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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

El mercado del envase y el embalaje en Marruecos

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El mercado del envase y el embalaje en Marruecos

Este estudio ha sido realizado por Elena Martín Bravo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

Diciembre 2008

EL MERCADO DEL ENVASE Y EL EMBALAJE EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6

1. Definición, características y sectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1. Análisis cuantitativo 9

1.1 Tamaño de la oferta 9

2. Análisis cualitativo 13

2.1 Importaciones 14

2.2 Producción local 18

2.3 Obstáculos comerciales 19

2.3.1 Barreras no arancelarias 19

2.3.2 Barreras arancelarias 21

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 26

1. Distribución y suministro 26

2. Promoción 27

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 28

1. Evolución del volumen de la demanda 28

1.1 Tendencias de crecimiento 30

1.2 Tendencias medioambientales 31

2. Estructura del mercado 32

3. Factores asociados a la decisión de compra 33

4. Percepción del producto español 33

V. ANEXOS 36

1. Clasificación arancelaria de las partidas estudiadas

según la aduana marroquí 36

2. Gráfico del crecimiento de la demanda de envases

plásticos para bebidas 1999-2008 45

3. Tabla de la evolución de la cifra de negocios 2003-2007 45

4. Informe de la feria Sifel 2007 46

5. Listado de direcciones de interés 46

6. Recursos utilizados para la elaboración del estudio 60



I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En los últimos años Marruecos ha experimentado un desarrollo de su economía y una mo-dernización del tejido comercial. Paralelamente a esta evolución de los principales sectores del país se ha registrado un aumento en la industria del envase y el embalaje, en la que se han llevado a cabo una serie inversiones que lo han modernizado, alcanzando niveles de know-how y tecnología que le ha permitido introducirse en los mercados internacionales. Gran parte de la industria de transformación de los envases y embalajes va dirigida a los principales sectores exportadores del país: las conservas vegetales y de pescado y el sector agrícola (verduras y cítricos).

Sin embargo, el mercado nacional sigue caracterizándose por su estrechez, ya que el poder adquisitivo de la población es escaso. El consumidor marroquí sigue comprando la mayoría de los productos a granel. De hecho, se estima que en Marruecos se consumen una media de 20kg de envases al año, lo que supone una décima parte de la media de consumo en la UE por lo que la mayor parte de la producción se destina a la exportación. El impulso que han tenido las exportaciones de determinados tipos de embalaje fomenta la fabricación de emba-laje de mayor calidad y el cumplimiento de unos mínimos normativos exigidos por el país re-ceptor.

Otro de los factores que ha contribuido al desarrollo del sector son los diferentes acuerdos comerciales, entre los que destacan el Acuerdo de Asociación con la UE, y Acuerdos de Libre Comercio con EEUU, con Turquía y con varios países árabes, que favorecen la importación y, de este modo, la competitividad local. De hecho, desde que en el año 2000 se firmó el Acuerdo de Asociación con la UE, el volumen de las importaciones de envases y embalajes ha crecido considerablemente y España ocupa los primeros puestos como suministrador. Además, esta industria también se caracteriza por su dependencia de la importación de las materias primas, procedentes sobre todo de la UE. Así, y teniendo en cuenta las tendencias de crecimiento, podemos decir que se seguirán importando envases y embalajes, lo que re-presenta una oportunidad comercial para el producto español.

Aunque existen unas 160 empresas, la mayor parte del mercado está dominado por grandes grupos que concentran casi la totalidad de la producción del embalaje y que se centran en clientes exportadores, en contraposición a las pequeñas empresas artesanales que cubren las necesidades locales. Son estas últimas, las que más problemas tienen a la hora de acce-der a las tecnologías y al personal cualificado.



Por otro lado, muchos de los operadores sufren la competencia de otros países que se pue-den permitir vender a precios más bajos que los locales. El alto coste de la energía en Ma-rruecos también supone un problema.

Además, un sector cada vez más desarrollado y con tecnologías más avanzadas demanda personal cualificado; sin embargo, existe una carencia en este sentido, sobre todo en la filial del cartón y papel. No obstante, a pesar de tener que hacer frente a este tipo de dificultades, el sector sigue creciendo a ritmo constante.

En definitiva, podemos decir que el sector de envase y embalaje, ha registrado un considera-ble desarrollo en los últimos años. No obstante, aún tiene un gran potencial de crecimiento en la medida en la que se vaya desarrollando la economía del país.



II. INTRODUCCIÓN

Hoy en día Marruecos constituye un socio comercial de gran importancia para la UE en gene-ral y especialmente para España dada su cercanía geográfica. El sector del envase y embala-je en Marruecos se ha visto claramente favorecido por el desarrollo del tejido económico del país y por los acuerdos comerciales con la UE, EEUU y otros países.

Una de las características del sector es su dependencia de la importación de las materias primas. La UE se ha colocado en los primeros puestos como proveedor gracias a que en el año 2000 entró en vigor un Acuerdo de Asociación con la UE que preveía el desmantelamien-to arancelario progresivo para los productos industriales, y que finalizará en 2012 con una supresión total de los aranceles.

El sector del embalaje es además dependiente de dos actividades estacionarias y con ten-dencias oscilantes como son la agricultura y la pesca. El principal sector cliente de esta in-dustria es el agroalimentario, aunque las nuevas tecnologías y materiales le permiten introdu-cirse cada vez más en otros mercados como la medicina, la farmacia, la cosmética…

La cantidad de materiales utilizados en esta industria es muy variada, y su utilización depen-derá de las características del producto. De forma genérica, los principales materiales utiliza-dos son el plástico, vidrio, madera, diferentes metales, cartón, papel y tela. El uso de la tela es cada vez menor y su producción insignificante en comparación con el resto de materiales. La principal razón es la fuerte competencia procedente de los sacos y bolsas fabricadas con fibras sintéticas como el polipropileno, sustitutivas de los clásicos sacos en la mayoría de sus usos.

Además, cabe destacar que hoy en día, el embalaje no sólo satisface las necesidades de transporte, conservación y protección del producto; con el paso de los años también se ha potenciado su valor como herramienta de promoción y comunicación. Así, el embalaje se convierte en una etapa clave de la estrategia comercial que va más allá de las funciones bá-sicas. Es por ello que el sector evoluciona hacia técnicas de acondicionamiento del producto para su mejor almacenamiento, transporte y utilización. La innovación está presente tanto en los materiales como en los procesos de fabricación y las tecnologías.



1. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SECTORES RELACIONADOS

El sector del envase y el embalaje se caracteriza por su amplitud, dada la diversidad de ma-teriales utilizados para su producción.

Los sectores relacionados son principalmente la agroindustria, las bebidas, la cosmética el sector artesanal (la marca artesanal de Marruecos se ha lanzado hace dos años) el farma-céutico y el médico.

En este estudio, se analizarán aquellos cuyas cifras de importación y exportación aparecen como más relevantes en los intercambios comerciales entre España y Marruecos, es decir los envases y embalajes fabricados en plástico, madera, papel, vidrio, metal y aluminio.

A continuación se detallan las partidas estudiadas en sistema armonizado a cuatro dígitos1:

39.23

Artículos para el transporte o envasado en materias plásticas; tapones, tapaderas, cápsulas y otros dispositivos de cierre en plástico.

44.15

Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y embalajes similares de madera; tambores para cables en madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga: collarines para pa-letas; alzas de paletas de madera

48.19

Cajas, bolsas, sobres, cucuruchos y otros embalajes en papel, cartón, guata de celu-losa o capas de fibras de celulosa, cartonería para oficinas, tiendas o similares.

70.10

Bombonas, Botellas, frascos, bocales, tarros, embalajes tubulares, tubos y otros reci-pientes de vidrio; tarros de conservas en vidrio, tapas, tapaderas y otros dispositivos de cierre en vidrio

73.10

Botellas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares para todas las ma-terias (a excepción de gas comprimido o licuado) de una capacidad no superior a los 300 l. sin dispositivos mecánicos o térmicos, incluso con revestimiento interior o ais-lantes térmicos

76.12

1 Ver la nomenclatura de cada partida arancelaria según la aduana marroquí en el Anexo 1



Botellas, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares en aluminio (inclui-dos los estuches tubulares rígidos o blandos) para todas las materias (a excepción del gas comprimido o licuado), de una capacidad no superior a 300 l., sin dispositivos me-cánicos o térmicos, incluso con revestimiento interior o aislantes térmicos



0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Embalajes plásticos

Embalajes de madera

Embalajes de cartón

Envases de vidrio

Envases metálicos

Envases de aluminio

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

En este apartado se analizan los datos de importaciones, exportaciones y producción para el periodo 2003-2007 de los diferentes tipos de envase y embalaje con el fin de concretar el ta-maño de la oferta. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PARA EL PERIODO 2003-2007

Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/)

Según podemos observar, en general las importaciones han registrado un aumento, siendo los envases de cartón los más importados durante el periodo, con una tasa de variación total del 271%. Le siguen las importaciones de embalajes de aluminio con un aumento total de un 179%. Los demás tipos de envases también han experimentado un crecimiento paulatino de las importaciones, excepto los metálicos que han sufrido un descenso de un 13% desde 2003.



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PARA EL PERIODO 2003-2007


Las partidas que más han dirigido su producto a la exportación son principalmente la del car-tón y papel seguida de la de plásticos. Es destacable el aumento de las exportaciones de embalaje de madera a partir del año 2006, ya que la exportación de frutas y verduras se ha visto beneficiada por buenos años de cosechas y por una climatología favorable. El valor to-tal de las exportaciones de embalajes alcanzó en 2007 los 48.575.669 dólares, lo que signifi-ca un aumento del 303% desde 2003.

En la siguiente tabla se muestra el tamaño del mercado agrupando los datos de importación y exportación para el periodo 2003-2007 de las diferentes partidas arancelarias que se estu-dian.

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE DE PLÁSTICO (39.23)

2003 2004 2005 2006 2007 Variación

% Importaciones 42.261.781 47.425.003 47.473.169 51.953.646 74.256.540 0,76 Exportaciones 2.607.823 3.793.509 3.932.549 5.045.626 12.953.513 3,97

Saldo 39.653.958 43.631.494 43.540.620 46.908.020 61.303.027 0,55 Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Embalajesplásticos

Embalajes demadera

Embalajes depapel y cartón

Envases de vidrio

Envasesmetálicos

Envases dealuminio



EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE DE MADERA (44.15)

2003 2004 2005 2006 2007 Variación

% Importaciones 9.115.957 7.434.261 6.599.132 7.078.749 10.092.202 0,11 Exportaciones 142.383 129.481 76.884 13.037 2.540.211 16,84

Saldo 8.973.574 7.304.780 6.522.248 7.065.712 7.551.991 -0,16 Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/)

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE DE PAPEL Y CARTÓN (48.19)

2003 2004 2005 2006 2007 Variación

% Importaciones 18.332.231 25.241.259 35.326.005 45.831.255 68.021.343 2,71 Exportaciones 7.795.704 13.480.653 18.063.100 17.611.887 32.041.726 3,11 Saldo 10.536.527 11.760.606 17.262.905 28.219.368 35.979.617 2,41


EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE DE VIDRIO (70.10)

2003 2004 2005 2006 2007 Variación

% Importaciones 11.085.711 12.838.337 17.550.733 13.489.932 26.068.312 1,35 Exportaciones 149.335 108.830 192.581 371.584 219.455 0,47


EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE METÁLICO (73.10)

2003 2004 2005 2006 2007 Variación

% Importaciones 50.841.570 66.982.999 64.282.123 56.492.047 44.095.047 -0,13 Exportaciones 632.747 210.985 26.222 172.128 147.530 -0,77

Saldo 50.208.823 66.772.014 64.255.901 56.319.919 43.947.517 -0,12 Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/)

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE DE ALUMINIO (76.12)

2003 2004 2005 2006 2007 Variación

% Importaciones 15.751.505 17.151.557 24.214.696 30.450.540 43.978.741 1,79 Exportaciones 719.586 619.940 616.861 584.664 673.234 -0,06




A continuación se analiza de forma cuantitativa la producción local de los últimos años:

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENVASE Y EMBALAJE 2003-2007:

2003 2004 ∆% 2005 ∆% 2006 ∆% 2007 ∆%

Variación 2003-2007%

Embalaje plástico 1385452 1506025 0,087 1804473 0,198 1837739 0,018 2136431 0,163 0,542 Embalaje en cartón y papel 2387786 2253014

-0,056 2163538

-0,040 2160862

-0,001 1079895

-0,500 -0,548

Envases metálicos2 897480 889452

-0,009 994237 0,118 1206379 0,213 1148816

-0,048 0,280

Embalaje en made-ra 457988 459199 0,003 483592 0,053 628587 0,300 673335 0,071 0,470 Envases de vidrio 353162 349339

-0,011 374920 0,073 387245 0,033 367032

-0,052 0,039

Total 5481868 5457029 -

0,005 5820760 0,067 6220812 0,069 5405509 -

0,131 -0,014 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

La industria del plástico, tiene una gran importancia en el tejido económico del país. Los años 2005 y 2007 son los de mayor producción del periodo con un aumento del 20% y 16% res-pectivamente. Según datos de la AMP, en 2006 la producción de embalaje de plástico se re-parte de la siguiente forma:

� Por materiales utilizados (en millones de toneladas):

PEBD/PEBDL 5, PEHD 3, PP3, PET 2,5

� Por producto final:

Film de PE/PP 28%, Bolsas 18%, matrices 27%, Botellas 27%

Esto quiere decir que un 46% de la producción se destina a embalajes blandos y un 54% a embalajes rígidos.

La producción de papel y cartón registra una disminución paralela a la disminución en la in-versión. Las inversiones más fuertes en este sector se hicieron en el periodo 2000-2003. Con la modernización del sector, se alcanzaron altos niveles de producción siendo la partida de cartón y papel la más destacada hasta 2006. En 2007, no obstante, la producción de embala-je en plástico superó a la de cartón.

La producción de envases metálicos ha aumentado en un 28% en los últimos 5 años. En este aumento, tiene especial relevancia el sub-sector de embalaje ligero, dada la importancia de mercado al que va estrechamente ligado: la industria de la conserva, dirigida a la exportación La materia prima de base utilizada en la industria del embalaje metálico ligero es el hierro blanco, que dispone de distintas variedades de calidad, utilizándose una u otra según la compatibilidad con el tipo de producto a conservar.

2 La clasificación del Ministerio de Industria, incluye la partida de embalaje de aluminio, dentro de los embalajes metálicos.



El embalaje de madera, estrechamente ligado al sector hortofrutícola, destaca por su creci-miento que, inevitablemente, va de la mano de este último. El crecimiento ha sido constante y progresivo durante los últimos 5 años aunque el 2006 fue especialmente productivo, con un aumento del 30%. El 95% de las empresas de embalajes de madera destinan su producción a la exportación de frutas y verduras pues la demanda local de este tipo de embalaje es mí-nima. Las materias primas utilizadas son importadas; desde la madera para fabricar las cajas, pa-lets, bases, y demás componentes, así como la maquinaria utilizada principalmente de Espa-ña y Francia En cuanto a los envases de vidrio, la producción ha ido creciendo de forma lenta y constante aunque con una caída del 13% en 2007. La industria del vidrio, se encuentra altamente au-tomatizada y con tecnología y materias primas importadas principalmente de Bélgica, Espa-ña y Portugal. Sin embargo, trabaja a un 60% de su capacidad y el 10% de su producción lo destina a la exportación (Libia, Egipto, Argelia, Costa de Marfil) Dada la estrechez del merca-do local no ha podido especializarse en un sector específico, ofrece una serie de productos estándar para cada uno (bebidas, cosmética, alimentación…) En el siguiente gráfico se observa de forma más clara la evolución de la producción según los tipos de embalaje para el periodo 2003-2007

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

El sector del embalaje ha evolucionado favorablemente en los últimos años y su desarrollo ha estado inevitablemente ligado al de otros sectores y en general a la modernización del pa-ís. La inversión realizada en el sector ha permitido la importación de la maquinaria y tecnolo-gía moderna, lo que ha permitido en los últimos 6 años una renovación del sector, llegando a situarse cerca del nivel tecnológico de Europa y EEUU. Esto ha permitido que se fabrique un embalaje de calidad aunque sigue siendo un mercado regido por los precios.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2003 2004 2005 2006 2007

Embalaje plástico

Embalaje en cartóny papel

Envases metálicos(aluminio incluído)

Embalaje enmadera

Envases de vidrio



En cualquier caso, como se observa en las estadísticas presentadas, sigue siendo un merca-do dependiente de las importaciones tanto de materia prima como de producto acabado por lo que se considera un mercado atractivo para las exportaciones.

Por otro lado, son numerosas las dificultades a las que se enfrentan los operadores locales: dependencia de la agricultura y de otros sectores, competencia extranjera, sub-facturación, contrabando o falta de personal formado en algunos casos.

2.1 Importaciones

En este apartado se muestra el valor3 de las importaciones de envase y embalaje en los últi-mos cinco años y por país de procedencia.

EMBALAJE DE PLÁSTICO (39.23)

Países 2003

IMPORT 2004

IMPORT 2005

IMPORT 2006

IMPORT 2007

IMPORT

Cuota de Importación

%

Tasa de variación 2002-2007 %

Francia 11.515.067 14.619.039 13.967.644 777.832 22.203.345 29,90 0,93 España 12.838.218 12.303.491 12.801.871 125.996 18.696.535 25,18 0,46 Italia 4.119.038 4.891.664 5.972.212 1.793.096 8.431.998 11,36 1,05 Egipto 1.266.518 1.199.431 734.881 1.597.211 3.571.673 4,81 1,82 Portugal 3.012.369 5.038.578 1.723.692 2.722.601 3.447.841 4,64 0,14 China 1.477.912 1.477.912 2.043.120 2.228.247 3.006.227 4,05 1,03 Reino Unido 2.269.915 1.576.330 1.729.714 1.623.255 1.897.605 2,56 -0,16 Alemania 2.166.489 1.983.605 1.645.919 1.649.468 1.847.843 2,49 -0,15 Arabia Saudí 81.288 1.057.081 2.909.044 2.442.697 1.762.703 2,37 20,68 Países Bajos 753.781 473.865 461.209 401.607 1.396.636 1,88 0,85 Total 42.261.781 47.425.003 47.473.169 51.953.646 74.256.540 100 0,76


La importación de envases plásticos se centra sobre todo en aquellos cuya producción re-quiere de las tecnologías más punteras. Además, se importan también materias primas pro-cedentes en su mayoría de la UE.

3 Valor en USD



EMBALAJE DE MADERA (44.15)

Países IMPORT

2003 IMPORT

2004 IMPORT

2005 IMPORT

2006 IMPORT

2007

Cuota de Importación

%

Tasa de variación

2002-2007 %

España 41.701 5.859.122 5.288.754 8.483 7.621.412 75,52 181,76

Francia 6.841 1.143.362 860.838 1.803 1.466.387 14,53 213,35

Alemania 5.632 9.694 12.369 57 214.043 2,12 37,00

Italia 51.085 56.874 76.917 63.406 212.698 2,11 3,16

Brasil 0 36.385 147.591 139.551 206.508 2,05 Países Bajos 1.006 25.877 37.488 1.212 170.688 1,69 168,67

Portugal 117,479 103.476 51.066 36.689 65.878 0,65 559,76

Bélgica 95.576 124.015 3.053 26.278 31.641 0,31 -0,67 Costa de Marfil 0 0 0 4.913 22.280 0,22

Noruega 0 5.831 6.848 10.744 13.337 0,13

Total 9.115.957 7.434.261 6.599.132 7.078.749 10.092.202 100 0,11 Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/)

El primer, y casi único suministrador de materias primas es España, de la que importan con-trachapado, táblex, MDF, alambre, pintura, madera, grapas y parte de la maquinaria. Las im-portaciones de Francia y Alemania, quedan muy lejos de las españolas que constituyen un 76% de la cuota. Esto se debe a la solidez de unas relaciones comerciales forjadas durante muchos años, a la calidad del producto español y a la cercanía geográfica. En general, des-taca España como suministrador de envases de madera que se utilizan para el transporte de frutas y verduras.



EMBALAJE DE PAPEL Y CARTÓN (48.19)


EMBALAJE DE VIDRIO (70.10)

Países IMPORT

2003 IMPORT

2004 IMPORT

2005 IMPORT

2006 IMPORT

2007

Cuota de

Importación %

Tasa de variación 2003-2007

% España 2.421.561 1.832.175 2.011.180 2.947.726 6.064.464 23,26 1,50 Francia 2.741.209 3.648.087 4.419.515 2.669.023 4.246.469 16,29 0,55 Italia 3.680.278 4.259.388 4.259.388 2.613.267 3.803.675 14,59 0,03 Alemania 373.585 2.096.915 2.096.915 2.497.228 3.207.878 12,31 7,59 Egipto 15.487 24.110 4.337 25.931 2.747.782 10,54 176,43 Emiratos Árabes Unidos 972.488 0 245 598 2.392.200 9,18 1,46 China 13.704 75.112 868.827 847.552 1.429.668 5,48 103,32 Portugal 373.764 817.986 77.929 888.808 1.256.417 4,82 2,36 Reino Unido 3.418 12.306 37.122 217.087 208.430 0,80 59,98 India 93.570 137.304 653.484 363.819 164.263 0,63 0,76 Total 149.335 108.830 17.550.733 13.489.932 26.068.312 100 173,56


España se mantiene como principal suministrador de envases de vidrio destinados principal-mente a la industria farmacéutica ya que la producción de este tipo de envases en Marruecos es muy escasa.

Países 2003

IMPORT 2004

IMPORT 205

IMPORT 2006

IMPORT 2007

IMPORT

Cuota de

Importación%

Tasa de

variación

2002-2007 %

Arabia Saudí 1.269.257 5.354.040 1.109.087 16.265.353 24.763.705 36,41 18,51 España 6.800.245 7.742.795 10.991.693 10.199.424 19.412.057 28,54 1,85 Francia 4.903.420 5.710.190 5.644.995 7.024.363 8.865.280 13,03 0,81 Alemania 1.054.294 851.445 1.796.067 3.288.019 4.346.946 6,39 3,12 Turquía 223.831 57.176 291.507 843.866 1.708.023 2,51 6,63 Portugal 283.681 453.635 924.610 1.182.703 1.169.324 1,72 3,12 China 63.982 194.962 264.313 789.786 1.105.788 1,63 16,28 Italia 1.000.723 967.198 1.132.333 1.409.833 1.058.288 1,56 0,06 Austria 831.796 1.587.314 123.798 1.234.476 982.082 1,44 0,18 Reino Unido 774.177 877.404 35.326.005 858.815 960.065 1,41 0,24 Total 18.332.231 25.241.259 1.031.841 45.831.255 68.021.343 100 2,71



EMBALAJE METÁLICO (73.10)

Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/

EMBALAJE DE ALUMINIO (76.12)

Países IMPORT

2003 IMPORT

2004 IMPORT

2005 IMPORT

2006 IMPORT

2007

Cuota de

Importación %

Tasa de

variación

2002-2007

% Arabia Saudí 0 0 0 2.245.465 15.700.733 35,70 Francia 6.376.064 8.582,.469 10.491.282 11.745.589 9.150.648 20,81 0,44 España 1.594.396 1.831.451 4.843.392 5.998.702 7.453.701 16,95 3,67 Italia 7.111.603 4.671.410 6.543.578 7.558.101 7.102.664 16,15 0,00 Túnez 0 0 0 325.653 2.448.552 5,57 Dinamarca 0 0 0 309.111 488.840 1,11 Portugal 253.024 1.155.960 820.668 174.467 396.738 0,90 0,57 Jordania 0 0 0 0 364.955 0,83 Alemania 335.375 482.281 399.991 381.164 347.121 0,79 0,04 India 38.912 0 147.752 461.961 241.032 0,55 5,19

Total 15.751.50

5 17.151.55

7 24.214.696 30.450.540 43.978.741 100 1,79 Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/)

Países IMPORT

2003 IMPORT

2004 IMPORT

2005 IMPORT

2006 IMPORT

2007

Cuota de

Importa ción%

Tasa de variación

2002-2007 %

España 45.863.911 59.242 64.282.123 47.165.655 33.530.853 76,04 -0,27 Egipto 1.921.643 2.337.571 6.327.823 4.587.548 5.030.264 11,41 1,62 Francia 1.446.858 3.069.908 1.483.075 1.446.187 1.786.761 4,05 0,23 Arabia Saudí 0 0 604.462 967.659 885.570 2,01 Portugal 951.108 425.465 734.925 439.862 839.523 1,90 -0,12 Italia 115.605 667.985 1.117.725 703.978 461.457 1,05 2,99 Países Bajos 22.821 9.833 20.439 33.990 354.486 0,80 14,53 Túnez 0 0 76.258 233.616 290.539 0,66 Reino Unido 87.241 55.302 58.360 916 253.829 0,58 1,91 Emiratos Árabes Unidos 29.370 59.242 128.371 237.263 134.649 0,31 3,58 Total 50.841.570 66.982.999 64.282.123 56.492.047 44.095.047 100 -0,13



El principal proveedor de estos productos en los dos últimos años ha sido Arabia Saudí, se-guido de Francia, España e Italia, que se reparten una cuota de la importación similar. La im-portancia de estas importaciones viene dada por la gran industria conservera del país.

En general, podemos decir que la importación ha tenido un crecimiento constante y que los países de la UE en general y España en particular, han sabido aprovechar la cercanía y la ca-lidad de su producto para posicionarse como principales proveedores.

2.2 Producción local

Según datos del Ministerio de Industria, en 2007 el número de empresas dedicadas al emba-laje de las partidas estudiadas era de 164, la mayoría de ellas situadas en la región de Casa-blanca y con una cifra de negocios total de 5.543.544.000 Dh.


En los últimos cinco años, la producción de envases y embalajes ha tenido en general un aumento progresivo y constante. Destaca la sustitución paulatina del cartón por el plástico. Las industrias se decantan por el plástico dada su versatilidad y las múltiples ventajas que ofrece como la facilidad de manipulación, la resistencia química o su resistencia al agua. Existen 91 empresas de este tipo de embalaje que emplean a unas 3000 personas, y de las que un 70% son PYMES. A pesar de que la mayoría de ellas es miembro de la AMP (Asso-ciation Marocaine de Plasturgie), su nivel asociativo aún es muy bajo con muy pocos clusters de empresas. Aunque es difícil determinar cuales son los principales operadores de la fabri-cación de embalaje en plástico dada la gran diversidad de tecnologías y productos finales; podríamos destacar por sus volúmenes de producción a Ifriquia Plastic, Thermoplast y Offset Polyplast.

El mercado del embalaje de cartón, sin embargo, está repartido en muy pocas manos. Los principales grupos son: GPC (GRHAB PAPIER ET CARTON, filial del holding Ynna); el grupo CMCP, que en 2005 se fusionó con Finapack y que tiene fábricas en Kenitra, Agadir (Shems y Carsud), Casablanca (Ogden y Ondular); Sonacar (Societé Nationale de Carton Ondulé), y Papelera de Tetuán.

Lo mismo ocurre con el embalaje de madera, que cuenta con 5 grandes empresas que repre-sentan la industria moderna y que suministran a las exportadoras de frutas y verduras, éstas son: La Caisserie Comercial (Sede de la asociación del sector APROFEN), Comamussy, Fan-tasía, Ould Aisha y Mafibra Maroc, esta última española y creada en 2004.

4 Los datos proporcionados por el Ministerio de Industria se expresan en miles de Dirhams

Número de empresas Cifra de

negocios4 Efectivo Embalaje plástico 91 2170772 3801 Embalaje en cartón y papel 44 1156387 1871 Envases metálicos ligeros 3 1151704 691 Embalaje en madera 22 664458 134360 Envases de vidrio 4 400223 461 Total 164 5543544 141184,1



En la industria del embalaje metálico en Marruecos destaca sobre otras categorías, la de en-vase ligero (bidones, recipientes, cajas de chapa...) La empresa más importante que domina el sector (60% de la actividad del sector) es Carnaud, que se dedica exclusivamente a la fa-bricación de envase para conserva, repartiendo su capacidad de producción al 50% entre la vegetal y de pescado. Alrededor del 60% se destina a la conserva que será objeto de expor-tación, especialmente hacia la UE. La segunda más importante es Mutronic que trabaja tam-bién sobre el embalaje industrial.

En cuanto al embalaje metálico pesado destaca la empresa Greif Morocco que se dedica a la fabricación de de embalajes industriales como barriles de metal entre otros productos.

El sector del vidrio, por su parte, tiene una representación muy poco significativa en el sector del embalaje ya que en los últimos años los operadores se han decantado por el embalaje de plástico, sobre todo PET, en detrimento del vidrio. La SEVAM (Société d Exploitation de Ve-rreries du Maroc) ostenta el monopolio del embalaje en vidrio nacional. La principal razón de la escasa representación empresarial en esta rama de actividad es la necesidad de grandes inversiones que no se ven rentabilizadas por la salida en el mercado. Altamente automatizada y con tecnología completamente importada trabaja, sin embargo, a un 60% de su capacidad. Con una cifra de negocios media aproximada de 150 MDH y cerca de 500 empleados, dirige un 10% de su producción a la exportación a mercados como Libia, Egipto, Argelia y Costa de Marfil. Dada la estrechez del mercado local no ha podido especializarse en un sector especí-fico y ofrece una serie de productos estándar para cada uno. Existen otras dos empresas de pequeño tamaño, Verpharma (Verrerie Pharmaceutique du Maroc) y Promindus, especializa-das la fabricación de ampollas y tarros para la industria farmacéutica. Toda la materia prima que se utiliza es importada, incluida la arena (de Bélgica), ya que la disponible localmente no es de calidad suficiente.

2.3 Obstáculos comerciales

2.3.1. Barreras no arancelarias

� Normas técnicas de homologación y fabricación:

En lo que respecta a las normas técnicas de homologación y fabricación, el Servicio de Nor-malización Industrial Marroquí (SNIMA), organismo agregado al Ministerio de Industria, es el encargado de la coordinación de actividades del sistema nacional de normalización y de con-ceder la certificación conforme a estas normas. Hasta el momento ha elaborado más de 3.500 normas locales que cubren prácticamente todos los sectores de actividad con el propó-sito de lograr su armonización con las normas internacionales ISO. Además, expide la certifi-cación NM, que denota que un determinado producto, bien sea agroalimentario o industrial, está conforme a los estándares fijados por la normativa establecida.

SNIMA dedica un capítulo entero al embalaje, que se dividen a su vez en sub-capítulos según materiales y actividad de destino: Embalaje en papel y cartón. Embalaje en madera y mixto. Embalajes metálicos.



Embalajes en materias plásticas. Industria del embotellado. Recipientes para aerosoles. Embalajes combinados y en otras materias. Paletas de carga, contendores y material de almacenamiento. Dispositivos de transporte. Para cada uno, el SNIMA define a través de normas las características de cada producto, en función de los requisitos (sanidad, seguridad, medioambientales...), el método aplicable para efectuar las medidas de control de estas características en cada caso y, por último, las nor-mas para llevar a cabo el proceso de gestión de la calidad de sus productos. Existe, además, otro organismo local denominado Etablissement de contrôle et coordination des exportations, EACCE, dependiente del Ministerio de Agricultura (www.eacce.org.ma). El EACCE, que garantiza la conformidad de los productos alimenticios marroquíes destinados a la exportación, efectúa durante cada campaña de exportación, operaciones de control siste-máticas sobre muestras de unos 250.000 lotes de frutas, verduras y productos congelados. Para ello, analiza e integra las nuevas normas y reglamentos adoptados en los países impor-tadores. Una de sus misiones es el control técnico de los productos, efectuado tanto sobre el proceso de fabricación, como de envase y almacenamiento de los productos. Entre las dispo-siciones necesarias para la obtención del certificado de inspección, figuran las referentes al material utilizado para el envase y embalaje de los productos que se exportan. El EACCE es-tablece por tanto, para cada tipo de embalaje la materia prima que se ha de utilizar, sus ca-racterísticas técnicas y dimensionales, la forma de ensamblaje de las piezas que lo compo-nen y el marcaje que proceda en cada caso (sigla del fabricante, del embalaje, del país..). Sin embargo, este control técnico previo a la exportación se efectúa sobre el propio exporta-dor de los productos agroalimentarios, nunca sobre el fabricante de embalaje. Estos últimos tienen fijados sus propios estándares de calidad, y efectúan sus propios controles internos, limitándose a cumplir con las características técnicas exigidas por su cliente. Toda no con-formidad en materia de embalaje, una vez en manos del cliente no será, por tanto, responsa-bilidad del productor del envase y embalaje.

� Requisitos medioambientales:

En lo que concierne a requisitos medioambientales, cabe destacar la falta de legislación en este sentido para el uso y la gestión de deshechos de envases y embalajes (una ley equiva-lente a la directiva 94/62 de la UE que regula esta materia). Las empresas han de cumplir las leyes relativas a la valorización del medio ambiente y a la gestión de deshechos y su eliminación (11-03 y 28-00 respectivamente), pero éstas defien-den unas líneas de actuación muy genéricas sin hacer especial mención a los envases y em-balajes. Además, en cumplimiento de la ley del agua (10-95) las empresas deben llevar a ca-bo la premisa de “usuario contaminador - pagador”.

� Etiquetado:

El etiquetado de los productos alimentarios en Marruecos está reglamentado por el decreto n° 2-01-1016 del 4 de junio de 2002 que regula las condiciones de etiquetado y de presentación en aplicación de las disposiciones de los dos textos legislativos de base: - La ley n° 13-83 relativa a la represión de fraude s sobre las mercancías, promulgada por el dahir n° 1-83-108 del 5 de octubre de 1984 y sobre todo sobre su artículo nº 16



- La ley n° 17-88 relativa a la indicación de la du ración de vida de las conservas y similares y las bebidas envasadas, destinadas al consumo humano y de los animales promulgada por el dahir nº1-88-179 del 10 de septiembre de 1993 así como el decreto 2-95-908

Según el artículo 4 de dicho decreto, todas las menciones de etiquetado previstas deben ser fácilmente comprensibles y redactadas al menos en lengua árabe y eventualmente en otras lenguas. Las abreviaciones que se incluyan deben ser aquellas previstas por la reglamenta-ción o las convenciones internacionales. Así, según los artículos 10, 11 y 12, las menciones obligatorias en las etiquetas son las si-guientes:

� La denominación de venta

� la lista de ingredientes

� la cantidad neta

� la fecha de caducidad así como la indicación de las condiciones particulares de con-servación y la fecha de producción

� El nombre o la razón social y según el caso:

La dirección del importador La dirección del fabricante (para productos fabricados localmente) La dirección del embalador para los productos embalados localmente

� El lugar de procedencia si su omisión puede inducir a confusión al consumidor � El modo de empleo, las condiciones particulares de utilización y las precauciones � Las demás menciones obligatorias previstas por las disposiciones reglamentarias rela-

tivas a ciertos productos

� El volumen de alcohol contenido si éste supera el 1,2%

� El número de lote de producción, de fabricación o de embalado del alimento en cues-

tión. (Decreto n° 2-06-226 del 28 de junio de 2007)

2.3.2 Barreras arancelarias

En cuanto a los regímenes comerciales, el acuerdo de asociación firmado entre la UE y Ma-rruecos que entró en vigor a partir del año del 2000, prevé un progresivo desarme arancelario que culminará con la exención total de estos impuestos en 2012.

Para comprobar los impuestos a los que está sometido un determinado producto conviene vi-sitar la web de la aduana marroquí: www.douanes.gov.ma /adil



A continuación se detallan los derechos y tasas exigibles para las partidas estudiadas compa-rando el tratamiento general y el preferencial en aplicación de los distintos acuerdos de libre comercio.

Embalajes plásticos

Para estas partidas los aranceles van del 32,5% al 25%

� 3923.10 Cajas, jaulas y artículos similares

� 3923.30: Bombonas (damajuanas) Botellas, frascos y artículos similares

� 3923.90: Otros

Tratamiento general

Arancel ( DI ) 32,5% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 59,25%

� 3923.21: Sacos, bolsas, bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno

� 3923.29: Artículos de otras materias plásticas

Arancel ( DI ) 25% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 50,25%

Tratamiento preferencial para la UE

Arancel 13% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 35,85%



Embalajes de madera

4415.10.10.00: Cajas cajitas, jaulas tambores y envases similares. Tratamiento general

Arancel ( DI ) 10% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 32,25% Impuesto sobre la madera importada5 12% ad valorem


Arancel (DI) 16% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 39,45 %

Embalajes en papel y cartón

Todas las partidas de este capítulo tienen un arancel del 40% excepto las partidas

4819.1010.00, 4819.20.10.10.00 que tienen un 25%

� 4819.10.90.10: Cajas plegables de cartón

Tratamiento general

Arancel ( DI ) 40%

Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20%

Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25%

Gravamen final 68,25%


Arancel (DI) 10% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 32,25%

5 Los ingresos de éste impuesto son destinados al Fondo Nacional Forestal.



Envases de vidrio

� 7010.10.00: Bombonas, damajuanas, frascos, tarros y otros recipientes de vidrio

Tratamiento general

Arancel (DI) 32,50% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 59,25%


Arancel (DI) 13% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 35,85

Envases metálicos

Las siguientes partidas están exentas de pago de la tasa sobre el valor añadido:

� 7310.10.10 0010: Recipientes metálicos con una capacidad de 50 litros o más, para el transporte y embalaje

� 7310.10.91 0010: Recipientes metálicos, con una capacidad de 50 litros o más, de

un espesor de chapa inferior, igual o mayor de 0, 5 mm.

� 7310. 10.90.90 0010: Otros

Tratamiento general

Arancel ( DI ) 40% Impuesto sobre el valor añadido( TVA ) 0% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 40,25%


Arancel (DI) 16% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 0% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 16,25 Las restantes partidas del capítulo 7310 presentan la siguiente tasa acumulada: Arancel ( DI ) 25% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 50,25%




Arancel (DI) 10% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación ( TPI ) 0,25% Gravamen final 32,25

Envases de aluminio

� 7612.10.00.00: Envases tubulares blandos

Tratamiento general

Arancel ( DI ) 40% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación( TPI ) 0,25% Gravamen final 68,25%


Arancel 16% Impuesto sobre el valor añadido ( TVA ) 20% Impuesto parafiscal de importación( TPI ) 0,25% Gravamen final 39,45



III. Análisis del comercio

1. DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO

La distribución del envase y embalaje en Marruecos sigue un esquema muy básico en el que no hay lugar para los intermediarios. Dadas las características de esta industria en la que el mercado local es reducido y la clientela es fija, la distribución corre a cargo del fabricante en la mayoría de los casos. Así, el esquema de distribución sería el siguiente:

Existe además la figura del importador- distribuidor que adquiere en los mercados exteriores todo tipo de material de embalaje (desde productos de embalaje hasta la maquinaria) para luego revenderlo en el mercado local a aquellos operadores que lo necesiten. Un ejemplo es el gigante sueco del embalaje Tetra Pak, que a falta de una fábrica en Marrue-cos, posee una oficina de representación en Casablanca o el del grupo saudí Obeikan, fabri-cante de envases para leche y otro tipo de bebidas sin alcohol, presente en el mercado na-cional a través de un representante local, Serih Maghreb, que se encarga de la comercializa-ción de embalajes de cartón y de las máquinas necesarias para el envasado. En cuanto al suministro, en ocasiones sucede que los fabricantes no son capaces de res-

IMPORTACIÓN DE MATERIAS

PRIMAS

TRANSFORMACIÓN:

FABRICANTE DE ENVASE Y EMBALAJE INDUSTRIA

CLIENTE

CONSUMIDOR

FINAL

RECOGIDA PARA RECICLAJE

SECTOR INFORMAL Y EMPRESAS



ponder a las necesidades de los pequeños clientes locales. Esto ocurre sobre todo con los embalajes de madera o cartón cuyo mercado se reparte entre unas pocas empresas. Algunos grandes fabricantes no pueden hacer frente a pedidos muy reducidos o pedidos muy especí-ficos, ya que no les resultaría rentable. En la mayoría de los casos, para poder responder a las necesidades de los clientes locales, se necesitan pedidos de cantidades importantes y tienen que ser programados con antelación. Se plantea además el problema de los plazos de entrega puesto que muchas de las indus-trias demandantes son estacionarias y se alcanzan picos de demanda que no es posible cu-brir si no es a través de los stocks.

2. PROMOCIÓN

La promoción de estos productos suele realizarse mediante la participación en ferias y salo-nes relacionados con el sector. No obstante, muchas veces los operadores acuden por el simple hecho de estar representados ya que la importancia de las ferias para la captación de clientes no es tan importante como lo es para los productos de gran consumo.

Las principales ferias y salones relacionados con el sector son los siguientes:

SEA MER: Feria anual de pesca, piscicultura, embalaje y transporte (Casablanca).

PRINTPACK EXPO : Feria anual de Embalaje, imprenta y diseño gráfico (Casablanca).

ALITEC: Salón Internacional de la industria agroalimentaria que se celebra anualmente (Ca-sablanca).

SIAM: Salón Internacional de la agricultura que se celebra anualmente (Meknes)

SIFEL6: Salón Internacional de la industria de frutas y verduras. Es anual y tiene lugar en Agadir.

Además de esta herramienta de promoción los diarios económicos del país (L’Économiste, La Vie Éco) publican con frecuencia los logros de las empresas; lanzamiento de nuevos produc-tos, realización de nuevas inversiones u obtención de certificaciones, siendo este un medio de promoción importante y eficaz. Sin embargo, para la mayoría de los profesionales de la industria, sin duda la mejor manera de darse a conocer es la cartera de clientes de la empresa que constituye una tarjeta de pre-sentación a la vez que un instrumento de promoción. Así, por ejemplo, SEVAM cuenta con una reducida pero importante cartera de 19 clientes, entre los que se encuentra Nestlé, Coca-Cola, Shell, Makro…. La empresa fabricante de cartón ondulado Sonacar, una de las más importantes del país, tiene también importantes clientes de distintas áreas de negocio: Con-sumar, Pizza Hut o Fruit of the Loom e Ifriquia plastic fabrica embalajes para Shell, Ziz, Col-gate Palmolive, Procter & Gamble y Bayer entre otros.

6 Ver informe de SIFEL 2007 en Anexo 4



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

A continuación se analizan los factores relacionados con el volumen de la demanda teniendo en cuenta la cifra de negocios y la inversión realizada para cada una de las filiales del emba-laje estudiadas.

En los siguientes gráficos se observa la evolución de la demanda de los últimos 5 años com-parándola con la inversión en el sector en el mismo periodo.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 2003-20077 (Según cifra de negocios)


7 Ver tabla con evolución de la cifra de negocios en Anexo 3

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2003 2004 2005 2006 2007

Embalaje plástico

Embalaje encartón y papel

Envases metálicos(alum inioincluido)Embalaje enmadera

Envases de vidrio



EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 2003-2007

En los últimos diez años, la cifra de negocios del sector del embalaje, ha tenido un aumento del 76,2%. De entre todas los tipos de embalajes estudiados, el que mayor crecimiento ha re-gistrado ha sido la del plástico con un aumento de la producción acorde con el aumento en la inversión realizada en los últimos diez años. En el año 1998, el sector tuvo un enorme creci-miento y fue creciendo de manera constante, triplicándose la cifra de negocios en el periodo 1997-2007.

Así, los envases y embalajes de plástico han ido sustituyendo a los de cartón y papel que, pese a ser los más demandados hasta 2006, han sufrido una caída de su cifra de negocios de un 48,6% en el último año. Cabe destacar la caída de la inversión en 2004 y la paulatina disminución de la producción. La cifra de negocios ha ido cayendo durante todo el periodo aunque en 2006 registró una tasa positiva del 0,7%.

En lo que respecta al envase metálico, en el periodo 1997-2000 la cifra de negocios tuvo un crecimiento negativo. Sin embargo, poco a poco, la inversión y la producción han ido aumen-tando aunque la demanda ha variado mucho en los últimos años.

La inversión en embalaje de madera ha sido pequeña aunque creciente entre 2006-2007, pa-ra una producción en aumento desde 2004. Así, la demanda ha tenido un buen crecimiento aumentando la cifra de negocios en un 62,4% en los últimos diez años.

Por último, la filial del vidrio ha tenido una inversión siempre constante moderada acorde con la satisfacción de una demanda bastante específica. Destaca la inversión en los dos últimos años en el sector del vidrio que atravesaba una fuerte crisis. La SEVAM decidió poner en marcha un programa de inversiones para reconducir su actividad que incluyó la adquisición en 2007 del 57% del capital de su homólogo tunecino la SOTUVER.

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50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2003 2004 2005 2006 2007

Em ba la je p lástico

Em ba la je en cartón ypape l

Envases m etá licos(a lum in io in c lu ído)

Em ba la je en m adera

Envases de v id rio



1.1. Tendencias de crecimiento

Resulta difícil prever el crecimiento de la demanda de esta industria, totalmente dependiente de la evolución de sus sectores usuarios, y más si se tiene en cuenta que algunos de ellos están sujetos a su vez a factores no controlables, como las condiciones climáticas. Hoy en día el consumo de embalaje anual sigue siendo poco (20kg/habitante), en compara-ción con la media europea, por lo que el sector aún tiene un gran potencial de desarrollo.

En cualquier caso, vale la pena mencionar ciertos factores que pueden repercutir positiva-mente en el sector:

Los Acuerdos de Libre Comercio firmados por Marruecos en los últimos años (especialmente con UE y USA), que convierten al país en una importante plataforma de producción y expor-tación hacia estos mercados, lo que está atrayendo inversiones extranjeras y desarrollando la producción local, haciendo crecer las exportaciones hacia esos mercados, que obviamente demandarán un producto (y también una presentación) acorde a sus estándares de calidad.

La industria agroalimentaria, que es el eje estratégico del desarrollo del embalaje, se verá beneficiada por varias acciones:

� Plan Maroc Vert: Pretende relanzar el sector agrícola desarrollando una agri-cultura efectiva, adaptada a las normas del mercado, mediante una serie de inversiones privadas. El plan está financiado por los fondos Hassan II, para el desarrollo económico y social

� Estrategia de Desarrollo Rural 2020: Llevado a cabo por el Ministerio de Agri-cultura, tiene como principal objetivo el desarrollo rural de Marruecos para lo que se adoptan diferentes políticas con las que explotar su potencial económi-co, educativo y por supuesto agrícola.

� Convenio de la SODEA-SOGETA: 40% de los proyectos enfocados al desa-rrollo de la agroindustria

� Plan Nacional Citrícola: Prevé una tasa de crecimiento del sector de un 5,5% anual hasta 2010 y que impulsará la producción de embalajes de madera.

La industria del embalaje metálico puede verse favorecida por la creciente demanda en el mercado internacional de los productos del mar (55% de las exportaciones agroalimentarias) que necesita de nuevas técnicas y elementos de embalaje. Además, la puesta en marcha del puerto Tánger- Med en 2007 puede ser un factor positivo para la demanda de contenedores metálicos.

Por otro lado, el lanzamiento en 2006 de la marca artesanal de Marruecos, demanda emba-lajes más sofisticados y de mayor calidad, que sirvan no sólo para transportar y proteger el producto, sino para atraer al consumidor.

Algunos factores pueden ralentizar la evolución de la demanda: la debilidad del poder adqui-sitivo sigue induciendo a un mercado de precios, la estructura de reciclaje aún está por esta-blecer y el coste de la energía para la producción sigue siendo muy elevado en comparación al de los países vecinos. Esto genera por tanto oportunidades para los exportadores españo-



les, que probablemente resultarán más competitivos (en precio y en cumplimiento de norma-tiva) que lo producido localmente.

Teniendo en cuenta las tendencias de crecimiento de los últimos años, el sector del plástico es el que más posibilidades de desarrollo presenta. En los últimos años, la filial del plástico ha pasado a ser la más importante dejando atrás a la de papel y cartón ya que las inversio-nes realizadas le han aportado un gran valor añadido. De este modo, según un estudio reali-zado por la AMP, se estima que el segmento que experimentará un crecimiento mayor es el de los envases para bebidas8 que llegará a una cuota del 28,2% del total de envases plásti-cos en 2010. Paralelamente a esta evolución, se prevé también un crecimiento en el segmen-to de los tapones y cierres que representará un 7% del mercado. Además, otros de los secto-res que impulsarán la producción de embalajes plásticos son la cosmética, con un ritmo espe-rado de crecimiento anual del 3,3%; y el sector médico que tiende cada vez más a la utiliza-ción de envases plásticos (jeringas, bolsas, Botellas…)

Por otro lado, cabe destacar otros segmentos emergentes dentro de la filial del plástico:

� Las resinas de barrera: Por su carácter aislante se utilizan cada vez más en el sector agroalimentario, químico y farmacéutico.

� El polipropileno biorientado (BOPP): Utilizado para envasar galletas y snacks, se es-tima que la demanda tenga un crecimiento medio anual del 9%

� Embalajes biodegradables: La investigación de nuevas materias y tecnologías, junto a las ayudas públicas hacen que este se estime un alto potencial de crecimiento de la demanda para este tipo de embalaje.

1.2. Tendencias medioambientales

La industria marroquí de envase y embalaje se encuentra en un proceso de puesta a punto en desarrollo y aplicación de normativa medioambiental. Los Fondos para la Descontamina-ción Industrial (FODEP) han jugado un importante papel en el fomento de la inversión en pro-tección medioambiental. Estos fondos, gestionados a través del Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración de la cooperación incitan a empresas tanto industriales como artesanales a invertir en protección medioambiental y las prepara para la adopción de las normas en cur-so de realización. Además, las empresas solicitantes se pueden beneficiar de un subsidio de hasta el 40% de la inversión para proyectos no contaminantes. Una de las medidas más drásticas y polémicas tomadas por el gobierno en cuanto a protec-ción medioambiental ha sido la aprobación, en 2007, del proyecto de ley que prohíbe la fa-bricación de bolsas de plástico negras. Se estima que cada familia consume unas 100 bolsas de plástico negras al mes, lo que supone un gran problema medioambiental dado su alto gra-do de toxicidad y larga duración. En cuanto al reciclaje, éste sigue siendo mínimo. La mayoría de los envases de los productos que se consumen en Marruecos carecen de ningún símbolo de reciclaje, como el de las tres flechas verdes, salvo en algunos casos de productos importados o de marcas extranjeras

8 Ver crecimiento de la demanda de envases para bebidas en Anexo 2



No obstante, el sector del embalaje de plástico y el del cartón y papel, son los mejor organi-zados. En el caso de la industria del plástico, hoy en día es el sector informal el que se encarga de la recogida de envases vacíos para su reutilización o reciclaje. No obstante la AMP, junto con la cooperación alemana (GTZ) proyecta la creación de un centro de reciclado para 2010, con el que se contribuirá no sólo a la reinserción del sector informal, sino a ganar competitividad. La filial del cartón y papel también ha avanzado en este sentido en los últimos años, reutili-zando el papel viejo para la fabricación de cartón. Uno de los más importantes operadores de esta filial, la GPC, utiliza papel usado para la fabricación del 80% de su cartón. La SEVAM, por su parte, recicla para su posterior reutilización parte del embalaje que produ-cen. Su recogida sin embargo tampoco está estructurada y corre a cargo de los grupos infor-males. El material reciclado o reutilizado supone solamente cerca del 20% de la materia pri-ma consumida.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

La estructura del sector viene dada por una determinada clientela para cada tipo de material de embalaje. Algunos materiales como el plástico, el cartón o el vidrio han diversificado sus salidas dada su versatilidad; otros como la madera y el metal siguen ligados a determinados sectores de la actividad.

El embalaje de madera destina toda su producción a los cítricos y verduras para la exporta-ción. La demanda del mercado local es muy reducida y se caracteriza por pedidos pequeños y menos exigentes con la calidad.

En lo que respecta a la industria de embalajes plásticos, su principal cliente sigue siendo la industria agroalimentaria. La mayoría de las innovaciones se han llevado a cabo en este tipo de embalaje, que también fabrica gran variedad de productos de envase y embalaje para la industria médica, química, cosmética…

La producción de embalaje en cartón y papel se reparte entre el destinado al sector agrícola (especialmente los cítricos) y el embalaje industrial. El cartonaje destinado al sector agrícola, se dirige fundamentalmente a la exportación hacia la UE y Canadá, ya que no existe un mer-cado local propiamente dicho para este material. El cartonaje destinado al sector industrial tiene numerosos segmentos objetivo, como por ejemplo el de las bebidas, los detergentes, la farmacia, la parafarmacia o la electrónica, acaparando éste último la mayor parte de la pro-ducción.

El embalaje metálico ligero tiene dos claros grupos de clientes, por un lado la industria de conserva vegetal y por otro la de conservas de pescado, que se reparten la producción al 50%. El porcentaje destinado a la industria de bebidas (latas para bebidas) no es significativo, ya que en la mayoría de las ocasiones es importado bajo el régimen especial de adquisición temporal. La demanda procede únicamente de las conserveras nacionales. El denominado embalaje metálico pesado, por su parte, va dirigido a contener productos meramente indus-triales de la industria química, petrolera y sus derivados.

El embalaje de vidrio, está bastante diversificado. Sus clientes son el sector de la alimenta-ción (conservas, mermeladas, aceites), las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), la cosméti-



ca y la perfumería. Sus clientes son básicamente locales, aunque mas tarde el producto “con-tenido” sea objeto de exportación. Sus principales clientes extranjeros son España, Francia, Argelia, Libia y Egipto.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

En la elección del embalaje entran en juego diversos factores. Dependiendo del sector al que se dirija el envase se tendrán en cuenta razones estéticas, tecnológicas, de higiene etc. En definitiva, se busca que el envase sea adecuado para la conservación y protección del pro-ducto además de servir en muchos casos de estrategia de marketing.

No obstante, en un mercado como el marroquí la elección del envase, cuando el producto se destina al mercado local, está supeditada en la mayoría de las ocasiones a su coste, dado el peso del envase en el precio final del producto (a veces hasta un tercio, pues con frecuencia hay que transportarlo y almacenarlo, con el coste que ello supone). Los operadores de las in-dustrias clientes buscan obtener una buena relación calidad/precio, por la repercusión que tiene en el precio final del producto, y la decisión última viene marcada por las exigencias y posibilidades del consumidor final. La optimización del coste del embalaje se hace más evi-dente en un país como Marruecos, teniendo en cuenta el bajo poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

Sin embargo, será la calidad la que determine la elección de uno u otro embalaje cuando el producto envasado o embalado se destine a determinados mercados que impongan una normativa al respecto

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español es en general muy buena ya que se considera un produc-to de calidad que ofrece precios competitivos. Si observamos el origen de las importaciones de embalaje y de materias primas para su fabricación, constatamos que España figura en los primeros puestos como suministrador. La cercanía geográfica y el conocimiento del producto español juegan a favor de las relaciones comerciales



V. Anexos

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LAS PARTIDAS SEGÚN LA ADUANA MARROQUÍ

39.23

39.23 Articles de transport ou d’emballage, en mati ères plastiques;

bouchons, couvercles, capsules et autres dispositif s de fermeture,

en matières plastiques.

3923.10 00 – Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

8 10 – – – en fibre vulcanisée ....................................................................................... 32,5 kg –

8 20 – – – en dérivés chimiques du caoutchouc naturel ............................................... 32,5 kg –

8 30 – – – en polyéthylène............................................................................................ 25 kg –

8 40 – – – en polypropylène.......................................................................................... 25 kg –

8 80 – – – autres ........................................................................................................... 32,5 kg –

– Sacs, sachets, pochettes et cornets :

3923.21 00 – – En polymères de l’éthylène

8 10 – – – articles visées à la note (2 A a) du chapitre 42 ........................................... 25 kg –

8 90 – – – autres ........................................................................................................... 25 kg –

3923.29 00 – – En autres matières plastiques

– – – articles visées à la note (2 A a) du chapitre 42 :

8 11 – – – – en polypropylène ........................................................................................ 25 kg –

8 19 – – – – autres.......................................................................................................... 32,5 kg –

8 20 – – – sacs de couverture en P.V.C équipés de fermetures à glissières ou velcro . 2,5 kg –

– – – autres :

8 81 – – – – en polypropylène ........................................................................................ 25 kg –



8 89 – – – – autres.......................................................................................................... 32,5 kg –

3923.30 – Bonbonnes, bouteilles, flacons et article s similaires

8 10 00 – – – préformes en polyéthylène téréphtalate (PET) ............................................ 25 kg –

90 – – – autres :

8 10 – – – – en dérivés chimiques du caoutchouc naturel ............................................ 32,5 kg –

8 20 – – – – en polyéthylène ......................................................................................... 25 kg –

8 30 – – – – en polypropylène....................................................................................... 25 kg –

8 80 – – – – autres......................................................................................................... 32,5 kg –

3923.40 – Bobines, fusettes, canettes et supports s imilaires

10 – – – bobines pour l’enroulement des films et pellicules :

8 10 – – – – en polyéthylène .......................................................................................... 25 kg –

8 20 – – – – en polypropylène........................................................................................ 25 kg –

8 90 – – – – autres.......................................................................................................... 32,5 kg –

90 – – – autres :

8 10 – – – – en polyéthylène .......................................................................................... 25 kg –

8 20 – – – – en polypropylène........................................................................................ 25 kg –

8 90 – – – – autres.......................................................................................................... 32,5 kg –

8 3923.50 00 – Bouchons, couvercles, capsules et autres disposit ifs de fermeture

– – – en polyéthylène :

8 11 – – – – contenant du silicagel et ou autres déshumidifiant.................................... 32,5 kg –

8 19 – – – – autres......................................................................................................... 25 kg –


8 90 – – – autres ........................................................................................................... 32,5 kg –

3923.90 00 – Autres

8 10 – – – en cellulose régénérée ................................................................................. 32,5 kg –

8 20 – – – en fibre vulcanisée ....................................................................................... 32,5 kg –

8 30 – – – en matières albuminoïdes durcies ............................................................... 32,5 kg –

8 40 – – – en dérivés chimiques du caoutchouc naturel ............................................... 32,5 kg –

8 50 – – – en polyéthylène............................................................................................ 25 kg –


8 80 – – – autres ........................................................................................................... 32,5 kg –



44.15

44.15 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et em ballages similaires,

en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples,

palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses

de palettes en bois.

4415.10 – Caisses, caissettes, cageots, cylindres e t emballages similaires;

tambours (tourets) pour câbles

8 10 00 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 ................. ............................................. 40 u –

90 – – – autres :

5 10 – – – – tambours (tourets) pour cables ................................................................. 40 u –

– – – – autres :

5 20 – – – – – fabriqués (même partiellement) de bois plaqués ou de bois contrepla-

qués...................................................................................................

40 u –

– – – – – autres :

– – – – – – en bois sciés :

5 31 – – – – – – – caisses et caissettes en panneaux pleins......................................... 40 u –

5 32 – – – – – – – caisses et caissettes à claire-voie..................................................... 40 u –

5 39 – – – – – – – autres ................................................................................................ 40 u –

– – – – – – en bois tranchés ou déroulés :

5 91 – – – – – – – cageots.............................................................................................. 40 u –

5 93 – – – – – – – cylindres ............................................................................................ 40 u –

5 99 – – – – – – – autres ................................................................................................ 40 u –

4415.20 – Palettes simples, palettes-caisses et aut res plateaux de chargement;

rehausses de palettes

8 10 00 – – – en panneaux de fibres du n° 44.11 ................. ............................................. 40 u –


8 91 00 – – – – rehausses de palettes en bois................................................................... 40 u –

99 – – – – autres :

– – – – – palettes-caisses :

5 10 – – – – – – fabriquées (même partiellement) de bois plaqués ou de bois contrepla-

qués.................................................................................................



40 u –

– – – – – – autres :

5 21 – – – – – – – en bois sciés ..................................................................................... 40 u –

5 29 – – – – – – – en bois tranchés ou déroulés ............................................................ 40 u –

5 90 – – – – – autres...................................................................................................... 40 u –

48.19

48.19 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres em ballages en papier,

carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de c ellulose; cartonnages

de bureau, de magasin ou similaires.

4819.10 – Boîtes et caisses en papier ou carton ond ulé

5 10 00 – – – boîtes pliantes et imprimées, fabriquées à partir d’un complexe de plusieurs

couches de papier ou carton entre lesquelles est intercalé un film protecteur

en polyéthylène ou une couche de cire, d’une largeur variant entre 180 mm

et 400 mm, d’une longueur variant entre 300 mm et 690 mm et dont le

grammage totale varie entre 400 g/m2 et 615 g/m2 ........................................ 25 kg –

5 90 – – – autres :

5 10 – – – – caisses pliantes en carton ......................................................................... 40 kg –

5 90 – – – – autres......................................................................................................... 40 kg –

4819.20 – Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

5 10 00 – – – boîtes imprimées, fabriquées à partir d’un complexe de plusieurs couches

de papier ou carton entre lesquelles est intercalé un film protecteur en

polyéthylène ou une couche de cire, d’une largeur variant entre 180 mm et

400 mm, d’une longueur variant entre 300 mm et 690 mm et dont le grammage

totale varie entre 400 g/m2 et 615 g/m2 .......................................................... 25 kg –

90 – – – autres :

5 10 – – – caisses pliantes en carton compact............................................................. 40 kg –

5 20 – – – boîtes semi-embouties ................................................................................. 40 kg –

5 30 – – – boîtes rondes ............................................................................................... 40 kg –

8 90 – – – autres ........................................................................................................... 40 kg –

4819.30 00 – Sacs d’une largeur à la base de 40 cm ou plus

– – – en papier ou carton :



5 10 – – – – en papier ou carton ondulé........................................................................ 40 kg –

– – – – autres :

5 20 – – – – – sacs de grande contenance ayant coMme. dimensions minimales à plat

une largeur de 50 cm et une longueur de 65 cm.................................... 40 kg –

– – – – – autres :

5 31 – – – – – – en papier kraft en une ou plusieurs épaisseurs................................... 40 kg –

5 39 – – – – – – en autre papier..................................................................................... 40 kg –

8 90 – – – autres ........................................................................................................... 40 kg –

4819.40 00 – Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celle s pour disques)

et cornets

– – – en papier ou carton :

5 10 – – – – en papier ou carton ondulé........................................................................ 40 kg –

– – – – autres :

5 21 – – – – – en papier kraft en une ou plusieurs épaisseurs...................................... 40 kg –

5 29 – – – – – en autre papier ....................................................................................... 40 kg –

– – – – – autres :

5 31 – – – – – – sachets et pochettes ........................................................................... 40 kg –

5 39 – – – – – – cornets, housses et similaires.............................................................. 40 kg –

8 90 – – – autres ........................................................................................................... 40 kg –

4819.50 – Autres emballages, y compris les pochette s pour disques

– – – en papiers ou cartons :

5 10 00 – – – – en papiers ou cartons ondulés .................................................................. 40 kg –

– – – – autres :

5 22 00 – – – – – boîtes en carton imperméabilisé, d’une contenance de 1/4, 1/2 et 1 litre,

destinées à l’emballage du lait, importées par les industriels intéressés . 17,5 kg –

8 28 00 – – – – – autres...................................................................................................... 25 kg –

8 90 00 – – – autres ........................................................................................................... 40 kg –

8 4819.60 00 00 – Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires .......................... 40 kg –

70.10

70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires,



ampoules et autres récipients de transport ou d'emb allage, en verre;

bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles e t autres

dispositifs de fermeture, en verre.

7010.10 00 – Ampoules

7 10 – – – d’une capacité de plus de 30 cm3 ................................................................ 32,5 kg –

7 90 – – – autres ........................................................................................................... 32,5 kg –

7 / Chap 70

7010.20 00 – Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fer meture

– – – non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés :

5 11 – – – – en verre incolore........................................................................................ 40 kg –

5 19 – – – – en verre coloré .......................................................................................... 40 kg –

– – – taillés, dépolis, gravés ou décorés autrement que par simple moulage :

5 91 – – – – en cristal.................................................................................................... 40 kg –

5 99 – – – – en autre verre............................................................................................ 40 kg –

7010.90 – Autres

– – – d’une contenance excédant 1 l :

– – – – bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres

récipients similaires de transport ou d’emballage :

– – – – – en verre neutre, non taillés, ni dépolis, ni décorés, sinon par simple moulage,

d’une contenance inférieure à deux cent soixante (260) centilitres :

5 11 00 – – – – – – destinés au conditionnement, en vue de leur vente au détail des

produits pharmaceutiques élaborés au Maroc par les industriels agréés

pour exercer cette activité particulière, importés à l’ordre des industriels

intéressés et conduits directement dans leurs établissements professionnels,

la justification d’emploi pouvant être exigée a posteriori avec

communication de la comptabilité matières des entreprises............... 10 kg –

5 12 00 – – – – – – destinés à la conservation du sang et du plasma humain et importés par

le Centre National de Transfusion Sanguine ou pour son compte...... 17,5 kg –

5 13 00 – – – – – en verre à faible coefficient de dilatation ................................................ 40 kg –

– – – – – autres :

14 – – – – – – non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés :

5 11 – – – – – – – en verre incolore ............................................................................... 40 kg –



5 19 – – – – – – – en verre coloré .................................................................................. 40 kg –

– – – – – – taillés, dépolis, gravés ou décorés autrement que par simple moulage :

5 91 – – – – – – – en cristal............................................................................................ 40 kg –

5 99 – – – – – – – en autre verre .................................................................................... 40 kg –

19 – – – – autres :

8 10 – – – – – en verre à faible coefficient de dilatation ................................................ 40 kg –

8 20 – – – – – en cristal ................................................................................................. 40 kg –

8 30 – – – – – en autre verre non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés.................... 40 kg –

– – – – – autres :

8 91 – – – – – – pour le service de la table ou de la cuisine.......................................... 40 kg –

8 99 – – – – – – autres................................................................................................... 40 kg –

– – – d’une contenance excédant 0,33 I mais n’excédant pas 1 I :



– – – – – en verre neutre, non taillés, ni dépolis, ni décorés, sinon par simple moulage :






communication de la comptabilité matières des entreprises................ 10 kg –


le Centre National de Transfusion Sanguine ou pour son compte..... 17,5 kg –


24 – – – – – autres :

– – – – – – non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés :


5 19 – – – – – – – en verre coloré .................................................................................. 40 kg –


5 91 – – – – – – – en cristal............................................................................................ 40 kg –

5 99 – – – – – – – en autre verre .................................................................................... 40 kg –

29 – – – – autres :




8 20 – – – – – en cristal ................................................................................................. 40 kg –

8 30 – – – – – en autre verre non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés.................... 40 kg –

– – – – – autres :


8 99 – – – – – – autres................................................................................................... 40 kg –

– – – d’une contenance excédant 0,15 I mais n’excédant pas 0,33 I :









communication de la comptabilité matières des entreprises............... 10 kg –


le Centre National de Transfusion Sanguine ou pour son compte..... 10 kg –

5 33 00 – – – – – en verre ordinaire, non taillés, ni dépolis, ni décorés, sinon par simple moulage,

exclusivement destinés au conditionnement des produits pharmaceutiques,

importés à l’ordre des professsionnels intéressés, ou, pour leur compte

à la suite de marchés réguliers préalablement souscrits à cette fin....... 40 kg –


35 – – – – – autres :



5 19 – – – – – – – en verre coloré.................................................................................. 40 kg –


5 91 – – – – – – – en cristal............................................................................................ 40 kg –

5 99 – – – – – – – en autre verre.................................................................................... 40 kg –

39 – – – – autres :




8 20 – – – – – en cristal ................................................................................................. 40 kg –

8 30 – – – – – en autre verre, non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés................... 40 kg –

– – – – – autres :


8 99 – – – – – – autres................................................................................................... 40 kg –

– – – d’une contenance n’excédant pas 0,15 I :









communication de la comptabilité matières des entreprises................ 10 kg –


le Centre National de Transfusion Sanguine ou pour son compte...... 10 kg –

5 93 00 – – – – – en verre ordinaire, non taillés, ni dépolis, ni décorés, sinon par simple moulage,

exclusivement destinés au conditionnement des produits pharmaceutiques,

importés à l’ordre des professsionnels intéressés, ou, pour leur compte

à la suite de marchés réguliers préalablement souscrits à cette fin..... 40 kg –


95 – – – – – autres :



5 19 – – – – – – – en verre coloré.................................................................................. 40 kg –


5 91 – – – – – – – en cristal............................................................................................ 40 kg –

5 99 – – – – – – – en autre verre.................................................................................... 40 kg –

99 – – – – autres :


8 20 – – – – – en cristal ................................................................................................. 40 kg –

8 30 – – – – – en autre verre, non taillés, ni dépolis, ni gravés, ni décorés................... 40 kg –



– – – – – autres :


8 99 – – – – – – autres................................................................................................... 40 kg –

73.10

73.10 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires,

pour toutes matières (à l’exception des gaz comprim és ou liquéfiés),

en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans

dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec rev êtement

intérieur ou calorifuge.

7310.10 – D’une contenance de 50 l ou plus

10 – – – de transport ou d’emballage :

7 10 – – – – de plus de 50 l ........................................................................................... 40 kg –

– – – – autres :

7 21 – – – – – bidons à lait ............................................................................................ 40 kg –

7 29 – – – – – boîtes à conserves ................................................................................ 40 kg –

– – – – – autres :

7 91 – – – – – – d’une épaisseur de tôle inférieure à 0,5 mm ........................................ 40 kg –

7 99 – – – – – – d’une épaisseur de tôle égale ou supérieure à 0,5 mm....................... 40 kg –

90 – – – autres :

5 10 – – – – en fonte .................................................................................................... 40 kg –

8 90 – – – – autres ....................................................................................................... 40 kg –

– D’une contenance de moins de 50 l :

7310.21 – – Boîtes à fermer par soudage ou sertissa ge

7 10 00 – – – boites destinées au conditionnement des boissons, importées par les industriels

intéressés ou pour leur compte ........................................................... 25 kg –


91 – – – – de transport ou d’emballage :

7 10 – – – – – boîtes à conserves ................................................................................. 40 kg –

– – – – – autres :

7 91 – – – – – – d’une épaisseur de tôle inférieure à 0,5 mm........................................ 40 kg –

7 99 – – – – – – d’une épaisseur de tôle égale ou supérieure à 0,5 mm....................... 40 kg –



99 – – – – autres :

5 10 – – – – – en fonte .................................................................................................. 40 kg –

8 90 – – – – – autres ..................................................................................................... 40 kg –

7310.29 – – Autres

10 – – – de transport ou d’emballage :

7 10 – – – – bidons à lait............................................................................................... 40 kg –

7 20 – – – – boîtes à conserves .................................................................................... 40 kg –

– – – – autres :

7 91 – – – – – d’une épaisseur de tôle inférieure à 0,5 mm .......................................... 40 kg –

7 99 – – – – – d’une épaisseur de tôle égale ou supérieure à 0,5 mm.......................... 40 kg –

90 – – – autres :

5 10 – – – – en fonte ..................................................................................................... 40 kg –

8 90 – – – – autres ....................................................................................................... 40 kg –

76.12

76.12 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires

en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigide s ou souples),

pour toutes matières (à l’exception des gaz comprim és ou liquéfiés),

d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans disposi tifs mécaniques

ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou ca lorifuge.

8 7612.10 00 00 – Etuis tubulaires souples ........................................................................... 40 kg –

7612.90 – Autres

7 10 00 – – – boites destinées au conditionnement des boissons, importées par les industriels

intéressés ou pour leur compte ........................................................... 25 kg –

7 20 00 – – – boîtes pour aérosols...................................................................................... 2,5 kg –

80 – – – autres :

8 10 – – – – étuis tubulaires rigides............................................................................... 40 kg –

– – – – autres :

7 20 – – – – – bidons à lait ............................................................................................ 40 kg –

– – – – – autres récipients :

7 91 – – – – – – d’une contenance de plus de 50 litres ................................................. 40 kg –

7 99 – – – – – – d’une contenance de 50 l, ou moins .................................................... 40 kg –



2. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE ENVASES DE PLÁSTICO PARA BEBIDAS 1999-2008

Fuente: AMP, PLASTURGIE: Étude d’Analyse du Potentiel de la Filiere. 2006

3. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2003-2007

2003 2004 ∆% 2005 ∆% 2006 ∆% 2007 ∆%

Variación 2003-2007

Embalaje plástico 1433275 1540844 7,51% 1825930 18,50% 1853492 1,51% 2170772 17,12% 51,46% Embalaje en cartón y papel 2402914 2258506 -6,01% 2233269 -1,12% 2248018 0,66% 1156387 -48,56% -51,88% Envases metálicos 943577 918577 -2,65% 1012569 10,23% 1194080 17,93% 1151704 -3,55% 22,06% Embalaje en madera 453933 492580 8,51% 488401 -0,85% 629642 28,92% 664458 5,53% 46,38% Envases de vidrio 345647 337298 -2,42% 383158 13,60% 404516 5,57% 400223 -1,06% 15,79% Total 5579346 5547805 -0,57% 5943327 7,13% 6329748 6,50% 5543544 -12,42% -0,64%



4. INFORME DE LA FERIA SIFEL 2007

SALON INTERNATIONAL DES TECHNIQUES DE LA FILIÈRE FRUITS & LÈ- GUMES Ámbito: Feria del sector de equipos para la agricultura y de la tecnología agrícola. Fecha: 06/12 al 09/12/ 2007 Edición: Quinta Edición Frecuencia: Anual Lugar de celebración: Rond point Karma, Agadir, (Marruecos). Horario de la feria: 10 a 19 h, (excepto el domingo, de 10 a 17 h) Precio de la entrada: Gratuita para visitante con tarjeta de visita. Medios de transporte: Coche y petit taxi Director / Organizador: IEC International, en asociación con Orgagri (Sifel Fran- cia) y APEFEL Colaboradores: Ministère de l’Agriculture y Ministère du CoMme.rce Exterieur Superficie: 22.500 m2 repartidos en cuatro pabellones y 10.660 m2 de superficie neta de stands. Precios: Stand sin equipar: Mínimo 36 m2. Precio 100 euros/m2. Stand equipado: Mínimo 12 m2. Precio 150 euros/m2.

Publicidad en Catálogo Oficial: Precio por página a cuatro colores (15x21 cm) 1.500

5. DIRECCIONES DE INTERÉS:9

ASOCIACIONES DEL SECTOR :

FIFAGE Féderation des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l’Emballage 23, bd. Mohamed Abdou, Q. Palmiers – Casablanca

Tlf: 22 99 70 14

Fax: 22 98 39 71

Email: [email protected]

APROFEN

Association des fabricants d’emballage en bois du Maroc

14, rue Saad Bnou Abi Oukad, 20.300 Casablanca Tlf : 22 62 02 21 Fax : 22 62 14 97

9 Nótese que para llamar desde el extranjero los números van precedidos del prefijo +212 y para llamar desde Marruecos, de un 0 .



AMP

Association Marocaine de la Plasturgie 6, Lotissement Kamal Aïn Sebâa, Casablanca Tlf :22665302/03 Fax : 665304

EMPRESAS:

Embalaje de madera:

Caisse à bois route Ben Slimane n°106 km 11,300 boite postale 83 - Tit Mellil 22 33 18 22/ 32/36 Fax :22 33 18 36 Sra. Nezha Chahir, Dir.adm .fin fabricación de palets de madera, cajas para cables, cajas industriales, cajas comerciales Caisserie Comerciale s.a. 14, rue Saad Bnou Abi Ouakas 20300 Casablanca 22 61 85 01, 22 62 02 21, 22 62 14 69 Fax :22 62 04 91 Sr. Ahmed Belladi, Adm. dél. fabricación de embalajes en madera Comamussy 43, avenue Khalid Bnou Loualid 20250 Casablanca 22 35 54 42 +, 22 35 55 20 Fax :22 35 53 85 [email protected] Sr. Jacques Maindron, P.D.G.. fabricación de embalaje ligero e industrial en madera, Europalette bois quartier M'Saâda boite postale 27 - Tit Mellil Tit Mellil 22 62 81 80, 22 61 02 78 Fax :22 61 02 78 Sr. Mohamed Merjani, D.G. fabricación de embalajes y palets de madera. Fantasia (S.Sr.e.) Dcheira boite postale 74 - Inezgane 48 27 15 74/ 71/ 80/ 57 Fax :48 27 15 82 Sr. Brahim Sahib, Director fabricación de embalaje de madera Fédabois s.a.r.l. El Hansali boite postale 17 - MohaSra.dia 23 32 56 96/ 97 Fax :23 32 04 52 Mohamed Cherki, D.G. fabricación de embalaje de madera, palets Manorbois 27, avenue Pasteur



20300 Casablanca 22 40 13 00 +, 22 40 97 50 Fax :22 40 41 00 Sr. Jacques Maindron, P.D.G. fabricación de palets et palox Importación madera y derivados, materiales aislantes térmicos Ste des emballages du Maghreb 14, avenue Khalid Bnou Loualid 20250 Casablanca 22 35 15 52, 22 35 76 91/ 92 Fax :22 35 09 57 Sr. Jacques Maindron, P.D.G fabricación de embalaje ligero e industrial en madera, Toubois 16, bd Hassan El Alaoui Tit Mellil 20300 Casablanca 22 62 07 85, 22 61 88 74, 22 61 23 45 Fax :22 61 88 70 Sr. Mohamed Nibrasse, Gerente fabricación de embalajes y palets de madera. Importación de todo tipo de madera Fantasia (S.Sr.e.) Dcheira boite postale 74 - Inezgane 48 27 15 74/ 71/ 80/ 57 Fax :48 27 15 82 Sr. Brahim Sahib, Director fabricación de embalaje de madera

Embalaje de plástico:

ADEAUPLAST route de Bouznika Km 5 Skhirate 37 74 22 95, 37 74 23 22 37 74 22 95 Sr. Azzeddine Azzouz, P.D.G. fabricy comerc de canalizaciones en pvc et p.e., AFRIC CHIMIE 37, rue Jallal Eddine Essayouti , q. Racine, 3°ét. 20100 Casablanca 22 36 96 07/ 08/ 09/ 10 22 36 96 05, 22 36 96 05 Sr. Frederic Perez, D.G. imp de productos químicos industriales, termoplásticos ALPHAplastic 6, R Aviateur Vitalis 20300 Casablanca 22 62 36 34, 22 62 36 86, 22 62 38 12 22 62 37 68 Mme. Dounia Debbaghi, AdSr. dél. transfor de materiales plásticos, confección de bolsas BLIPACK 33, rue de Compiègne , Bélvédère 20300 Casablanca 22 24 73 84, 22 24 73 87 22 24 73 52 [email protected] Sr. Mohamed Ibenbrahim, D.G. Thermoformage, goblets, boites présentoires, barquettes. C.I. F Compagnie Industrielle des Fibres Avenue Fayçal Ben Abdel Aziz 90000 90000 Tanger 039 31 43 30, 039 31 49 17 039 31 57 28



[email protected] Sr. Bernard Del Marmol, Presidente Hilado y tejido, cuerdas, extrusión de tejido de polipropeno, bolsas de polietileno

CIA chimie industrielle et agricole Avenue des FAR Casablanca Tlf.22 31 47 07, 22 31 23 23, 22 30 13 53 Fax :22 31 28 89 Sr. Elie Levy, Président Importación de productos químicos industriales, materiales plásticos, fibras sintéticas, productos fitosanitarios CMB plastique MAROC Km 10,400 - ancienne route de Rabat, Ain sebaâ 20600 Casablanca Tlf. 22 73 95 75, 22 73 95 83 Fax: 22 73 95 86 Sr. Mohamed Ellamti, D.G. Importación de productos químicos industriales, termoplásticos Producción de embalaje en plástico, preformas y tapones COCHEPA Compagnie Chérifienne d'embalajes en Papier 84, Bd moulay Slimane 20250 Ain sebaâ 20250 Casablanca Tlf. 22 35 48 29, 22 34 04 22 www.cochepa.com [email protected] CONTACT UNION Rue socrate Maarif 20100 Casablanca Tlf .22 98 59 81, 22 98 59 82, 22 98 59 83 Sr. Dakir Berrada, Dir.adSr.f. DAHANTEX Chemin des orchidées Ain sebaâ 20250 Casablanca Tlf: 22 35 57 31, 22 35 57 29, 22 34 14 37, 22 34 14 46 [email protected] Sr. Najib Dahhan, D.G.

DAR EL MICA 2, Rue Abou Bakr Koutia Oukacha 20250 Casablanca 22 35 45 86 22 35 46 32 www.helghazi.com [email protected] Sr. Housni Elghazi, AdSr. dir. transformación de materiales plástico por inyección, extrusion, soplado, frascos para la industria cosmética farmacéutica DEBOREL 40, Bd d'Anfa 20000 Casablanca 22 20 32 29, 22 20 00 01, 22 27 58 22, 22 27 48 75 22 26 54 34, 22 26 54 34 :[email protected] Sr. Gilles Benzaquen, P.D.G. Import productos químicos y materis primas para la industria del caucho, pástico, pinturas adhesivos, cosméticos DIMAPLAST



21, chemin des pivoines 20250 Casablanca 22 35 12 18, 22 35 38 10, 22 35 58 98 22 35 59 32 Sr. Hassan Beqqali, Dir. coSr. transformación des materiales plásticos por inyección y compresión DIMATIT Nord africaine pour l'hydraulique l'Agricul ture et le bâtiment (sté) Rue abou Zaid al bakili MohaMme.dia 23 30 41 94, 23 30 41 95 23 30 41 97 [email protected] Sr. Ghali Iraqi, Dir. coSr. fabricación de productos en fibras, tuboss y empalmes DIMEX 73, Bd Moulay Slimane 20300 Casablanca 22 35 42 79 22 35 53 63 Sr. Mohamed Dassouli, director fabricación de bolsitas, sacos y fundas de plástico

DOUNIA plastique rue Mohamed ben Habib -ex F boite postale 2568 20250 Casablanca Abdelhamid Berrada, AdSr. dél. inyección, extrusión, soplado de materiales plásticos transformación de materiales plástico por inyección, extrusion, soplado, frascos para la industria cosmética y farmacéutica E-SAADA PLASTIC 14, Rue Tirmidi MAArif Casablanca 20000 Casablanca 22 25 11 65, 22 23 36 64, 22 23 46 20 Abdellah Ijeoui, Resp.coSr. embalaje plástico, sacos y rollos de embalaje textil etc., EUROPACK Z; Lots 27 et 44 Berrechid Casablanca Berrechid 22 33 63 61, 22 33 63 62, 22 33 63 63 22 33 63 60 [email protected] Sr. Eric Leroy, D.G. Producción, distribución y venta de pliegos de plástico, de embalaje plástico alimentario FADIA PLASTIC Route secondaire, 114 BP 19 Bouskoura 20180 Bouskoura Sr. Driss Tazi Mezalek, D.G.. transformación de materias plásticas 22 33 41 26, 22 33 46 94, 22 33 46 95 G3P Zone Industriel Ain Aatik Lotissement Mustapha N°17 Aïn Atiq 37 64 13 36, 37 64 13 37 37 64 12 78 [email protected] Sr. Mohamed Dassouli, director Extrusion de perfiles, fabricación de carpintería en pvc GALAPLAST hay Moulay Rachid (Ben M'Sik) , lot 98, q.i. 20450 Casablanca 22 70 83 11, 22 71 80 64, 22 70 83 03



22 70 84 96 [email protected] Sr. Anis Lahsini, gerente fabricación de hilos, cuerdas para la agricultura y cordaje de plástico, juguetes y balones GRILLAGES MAROCAINS 20200 Casablanca 94, Bd Sidi Abderrahmane - Beausejour 22 25 22 05, 22 25 34 48, 22 23 08 08 22 25 21 82, 22 25 21 82 [email protected] Sr. Hassan Benmoussa Zahar, P.D.G. fabricación de tubos en P.E., fundas de protección, tubos en P.V.C. HEALTHY FOOD PLASTIC 1, Rue Eljahid boite postale 1260 - Kénitra Kénitra 37 37 22 62 37 37 79 29 Sr. Abdessalem Ababou, P.D.G. fabricación de recipientes de polipropieleno y otros articulos de plástico HOUDA PLASTIC km 2,5 zone industrielle Aït Melloul 048 24 93 31, 048 24 93 30, 048 24 46 39 048 24 46 39 houda.plá[email protected] Sr. Noureddine Mokadem, D.G. fabricación y comercialización de tubos en policloruro de vinilo (pvc) y en polietileno(pe) INDU sacs rte principale 3001 - r.s. de Bouskoura , km 13,500, Ouled BenAmeur Dhamna, Bouskoura Casablanca 22 33 46 24, 22 32 06 56, 22 32 06 57 22 33 43 43 www.casanet.net.ma [email protected] Sr. Rachid Slaoui, D.G. fabricación de bolsas y sacos de Pvc y polipropileno material de embalaje INES , Electro Sound Industries Route 110 Km 11.500 Ain sebâa 20250 Casablanca 22 66 67 68, 22 35 22 29 22 35 42 77 [email protected] Sr. Lahcen Askour, P.D.G. inyección y extrusión de materiales plástico LAGLOBALE MAROCAINE rue Mostapha El Maani ang.Lalla Yacout, c.c.Riad 3°ét. 20000 Casablanca 22 54 03 38, 22 54 03 39 22 54 03 49 [email protected] Sr. Med Benallal Marrakchi BenJaâfar, D.G.. transformación de embalajes en plástico, suministro para la industria de confección, LAMACOM rte de la Continentale r.p. 36 9-11 lot Mabrouka 20250 Casablanca 22 35 27 29, 22 35 28 00, 22 34 14 27, 22 34 21 07



22 35 43 03 [email protected] Sr. Khalid Sekkat, D.G.. fabricación de cuchillería cubiertos, aparatos para el hogar, transformación de metal y plástico LE CATALYSEUR 8, allée des Parcs (Aïn Sebâa) , lot Gharnata 20250 Casablanca 22 66 09 44 22 66 09 45 Sr. Mohamed Debbaghi, D.G.. Negocio de productos químicos, maquinaria para la industria del plástico y caucho LE PLASTIQUE Angle chemins des glaïeuls et oàrchidées BP2566 A sebâa 20250 Casablanca 22 35 06 65 +, 22 35 02 40 22 35 32 89 [email protected] Mme. Soumia Benamour, D.G.. inyección, soplado y extrusión de materiales plásticos MAJIPLAST Hay Arsalane Rue 4, n 23 boite postale 24592 20300 Casablanca 22 61 26 98 22 61 26 99 Sr. Abdelmajid Ouama, gerente unique transformación de materiales plásticos MAMOUNIA PLASTIC 73, Rue Bazas Casablanca 20500 Casablanca 22 30 41 32, 22 30 34 54, 22 44 86 41 22 30 30 45 Sr. Omar Bennis, AdSr. dir. Confección de bolsitas y sacos de plástico MANUFACTURING AV Rue Continentale Lot 7& 8 Aïn Sebâa Casablanca 20250 Casablanca 22 66 21 71, 22 66 21 72 22 66 21 73 [email protected] Sr. Chakib Bouzoubaa, D.G. transformación de plástico, estuches de embalaje MARPLAST Zone Industrielle Berchid Lot 14 Casablanca 26100 Berrechid 22 33 63 43, 22 33 65 37, 22 32 40 78 22 33 63 44 Sr. Abdelkrim Karbale, Dir. Usine fabricación de tubos y tuberias en polietlieno para adución de agua, irrigación, construcción MATIPLAS Maroc Tissus Plastifiés Chemin des dahilias des gllaïeuls ain Sebâa Casablanca 20250 Casablanca 22 35 32 18, 22 35 32 43 22 35 31 98 Sr. Mohamed Aafya, Dir. adSr. fabricación de tejidos plastificados, cartón plastificado MEDIPLAST Bd el Fatemiyine lot 41 ZI Casablanca 26100 Berrechid 22 33 60 60 22 33 60 61 [email protected] Sr. Ahmed ElGherouch, D.G..



fabricación de bolsas y sacos de plástico. MENARA COLOR z. ind. Moulay Rachid , Lot 115 20450 Casablanca 22 71 98 21, 22 71 98 22 22 71 98 23 Sr. Brahim zaghloul, D.G. Coloración de plástico MICATEX 59, Angle BD de la gironde et rue de blay Casablanca 22 30 04 67, 22 44 95 42 22 30 04 67 www.micatex.com [email protected] fabricación et transformación de fundas y bolsas de embalaje de plástico, extrusión de polietileno et polipropileno MIKAFRIC 7 Lot Mmabrouka rt continentale Casablanca 22 35 20 32, 22 35 20 34, 22 35 20 35, 22 66 23 43 Sr. Mohamed Sekkat, D.G. Producción cubos y recipientes para la industria agroalimentaria y química MILANO PLASTIC route 110, Km12, n°359 Ain Sebâa Casablanca 20250 Casablanca 22 35 02 32, 22 35 02 51, 22 30 55 80 22 35 01 65 Sr. Mohamed Arbal, Dir. coSr. imp,fabricación e impresión de embalajes en plástico NEW PLAST 6, Km 10 Route de Mediouna 20450 Casablanca 22 97 00 40, 22 97 00 41 22 97 00 42, 22 97 00 42 [email protected] Sr. Mohamed Jaghar, D.G.. transformación de materiales plásticos, fabricación de tuberias de polietileno NORGRAIN 29, Rue Hazm El Kartajni, Quartier Ibn Doukarat Fés Sr. Mohamed Chakib Rais, D.G. fabricación de bolsas de polypropileno 055 94 08 47, 055 94 08 48 055 94 08 49 OFFSET POLYPLAST Bd Chefchaouni, Allée des cactus, Ain sebaâ 20250 Casablanca 22 35 56 33, 22 66 27 08, 22 66 27 09 22 35 56 59 Sr. Mamoun Marrakchi, AdSr. dél. Industrie de materiales plásticos (vasos, cajas, láminas) PANACOM 8, Bd de khouribga 20000 Casablanca 20000 Casablanca 22 44 96 26, 22 45 04 41, 22 45 04 42 22 44 17 61 [email protected] Sr. Mohamed Elhaid, AdSr.d.gén. Reprèsentción de productores europeos y americanos, materiales plásticos, PLADER Bp N° 9 Hay Hassani 229 ZI Route Safi (SAFI) Mrrake ch



Marrakech 44 33 56 15, 44 33 56 16, 44 33 56 17 44 33 56 18 Sr. Mekki Ziadi, D.G. transformación de plástico porr inyección, soplaje: PLASTIC ALLIANCE Km 1,2 -R.S 1077 ZI Lissasfa - Casablanca Casablanca 20200 22 90 69 00, 22 90 69 03 22 90 69 04 Sr. Tajdine Lrhezzioui, D.G.. embalaje plástico : fundas, films, bolsas y bolsitas para el comercio PLASTIFER 20, rue E (zone industr.Est)- Aïn Sebaa 20250 Casablanca 22 66 29 79, 22 66 29 80 22 35 48 54 Sr. Thami Benmoussa Zahar, director Film agricola, fundas de irrigación, bolsas Plastima s.a. rue L (zone industr.Est)- Aïn Sebaa , rte côtière 111, Km 11 20600 Casablanca 22 35 49 06, 22 35 59 14, 22 35 65 55 22 35 47 98 www.plastima.com [email protected] M. Mohsine Sekkat, P.D.G. Industria de materiales plasticos, extrusión: tubos de pvc, cañerias.. Plastumar s.a. Rte Côtière MohaMme.dia Km 111 boite postale 3107 MohaMme.dia 23 30 41 94 23 30 41 97 Hadj Miloud Chaabi, Presidente Fabricación y comercialización de caanalizaciones en p.v.c. y p.e. Polychimie s.a.r.l. 5, bd Abdellatif Ben Kaddour 20050 Casablanca 22 94 34 04 22 94 16 28 M. André Sivadier, D.G. Representación y distribución de equipos y materiales para la industria del plástico y del caucho Prodisacs s.a.r.l. Maghrébine d'Emballage de plasti que (Sté) 20, rue de Douze mètres , la Jonquiere 20000 Casablanca 22 61 30 41, 22 60 39 45 22 61 31 06 M. Mustapha Latif, D.G. Fabricación de bolsas de plástico. Resinex Maroc s.a.r.l. 164, bd d' Anfa 22 94 08 40, 22 94 08 60 22 94 08 18 [email protected] M. Jean Paul Michel, D.G. Representación y distribución de materias primas para la Industria del plástico, caucho... Roche plastic diamant route 110 (par Chefchaouni) , rue L, q.i., Aïn Sebaâ 20250 Casablanca



22 66 25 60, 22 34 11 53, 22 34 11 60 22 66 25 61 M. Abdelhak Charai, P.D.G. M. Monsif Charai, D.G. M. Mamoun Mikou, Dtor. com. Fabricación d'articles en plástico: cajas,artículos para el hogar, juguyes.. Rouleau-Plast 34, rue El Haouza - ex E (q.i. Oukacha) , Aïn Sebaâ 20250 Casablanca 22 35 49 91/ 92, 22 66 21 14/13, 22 67 40 69/70 22 35 92 74 M. Mohamed Haloui, D.G. Transformación de materiales plásticos: sacos y bolsas Sachy plastique Casablancais s.a.r.l. 11, rue de Saint Emilion 20500 Casablanca 22 30 28 41, 22 30 85 68 22 45 16 62 M. Abdelkebir Benzouina, P.D.G. Fabricación bolsas y sacos en plástico Salama Plastic s.a.r. route d' El jadida - r.p. 8 km 9, rte 1077 vers Bouskoura Casablanca 22 91 48 29/30 22 91 48 28 M. Houssine Abouelyazid, Gerente Transformación de plástico S.c.i.m. chimique Société chimique y industrielle marocaine 283, bd Ibn Tachfine 20300 Casablanca 22 61 82 03/ 04/ 05, 22 61 98 27/28/29 22 62 07 95 [email protected] www.scim.chimique.com M. Samir Bennani, Dtor. com distrib de materias primas para la industria del plástico Sedaplast s.a.r.l. 358, bd de la Grande Ceinture (A.Sebaa) 20250 Casablanca 22 35 39 49, 22 35 37 97 22 34 46 35 M. Kamal Dadi, D.G. Transformación materiales plásticos, Atlas Simec Société Industrielle Marocaine d'Entreprises Chimiques 265, bd Moulay Ismaïl (Roches Noires) 20300 Casablanca 22 40 11 04, 22 40 11 95, 22 24 35 01, 22 24 97 16, 22 24 2106,22 24 49 72 22 24 46 79 simec.sce/[email protected] M. Abdelaziz Tazi, P.D.G. Transformación des materiales plásticos por soplaje e injección Sinaplast s.a.r.l. lot. Sam (hay Mohammadi) q.i., 35 rue1 & 36 rue2 20350 Casablanca 22 60 18 68, 22 60 41 38 22 60 18 11 M. M'barek Amali, D.G. Transformación de plástico, fabricación des accessorios de baño



Smacoplast sté marocaine d'accessoires de confection en plástico route d' El jadida - r.p. 8 km 9 z.i. Lissasfa Casablanca 22 91 49 54/ 55/ 56 /57, 22 91 41 06, 22 91 41 33, 22 91 40 94, 22 89 81 76 22 91 16 74, 22 91 16 74, 22 91 16 74 M. Didier Carment, D.G. Transformación de materiales plasticos: accesorios de confección... S.n.e.p. Société Nationale d'Electrolyse y de Pétrochimie Route côtière 111 boite postale 94 - MohaMme.dia 20650 MohaMme.dia 23 32 43 28 23 32 43 44 M. Mohamed Iraqi, D.G. fabricación de PVC Sodiflex bd BenAissa Ejjarouani -ex H 20250 Casablanca 22 35 31 04, 22 35 56 42, 22 35 33 75/ 83 / 85/ 86/22358708 22 35 33 72 M. ElHassan Fadile, Dtor. fin. fabricación de espuma plastica HR,colchones y somieres Thermoplast s.a.r.l. route 1077 par route d'El Jadida Km 8,800 z.i. Lissasfa boite postale 5307 - 20101 CASABLANCA 2230 Casablanca M. Ramzi Sayegh, D.G. Industria de materias plásticas Tiznit Plastic 30, route principale d'Agadir boite postale 43 85000 Tiznit 48 86 26 26, 48 86 32 26, 48 86 09 73/ 74, 48 86 65 61/62 48 86 31 26 M. Mekki Ziadi, D.G. Fabricación de cisternas en poliyileno (de 500 a 20 000 l) frascos,botellas... Tuboplast s.a. zone industrielle boite postale 268 - 26000 SyTAT 26000 Sytat 23 40 21 97, 23 72 34 75 23 72 44 85 [email protected] M. Achille Voltolina, D.G. Transformación de materiales plásticos Union plastique Maroc 55, rue de Blaye 20500 Casablanca 22 30 46 01, 22 30 02 25 22 30 29 08 M. Abdelhak Lazrak, D.G. Transformación materiales plásticos Embalaje metálico: Carnaud Maroc route 110 (par Chefchaouni) kSr. 10, Aïn Sebaâ boite postale 2650 - 20251 CASABLANCA 20250 Casablanca 22 35 62 20 +, 22 35 40 50 Fax :22 35 26 02 www.carnaud.co.ma



[email protected] Sr. Bassim Jaï Hokimi, P.D.G.. Sr. Mohamed Riadi, Dtor.com. Impression y fabricación de embalaje metálico ligero Gourvenec av. Hassan II boite postale 46 - MohaSra.dia 23 32 45 00/ 01/ 02/ 03/04, 23 30 00 06/ 04/ 05 Fax :23 32 50 82 Sra. Soumaya Benhamida, Dir.adm.f. y r.h. Fabricación de embalaje metálico para conserva animal, vegetal, pdtos industriales Greif Morocco allée des Cactus , Aïn Sebaâ boite postale 2586 - 20252 CASABLANCA 20600 Casablanca 22 35 55 45, 22 35 90 97, 22 35 34 17, 22 35 33 59 Fax :22 35 03 52 Sr. Mohamed Mekouar, D. G. [email protected] embalaje industrial, tonoles metálicos y bidones de plastico Imafu industrie marocaine de futs route 110 (par Chefchaouni) , km 3300 20250 Casablanca 22 66 64 81/ 82/ 83/ 84 Fax :22 66 64 80 Sr. Salah Housny, D.G. Fabricación de embalaje metálico y plastico. Métaghreb Sté marocaine de gaz et emballage métallique Embranchement route 107/111 boite postale 54 - 20650 Mohamedia Fabricación de bidones y embalaje metálicos de 20 à 225 litres, botellas para gas Mutronic s.a. rue du Soldat Emile Bruny , angle Louis Ferré, Aïn Borja 20300 Casablanca 22 61 98 24, 22 61 98 25 Fax :22 61 98 26 Sr. Mohamed Gass, P.D.G. Fabricación de embalaje metálico y plástico

Embalaje en Cartón y Papel: Akymmo Lot. la Colline II Lot.31 20190 Casablanca 22 97 46 41 Fax : 22 32 11 76 Sr. Abdou Sekkat, D. G. fabricación bolsas papel de todas capacidades para el embalaje de cemento, productos, alimentarios, químicos A.s.o.m.i.e. s.a. 19, rue 808 q.i. Sidi Brahim 30000 Fés 55 65 70 07, 55 65 87 99 Fax : 55 64 35 93 Sr. Mohamed Filali Ansari, D.G. Transformación de papel y cartón con o sin impresión, Embalaje Cartonnages du Rif s.a.r.l.



17, rue Brahim Nakhai - ex Mont Cinto 20100 Casablanca 22 25 58 83, 22 25 01 86, 22 25 78 05, 22 25 76 90, 22 98 96 51 Fax : 22 23 28 68 Sr. Lahcen Chbarte, P.D.G. Transformación de papel y embalaje transparente Emballages cylindriques 9, rue Caïd El Achtar - ex Girondins, boite postale 5155 20100 Casablanca 22 25 27 72, 22 25 45 49, 22 98 18 77 Fax : 22 98 18 78 Sr. Aizzelarab Marrakchi Benjaafar, D.G. fabricación de tubos cilíndricos en cartón para industria textil Emballages modernes 20, rue Lécrivain 20300 Casablanca 22 62 04 56/ 57, 22 61 83 03/ 07 Fax : 22 61 84 98 Sr. Nabil Sekkat, P.D.G. Fabricante de bolsas 125 gr.a 50 kg (bolsas cemento,pdts químicos...), bolsas, papel de embalaje G.p.c. s.a. Gharb papel et cartón route de Tanger boite postale 49 - 14000 KENITRA 37 37 17 67/ 68, 37 36 10 91/ 92, 37 36 67 21 Fax : 37 36 67 31 Sr. Youssef Laroui, D.G. E-mail : [email protected]. fabricación y venta de todo tipo de embalaje en cartón ondulado Graphipack-Graphiscript rte de Bouskoura par rte d'El Jadida Km 12,500 ,Sidi Maarouf boite postale 38 - 20190 CASABLANCA 22 90 78 18/ 10/ 50/ 60 Fax : 22 90 75 61 Sr. Abdeljalil Mejjati, Director Industria de transformación de papel, cartón para productos alimentación Groupe C.M.C.P. quartier industriel boite postale 94 - 14000 KENITRA 14000 Kénitra 37 39 90 00 Fax : 37 37 86 39 Sr. Abdeljabbar Elhajjouji, D.G. E-mail : [email protected] Fabricación de cartón et papel, cartón ondulado Icaf packaging 9, rue El Gara (Oukacha) 20300 Casablanca 22 35 47 70 Fax : 22 35 23 16 E-mail : [email protected] Internet : www.icaf.co.ma Sr. Abdelouahhab Ibenbrahim, D.G. Concepción y realización de cajas plegables Idemco s.a.r.l. Impressions et Diffusion de l'Emballage pour Conditionnement s.a.r.l. 468, bd de la Grande Ceinture (A.Sebaa) 20250 Casablanca 22 35 99 74/ 75, 22 35 99 87/85



Fax : 22 35 95 79 Sr. Abdoulkarim Tabbara, D.G. fabricación de embalaje farmacéutico y cosmético LE CARTON Z. I. Sidi Ahmed Ben Yechou Aïn Harrouda 22 33 27 70/ 71, 22 33 25 77/ 78 / 79 Fax : 22 33 26 15 E-mail : lecartó[email protected] Sr. Hamza Hitmi, D.G. fabricación cartón gris, cartón ondulado, transformación de papel y cartón con o sin impresión Parc des négoces 72, allée de Sidi Bernoussi 20600 Casablanca 22 35 32 15, 22 66 46 54 Fax : 22 35 27 16 Sr. Hassan Bonami, Director Importación de todo tipo de papel y cartón, impresión offset - hélio. fabricación de bolsas, papel de embalaje, cajas de cartón. Safapac s.a.r.l. 1033, route Lahraouine Ouled Mellouk Tit Mellil 22 56 90 09/ 10/ 11 Fax : 22 56 90 12 Hadj Mohamed Jinni, D.G. Transformación de papel y de cartón. Sent Emballage Hay Masjid , rue 8 n°35 2550 Casablanca 22 83 79 93/ 94 Fax : 22 83 79 00 Sr. Ahmed Sentassy, D.G. Embalaje: grande y mediano Sonacar Sté nationale de carton ondulé rte de Safi, z.i. El Jadida 23 35 06 40, 23 35 14 17/18 / 19 /20/ 21, Fax : 23 35 14 15 E-mail : [email protected] Sr. Aziz Jabri, D.G. Fabricación de cartón ondulado

Embalaje de vidrio: A.c. pharma 6, rue Ibn Khalikane 20500 Casablanca 22 99 45 58, 22 98 06 88 22 98 05 66 [email protected] Sr. Ayman Cheikh Lahlou, D.G. com. de artículos de envases farmacéuticos, cosméticos y agroalimentatrios Farmalac bd Moulay Slimane, parc activité, Oukacha 2, 20250 Casablanca 22 66 65 68 22 66 65 67 Sra. Kheira Salih, Resp.com Imp/ distrib de embalaje farmacéutico



Promindus s.a. 82, rue Ibn Botouta (Derb Omar) Casablanca 22223129,22276021,022273550 22273550 Sr.Abderrahim Bennis, PDG Materiales y artículos para pdts farmace S.e.v.a.m. Sté d'Exploitation de Verreries au Maroc bd Oukat Badi 20300 Casablanca 22 40 13 53, 22 24 35 20, 22 40 13 54/ 55/ 56 22 24 01 93 [email protected] Sr. Khalid Bouchentouf, Adm.d.gén. Industria de vidrio Verpharma s.a. Verrerie Pharmaceutique du Maroc 69, bd Ba Hmad 20300 Casablanca 22 24 54 62, 22 24 47 57, 22 24 47 61 22 24 72 37 Mme. Cham Cuong Duong, D.G.. Fabricación de ampollas para la industria farmacéutica

6. RECURSOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO

- AMP, PLASTURGIE: Étude d’Analyse du Potentiel de la Filiere. 2006

- Base de datos de las Naciones Unidas

- Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

- Entrevistas con responsables de empresas y asociaciones:

M. Belladi: Director de la asociación de embalaje de madera APROFEN

M.Saouaf: Director de la asociación de la industria del plástico AMP

M. MohaMme.d Taher: Director comercial de la SEVAM

M. El Bari: Presidente de la asociación de fabricantes de papel, AFPAP y Di-rector General de la empresa GPC (Gharb Papier Carton)

M. khalid Majid, Director comercial de la empresa de embalajes de madera Comamussy.

- Seminario “Emballage et packaging: Valorisez et mettez en scéne vos produits »

estudio envase y embalaje€¦ · oficina económica y comercial de la embajada de españa en rabat...

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