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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney

El mercado de embarcaciones de recreo en Australia

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Este estudio ha sido realizado por Maite Sancho bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney Noviembre 2005

El mercado de embarcaciones de recreo en Australia

EL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA 2005

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 3

INDICE

0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 8 1.1. Tamaño de la oferta 8 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 9

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 5 2.1. Producción 14 2.2. Obstáculos comerciales 14

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 19

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 19 1.1. Canales de distribución 19



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 20

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 20 1.1. Factores sociodemográficos 20 1.2. Factores económicos 21 1.3. Distribución de la renta disponible 21

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 23 2.1 Perfil del consumidor 23 2.2. Hábitos de consumo 23 2.3. Hábitos de compra 23

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

VI. ANEXOS 25

1. ENTREVISTAS 25

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 27

3. ARANCELES APLICABLES 49 4. PLACAS IDENTIFICATIVAS 52 5. BIBLIOGRAFÍA 53



0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de embarcaciones de recreo en Australia, ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas ya que:

• Alcanzó en el año 2004 un valor de 83 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento del 99% respecto al año 2000 en lo que a consumo aparente se refiere.

• En los últimos 10 años el registro de barcos, en toda Australia, ha experimentado un aumento del 25%.

• El volumen de negocio del sector náutico, en el año 2004, ha sido de unos 5000 millones de dólares australianos, o lo que es lo mismo casi 3000 millones de euros1.

• Un 25% de la población, aproximadamente unos 5 millones de australianos salen a navegar cada año, siendo las embarcaciones más populares en Australia son los barcos de pesca deportiva, ya que

• Las actividades náuticas constituyen uno de los principales motores del turismo doméstico, así por ejemplo, cada año, más de un millón de personas visitan el puerto de Sydney.

El primer país origen de las importaciones australianas es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia. En lo relativo a las exportaciones australinas, los datos más recientes señalan a España como el cuarto país destino de las mismas, después de Estados Unidos que ocupa el primer lugar seguido de Italia y Nueva Zelanda. A pesar de ser un mercado tan lejano, los barcos australianos no tienen problemas para situarse en el mercado español, lo que indica que algunos fabricantes australianos ya están en contacto con nuestra industria, por lo que existen grandes oportunidades de negocio, todavía pendientes de explotar. El número de embarcaciones registradas en Australia a junio del 2005 asciende a 734.374, de los cuales aproximadamente un 90% son barcos a motor, mientras que el 10% restante son veleros. Se calcula que hay unas 130.000 embarcaciones, como piraguas, etc., que no requieren registro. El arancel que se aplica a las embarcaciones de recreo importadas a Australia oscila entre de un 0% o de un 5%, variando en función de la partida arancelaria Un 90% del total de los barcos registrados tiene una eslora inferior a 6 metros.

1 El tipo de cambio medio, según Oanda, ha sido de 1AUD= 0.59288€



Australia es uno de los líderes mundiales en diseño, construcción y calidad de barcos de aleación y fibra de vidrio, veleros, yates de lujo y barcos comerciales, abarcando desde pequeñas embarcaciones neumáticas, barcos con remolque, hasta embarcaciones capaces de transportar hasta 50 toneladas. Hay que señalar que exporta unos dos tercios de su producción. En 2005, el Sydney Boat Show ha generado unas ventas de 5 millones de dólares australianos por hora, llegando así a unas ventas totales de unos 300 millones de dólares australianos, unos 177 millones de euros2 en tan sólo cinco días . En el mundo de las embarcaciones de recreo, España no cuenta con una imagen de país, pero a pesar de que la oferta española es la gran desconocida, hay oportunidades de negocio, ya que los consumidores australianos perciben el producto europeo como un producto de calidad. El mercado australiano es exigente y requiere un producto diferenciado y de calidad, aunque también es muy competitivo en precio. El potencial cliente australiano puede resultar en una primera aproximación difícil de captar, si bien una vez se han establecido relaciones comerciales, se trata de un cliente fiel, al que hay que mimar y visitar para que los negocios perduren en el tiempo.

2 El tipo de cambio medio utilizado, según Oanda, ha sido de 1AUD= 0.59288€



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

La partida que engloba al sector de embarcaciones de recreo es la 89.03: yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o de deporte, barcas de remo y canoas. Se clasifican aquí todos los barcos destinados a la navegación de placer o deportiva, así como todas las embarcaciones de remo y las canoas. Esta partida, según el Australian Custom Tariff Classification 2005, se compone de las siguientes subpartidas arancelarias: 8903.10 Embarcaciones neumáticas 8903.91 Barcos de vela con o sin motor auxiliar 8903.92 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda 8903.99 Los demás



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Hay que señalar que Australia tiene 37.000 km de costa y que 8 de cada 10 australianos viven en zonas costeras. El mercado de embarcaciones de recreo en Australia representó en el año 2004 un valor de 83 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento aproximado del 99% respecto al año 2000 en lo que a consumo aparente se refiere. VALOR DE LA OFERTA TOTAL DEL MERCADO DE EMBARCACIONES DE RECREO (Millones de Euros) Subcapítulo 89.03 2000 2001 2002 2003 2004 Producción 60,67 73,60 66,37 89,35 83,08 Importaciones 32,45 54,10 39,03 35,82 79,41 Exportaciones 36,40 44,16 39,82 53,61 49,85 Indicador de consumo aparente(*) 56,71 83,54 65,58 71,56 112,64 (*)No se trata de consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuentes: Australian Bureau of Statistics. Elaboración propia oficina comercial Las exportaciones han aumentado en un 37% con respecto al año 2000, lo que pone de manifiesto la apertura del sector hacia el exterior. Aproximadamente un 60% de la producción de embarcaciones de recreo se destina a la exportación. Se observa que la producción local está orientada en gran medida a la exportación y para poder soportar las exportaciones se necesita importar equipamiento, accesorios y materias primas. En lo relativo a las importaciones, si las comparamos con las del 2000, se observa un crecimiento del 145%. Esto indica que se trata de un sector en auge, donde los australianos disponen de más tiempo de ocio para dedicar a la navegación. El arancel a la importación aplicado a las embarcaciones procedentes los países pertenecientes a la Unión Europea es del 5%.



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

El sector de embarcaciones de recreo en Australia se caracteriza por ser uno de los de mayor crecimiento de los últimos años. Desde 1995, las ventas de barcos han aumentado y la previsión para el 2005 se presenta optimista. La caída del impuesto aplicable a este tipo de producto de un 22% a un 10% en el año 2000 ha ayudado sin duda a impulsar la industria. Australia es una federación de seis estados y dos territorios. En el sector de embarcaciones de recreo cada estado puede ser definido casi como un mercado individual. Queensland, por ejemplo, es el mercado más grande con casi trece mil kilómetros de costa; además goza de un clima envidiable que lo convierte en uno de los destinos turísticos de Australia más solicitados. En lo referente a la localización de los fabricantes, aproximadamente un tercio del total de 640 proveedores de barcos que podemos encontrar en Australia, se encuentra en New South Wales, un cuarto en Queensland y el resto se reparte a partes iguales entre Victoria y Western Australia.

RANKING DE PAÍSES EXPORTADORES DE EMBARCACIONES DE RECREO A AUSTRALIA 2004 Rango País Valor( Millones de €) % cuota de importaciones

1 Estados Unidos 25,73 32,4 2 Reino Unido 18,87 23,76 3 Nueva Zelanda 5,23 6,59 4 Francia 7,24 9,11 5 Australia (Reimportaciones) 1,38 1,73 6 Canadá 4,83 6,08 7 Taiwán 2,28 2,87 8 China 2,01 2,53 9 Italia 3,57 4,49 10 Alemania 1,82 2,29 Total Top 10 72,94 91,85

74 España 0,00 0,00 Total importaciones 79,41 100,00

Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas




1 Estados Unidos 9,22 25,73 2 Reino Unido 7,55 21,08 3 Nueva Zelanda 5,02 14,01 4 Francia 4,06 11,33 5 Canadá 2,91 8,11 6 Alemania 1,41 3,93 7 Taiwán 1,32 3,67 8 Singapur 0,88 2,46 9 Sudáfrica 0,75 2,09 10 China 0,68 1,90 Total Top 10 33,79 94,31




1 Estados Unidos 6,81 17,44 2 Reino Unido 6,25 16,02 3 Nueva Zelanda 5,71 14,63 4 Taiwán 5,17 13,25 5 Francia 4,20 10,76 6 Canadá 3,46 8,86 7 Italia 1,83 4,70 8 Hong Kong 0,96 2,47 9 Alemania 0,89 2,29 10 China 0,89 2,27 Total Top 10 36,17 92,69






1 Estados Unidos 11,06 17,44 2 Taiwán 9,05 16,02 3 Reino Unido 8,79 14,63 4 Nueva Zelanda 6,12 13,25 5 Francia 5,33 10,76 6 Canadá 3,82 8,86 7 Italia 2,62 4,70 8 Alemania 1,93 2,47 9 Singapur 1,17 2,29 10 Japón 0,74 2,27 Total Top 10 50,63 92,69



Cuota de importaciones 2004

Estados Unidos

Reino Unido

Nueva Zelanda

Francia

Canada

China

Italia

Alemania

Taiwán

Australia (Reimportaciones)




IMPORTACIONES DE EMBARCACIONES DE RECREO EN AUSTRALIA EN VALOR 2001-2004 Evolución del ranking de países suministradores (Millones de euros)

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004

Estados Unidos

Reino Unido

Nueva Zelanda

Francia

Australia (Re-Imports)

Canadá

Taiwan

China

Italia

Alemania


Como se puede observar en las tablas anteriores el primer país destino de las importaciones australianas es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia. Podemos destacar el caso de China que ha ido escalando puestos en el ranking de países destino de importaciones situándose ya en el octavo puesto en el año 2004. El desglose de importaciones por producto es como sigue, en orden ascendente en función del valor, para los años 2001-2004: P.Arancelaria Descripción 2001 2002 2003 2004 8903 Yates y demás barcos y embarcaciones 890392 Barcos de motor, excepto los de motor fueraborda 27,25 18,87 16,87 50,89 890399 Los demás. 10,33 8,06 10,16 14,67 890391 Barcos de vela, incluso con motor auxiliar. 15,38 10,69 6,27 12,19 890310 Embarcaciones neumáticas 1,14 1,41 2,53 1,66 Fuente Australian Bureau of Statistics



El número de embarcaciones registradas en Australia a junio del 2005 asciende a 734.374, de los cuales aproximadamente un 90% son barcos a motor, mientras que el 10% restante son veleros. Se calcula que hay unas 130.000 embarcaciones, como piraguas, etc., que no requieren registro. El desglose de embarcaciones registradas por estado es como sigue: New South Wales 203.393 Queensland 193.460 Victoria 155.000 Western Australia 76.259 South Australia 55.100 Northern Territory 26.500 Tasmania 24.662 En New South Wales el registro de barcos aumenta anualmente casi un 3%, mientras que en Queensland lo hace a un ritmo del 4%. Mientras que en toda Australia, ha experimentado un aumento del 25% en los últimos diez años. En cuanto a la tamaño de las embarcaciones australianas, según National Marine Safety Committee, podemos afirmar que el 90% del total de barcos registrados tiene una eslora inferior a 6 metros. La oferta se puede clasificar en función del uso del barco, así en Australia el 25% de la producción está constituido por barcos de pesca deportiva, un 20% por barcos de recreo de motor, un 18% por barcos para uso comercial, un 14% por veleros y un 14% por barcos para realizar esquí acuático. Es muy común el barco remolcable, en concreto con motor fueraborda que puede ser guardado en “tierra”. Este tipo de embarcaciones se destina principalmente a la pesca y a la náutica de recreo. La pesca es una de las principales industrias australianas. De acuerdo con la “Australian Recreational and Sports Fishing Confederation” aproximadamente 5 millones de personas practican la pesca, ya sea deportiva o no, cada año. Las mejores áreas pesqueras se encuentran a lo largo de la costa y estuarios de la costa este, en los estados de New South Wales, Queensland y Victoria. La pesca en agua dulce juega también un papel importante en la economía australiana. La navegación deportiva o de placer es uno de los pasatiempos favoritos de los australianos, abarcando todo tipo de actividades para cada segmento poblacional en función de la edad. La gente que no posee un barco tiene posibilidad de alquilarlo, con o sin tripulación, para navegar a motor o a vela. Hay una gran concentración de empresas que proporcionan estos servicios en la costa norte de Queensland, para atender la demanda turística que se acerca hasta la Gran Barrera de Coral.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

Según “Australian Marine Industries Federation”, el sector náutico emplea en la actualidad a 28.000 personas y aproximadamente un 75% de los trabajadores son fijos. Dentro del sector náutico se incluyen empresas dedicadas a la fabricación, venta y reparación de barcos, motores marinos, efectos navales.

El volumen de negocio del sector náutico australiano, para el año 2004, podemos decir que ha sido de unos 5000 millones de dólares australianos 2 y como media se reinvierte un 50% de éste. El gasto salarial es aproximadamente de unos 700.000 dólares australianos, o lo que es lo mismo un 14% del total facturado. Se estima que un 13% del volumen de ventas proviene de la exportación.

2.2. Obstáculos comerciales

- Normas técnicas de fabricación y homologación La normativa técnica australiana no se puede considerar como un obstáculo al comercio, al no imponer requisitos onerosos, y porque su único objetivo es mantener informado al consumidor. La normativa no se aplica de modo discriminatorio entre nacionales y extranjeros. En Australia, la normativa básica de homologación y certificación que afecta a todos los productos comercializados en el país, ya sean australianos o importados, es elaborada por, Standards Australia, que a su vez se encarga de la publicación y comercialización de la misma. Standards Australia según el Gobierno Federal Australiano es la máxima autoridad en materia de normativa. La mejor manera de cerciorarse de que se está actuando convenientemente es contactar con Standards Australia, pedir la normativa relativa al producto que se quiera comercializar en este mercado y obtener una lista de laboratorios oficiales que puedan realizar las pruebas oportunas para su certificación. La página web de Standards Australia es un buen punto de partida:

Standards Australia Limited

286 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000 GPO Box 5420, Sydney, NSW, 2001

Telephone: +61 2 8206 6000 Email: [email protected]

Website: www.standards.org.au

Algunas de las normas que aplican son: AS 17899.1-1992 Relativa a pequeñas embarcaciones de recreo- Requerimientos generales para barcos a motor. Donde se detallan los requerimientos relativos al número máximo de personas, motor,

2 El tipo de cambio medio para el año 2004, según Oanda, ha sido de 1AUD= 0.59288€



estabilidad, flotabilidad y características de diseño en general para barcos a motor de hasta 14 metros de eslora. AS 1799.2-1989 Relativa a Pequeñas embarcaciones de recreo. Se establecen los requerimientos generales para yates. AS 1799.3-1985 Relativa a pequeñas embarcaciones de recreo. Ingeniería. Se establecen los requerimientos para los sistemas a propulsión, ventilación, bombas de sentina o de achique, sistemas eléctricos, dirección y otras especificaciones mecánicas para embarcaciones de hasta 14 metros de eslora. Desde Julio del 2005, los barcos construidos o importados para navegar en Australia deberán tener al menos un sistema básico de flotabilidad (es decir, un sistema que previene que un barco que ha alcanzado su capacidad máxima de carga, está inundado y sus ocupantes lo han abandonado pero se agarran a la embarcación como salvavidas, se hunda). “The Australian Builders Plate”, placa de identificación del fabricante, será requerida en todos los barcos que naveguen por aguas australianas. Esta nueva norma tiene como objetivo potenciar la seguridad de las embarcaciones de recreo. Esta placa proporciona información esencial de seguridad sobre los usos del barco, el máximo número de pasajeros o máximo peso de carga, peso y fuerza del motor y flotabilidad. La placa irá anclada de forma permanente en lugar visible por el patrón del barco en la cabina o cerca del timón. Hay dos tipos de placa, una para barcos de menos de seis metros de eslora y otra para barcos con una eslora superior a seis metros. La principal diferencia entre ambas está en los requisitos de flotabilidad que deberán cumplir. (Ver anexo Nº 5) En la mayoría de los estados australianos, la obligatoriedad del registro del barco será determinada por la velocidad máxima que pueda alcanzar la embarcación, ya sea a motor o a vela. Así, el registro de las embarcaciones capaces de superar los 10 nudos siempre será obligatorio. - Régimen fiscal y jurídico El 1 de julio del año 2000 el Gobierno australiano introdujo un impuesto sobre el valor añadido, conocido como el Goods and Services Tax (GST) del 10% sobre la mayoría de los bienes y servicios, también aplicable a las embarcaciones de recreo. Hay que señalar que la implantación del GST ha contribuido al aumento de las ventas, ya que el impuesto al que ha sustituido el GST grababa la compra de barcos y motores fueraborda en un 22%. El valor de los bienes importados a efectos de la aplicación del impuesto es la suma de: - Valor de los bienes en aduana - Coste del flete y del seguro. - Derecho arancelario correspondiente El arancel que se aplica a las embarcaciones de recreo importadas a Australia oscila entre de un 0% o de un 5%, variando en función de la partida arancelaria. En el Anexo 3, se detalla el arancel aplicable a cada partida y subpartida integrante del capítulo 89. Para obtener más información al respecto se recomienda contactar con Australian Customs Service:

- Correo electrónico: [email protected] - Teléfono (desde fuera de Australia): (+61 2) 6275 6666

Los Acuerdos de Libre Comercio que mantiene Australia con Nueva Zelanda-CER-, Estados Unidos-AUSFTA-, Tailandia-TAFTA-, Singapur-SAFTA- o los que prevé negociar con China, Hong-Kong, Malasia, Japón, Emiratos Árabes y ASEAN, exonera de arancel a los artículos procedentes de dichos países.



El importador ha de presentar en aduanas la siguiente documentación:

1. Factura comercial en inglés 2. Certificado de importación, documento que notifica los impuestos y derechos pagados al

llegar a Australia 3. Certificado de fumigación en el caso de que el embalaje sea de madera 4. Un DUA (Documento Único Aduanero), documento empleado para realizar el despacho

de aduanas de las mercancías o bien el Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) si el transporte es marítimo o el Conocimiento Aéreo (Air Waybill) si se trata de transporte aéreo, aunque este último no es tan común.

5. Otros documentos, incluyendo las pólizas de seguros (cobertura transporte, etc). La aduana australiana no precisa de facturas comerciales especiales, tan sólo se exige que los documentos antes citados contengan la siguiente información:

- Incoterm utilizado en transporte (FOB, CIF...) - Unidad monetaria de la operación - Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario)

- Medios de pago, transporte y contratos comerciales Las prácticas financieras llevadas a cabo son parecidas a las costumbres españolas. Los medios de pago son negociables y entre el más común es el crédito documentario a 30 ó 90 días a partir del conocimiento de embarque. En el caso de que exista una estrecha relación entre ambas partes, el pago se puede realizar mediante transferencia SWIFT, donde el importador normalmente efectuará el pago una vez que la mercancía se encuentre a bordo. El medio de transporte más utilizado es el marítimo. Asimismo, suelen utilizar el Incoterm FOB (Free on Board) en lo que a transporte marítimo se refiere, ya que la mayoría de los importadores locales corren con los gastos de los seguros o fletes, no suelen trabajar con CIF (Cost, Insurance and Freight). Los importadores australianos están acostumbrados a operar con diferentes unidades monetarias, aunque prefieren los presupuestos detallados en dólares australianos. Los contratos comerciales en Australia suelen ser de exclusividad, debido al reducido tamaño del mercado. - Competidores3 Australia es un líder mundial en diseño, construcción y calidad de barcos de aleación y fibra de vidrio, veleros, yates de lujo y barcos comerciales, abarcando desde pequeñas embarcaciones neumáticas, barcos con remolque, hasta embarcaciones capaces de transportar hasta 50 toneladas. Hay que señalar que exporta unos dos tercios de su producción. La industria náutica es una de las de mayor crecimiento en Australia, sobre todo en Queensland, y más concretamente en la Gold Coast. Riviera Marine es la mayor empresa australiana, siendo el principal exportador de barcos, productor de yates de lujo, barcos deportivos y de pesca. Otros fabricantes australianos importantes son Haines

3 Ver anexo 2, listado de direcciones de interés.



Hunter, Pro Marine, Mustang Pleasure Boats, Blackwatch Boats, Whittley Marine, Perry Catamarans, Seafarer, International Marine y Stebercraft. Los principales productores australianos de barcos de aluminio son Quintrex, Stacer Alloy Craft y Savage. Si hablamos de yates hay que mencionar a Seawind Catamarans, Northshore Yachts, Buizen Yachts, Bluewater Yachts y Bashford International. En lo relativo a productores de equipamiento para la industria náutica hay que hablar de Ronstan International, Muir Winches y Windlasses, Australian Winch Company, Coursemaster y Austral Propellers. Como ya hemos mencionado, en Australia son muy populares los barcos con remolque, siendo Dunbier el líder del mercado con un total aproximado del 60% de las ventas domésticas de remolques, exportando además parte de su producción.

La mayor cuota de importación la tiene los Estados Unidos, con un 32.4%, seguido por el Reino Unido con un 24% y Francia con un 9%. Hay que señalar que Australia y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo de libre comercio, AUSFTA, “Australia United States Free Trade Agreement” cuya entrada en vigor el 1 de enero del 2005 ha supuesto la exención del pago arancelario para los productos procedentes de Estados Unidos. Los fabricantes estadounidenses de barcos con mayor presencia en Australia son Bayliner, Sea Ray, Rinker, Wellcraft, Baja, Carver, Maxum y Crownline. Mientras que los principales fabricantes de yates son Catalina Yachts y Hunter Marine. La compra de yates americanos está relacionada con la alta tecnología en electrónica, sistemas de fontanería (termos de agua caliente) e inodoro con cisterna de agua . Las importaciones procedentes de los Estados Unidos no sólo se ciñen a barcos y yates sino que también abarcan motores, materias primas, resina de fibra de vidrio, y componentes para motor de alta tecnología. Las empresas americanas que dominan el mercado son OMC, Mercury Marine, Sea Ray,Wellcraft y Catalina. Asimismo, las marcas europeas también tienen su hueco en este mercado, como Fairline, Princess, y Sunseeker del Reino Unido o las francesas Beneteau, Jeanneau y Dufour, las alemanas Bavaria y Hanse, la sueca Hallberg-Rasssy, y la noruega Dehler. Las importaciones de lanchas neumáticas provienen sobre todo de Francia y del Reino Unido, con Zodiac y Avon dominando el mercado. Hay que señalar también la creciente presencia asiática, de países como Taiwán y China. Algunas empresas australianas ven en China oportunidades de negocio. En lo relativo a las exportaciones australinas, los datos más recientes señalan a España como el cuarto país destino de las mismas, después de Estados Unidos que ocupa el primer lugar seguido de Italia y Nueva Zelanda -Precio No se puede hablar de un precio medio, ya que no sólo depende del tipo de embarcación, sino también de otros múltiples factores, como eslora, equipamiento electrónico y sistemas de navegación, potencia y características de los motores, etc. Para consultar precios se puede acudir a la siguiente página web: http://boatpoint.ninemsn.com.au/



- Promoción La principal actividad promocional son las ferias, debido a que es en estas exposiciones donde, en muchos casos, se produce la compra. Sydney Boat Show Que en su pasada edición, del 28 de julio al 2 de agosto de 2005 atrajo a 89.451 visitantes, convirtiéndose así en la feria más extensa del hemisferio sur. Se celebra cada año entre finales de julio y principios de agosto. Según entrevista mantenida con Domenic Genua, Director de Marketing de la Boating Industry Association of New South Wales, entidad además organizadora del “Sydney Boat Show”, la feria generó en su pasada edición un volumen de ventas de 5 millones de dólares australianos por hora, llegando así a unas ventas totales de 300 millones de dólares australianos. Como curiosidad, citar que la venta más alta durante la feria correspondió a un barco cuyo valor rondaba los 8 millones de dólares australianos. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Italia, tienen un pabellón informativo. España no tiene presencia en la feria. En esta feria sólo se exhiben embarcaciones nuevas. Sanctuary Cove International Boat Show Tiene lugar cada año, en el mes de mayo, en Gold Coast, Queensland. Esta feria cuenta con el mayor número de embarcaciones expuestas en pantanales, de la zona Asia-Pacífico y en ella se exhiben todo tipo de barcos, productos náuticos e incluye el único pabellón de yates de gran eslora de Australia. A modo de ejemplo podemos citar que el grupo Zodiac vendió 70 lanchas lo que supone un valor aproximado de 400.000 dólares australianos. La empresa australiana Mustang recibió pedidos de 25 barcos lo que supone un valor de unos 10 millones de dólares australianos. Las embarcaciones que aquí se exhiben son nuevas y de segunda mano. Club Marine Melbourne Boat Show Tiene una frecuencia anual, celebrándose a principios de julio. Es la segunda feria del sector en cuanto a tamaño, aunque tercera respecto a ventas por detrás de Sanctuary Cove. Otra forma habitual de promoción de las actividades náuticas de recreo es a través del patrocinio de programas televisivos en los que se hace referencia a la navegación como forma de ocio. Además se hace promoción del sector y de las distintas marcas en pantanales de exposición en las marinas, anuncios en revistas especializadas, publicidad en regatas, etc.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La distribución en el sector náutico se realiza mayoritariamente a través de distribuidores o agentes de ventas4. Hay una serie de mayoristas que distribuyen todo tipo de accesorios y material de pesca a nivel nacional y que aprovisionan a las tiendas especializadas o minoristas. Las tiendas náuticas disponen de una gran gama de accesorios que venden con un amplio margen de beneficio. Las marinas y clubes naúticos están localizados a lo largo de toda la costa australiana. La mayoría cuentan con tiendas de efectos navales para la venta al público y cada vez con mayor frecuencia proporcionan servicios de compra-venta de barcos. También hay revistas especializadas en la venta de barcos, como “Trade-a-Boat”. Asimismo la búsqueda por internet gana popularidad día a día, buen ejemplo de lo cual es Boat Point, sitio web de compra-venta de barcos: http://boatpoint.ninemsn.com.au.

4 Ver anexo 2, listado de direcciones de interés



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

La población australiana asciende a 20 millones de habitantes, 60% de los cuales el reside en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria. La densidad demográfica (2,4 hab/km2) es una de las más bajas del planeta y, debido a las características orográfico-climáticas del país, la población se concentran en el sudeste del continente en las zonas costeras. La mayoría de sus habitantes es de origen europeo, fundamentalmente de origen británico e irlandés (70%), seguidos por italianos, griegos y asiáticos y con 350.000 aborígenes aproximadamente. El crecimiento está en torno al 1,3% anual, correspondiendo a un 0,6% de crecimiento natural y 0,7% de inmigración. La población urbana representa el 85,4% del total y las ciudades de Sydney, con 4 millones de habitantes, y Melbourne, con 3,5 millones, reúnen casi el 40% de la población. El 20,25% de los australianos es menor de 15 años y el 12,7% mayor de 65. La esperanza de vida al nacer es de 73 años para los hombres y 80 años para las mujeres. La población activa es de 10,074 millones de personas y su nivel de cualificación laboral es similar al de los países OCDE. Durante las últimas décadas, la tasa de natalidad en Australia ha decrecido, pasando de una tasa de fertilidad de 2,9 hijos por mujer en 1971 a 1,73 hijos por mujer en 2004.



1.2. Factores económicos

Australia ha sido calificada por numerosos observadores e instituciones como la economía que mejor ha superado los efectos de las crisis recientes. Estos resultados responden a una década de reformas institucionales y económicas que han configurado a Australia como una de las economías más flexibles y con un entorno regulatorio más flexible. La reciente clasificación de la prestigiosa escuela de negocios suiza IMD, publicada en el World Competitiveness Yearbook ha situado a Australia en la segunda posición mundial en términos de competitividad, sólo por detrás de Estados Unidos. El World Economic Forum ha situado a Australia en el décimo lugar entre más de 100 países en cuanto se refiere a las perspectivas de crecimiento a medio plazo (5 años). Tras una década de reformas institucionales y económicas que configuraron a Australia como una de las economías más flexibles del mundo desarrollado, que mantuvo tasas de crecimiento de su PIB real entre el 3,5 y el 4%. Con un déficit por cuenta corriente superior al 7% sobre el PIB en 2004 (a pesar de una favorable evolución de la relación real de intercambio), una tasa de crecimiento del PIB real de tan solo el 1,5%, y un alto nivel de endeudamiento externo (que supera el 85% del PIB), la economía ha mostrado un inmoderado apetito por el consumo. Esto ha llevado, de un lado, a un crecimiento de las importaciones; de otro, a un incremento de la tasa de endeudamiento de las familias, una de las más altas del mundo. Ello unido a la enorme expansión de la inversión residencial, ha llevado al Reserve Bank of Australia a elevar el tipo de interés de intervención hasta el 5,5%.

Con esto, se concluye que en Australia existe una baja propensión al ahorro y, por lo tanto, una muy alta propensión al consumo.



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1.3. Distribución de la renta disponible

En 2004 el PIB per cápita australiano se situó en los 25.350 euros anuales, un 23% mayor que el español, de los cuales el 61% fueron destinados al consumo doméstico con un 14% de esta fracción destinada al consumo en ocio y cultura. Los bienes utilizados en ocio y cultura representarían un 4,33% del total del consumo, o lo que es lo mismo, un 2,6% del PIB australiano.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DEL HOGAR MEDIO AUSTRALIANO EN 2003 (Porcentaje sobre el consumo total) Fuente: Australian Bureau of Statistics



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.Perfil del consumidor

El potencial comprador es hombre con alta renta per cápita, aproximadamente de unos 60.000 dólares australianos, y mayor de 35 años. Se puede afirmar que el público objetivo de los fabricantes de embarcaciones de recreo lo componen directivos, profesionales liberales y cada vez más trabajadores autónomos (tales como electricistas, albañiles...) que, gracias al elevado coste de la mano de obra en Australia, pueden cobrar honorarios muy altos por sus servicios y gozan de unos ingresos disponibles muy significativos. Los jubilados también juegan un papel importante, ya que tienen un alto poder adquisitivo y están dispuestos a invertir sus ahorros en pasar su jubilación de la mejor manera posible, sin preocuparse de la herencia que puedan dejar a su descendencia. Del total de licencias de barco un 74% corresponde a hombres y un 26% a mujeres.

2.2. Hábitos de consumo

Los productos más solicitados por los consumidores australianos son, en primer lugar, los barcos de pesca, seguidos por los veleros, los yates a motor y por último los barcos con remolque. Desde hace ya unos años, la pesca de recreo se ha convertido en una de las principales formas de ocio de los australianos que, por lo general, la consideran una actividad apta para toda la familia. De ahí que cada vez cobren más importancia las medidas de seguridad para niños a bordo, las literas, los colores alegres, etc. en el proceso de decisión de compra de una embarcación. Las regatas o navegar simplemente por placer están ganando popularidad. Así la navegación está dejando de ser algo exclusivo de hombres para convertirse en un acto familiar, donde salen a navegar el marido con la mujer y los niños. 2.3. Hábitos de compra Aunque los consumidores pueden disponer de las embarcaciones de recreo a través de los propios fabricantes o empresas distribuidoras, suelen acudir en primer lugar a las ferias especializadas, ya que es allí donde pueden ver y comparar toda la oferta disponible en un mismo lugar, en su medio natural, el agua (expuestos en pantalanes flotantes) y en un periodo de tiempo relativamente corto. Dada la enorme extensión de Australia y la distinta localización de los productores, aunque muchos de ellos se concentren en el estado de Queensland, es fácil comprender el gran éxito que tienen este tipo de eventos y concluir que un 25% del total de ventas nacionales tiene lugar en ferias. El proceso de compra no es automático: se trata de una compra muy reflexionada debido al elevado desembolso que supone. El consumidor necesita evaluar diferentes variables y para ello recaba toda la información disponible sobre las distintas opiniones. Para ello acude a ferias, visita fabricantes y cada vez más acude a internet para ver la opinión de otros propietarios, comparar precios y características; consulta también revistas especializadas. Podemos hablar de cierta estacionalidad en la compra. Así en Australia el mayor volumen de ventas tiene lugar en los meses de verano, este es el motivo, según Domenic Genua, Director de Marketing de



la Boating Industry Association of New South Wales, de que las distintas ferias del sector tienen lugar en invierno y tratar así de fomentar el consumo a lo largo de todo el año. No debemos olvidar la presencia también de un mercado de segunda mano de calidad. Hay que señalar, la existencia de REV, “Registered of Encumbered Vehicles” un organismo encargado de verificar si el barco objeto de la compra tiene alguna deuda pendiente y verificar su propiedad, ya que según la ley australiana, cualquiera que proceda a la compra de un barco que todavía no haya sido pagado en su totalidad puede ser objeto de embargo. Para más información se puede visitar la siguiente página web, http://www.revs.nsw.gov.au/about/revsboat.htm. Este organismo está trabajando por ahora, en los estados de New South Wales y Queensland, aunque se espera implantar pronto en el resto de Australia.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La oferta española es una gran desconocida en Australia. Ahora bien, quién la conoce no duda de su calidad. James Mark Anthony, director corporativo de Pathfinder Marine, afirma que hay mercado para el producto español. Como distribuidor de la empresa gallega Ronáutica en Australia, se mostró muy entusiasmado con la idea de vender barcos españoles. Si bien señaló el total desconocimiento por parte del mercado australiano y le llama mucho la atención la total ausencia de España en la “Sydney Boat Show” . También para Domenic Genua, Director de Marketing de la Boating Industry Association of New South Wales, el producto español es desconocido en Australia.



VI. ANEXOS

1. ENTREVISTAS

PATHFINDER MARINE James Mark Anthony Director corporativo Tel. +61 2 9960 7441 Fax +61 2 9960 7416 Correo Electrónico: [email protected]

Es un distribuidor de, entre otras, la empresa gallega Ronáutica Yatchs. Es su primera importación de barcos españoles. A juzgar por su opinión, “hay mercado para el producto español, aunque se queja de la falta de ayuda por parte del estado español. Nos contaba el caso de Estados Unidos, que por ejemplo ofrece servicios a las empresas americanas tales como presentación de potenciales distribuidores, ayuda económica con los gastos de exhibición en la feria, así como la elaboración de catálogos y folletos para las empresas expositoras”

BOATING INDUSTRY ASSOCIATION OF NEW SOUTH WALES

Domenic Genua

Director de Marketing y Eventos

53 Hume Street Crows Nest

NSW 2065 Australia

Tel. +61 2 9438 2077

Fax +61 2 9439 3983

Correo Electrónico: [email protected]

Conoce perfectamente todo el sector de embarcaciones de recreo desde fabricantes, distribuidores, marinas. Es el organizador, entre otros eventos, de la feria de Sydney. Cabe destacar la sugerencia de organizar una delegación española, de vendedores y compradores, en la Sydney Boat Show; para así dar a conocer al producto español y australiano. Él se encargaría de presentar a los principales distribuidores en Australia y dar una visión general del mercado.

Como responsable de marketing, Domenic también se encarga de promocionar la navegación a través del patrocinio de un programa televisivo, en un conocido canal de televisión australiano.



ATLANTIC MOTOR YACTHS

Franco Spataro

Director

Suite 127 Lower Deck

Jones Bay Wharf

26-32 Pirrama Road

Pyrmont NSW 2009 Australia

Tel. +61 2 8569 0700

Fax +61 2 8569 0729

Correo Electrónico: [email protected]

Es el distribuidor oficial de los yates de lujo Azimut. Señaló, “que se trata de un mercado en expansión, donde especialmente en Sydney se está desarrollando un gusto por el producto europeo, haciendo particular referencia a este tipo de yate, afirma que el diseño italiano vende en Australia.



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

ASOCIACIONES

Australian International Marine Export Group Gold Coast 14, Wanneroo Court Mermaid Waters, QLD 4218 Australia Tel: +61 3 8696 5600 Fax: +61 3 8696 5334 Web: www.aimex.asn.au Australian Marine Industries Federation Unit 14, 795 Beaufort Street Mt Lawley, WA, 6050 Australia Tel: +61 8 9371 8872 Fax: +61 8 9371 3973 Web: www.amif.asn.au Boating Industry Association of New South Wales 53 Hume Street, Crows Nest NSW 2065 Tel: +61 2 9438 2077 Fax: +61 2 9439 3983 Web: www.bia.org.au Boating Industry Association of Queensland PO Box 3305 Tingalpa DC QLD 4173 Tel: +61 7 3899 3333 Fax : +61 7 3899 3051 Web : www.biaq.com Boating Industry Association of Victoria Marine House, 162-164 Adderley Street West Melbourne VIC 3003 Tel: +61 3 9328 4855 Fax:+ 61 3 9328 4898 Web: www.biavic.com.au



Boating Industry Association of South Australia PO Box 10262 Adelaide Business Centre SA 5000 Tel: +61 8 8212 6000 Fax: +61 8 8410 0688 Web: www.boatingsa.com.au Boating Industry Association of Western Australia Suite 2, 799 Beaufort Street Mt Lawley WA 6050 Tel: +61 8 9271 9688 Fax: +61 8 9271 9057 Web: www.biawa.asn.au Boating Industry Association of Northern Territory PO Box 4598 Darwin NT 0801 Tel: +61 408 816 927 Fax: +61 8 8927 6529 Web: www.boatshows.com.au/Darwin.html Boating Industry Association of Tasmania 19 Conrard Drive, Otago Bay, TAS 7017 Australia Tel: +61 3 6273 8788 Fax: +61 3 6273 8423 Email: [email protected]

FERIAS Sanctuary Cove International Boat Show PO Box 204, Sanctuary Cove 4212 Queensland, Australia Tel. +61 7 5577 6868 Fax +61 7 5577 9185 Correo Electrónico: [email protected] Página web: www.sanctuarycoveboatshow.com.au Sydney Boat Show The Boating Industry Association of NSW Ltd. 53 Hume Street Crows Nest NSW 2065 Tel. +61 2 9438 2077 Fax +61 2 9439 3983 Correo Electrónico: [email protected] Página web: www.sydneyboatshow.com.au



Club Marine Melbourne Boat Show Melbourne Exhibition Centre Yarra River & Clarendon St. Southbank Tel. +61 3 8696 5600 Fax +61 3 9686 5334 Correo Electrónico: [email protected] Página Web: www.biavic.com.au Tiene una frecuencia anual, celebrándose a principios de julio.

FABRICANTES North West Bay Ships Locked Bag 6 Botany NSW 2019 Australia Tel: +61 2 9666 0333 Fax:+ 61 2 9666 3368 Web: www.nwbs.com.au Quintrex Australia 53 Waterway Drive Coomera, QLD 4209 Australia Tel: +61 7 5585 9898 Fax: +61 7 5585 9888 Web: www.quintrex.com.au Sabre Catamarans 156 Barrington Street Spearwood WA 6163 Australia Tel: +61 8 9418 3000 Fax: +61 8 9434 1457 Web: www.sabrecraft.com.au Azzura Marine Group Suite 110 Lower Deck Jones Bay Wharf 26-32 Pirrama Road Pyrmont , NSW 2009 Australia Tel: +61 2 9552 1400 Fax:+61 2 9552 1100 Web: www.azuramarinegroup.com



Kingfisher Cruises 227 Sandy Creek Road Yatala QLD 4207 Australia Tel: +61 7 3807 2472 Fax: +61 7 3807 2188 Web: www.kingfisher-cruises.com Markham Marine 46 Uralla Road Port Macquarie, New South Wales 2100 Australia Tel: +61 2 9939 2355 Fax:+ 61 2 9938 4082 Web: www.markhammarine.com.au Mustang Cruises 8-12 Mercantile Court Molendinar, QLD 4214 Australia Tel:+ 61 7 5571 7255 Fax: +61 7 5571 6211 Web: www.mustangcruises.com Riviera Marine 50 Waterway Drive Coomera, QLD 4209 Austalia Tel: +61 7 5502 5555 Fax: +61 7 5502 5599 Web: www.riviera.com.au Stebercraft PO Box 90 Taree, NSW 2430 Australia Tel: +61 2 6552 2577 Fax: +61 2 6551 0344 Web: www.steber.com.au Sunrunner Cruisers 39-41 Activity Crescent Ernest, QLD 4214 Australia Tel:+ 61 7 5510 2900 Fax:+ 61 7 5539 6336 Web: www.sunrunnercruiser.com.au Voyager Catamarans PO Box 1109 Capalaba, QLD 4157 Australia Tel:+ 61 7 3206 1732 Fax:+61 7 3206 1679 Web: www.voyagercats.com.au



Warren Yatchs 1 Kerta Road, Kincumber, NSW 2251 Australia Tel:+61 2 4368 1722 Fax:+ 61 2 4368 1263 Web: www.warrenyachts.com Whittley Marine Industries 36 National Bvde Campbellfield, VIC 3061 Australia Tel: +61 3 9358 9600 Fax: +61 3 9358 9688 Web: www.whittley.com.au Boatspeed 1 Pacific Hwy Somersby, NSW 2250 Australia Tel: +61 2 4340 5500 Fax:+ 61 2 4340 5511 Web: www.boatspeed.com.au Conquest Catamarans 130 Ferguson Street Maroubra, NSW 2035 Australia Tel: +61 2 9349 7632 Fax:+ 61 2 9344 9071 Web: www.conquest1200.com.au Seawind Catamarans Balmain Marine Centre 1-3 Phoebe St Balmain, NSW 2041 Australia Tel:+ 61 2 9810 1844 Fax:+ 61 2 9810 9040 Web: www.seawindcats.com Access Dinghy Sailing Systems 2/7 Bungaleen Crt Dandenong South VIC 3175 Australia Tel: +61 3 9768 3101 Fax:+ 61 3 9768 3103 Web: www.accessdinghy.org Aussie Yatchs PO Box 5750, Albany WA 6332 Australia Tel:+ 61 0 404 040 234 Fax: +61 8 9438 3251 Web: www.aussieyatchs.com



EzyBoat 80 Chesterfield Drive Bonogin, QLD 4213 Australia Tel: +61 7 5525 2327 Fax: +61 7 5525 2353 Web: www.ezyboat.com Black Watch PO Box 1419 Kingscliffe, NSW 2487 Australia Tel: 61 2 6676 6512 Fax: 61 2 6676 6514 Web: www.blackwatch.com.au Patriot Marine PO Box 8363 Gold Coast Mail Centre Bundall, QLD 9726 Australia Tel: +61 7 5502 8844 Fax:+ 61 7 5502 8688 Web: www.patriotmarine.com.au Cat-a-Foil Australia 33 Technology Drive Warana, QLD 4575 Australia Tel: +61 7 5493-3350 Fax: +61 7 5493-3327 Web: www.catafoil.com

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Fibra de carbono y compuestos ATL Composites PO Box 2349 Southport, QLD 4215 Australia Tel:+ 61 7 5563 1222 Fax:+ 61 7 5563 1585 Web: www.atlcomposites.com Fibre Glass International 49-61 Stephen Road Botany, NSW 2109 Australia Tel:+ 61 2 9938 7222 Fax: +61 2 9938 5826 Web: www.nuplex.com.au



Superior Jetties PO Box 920 Nerang, QLD 4211 Australia Tel: +61 7 5597 1933 Fax: +61 7 5597 0476 Web: www.superiorjetties.com - Metal Waterworld 46 Gladwyn Ave East Bentleigh, VIC 3165 Australia Tel:+ 61 3 9585 2552 Fax: +61 3 9585 2533 Web: www.waterworld.net.au - Pinturas y Revestimientos Nuplex Structural Resins 49-61 Stephen Road Botany, NSW 2109 Australia Tel:+ 61 2 9938 7222 Fax: +61 2 9938 5826 Web: www.nuplex.com.au

SERVICIOS Y EQUIPOS MARINOS

ANCLAS, MAQUINILLAS Y SISTEMAS DE AMARRE ANCHOR RIGHT INTERNATIONAL PO Box 843 Rye 3941 Melbourne, Victoria Australia Tel :+61 3 5984 4700 Fax: +61 3 5984 4700 Web : www.anchorrightinternational.com AUSTRALIAN COMMERCIAL MARINE Cnr Mews Road & Capa D’Orlando Drive Fremantle, Western Australia Australia Tel :+61 8 9431 6000 Fax: +61 8 9430 7398 Web : www.acmarine.com.au



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THE AUSTRALIAN YACHT WINCH PTY. LTD. 4 Narang Place St Mary’s, NSW 2760 Australia Tel :+61 2 9623 2448 Fax: +61 2 9623 2265 Web : http://www.arco-winches.com/ �

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CAPE MARINE 38 Marina Drive Coffs Harbour, NSW 2450 Australia Tel :+61 2 6653 8778 Fax: +61 2 6653 8778 E-mail: [email protected] �

MUIR WINCHES 100 Browns Rd Kingston, TAS 7050 Australia Tel :+61 3 6211 8811 Fax: +61 3 6229 7030 Web : www.muir.com.au PARA-ANCHORS AUSTRALIA PO Box 1377 Sale, VIC 3850 Australia Tel :+61 3 5143 2223 Fax: +61 3 5144 1320 Web : www.paraanchors.com.au

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

ONSITE POWER SYSTEMS Unit 5, 5 Waterway Drive Gold Coast Marine Precinct Coomera, QLD 4209 Australia Tel :+61 7 5580 1900 Fax: +61 7 5580 1922 Web : www.onsitepower.com.au



WOODYS MARINE AUSTRALIA Peter Sachs Industries P/L PO Box 82 Virginia DC Brisbane, QLD 4014 Australia Tel :+61 7 3265 2122 Fax: +61 7 3265 5781 Web : www.sachs.com.au

EQUIPOS DE COCINA Y BARBACOAS

MARINE BARBECUES 10 Windeyer Close Medowie NSW 2318 Australia Tel :+61 2 4982 9560 Fax: +61 2 4982 9338 Web : www.marinebarbecues.com.au MAXCO INDUSTRIES 8 Bennett Street Mortlake NSW 2137 Australia Tel :+61 2 9736 1633 Fax: +61 2 9736 1338 Web : www.maxcoindustries.com

CUBIERTA Y SUELOS

ACL COMCORK 7-15 Valley Street Oakleigh South, VIC 3167 Australia Tel: +61 3 9544 2288 Fax: +61 3 9562 8883 Web: www.acl.com.au



DISEÑADORES Y ARQUITECTOS NAVALES

SPEAR GREEN DESIGN 233B Johnston Street Annandale, NSW 2038 Australia Tel: +61 2 9518 8222 Fax: +61 2 9571 9188 Web: www.speargreen.com.au SUPERYACHT INTERIORS 95 Quill Way Henderson,WA 6166 Australia Tel: +61 8 9437 2955 Fax: +61 8 9437 1242 Web: www.superyatchinteriors.com.au

EQUIPOS DE BUCEO

POWER DIVE INTERNATIONAL Shop 5/634 Stirling Hwy Mosman Park, WA 6012 Australia Tel:+61 8 9385 6500 Fax:+61 8 9385 6500 Web: www.powerdiveinternational.com

ELECTRICIDAD

AMELEC MARINE SALES 16 Parkinson Lane O’Connor, WA 6163 Australia Tel:+61 8 9331 3100 Fax: +61 8 93315150 Web: www.amelec.com.au ARK CORPORATION PTY LTD 26 Lidco St Arndell Park, NSW 2148 Australia Tel:+61 2 9678 9036 Fax: +61 2 9678 9011 Web: www.ark-engineering.com



MARINE TECHNOLOGIES 3/25 Lawrence Dr. Nerang, QLD 4211 Australia Tel: +61 7 5596 1900 Fax: +61 7 5596 1905 Web: www.marine-technologies.com.au ONSITE POWER SYSTEMS Unit 5, 5 Waterway Drive Gold Coast Marine Precinct Coomera, QLD 4209 Australia Tel :+61 7 5580 1900 Fax: +61 7 5580 1922 Web : www.onsitepower.com.au PAULGER CONTROL SYSTEMS 1/6 Precision Drive Molendinar, QLD 4214 Australia Tel:+61 7 5571 5194 Fax:+61 7 5571 5984 Web: www.paulger.com

ELECTRÓNICA

AMELEC MARINE SALES 16 Parkinson Lane O’Connor, WA 6163 Australia Tel:+61 8 9331 3100 Fax: +61 8 93315150 Web: www.amelec.com.au BLUERAY MARINE PTY LTD PO Box 450 Willoughby, NSW 2068 Australia Tel:+61 2 9967 2333 Fax: +61 2 996759993 Web: www.blueray.com.au



C-MAP AUSTRALIA PO Box 342 Gladesville, NSW 2111 Australia Tel:+61 2 9808 6200 Fax: +61 2 980856233 Web: www.c-map.com.au COURSEMASTER AUTOPILOTS PTY LTD 2/66 Gibbes St. Chatswood, NSW 2067 Australia Tel:+61 2 9417 7097 Fax: +61 2 941757557 Web: www.coursemaster.com.au ITIM SYSTEMS PO Box 218 Red Hill, QLD 4059 Australia Tel:+61 7 3356 1276 Fax: +61 7 3356 5693 Web: www.itim-systems.com MARINA PROTECTION SYSTEMS PTY LTD 117 Duke Street Scarborough, WA 6019 Australia Tel:+61 8 9341 1960 Fax:+61 8 9341 1960 Web: www.marinaprotection.com.au MOBi-lert 768 Canning Highway Applecross, WA 6153 Australia Tel:+610893153511 Fax:+61 08 9315 3611 Web: www.marinaprotection.com.au NIGHT BUDDY (AUSTRALIA) PO Box 542 Mandurah, WA 6210 Australia Tel:+61 8 9534 2802 Fax: +61 8 9534 4740 Web: www.nightbuddyaus.com



OCEANTALK AUSTRALIA PTY LTD PO Box 5001 Wheeler Heights, NSW 2097 Australia Tel:+61 7 3356 1276 Fax: +61 7 3356 5693 Web: www.itim-systems.com PAULGER CONTROL SYSTEMS 1/6 Precision Drive Molendinar, QLD 4214 Australia Tel:+61 7 5571 5194 Fax:+61 7 5571 5984 Web: www.paulger.com SEALITE PTY LTD 2/21 Simcock St Sommerville, VIC 3912 Australia Tel:+ 61 3 5977 6128 Fax: +61 3 5977 6124 Web: www.sealite.com.au STANDARD COMMUNICATIONS 6 Frank St Gladesville, NSW 2111 Australia Tel:+61 2 9844 66668 Fax: +61 2 9844 6600 Web: www.gme.net.au TMQ ELECTRONICS 1/18 Alexandra Place Murarie, QLD 4172 Australia Tel : +61 7 3890 7788 Fax : +61 7 3890 7799 Web: www.tmq.com.au

HIDRÁULICA

HYDRIVE ENGINEERING PTY LTD 59 Wingfield Rd Wingfield, SA 5013 Australia Tel:+61 8 8243 1633 Fax: +61 8 8445 7938 Web: www.hydrive.com.au



OFFSHORE MARINE TCHNOLOGY 10/36 Ralph St Alexandria, NSW 2015 Australia Tel:+61 2 8338 8070 Fax:+61 2 8338 8652 Web: www.boatparts.com.au

DISEÑADORES DE INTERIORES

SPEAR GREEN DESIGN 233B Johnston Street Annandale, NSW 2038 Australia Tel: +61 2 9518 8222 Fax: +61 2 9571 9188 Web: www.speargreen.com.au SUPERYACHT INTERIORS 95 Quill Way Henderson,WA 6166 Australia Tel: +61 8 9437 2955 Fax: +61 8 9437 1242 Web: www.superyatchinteriors.com.au

DISEÑADORES DE MARINAS

BELLINGHAM MARINE 1/1a - Pier 35, 263-329 Lorimer St Port Melbourne, VIC 3207 Australia Tel :+61 3 9646 6744 Fax : +61 3 9646 6844 Web: www.bellingham-marine.com.au



SEASLIP MARINAS (AUS) PTY LTD PO Box 142 Keiraville, NSW 2500 Australia Tel:+61 2 4227 5988 Fax: +61 2 4227 6188 E-mail: [email protected] SUPERIOR JETTIES PO Box 920 Nerang, QLD 4211 Telf: +61 7 55971933 Fax: +61 7 5597 0476 Web: www.superiorjetties.com

EQUIPAMIENTO PARA MARINAS

CAPE MARINE 38 Marina Drive Coffs Harbour, NSW 2450 Australia Tel :+61 2 6653 8778 Fax: +61 2 6653 8778 E-mail: [email protected] CRIB POINT ENGINEERING PTY LTD Beach Drive Hastings, VIC 3915 Australia Tel: +61 3 5979 1703 Fax: +61 3 5979 3323 Web: www.cpe.com.au MARINA PROTECTION SYSTEMS PTY LTD 117 Duke Street Scarborough, WA 6019 Australia Tel:+61 8 9341 1960 Fax: +61 8 9341 1960 Web: www.marinaprotection.com.au MARINE TECHNOLOGIES 3/25 Lawrence Dr. Nerang, QLD 4211 Australia Tel:+61 7 5596 1900 Fax: +61 7 5596 1905 Web: www.marine-technologies.com.au



SUPERIOR JETTIES PO Box 920 Nerang, QLD 4211 Telf: +61 7 55971933 Fax: +61 7 5597 0476 Web: www.superiorjetties.com

REPARACIONES Y PINTURA

MALOUF MARINE SUPERIOR YACHT CARE PRODUCTS PTY LTD PO Box 271 Sanctuary Cove, QLD 4212 Australia Tel: +61 7 5502 7258 Fax: +61 7 5502 7259 Web: www.maloufmarine.com

INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN Y ACCESORIOS

AUSTRALIAN COMMERCIAL MARINE Cnr Mews Road & Capa D’Orlando Drive Fremantle, Western Australia Australia Tel :+61 8 9431 6000 Fax: +61 8 9430 7398 Web : www.acmarine.com.au C-MAP AUSTRALIA PO Box 342 Gladesville, NSW 2111 Australia Tel:+61 2 9808 6200 Fax: +61 2 980856233 Web: www.c-map.com.au COURSEMASTER AUTOPILOTS PTY LTD 2/66 Gibbes St. Chatswood, NSW 2067 Australia Tel:+61 2 9417 7097 Fax: +61 2 941757557 Web: www.coursemaster.com.au



SEALITE PTY LTD 2/21 Simcock St Sommerville, VIC 3912 Australia Tel: + 61 3 5977 6128 Fax: +61 3 5977 6124 Web: www.sealite.com.au TMQ ELECTRONICS 1/18 Alexandra Place Murarie, QLD 4172 Australia Tel : +61 7 3890 7788 Fax : +61 7 3890 7799 Web: www.tmq.com.au

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

POLYFLEX GROUP PTY LTD 26-28 Tubbs Street Clontarf, QLD 4019 Australia Tel:+61 7 3284 2799 Fax: +61 7 3284 2672 Web: www.polyflex.com.au TURTLE-PAC PTY LTD PO Box 563 Currumbin, QLD 4223 Australia Tel: +61 7 5598 1959 Fax: +61 7 5598 1959 Web: www.turtlepac.com

PROPULSIÓN

AUSTRAL PROPELLERS 38-40 Stanley Street Peakhurst, NSW 2210 Australia Tel:+61 2 9533 1633 Fax: +61 2 9533 3302 Web: www.australpropeller.com.au



CROKER OARS PTY LTD

206 Cowans Lane Oxley Island via Taree, NSW 2430 Australia Tel:+61 2 6553 2473 Fax: +61 2 6553 2544 Web: www.crockeroars.com

SEAHAWK PTY LTD 41 London Drive Bayswater, VIC 3153 Australia Tel: +61 3 9761 1633 Fax:+61 3 9761 0727 Web: www.seahawk.com.au

SYSTEMAS DE SEGURIDAD

BLUERAY MARINE PTY LTD PO Box 450 Willoughby, NSW 2068 Australia Tel:+61 2 9967 2333 Fax: +61 2 996759993 Web: www.blueray.com.au DATADOT TECHNOLOGY LTD PO Box 6245 Frenchs Forest, NSW 2086 Australia Tel:+61 1 3284 2799 Fax: +61 1 300 553 398 Web: www.datadotid.com OCEANTALK PTY LTD PO Box 5001 Wheeler Heights, NSW 2097 Australia Tel:+61 2 9981 9500 Fax: +61 2 9981 9555 Web: www.coeantalk.com.au



ASIENTOS Y ACCESORIOS

OFFSHORE MARINE TECHNOLOGY 10/36 Ralph St Alexandria, NSW 2015 Australia Tel:+61 2 8338 8070 Fax:+61 2 8338 8652 Web: www.boatparts.com.au TRANSPORT SEATING TECHNOLOGY 14 Angel Road Stapylton, QLD 4207 Australia Tel:+61 7 3807 8008 Fax:+61 2 3807 8881 Web: www.transportseating.com

CONSIGNACIONES Y TRANPORTE

GLOBAL LOGISTICS MANAGEMENT 5/20 Wharf Street Brisbane, QLD 4000 Australia Tel:+61 7 3224 1900 Fax:+61 7 3832 3503 Web: www.glm-corp.com ON GROUND LOGISTICS PTY LTD GPO Box 1143 Brisbane, QLD 4001 Australia Tel:+61 7 3224 1999 Fax:+61 7 3832 3503 Web: www.ogl.com.au

PERITAJE Y CERTIFICACIÓN

IMCI CERTIFICATION INSTITUTE (ASEA YATCH DESIGN PTY LTD) Suite 23 Tower House 2190 Gold Coast Hwy Miami, QLD 4220 Australia Tel:+61 7 5572 2256 Fax:+61 7 5572 2259 Web: www.imci.org



SPEAR GREEN DESIGN 233B Johnston Street Annandale, NSW 2038 Australia Tel: +61 2 9518 8222 Fax: +61 2 9571 9188 Web: www.speargreen.com.au

PRENSA

BOB WONDERS MEDIA SERVICES PO Box 1143 Robina, QLD 4230 Australia Tel:+61 7 5562 2867 Fax:+61 7 5562 2897 E-mail : [email protected] TRADER INTERNATIONAL GROUP Locked Bag 12 Oakleigh, VIC 3166 Australia Tel:+61 3 9567 4168 Fax:+61 3 9563 4554 Web: www.boatpoint.com.au

SOFTWARE

ACADEMY OF MARITIME TRAINING PO Box 6065 Linden Park, SA 5065 Australia Tel:+61 8 8338 4222 Fax: +61 8 8338 5566 Web: www.maritimecd.com BLUERAY MARINE PTY LTD PO Box 450 Willoughby, NSW 2068 Australia Tel:+61 2 9967 2333 Fax: +61 2 996759993 Web: www.blueray.com.au



C-MAP AUSTRALIA PO Box 342 Gladesville, NSW 2111 Australia Tel:+61 2 9808 6200 Fax: +61 2 980856233 Web: www.c-map.com.au

VELAS Y APAREJOS

MASTILES Y BERLINGAS

THE AUSTRALIAN YACHT WINCH PTY. LTD. 4 Narang Place St Mary’s, NSW 2760 Australia Tel :+61 2 9623 2448 Fax: +61 2 9623 2265 Web : http://www.arco-winches.com/ RIGGTECH PTY LTD PO Box 812 Newport Beach, NSW 2106 Australia Tel: +61 2 9979 8100 Fax: +61 2 9979 6848 Web: www.riggtech.com.au RONSTAN INTERNATIONAL 220 Bay Road Sandringham, VIC 3191 Australia Tel: +61 3 8599 0000 Fax: +61 3 8599 0099 Web: www.ronstan.com.au



VELAS NUEVAS Y REPARACIONES

HORIZON HAMMOND SAILMAKERS PTY LTD 2 Noyes Street Sandringham, VIC 3191 Australia Tel:+61 3 9598 4666 Fax:+61 3 9598 4644 Web: www.horizonsails.com.au PARA-ANCHORS AUSTRALIA PO Box 1377 Sale, VIC 3850 Australia Tel :+61 3 5143 2223 Fax: +61 3 5144 1320 Web : www.paraanchors.com.au



3. ARANCELES APLICABLES



4. PLACAS IDENTIFICATIVAS Placa identificativa para barcos de eslora superior a los seis metros

Placa identificativa para embarcaciones de eslora inferior a los seis metros



5. BIBLIOGRAFÍA

Australian Bureau of Statistics www.abs.gov.au Australian Custom Services www.customs.gov.au Australian Marine Industry Federation www.amif.asn.au “The size of the Boating Industry in Australia”, Market research prepared by Nick Parfitt for the Australian Marine Industry Federation International Business Strategies www.internationalbusinessstrategies.com OANDA: The Currency Site Foreign Exchange Services & Trading Exchange www.oanda.com Oficina Económica y Comercial de España en Sydney 2005: Informe Económico y Comercial Australia Standards Australia www.standards.com.au World Trade Atlas, Australia Edition: Internet version. Global Trade Information

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