ESTUDIO DE MERCADO DURAZNOS EN CONSERVA – COLOMBIA

PRODUCTO: Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarines

SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

PARTIDA ARANCELARIA: 2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones) en agua con

adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO

2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En

agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y Nectarinas: - En

agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe. 20%

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO PERUANO

2008.70.20.00 Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y

Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe.

0%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

PARTIDA ARANCELARIA

CAN ALADI

CARICOM

BOLIVIA, ECUADOR, VENEZUELA

MÉXICO

PREFERENCIAS ARANCELARIAS REGIONALES

ARGENTINA, BRASIL PARAGUAY

CUBA, URUGUAY

2008.70.20.00 0% 0% 7.20% 5.80% 7.20% 0%

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Las exportaciones hacia Colombia de Duraznos (Melocotones), incluidos los griñones y

Nectarinas: - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe., no

están sujetas a barreras para arancelarias, teniendo en cuenta que este país no procesa de

manera extensiva este producto.

En lo referente a normas fitosanitarias y zoosanitaria, la legislación colombiana asume las

reglamentaciones internacionales, lo que permite a los exportadores cumplir fácilmente

con las solicitudes de la autoridad local. Los procedimientos para obtener permisos no son

expedidos pero no se constituye en barrera puesto que se debe a demoras normales en el

trámite.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

ENTIDADES INVOLUCRADAS Y REQUISITOS DE INGRESO

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de

ingresos, el registro de productos y etiquetas:

ENTIDAD: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

- Descripción Mínima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio Industria y

Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin de homogeneizar las

mercancías y los trámites.

www.mincomercio.gov.co

ENTIDAD: INVIMA

- Visto Bueno.

- Registro Sanitario: Cuando se presenta en empaque comercial para la venta al por

menor.

www.invima.gov.co

ENTIDAD: Superintendencia de Industria y Comercio.

- Registro de Marca: Si usted es una persona natural o jurídica y quiere registrar una

marca o lema comercial para que le sea concedido el uso exclusivo por diez años, y

el derecho de actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento, debe

presentar la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio -

Delegatura de Propiedad Industrial.

www.sic.gov.co

Ejemplos de etiquetado de productos:

ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONESAÑO 2008

AÑO 2007

AÑO 2006

Fuente: http://www.sicex.com

POTENCIAL DEL PRODUCTO:

FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

El producto es consumido habitualmente para realizar preparaciones de postres y

repostería, por lo tanto se utiliza directamente desde el envase.

De acuerdo a las estadísticas de importación, el mercado para duraznos (melocotones),

incluidos los griñones y nectarinas se encuentra en franco crecimiento, con importaciones

promedio de casi US$ 6 millones dólares durante los tres últimos años. Además es

importante destacar que el crecimiento en los montos de las importaciones ha sido de un

33% anual en los últimos 3 años. Adicionalmente para el año 2008 las importaciones

tuvieron un crecimiento de un 46% con respecto a 2007.

El principal proveedor de duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas es

Chile, país que el año 2007 representó un 80,5% de las importaciones totales. Chile es

seguido por Francia y Grecia, pero a larga distancia. Además cabe señalar que los

enlatados se enfocan hacia 2 consumidores definidos; las presentaciones de menos de

1.000 grs. Son enfocadas a los consumidores de detalle, por otra parte, las presentaciones

más grandes son enfocadas a las reposterías y panaderías.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DEL

PRODUCTO

Las nuevas tecnologías han entregado la posibilidad de que las ventas se realicen vía

Internet. Esta tecnología ha sido aplicada por varios Supermercados, entre los que han

tenido exito con su parte virtual, llamada VirtualExito, además de Supermercados Carulla

en donde un consumidor puede llamar o vía Internet pedir el producto de su preferencia.

Es por esto que las imágenes de los envases han cobrado real importancia ya que es la

forma de entrada que tienen los productores y distribuidores para cautivar a los

consumidores.

COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES

Según la información recabada podemos afirmar las posibilidades del producto peruano

para ingresar el mercado colombiano por las ventajas arancelarias y a la calidad que

poseen los duraznos. Cuando hablan de calidad se refieren al sabor, textura, color del

producto, así como también hacer hincapié en la calidad del envase en el sentido de

limpieza, durabilidad y forma. Por otra parte, la logística es bastante importante, dado los

costos de transporte con respecto a algunos países europeos.

Entrando al tema de negociaciones, encontramos que los proveedores tienen cierta

capacidad de decisión en el tema de tener o no stock, es decir, en algunos momentos los

proveedores peruanos tendrán la capacidad de tener en stock la mercadería a vender,

pero en otras ocasiones ellos les piden a los Importadores que guarden la mercadería en

sus propias bodegas. Esto ocurre por algunos desajustes en el proceso de la cosecha y la

producción en Peru, así como también cambios bruscos en la demanda por el producto.

TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO

La demanda de estos productos es más bien lineal a lo largo del año, dado que al ser

enlatados no tienen una rápida fecha de vencimiento. En general las fechas en donde se

presenta mayor demanda, es en mayo, dado que son las festividades de la Madre y las

panaderías y repostería aumentan su producción de tortas, tartaleta, y postres. Por otro

lado, a final de año también tenemos un aumento considerable por parte de los

consumidores, ya que por vacaciones y festividades aumenta el consumo del producto.

Finalmente es importante considerar a las empresas como consumidoras, ya que muchas

de ellas otorgan “Anchetas” como aguinaldo de fin de año a sus trabajadores. Como

veremos a continuación, las empresas importadoras de duraznos tienen sus fuertes a

mediados de año, que es donde comienzan a guardar el stock para fin de año.

PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Las principales zonas de consumo es en los locales comerciales tales como las cadenas de

Supermercado y de retail, en menor medida se comercializa vía almacenes de barrio. En

términos geográficos, el consumo está ubicado en las capitales de las regiones, que es en

donde se tiene una mayor concentración urbana. Cabe destacar que además de Bogotá las

ciudades más importantes son en su orden: Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

PRECIOS RETAIL:

Nombre Presentación EnvasePeso Neto Precio

Precios US$ Importadora Elaboradora

AlfaDuraznos en

Mitades Lata 820 grs. $ 4.820 $ 2,30Comestibles ALFA Ltda.

AgroFoods Central Valley,Chile

CarullaDuraznos Enteros Vidrio 1000 grs. $ 9.490 $ 4,52 Frutas Finas y Cia.

CarullaDuraznos Picados Vidrio 520 grs. $ 7.300 $ 3,48 Frutas Finas y Cia.

CarullaDuraznos Enteros Vidrio 500 grs. $ 5.800 $ 2,76 Frutas Finas y Cia.

CarullaDuraznos en

Mitades Lata 820 grs. $ 4.700 $ 2,24 Carulla ViveroAgroFoods Central

Valley,Chile

CarullaDuraznos en

Mitades Lata 590 grs. $ 3.950 $ 1,88 Carulla ViveroAgroFoods Central

Valley,Chile

ComapanDuraznos Enteros Vidrio 540 grs. $ 5.180 $ 2,47 ComaPan Ltda.

Del MonteDuraznos en

Mitades Lata 822 grs. $ 8.170 $ 3,89Del Monte

ColombianaAconcagua Foods

S.A., ChileDel Monte

LifeDuraznos en

Mitades Lata 425 grs. $ 5.850 $ 2,79Del Monte

Foods Del Monte Foods

El NogalDuraznos en

Mitades Lata 820 grs. $ 5.960 $ 2,84Importadora Trébol S.A. Agrofrut Rengo, Chile

El NogalDuraznos en

Mitades Lata 590 grs. $ 5.360 $ 2,55 ComaPan Ltda.

GranuniónDuraznos en

Mitades Lata 425 grs. $ 5.800 $ 2,76

Conservas Granunión

LtdaConservera Pentske

S.A., ChileLa

ConstanciaDuraznos en

Mitades Lata 822 grs. Colombina s.a.Aconcagua Foods

S.A., Chile

La CoruñaDuraznos en

Mitades Lata 590 grs. Industrias La Coruña Ltda.

AgroFoods Central Valley,Chile

La CoruñaDuraznos en

Mitades Lata 820 grs. Industrias La Coruña Ltda.

AgroFoods Central Valley,Chile

PRECIOS MAYORISTAS

NombrePresentación Envase Peso Neto Precio Precios

ALKOSTODuraznos en

Mitades Lata 820 grs. $ 4.590 $ 2,16

Del MonteDuraznos en

Mitades Lata 3000 grs. $ 14.9 $ 7,09

Del MonteDuraznos en

Mitades Lata 590 grs. $ 3.300 $ 1.57

MarandúaDuraznos en

Mitades Lata 3000 grs. $ 14.79 $ 7.04

ALKOSTODuraznos Enteros Vidrio 1000 grs. $ 9.390 $ 4.47

MarandúaDuraznos Enteros Vidrio 650 grs. $ 5.490 $ 2.61

ComapanDuraznos Enteros Vidrio 540 grs. $ 5.180 $ 2,47

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Para analizar a los competidores, primeros realizaremos un pequeño análisis de la

industria.

En este caso la industria de las frutas en conserva comprende a los duraznos, piñas y

coctail de frutas; es una industria caracterizada por la presencia de un número importante

de proveedores, sin que exista un claro líder, razón por la cual, el poder de negociación de

estas empresas es muy bajo.

Otra característica del mercado consiste en la fuerte presencia de marcas propias en los

estantes, lo que significa para el consumidor un mejor precio pero a la vez entregas al

importador/distribuidor una mayor capacidad de establecer condiciones a su proveedor, e

inclusive cambiarlo en caso que no se acomode a sus requerimientos.

Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente y considerando que la elasticidad de la

demanda es alta para este tipo de producto, es decir, que en caso de que el precio de una

marca baje, el consumidor migra hacia otra marca, la promoción por parte de los

distribuidores se centra en conseguir la mejor relación calidad/precio posible.

Bajo este panorama y para el caso específico de los supermercados se aprecia una escasa

inversión en la promoción. Esta labor se centra en destacar el bajo precio del producto y

se realiza a través de separatas que se distribuyen en los puntos de venta, o en diarios de

circulación nacional, para lo cual el importador debe cubrir estos costos.

Finalmente las estrategias de promoción adoptadas por las distintas distribuidoras y

empresas importadoras, depende de los acuerdos a que se llegue con el proveedor, en

términos de quién es el encargado de mantener el stock del producto y/o como apoya el

exportador la promoción de sus productos.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

(*) SUPERETES: Supermercados de Autoservicio cuya área de ventas oscila entre los 80

mts2 y 1600 mts2.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

PRESENTACIÓN RETAIL:

Como se puede apreciar, los envases de duraznos enlatados en el sector de la venta al

detalle (retail), son muy coloridos y se busca llamar la atención del consumidor. En este

caso mostramos los envases de 3 productos de distintas marcas. Dado que en el retail se

enfoca a la venta directa al consumidor, la posición que ocupe cada una de las marcas

puede significar la diferencia entre la elección del producto o no.

PRESENTACIÓN MAYORISTA

Como se puede observar en el mercado mayorista lo que predomina sobre la imagen del

producto es tener los precios bien a la vista, ya que en este mercado básicamente se toma

la decisión de compra basada en el precio, por lo que como se observa, la presentación no

es tan importante.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA

PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO

PERUANO

La estrategia para desarrollar y posicionar el producto de mejor manera dentro del

mercado Colombiano está marcada por los siguientes aspectos:

a. Es necesario fortalecer la relación que existe entre los importadores y los

proveedores, dado que según la situación actual no se puede invertir en

innovación (ni mucho dinero en promoción), por lo que fortalecer la relación con

los importadores colombianos es primordial para asegurar la participación de

mercado.

b. Enfocarse en la creación de una relación con los distribuidores del mercado

minorista, cadena de distribución de vital importancia para este tipo de productos;

es decir, intentar posicionarse dentro de los productos que estos distribuidores

reparten a los almacenes de menor tamaño, tales como los almacenes de esquina.

Una vez logrado esto, tendremos la capacidad de conocer de primera fuente las

preferencias de los consumidores, así como también lograremos llegar a todos los

consumidores potenciales.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS

PRODUCTOS

IV Feria Gastronómica:

Descripción: En esta feria se podrá disfrutar de todo tipo de platos, encontrará todo lo

relacionado con la mesa, y los elementos que la componen, así como también podrá

empezar a conocer los mejores productos para la navidad y encontrar ese sitio

perfecto para hacer sus fiestas de fin de año o el regalo ideal para los empleados de su

compañía, para sus compañeros de trabajo o para sus reuniones familiares.

Fecha: 19 – 22 de Noviembre

Lugar: Corferias, Bogotá.

Sitio Web: www.feriagastronomia.com

VI Ferial Agroalimentaria 2009:

Descripción: Es la plataforma especializada del sector agroalimentario para la

exposición de alimentos naturales, orgánicos y procesados, bebidas, licores,

maquinaria, equipos y dotaciones institucionales, suministros, materias primas,

empaques y gastronomía, exhibidos dentro de una completa muestra sectorizada

Fecha: 20 – 22 de Mayo

Lugar: Palacio de Expositores – Plaza Mayor, Medellín.

Sitio Web: ferial@ferial.com.co