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Estudio de las oportunidades de negocio para las empresas navarras en el mercado multilateral Pamplona, Diciembre de 2007

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Estudio de las oportunidades de negocio para las empresas navarras en el mercado multilateral Pamplona, Diciembre de 2007

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

2 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

ÍNDICE

1. Introducción……………………………………………………………………………..3

2. Objetivos, metodología, fuentes de información y resultados del trabajo………..5

3. Instituciones Financieras Multilaterales. Ficha básica de sectores y de países en

los que contratan. ………………………………………………………………………9

3.1. Ficha de los principales Organismos Multilaterales…………………………...9

3.2. Preselección de sectores y de países en los que se concentra mayor

volumen de licitaciones a nivel internacional…………………………………19

4. Características macroeconómicas de la economía navarra. Estructura sectorial

y relaciones con otras regiones y con otros países……………………………….24

5. Sectores y países preseleccionados (con mayor volumen de licitación

internacional). Situación de Navarra………………………………………………..30

6. Análisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados de

licitación internacional………………………………………………………………..43

7. Identificación de la demanda multilateral en los sectores y en los países

seleccionados…………………………………………………………………………46

8. Matriz de Demanda y Oferta………………………………………………………...79

9. Síntesis, conclusiones y recomendaciones………………………………………..87

10. Bibliografía y fuentes de información……………………………………………….90

11. Anexo I: Modelo de encuesta………………………………………………………..91

12. Anexo II: Explotación de la encuesta……………………………………………….93

13. Anexo III: Relación de sectores analizados de la Oferta navarra……………….96

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

3 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

1. Introducción

Existe un importante volumen de oportunidades de negocio para las empresas

españolas fruto de las estrategias de apoyo a los países en desarrollo por parte

de las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM), también llamadas

Instituciones Financieras Internacionales (IFI). Éstas aprueban anualmente

préstamos y donaciones por un monto aproximado de 50.000 millones de

dólares, de los cuales más de 30.000 millones se plasman anualmente en

licitaciones de contratos.

Con esta financiación, se contratan una amplia variedad de servicios, obras y

suministros para el desarrollo social, económico y cultural en los cinco

continentes. Esto es lo que se conoce como mercado multilateral.

El mercado multilateral presenta, además de la importancia económica aludida,

otros atractivos derivados de su naturaleza y funcionamiento. Entre ellos, cabe

destacar la seguridad de cobro, la proyección internacional de las empresas, la

mejora de la competitividad derivada de la concurrencia y la cooperación con

otras empresas proveedoras del resto del mundo, etc.

Las oportunidades que ofrece este mercado no están suficientemente

explotadas por la empresa española. Así, de los 30.000 millones contratados

anualmente, las empresas españolas consiguen tan sólo unos 235 millones de

dólares, lo que representa un 0,78%, una cifra significativamente inferior a la

obtenida por países de similar potencial. Así, del total de licitaciones de los años

2003-2005 convocadas solamente por el Banco Mundial, las empresas

españolas ganaron el 2,7% del total obtenido por el grupo de empresas de

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE). En este grupo, los mayores beneficiarios fueron Alemania (14%),

Francia (11%), Reino Unido (11%), México (8,7%) y EEUU (7,2%).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

4 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Los procedimientos de contratación y adjudicación ante las IFM son peculiares y

requieren un tratamiento diferente del resto de la actividad internacional de las

empresas. Es por ello, que los requisitos de experiencia y especialización

técnica constituyen barreras de entrada en dicho mercado y lo hacen

fuertemente competitivo. Se da, al mismo tiempo, un importante predominio de

empresas contratadas del mismo país beneficiario. No obstante, existe un

margen significativo de mejora de los resultados para las empresas españolas.

A las dificultades inherentes al acceso a los mercados de licitación internacional

derivadas de los procedimientos y de las tramitaciones que deban

cumplimentarse, cabe añadir la complejidad que existe para conocer todas las

posibilidades de este mercado, por su amplitud, por la diversidad de

instrumentos y programas de licitación existentes y porque se desarrollan a lo

largo y ancho del mundo.

Para las empresas, a las dificultades antes citadas, se añade el propio hecho de

identificar qué oportunidades ofrece cada organismo del mercado multilateral y

en qué países debería desarrollar el programa correspondiente.

Consciente de la importancia de esta vía de internacionalización y del potencial

de crecimiento que tiene, el Ministerio de Industria del Gobierno de España

elaboró el Plan de acceso al mercado multilateral que, con una dotación de 17

millones de euros para el período 2006-2008, constituye uno de los tres ejes de

apoyo a la promoción internacional elaborada por el Ministerio.

Navarra, como es lógico, presenta una situación similar a la española en su

conjunto. En este sentido, la Cámara Navarra comenzó en 2006 a trabajar en

distintas iniciativas de apoyo a la empresa navarra en este mercado. Desde

entonces y en colaboración con el Gobierno de Navarra, ha formado a diversas

empresas con el Programa de Asesoramiento a Empresas de Servicios para el

Desarrollo de Negocio con las Instituciones Financieras Multilaterales. Con este

programa, las empresas obtuvieron un autodiagnóstico, conocimientos

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

5 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

necesarios para acceder al mercado multilateral y un plan estratégico con las

IFM, personalizado para cada empresa. Algunas de ellas han comenzado a

trabajar en este mercado, bien presentando ya alguna solicitud, bien reforzando

el personal para preparar proyectos con el objeto de introducirse en él.

A lo largo del año pasado, la Cámara visitó a más de 50 empresas navarras

relevantes en los sectores de servicios y obra civil, a fin de valorar su posición y

potencial en el mercado multilateral.

La Cámara se reunió también con más de 21 responsables sectoriales y

geográficos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

y Naciones Unidas (ONU), en una visita de prospección con dos empresas

navarras a Washington y Nueva York.

Con el presente trabajo, la Cámara apoyada por el Gobierno de Navarra, da un

paso más para hacer más accesible la información de las contrataciones

multilaterales a las empresas y a las instituciones navarras, realizando al

mismo tiempo un trabajo de campo que permita, cruzando datos de oferta y de

demanda, aproximarnos al potencial que la Comunidad Foral tiene para acceder

a este mercado y en qué sectores y en qué países sería interesante intensificar

los recursos y los esfuerzos.

2. Objetivos, Metodología, Fuentes de Información y

Resultados del trabajo Objetivos

En consecuencia con lo expuesto anteriormente, los objetivos de este trabajo

son los siguientes:

• Conocer, a grandes rasgos, la oferta existente en el mercado multilateral;

• Seleccionar sectores o ámbitos temáticos con mayor volumen de licitación;

• Localizar países en los que se concentra mayor volumen licitado;

• Analizar las características de la oferta navarra en los sectores seleccionados;

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

6 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

• Identificar proyectos concretos de licitación internacional en los sectores y en

los países seleccionados y

• Determinar el potencial y el interés existente entre las empresas navarras de

estos sectores por el mercado de las licitaciones internacionales.

Metodología

Para ello se va a utilizar la siguiente metodología:

1. Elaboración de una ficha resumen de los principales organismos

multilaterales, el volumen contratado por sectores y el volumen contratado

por países (o por zonas).

2. Preselección de sectores y de países (o zonas) donde se registra una cifra

de licitación más elevada.

3. Caracterización macroeconómica de la economía navarra. Estructura

sectorial y presencia en otras regiones y en otros países.

4. Situación en Navarra de los sectores preseleccionados. Características

macroeconómicas y valoración global de su situación en materia de

internacionalización y de experiencia en concursos públicos.

5. Análisis del potencial de la oferta navarra para acudir a los mercados

internacionales.

6. Por último, se realizará la identificación de las líneas estratégicas a

desarrollar en cada país y de proyectos concretos de licitación internacional,

en los que se pueden presentar propuestas actualmente y en los que, de

acuerdo al calendario van a estar operativos en los próximos años.

Fuentes de información

1. En el apartado 3 de la metodología, la fuentes de información utilizadas son

las siguientes: Informe Anual 2006 del Banco Mundial, Página web del

Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org), Página web de

Naciones Unidas (www.un.org) e información proporcionada por la Comisión

Europea (http://ec.europa.eu).

2. Para la elaboración de los apartados 4 y 5 se consultarán fuentes

secundarias de información, como las estadísticas de producción y empleo

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

7 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

que ofrece la Contabilidad Trimestral del Instituto de Estadística de Navarra,

las cifras de producción de la Encuesta Industrial de Productos o los datos

sobre las empresas que configuran el sector procedentes del Directorio

Central de Empresas, ambas fuentes del Instituto Nacional de Estadística y

las estadísticas de comercio exterior del Consejo Superior de Cámaras y la

Agencia Tributaria.

Cuando estas fuentes no sean suficientes para caracterizar el sector se

utilizarán fuentes documentales disponibles, como el Informe de la Dirección

General de Industria y Comercio del Gobierno de Navarra “Las energías

renovables en Navarra en 2005”, el trabajo “El sector de la Construcción en

Navarra. Informe económico 2006”, elaborado por la Asociación de

Constructores y Promotores de Navarra, en colaboración con la Cámara

Navarra de Comercio e Industria, el Plan Estratégico de la Agricultura de

Navarra, o la información facilitada por algunas empresas representativas de

cada sector a través de sus páginas web.

Asimismo, contamos con la información recabada en las visitas

personalizadas realizadas a más de 50 empresas, tal y como se reseña en

la introducción.

3. Para realizar el análisis del punto 6 se propone el envío de una encuesta a

una muestra de empresas en cada uno de los sectores preseleccionados.

En dicha encuesta se va a preguntar sobre la situación de la empresa

respecto a los dos factores que se consideran más relevantes para abordar

con éxito el mercado de las licitaciones internacionales: el grado de

internacionalización o de preparación para trabajar en proyectos

internacionales, y la experiencia en concursos públicos. Asimismo, se

recabará información sobre el interés de la empresa en este mercado y sus

factores de competitividad frente a empresas de su mismo sector.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

8 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Con todos estos datos se elaborará un indicador que nos dé una idea

aproximada del grado de preparación de las empresas navarras para acudir

a las licitaciones internacionales y otro indicador que sintetice su interés en

esta materia.

Se pregunta también por el tamaño de la empresa para ponderar los

resultados por dicho tamaño y, dentro del sector, se solicita una información

más detallada de la actividad que desarrolla, para poder realizar un mejor

ajuste de los proyectos de licitación a las características de las empresas

encuestadas.

Por lo que se refiere a la selección de empresas a las que se va a enviar la

encuesta, se utilizará la Base de Datos de empresas de la Cámara Navarra

de Comercio e Industria en aquellas actividades que se ajustan

adecuadamente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, y

cuando esto no sea posible se utilizará la información disponible en la

Cámara obtenida gracias a visitas personalizadas a más de 50 empresas,

las cuales, a través del conocimiento directo del personal de la Cámara por

sus relaciones con ellas, se sabe que cumplen alguno de los requisitos.

4. El punto 7 va a describir en una ficha país para cada uno de los países

seleccionados las principales líneas estratégicas sobre las que se van a

desarrollar proyectos que saldrán a licitación internacional los próximos años

y también ejemplos de proyectos de licitación abiertos en el momento de

realización de este trabajo. Para buscar información de proyectos abiertos y

futuros se recurre a la pagina web del buscador de proyectos de las

Naciones Unidas (United Nations Development business), a su homónimo

en la Agencia de Cooperación Europea (Europeaid), así como a las páginas

web de los propios organismos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

9 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Resultados del trabajo

Como síntesis del análisis de la demanda de los principales organismos

multilaterales realizada en el punto 7, y de su contraste con la oferta navarra, se

realizará en el punto 8 una matriz con las siguientes características:

− Para cada uno de los países se reflejarán las líneas estratégicas más

destacadas, con el objetivo de seleccionar para qué sectores de la oferta

navarra tiene más interés dicho país en los próximos años en lo que se

refiere a las licitaciones internacionales.

3. Organismos multilaterales. Principales sectores y

países en los que contratan.

3.1 Principales Organismos multilaterales

De acuerdo con la definición de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo, las instituciones financieras multilaterales son agencias

gubernamentales y dedican una parte significativa de su actividad a favor del

desarrollo y el apoyo a países beneficiarios.

Las principales instituciones que configuran el mercado mundial de las

licitaciones internacionales son: Grupo Banco Mundial, Banco

Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, Organización de Naciones

Unidas, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo.

En este apartado se va a realizar una ficha resumen de las instituciones

citadas, que incluya la cifra media licitada por año, y la distribución por

sectores y por países de dicha cifra. Para este análisis, se ha realizado una

preselección entre los organismos antes citados en función de las

cantidades licitadas por cada uno de ellos y con el objetivo de reducir en

cierta manera el elevado grado de dispersión tanto en sectores como en

países que este mercado de las licitaciones presenta. En atención a este

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

10 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

criterio, se han descartado para este trabajo tanto el Banco Asiático como el

Banco Africano de Desarrollo.

Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial está compuesto por cinco

instituciones: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),

Asociación Internacional de Fomento (AIF), Corporación Financiera

Internacional (CFI), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

(OMGI) y Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a

Inversiones (CIADI).

En términos de licitaciones, cuando se habla del Banco Mundial

normalmente se habla del Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento y de la Asociación Internacional de Fomento.

Tomando como referencia los datos del año 2006, el primero destinó 14.100

millones de dólares USA para financiar 112 operaciones nuevas en 33

países. En cuanto a la Asociación Internacional de Fomento, la cantidad de

2006 ascendió a 9.500 millones para 167 operaciones nuevas en 59 países.

En la distribución de estos créditos por áreas de actuación, la mayor cuantía

va destinada a: Derecho, Justicia y Administración Pública (25%);

Transporte (14%); Energía y Minería (13%); Salud y Otros Servicios

Sociales (9%); Educación (8%); Agricultura, Pesca y Silvicultura (7%);

Abastecimiento de Agua y Saneamiento (7%) e Industria y Comercio (7%).

Por lo que se refiere a la distribución de la financiación por regiones, es

América Latina, con 5.910 millones de dólares (26% del total), el destino

más importante de los proyectos financiados por el Banco Mundial, a través

de las dos instituciones antes comentadas. África recibe 4.788 millones de

dólares (20% del total); Europa y Asia Central reciben 4.045 millones (17%);

Asia meridional, 3.797 millones (16%); Asia Oriental y Pacífico, 3.401

millones (14%) y Oriente Medio y Norte de África, 1.700 millones (7%).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

11 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Los proyectos financiados por el Banco Mundial normalmente se plasman en

proyectos a ejecutar por el país prestatario. A estos hay que añadir, aunque

con mucha menor importancia, los que tienen al propio Banco como cliente.

Licitación Banco Mundial. Distribución por sectores (%)

Banco Mundial: Licitaciones por región geográfica

26%

20%

17%

16%

14%

7%

A.Latina y Caribe

África

Europa y Asia

Central

Asia Meridional

Asia Oriental y

Pacífico

Oriente Medio y

N. África

25%

14%

13% 10%

9%

8%

7%

7%7%

Dcho, Admon JusticiayAdmón Pública

Transporte

Energía y Minería

Finanzas

Salud y Otros serviciossociales

Educación

Abast. Agua , Sanea.y Protección inund

Agricultura, Pesca ySilvicultura

Industria y Comercio

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

12 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Banco Interamericano de Desarrollo. Es el mayor de los bancos

regionales del mundo y constituye la principal fuente de financiación

multilateral para América Latina y Caribe. En 2006 destinó 6.400 millones de

dólares en préstamos a países en vías de desarrollo para financiar

proyectos de desarrollo económico en 26 países.

En 2006, la distribución de los préstamos por área fue la siguiente: 3.190

millones de dólares para competitividad; 1.727 millones, para desarrollo

social y 1.463 millones, para modernización del Estado.

Dentro de “competitividad”, el sector de Energía recibe un 32,7%, Transporte

y Comunicaciones un 22,4%, Mercados de Capital, 13,9%, Infraestructuras

Productivas, 10,4%, Ciencia y Tecnología, 10,4%, Financiación Comercial,

7,9% y Agricultura y Pesca, un 1,9%.

En los proyectos de “desarrollo social”, un 59% corresponde a proyectos de

inversión social; un 21,4% corresponde a Agua y Saneamiento; un 8,1% a

Salud; un 4,9%, a Medio Ambiente; un 4,3%, a Desarrollo Urbano y un 3,5%,

a Educación.

Finalmente, en el ámbito de “modernización del Estado”, un 54,7% de los

recursos totales van destinados a proyectos de Reforma del Sector

Financiero; un 24,1%, a Descentralización; un 12%, a cuestiones relativas a

Reforma Fiscal; un 3,7%, a Modernización y Administración de Justicia; un

1,8%, a Planificación y Reforma del Estado y un 1,6%, a Reforma del Sector

Público.

Por países, Argentina es el principal beneficiario de los fondos de esta

institución con 1.625 millones de dólares (25%); a continuación, Colombia

recibe 620 millones (10%); Perú, 565 millones (9%); Brasil, 515 millones

(8%); México, 387 millones (6%); Ecuador y Panamá, con 326 y 304

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

13 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

millones (5% respectivamente) y para el resto de países, se destinan 2.038

millones, un 32%.

El 95% del total de las oportunidades de negocio que genera el Banco

Interamericano de Desarrollo surgen en proyectos financiados por el banco,

a ejecutar por el país prestatario y un 5% corresponde a adquirir

directamente bienes, obras y servicios.

Área Competitividad: 3.190 millones de dólares (2006)

33%

23%14%

10%

10%

8% 2%

Energía

Transporte yComunicaciones

Mercados decapital

Infraestructurasproductivas

Ciencia yTecnología

Financiacióncomercial

Agricultura yPesca

Área Desarrollo Social: 1.727 millones (2006)

59%21%

8%

5%4% 3%

Inversión Social

Agua ySaneamientoSalud

Medio Ambiente

DesarrolloUrbanoEducación

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

14 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Área Modernización del Estado: 1.463 millones (2006)

55%25%

12%

2% 2%4% Reforma Sectorfinanciero

Descentralización

Reforma fiscal

Modernización yadmon justicia

Planificación yreforma Estado

Reforma Sectorpúblico

Banco Interamericano de Desarrollo. Licitaciones por países

25%

10%

9%8%

6%

5%

5%

32%

Argentina

Colombia

Perú

Brasil

Mexico

Ecuador

Panamá

Resto países

Unión Europea. La Comisión Europea habilita fondos para el desarrollo a

países emergentes y en vías de desarrollo a través de los Programas de

Ayuda Externa con Países Terceros. Esta ayuda se destina a más de 160

países; entre ellos, son de carácter preferente los países vecinos (sur y este

del Mediterráneo y países de Europa del este), y ACP (África, Caribe y

Pacífico).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

15 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La ayuda exterior de la Comisión Europea se sitúa en torno a 10.000

millones de euros; de éstos, 7.500 millones fueron administrados por la

Oficina Europeaid.

Por sectores, el mayor porcentaje de ayuda corresponde a proyectos de

Gobernanza y Ayuda para Reformas Económicas e Institucionales (17,8%);

a continuación, Infraestructuras y Transporte, básicamente infraestructuras

en edificación y en vías de comunicación (16,7%); a continuación, se sitúan

los proyectos de Desarrollo humano y social (12,5%); infraestructuras de

Agua y Energía (9,5%) y Desarrollo rural y Agricultura (9,4%). El resto de

recursos se destina a Comercio e Integración, Cohesión social y empleo,

Medio Ambiente y Gestión Sostenible, Prevención de conflictos o a

proyectos que afectan a varios sectores.

Licitación Unión Europea. Distribución por sectores (%)

18%

17%

12%9%

9%

7%

5%

23%

Admon y reformasinstitu.

Infraest.ytransporte

Desarrollohumano y social

Agua y energía

Dllo rural yagricultura

Comercio eIntegración

Prevenciónconflictos

Resto

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

16 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Distribución regional de la AOD gestionada por Europaid

48%

21%

10%

9%

9%

2% 1%África

Asia

América

Otros

Multilateral

Europa

Oceanía

Si analizamos el presupuesto por instrumentos geográficos1, en el Fondo

Europeo al Desarrollo (FED) el presupuesto medio anual asciende a 3.780

millones de euros; el Instrumento de Cooperación al Desarrollo cuenta con

un presupuesto medio de 1.437 millones de euros; el Instrumento de

Preadhesión tiene una asignación de 1.638 millones; la dotación del

Instrumento Europeo de Vecindad asciende a 1.597 millones y el

Instrumento de Cooperación con los países y territorios industrializados, con

25 millones de euros.

Naciones Unidas. Las compras del Sistema de Naciones Unidas se

realizan para sostener sus necesidades administrativas y sus actividades en

cinco áreas principales: paz y seguridad; asistencia humanitaria; asuntos

económicos y sociales y desarrollo y derechos humanos. En 2006 la cifra

destinada por Naciones Unidas para la adquisición de bienes y servicios, fue

de 9.400 millones de dólares; el 50% del gasto se realiza en países en vías

de desarrollo.

1 Fondo Europeo de Desarrollo (FED): África, Caribe y Pacífico; Instrumento de Cooperación al Desarrollo: América Latina y Asia, Asia Central, Oriente Próximo y Sudáfrica; Instrumento de Preadhesión: Países candidatos y potenciales candidatos a la adhesión a la Unión Europea; Instrumento Europeo de Vecindad: Ex URSS y países terceros mediterráneos (Norte África); Instrumento de Cooperación con los países y territorios industrializados: No hay concreción de países.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

17 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El sistema de Naciones Unidas está compuesto por más de 50 agencias,

fondos, comisiones y organizaciones. Las agencias de compra más

importantes son el Programa Mundial de Alimentos (WFP), Fondo de las

Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), Oficina de Servicios para

Proyectos de las Naciones Unidas, (UNOPS), Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (UNDP) y Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Dados los numerosos programas y líneas de financiación entre los que se

distribuye el presupuesto de Naciones Unidas, no es posible realizar una

síntesis por sectores y por zonas como la realizada para las instituciones

anteriores.

Tomando datos de las principales agencias, se observa, por ejemplo, en el

caso de UNICEF, que casi el 60% del gasto lo realiza en Vacunas, Camillas

y Equipamiento médico; en el caso del WFP, el 81% del gasto corresponde

a Transporte y Alimentos y en otros, como UNOPS, la partida más cuantiosa

corresponde a Gestión y Operativa Aérea (22%) y a Alimentos (7%).

Tabla 1: Resumen de licitación internacional por sectores y zonas.

Organismo Licitación anual Principales Áreas de actuación2 Zonas/Países

Banco Mundial

23.600 millones de $

•Derecho, Justicia y Admón Pública 25% •Infraestructuras Transporte 14% •Energía,Minería 13% •Finanzas, 10% •Salud y otros servicios sociales, 9% •Educación 8% •Agua y Saneamiento 7% • Agricultura, 7% • Industria y Comercio 7% •Información y Comunicaciones 1%

• América Latina, 26% • África, 20% • Europa y Asia Central 17% • Asia meridional 16% • Asia Oriental y Pacífico, 14% • Oriente Medio y Norte África 7%

Banco Interamericano de Desarrollo

6.400 millones de $

•Infraestructuras edificación, comunicación y agua, 22,0% • Energía 16,3% • Inversión social 16% •Reforma Sector Financiero, 12,5% • Descentralización del Estado, 5,5% • Ciencia y Tecnología, 5,2% • Reforma fiscal, modernización, reforma del sector público, 4,4% • Resto, 18,1%

• Argentina, 25% • Colombia, 10% • Perú, 9% • México, 6% • Ecuador, 5% • Panamá, 5% • Resto Países, 32%

Unión Europea

10.000 millones �

•Gobernanza y reformas económicas e institucionales, 17,8% • Infraestructuras y transporte, 16,7% • Desarrollo humano y social 12,5% • Infraestructuras agua y energía 9,5% • Desarrollo rural y agricultura , 9,4% • Comercio e integración, 6,7% • Resto 27,4%

• África, 48% • Asia, 21% • América, 10% • Otros, 9% • Multilateral, 9%

Organización Naciones Unidas

9.400 3millones de $

• Unicef: 60% de su gasto en vacunas y equipamiento médico • WFP: 80% de su gasto en Transporte y Alimentos •UNOPS: Gestión Operativa aérea 22%, Alimentos 7%.

Información no disponible

2 En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo para la distribución sectorial de la cifra anual de licitación se han agregado las cantidades de los tres programas detallados en la explicación correspondiente a las actuaciones del Banco: Competitividad, Desarrollo Social y Modernización del Estado 3 El 50% de esa cantidad se contrata en países en vías de desarrollo

3.2. Preselección de sectores y de zonas o países en los que se

concentra mayor volumen de licitaciones a nivel internacional.

Como puede comprobarse en la anterior tabla, los organismos

internacionales con mayor volumen de recursos aportados para la

contratación de obras, servicios y suministros son, por este orden: Banco

Mundial, Unión Europea, Naciones Unidas y Banco Interamericano de

Desarrollo.

Sectores con mayor volumen de licitación.

Teniendo en cuenta las dotaciones anuales de cada uno de ellos4 y la

distribución por áreas de actuación de estas cantidades, a las que mayor

cuantía se destina son: Derecho, Justicia y Administración Pública;

Reformas Económicas e Institucionales y Modernización del Sector Público;

Infraestructuras de Edificación, Comunicación, Agua y Saneamientos;

Energía; Agricultura y Desarrollo Rural e Inversión social, Educación y

Sanidad.

En el ámbito de la Administración Pública, los proyectos van destinados al

desarrollo y a la creación de órganos administrativos: a la elaboración de

políticas públicas para reformas en materia económica, fiscal, del ámbito de

la justicia; a la modernización de estructuras administrativas en el contexto

de la función pública, entre otros. En este sentido, entendemos que estos

proyectos básicamente pueden ser de interés para el Sector Público, por ser

quién realmente tiene el conocimiento y la experiencia acumulada en el

propio desarrollo del mismo y para el sector de Consultoría y Asesoría,

colaborador necesario por sus conocimientos especializados en técnicas de

gestión, en planificación estratégica, en investigación de mercados, o en el

ámbito de las nuevas tecnologías, todos ellos absolutamente

4 Dada la imposibilidad de conocer los recursos de la ONU, tanto para la selección de sectores como de países o zonas se van a tener en cuenta el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

20 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

imprescindibles para la elaboración y la implementación de cualquier

proyecto bien provenga de la esfera pública o de la privada.

En el campo de las infraestructuras, ya que se trata de actuaciones para

desarrollar vías de comunicación, infraestructuras de saneamiento,

infraestructuras productivas, etc., entendemos que pueden ser de interés

para las empresas del sector de la Construcción y actividades relacionadas

con el mismo, como instalaciones de sistemas de energía, eléctricos o de

saneamiento, ingenierías, arquitectos o análisis de materiales, entre otros.

En cuanto a Energía, se pueden encontrar proyectos tanto de desarrollo de

nuevas energías, como de desarrollo de infraestructuras energéticas o

programas de eficiencia energética, por lo que, a priori, los proyectos de

este área pueden ser de interés tanto para las empresas productoras o

distribuidoras de energía (en todas sus variedades, hidroeléctrica, eólica,

térmica, biomasa, solar, etc.), también para fabricantes de componentes

destinados al sector energético, gestión y mantenimiento de parques eólicos

o huertas solares, así como investigación y formación en materia energética.

En materia de Agricultura y Desarrollo rural, las actuaciones que se han

identificado, fundamentalmente promovidas por el Banco Mundial, en menor

medida por la Unión Europea, son proyectos destinados a la extensión de la

agricultura, a la investigación en esta materia, cosechas, proyectos de

producción animal, producción forestal, riegos y drenajes, y temas generales

de gestión de explotaciones, divulgación o formación en nuevos cultivos,

entre otros.

Zonas/Países con mayor volumen de licitación

Por lo que se refiere a las regiones geográficas de mayor interés, teniendo

en cuenta, asimismo, el reparto de las cuantías de los diferentes organismos

internacionales, es América Latina el principal destino de buena parte de los

recursos. Sumando las cantidades del Banco Mundial, del Banco

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

21 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Interamericano de Desarrollo y de la Unión Europea, la cuantía que se

contrata en América Latina asciende a 13.536 millones de dólares5; a

continuación se sitúa África, con 9.720 millones; Asia (excluyendo Asia

central) recibe 9.180 millones; en Europa y Asia, se licita en torno a 4.000

millones y en Oriente Medio y el norte de África, alrededor de 1.700

millones.

Las zonas geográficas donde se concentra mayor volumen de licitación son,

por tanto, América Latina y África. Dada la imposibilidad de conocer la

distribución de los recursos licitados por países, para realizar una selección

de los que puedan tener mayor interés para las empresas navarras, se van a

tener en cuenta los siguientes criterios: la población, el Producto Interior

Bruto, las cifras de exportación e importación de España con los distintos

países y las cifras de exportación e importación de Navarra con cada uno de

ellos.

La ponderación de cada uno de estos factores va a ser la siguiente:

Población, 20%; PIB, 40%; Exportaciones España, 5%; Importaciones

España, 5%; Exportaciones Navarra, 20% e Importaciones Navarra, 10%.

Realizado este cálculo, se seleccionarán los que ocupen las diez primeras

posiciones, tanto en América Latina como en África.

Al PIB se le da un peso importante por considerar que el nivel productivo del

país es muy relevante tanto para la búsqueda de empresas socias o

colaboradoras como a la hora de que las condiciones y los recursos del país

permitan afrontar los proyectos con mayores garantías. En la vertiente de las

relaciones comerciales se le da un mayor peso a las exportaciones de

Navarra por considerar que el hecho de que ya haya un nivel de exportación

a un país determinado implica que, en principio, ese país es más o menos

accesible para las empresas de nuestra Comunidad.

5 Si tenemos en cuenta la actual paridad euro/dólar, la cantidad en dólares sería superior a la consignada.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

22 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Los siguientes cuadros recogen los países ya seleccionados con la

información correspondiente a las variables detalladas.

América Latina. Países seleccionados.

Población PIB Exp. España Imp. España Exp. Navarra Imp. Navarra (Mill.pers) (Milla.USD) (Millones �) (Millones �) (Millones �) (Millones �)

Brasil 186,4 882,5 1.123,2 2.164,3 25,4 43,4

México 103,1 767,7 3.018,8 2.719,8 93,5 3,5

Argentina 38,7 183,2 545,2 1.629,4 10,9 15,2

Venezuela 26,6 144,8 519,4 1.843,8 13,8 1,7

Chile 16,3 118,9 554,3 1.233,4 13,3 6,2

Perú 28,0 79,4 185,2 662,4 2,8 42,7

Colombia 122,9 44,9 329,9 520,4 6,5 1,9

Ecuador 13,2 36,5 107,0 290,1 1,9 3,1

R. Dominicana 9,5 29,1 235,5 70,3 2,3 0,4

Panamá 3,2 15,5 519,2 456,4 1,4 0,0 Fuentes: Elaboración propia con datos del Banco Mundial(Datos de Población y PIB) y Agencia Tributaria (Exportaciones e Importaciones)

África. Países seleccionados.

Población PIB Exp. España Imp. España Exp. Navarra Imp. Navarra (Mill.pers) (Milla.USD) (Millones �) (Millones �) (Millones �) (Millones �)

Sudáfrica 46,9 242,1 775,1 1.359,8 10,5 37,3

Argelia 32,9 101,8 1.076,0 4.590,7 27,9 2,1

Nigeria 141,4 97,0 193,6 3.787,4 0,1 0,0

Egipto 74,0 89,7 416,4 1.585,7 14,5 8,0

Marruecos 30,1 51,6 260,9 2.457,6 46,9 82,4

Sudán 36,2 27,9 24,6 0,9 0,3 0,0

Costa de Marfil 18,2 16,1 49,8 233,5 0,2 0,1

Etiopía 71,3 11,4 52,3 4,0 0,1 0,0

Ghana 22,1 10,7 53,4 145,0 0,9 0,0

Mozambique 19,8 6,8 13,2 202,5 0,0 19,5 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (Población y PIB) y de la Agencia Tributaria (Exportaciones e Importaciones)

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

23 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Resumen de la selección por sectores y países

En síntesis, desde el punto de vista sectorial, cabe decir que los sectores de

actividad para los que hay mayor número de proyectos y mayor volumen de

licitación son Sector Público, Construcción, Energía, Agricultura y Ganadería

y como colaborador necesario en todos ellos, también hay que tener en

cuenta al sector de Consultoría en diversas áreas (TICS, consultoría

estratégica, de gestión, de investigación de mercados, etc.).

Y desde la óptica de países, en América Latina, como puede verse en los

cuadros anteriores, los seleccionados son México, Brasil, Venezuela,

Argentina, Chile, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y República

Dominicana. En cinco de estos países, concretamente en Brasil, Chile,

Ecuador, México y Venezuela, la Cámara Navarra de Comercio e Industria

cuenta con un Promotor o Consultor de Negocios, en el momento de

realización de este estudio.

En África, los cálculos realizados sitúan como países preferentes a tener en

cuenta: Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil,

Mozambique, Ghana, Sudán y Etiopía. De ellos, en tres, Sudáfrica,

Marruecos y Egipto, la Cámara Navarra cuenta con Consultor o Promotor de

Negocios, en el momento de realización de este estudio.

Licitaciones en la Unión Europea

En el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Unión Europea, y aunque

su cuantía es pequeña en el contexto global del mercado de las licitaciones,

cabe tener en cuenta el Instrumento de Preadhesión (IPA), destinado a

países candidatos y precandidatos, así como el Instrumento Europeo de

Vecindad, (IEVA), orientado a la ex URSS y países terceros mediterráneos.

Teniendo en cuenta que los países destinatarios son cercanos

geográficamente a España y que los proyectos financiados por la Unión

Europea en los mismos son en muchos casos de interés para los mismos

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

24 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

sectores que han resultado seleccionados a los efectos de este estudio, por

el volumen de financiación recibida se ha decidido incluir también en este

trabajo a Rusia, Turquía y Ucrania.

En este sentido, junto con los países seleccionados en América Latina y en

África, vamos a tener en cuenta, atendiendo fundamentalmente a los

proyectos que se están ejecutando en estos momentos en los sectores

preseleccionados en el apartado anterior, los países citados.

El Instrumento de Preadhesión gestiona una cantidad anual de 1.638

millones de euros, mientras que el IEVA ofrece 1.597 millones de euros.

4. Características macroeconómicas de la economía

navarra. Estructura sectorial y relaciones con otras

regiones y otros países

Estructura sectorial de la economía navarra

El Producto Interior Bruto de Navarra se sitúa en 15.975 millones de euros

(14.762 excluyendo los impuestos) y se distribuye de la siguiente manera entre

los grandes sectores de la economía: Agricultura y Ganadería, 2,6%; Industria y

Energía, 27,7%; Construcción, 10,0% y Servicios, 59,7%.

El sector primario generó en 2006 en Navarra un Valor Añadido de 368 millones

de euros. La producción agrícola alcanzó los 2,4 millones de toneladas y la

producción ganadera se situó en 97,4 millones de toneladas.

Cereales, cultivos forrajeros, viñedo y hortalizas constituyen las principales

producciones del sector agrícola en Navarra. Los sectores de porcino, aves y

bovino son los que mayor peso tienen en el sector ganadero.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

25 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

En cuanto al empleo en el sector, la Contabilidad Trimestral de Navarra indica

que son 15.636 las personas empleadas en actividades de agricultura,

ganadería o silvicultura, el 5,5% del total de personas ocupadas en Navarra.

En Industria, el Valor Añadido Bruto (VAB) alcanza 4.100 millones de euros. Los

subsectores que más aportan a la producción son los de Material de Transporte

(29,2%), Metalurgia (14,8%), Alimentación y Bebidas (14,2%), Maquinaria y

Equipos (10,4%), Papel (7,7%) y Equipos Eléctricos (6,5%). El resto de la

producción (17,2%) corresponde a Fabricación de otros productos minerales

(4,9%), Caucho y plástico (2,8%), Química (2,8%), Textil (1,4%), Madera (1,0%)

y Diversos (4,3%).

Dentro del sector secundario, el subsector de mayor crecimiento estos últimos

años es el de Energía. De hecho, entre 2004 y 2005 (último año para el que

están disponibles las cifras del Valor Añadido Bruto por ramas de actividad), la

producción y distribución de energía eléctrica registra un incremento del 65,4%,

mientras que la producción total del sector industrial sube un 5,7%. Otras ramas

industriales en las que también crece la producción son la transformación de

hortalizas, minerales no metálicos o la fabricación de productos metálicos,

sector éste último en el que se engloba a las empresas fabricantes de piezas y

componentes para los aerogeneradores.

La población ocupada en el sector industrial se situó en 67.795 personas, lo que

representa el 24% de la ocupación total de la Comunidad Foral.

En Construcción, cuyo VAB alcanza 1.480 millones de euros, la construcción

general de inmuebles y obras de ingeniería civil es la que mayor peso tiene en

Navarra, representando el 65%; a continuación, se sitúan las instalaciones en

edificios y obras, con un 26%; la preparación de obras y el alquiler de equipos

de construcción y demolición, con una aportación del 2% y por último, la

actividad de acabado de edificios y obras, con un 7%.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

26 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El número de ocupados en actividades de construcción y afines se eleva a

29.837 personas, un 10% del total de personas ocupadas en Navarra.

Por lo que se refiere al Sector Servicios, que aporta al VAB 8.812 millones de

euros, las principales actividades son las Inmobiliarias y los Servicios

Empresariales que generan el 24% del Valor Añadido Bruto; Comercio y

Reparación aporta un 16,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 11,6%;

Transportes y Comunicaciones, 11,5%; Hostelería, 10,2%; Intermediación

financiera, 6,8%; Administración Pública, 7,3%; Educación, 5,7%; Otros

Servicios de Mercado, 4,2% y Hogares, 2% completan la oferta de servicios de

Navarra.

En el Sector Servicios, un 81% de la producción corresponde a los servicios de

mercado y un 19% a los servicios públicos. La importancia, por tanto, del

Gobierno de Navarra y de sus organismos, así como de las Administraciones

locales como empresas proveedoras de servicios es muy relevante.

Son 171.376 las personas ocupadas en el sector servicios, 119.927 en servicios

de mercado y 51.449 personas en servicios no de mercado. Este sector aporta

un 60% de los empleos, un 42% en servicios de mercado y un 18% en servicios

públicos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

27 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Relaciones de Navarra con otras regiones españolas y con otros países

Navarra es una región muy abierta al exterior. Las exportaciones navarras a

otras regiones españolas alcanzan la cifra de 9.501 millones de euros, lo que

representa el 57,7% de su PIB. Este porcentaje es el más elevado de todas las

regiones españolas; en Aragón este porcentaje es del 49%; en País Vasco, del

43% y en otras comunidades, como Cataluña o Valencia representan en torno

al 27%.

De la misma manera, las importaciones que la Comunidad Foral realiza de otras

regiones ascienden a 8.543 millones de euros, un 51,8% del Producto Interior

Bruto. En este caso, Navarra ocupa la segunda posición, tras Aragón, que

compra en otras regiones el equivalente al 54% de su PIB.

En base a estos datos, puede decirse, por tanto, que la apertura de la economía

y de las empresas navarras medida por el grado de intercambios de bienes

entre regiones españolas es la más elevada de España.

De la misma manera, y en lo que se refiere a los intercambios comerciales con

otros países, la Comunidad Foral se sitúa a la cabeza de las comunidades

españolas. Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, las exportaciones

navarras a mercados diferentes del español alcanzan el 33% del Producto

Interior Bruto, también el porcentaje más elevado de todas las regiones

españolas. En lo que se refiere a las importaciones, Navarra ocupa la cuarta

posición, tras Cataluña, Madrid y Murcia.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

28 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Producto Interior Bruto y Comercio Exterior por CCAA

PIB Export/PIB Import/PIB Andalucía 135.294.679 11,7 16,3 Aragón 30.089.509 24,7 27,3 Asturias 21.003.192 15,0 20,0 Baleares 24.391.053 4,7 9,5 Canarias 39.276.421 1,4 12,9 Cantabria 12.257.863 16,0 18,6 C-La Mancha 52.646.994 17,3 17,1 C-León 33.077.484 8,8 17,9 Cataluña 182.735.639 25,6 40,8 C-Valenciana 94.921.982 19,1 21,4 Extremadura 16.133.749 6,0 6,0 Galicia 49.841.539 29,3 31,4 Madrid 172.607.951 10,4 33,4 Murcia 24.839.956 16,7 34,3 Navarra 16.477.967 33,3 31,9 P. Vasco 59.993.512 27,7 29,1 Rioja 7.120.360 14,7 11,4 Ceuta 1.441.940 4,6 15,7 Melilla 1.334.665 0,1 14,1 T.Nacional 905.455.000 11,2 29,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Contabilidad Regional de España. Del INE y de las Estadísticas de Comercio Exterior, de la Agencia Tributaria.

Otra característica de la Comunidad Foral, es la elevada presencia relativa de

empresas multinacionales en el sector industrial, que implica, a su vez, una

importante presencia de trabajadores de otras nacionalidades en nuestra región

y de trabajadores navarros temporalmente desplazados en otros países en

empresas de dichas compañías.

El crecimiento de la inmigración en los últimos años ha situado, asimismo, el

peso de la población inmigrante en relación a la población navarra en un 10%,

cifra ligeramente inferior a la que representa en el conjunto de España.

Ecuador, Marruecos y Colombia son los países con mayor representación entre

los inmigrantes navarros.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

29 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La Cámara Navarra cuenta con Promotores de Negocio6 o Consultores en los

siguientes países: Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, México,

Chile, Estados Unidos, China, Canadá, R. Checa, Bélgica, Holanda,

Luxemburgo, Japón, Suecia, Noruega, Finlandia, Brasil, Rumania, Rusia,

Turquía, Eau-Qatar, India, Lituania, Estonia, Eslovenia, Croacia, Hungría,

Bulgaria, Ucrania, Marruecos, Egipto, Moldavia, Italia, Rusia, Ecuador,

Venezuela y Sudáfrica.

En el ámbito educativo, 2587 estudiantes navarros matriculados en la

Universidad Pública de Navarra se encuentran en otros países. Los destinos

son los siguientes: Alemania 11, Argentina 5, Australia 6, Austria 1, Bélgica 19,

Brasil 3, Bulgaria 4, Canadá 2, Cuba 2, Chile 15, Dinamarca 3, Ecuador 1, El

Salvador 3, Eslovenia 1, Finlandia 5, Francia 23, Grecia 3, Holanda 19, Hungría

2, Irlanda 5, Italia 32, Japón 1, Corea 1, México 15, Mozambique 1, Nicaragua

4, Noruega 1, Perú 12, Polonia 5, Portugal 7, Reino Unido 12, República Checa

6,Suecia 10, Suiza 2, Uruguay 1, USA 15.

Por lo que se refiere a estudiantes de otros países que se encuentran en

Navarra, en la Universidad Pública, se sitúan en 2328 y sus procedencias son

las siguientes:

Alemania 10, Argentina 4, Australia 4, Austria 1, Bélgica 6, Bolivia 1, Brasil 2,

Bulgaria 9, Canadá 2, Colombia 1, Cuba 1, Chile 9, Estonia 1, Finlandia 1,

Francia 61, Grecia 2, Hungría 4, Irlanda 1, Italia 23, Japón 3, Corea 2, Lituania

2, Macedonia 1, México 12, Moldavia 3, Mozambique 2, Noruega 1, Perú 7,

6 Entre las actividades que pueden realizar los promotores de negocio, está la de facilitar información referente a la situación del mercado, ser la antena visible de la empresa ante las autoridades contratantes y ejercer la necesaria inteligencia comercial y búsqueda de socios locales para la elaboración de ofertas adecuadas a las necesidades que busca la autoridad contratante. Así mismo pueden apoyar las labores de coordinación de la ejecución del proyecto, una vez adjudicada la licitación. 7 A estos hay que sumar los 52 estudiantes de la Universidad de Navarra. 8 A estos hay que sumar 1.413 estudiantes extranjeros matriculados en la Universidad de Navarra.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

30 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Polonia 9, Portugal 5, Reino Unido 4, República Checa 6, Rumania 3, El

Salvador 1, Suecia 1, Suiza 2, Turquía 3, USA 22.

En el siguiente gráfico pueden apreciarse los países con los que Navarra tiene

mayor intercambio de estudiantes (sumando los navarros en dichos países más

los procedentes de dichos países que están en Navarra).

Número de estudiantes por países.

020406080

100

Franc

iaIta

liaUSA

México

Bélgica

Chile

Aleman

ia

Holanda

Perú

Reino U

nido

Polonia

Bulgar

ia

Por lo que se refiere a la presencia de Organizaciones no Gubernamentales con

personas de Navarra en otros países, ésta es su distribución: Albania 1, Angola

1, Argentina 2, Bolivia 3, Brasil 5, Camerún 2, Colombia 1, Congo 3, Costa Rica

1, Cuba 1, Ecuador 3, Filipinas 1, Guatemala 3, Malawi 1, Mali 1, México 1,

Mozambique 1, Nicaragua 1, Panamá 1, Perú 6, R. Dominicana 1, Uruguay 1,

Venezuela 2.

5. Sectores y países seleccionados. Situación de Navarra

De los sectores seleccionados por concentrar el mayor volumen de licitaciones

internacionales a nivel mundial, la primera cuestión que llama la atención es que

este mercado ofrece oportunidades tanto al sector privado como al sector

público; de hecho, la mayor proporción de licitación corresponde a programas a

ejecutar en la esfera pública. Buena parte de los proyectos van encaminados a

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

31 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

la modernización de los sistemas y de las estructuras de las administraciones

públicas o al establecimiento y a la puesta en marcha de servicios públicos

propiamente dichos.

Una segunda cuestión, muy relacionada con la primera, es que en muchos de

los proyectos la dimensión privada y la dimensión pública se entremezclan, de

tal forma, que son proyectos en los que sería muy interesante la participación

conjunta de ambos.

Pasamos ahora a describir la situación y las características de los sectores

preseleccionados en Navarra.

Área de actividad: Derecho, Justicia y Administración Pública, Reformas

Económicas e Institucionales y Modernización del Sector Público.

De interés: Para el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del

Gobierno de Navarra.

Dado que los temas más frecuentes en los proyectos analizados, son aquellos

relacionados con la creación y la estructuración de organismos e instituciones

públicas y con la modernización y la implementación de sistemas para el

desarrollo de las políticas públicas, creemos que es el departamento de

Presidencia, Justicia e Interior el que, por el trabajo que realiza, más se ajusta al

tipo de proyectos que se licitan.

De acuerdo con la información facilitada por este departamento, destacan entre

sus funciones, el apoyo al Presidente y al Gobierno, las relaciones de éste con

el Parlamento y otras instituciones, la coordinación jurídica interdepartamental,

la modernización administrativa, Boletín Oficial de Navarra, derecho civil foral y

procesos electorales.

Corresponde también a esta Consejería, la propuesta y ejecución de la política

del Gobierno en materia de Función Pública, la seguridad ciudadana, policía de

tráfico y circulación, seguridad vial, protección civil y atención de emergencias,

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

32 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

prevención y extinción de incendios y salvamento, y juego y espectáculos y la

modernización de la Administración de Justicia en Navarra, entre otros.

El Departamento se estructura en los siguientes órganos: Dirección General de

Presidencia, Dirección General de la Función Pública, Dirección General de

Interior, Dirección General de Justicia, Dirección General de Modernización y

Administración electrónica, Secretaría General Técnica e Instituto Navarro de

Administración Pública (INAP).

De todos ellos, son la Dirección General de la Función Pública, la de Justicia y

la de Modernización y Administración Electrónica, más concretamente, las que

pueden tener el conocimiento y la experiencia para articular propuestas que se

ajusten a las características de los proyectos de licitación internacional.

A la Dirección General de la Función Pública le corresponden, entre otras, las

siguientes funciones: normativa en materia de función pública y política de

personal al servicio de la Administración. A la Dirección General de

Modernización y Administración Electrónica le compete la organización y

modernización de la Administración Pública, la digitalización de los servicios, los

sistemas de información, las infraestructuras tecnológicas o la seguridad de los

sistemas. Y, por último, a la Dirección General de Justicia, le corresponde la

dotación y gestión de medios personales, materiales y estructura organizativa

para la modernización del servicio público de Justicia, medidas para garantizar

el acceso a la Justicia de todos los ciudadanos o el impulso y la coordinación de

medios alternativos para la resolución de conflictos.

El Presupuesto previsto por este Departamento para 2008 asciende a 277

millones de euros, un 6,5% del total presupuestado. La Función Pública cuenta

con 104 millones de euros, el 37,5%; la Administración de Justicia cuenta con

32 millones de euros, un 11,6% del total y para Modernización y Administración

electrónica, se destinan 27 millones de euros, un 10% del presupuesto total del

Departamento.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

33 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La información aportada en entrevista personal con representantes de la

Dirección General de Función Pública nos indica que los funcionarios al servicio

de este departamento cuentan con experiencia en concursos públicos por su

participación en fondos europeos y experiencia en desarrollo de proyectos a

demanda de otras áreas del Gobierno.

El principal aval para la Administración regional de Navarra en las materias que

nos ocupan es precisamente su dilatada experiencia de autogobierno, más

amplia que en otras regiones españolas, experiencia que se deriva de la

condición foral de esta Comunidad.

Área de actividad: Infraestructuras de comunicación, edificación,

saneamiento, agua.

De interés para el sector de la Construcción (Obra privada y Obra Pública

y actividades relacionadas tales como instalaciones de sistemas,

arquitectos, laboratorios de ensayos, etc)

Como queda reflejado en el punto 4, el sector de la Construcción aporta en

Navarra el 10% del Valor Añadido Bruto y emplea a cerca de 30.000 personas,

lo que representa también un 10% del empleo.

Está constituido por 6.580 empresas; de éstas 3.465 no tienen trabajadores. En

el resto (3.115), 2.866 tienen menos de 20 empleados, 223 cuentan con una

cifra de empleo entre 20 y 99 personas y 26 compañías tienen más de 100

trabajadores.

Si bien, las cifras evidencian un predominio de la pequeña y mediana empresa,

cabe señalar que en la última década prácticamente se han duplicado el

número de empresas de este sector con más de 50 trabajadores, que ha

pasado de 48 en 1999 a 87 en 2006. Esto significa que Navarra cuenta en esta

actividad con un número significativo de empresas con una dimensión

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

34 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

importante que les permite, en principio, acometer proyectos de mayor

envergadura.

Cabe señalar que en el ámbito de la construcción, la Comunidad Foral cuenta

también con más de 1.000 arquitectos colegiados y otras entidades a resaltar,

como la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y su Laboratorio de

Edificación; el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores y el Laboratorio

de Ensayos dependiente del mismo; Servicios Entecsa, empresa especializada

en ensayos de materiales, de análisis de suelos, etc, o la Fundación Laboral de

la Construcción, que presta servicios formativos para las empresas y

trabajadores del sector. (Falta decir algo sobre los instaladores de sistemas de

energía, eléctricos, etc)

Es reseñable también la existencia de dos asociaciones de relevancia en el

sector de Construcción, porque evidencian su capacidad de articulación y de

cooperación; son la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra

(ACP) y la Asociación Navarra de Empresas de Obra Pública (ANECOP).

Teniendo en cuenta que, entre las infraestructuras contratadas en los mercados

de licitación internacional, aquellas relacionadas con el saneamiento y la

distribución de agua tienen gran importancia, cabe señalar la experiencia en

planificación y gestión de este tipo de infraestructuras en empresas como

Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), sociedad pública adscrita al

Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, cuya misión es

apoyar técnicamente a las entidades locales en la implantación y gestión de los

servicios municipales asociados al saneamiento de aguas.

Asimismo, tanto en infraestructuras relacionadas con residuos sólidos urbanos,

como en el tema del Agua, hay que tener en cuenta a las Mancomunidades. La

de Pamplona, la de Montejurra, o la de la Ribera tienen una acreditada

experiencia en la gestión de servicios mancomunados de recogida de residuos

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

35 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

sólidos y distribución de agua y en colaboración en proyectos nacionales e

internacionales.

Existe también en Navarra un Foro del Agua, que nace con la misión de

impulsar la información y la participación pública en la administración y gestión

del agua en esta Comunidad.

El sector de la Construcción ha tenido una gran relevancia en el dinamismo de

la economía navarra en la última década, y, en términos generales, puede

decirse que, en los últimos años viene dando muestras claras de interés en los

mercados internacionales. Hay ya varias empresas constructoras navarras

trabajando en otros países; la presencia de Estudios de Arquitectura navarros

en concursos nacionales e internacionales es también una realidad; además de

la dimensión internacional de algunos arquitectos de esta Comunidad. Por otra

parte, es un sector con una amplia experiencia en concursos públicos, por la

propia dinámica de su actividad.

Área de actividad: Energía

De interés: para las empresas productoras o distribuidoras de energía (en

todas sus variedades, hidroeléctrica, eólica, térmica, biomasa, solar, etc.);

también para fabricantes de componentes destinados al sector energético,

gestión y mantenimiento de parques eólicos o huertas solares, así como

investigación y formación en materia energética.

El sector energético, y más concretamente la producción y distribución de

energía eléctrica y gas, con una cifra de negocio en 2005 de 1.239 millones de

euros, aporta en la Comunidad Foral el 7,3% de la cifra de negocio total del

sector industrial y en torno al 2,5% al Valor Añadido Bruto total. Este sector ha

sido, junto con Construcción, uno de los que mayor dinamismo han presentado

en la última década.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

36 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Dicho dinamismo se ha concretado tanto en un aumento de la producción de

energía eléctrica como en el desarrollo de un amplio tejido empresarial en torno

a la producción, la investigación y la formación en materia de energías

renovables.

Navarra es una región de referencia en el contexto español y europeo en el

ámbito de las energías renovables. Además de contar con varias empresas de

producción de energía eólica, cuenta también con dos centrales térmicas de

ciclo combinado, una planta de biomasa, una planta de biodiesel (y dos más en

proyecto) y con numerosas instalaciones de huertas solares, algunas de ellas,

de las mayores de Europa.

Este tejido empresarial de producción de energía ha propiciado el crecimiento

también de un entramado productivo en torno a la fabricación de componentes y

piezas, fundamentalmente para la instalación de parques eólicos, empresas

especializadas en el mantenimiento de estas instalaciones, así como la

implantación en esta Comunidad del Centro Estatal de Energías renovables

(CENER) y del Centro Estatal de Formación en Energías Renovables

(CENIFER).

Las energías renovables en la Comunidad Foral han supuesto la creación en la

última década de más de 40 empresas navarras, 1.600 puestos de trabajo

directo y más de 2.400 empleos indirectos.

El sector energético navarro es un sector, por tanto, en el que la oferta navarra

es muy completa, muy competitiva. En términos generales, es un sector con

una elevada presencia en mercados internacionales y también con experiencia

en adjudicaciones por concurso público, especialmente las empresas que se

dedican a la implantación de parques eólicos, así como los Centros

Tecnológicos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

37 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El Centro Español de Energías Renovables es miembro y trabaja en

cooperación con otros organismos internacionales tanto en programas de

armonización de medidas en el campo eólico, como en comités regulatorios

internacionales en materia de energía solar, así como en otras áreas de su

actividad.

La empresa Acciona, dedicada a la implantación y gestión de parques eólicos,

así como otras empresas relacionadas con este sector como M. Torres, Eólica

Navarra, Gamesa Eólica o Fiberblade, están presentes en otras regiones

españolas y en mercados internacionales y muchas de ellas cuentan con una

dilatada experiencia en otros países.

Área de Actividad: Agricultura y Ganadería

De interés para: Organismos e Instituciones que elaboran políticas

agrarias, investigación y formación en cultivos o en producción animal,

técnicas de gestión de explotaciones agropecuarias, etc.

Si bien el sector agrario y ganadero de Navarra aporta apenas un 3% al

Producto Interior Bruto de la Comunidad, el significativo papel que éste ha

jugado en el desarrollo de una industria de transformación agroalimentaria, que

aporta el 15% de la producción industrial, debe ser tenido en consideración.

Asimismo, desde el Sector Público navarro y, tal como se recogía en el Plan

Estratégico de la Agricultura Navarra, se ha tenido muy en cuenta la importancia

de este sector para el mantenimiento de un equilibrio entre población rural y

urbana y para la conservación del entorno natural de la Comunidad Foral y esto

ha hecho que en las políticas regionales, este sector ha estado siempre muy

presente y que los organismos públicos hayan acumulado una amplia

experiencia en todos los ámbitos, producción, gestión, relaciones con el sector,

nuevos cultivos, etc.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

38 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Precisamente, este año 2007, el reconocimiento institucional que el Gobierno

regional realiza, en el marco de la celebración del Día de Navarra, a colectivos

que trabajan por el desarrollo de esta región, ha correspondido al sector

agrícola y ganadero, al que se ha reconocido el esfuerzo que realiza desde el

punto de vista productivo, desde la óptica de la cohesión social y territorial, en el

plano medioambiental y también en lo que se refiere al mantenimiento de

tradiciones y del conocimiento de esta Comunidad.

El hecho también de que Navarra sea pionera en el contexto español en el

ámbito del cooperativismo agrario ha favorecido, asimismo, un intercambio de

información y de conocimiento muy fluido entre sector público y sector privado

que, en definitiva, ha propiciado que exista un amplio y variado conocimiento en

materia de agricultura y ganadería, que puede resultar de gran interés para

otras regiones en un estadio de desarrollo más atrasado que el nuestro.

La propia elaboración del Plan Estratégico de la Agricultura Navarra, primer

sector que cuenta en nuestra región con un Plan estratégico, revela la

capacidad de aglutinar intereses y de definir proyectos con la que cuenta este

sector.

Dentro de este sector, entendemos que los proyectos de licitación internacional

son de interés, fundamentalmente, para los organismos e Instituciones que

realizan planificación, implantación y desarrollo de proyectos, investigación en

materia agrícola y ganadera y formación, porque los proyectos de licitación

internacional van en esas direcciones. De aquí se desprende que las empresas

que, a priori, creemos que pueden tener capacidad para acudir a este mercado

son básicamente empresas públicas como los Institutos Técnicos de Gestión

(Agrícola y Ganadero) o la empresa Riegos de Navarra, Centros de

investigación como Evena, Instituto Lactológico de Lekumberri, el Centro

Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, Centros Educativos como la

Escuela de Peritos Agrarios, o empresas de consultoría en este sector, como

Fude o Ingeniería Proyectos Navarra, S.L.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

39 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Las experiencias de internacionalización en esta actividad son más escasas y

más recientes, si bien hay empresas consultoras como Fude o investigadores

en el marco de la Universidad donde sí puede decirse que están habituados a

los proyectos de colaboración internacional.

Asimismo, cabe señalar que la financiación mediante proyectos competitivos va

ganando peso tanto en la Universidad como en los Centros Tecnológicos, lo

que hace pensar que ya existe cierta experiencia en la presentación a proyectos

en los que se compite tanto a nivel nacional como internacional.

Área de Actividad: Consultoría y Asesoría

Si bien entre las áreas de actividad o sectores en los que se concentra mayor

volumen de licitación internacional no figura la actividad de Consultoría y

Asesoría, sí que es necesaria la concurrencia de este sector como colaborador

necesario de todos los sectores anteriores, tanto en la propia elaboración de

proyectos como en su ejecución posterior. En este sentido, las actividades de

consultoría y asesoría que se han contemplado para este trabajo son, además

de aquellas especializadas en las materias detalladas en los puntos anteriores

(proyectos de Administración pública, energía, infraestructuras de

comunicación, de edificación o de saneamiento, sector primario), aquellas que

son prácticamente imprescindibles para el desarrollo de proyectos en cualquier

sector de actividad: Tecnologías de la Información y Comunicación,

Investigación, Desarrollo, Innovación, Consultoría Estratégica e Innovación e

Investigación de mercados.

En materia de Tecnologías de Información y Comunicación, existen en Navarra

unas cuentas empresas que han mostrado interés por los mercados

internacionales, según se desprende de las visitas personales realizadas en

este sector. Entre otras cabe citar empresas como Biko 2, Computadores

Navarra o Cima Tecnologías Informáticas. Hay que destacar, asimismo, la

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

40 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

interesante especialización en temas relacionados con la Administración

Pública, de empresas como la Asociación Navarra de Informática Municipal

(ANIMSA); en sistemas de información geográfica, como Trabajos Catastrales,

o en software libre, como Open Bravo. La mayoría de estas empresas acreditan

experiencia en concursos públicos locales o nacionales y algunas de ellas

cuentan también con experiencia en mercados internacionales.

En materia de Consultoría Estratégica, de Innovación, o de Investigación de

mercados, existe en nuestra región un amplio tejido empresarial, en el que cabe

destacar como empresas más reseñables tanto por su evolución, como por su

experiencia en el desarrollo de proyectos a nivel internacional, a Asesoría

Industrial Zabala, Human Management Systems, Iniciativas Innovadoras y

Centro de Investigación y Estudios Sociológicos (CIES). Las tres cuentan con

oficinas o acuerdos de colaboración con otras empresas internacionales y

tienen una amplia experiencia de más de 20 años trabajando en sus respectivos

ámbitos.

Relaciones de Navarra con América Latina, África y los países de Europa

del este seleccionados

Las exportaciones de Navarra a América Latina y Caribe representan el 3,5%

del total exportado por la Comunidad Foral. Como puede apreciarse en el

siguiente cuadro, son México, Brasil, Venezuela y Chile los principales clientes

de las empresas navarras, especialmente el primero que compra casi el 50% de

lo que se vende desde Navarra a los países que han sido seleccionados en este

trabajo. También hay 51 estudiantes navarros en países de esa zona,

fundamentalmente en Chile, México y Perú; 35 estudiantes procedentes de

diversos países de América Latina cursan sus estudios en la Universidad

Pública de Navarra y hay en torno a 20 personas trabajando en proyectos de

distintas organizaciones no gubernamentales en todos los países, excepto en

Chile.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

41 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Exportación navarra (Miles �)

Export País/

Total ALatina

Número de

operac.expor

Estudiantes

navarros

Estudiantes

en Navarra

Repres.

nav.ONG

Argentina 10.943,8 5,7 650 5 4 2 Brasil 25.474,2 13,2 1.661 3 2 5 Chile 13.276,6 6,9 448 15 9 -- Colombia 6.449,1 3,3 311 -- 1 1 Ecuador 1.852,4 1,0 137 1 -- 3 México 93.525,4 48,6 2.109 15 12 1 Panamá 1.414,7 0,7 139 -- -- 1 Perú 2.794,9 1,5 273 12 7 6 R. Dominicana 2.289,2 1,2 247 -- -- 1 Venezuela 13.808,8 7,2 228 -- -- 2 Total AL y Caribe 192.543,3 89,2 6.203 51 35 22

En lo que se refiere a África, las exportaciones navarras a dicho continente

suponen el 2,8% del total. A los países seleccionados en este trabajo, Navarra

exporta el 66,3% de la cifra total del continente, siendo Marruecos con un 30%,

Egipto con casi un 10%, y Sudáfrica con un 6,9% los destinos más

significativos. Solamente un estudiante de la Universidad Pública de Navarra

está en un país africano, Mozambique y dos estudiantes de dicho país están en

Navarra.

Exportación navarra (Miles �)

Export País/

Total África

Número de

operac.expor

Estudiantes

navarros

Estudiantes

en Navarra

Repres.

nav.ONG

Argelia 27.924,8 18,2 468 -- -- -- Costa de Marfil 166,1 0,1 20 -- -- -- Egipto 14.497,7 9,5 165 -- -- -- Etiopía 103,8 0,1 4 -- -- -- Ghana 875,3 0,6 156 -- -- -- Marruecos 46.950,7 30,7 2.584 -- -- -- Mozambique 25,5 0,0 7 1 2 1 Nigeria 95,7 0,1 10 -- -- -- Sudáfrica 10.551,6 6,9 614 -- -- -- Sudán 342,0 0,2 8 -- -- -- Total África 153.032,8 66,3 5.752 -- -- --

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

42 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Por último, los países europeos seleccionados absorben el 5,4% de la

exportación de Navarra, siendo Turquía el principal destino. Hay tres

estudiantes de Turquía en Navarra.

Exportación navarra (Miles �)

Export País/

Total Europa

Oriental

Número de

operac.expor

Estudiantes

navarros

Estudiantes

en Navarra

Repres.

nav.ONG

Rusia 26.457,0 7,5 755 -- -- -- Turquía 91.860,2 26,1 2.866 -- 3 -- Ucrania 5.562,7 1,6 196 -- -- -- Eur. Oriental y Turquía 351.877,0 41,9 11.313 -- -- --

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

43 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

6. Análisis del potencial de la oferta navarra para acudir a

los mercados de licitación internacional.

Para realizar este análisis se ha enviado una encuesta a una muestra de 110

empresas navarras de los sectores para los que se han identificado mayores

oportunidades en el mercado de las licitaciones internacionales.

Con dicho cuestionario, cuyas preguntas se detallan en el Anexo 1, se pretende

recabar información sobre el potencial de dichas empresas para acudir a este

mercado y sobre su interés en hacerlo. Para establecer el potencial, se realizan

preguntas sobre la experiencia internacional de la empresa, los recursos con

que cuenta para acudir a otros mercados, así como su experiencia en

concursos y licitaciones públicas. Con el objetivo de ajustar mejor el interés que

puedan tener los proyectos identificados y detallados en el siguiente punto para

las empresas navarras, se ha solicitado también información sobre los

principales factores de competitividad de las empresas encuestadas.

Con las respuestas a esta encuesta, se pretende elaborar sendos indicadores,

de potencialidad y de interés en los mercados de licitación internacional. Las

respuestas se van a agrupar en cuatro variables: la capacidad para trabajar en

otros países, la capacidad para acudir a concursos públicos, el conocimiento de

las Instituciones Financieras Multilaterales y el Interés por acudir al mercado de

las licitaciones internacionales.

La primera variable se va a configurar con las respuestas a las preguntas 1, 2, 3

y 8 del cuestionario. La primera de ellas es el porcentaje que representan para

la empresa los proyectos fuera de España sobre el total de proyectos; la

segunda, el porcentaje de trabajadores con dominio de inglés sobre el total de

trabajadores; la tercera, el porcentaje de trabajadores que han trabajado en

otros países o en proyectos relacionados con otros países; la pregunta 8

cuestiona sobre el número de países en los que la empresa tiene contactos que

puedan apoyar la ejecución de proyectos en dichos países.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

44 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

La variable capacidad para acudir a concursos públicos se va a elaborar con las

respuestas 4, 5, 6 y 7. La número 4 pregunta sobre el número medio anual de

concursos públicos a los que se ha presentado en España en los últimos cinco

años; la 5, el número medio anual de concursos públicos a los que se ha

presentado en otros países; la número 6 pregunta sobre el número de

adjudicaciones conseguidas en España y la 7, el número de adjudicaciones

conseguidas en otros países.

Para cuantificar el conocimiento que las empresas tienen de las Instituciones

Financieras Multilaterales se van a tener en cuenta las respuestas a las

preguntas 9, 10 y 12. La primera ofrece información sobre el número de

licitaciones internacionales a las que se han presentado como líderes; la 10, el

número de licitaciones a las que se han presentado como colaboradores y en la

12 se solicita una auto-valoración del conocimiento que las empresas tienen de

este mercado.

Por último, para valorar el interés existente entre las empresas navarras por

este mercado, se van a tener en cuenta las preguntas 11 y 13. En la primera se

pregunta si, a la hora de elaborar un Plan estratégico, se han tenido en cuenta

los mercados de licitación internacional como una posible vía de negocio y en la

13, se solicita directamente que expresen el interés que tienen en este

mercado.

Todas las respuestas se han expresado en un intervalo de valoración que va del

1 al 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. La correspondencia entre cada

respuesta y el nivel del intervalo, las ponderaciones de cada respuesta en la

construcción de las cuatro variables detalladas, así como el peso de cada

variable en la construcción del indicador de potencial de las empresas navarras

para acudir a los mercados de licitación internacionales se detallan en el Anexo

2.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

45 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Han sido 48 las empresas que han contestado la encuesta, 12 de ellas por

correo postal y el resto, 36, por teléfono o correo electrónico. El objetivo inicial

en este punto era construir los indicadores para cada uno de los sectores

seleccionados; sin embargo, la escasa respuesta en alguno de ellos aconseja

elaborar un único indicador conjunto.

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos para cada variable y

el indicador de potencial obtenido de la combinación de las mismas.

Indicador Valor

1. Actividad internacional 2,0067

2. Concursos Públicos 1,5853

3. Conocimiento del mercado de Licitaciones 1,7808

4. Interés en el mercado de Licitaciones 2,2076

Indicador de Potencial para las empresas navarras en el

Mercado de las licitaciones internacionales (1+2+3)

1,8012

Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas. (Cálculos en hoja Excel, Resultados

Encuestas.xls)

Como puede observarse todos los valores se sitúan en la parte baja del

intervalo. El valor total del indicador potencial de las empresas navarras para

acudir a los mercados internacionales es de 1,8. Por lo que se refiere al interés

en el mercado de las licitaciones internacionales su valor es de 2,2.

En estos resultados, hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas

encuestadas no conocían el mercado de las licitaciones internacionales y, en

consecuencia, les ha resultado difícil entender el sentido de algunas preguntas

y valorar su interés en el mismo; así lo han manifestado muchos de los

encuestados en su respuesta. También debe considerarse que los sectores

detectados en el análisis de la demanda de los Organismos Multilaterales, en el

caso de Navarra, tienen un nivel de internacionalización todavía bajo, pero que

está mejorando de forma notable en los últimos meses.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

46 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

7. Identificación de la demanda multilateral en los

sectores y en los países seleccionados.

Introducción

Las Instituciones financieras multinacionales acuerdan con los distintos países

las prioridades a las que se van a destinar los recursos previstos y lo plasman

en la denominada Estrategia País de Colaboración. Estas estrategias

generalmente abarcan periodos amplios que pueden oscilar entre cuatro y siete

años, si bien, en función de diversas circunstancias pueden ser plazos más

cortos.

Cada Institución Financiera tiene su Estrategia País y la situación de las mismas

es muy dispar: en unos casos, se está agotando la última estrategia definida; en

otros, está por definir; en otros, está finalizando la última estrategia en vigor; en

otros, está definida, pero no publicada, etc.

Por el motivo al que se alude en el párrafo anterior, en este apartado se va a

detallar para cada uno de los países seleccionados la información relativa a la

Estrategia País de la Institución financiera con un plazo más amplio desde la

fecha actual, siempre que la misma esté publicada. Por ejemplo, si para un

país, el Banco Mundial tiene su estrategia país definida para el período 2007-

2013 y la Unión Europea la tiene para el período 2005-2008, se considerará la

del Banco Mundial.

Con el objetivo de ilustrar de forma más detallada de qué manera se concretan

las grandes líneas de las Estrategias se incluirá en cada país un ejemplo de

alguna licitación abierta en estos momentos por parte de alguna de las

Instituciones Financieras Multilaterales.

Pueden apreciarse en los mapas que figuran al principio de cada una de las tres

zonas económicas seleccionadas, los países elegidos y algunos datos

económicos básicos de los mismos, tales como el Producto Interior Bruto per

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

47 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

cápita, la tasa de apertura y el potencial económico. La tasa de apertura se

calcula como la suma de las exportaciones y de las importaciones en relación al

PIB y el potencial económico está calculado mediante el análisis de

componentes principales a partir de la renta per cápita, del Producto Interior

Bruto y de la población.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

48 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

49 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ARGENTINA

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El Banco Mundial tiene definida una Estrategia de colaboración

con este país para el periodo 2006 – 2008.

Fondos previstos:

El último Documento de estrategia de asistencia al país del BM contempla

en un escenario favorable, unos compromisos de 3.300 millones de $ para el

periodo 2006 – 2009, puntualizando que los desembolsos se actualizarían

en función del desempeño y resultados de las políticas económicas del país.

Ejes estratégicos definidos en el Documento de la estrategia país del

Banco Mundial.

- Crecimiento Sostenido con Equidad.

- Reducción de la Pobreza e Inclusión Social.

- Mejora de la Gobernabilidad.

A continuación, citamos algunas de las áreas específicas de actuación con

mayor atractivo para la oferta navarra:

Infraestructuras:

- Transporte: gestión de la red de carreteras, contratación de

rehabilitación y mantenimiento.

- Provisión de agua potable y sanidad.

- Saneamiento urbano y alcantarillado.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

50 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

- Fortalecimiento del sector público, particularmente en el

fortalecimiento institucional a nivel federal y provincial.

Ejemplo de Proyectos abiertos9 en diciembre de 2007:

Proyecto Nacional de Gestión integral de los Recursos sólidos urbanos.

El Proyecto comprenderá, entre otras, las siguientes actuaciones: Asistencia

técnica a las Provincias y Municipios para la elaboración de Planes de

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, diseño e implementación de

una estrategia nacional de reciclaje; diseño e implementación de programas

de minimización de residuos en el ámbito nacional, provincial y municipal.

9 La cartera de proyectos publicados y en plazo de presentación de licitaciones, varía constantemente. Los proyectos reflejados en este punto para todos los países son ejemplos de proyectos publicados en 2007 y que en diciembre de ese mismo año, estaban abiertos a la presentación de expresiones de interés, propuestas u ofertas concretas.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

51 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA BRASIL

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: La CE tiene definido una estrategia de colaboración con este país

para el periodo 2007 – 2013.

Fondos previstos: El Documento de la Estrategia País (CSP) de la CE

habla de 61 millones de � del Instrumento para la cooperación al desarrollo

(ICD), para el periodo indicado.

Ejes estratégicos del Acuerdo de Colaboración de la CE con este país,

alineados con los sectores de la oferta navarra:

- La primera prioridad de la estrategia país es el fortalecimiento de las

relaciones bilaterales UE – Brasil, para lo que se estima unos 42,7

millones de � (70%).

- El restante 30 %, 18,3 millones de � va a la segunda prioridad, la

promoción de la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Asistencia Técnica al Proyecto de Apoyo a los Diálogos Sectoriales UE-

Brasil. Financiado por la CE con 1,6 millones de � de presupuesto, se

solicitan expresiones de interés para contratación de Asistencia técnica. Se

busca prestador de servicios de Consultoría especializada en los siguientes

dominios: (1) Administración y gestión del proyecto; (2) preparación de

Estudios técnicos; (3) Asesoramiento técnico de alto nivel a las instituciones

involucradas en los diálogos y (4) Organización de conferencias, seminarios,

misiones y otros eventos previstos en el proyecto.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

52 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA COLOMBIA

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: La CE tiene definida una Estrategia de Colaboración con este país

para el periodo 2007 – 2013.

Fondos previstos: El Documento de la Estrategia País de la Comisión

Europea habla de 160 millones de � del Instrumento para la Cooperación al

Desarrollo (ICD), para el periodo indicado 2007 - 2013.

Ejes estratégicos definidos en la Estrategia País de la CE, alineados con

los sectores de la oferta navarra:

- Paz y estabilidad, incluyendo el desarrollo alternativo. 112 millones

(70%). En este eje se enmarcan proyectos de accesibilidad a los

servicios sociales, refuerzo de las capacidades institucionales, apoyo

a las infraestructuras básicas y desarrollo de alternativo en zonas de

cultivos ilícitos.

- Funcionamiento de la ley, justicia y los derechos humanos. 34

millones de $ (20%).

Ejemplo de proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de agua potable y saneamiento para la ciudad de Pasto. El Banco

Interamericano de Desarrollo publicó el 9 de noviembre un aviso general de

adquisiciones, con un presupuesto de 1 millón de $ dirigido a la preparación

del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto. La ejecución del

proyecto comprende entre otras las adquisiciones para servicios de

consultoría, entre los cuales se encuentran los estudios de factibilidad

técnica, económica y ambiental y elaboración de diseños definitivos de

obras prioritarias.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

53 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA CHILE

IFM consultadas: Comisión Europa, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo10: El BID tiene un documento vigente con la estrategia 2006-2010.

Fondos previstos:

El BID recoge unos compromisos para el período 2006 -2010 de entre 350 y

480 millones de $. (Entre 87 y 120 millones de $ anuales)

Ejes estratégicos definidos en el Documento de la estrategia país del

Banco Interamericano de Desarrollo, alineados con los sectores de la oferta

navarra:

- Desarrollo de la tecnología y la innovación como parámetros clave

para el incremento de la productividad:

- Desarrollo de una base iInstitucional para la innovación.

- Fortalecimiento de las organizaciones regionales y los clusters de

innovación.

- Reformas regulatorias en el sector energético y fortalecimiento de la

seguridad energética a medio y largo plazo.

- Búsqueda de fuentes alternativas de energía para garantizar la

seguridad de abastecimiento a largo plazo.

- Fortalecimiento del sector exterior como motor del crecimiento

económico con proyectos para promover el desarrollo agrícola.

- Mejora de la eficiencia de la gestión del gobierno y de acercamiento

de éste a la ciudadanía.

- Mejoras en el gobierno de la nación a través de las TIC: Apoyo a la

estrategia digital con proyectos de e-gobierno.

10 El hecho de que alguna de las IFM mencionadas no tenga recogida una estrategia país para el 2008 años sucesivos, no significa que no este financiando proyectos en ese país a días de hoy.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

54 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de promoción de actividades de mercado para energías limpias:

El BID publica un anuncio general de adquisiciones para el citado programa,

con un presupuesto de 1,95 millones de $, para desarrollar la capacidad

local en energía limpia y casos demostrativos, desarrollo de un mercado de

compañías de servicios energéticos y fortalecimiento de instrumentos e

incentivos económicos y promoción de energía limpia y difusión de los

resultados.

El proyecto comprende la adquisición de bienes y servicios, y,

principalmente, la contratación de servicios de consultoría.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

55 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ECUADOR

IFM consultadas: Comisión Europa, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El Documento de Asistencia al País del Banco Mundial define la

estrategia para el 2003 – 2007.

Fondos previstos:

La estrategia del BM para Ecuador, contempla unos compromisos de 1.150

millones de $ para 4 años.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del Banco Mundial

alineados con los sectores de la oferta navarra:

Se centra en la reducción de la pobreza. En concreto, se cita la agricultura

como la principal actividad económica de la zona rural representando el 11%

del PIB. La estrategia país del BM esboza un proyecto de productividad

rural y desarrollo sostenible para enfocar estos y otros problemas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de agua potable y saneamiento para Cuenca. El BID contribuirá

con 93,4 millones de $ al Programa de Agua Potable y Saneamiento para

Cuenca, que se ejecutará en tres etapas, de dos años cada una, en el

periodo comprendido entre los años 2007 y 2012.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

56 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA MÉXICO

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: Los documentos disponibles del Banco Mundial definen la

estrategia del 2005 – 2008.

Fondos previstos: El BM destina para su estrategia con México 2004 –

2008 unos desembolsos de entre 800 millones de $ y 1.700 millones de $ al

año.

Ejes estratégicos de la Estrategia de Colaboración del Banco Mundial,

alineados con los sectores de la oferta navarra:

Los pilares de actuación definidos en la estrategia 2004 – 2008 son:

− Promoción de la sostenibilidad medioambiental con proyectos para

atajar la contaminación, para la gestión de residuos sólidos, para la

promoción de tecnologías relacionadas con las energías limpias y

proyectos para solucionar la escasez de agua.

− Fortalecer las Instituciones.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Construcción de una Planta de energía hibrida Solar y Térmica. Proyecto

Agua prieta II. El Banco Mundial ha aprobado el proyecto de Instalación de

un sistema de ciclo combinado solar integrado en Sonora, con un montante

de 49,35 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

57 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA PANAMA

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un documento vigente

con la estrategia 2005-2009

Fondos previstos: El BID refleja en su estrategia país unos compromisos

para los 5 años de entre 575 y 870 millones de $. Esto supone un

desembolso medio anual de entre 115 y174 millones de $.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BID, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− La Estrategia del BID con Panamá para el periodo 2005-2009 tiene

como objetivo central apoyar el crecimiento económico sostenible y

la reducción de la pobreza. Para lograrlo se plantean, entre otras

actuaciones, incrementar la competitividad de la economía apoyando

la sostenibilidad fiscal, desarrollar la infraestructura básica con

proyectos para aumentar la cobertura eléctrica en las áreas rurales,

incentivando la generación hidroeléctrica, e incrementar la cobertura

de agua y la de saneamiento.

− Fortalecer la gobernabilidad y la transparencia. Los programas en

ejecución contribuirán al fortalecimiento del marco jurídico y del

desarrollo municipal y la modernización del Estado.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de Catastro de la Región Metropolitana (RM) y Modernización de

la Administración de Tierras: El BID ha aprobado a la República de Panamá

un contrato de préstamo, por un monto de 20 millones para financiar el

Programa de Catastro de la Región Metropolitana y Modernización de la

Administración de Tierras, el cual será ejecutado por el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) en un período de 5 años.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

58 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA PERÚ

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El documento mas actualizado del Banco Mundial define la

estrategia del 2007 – 2013.

Fondos previstos: El último Documento de estrategia de asistencia al país

del BM, contempla en unos compromisos de hasta 3.500 millones de $ para

el periodo 2007 – 2011.

Ejes estratégicos definidos en el Documento de la estrategia país del BM,

alineados con los sectores de la oferta navarra:

− Gestión fiscal y competitividad.

− Modernización del sector del agua.

− Programa de fortalecimiento de gobierno.

− Programa de fomento de la inversión en infraestructuras.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto Obras de conducción y distribución de agua de riego en el distrito

de Olmos: Anuncio general de adquisiciones del BID con 1,92 millones de $.

El objetivo principal es preparar los estudios de viabilidad, preinversión y

demás estudios conexos que sustenten la viabilidad del proyecto según los

procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

59 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA REPÚBLICA DOMINICANA

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: El BID tiene un publicada su estrategia país para el periodo 2004 –

2008.

Fondos previstos: El BID presenta dos escenarios de colaboración con la

República Dominicana para el periodo 2004 - 2008. En el escenario básico

la cantidad comprometida por el Banco son 611 millones de $. En el

escenario alto, pueden alcanzar los 941 millones de $.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BID, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

La Estrategia operativa del BID con la República Dominicana tiene como

objetivo central el apoyar al Gobierno en los esfuerzos para la reducción de

la pobreza. Para ello, el Banco apoyará acciones concentradas en tres

pilares estratégicos:

- Gobernabilidad, especialmente haciendo que la administración

pública sea más eficiente y transparente;

- Apoyo al fortalecimiento institucional y promoción de la democracia y

participación ciudadana;

- Temas sociales, específicamente la promoción del desarrollo

humano y el incremento de la eficiencia en el gasto social.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de Agua y Sanidad en áreas turísticas:

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

60 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

El BM hace público el anuncio el 13 de diciembre de 2007 de que está en

fase avanzada de identificación del proyecto, para el que se prevé una

financiación de 27.5 millones de $. Los objetivos para esta primera fase del

proyecto son: fortalecimiento y consolidación de un marco de políticas para

el sector del Agua y Sanidad en la República Dominicana; mejora y

expansión del acceso a los servicios sanitarios y del tratamiento de aguas

residuales en la región de Puerto Plata y mejora de la actuación económica

y financiero de CORAAPLATA (Institución consagrada a la prestación de

Servicios Públicos de Agua Potable y recolección de aguas residuales en

todo el ámbito de la provincia de Puerto Plata).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

61 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA VENEZUELA

IFM consultadas: Comisión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo y

Banco Mundial.

Periodo: La CE tiene definido una Estrategia de Colaboración para el

periodo 2007 – 2013.

Fondos previstos: El Documento de la Estrategia país de la CE habla de

40 millones de � del Instrumento para la cooperación al desarrollo (ICD),

para el periodo indicado 2007 – 2013, que pueden complementarse con los

fondos previstos en el instrumento regional para América Latina y los

instrumentos temáticos.

Ejes estratégicos definidos por la CE, alineados con los sectores de la

oferta navarra:

Bajo el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), un monto indicativo

de 40 millones de Euros ha sido destinado a Venezuela para el período

2007-2013. Los objetivos seleccionados para la estrategia de cooperación

con Venezuela son:

− Apoyo a la modernización y la descentralización del Estado

− Diversificación y crecimiento económico equitativo y sostenible.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007: Programa de modernización de la administración aduanera y tributaria.

Aviso general de adquisiciones con cargo a un préstamo concedido por el

BID a Venezuela por un monto equivalente a 18.500.000 $, para la

contratación de consultorías nacionales e internacionales para el

Componente de Gestión Institucional, el Componente de Tributos Internos,

el Componente de Aduanas y Comercio Exterior y el Componente

Infraestructura Tecnológica y análisis de sistemas.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

62 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

63 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ARGELIA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: La CE tiene definido un Programa Indicativo Multianual (MIP) para

el periodo 2007-2010.

Fondos previstos: Los fondos comprometidos por la CE son 220 millones

de �.

Ejes estratégicos de las ayudas de la CE:

− El crecimiento económico que se concreta en el apoyo a las PYMES,

el fomento del empleo y la diversificación económica y

− El fortalecimiento de los servicios públicos tales como la salud, la

educación superior y el saneamiento de aguas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Realización de un estudio para la actualización del plan nacional del agua –

PNE:

El Plan Nacional del Agua (PNE) recoge un cuadro de acciones orientadas

a actualizar los conocimientos y datos del sector del agua para mejorar y

reforzar las capacidades de anticipación y de intervención de los diferentes

actores del sector.

La CE publica un preaviso de contratación de servicios para la realización

del estudio. El presupuesto disponible es de 4 millones de �.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

64 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA COSTA DE MARFIL

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El BM ha provisto dotaciones económicas para proyectos

concretos durante el año fiscal 2008.

Fondos previstos: Para el próximo año 2008, el BM planea reactivar cuatro

proyectos en Costa de Marfil ya existentes, dotándolos con 104 millones de

$. El BM tiene previsto la concesión de un Crédito para la Urgente

Recuperación Económica del país (EERC) por valor de 120-150 millones de

$. El EERC ayudaría a subvencionar las reformas de gobierno en los

sectores de la energía, el financiero y el sector del café y del cacao.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

Los objetivos fundamentales son la mejora de la capacidad institucional y de

Gobierno, la recuperación de la confianza del sector privado el aumento de

la descentralización y el reforzamiento de las comunidades locales a fin de

conseguir una riqueza equitativa y sostenible y reducir la pobreza del país.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de rehabilitación de infraestructuras y equipamiento del puerto de

San Pedro: El Gobierno de la Costa de Marfil, publica una llamada a la

presentación de ofertas para la contratación de los trabajos de asfaltado y

alumbrado de la vía de acceso al puerto de San Pedro (PASP) hasta el

cruce de Sepba (Ruta del puerto de Peche).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

65 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA EGIPTO

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al país (CAS) del BM define la

estrategia para el 2006 – 2009.

Fondos previstos: A fecha 31 de agosto de 2007, el BM había aprobado

para Egipto, un total de 115 proyectos valorados en 6.300 millones de $

(excluidas las cancelaciones), de los cuales habían desembolsado 5.500

millones de $.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− Facilitar el desarrollo del sector privado.

− Aumentar la provisión de servicios públicos.

− Promover la igualdad.

Basado en estos tres pilares, destacamos los sectores más interesantes a

los que pertenecen los proyectos actuales del Banco:

− Un 48% del valor de la cartera es para proyectos de Infraestructuras,

donde destacan los de energía, transporte, comunicaciones,

abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales.

− Un 30,7%, están relacionados con la agricultura.

− Los restantes 17,6% para educación y Sanidad y 3% para el sector

financiero.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Desarrollo de Infraestructuras Urbanas en El Cairo. El objetivo es contribuir

a mejorar la eficiencia y las condiciones de vida del área metropolitana del

Gran Cairo a través de inversiones estratégicas en infraestructura urbana y

sistemas de transporte. Para lo que se requerirá servicios de consultoría

para la realización de estudios de viabilidad de infraestructuras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

66 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA ETIOPIA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial.

Periodo: El documento de colaboración estratégico (CPS) BM define la

estrategia de apoyo del banco para el periodo de cuatro años 2007 – 2010.

Fondos previstos: El BM tiene previsto un programa de préstamos por

valor de 491 millones de $.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

La Estrategia de Asistencia Temporal del País, para los años 2006 y 2007 (I-

CAS) pivota sobre dos objetivos esenciales: el buen gobierno y el

crecimiento económico. A fin de alcanzar estos objetivos, el BM tiene

previsto:

− Reforzar la administración pública, favorecer la descentralización y la

gestión financiera pública;

− Favorecer el acceso a servicios públicos;

− Promover la libertad de empresa;

− Mejorar la producción agrícola y

− Desarrollar las infraestructuras a fin de facilitar el progreso de

pequeños núcleos aislados.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de capacitación rural: El BM publicó, en octubre de 2007, un aviso

general de adquisiciones para este proyecto de 71 millones de $ de

presupuesto, que incluye entre sus componentes una parte de educación y

formación en técnicas agrícolas e investigación agropecuaria. También

contempla mejoras de la información y la comunicación en el sector.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

67 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA GHANA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El BM tiene una Estrategia de Asistencia Conjunta a Ghana (G-

JAS) para el periodo 2007-2010.

Fondos previstos: La Estrategia del Banco Mundial cuenta con unos

fondos para el periodo 2007-2010 de 5.300 millones de $.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− Fomentar la competitividad del sector privado agrícola, financiero, de

transportes y de energía.

− Contribuir al desarrollo humano y acceso a servicios de primera

necesidad: salud, educación, abastecimiento de agua y tratamiento

de aguas residuales.

− Favorecer las medidas de buen gobierno y responsabilidad cívica:

gestión financiera del sector público, la reforma del sector público y

su descentralización.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de acceso y desarrollo energético: El BM publica un aviso general

de adquisiciones para este proyecto de apoyo a la distribución y gestión de

la energía, para la promoción y fomento de las energías renovables, en

concreto de la solar fotovoltaica, que incluye la capacitación de la Secretaría

encargada de diseñar y supervisar proyectos de energías renovables, el

apoyo al desarrollo de negocios para el sector privado de las energías

renovales y el apoyo a la formación. El proyecto tiene un presupuesto de 90

millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

68 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA MARRUECOS

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al país (CAS) del BM define la

estrategia para el 2005 – 2009.

El de la CE define la estrategia de cooperación para el periodo 2007- 2010.

Fondos previstos:

El BM tiene previsto un programa flexible con una previsión de préstamos de

250 a 350 millones de $ al año durante los años 2006 a 2009.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− Facilitar el acceso a los servicios básicos para los grupos más

pobres y marginados.

− Optimizar la gestión de los recursos hídricos y el acceso a los

servicios de abastecimiento de aguas y de tratamiento de aguas

residuales.

− El ámbito económico: la agricultura, el sector privado y el sector

energético;

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Segundo Programa Nacional de Rutas Rurales. El Banco Africano para el

desarrollo lanza una llamada para la presentación de ofertas para la

contratación de obras y servicios para el proyecto, cuyos componentes son:

la construcción de 460 km de carreteras y pequeños trabajos conexos; el

acondicionamiento de 226 km de pistas y la coordinación y el control de los

trabajos, así como la auditoria del proyecto. El presupuesto disponible para

el proyecto es de 45 millones de �.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

69 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA MOZAMBIQUE

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El BM define la estrategia de apoyo del banco para el periodo

2008 – 2011.

Fondos previstos: Los fondos previstos para préstamos encuadrados en el

CPS del BM para el periodo expuesto arriba ascienden a 695 millones de $.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− Aumentar la transparencia contable y la participación socia en la

gestión pública;

− Facilitar el acceso equitativo a servicios sociales básicos; y

− Contribuir al crecimiento sostenible de la región: posibilitando la

participación del sector privado; acelerando el desarrollo rural a

través de la mejora de las infraestructuras y el acceso a financiación

para las PYMES y aumentando la integración regional y el comercio.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto De Desarrollo Del Mercado Del Pequeño Agricultor En El Valle De

Zambezi. El BM publica un aviso general de adquisiciones para este

proyecto de cuatro componentes para el que se adquirirán todo tipo de

suministros, servicios de consultores y trabajos de construcción. Los

componentes son:

1. Organización de comunidades y fortalecimiento institucional.

2. Desarrollo del Marketing y la producción agrícola.

3. Trabajos para el Fondo de inversión del medioambiente y la

agricultura.

4. Dirección de proyecto, coordinación, seguimiento y evaluación.

El presupuesto del proyecto son 25,5 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

70 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA NIGERIA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo:

El documento de asistencia al país (CAS) del BM define la estrategia para

el periodo de cuatro años 2005 – 2009.

Fondos previstos: En junio de 2005 se acordó la Estrategia de

Colaboración del BM con Nigeria, actualmente en vigor. Los compromisos

ascienden a 500 millones de dólares al año para los dos primeros años del

periodo, estableciendo una revisión a mediados del 2007, para la definición

de los compromisos hasta el 2009.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país del BM, alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− Infraestructura, destacando la infraestructura para la carreteras (un

25% del presupuesto total), proyectos de agua (20%) y de energía

(17,2 %).

− Asistencia técnica y servicios de asesoría para mejora del clima de

inversión y el desarrollo de políticas que estimulen el crecimiento del

sector privado.

− Apoyo a la iniciativa nacional para el desarrollo humano,

particularmente para la lucha contra el SIDA, el fortalecimiento del

sistema sanitario, y el apoyo a la economía del conocimiento.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Abastecimiento de Agua y Saneamiento. El Banco Africano de desarrollo

(BAfD) publicó, en agosto de 2007, un anuncio general de contrataciones

para un proyecto de tres áreas:

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

71 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

- Infraestructuras: Rehabilitación y construcción de nuevos puntos de

abastecimiento de agua con formación y actividades de capacitación

institucional aparejadas en la comunidades.

- Capacitación: Apoyo para el establecimiento de estructuras de

gestión en las comunidades y formación para el desarrollo de planes

de acción, formación en hábitos de higiene y en operativa y

mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y

sanitarias.

- Apoyo a la gestión estatal: Asistencia técnica de largo plazo a nivel

federal y estatal para hacer lo arreglos de ejecución del proyecto, en

todos lo ámbitos.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

72 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA SUDÁFRICA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: La CE cuenta con una estrategia de colaboración entre la Unión

Europea y Sudáfrica para los años 2007 a 2013.

Fondos previstos: El Programa Indicativo Plurianual de la CE (MIP)

traduce la posición de la CE definida en el Documento de Estrategia País

(CSP) en un concreto programa de acción para este periodo dotado con 980

millones de �.

Ejes estratégicos definidos en la estrategia país de la CE alineados con los

sectores de la oferta navarra:

− La consolidación de la sociedad democrática y la mejora de las

prácticas de buen gobierno;

− El apoyo a los ajustes que se han producido en la región como

consecuencia del establecimiento de áreas de libre comercio,

amparadas bajo Acuerdos de Cooperación y Desarrollo;

− La lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión social y

− Las medidas para paliar la pandemia del SIDA y sus consecuencias

en la sociedad de Sudáfrica.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de Transformación del Mercado de Energía Renovable: El 13 de

diciembre, el BM anunció un preaviso de contratación de consultoría para

este proyecto cuyo objetivo es implementar la estrategia de energía

renovable en Sudáfrica. El presupuesto para el proyecto es de 6 millones de

$.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

73 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA SUDÁN

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de colaboración estratégico (CPS) del BM define la

estrategia de apoyo del banco para el periodo de cuatro años 2005 – 2007.

Se espera un nuevo diálogo para principios del 2008.

Fondos previstos: El BM fue elegido en enero de 2005 para administrar el

Fondo Multidono, que con una dotación de 538 millones de $, tenía como

objetivo consolidar la paz y reconstruir el país.

Ejes estratégicos definidos por el Banco Mundial:

Para el BM se centra en la reconstrucción y desarrollo de las áreas más

marginales y afectadas por la guerra. En el sur de Sudán, el BM apoya el

establecimiento de un gobierno fiable y unos sistemas administrativos, la

mejora de los servicios básicos y la infraestructura.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto para la mejora productiva y la mejora del Marketing en el sector

Agropecuario. El BM publicó en octubre de 2007, un aviso general de

contratación para este proyecto a ejecutar en 5 años. Una de sus 3

componentes es la privatización del mercado y los servicios de seguridad

animal, con objeto de mejorar la calidad de los servicios a los productores y

aumentar sus ingresos. Para ello se contratarán expertos con el objeto de

realizar estudios del censo de animales y configurar una base de datos para

el marketing ganadero y la privatización de los servicios veterinarios. El

presupuesto del proyecto son 20 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

74 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

75 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA RUSIA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al país (CPS) del BM define la

estrategia para el 2007 – 2009

Fondos previstos: Está prevista una cantidad de 600 millones de $ en el

periodo mencionado.

Ejes estratégicos definidos por el Banco Mundial:

− Mantenimiento de los ritmos de crecimiento.

− Mejora de la gestión y los resultados del Sector Público.

− Mejora de los servicios sociales y servicios para la comunidad.

− Infraestructuras municipales y rurales, creación de empresas

públicas de servicios esenciales y apoyo a las energías renovables.

Ejemplo de os Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Programa de Desarrollo de Servicios Municipales de Agua y Saneamiento

en Surgutsky Rayon. Surgutsky Rayon ha recibido un préstamo del Banco

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) de 700 millones de rublos

(19,67 millones de �) para cofinanciar un programa de inversión en el

sistema de calefacción municipal, servicios de abastecimiento de agua y

gestión de aguas residuales en pequeñas comunidades de Surgutsky Rayon

dentro del marco del programa de desarrollo de servicios municipales de

Khanty-Mansi.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

76 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA UCRANIA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al país (CPS) del BM define la

estrategia para el 2008 – 2011.

Fondos previstos: En el Acuerdo del BM con Ucrania se cuantifican los

compromisos para 2008 y 2009, siendo éstos 1.180 millones de $ y 1.413

millones de $, respectivamente.

Ejes estratégicos definidos por el Banco Mundial:

- El primero busca mejorar la competitividad de Ucrania a través de:

- La inversión en Infraestructuras para el sector público: en

particular transporte y eficiencia energética.

- Servicios de asesoría y trabajos de apoyo para mejorar el clima

empresarial.

- Asistencia técnica y acceso a las líneas de crédito para fortalecer

el sector financiero.

- Intercambio global de conocimiento para promover la innovación

y la adopción de tecnología.

- Mejora de los servicios públicos, a través de una mayor eficiencia en

el gasto y buscando mejoras en la gestión de las finanzas públicas

como comienzo para una reforma mas generalizada del sector

público.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de Infraestructuras Urbanas. El BM publicó en agosto de 2007 un

aviso general de adquisiciones para este proyecto. El montante total del

préstamo es de 140 millones de $.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

77 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Componentes:

1. Fortalecimiento Institucional (1,15 millones de $).

2. Inversiones para rehabilitación de los sistemas existentes de agua,

residuos líquidos y sólidos en regiones seleccionadas (61,53 millones de $).

3. Necesidades más urgentes relacionadas con la Eficiencia energética

(76,47 millones de $).

4. Implementación del proyecto (auditorías, etc) (2 millones de $).

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

78 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

FICHA TURQUÍA

IFM consultadas: Comisión Europea y Banco Mundial

Periodo: El documento de asistencia al país (CAS) del BM define la

estrategia para el 2004 – 2007.

Fondos previstos: El programa de fondos del BM para el periodo del CAS

recoge dos escenarios posibles: 4.500 millones de $ o 6.586 millones de $.

Ejes estratégicos definidos por el Banco Mundial:

− Entorno macroeconómicas y gobierno

− Reforma de la agricultura y energías renovables.

− Desarrollo de la economía del conocimiento.

− Desarrollo de la gestión medioambiental y medidas preventivas.

Ejemplo de Proyectos abiertos en diciembre de 2007:

Proyecto de diseño y construcción de infraestructuras Industriales y de la

planta de tratamiento de aguas de Sanliurfa. Los trabajos comprenden el

diseño y construcción de los trabajos de infraestructuras como carreteras,

canalización pluvial, agua potable y para uso industrial, sistema de

alcantarillado, electricidad de alta y baja tensión, línea de transmisión de

energía, comunicaciones y gas natural

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

79 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

8. Matriz de Demanda y Oferta:

8.1 Introducción:

En este punto se va a realizar una matriz en la que para cada país se

destacan las líneas estratégicas más relevantes detectadas en el análisis de

los Acuerdos de Colaboración de los distintos países con los Organismos

Multilaterales y los sectores de la economía navarra para los que puede

haber oportunidades en dichos países.

En la columna número cuatro de la matriz se detallan los sectores con

potencial directo y en la columna número cinco, aquellos cuya concurrencia

también puede ser relevante como colaboradores de los anteriores o en sí

mismos.

Por otra parte, en Anexo 3 se puede ver la selección de los sectores

indicados en la matriz, así como las empresas que han sido consultadas por

la Cámara en cada uno de ellos para la realización de este trabajo.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

80 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

8.2 Matriz:

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial

directo

Otros sectores relacionados.

LATAM

Brasil Promoción de la dimensión medioambiental del desarrollo sostenible Inclusión social y buen gobierno.

Infraestructuras medioambientales; Consultoría a Administraciones.

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras; Consultoría TIC; Consultoría I+D+i

México

-Promoción de la sostenibilidad medioambiental: gestión de residuos sólidos, promoción de tecnologías relacionadas con las energías limpias y proyectos para solucionar la escasez de agua; Fortalecimiento de las Instituciones.

Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de Residuos; Energía (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia); Consultoría a Administraciones

Infraestructura de Obra pública. Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras; Consultoría TIC; Consultoría I+D+i

Colombia

-Paz y estabilidad: En este eje se enmarcan proyectos de accesibilidad a los servicios sociales, refuerzo de las capacidades institucionales, apoyo a las infraestructuras básicas y desarrollo alternativo en zonas de cultivos ilícitos; Funcionamiento de la ley, justicia y los derechos humanos.

Consultoría a Administraciones; Infraestructuras medioambientales, rotacionales y viales; Agricultura y Ganadería (I+D, Consultoría, Formación)

Consultoría TICs (SIG); Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Argentina

1) Infraestructuras: Transporte: a)gestión de la red de carreteras, contratación de rehabilitación y mantenimiento. b) Provisión de agua potable y sanidad. c) Saneamiento urbano y alcantarillado.; 2)Fortalecimiento del sector público a nivel federal y provincial.

Obra Pública; Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de Residuos; Consultoría a Administraciones.

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras: Consultoría TICs.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

81 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

LATAM Venezuela

- I Apoyo a la modernización y la descentralización del Estado. - II Diversificación y crecimiento económico equitativo y sostenible.

Consultoría a Administraciones. Consultoría TICs

Perú Gestión fiscal y competitividad.-Modernización del sector del agua.-Programa de fortalecimiento de gobierno.-Programa de fomento de la inversión en infraestructuras.

Consultoría a Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales

Consultoría TICs, Consultoría I+D+i; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Chile

Desarrollo de la tecnología y la innovación como parámetros clave para el incremento de la productividad: - Desarrollo de una base Institucional para la innovación. - Fortalecimiento de las organizaciones regionales y los clusters de innovación. - Reformas regulatorias en el sector energético y fortalecimiento de la seguridad energética a medio y largo plazo. - Búsqueda de fuentes alternativas de energía para garantizar la seguridad de abastecimiento a largo plazo. - Fortalecimiento del sector exterior como motor del crecimiento económico con proyectos para promover el desarrollo agrícola. - Mejora de la eficiencia de la gestión del gobierno y de acercamiento de éste a la ciudadanía. - Mejoras en el gobierno de la nación a través de las TIC: Apoyo a la estrategia digital con proyectos de e-gobierno.

Consultoría I+D+i; Consultoría a Administraciones; Energía (I+D, eficiencia y formación)

Energía: Desarrollo de sistemas productivos; Consultoría Agricola.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

82 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

LATAM

Ecuador Reducción de la pobreza, basado fundamentalmente en el aumento de la productividad rural y desarrollo sostenible.

Agricultura y Ganadería(I+D, Consultoría, Formación)

Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

R. Dominicana

_ Gobernabilidad, especialmente haciendo que la administración pública sea más eficiente y transparente; _ Apoyo al fortalecimiento institucional y promoción de la democracia y participación ciudadana; _ Temas sociales, específicamente la promoción del desarrollo humano y el incremento de la eficiencia en el gasto social.

Consultoría Administraciones. Consultoría TICs,

Panamá

Incremento de la competitividad de la economía apoyando: la sostenibilidad fiscal; desarrollo de la infraestructura básica con proyectos para aumentar la cobertura eléctrica en las áreas rurales; incentivando la generación hidroeléctrica, incrementar la cobertura de agua y la de saneamiento.-Fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia. Los programas en ejecución contribuirán al fortalecimiento del marco jurídico y del desarrollo municipal y la modernización del Estado.

Consultoría Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales y viales;

Infraestructura de telecomunicaciones; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

AFRICA

Argelia

Crecimiento económico: apoyo a las PYMES, fomento del empleo y diversificación económica.-Fortalecimiento de los servicios públicos: salud, educación superior y saneamiento de aguas.

Consultoría a Administraciones; Gestión de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Consultoría estratégica e investigación de mercados; Infraestructuras de Obra pública; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

83 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

ÁFRICA

Costa de Marfil

Mejora de la capacidad institucional y de Gobierno, recuperación la confianza del sector privado, aumento la descentralización y fortalecimiento en las comunidades locales a fin de conseguir una riqueza equitativa y sostenible y reducir la pobreza del país.

Consultoría Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales y viales.

Consultoría estratégica e investigación de mercados; Infraestructuras de Obra pública; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Egipto

Desarrollo del sector privado; aumento de la provisión de servicios públicos; aumento de la igualdad. Basado en estos tres pilares, los sectores con más proyectos actuales del Bancoson proyectos de Infraestructuras, donde destacan los de energía, transporte, comunicaciones, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales y agricultura.

Infraestructuras medioambientales y viales; energía; Agricultura y Ganadería (I+D, Consultoría, Formación)

Consultoría estratégica e investigación de mercados; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Etiopia

Fortalecimineto de la administración pública, descentralización y gestión financiera pública; -Acceso a servicios públicos; Promover la libertad de empresa; -Mejora de la producción agrícola; y desarrollolas infraestructuras.

Consultoría a Administraciones;Agricultura y Ganadería (I+D, Consultoría, Formación);Infraestructuras Obras públicas

Consultoría TICs; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Ghana

-Fomento de la competitividad del sector privado agrícola, financiero, de transportes y de energía. -Contribución al desarrollo humano y acceso a servicios de primera necesidad: salud, educación, abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales. -Favorecimiento a las medidas de buen gobierno y responsabilidad cívica: gestión financiera del sector público, la reforma del sector público y su descentralización.

Consultoría Administraciones; Ganadería (I+D, Consultoría, Formación);Infraestructuras Obras públicas;Gestión de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Consultoria TICs; Consultoría estratégica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

84 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

AFRICA

Marruecos

- Acceso a los servicios básicos para los grupos más pobres y marginados. - Optimización de la gestión de los recursos hídricos y acceso a los servicios de abastecimiento de aguas y de tratamiento de aguas residuales. Desarrollo de la agricultura y del sector energético;

Consultoría a Administraciones; Energía: Desarrollo de sistemas productivos; Gestión de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos:

Consultoría estratégica e investigación de mercados; Infraestructura de obra civil; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Mozambique

-Aumento de la transparencia contable y la participación social;-Acceso equitativo a servicios sociales básicos; y-Contribución al crecimiento sostenible de la región: posibilitando la participación del sector privado; acelerando el desarrollo rural a través de la mejora de las infraestructuras y el acceso a financiación para las PYMES y aumentando la integración regional y el comercio.

Consultoría a Administraciones;Consultoría TIC; Agricultura y Ganadería (I+D, Consultoría, Formación)

Consultoría estratégica; Consultoría TIC

Nigeria

- Infraestructura vial, agua y energía. - Asistencia técnica y servicios de asesoría para mejora del clima de inversión y el desarrollo de políticas que estimulen el crecimiento del sector privado. - Apoyo a la iniciativa nacional para el desarrollo humano, particularmente para la lucha contra el SIDA, el fortalecimiento del sistema sanitario, y el apoyo a la economía del conocimiento.

Gestión de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos; Obra publica; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras; Consultoría a Administraciones; Consultoría estratégica

Consultoría estratégica; Consultoría TIC.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

85 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

AFRICA

Sudáfrica

-La consolidación de la sociedad democrática; las prácticas de buen gobierno. -El apoyo a los ajustes que se han producido en la región como consecuencia del establecimiento de areas de libre comercio, amparadas bajo Acuerdos de Cooperación y Desarrollo; -La lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión social; -Las medidas para paliar la pandemia del SIDA y sus consecuencias en la sociedad de Sudáfrica.

Energía (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia);

Consultoría a administraciones; Agricultura: Consultoría Estratégica; Infraestructura obra pública.

Sudán

Reconstrucción y desarrollo de las áreas más marginales y afectadas por la guerra. En el sur de Sudan el Banco apoya el establecimiento de un gobierno fiable y unos sistemas administrativos, la mejora de los servicios básicos y la infraestructura.

Consultoría Administraciones; Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales.

Consultoría TICs

EUROPA ESTE

Rusia

-Mantenimiento de los ritmos de crecimiento. -Mejora de la gestión y los resultados del Sector Público. -Mejora de los servicios sociales y servicios para la comunidad. -Infraestructuras municipales y rurales, creación de empresas públicas de servicios esenciales y apoyo a las energías renovables.

Consultoría a Administraciones; Consultoría TICs; Infraestructura Obra Pública; Energía (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia)

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras. Consultoría estratégica e Investigación de merados.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

86 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

REGIÓN PAIS Líneas estratégicas con proyectos presentes y futuros Sectores de la Oferta Navarra con potencial directo

Otros sectores relacionados.

Turquía

Política macroeconómica y gobierno.-Reforma de la agricultura y energías renovables. -Desarrollo de la economía del conocimiento.-Desarrollo de la gestión medioambiental y medidas preventivas.

Consultoría a Administraciones; Agricultura y Ganadería (I+D, Consultoría, Formación); Energía (Desarrollo de sistemas productivos, I+D, eficiencia); Consultoría TICs; Gestión de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos.

Consultoría estratégica; Infraestructura de Obra Pública; Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras.

Ucrania

1. Mejora de la competitividad de Ucrania a través de: a. La inversión en Infraestructuras para el sector público: en particular transporte y eficiencia energética. b. Servicios de asesoría y trabajos de apoyo para mejorar el clima empresarial. c. Asistencia técnica y acceso a las líneas de crédito para fortalecer el sector financiero. d. Intercambio global de conocimiento para promover la innovación y la adopción de tecnología. 2. Mejora de los servicios públicos, a través de una mayor eficiencia en le gasto y buscando mejoras en la gestión de las finanzas públicas como comienzo para una reforma mas generalizada del sector público.

Infraestructura de Obra Pública; Energía I+D, eficiencia; Consultoría a Administraciones; Consultoría I+D+i

Otros servicios y suministros relacionados con infraestructuras ;Energía: desarrollo de sistemas productivos; Consultoría estratégica; Consultoría TIC;

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

87 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

9. Síntesis, conclusiones y recomendaciones

Síntesis

1. Las licitaciones internacionales generadas por las Instituciones

Financieras Multilaterales suponen un volumen de negocio anual que

ronda los 30.000 millones de dólares; de esta cantidad las empresas

españolas apenas consiguen el 1% del total contratado.

2. Las principales Instituciones Financieras Multilaterales son el Grupo

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco

Asiático de Desarrollo, la Unión Europea, la Organización de Naciones

Unidas y el Banco Africano.

3. El análisis de potencial para la oferta navarra en este mercado se ha

realizado teniendo en cuenta los proyectos del Grupo Banco Mundial, la

Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.

4. El mayor volumen de licitación de las instituciones citadas se concentra

en los siguientes sectores: Derecho, Justicia y Administración Pública,

Reformas Económicas e Institucionales y Modernización del Sector

Público, Infraestructuras de Edificación, Comunicación, Agua y

Saneamientos, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Inversión social,

Educación y Sanidad.

5. Las zonas geográficas en las que se registra mayor volumen de

licitaciones son América Latina y África. En la primera los países más

interesantes para Navarra son: México, Brasil, Venezuela, Argentina,

Chile, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Por

lo que se refiere a África los países seleccionados son: Argelia, Nigeria,

Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Costa de Marfil, Mozambique, Ghana,

Sudán y Etiopía.

6. En los sectores seleccionados se ha analizado la oferta navarra y sus

características. En todos ellos la valoración global es que las empresas

y las instituciones navarras afectadas cuentan, a priori, con capacidad

para acudir a estos mercados.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

88 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

7. En un intervalo de 5 puntos (siendo 1 muy bajo y 5 muy alto), el índice

de potencial de las empresas navarras para acudir a los mercados de

licitación internacional ha dado un resultado de 1,8, mientras que el

interés de las empresas sube un poco más, hasta el 2,2,

8. La encuesta realizada para elaborar este indicador ha puesto de

manifiesto el desconocimiento que, en general, tienen las empresas

navarras sobre este mercado de licitaciones internacionales.

9. En el punto 8 se ha elaborado una matriz en la que para cada uno de los

países seleccionados se ha establecido para qué sectores y

subsectores navarros pueden ser más interesantes los proyectos que se

liciten en los próximos años.

Conclusiones

1. De la elaboración de este estudio se puede concluir que existe un

importante y desconocido mercado para el cual hay sectores en Navarra

con capacidad, a priori, para acudir al mismo. No obstante, al mismo

tiempo se detecta un desconocimiento importante en nuestra región, por

parte de las empresas que configuran dichos sectores, sobre este

mercado y las posibilidades que ofrece.

2. El mercado multilateral ofrece oportunidades y representa una vía de

internacionalización precisamente para sectores muy relevantes en la

estructura económica de Navarra, que hasta ahora no han necesitado

salir a otros mercados para su desarrollo, pero que, en unos casos,

debido a las limitaciones del mercado interior, y, en otros como

consecuencia del progresivo proceso de globalización de la economía se

ven abocados a buscar otros mercados para su crecimiento.

3. En consecuencia, el volumen y las características de este mercado de

licitaciones representa una interesante vía de trabajo para la elaboración

de las políticas de apoyo a la internacionalización a desarrollar desde

Navarra.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

89 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Recomendaciones

1. El mercado de las licitaciones internacionales ofrece, en definitiva,

amplias posibilidades para los sectores navarros referenciados en este

trabajo. Sería interesante realizar una divulgación de la matriz obtenida

entre las empresas de dichos sectores.

2. Asimismo, se considera de interés establecer un sistema de alerta que

informe a las empresas navarras de la apertura de los procesos de

licitación en los países seleccionados en este trabajo.

3. Se propone también continuar y reforzar la labores de formación,

sensibilización y de información ya comenzadas en años anteriores

sobre las oportunidades de este mercado, y los procedimientos y

tramitaciones a realizar para acudir al mismo.

4. Una línea de actuación interesante sería también la implementación de

un servicio de acompañamiento a las empresas navarras que estén

interesadas en acudir a este mercado para la búsqueda de posibles

socios o colaboradores.

5. A través del Instituto de Comercio Exterior existe la posibilidad de

acceder a procesos de formación y estancias para la realización de

prácticas en las Instituciones Financieras Multilaterales, vía de interés a

ser considerada por las Instituciones navarras.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

90 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

10. Bibliografía y fuentes de información

1. Página web del Banco Mundial (http://www.worldbank.org/)

2. Informe 2006 del Banco Mundial.

3. Página Web del Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org)

4. Informe Anual 2006 de la Agencia EuropeAid

5. Página web de la Unión Europea:

(http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche_index_en.htm)

6. Página web Naciones Unidas (http://www.un.org/)

7. Developmen business (http://www.devbusiness.com/)

8. Pagina de eurpeaid (http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl)

9. Base de Empresas de Navarra. Cámara Navarra de Comercio e

Industria.

10. Página web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)

11. Página web del Instituto de Estadística de Navarra

(www.cfnavarra.es/estadística)

12. Página web del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de

España (www.cscamaras.es)

13. Universidad Pública de Navarra.

14. Servicio de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra.

15. Página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es)

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

91 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

11. Anexo 1. Modelo de Encuesta

LICITACIONES INTERNACIONALES: OPORTUNIDADES PARA

LAS EMPRESAS NAVARRAS

1.-Actividad internacional. Porcentaje de su cifra de facturación en proyectos

fuera de España respecto a la cifra de facturación total.

2.- Porcentaje de trabajadores con dominio de inglés sobre el total de

trabajadores.

3.- Porcentaje de trabajadores que hayan trabajado en otros países o en

proyectos relacionados con otros países sobre el total de trabajadores.

4.- Número medio anual de concursos públicos en España (locales, regionales

o nacionales) a los que se ha presentado en los últimos cinco años.

5.- Número medio anual de concursos públicos en otros países (locales,

regionales o nacionales) a los que se ha presentado en los últimos cinco años.

6.- Número medio anual de concursos públicos adjudicados a su empresa en

España (locales, regionales o nacionales) de los que se ha presentado en los

últimos cinco años.

7.- Número medio anual de concursos públicos adjudicados a su empresa en

otros países, de los que se ha presentado en los últimos cinco años.

8.- Número de países en los que tiene socios o contactos que le puedan apoyar

en la ejecución de proyectos en el extranjero.

9.- Número medio anual de proyectos liderados por su empresa y presentados

a licitaciones publicas financiadas por las IFM, en los últimos 5 años.

10.- Número medio anual de colaboraciones en proyectos presentados por otra

empresa a licitaciones financiadas por las IFM, en los últimos 5 años.

11.- En caso de que su empresa haya realizado una reflexión estratégica, ¿han

contemplado el mercado de las licitaciones internacionales financiadas por las

IFM, como una posible línea de negocio? Si/No

12.- Valore de 1 a 5 el conocimiento de su empresa sobre el mercado

multilateral, siendo 1 “muy poco o nada” y 5 un “experto”.

13.- Valore de 1 a 5 el interés de su empresa en el mercado multilateral, siendo

1 “ningún interés” y 5 un “altamente prioritario”.

DATOS DE LA EMPRESA

Sector: (Seleccione un sector) Actividad: (seleccione una o varias) Nº trabajadores

� �Agricultura/Ganadería

� �Energía� �

� �Construcción

� �Instalaciones

� �Distribución de Agua

� �Consultoría en TICS

� �Consultoría medioambiental

� �Consultoría I+D+i

� �Consultoría Investigación de Mercados

� �Consultoría en Turismo

� �Consultoría estratégica

� �Otros (señalar cuál)

� �Producción

� �Prestación de servicios

� �Consultoría estratégica

� �Consultoría/asesoría formulación de proyectos

� �Consultoría/asesoría desarrollo de proyectos

� �Consultoría/asesoría gestión de proyectos

� �Auditoría de de Proyectos

� �Investigación, Desarrollo e Innovación

� �Formación

� �Otros (señalar cuál)

� �Menos de 10

� �De 10 a 25

� �De 25 a 50

� �De 50 a 100

� �De 100 a 250

� �De 250 a 500

� �Más de 500�

Señale, por favor, qué factores de competitividad destacaría de su empresa respecto a

otras de su sector o que desarrollen una actividad similar a la suya. (Ejemplos: la propia

actividad, una especialización concreta, el tamaño de la empresa, la cualificación de sus

trabajadores, la experiencia en otros mercados,….)

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales recabados en el presente formulario y aquellos otros que usted nos pueda proporcionar o de los que tengamos conocimiento como consecuencia de la relación iniciada con la Cámara Navarra, serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra con el fin de dar cumplimiento a las funciones público-administrativas previstas en los artículos 3.1.h) y 3.2.a) de la Ley Foral 17/1998 de 19 de Noviembre de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra. Sus datos personales podrán ser incluidos en unos listados de empresas y personas que pueden ser solicitados por terceros que quieran contactar con personas o empresas de la demarcación de la Cámara Navarra. De no manifestar lo contrario entendemos que la cumplimentación del presente formulario implica la autorización a la Cámara Navarra para el envío de información de la propia Cámara Navarra que pueda ser de su interés. Podrá oponerse en cualquier momento a este tratamiento así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación dirigiéndose al encargado de los derechos de los afectados de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, por escrito, en el domicilio de la misma, en la calle General Chinchilla, 4, 31002, Pamplona (Navarra). En caso de que deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas, distintas de la que cumplimenta el formulario o del responsable del fichero, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos anteriores.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

93 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

12. Anexo 2. Explotación de la encuesta

Se detallan a continuación: las preguntas que intervienen en la configuración de

cada variable, la asignación de valores de 1 a 5 en cada una de ellas, las

ponderaciones de cada una de las respuestas y la de las distintas variables en

la elaboración del indicador total, con el que se va a valorar el potencial de

negocio de las empresas navarras en los mercados de licitación.

Todas las respuestas se van a valorar según el siguiente intervalo: 1: Muy bajo,

2: Bajo, 3: Normal, 4: Alto, 5: Muy alto

1. Actividad internacional. Se va a elaborar con las respuestas a las preguntas

1, 2, 3 y 8. Se tienen en cuenta los datos relacionados con la actividad

internacional, cifra de negocio en otros países, trabajadores con dominio de

inglés o experiencia de trabajo en otros países, así como el número de

países en los que tienen socios o contactos que les faciliten la ejecución de

proyectos en el extranjero.

Asignación de valores:

− Para las preguntas 1, 2 y 3: Menos de 10%:1; 10-20%: 2; 21-30%: 3;

31-50%:4; >50%:5

− Para la pregunta 8: 0-1= 1; 2-3=2; 4-8=3; 8-15=4; >15=5

Ponderación de las respuestas. A la hora de ponderar se considera más

relevante la presencia en otros mercados y los contactos que puedan tener

en ellos, y algo menos la experiencia y la preparación de los trabajadores.

1:28%; 2:20%; 3:25%; 8:27%

2. Experiencia en concursos públicos. Se va a elaborar con las respuestas a

las preguntas 4, 5, 6 y 7. En ellas se pregunta sobre el número medio anual

de concursos públicos a los que se presenta en España y en otros países,

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

94 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

así como el número medio anual de concursos públicos adjudicados a su

empresa.

Asignación de valores:

− Para las preguntas 4,5, 6 y 7: >2=1; 2-5=2; 5-8=3; 8-12=4; >12=5

Ponderación de las respuestas: Se da más relevancia a la experiencia que

puedan tener en concursos internacionales que a los nacionales, en los que,

especialmente algunos sectores como construcción, tienen mucha. 4: 20%;

5:25%; 6:25%; 7: 30%.

3. Conocimiento de los mercados de licitación internacional. Esta variable se

va a elaborar con las respuestas a las preguntas 9,10 y 12, que ofrecen

datos sobre el número de licitaciones internacionales a las que ha

concurrido ya la empresa y sobre el conocimiento que se tiene de este

mercado.

Asignación de valores:

− Preguntas 9 y 10: 0=1; 1=2; 2=3; 3=4; >3=5

− Pregunta 12: Autovaloración de la empresa.

Ponderación de las respuestas: Se da más valor a los datos objetivos sobre

el número de licitaciones a las que ya se han presentado que a la

autovaloración, que puede tener algún componente mayor de subjetividad.

9:40%; 10:35%; 12:25%

4. Interés en los mercados de licitación. Se va a elaborar con las respuestas a

las preguntas 11 y 13. En la 11 se pregunta sí a la hora de realizar una

reflexión estratégica han considerado este mercado, y en la 13 se solicita

una autovaloración sobre el interés de la empresa en este mercado.

Asignación de valores:

− Pregunta 11: No=1; Sí=5

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

95 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

− Pregunta 13: Autovaloración de la empresa

Ponderación: 11:50%; 13:50%.

5. Elaboración del Indicador de potencial. Se elabora con las tres primeras

preguntas, que ponderan de la siguiente manera: Actividad internacional:

35%, Experiencia en concursos públicos: 30%; Conocimiento de los

mercados de licitación: 35%

13. Anexo 3. Relación de sectores analizados de la

Oferta Navarra

SUBGRUPOS DE OFERTA: Agricultura y Ganadería (I+D, Consultoría, Formación): I+D: Instituto Técnico de Gestión Agrícola Instituto Técnico de Gestión Ganadera Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria EVENA Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales Instituto Lactológico Lekumberri Consultoría: Miguel Angel Sola FUDE Riegos de Navarra Ingeniería Proyectos Navarra, S.L. Opposa Formación: Agropecuaria Navarra, Sociedad Cooperativa Escuela de Peritos Agrarios Infraestructuras medioambientales, dotacionales, viales Gestión de Infraestructuras para el abastecimiento de agua y tratamiento de residuos: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona Mancomunidad de Montejurra Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera Navarra de Infraestructuras Locales, NILSA Navarra de Medio Ambiente Industrial, NAMAINSA Construcción edificios: Adania Residencial, S.L. Antonio Erro y Eugui, S.A. AVANCO Construcciones ACR, S.A. Construcciones Abaigar, S.A. Construcciones Andía, S.A. Construcciones Francisco Lizarraga, S.L. Construcciones Gregorio Martínez, S.A. Construcciones J.B. Flores, S.A. Construcciones Valentín Domeño, S.L. Larcovi, S.A.L. Miguel Rico y Asociados, S.L. Construcciones VDR Sanzol Grupo Empresarial, S.A. Unión Constructora y Desarrollo Urbano, S.A. Vinsa

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

97 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Obra Pública: Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S.A. Asfaltos de Biurrun, S.A. Azysa Obras y Proyectos, S.L. Construcciones Luciano Elcarte, S.L. Construcciones Mariezcurrena, S.L. Construcciones San Martín Desarrollo Urbano Sostenible Harinsa Navasfalt, S.A. Iruña Construcciones Naven Ingenieros, S.L. Obras Especiales de Navarra, S.A. Urbanizaciones Iruña, S.A.

Otros Servicios y Suministros relacionados con Infraestructuras. IDOM, Servicios Profesionales Integrados, S.A. Iturralde y Sagüés, S.L. Macías y Asociados Ingeniería, S.L. Omega Cartografía Digital, S.L. V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L. Ingenería Leyre, S.L. Alonso Hernández & Asociados Arquitectos, S.L. Ambito Consultoría e Ingeniería de Navarra Alpi Sistemas Hidrostank Food And Urban development engineering, S.L. Laboratorio de Ensayos Navarra, S.A. Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra, S.A. Discom, redes de telecomunicaciones, S.L Montajes Eléctricos Tudelanos, S.L. Consultora Navarra de Telecomunicaciones, S.L Yacutec, Mejora y Gestión de Vertidos, S.L.

Energía (Desarrollo de Sistemas Productivos, I+D, Eficiencia y Formación): Desarrollo de sistemas productivos: Acciona Energía Acciona Solar Eolica Navarra Mtorres Iberdrola Tesicnor Desarrollo de Energías Renovables, S.A. DERSA Gapi Mantenimiento Gamesa Eólica Fiberblade Ingeteam Ecotecnia NOI Gamesa Innovation and Technology, S.L.

OPORTUNIDADES DEL MERCADO MULTILATERAL PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS

98 CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA

I+D, eficiencia y formación: Centro Integrado de Formación en Energías Renovables. CENIFER Centro Nacional de Energías Renovables. CENER Central de Ciclo Combinado Hidrocantábrico Central de Ciclo Combinado Iberdrola Planta de Biomasa de Sangüesa Planta Biodiesel Caparroso

Consultoría: Consultoría a Administraciones:

Especialistas departamento de Presidencia, Justicia e Interior (Desarrollo de políticas y modernización de las administraciones)

Cámara Navarra de comercio e Industria Consultoría TICS ANIMSA CESIN CONASA, Computadoras Navarra EGA INFORMÁTICA ENIAC GRUPO GTEI INTERESA CONSULTORES, S.A. MICRONAVARRA S21SEC TRACASA Azertia Tecnologías de la Información, S.A. CIMA Nuevas tecnologías informáticas, S.L. Infocenter trabajos en Internet Open Bravo Ingeniería de Tecnologías de la Información, S.L. Biko2 Gap Gestión Avanzada de Proyectos CYC Consultoría en Tics

Consultoría I+D+i: Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A. ANAINSA Asesoría Industrial Zabala, S.A. Asociación de la Industria Navarra - AIN - Iniciativas Innovadoras, S.A.L. Fundación L' Urederra Centro de Empresas e Innovación, CEIN

Consultoría Estratégica e Investigación de Mercados: Centro de Investigación y Estudios Sociales CIES, S.L. Izcue Asociados Consultores, S.L. Selección y Servicios Integrales, S.A. Human Management Systems