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Estudio de Mercado Proveedores y Servicios relacionados con la Minería en Panamá Octubre 2012

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Panamá

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado Servicio de Proveedores para la Minería para el mercado de Panamá – Año 2012

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Contenido I. ID ENTIF ICACIÓN DEL SERVICIO ..................................................................................... 3

1. NOMB RE DE L SERVI CI O ............................................................................................ 32. DESCRIP CI ÓN DEL SER VICI O ..................................................................................... 3

II. DESCRIPCIÓN GENER AL DEL MER CAD O IMPORT AD OR ................................................. 41. TAMAÑO DE L MER CAD O ........................................................................................... 42. CRE CIMIE NT O QUE HA TENID O EN LOS Ú LTIM OS AÑOS ........................................... 63. ESTA BI L IDAD POLÍT I CA Y ECON ÓMI CA ..................................................................... 74. POLÍT I CA NACI ONAL SOBRE SE RVI CI OS .................................................................... 95. DISP ONIB IL I DAD DE I NSTR UMENT OS F INA NCIE ROS LOCA LES PARA LA AD QUI SI CI ÓN

DE SER VIC IOS DE SDE E L E XTERI OR ............................................................................... 116. POLÍT I CA S RE SPE CTO DE LA S COM PRA S PÚ BL IC AS E N SE RVI CI OS .......................... 127. INFRAE STR UCTUR A Y TELECOMUNICA CI ONE S D ISP ONIB LES ................................... 128. PARTI CIPA CI ÓN DE L SECTOR PR IVAD O EN LA S P RINCIPA LE S I NDUST RIA S DE

SERV ICI OS .................................................................................................................... 14III. OBST ÁCU LOS A ENF RENT AR POR LOS EXPOR TAD ORES DE SER VIC IOS .................... 15IV. DESCRIPCIÓN SECT ORIAL D EL MERC AD O IMPORTAD OR ........................................... 16

1. COMP ORTAMIE NT O G ENERA L DEL MER CADO ......................................................... 162. PROPORCIÓN DE SER V ICI OS IMP ORTA DOS ............................................................. 173. PRINCIP ALE S P ROVEE DORE S EXTE RNOS DE L SE RVIC IO ........................................... 174. DINAMISM O DE LA DE MANDA ................................................................................. 17

V. INDI CAD ORES D E DEMAND A PAR A EL SER VICIO ......................................................... 18VI. OTR A INFORMACIÓN RELEVANT E SOBRE EL MERCAD O DE DESTIN O. ....................... 21VII. CONT ACT OS R ELEVANTES ...................................................................................... 21VIII. FUENT ES D E INF OR MAC IÓN R EL EVANT ES EN INTER NET. ...................................... 24


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I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

1. NO M BR E D E L S E R V I C I O

Proveedores de Bienes y Servicios especializados de la Minería

2. DE S C R I P C I Ó N D E L S E R V I C I O

El sector “Proveedores de Bienes y Servicios especializados de la Minería” se orienta a una segmentación de mercado definida como aquellas empresas que han determinado como cliente a las “Compañías Mineras”, existiendo en Chile, una gran variedad de productos elaborados por las empresas que se insertan dentro del sector Metalúrgico Metalmecánico, y que principalmente se encuentran en el interior de los códigos 32 Industria Textil – Filtros, Códigos 35 Industria Productos Químicos básicos y preparados, petróleos y derivados, caucho y plásticos, 37 y 38 de la clasificación CIIU, es decir, industrias metálicas básicas y fabricación de productos metálicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica y equipos, instrumentos de medida y materiales de transporte respectivamente. El desarrollo minero en Chile ha provocado el nacimiento de una industria proveedora de bienes y servicios que ha adquirido un conocimiento avanzado en las distintas áreas mineras; a través de la experiencia adquirida en los años que se ha trabajado con el Sector Proveedores de Minería, en los mercados internacionales, se posee una mezcla Precio-Calidad, en los productos exportados, muy competitiva.

Localmente existen pocas empresas que sean específicamente proveedores de servicios para la minería ya que no tienen experiencia en estos temas, por lo que han llegado en el último año varias empresas del extranjero, y se han establecido en Panamá, esto se complementa con empresas que suministran equipos y materiales a sector de la construcción o bien por medio de empresas del exterior. Petaquilla Mineral Gold y Minera Panamá, son las que más han invertido y han buscado la experiencia de Chile y de Canadá, en sus minas se encuentran trabajando profesionales de distintas nacionalidades con experiencia en el tema minero.

En este estudio nos vamos a referir a las oportunidades en las etapas de beneficio de material, en el caso de Minera Panamá (cobre); de beneficio de material en el caso de Petaquilla Mineral (oro) y prospección en las demás que presentaremos en el punto V de este informe de acuerdo a la segmentación en función del Ciclo de vida del proyecto:

Estudio de mercado servicio proveedores y servicios relacionados de la minería en Panamá


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Segmentación en Función del Ciclo de Vida del Proyecto

Las minas en Panamá se trabajan a Rajo

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

1. TA M A Ñ O D E L M E R C A D O

La producción de la actividad minas y canteras en el año 2011 aportó al Producto Interno Bruto US$683.5 millones, un 18.4% más de lo registrado en 2010.

Gráfica No. 5. Crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras: Años 2007 – 2011 (En porcentaje)

La minería tradicional, vinculada con la producción de concreto premezclado y la construcción en general, aumentó 9.2%, superando en 130,997 metros cúbicos la correspondiente a 2010. Tanto la ampliación del Canal como los proyectos de infraestructura gubernamental y de particulares continuaron estimulando la extracción de piedra y arena. Para la producción industrial de concreto premezclado, hubo que extraer 1.9 millones de toneladas métricas de piedra y 1.2, de arena. Las cantidades superaron las del año anterior.


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Cuadro No. 6. Consumo de piedra y arena en la producción de concreto premezclado: Años 2007 – 2011

Sin embargo, el mayor aporte a la actividad minera estuvo asociado con las explotaciones auríferas. Las exportaciones de oro alcanzaron los 3,016 kilogramos brutos valorados en B/.116.8 millones por encima de las cantidades del año pasado.

Cuadro No. 7. Exportaciones de oro en bruto: Años 2007 – 2011

Las exportaciones de oro se han visto favorecidas por la cotización al alza del mineral. Hay mucha especulación al respecto, como resultado de las turbulencias de los mercados financieros internacionales, los temores a que las economías de los países más desarrollados vuelvan a caer en recesión y que las reservas monetarias de muchas naciones puedan terminar sin valor. Los inversionistas están en la búsqueda de refugios del valor de las inversiones. El oro encabeza la lista de exportaciones panameñas de mayor valor en el primer semestre de 2012, con 51,3 millones de dólares, según la Contraloría General de la República.

Desde 2010, la extracción aurífera en Panamá es realizada por la compañía Petaquilla Gold, S.A. La actividad minera, que ha generado protestas de grupos ambientalistas, contribuye al Estado panameño con el dos por ciento de ingresos económicos en regalías.

Hasta ahora, el pago en regalías ha representado para Petaquilla Gold, S.A. unos tres millones de dólares de los 180 millones obtenidos en ventas netas, incluidos los costos de fundición de minerales exportados entre el 2010 y el primer trimestre del 2012.

La Contraloría General precisó que en el primer semestre de este año el valor total de las exportaciones panameñas alcanzó los 386 millones de dólares, un 2,7% menos respecto a los primeros seis meses de 2011. Asimismo, el informe oficial señaló que en los primeros seis meses de 2012 se observa el repunte en las


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exportaciones de banano, con 43,8 millones de dólares, el melón con 5,9 millones de dólares, el azúcar con 27,8 millones de dólares, y la carne bovina, con 11,9 millones de dólares.

En cambio, otros bienes tuvieron en ese período una variación negativa. Entre ellos, figura la patilla, con -4.2%, la piña, con -16,5% y el café, con -19%. El atún y el pescado continúan a la baja, con una caída de 52,5%La demanda de oro está aumentando conforme se propagan más los rumores sobre la crisis y de que podría estar próxima una nueva recesión mundial. El mineral está sirviendo para conservar el valor de los activos.

Gráfico No. 1. Cotizaciones del oro en el mercado internacional al término del mes de mayo:

Años 2005 - 2011. (En dólares de los Estados Unidos por onza troy)

Fuente: Data Feed Service.

En el mercado de Nueva York, al 30 de mayo, la onza troy de oro alcanzó un máximo de USD 1, 536.18, 20.8% más. Ha resultado ser un depósito de valor más confiable que el petróleo, por ejemplo, si consideramos las tendencias de las cotizaciones de ambos minerales en el mercado internacional.

2. CR E C I M I E N T O Q U E H A T E N I D O E N L O S Ú L T I M O S A Ñ O S

Potencial Minero en Panamá El Canal de Panamá, genera la mayor fuente de ingresos para Panamá, pero este país no posee solamente ventajas comparativas con los países de la región en el ámbito geográfico ya que cuenta con una conformación geológica envidiable que ha generado en su subsuelo enormes yacimientos de metales, algunos de los cuales ya han sido descubiertos y evaluados. Actualmente existen 12 proyectos mineros para la explotación de minerales (oro y cobre); algunos de estos han alcanzado el estado de yacimientos de reservas de metal probadas y otros, que aunque al momento no han llegado a probar todas sus reservas ya se encuentran en etapas muy avanzadas de evaluación. Cuadro 1. Valor de reservas de metales probadas (reservas minerales) y recursos minerales (reservas probables), en millones de dólares.

RESERVAS MINERALES 1. COBRE (Cu)

Proyecto Mineral Reservas (millones de lbs)

Valor in Situ (US$ Millones @ US$3/lb)

Cerro Colorado cobre 25,000 75,000 Petaquilla cobre 11,000 33,000 Chorcha cobre 2,200 6,600

Sub-total 38,200 114,600.00

415.9

639.9 659.5

885.9977.5

1,217.2

1,536.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


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2. ORO (Au) Proyecto Mineral Reservas (Onzas) Valor (US$ Millones @ US$1,000/onza)

Molejón Oro 1,000,000 1,000.00 Cerro Quema Oro 500,000 500.00 Santa Rosa Oro 400,000 400.00 Remance Oro 100,000 100.00

Sub-total 2,000,000 2,000.00 RECURSOS MINERALES

Proyecto Mineral Reservas (Onzas) Valor (US$ Millones @ US$800/onza)

Cerro Pelado Oro 115,000 115.00 C. Dorada Oro 40,000 40.00 Viento Frìo Oro 125,000 125.00 Zioro Oro 75,000 75.00 Otros Oro 1,000,000 1,000.00

Sub-total 1,355,000 1,355.00 TOTALES (US$M) 117,955

Fuente: DNRM (MICI), informes técnicos publicados por las empresas.

3. E S T A BI L I D A D P O L Í T I C A Y E C O N Ó M I C A

La posición geográfica de la República de Panamá la coloca en un punto estratégico para el comercio mundial, razón por la cual su economía se basa en servicios y que el 75% del PIB se genere por la operación del Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el centro bancario (que alberga más de 120 bancos de 31 países) y el turismo. El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cumplió el 1 de julio tres años en el poder. En materia económica ha liderado un alto crecimiento, mejorado la recaudación de impuestos, atraído inversión extranjera y alcanzado el tan anhelado grado de inversión. Aunque se ha logrado mejorar el nivel de empleo, el costo de la vida y la agudización de la desigualdad no logran emparejarse con el alto nivel de crecimiento. Además, los grandes gastos para el financiamiento de las megas obras han desatado una vorágine por la consecución de recursos provocando una tenaz oposición política y ciudadana. El sector agropecuario ha sido relegado para favorecer el desarrollo de infraestructuras y el turismo. En tres años de gestión, el gobierno se enfrenta al reto de balancear el presupuesto y finalizar proyectos como la construcción del Metro, el reordenamiento vial, la cadena de frío (construcción de varios mercados), entre otros. También deberá garantizar que es capaz de mantener a tope el endeudamiento para asegurar el grado de inversión. A dos años de culminar su gestión, la actual administración tiene importantes retos para cumplir con su plan de gobierno. La apuesta del Gobierno por la venta de los activos del Estado para financiar sus proyectos le llevó a diseñar un presupuesto histórico por 14,451 millones de dólares para el 2012. Pero la presión política y popular, atizada por la ruptura de la alianza del gobernante Cambio Democrático con el Panameñista, freno en alguna medida las aspiraciones de la administración Martinelli y colocó en una encrucijada al Ministerio de Economía y Finanzas para reducir los gastos, balancear el presupuesto y obtener los recursos para continuar con los megaproyectos.


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El Presidente Martinelli entro a su cuarto año de gestión con un hueco de 400 millones de dólares en el presupuesto de 2012. Y mientras el Gobierno lucha por la consecución de recursos, el panameño común sufre el alto nivel de inflación, los impuestos, los precios de la canasta básica y la reducción en su poder adquisitivo, pese al incremento de entre 15 y 18% ($432 y $490) en el salario mínimo a finales del 2011.

Crecimiento Económico El desempeño de la economía panameña en el año 2011, medido a través del Producto Interno Bruto, mostró un incremento de 10.6%, pasando de US$21,024.8 millones a US$23,253.6 millones.

Para el primer trimestre del año 2012, el PIB Trimestral, se incrementó en 10.6%, al compararlo con el mismo periodo en el 2011, con un monto de US$6,209.6 millones, presentó un aumento de US$592.9 millones.

Se anunció que a partir del 12 de diciembre de este año, los consumidores y comerciantes panameños deberán adaptarse a la nueva implementación del sistema internacional de Unidades y adoptar el consumo en kilogramos en lugar de libras y litros en lugar de galones.

Cabe destacar el desempeño de las siguientes actividades económicas:

Construcción, por los megaproyectos que están en marcha como la ampliación del Canal y la Línea 1 del Metro. También las construcciones residenciales que se orientaron hacia las viviendas unipersonales, en nuevas barriadas; Transporte, almacenamiento y comunicaciones, por las operaciones del Canal y los puertos, así como los servicios de televisión pagada, internet y celulares; Explotación de minas y canteras, con especial importancia la exportación de oro Turismo, por la entrada de turistas que gastaron más; Comercio, especialmente la actividad de la Zona Libre de Colón y las ventas al detal; Intermediación financiera, porque el Sistema Bancario Nacional captó mayores depósitos, otorgó más préstamos nuevos, obtuvo más utilidades y mantuvo sanas sus carteras.

Respecto a otras actividades económicas, la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continuó en recuperación y la Industria manufacturera con un desempeño moderado, pero suficiente para superar la etapa de recuperación económica. Por su parte la Pesca continuó en una dudosa recesión. La inflación fue 6%, una proporción que duplica la correspondiente a 2010 (2.9%) en todo el territorio nacional; tuvo como fuente los costos de producción así como la escasez temporal de algunos alimentos y minerales metálicos. Comercio Exterior El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó los B/.3,892.4 millones, B/.1,030.6 millones o 36% más, explicado por el intercambio de bienes (B/.5,997 millones) y de rentas (B/.1,799.4 millones): se pagó más por las importaciones y aumentó el flujo relacionado con la inversión extranjera. El balance del intercambio de servicios (B/.3,775.3 millones) y de las transferencias corrientes (B/.128.7), al igual que en años anteriores, fueron superavitarias. La cuenta de capital y financiera financió el déficit en cuenta corriente, al registrar pasivos (obligaciones del país frente a no residentes) superiores a los activos (derechos del país frente a no residentes) por B/.4,580 millones, 83.3% en exceso con respecto a 2010. Durante el periodo hubo más utilidades de inversionistas extranjeros reinvertidas, depósitos consignados al Centro Bancario Internacional y más préstamos a los no residentes.


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El primer bimestre de 2011 se mantiene con un alto crecimiento económico, superior al del 2010. Las estimaciones sugieren que la economía creció 9.5% a febrero de 2011. Para el mismo bimestre del año pasado se estimó un crecimiento de 7.0%, al final el año cerró con 7.5%. Este año se estima podría cerrar con 10.0% de crecimiento. Las actividades económicas que impulsaron el crecimiento son las que se han mantenido dinámicas en los meses más recientes, entre ellas, comercio al por mayor y al por menor y transporte y telecomunicaciones, construcción, explotación de minas y canteras, para mencionar las más participativas. Estas cifras podrían motivar una corrección al alza del crecimiento panameño para el presente año, superando las estimaciones del 7% previsto por el gobierno del Presidente Martinelli.

4. PO L Í T I C A N A C I O N A L S O B R E S E R V I C I O S

Los incentivos que puede tener un proveedor chileno son la estabilidad política que tiene el país; que es un centro de negocios, cuentan con el dólar; conectividad y una banca muy fuerte que los puede apoyar en los proyectos grandes que les puedan interesar. Hay también incentivos tributarios, además el TLC y maquinaria impuesto cero, todo lo que sea para desarrollar la minería va a tener una ventaja competitiva. El presidente Ricardo Martinelli está muy interesado, y lo ha manifestado muchas veces, en cuanto a desarrollar la minería porque han visto una fuente de ingreso en lo que puede ser los dos mil millones de dólares que tienen proyectados durante estos cuatro años para que les retornen, así pueden cumplir muchas de las promesas de Gobierno. Por lo que vemos que es un interés que va a seguir adelante y asi lo hemos visto a lo largo del 2012. Los indígenas tratan de proteger mucho sus áreas, porque ellos no entienden o no saben cómo se trabaja una minería responsable y es ahí donde se vislumbran oportunidades interesantes para las empresas chilenas que cuenten con experiencia de este tipo y que puedan vender sus productos.

El Estado de Panamá maneja muy bien la situación de las comunidades frente al tema minero, se había propuesto una Ley pero no se dio la debida promulgación y explicación a la comunidad lo que ocasionó muchísimas protestas, a ese momento, primer semestre 2012, se paró la ley y por ende ya las cosas se tranquilizaron, se debe hacer un trabajo de concientización y de educación, hablar con las comunidades y explicarles la Ley. Había ciertos detalles por afinar y esto se transformó en un tema político.

LEY No. 7 (De 12 DE ENERO DE 2007) QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA

REPUBLICA DE PANAMA LA REPUBLICA DE CHILE

ANEXOS DE SERVICIOS ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA DE PANAMA

ANEXO I (explicaciones)

1. La Lista de una Parte indica, de conformidad con el Artículo 10.5 (Medidas disconformes), las medidas existentes de una Parte que no están sujetas a alguna o a todas las obligaciones impuestas por:

(a) el Artículo 10.2 (Trato nacional); (b) el Artículo 10.3 (Trato de nación más favorecida); (c) el Artículo 10.4 (Presencia local);

2. Cada ficha del anexo establece los siguientes elementos:

(a) Sector se refiere al sector en general para el cual se ha hecho la ficha; (b) Subsector se refiere al sector específico para el cual se ha hecho la ficha; (c) Tipo de Reserva especifica la o las obligaciones, mencionadas en el párrafo 1 que, en virtud del Artículo 10.5.1(a), no se aplica(n) a la o las medidas listadas; (d) Medidas identifica las leyes, regulaciones u otras medidas respecto de las cuales se ha hecho la ficha. Una medida citada en el elemento Medidas: (i) significa la medida modificada, continuada o renovada, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, e (ii) incluye cualquier


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medida subordinada, adoptada o mantenida bajo la facultad de dicha medida y consecuente con ella; (e) Descripción proporciona una descripción general de las Medidas.

3. En la interpretación de una reserva, todos los elementos de la reserva serán considerados. Una reserva será interpretada a la luz de las disposiciones pertinentes del capítulo contra el que la reserva es tomada. El elemento Medidas prevalecerá sobre todos los demás elementos, a menos que alguna discrepancia entre el elemento Medidas y los otros elementos, considerados en su totalidad, sea tan sustancial y significativa, que no sería poco razonable concluir que el elemento Medidas deba prevalecer; en este caso, los otros elementos prevalecerán en la medida de esa discrepancia.

4. De acuerdo con el Artículo 10.5.1(a), los artículos de este Tratado especificados

en el elemento Tipo de Reserva de una ficha no se aplican a la ley, regulación u otra medida identificada en el elemento Medidas de esa ficha.

5. Para los efectos del presente Tratado, se entenderá que las formalidades que permiten la realización de un negocio, tales como las medidas que exijan: el registro de No 25714 Gaceta Oficial Digital, viernes 19 de enero de 2007 417 conformidad con la legislación interna, una dirección, una representación legal, una licencia o permiso de operación, no necesitan ser reservadas en este Anexo respecto a los Artículos 10.2 (Trato nacional) y 10.4 (Presencia local) del Tratado, siempre que la medida no imponga un requisito de establecer una oficina de operaciones u otra presencia de los negocios en curso, como condición para la prestación del servicio en el país.

6. En conformidad al Artículo 10.5 (Medidas disconformes), los Anexos I y II, se aplicarán únicamente a los modos de prestación señalados en el término ”comercio transfronterizo de servicios” del Artículo 10.11 (Definiciones). En la interpretación de las limitaciones establecidas en cada reserva, sólo deben ser consideradas las referencias correspondientes al Comercio Transfronterizo de Servicios inscrito bajo los elementos Descripción y Medidas.

(Sector Minas)

Sector: Explotación de Minas- Extracción de minerales no metálicos, metálicos (excepto los minerales preciosos), minerales preciosos aluvionales, minerales preciosos no aluvionales, minerales energéticos (excepto los hidrocarburos) y minerales de reserva

Tipo de Reserva: Trato Nacional (Artículo 10.2)

Medidas: Artículos 4, 5, 130, 131, 132 y 135 del Decreto-Ley N° 23 de 22 de agosto de 1963, por el cual se aprueba el Código de Recursos Minerales. Publicado en la Gaceta Oficial N° 15,162 de 13 de julio de 1964.

Artículo 11 de la Ley N°3 de 28 de enero de 1988, por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales. Publicada en la Gaceta Oficial N°20,985 de 8 de febrero de 1988.

Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios Los gobiernos o Estados extranjeros, las entidades o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras, las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero no podrán obtener concesiones mineras o ser contratistas por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercer o disfrutar dichas concesiones mineras.

Los gobiernos extranjeros, las entidades o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras, las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno o Estado extranjero, no podrán adquirir, poseer o retener, para su uso en operaciones mineras en Panamá, ningún equipo o material sin permiso previo y especial

No 25714 Gaceta Oficial Digital, viernes 19 de enero de 2007 437 otorgado mediante Decreto expedido por el Presidente de la República con la firma de todos los miembros del Gabinete.


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Los panameños tendrán preferencia en los puestos de trabajo de todas las fases de las operaciones mineras, de conformidad con las disposiciones del Código de Trabajo.

Todos los concesionarios, con excepción de los que únicamente poseen concesiones de exploración o extracción de minerales de Clase A de construcción, deberán proveer a sus costas instrucción y adiestramiento teórico y práctico a empleados panameños que deberán ser profesionales y obreros especializados, en instituciones educativas o profesionales, y en las instalaciones o actividades, dentro o

fuera del país.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los titulares de concesiones mineras y los contratistas que se dediquen a estas operaciones podrán emplear personal ejecutivo, científico, técnico y experto extranjero, en caso de que sea necesario para el desarrollo eficiente de las operaciones mineras y sujeto a las siguientes condiciones:

1. Que el personal extranjero no exceda el 25% de todo el personal empleado por el concesionario ni los

sueldos que devenguen excedan el 25% del total de sueldos cuyo se dedique a operaciones mineras amparadas por concesiones de extracción, beneficio o transporte; y

2. Que el personal extranjero no exceda el 25% de todo el personal empleado por un contratista ni los sueldos que devenguen excedan el 25% del total de sueldos cuyo éste lleva a cabo operaciones mineras.

La Dirección General de Recursos Minerales deberá establecer la manera en que tales personas extranjeras puedan ser empleadas Con excepción de los titulares de concesiones de exploración o extracción de minerales de Clase A, todos los demás concesionarios deberán establecer también programas relacionados con sus operaciones mineras en el país para el beneficio de todos los obreros no especializados y semi especializados, de modo que éstos puedan aprender métodos más eficientes de llevar a cabo las operaciones mineras. La naturaleza y alcance de tales programas de adiestramiento deberán comunicarse anualmente a la Dirección General de Recursos Minerales.

Minerales Clase A, son los minerales extraídos a 20 metros de profundidad, medido verticalmente desde la superficie, normalmente y principalmente utilizados para la construcción o como fertilizantes, o que constituyen los residuos de minas abonadas.

5. DI S P O N I B I L I D A D D E I N S T R U M E N T O S F I N A N C I E R O S L O C A L E S P A R A L A A D Q U I S I C I Ó N D E S E R V I C I O S

D E S D E E L E X T E R I O R

La globalización de los mercados, las innovaciones de productos financieros y los avances en las telecomunicaciones, le permiten encontrar en Panamá una moderna plataforma para el desarrollo de sus negocios, con estándares internacionales y claras normas de regulación, que le permiten reducir la posibilidad de riesgos.

Panamá cuenta con aproximadamente 100 bancos, con activos totales por más de 50,000 millones de dólares, ofreciendo una gama de servicios bancarios y financieros a nivel nacional e internacional entre los que podemos mencionar: líneas de créditos, financiamientos interinos de construcción, emisión de bonos y acciones, leasing, factoring, sobregiros, entre otros, donde no existen restricciones de tipo cambiario.

En Panamá, se pueden utilizar todas las tarjetas de crédito internacional, Visa, Mastercard, Dinners Club, American Express, se tiene acceso a casas de cambio para las principales divisas y hacer sus transferencias de dinero con seguridad a través del sistema bancario panameño.

Panamá cuenta con los siguientes grados de calificación por las calificadoras más importantes del mundo:


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6. PO L Í T I C A S R E S P E C T O D E L A S C O M P R A S P Ú BL I C A S E N S E R V I C I O S

Este es el link para registrar las empresas que deseen ser proveedoras de productos o servicios para el Gobierno de panamá, pueden ser nacionales o extranjeras:

http://www.panamacompra.gob.pa/Proveedor/CreacionProveedor.aspx

7. IN F R A E S T R U C T U R A Y T E L E C O M U N I C A C I O N E S D I S P O N I B L E S

Destaca el crecimiento del servicio de telefonía celular, la mayor competencia, como resultado de la entrada de nuevos operadores, y la alta tecnología introducida a estos equipos constantemente, superaron todos sus indicadores: por cada 10 panameños, 6 contaron con dos teléfonos celulares. La telefonía fija siguió siendo un importante apoyo en las comunicaciones por su menor costo, confiabilidad y tradición. El número de líneas aumentó 2.5%.

Internet contó con 2.5% más clientes que en el 2008. Al considerar su efecto multiplicador de usuarios por cada vivienda y el inicio del Programa de la Red de Acceso Universal a Internet, conlleva una alta penetración de esta tecnología en la población. Más de la mitad de los clientes contratan la tecnología ADSL para utilizar este servicio.

De los clientes de Internet, un 57.3% usa la tecnología ADSL (Banda Ancha que comparte la infraestructura del servicio telefónico), 31.5% usa Cable Modem (Banda Ancha que comparte la infraestructura del servicio de Cable TV), 5.7% utiliza el modo conmutado Dial-up (Conexión por medio de líneas telefónicas) y 5.5% utiliza otra tecnología (conexiones inalámbricas como: Wi-Fi o Wimax).

Las actividades productivas también se han apoyado de esta tecnología para ofrecer sus productos y servicios. Es así que para diciembre de 2009, los dominios de sitios web registrados en Panamá aumentaron 12%, con relación al mismo mes del año anterior. El 90% de los dominios son destinados para uso comercial (.com.pa), los cuales son utilizados para promocionar productos y servicios para consumidores locales e internacionales.

Desde 1997, cuando se instaló en Panamá el primer sistema internacional de cable submarino de fibra óptica, al menos cinco cables de fibra óptica más se han instalado en nuestro país, por su ruta de conexión entre ambos océanos. Entre los cables submarinos internacionales que han llegado a Panamá se encuentran el Panamericano, Maya-1, Américas 3, Arcos1, Project Oxygen y Global Crossing.

El diseño de diversas leyes ha sido fundamental para crear las condiciones favorables para la inversión extranjera. Estas empresas realizan análisis multifactoriales entre los que consideran: Conectividad en un sentido amplio (redes de fibra óptica, conexiones aéreas, facilidades logística, etc), calidad de vida, seguridad, ambiente legal, y regulatorio estable, acceso y cercanía a consumidores y mercados claves,

http://www.panamacompra.gob.pa/Proveedor/CreacionProveedor.aspx�


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capacidad de atracción del mejor talento, sistema financiero y bancario competitivo, condiciones fiscales estables e infraestructura. En este contexto Panamá cumple con todos los requisitos y está en constante trabajo para alcanzar lo que le hace falta, este país se aproxima sostenidamente a ser uno de los principales centros de negocios en Latinoamérica. Panamá ha mantenido su promesa de reglas del juego claras y estables y su objetivo de atraer y proteger la inversión privada. La ley 41 del 2007 es una pieza de legislación positiva y progresista a nivel de los países más avanzados en la materia.

Panamá se distingue por una avanzada tecnología en los sistemas de telecomunicaciones en Latinoamérica, siendo una pujante industria en el país. Las compañías de telecomunicaciones en Panamá son: + Móvil (Cable & Wireless Panamá), Movistar, Digicel y Claro. La penetración de telefonía móvil en Panamá es del 166%, el más alto de Latinoamérica. El servicio de internet es ofrecido por diversas compañías de nivel nacional e internacional, como: Columbus Networks, Cable & Wireless Panamá, Cable Onda, Wipet, Mobilnet, entre otras.

También es ofrecido el servicio de internet público, conocido como Red Nacional de Internet en áreas como parques públicos, colegios, hospitales y bibliotecas de todo el país.

Según Latin Business Chronicle, Panamá ocupa el primer puesto en Latinoamérica respecto a Tecnología Inalámbrica, con una penetración de 184.7%, mientras que el promedio Latinoamericano es del 101%. La penetración de Internet en Panamá, se ha duplicado entre el 2009 y el 2010. En el 2009 Panamá tenía una penetración de Internet del 27.8%, en el 2010 se duplicó el porcentaje, quedando en 42%.

Alrededor de un millón 520 mil panameños, el 42.7 por ciento de la población, tiene acceso a internet, una cifra en crecimiento, reveló hoy la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep). En enero de 2012. Del total de usuarios de la red de redes, 956 mil 631 son residenciales y 564 mil 255 comerciales, según un informe de la entidad panameña. Respecto a 2010, la penetración de internet entre la población panameña aumentó en 2.6 puntos. La Asep basó sus datos en la cantidad de personas por residencia y en el promedio de empleados por empresa. Según el reporte, la penetración de internet en Panamá es creciente, con un 27.4 por ciento en 2007. Respecto a banda ancha, un millón 484 mil personas dispone de esta tecnología para navegar por internet. Panamá inauguró en 2009 un programa gubernamental de internet gratuito en varias poblaciones del país, mediante cientos de puntos de acceso inalámbrico en plazas, escuelas, estadios y otros lugares. El año pasado, con el ingreso de la cuarta generación de telefonía móvil, las empresas telefónicas también promocionan tarifas reducidas de internet.

En cuanto a la Televisión, en el 2009 Panamá adoptó los estándares europeos de DVB-T (Digital Video Broadcasting) para la televisión digital terrestre. Existen más de diez canales de televisión que ofrecen el servicio público en todo el país. Entre estos: TVN, RPC, FETV, Mall TV, TVMax, Telemetro, RCM, Más23, MixTV, entre otros.

El primer canal de televisión abierta en Panamá fue el canal de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, que comenzó a transmitir el 6 de mayo de 1956, y el primer canal panameño fue RPC Televisión abierto 1960, opera en el canal 4 de la ciudad de Panamá. Ya en 1961 la ABC de origen estadounidense en conjunto con empresarios panameños, fundan la Televisora Nacional de Panamá (TVN), la cual opera en el canal 2 de la ciudad de Panamá, además de su señal en formato HDTV. El 13 de octubre de 1981, inicia transmisión Telemetro como un canal especializado en películas. Durante sus inicios transmitía de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. Opera en la frecuencia VHF 13, a partir de 2009 transmite 24 horas y de 2011 transmite en formato HDTV. En la actualidad existen dos canales públicos y ocho privados. El gobierno panameño planea introducir al país desde el 2012, la tecnología de canales HD inalámbrico


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8. PA R T I C I P A C I Ó N D E L S E C T O R P R I V A D O E N L A S P R I N C I P A L E S I N D U S T R I A S D E S E R V I C I O S

Actualmente el Desarrollo de minas y los servicios que se presta a estas está en manos de privados, el Estado no es proveedor de estos servicios, sin embargo una de la Minas está bajo su jurisdicción y están tratando de conseguir inversores en conjunto, incluso se ha tratado de cambiar la Ley para lograr que se pueda trabajar con otros gobiernos en este tema.

Información para proveedores de Minas en Panamá (Minera Panamá) Para el despacho de productos el proveedor debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: Los envíos de productos deberán ser respaldados con un númerpo de orden de compra emitido por MINERA PANAMA S.A. Las facturas deben reflejar la mercancía entregada; lo que no se logre entregar debe venir en una factura adicional al momento de la entrega, reflejando el número de orden de compra original. El producto debe ser entregado con Acuso de Recibo dirigido a MINERA PANAMA S.A., numerado en original y copias, valorizado en el lugar y fecha convenidos y haciendo referencia al número de pedido. Si el proveedor prevé algún inconveniente, debe notificarlo a MINERA PANAMA S.A., con mínimo cinco (5) días de anticipación. Si se trata de materias primas, productos químicos, productos controlados, reactivos, materiales tóxicos, debe cumplir además con los siguientes requisitos:

1. Llegar acompañado del MSDS y FICHA TECNICA. 2. El producto debe venir identificado con su nombre, número de lote, fecha de fabricación,

vencimiento y rotulación de seguridad. 3. Cada entrega debe corresponder, en lo posible, a un mismo número de lote de fabricación. 4. No aceptan productos sin el cumplimiento de estos requisitos.

Petaquilla Minerals Ltda. Para ser proveedores del Proyecto, las empresas deben enviar una nota dirigida al Presidente de Petaquilla Gold, S.A., el Lcdo. Rodrigo Esquivel, la cual puede ser enviada vía email. La nota debe contener una presentación de la empresa y de los productos que ofrecen a Petaquilla Minerals, automáticamente serán registrados en la base de datos del Departamento de Compras. En cuanto a las necesidades del proyecto Molejón son todas aquellas que requiere un proyecto minero que produce oro y plata con una explotación de la mina a tajo abierto, con lixiviación en tanques para mineral de alta ley, y lixiviación en pila para el mineral de baja ley.


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III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS Obstáculos Si No Observaciones Presencia de monopolios X Acceso a trabajos gubernamentales X Con la debida reglamentación de

la profesión. Fijación de tarifas para los servicios x Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.

X

Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios X Restricciones al movimiento de profesionales, técnicos y administrativos

X

Prohibición a los extranjeros de publicitarse X Restricciones sobre el tipo de entidad legal X Requisitos de presencia comercial X Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros

X En servicio no hay limitaciones pero si en cuanto a idoneidad

Restricciones a la participación de capital X Requisitos de autorización por autoridades locales X Prueba de necesidad económica X Prohibición de establecimiento permanente X Políticas de convalidación de títulos X Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales X Requisitos de licencia X Licencia de operaciones

Requisitos de experiencia previa X Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales

X Gubernamental Ministerio de Comercio MICI, Autoridad Nacional del Ambiente ANAM

Requisitos de residencia o nacionalidad X No cobertura de los seguros públicos de salud X Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas X Restricciones cambiarias X Impedimentos para transferir tecnología e informaciones

X

Requisitos de transferencia tecnológica X Política de compra nacional X Compartimentalización del ámbito de actividades X Aprobación por parte de asociación profesional doméstica

X

Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales

X

Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras X Siempre que estén legales

Requisitos de nacionalidad X Siempre que cumpla con los requisitos de Ley

Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente

x


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Obstáculos Si No Observaciones Pruebas de aptitud x

Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros

x

Restricciones al número de extranjeros en el directorio

X Deben tener un agente residente

Requisitos de ingreso x

Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación

x

Requisitos de licencias, estándares y calificaciones x

Exigencia de obtener un domicilio legal x

Requisitos de graduación local x

Requisitos de idioma X Español

Adopción de estándares éticos x

Requisitos de autorización x

Restricciones al envío de remesas al exterior x

Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros

x

Prueba de necesidad económica x

Subsidios a firmas locales x

Doble tributación x Existe Acuerdo entre Chile y Panamá

Impuestos discriminatorios x

Exigencias de reciprocidad X

Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados

X

Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros

X Hay restricciones en este sentido

IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR 1. CO M P O R T A M I E N T O G E N E R A L D E L M E R C A D O

Panorama del Sector:

• El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Dirección General de Recusrsos Minerales es el

Organismo que regula este rubro.

• El Istmo de Panamá tiene una superficie de 75,517 kilómetros cuadrados, de los cuales el 44% está

en trámite por concesionarse a las mineras.

• Existen 181 solicitudes para extracción de oro, plata y cobre.

• 5 contratos vigentes y 1 Cerro Colorado, CODEMIN del Gobierno.


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• El Gobierno espera recibir 1,000 millones de dólares en regalías e impuestos en un periodo de 4

años

• Las persepectivas para el año 2018, son que esperan ser el octavo o noveno productor de cobre.

• Ya existen varias empresas chilenas dando servicios a Petaquilla y a Minera Panamá.

2. PR O P O R C I Ó N D E S E R V I C I O S I M P O R T A D O S

La mayoría de las necesidades están siendo resueltas por empresas internacionales principalmente de

Canadá, Chile, Corea y Tailandia, entre otros.

3. PR I N C I P A L E S P R O V E E D O R E S E X T E R N O S D E L S E R V I C I O

Existen varias empresas instaladas como tales, y se complementan con servicios para la etapa de exploración, se encuentran en descritas en el punto VII, (Empresas que brindan servicios), lo que se debe visualizar es el potencial minero que existe y estar pendiente de cómo se va desarrollando, esto va a depender en gran manera de la aprobación de la nueva Ley para la minería.

4. DI N A M I S M O D E L A D E M A N D A En el mes de marzo 2011, en el marco de la conferencia minera PDAC 2011, Chile es el primer país del mundo en potencial minero, según un estudio del Instituto Fraser de Canadá. En el mismo mejoró la calificación de Panamá en cuanto a su potencial minero, asciendiendo del puesto 56 al 48, El ránking del Instituto Fraser evalúa 79 jurisdicciones tras realizar encuestas a los directivos de 494 empresas mineras del mundo. El sondeo se realizó entre el 19 de octubre y el 23 de diciembre de 2010.

El estudio también reveló que el sector vive un momento de optimismo y que más de un 75% de las 494 empresas que respondieron esperan que sus presupuestos de exploración aumenten este año.

Dominion Mineral Corporation, cree que el alza potencial en Cerro Chorcha podría ser tanto como de 800 millones de toneladas de mineralización, con numerosos objetivos de exploración adicionales dentro de la concesión de grandes 242 kilómetros cuadrados, tiene previsto un programa de exploración de 8 millones de dólares para restablecer y ampliar el trabajo histórico y al poner el recurso mineral inferido a la categoría indicada. Dominio está buscando permisos para un camino a la propiedad, lo que reduciría los costos de perforación.

Programa de Gastos Trabajos geológicos Ensayos Geofísica Perforación (15, 000 metros de perforación de helicóptero apoyado) Combustible y campamento Equipo de campamento Contratación de servicios Oficina y administración Vehículos Varios (satélite / imágenes de minas) Instalaciones Total

$500,000 $350,000 $300,000 $6,000,000 $200,000 $50,000 $380,000 $60,000 $45,000 $65,000 $50,000

$8,000,000


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Según cálculos de la Cámara Minera de Panamá, Camipa, se estima que la actividad minera sólo en el área de Petaquilla Cobre podría generar una inversión de $6,000 millones, cifra comparable a la que se invertirá en la ampliación del Canal del Panamá.

En el año anterior para el mismo mes, los trabajadores en la actividad eran alrededor de 3 mil 374.

La misma Contraloría informó que el año 2009 Panamá importó $1.4 millones en productos minerales. El año anterior, las importaciones fueron por un monto de $2.0 millones.

Petaquilla cuenta con una planilla de más de 700 trabajadores permanentes.

Cifras de la Contraloría General de la República revelan que a agosto de 2010, la cantidad de trabajadores empleados en minas y canteras era de 2 mil 807.

Al tiempo que la minería continúa estableciéndose en Panamá, existen grandes oportunidades para el futuro. El oro ya es el mayor producto de exportación de Panamá, y cuando Cobre Panamá entre en producción, generara 250 millones de toneladas de cobre al año, para dar una idea de la escala, el Canal de Panamá produce una ganancia para el país de 1,500 millones de dólares al año, y con cobre Panamá la minería producirá más que eso a través de una serie de regalías, impuestos e inversiones en planes sociales y de manejo ambiental. Solamente se ha explorado el 40% del país.

V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO Proyectos Mineros en Panamá


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Cerro Colorado Yacimiento de cobre

• Corporación de Desarrollo Minero CODEMIN • Provincia Occidental de Chiriquí, explora desde 1950 • Uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, comparado con El teniente de Chile • Área 25,000 a 35,0000 hectáreas, es de • Inversión gubernamental • Producción proyectada 38 mil millones de libras de cobre • Gobierno en busca aliados inversores

Cerro Chorcha Yacimiento de cobre, oro y molibdeno

• Dominio Mineral Corp./Cuprum Resource Inc./ Bellhaven Copper & Gold Inc. Origen Canadiense, inicio 2006.

• Abarca 5 zonas de la Comarca Ngäbe Buglé, Bosque protector de Palo Seco, Reserva Forestal la Fortuna, Parque Internacional La Amistad.

• 24,3 hectáreas Provincia de Chiriquí • Proyección: 134.5 millones de toneladas • Link para investigar: http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-

xl&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fdominionminerals.com%2fProjects%2fCerro%2f Cerro Quema Yacimiento de Oro

• PERCHINCO, origen canadiense • Distrito de Tonosí, Provincia de los Santos • Concesión de: 4,893 hectáreas • Proyección: extraer año 2012 oro de unas 50 hectáreas. • Existe poca agua en el área y el proyecto esta cerca de importantes cuencas. • Falla geológica que pone en peligro el uso de tinas. • Se encuentra en la etapa de exploración, la comunidad la apoya y el gobierno no porque ha

incumplido algunos estudios de impacto ambiental. Petaquilla Minerales Ltda. Proyecto: Molejón Gold Petaquilla Gold Yacimiento de Oro

• Petaquilla Minerales, de origen canadiense, en negociaciones con Inmet, Minera Panamá. • Concesionada en febrero de 1997 • 100 hectáreas de bosque • Distrito de Donoso, Provincia de Colón, cerca del Río Molejón y del Cerro petaquilla, se

encuentra en el corredor mesoamericano • Producción: 8,562 onzas al mes • Tecnología lixiviación por tanques de circuito cerrado con tinas de contingencia • Es la única Mina que se encuentra en plena producción. • El año 2010, se mostro como el principal producto de exportación

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-xl&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fdominionminerals.com%2fProjects%2fCerro%2f�

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=es-xl&dl=es&lp=EN_ES&a=http%3a%2f%2fdominionminerals.com%2fProjects%2fCerro%2f�


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MINERA Panamá, Proyecto: COBRE PANAMA Yacimiento de Cobre

• INMET, Minera Panamá, origen canadiense más consorcio Corea del Sur , Corea Resource • Ubicada en Donoso, Provincia de Colón • Concesión sobre 13,600 hectáreas • Potencial: 51,000 toneladas al año por 30 años a partir del 2015 • Proyección abrirán 3 tajos de tierra a cielo abierto, producción en 4 años más. • Están muy organizados, se encuentran en la etapa de exploración y hacen un fuerte trabajo en

la comunidad mostrándose como minería responsable y que reforestan. Invitarón a Panamá al Minero –chileno Mario Sepúlveda, para dar unas charlas motivadoras.

Beneficios para Panamá: Minera Panamá espera proporcionar a la región, las comunidades vecinas, colaboradores y al país los siguientes beneficios:

Uno de los 5 mayores proyectos de cobre del mundo (medido por costos de capital y recursos).

La inversión de US$ 4-5 mil millones de capital se puede comprar con la expansión del Canal de Panamá.

Un promedio de 14,700 empleos durante la construcción de la mina Se crearán 4,800 empleos durante la operación de la mina El 50% de los materiales para el proyecto serán invertidos localmente, con la creación de

oportunidades significativas de crecimiento a los negocios locales Más de US$ 3 mil millones en ingresos gubernamentales durante la vida de la mina Los beneficios de la mina a Panamá se estiman en más de 10% del PIB, una vez que esté

operando la mina El desarrollo de infraestructura clave: carretera a lo largo de la tubería al puerto, planta de

energía de carbón incluyendo líneas de transmisión, un puerto en Punta Rincón Requisitos para ser proveedor de Minera Panamá: http://saepanama.com/es/proveedores Tienen una relación comercial con las siguientes empresas de Chile: *AMINPRO, ALGORITMOS, RIFLEX, JAIME IYAÑES Y ASOCIADOS Y UNIVERSIDAD DE CHILE.

http://saepanama.com/es/proveedores�


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VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO. Ferias Relacionadas con el Sector:

I EXPOCONFERENCIA MINERA

10, al 12 de octubre 2012, Organizada por la Cámara Minera de Panamá www.camipa.org

(La primera versión de esta feria fue en 2012 y se prevé que se organizaría anualmente)

CAPAC EXPO HABITAT septiembre www.capacexpo.com

Organiza la Cámara Panameña de la Construcción CAPAC

EXPOCOMER 2012 www.expocomer.com

Organiza la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá

VII. CONTACTOS RELEVANTES Asociaciones, cámaras de comercio, organismos públicos, empresas relacionadas con el sector, etc.

• CAMARA MINERA DE PANAMA www.camipa.org Zorel Morales, Director Ejecutivo [email protected]

• MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ, - Lic. Zahaedia Barrera Tel. 507 5600600/ 0700 Dirección Nacional de Recursos Minerales- www.mici.gob.pa

• CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMÁ www.panacamara.com

• MINERA PANAMÁ

Contienen reportes económicos, avances de los TLC

Daniel Díaz Herrera | Oficial de Compras & Logística Tel: (507) 294-5700 | Fax: (507) 294-5702 | [email protected] Torre Las Américas, Torre A, Piso 20, Punta Pacifica, Ciudad de Panamá, Panamá www.minerapanama.com

• DEPARTAMENTO LEGAL PETAQUILLA GOLD, S.A. Lcda. Yamileth Rivera Teléfono: (507) 226-9218 Fax (507) 226-9215 Celular (507) 6948-9835 e-mail: [email protected]

http://www.camipa.org/�

http://www.capacexpo.com/�

http://www.expocomer.com/�


mailto:[email protected]�

http://www.mici.gob.pa/�

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http://www.minerapanama.com/�



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MINERA PETAQUILLA S.A. Lic. Mario Jaramillo Email: [email protected] Tel. 507 2269218 MINERA CODEMIN Corp. América Mineral Carlos Toscazo Tel 507 232-6892 Email: [email protected] MINERA CERRO QUEMA Ing. Julio Benedetti Tel.(507)226-1769/ 507 9700522 Fax: (507)226-1091 Direccion: Calle64, San Francisco, Ciudad Email: [email protected] ORO GOLD DE PANAMA Sr. Frank Powell Email: [email protected] GOLDEN CROSS RESOURCES Francisco Montes Email: [email protected]

EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS Y VENDEN INSUMOS T M TRADING INC. S. A. Insumos según la necesidad del cliente Contacto: Tel. (507) 2676305 ó 267630 Email: [email protected] Web: www.gtm.net ORICA, Mining Services Tecnología para la optimización de la fragmentación y el desplazamiento Tel. 507 8312800 Orica Caribe & Orica Panamá www.oricaminingsrrvices.com/ocfragmentación INPROSEN Ingeniería Productos y Servicios Bandas y Componentes Tel. 507 2291137 fax 2291151 Email. [email protected] Web: www.inprosersa.com PCIVILES Construcción y Servicios para la minería Tel. 507 3151415/ 3151141 fax 3151659 celulares. 507 66124688 / 66121294 Email: [email protected] Web: www.pciviles.com







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E &P MAPINTEC Equipos y Partes Tel. 507 3935338/39 Email: [email protected] Web: www.mapintec.net CABO DRILLING CORP. Servicios de Equipo para Minería Tel. 507 8002226 3162226 fax 507 3161919 Email: [email protected] Web: www.cabo.ca TRITURACION Y SERVICIOS Tel: 3681539/ 2687242 fax 507 2686272 Email: [email protected] Web: www.trituracionyservicios.com AUSTIN POWDER INTERNATIONAL Explosivos Tel. 507 2790090 Email: [email protected] Web: www.austinpowder.com CANTERA HERCULES Tel. 507 2519853 y 2518791 / 2517538 fax 507 2518166 Email: [email protected] / [email protected] CANTERA EL CERRO Ing. Andrés Romero Tel:(507) 2788900 Fax: (507)2788865 Dirección: Calle50 Edificio Credicorp, piso 28 INGENIERIA Y EXPLOSIVOS S. A. INEXSA Ingenieros contratista de Perforaciones y voladuras Consultoría en Desarrollo de canteras y Proyectos civiles Suplidores Tel. 507 3602123 fax 507 3602124 Email: [email protected] Web: www.inexsapanama.com PAVIMENTO S.A. Lic. Michelle Paredes Email: [email protected] MINERAL BASICO S.A Sra. María de Alemán Tel: (507)2700041 Fax: (507)2700041 Dirección: Vía Israel, Calle 66 y67, Edif. Pacific Plaza, Piso2, Local2 Email: [email protected]

CARDOZE Y LINDO

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ALL IN 1 SOLUTION botas, cascos equipos de seguridad, etc. (no se encontró el contacto, información suministrada por fuente confidencial) DRILLING BLASTING INC Vía Ricardo J. Alfaro Tel 507 236-0312 Ing. Denis Oscar Bombo Email: [email protected] CORPORACION DE DESARROLLO AMBIENTAL CODESA Servicios de Gestión Ambiental Tel. (507) 2364723 fax 2364827 Email: [email protected] Web: www.codesa.com.pa

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.

Ministerio de Economía y Finanzas -

Contiene información sobre e-compras y sistema electrónico de Contrataciones Públicas de la

República de Panamá,

www.mef.gob.pa

CÓDIGO DE RECURSOS MINERALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Decreto Ley 23 de 22 de agosto de 1963 publicada en la Gaceta Oficial 15,162 de 13 de julio de

1963, link para leerlo completo: http://www.anam.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=649&lang=es

ANALISIS MARCO REGULATORIO AMBIENTAL APLICADO A LA MINERIA, POR GLORIA C. GONZALEZ CH.

www.camipa.org, Revista Planeta

Contraloría General de Panamá - www.contraloria.gob.pa

Índices económicos del país, situación fiscal, Estadísticas

Sistema de Compras Panamá - www.panamacompra.gob.pa

Información sobre los procesos de Licitaciones y la Oferta del sector público en Panamá.

Documento elaborado por: Catalina Ocampo, Ciudad de Panamá



http://www.codesa.com.pa/�

http://www.mef.gob.pa/�

http://www.anam.gob.pa/index.php?option=com_content&view=article&id=486&Itemid=649&lang=es�


http://www.contraloria.gob.pa/�

http://www.panamacompra.gob.pa/�

estudio de mercado proveedores y servicios relacionados ... · pdf fileen tres años de...

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