Estudio sobre la Demanda de la Soya y sus derivados en el

Ecuador

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

� Costa del Pacífico

� Dos puertos principales: Guayaquily Manta (movimiento de carga 2013)

� 283,560 Km2 extensión territorial

� 1200 Km de costa

� Frontera con Colombia y Perú. Ruta comercial de diversidad deproductos, tanto de costa como de sierra.

� Mitad del mundo y Cordillera de los Andes. Gracias a esto tiene un climavariado, perfecto para la agricultura en múltiples áreas de producción

PRINCIPALES CIUDADES

� Guayaquil 3’228,534 Habitantes� Población Económicamente Activa 1’249,950

� Principal puerto del país.

� Quito 2’245,567 Habitantes� Población Económicamente Activa 1’510,312

Cuenca 483,867 Habitantes� Cuenca 483,867 Habitantes� Población Económicamente Activa 254,349

� Manta 266,477 Habitantes� Población Económicamente Activa 102,473

� Sub Empleo

� Desempleo

INDICADORES SOCIALES� PIB 2012 USD 64.009 millones. Crecimiento de 5,1%� PIB per cápita USD 10.200

� iInflación� Población bajo el nivel de pobreza: 27,3% � Exportaciones: $ 24,65 mil millones (2012 est)� Exportaciones: $ 24,65 mil millones (2012 est)� Importaciones: $ 24,58 mil millones (2012 est)

� Deuda externa

POLITICA COMERCIAL

� Ecuador basa su política comercial en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyas metas son la diversificación de la matriz productiva (dejando atrás la dependencia al petróleo), el incentivo a la producción nacional y el mayor alcance internacional de la industria ecuatoriana.mayor alcance internacional de la industria ecuatoriana.

� Se puede decir que Ecuador tiene una política comercial mixta. No responde a los lineamientos de una economía abierta por tener una industria nacional débil en muchos sectores. Al mismo tiempo, no es una economía cerrada, debido a los acuerdos y vías de desarrollo que el gobierno ha logrado consolidar en los últimos diez años.

Facilidad para hacer negocios

� Ecuador ocupa el lugar 139 de las 185 economías analizadas en el índice DoingBusiness 2012 con respecto a la facilidad para hacer negocios y el puesto 176 de 185 en apertura de negociosapertura de negocios

� Desarrollar

Aceite de soya

ACCESO AL MERCADO

Aceite de soyaHarina de soya Y

Grano de soya

Nomenclatura y corelación arancelaria

Productos NomenclaturaEcuador

Nandina Nomenclatura Bolivia

Grano de soya 12019000 12019000 1201900000

Harina de soya 12081000 12081000 1208100000Harina de soya 12081000 12081000 1208100000

Aceite crudo de soya 15071000 15071000 1507100000

Impuestos y gravámenes

Aceite crudo de soya

Avalorem 20%

Fodinfa 0,5%

Iva 12%

Grano de soya

Avalorem 15%

Fodinfa 0,5%

Iva 12%

Harina de soya

Avalorem 15%

Fodinfa 0,5%

Iva 12%

15%

Preferencias Arancelarias

Productos Acuerdos Arancel A/V

Preferencias Arancel a grabar

Harina de soya Cartagena 15% 100% 0%

Grano de soya Cartagena 15% 100% 0%

Aceite de soya Cartagena 20% 100% 0%

PAÍS ACUERDOS PREFERENCIAS ARANCEL A/V

BRASIL MERCOSUR ACE 59 50% 15%

ARGENTINA MERCOSUR ACE 59 100% 0%

BOLIVIA CAN (CARTAGENA) 100% 0%

PARAGUAY MERCOSUR ACE 59 50% 15%

Productos Normativas Organismo

Grano de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)

Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública

Certificado de cumplimiento de normalización técnica

Instituto de Normalización Técnica (INEN)

Harina de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)

Regulaciones y normativas de importación

Ecuador (SENAE)

Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública

Certificado de cumplimiento de normalización técnica

Instituto de Normalización Técnica (INEN)

Aceite de soya Certificado de origen Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE)

Registro Sanitario Ministerio de Salud Pública

Certificado de cumplimiento de normalización técnica

Instituto de Normalización Técnica (INEN)

Requerimiento de etiquetados

Productos Normativas Organismo

Grano de soya NTE INEN 1334-1:2013 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

NTE INEN 1334-2:2011 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

NTE INEN 1334-3:2011 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

Harina de soya INEN 1 705 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

Aceite de soya RTE INEN 022 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

RTE INEN 33 Instituto de Normalización Técnica (INEN)

POTENCIAL DEL MERCADO ECUATORIANO

Producción ecuatoriana de soya

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� Ecuador es un país cuya producción de soya en grano no abastecen a lademanda interna.

� Se estima que el 90% del consumo interno se importa, y tan solo el 10% esde producción local.

� La Soya en grano es importada para la fabricación de harina, salsa, aceite yleche de soya para el consumo humano y animal.

88,000,000

54,500,000

9,000,000

3,120,000

2,310,000

75,000

70,000

Brasil

Argentina

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Venezuela

Ecuador

Países sudamericanos con mayor producción de Soya en grano

En TON

30,360,000

28,680,000

2,600,000

1,620,000

209,000

174,000

35,000

Argentina

Brasil

Paraguay

Bolivia

Colombia

Venezuela

Ecuador

Países sudamericanos con mayor producción de Harina de Soya

En TON

7,440,000

7,100,000

615,000

373,000

48,000

41,000

8,000

Argentina

Brasil

Paraguay

Bolivia

Colombia

Venezuela

Ecuador

Países sudamericanos con mayor producción de Aceite de Soya

En TON

Fuente: Estimaciones según el Departamento de Agricultura de EE.UU. 2013.

Consumo local

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� No existen cifras oficiales sobre la demanda interna de grano de soya y susderivados.

� Sin embargo, se pronostica que en el 2013 (con corte a Noviembre) lademanda interna terminó como se detalla a continuación:

70k 35k121k

En miles:

70kToneladas

35kToneladas

121kToneladas

Soya en grano Harina de Soya Aceite de Soya

Fuente: Estimaciones según Banco Central del Ecuador y el Departamento de Agricultura de EE.UU. 2013.

Para estimar el consumo se toma la producción nacional del derivado o grano más la importación. Tanto para la soya en grano como para la harina no existen importaciones en Ecuador desde Ene-Nov del 2013.

Importaciones del grano

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� El grano muestra una disminución en importaciones durante el 2011-12 aprox. del -38%, y del 2012-13 del 100%. Esto debido a dos cosas: mayor importación enproductos derivados y mayor ampliación de hectáreas en la producción local.

� En Ecuador, la harina de soya extraída del grano no se ha importado en los últimostres años.

Importaciones ecuatorianas de grano de soyaEN USD

Fuente: BCE

$ 468,630

$ 312,060

$ 0

349

218

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

$ 0

$ 100,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 400,000

$ 500,000

2011 2012 2013

Importaciones ecuatorianas de grano de soya

(Ene-Nov)EN TON

Fuente: BCE

Importaciones del aceite en crudo

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� El aceite en crudo es el mayor producto derivado de la soya que se demanda desdeterceros, con un 98,5% sobre los otros tipos de aceites de soya (refinados odesnaturalizantes).

� Hubo una leve reducción entre el 2011-12 de la demanda interna aprox. del 4% entoneladas métricas, y entre el 2012-13 tuvo un alza del 8% superando el nivel deimportaciones en los últimos 3 años.

$ 122,252,000 $ 122,960,040

$ 127,811,710

102,193101,080

112,889

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

$ 118,000,000

$ 120,000,000

$ 122,000,000

$ 124,000,000

$ 126,000,000

$ 128,000,000

$ 130,000,000

2011 2012 2013

Importaciones ecuatorianas del aceite de soya

(Ene a Nov)

EN USD

EN TONFuente: BCE

Principales proveedores

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� Durante los últimos tres años los países sudamericanos (Colombia, Argentina, Perú yBolivia) lideran las ventas de la soya y sus derivados en el mercado ecuatoriano,acaparando el 96% de la venta FOB total.

� Colombia es el proveedor más importante del grano de soya que ha tenido Ecuadordurante el 2011-13.

� Mientras que Argentina, Perú y Bolivia son los proveedores más importantes deaceite de soya en crudo que ha tenido el mercado ecuatoriano en los últimos tresaños, con un 97% del share del mercado.años, con un 97% del share del mercado.

Grano de soya Aceite de soya

Colombia

+550Ton (2011-13)

Argentina

+156kTon (2011-13)

Perú

+99kTon (2011-13)

Bolivia

+60kTon (2011-13)

Fuente: BCE

Importaciones en dólares y en toneladas métricas

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

$ 747,030

$ 33,160 $ 480 $ 30

554.00

13.350.26 0.02

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

$ 200,000

$ 400,000

$ 600,000

$ 800,000

Proveedores del GRANO DE SOYA

Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre)

EN USD

EN TONFuente: BCE

$ 33,160 $ 480 $ 300.00$ 0

Colombia EE.UU. Brasil Japón

$ 183,415,410

$ 122,119,160

$ 69,393,280 $ 8,496,690$ 355,200 $ 267,380 $ 7,500

156,325

99,435

60,143

8,699301 300

127

0

50,000

100,000

150,000

200,000

$ 0

$ 50,000,000

$ 100,000,000

$ 150,000,000

$ 200,000,000

Argentina Perú Bolivia EE.UU. Venezuela Paraguay Aguas

Internacionales

Proveedores del ACEITE DE SOYA

Acumulado del 2011 al 2013 (corte noviembre)

EN USD

EN TONFuente: BCE

Precios referenciales

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� El precio promedio referencial del Aceite de Soya según el Banco Central delEcuador es de $1.095,41 por TM.

� Al no registrarse importaciones en el último año, no podemos estimar el precioreferencial del mercado, pero sí podemos estimarlo a nivel internacional:

$ 872,47Precio Mundial TM

Aceite de Soya

$ 488,67Precio Mundial TM

Grano de Soya

$ 495,00Precio Mundial TM

Harina de Soya

Precios dados por el Banco MundialDiciembre del 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

Importadores ecuatorianos

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

� Las industrias ecuatorianas que durante el 2010-2013 demandaron soya y susderivados de los mercados internacionales, fueron:

Grano de Soya

Empresa Ciudad ActividadProductos que

fabricaTipo de empresa

AGRIPAC GuayaquilAgrícola, Consumo,

Acuícola, Salud AnimalAceites, Fertilizantes,

Químicos, Balanceado, etc.Grande

Balanceado, Agro-

ECUAQUÍMICA GuayaquilAgrícola, Salud Animal,

Acuícola, Higiene, Fumigación, Agroquímico

Balanceado, Agro-maquinaria, Semillas,

Fertilizantes, Fumigación, etc.

Grande

INTEROC Guayaquil

Agrícola, Quimicos, Salud y Nutrición Animal,

Tratamiento de Aguas y Petróleos

Agroquímicos, Semillas, Producto Orgánicos,

Insumos, Antibióticos y vitaminas para animales,

larvicidas, etc.

Grande

PROVEFUT Quito Agrícola y Agropecuaria Vegetales y frutas Mediana

SCHULLO QuitoCereales, Endulzantes, y

Consumo

Avena, Granola, Salvado de Trigo, Semillas, Arroz

Integral, Azucar, Miel, Panela, Galletas,

Mantequilla de Maní y Mostaza

Grande

Estudio de Introducción al Mercado Ecuatoriano

Aceite de Soya

Empresa Ciudad ActividadProductos que

fabricaTipo de empresa

ADM ECUADOR GuayaquilAgrícola, Aceite, Industria de la Pintura y Alimentos

Aceite, Pinturas, Alimentos Agrícolas Procesados

Grande

CONSERVAS ISABEL Manta PesqueraAtún, Sardinas y

VentrescasGrande

EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA

Guayaquil PesqueraPescados, Moluscos, y

derivadosMediana

EUROFISH Manta Pesquera Atún Mediana

EPACEM Quito Consumo e HigieneMargarina, Aceites, Jabones y Mantecas

Grande

INEPACA Manta Pesquera Atún Mediana

DANEC Sangolquí Consumo e IndustriasMargarina, Aceites, Mantecas y Grasas GrandeDANEC Sangolquí Consumo e Industrias Mantecas y Grasas

IndustrialesGrande

ALES QuitoComestibles, Limpieza, Grasas y Salud Animal

Aceites, Margarinas,Desinfectantes,

Detergentes, y Comida para Perros

Grande

LA FABRIL MontecristiComestibles, Limpieza, Grasas, Salud Animal y

Pinturas

Aceites, Margarinas,Desinfectantes,

Detergentes, Comida para Perros, Panificación, Coberturas y Pinturas

Grande

NIRSA Guayaquil Pesquera Atún, Sardinas y conservas Grande

MARBELIZE Manta Pesquera Atún Mediana

SALICA DEL ECUADOR Posorja Pesquera Atún y conservas Mediana

SEAFMAN Manta PesqueraPescados, moluscos y

conservasMediana