estudio economico de la demanda san jeronimo

1

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LADRILLERAS

ARTESANALES DE AMERICA LATINA PARA MITIGAR EL CAMBIO

CLIMATICO – EELA

EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO EEECCCOOONNNÓÓÓMMMIIICCCOOO DDDEEE DDDEEEMMMAAANNNDDDAAA PPPAAARRRAAA EEELLL

SSSEEECCCTTTOOORRR LLLAAADDDRRRIIILLLLLLEEERRROOO AAARRRTTTEEESSSAAANNNAAALLL

BBBEEENNNEEEFFFIIICCCIIIAAARRRIIIOOO DDDEEELLL PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA EEEEEELLLAAA

CCuussccoo –– PPeerrúú

AAbbrriill 22001111

MMBBAA.. IInngg.. CCééssaarr AAuugguussttoo NNeeggrróónn OOrrttiizz

ccnneeggrroonn@@ppuuccpp..ppee

5511 998844 110066229933

2

Índice

Pag. Resumen Ejecutivo 3 I. Análisis de la cadena productiva 4

1.1. Actores 4 1.1.1. Productores ladrilleros 4 1.1.2. Proveedores de insumos 7 1.1.3. Intermediarios 7 1.1.4. Instituciones Públicas 9 1.1.5. Empresas Constructoras 10

II. Análisis de la competencia y productos sustitutos 15 2.1. Competencia Regional 15 2.2. Competencia de a nivel nacional 16 2.3. Productos sustitutos 17 2.4. Comparación con materiales sustitutos 25 2.5. Análisis estratégico 26

III. Brechas competitivas 27 3.1. Producción 27 3.2. Mercadeo 27 3.3. Finanzas 27 3.4. Organización y dirección 27

IV. Necesidades del mercado 28 V. Tendencias del mercado 31

5.1. Análisis de escenarios 31 VI. Análisis de rentabilidad de productores e intermediarios 33 VII. Conclusiones y recomendaciones 34

7.1. Conclusiones 34 7.2. Recomendaciones 36

Anexos 37 Referencias 51

3

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo comprende el análisis del mercado del sector ladrillero artesanal del

distrito de San Jerónimo en la ciudad de Cusco Perú, el cual se ha dividido en seis capítulos

determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones

económicas y distribución de materiales; así como los productos y requisitos que demandan;

para este análisis se aplicó encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y

empresas constructoras a través de información brindada por la Cámara Peruana de la

Construcción; del mismo modo se desarrolló talleres con productores para validar los datos de

mercado y de principales clientes.

En segundo término se ha efectuado un análisis de los principales competidos directos y

productos sustitutos, sus ventajas y características principales, para este análisis se utilizó

métodos de entrevistas individuales y análisis de información secundaria.

Como producto de este análisis se determinó las principales brechas competitivas del sector,

enfocándose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: producción, marketing, finanzas

y organización; aspectos que resultaron como efecto del análisis interno y externo de los

productores.

En el cuarto capítulo se brinda información sobre las necesidades específicas de los

demandantes, considerando como principal fuente de información los empresarios

constructores, así como las instituciones relacionadas a la construcción. Estos requisitos

técnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de

Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Perú.

En el capítulo quinto se hace un análisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de

materiales de construcción de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y

datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general

de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado.

Por último se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha

podido llegar en la elaboración del presente documento.

4

I. Análisis de la cadena productiva

1.1. Actores

1.1.1. Productores ladrilleros

El distrito de San Jerónimo cuenta con 1941 productores ladrilleros de los cuales el 79% no está

formalizado. Estos productores están divididos en los que cuentan con procesos mecanizados

(48%) y los que realizan procesos artesanales (52%). El 68% son arrendatarios, mientras que el

32% está conformado por propietarios teniendo en promedio 2,255.6 metros cuadrados2.

Estos productores se encuentran principalmente en las comunidades campesinas de: (a) Sucso

Aucaylle, (b) Picol Orcompugio y (c) Pillao Matao, y el 79% están organizados en tres

asociaciones: (a) Asociación de Trabajadores de San Agustín, (b) Asociación de Productores de

Tejas y Ladrillos de Sucso Aucaylle y (c) Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol

Orcompugio.

Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos

cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales

representan el 77% de la producción de tejas y ladrillos de San Jerónimo.

El 82% cuenta con un horno, mientras que el 18% restante tienen entre 2 y 3 hornos; dentro

de los principales equipos en la producción mecanizada se tienen: picos, palas, carretillas,

excavadoras, procesadoras, extrusoras, chancadoras, soletes, ventiladores y cortadoras. Del

mismo modo para la producción artesanal los principales equipos son: buguis (carretillas),

palas, picos y moldes.

En la zona se cuenta con 215 hornos registrados entre rectangulares (47%) y circulares (53%);

82% de los productores cuenta con un horno, 12% con dos y 6% de ellos cuenta con tres

hornos.

Los principales insumos utilizados para el encendido y quema en los hornos son: (a) aserrín, (b)

ramas de eucalipto, (c) troncos de madera y (d) carbón mineral.

1 Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales, Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero,

Noviembre 2010, Cusco Perú 2 Programa Regional de Aire Limpio – Swisscontact, Diagnóstico Socioeconómico de Pequeñas Ladrilleras

en el Distrito de San Jerónimo, 2007 Cusco Perú

5

Fuente: Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010


Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de

los principales productos:

Producto Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Peso (kg)

Ladrillo KK artesanal 23.5 10.6 7.2 2.9

Teja artesanal 41.7 21.2 1.2 1.7

Teja mecanizada 38 20.3 1.2 1.6

Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 23.6 12 8.7 3.1

Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 22.3 13.3 10 3

Pastelero 25.7 14.9 25.7 2.9

Bloqueta 30 16.4 17.6 6.5

Pandereta 22.9 12.8 13.5 3.5

Bloquer 29.3 13.5 17 5.7

Pastelero mecanizado 32.5 21.1 15.4 7.4


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Gas Licuado de Petróleo

Ramas de eucalipto y Carbón mineral

Troncos de madera y GLP

Troncos de madera y Ramas de …

Aserrín y Troncos de madera

Ramas de eucalipto y Troncos de …

Aserrín, Ramas de eucalipto, Troncos …

Aserrín

Troncos de madera

Ramas de eucalipto

Aserrín y Ramas de eucalipto

Mezcla de insumos utilizados para el encendido de hornos

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aserrín y madera

Aserrín, cáscara de café y carbón

Aserrín, eucalipto y cáscara de café

Aserrín, cáscara de café, eucalipto y …

Aserrín, eucalipto, cáscara de café y …

Aserrín

Aserrín, eucalipto y madera

Aserrín, eucalipto, madera y carbón

Ramas de eucalipto y carbón mineral

Eucalipto y troncos de madera

Aserrín y carbón

Ramas de eucalipto

Aserrín, eucalipto y carbón

Aserrín y eucalipto

Mezcla de insumos utilizados en la quema

6

El tamaño de mercado y la producción promedio anual de ladrillos está conformado de la

siguiente manera:

Tipo de Material Producción total Precio de Venta Ingresos Totales

Ladrillo KK Artesanal 2,434 S/. 371.00 S/. 902,902

Teja Artesanal 1,863 S/. 431.00 S/. 802,848

Teja Mecanizada 8,903 S/. 538.00 S/. 4,789,604

Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 10,782 S/. 649.00 S/. 6,997,815

Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 7,098 S/. 651.00 S/. 4,620,907

Pastelero artesanal 1,931 S/. 577.00 S/. 1,114,308

Bloqueta 3,171 S/. 1,311.00 S/. 4,157,469

Pandereta 8,597 S/. 540.00 S/. 4,642,259

Bloquer 4,557 S/. 1,203.00 S/. 5,481,602

Pastelero mecanizado 12,630 S/. 900.00 S/. 11,367,328

61,966

S/. 44’877,042

Fuente: Basado en Taller con Asociación de Intermediarios y Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero,

Noviembre 2010

El tamaño de mercado anual del total de materiales de construcción en el distrito de San

Jerónimo se estima en S/. 44’877,042 nuevos soles.

La utilidad que tienen los productores mecanizados es aproximadamente S/. 238.00 por millar

y los productores artesanales S/. 197 por millar.

Los principales compradores de los productores son los intermediarios de la misma zona que

demandan el 70% de la producción.

Fuente: Taller Asociación de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011

Productores

Intermediarios

Empresas

constructoras

Municipios

Gobierno

Regional

Comunidades

campesinas

Personas

Particulares

70%

10%

10%

5%

2.5%

2.5%

7

1.1.2. Proveedores de insumos

Los principales proveedores de aserrín son aserraderos y madereras de la ciudad del Cusco, de

ramas de eucalipto las localidades de Anta, Mollepata, Limatambo y Paucartambo,

Andahuaylillas. Durante la época de cosecha de café la Provincia de La Convención provee de

cascaras de este producto como insumo para las quemas.

1.1.3. Intermediarios

Los intermediarios están constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a

las comunidades, actualmente están en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin

embargo existen otros que no están organizados y trabajan individualmente.

Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las

necesidades de la demanda; el 94% de éstos empresarios cuenta con el Registro Unificado de

Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del

mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas.

El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33’979,751 nuevos

soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas

artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Súper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong

Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios más altos (por millar) son de las

bloquetas y los bloquers.

El producto más rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5%

de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/.

72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no

consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales

de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciación.

Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3’043,726 de nuevos soles,

aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles

mensuales.

8

En promedio los intermediarios tienen 4 años de experiencia en la compra y venta de

materiales de construcción.

Cantidad Promedio

Precio de Venta por

Millar

Millares Vendidos al

Año

Valor de Mercado año

Rentabilidad por cada

millar

Bloquer 14.49 S/. 1,274 6,086 S/. 7,752,391 S/. 71

Teja Artesanal 14.48 S/. 499 6,081 S/. 3,036,378 S/. 68

Teja Mecanizada 12.90 S/. 605 5,418 S/. 3,276,014 S/. 66

Súper King Kong 18H Cara Vista 12.90 S/. 714 5,417 S/. 3,866,229 S/. 65

King Kong Artesanal 11.28 S/. 435 4,739 S/. 2,063,122 S/. 64

Bloqueta 9.95 S/. 1,396 4,179 S/. 5,835,266 S/. 85

Super King Kong 18H Rugoso 9.61 S/. 723 4,034 S/. 2,916,244 S/. 72

Pandereta 8.18 S/. 593 3,435 S/. 2,035,453 S/. 53

Pastelero Artesanal 5.53 S/. 675 2,322 S/. 1,568,343 S/. 98

Pastelero Mecanizado 3.96 S/. 980 1,664 S/. 1,630,310 S/. 80

43,376 S/. 33’979,751 S/. 72

Fuente: Taller con Asociación de Intermediarios Febrero 2011

Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son:

a. Color parejo (naranja)

b. Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo.

c. Uniformidad en los tamaños de los productos.

Los principales clientes de las empresas intermediarias son:

Fuente: Taller con Asociación de Intermediarios Febrero 2011

El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias está conformado por

las Instituciones Públicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras.

El 56% de los requisitos de los demandantes está orientado a la formalización de los negocios

(entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y

Intermediarios

Instituciones

Públicas

Empresas

Constructoras

Personas

Particulares

Otros

50%

30%

15%

5%

9

tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de

los productos (estandarización, buena cocción, acabado y prueba de resistencia).

Fuente: Encuestas – Asociación de Intermediarios Febrero 2011

Del mismo modo, los requisitos específicos de las Instituciones Públicas son:

a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de

las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento.

b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11%

cuenta con esta constancia.

c. Experiencia como postor en función a las características de la licitación.

d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento.

e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institución cliente.

f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas.

Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son:

a. El 50% de las empresas constructoras piden la prueba de resistencia de SENCICO.

b. Exigen facturas.

c. Estandarización en las medidas.

d. Precios bajos.

1.1.4. Instituciones Públicas

Las instituciones públicas constituyen el 65% de la demanda de Tejas y Ladrillos del distrito de

San Jerónimo. No se puede determinar las cantidades de compra anual, debido a que están en

función a las políticas y planes de construcción de cada instancia; se estima que estas

organizaciones compran 40,278 millares entre ladrillos y tejas anualmente.

Las principales instituciones públicas demandantes de tejas y ladrillos están conformadas por

municipalidades como: Municipalidad Provincial del Cusco, Distrital de San Jerónimo, Distrital

de San Sebastián, Distrital de Santiago, Provincial de Anta, Provincial de Paucartambo,

Boletas, 29%

Calidad, 20%Factura, 12%

Buena Cocción, 10%

Consucode, 10%

Acabado, 7%

Licencia de Funcionamiento, 5%

Prueba de Resistencia, 5%

Puesto en Obra, 2%

Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos

10

Provincial de Urubamba, Distrital de Echarate, Distrital de Colquepata, Distrital de layo,

Distrital de Limatambo.

Los requisitos de los productos que demandan las instituciones públicas son:

a. Uniformidad en los tamaños de los productos.

b. Color parejo (naranja)

c. Sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo.

Los requisitos que demandan de los oferentes (productores o intermediarios) principalmente

son:

a. Constancia del Registro de Proveedores del Estado.

b. Experiencia como postor.

c. Carta Fianza de alguna entidad financiera.

d. Facturas.

e. Constancia de la Prueba de Resistencia (en algunos casos).

Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos

para cumplir con la demanda.

1.1.5. Empresas Constructoras

En la región del Cusco existen aproximadamente 190 empresas constructoras, de las cuales

solamente el 10% trabaja de manera formal3.El 93% de las 190 empresas, compra

regularmente ladrillos y tejas de San Jerónimo, principalmente por las siguientes razones:

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras – Febrero, Marzo 2011

El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jerónimo debido a que consideran

que los productos son de mala calidad y no están estandarizados.

3 Cámara Peruana de la Construcción

No existe otra oferta, 45%

Son necesarios, 36%

Son mejores que Piñipampa,

18%

Razones por las que el 93% de las empresas constructoras compran en San Jerónimo

11

Los productos más demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal,

(b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Súper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Súper King Kong

18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.

Tipo de Material Productos más

demandados

Precio Promedio por

Unidad

King Kong artesanal 16% S/. 0.54

Bloquer 16% S/. 1.28

Teja artesanal 13% S/. 0.82

Súper King Kong 18 huecos cara vista 13% S/. 1.01

Super King Kong 18 huecos rugoso 13% S/. 1.05

Bloqueta 11% S/. 1.13

Teja mecanizada 8% S/. 0.50

Pandereta 8% S/. 0.80

Pastelero artesanal 2% S/. 1.50


El 67% de las empresas constructoras declara comprar directamente a los productores, se

debe considerar que los compradores no pueden distinguir quién es productor o no, debido a

que los intermediarios muchas veces promocionan sus productos mencionando que poseen

hornos. El 33% si esta consiente que compra a intermediarios.

El valor monetario del mercado para las empresas constructoras es aproximadamente de 17

millones de soles al año.

Tipo de Material Cantidad de

Millares Ventas a Empresas Constructoras S/.

King Kong artesanal 3073 S/. 1,664,780

Bloquer 3073 S/. 3,944,248

Teja artesanal 2497 S/. 2,047,679

Super King Kong 18 huecos cara vista 2497 S/. 2,522,142

Super King Kong 18 hueco rugoso 2497 S/. 2,622,029

Bloqueta 2113 S/. 2,377,114

Teja mecanizada 1537 S/. 768,360

Pandereta 1537 S/. 1,229,376

Pastelero artesanal 384 S/. 576,270

19209 S/. 17,751,997


12

Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jerónimo destacan principalmente

la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse:


Los factores que los empresarios consideran que deberían cumplir los productos de San

Jerónimo son:

a. Cocción.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000°C), hasta

alcanzar una coloración rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran

menos tiempo.

b. Tamaño.- El tamaño de los productos debe ser estándar, para esto es recomendable

un sistema de calidad en los procesos.

c. Diseño.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseños deben de ser

funcionales.

d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario

mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la

constancia de resistencia de SENCICO.

e. Precio.- Precios competitivos en función a la calidad de los productos.

f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato

de calcio presente en la arcilla).

3%

15%

15%

18%

24%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Consucode

Calidad de producto

Garantía

Precio bajo

Facilidad de entrega

Boletas / Facturas

Razones por las empresas constructoras compran en San Jerónimo

13


Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los

productos de San Jerónimo.

Principales problemas con los productos de San Jerónimo desde el punto de vista de los

empresarios de las constructoras:

a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos.

b. Productos no estandarizados (variedad de tamaños).

c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro producción) y limitada

producción en época de lluvias.

d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con

el agua y revienta.

e. La cocción de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los

hornos son más frágiles).

f. Difícil acceso hacia los hornos por mal estado de vías.

El 93% de los empresarios de construcción estaría dispuesto a pagar más por los productos de

San Jerónimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes

razones:

a. Si son de adecuada calidad existirá mayor facilidad y rapidez en la construcción.

b. Se tendrán construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes

finales con los productos.

c. Se tendrá la resistencia, compresión y absorción de agua necesaria, así como la

adherencia mínima y tamaños estándar.

d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garantía.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Otros

Material

Precio

Calidad

Diseño

Tamaño

Cocción

5%

7%

9%

12%

16%

23%

28%

Factores necesarios para los productos de San Jerónimo

14

Productores

Intermediarios

Gobierno

Regional

Empresas

Constructoras

Municipios

Personas

Particulares

Comunidades

Campesinas

Otros: (hoteles,

ONGs, Colegios)

10%

10%

5%

2.5%

2.5%

70% de la demanda (43,376 millares

entre tejas y ladrillos anualmente)

S/. 33’979.751 Nuevos Soles.

Se prestan documentos para cumplir

requisitos de la demanda.

50%

15%

30%

5%

Producción anual de

61,966 millares entre

tejas y ladrillos.

S/. 44’877,042 Nuevos

Soles.

Principales demandantes:

Prefieren el cumplimiento de

requisitos formales y

administrativos, antes que la

calidad de productos.

Compran anualmente 30,982

millares entre tejas y ladrillos.

Prefieren requisitos formales y

calidad de productos.

Compran anualmente 19,209

millares entre tejas y ladrillos.

Solamente 10% de ellas cumplen

con requisitos formales de

construcción.

Exigen calidad mínima: color rojizo

y sonido metálico.

Orientados al precio.

Compran 8,056 millares entre tejas

y ladrillos al año.

Orientados al precio.

Compran 1,550 millares entre tejas

y ladrillos al año.

Exigen calidad mínima: color

rojizo y sonido metálico.

Compran 2,169 millares entre

tejas y ladrillos al año.

15

II. Análisis de la competencia y productos sustitutos

2.1. Competencia Regional

Dentro de la región Cusco la competencia está compuesta por las siguientes empresas:

Ladrillera Mecanizada Sarita Colonia SCRL. (10 trabajadores)

La Muralla SCRL. (5 trabajadores)

Ladrillos Mecanizados Santa Bárbara SRL.

San Antonio de Padua EIRL.

Fábrica de Ladrillos y Tejas MAC EIRL.

Ladrillos y Tejas Sorama Auccaylle SAC. (LATESA SAC)

Cuya participación de mercado está conformada de la siguiente manera:

Fuente: Encuestas – Asociación de Intermediarios Febrero 2011

También existen cinco empresas (distribuidoras de materiales de construcción), ubicadas en el

distrito de San Sebastián (Prolongación Av. De la Cultura), que compran a los productores.

Las fortalezas que tienen estos competidores son:

a. Son empresas formalmente constituidas.

b. Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia.

c. Cuentan con una experiencia promedio de 3 años como proveedores del Estado.

d. Tienen liquidez para obtener las cartas fianza.

e. Cuentan con una red de contactos comerciales.

f. Cuentan con productos estandarizados.

g. Tienen puntos de venta.

Participación en Licitaciones

Públicas, 70%

Venta al público en general, 20%

Venta a empresas constructoras, 10%

Distruibución del mercado de la Competencia

16

2.2. Competencia de a nivel nacional

A nivel nacional se estima existe 1808 fábricas de ladrillos, de las cuales el 94% son fabricas

artesanales; de las cuales el 76% se ubica en los departamentos de Cusco, Puno, Cajamarca y

Arequipa.

Fuente: Diagnóstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Perú, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT

2011

Región N° de

quemas al mes

Producción mensual (millares)

Tecnología Productos Dimensiones

Largo Alto Ancho

Puno 1 9 Artesanal

King kong 23 7 13

Pandereta 23 7 13

Tubular 12 30 15 25

Tubular 15 30 12 30

Cajamarca 1 20 Artesanal Ladrillo 21 8 12

La Libertad 1 15 Artesanal King Kong 22 7 12

Techo o Tubo 28 12 28

Lambayeque 1 22 Artesanal King kong 20 7 13

Tubular 28 14 28

Piura 1 26 Artesanal

King kong 21 8 12

Hueco 1 37 15 22

Hueco 2 37 12 22

Ayacucho 2 60 Artesanal King kong 22 9 12

Lima s/d 300 Artesanal – Industrial King kong 21 9 10

Tacna 30 300 Industrial En función al mercado

Arequipa 1 30 Artesanal

King Kong Estándar

21 9 10

Hueco para techo

30 15 30

Pandereta 21 9 10

Fuente: Diagnóstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Perú – PRAL 2009

Cusco, 28%

Puno, 26%

Cajamarca, 14%

Arequipa, 9%

Ayacucho, 7%

Puiura, 7%

Lambayeque, 7%

La Libertad, 2% Lima, 1%

Tacna, 0%

Ladrilleras Artesanales a nivel Nacional

17

La amenaza de nuevos participantes en el mercado de Cusco, estaría conformada por la oferta

de Tacna y Arequipa, sobre todo por contar con productos estandarizados.

2.3. Productos sustitutos

Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos como las bloquetas de

concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas

mismas; del mismo modo están haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline), que

tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales.


Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las

diferencias entre los sistemas de construcción.

El sistema de construcción con ladrillos (tradicional) es el más difundido en América Latina y en

el Perú. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u

hormigón armado; mampostería; revoques interiores; instalaciones de caños metálicos o

plásticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cerámicas,

chapas o losa plana. Es un sistema húmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por

lo tanto, tiene la debilidad de ser húmedo, lento y más costoso.

La otra variante es la denominada construcción “racionalizada” o mixta, que combina la

tradicional con una estructura independiente de mampostería y paneles livianos para la

realización de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados

Unidos y Canadá y que en los últimos años comenzaron a realizarse en Latinoamérica. Son

rápidas y durables, y entre ellas están:

1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso

uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y

paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas

7%

7%

7%

14%

14%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Placas de concreto

Poliestireno expandido

Madera

DRYWALL

Planchas de techos

Bloqueta de concreto

Materiales de construcción alternativos usados por empresas constructoras en Cusco

18

estructuras, hay una placa aislante térmica, con aislación hidrófuga y barrera de vapor. Es

de bajo costo y fácil de mantener o reformar.

2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la

estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostén es de madera. Los

tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de

entramado es sostén de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y

precisión de documentación (planos de ejecución). En cuanto a su aplicación, no tiene

límites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervención, además se lo suele

combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podrían

estar conformadas por una terminación de ladrillos.

3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan

paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado

que lleva en el medio una placa aislante térmica con hormigón proyectado. Toda la obra se

refuerza con hierro, como los ángulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es

menos rápida que las anteriores y más húmeda. Estas bloquetas tienen las características

de un ladrillo cerámico, son portantes; sin embargo son consideradas más eficientes y cada

vez más preferidas entre los constructores.

4. Bloques de CCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo

combina la rapidez y limpieza de ejecución como los sistemas de construcción en seco, con

la versatilidad de la construcción tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA

(Hormigón Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios.

Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y

cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15

cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, así como

también en mampostería de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas están,

su fácil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas

propiedades térmicas e hidrófugas; elimina la terminación "gruesa"; es cortafuego y es

versátil para su uso rápido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja

interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su

terminación. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecución de la obra, ya que para

completar un metro cuadrado de muro se necesitan sólo ocho bloques (15 x 25 x 50cm).

Por su tipo de fabricación (a simple vista da la impresión de tener millones de burbujas de

aire en su interior), el concreto repele los líquidos, lo que evita problemas de humedad en

los muros. Incluso en su colocación no es necesario el azotado hidrófugo. Específicamente,

la complejidad de su elaboración hace que el material sea inerte, incluso no permite que

se alojen plagas en su interior.

La tendencia se orienta a la construcción en seco compuesto básicamente por perfilería de

acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los

productos van desde tabiquería interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta

tomada, entrepisos livianos, sistema de prevención y reparación de fisuras y viviendas

industrializadas.

19

Análisis de Productos Sustitutos

1. Bloques de cemento (Bloquetas)

Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la

albañilería confinada y armada. En su fabricación a pie de obra sólo se requiere materiales

básicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudiéndose evitar

el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual favorece su elaboración y facilita su

utilización en la autoconstrucción, la que deberá contar con el respaldo técnico necesario.

Actualmente en la fabricación se viene utilizando máquinas vibradoras, con una producción de

300 bloques días con personal mínimo (1 operario y dos ayudantes).

La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricación, fundamentalmente de la

selección de los agregados, determinación de la dosificación, elaboración de la mezcla, moldeo

y compactación, y de un adecuado curado.

Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/

Precios promedio:

Tipo de Material Dimensiones en

centímetros Precio promedio por

Millar en S/.

Bloques de concreto 10 x 20 x 40 1,101.69



Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010

20

2. Tejas de fibrocemento

Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline

Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el

acabado. Por sus características, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en

su instalación y en la estructura de apoyo.

Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa,

tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera

articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construcción y

acabados.

Teja residencial: Plancha decorativa de fibro cemento.

Cumbrera articulada: Compuesta por dos piezas (superior e inferior) a fin de poder adaptarse a

cualquier inclinación del techo.

Remate Lateral: Cubre el encuentro longitudinal entre la

plancha y el plano de apoyo.

Limatesa: Permite cubrir perfectamente el encuentro

de un techo con una tercera agua.

Tapa onda: Cierra el espacio vacío entre la cobertura y la

pared.

Teja colonial: Plancha de fibrocemento.

21

Teja pizarra: Producto de fibrocemento.

Teja ondulada gran onda: plancha ondulada de

fibrocemento.

Fuente: ETERNIT Perú 2011

Precios promedio:

Tipo de material Dimensiones Precio en S/.

Gran onda transparente 1.83 m. 104.71

Gran onda transparente 2.44 m. 139.61

Gran onda 1.83 x 1.10 31.74

Gran onda 2.44 x 1.10 42.55

Gran onda 3.05 x 1.10 46.36

Perfil 4 Roja 1.83 x 1.10 23.81

Perfil 4 Roja 2.44 x 1.10 30.69

Perfil 4 Roja 3.05 x 1.10 36.28

Super Techalit 1.80 x 0.60 8.7

Super Techalit Cordill 1.80 x 0.60 9.92

Super Techalit Tropical 1.80 x 0.60 9.92

Multiplaca 4mm 1.22 x 2.44 24.65

Super Board 6mm 1.22 x 2.44 42.67

Super Board 8mm 1.22 x 2.44 60.09

Super Board 10mm 1.22 x 2.44 76.41

Super Board Recta 12mm 1.22 x 2.44 96.97

Super Board Bisel 6mm 1.22 x 2.44 42.67




Super Board Madera 6mm 1.20 x 2.40 58.04

Multiplaca 4mm Modulit 24.65 Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010

22

3. Drywall (Muro Seco)

El sistema está compuesto por perfiles metálicos (estructura de acero galvanizado) unidos por

tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer

paredes, techos interiores, tabiques.

Ventajas: Usos:

a. Económico y rápido de instalar (optimiza costos y manipulación).

b. Seguro sísmicamente. c. Liviano de peso. d. Menos mano de obra y limpio el trabajo. e. No es atacado por polillas, hongos ó

termitas. f. Gran resistencia al fuego. g. Práctico para instalaciones eléctricas.

a. Construcción de casas de 1 ó 2 niveles. b. Construcción de paredes, tabiques y cielo

rasos con arquitectura moderna en sus casas u oficinas.

c. Sistema irremplazable para ampliaciones en aires.

d. Detalles arquitectónicos y acabados. e. Construcción de departamentos en

azoteas.

Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/

Precios promedio:


Paredes exteriores M2 58.99

Paredes interiores M2 52.05 Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010

4. El poliestireno expandido (EPS)

Es un material plástico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase

y la construcción (tecnoport).

El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicación dentro de la construcción en el

aislamiento termo-acústico de los diferentes cerramientos, así como en soluciones de

aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificación, además de otras

aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatación. También ocupa un lugar de

importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de

estructuras.

http://es.wikipedia.org/wiki/Material

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliestireno

http://es.wikipedia.org/wiki/Envase

23

Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/


Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 1/2’’ 4.96

Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 3/4’’ 7.48

Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 1’’ 9.50

Plancha ETSAPOL D-10 1.20 x 2.40 x 2’’ 20.08 Fuente: CAPECO, Construcción e Industria, diciembre 2010

5. Placas de concreto

Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, además, son iguales desde

el primero hasta el último piso. Estos muros están hechos para soportar una carga sísmica y

tienen una duración superior a otros métodos.

Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30%

más que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el

empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan

bajos. A más niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un

sismo fuerte puede producirse daño, pero se resistirá a caer4.

4 Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html

24

Con diversas densidades para diferentes usos:

Densidades de 300-600 kg/m³ (19-38 lb/ft³) logradas con cemento y espuma solamente

Densidades de 600-900 kg/m³ (38-56 lb/ft³) logradas con arena, cemento y espuma



Tienen diferentes aplicaciones:

Losas para Suelos de Pavimento Rígido

Losas para Suelos de Pavimento Elástico

Aislante Térmico para Azoteas

Relleno Interespacial

En la mezcla, también se puede incluir una combinación de otros materiales, dependiendo de

la aplicación y de los requerimientos, como por ejemplo:

Poliestireno

Arcilla Expandida

Vermiculita

Polvillo de Cenizas

Ceniza Volcánica

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#D-1




http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Rig

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Ela

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Hea

http://www.litebuilt.com/esp/es-in.html#Int

25

2.4. Comparación con materiales sustitutos

Para la comparación con otros materiales se ha tomado en consideración 1m2 de construcción

de una pared interior; la comparación se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos

18 huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado:

Descripción

Materiales para 1 m2 de pared interior

Ladrillo 18 huecos cara vista

Bloquetas de concreto

Drywall

Dimensiones 23.6 x 12 x 8.7 24 x 11 x 5 1 m2

Costo de material unitario S/. 0.65 S/. 1.10 S/. 52.05

Cantidad requerida (aproximada) 53 35 1

Costo total de materiales S/. 34.45 S/. 38.50 S/. 52.05

Mano de obra y materiales adicionales

S/. 67.55 S/. 56.50 S/. 29.95

Precio por m2 S/. 102.00 S/. 95.00 S/. 82.00

Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011

Como puede apreciarse, la construcción en seco es 20% más competitiva que la construcción

con ladrillos, del mismo modo 14% más competitiva que la construcción con bloquetas de

concreto.

Para la comparación entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como

base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuación:

Descripción Materiales para 0.68 m

2 de techo

Teja mecanizada Teja andina

Dimensiones 38 cm. x 20.30 cm. 1.14 m. x 0.72 m.

Costo de material unitario S/. 0.538 S/. 24.00

Cantidad requerida Entre 15 y 19 tejas 1 plancha

Costo total e materiales Entre S/. 8.07 y S/. 10.22 S/. 24.00

Mano de obra y materiales adicionales

S/. 14.00 S/. 10.00

Precio por 0.68 m2 Entre S/. 22.07 y S/. 24.22 S/. 24.00

Fuente: Entrevista con empresario constructor – Cusco abril 2011

Como se ve, las tejas todavía se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se

considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.

26

2.5. Análisis estratégico

Para el análisis estratégico se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas del sector, teniendo como resultado:

Fortalezas Debilidades

Se cuenta con materia prima disponible e insumos necesarios para la fabricación de productos.

Reinversión en función al tamaño y movimiento de las pequeñas fabricas.

Experiencia trabajo con entidades financieras.

Productores asociados.

Alto posicionamiento como productos irremplazables en el mercado de municipios, gobierno regional, comunidades y construcciones particulares.

La infraestructura no cumple con requisitos seguridad e higiene.

Procesos y productos no estandarizados.

Tecnología intermedia, limita la productividad.

Mano de obra no calificada.

Desabastecimiento de la oferta en épocas de lluvia (atomización de la oferta).

Limitado conocimiento del mercado.

Fijación de precios en función a la demanda y la competencia.

No poseen estratégicas de promoción de sus productos.

Venta a través de intermediarios.

Inadecuada estructura de costos.

Débil liquidez para asumir compromisos y aprovechar oportunidades.

No hacen uso de herramientas estratégicas ni de gestión.

Unidades productivas en su mayoría no formalizadas.

Débil investigación tecnológica y desarrollo de nuevos productos.

Orientación a la oferta y no al mercado.

Fuente: Elaboración propia

Oportunidades Amenazas

Tendencia de la población a rechazar el uso de productos con mayor desarrollo tecnológico.

Presencia de organismos no gubernamentales interesados en la mejora competitiva del sector.

Tendencia a la compra de productos ecológicos.

Empresas constructoras interesadas en productos estandarizados y que cumplan pruebas de resistencia, sin importar el precio.

Aún no existe canales de distribución directa de productos alternativos en Cusco.

Inestabilidad política puede generar disminución del crecimiento económico e inversiones en construcción.

Tendencia a que se cumplan las normas técnicas requeridas para la construcción (pruebas de resistencia).

Presencia de nuevos productos alternativos (construcción en seco) más manejables y económicos.

Competencia de productores de Tacna con productos estandarizados, oferta sostenida de acuerdo a las necesidades del mercado.


27

III. Brechas competitivas

Para el análisis de las brechas competitivas se ha considerado el ciclo de funcional de las

unidades productivas: producción, mercado, finanzas y organización.

3.1. Producción

Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fábricas no cumplen requisitos de

seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y

competitividad, así como son centros de contaminación visual, ambiental y sonora.

Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que

determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en

el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de

eucaliptos frescas), la fabricación no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad

de materiales y especificaciones de la mano de obra, así mismo el diseño de los productos no

tiene controles de calidad para la estandarización de las dimensiones y pesos, no identifican

cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratégicos para resolverlos, no realizan

controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con

controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de producción.-

Diseñados en función a pronósticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado.

3.2. Mercadeo

No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podría generar ventajas a través de

alianzas para investigación y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No

cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en función al análisis de

oportunidades y amenazas de entorno.

3.3. Finanzas

Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qué productos son más

rentables y cuáles no. Limitado conocimiento de gestión financiera.- Los ingresos por ventas

son utilizados el día a día, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para

oportunidades e imprevistos.

3.4. Organización y dirección

Mano de obra no calificada.- El nivel educativo de los productores y operarios es bajo.

El pensamiento de productor no empresario.- La formalidad sea un requisito menos valorado

por ellos; por otro lado tienden al corto plazo, muestran rechazo a nuevas tecnologías (hornos)

debido a inadecuadas experiencias en el pasado; están orientados a la oferta y no a las

necesidades del mercado.

No cuenta con una visión de largo plazo, ni propósitos de los negocios, del mismo modo no

tienen objetivos de largo ni corto plazo.

28

IV. Necesidades del mercado

Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con

una sola mano, así mismo, se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso

requieren de las dos manos para el manipuleo; estas unidades pueden ser sólidas, huecas,

alveolares o tubulares y pueden ser fabricas de manera artesanal o industrial.

Para el análisis de las necesidades del mercado se ha diferenciado los productos de cerámica

estructural en:

Producto Requisitos

Ladrillo cara vista

Durabilidad.- Larga vida útil.

Impermeabilidad.- Ladrillos hidrofugados (incrementan la impermeabilidad).

Resistencia a la comprensión.- Debe superar los 45 N/mm2.

Aislamiento térmico y acústico.- Que permita lugar fresco en clima cálido y abrigado en clima frío.

Seguridad frente al fuego.-

Ladrillos forjados

Seguridad.- Alta resistencia mecánica.

Adherencia máxima.- Con yeso, mortero y hormigón.

Ausencia de roturas y de problemas de fisura, según norma UNE 67020 (valor medio 0,55mm/m.; valor individual 0,65mm/m; valor de expansión potencial 0,55mm/m).

Resistencia a flexión elevada debiendo soportar 1000 N, según norma UNE 67037 soporte anti vibratorio de 100 daN.

Comportamiento ante el fuego.- Las bovedillas5 deben de garantizar niveles

adecuados de reacción y resistencia al fuego (M1 – no inflamable), según norma UNE 23727.

Producto Requisitos

Adoquín cerámico

Durabilidad y permanencia de color.- Resistente a heladas, lluvias ácidas, no deben deformarse con temperaturas altas.

Vida útil.- Aproximadamente 30 años.

Tejas Estanqueidad al agua, aire y vapor.

Aislamiento térmico y acústico.

Resistencia a heladas.

Resistencia al fuego.

Estética y armonía con el paisaje.

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción CAPECO Noviembre 2010

5 Producto cerámico de forma y dimensiones que permitan su utilización en la construcción de forjados

unidireccionales sirviendo como encofrado de la capa de compresión superior y soporte de un revestimiento inferior.

29

Para efectos del diseño estructural, los ladrillos deberán cumplir con las siguientes

características:

Clase

Variación de la dimensión (máxima en porcentaje)

Alabeo (máximo en

mm.)

Resistencia a la compresión f’b mínimo

en MPa (kg. /cm2)

sobre área bruta. Hasta

100 mm Hasta

150 mm Más de 150 mm

Ladrillo I + - 8 + - 6 + -4 10 4.9 (50)

Ladrillo II + - 7 + - 6 + - 4 8 6.9 (70)

Ladrillo III + - 5 + - 4 + - 3 6 9.3 (95)

Ladrillo IV + - 4 + - 3 + - 2 4 12.7 (130)

Ladrillo V + - 3 + - 2 + - 1 2 17.6 (180)

Bloque P6

+ - 4 + - 3 + - 2 4 4.9 (50)

Bloque NP

7 + - 7 + - 6 + - 4 8 2.0 (20)

Fuente: Materiales de Construcción Diciembre 2010, Instituto de la Construcción y Gerencia

El uso de ladrillos y bloques está condicionado según al diseño sismo resistente (NTE E.030).

Tipo

Zona Sísmica 2 y 3 Zona Sísmica 1

Muro portante en edificios de 4 pisos a más

Muro portante en edificios de 1 a 3

pisos

Muro portante en todo edificio

Sólido artesanal8 No Si, hasta dos pisos Si

Sólido industrial Si Si Si

Alveolar Si Si Si

Hueca

Celdas totalmente rellenas con mezcla de

cemento, arena y agua No

Celdas parcialmente rellenas con mezcla de

cemento, arena y agua No

Celdas parcialmente rellenas con mezcla de

cemento, arena y agua

Si

Tubular No No Si, hasta de dos

pisos

Fuente: Materiales de Construcción Diciembre 2010, Instituto de la Construcción y Gerencia

6 Bloque usado en la construcción de muros portantes

7 Bloque usado en la construcción de muros no portantes

8 Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el

respaldo de un informe que indique el cálculo hecho por un ingeniero civil.

30

Pruebas:

a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de

unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectúan las

pruebas de variación de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarán a compresión

y las otras cinco a absorción.

b. Resistencia a la compresión.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas

NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresión axial se obtendrá restando una

desviación estándar al valor promedio de la muestra9.

c. Variación dimensional.- Según el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y

399.604.

d. Alabeo.- Según procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613.

e. Absorción.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.

9 El restar una desviación estándar al valor promedio, estadísticamente significa que el 84% de los

ladrillos tendrán una resistencia superior al valor característico, o que se puede utilizar hasta un 16% de

unidades defectuosas, porcentaje que está previsto dentro de los márgenes de seguridad establecidos

en esta Norma para el diseño estructural.

31

V. Tendencias del mercado

Para el análisis de la tendencia de los materiales cerámicos estructurales se ha entrevista a los

empresarios de la construcción; 46% de los cuales indican que los productos de San Jerónimo

se mantendrán vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades térmicas y de seguridad;

por otro lado 40% de ellos indican que serán reemplazados por la construcción al seco (uso de

Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fácil

manipulación.


5.1. Análisis de escenarios

Para el análisis de escenarios se ha considerado las apreciaciones sobre las tendencias en

construcción y uso de materiales de los empresarios en Cusco; considerando tres escenarios

probables:

a. Escenario optimista.- 46% los materiales de construcción de San Jerónimo se

mantienen en el mercado.

b. Escenario medio.- 14% escenario en el que se sustituyen algunos productos teniendo

una mezcla de materiales alternativos con los tradicionales.

c. Escenario pesimista.- 40% los materiales de construcción de San Jerónimo son

sustituidos por nuevas tecnologías de construcción en seco.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Productos de San Jerónimo se mantienen

Será reemplazado por la construcción al seco

Reemplazarán solamente tejas

Tejas no tienen sustitutos

46%

40%

7%

7%

Tendencia de las empresas construcctoras en Cusco

32

Los escenarios posibles se pueden apreciar en el presente gráfico:


Como puede apreciarse son necesarias políticas de reconversión productiva y de gestión

dentro de las ladrilleras artesanales de San jerónimo, para que puedan mantenerse en el

mercado del largo plazo.

Si existiera un distribuidor mayorista de materiales para la construcción en seco (escenario

pesimista), se estima que los productores de tejas y ladrillos dejarían de vender el 47% de

materiales a empresas constructoras (7% tejas y 40% ladrillos), lo que significaría seis millones

de nuevos soles menos de ingresos en el mercado de San Jerónimo.

Tipo de Material Precio Promedio

de Compra Cantidad

reemplazada Valor monetario que dejarían de percibir

King Kong artesanal S/. 0.54 1229 S/. 665,912

Bloquer S/. 1.28 1229 S/. 1,577,699

Teja artesanal S/. 0.82 175 S/. 143,338

Super King Kong 18 huecos cara vista S/. 1.01 999 S/. 1,008,857

Super King Kong 18 hueco rugoso S/. 1.05 999 S/. 1,048,811

Bloqueta S/. 1.13 845 S/. 950,846

Teja mecanizada S/. 0.50 108 S/. 53,785

Pandereta S/. 0.80 615 S/. 491,750

Pastelero artesanal S/. 1.50 154 S/. 230,508

S/. 6,171,506


Ladrillos y tejas de San

Jerónimo permanecen

en el mercado de Cusco

Ladrillos y tejas de San

Jerónimo son reemplazados

por otros productos

Producción

Ecológica

Producción

Tradicional

Se mantienen por sus

características térmicas

y de seguridad.

Se mantiene por falta de

empresas que ofrezcan

materiales sustitutos

Constructores prefieren

sustitutos porque ofrecen

ventajas determinantes:

costos, manipulación,

durabilidad.

Construcciones

ecológicas

Eficiencia en la

construcción

Reducción de la

construcción informal,

se orienta a productos

estandarizados

Productores utilizan

combustibles menos

contaminantes: gas,

Carbón, electricidad.

Se obtienen productos con

alta resistencia mecánica, baja

densidad, aislamiento

acústico, y térmico,

impermeabilidad, durabilidad

y seguridad frente al fuego Creciente

demanda por

departamentos

Escenario

optimo

Escenario

deseable

Escenario

pesimista

33

VI. Análisis de rentabilidad de productores e intermediarios

Para determinar la utilidad promedio entre productores e intermediarios se ha considerado

dos aspectos:

a. Los intermediarios venden a mayor precio a empresas constructoras.

b. La utilidad de los productores de tejas y ladrillos es estimada y puede ser que sea

errónea, debido a los costos ocultos.

El porcentaje promedio de utilidad de los productores de tejas y ladrillos es de 68%, siendo los

productos artesanales los más rentables (King Kong artesanal y teja artesanal) 115 y 125%

adicional sobre los costos de producción. Los productos menos rentables son los bloquers y las

bloquetas (productos mecanizados).

El porcentaje promedio de utilidad de los intermediarios que obtienen de vender a

instituciones públicas, personas naturales y otros es de 12%, siendo los ladrillos King King

artesanal y pastelero artesanal los más rentables.

Por otro lado, la utilidad de los intermediarios por vender a empresas constructoras es del 50%

en promedio, siendo los más rentables el pastelero artesanal, la teja artesanal, el super King

Kong rugoso, cara vista y el artesanal.

Este 50% de utilidad es el que dejan de percibir los productores por los siguientes aspectos:

a. No estar formalizados, contar con RUC y documentos de venta (boletas y facturas).

b. No tener una oferta suficiente individualmente.

c. No contar con requisitos de calidad como la prueba de resistencia.

El valor monetario estimado es de S/. 8’875,998 de nuevos soles anuales, que representaría

aproximadamente S/. 3,812.71 nuevos soles mensuales de utilidad.

Tipo de Material

Costo de producción

de productores

Precio promedio de productores

Porcentaje de utilidad

de productores

Precio promedio de

Intermediarios (venta a

instituciones públicas y

otros)

Porcentaje de utilidad de

intermediarios(venta a

instituciones públicas y

otros)

Precio Promedio

de Compra de

Empresas

Porcentaje de utilidad de

intermediarios(venta a

empresas)

King Kong artesanal S/. 0.17 S/. 0.37 115% S/. 0.44 17% S/. 0.54 46%

Bloquer S/. 0.96 S/. 1.20 25% S/. 1.27 6% S/. 1.28 7%

Teja artesanal S/. 0.19 S/. 0.43 125% S/. 0.50 16% S/. 0.82 90%

SKK 18 h cara vista S/. 0.41 S/. 0.65 58% S/. 0.71 10% S/. 1.01 56%

SKK 18 h rugoso S/. 0.41 S/. 0.65 59% S/. 0.72 11% S/. 1.05 61%

Bloqueta S/. 1.07 S/. 1.31 23% S/. 1.40 7% S/. 1.13 -14%

Teja mecanizada S/. 0.30 S/. 0.54 78% S/. 0.60 12% S/. 0.50 -7%

Pandereta S/. 0.30 S/. 0.54 80% S/. 0.59 10% S/. 0.80 48%

Pastelero artesanal S/. 0.38 S/. 0.58 51% S/. 0.68 17% S/. 1.50 160%

PROMEDIOS 68%

12%

50%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras e Intermediarios – Febrero, Marzo 2011 y

Diagnóstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

34

VII. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Conclusiones

El tamaño de mercado del los materiales de construcción fabricados en el distrito de San

Jerónimo es de aproximadamente 45 millones de nuevos soles, que representa 51,200 millares

de los diferentes tipos de ladrillos y 10,766 millares de tajas, ambas cifras distribuidas entre

productos artesanales y mecanizados.

Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos

cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales

representan el 77% de la producción.

La principal demanda para los productores está conformada por empresas intermediarias, que

compran el 70% de los productos; seguido por las empresas constructoras y municipios que

constituyen el 20% de la demanda.

Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: color parejo (naranja);

sonido metálico al choque de dos productos del mismo tipo y la uniformidad en los tamaños

de los productos.

Los principales productos comercializados por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas

artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Súper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong

Artesanal, que conforman el 64% de la demanda.

La principal demanda de los intermediarios están compuesta por: Instituciones Públicas 50%

(Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras 30%.

Los requisitos de las instituciones públicas están mayormente orientados al cumplimiento de

los documentos administrativos, lo cual daña el mercado de tejas y ladrillos; por otro lado las

empresas que acceden a este mercado en muchas ocasiones no cuentan con los requisitos

administrativos, presentando documentos de otras empresas.

Dentro de la demanda de empresas constructoras, solamente el 10% trabaja de manera formal

(cumpliendo todas las normas establecidas en la construcción), principalmente demandan: (a)

King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Súper King kong 18 huecos Cara Vista,

(e) Súper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.

Las empresas constructoras que compran materiales en San Jerónimo, consideran como

principales factores determinantes la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de

entrega.

El 7% de las empresas constructoras se provee de ladrillos de otras zonas (principalmente

Tacna), debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no están

estandarizados.

El 93% de los empresarios estaría dispuesto a pagar más por los productos de San Jerónimo

siempre y cuando mejoren su calidad, resistencia, compresión, absorción, así como la

adherencia mínima y dimensiones estándar.

35

La competencia directa está conformada por aproximadamente 6 empresas de Cusco, las

cuales están orientadas al mercado de licitaciones y tienen la ventaja de contar con productos

más estandarizados.

No existe una competencia directa de productores a nivel nacional, sin embargo algunas

empresas constructoras se abastecen de Tacna, se prevé el ingreso de productos sustitutos

(drywall, planchas de techos y concreto prensado), que actualmente se vienen utilizando en

algunas construcciones en la ciudad.

La mayor ventaja de productos sustitutos está orientada a los menores costos (por transporte

y manipulación) así como por su facilidad de uso; es necesario mencionar que estos productos

están ingresando paulatinamente al mercado de proveedores de materiales de construcción

en la ciudad del Cusco.

Existe una fuerte tendencia de las empresas constructoras a utilizar materiales sustitutos de

las tejas y ladrillos, lo que puede generar un déficit en el mercado de materiales de

construcción en San Jerónimo.

Las principales brechas competitivas de los productores de San Jerónimo se basan en el

pensamiento de corto plazo, así como su limitada flexibilidad tecnológica y adaptación a las

necesidades del mercado.

Se han priorizado los requerimientos de la demanda de las empresas constructoras, debido a

la formalidad que a ellas se les exige, centrándose en la estandarización de los productos y la

constancia de pruebas de resistencia emitidas por SENCICO.

36

7.2. Recomendaciones

Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras

y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el

uso de herramientas de gestión, la competitividad y el marketing asociado.

Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de

valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan

definir factores críticos de éxito para la competitividad del sector en su conjunto.

Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y éstos sean

controlados a través de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones.

Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos más demandados, para

elegir los productos rentables y promover la especialización; y los menos rentables para

incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economías de escala.

Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones

públicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es

necesario mejorar la imagen.

37

Anexos

Anexo 1. Base de datos de potenciales clientes

# EMPRESAS REPRESENTANTES DIRECCIÓN FIJO CELULAR EMAIL

1 AEC CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Abel Escalante Cárdenas

Calle Bolívar N° 505 San Sebastián

273777 984958255 [email protected]

2 CESPA SRL Contratistas Generales

Ing. César Pacheco Cáceres

Conjunto Habitacional Pachacuteq Q-404


3 Corporación Kayser SAC

Abog. Violeta Abanto Caballero

Av. Confraternidad 452 Of. 204


4 Constructora Mecano SRL

Ing. Fredy Cáceres Yábar

Av. Los Incas 710, Oficina 104


5 Grupo Alfard Sr. Juan Francisco Frisancho Villante

Urb. Magisterio Av. Fortunato Herrera 101 - K-10

260692 [email protected]

6 Constructora SUR SRL

Srta. Mariela Ortiz Av. Ramón Zavaleta N° 102


7 PROCONSIN Flores

Mg. Aldo Flores Ponce Urb. Magisterio Plaza Amauta N° 204


8 Corrales Ingenieros SRL

Lic. Ginna Alvarez Corrales

Av. Huáscar N° 240 223553 984762671 [email protected]

9 Constructora REJ EIRL

Ing. Jaime Dalguerre Perez

Calle Inticcahuarina N° 616

227796 984115511

10 CODELCRO Edificaciones SRL

Urb. Magisterio 2da Etapa k-8

11 CM Contratistas Ing. Jorge Callo Marín Pasaje Constancia Edificio Santa Fe 302

233857 984650234

12 CONSTRUTEC Av. De la Cultura 721

255530

13 QUAN YIN Calle San Andrés 270 Oficina 270

252533 984252790

14 HOGAR INVERSIONES

Av. Perú H 12 B Dpto. 4 Progreso

15 ARQUIANDEN Pasaje Alberto Hidalgo E-2 San Mónica

984702043

16 Servicios Inmobiliarios San Antonio EIRL

Carmen Malpartida López

Calle intipampa D-7 Urb. La Planicie San Sebastián


17 RZA Contratistas Ing. Omar Huarcaya Estrada

Av. Garcilaso 231 984760826

18 ORESCOM SRL Ronlad Chura Ormachea

Calle nueva 455 Oficina 212

984233304

19 Inmobiliaria Los Faros

Luis Villamonte La Florida P-2 974791370

20 Inmobiliaria HILCAR Ingenieros EIRL

Hilario Chacón Chávez Prolongación Av. De la Cultura 1365

270607

21 CONINARQ EIRL Arq. Emilio Quispe Charca

Av. De la Cultura 721

255530

22 CEPA SRL César Pacheco Cáceres C.H. Pachacuteq O - 404

238896

23 AEC Contratistas Generales EIRL

Abel Escalante Cárdenas

Calle Bolívar 503 San Sebastián Cusco

273777

mailto:[email protected]









38

Anexo 2. Base de Datos de Empresas Intermediarias

# Nombres y Apellidos Dirección Celular Fijo

1 Sebastián Ttitto Ramos APV Trigales

2 Verónica Conde Hermoza APV Los Trigales F-4 984902661

3 Yaneth Cueva Díaz La Cantuta F-10 984633075 277544

4 Luzmila Quispe Atayupanqui Los Trigales B-7 A 984374677

5 Benita Pumachara Tecsi Los Trigales C - 4 984693995

6 Adriana Conde P. Los Trigales 984361985

7 Lourdes Atayupanqui Los Trigales D-4 984905632

8 Dina Gutiérrez Gutiérrez Los Trigales B-1 984851022

9 Verónica Cueva Díaz Urb. La Cantura F-12 984805283

10 Milagros Machaca Quispe APV 30 de Septiembre G-1 984077850

11 Elizabeth Espinoza APV Los Trigales F-2 274171

12 Vanesa Francia Macedo Urb. La Cantura F-11 984674209

13 Eulogio Sánchez Ramos APV Los Trigales E-4 984803889

14 Marina Ticona Yábar San Jerónimo 984151418

15 Margarita Coila Coa 30 de Septiembre B-9 984550404

16 Estela Quispe 3 de Septiembre 974256999

39

Anexo 3. Encuesta aplicada a empresarios constructores

ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL

PROGRAMA EELA – SWISSCONTACT

ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Razón Social

Representante Legal:

Dirección:

Teléfonos: Fecha:

1. ¿Ud. Compra ladrillos y/o tejas en San Jerónimo?

Si No

¿Porque?

2. ¿Qué tipo de ladrillos y qué cantidad compra en San Jerónimo?

Tipo de ladrillo que compra Cantidad al mes

Ladrillo King Kong artesanal

Teja artesanal

Teja mecanizada

Ladrillo Súper King Kong 18 huecos cara vista

Ladrillo Súper King Kong 18 hueco rugoso

Pastelero artesanal

Bloqueta

Pandereta

Bloquer

Pastelero mecanizado

Otros (Especificar)

3. ¿Donde compra los ladrillos?

San Jerónimo Cusco

Otros (especificar)

40

4. ¿A quienes les compra?

Intermediarios Productores

¿Porque?

Precio bajo Calidad de producto

Garantía Cuenta con Boletas o facturas

Facilidad de entrega Tiene CONSUCODE

Otros (especificar)

5. ¿A qué precio compra el millar o la unidad de ladrillos?

Ladrillo King Kong artesanal S/.

Teja artesanal S/.

Teja mecanizada S/.

Ladrillo Súper King Kong 18 huecos cara vista S/.

Ladrillo Súper King Kong 18 hueco rugoso S/.

Pastelero artesanal S/.

Bloqueta S/.

Pandereta S/.

Bloquer S/.

Pastelero mecanizado S/.

6. ¿Qué características deberían cumplir los ladrillos y porqué?

Diseño

Tamaño

Precio

Tipo de Material

Cocción

Calidad en general

Otros

7. ¿Qué problemas ha tenido en cuanto a la compra o calidad de los ladrillos de San Jerónimo?

41

8. ¿Estaría dispuesto a comprar ladrillos de productores a mayor precio, si se mejora los

estándares de calidad de los productos?

Si No

¿Porque?

9. ¿Qué materiales sustitutos de los ladrillos utiliza y de donde se provee?

10. ¿Cuál cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como

el ladrillo y tejas?

42

Anexo 4. Encuesta aplicada a empresarios intermediarios

ESTUDIO ECONÓMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL

PROGRAMA EELA – SWISSCONTACT

ENCUESTA A INTERMEDIARIOS

Nombres y apellidos

Dirección:

Teléfonos: Fecha:

1. ¿Ud. Cuenta con los siguientes requisitos?

Cuenta con RUC CONSUCODE

Entrega Facturas Entrega Boletas

2. ¿Qué tipo de ladrillos compra en San Jerónimo y qué cantidad?

Tipo de ladrillo que compra Cantidad al mes

Ladrillo King Kong artesanal

Teja artesanal

Teja mecanizada

Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista

Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso

Pastelero artesanal

Bloqueta

Pandereta

Bloquer

Pastelero mecanizado

Otros (Especificar)

3. ¿A cuánto compra el millar por tipo de ladrillo?


Teja artesanal S/.

Teja mecanizada S/.

Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista S/.

Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso S/.


Bloqueta S/.

Pandereta S/.

Bloquer S/.


43

4. ¿A qué precio vende el millar y por tipo de ladrillo?


Teja artesanal S/.

Teja mecanizada S/.

Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista S/.

Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso S/.


Bloqueta S/.

Pandereta S/.

Bloquer S/.


5. ¿Qué requisitos exigen los compradores de ladrillos?

6. ¿Qué tiempo tiene en la venta de ladrillos?

44

Anexo 6.

Anexo Fotográfico 1: Taller con productores

45

Anexo Fotográfico 2: Taller con intermediarios

46

Anexo Fotográfico 3: Utilización de sustitutos

Utilización de teja andina

47

Utilización de tecnopor, fierros, calaminas.

48

Utilización de bloquetas de concreto y tecnopor

49

Anexo Fotográfico 4: Listas de talleres

51

Referencias:

Cámara Peruana de la Construcción; Noviembre 2010. Revista Construcción e Industria.

Cámara Peruana de la Construcción; Diciembre 2010. Revista Construcción e Industria.

Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Perú.

Instituto de la Construcción y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construcción 2da

Edición. Perú.

Pontificia Universidad Católica del Perú – SENCICO – Earthquake Engineering Research

Institute; Enero 2005. Construcción y Mantenimiento de Viviendas de Albañilería. Perú.

Pontificia Universidad Católica del Perú; 1994. Construcciones de Albañilería “Comportamiento

Sísmico y Diseño Estructural”. Perú.

Programa Regional de Aire Limpio – Ministerio de la Producción; 2009. Estudio Diagnóstico

sobre las Ladrilleras Artesanales en el Perú. Perú.

Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnóstico

Inicial del sector Ladrillero Sistematización de las Encuestas de Línea de Base. Perú.

Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnóstico

Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Perú.

Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; 2007. Diagnóstico Socioeconómico

de Pequeñas Ladrilleras del Distrito de San Jerónimo. Perú.

Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE – Swisscontact; 2005. Procesos de Producción Más

Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Perú.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de

Edificaciones. Perú.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Técnica E.070

Albañilería. Perú.

Swisscontact – Ministerio del Ambiente – COSUDE; 2009. Guía de Buenas Prácticas

Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Perú.

Swisscontact – CONAM – Asociación de Comunicadores Sociales – COSUDE; Febrero 2008.

Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Perú.

estudio economico de la demanda san jeronimo

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