estudio estratÉgico para elevar la competitividad y el desarrollo sustentable de la cadena...

ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA ELEVAR LACOMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO

SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVADE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Preparado para:Por:

RESUMEN DEL

2

Estudio Estratégico para Elevar la Competitividad y el Desarrollo Sustentable de la Cadena Productiva de la Industria de la Construcción

Objetivos y alcances del estudio2

Síntesis del diagnóstico3

Mercados para la construcción hacia el 20154

CONTENIDO

Antecedentes1

Un nuevo paradigma para la construcción5

Líneas estratégicas y principales acciones6

3


1. ANTECEDENTES

4


La cadena de la industria de la construcción en Jalisco está fracturada y polarizada; su potencial de crecimiento es alto si orientamos acciones con visión de largo plazo y forjamos un paradigma diferente.

El entusiasmo y activa participación de las empresas afiliadas a la CMIC-Jalisco ha dado resultado que hoy se cuente con un proyecto de grandes perspectivas y sinergias con instituciones públicas, privadas y sociales.

El estudio que aquí se presenta ilustra de manera muy precisa los retos en diferentes segmentos de la construcción y dimensiona escenarios futuros.

Es una herramienta muy valiosa para la gestión futura de la CMIC; también avizora oportunidades para los constructores en lo individual y da la pauta para una agenda del desarrollo de la construcción en Jalisco.

Las acciones propuestas en este estudio han sido referencia para proyectos que ya están en marcha.

5


2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO

6


Elaborar un plan estratégico para la industria de la construcción en Jalisco, que permita emprender acciones de alto impacto para incrementar la competitividad de sus empresas constructoras y fomentar una mayor integración de la cadena productiva.

Características y realidades de lacadena productiva

Diagnóstico y Escenario tendencial para la construcción en Jalisco

Análisis Estratégico y Escenarios al 2015

Plan estratégico para la industria de la construcción en Jalisco

OBJETIVO GENERAL FASES DEL ESTUDIO

7


¿QUÉ ENTENDEMOS POR LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Institucionesfinancieras

MATERIALESPARA LA

CONSTRUCCION

Fabricantes deequipo para laconstrucción

Mano de obra

Empresas de proyectos

y servicios técnicos

Comerciantes ydistribuidores

13 ramas

EMPRESASCONSTRUCTORAS

Subcontratistas

CLIENTES

Sector público•Infraestructura•Obra pública

Sector privado•Vivienda

•Edificación noresidencial

Usuarios

Individuales

Colectivos

Autoconstrucción

OFERTAINSUMOS MERCADO

ORGANISMOS REGLAMENTARIOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIONPrioritario alta Prioritario media

22 Ramas manufactureras

2 Ramas extractivas

Prioritario baja

Empresas deservicios deurbanización

Institucionesfinancieras

MATERIALESPARA LA

CONSTRUCCION

Fabricantes deequipo para laconstrucción

Mano de obra

Empresas de proyectos

y servicios técnicos

Comerciantes ydistribuidores

13 ramas

EMPRESASCONSTRUCTORAS

Subcontratistas

CLIENTES

Sector público•Infraestructura•Obra pública

Sector privado•Vivienda

•Edificación noresidencial

Usuarios

Individuales

Colectivos

Autoconstrucción

OFERTAINSUMOS MERCADO

ORGANISMOS REGLAMENTARIOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIONPrioritario alta Prioritario media

22 Ramas manufactureras

2 Ramas extractivas

Prioritario baja

Empresas deservicios deurbanización

8


Algunos de los aspectos que tuvieron mayor importancia en este estudio fueron:

La identificación de los factores que inhiben la competitividad en los diferentes eslabones de la cadena.

La cuantificación de los mercados de la construcción y sus expectativas de crecimientos para los próximos años.

Los ámbitos de acción para la CMIC-Jalisco para impulsar la competitividad de las empresas constructoras.

Los nichos de colaboración y sinergia con el sector público, empresarial, social y académico para elevar la contribución de la construcción al desarrollo de Jalisco.

9


El eje principal del trabajo fue la participación de los diferentes actores (internos y externos) con incidencia en la cadena productiva.

ACTIVIDADES PRINCIPALESACTIVIDADES PRINCIPALES

Tipificación delmercado de laconstrucción

1Acopio de

informaciónestadística ydocumental

2Entrevistas a

una muestra deempresas afiliadasa la CMIC-Jalisco

3Entrevistas con

Gobierno Federal,Gobierno del Estado y

Ayuntamientos

4

Reuniones deavance con la

CMIC y FUNTEC

10

Integración deldocumento

9

Taller de planeaciónestratégica

8

Grupos de enfoque

7Entrevistas a una

muestra de integrantesde la cadena

productiva

6

5

Encuesta a empresasafiliadas a la CMIC-

Jalisco

10


3. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO

11


La importancia de la cadena de la industria de la construcción en Jalisco es evidente en diversidad de aspectos:

Tiene efectos multiplicadores en 37 de las 73 ramas productivas (la mayoría localizadas en la entidad)

Brinda empleo permanente a 269 mil trabajadores; por cada cinco empleos directos, se crean 2 indirectos en sectores relacionados.

Aporta el 4.6 por ciento del PIB del Estado de Jalisco.

Contribuye al 5.1 por ciento de los impuestos captados en la entidad.

12


La industria de la construcción en Jalisco refleja una polarización en su desarrollo y características que reflejan una merma competitiva como cadena.

El mercado en Jalisco está creciendo pero no se disemina en todos los segmentos y tipos de obra.

Vivienda, edificaciones no residenciales e infraestructura obra-pesada están creciendo; obra pública enfrentan condiciones más difíciles.

Empresas extranjeras y de otras entidades federativas comienzan a tener mayor presencia en Jalisco, restando proporción de mercado a los constructores locales.

Las principales diferencias en las constructoras de Jalisco se ubican en la cultura empresarial, proactividad, operación de las empresas, eficiencia en el proceso constructivo, innovación y desarrollo.

13


Los temas que son más relevantes y requieren una atención urgente como cadena productiva son:

Crédito, liquidez, cultura de pago

Mano de obra especializada, dignificación de los obreros, cultura laboral

Innovación, desarrollo y calidad de materiales

Proyectos ejecutivos y especialistas en planeación de obras

Procesos constructivos eficientes para cada segmento

Desarrollo de mercados (públicos y privados)

Financiamiento al desarrollo y visión de largo plazo en obras de futuro

Asociacionismo, cooperación y sinergias

Discrecionalidad, corrupción y ética en los negocios

Marco normativo y reglamentario de la construcción

Imagen y posicionamiento de las empresas constructoras en la sociedad

Incorporar tendencias y patrones de consumo de los usuarios finales

14


FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD LA VIVIENDA EN SU CONJUNTO

VIVIENDA

Incipiente desarrollode materiales alternativos

Rigidez en los créditoshipotecarios

Insuficiente oferta desuelos urbanos

Elevados costos de la tierray especulación de

predios

Falta de tecnología enlos procesosconstructivos

Falta de financiamientocompetitivo de labanca comercial

Carencia de mano deobra calificada y

especializada

Deficientes procesos deplaneación y gestión

de las obras

El diseño de viviendaadolece de

sentido humano

Los procesos de acabados y terminados

Insuficientes recursospara urbanización

Limitada cobertura de loscréditos hipotecarios

Poca disposición aalianzas y sinergiasentre constructoresy desarrolladores

Falta de un ordenamientourbano con visión

de largo plazo

15


FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

DE VIVIENDA

Dificultad de retener y ofrecer planes con

futuro a sus trabajadores

Deficiente planeaciónde obras y sistemas

de calidad

Imagen crediticia dealto riesgo

Incipiente innovación enel proceso constructivo

y materiales

Reducción decréditos puente

Diseño arquitectónico

Competencia desleal

Baja propensión asinergias y alianzascon otras empresas

Escasez de mano de obraespecializada

16


INFRAESTRUCTURA(OBRA PESADA)

Maquinaria y equipoobsoletos

Supervisión externa deobras

Falta de una cartera de megaproyectos

estratégicos

Discrecionalidad ycorrupción pública

y privada


Falta de etica empresarial en los negocios

No existe cultura deasociación entre

constructores

Carencia de mano deobra especializada

Incremento de la competencia desleal

Marco normativo nopromotor de la calidad

y eficiencia

Falta de continuidad en lasobras de gobierno

Limitado financiamiento al desarrollo

FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

17


FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICA

Deficiente control de calidad en las

obras

Alta dispersión regional en las obras que

dificulta el aprovisionamiento

Mayores precios de materiales a pequeñasempresas constructoras

Exceso de oferta de empresas constructoras


Falta de etica empresarial en los negocios


constructores

Carencia de mano deobra

Incremento de la competencia desleal

(cajueleros)

Marco normativo nopromotor de la calidad

y eficiencia

Falta de continuidad en lasobras de gobierno

Discrecionalidad y corrupción pública

y privada

Alta vulnerabilidad financiera

Pasividad para eldesarrollo del mercado

18


FACTORES QUE INHIBEN LA COMPETITIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN DE OBRA PRIVADA NO RESIDENCIAL

OBRA PRIVADA NORESIDENCIAL

Falta informaciónsobre mercados en

crecimiento

Insuficiente oferta desuelos urbanos

Pocas empresas tienencapacidad de generar

obra propia

Elevados costos de latierra y excesiva

especulación de predios


constructores

Carencia de mano deobra especializada

Garantías excesivaspara obtener créditos

comerciales

Reducida especializaciónde empresasconstructoras

Deficiente manejode recursos humanos

y materiales

Sobredimensión de losmercados

Falta innovación y desarrollo de procesos

constructivos

19


4. MERCADOS PARA LA CONSTRUCCION AL 2015

20


De prevalecer la tendencia y los factores que inhiben la competitividad de la cadena productiva, para los próximos años, el futuro de la construcción en Jalisco no es muy halagador.

Vivienda ya no crecerá al mismo ritmo de 1997-2002. Infraestructura pesada aumentará a un ritmo promedio anual de 3% Transporte será uno de los segmentos más dinámicos Agua, riego y saneamiento tendrá un crecimiento cíclico. Escuelas, clínicas será similar a años anteriores. Edificación no residencial dependerá de la recuperación de otras

actividades económicas

La construcción de Jalisco tiene un gran potencial de crecimiento en prácticamente todos los segmentos; dependerá en buena medida de la proactividad de los empresarios, la voluntad de las autoridades y el trabajo conjunto entre instituciones para afrontar con éxito los retos conjuntos.

21


VIVIENDA

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crecimiento promedio nacional Crecimiento promedio de Jalisco

VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE VIVIENDA EN JALISCO, MDP

Fuente: Consultores Internacionales. S.C., estimaciones propias con datos de INEGI

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Autoconstrucción Construidas por empresas

VIVIENDAS NUEVAS EN JALISCO


22


INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE AGUA Y RIEGO EN JALISCO, MDP


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tendencia Si se aprueba la construcción de la presa


0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

2005 2007 2010 2012 2015 2017 2020 2025

Participación privada Sin participación privada

VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE ENERGIA EN JALISCO(CRECIMIENTO ANUAL)

23


VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE TRANSPORTE EN JALISCO, MDP



VALOR DEL MERCADO DE OBRAS DE PETROLEO Y PETROQUIMICA, MDP

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Crecimiento tendencial Crecimiento potencial

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

24


MERCADO POTENCIAL EN ESCUELAS

Alta oportunidad de mercadoAlta oportunidad de mercado

Corto plazo

Mediano y largo plazo

Corto plazo

Mediano y largo plazo

OBRA PUBLICA

MERCADO POTENCIAL EN CLINICAS Y HOSPITALES

25


6. UN NUEVO PARADIGMA PARA LA CONSTRUCCION

26


El desarrollo de la industria de la construcción en Jalisco tradicionalmente ha sido dependiente de factores externos: presupuesto que destinan los gobiernos a las obras, condiciones económicas del país y la entidad, relaciones políticas con los diferentes grupos, entre otros aspectos.

Se ha arraigado una cultura de pasividad por parte de los empresarios de la construcción, al grado de exigir a las autoridades gubernamentales que realicen más obra para generar trabajo para la industria.

Es tiempo de construir un nuevo paradigma, caracterizado en sinergias entre el sector público y privado, para emprender los grandes proyectos que requiere la entidad y que simultáneamente representen nichos de oportunidad para la industria de la construcción.

27


Los retos para la industria de la construcción en este nuevo paradigma son:

Mejorar el marco normativo e institucional, que promueva la competitividad de las empresas

Impulsar el financiamiento al desarrollo, tanto para las empresas como para ampliar las fuentes de financiamiento para la obra

Desarrollar una gerencia estratégica para que las empresas forjen una cultura empresarial de excelencia

Contar con recursos humanos de alta calidad, tanto en puestos directivos como operativos

Propiciar una integración y sinergias entre empresas constructoras y empresas de otros eslabones de la cadena

Desarrollar una representación empresarial de alto valor agregado para la industria de la construcción

Mejorar la imagen de la industria frente a la sociedad y difundir sus bondades

28


7. LINEAS ESTRATEGICAS

29


El estudio estratégico plantea acciones concretas (urgentes, medianos y largo plazo) para cada segmento de la construcción, en pleno reconocimiento de las diferencias de necesidades de micro, pequeñas y medianas empresas.

La cadena productiva de la industria de la construcción debe ser considerada estratégica en el desarrollo de largo plazo de la entidad.

Vivienda Obra públicae infraestructura


GENERICAS


Vivienda Obra´privadano residencial

GENERICAS

El potencial es amplio; sólo con voluntad, sinergia y creatividad, la construcción puede posicionarse como una industria ejemplar en el desarrollo de Jalisco.

30


VIVIENDA

Corto plazo

• Impulsar el programa de desarrollo de proveedores especializados en la edificación de vivienda popular.

• Gestionar la constitución de bolsas de suelo en los municipios de alto crecimiento urbano.

• Promover entre las SOFOLES un crédito especial para trabajadores informales (que no pueden comprobar sus ingresos) y que cuentan con liquidez suficiente·

• Acuerdos de colaboración entre promotores de vivienda y constructores para desarrollar un esquema de financiamiento compartido.

• Desregular y homogeneizar los reglamentos afines a la construcción de vivienda para reducir el costo burocrático.

• Gestionar un esquema alternativo para construcción de viviendas sociales de mayor calidad (espacios y metros cuadrados) con menores costos en sus componentes.

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VIVIENDA

Mediano plazo

• Industrializar el proceso de construcción de vivienda con materiales más durables y de menor costo.

• Capacitar a la mano de obra en los nuevos procesos constructivos.

• Implementar sistemas de control de calidad en los procesos constructivos.

• Desarrollo de vivienda individual, para parejas sin hijos y parejas con un solo hijo en complejos habitacionales.

• Reciclar edificios viejos para la construcción de viviendas (p.e., zona centro de la Ciudad de Guadalajara).

• Implementar esquemas de parque de materiales y cooperación con los proveedores para reducir los costos por acarreo y problemas logísticos.

• Desarrollo de proveedores especializados de vivienda media y residencial plus.

• Regular y gravar los terrenos para combatir la especulación.

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VIVIENDA

Largo plazo

• Diseñar viviendas más habitables (p.e., inteligencia y maximización de espacios, áreas de trabajo).

• Generar un cambio de mentalidad en los consumidores sobre los nuevos materiales a través de campañas publicitarias y pláticas (a clientes potenciales).

• Impulsar programas que permitan subrogar a las empresas el desarrollo de vivienda para sus trabajadores

• Implementar nuevas tecnologías de drenaje, reduciendo el costo de instalación para maximizar su alcance.

• Elaborar un programa de créditos de vivienda para familias de escasos recursos.

• Vincular el desarrollo de la vivienda con el ordenamiento territorial, la creación de bolsas de suelo y el papel activo de los municipios.

• Establecer procesos y técnicas para el desarrollo de clientes.

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OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA

Corto plazo

• Actualizar la Ley de Obras Públicas con un método de evaluación que pondere la propuesta técnica y económica.

• Integración de empresas para simplificar áreas administrativas y reducir sus costos operativos.

• Fondo con ingresos de migrantes para obra pública en la comunidades donde residen.

• Métodos de planeación y organización de obras para reducir tiempos muertos de mano de obra y desperdicio de materiales.

• Tabuladores actualizados de precios de materiales y mano de obra para cotizaciones en los concursos de obra y disminuir las cotizaciones “irreales”.

• Opciones de financiamiento para megaproyectos con coinversión u organismos internacionales (BID, BM).

• Cartera de proyectos regionales estratégicos de largo plazo que tenga carácter transexenal.

• Bursatilizar finanzas públicas municipales para constituir un fondo de proyectos de infraestructura.

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Mediano plazo

• Sinergias y alianzas estratégicas con empresas de servicios de proyección y diseño de obras.

• Impulso al desarrollo urbano de las ciudades medias.

• Parque de materiales mediante para reducir costos por acarreo y logística por la distribución de los mismos

• Combatir corrupción y discrecionalidad y la correcta aplicación de la Ley de Transparencia.

• Cartera de proyectos detonadores en agua, infraestructura carretera y de telecomunicaciones.

• Sistematización de los procesos de construcción con software especial y estandarización de procesos.

• Sinergias con empresas especializadas en proyectos de urbanización para promover obras de infraestructura.

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Largo plazo

• Sistemas de programación de obras con modelos como la constructabilidad y optimización de recursos.

• Sistemas de calidad en los procesos constructivos.

• Etica en los negocios.

• Desarrollar andadores, caminos, escuelas, parques deportivos, entre otros servicios en las comunidades aledañas a las ciudades de bajos ingresos.

• Modernización de la maquinaria y equipo de las empresas mediante.

• Desarrollo de maquinaria y tecnología propia

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OBRA PRIVADA NO RESIDENCIAL

Corto plazo

• Especializarse en sectores de alto crecimiento como el turismo, remodelaciones de edificios y la obra comercial (tiendas departamentales, autoservicios).

• Construir naves industriales de gran tamaño para apoyar a MPyME´s de un mismo sector (p.e., confección, calzado).

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Mediano plazo

• Ampliar la cobertura en los apoyos a MPyME´s constructores de parte de la banca comercial y de desarrollo.

• Realizar sinergias y alianzas estratégicas para generar obra propia y administrarla (es posible que un grupo de empresas construya un hotel y que éste sea administrado por una empresa integradora que ellos mismos crearon).

• Incursión en técnicas de construcción “amables” con el medio ambiente (ecoarquitectura, reciclaje y disposición de desechos, incorporar los avances tecnológicos en la generación de energía eléctrica, drenaje y agua potable).

• Establecer procesos y técnicas para el desarrollo de clientes

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Largo plazo

• Planear la construcción considerando técnicas para el control de ruido en oficinas y otras zonas de trabajo.

• Especializar empresas en acústica de sonido para aprovechar mejor las estructuras en una disco, bar, teatro para lograr una mejores resultados.

39


GENERICAS

• Dotar a los obreros equipo especial y condiciones aptas de seguridad en la obra.

• Crear un fideicomiso para la construcción que otorgue crédito ágil a los constructores con obra contratada y/o en desarrollo a través de la CMIC Jalisco con fondos públicos y aportaciones de las empresas.

• Instituir un sistema con el gobierno federal para deducir impuestos a las empresas que pretendan usar dicho capital en capacitación para sus obreros.

• Crear una certificación de solvencia financiera de la CMIC Jalisco ante instituciones de crédito comercial

• Realizar estudios de mercado para conocer las tendencias y expectativas de crecimiento particulares de cada segmento de la construcción.

• Establecer una norma que privilegie a las empresas formales locales sobre competidoras de otras entidades o extranjeras en concursos inferiores a los 250 mil pesos.

• Desarrollar seminarios y diplomados de cultura empresarial de excelencia

40


GENERICAS

• Desarrollar centros de investigación y desarrollo de nuevos procesos y materiales para la industria de la construcción en las facultades de ingeniería de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara

• Brindar opciones de especialización a los alumnos de las carreras de ingeniería civil en los diferentes segmentos de mercado de la construcción (especialmente aquellos con alto potencial de crecimiento: agua potable, turismo, ecoingeniería)

• Incorporar cursos intensivos de administración y gestión de proyectos, administración de recursos humanos, costos, planeación económica y estratégica, diseño en las facultades locales de ingeniería civil y arquitectura

• Actualizar y operar planes de desarrollo urbano para los próximos 25 años en los asentamientos urbanos mayores de 50 mil habitantes.

• Regularizar y normar a las empresas informales de la construcción (cajueleros).

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GENERICAS

• Desarrollar un “cluster” regional de proveedores de materiales alternativos para la construcción.

• Preparar especialistas en sismografía que apliquen una serie de métodos preventivos y correctivos para que las construcciones nuevas tengan mayor longevidad y las viejas se actualicen.

• Incorporar a trabajadores eventuales en la nómina de la empresa para que puedan ser sujetos a remuneraciones (IMSS, INFONAVIT) y al crecimiento conjunto de la empresa.

• Gestionar la realización de una Cuenta Satélite de la Industria de la Construcción que brinde información a gobiernos, empresarios y ciudadanos para elaborar políticas públicas y estrategias empresariales para la industria.

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EL FUTURO NO ES LO QUE VA A PASAR......

SINO LO QUE VAMOS A HACER

LA CMIC-JALISCO TIENE EL RETO DE CONSTRUIR EL FUTURO DE SU

INDUSTRIA

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[email protected] www.consultoresinternacionales.com

José Ma. Rico 55 Col. Del Valle México D.F. 03100 Tel. 5524-77-50 al 52 Fax: 5524-72-61

estudio estratÉgico para elevar la competitividad y el desarrollo sustentable de la cadena...

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