25.693,73 26.411,71

Vietnam 11.615,11 13.945,53 11.771,37 11.631,11 14.858,99

Colombia 9.176,64 9.943,63 10.273,43 10.244,39 10.194,32

Indonesia 5.357,59 5.243,41 4.285,83 4.794,72 5.455,60

India 4.228,79 3.729,70 3.550,13 3.707,07 3.647,33

Guatemala 4.851,59 4.110,38 3.491,33 3.820,80 3.309,58

Peru 2.361,57 2.662,80 2.789,46 2.503,03 3.184,06

Honduras 2.878,56 2.391,61 2.711,26 2.425,24 2.779,19

Uganda 2.513,27 3.059,76 3.357,85 2.522,13 2.627,01 Costa de Marfil 6.109,61 4.094,52 3.253,22 2.646,65 2.572,73

Mundo 89.243,01 90.361,95 88.462,84 85.911,13 90.719,38

Fuente: Organización Internacional del Café

29 Documento de Trabajo No. 59 “ La cadena del café en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005 ” Observatorio Agrocadenas, Marzo 2005.



El sector relacionado con la elaboración de productos del café, en el 2003, tuvo una producción bruta de US$ 650 millones30 lo que representa un 2.1% del total de la producción industrial, contaba con 116 establecimientos y proveía de empleo a 4.300 personas.

Tabla 11.

Principales Empresas del Sector (2004) US$ millones

Ventas



Carcafé 153,8 8,5% -12,7% Rafeal Espinosa Hnos. 114,4 6,3% 39,6% Colcafé 84,7 4,7% 107,8% Expocafé 82,4 4,6% 24,2% SKN Caribecafé 82,0 4,6% -15,7% Cafetera de Manzanares 73,8 4,1% 29,9%

Fuente: BPR, Supersociedades Contactos de interés

• Federación nacional de cafeteros Gerencia Tel: (571) 3136600 Calle 73 No. 8-13 Bogotá, Colombia www.cafedecolombia.com

• Procafecol Departamento de Mercadeo Tel: (571) 3136600 Calle 73 No. 8-13 Bogotá, Colombia Volver.

30 Fuente: Encuesta manufacturera Dane 2003. Tasa de cambio promedio 2003: 2.877.79 COP/ 1 US$



Chocolatería y confitería

El sector productor de chocolates y confites tuvo una producción bruta de US$ 450 millones en el 2003 y un alto valor agregado equivalente al 45% de su producción. La industria de chocolates y confites representa el 5% de la producción de alimentos procesados y 1.5% del PIB industrial31.

El sector aporta a la creación de empleos con 17.000 empleos directos (2003) y su momento de desarrollo quedó demostrado al emplear un 96% más de personal que en el 2002.

La industria colombiana es reconocida a nivel internacional. En el 2005 este sector exportó US$ 200.5 millones donde sus principales destinos son países de la región aunque muestra también unas interesantes exportaciones a destinos como Rusia y Sudáfrica (Ver Gráfico 8). Ya en el 2003 Colombia aportaba con un 0.8% de las ventas totales a nivel mundial y ocupó el lugar 27 entre 89 países exportadores de chocolates y confites con exportaciones por un total de US$ 130 millones lo que demuestra el potencial de crecimiento del sector.

31 Dane: Encuesta anual manufacturera 2003. Tasa de cambio promedio 2004: 1US$ /COP 2.673,34



Gráfico 8. Exportaciones del sector chocolatería y confitería (2005)

% Participación

33%

28%

11%

9%

5%

5%

3% 3% 3%

Venezuela

Otros

USA

Ecuador

Perú

República Dominicana

América Central

Rusia

Sudáfrica

Fuente: Bodega de Datos, PROEXPORT.

Las principales empresas del sector muestran un gran desempeño durante los últimos años, y esto ha llevado a que las compañías se encuentren en un momento de expansión e internacionalización. El sector cuenta también con la presencia de importantes multinacionales como Cadbury Adams y Kraft (Ver Tabla 12.)

Tabla 12.

Principales Empresas del Sector (2004) US$ millones.

Ventas



Nacional de Chocolates 284,0 29,2% n.d Casa Luker 163,3 16,8% 17,2% Colombina 136,4 14,0% 4,4% Cadbury Adams Colombia 92,2 9,5% 14,3% Kraft 45,8 4,7% 2,5% Comestibles Aldor 38,1 3,9% 22,1% Distribuidora Colombina 37,5 3,9% 7,9%

Fuente: Supersociedades



Contactos de interés

• Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Cámara de la Industria de Alimentos Tel: (571) 3268500 Calle 73 No 8-13 pisos 7-9 Bogotá, Colombia www.andi.com

• Federación Nacional del Cacao Presidencia Tel: (571) 3273000 Carrera 17 No. 30-39 Bogotá, Colombia www.fedecacaco.com

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Pescados y Derivados

La posición geográfica del país, con costas sobre los océanos Atlántico y Pacifico con una extensión de 1,600 Km. y 1,300 Km. respectivamente y una extensa red de ríos y recursos hidrográficos, convierten a los sectores relacionados con la pesca particularmente competitivos.

El sector de pescados y derivados genera una producción bruta de US$ 200 millones32 donde las principales especies producidas son: Atún: El Atún es el principal producto dentro de la actividad pesquera nacional, generando el 40% del total de la producción. Según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Colombia ocupa el décimo puesto en exportaciones de Atún y participa con un 2.5% del total del mercado mundial.33

Cultivo y pesca de Tilapia y Trucha: De las dos especies de Tilapia más comercializadas en el mundo, Colombia ocupa, a nivel de producción, los puestos

32 Dane: encuesta anual manufacturera. tasa de cambio promedio 2003: COP 2.877.79/ 1 USD (Banrep) 33 Fuente: FAO 2002, citado en Documento de Trabajo No. 69 Agrocadenas, “La cadena del Atún en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005”, Marzo 2005.



11 y 3 respectivamente con más de 90,000 toneladas producidas entre 1997 y 2002. Dentro del mercado mundial de la Trucha, Colombia representa el 2%, con un crecimiento de la producción promedio anual de 16% entre 1991 y 2002, pasando de 1,200 toneladas a 1,900 toneladas.

De la misma manera la demanda por Tilapia y Trucha en los Estados Unidos está en constante aumento, lo que se ve reflejado con un incremento anual en sus importaciones del orden de 24% y 6% anuales respectivamente pasando de un total de 6,2 mil toneladas en el año de 1992, a un poco menos de 95 mil toneladas para el año 2003. Las importaciones se dan tanto de filetes frescos como productos congelados34.

Industria Camaronera: Para el 2005 la industria de camarón de cultivo tuvo una producción de US$ 71 millones medida como el valor total de las exportaciones35, puesto que, según un estudio del ministerio de Agricultura, solo un 7% de la producción se destina al consumo interno36. El cultivo de camarón tiene unos niveles de producción altos y estables a lo largo del año gracias al constante clima tropical y los excelentes sistemas de cultivo. La explotación del camarón de cultivo generó un total de 6.000 empleos directos.37 Tanto el cultivo de Camarón como la Tilapia, se encuentran dentro de la apuesta exportadora nacional y se espera que la producción de estos de productos crezca entre el 2006 y el 2020 a tasas de 99% y 111% respectivamente. (Ver Tabla 13)

Tabla 13. Producción anual Camaronicultura y Tilapia (2006-20 20)

(Toneladas)

2006 2010 2015 2020 Var 2006/2002 (%)

Camaronicultura 20.171 24.518 31.468 40.113 99 Tilapia 38.656 56.225 70.691 81.392 111 TOTAL (t) 58.827 80.743 102.159 121.505

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

34 Estudio Agrocadenas: Acuerdo de competitividad de la cadena de la piscicultura en Colombia. 2003 35 Fuente: Bodega de Datos, PROEXPORT 36 Estudio Agrocadenas: Documento de trabajo No. 70 “La cadena del camarón de cultivo en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005”. 2005. 37 Estudio Agrocadenas: Documento de trabajo No. 70 “La cadena del camarón de cultivo en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005”. 2005.



Cachama: Colombia es uno de los más grandes productores a nivel mundial con un 60% del total del mercado global y un crecimiento anual promedio entre 1991 y 2002 del orden de 28% pasando de 1,200 a 7,900 toneladas.

Tabla 14.

Principales Empresas del Sector (2004) US$ millones.

Ventas



Sea Tech 71,6 24,7% 0,38231164 Atunamar 33,0 11,4% 25,76% C.I. Océanos 25,0 8,6% -25,61% Grupo Alimentario Atlántico 24,7 8,6% -11,42% Atunec 21,3 7,4% -16,51% Cartagena Shrimp 20,7 7,2% -2,86%

Fuente: BPR, Supersociedades

Contactos de interés • Instituto Nacional de Pesca y agricultura

www.inpa.gov.co • Asociación Nacional de Industriales (ANDI)

Cámara de la Industria Pesquera Tel: (571) 3268500

Calle 73 No 8-13 pisos 7-9 Bogotá, Colombia www.andi.com

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evelyn garces

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