europa del este y potencial comercial para costa...
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para Costa RicaEuropa del Este y potencial comercial
Maureen Alpízar Arce
Dirección de Inteligencia ComercialSetiembre, 2017
Resumen EjecutivoLa Unión Europea es de interés de los exportadores costarricenses, al punto de representar 22% de total
exportado en valor durante 2016. Aparte de la exportación de dispositivos médicos, debido a empresas
transnacionales de estos productos con presencia en CR, exportamos principalmente productos agrícolas, y en
los últimos 2 años, han cobrado relevancia algunos productos alimentarios. Sin embargo, los destinos son
principalmente los países de Europa Occidental. Ninguno de los 23 países de Europa del Este destaca,
siendo Rusia el único país con algún intercambio comercial relevante con Latinoamérica.
Por tal motivo y continuando con la estrategia de diversificación de destinos y productos, el presente estudio
se realizó, para identificar los países de Europa del Este, donde pudiera existir alguna
oportunidad para nuestra oferta exportable.
En primer lugar, de los 23 países de Europa del Este se identificaron 6 con mejor entorno económico y/o
comercial; mayor PIB y/o gasto en consumo relevante y dinámico; un acelerado intercambio comercial con
el mundo y particularmente con Latinoamérica. Por tanto, se profundizó en las oportunidades particularmente
en 6 países seleccionados, según orden de tamaño de población: Rusia, Polonia, República Checa (más
de 10 mm de habitantes) y Lituania, Eslovenia y Estonia (poblaciones menores a la de CR, sin embargo,
con economías de tamaño y dinamismo similar al de CR).
Resumen EjecutivoDe los 6 países Rusia, no tiene un entorno económico favorable ni perspectivas de que mejore, sin
embargo, es quien más importaciones realiza de Latinoamérica, muy probablemente por su tamaño, no tanto por
un interés o poder de pago que favorezca los negocios en los países latinoamericanos exportadores.
Curiosamente, éstos países tienen un PIB per cápita del doble o al menos 60% mayor que CR, sin embargo, un
gasto en consumo menor a CR, reflejo de una alta productividad en éstos países, pero un consumo en sus
hogares menos estimulado que la inversión, los gastos de gobierno o el intercambio comercial internacional;
que de hecho es relevante para esas economías altamente industrializadas. También, hay un efecto de la poca
distribución de la riqueza, pero esto ocurre particularmente en Rusia. Por la razón que fuera, es importante
considerar que son poblaciones con menos propensión al consumo de lo que puede ser en Costa
Rica, pudiendo reflejar consumidores austeros, aunque gastan proporcionalmente más que los
costarricenses en “ocio y recreación” y en “bebidas alcohólicas y tabaco”.
Las oportunidades comerciales en éstos países se centran en fortalecer o eficientizar sus industrias
(automovilística, energía y minería), o sea, en participar en sus cadenas de valor. En términos de
nuestra oferta exportable, con productos del sector Eléctrica y Electrónica, Metalmecánica o
piezas para la industria automotriz.
Resumen Ejecutivo
Sin embargo, se develan algunas oportunidades con productos de los sectores agrícola, particularmente en
Polonia, República Checa, Lituania y Eslovenia y en el sector alimentario, en Estonia y Lituania.
Rusia demanda productos en ambos sectores, pero su entorno económico negativo, no es un buen indicador para
un negocio saludable, a nivel de compradores o consumidores.
Existen características y comportamientos de los consumidores en estos países, que igual pueden
señalar oportunidades de negocio, por ejemplo: su mayor consumo proporcional versus CR, de carnes, lácteos,
bebidas alcohólicas y tabaco, como en gastos relacionados a vivienda, ocio y recreación.
Particularmente, en Polonia, Lituania y Estonia, ha crecido el hábito de compra por internet (e-commerce) de
alimentos orgánicos y saludables, como de artículos de belleza o cuidado personal.
Finalmente, es importante considerar los competidores latinoamericanos, quienes a su vez han sido pioneros en
abrir estos mercados a productos como: banano y café oro (Brasil, Ecuador), extractos de café y
tabaco (Brasil), carnes y pescados (Brasil, Chile, Paraguay).
Objetivos
Identificar aquellos países de Europa del Este que pueden presentar potenciales
oportunidades para continuar diversificando destinos y promocionando las
exportaciones costarricenses.
1. Realizar una pre selección de los
principales países de Europa del Este
según variables claves.
2. Analizar el entorno económico y
comercial de los países pre-
seleccionados.
3. Caracterizar al consumidor según su
nivel de ingreso, estructura del gasto,
gustos y preferencias, y principales
canales de distribución.
4. Dimensionar el comercio internacional
de los países pre seleccionados
5. Analizar las potenciales oportunidades
de comercializar productos de la oferta
costarricense (cruce estadístico).
6. Validar la experiencia de Costa Rica en
la región, determinado por empresas y
productos.
7. Identificar opciones de transporte para
el principal producto con potencial en los
países pre seleccionados.
Metodología para la pre-selección de países
Albania Armenia Azerbaiyán Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Bulgaria
Croacia Eslovaquia EsloveniaEstonia Georgia Hungría
Letonia Lituania Moldavia Montenegro Polonia
República Checa
Macedonia
RusiaRumanía Serbia Ucrania
Según la Organización de las Naciones Unidas, Europa del Este incluye 23 países. Con algunos
de estos Costa Rica ya ha establecido una relación comercial. Dentro de los países que la ONU
clasifica como parte de esta región se encuentran:
Para la escogencia de los países que serán evaluados
en este estudio, se seleccionaron una serie de
variables con las cuales se trabaja un índice que dará
un mayor criterio de los países que presentan
potencial para la colocación de productos.
Se seleccionan aquellos países que cuenten con una
economía creciente y dinámica, con un PIB per cápita
adecuado y con un óptimo gasto en bienes de primer
orden como lo es la alimentación. Además, aquellos que
cuenten con alguna experiencia con países de LATAM
Tamaño de la economía medida por medio del PIB Exportaciones per cápita
Dinamismo de la economía medida por el CAGR de los
últimos 5 años
Importaciones de los países en cuestión provenientes
del LATAM
PIB per cápitaPosición de CR como proveedor dentro de países del
LATAM
Gasto en consumo de bienes de primer orden y bienes
superfluos
Importaciones de los países en cuestión de tecnologías
de información (TICS)
Promedio de las exportaciones de bienes CR hacia el
país destino en los últimos 5 años.Cantidad de exportados
De los anteriores países existen algunos en los que la experiencia de Costa Rica es
incipiente, por lo que surge la necesidad de realizar un mayor acercamiento con el
objetivo de diversificar mercados y productos.
Dentro de la selección de países a los cuales
se les dará enfoque en el estudio se
encuentran:
Polonia
Eslovenia
Rusia
Estonia
República Checa
Lituania
En su conjunto:
+1%Crecimiento
económico 2016
$15.000PIB per-cápita 2016
CR
18 millones Km2
Superficie
199 millones de habitantes
Población
$3 Billones
PIB* 2016
$28.000
PIB per-cápita 2016
$12.455 millones
Impor. LATAM
CR 7°posición
Proveedor dentro
LATAMFuente: Banco Mundial
*Precios constates 2010
De los países seleccionados
PIB más alto: $1,6 billones
Economía más dinámica +3% (CAGR 2012-16)
PIB per cápita más alto $31.000 (2016)
Mayor gasto en consumo $27.595 (2016)
Relación con Costa Rica
1° socio comercial tanto en X como en M de CR
Mayor importador de LATAM
CARG exportaciones +189% más alto en los
últimos 5 años
CR es el 3° proveedor de LATAM,
antecedido por México y Brasil.
RUSIA
ESLOVENIA
REPÚBLICA CHECA
POLONIA
ENTORNO ECONÓMICO Y
SOCIODEMOGRÁFICO
*A precios constantes 2010
El entorno económico para los países seleccionados ha sido positivo, excepto para Rusia, país que
muestra una fuerte caída en su PIB desde el 2012. En 2016, su tasa de variación promedio anual fue de
0.3%, mientras que Polonia, ha mostrado un fuerte dinamismo alcanzando tasas de 2.8% anual en los
últimos 5 años, de igual manera Lituania (+2.7%) y República Checa +2.3%.
23.504
45.591
47.184
50.293
229.267
571.079
1.627.966
Estonia
Lituania
Costa Rica
Eslovenia
República Checa
Polonia
Rusia
Europa del Este: Producto Interno Bruto
Millones de USD
2016*
Europa del Este:
2012-2016 tasa de crecimiento del PIB
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2012 2013 2014 2015 2016
Polonia Eslovenia República Checa Lituania Estonia Rusia
Polonia fue uno de los países que presentó un rápido crecimiento de su PIB per cápita, luego de
la crisis económica (+3%), sin embargo quien ha presentado un crecimiento promedio anual
mayor ha sido Lituania, pasando de $24.000 a $27.904.
PIB percápita 2016
USD*
*A precio constante 2011 por PPA
Fuente: Banco Mundial
31.07229.803
27.904 27.73526.003
24.026
15.401
RepúblicaCheca
Eslovenia Lituania Estonia Polonia Rusia Costa Rica
PaísCAGR 2012-
2016
República Checa 2%
Eslovenia 2%
Lituania 4%
Estonia 2%
Polonia 3%
Rusia -1%
Costa Rica 3%
5% 2% 3% 2% 3% 3%
32% 33% 38%32% 29% 27%
63% 64%60%
65% 68% 70%
Rusia Polonia RepúblicaCheca
Eslovenia Lituania Estonia
Agricultura Industria Servicios
La baja productividad que reflejan los países de
Europa del Este en la agricultura se puede explicar
por la falta de reformas eficientes para reorientar
estos mercados, además por la falta de
financiamiento para la compra de insumos y
equipos.
Rusia, ha dinamizado su agricultura debido a la
inversión en el sector del cereal para la
exportación.
En los países seleccionados predominan las
actividades terciarias, es decir aquellas relacionadas
con la distribución comercial mayorista y minorista,
incluyendo los servicios de reparación de vehículos,
operaciones inmobiliarias, servicios de transporte, así
como actividades financieras.
Europa del Este: estructura de la economía
2016
$1.627.966 $571.079 $229.267 $50.293 $45.591 $23.504
República Checa
21% Vehículos de motor
18% Suministro de electricidad, gas, AC
13% Productos metálicos y maquinaria y
equipo
Principales subsectores de la industria
Rusia
Polonia
Estonia
Eslovenia
Lituania
15% Madera y corcho
13% Productos informáticos y electrónicos
11% Industria alimentaria
20% Industria alimentaria
12% Productos químicos
11% Suministro de electricidad, gas, AC
14% Industria alimentaria
10% Vehículos de motor
9% Suministro de electricidad, gas, AC
11% Productos metálicos
11% Material eléctrico
11% Vehículos de motor
53% Industria manufacturera
35% Industria extractiva
12% Suministro de electricidad, gas, agua
Fuente: Eurostat excepto Rusia
País Total
Esperanza de
vida al nacer
2015 en años
% de la
población
urbana
% de la
población
rural
Entre 0 y
14 años
Entre 15 y
64 años
Mayor a 65
años
Costa Rica 4.857.274 80 77 23 22% 69% 9%
Rusia 144.342.396 71 74 26 17% 69% 14%
Polonia 37.948.016 78 61 39 15% 69% 16%
República
Checa10.561.633 79 73 27 15% 66% 19%
Lituania 2.872.298 75 67 33 15% 66% 19%
Eslovenia 2.064.845 81 50 50 15% 67% 18%
Estonia 1.316.481 77 67 33 16% 65% 19%
La esperanza de vida de la región Europea alcanza los 81 años, mientas que la de Costa Rica los 80,
además los países seleccionados presentan una población de mayor edad con respecto a CR. En los
últimos 5 años estos países han presentado un decrecimiento natural en su población, dada la baja tasa de
nacimientos.
Fuente: Banco Mundial
Población 2016
Estonia1,3M
Habitantes
Miles
% de la
población
Tallin 423 32%
Tartu 94 7%
Narva 58 4%
Parnu 40 3%
Kohtla-Jarve 36 3%
Las principales ciudades abarcan desde un 10% hasta un 60% de concentración dependiendo del país, lo
que las convierte en importantes centros de consumo.
Fuente: Euromonitor
Eslovenia2M
Habitantes
Miles
% de la
población
Liubliana 280 28%
Maribor 96 10%
Celje 38 4%
Kranj 38 4%
Koper /
Capodistria25 3%
Polonia38M
Habitantes
Miles
% de la
población
Varsovia 1.695 4%
Cracovia 754 2%
Lodz 701 2%
Wroclaw 622 2%
Poznan 541 1%
República
Checa11M
Habitantes
Miles
% de la
población
Praga 1.313 12,4%
Brno 377 4%
Ostrava 293 3%
Plzen 170 2%
Liberec 103 1%
Rusia144M
Habitantes
Millones
% de la
población
Moscú 12,4 9%
San Petersburgo 5 3%
Novosibirsk 1,5 1%
Ekaterimburgo 1,4 1%
Nizhniy Novgorod 1,2 1%
Lituania3M
Habitantes
Miles
% de la
población
Vilnius 533 18%
Kaunas 298 10%
Klaipeda 154 5%
Siauliai 103 4%
Panevezys94 3%
2016
CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR
EUROPA DEL ESTE
Todos los países presentan un gasto inferior en consumo con respecto a Costa
Rica. Rusia por su parte es el país que menos gasto en consumo tuvo, con solo
$11.000 anuales.
Europa del Este: gasto en consumo por hogar 2016
USD*
Fuente: Euromonitor Internacional
29.925
27.595
22.746 21.152 20.997
20.179
11.079
Costa Rica Eslovenia Lituania Estonia RepúblicaCheca
Polonia Rusia
El gasto en consumo en Eslovenia ha
disminuido en los últimos 5 años (CAGR -1%),
debido a una disminución en el consumo de
bienes y servicios domésticos (CAGR -5%), y al
menor consumo de ropa y calzado (CAGR -3%)
Rusia al igual que Eslovenia, también
disminuyó su gasto en consumo y pasó de
$12.797 en 2012 a $11.079 en 2016 un 4%
menos. Esta disminución se dio por un menor
gasto en transporte (CAGR -10%), educación
(CAGR -9%) y comunicaciones (CAGR -8%)
2% -1% 5% 5% 2% 2%
-4%
CAGR 2012-2016
Fuente: Euromonitor Internacional
Europa del este: gasto en consumo por hogar según categoría
2016
El gasto en alimentos y bebidas no
alcohólicas, junto con la categoría de
vivienda y transporte son las más
importantes en la distribución del
gasto de los países seleccionados.
26%
15%23% 21% 17% 17%
30%
18%
10%
8%8%
8% 13%
8%
15%
16%16%
11%9%
11%
10%
14%
19%16%
18% 25%
22%
18%
6%
7% 3%8%
9% 3%3%
9%8% 8%
9%8% 5%
6%7% 9%
8%6% 7%
18% 18% 21% 18% 14%20% 19%
Costa Rica Eslovenia Lituania Estonia RepúblicaCheca
Polonia Rusia
Alimentos y bebidas no alcoholicas Otros bienes y servicios
Transporte Vivienda
Hoteles y Catering Ocio y recreación
Bebidas alcoholicas y tabaco Otros
$29.925 $20.997$21.152$22.746 $20.179 $11.079$27.595
Aquellos países en los cuales el gasto
en vivienda es más alto se ven
limitados a la hora de realizar gastos
en bienes superfluos, como es el caso
de República Checa (25%), Polonia
(22%), y Eslovenia (19%).
Rusia se posiciona como el país que
más proporción gasta en alimentos y
bebidas no alcohólicas, del total de su
gasto seguido de Lituania.
GASTO EN CONSUMO POR HOGAR
Fuente: Euromonitor Internacional
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
CategoríaCosta
RicaLituania Estonia Eslovenia
República
ChecaPolonia Rusia
Alimentos y
bebidas no
alcohólicas
7.799 5.241 4.336 4.261 3.614 3.335 3.312
Alimentos 6.806 4.874 3.968 3.876 3.257 3.011 3.029
Bebidas no
alcohólicas993 367 368 384 357 324 283
87% 93% 92% 91% 90% 90% 91%
13%7% 8% 9% 10% 10% 9%
CostaRica
Lituania Estonia Eslovenia RepúblicaCheca
Polonia Rusia
Alimentos Bebidas no alcohólicas
Gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas por hogar
según subcategória
USD 2016
De los países seleccionados Lituania realiza un
mayor gasto en la subcategoría alimentos, con
un 93% de participación. Su gasto se explica por
el alto consumo de carne (26%), pan y cereales
(18%), además de leche, queso y huevos (17%).
Carne 26%
Pan y cereales 18%Leche, queso
y huevos 17%
Vegetales9%
Azúcar y productos de confitería 8%
Frutas 7%
Pescado y productos del mar 6%
Grasas y aceites 5%Otros
alimentos 4%
Lituania: composición del gasto en alimentos por
producto, 2016
$4.874
Fuente: Euromonitor Internacional
Para el resto de países, al igual que en el caso de
Lituania, los productos mas importantes de la
categoría alimentos son la carne, pan y cereales
y leche, queso y huevos. Europa del Este: composición del gasto en alimentos por
hogar según producto, 2016
19%25% 24% 26% 30% 27%
16%
21%17%
18% 16%17%
25%
16%18%
18% 19%15%
12%8%
9%10% 10%
10%
7% 7% 10%10% 5%
9%
Costa Rica Estonia Eslovenia República Checa Polonia Rusia
Carne Leche, queso y huevos Pan y cereales
Azúcar y productos de confitería Vegetales Frutas
Pescado y productos del mar Otros alimentos Grasas y aceites
$3.876$6.806 $3.968 $3.011$3.257 $3.029
Los productos que han
presentado una mayor tasa de
crecimiento en los últimos 5
años son los vegetales (+4) y
frutas (+4%).
ALIMENTOS
TENDENCIAS DE CONSUMO
EUROPA DEL ESTE
RUSIA-LITUANIA-POLONIA-ESTONIA
Aumentan las compras en línea
Las ventas por internet aumentaron entre un 50-92% por hogar entre 2012-2016.
Suelen comprar ropa y zapatos, además de productos para bebés, cosméticos, y
artículos para el hogar y el jardín. En Rusia, los sitios de compras chinos y
estadounidenses son los más populares. En Polonia, el mayor uso de teléfonos
inteligentes, ha impulsado esta tendencia. Además, existe un sistema de
distribución más eficaz que garantiza a los productos comprados en línea llegar a
su destino en forma oportuna. En cuanto a alimentos, los polacos suelen
comprarlos más online que en las tiendas tradicionales, sobre todo alimentos
frescos. Suelen comprar refrescos, agua mineral, leche, y productos frescos.
En Estonia, valor de las ventas de internet minorista por hogar aumentó un
118,5%.
Fuente: Euromonitor Internacional
Tendencias que se presentan en más de un país:
RUSIA-R.CHECA
Una población envejecida afectará el gasto en bienes y servicios de lujo
Las personas mayores a 65 años viven con ingresos relativamente bajos y son
consientes de los precios, por lo que generan poca demanda de artículos discrecionales.
Los rusos no tuvieron la oportunidad de acumular bienes y ahorros, por lo que muchos
viven de pensiones, con familiares y en casas de ancianos. Muchos continúan
trabajando después de la jubilación.
En R. Checa el número de personas de 65 años o más aumentó un 17,3%, entre 2009-
2014, la principal implicación de esta tendencia es un aumento significativo en la
demanda de productos y servicios dirigidos a esta demografía.
El poder adquisitivo es relativamente bajo para muchos, su pensión estatal es su única
fuente de ingresos. Por otro lado, suelen tener sus propios hogares (y una casa de
campo), por lo que sus salidas son bastante limitados.
Fuente: Euromonitor Internacional
Tendencias que se presentan en más de un país:
POLONIA-LITUANIA
Aumenta la demanda por productos orgánicos
La demanda de artículos cosméticos y aquellos de higiene personal, han aumentado 150%en los últimos 3 años, además de los productos naturales y orgánicos para bebés, productos
domésticos orgánicos, como detergentes y jabones. Alimentos como el pan, productos
lácteos y miel.
Consumidores polacos son cada vez más consientes de la salud y demandan más productos
orgánicos, sobre todo los asociados con productos vegetales y aquellos de origen animal.
Además, demandan frutas y verduras de temporada. Están cambiando de productos
congelados a frescos
Fuente: Euromonitor Internacional
Tendencias que se presentan en más de un país:
RUSIA
Menor gasto en bienes no esenciales Aumenta la demanda por hipotecas
Recesión económica obliga a recortar
gastos, es necesario cubrir sus deudas,
hipotecas y compromisos financieros.
Compran artículos menos caros y
disminuyen la compra de ropa y
cosméticos. El 50% de la población
experimentó un cambio en los niveles de vida.
Bancos nacionales ofrecen hipotecas con
bajo intereses subvencionados por el
gobierno. El creciente número de nuevos
propietarios de viviendas puede impulsar
la demanda de una amplia gama de
artículos para el hogar, como los
electrodomésticos.
Fuente: Euromonitor Internacional
LITUANIA
Aumenta la demanda de alimentos
preparados y servidos rápidamente
Altas jornadas laborales conllevan a que los
lituanos demanden comidas preparadas y
servidas rápidamente, además el consumo de
alimentos saludables como verduras y granos.
Como consecuencia de estas altas
expectativas, están dispuestos a pagar más
dinero que en el pasado.
Prefieren comprar marcas locales
La preferencia por producto local es sobre
todo para carne, lácteos y productos
horneados. Sin embargo prefieren marcas
internacionales cuando se refiere a café,
condimentos, comidas congeladas y
productos de higiene.
POLONIA
Población envejecida demandan productos de lujo
Para el 2030 se proyecta que hayan 10 millones de polacos mayores a 60 años, por lo tanto un
aumento significativo de la demanda de productos y servicios dirigidos a este grupo. Los adultos
mayores suelen tener más tiempo y dinero para gastar que los consumidores más jóvenes. Consumen
libros, y productos de electrónica, además tienden a comprar en línea por la conveniencia.
Fuente: Euromonitor Internacional
REPÚBLICA CHECA
Aumentan los hogares unipersonales
Una baja tasa de fecundidad y una población
envejecida dinamizan esta tendencia, además de
un aumento en los ingresos lo que les permite vivir
por su cuenta. Además de un menor interés por el
matrimonio y una población creciente de
divorciados, lo que hace que los hábitos de
consumo también cambien. En 2014, hubo 1,5
millones de hogares unipersonales. En 2015, el 8%
de los checos entre 18 y 64 años (12% de los
hombres y 4% de las mujeres) vivían solos.
Demanda de productos por categoría de edad
Los jóvenes adultos demandan ropa y
calzado, bebidas alcohólicas y tabaco y ocio
y recreación, jóvenes de mediana edad:
hogar, educación y transporte.
Millenials checos que todavía viven con sus
padres, lo que ha ampliado el consumo de
categorías centradas en la familia
ESTONIA
Mayor poder adquisitivo dinamiza el gasto
El ingreso disponible ha crecido en los últimos
años y por lo tanto el gasto en consumo. Se
pronostica que la economía siga creciendo y que
los altos niveles de ingresos tienten a los
consumidores a gastar en artículos
discrecionales, incluyendo los de moda y los
recreativos.
Consumidores demandan marcas extranjeras
Al igual que en otros países existe un aumento en la
demanda de productos locales, en particular productos
orgánicos, sin embargo el tamaño relativamente pequeño
del mercado y la escasa oferta nacional obliga a los
consumidores a demandar bienes del extranjero, sobre
todo aquellos que son para el cuidado de la piel. Al
mismo tiempo, muchos consumidores tienen una
preferencia por los productos escandinavos.
Comercio Internacional Europa del Este-
Mundo
COMERCIO INTERNACIONAL
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
Balanza comercial de bienes 2012-2016
Millones de USD
BALANZA COMERCIAL BIENES Y SERVICIOS 2012-2016
-7%
-5%
940.789
715.052
584.841
7% 8%
0,2%
-21%
-28%-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Tasa de cambio saldo comercial
A pesar de que la balanza comercial de Europa del Este
ha mantenido un importante superávit en los últimos 5
años, la tasa de cambio de su saldo comercial ha sido
negativa, dado que la brecha entre las exportaciones e
importaciones se ha visto reducida por un mayor
consumo de bienes del exterior.
Fuente: TradeMap
Balanza comercial de servicios 2012-2016
Millones de USD
Son economías altamente dependientes del sector
servicios, con una balanza comercial negativa y con
tasas de variación promedio anual decrecientes en
los últimos 5 años.
146.059159.422 161.775
138.663 144.036
175.514
198.056 195.672
154.367141.940
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones
*Países escogidos
Fuente: TradeMap
Europa del Este: composición de las
Bienes y Servicios / 2016 acumulan el
de las exportaciones de Europa del Este*, su
composición refleja una mayor productividad en la
exportación de bienes que en la de servicios.
ha presentado una tasa de variación positiva
en cuanto a las exportaciones de y mayor que
el resto de países (+2%). es quien más
decrecimiento tuvo en los últimos 5 años (-14%).
85%80%
87%82%
77%70%
15%20%
13%18%
23%30%
Bienes Servicios
País
Part. X totales
Europa del
Este
CAGR
Bienes
2012-2016
CAGR
Servicios
2012-2016
Rusia 39% -14% -5%
Polonia 29% +2% +5%
R. Checa 22% +1% 0%
Eslovenia 5% +1% +2%
Lituania 4% -4% +5%
Estonia 2% -6% +2%
EXPORTACIONES 2016 Exportaciones totales Europa del Este*
El 54% de las exportaciones de Europa del Este** se dirigen
a Europa central y occidente, específicamente a países
como Alemania, Holanda, Italia y Reino Unido.
54% 24% 13% 3% 6%
Europa central y occidental Europa del Este
Asia América del Norte
Otros
Participación de las exportaciones de bienes según región
destino
2016Participación sobre 715.000M de USD
19%
6%5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2%
Participación de las exportaciones según país destino
2016*Participación sobre 715.000M de USD
*Otros países 26%
**Países escogidos
Un 13% se dirigió a Asia, China, Japón y Corea del Sur
dinamizaron estas exportaciones.
Participación de las exportaciones según sector
2016
EXPORTACIONES 2016
El 24% de las exportaciones se dan de manera
intrarregional, es decir entre los 23 países que conforman
Europa del Este.
EXPORTACIONES 2016
Aceites de petróleoValor Exportado: $127.500M
Part.18%
CAGR 12-16: -19%
Automóviles de turismoValor Exportado: $31.554M
Part.4%
CAGR 12-16: +4%
Antracitas (carbón mineral)Valor Exportado: $9.861M
Part.1%
CAGR 12-16: -10%
Asientos incl.transformables en cama
Valor Exportado: $9.315M
Part.1%
CAGR 12-16: +5%
MueblesValor Exportado: $6.643M
Part.1%
CAGR 12-16: +5%
LlantasValor Exportado: $5.497M
Part.1%
CAGR 12-16: -4%
Partes para tractoresValor Exportado: $26.514M
Part.4%
CAGR 12-16: +7%
Aparatos eléctricos de telefoníaValor Exportado: $9.589M
Part.1%
CAGR 12-16: +6%
MedicamentosValor Exportado: $7.650M
Part.1%
CAGR 12-15: +5%
*Países escogidos
Fuente: TradeMap
Europa del Este: composición de las
Bienes y Servicios / 2016
IMPORTACIONES 2016
85% 80%87%
82% 77%70%
15% 20%13%
18% 23%30%
Bienes Servicios
País
Part. M totales
Europa del
Este
CAGR
Bienes
2012-2016
CAGR
Servicios
2012-2016
Rusia 35% -13% -9%
Polonia 31% -0,4% +0,4%
R. Checa 22% +0,1% -1%
Eslovenia 5% -1% +0,3%
Lituania 4% -4% +4%
Estonia 3% -6% +1%
Importaciones totales Europa del Este*
Las tasas de variación de las importaciones de
servicios han mostrado un
5 años, caso contrario con
la importación de bienes. ha presento un
mayor dinamismo.
IMPORTACIONES DE BIENES 2016 El 47% de las importaciones de Europa del Este provinieron
de países de Europa Central y Occidental, específicamente
de países como Alemania, Italia y FranciaParticipación de las importaciones según región destino
2016Participación sobre 584.841M de USD
Participación de las exportaciones según país destino
2016*Participación sobre 584.841M de USD
*Otros países 22%
Un 25% se dirigió a Asia, donde China, Corea del Sur y
Japón se posicionaron como fuertes proveedores
Un de las importaciones de los países de Europa del
Este que se seleccionaron provinieron de manera
intrarregional.
Participación de las importaciones según sector
201619%
14%
5%4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Europa Central y Occidental Asia
Europa del Este América del Norte
América del Sur Otros
IMPORTACIONES 2016Automóviles de turismo
Valor Importado: $21.200M
Part.4%
CAGR 12-16: -9%Partes para tractores
Valor Importado: $22.716M
Part.4%
CAGR 12-16: -2%
Medicamentos
Valor Importado: $16.372M
Part.3%
CAGR 12-16: -4%
Aceites de petróleo
Valor Importado: $20.496M
Part.3%
CAGR 12-16: -19%
Circuitos integrados
Valor Importado: $6.226M
Part.1%
CAGR 12-16: +4%
Hilos y demás conductores eléctricos
Valor Importado: $4.922M
Part.1%
CAGR 12-16: -3%
Productos agrícolas
Valor Importado: $4.813M
Part.0,3%
CAGR 12-16: -0,3%
Fuente: TradeMap
Aparatos eléctricos de telefonía
Valor Importado: $16.919M
Part.3%
CAGR 12-16: +4%
COMERCIO INTERNACIONAL
E.ESTE-LATINOAMÉRICA
EUROPA DEL ESTE-LATINOAMÉRICA
10.800 12.416
10.782 9.430 9.079
15.269 16.857 16.560
14.002 12.455
-4.469 -4.441-5.778
-4.572-3.376
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones a LATAM Importaciones desde LATAM Saldo
Balanza comercial de bienes 2012-2016
Millones de USD
En su conjunto los países de Europa del Este
presentan una balanza comercial negativa en
cuanto a la comercialización con América Latina y el
Caribe. Sus importaciones exceden a sus
exportaciones hasta en un 37% en 2016
El 57% de las exportaciones de Europa del Este
hacia LATAM son provenientes de Rusia. Seguido
de Polonia con un 22% y República Checa con
un 15%.
57%22%
15%
3%2% 1%
Rusia
Polonia
República Checa
Estonia
Eslovenia
Lituania
$9.079M
Participación de los países de Europa del Este en las
exportaciones a LATAM 2016
Participación de los países de LATAM en las
importaciones de Europa del Este 2016
32%
14%
13%
12%
7%
7%
3% 6% Brasil
México
Argentina
Ecuador
Paraguay
Chile
Costa Rica
Colombia
Bahamas
Uruguay
Otros
$12.455M
IMPORTACIONES DESDE LATAMPartida Descripción del producto
Valor M
2016Participación
Var. 15-
16
08.0390 Banano 1.343 11% 7%
12.0190 Habas de soya 854 7% 20%
09.0111 Café Oro 242 2% -5%
12.0242 Maní 207 2% 14%
23.0400 Extractos sólidos de soya 1.178 9% -12%
24.0120 Tabaco 401 3% -6%
21.0111Extractos, esencias y
concentrados de café 245 2% 18%
02.0230 Carne bovina 667 5% -33%
02.0329 Carne de cerdo 578 5% -28%
03.0313Pescado fresco, refrigerado o
congelado255 2% -4%
85.4231Circuitos integrados y
microestructuras electrónicas139 1% -43%
85.1762
Aparatos para la recepción,
conversión, emisión y
transmisión o regeneración de
voz, imagen u otros datos
115 1% 5%
89.0190 Material de transporte 344 3% -49%
28.1820 Óxido de aluminio 173 1% -22%
Otros 5714 46% -10%
TOTAL 12.455 100% -11%
Participación por sector % sobre $12.455M
2016
Fuente: TradeMap
Principales productos importados de LATAM
2016
Ecuador 36%
Brasil 19%
Paraguay 12%
Brasil 41%
Argentina 31%
Paraguay 7%
Brasil 52%
Chile 18%
Paraguay 12%
COMERCIO INTERNACIONAL E.ESTE – COSTA RICA
IMPORTACIONES EE-CR 2016
Participación por sector % sobre $354M
2016
Fuente: TradeMap
EUROPA DEL ESTE-COSTA RICA
30 72150
45 52
595677
617
420354
-565 -605
-467-375
-302
2012 2013 2014 2015 2016
Balanza comercial de bienes 2012-2016
Millones de USD
Europa del Este muestra una en el
comercio con Costa Rica. Depende de aquellos productos del
sector en su mayoría.
Las exportaciones de esta región hacia CR vienen aumentando
en los últimos 5 años a un 15% anual.
RUSIA
49
1823
1923
47
25
3441
49
2
-7-11
-21-25
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo
Balanza comercial de bienes CR-Rusia
2012-2016
Millones de USD
CAGR 12-16
X: -17%
M: +1%
12vo destino de X en Europa
1% de las exportaciones a Europa
60 empresas exportadoras*
24 productos exportados**
2016
En 2016, Rusia se posicionó como el 12° destino
para las exportaciones a Europa, antecedido por
países como Holanda, Bélgica, Italia y Reino Unido.
El crecimiento de las exportaciones costarricenses a
Rusia en el último año fue del 22% dinamizado por el
sector pecuario y pesca sobre todo por el envío de
leche concentrada.
Rusia ha mantenido una balanza comercial positiva
principalmente por sus exportaciones del sector
químico (78%), donde prevalecen los envíos de
abonos minerales, además del sector
metalmecánico (19%) con envíos de productos de
hierro y acero.
*empresas con envíos mayores a $12 mil
**productos con envíos mayores a $200
RUSIA
Agrícola81%
Pecuario y pesca 18%
Alimentaria1%
Otros 1%
$23M
Costa Rica: exportaciones según sector
2016
En 2016, las exportaciones de Costa Rica a Rusia, se
encuentran altamente concentradas en el sector
agropecuario. En total se enviaron 24 distintos productos.
La piña fue el principal producto enviado con exportaciones
que superaron los $12M, seguido por el banano con $5M, y
la leche concentrada con $4M
Principales productos exportados
2016
2%
1%
4%
18%
21%
54%
Otros
Frutos sin cocer congelados
Café
Leche y nata concentrada
Banano
Piña
Las exportaciones del sector alimentario tuvieron un
crecimiento de un 16% en 2016, con respecto al año
anterior. Alcanzó los $222 mil. Las frutas tropicales
conservadas dinamizaron este crecimiento, seguido
de las salsas y preparaciones.
RUSIA
Proveedores del sector agropecuario en
América Latina 2016
Del total importado del sector agropecuario por Rusia,
América Latina es el encargado de proveer el 32%
35%
24%
14%
10%
10%
1%Brasil
Ecuador
Paraguay
Argentina
Chile
Uruguay
Colombia
Perú
Costa Rica
Otros
Países como Brasil, Ecuador, Paraguay y Argentina son los
encargados de proveer el 83% de estas importaciones. Por
su parte Costa Rica tiene una participación del 1%
14%
1%
1%
3%
3%
3%
3%
5%
12%
14%
17%
20%
Otros
Leche y nata concentrada
Quesos
Uvas frescas
Despojos comestibles de la especie…
Truchas congeladas
Limones y limas frescos
Peras frescas
Flores y capullos
Maní
Carne de aves
Café sin tostar ni descafeinar
Pescado fresco, refrigerado o congelado
Carne de cerdo
Carne bovina
Habas de soya
Banano
Principales productos importados del sector
agropecuario de LATAM
2016
Fuente: TradeMap
LITUANIA
CAGR 12-16
X: +128%M: -44%
15vo destino en Europa
1% de las exportaciones a la UE
12 empresas exportadoras*
6 productos exportados**
2016
2012 fue el primer año en que CR registró importaciones de
Lituania. Un 98% de estas, se dieron por productos del
sector químico dada la necesidad de abonos minerales,
específicamente los que contienen nitrógeno, potasio y
fósforo.
Las exportaciones a Lituania han crecido en los
últimos 5 años hasta en un 128%.
*empresas con envíos mayores a $12 mil
**productos con envíos mayores a $200
Balanza comercial de bienes CR-Lituania
2012-2016
Millones de USD
0,43
5
1012
16
1 1 2 2
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones
Saldo Lineal (Exportaciones )
2016 fue el año que presentó un mayor valor en sus
exportaciones superando los $12M, 27% más que
en 2015.
Importante destacar que estos productos tienen una
gran competencia en China, además son productos
commodities, los cuales tienen un gran peso en el precio
para ser demandados por un país.
LITUANIA
Agrícola 97%
Equipo de precisión y médico 2%
Alimentaria 1%
$12M
Exportaciones según sector
2016
El sector agrícola es el más importante para las
exportaciones a Lituania y el envío de banano es el que
dinamiza este sector. En 2016, las exportaciones de este
producto alcanzaron los $11,8M
Sin embargo, el sector de equipo de precisión y médico
presentó un crecimiento del 30% con respecto al año
anterior, alcanzando lo $284 mil
Principales productos exportados
2016
BANANO
Part. 16: 97%Var. 15-16: +30%
DISPOSITIVOS
MÉDICOS
Part. 16: 2%Var. 15-16: +30%
FRUTAS TROPICALES
CONSERVADAS
Part. 16: 1%Var. 15-16: +158%
LITUANIA
Costa Rica se posicionó como el principal proveedor de
este producto con una participación del 35%, seguido de
Ecuador (17%), Letonia (12%) y Bélgica (10%)
La región América Latina y Caribe presentó una
participación del 52% como proveedora de este producto
Proveedores de Banano
2016Participación sobre $34M
En 2016, las importaciones de banano en Lituania superaron
los $34M, y presentaron una tasa de crecimiento promedio
anual del 10% en los últimos 5 años.
Dentro de los países de LATAM proveedores además se
encuentran Colombia, México, República Dominicana y
Brasil
Fuente: trademap
POLONIA
CAGR 12-16
X: +30%
M: +13%
*empresas con envíos mayores a $12 mil
**productos con envíos mayores a $200
Balanza comercial de bienes CR-Polonia
2012-2016
Millones de USD
14vo destino de X a la UE
16 empresas exportadoras*
24 productos exportados**
2016
2,2 2,0
5,2 5,2 6,27,7
8,8
12,8
9,6
12,4
-5,5-6,8
-7,6
-4,4
-6,2
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo
El sector químico es uno de los principales para las importaciones
de Costa Rica desde Polonia (37%). Donde prevalecen los
medicamentos, abonos minerales, preparaciones de belleza.
Seguido del sector eléctrica y electrónica (30%), y alimentario
(5%).
Costa Rica presenta una balanza comercial negativa con
Polonia. En 2016, las importaciones de este país duplican
las exportaciones, sin embargo la tasa de crecimiento
promedio anual en ambos sentidos fue positiva en los
últimos 5 años.
Polonia es un país perteneciente a la Unión Europea y
ocupa la posición número 14 dentro de las exportaciones a
esta región.
POLONIA
Alimentaria72%
Agrícola17%
Eléctrica y electrónica 6%
Metal-mecánica6%
$6M
Exportaciones según sector
2016
Las exportaciones a Polonia son dinamizadas por el sector
alimentario, el cual tuvo una participación del 72%,
dinamizado por frutas tropicales conservadas, las cuales
tuvieron un crecimiento de un 120% con respecto al 2015.
En 2016, se dan nuevos envíos del sector metalmecánica. Las
exportaciones alcanzaron los $340 mil principalmente por el
tapones y tapas de metal
A pesar de que el sector agrícola tuvo una participación del
17% en el total exportado, este mostró un leve descenso con
respecto al 2015 (-33%). La caída se da en productos como
el banano (-43%) y la piña (-67%)
Principales productos exportados
2016
Frutas tropicales
conservadas
66%
Banano
11%
Purés y pastas de
frutas
6%
POLONIA
Sector Agrícola y
Alimentarioen LATAM Además, importó un total de $8.105M en producto del
sector alimentario, de los cuales el 14% provinieron de
LATAM, es decir $1.099M.
Costa Rica se ubicó en la 9°posición dentro de los países de
LATAM como proveedor de este sector, con una
participación del 1%, antecedido por países como Argentina
(52%), Brasil (18%), Paraguay (17%) y Ecuador (6%), entre
otros.
En 2016, Polonia importó un total de $4.390M en
productos del sector agrícola, de los cuales un 12%
correspondieron a envíos de América Latina y el Caribe. Es
decir $546M.
Costa Rica fue el 5° proveedor de este sector, antecedido
por países como Ecuador, Argentina, Brasil y Colombia
Algunos productos importados son las frutas y hortalizas,
café, cereales, entre otros
ESLOVENIA
*empresas con envíos mayores a $12 mil
**productos con envíos mayores a $200
19vo destino de X en Europa
12 empresas exportadoras*
3 productos exportados**
2016
Balanza comercial de bienes CR- Eslovenia
2012-2016
Millones de USD
CAGR 12-16
X: +189%
M: +0,2%
En el período 2012-2015, Costa Rica presentó una
balanza comercial negativa con Eslovenia, efecto que
se revertió en 2016, donde las exportaciones a este país
alcanzaron los $5,8M, $3,5M más que sus importaciones
y 203% más que en 2015.
0,10,6
0,1
1,9
5,8
2,3
1,2 1,4
3,4
2,3
-2,2
-0,6
-1,3 -1,5
3,5
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo
Este crecimientos se vio impulsado por el sector
agrícola, el cual tuvo un crecimiento de más del 200%
en el 2016, con respecto al año anterior, además de
nuevos envíos del sector eléctrica y electrónica y de
equipo de precisión y médico.
Fuente: PROCOMER BCCR Banco Mundial
ESLOVENIA
AGRÍCOLA
X: $6.700Nuevo envío
Prin. Prod.: instrumentos de medida
EQUIPO DE PRECISIÓN Y
MÉDICO
X: $5,7M
Var. Abs: +$3,9M
Prin. Prod.: banano
ELECTRICA Y
ELECTRÓNICA
X: $1.700Nuevo envío
Prin. Prod.: motores eléctricos
Exportaciones por sector y producto 2016
ESLOVENIAEn 2016, Eslovenia importó un total de $44M en banano, de
los cuales Costa Rica se posicionó como el 4° proveedor antecedido por países como Ecuador (54%), Colombia
(19%) e Italia (8%)
América Latina fue el encargado de proveer el 83% del
banano importado.
Además, presentó una tasa de crecimiento promedio anual
(CAGR) del 10%, en la importación de este producto en los
últimos 5 años.
Dentro de los productos del sector agrícola importados por
Eslovenia se encuentran: las hortalizas, café, cítricos, arroz,
entre otros
**productos con envíos mayores a $200
Balanza comercial de bienes CR-R.Checa
2012-2016
MILES de USDCAGR 12-16
X: -8%
M: +19%
El 2013, fue el año en que Costa Rica realizó más envíos,
$176 mil, 100% del sector alimentario. En 2016, a pesar
de que sus exportaciones fueron de $31 mil, existió una
diversificación de productos, realizando envíos del
sector eléctrica y electrónica, muebles, textiles, entre
otros
REPÚBLICA CHECA
27° destino de X en UE
13 empresas exportadoras
13 productos exportados**
2016
42 176 97 61 312.832 3.387
7.851
27.661
5.683
-2.790 -3.211-7.754
-27.600
-5.652
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo
La caída en las importaciones de República Checa se dio
principalmente por el sector eléctrica y electrónica (-87%),
principalmente por la menor recepción de aparatos para la
recepción de voz e imagen, sin embargo aumentaron las
importaciones del sector alimentario, sobre todo de
cereales.
REPÚBLICA CHECA
Eléctrica y electrónica 46%
Muebles y aparatos de
alumbrado 22%
Textiles, cuero y calzado 15%
Alimentaria5%
Productos Minerales no metálicos 4%
Otros 7%
Exportaciones según sector
2016
$31 Mil
Teléfonos celulares 8,3
Resistencias eléctricas, excepto las
de calentamiento 5,5
Muebles y sus partes 5,5
Otros 1,4
Textiles y confección 4,7
Cigarros (puros) (incluso
despuntados) y cigarrito 1,5
Estatuillas y demás artículos para
adorno, de cerámica distinta de la
porcelana1,2
Partes de aeronaves y de
vehículos espaciales 0,6
Exportaciones por sector y producto
2016
Fuente: PROCOMER
ESTONIA
Fuente: PROCOMER BCCR Banco Mundial
Balanza comercial de bienes
2012-2016
MILES de USD
26° destino de X en la UE
2 empresas exportadoras
1 productos exportados**
2016
19 99 62 108 67665
6.308
273 696 1.137
-646
-6.210
-211 -588-1.070
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Saldo
CAGR 12-16
X: +38%
M: +14%
Durante los últimos 5 años la balanza comercial de Costa
Rica con Estonia ha presentado saldos negativos, sobre
todo en el año 2013, donde las importaciones
aumentaron exponencialmente debido a una mayor
demanda de abonos minerales nitrogenados y aceites
de petróleo.
Estonia es uno de los países menos poblados dentro de la UE,
por lo que su PIB per cápita es alto. En 2016, fue de $27.735,
el doble del de CR, lo que la hace una economía con altas
probabilidades de invertir en bienes no solo de primera
necesidad sino en bienes de lujo.
Las exportaciones a Estonia presentaron una caída del 38%
con respecto al período anterior, esto dado los menores
envíos de cigarros (-31%), café(-100%) y dispositivos
médicos (-100%).
ESTONIA
El principal producto enviado
fueron los cigarrillos y puros
($67 mil en 2016)
América Latina provee a Estonia el 0,7%
de este producto. Costa Rica es el
tercer proveedor de esta región con un
23% de participación antecedido por
Cuba (40%) y República Dominicana
(28%).
Fuente: PROCOMER Trademap
PRODUCTOS CON POTENCIAL
ANÁLISIS ESTADISTICO
METODOLOGÍA
La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:
(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período por
producto de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés. Se
seleccionan aquellos con potencial indicativo superior a 100 mil US$.
(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importaciones
netas (importaciones en el período – exportaciones en el período) tienen un valor superior a las
importaciones promedio del conjunto de productos con potencial indicativo mayor a 100 mil USD.
(C3) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de las importaciones (CAGR) en el período,
por producto. Y seleccionar aquellas superior al promedio anual.
(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones al mundo (CAGR)
en el período (2014-2016), por producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.
Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios simultáneamente
PRODUCTOS POTENCIALES
POR PAÍS Y SECTOR
Rusia: Productos con potencial por sector
En total los países seleccionados presentaron 67
distintos productos potenciales, de los cuales el
sector eléctrica y electrónica y químico
farmacéutico acumulan el 60% de participación
Rusia:Importaciones de los productos con
potencial por sector
Millones
14
7
3
2
2
3Otros
Material de transporte
Agrícola
Alimentario
Equipo de precisión ymédico
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica
4.359
1.719
464358
1.366
1.752
Otros
Material de transporte
Agrícola
Alimentario
Equipo de precisión ymédico
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica
Alimento para
animales
$199M
Cacao en grano
$159M32$10.890
Valor Importado 2016
Banano
$999M
Café
$367M
Eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Rusia
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial*
indicativo
(miles de U$)
8542.31
8542.39
Circuitos integrados y
microestructuras electrónicas731.565 4%
1.Malasia 24%
2. Taiwan 15%
3. China 10%
14.552
8538.90 Partes de aparatos eléctricos 209.541 -10%
1.Alemania 27%
2. China 16%
3.Francia 8%
7.776
8543.70Máquinas y aparatos eléctrico y
electrónicos334.064 28%
1.China 60%
2.Francia 8%
3.Estados Unidos 5%
4.348
8517.70
Partes de aparatos para la
recepción, conversión, emisión y
transmisión o regeneración de
voz, imagen u otros datos
622.948 6%
1.China 46%
2.Polonia 13%
3.Estonia 6%
1.585
8504.40 Transformadores eléctricos 648.280 -12%
1.China 42%
2. Filipinas 13%
3.Alemania 7%
1.370
8428.33
Aparatos elevadores o
transportadores para
mercancias
159.428 4%
1.China 42%
2.Estados Unidos
10%
3.Alemania 9%
574
*Calculado por PROCOMER
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Rusia
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
8471.49
Máquinas automáticas para
tratamiento o procesamiento
de datos
181.737 -10%
1.China 43%
2.República Checa 28%
3.Polonia 10%
545
8414.30 Compresores 280.890 -10%
1.China 28%
2.Alemania 12%
3.Eslovaquia 11%
460
8471.60
Unidades de entrada o salida,
aunque incluyan unidades de
memoria en la misma envoltura
156.273 -4%
1.China 75%
2.Alemania 4%
3.México 3%
437
8421.29 Filtro para equipo de ordeño 200.486 -12%
1.Estados Unidos 26%
2.Corea del Sur 24%
3.Alemania 16%
241
8409.99 Motores de embolo 300.232 -5%
1.Alemania 30%
2.Estados Unidos 12%
3.China 10%
182
8421.99Partes de aparatos para filtrar o
depurar líquidos o gases246.084 -7%
1.Alemania 18%
2.China 15%
3.Estados Unidos 12%
118
Eléctrica y electrónica
Químico-Farmacéutico
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Rusia 2016
(miles U$)
CAGR
Impor 14-
16
Países proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
3808.92 Insecticidas y fungicidas 201.810 15%
1.Alemania 26%
2.Francia 23%
3.Biolorrusia 10%
25.526
3506.91 Colas y demás adhesivos 123.462 -10%
1.Alemania 51%
2.Italia 9%
3.Francia 8%
7.707
3302.90
Mezclas de sustancias odoríferas
para la industria alimentaria o de
bebidas
169.570 -1%
1.Alemania 30%
2.Suiza 23%
3.Francia 13%
2.933
3304.99
Preparaciones de belleza,
maquillaje y para el cuidado de
la piel, incl. las preparaciones
antisolares y las bronceadoras
556.509 -12%
1.Francia 33%
2.Polonia 10%
3.Estados Unidos 9%
1.460
3811.90 Inhibidores de oxidación 131.750 -0.1%
1.Alemania 43%
2. Estados Unidos 29%
3.Bélgica 8%
957
3215.19 Las demás tintas de imprenta 155.449 -7%
1.Alemania 28%
2.Suiza 16%
3.Italia 10%
931
3004.39 Medicamentos 380.826 -13%
1.Holanda 21%
2.Alemania 21%
3.Suiza 7%
385
Equipo de precisión y médico
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Rusia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
9018.39Equipos de transfusión de
sueros174.269 -3%
1.Estados Unidos 29%
2.Holanda 14%
3.México 9%839.828
9021.90 Prótesis de uso médico 165.464 -7%
1.Irlanda 27%
2.Estados Unidos 24%
3.México 10%41.541
9019.20Aparatos de ozonoterapia,
oxigenoterapia o aerosol124.328 -13%
1.China 32%
2.Estados Unidos 17%
3.Lituania 15%7.294
Alimentaria
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Rusia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
2309.10 Alimento para animales 199.351 -14%
1.Francia 16%
2.Holanda 13%
3.Italia 12%
30.424
1801.00Cacao en grano, entero o partido,
crudo o tostado158.588 -14%
1.Costa de Marfil 87%
2.Ghana 6%
3.Perú 4%
1.045
Agrícola
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Rusia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
0803.90 Banano 999.190 2%
1.Ecuador 98%
2.Costa Rica 1%
903.140
0901.11 Café sin tostar ni descafeinar 367.126 -3%1.Vietnam 36%
2.Brasil 24%295.374
PRODUCTOS POTENCIALES
POR PAÍS Y SECTOR
Lituania: Productos con potencial por sector
En total los países seleccionados presentaron 67
distintos productos potenciales, de los cuales el
sector eléctrica y electrónica y químico
farmacéutico acumulan el 60% de participación
Lituania:Importaciones de los productos con
potencial por sector
Millones
$1.849
7
3
1
1
1
2
1 Otros
Material de transporte
Metalmecánica
Agrícola
Alimentario
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica
16
437
875
43
35
91316
53
Otros
Material de transporte
Metalmecánica
Agrícola
Alimentario
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica
Artículos de confitería sin cacao
$43M
Valor Importado 2016
Banano
$35M
Eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Lituania 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8536.90 Materiales eléctricos 47.298 11%
1,Alemania 30%
2.Estonia 14%
3.Suecia 11%
12.665
8517.70
Partes de aparatos para la
recepción, conversión, emisión y
transmisión o regeneración de voz,
imagen u otros datos
57.293 42%
1.Letonia 45%
2.Suecia 12%
3.Alemania 8%
1.585
8504.40 Transformadores eléctricos 46.887 2%
1.China 17%
2.Alemania 13%
3.Holanda 10%
1.370
8529.90Partes para emisores y receptores
de televisión, radio, y similares48.235 5%
1.Estados Unidos 47%
2.China 32%
3.Letonia 6%
764
8427.20 Carretillas autopropulsadas 21.991 10%
1.Alemania 23%
2.Italia 18%
3.Francia 16%
414
8542.39Circuitos integrados y
microestructuras electrónicas25.101 24%
1.Alemania 30%
2.Bélgica 10%
3.Polonia 9%
294
8528.72 Proyectores 190.123 5%
1.Letonia 69%
2.Polonia 12%
3.Eslovaquia 6%
162
Químico-farmaceútico
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Lituania
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
3004.90 Medicamentos 763.116 1%
1.Letonia 12%
2.Bélgica 12%
3.Alemania 12%
122.542
3304.99
Preparaciones de belleza,
maquillaje y para el cuidado de la
piel, incl. las preparaciones
antisolares y las bronceadoras
82.159 4%
1.Francia 27%
2.Polonia 22%
3.Reino Unido 13%
1.460
3506.91 Colas y demás adhesivos 29.259 2%
1,Alemania 26%
2.Polonia 19%
3.Italia 12%
7.707
Agricola
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Lituania
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
0803.90 Banano 34.579 6,8%
1.Costa Rica 35%
2.Ecuador 17%
3.Letonia 11%
901.104
Alimentaria
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Lituania
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
1704.90Artículos de confitería sin
cacao42.914 1%
1.Polonia 23%
2.Alemania 16%
3.Letonia 12%
9.896
Caucho
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Lituania
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
4011.20 Llantas 52.678 -1%
1.China 32%
2.Polonia 25%
3.Letonia 12%
19.581
Material de transporte
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Lituania
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8701.90 Tractores agrícolas 162.290 35%
1.Alemania 25%
2.Estados Unidos 10%
3.Bélgica 8%
747
8716.39
Remolques y
semirremolques para
cualquier vehículo
153.878 24%
1.Alemania 74%
2.Dinamarca 12%
3.Austria 3%
189
Metalmecánica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Lituania
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
7214.20 Barras de hierro o acero 90.949 7%
1.Rusia 48%
2.Bielorusia 43%
3.Letonia 4%
21.556
PRODUCTOS POTENCIALES
POR PAÍS Y SECTOR
Estonia: Productos con potencial por sector
En total los países seleccionados presentaron 67
distintos productos potenciales, de los cuales el
sector eléctrica y electrónica y químico
farmacéutico acumulan el 60% de participación
Estonia:Importaciones de los productos con potencial
por sector
Millones
$1.11314
Valor Importado 2016
5
2
3
1
2
1
Otros
Material de transporte
Metalmecánica
Alimentario
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica288
307
100
45
359
Otros
Material de transporte
Metalmecánica
Alimentario
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica
Alimento para animales
$25M
Artículos de confitería sin
cacao
$23M
Alimentaria
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Estonia
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
2106.90Hidrolizados de proteínas
vegetales52.805 -4%
1.Alemania 24%
2.Dinamarca 14%
3.Finlandia 8%
382.800
2309.10 Alimento para animales 24.546 -4%
1.Hungria 24%
2.Polonia 17%
3.Alemania 16%
30.424
1704.90Artículos de confitería sin
cacao22.620 -2%
1.Otros países de
Europa 15%
2.Finlandia 11%
9.896
Químico-Farmacéutico
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Estonia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
3004.90 Medicamentos 272.116 -3%
1.Alemania 25%
2.Reino Unido 9%
3.Italia 8%
122.542
3002.10 Antisueros 35.342 5%
1.Suiza 34%
2.Alemania 16%
3.Estados Unidos 13%107.499
Eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Estonia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8542.31
8542.32
Circuitos integrados y
microestructuras
electrónicas
166.695 14%
1.Holanda 45%
2.Suecia 25%
3. Alemania 4%
14.408
8467.29Herramientas con motor
eléctrico incorporado23.637 8%
1.China 52%
2.Japón 20%
3.Alemania 8%
1.230
8528.72 Proyectores 82.616 18%1.Polonia 29%
2.Letonia 28%162
8433.11 Cortadoras de césped 14.961 10%1.Estados Unidos 33%
2. China 29%109
Material de transporte
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Estonia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
8701.90 Tractores agrícolas 64.586 6%
1.Alemania 33%
2.Finlandia 18%
3.Estados Unidos 11%747
8703.23
Automóviles para el turismo o
para el transporte de personas,
incluidos los del tipo familiar
294.518 2%
1.Japón 31%
2.Reino Unido 25%
3.Alemania 15%
402
Papel y cartón y metalmecánica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Estonia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
4818.20Pañuelos, toallitas de
desmaquillar y toallas 13.569 -3%
1.Finlandia 32%
2. Alemania 18%
3.Lituania 11%
7.655
7210.49Productos laminados de
hierro o acero44.919 -5%
1.Bélgica 38%
2.Francia 23%
3.Finlandia 19%
6.037
PRODUCTOS POTENCIALES
POR PAÍS Y SECTOR
Polonia: Productos con potencial por sector
En total los países seleccionados presentaron 67
distintos productos potenciales, de los cuales el
sector eléctrica y electrónica y químico
farmacéutico acumulan el 60% de participación
Polonia:Importaciones de los productos con potencial
por sector
Millones
$7.90214
Valor Importado 2016
7
1
4
2 Otros
Material detransporte
Agrícola
Eléctrica yelectrónica
4.127
226
2.973
576
Otros
Material detransporte
Agrícola
Eléctrica yelectrónica
Café
$226M
Eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Polonia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
8542.31
Circuitos integrados y
microestructuras
electrónicas
1.605.663 11%
1.Holanda 43%
2.Alemania 20%
3.Corea del Sur 5%14.257
8543.70Máquinas y aparatos
eléctrico y electrónicos502.319 7%
1.China 55%
2.Alemania 15%
3.Corea del Sur 4%4.348
8504.40 Transformadores eléctricos 628.170 3%
1.China 52%
2.Alemania 15%
3. Corea del sur 5%1.370
8517.18 Teléfonos celulares 437.390 20%1.China 95%
2.Alemania 1%879
8421.39Los demás aparatos para
filtrar o depurar gases638.821 27%
1.Alemania 76%
2.República Checa 8%
3.Reino Unido 2%348
8501.10Motores y generadores
eléctricos187.334 15%
1.China 23%
2.Italia 22%
3.Alemania 15%
118
Material de transporte
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Polonia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8703.23
8703.24
8703.33
Automóviles para el turismo o
para el transporte de
personas, incluidos los del
tipo familiar
2.760.515 15%
1.Alemania 21%
2.Japón 19%
3.Reino Unido 16%736
8707.90 Carrocerías de vehículos 212.191 15%1.Alemania 73%
2.Austria 25%109
Agrícola
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Polonia
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
0901.11Café sin tostar ni
descafeinar 225.992 6%
1.Vietnam 36%
2.Alemania 25%
3.Brasil 20%295.966
Caucho
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Polonia
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
4005.10Caucho mezclado sin
vulcanizar236.120 5%
1.Alemania 29%
2.Francia 22%
3.Italia 14% 756
Textiles cuero y calzado
Clasificación
arancelaria
Descripción del
producto
M Polonia
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo
(miles de U$)
6307.90 Textiles y confección 339.994 10%
1.Rumania 59%
2.China 13%
3.Alemania 9%656
PRODUCTOS POTENCIALES
POR PAÍS Y SECTOR
R. Checa: Productos con potencial por sector
En total los países seleccionados presentaron 67
distintos productos potenciales, de los cuales el
sector eléctrica y electrónica y químico
farmacéutico acumulan el 60% de participación
R. Checa:Importaciones de los productos con
potencial por sector
Millones
13 $4.544
Valor Importado 2016
Banano
$145M
1.797
878
145 224
1.499
Material detransporte
Metalmecánica
Agrícola
Químico-Farmacéutico
Eléctrica yelectrónica
6
3
1
1
2 Material detransporte
Metalmecánica
Agrícola
Químico-Farmacéutico
Eléctrica yelectrónica
Eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M R. Checa
2016 (miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8504.40 Transformadores eléctricos 509.093 1%
1.China 50%
2.Alemania 17%
3.Reino Unido 3%
1.370
8534.00 Circuitos impresos 466.067 5%
1.China 35%
2.Alemania 29%
3.Irlanda 7%
682
8427.20Carretillas autopropulsadas
110.403 4%
1.Alemania 28%
2.Francia 14%
3.Italia 12%
414
8414.59 Ventiladores 156.115 1%
1.Alemania 47%
2. China 16%
3. Tailandia 9%
158
8501.10
Motores y generadores
eléctricos, excepto los grupos
electrógenos
435.770 7%
1.China 22%
2.Alemania 21%
3.Italia 10%
118
Químico - Farmacéutico
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M R. Checa 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
3002.10 Antisueros 464.432 11%
1.Alemania 36%
2.Suiza 17%
3.Estados Unidos 11%
107.499
3506.91 Colas y demás adhesivos 110.973 2%
1.Alemania 51%
2.Italia 9%
3.Francia 8%
7.707
3303.00Perfumes y aguas de
tocador303.049 3%
1.Francia 49%
2.Italia 11%
3.Reino Unido 11%
146
Agrícola
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M R. Checa 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
0803.90 Banano 144.667 7%
1.Costa Rica 24%
2.Ecuador 18%
3.Colombia 12%
909.546
Material de transporte
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M R. Checa
2016 (miles
U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8703.33
Automóviles para el turismo o
para el transporte de
personas, incluidos los del tipo
familiar
458.135 1%
1.Alemania 37%
2.Estados Unidos 32%
3.Eslovaquia 15%144
8708.40 Cajas de cambio y sus partes 1.041.331 2%
1.Alemania 42%
2. Corea del Sur 24%
3,Polonia 9%125
Metalmecánica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M R. Checa 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
7606.12Chapas, hojas y tiras de
aluminio224.312 7%
1.Alemania 36%
2.Polonia 9%
3.Francia 7%
221
PRODUCTOS POTENCIALES
POR PAÍS Y SECTOR
Eslovenia: Productos con potencial por sector
En total los países seleccionados presentaron 67
distintos productos potenciales, de los cuales el
sector eléctrica y electrónica y químico
farmacéutico acumulan el 60% de participación
Eslovenia:Importaciones de los productos con
potencial por sector
Millones
11 $624
Valor Importado 2016
Café
$34M
3
1
1
2
2
2Otros
Material de transporte
Metalmecánica
Agrícola
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica 77
139
34
77
193
104 Otros
Material de transporte
Metalmecánica
Agrícola
Químico-Farmacéutico
Eléctrica y electrónica
Eléctrica y electrónica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Eslovenia
2016 (miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
8542.31
8542.39
Circuitos integrados y
microestructuras electrónicas52.235 5%
1.Alemania 66%
2.Bélgica 7%
3.Austria 6%
14.552
8517.70
Partes de aparatos para la recepción,
conversión, emisión y transmisión o
regeneración de voz, imagen u otros
datos
24.981 4%
1.Italia 21%
2.China 14%
3.Finlandia 8%
1.585
Metalmecánica
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Eslovenia
2016 (miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
7607.20 Hojas y tiras de aluminio 26.370 7%
1.Austria 32%
2.Alemania 31%
3.Italia 26%
5.996
7210.70Productos laminados de
hierro o acero50.545 13%
1.Italia 22%
2.Austria 20%
3.Reino Unido 13%
4.037
Agrícola / Joyería
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Eslovenia
2016 (miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores
2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
0901.11 Café sin tostar ni descafeinar 33.652 6%
1.Brasil 50%
2.India 20%
3.Colombia 10%
295.989
7108.12 Oro en bruto 30.625 23%
1.Austria 95%
2.Alemania 3%
3.Italia 2%
10.772
Químico farmaceútico / Plástico
Clasificación
arancelariaDescripción del producto
M Eslovenia 2016
(miles U$)
CAGR
14-16
Países
proveedores 2016
Potencial
indicativo (miles
de U$)
3002.10 Antisueros 139.317 7%
1.Alemania 34%
2.Suiza 19%
3.Austia 16%107.499
3907.40 Policarbonatos 73.194 4%
1.Corea del Sur 47%
2.Alemania 19%
3.Italia 13%808
EXPERIENCIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS
COSTARRICENSES EN EUROPA DEL ESTE
En 2016, 113 empresas realizaron exportaciones alguno de los países seleccionados. El
49% se realizó a Rusia, un 26% a Lituania y un 13% a Polonia, para un total de $48
millones. El 79% de los envíos son del sector agrícola, y un 10% de aquellas empresas de
la industria alimentaria.
Rusia 49,1%
Lituania25,6%
Polonia12,9%
Eslovenia12,1%
Estonia0,1%
República Checa0,1%
113
empresas
65%
9%
7%
3%
15%
Otros
Material de transporte
Equipo de presición ymédico
Elctrica y electrónica
Alimentario
Agricola
Costa Rica: Participación de las empresas
por país
2016
Costa Rica: Participación de las empresas
por sector
2016
El contacto con las empresas generalmente
se realiza por medio de intermediarios en
otros países por ejemplo Estados Unidos,
además por medio de ferias como ANUGA o
SIAL.
El medio de pago más utilizado es la
transferencia internacional contra entrega de
documentación de la exportación. El pago es
de contado.
Elementos diferenciadores con respecto a
otros mercados:
• Puertos de descarga con alta fluidez
• Buena oferta logística en cuanto a tiempo
y precios
• Altos volúmenes de compra
• Precios competitivos por los productos
• Facilidades de pago
• Existe una alta lealtad de los clientes.
Experiencia de las empresas costarricenses
En cuanto a los inconvenientes las empresas
declaran:
• Los contratos y los medios de pago son
los que más limitaciones les han generado
• Falta de información en el mercado
• Logística de exportación
• Compradores estrictos con la confección
de la documentación.
Relaciones a largo plazo:
• Es importante estar en comunicación
constante con el cliente
• Alta calidad en los productos
• Seguimiento continuo
• Llegar con productos innovadores
•
REQUISITOS DE ACCESO
Requisitos documentales: los documentos que debe aportar el exportador incluyen en general el DUA
de exportación, factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, certificado de origen y
otros dependiendo de la naturaleza del producto
Documentos para exportación a la UE
✓ Declaración Única de Exportación (DUA)
✓ Factura comercial
✓ Documento de transporte
✓ Lista de empaque
✓ Certificado de origen/Declaración de origen en factura
(Unidad de Origen)
✓ Certificado fitosanitario para productos agrícolas
✓ Certificado para productos orgánicos
✓ Otro (otras certificaciones, etc.)
Logística de exportación hacia
Lander Román A
Analista de logística
Dirección de Inteligencia Comercial
Europa del Este: Polonia, Eslovenia, Lituania, Estonia, Rep. Checa, Rusia
14 Setiembre, 2017
• Caracterización de la industria TI mexicana
• Principales sectores demandantes de soluciones
informáticas y tendencias que dinamizarán la
industria
• Oportunidades y retos que presenta el mercado
mexicano
• Modelos de incursión para ingresar al mercado
• Conclusiones y recomendaciones
95
2. Oferta logística actual
hacia Europa del este
CONTENIDO
5. Equipos especiales para
exportar perecederos
4. Carga consolidada
marítima y aérea
3. Costos y tiempos de tránsito hacia
Europa Este en contenedores completos
1. Resumen ejecutivo
I. Resumen ejecutivo
✓ Movilizar mercancías a Europa del Este, representa un reto importante a considerar para el sector exportar de
Costa Rica. Esto debido a que los tiempos de tránsito son altos de entre 27 y 30 días, lo que provoca que
mercancías con productos perecederos tengan que ser movilizados en contenedores de atmosfera
controlada, que suspenden la maduración del producto, y alargue la vida su útil.
✓ El país más competitivo en tiempos y costos para movilizar mercancías es Rusia, debido a que tiene tiempos
de tránsito más competitivos (25 días), y ofrece mejor oferta logística tanto en contenedores completos,
como en carga consolidada (28).
✓ Se lograron identificar 4 navieras que ofrecen servicio a esos países, ingresando por puertos en Alemania
(Hamburgo y Bremerhaven, o en Amberes en Bélgica, y posteriormente un transito terrestre de 2 a 3 días).
✓ República Checa (Praga), es el país que tiene mejor costos de fletes para envíos de mercancías desde Costa
Rica, y Estonia (Tallin), el más caros, tanto para envíos de mercancías perecederas, como no perecederas.
✓ La consolidación de mercancías es alto tanto en tiempos, como en costos de flete, de allí que es
recomendable trabajar en proyectos de asociatividad entre los exportadores para movilizar mercancías a esos
mercados, sobre todo en envíos aéreo la cual es casi 6 veces mayor que movilizarlo marítimo.
II. Logística actual de Costa Rica hacia:
✓ Europa del este
Exportaciones a Europa del Este año 2016
según valor
83,75 % 16.25 % 99.4% 0.6 %
2015 2016 2017*
36273 48291 21552Europa del Este
% S
eg
ún
med
ios d
e t
ran
sp
ort
e
Exportaciones hacia Turquía y China, según valor, años 2014 a 2017
¨*Julio 2017Fuente: Anuario estadístico PROCOMER, 2016
El medio de transporte más utilizado para movilizar mercancías hacia estos países en Europa del Este, es la vía
marítima, en todos los casos representa un 99%, según valor, a excepción de la República Checa; en la cual
marítimo representa únicamente el 29.2%.
Exportaciones a Europa del Este año 2016
según volumen
Total de toneladas
exportadas a esos países
año 2016
101.612.
III. Logística de Exportación vía marítima
Polonia- Gdynia:
100
Se identificaron operadores con tiempos de transito accesibles, los puertos de ingresos son vía Alemania, movilizar un contenedor de 40 con mercancía no perecedera es un 55.5% más bajo que movilizarlo a Montreal en Canadá, y apenas un 7% más alto si se compara con Miami, USA
Costos adicionales al flete
Flete local CR:
USD$ 525
Tramites exportación:
USD$ 255
21% navieras ofrecen
servicio con frecuencias
semanales
Tiempo 1 x
20 STD1 X 40 STD
1 x 40
Refrigerado
Mínimo
(21 días TT)$ 1205 $1827 $4165
Máximo
(33 días TT)$2636 $3236 $6079
Promedio $1580 $2456 $4925
Transbordo en Hamburgo, o
Bremerhaven, Alemania
4 Operadores con
servicio: MSC, Happag
Lloyd, Hamburg Sud,
Maersk Line
27días de Tránsito
Eslovenia - Koper:
101
Se identificaron costos de transporte con diferencias de hasta un 30% en contenedores con cargas no perecederas, y hasta un 40% en carga perecedera entre diferentes operadores a un mismo destino. 1 x 40 carga no perecedera Koper, es un 20.68% más alto que movilizarlo Miami. USA
Transbordo en Hamburgo, o Malta
Costos adicionales al flete
Flete local CR:
USD$ 525
Tramites exportación:
USD$ 255
21% navieras ofrecen
servicio con frecuencias
semanales
Tiempo 1 x
20 STD1 X 40 STD
1 x 40
Refrigerado
Mínimo
(26 días TT)$1430 $2607 $3975
Máximo
(30 días TT)$2250 $3405 $5567
Promedio $1846 $2760 $4475
4 Operadores con
servicio: MSC, CMA-CGM,
Maersk Line, Happag Lloyd
27días de Tránsito
Lituania - Kláipeda
102
Los tiempos de tránsito son un reto importante a trabajar para productos perecederos. Se identifico diferencias en transporte superiores a un 52% para movilizar contenedores de 40 pies con cargas no perecederas, aún así apenas es un 8.7% más alto que movilizarlo a Miami, USA
Transbordo en Hamburgo,
o Bremerhaven, Alemania Costos adicionales al flete
Flete local CR:
USD$ 525
Tramites exportación:
USD$ 255
21% navieras ofrecen
servicio con frecuencias
semanales
Tiempo 1 x
20 STD1 X 40 STD
1 x 40
Refrigerado
Mínimo
(27 días TT)$1155 $1827 $4605
Máximo
(34 días TT)$2332 $3487 $5713
Promedio $1566 $2506 $4659
4 Operadores con servicio
Hamburg Sud, Maersk
Line, Happag Lloyd, MSC
29días de Tránsito
Estonia - Tallin
103
El costo de movilizar producto perecedero es alto, la oferta logística es similar a la de los otros países investigados, pero el costo y el tiempo de transito son dos variables importantes a tomar en consideración para llevar mercancías a este destino. Es el país que representa mayor costos para enviar mercancías.
Transbordo en Hamburgo,
o Bremerhaven, Alemania Costos adicionales al flete
Flete local CR:
USD$ 525
Tramites exportación:
USD$ 255
21% navieras ofrecen
servicio con frecuencias
semanales
Tiempo 1 x
20 STD1 X 40 STD
1 x 40
Refrigerado
Mínimo
(29 días TT)$1785 $2355 $5853
Máximo
(36 días TT)$2146 $3416 $6555
Promedio $1966 $2886 $6054
4 Operadores con
servicio Hamburg Sud,
Maersk Line, MSC, CMA-
CGM
30días de Tránsito
República Checa - Praga
104
Movilizar un contenedor 1 x 40 carga seca, hacia Rep. Checa es un 5.39% más bajo que movilizarlo a Miami, pero el tiempo de transito es importante analizarlo para envíos de productos perecederos debido a los tiempos de tránsitos tan largos.
Transbordo en Hamburgo,
o Bremerhaven, Alemania Costos adicionales al flete
Flete local CR:
USD$ 525
Tramites exportación:
USD$ 255
16% navieras ofrecen
servicio con frecuencias
semanales
Tiempo 1 x
20 STD1 X 40 STD
1 x 40
Refrigerado
Mínimo
(29 días TT)$905 $1805 $4917
Máximo
(36 días TT)$1822 $2536 $6650
Promedio $1364 $2170 $5716
3 Operadores con servicio
Hamburg Sud, Maersk
Line, MSC
30días de Tránsito
Rusia – San Petersburgo
105
De todos los países analizados en este análisis, es el que representa menor tiempos de tránsito con 25 días. Con acceso tanto por Alemania, como por Bélgica. La diferencia en comparación con Miami, para un 1 x 40 carga seca es de únicamente un 4.6% más alto.
Transbordo en Hamburgo-
Ale, Amberes-Bélgica Costos adicionales al flete
Flete local CR:
USD$ 525
Tramites exportación:
USD$ 255
32% navieras ofrecen
servicio con frecuencias
semanales
Tiempo 1 x
20 STD1 X 40 STD
1 x 40
Refrigerado
Mínimo
(21 días TT)$1210 $1827 $4390
Máximo
(29 días TT)$1827 $3177 $5987
Promedio $1576 $2398 $5119
6 Operadores con servicio
Hamburg Sud, Maersk
Line, Happag Lloyd, MSC
25días de Tránsito
Rep. Checa es el país con menores costos de transporte, y un 33% más bajo que movilizarlo a Tallin, Estonia. El ingreso a Europa es similar en todos los casos ingresando por puertos de Alemania, o Bélgica. El tiempo de tránsito dentro de Europa es de aprox. 3 días a estos destinos.
Fuente: Operadores logísticos consultados
$2.456$2.760
$2.506
$2.886
$2.170$2.398
$2.287
Comparativo de movilizar 1 x 40 carga no perecedera
Los costos de movilizar mercancías perecederas, son similares en todos los países analizados, excepto en Tallin, Estonia, en comparación con Miami. La diferencia de fletes con Polonia es de 7.9%, y a Estonia de 5.1%, más bajo, apenas un 1.4% más alto a Lituania, y un 2.57% a Rep. Checa.
Fuente: Operadores logísticos consultados
Gydnia -Polonia
Koper,Eslovenia
Klaipedia,Lituania
Tallín,Estonia
Praga, Rep.Checa
SanPetersburgo
Miami, US
$4.257 $4.371 $4.659
$6.054
$4.716$5.119
$4.595
Comparativo de movilizar 1 x 40 carga perecedera
La variable que hay que considerar para producto perecederos son los tiempos de tránsito de aprox, 30 días.
Por lo que se recomienda utilizar contenedores de atmosfera controlada
109
IV. Carga consolidada: marítima y aérea
Los costos para consolidación son muy variados, según el destino final. La oferta es limitada; esto debido a que son mercados no tradicionales. Los tiempos de tránsito son muy similares de todos los casos. El país más competitivo en costo de flete es Polonia con un 70.6% más bajo que movilizarlo a Lituania.
Polonia
Varsovia-
Gdynia
Eslovenia
Koper
Lituania
Vilnius
Estonia
Tallin
República Checa
Praga
Rusia
San Petersburgo
Mínimo $580 $830 $1850 $ 845 $755 $830
Máximo $1910 $1928 $1950 $1890 $1830 $2040
Promedio $1114 $1375 $1900 $1197 $1225 $ 1396
Tiempo tránsito 41 días 46 días 42 días 50 días 46 días 46 días
Frecuencias Quincenal Semanal Semanal Quincenal Quincenal Quincenal
Comparativo de movilizar 1000 Kg, mercancías no perecederas
a. La consolidación hacia Europa del Este se realiza en un porcentaje alto vía Miami, y luego se moviliza hacia algunos puertos de Europa como Hamburgo, Amberes, o Rotterdam.
b. Operadores identificados: Mundotrans, Multitrans, Humberto Álvarez, Panalpina, Alfa Logístics, etc.
c. No se identifico servicio vía puerto Caldera, debido a la posición geográfica de los países.
Se identifica una mayor diferencia entre movilizar cargas consolidadas hacia países de Europa del Este versus Miami, USA, con diferencia de hasta un 161% con Lituania.
Gydnia - Polonia Koper, Eslovenia Klaipedia,Lituania
Tallín, Estonia Praga, Rep.Checa
San Petersburgo Miami, US
$1114
$1.375
$1.900
$1.197 $1.225
$1.396
$728
Comparativo de movilizar 1000 Kg vía marítima
Logística de Exportación vía aérea
La vía aérea ofrece una mayor cantidad de oferentes logísticos a estos países, y es la vía más rápida, pero el costo es casi 6 veces más elevado que movilizarlo vía marítima. Los embarques a movilizar deben ser de alto valor y poco volumen. O muestras sin valor comercial para abrir mercados.
64%Logística aérea
100 Kg carga seca
Polonia / Chopin Varsovia
3- 4 días
$ 610
Lituania / Vilna
4- 5 días
$ 956
Rep. Checa / Praga
4 – 5 días
$ 627
Eslovenia / Liubliana
3 – 4 días
$ 439
Rusia / Moscú
4 – 5 días
$ 720
Estonia / Tallin
4 – 5 días
$ 830
Operadores con
servicio consolidación Panalpina, Rex cargo,
Mudanzas mundiales,
Oceánica internacional, LV
Shipping, Logikargo, etc.
USD$ 563*Costos adicionales al
flete internacional* Ver diapositiva de costos complementarios
Escalas1. Toronto- Miami – Amberes
2. Cincinnati – Bruselas – Toronto
3. Cincinnati – Tocumen - Ámsterdam
* Ver diapositiva de costos complementariosFuente: Operadores logísticos consultados
Los gastos de los servicios complementarios representan un peso importante en elcosto final de los envíos, si comparamos una exportación hacia Eslovaquia (paíscon el costo flete más bajo), los costos adicionales representan un 128% , y un 59%para el caso de Lituania, (país con el costo de flete más elevado), vía aérea.
Cargos de Aerolínea
Combustible
Mínimo $20.00
$ 0.72 por
Kg.
Seguro
Mínimo $ 25.00
$0.15 por
Kg
DGAC
Mínimo $ 1.00
$0.01 por
Kg
Documentación
Guía aérea
$35.00
$35.00
Sub-total $168
Cargos de Origen
Manipulación carga $35.00 por AWB
Pick up SJO
Mínimo $ 55.00
$0.8 por kg
Embalaje. Tipo carga
DUA Exportación $ 75.00 por AWB
Sub-total $190
Cargos en destino
Manipulación $ 35.00 por
embarque
Docum.Transfer
(si es necesario)
$75.00 otro
broker
Courier $ 50.00
Flete interno (radio 50 Km. aerop)
$0.45 por Kg.
Sub-total $205
Fuente: Operadores logísticos consultados
Total: $563
V. Equipos especiales para movilizar
mercancías perecederas
Atmósfera Controlada
Es una atmósfera en donde las concentraciones del oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno están reguladas, así como la humedad y la temperatura.
Estas características logran mantener el producto en buen estado así como su calidad durante el período de viaje/almacenamiento.
Atmósfera Controlada
Oxígeno 21%
Dióxido de Carbono 0.03%
Nitrógeno 78%
Atmósfera Normal
Dióxido de Carbono 5%
Oxígeno 2%
Nitrógeno 93%
Atmósfera típica deseada
Purfresh
➢ Reducción de perdida producto.
➢ Control de Maduración
➢ Realza la Calidad de la Fruta.
➢ Reduce los gastos en limpieza.
Otros equiposCaracterísticas Técnicas
➢ TRANSFRESH
➢ Bolsas de atmosfera modificada
➢ Starcare
➢ Cargofresh
➢ MAXTend
¿Cuánto cuesta el transporte marítimo
con Atmósfera controlada?
Ejemplo:
Tarifa de un contenedor de 40‘ 4.500 US $
Costo adicional de AC 1.700 US $
aproximadamente 6.200 US $
para Costa RicaEuropa del Este y potencial comercial
Maureen Alpízar Arce
Dirección de Inteligencia ComercialSetiembre, 2017