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EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES Junio de 2019 www.crcom.gov.co COMITÉ DE COMISIONADOS DIRECTOR EJECUTIVO Carlos Eusebio Lugo Silva EXPERTO COMISIONADO Juan Manuel Wilches Durán EXPERTO COMISIONADO Germán Darío Arias Pimienta COORDINADORA EJECUTIVA Zoila Consuelo Vargas Mesa COORDINADOR DE GOBIERNO Y ANÁLISIS DE DATOS Miguel Andrés Durán Dajud EQUIPO DE INVESTIGACIÓN John Jairo Tejeda Urcuqui Jhan Camilo Pulido Rodriguez

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EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES

Contenido: 1. Introducción

2. Entorno económico internacional y contexto macroeconómico colombiano

3. Caracterización del mercado de telefonía móvil en Colombia

4. Dinámica del mercado de productos tecnológicos y equipos terminales móviles

4.1. Comercialización de productos tecnológicos

4.2. Mercado de equipos terminales móviles

5. Conclusiones

1 INTRODUCCIÓN La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), de acuerdo con la Ley 1341 de 2019 cuenta dentro de sus objetivos, con la función de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, promover la libre competencia en el mercado, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios. En virtud de lo anterior, la CRC ha implementado un conjunto de medidas para que los usuarios puedan tener libertad de elegir el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades. Estas medidas han sido expedidas con el fin de ayudar al usuario de servicios de comunicaciones a tomar decisiones de forma racional e informada, procurando maximizar su bienestar, tales como:

• La Portabilidad Numérica Móvil1 (PNM), que permite a los usuarios conservar el número telefónico cuando se cambia a otro operador de servicios móviles;

• La obligación para los operadores móviles de venta de equipos con bandas abiertas2, de manera que los usuarios puedan activar su Equipo Terminal Móvil (ETM) en cualquier operador;

• La compensación automática3 de tiempo al aire (minutos o segundos) por deficiencias en la prestación del servicio;

1. Resolución CRC 3153 de 2011: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/2011/00003153.pdf 2. Resolución CRC 3126 de 2011: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003126.pdf 3. Resolución CRC 4296 de 2013: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/00004296.pdf 4. Resolución CRC 4444 de 2014: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004444.pdf 5. Resolución CRC 4671 de 2015: https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00004671.pdf 6. Resolución CRC 5406 de 2018: https://www.crcom.gov.co/uploads/5406_Condicionamientos.pdf

• La eliminación de las cláusulas de permanencia en los servicios móviles4, que reduce los costos de cambio, entendidos como aquellos en los que incurría un usuario cuando desea cambiar de proveedor en el mercado de comunicaciones móviles;

• La simplificación de contratos en servicios móviles5, norma que hace más fácil de entender el documento del contrato de prestación de servicios, de forma que la información que recibe el usuario sea percibida de forma clara y sencilla, y facilita la mayor transparencia a la hora de entender el servicio que está adquiriendo;

• Los condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM6, son la medida que promueve la comercialización de dispositivos de alta tecnología por medio de la promoción de condiciones competitivas entre los agentes comercializadores y Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) que redundan en más alternativas para que los usuarios puedan adquirir estos equipos.

Antes de la expedición de la Resolución CRC 4444 de 2014, los usuarios de telefonía móvil que deseaban cambiar de operador tenían una limitante relacionada con

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la suscripción de cláusulas de permanencia, que los mantenía atados por un tiempo determinado a su operador y, si deseaban terminar con esta de forma anticipada, debían pagar unas sumas de dinero que, en algunos casos, implicaban pagar montos muy elevados. Teniendo en cuenta esta situación, y buscando reducir los costos de cambio de operador que enfrentaban los usuarios7, a principios de 2013 la CRC inició un análisis sobre las condiciones de financiación de los terminales móviles y los efectos que estas tienen en el precio del servicio de telefonía móvil, llegando a concluir que era fundamental separar, por un lado, los contratos de compra de ETM, y por el otro, los contratos de prestación del servicio de telefonía móvil, con el fin de que los usuarios tuvieran una mayor transparencia en la información y así pudieran elegir el equipo y el plan tarifario que mejor se adaptara a sus necesidades, a partir de lo cual expidió la Resolución CRC 4444 de 2014. Por otro lado, en 2018 la CRC se propuso identificar e implementar una alternativa regulatoria en relación con las condiciones normativas de comercialización de ETM, con el fin de: i) promover la generación de ofertas comerciales enfocadas en la venta de dispositivos que permitan el acceso a las nuevas tecnologías de internet móvil, ii) promover condiciones competitivas en la comercialización de ETM, iii) favorecer la apropiación, el acceso y la masificación de nuevas tecnologías en el país, que genere incentivos al despliegue de infraestructura por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. Como resultado del ejercicio de identificación anterior, mediante la expedición de la Resolución CRC 5406 de 2018, la Comisión dispuso mantener la prohibición de establecer condicionamientos en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones vinculados a la venta de equipos terminales móviles 2G o 3G, pero decidió permitir tales condicionamientos cuando se trata de la venta de equipos terminales móviles 4G. Es así como en virtud de esta alternativa, por ejemplo, los operadores

7. Los costos de cambio de operador son entendidos como aquellos en los que incurren los usuarios cuando desean cambiar de proveedor en el mercado de comunicaciones móviles. 8. Para este documento un Smartphone es un ETM con un robusto sistema operativo, aplicaciones y conexión a internet. 9. En cumplimiento del artículo 7 de la Resolución CRC 4444 de 2014, compilado en el artículo 2.4.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 10. Primer informe del Monitoreo de la Resolución 4444 de 2014, disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Informe_Monitoreo_CPM_Abril_2015_VF4.pdf Segundo informe del Monitoreo de la Resolución 4444 de 2014, disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/151209-Informe%20Res%204444%20final%20publicacion.pdf Tercer informe del Monitoreo de la Resolución 4444 de 2014, disponible en: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Informes/clausulas/161212_InfMonitoreo_Res_4444.pdf

podrían llegar a ofrecer equipos terminales móviles con tecnología 4G con un valor preferencial, bajo el condicionamiento que el usuario a su vez contrate un plan de datos. Así mismo, con esta medida se hace posible que, por ejemplo, el usuario entregara un equipo con tecnología 2G o 3G como parte de pago de un smartphone8 con tecnología 4G, bajo el condicionamiento de la adquisición de un plan de datos. Todo ello sin afectar los derechos de los usuarios en virtud de las disposiciones asociadas a las medidas de portabilidad y prohibición de las cláusulas de permanencia mínima en servicios móviles. En consecuencia, esta medida regulatoria evidencia un potencial para otorgar a los usuarios mayores opciones de elección y uso de diferentes terminales móviles a través de la venta conjunta de terminales y contratos de prestación del servicio, logrando así hacer equiparables las prácticas comerciales de los diferentes agentes (PRSTM y grandes superficies) en el mercado. Adicionalmente, la medida actúa como elemento de promoción del acceso a las nuevas tecnologías de comunicación móvil, al hacer uso del despliegue de red de Internet móvil que existe actualmente en el país y generar incentivos para incrementar la cobertura. Finalmente, es importante precisar que esta flexibilización regulatoria en ningún momento implica que en la venta de equipos terminales móviles 4G los proveedores puedan unificar los contratos de adquisición del equipo y de prestación de servicios móviles, así como tampoco que puedan establecer algún periodo de permanencia mínima en el contrato de servicios móviles. En virtud de las disposiciones regulatorias mencionadas, la CRC presenta este informe de monitoreo en el que se revisa la dinámica del mercado de ventas de terminales móviles y de la oferta de planes de servicios móviles con corte a diciembre de 20189. Así, en informes anteriores, correspondientes a los años 2014, 2015 y 201610, la CRC concluyó que, tras el establecimiento de las medidas regulatorias mencionadas, el crecimiento de las ventas de terminales móviles fue

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positivo, presentándose una mayor oferta de equipos, planes y formas de financiación que se acompañaron de incrementos en el número de homologaciones y equipos importados, además de un comportamiento decreciente en el precio de venta de los smartphones de gama baja y media. De igual forma se observó una mayor transparencia en los precios de los equipos, un mayor número de oferentes en el mercado y una diversificación de opciones que perciben los usuarios al momento de elegir el método de pago y financiación de un terminal móvil.

Con lo anterior, el presente informe parte de observar el entorno económico internacional para luego analizar el contexto macroeconómico colombiano. Enseguida, se revisan los principales indicadores del mercado de telefonía móvil en Colombia y, con el contexto anterior, se aborda el análisis del mercado de dispositivos tecnológicos, puntualmente de ETM, tanto en escenarios internacionales como en el contexto colombiano. Finalmente, se presentan las principales conclusiones de los aspectos abordados a lo largo del presente informe descriptivo.

2 ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y CONTEXTO MACROECONOMICO COLOMBIANO

Para comprender la dinámica reciente de los mercados de telecomunicaciones y, en particular, del mercado de ETM en Colombia, es importante considerar el contexto económico internacional, como punto de partida del análisis de las variables que inciden activamente en aspectos macroeconómicos del país. Esto es relevante en razón a que estos aspectos son la base para comprender y explicar el desempeño de la economía colombiana y, en particular, el desempeño de los mercados analizados en este documento. Así, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), a nivel mundial, el año 2018 mostró una alta incertidumbre económica y política, donde predominó una alta volatilidad en los mercados y bajos crecimientos en las economías11. En el 2018, en su informe periódico al Congreso estadounidense, la Reserva Federal (Fed) explica el incremento de su tasa de interés a 2,5% y presenta las motivaciones para imponer aranceles a las importaciones procedentes de China, Turquía y otros países12. En la Zona Euro, el Banco Central Europeo (BCE) ha emitido informes en los que explica por qué redujo sus compras mensuales de activos en euros, mantuvo inalteradas sus tasas de interés y evidenció una disminución en el comercio internacional debido al Brexit13. Adicionalmente, las proyecciones de crecimiento para el mediano plazo son moderadas, teniendo en cuenta la baja

11. IMF. Perspectivas de economía mundial. https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019 12. FED. Monetary Policy Report. Feb 2019. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/20190222_mprfullreport.pdf 13. Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Brittain (Gran Bretaña) y exit (salida), y es el neologismo acuñado para referirse a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). 14. www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinEconomicoBCE/2019/Fich/bebce1902.pdf 15. http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf 16. Informe del Banco de la República al Congreso – marzo de 2019. Disponible en: www.banrep.gov.co/es/informe-al-congreso

productividad, tensiones geopolíticas y comerciales y el sobre endeudamiento público y privado en algunos países14. Por su parte, de acuerdo con la ANDI en su informe “Colombia: Balance 2018 y Perspectivas 2019”, América Latina se consolidó como una región cada vez más heterogénea debido a menores flujos de capital, devaluación de la mayoría de las monedas, cambios de gobierno en las principales economías de la región, una recuperación gradual en algunos países de la región, un crecimiento de los sectores de servicios y un escaso crecimiento de la productividad15. En este marco internacional, y de acuerdo al Informe del Banco de la República presentado al Congreso16, la economía colombiana culminó el 2018 con algunos indicadores que reflejan la solidez de la senda de recuperación de su crecimiento: en 2018 el PIB de Colombia creció 2,7% y la expectativa de crecimiento para 2019 es de entre 3,3% y 3,5%, por encima de los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para América Latina (2%). El crecimiento de 2018 fue impulsado por incrementos en la demanda interna (3,8% frente a 1,2% de 2017), que comprendió aumentos de 3,5% del consumo privado y del 5,9% del consumo público. Este crecimiento estuvo marcado también por un incremento en 2018 de 3,5% en la inversión total frente al año anterior.

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Como se observa en la Gráfica 1, y de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)17, durante el 2018, la economía colombiana registró una tendencia creciente en el Producto Interno Bruto (PIB)18 pasando en 2017, de un escenario donde el crecimiento durante los cuatro

trimestres no llegó al 2%, a niveles por encima de este valor durante todo el año 2018 cerrando en 2.8%. Las actividades económicas que contribuyeron principalmente a esta dinámica fueron la administración pública y defensa, el comercio al por mayor y al por menor, y las actividades profesionales científicas y técnicas.

Gráfica 1. Producto Interno Bruto - Tasa de crecimiento anual Base 2015 / 2014 - 2018 (Cuarto trimestre preliminar)

Fuente: DANE, Cuentas nacionales (pr preliminar, p provisional) Actualizado el 28 de febrero de 2019

A su vez, la tasa de desempleo en 2018 se mantuvo en un dígito (9,7%) y la tasa de inflación de 3,18%, es cercana a la meta de largo plazo fijada por el Banco de la República (3%) y presenta un comportamiento de baja volatilidad que, en concepto de esa Entidad, es explicado por bajas presiones desde la demanda y por una depreciación del peso colombiano que no se ha transferido a los precios19. La mejora en las condiciones económicas internacionales, en especial en los socios comerciales de Colombia, se tradujo en aumentos de mediano plazo en los precios del petróleo, aunque se observó una alta volatilidad ya que, a principios de 2018, la referencia WTI empezó en US$60,31 por barril, pasando por su pico más alto de US$77,41 y desplomándose a US$49,88, es decir, una baja de 55% al cierre de ese año.

17. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) - Informe Producto Interno Bruto - PIB IV trimestre 2018. 18. PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes en el país. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 19. Informe del Banco de la República al Congreso – marzo de 2019. Disponible en: www.banrep.gov.co/es/informe-al-congreso 20. La cuenta corriente es uno de los componentes de la balanza de pagos de un país. Su déficit implica que el gasto en las importaciones de bienes y servicios es superior a los ingresos por las exportaciones teniendo en cuenta el pago recibido por los factores productivos. 21. La denominación CIF corresponde al acrónimo de la expresión en inglés “Cost, Insurance and Freight” y es un término empleado en comercio internacional para referirse al “Costo, seguro y flete” de la logística marítima o fluvial que debe reconocer y remunerar tanto el vendedor como el comprador de una transacción comercial. Su mención en esta sección del documento hace referencia a que los valores presentados incluyen este rubro.

Así mismo, el Banco de la República anota que para 2018 se observó una mejora en los términos de intercambio y un crecimiento en las importaciones en niveles muy por encima de las exportaciones, lo cual, aunque puede implicar que el país está importando bienes de capital y materias primas, de acuerdo con el Banco Central puede ser una perspectiva problemática debido a que es una fuente de vulnerabilidad de la economía colombiana en términos de financiación del creciente déficit en cuenta corriente20 que alcanzó 3,8% del PIB en 2018. En relación con los valores de importaciones totales, en 2017 fueron de $46.071 millones de dólares CIF21, mientras que en 2018, registraron un valor de $51.230 millones de dólares CIF. Los reportes de monitoreo a las importaciones que elabora el DANE identifican que el crecimiento de

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13,2% en el grupo de las manufacturas, equivalente a 77,8% del total de importaciones, es la principal explicación de este comportamiento22. A su vez, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (13,5% del total de importaciones), aumentaron 10,5%, en comparación con el año 2017. Por su parte, como se muestra en la Gráfica 3, para los años 2016 y 2017, la tasa de cambio alcanzó un promedio anual de $3.051 y $2.951 pesos respectivamente. Para el año 2018, la tasa de cambio mostró un comportamiento ascendente pasando de $2.859 pesos en promedio en el 1T-2018 a $3.165 pesos en promedio en el 4T del mismo año, es decir, un incremento en su valor del 11%.

Finalmente, desde 2016, con la aprobación de la Ley 1819, el Gobierno Nacional adoptó una reforma tributaria estructural que busca fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En dicha reforma se estableció, entre otras, que los teléfonos inteligentes con un valor que supere las 22 Unidades de Valor Tributario (UVT) tendrán un IVA del 19%, lo que se traduce en incrementos de los precios de los teléfonos de gama alta principalmente23. Así mismo, se gravaron los planes de telefonía y datos móviles que pasaron a tener un IVA de 16% al 19% y adicionalmente, un impuesto al consumo del 4%. Solo aquellos planes de con tarifas inferiores a 1,5 UVT están exentos del impuesto al consumo, es decir, para planes que no estén por encima de $49.734 pesos en el 2018.

Gráfica 2. Valor de las importaciones totales de Colombia (Millones de dólares CIF)

Fuente: DANE. Cuentas nacionales de comercio internacional

Gráfica 3. Tasa representativa de mercado - TRM (Promedio)

Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - 04/03/2019

22. Estadísticas DANE de comercio internacional. Disponibles en www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 23. Para el 2017 se cobraba el IVA a equipos por encima de $700.000 pesos (UVT = $ 31.859), para el 2018 a equipos por encima de $730.000 pesos (UVT = $ 33.156) y para el 2019 a equipos por encima de $754.000 pesos (UVT = $ 34.270).

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3 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA Una vez caracterizado el entorno macroeconómico que enfrenta Colombia, se describirá a continuación el entorno microeconómico, esto es, el estado del mercado de telefonía móvil en el país. Así, para caracterizar el comportamiento de este mercado y su evolución, a continuación, se presentan indicadores que permitan aproximar esta dinámica y cómo esta se ve influenciada por los impactos derivados de disposiciones regulatorias como la Portabilidad Numérica Móvil, la eliminación de cláusulas de permanencia mínima y la definición de condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM. 3.1 USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Para abordar las particularidades del mercado de telefonía móvil en Colombia, en esta sección se analiza el número total de abonados en este servicio, así como su variación anual desde el 2014 hasta el cuarto trimestre de 2018. Lo anterior, con el propósito de caracterizar la evolución

reciente de los usuarios del mercado de telefonía móvil, y su desagregación por modalidad prepago y pospago. Como se ha observado en informes de monitoreo anteriores y en documentos como el Reporte de Industria Sector TIC publicado por la CRC24, la última década ha registrado un crecimiento constante para el número de abonados del mercado de telefonía móvil, observándose una tasa de crecimiento anual promedio entre 2014 y 2018 de 5,08%. Adicionalmente, desde 2011 la penetración de telefonía móvil ha estado por encima del 100% y ha continuado su ritmo de crecimiento hasta el 201825. En lo que se refiere a la modalidad de pago a través de la cual los usuarios adquieren los servicios, tal y como ha ocurrido desde comienzos de la década del 2000, el esquema prepago es el preponderante. En la Gráfica 5 se observa la evolución de los abonados por modalidad de pago.

Gráfica 4. Variación de abonados y penetración de telefonía móvil en Colombia26

La variación anual de abonados de telefonía móvil entre 2017 y 2018 fue de 3,68%. A diciembre de 2018 había 1,29 líneas por cada habitante y en ese sentido se esperaría una estabilización de la base total de usuarios y por ende tasas de crecimiento inferiores al promedio histórico.

Fuente: Colombia TIC - MinTIC – Elaboración CRC

24. Reporte de Industria del sector TIC, disponible en https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 25. Los cálculos de la penetración del servicio se hicieron a partir de las series de población que venía proyectando DANE, es decir, aún no se tienen en consideración los datos ajustados a partir del Censo de Población realizado en 2018. 26. Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta la proyección de población realizada por el DANE. “Estimaciones de población 1985-2005 (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional y departamental desagregado por área, sexo y grupos quinquenales de edad”.

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Gráfica 5. Evolución de los abonados pospago y prepago de telefonía móvil en Colombia

Teniendo en cuenta que la eliminación de las cláusulas de permanencia solo genera un efecto directo a los usuarios Pospago, es importante mencionar que los usuarios bajo esta modalidad de pago representan para finales del 2018 el 20,5% del mercado, mientras que el 79,4% corresponde a usuarios Prepago. La participación de abonados (prepago y pospago), se mantiene relativamente constante desde el año 2012.

Fuente: Colombia TIC- Min TIC – Elaboración CRC

Gráfica 6. Conexiones de Internet móvil en Colombia por tecnología

Por otra parte, en cuanto al servicio de Internet Móvil en Colombia, a lo largo de 2017 y durante 2018 se observó que el número de conexiones en tecnología 2G muestra una reducción de 15%, pasando de 1,85 millones de conexiones al cierre de 2017 a 1,57 millones de conexiones al terminar 2018. De forma similar, para tecnología 3G, el número de conexiones también muestra una tendencia decreciente del 17,64%, al pasar de 11,91 millones de conexiones al terminar 2017 a 9,81 millones de conexiones en diciembre de 2018. Por último, contrario a la evolución de las conexiones en tecnología 2G y 3G entre 2017 y 2018, la tecnología 4G muestra una tendencia creciente del

27. El Churn es un indicador que mide la tasa de rotación de clientes, que resulta del cociente entre el número de líneas desconectadas durante un periodo y el número total de líneas en servicio a principios de este periodo. Véase: Mattison, Rob. The telco churn management handbook. XiT Press. Oakwood Hills, Illinois, USA (2005), y Sterne, J. y Cutler, M. (2000). E-Metrics: Business Metrics for The New Economy. Cambridge, MA: NetGenesis Corp.

26% al cierre de 2018 con 16,16 millones de conexiones frente a los 12,82 millones observadas al terminar 2017. 3.2 TASA DE DESAFILIACIÓN (CHURN) Y

PORTACIONES Los incrementos en la portación de usuarios podrían indicar una reducción en los costos de cambio o “switching costs” que enfrentan los usuarios. Indicadores como la cantidad de portaciones –cambio de operador haciendo uso de la portabilidad numérica- y la tasa de desafiliación de los usuarios, o “Churn”, son variables proxy del dinamismo del mercado de telefonía móvil en Colombia27.

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Fuente: Colombia TIC – MinTIC

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6%

35%59%

Conexiones por tecnología - 2018

2G 3G 4G

10

Así, las operaciones de portabilidad por trimestre revelan una desaceleración en su crecimiento desde mediados de 2015 hasta finales de 2017. Se observa que el número de portaciones rompe esa desaceleración en 2018, registrando al final de este año un importante crecimiento de 62,5% respecto del cierre de portaciones del año anterior, mientras que entre finales de 2016 – 2017, el crecimiento observado fue de 8% y entre 2015-2016 el crecimiento fue de 0,73%. En la Gráfica 7 se destaca que el rango de variación (diferencia entre los puntos mínimo y máximo, 4,2% y 5,4%

respectivamente) es tan solo del 1%. De esta forma, para el presente análisis, tiene más sentido observar la dirección de la variación que observar la magnitud de esta. En línea con lo anterior, los periodos de crecimiento de la tasa de Churn muestran una coincidencia con los primeros meses del año y, este crecimiento tiende a estar acompañado por disminuciones en los últimos trimestres de cada año. Un incremento en la tasa de Churn, en términos agregados, es un indicativo de que la conformación de ofertas comerciales beneficia al usuario, el cual busca la oferta que más se ajuste a sus necesidades.

Gráfica 7. Número de Portaciones y Churn de la telefonía móvil en Colombia (tasa de desafiliación)

Fuente: Elaboración CRC. Colombia TIC - MinTIC y Administrador Base centralizada - Corte Inglés28

El crecimiento en el número de portaciones y el comportamiento de la tasa de desafiliación en 2018, así como los cambios observados en estas variables en cortos periodos de tiempo, resulta posible en razón a que la eliminación de cláusulas de permanencia faculta a los usuarios a cambiar de operador en cualquier momento. Adicionalmente, medidas como la simplificación de contratos en servicios móviles y condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM, entre otras, actúan como elementos dinamizadores de los cambios de corto plazo en las variables mencionadas, lo cual se traduce en mayores dinámicas comerciales de los PRSTM que reestructuraron sus ofertas en cortos periodos de tiempo.

28. Las cifras de portabilidad pueden variar un poco debido a situaciones como: Solicitudes de Rollback o devolución a la base de datos acordado entre los operadores, solicitudes realizadas en un mes, pero programadas para portar en un mes siguiente.

3.3 PROMOCIONES Y OFERTAS DE SERVICIOS MÓVILES

En esta sección se analizan los cambios en la dinámica de oferta de servicios de comunicaciones móviles a partir de indicadores asociados al tráfico de minutos y datos y a los ingresos de los operadores. A continuación, se observa el comportamiento del Ingreso promedio por minuto de voz móvil, así como el Ingreso promedio de GB de datos móviles. Ambos indicadores revisten especial importancia en razón a que permiten aproximar aspectos de dinámica del mercado que son destacables de cara a la eliminación de las cláusulas de permanencia, así como a los condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM.

28

7

33

7

40

3

44

0

61

1

71

0

79

5

81

6

81

4

78

5

82

9

82

2

83

3

86

6

88

6

89

5

98

0

1.0

09

1.2

34

1.4

55

4,8%

4,2%

4,5%4,5%

5,0%

4,6%4,7%

5,0%

5,1%

5,4%

4,8%

4,4%4,4%

5,1%

5,3%

4,7%

4,5%

4,6%

4,9%

5,0%

4,0%

4,2%

4,4%

4,6%

4,8%

5,0%

5,2%

5,4%

5,6%

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Mil

es

PORTADOS CHURN

11

En relación con el Ingreso promedio por minuto de voz móvil, los datos para el periodo comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018, permiten observar un valor promedio con tendencia decreciente, asociada a menores cargos fijos ofrecidos por los operadores a sus clientes, así como planes tarifarios con mayores promociones y con paquetes con mayores cantidades de minutos o segundos y de datos de navegación. El comportamiento de este indicador para las modalidades prepago y pospago muestra, en esencia, una reducción similar a la descrita. El Ingreso promedio de GB de datos móviles, presenta un comportamiento decreciente muy similar al descrito para el indicador de Ingreso promedio de minuto de voz móvil. No obstante, en los últimos trimestres de 2018 (3T y 4T) se observó un incremento en la modalidad por demanda, que rompió con la tendencia decreciente arriba descrita. En la Gráfica 8 y la Gráfica 9 se advierte la tendencia decreciente de los ingresos promedio de voz y datos móviles para 2017 y 2018. De esta forma, entre estos años, los Ingresos promedio de minuto de voz móvil mostró una reducción del 11,83%, pasando de $36 pesos a $32 pesos, mientras que el Ingreso promedio de GB de datos móviles disminuyó un 25%, pasando de $14.310 pesos a $10.725 pesos.

A partir de lo anterior, es posible concluir que existen presiones a la baja en los precios de los servicios de comunicación móvil. Estas presiones podrían estar fundamentadas en la reestructuración de las ofertas comerciales que suceden en un entorno de mercado en el que los usuarios pueden portarse en cualquier momento buscando las ofertas que les resulten más convenientes en términos de calidad, precio y facilidad de acceso a ETM con nuevas tecnologías29. La eliminación de las cláusulas de permanencia ha permitido reducir las barreras de cambio y ha logrado que los usuarios tengan una mayor libertad de elegir el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades. Es así como los operadores centran sus esfuerzos en estrategias comerciales innovadoras que no solo se enfocan en la comercialización de ETM sino también en ofertas comerciales que buscan mejorar el servicio y adecuar planes a las necesidades de cada usuario. En la actualidad los planes se centran en el ofrecimiento de datos móviles más que el ofrecimiento de minutos, que van desde planes con 150MB y minutos ilimitados por $6.000 pesos en prepago hasta 60 GB y minutos ilimitados a cualquier operador por $182.000 pesos en pospago.

Gráfica 8. Ingreso promedio por minuto de voz móvil

Gráfica 9. Ingreso promedio de GB de datos móviles

Fuente: Datos tomados informe Trimestral de las TIC, cálculos CRC

29. Comportamientos que están en línea con los objetivos de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima y el establecimiento de condicionamientos de entrada que promueve la configuración de ofertas que promuevan el uso de dispositivos en tecnologías 4G y superior.

$ 41

$ 32

$ 53

$ 40

$ 34

$ 26

$ -

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018 4T-2018

TOTAL PRE POS

$ 17

.644

$ 10

.725

$ 19

.196

$ 9.

874

$ 17

.183

$ 10

.508

$ -

$ 2.000

$ 4.000

$ 6.000

$ 8.000

$ 10.000

$ 12.000

$ 14.000

$ 16.000

$ 18.000

$ 20.000

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018 4T-2018

TOTAL DEMANDA SUSCRIPCIÓN

12

Gráfica 10. Promociones realizadas por los operadores

El mercado continúa con una gran variedad de ofertas y promociones que buscan retener los clientes ya existentes y atraer nuevos. En el 2018 los operares lanzaron planes pospago de 15 GB y 60 GB, con minutos ilimitados para llamar a cualquier operador en Colombia, SMS ilimitados, llamadas a larga distancia internacional a países como Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico

Fuente: Páginas de los operadores, elaboración CRC

Por otra parte, se observa que los operadores continúan realizando convenios con plataformas de distribución digital de contenidos, lo que ha permitido que los usuarios tengan además de su plan de datos, acceso ilimitado a diferentes aplicaciones en su versión completa. En estas ofertas el usuario puede acceder a aplicaciones propias del operador y aplicaciones móviles como chats, email, redes sociales (Facebook, Snapchat, Instagram, Pinterest, Line, Messenger, Twitter y Waze entre otras), plataformas de video y televisión en línea como Claro Video, Movistar Play Lite y Amazon Prime, que permiten acceder a películas, telenovelas, series y canales en vivo; además ofrecen el servicio de música digital en plataformas como Tigo Music, Movistar música, Claro Música, LolaMusic, Napster, Spotify y Deezer, entre otras. En general, los operadores han reforzado sus estrategias comerciales que buscan adaptarse a las necesidades de los usuarios. En los planes prepago, que continúan siendo el 80% del mercado móvil, los operadores ofrecen de manera más constante promociones, renovaciones y cambios en los paquetes, dando la posibilidad de adquirirlos desde $500 pesos y hablar a una tarifa $0,83 pesos por segundo (impuestos incluidos) a cualquier operador nacional (móvil o fijo). Sin embargo, estos paquetes tienen en muchos casos vencimientos de 24 horas. En prepago existe una variedad de oferta de paquetes que se enfocan en los servicios que más necesite

el usuario30. Por ejemplo, la oferta de paquetes desde $6.000 pesos por 6 días con minutos ilimitados, 150 MB de navegación y redes sociales ilimitadas o la posibilidad de adquirir en prepago paquetes de solo aplicaciones como WhatsApp, Snapchat, Instagram, YouTube y Waze que pueden durar entre 1 y 30 días. Por su parte, la modalidad pospago se caracteriza en el 2018 por la renovación de planes con más servicios y capacidades a menor costo. Por ejemplo, planes que antes ofrecían 3,5 GB de navegación por el cual se pagaba en promedio $65.000 pesos al mes, el usuario puede cambiarlo por un plan con una mayor capacidad de navegación como 20 GB en 4G. En la actualidad el usuario puede adquirir planes pospago con 9 GB o 17 GB por $70.000 u $80.000 pesos mensuales respectivamente, o puede adquirir un plan en 4G con 34 GB por $76.000 pesos mensuales. Así mismo, planes que antes ofrecían una navegación de 5,5 GB con un cargo fijo mensual de $92.900 pesos, ahora con el mismo cargo fijo mensual se puede adquirir un plan de 25 GB. El mercado ofrece una gran variedad de planes pospago con minutos ilimitados, acceso a redes sociales y mayores capacidades de navegación (Planes con 30 GB, 40 GB o 60 GB por $99.900, $129.000 o por $182.000 pesos mensuales respectivamente).

30. Los paquetes que ofrecen los operadores hacen énfasis en algún servicio o en varios servicios como: voz ilimitada o llamadas internacionales, navegación ilimitada, SMS ilimitados entre usuarios del mismo operador, acceso a determinada aplicación.

13

Gráfica 11. Promociones realizadas por los operadores

Los operadores continúan ofreciendo planes que dan la posibilidad de acumular el saldo de voz y de datos no consumidos para utilizarlos en el ciclo de consumo siguiente, es decir, si no se consumieron los segundos, minutos y/o datos ahora se pueden gastar en el mes siguiente. En algunos casos en prepago el usuario se puede pedir o compartir el saldo con otros.

Fuente: Páginas de los operadores, elaboración CRC

Con respecto a años anteriores, continúan ofreciéndose beneficios como la posibilidad de hablar gratis los 5 primeros minutos de cada llamada, recargas en días específicos donde el usuario recibe más saldo por la recarga, la posibilidad de agrandar la recarga donde se obtienen más datos o minutos a un precio preferencial, llamada patrocinada donde se da la posibilidad de hablar gratis por unos segundos después de escuchar un anuncio publicitario, paquetes de bienvenida a usuarios nuevos o portados, entre otros. Como parte de su estrategia comercial, los operadores continúan con la creación de incentivos para clientes preferenciales que premian la fidelidad, dando beneficios únicos de acuerdo con la facturación y antigüedad, beneficios que no solo son del servicio o reposición de equipos, sino en la realización de convenios con empresas que permiten recibir a los usuarios descuentos en almacenes de ropa y accesorios, agencias de viajes, periódicos, revistas, eventos, cursos, seguros, servicios de salud y belleza, etc. Un servicio importante que han fortalecido los operadores es su atención al cliente a través de la creación de Apps, en las cuales los clientes pueden realizar consultas y transacciones sobre los servicios contratados, como pagar la factura, recargar la línea celular y consultar servicios móviles: consumos de voz, datos y SMS, hacer reposición de equipo, cambiar de plan, entre otros.

Si bien las estrategias comerciales de los operadores ahora se centran en ofertas comerciales que buscan mejorar el servicio, estos, al igual que los fabricantes y retailers, también enfocan sus estrategias en la comercialización de ETM, ofreciendo por ejemplo equipos sin cuota inicial y pago a cuotas sin interés, con convenios con entidades financieras para créditos de equipos, recompra de equipos (entrega del equipo usado como parte de pago del nuevo), promociones en equipos hasta con el 75% de descuento, o por la compra de un Smartphone se recibe otro equipo gratis de igual o menor valor, regalo de un seguro contra robo, daño accidental o rotura de pantalla, soporte técnico a domicilio, acceso ilimitado a aplicaciones y accesorios, entre otros. Con el fin de atraer al consumidor, los operadores y algunos fabricantes de equipos han fortalecido las ventas en línea, realizando ofertas exclusivas con fuertes descuentos en la venta de equipos móviles y servicios. Así mismo, continúan fortaleciendo el concepto de servicio personalizado y, han creado las tiendas de experiencia, que son espacios comerciales que permiten la interacción entre el consumidor y los productos o servicios. En resumen, tras la eliminación de las cláusulas de permanencia y la llegada de nuevos actores al mercado móvil, se ha generado una gran variedad de estrategias comerciales, promociones y servicios, que en principio se traducen en beneficios en el servicio y ahorro para los usuarios.

14

4 DINÁMICA DEL MERCADO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPOS TERMINALES MÓVILES (ETM).

4.1 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

TECNOLÓGICOS Esta sección se ocupa de estudiar los mercados de bienes y servicios tecnológicos internacionales, con el fin de identificar su dinámica reciente, la cual puede ser indicativa de las tendencias actuales y futuras que, en términos de preferencias, adopción, uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías, tendrá Colombia. En ese sentido, es importante identificar las tendencias de consumo de dispositivos tecnológicos y en particular de ETM en el mundo. Así, según GFK, las tendencias de consumo han estado orientadas al desarrollo de pantallas de mayor tamaño (en pulgadas), capacidad (en pixeles), flexibilidad y plegado. Lo anterior ha llevado a un aumento en el tamaño de los dispositivos tecnológicos y que a su vez propicia nuevas y más potentes funcionalidades, toda vez que nuevos módulos y chipsets pueden integrarse a estos dispositivos. Ahora bien, la tendencia de mayores prestaciones en dispositivos tecnológicos se ha visto acompañada por una mayor demanda de conectividad que en la actualidad se refleja en un despliegue generalizado de tecnologías de comunicación de alta velocidad. Es así como, mientras la

cobertura 4G sigue creciendo alrededor del mundo, ya se visualizan los primeros despliegues de redes 5G31. Esta mayor conectividad ha facilitado una mayor penetración de dispositivos que operan bajo el concepto de Internet de las Cosas - IoT (Internet of Things)32, los cuales configuran más nodos de acceso a Internet y fundamentan ecosistemas, ciudades y poblaciones digitales33. Bajo el escenario descrito de tendencias de uso y comercialización de bienes tecnológicos a nivel internacional, a continuación se analiza el grado de adopción tecnológica observado en Colombia. Al respecto, el DANE ha desarrollado encuestas periódicas con el fin de medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en los hogares y en el sector empresarial del país. De acuerdo con la información publicada por esta Entidad, se encuentra que, en 2017, en 14.433 hogares del país se cuenta con teléfono celular. Ahora bien, a continuación, se hace un comparativo de diversas líneas de negocio que son afectadas, al igual que la comercialización de ETM, por el comportamiento de la tasa de cambio y la coyuntura económica expuesta anteriormente.

Gráfica 12. Ventas e ingresos en el mercado de

tecnología en Colombia Gráfica 13. Participación en ventas e ingresos en el

mercado de tecnología en Colombia Cantidades vendidas (miles) Ingresos (billones de pesos) Participación Cantidades vendidas Participación Ingresos

Fuente: GFK Colombia

31. Ibid. 32. El concepto IoT consiste en el desarrollo de objetos físicos cotidianos de nueva generación (refrigeradores, relojes, automóviles, etc.), con capacidad para establecer conexiones con otros dispositivos y transmitir, vía Internet, datos de funcionamiento y desempeño. 33. A partir de perspectivas tecnológicas presentadas por Cisco Systems. www.cisco.com/c/es_es/solutions/executive-perspectives/internet-of-things.html

3.391 3.473

2.723 2.778

8.889 8.856

1.464 1.472

2.526 2.735

2017 2018

375 379

2.313 2.484

5.008 5.175

1.440 1.472

2.551 2.947

2017 2018

11% 11%

9% 9%

30% 29%

5% 5%

8% 9%

2017 2018

3% 3%

19% 19%

41% 40%

12% 11%

21% 23%

2017 2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

LÍNEA MARRÓN INFORMÁTICA CELULARES LÍNEA BLANCA PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

15

Como se observa en la Gráfica 12 y la Gráfica 13, entre el 2017 y 2018 el mercado de tecnología y bienes durables en Colombia a nivel agregado muestra un comportamiento creciente tanto a nivel de unidades como de valor en ventas, la línea blanca34, pequeños electrodomésticos35, línea marrón36 e informática muestran crecimientos tanto a nivel de unidades como de valor en ventas. No obstante, se observa que en la línea de ETM muestra una baja a nivel de unidades vendidas y presenta un aumento a nivel del valor en ventas. Lo anterior podría estar asociado a un incremento de precios de los ETM no solo por efecto de la tasa de cambio, sino también por la evolución tecnológica de los terminales, pues los usuarios están renovando sus equipos a tecnologías más avanzadas las cuales tienen un mayor costo. En cuanto a la participación de la línea de ETM en el mercado de tecnología y bienes durables, se observa que, tanto en unidades como en valor de ventas, esta representa para 2018 el 29% y 40% respectivamente. Lo anterior, muestra un comportamiento similar al observado en 2017. 4.2 MERCADO DE EQUIPOS TERMINALES

MÓVILES (ETM) 4.2.1 Ámbito internacional El comportamiento internacional de la comercialización de dispositivos de comunicación móvil revela que los teléfonos inteligentes ya han superado a las computadoras de escritorio para convertirse en el principal dispositivo utilizado para las ventas minoristas en línea, según los datos del índice de ventas minoristas o IMRG Capgemini Online Retail Sales Index37. No obstante, las ventas de terminales móviles en el 2018 continúan con un comportamiento descendente, según GFK, entre el 2017 y 2018 a nivel mundial la cantidad de equipos terminales vendidos presentó un descenso del 5,26%, no obstante, muestra un incremento del 5,67% en el valor en ventas. Lo anterior, podría estar asociado al crecimiento moderado de

34. Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del hogar. 35. Se refiere a electrodomésticos normalmente pequeñas y de poco peso, que se utilizan en el hogar para labores de mantenimiento, preparación de los alimentos e higiene personal. 36. Se refiere a los electrodomésticos destinados al ocio, como el televisor, el equipo de música, etc. 37. Tomado de articulo “Smartphones used for over 40% of online retail sales in Q4 2018/19” publicado en www.technology.globaldata.com 38. Fondo Monetario Internacional (FMI) “Informes de perspectivas de la economía mundial” (enero 2019), publicado en https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019 39. Para este informe las Phablets (contracción de Phone y Tablet) es un smartphone con pantallas táctiles superiores o iguales a 5,5 pulgadas. 40. Para este documento un mobilephone, cell phone, cellphone, o hand pone es un ETM que puede hacer y recibir llamadas a través de una frecuencia de radio y en algunos casos enviar o recibir mensajes de texto. 41. El canal Retail es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar a la venta minorista. Es la comercialización de productos al por menor.

los mercados de Asia Pacífico, Norteamérica, Europa y América Central38, a la volatilidad en los mercados de divisas, sumando a la madurez del mercado de ETM, que hace que los usuarios renueven sus equipos lentamente y adquieran tecnologías más avanzadas las cuales tienen un mayor costo, podrían ayudar a explicar la contracción del mercado internacional. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 14, en algunos países de Latinoamérica se presenta un incremento en la venta de ETM siendo los phablets39 las que más han tenido crecimiento. En Colombia a octubre del 2018 las ventas de phablets alcanzaron una participación del 21,5% del total de las ventas, los smartphones un 76,1% y los Mobilephone40 bajan su participación llegando al 2,4%. Así mismo, se observa que, para los países analizados, en el 2018 la venta de equipos por el canal Retail41 es muy importante, con una participación en promedio del 40%. En Brasil y Argentina la participación por el canal Retail en el 2018 alcanzó el 92% y 40% respectivamente. En Colombia por su parte la venta de equipos móviles por fuera del operador continúa en ascenso, pasando de una participación del 32,9% en octubre de 2017 a 36,3% en octubre del 2018. Por su parte en los operadores, para el mismo periodo de análisis, bajó su participación, pasando del 67,1% al 63,7%. Por su parte, las cantidades de dispositivos vendidos por tipo de tecnología a nivel mundial, como se observa en la Gráfica 15, muestra que la tecnología 4G continúa con un comportamiento ascendente, contrario a la dinámica 2G y 3G que pierden terreno, lo que demuestra una firme adopción de una tecnología con mayores velocidades. No obstante, en países como Nigeria la tecnología 2G continúa siendo la dominante. En Latinoamérica, en el 2018, en general la venta de equipos 4G continúa en ascenso, con una participación del 87,2%, mientras que las tecnologías 3G y 2G presentan

16

reducciones, teniendo una participación del 8,8% y el 4% respectivamente. En Colombia se observan resultados similares a los de otros países. Así, en el 2018 la venta de equipos móviles en tecnología 4G continúa su ascenso con una participación del 88,5%. Por su parte las tecnologías 2G y 3G en el 2018 presentan descensos teniendo una participación 2,1% y 9,4% respectivamente, lo que evidencia un constante reemplazo de tecnología. En este sentido, se puede señalar que la evolución del mercado de equipos terminales móviles en Colombia en 2018 mostró

un comportamiento similar al de Latinoamérica y el mundo, tanto por la tendencia en las cantidades vendidas como por la evolución de tecnologías. De otro lado, en la dinámica del mercado de dispositivos móviles se observa la incursión de nuevas marcas. El incremento de la proporción del mercado de nuevos fabricantes de menor costo, incluso con equipos de gama alta, se ha consolidado en los últimos años, mientras que la cuota de mercado de grandes fabricantes como Samsung y Apple se ha reducido ligeramente.

Gráfica 14. Participación de las ventas de ETM en Latinoamérica

Fuente: GFK Colombia

Gráfica 15. Cantidades vendidas de equipos móviles por Tecnología por país (2017 – 2018)

Fuente: GFK Colombia

59,6% 60,0%

10,2% 8,0%

64,0% 69,7% 67,1% 63,7%

95,7% 92,6%

40,4% 40,0%

89,8% 92,0%

36,0% 30,3% 32,9% 36,3%

4,3% 7,4%

0%

50%

100%

OPERADOR ABIERTO

0,5% 6,4% 6,3% 9,6% 8,4% 2,4%

16,3%11,6%

97,8%89,6%

91,5%

80,9%

87,9%

73,5%93,4%

76,1%

82,2%

74,4%

9,9%2,1%

13,8%

2,5%

18,1% 21,5%

1,5%14,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene-17

Oct-17

Ene-18

Oct-18

Ene-17

Oct-17

Ene-18

Oct-18

Ene-17

Oct-17

Ene-18

Oct-18

Ene-17

Oct-17

Ene-18

Oct-18

Ene-17

Oct-17

Ene-18

Oct-18

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA PERÚ

MOBILEPHONE SMARTPHONE PHABLET

5,7% 4,8% 9,0% 5,4% 4,2% 2,1%9,3% 6,9%

57,5% 58,2%

8,8% 8,5%

14,1%7,2%

20,2%

11,9% 17,4%9,4%

6,3%5,5%

30,3% 27,9%

7,3% 3,7%

80,3%88,0%

70,8%

82,7% 78,4%88,5% 84,4% 87,6%

12,2% 13,9%

83,9% 87,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BRASIL CHILE COLOMBIA GRAN BRETAÑA NIGERIA ESPAÑA

2G 3G 4G

17

En la Gráfica 16 se observa la participación a nivel mundial de las cantidades vendidas de dispositivos móviles de acuerdo con los principales fabricantes. En el 2018, Apple y Samsung continúan siendo los fabricantes con más ventas a nivel mundial manteniendo una alta participación del 51,2% del mercado. No obstante, su participación ha bajado debido a la entrada al mercado de teléfonos premium de menor costo de fabricantes como Huawei y Xiaomi, los cuales incrementaron su participación entre 2017 y 2018, llegando al 6,54 % y 6,57%. Por su parte en Latinoamérica, al igual que a nivel mundial, para el 2018 Samsung mantiene su alta participación con

un 44,5%, Apple tiene un leve repunte pasando del 8,79% en el 2017 a 10% en el 2018. Por su parte Motorola continúa ganado terreno con una participación del 16,02%, le siguen LG y Huawei con una participación del 9,2% y 7,96% respectivamente. En general, según IDC las ventas de teléfonos inteligentes en todo el mundo disminuyeron en el 2018 debido principalmente a que la tasa de penetración de teléfonos inteligentes muestra una saturación y a un ciclo de reemplazo o reposición de ETM extendido42.

Gráfica 16. Participación de los principales fabricantes de equipos en el mercado móvil a nivel mundial (2010 - 2018)

Fuente: Statcounter GlobalStats, Cálculos CRC marzo 2019

Gráfica 17. Participación de los principales fabricantes de equipos en el mercado móvil en Latinoamérica (2010 - 2018)

Fuente: Statcounter GlobalStats, Cálculos CRC marzo 2019

42. Tomado de “Global Smartphone Shipments Down 6.0% in Q3 2018 as the Leading Vendor and the Largest Market Face Challenges, According to IDC”. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44425818

19,9%14,4%

5,2% 3,7% 1,9% 1,3%

36,9%38,4%

29,3%

21,4%

13,3%9,2%

5,5% 2,5% 1,5% 1,2%

1,2%3,3% 6,6% 7,6%

0,5%

0,8%

1,3%2,0%

3,4% 4,5%6,5% 8,4%

28,8%27,5%

24,4%

24,0%

23,9%

20,2%19,3% 19,7%

20,5%22,8%

9,9%

8,7%

21,6%

24,6%

27,2%34,7% 37,5% 36,7%

34,1%28,4%

4,6%11,0%

19,0%25,5%

32,3% 31,9% 32,4% 33,0% 30,7% 31,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RIM Nokia Xiaomi Huawei Apple Otros Samsung

3,8% 3,5% 3,6% 2,7% 1,3%

55,2%49,8%

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9,2% 7,8% 5,0% 2,4% 1,2%

6,2%

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10,0% 11,0%10,5%

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1,5% 2,7% 5,6%6,8% 8,0% 7,9%

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18,3%

15,5%

11,7% 14,8% 15,0%13,5%

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9,8%

24,2% 25,4%34,0%

38,9% 35,4% 38,0%44,0% 44,5% 46,3%

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90%

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RIM Nokia LG Huawei Otros Apple Motorola Samsung

18

4.2.2 Ámbito colombiano A continuación se presenta un análisis del mercado de Equipos Terminales Móviles en Colombia, los principales determinantes de su dinámica, el comportamiento de la entrada de dispositivos y su homologación, para finalmente abordar la comercialización en distintos canales de venta y cómo su comportamiento ha podido ser sensible a los efectos derivados de la entrada en vigencia de las medidas regulatorias analizadas en este documento. 4.2.2.1 Importación de ETM Tal como se mencionó en la sección de contexto macroeconómico, entidades como el Banco de la República afirman que Colombia ha profundizado su déficit en cuenta corriente toda vez que, tanto las importaciones totales como su valor, han sostenido una tendencia creciente43. Lo anterior contrasta con la dinámica de importaciones de terminales móviles observada a través de las cantidades y el valor de las importaciones correspondientes a las subpartidas arancelarias asociadas

a ETM que registra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)44. Por un lado, se observa que para 2017, el número de unidades de ETM importados presenta una tasa creciente. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre esa tendencia ha cambiado, mostrando una caída importante entre 4T-2017 y 1T-2018. En 2T-2018 hubo una recuperación y, desde entonces, en promedio la serie se ha mantenido en el mismo nivel hasta el cierre del 2018. En concepto de GFK, la recuperación mencionada puede estar asociada a las preferencias de los usuarios por adquirir ETM con pantallas más grandes, que en promedio tienen un precio más alto. Por otro lado, al observar la relación entre las cantidades de ETM importados y el valor unitario promedio de dichas unidades, la intuición de teoría económica llevaría a esperar que, con incrementos en el precio de las unidades, las cantidades importadas disminuyan. En la Gráfica 18 y la Gráfica 19 se puede observar esta relación toda vez que, los periodos en los que el valor unitario promedio se incrementa coinciden con una caída en unidades importadas.

Gráfica 18. ETM importados y valor de importaciones

(Millones USD CIF)

Gráfica 19. ETM importados y valor unitario promedio (USD CIF)

Fuente: DIAN

43. Informe del Banco de la República al Congreso – marzo de 2019. Disponible en: www.banrep.gov.co/es/informe-al-congreso 44. Por medio de los registros de partidas de importación, la DIAN provee información de bienes y servicios que ingresan al país desde el exterior e incluye datos de variables como país de origen, compra y procedencia en importaciones, departamento destino en importaciones, moneda de negociación, modo de transporte, bandera, subpartida arancelaria, kilos brutos, kilos netos, valor FOB $US y valor CIF $US en importaciones. Las cifras de importaciones de terminales móviles son provistas bajo las subpartidas arancelarias No. 8517.70.00.00 y 8517.12.00.00., las cuales, de acuerdo con el Decreto No. 2025 de 2015, corresponden al concepto “Teléfonos Móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares, y sus partes". Por lo anterior, estas cifras permiten realizar solo una aproximación al comportamiento de importación de ETM y no constituye una cifra exacta debido a que en estas subpartidas se incluye también la importación de partes y repuestos de ETM.

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CIF

Mill

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ETM importados Valor unit. Prom. (USD CIF)

19

Entre 3T-2017 y 1T-2018, las unidades importadas disminuyen mientras que el valor unitario promedio aumenta, coincidiendo también con el volumen total de las importaciones de Colombia, que sufrió una contracción al inicio de 2018. Para 2T y 3T de 2018, el valor unitario se reduce mientras que, en promedio, las cantidades importadas aumentan simultáneamente. Según análisis de GFK, la estrategia de recortes de precio de ETM por parte de los operadores, concentró sus esfuerzos para 2T-2018. En la Gráfica 19, esta estrategia podría explicar la caída en el valor unitario promedio que se observó para 2T y 3T de 2018. Respecto a lo anterior, es importante anotar que las cifras de importación aquí presentadas no tienen en cuenta los volúmenes de inventarios, de manera que las cantidades importadas en cada periodo de tiempo podrían no ser comercializadas inmediatamente. Esto explica por qué el valor promedio por unidad no resulta ser una estimación exacta del precio promedio de ETM en cada periodo. Ahora bien, así como el precio unitario puede tener incidencia en las unidades importadas, en línea con los análisis del Banco de la Republica de Colombia que evidencian una incidencia directa de la tasa representativa del mercado (TRM) en las importaciones totales, a continuación, se realiza un análisis en el que se observa esta misma incidencia sobre las importaciones de equipos

móviles en Colombia y, por consiguiente, sobre las ventas de estos terminales. En consecuencia, un incremento en la tasa de cambio puede representar mayores costos de importación que el comercializador podría trasladar al consumidor final a través del precio final de venta de estos bienes. Con lo anterior, los usuarios perciben mayores precios que desincentivan la demanda de terminales móviles. Los incrementos en los precios promedio de los ETM, pueden estar asociados a movimientos en el mismo sentido de la TRM y a la evolución tecnológica de los terminales que tienen un mayor costo. En todo caso, y aún a pesar de que el precio de los ETM pueda aumentar, la oferta de estos equipos puede seguir aumentando en razón a: i) la disponibilidad de nuevas tecnologías y, ii) el incremento en el consumo de ETM con mayor tecnología y mayor tamaño de pantalla, asociado a las preferencias recientes de los consumidores. Hay que destacar que la comercialización de ETM puede responder a las preferencias de la demanda en razón a la entrada en vigencia de medidas regulatorias como condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM. Con medidas como esta, los usuarios disponen de alternativas de menor precio para la adquisición de ETM pese a que factores externos a este mercado, como la TRM, puedan incrementar el costo promedio de estos dispositivos.

Gráfica 20. Unidades importadas Vs. TRM

Fuente: Dirección de Aduanas Nacionales – DIAN y Banco de la República de Colombia BANREP

$ 2.500

$ 2.600

$ 2.700

$ 2.800

$ 2.900

$ 3.000

$ 3.100

$ 3.200

$ 3.300

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18

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s

Cantidad Total DIAN Promedio TRM

20

Gráfica 21. Participación tecnológica en las importaciones de ETM en Colombia

Fuente: Cálculos CRC. Informática El Corte Inglés – IECI

Por último, si observamos el volumen de importaciones por tecnología, en la actualidad 4G agrupa la mayor parte de las importaciones de ETM (en algunos periodos alcanza hasta el 77% de participación sobre el total de importaciones), mientras que tecnologías como 2G y 3G disputan el porcentaje restante. Adicionalmente, es importante destacar que la participación de ETM con tecnología 2G en varios periodos resulta ser superior al volumen de importaciones de ETM con tecnología 3G. 4.2.2.2 Homologación de ETM Una dimensión adicional que permite a la Comisión verificar la dinámica del mercado de venta de terminales móviles está relacionado con el Régimen de Homologación de ETM. De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley 1341 2009, la homologación de equipos terminales es un proceso a través del cual la CRC estudia y, según el caso, autoriza, la operación de modelos de equipos terminales

en las redes de telecomunicaciones en Colombia. En este proceso, la CRC verifica que los equipos terminales cumplan con estándares internacionales en relación con los niveles de emisión radioeléctrica seguros para la salud humana, e igualmente verifica que el equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e interacción con las redes de telefonía móvil del país. De cara a la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima y la entrada en vigencia de medidas como condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM, en esta sección se busca identificar si la dinámica del proceso de homologación45 y su evolución en términos de número de solicitudes, han sufrido un impacto explicable por la entrada en vigencia de estas medidas o si por el contrario las fluctuaciones de su comportamiento se explican por factores externos tales como la dinámica de la Tasa Representativa del Mercado.

Gráfica 22. Número de equipos homologados (2013-2019)

Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante la CRC – Elaboración CRC

45. Para más información de tramites de homologación: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/tramite-homologacion-celulares

36

%

16% 24

% 31%

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2013

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2014

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2018

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21

Como se observa en la Gráfica 22, la dinámica de homologaciones después de la medida que elimina las cláusulas de permanecía en los servicios móviles, entre el 2014 y 2016, se mantiene estable, con una estacionalidad en el tercer y cuarto trimestre del año en respuesta a las ventas navideñas. Entre el 4T de 2016 y 2T 2017 se observa un fuerte incremento en el número de equipos homologados. Esto se debe principalmente a la implementación a medidas asociadas al control de ETM en las redes móviles, dentro de la estrategia del Gobierno Nacional contra el hurto de celulares, y con las que se permite realizar la detección de teléfonos con IMEI alterados. Una de estas medidas fue establecer un plazo el bloqueo de los ETM que no estuvieran homologados por la CRC, generando un incremento en el número de homologaciones para el 4T de 2016 del 410% y para el 1T de 2017 del 136%. En general, entre el 2016 y 2018, continúa la dinámica de crecimiento de las homologaciones, pasando de homologar 821 modelos de equipos en el 2016 a 1.150 en el 2018, es decir, un incremento del 40%. Sin duda, las medidas adoptadas en materia de homologación, tendientes a eliminar las barreras para que este trámite pueda ser adelantado por cualquier usuario, han tenido un impacto en el número de solicitudes de homologación y por tanto puede representar un factor que estimula de forma directa la comercialización de equipos terminales en el país. 4.2.2.3 Comercialización de ETM en Colombia En este apartado, con el propósito de evaluar el comportamiento de las ventas de mobilephones (featurephones), smartphones, y phablets en Colombia, la CRC ha empleado la información producida por GFK, que brinda evidencia sobre la venta de terminales en grandes superficies y tiendas de venta masiva46. A partir de esta información, que corresponde aproximadamente al 90% del mercado de venta de terminales móviles, se observa que en el año 2018 el total de las cantidades vendidas de ETM en Colombia fue de 8,85 millones de unidades, con

46. Esta información se basa en la recolección de muestras representativas en los siguientes canales de distribución: Mass Merchandisers – MM (Hipermercados, Supermercados, Cash & Carry, Tiendas por Departamento), Computer Electronic Stores – CES (Especialistas Electrónicos, Grupos de compra independientes, Distribuidores, Telecom Retailers (TCR) y Especialistas Telco). 47. Otros comercializadores se refiere en este caso a Grandes superficies, tiendas de venta masiva como hipermercados, supermercados, Cash & Carry, comercializadores independientes, tiendas especialistas en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea y computer shops, que tienen ventas pequeñas de equipos y centros especializados. 48. Teléfonos libres no asociados a un operador.

una leve disminución del 0,39% respecto del año 2017, cuando se vendieron 8,89 millones de unidades. Durante el año 2018 se observa un aumento en las unidades vendidas por parte de los operadores respecto de otros canales de comercialización47. Así, las ventas simfree48 (teléfonos libres) aumentaron su participación pasando de vender el 33% del total de ETM a vender el 36% entre los meses de octubre de 2017 a octubre de 2018. Por su parte, CLARO continúa siendo el operador que reporta más ventas, sin embargo, para el periodo considerado, disminuye su volumen pasando del 43% al 37%, en TIGO, las unidades vendidas aumentan del 14% al 16%, mientras que, para MOVISTAR el volumen de ventas permanece constante (10%). En el Gráfica 24 se muestra que el valor de ventas ha aumentado para los canales de comercialización alternativos a los operadores (sim free), pasando su participación del 35% al 38%. Así, tanto la participación de los comercializadores en unidades vendidas como el volumen de ingresos de estos crece.

Gráfica 23. Participación de cantidades vendidas de ETM (enero a octubre de 2017 vs. Enero a octubre de 2018)

Fuente: GFK Colombia

Gráfica 24. Participación de valor de ventas de ETM (enero

a octubre de 2017 y 2018)

Fuente: GFK Colombia

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10%

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2017

CLARO SIM FREE TIGO MOVISTAR

22

El valor de ventas de los operadores mantiene un comportamiento similar al observado en términos de unidades. Así, entre enero y octubre de 2017 y de 2018, para CLARO y MOVISTAR su participación pasa de 41% a 39% y de 12% a 10%, respectivamente, mientras que TIGO la incrementa (12% a 13%). Por otro lado, en lo que se refiere a la proporción de ventas por tipos de ETM, se puede observar que, aunque el volumen de ventas de smartphones es mayor que el de mobilephone, ambos presentan una tendencia decreciente en el 2018. Por otro lado, para el mismo periodo de tiempo, las unidades de phablets presentan un crecimiento importante y sostenido. De acuerdo a la información suministrada por GFK, se observa el continuo incremento en la participación de mercado de phablets y smartphones frente a mobilephone en Colombia. Los mobilephone acumulan una caída tanto en volumen de ventas como en valores en ventas del orden de 68,18% y 59,82% respectivamente, entre enero de 2017 y octubre de 2018. Sin embargo, hay que destacar que la caída en el volumen de ventas se observa solo para las ventas en operadores, ya que otros comercializadores reportaron un importante crecimiento en unidades de mobilephone vendidos, pasando de 1.706 unidades

vendidas en enero de 2017 a 3.039 unidades vendidas en octubre de 2018. De forma similar, el valor en ventas para el mismo periodo aumenta 138,6% alcanzando los COP$196 millones en octubre de 2018.

Gráfica 25. Participación de las cantidades vendidas de smartphones, phablets y Mobilephone

Fuente: Información Operadores

Por su parte, las cantidades vendidas de smartphones cayeron 42,6% entre octubre de 2017 y el mismo mes de 2018. Pese al repunte observado en diciembre de 2017, la caída en volumen de unidades vendidas e ingresos acumula una reducción en 43% y 57% respectivamente entre enero de 2017 y octubre de 2018.

Gráfica 26. Cantidades y valores de ventas de mobilephones

Fuente: GFK

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Unidades vendidas Valor de ventas

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Gráfica 27. Cantidades y valores de ventas de smartphones

Fuente: GFK

En la Gráfica 28 se muestra que la venta de phablets registra importantes crecimientos. Así, este comportamiento parece indicar que, por un lado, las preferencias de los usuarios se concentran en ETM con pantallas más grandes y, por otro lado, que la oferta ha comprendido esto y ha enfocado sus estrategias de comercialización en este tipo de terminales. De acuerdo con lo anterior, la venta de este tipo de dispositivos pasó de 6.690 unidades en enero de 2017 a 318.131 unidades en octubre de 2018. De igual forma, el valor de ventas de estos dispositivos pasó de COP$ 7,7 millones a COP$ 249,69 millones en el mismo periodo. Por otro lado, a continuación se analizan los rangos de precio de los distintos segmentos de ETM comercializados

en Colombia entre 1T-2017 y 3T-2018, para cada una de las distintas tecnologías: 2G, 3G y 4G. La comercialización de mobilephones con tecnología 2G comprende rangos de precio menores a COP$ 250 mil, aunque se destaca que al final de 2017 estos ETM, en el rango de precios de entre COP$250 mil y COP$750 mil, tuvieron un volumen de comercialización mayor. En cuanto a smartphones, se observa que los ETM con tecnologías 2G y 3G y con precios menores a COP$ 250 mil, son los de mayor volumen de ventas, mientras que, los smartphones con precios entre 250 mil y 750 mil registran el mayor volumen de ventas en tecnología 4G.

Gráfica 28. Cantidades y valores de ventas de phablet

Fuente: GFK

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100.000

200.000

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2017 2018

Millo

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Unidades vendidas Valor de ventas

24

Gráfica 29. Mobilephone con tecnología 2G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Gráfica 30. Mobilephone con tecnología 3G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Fuente: GFK Fuente: GFK

Gráfica 31. Smartphones con tecnología 2G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Fuente: GFK

Gráfica 32. Smartphones con tecnología 3G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Fuente: GFK

Gráfica 33. Smartphones con tecnología 4G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Fuente: GFK

Como se ha advertido, el segmento de phablets ha tomado especial relevancia en la comercialización de ETM en Colombia. Así, se revela que las preferencias del consumidor nacional están encaminadas a adquirir ETM con mayor tamaño de pantalla y que por lo general, dado su mayor tamaño, permiten incorporar funciones avanzadas y especificaciones de hardware de gama alta.

De esta forma, en cuanto a phablets con tecnologías 3G y 4G, los volúmenes de ventas se concentran en el rango de precios comprendido entre COP$250 mil y COP$750 mil y, en especial, para tecnologías 4G, el volumen de ventas de ETM con rangos de precio mayores a COP$750 mil, presenta un crecimiento de 293,1% entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018.

99

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97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 250 - 750

88

,1%

91

,7%

77

,7%

68

,2%

60

,7%

97

,3%

99

,7%

11,9% 8,3%

22

,3%

31

,8%

39

,3%

2,7% 0,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 250 - 750

93,9

%

99,5

%

97,5

%

98,7

%

98,2

%

99,4

%

100,

0%

0,1%

6,1%

0,5%

2,5%

0,9%

1,8%

0,6%0,3%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 1000 - 1500 250 - 750 750 - 1000

76,4

%

72,1

% 88,8

%

93,4

%

89,8

%

83,5

%

88,4

%

0,3%0,1%

23,1% 27,6%

11,2% 6,5% 10,2%16,5% 11,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 1000 - 1500 250 - 750 750 - 1000 > 1500

3,2% 4,5% 4,2% 4,9% 3,2% 6,0% 11,3%1,6% 3,3% 4,0% 3,5% 3,5% 2,4%2,9%

75,4

%

76,1

%

80,7

%

82,6

%

87,3

%

85,9

%

80,4

%

13,7% 10,8%7,8% 5,0%

2,5% 2,5% 1,5%6,1% 5,4% 3,4% 4,0% 3,5% 3,2% 3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 1000 - 1500 250 - 750 750 - 1000 > 1500

25

Gráfica 34. Phablets con tecnología 3G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Gráfica 35. Phablets con tecnología 4G. Participación de rangos de precio en unidades vendidas (en miles de pesos)

Fuente: GFK Fuente: GFK

Por otro lado, en términos de cantidades vendidas por tipo de tecnología, se puede apreciar una tendencia creciente en la participación de mercado de los terminales 4G, pasando de 74,7% en enero de 2017 a 89,7% en octubre de 2018. Por el contrario, el volumen de unidades vendidas para las tecnologías 2G y 3G presenta una evidente tasa decreciente, alcanzando una participación en las unidades comercializadas en octubre de 2018, del orden de 1,57% (2G) y 5,68% (3G). Las conclusiones son similares si se observan los ingresos percibidos de las ventas de ETM por tecnología. Así, para 4G la proporción de ingresos sobre el total de ETM

comercializados en el país, pasó de 91,68% a 96,93% entre enero de 2017 y octubre de 2018. Esta proporción ha disminuido para tecnologías 2G y 3G en el mismo periodo (0,21% y 2,86% respectivamente). Finalmente, en cuanto a la distribución por fabricantes, en Colombia en el 2018, Samsung continúa con la mayor participación en el mercado. No obstante, presenta una leve baja pasando del 36,03% en el 2017 a 33,9% en el 2018. Le sigue Huawei con una participación del 18,97% y Motorola con 14,45%. Por su parte, la participación de Apple muestra en el 2018 un leve ascenso pasando del 8,69% al 8,79%.

Gráfica 36. Participación por tecnología en cantidades vendidas de Smart-Mobilephones-Phablets

Gráfica 37. Participación por tecnología en valor de ventas de Smart-Mobilephones -Phablets

Fuente: GFK Colombia Fuente: GFK Colombia

3,0% 0,5%

19,3%7,0% 10,8%

23

,7%

39

,2%

99

,3%

89

,1%

10

0,0

%

10

0,0

%

10

0,0

%

12

% 29

,0%

0,6% 0,1%

42

,0% 24

,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 1000 - 1500 250 - 750 750 - 1000 > 1500

4,0%17,8% 19,8%

10,0%

27,3%23,8%

5,3% 6,0%

43,0%31,3%

24,5%

22,3% 32,3% 65,8%76,0%

1,5%8,0%

17,1%

1,7% 1,8%

15,1%

12,1%37,7% 40,9%

48,4% 44,6% 42,1%

13,8%5,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2017 2T-2017 3T-2017 4T-2017 1T-2018 2T-2018 3T-2018

<250 1000 - 1500 250 - 750 750 - 1000 > 1500

5,0% 4,7% 4,3% 2,9% 3,0% 2,6% 1,9% 1,6%

18,8% 17,7% 18,9%15,0% 11,6% 9,7% 8,8% 8,7%

76,1

8%

77,5

7%

76,8

0%

82,0

1%

85,3

7%

87,7

4%

89,2

9%

89,7

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2

017

2T-2

017

3T-2

017

4T-2

017

1T-2

018

2T-2

018

3T-2

018

4T-2

018

2G 3G 4G

7,0% 6,4% 6,4% 4,7% 3,8% 3,4% 2,9% 2,9%

92,4

5%

93,0

8%

93,1

2%

94,9

6%

95,8

2%

96,3

3%

96,9

3%

96,9

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1T-2

017

2T-2

017

3T-2

017

4T-2

017

1T-2

018

2T-2

018

3T-2

018

4T-2

018

2G 3G 4G

26

Gráfica 38. Participación de los principales fabricantes de equipos en el mercado móvil en Colombia (2010-2018)

Fuente: Statcounter GlobalStats, Cálculos CRC marzo 2019

En el mercado colombiano la incursión de nuevas marcas de terminales móviles ya es evidente. Esta mayor presión competitiva se traduce en una oferta de terminales móviles con mayor especificidad tecnológica y a menores precios.

No obstante, una tasa de cambio alta, los impuestos a ETM, la contracción global del mercado de terminales móviles y la coyuntura económica actual son factores que afectan los precios de los terminales móviles en Colombia.

5 CONCLUSIONES A partir de la información suministrada por GFK, es posible observar que la venta de equipos móviles en Colombia entre enero y diciembre de 2017 fue de 8,89 millones de unidades, información que corresponde al 90% del mercado aproximadamente. De igual forma, entre enero y diciembre de 2018 el volumen de ventas fue de 8,85 millones de unidades. Lo anterior significa una reducción de 0,37% en el volumen de ETM vendidos entre ambos periodos. De lo anterior, se observa que el volumen de ventas ha tenido una discreta disminución. En la coyuntura de mercado actual, los datos sugieren que el consumo de ETM está sufriendo una transición entre la caída en las ventas de terminales smartphones y mobilephones, y el aumento del volumen de ventas de phablets. En relación con lo anterior, en este documento se observó que, para smartphones, los ETM con tecnologías 2G y 3G y con precios menores a COP$ 250 mil, comprenden el mayor volumen de ventas, mientras que, los smartphones con precios entre 250 mil y 750 mil registran las principales ventas en tecnología 4G.

En el segmento de phablets, los volúmenes de ventas se concentran en el rango de precios comprendido entre COP$250 mil y COP$750 mil en tecnologías 3G y 4G. Para tecnología 4G, el volumen de ventas de phablets con rangos de precio mayores a COP$750 mil, presenta un crecimiento de 293,1% entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018. Por otro lado, en términos de cantidades vendidas por tipo de tecnología, se puede apreciar una tendencia creciente en la participación de mercado de los terminales 4G, pasando de 74,7% en enero de 2017 a 89,7% en octubre de 2018. Por el contrario, el volumen de unidades vendidas para las tecnologías 2G y 3G presenta una evidente tasa decreciente, alcanzando una participación en las unidades comercializadas en octubre de 2018, del orden de 1,57% (2G) y 5,68% (3G). Para el volumen total de ETM comercializados, los datos de GFK permitieron observar que la proporción de valores de ventas de ETM con tecnología 4G, pasó de 91,68% a 96,93% entre enero de 2017 y octubre de 2018. Esta proporción ha disminuido para tecnologías 2G y 3G (0,21% y 2,86% respectivamente).

33,9% 38,5%

21,3%12,8%

5,6%

24,9%

28,9%

14,0%

10,7%

7,2%4,4%

2,5%

5,9%

5,2%4,3%

4,0% 4,1% 3,9% 3,3%

21,8%15,0%

27,0%

21,7%

14,2%

10,3%9,9%

8,7% 8,8% 10,0%

15,1% 10,0%

15,3%

18,0%

22,3%

27,8%

23,4%21,4% 18,9% 14,3%

2,3%1,1%

2,4%

1,9%

9,3%12,1%

11,1%10,2% 14,5%

16,9%

2,1%10,5% 14,6%

17,4%18,0% 19,0% 18,9%

6,1%17,2%

27,0% 25,8% 23,8%30,8%

36,0% 33,9% 35,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RIM Nokia LG Apple Otros Motorola Huawei Samsung

27

Con base en la información analizada a lo largo de este documento, respecto de los operadores participantes en el mercado, el comportamiento de cantidades y ventas en la comercialización de ETM, así como los indicadores asociados a la prestación del servicio, se observa que el mercado de ETM cuenta con mayor número de jugadores y mayor diversidad en los tipos de productos. El usuario tiene la opción de adquirir sus equipos no sólo en las tiendas de los operadores móviles sino también en las grandes superficies, comercializadores autorizados, almacenes de cadena, tiendas de los fabricantes y páginas de internet, aumentando las posibilidades de elección del usuario. Por otro lado, se observa que, desde la regulación, el usuario percibe garantías para ejercer de forma libre su decisión de cambiar de operador. Al respecto, la eliminación de las cláusulas de permanencia redujo los “switching costs” o costos de cambio, beneficiando a los usuarios. Adicionalmente, en periodos subsiguientes, el impacto de la entrada en vigor de medidas como los condicionamientos de entrada para la comercialización de ETM de alta tecnología, podrá ser más evidente. De esta forma, la libre elección por parte de los usuarios radica entonces en factores tales como la calidad de los servicios ofrecidos a este, así como en la dinámica de precios de ETM y servicios de comunicaciones. No obstante, la tasa de desafiliación presenta niveles de máximo 5% y un rango de variación de tan solo el 1%. Ahora bien, los periodos de crecimiento de la tasa de Churn coinciden con los primeros meses del año y este crecimiento tiende a ser seguido por disminuciones en los últimos trimestres de cada año. Este comportamiento indica que, en un entorno de libre elección por parte de los usuarios, ante cambios en las estrategias de ofertas comerciales, se pueden presentar, en los periodos subsiguientes, incrementos en la tasa Churn. El comportamiento del Churn para servicios de comunicación móvil en Colombia guarda relación con el comportamiento de la Portabilidad Numérica Móvil que en el 2018 tuvo una tendencia creciente importante. Así, el usuario decide con mayor libertad qué equipo y qué servicio se ajusta más a su presupuesto y a sus necesidades. Los operadores y otros agentes han creado nuevas alternativas de financiación que han reemplazado los “subsidios” que se otorgaban junto a las cláusulas de permanencia, tal y como se había observado en los

informes anteriores, lo que a su vez genera un mayor dinamismo en las ofertas comerciales de los operadores que, en periodos recientes, han hecho especial énfasis en la calidad del servicio. En relación con los indicadores de Ingreso promedio por minuto de voz móvil e Ingreso promedio de GB de datos móviles, permiten identificar que para 2017 y 2018 se tiene una tendencia decreciente, la cual está asociada a mayores beneficios ofrecidos por los operadores a sus clientes, en términos de menores cargos fijos, así como planes tarifarios con mayores promociones y con paquetes con cantidades considerables de minutos o segundos y de datos de navegación. De esta forma, entre 2017 y 2018, el Ingreso promedio de minuto de voz móvil, mostró una reducción del 11,83%, pasando de $36 pesos a $32 pesos y el Ingreso promedio de GB de datos móviles disminuyó un 25%, pasando de $14.310 pesos a $10.725 pesos. A lo largo de 2017 y durante 2018 el número de conexiones en tecnología 2G muestra una reducción de 15%, pasando de 1,85 millones de conexiones al cierre de 2017 a 1,57 millones de conexiones al terminar 2018. De forma similar, para tecnología 3G, el número de conexiones también muestra una tendencia decreciente del 17,64%, al pasar de 11,91 millones de conexiones al terminar 2017 a 9,81 millones de conexiones en diciembre de 2018. Por último, contrario a la evolución de las conexiones en tecnología 2G y 3G entre 2017 y 2018, la tecnología 4G muestra una tendencia creciente del 26% al cierre de 2018 con 16,16 millones de conexiones frente a los 12,82 millones observadas al terminar 2017.

La información, los supuestos y estimaciones de

las cifras que se utilizan en el presente informe no pretenden predecir o justificar determinada situación o evolución en particular. Así mismo, la veracidad de los datos es responsabilidad de cada una de las fuentes de las cuales proviene la información. En tal sentido la Comisión de Regulación de Comunicaciones se exime de responsabilidad respecto de la veracidad de los datos reportados por las fuentes.