estudio de mercado de la industria...

ESTUDIO DE MERCADO

DE

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

(Ankara, septiembre de 1999)

Juan Ignacio Aguilar-DuránBecario de la Cámara Oficialde Comercio e Industria deMadrid en Ankara, Turquía

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ÍNDICE

1 -. INTRODUCCIÓN 4

2-. RESUMEN Y CONCLUSIONES 5

3-. PANORÁMICA DEL PAÍS 8

3.1-. Datos fundamentales del país 8

3.2-. Perspectivas macroeconómicas 10

3.3-. Otros datos de interés 11

4-. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 12

4.1-. Análisis de la Demanda: datos 12

4.2-. Análisis de la Demanda: perfil del consumidor 15

-. Tendencias demográficas 15

-. Ingresos por regiones 16

-. Estambul 16

-. Patrones y tendencias de consumo 16

5-. ANÁLISIS DE LA OFERTA 19

5.1-. Los congelados 19

5.2-. Las conservas 21

6-. COMERCIO EXTERIOR 23

7-. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 28

7.1-. Etiquetado del producto 30

7.2-. Canales de distribución 30

7.3-. Estructura del sistema 32

7.4-. Puntos de venta 33

7.5-. La publicidad 36

8-. ENTREVISTAS 37

9-. ANEXOS 50

I -. MAPA DE TURQUÍA 51

II -. INFORMACIÓN GENERAL DE TURQUÍA 52

III -. DIRECCIONES DE INTERÉS 58

IV -. ASPECTOS PRÁCTICOS 65

V -. CULTURA EMPRESARIAL 67

VI -. TABLAS DE PRECIOS 69

VII -. LISTADO DE IMPORTADORES 78

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VIII-. RELACIONES INSTITUCIONALES Y PRINCIPALES

ACUERDOS 80

IX -. PROTOCOLO FINANCIERO 82

X -. CUADROS 83

1-. Exportaciones turcas por países

2-. Importaciones turcas por países

3-. Exportaciones según la Clasificación Internacional del Comercio

4-. Inversión Extranjera Directa

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1-. INTRODUCCIÓN

Este informe ha sido realizado durante los meses de julio y septiembre de 1999 ycon su elaboración se pretende facilitar a las empresas españolas toda la información quepudiera ser de su interés para su posible introducción en el mercado de la alimentación enTurquía.

Dada la amplitud del sector de los alimentos, el presente estudio abarca unossubsectores dentro de la industria alimentaria que han sido seleccionados como objeto deanálisis teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento en el mercado turco y la menordificultad de penetrar en el mismo.

Las partidas arancelarias de los subsectores analizados son:

16.04 -. Preparaciones y conservas de pescados; caviar y sus sucedáneos preparadoscon huevas de pescado.16.05 -. Crustáceos, Moluscos, y demás invertebrados acuáticos, preparados oconservados.20.01 -. Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas,preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.20.02 -. Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético)20.03 -. Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácidoacético)20.04 -. Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas, y congeladas(excepto las conservadas en vinagre o en ácido acético, los tomates, las setas y lastrufas)20.05 -. Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas sin congelar(excepto las preparadas o conservadas en vinagre o en ácido acético, los tomates,las setas y las trufas).

Hay que señalar, antes de seguir adelante, la peculiaridad del mercado turco, como la detodos los países musulmanes, y es la prohibición religiosa de ingerir productos derivadosdel cerdo, por lo que el consumo de los mismos se limita a la colonia extranjera y al 2% depoblación turca no musulmana. El resto de las carnes (pollo, ternera y especialmentecordero) son muy consumidas en Turquía.

Para poder realizar este estudio de mercado se han utilizado numerosas fuentes deinformación:

-. Censo Oficial de Exportadores españoles. ICEX.-. Bases de datos de la Oficina Comercial de España en Ankara.-. Catálogos feriales: “Food and Beverage 96”, “Food and Beverage 97”.-. Instituto Turco de Normalización (TSE)-. Instituto Turco de Estadística (TCB)-. ICEX. Estadísticas-. Ministerio de Agricultura y pesca de Turquía.-. Revista sectorial “Gida”.-. Empresas del sector-. Asociación turca de importadores de alimentos-. Internet (diversas páginas. Ver anexo)

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Debido a la alta variación del tipo de cambio de la moneda turca (Lira -Lt-) y a quedicha moneda no cotiza en el mercado de divisas de España, los precios se expondrántambién en dólares estadounidenses para facilitar los cálculos del cambio de moneda.

Cambio Dólar USA – Lira turca a 29 de septiembre de 19991 $ = 462.000 Lt.

2. - RESUMEN Y CONCLUSIONES

No existe una gran diferencia entre los alimentos enlatados y los congelados. Enambos casos, las perspectivas de crecimiento son halagüeñas, estando previsto uncrecimiento del sector en torno al 40% anual en el próximo quinquenio. Todo depende delesperado desarrollo de la sociedad turca y su evolución hacia patrones de consumo delmundo occidental.

La entrada en el mercado turco no representa mayor dificultad que en cualquierotro: se trata de encontrar un importador que sepa acelerar los trámites de importación deproductos lo más posible (el tiempo medio de emisión de una licencia de importación es deun mes), para poder acceder cuanto antes a este prometedor mercado compuesto por másde 60 millones de habitantes.

La tarea de encontrar el importador adecuado es ardua, indudablemente. Sinembargo, ya hay algunas empresas españolas que han decidido dar el paso de acercarse aeste mercado que no sólo es Turquía. Alrededor de este país se encuentran las Repúblicastúrquicas y las antiguas Repúblicas soviéticas. En total se puede hablar de un potencialconsumidor de 400 millones de habitantes. Todo un reto para cualquier empresa y para elque Turquía representa el mejor acceso.

Por el momento, los productos importados que más fácilmente se pueden encontraren los centros de venta son de origen europeo (UE) y norteamericano. Si se tiene en cuentaque el 20% de la población turca concentra más del 50% de la riqueza y que la mayor partede ese grupo se encuentra en la metrópoli de Estambul y en la capital administrativa delestado, Ankara, es fácil deducir qué tipo de producto del exterior es el que mayor demandatiene. Se trata, sobre todo, de marcas de reconocido prestigio internacional, con productosde calidad y que supongan una seña de distinción frente a aquellos que no pueden accedera este tipo de bienes.

Dada la situación del mercado turco en este momento, la mejor opción para estarpreparado ante el más que seguro crecimiento del consumo en este país, es la de lainversión directa, bien adquiriendo la totalidad de una empresa local, bien llegando a algúntipo de acuerdo de coproducción. Las ventajas que en este sentido ofrece Turquía son laalta calidad de sus materias primas, principal competidor de los alimentos en conserva(además del escaso número de mujeres con trabajo remunerado fuera del hogar) y el bajocoste de la mano de obra.

La producción de frutas y verduras enlatadas ha mantenido un lento crecimientodurante los últimos cinco años, con un volumen estimado de 240.000 toneladas en 1997.De esa cantidad, el 92'5% (222 toneladas) fueron exportadas.

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En lo que a la importación de alimentos enlatados se refiere, los champiñones, losespárragos y las aceitunas negras son los que mayor demanda presentan. En la actualidadesos productos se consiguen de países como Holanda y Alemania (champiñones), Taiwany China (espárragos), y Francia y Grecia (aceitunas negras).

Los puntos negros de la producción turca de comida enlatada, además de la escasavariedad existente y que prácticamente se limita a judías verdes, guisantes y ensaladilla,son la baja calidad de los sistemas de empaquetado y las precariedades de los centros deproducción y almacenamiento.

Como país mediterráneo, el producto estrella en Turquía es el tomate, del que seproducen alrededor de 300.000 toneladas al año (tercer productor mundial) y de las que seexportan alrededor del 90%. A pesar de ello, y del volumen que en los lineales ocupan lasconservas de tomate (hasta el 50% del espacio disponible), no encontramos más que pastade tomate y ketchup. No se conoce la salsa de tomate frito ni la variedad de conserva detomate triturado, que en España son las que mayor demanda tienen.

Por otra parte, el sector de los congelados en Turquía es aún más reducido, a pesardel crecimiento constante que se viene produciendo desde 1990. En 1980, la produccióndel sector apenas llegó a las 1.000 toneladas mientras que en 1997 se alcanzaron las 75.000toneladas, aumentando el consumo en un 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, lademanda de productos congelados en Turquía sigue siendo baja si se compara con losniveles que estos productos tienen en los países de la Unión Europea.

Si las industrias de conservas de alimentos tienen notables deficiencias, las decongelados, exceptuando a los tres grandes productores de este tipo de productos(Kerevita º , Dardanel y P ýnar), no se encuentran en mejor situación. Esta coyuntura esreflejo de la cuota de mercado que tienen estos productos en la cesta de la compra turca:inferior al 1% de las ventas de los centros comerciales.

Otro problema al que se enfrenta el posible exportador - productor español, es el delas cadenas de distribución y el almacenaje en los centros de venta. Desgraciadamente, nose cuenta con flotas de vehículos que reúnan las condiciones necesarias para transportareste tipo de alimento, los pequeños establecimientos no tienen los muebles congeladoresadecuados o no se encuentran en las mejores condiciones, y los frecuentes cortes deelectricidad son elementos que juegan en contra de la cadena de frío.

Para la industria exportadora, los mayores mercados de las empresas turcas sonGrecia y Alemania (en 1995, el 95% de la producción de verduras congeladas fue a estosdos países). Otros países a los que se dirige la exportación turca son: Bélgica, Inglaterra,Holanda, Dinamarca y Francia.

Los tres elementos de la cadena de distribución (importadores, pequeñas ymedianas superficies, e hipermercados y grandes centros comerciales) aseguran que lasperspectivas del sector son esperanzadoras. Sin embargo, todo depende del desarrollo delpaís (frenado ahora por el terremoto del 17 de agosto del presente año) y del crecimientode la clase trabajadora media, potencial cliente de las conservas y de los productoscongelados.

Los importadores se limitan a las capas más altas de la sociedad (ingresos anualessuperiores a 19.000 dólares), a los restaurantes de comida internacional y a los grandeshoteles de zonas turísticas. Estos dos últimos elementos han de ser tenidos muy en cuentadebido al potencial de Turquía como país de vacaciones. Es por eso que, debido al

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descenso en el número de visitantes durante 1999, las importaciones de alimentos de altonivel (quesos, aguas embotelladas, productos derivados del cerdo, aceite, galletas ychocolates) se han visto afectadas notablemente.

Un factor importante para que la clase media turca sea consciente de las bondadesde los alimentos en conserva y congelados, es la información. La idea que se tiene de estetipo de productos es que son de menor calidad, que pierden propiedades y que contienensustancias que perjudican a la hora de ser consumidos. Eso, unido a la gran cantidad deamas de casa (sin trabajo remunerado en el exterior) que prefieren los productos frescos,son los dos elementos de mayor competencia para las conservas y congelados.

Frente a lo anterior se puede esgrimir la cantidad de población joven de este país(más del 50%de la población del país es menor de 30 años) que, como en todos los paísesdesarrollados o en vías de hacerlo, se sienten atraídos por los patrones de consumo quemuestra el mundo occidental a través de la televisión.

Informes de prestigiosas empresas indican que, dentro del sector alimentario, lasfrutas y verduras eran las que presentaban mejores perspectivas (41% de las ventas en1998) frente a las carnes (10%) y los pescados y mariscos (2%), que quedaban másatrasados. Sin embargo, en cuanto a ingresos generados, son los productos cárnicos los quemayor volumen de beneficio dejan (22%).

Por lo tanto, y como conclusión, cabe resumir todos los factores, positivos ynegativos, para dar una idea general del mercado del alimento enlatado o congelado enTurquía, de la siguiente manera:

-. Sector en continuo crecimiento en el último decenio y con expectativas de seguirhaciéndolo.-. Mejora de la economía del país, generando más y mejor empleo.-. Integración de la mujer al mundo laboral, teniendo menos tiempo para dedicarloal hogar.-. Población joven dominante en la pirámide turca, fácilmente atraíble hacia lospatrones de consumo occidentales.-. Mejora de las comunicaciones, aunque actualmente las zonas de consumo estántan localizadas geográficamente, que no es necesario pensar en la penetración entodo el país.-. Gran incidencia de los medios de comunicación en la sociedad turca.-. Abundancia de producto fresco de excelente calidad.-. Acceso a otros mercados vinculados a Turquía.

Sin embargo,-. El coste de inversión es muy alto.-. A pesar de llegar a acuerdos con agricultores, el coste en formación de éstos, lassemillas, pesticidas, etcétera, requieren un fuerte desembolso.-. Los malos sistemas de almacenamiento, tanto en pequeñas tiendas como engrandes centros de distribución, con carencia de adecuados sistemas de congelacióny almacenamiento ("deep-free").-. Carencia de personal cualificado.-. Reducido consumo (por ahora), lo que no permite esperar abultados beneficios yperjudica a los precios de venta, que han de ser más altos y por tanto, menoscompetitivos frente al producto fresco.-. Desconocimiento de las características del alimento en conserva o congelado-. Inestabilidad económica del país y continuos avatares políticos que impiden undesarrollo sostenido del país.

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-. Elevada inflación y permanentes devaluaciones de la moneda.

3. - PANORÁMICA DEL PAIS

3.1-. Datos fundamentales del país

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE TURQUÍA(Miles de millones de dólares)

1994 1995 1996 1997 1998

PNB (a precios corrientes) 132,3 170,1 183,6 194,3 203,9

Crecimiento real PNB (%) -6,1 8,0 7,1 8,0 3,8

Índice de Precios al Consumo(Incremento medio anual)

106,3 89,1 80,4 85,7 84,6

PNB por habitante (miles dedólares)

2.184 2.759 2.928 3.048 3.171

Déficit público (1) 8,1 5,4 9,0 9,5 7,0

Tasa de paro (%) (2) 7,9 6,6 5,8 6,9 6,2

Exportaciones CIF 18,1 21,6 23,1 26,0 31,1

Importaciones CIF 23,2 35,7 43,6 48,6 45,5

Balanza comercial -5,1 -14,1 -20,5 -22,6 -14,4

Deuda exterior 65,6 73,3 79,7 82,1 102,6

Reservas exteriores brutas 8,5 13,7 17,6 19,5 N.D.

Tipo de cambio Lira/Dólar (3) 29.764 45.918 81.544 152.161 260.040

Balanza por cuenta corriente2,6 -2,3

-5,4 (-2,4)*

-4,7 (-2,8)*

(0,4)*

(1) Porcentaje sobre el PNB que supone la Necesidad de Financiación del Sector Público.(2) La población activa sub-empleada es cercana al 7 por cien.(3) Media Anual.*.- Incluyendo el comercio de maletín.Fuente: State Planning Organization (Organismo de Planificación Estatal Turco), 1999.

CUADRO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Miles de $)

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

61- Prendas y complementos de vestir depunto

3.568.854 3.961.545 4.225.135

62- Prendas y complementos de vestirexcepto punto

2.154.307 2.321.187 2.469.597

72- Fundición, hierro y acero 1.750.211 2.004.076 1.588.662

9

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

85- Máquinas, aparatos y materialeléctrico y partes

1.327.751 1.449.851 1.842.362

08- Frutos comestibles; cortezas de agrioso melones

1.137.682 1.308.594 1.288.514

84- Reactores nucleares, calderas,máquinas….

805.874 982.351 1.161.741

63- Los demás artículos textilesconfeccionados

621.091 805.937 930.665

24- Tabaco y sucedáneos 637.590 682.745 587.158

87- Vehículos automóviles, tractores,ciclos y demás

811.802 676.035 795.970

52- Algodón 643.824 673.636 781.687

Subtotal 13.458.986 14.865.957 15.671.491

Total exportaciones 23.224.470 26.261.072 26.881.410

% del subtotal sobre totalexportaciones

58 56,6 58,3

(*) Datos provisionales.

CUADRO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Miles de $)

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

84- Reactores nucleares, calderas,máquinas…

8.464.288 9.157.152 8.920.439

27- Combustibles, minerales,aceites minerales…

5.916.509 6.068.315 4.508.372

87- Vehículos automóviles,tractores, ciclos y demás

2.692.961 4.105.136 3.726.436

85- Máquinas, aparatos ymaterial eléctrico y sus partes

2.964.712 3.849.262 4.397.045

72- Hierro y acero 2.776.115 2.961.989 2.782.941

39- Materias plásticas ymanufacturas

1.652.837 1.926.519 1.942.439

29- Productos QuímicosOrgánicos

1.571.606 1.703.818 1.626.558

90- Instrumentos y aparatos deóptica, cinematografía

973.855 1.078.413 1.135.410

10

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

52- Algodón 720.743 1.044.822 994.751

88- Aviones y accesorios 1.044.087 977.260 795.999

Subtotal 28.777.713 32.872.686 30.830.390

Total importaciones 43.626.690 48.558.720 45.921.231

% del subtotal sobre totalImportaciones

66 67,7 67,1


Fuente: Instituto Turco de Estadística (1999).

3.2-. Perspectivas macroeconómicas

Durante la década de los 80 la economía turca registró un cambio estructural,pasando de un sistema altamente protegido y con fuerte intervención pública a unasituación de protagonismo de la libre empresa y apertura comercial. El resultado ha sidouna tasa de crecimiento medio anual de casi el 5% en los últimos 15 años. Sin embargo,periódicamente, elevados déficits por cuenta corriente y el aumento del endeudamientoexterior, han provocado fuertes crisis, la última de las cuales en 1994, que se cerró con uncrecimiento negativo del Producto Nacional Bruto (PNB) del 6,8%.

El trienio 1995-1997 supuso una fase de fuerte expansión económica paraTurquía. En 1995 el PNB aumentó el 8,0%, en 1996 el 7,9% y en 1997 nuevamente un8%. Este crecimiento estaba liderado, desde el punto de vista de la oferta, por el sectorindustrial, que registró tasas de crecimiento de su producción del 12,1%, 7,1% y 10,3% enesos tres años respectivamente. También creció fuertemente el valor añadido generado porel sector servicios, con aumentos del 6,3% en 1995, 7,8% en 1996 y 6,2% en 1997. Desdeel punto de vista de la demanda, destacó sobre todo el fuerte tirón de la inversión privadaen maquinaria y equipos, con incrementos anuales de más del 20% durante el período.

Sin embargo, 1998 representó una fuerte ralentización del crecimiento de laeconomía turca. La crisis financiera internacional y el derrumbamiento de la economía rusahicieron sentir sus efectos en Turquía, reduciendo a prácticamente cero el crecimientoeconómico en el último trimestre del año. Para el conjunto de 1998 el PNB aumentó el3,8%.

Cabe destacar que, a pesar de las sucesivas crisis en el sudeste asiático, en Rusia yen Brasil, la economía turca ha podido mantenerse a flote y no se ha visto arrastrada por laespiral de pánico financiero y cambiario que han sufrido otras economías emergentes. Éstees un aspecto que debe enfatizarse, pues los fuertes y crónicos desequilibrios macro de sueconomía, y la cercanía y vínculos económicos con Rusia, hacían de Turquía un candidatopreferente a la extensión de la crisis.

Aunque se ha observado cierta mejoría en los desequilibrios macroeconómicos,todavía queda mucho por hacer. Estos desequilibrios son, principalmente, una inflacióngalopante del 60 al 80% (reducida de forma importante en el último año); un alto déficitpúblico (en el entorno del 9% en 1997); desequilibrio crónico de la balanza comercial,

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aunque 1998 se ha cerrado con un ligero superávit por cuenta corriente; y las pérdidas delas empresas públicas.

No obstante, la coyuntura económica y la política económica aplicada hanevolucionado favorablemente en los meses centrales de 1998. Así, la congelación deprecios de los carburantes aplicada por el gobierno desde finales de 1997, y algunasmedidas de contención del gasto público se han traducido en una notable reducción de lainflación. Por otro lado, en julio de 1998, se aprobó en el Parlamento turco una reformafiscal cuyos objetivos son la reducción del fraude, muy generalizado, y el aumento de larecaudación por impuestos, que representa actualmente un escuálido 22% del PIB. Estátambién prevista una reforma de la Seguridad Social, con el fin de reducir su déficit,mediante el retraso de la edad de jubilación.

En cuanto al sector exterior, debido al gran aumento de la actividad económica enTurquía y a la plena entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE, el comercioexterior de mercancías ha alcanzado tasas muy elevadas. De 1994 a 1997, lasimportaciones turcas se han más que doblado (de 23.270 a 48.559 millones de dólares). Porsu parte, las exportaciones han mostrado también un comportamiento aceptable, con unincremento del 45% (de 18.106 millones de dólares en 1994 a 26.261 millones en 1997).No obstante, 1998 ha supuesto una ralentización de las operaciones de comercio exterior:las exportaciones turcas prácticamente se han mantenido al mismo nivel, alcanzando los26.881 millones de dólares, mientras que las importaciones se han reducido un 5,5 porciento (45.909 millones de dólares).

En conjunto, por tanto, cabe calificar la situación económica como positiva perovulnerable si no se adoptan pronto más medidas de estabilización de losdesequilibrios macroeconómicos y reformas estructurales. Ésta es la opinión de losprincipales analistas económicos internacionales, incluyendo el Fondo MonetarioInternacional (FMI) y el Banco Mundial. Entre las reformas necesarias, cabe destacar lareducción de la tasa de inflación, la reforma fiscal y el control del gasto público, la reformadel sistema de la Seguridad Social, un sistema de supervisión de las entidades financierasmás firme y eficaz mediante una nueva ley bancaria, el control de la economía sumergida yacelerar el proceso de privatizaciones.

Finalmente, para valorar adecuadamente la situación, debe tenerse en cuenta quelos agentes económicos en Turquía están muy acostumbrados a este contexto de muyfuerte inflación y depreciaciones equivalentes de la moneda local, por lo que, a pesar delmismo, la actividad económica se desarrolla con gran normalidad y dinamismo. Debetambién destacarse la existencia de muy grandes y pujantes holdings privados, por los quepasan la mayor parte de las múltiples oportunidades de negocio existentes en el país.

3.3 -. Otros datos de interés

Turquía es el país de la cuenca mediterránea que más rápidamente ha crecido en laregión. Y no sólo eso, sino que, además, es el país miembro de la OCDE que más ha lo hahecho en las últimas tres décadas. A ello hay que añadir la amplia variedad deoportunidades que ofrece a los inversores debido a la elevada población, la mayor parte deella por debajo de los 30 años, fijada por el último censo en 62’6 millones de habitantes,aunque fuentes no oficiales estiman que la población real supera los 64 millones depersonas, y la ventajosa situación provocada por el Acuerdo Aduanero con la UniónEuropea (UE) firmado en 1996 y que deja a los países miembros de ésta en clara ventajafrente a otros competidores.

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Las dos últimas décadas han sido testigos de la completa liberalización de laeconomía. Los niveles de ingreso también se han elevado (3.000 dólares per cápita) y eso,unido a las imágenes ejemplificadoras de la vida en los países occidentales emitidas através de los numerosos canales de televisión, han hecho modificar los hábitos deconsumo.

Turquía es una Democracia Parlamentaria con 76 años de vida. Fue proclamada porMustafa Kemal, Atatürk, auténtico padre de la República turca y así llamado por suscompatriotas. A pesar de ser un Estado laico, la fuerza y raigambre de la religiónmusulmana siguen siendo muy evidentes. El contrapeso lo representa el ejército, guardiánde la sociedad y la patria turca.

Süleyman Demirel es el Presidente de la República y Bulent Ecevit el PrimerMinistro. Líder del DSP, partido de centro izquierda, elegido en abril de 1999, encabezaun gobierno de coalición formado por el mencionado partido, el de centro derecha(ANAP) y el MHP, de tendencia nacionalista.

4-. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1 -. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DATOS

CONSUMO APARENTE(CA) = Producción Local + (Importaciones - Exportaciones)

(en dólares)1996

Partida Arancelaria: 16.04/16.05Ü 4.501.793 + (1.958.942 - 52.483.374) = -33.582.100Partida Arancelaria: 20.00Ü16.942.332 + (2.137.991 - 273.069.638) = -269.237.315

1997Partida Arancelaria: 16.04/16.05Ü 21.002.190 + (1.506.327 - 59.793.272) = -37.284.755Partida Arancelaria: 20.00Ü 28.582.977 + (10.365.544 - 269.581.033) = -230.632.512

1998Partida Arancelaria: 16.04/16.05Ü 20.592.014 + (2.814.023 - 56.632.996) = -33.226.959Partida Arancelaria: 20.00 Ü 65.163.786 + (15.623.315 - 270.127.558) = -189.340.457

Fuente: Instituto Turco de Estadísticas

CONSUMO APARENTE(en dólares)

ARANCEL 1996 1997 199816.04 / 16.05 -33.582.100 -37.284.755 -33.226.95920.00 -269.237.315 -230.632.512 -189.340.457

A pesar del gran litoral turco, este país no tiene un elevado consumo de productosdel mar. Esto se refleja tanto en la producción como en el mercado exterior de estaspartidas arancelarias (16.04 y .05). Como ocurre con Madrid en España, Ankara es

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conocido como "el mejor puerto de Turquía" a pesar de su distancia al mar. Es en la capitaldonde más se valora el pescado y el marisco. Sin embargo, se puede apreciar cómo laproducción ascendió notablemente entre 1996 y 1997, pasando de unos 4'5 millones dedólares en 1996 a 21 en 1997, para mantenerse en 1998.

El comercio exterior correspondiente a estas partidas arancelarias, como laproducción, tampoco es muy relevante para la economía turca. Lo que sí reflejan los datoses que, para los exportadores españoles, el mercado turco tiene que modificar sus hábitosde consumo. A pesar de las modestas cifras de producción, Turquía es un país "exportador"más que importador, aunque los datos de 1998 con respecto a 1997 (2'8 frente a 1'5millones de dólares, respectivamente) pueden permitir pensar en ese cambio del consumo.

A diferencia del pescado y del marisco, la agricultura sí tiene gran importancia paraTurquía. Este sector representa casi un 20% del PIB del país y ocupa a casi la mitad de lapoblación activa turca. Las cifras de producción reflejan los cambios en los sistemas deproducción, la aplicación de nuevas tecnologías y por supuesto, el aumento de la demandade este tipo de productos, a pesar de estar todavía muy lejos de los niveles de los paísesdesarrollados. Así podemos ver cómo la producción se ha multiplicado casi por 4 entre1996 (17 millones de dólares) y 1998 (65 millones de dólares).

En 1997 las importaciones se multiplicaron por 5 con respecto al año anterior (2'1en 1996 por 10'3 millones de dólares en 1997) para crecer más moderadamente en 1998(15 millones de dólares). En este subsector, también Turquía es netamente exportador, loque refleja, como en el caso del pescado y del marisco, la situación de desarrollo del país yel estado de evolución de la sociedad, que, por distintas razones, expuestas en otrosapartados de este estudio, todavía prefiere el producto fresco al congelado o a la conserva.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (en dólares)

PRODUCTOPARTIDA

ARANCELARIA1996 1997 1998

Preparaciones yconservas de pescados

16.04 744.692 561.677 1.527.217

Crustáceos y moluscos ydemás invertebradospreparados oconservados

16.05 1.214.250 944.650 1.286.806

Legumbres y hortalizasen ácido acético o envinagre

20.01 613.213 745.479 256.878

Tomate preparado oconservado excepto envinagre

20.02 175.134 6.382.134 2.348.177

Setas y trufas 20.03 26.846 25.278 76.868

14

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (en dólares)

PRODUCTOPARTIDA


Demás legumbres yhortalizas preparadas,conservadas ycongeladas

20.04 416.238 2.138.242 2.683.874

Demás legumbres yhortalizas preparadas yconservadas sin congelar

20.05 906.560 1.074.411 18.254.518


EXPORTACIONES DE PRODUCTOS (en millones de dólares)

PRODUCTOPARTIDA



16.04 39.511.810 45.642.108 42.784.927

Crustáceos y moluscosy demás invertebradospreparados oconservados

16.05 12.971.564 14.151.164 13.848.069

Legumbres yhortalizas en ácidoacético o en vinagre

20.01 90.696.734 89.247.228 84.688.694


20.02 135.977.384 133.901.508 141.135.020

Setas y trufas 20.03 208.133 206.802 155.410


20.04 5.809.247 2.777.572 2.212.002

Demás legumbres yhortalizas preparadas yconservadas sincongelar

20.05 40.378.140 43.447.923 41.936.432


15

PRODUCCIÓN (en millones de dólares)

PRODUCTOPARTIDA



16.04 3.863.737 19.798.926 19.337.944

Crustáceos y moluscosy demás invertebradospreparados oconservados

16.05 638.056 1.203.264 N.D.

Legumbres y hortalizasen ácido acético o envinagre

20.01 1.920.593 6.796.131 11.150.389


20.020 11.563.909 17.010.189 48.241.542

Setas y trufas 20.03 N.D. N.D. N.D.


20.04 2.761.143 4.776.657 5.771.855

Demás legumbres yhortalizas preparadas yconservadas sincongelar

20.05 696.687 N.D. N.D.


4.2 -. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: PERFIL DEL CONSUMIDOR

-. Tendencias demográficasEn 1997, la población censada en Turquía era de 63,7 millones de habitantes. El

ritmo de crecimiento anual está situado entre el 1,5% y el 2%. La población turca tiene unamedia de edad muy joven: un tercio de la misma es menor de 15 años. El grupocomprendido entre los 30 y los 64 años ha ido creciendo a lo largo de los años 80 debido alas mejoras en los niveles de vida. Por encima de los 65 años, sólo hay un 5% de lapoblación, frente al 15% de los países de la Europa Occidental.

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PERFIL DE LA POBLACIÓN, 1985 - 2000 (%)

Hombres 1985 1990 1995 20000-14 36,2 34,7 34,2 32,915-29 29,4 29,1 27,8 26,630-44 16,8 18,4 19,8 21,245-64 13,9 13,9 13,7 14,1+65 3,7 3,9 4,5 5,2

Mujeres 1985 1990 1995 20000-14 36,5 34,8 33,9 32,115-29 28,6 28,4 27,5 26,730-44 16,5 17,8 19,5 20,745-64 13,6 13,9 13,8 14,5+65 4,8 4,7 5,3 6,0

Fuente: Previsiones del Banco Mundial

-. Ingresos por regionesLa riqueza de Turquía se encuentra concentrada en la región oeste del país,

principalmente en la región industrial del Mármara, la agrícola del Egeo, y en la capitaladministrativa del Estado, Ankara.

RENTA PER CÁPITA POR REGIONES

Región Km2 Dólares per cápita Población (.000)Mármara 72.578 4.007 15.833Egeo 90.442 3.138 8.527Mar Negro 115.730 1.925 7.570Mediterráneo 89.247 2.577 9.401Anatolia Central 186.100 2.631 11.081Anatolia del Este 75.358 1.234 5.410Zona GAP 145.360 1.332 4.778Turquía 779.452 2.737 62.650


-. EstambulLa población de Estambul ha pasado de 3 millones de habitantes en 1970 a 9

millones en 1997. En la actualidad, ronda los 11 millones. Según las previsiones, se esperaque para el año 2010 Estambul cuente con unos 13 millones de habitantes censados, algomás de 14 reales. La ciudad, situada en la región del Mármara, contribuye con el 37 % alProducto Nacional Bruto del país y pronto representará más del 40%.

-. Patrones y tendencias de consumoLos patrones de consumo están cambiando muy rápidamente en Turquía, tanto en

términos de gasto como en los de compra de bienes. Las tendencias internacionales deconsumo se han difundido a través de los medios de comunicación y, especialmente, através de la Televisión, con índices de audiencia muy superiores a los de los paísesoccidentales, llegando a todos los niveles sociales.

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DISTRIBUCION DEL GASTO EN TURQUÍA (% del total)

Concepto 1987 1994Comida, bebida y tabaco 32 35,6Vivienda 23,9 22,8Vestido 12,3 9Artículos para el hogar 9,5 9Transporte 8,6 8,8Hostelería 3,5 2,9Salud 2,6 2,6Ocio 4,7 2,3Educación - 1,4Otros 3,2 5,6

Fuente: Instituto turco de estadísticas

Turquía responde al prototipo de país en vías de desarrollo: más de la mitad de los ingresosgenerados en 1994 fueron a parar a manos de un 20% de la población. Este desequilibrio seacentúa en las zonas en las zonas urbanas, donde la desproporción es aún mayor.

Sin embargo, los propietarios de bienes duraderos aumentan cada año. En el caso deteléfonos, televisores y automóviles, los niveles doblan los de los años ochenta. Sinembargo, las cifras siguen siendo bajas si se comparan con las de los países de la EuropaOccidental.

INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA(Bienes por cada 1.000 habitantes)

Año Teléfono Tv Automóvil1970 11 - 41975 17 25 101980 26 77 171985 45 183 201990 123 231 291995 216 308 501997* 265 325 542000* 340 335 75

Fuente: Instituto turco de estadísticas

DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA (1997)

Sector Turquía (%) Estambul (%)Agricultura 53,6 5,13Minería 0,56 0,32Industria manufacturera 11,9 32,87Electricidad, gas y agua 0,34 0,42Construcción 5,06 8,82Comercio y hostelería 7,93 19,14Transporte 3,32 6,59Instituciones financieras 2,32 7,07

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DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA (1997)

Servicios públicos y privados 14,3 7,96Otros 0,6 1,67

Fuente: Cámara de Industria de Estambul

TENDENCIAS DE CONSUMO PRIVADO1992 - 1996 (%)

Sector 1992 1993 1994 1995 1996Comida y bebida 38,4 36,9 37,7 38 38,1Bienes de consumoduraderos

11,4 11,1 11,9 11,8 11,4

Bienes de consumosemi duraderos y noduraderos

19,2 17,9 17,9 18,5 16

Energía, transporte ycomunicaciones

15,2 17,5 16,3 16,1 17,8

Servicios 9,9 10,5 10,4 10,6 11,9Adquisición devivienda

5,9 6,1 5,8 5 4,8

Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (1997)

CLASES SOCIOECONÓMICAS EN TURQUÍA

Grupo Turquía EstambulA 2.548.000 4% 918.000 9%B 6.370.000 10% 1.530.000 15%C1 10.829.000 17% 2.040.000 20%C2 8.918.000 14% 1.632.000 16%D 23.569.000 37% 3.468.000 34%E 11.466.000 18% 612.000 6%Total 63.700.000 10.200.000Fuente: Zet Nielsen e IBSVer Anexo 4: clasificación de la sociedad turca por niveles de ingresos, educación y ocupación

Aunque la sociedad turca mantiene sus valores tradicionales, los mayores cambiosen el consumo se están produciendo debido a la presión de la parte más joven de lapoblación (más de la mitad es menor de 30 años) y por el aumento de la población en losgrandes núcleos urbanos (70% de la población turca, aproximadamente). Normalmente, losturcos prefieren los alimentos frescos, adquiridos diariamente en las tiendas más cercanasal domicilio o en mercadillos, y cocinados a diario tanto para el almuerzo como para lacena.

Sin embargo, con la entrada de la mujer en el mundo laboral remunerado, el tiempodisponible para las tareas del hogar, la compra diaria, etcétera, ha disminuido. Estasituación ha motivado el cambio del patrón de consumo, creciendo la compra de alimentospreparados (incluidos los propios para el desayuno) en locales como los supermercados,que, entre otras ventajas, permiten el pago con tarjeta de crédito. Hoy en día, casi todas lasfamilias cuentan con un frigorífico (lo que no se produce con tanta normalidad en las zonas

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rurales o alejadas de las concentraciones urbanas). No ocurre lo mismo con loscongeladores o con los microondas, artículos todavía extraños para la mayor parte de losturcos.

La buena comida y especialmente la cocina turca (que, aunque limitada, es buena)es muy apreciada. Según datos actuales, un 35% de la renta disponible es dedicada por losturcos a alimentos, bebidas, tabaco y comidas fuera de casa, actividad muy del gusto de losturcos y a la que dedican mucho tiempo, especialmente en las sobremesas de las cenas.

El tipo de producto que se consume en Turquía, atendiendo al clima, es muy similaral que se puede consumir en España. Es decir, comidas ligeras durante el verano y másenergéticas en invierno. Predominan las ensaladas, que acompañan todas las comidas, y lacarne de cordero, producto utilizado de distintas maneras pero que casi siempre sabe igual,debido a la edad (avanzada) con la que sacrifican a estos animales.

Cuanto más elevado es el nivel de vida, menos productos frescos se consumen. Poreso, los principales supermercados o hipermercados se encuentran distribuidos en las zonasdonde los ingresos son más altos. Las cadenas de establecimientos están en plena fase deexpansión y tienen previsto abrir un gran número de locales a lo largo de todo el país,principalmente en los grandes núcleos urbanos, en donde tienen más cuota de mercado.

Dependiendo del grupo social al que se pertenezca o del tiempo libre que se tengaen función de la actividad laboral, la compra se realiza a diario por el ama de casa en losestablecimientos de proximidad, o semanalmente por aquellas familias que han adquiridootros hábitos de consumo. El hecho de dedicar una mañana o una tarde a las compras deaprovisionamiento está cada vez más extendido, especialmente en aquellas familias en lasque la pareja trabaja fuera de casa.

5-. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La industria de los alimentos procesados y envasados está en pleno proceso decrecimiento. En 1995, esta industria representaba el 22'4 % de la producción del sectoralimenticio y un 13'2% del total de las exportaciones. Según las estadísticas turcas, elsector de los alimentos está dividido en 10 subsectores: carne, productos lacteos, frutas yverduras procesadas, zumos de frutas, frutas y verduras congeladas, aceite de oliva,margarinas y aceites vegetales, harina y sus derivados, chocolates y dulces, y bebidas.

En Turquía hay alrededor de 25.000 empresas en el sector de los alimentosprocesados y dan empleo a unas 260.000 personas. En 1994, la industria estaba a un nivelde ocupación del 70 % de su capacidad. Se estima que unas 3.000 empresas poseentecnología suficiente para producir con calidad suficiente. Las 50 empresas másimportantes, dedicadas fundamentalmente a la exportación, alcanzan niveles de calidad depaíses occidentales. Es un sector el de los alimentos, en manos privadas, salvo en el casode los alcoholes, de exclusividad pública.

5.1-. Los congelados

El sector de los congelados en Turquía produce principalmente frutas, verduras,pescado y pastelería. Comparado con otras actividades agroindustriales en el país, se tratade un sector pequeño, aunque ha sufrido un notable crecimiento durante la década de los

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90. Sin embargo, la demanda local de productos congelados sigue siendo pequeña conrespecto a los niveles de los países occidentales.

PAÍS Consumo per cápita en Kg.Dinamarca 39Francia 29Reino Unido 34Alemania 18Turquía 0'5

Fuente: IBS

El incremento en las exportaciones de frutas y verduras congeladas refleja elaumento del consumo en otros países, no así en Turquía. En 1985, el consumo local erasólo del 1% de la producción, exportándose el 99% restante. Dardanel fue la primera marcaen el mercado nacional.

Los centros de producción de congelados se encuentran localizados principalmenteen las zonas próximas a las materias primas, sobre todo, alrededor de la región delMármara, de gran fertilidad. Mientras sólo unos pocos utilizan la técnica llamada "shock-freezing", otros emplean el sistema "Individual Quick Frozen" (IQF), o línea individual decongelado rápido.

Cuatro de las 26 empresas del sector presentes en Turquía, mantienen algún tipo deacuerdo de producción con empresas extranjeras. Dos de ellas, una aliada con "Con Agra"de Estados Unidos, y otra con "Aviko", de Holanda, sólo producen patatas congeladas.

La actual capacidad de producción de frutas y verduras es de 130.000 toneladas alaño. Sin embargo, la producción se mueve al ritmo de la demanda externa, estando en 1994en 75.000 toneladas y en 1995 en 70.000, para caer en 1997 a 52.000 toneladas.

Turquía es un pequeño pero creciente productor y exportador en este sectorcomparado con sus competidores europeos, entre los que se encuentra España. Losproductos que mayor cantidad exportada presentan son las cerezas y las frambuesas, encuanto a las frutas, y los pimientos, las patatas, los champiñones, puerros y tomates.

Los mayores mercados de las empresas turcas son Grecia y Alemania (en 1995, el95% de la producción de verduras congeladas fue a estos dos países). Otros países a losque se dirige la exportación turca son: Bélgica, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Francia.

Dardanel controla el 22% del mercado local de congelados y el 80% del deconserva de atún, por la que tiene concedido el certificado ISO9002. Tiene una gama de 62productos, divididos en 21 de pescados, 24 de frutas y verduras y 17 de pastas y dulces. Sucapacidad de producción alcanza las 40.000 toneladas al año. Sus exportaciones durante1995 y 1996 fueron por valor de 30'1 millones de dólares y 35 millones respectivamente.

Kerevita º , inició su producción para el mercado local en 1993 con la marca "SuperFresh". Sin embargo, su actividad comercial ya tenía 25 años de historia como exportadora.En 1996 produjo 11.900 toneladas de alimentos congelados, que fueron un enorme saltodesde las cifras alcanzadas en 1995 cuando se quedaron en 4.700 toneladas. En 1997, lasexportaciones representaron el 48% de la facturación total de la empresa.

Tanto Dardanel como Kerevita º iniciaron la actividad de sus plantas procesadorade pescado en 1993.

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Fuente: Dünya - Cafer Bayram / 1998

PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOSPROCESADOS Y SUS MARCAS COMERCIALES

EMPRESA MARCAKerevita º Süperfresh

Pýnar P ýnarÖnenta º Dardanel

Tat TatTamek Tamek

S ýfa S ýfaI.R.O. HarikaApeks Natural

Kahraman KahramanDone Baguetta

Özlem Özlem Fuente: Dünya

5.2-. Las conservasLa producción de frutas y verduras enlatadas ha mantenido un lento crecimiento

durante los últimos cinco años, con un volumen estimado de 240.000 toneladas en 1997.De esa cantidad, el 92'5% (222 toneladas) fueron exportadas.

En lo que a la importación de alimentos enlatados se refiere, los champiñones, losespárragos y las aceitunas negras son los que mayor demanda presentan. En la actualidadesos productos se consiguen de países como Holanda y Alemania (champiñones), Taiwany China (espárragos), y Francia y Grecia (aceitunas negras).

Más de la mitad de las plantas productoras de conservas se encuentran en Bursa,ciudad situada en el cinturón industrial de Estambul. Un 15% están en Çanakkale, tambiénla misma zona y un 10% en Balikesir, ciudad a unos 200 Km. de Estambul. Siete empresasacaparan el 90% de la producción del sector con una capacidad total de 375.000 toneladasal año.

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONGELADOS EN TURQUÍA (%)

12,6%

14,7%

1,2%

5,2%

1,3%

3,8%3,5%

2,8%

54,3%

Özlem

Done

Tat

Diðer

Apeks

I.R.O

Önentaº

Pý nar

Kervitaº

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Los puntos negros de la producción turca de comida enlatada, además de la escasavariedad existente y que prácticamente se limita a judías verdes, guisantes y ensaladilla,son la baja calidad de los sistemas de empaquetado y las precariedades de los centros deproducción y almacenamiento.

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS, 1993-1997(en miles de toneladas)

1993 1994 1995 1996 1997Frutas yverdurasenlatadas

140 195 190 230 240

Frutas yverdurascongeladas

60 75 70 66 75

Verdurasdesecadas

5 5 7 8 8

Pasta detomate

150 190 220 280 270

Pasas 140 175 190 145 175Higos 45 42 49 50 50Albaricoques 30 50 60 37 50Nueces 160 245 228 225 230Mermeladasy confituras

32 30 35 39 40

Fuente: IBS - State Planning Organization

Como país mediterráneo, el producto estrella en Turquía es el tomate, del que seproducen alrededor de 300.000 toneladas al año (tercer productor mundial) y de las que seexportan alrededor del 90%. A pesar de ello, y del volumen que en los lineales ocupan lasconservas de tomate (hasta el 50% del espacio disponible), no encontramos más que pastade tomate y ketchup. No se conoce la salsa de tomate frito ni la variedad de conserva detomate triturado, que en España son las que mayor demanda tienen.

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PASTA DE TOMATEEn miles de toneladas

1993 1994 1995 1996 1997Producción 150 190 220 280 270Exportación 110 133 107 185 210Fuente: IBS - State Planning Organization

El grupo Koç, con su marca "Tat", es el mayor productor de Europa de pasta detomate y el quinto en todo el mundo con una capacidad de producción de 90.000 toneladasal año. Exporta alrededor de 45.000 toneladas anualmente, por valor de 35 millones dedólares, a unos 25 países, especialmente de la Unión Europea y Japón. En 1994,funcionando al 100% de su capacidad, produjo 58.284 toneladas de pasta de tomate,10.827 de tomate en dados, 9.230 toneladas de conservas de verduras y 465 toneladas dealimentos congelados. En 1997 consiguió la certificación ISO 9002 para sus productos y en1998 se hizo con el 27% del mercado del "ketchup" en Turquía.

En términos de producción, Tat es seguida por Öztusan (40.000 toneladas/año),Penguen (30.000 toneladas/año) y Akfa (28.000 toneladas/año).

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Tuka º , con 40 productos diferentes, es el líder del sector de las conservasvegetales. En 1994 exportó más de dos tercios de su producción a más de 20 países.

Dardanel G ýda Sanayi comenzó a producir pasta de tomate en 1995 con unacapacidad diaria de 600 toneladas, vendiendo sus productos tanto en latas como en jarrasde cristal.

MAYORES PRODUCTORES DE CONSERVAS, 1996(en toneladas)

Empresa Pasta de tomate Otras conservas PescadoTat 70.000 17.00Öztusan 35.000 4.000Akfa 25.000 1.500Tamek 20.000 15.000Demko 15.000Deneks 14.000Dardanel 12.000 1.190 6.400Tuka º 12.000 2.000Merko 10.000Vatan 9.000 5.000Fide 4.000Penguen 3.500 4.500Yurt 4.000Kerevita º 700 2.600Otros 90.500 175.020

TOTAL 320.000 230.000 9.000

6-. COMERCIO EXTERIOR

Turquía ocupa en la actualidad el séptimo lugar en la lista de países con los que laUE mantiene relaciones comerciales en genera, y el segundo como proveedor de productostextiles. Desde el punto de vista de Turquía, la UE es su máximo socio comercial,acaparando el 49% de sus exportaciones y el 53 de las importaciones en 1996.

La Unión Aduanera ha originado un deterioro temporal de la balanza comercialturca con la UE debido a la eliminación de aranceles sobre las importaciones de productosmanufacturados. El grado y duración de ese deterioro dependerá de varios factores: lasexportaciones de textiles a la UE con el aumento de cuotas, la elasticidad de los precios delos productos de importación, la política monetaria del Gobierno turco y, especialmente,las consecuencias de la esperada, y aún no materializada, masiva inversión directaextranjera.

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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN TURCA (Miles de $)

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

61- Prendas y complementos de vestir depunto

3.568.854 3.961.545 4.225.135

62- Prendas y complementos de vestirexcepto punto

2.154.307 2.321.187 2.469.597

72- Fundición, hierro y acero 1.750.211 2.004.076 1.588.662

85- Máquinas, aparatos y materialeléctrico y partes

1.327.751 1.449.851 1.842.362

08- Frutos comestibles; cortezas de agrioso melones

1.137.682 1.308.594 1.288.514

84- Reactores nucleares, calderas,máquinas….

805.874 982.351 1.161.741

63- Los demás artículos textilesconfeccionados

621.091 805.937 930.665

24- Tabaco y sucedáneos 637.590 682.745 587.158

Subtotal 13.458.986 14.865.957 15.671.491

Total exportaciones 23.224.470 26.261.072 26.881.410

% del subtotal sobre totalexportaciones

58 56,6 58,3


Se puede observar en el cuadro anterior el tipo de bienes que se exportan desde Turquía.En general, son materias primas o bienes poco elaborados, lo que indica que el país estátodavía en fase de desarrollo, sin haber alcanzado un nivel técnico elevado que le permitaexportar más productos finales o tecnología.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN TURCA (Miles de $)

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

84- Reactores nucleares, calderas,máquinas…

8.464.288 9.157.152 8.920.439

27- Combustibles, minerales, aceitesminerales…

5.916.509 6.068.315 4.508.372

87- Vehículos automóviles, tractores,ciclos y demás

2.692.961 4.105.136 3.726.436

85- Máquinas, aparatos y materialeléctrico y sus partes

2.964.712 3.849.262 4.397.045

25

Capítulos 1996 1997 1998 (*)

72- Hierro y acero 2.776.115 2.961.989 2.782.941

39- Materias plásticas y manufacturas 1.652.837 1.926.519 1.942.439

29- Productos Químicos Orgánicos 1.571.606 1.703.818 1.626.558

90- Instrumentos y aparatos de óptica,cinematografía

973.855 1.078.413 1.135.410

52- Algodón 720.743 1.044.822 994.751

88- Aviones y accesorios 1.044.087 977.260 795.999

Subtotal 28.777.713

32.872.686

30.830.390

Total importaciones 43.626.690

48.558.720

45.921.231

% del subtotal sobre totalImportaciones

66 67,7 67,1

(*) Datos provisionales. Fuente: Instituto Turco de Estadística (1999)

Por el contrario, las importaciones son bienes finales, listos para ser puestos a laventa al consumidor final y productos de alta tecnología. Parece obvio pues que, el mayormercado para las posibles empresas exportadoras españolas sería el de bienes de altocontenido tecnológico. Sin embargo, aunque los productos alimenticios no aparezcan enlas estadísticas, el futuro es prometedor.

Comparando las exportaciones y las importaciones del año 97, vemos,efectivamente, cómo ambas partidas son complementarias y reflejan por completo el nivelde desarrollo de Turquía. Incidiendo en lo comentado anteriormente, las exportacionesturcas son materias primas o productos poco elaborados, del sector secundario. Entre lastres primeras materias exportadas superan el 50% del índice total de exportaciones. Sinembargo, las importaciones se encuentran más atomizadas. En primer lugar, con un 20%de las importaciones, Turquía importa maquinaria, sobre todo pesada. Después, con casi undiez por ciento menos de cuota, piezas de automoción y automóviles, de los que tambiénexporta gran cantidad (4%), sobre todo a aquellos países de su entorno. Y por último,productos químicos (10'3%).

CUADRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOSPRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES, 1997, Millones de dólares

Exportaciones % Total Importaciones % Total

Productos Textiles 9.711 37 2.825 5,8

Hierro y Acero 2.599 9,9 3.723 7,7

Alimentación 2.397 9,1 1.211 2,5

Química 953 3,6 4.992 10,3

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CUADRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LOSPRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES, 1997, Millones de dólares

Exportaciones % Total Importaciones % Total

Automoción 1.022 3,9 5.701 11,7

Maquinaria 1.064 4,1 9.445 19,4

Maq. Eléctrica 1.449 5,5 3.849 5

Caucho y Plástico 718 2,7 2.413 4,9

Total Sectores 19.913 76,6 34.159 70,3

Total Exp./Imp. 26.000 100 48.600 100 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas (1998).

Analizando las exportaciones por países, organizaciones o regiones (VER ANEXOX-A, "Exportaciones por Países"), llegamos a las siguientes conclusiones: Europa es elprimer cliente de Turquía. Desde 1994 y hasta abril de este año, nunca ha bajado del 46'6por ciento del total de las exportaciones realizadas por Turquía, superando en 1995 el 50por ciento. Si a la Unión Europea le añadimos las cuotas de exportación dirigidas a losdemás países de la OCDE, (68'5% en el periodo enero - abril de 1999) veremos que elcomercio turco tiene por destino mayoritario a los miembros de esta Organización.

Por ejemplo, el resto de Europa (no pertenecientes a la UE) y los países de laantigua URSS, sólo reciben el 9'4 por ciento de las exportaciones turcas, los paísesamericanos, un 0'8 por ciento, las Repúblicas túrquicas tan sólo un 1'9 por ciento y,curiosamente, los socios de Turquía en la Organización de Cooperación Económica, unescaso 3 por ciento, lo que no habla demasiado bien del funcionamiento de estaOrganización.

En cuanto a países concretos, el primer cliente, con gran diferencia sobre el resto depaíses, es Alemania, que ha mantenido esa supremacía desde 1994, con un elevadocrecimiento en el valor de las exportaciones entre 1994 y 1995 (más de 1.000 millones dedólares de diferencia entre ambos años). Es desde este año, 1995, cuando Alemania no hareducido sus compras en valor inferior a 5.000 millones de dólares y con un porcentajesobre el total de las exportaciones por encima del 20 por ciento.

En segundo lugar aparece Estados Unidos, con una media de 1.700 millones dedólares de compra a Turquía (8%). Y después, Italia, otro de los tradicionales socioscomerciales de los turcos, con una compra media entre 1994 y 1998 por valor de 1.300millones de dólares y 6 por ciento de cuota.

Cerrando la lista de países con relaciones comerciales con Turquía está Grecia,enemigo secular de Turquía y con el que los intercambios comerciales no dejan de sertestimoniales, pues apenas supera aquél el 1 por ciento del total de exportaciones turcas.

España aparece en el puesto duodécimo en 1994 con compras por valor de 232millones de dólares (1'3%). En los tres años siguientes ocupó el mismo puesto (décimo) enla clasificación de clientes de Turquía con una cuota de las exportaciones de 1'6 por cientoy unos 400 millones de valor de las compras. En el primer cuatrimestre de este año, España

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está en el sexto lugar de los países importadores de productos turcos con compras por valorde 225 millones de dólares.

Merece la pena señalar la situación de Rusia que, en 1994 no llegaba a los 900millones de dólares en compras a Turquía. En 1997, tras dos años de fuerte subida, superóa Estados Unidos (2.056 millones de dólares frente a 2.032). Sin embargo, y comoclarísimo reflejo de la crisis en la que se encuentran sumidos en la Federación, en 1998 lascompras se redujeron en casi 800 millones de dólares.

EXPORTACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS, 1993-1997(en miles de toneladas)

1993 1994 1995 1996 1997Frutas yverdurasenlatadas

126 178 163 200 222

Frutas yverdurascongeladas

40 62 43 48 52

Verdurasdesecadas

3 3 5 6 6

Pasta detomate

110 133 107 185 210

Pasas 123 173 170 135 160Higos 30 36 36 36 36Albaricoques 34 45 51 35 44Nueces 139 131 184 130 130Mermeladasy confituras

2 3 2 4 5

Por lo que a las importaciones se refiere (VER ANEXO X-B, "Importaciones porPaíses"), la situación es similar, puesto que, en cuanto a los bloques, es de nuevo la UniónEuropea la que encabeza la lista, en este caso, de proveedores de Turquía con un 50 porciento de las importaciones turcas.

Debido al nivel de desarrollo de Turquía, lo que se ve obligada a importar es, sobretodo, tecnología, especialmente en forma de maquinaria. Por eso, esta vez las reducidascifras de las exportaciones turcas a países de su entorno, son aún menores (inferior al 1%las importaciones de las Repúblicas Túrquicas).

Es de nuevo Alemania el país que encabeza la lista de países, esta vezabastecedores. Su promedio en los últimos 5 años se ha mantenido en torno al 16 porciento de las importaciones turcas, con un valor medio anual de casi 6.000 millones dedólares. En segundo lugar aparece Italia, desbancando a los Estados Unidos, gracias a unaintensa labor de marketing a lo largo de muchos años durante los que otros paísesdesarrollados ignoraron Turquía como mercado. Italia consigue vender bienes a Turquíapor valor de unos 3.700 millones de dólares (9'1%). La lista sigue con países quefácilmente se pueden situar en la de cualquier otro estado, como son Estados Unidos,Francia, Inglaterra, etcétera, hasta llegar a España, que ocupa de nuevo el décimo lugarcomo proveedor de Turquía. Sin embargo, aunque esa posición se ha mantenido a lo largodel último quinquenio, no ha ocurrido lo mismo con el valor de las ventas. De 380 millonesde dólares que se consiguieron en 1994, se pasó a los 590 de 1995 y posteriormente a los

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1276 millones de dólares de 1998. Es de esperar que, gracias al impulso de la Expotecnia ya la intensa labor de promoción que se está haciendo por parte de las autoridadesespañolas, la presencia del producto español en Turquía aumente.

Fuente: Instituto turco de Estadísticas

7-. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

En primer lugar, para poder introducir productos extranjeros en Turquía, esnecesaria una licencia de importación. Esta licencia es conveniente que la gestione elpropio agente importador, con quien previamente se habrá tenido que contactar. Son ellos,los importadores, quienes conocen el sistema y la mejor forma de acelerar unos trámitesque suelen durar un mes. Además, Turquía, como en muchos otros países, las "amistades"tienen una enorme importancia y tener la posibilidad de actuar más rápidamente (que nofuera de la ley), puede ayudar en la llegada al mercado al que se quiera acceder.

Contactado el importador, como decía, se necesita una licencia de importación. Seexpide una licencia por marca y no por empresa. Es decir, una empresa tendrá que obtenertantas licencias como marcas propias quiera comercializar. Sin embargo, no es necesariotramitar licencias por productos: una marca puede tener una gama de 5 productos, pero nopor ello tiene que solicitar 5 licencias. Una será suficiente para todos ellos. Estas licenciaslas expide el Ministerio de Agricultura.

Desde 1996 los importadores no necesitan tener licencia de importación niautorización bancaria para desarrollar dicha actividad. Desde entonces sólo necesitan unnúmero fiscal para importar cualquier artículo que no sea un bien restringido como lasarmas de fuego.

El coste de las licencias depende del tipo de producto que se quiera importar,siendo más alto su precio cuanto más alta sea la consideración del bien objeto delcomercio. Es decir, los llamados productos de lujo, gravados con un impuesto indirecto del23% (KDV, en Turquía, IVA en España), pagarán una tasa más alta por la tramitación dela licencia que aquellos cuyo IVA sea del 8%.

Importaciones de Turquía en 1998

5,80%

29,50%

4,70%

8,80%

3,10%2,80%2,60%

6,60%

4,50%

6,40%

15,90%

9,30%

Alemania

Italia

Francia

Reino Unido

Paises Bajos

España

Bélgica y Luxemburgo

Resto U.E.

USA

Rusia

Japón

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Desde el 1 de enero de 1996 está en vigor el Acuerdo firmado por Turquía y laUnión Europea, conocido como Unión Aduanera, por el que se modificaron los sistemas deintercambio de mercancía entre los dos entes firmantes. Este sistema está dividido en ochocapítulos que engloban a unos 18.000 artículos con un sistema armonizado de entre ocho ydoce dígitos.

Con este Acuerdo, los alimentos envasados quedaron clasificados de modo que suscomponentes se dividen en una parte industrial (el envase), y una parte agrícola (elalimento). El componente industrial está exento de cualquier gravamen (como todos losproductos no alimenticios y maquinaria usada para la construcción con origen en la UniónEuropea). Sin embargo, el componente alimenticio sí tiene que soportar una carga fiscalque depende del tipo en el que esté incluido (ver cuadro inferior). Hay productos como lasgalletas, la pasta, los dulces y la comida infantil, que tienen un periodo de transición de tresaños. Otros alimentos elaborados, generalmente aquellos en los que Turquía tiene un papelrelevante en el comercio internacional, fueron ya armonizados en 1996. En este últimogrupo se incluyen alimentos como algunos tipos de pasta, helados, yogures de sabores ymargarina.

PRODUCTO ARANCEL SOPORTADOHarinas molidas 45%

Maíz 35%Sorgo 30%

Maíz enlatado 0%Arroz 35%

Salmón 0%Semilla de girasol 29%

Fuente: Trade Compliance Center

Aunque esta lista de alimentos es oficial, pueden producirse cambios en ella. Esoscambios han de ser publicados en el Boletín Oficial del Estado turco antes de que entrenen vigor, sin embargo, eso no siempre se produce en este orden, provocando desagradablessorpresas. Para evitar estas incómodas situaciones, lo mejor, de nuevo, es tener unimportador en el que poder confiar y que esté enterado de las variaciones que se vayanproduciendo.

Las importaciones están calculadas exclusivamente en precios C.I.F. Losimportadores son además responsables de pagar el impuesto de valor añadido (KDV), quese calcula también sobre el precio C.I.F. En general, el impuesto indirecto turco se divideen tres grandes grupos:

-. Entre el 1% y el 8%, aplicable a materias primas y bienes básicos-. El 15%, que se aplica a productos elaborados y semielaborados, entre losque se incluyen la mayor parte de los alimentos-. Y el 23% para productos considerados de lujo, como los perfumes.

Estos porcentajes de IVA se aplican a todos los productos de venta al público,independientemente del precio o del origen.

La documentación exigida en Turquía es la misma que la que requiere la UniónEuropea. Todos los actos comerciales necesitan ir acompañados de una factura, uncertificado de origen y una orden de flete (de avión o barco, dependiendo del medio detransporte que se utilice). Además, los importadores deben obtener un permiso especial delMinisterio de Agricultura para la importación de alimentos. Todos estos documentos hande ser presentados en la Aduana junto a la mercancía.

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La factura se emitirá por triplicado, incluyendo el original. Tiene que contener ladescripción completa de los bienes y de todos las cláusulas de pago. El original tiene queser firmado por el exportador con el siguiente texto: "Certificamos que esta es la primeracopia y el original de la factura que presentamos, siendo la única que esta empresa haemitido para los bienes en ella mencionados". Una de las copias acompañará los bienesexportados y el original será enviado al importador a través del banco correspondiente.

La orden de embarque contendrá la información detallada que de los bienes sehiciera en la factura y que sigue el sistema utilizado y regulado en el ComercioInternacional.

La factura proforma no deberá tener una antigüedad mayor de 6 meses, indicando elprecio del flete de los bienes y del seguro de los mismos por separado, todo ello a nombredel importador.

El certificado de sanidad lo emite el Ministerio de Agricultura y Bosques y en él seexplica que el alimento en cuestión está en buen estado y es apto para el consumo humano.Los documentos en los que se solicita el registro de sanidad se presentarán por duplicado,no estando permitidas modificaciones ni correcciones posteriores y en inglés. Una copia delos mismos se presentará en la Aduana junto a los productos.

7.1 -. El etiquetado del productoEl encargado por velar de la correcta observación de las normas de calidad y

etiquetado, así como de conceder los certificados de calidad es el Instituto turco deNormalización (TSE). Las normas de etiquetado para los productos alimenticios son lasmismas que se exigen en la Unión Europea. Es decir, ingredientes del producto, registro desanidad, dirección completa del importador, peso del producto, descripción del mismo,origen del contenido y lugar de fabricación, así como la fecha de esta y su caducidad. Ellote de producción y el número de serie también tendrán que figurar.

El Ministerio de Agricultura exige un certificado de análisis que incluya: análisisfísico, análisis químico, y análisis microbiológico. Deberán identificar el tipo y la cantidadde aditivos (por la letra E), los microorganismos patógenos y los metales que contenganmercurio, cadmio, nitrato, nitrita y plomo.

Además de lo anterior, los alimentos especiales consumidos para reforzar elconsumo de sustancias que de otra manera no serían ingeridas, tienen unos requisitosañadidos: informe de la cantidad de calorías ingeridas por cada 100 gramos de productoconsumido. Detallada información de la composición del alimento (en porcentaje),cantidad de vitaminas (si las hubiera), y especificación de que el producto ha sidoautorizado por el Ministerio de Agricultura. Se dirá que el producto es derivado deingredientes naturales y que podría ser introducido en el país sin la necesidad de laautorización oficial.

El caso de las bebidas alcohólicas (que no son objeto de análisis en este estudio) esdistinto y para ellas hay un único importador que es Tekel, empresa pública que tiene elmonopolio de la importación de este tipo de bebidas.

7.2 -. Canales de distribuciónCon el cambio de las pequeñas tiendas de proximidad a supermercados (de distintos

tamaños) e hipermercados, los canales de distribución han tenido necesariamente que ser

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modificados. Turquía se encuentra bastante por detrás de Europa en la distribución de lasventas ya que, mientras en Europa supermercados e hipermercados acaparan el 80 porciento de las ventas, en Turquía se quedan en un 20 por ciento, aunque la tendencia es la deacercarse rápidamente a la situación del resto de Europa.

La clasificación de los centros de venta en Turquía se hace atendiendo a lasuperficie de venta de la que se dispone en el local comercial:

-. Mercado: 100 - 199 m2

-. Supermercado: 200 - 2.500 m2

-. Hipermercado: + de 2.500 m2

El incremento de los supermercados e hipermercados ha puesto en situación dealerta a los propietarios de los "bakkales" o ultramarinos, pequeños locales comerciales enlos que se puede encontrar de casi todo lo necesario. Sin embargo, no son ellos los únicosque se han visto obligados a modificar sus sistemas ya que, los mayoristas y distribuidorestambién se han tenido que adaptar a la nueva situación. Tan rápido es el crecimiento que,en Estambul en 1990 no había ni un solo hipermercado y ahora absorben el 15 por cientodel mercado.

La Unión Aduanera también está ayudando al desarrollo de los medios dedistribución. La mayor competencia en los mercados, obliga a los productores y a losvendedores a poner más empeño en mantener o aumentar el número de clientes a través demedios tan diversos como asociaciones, agrupaciones, la simple mejora y modernizacióndel local de venta o distintos sistemas de cooperación con empresas de otros países. Lapresencia de empresas extranjeras en Turquía está encabezada por la compañía francesaCarrefour. Tras ella ha surgido el interés por nuevos tipos de venta, como las tiendas dedescuento, de entre las que cabe destacar a la filial española del grupo Promodes, Día, queinició los contactos en 1999 para abrir sus primeras tiendas en Estambul.

La competencia europea es la que más se está dejando notar en los canales dedistribución turcos, bastante obstruidos en los bienes de consumo. El mayor problema dela distribución radica en la escasez de profesionales, de organizaciones bien establecidas,del carácter atomizado del sistema y del elevado número de pequeños puntos de venta alconsumidor. Las empresas extranjeras de venta al público sufrieron estos problemascuando llegaron a Turquía, estando obligados a ofrecer un servicio muy por debajo de losniveles en sus lugares de origen. Actualmente, esos problemas han disminuido, aunque nohan desaparecido por completo.

La cadena de distribución puede variar dependiendo del producto que se quieraintroducir en el mercado, pero, en líneas generales, los niveles son los siguientes:

Productor Ü ImportadorImportador Ü Empresa de distribuciónEmpresa de distribución Ü MayoristaMayorista Ü Puntos de venta

Este sistema, que en apariencia es sencillo pero que en la práctica se complica,puesto que en cada uno de los niveles hay varios intermedios, perjudica notablemente a losexportadores ya que les dificulta la tarea de mantener unos precios estables yproporcionados debido a los elevados márgenes de cada uno de esos niveles. Además, ladispersa red de pequeñas tiendas no permite a los productores realizar una adecuadapolítica de promoción y venta de sus productos.

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Hay dos opciones básicas en la distribución de productos, aunque las empresasinstaladas en Turquía suelen situarse entre ambas:

-. Distribución extensiva: Lever, empresa norteamericana instalada en Turquía,utiliza este sistema con unos 2.500 mayoristas y grandes mercados para su gama de 400productos. En términos de volumen, el 75 por ciento de sus productos están distribuidospor mayoristas. Cada semana, sesenta vendedores visitan cada mercado y cada mayoristapara recibir el pedido que llega, inmediatamente, al almacén central. En este almacén seregistra el pedido, se anota en la hoja de cada mayorista y se envía.

En este sistema, los distribuidores se esfuerzan por mantener los niveles dealmacenaje en un punto óptimo que es determinado a principios de año, y que nunca sonsuperados. Incluso los pedidos más pequeños se atienden en el mismo periodo de tiempo,que nunca excede la semana. Con este modo de distribución se pretende estar más cercadel consumidor, atender más rápidamente sus demandas y mantener los precios bajocontrol. Los objetivos de esta empresa se centran más en lograr una buena penetración enel mercado que en alcanzar unos objetivos de venta.

-. Distribución intensiva: otra empresa norteamericana, Procter&Gamble, prefierela distribución a través de un sistema informatizado que cuenta con sólo 45 mayoristas. Lasventas se hacen con cargo a un crédito a ocho o nueve semanas, más largo que el habitualde cinco. La compañía suele tomar parte en la distribución para fortalecer la red demayoristas.

Otro ejemplo es la empresa turca de confitería y pastelería industrial Ülker, para laque Anadolu Sat ý þ, realiza las labores de distribución. Anadolu trabaja a su vez con 138pequeñas empresas de distribución que llegan a 150 puntos de venta, 175.000 "bakkales",supermercados e hipermercados. Cuenta con un parque automovilístico de 1.350 unidades

Colgate-Palmolive cuenta con 45 distribuidores y sus productos llegan a más de44.000 puntos de venta a lo largo de todo el país.

7.3 -. Estructura del sistemaEn Turquía hay unos 1.100 supermercados, de 13.000 a 15.000 mayoristas y unos

152.000 establecimientos de proximidad (bakkales). Las dos características principales delsistema turco de distribución al consumidor final, son:

-. El rápido crecimiento del número de supermercados e hipermercados, aunqueninguna cadena domina el mercado.-. El todavía predominio de los pequeños establecimientos (75% del mercado de losalimentos. Las superficies mayores de 200 m2 sólo tienen el 20% de cuota delmercado).

Una de las consecuencias de este atomizado sistema de distribución son loselevados márgenes que pueden alcanzar el 50%, bastante por encima del 10% habitual enlos países de la Unión Europea.

Las razones para que este sistema siga en pleno uso son dos:-. La geografía y las infraestructuras del país. Turquía tiene una extensiónequivalente a una vez y media el territorio de España. Algunas partes del paístienen una acceso muy limitado (por ejemplo, los barcos sólo tienen una vía deacceso al mar Negro). Además, las áreas habitadas están muy dispersas y nosiempre coinciden con las vías de comunicación, quedando alejadas del ferrocarril y

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de los aeropuertos, quedando todo a expensas del transporte por carretera, queencarece el producto.-. Aunque el nivel de renta en Turquía está creciendo, la distribución de los ingresosno es uniforme, por lo que las pequeñas tiendas siguen siendo fundamentales parael abastecimiento de gran parte de la población.

7.4 -. Puntos de ventaMientras que la población creció un 12'5 por ciento entre 1990 y 1996 (de 56

millones de habitantes se pasó a 63 millones), el número de locales de venta de alimentossólo creció un 2'4 por ciento. La tendencia en el tipo del nuevo establecimiento es clara:primacía absoluta de los supermercados y grandes superficies.

Entre 1990 y 1996, el número de bakkales (tiendas de barrio o ultramarinos) pasóde 132.818 a 131.144, mientras que el número de supermercados pasó de 334 a 1.104(crecimiento del 204%), naciendo en este momento el establecimiento tipo hipermercadoen Turquía.

PUNTOS DE VENTA EN TURQUÍA, 1990 -96

1990 1990Tipo deestablecimiento

Estambul Turquía Estambul Turquía

Crecimientoen Turquía

(%)Supermercados 172 334 304 1.014 204Hipermercados - - 17 45 -Mercados 292 900 465 1.507 67Grandes tiendas 4.187 19.903 4.350 20.663 4Pequeñas tiendas 13.405 132.818 14.805 131.144 -1Delicatessen 529 1.168 610 1.861 59Kioscos 1.711 7.007 2.510 8.378 20Frutos secos 1.993 4.597 2.583 6.035 31Total 22.289 166.727 25.644 170.647 2'4

No están incluidas las cooperativas públicas, mercadillos ni la empresa MetroFuente: IBS e Information Resources, Inc.

Las tiendasA pesar de la dura competencia que suponen las grandes superficies, los establecimientosde proximidad, sea cual sea su tamaño, son todavía un elemento indispensable en la red dedistribución turca con un 70% de la venta de alimentos. Los factores que permiten subsistira estas tiendas, son:

-. Accesibilidad: los propietarios de coches en Turquía no llegan al 7%, por lo queestas tiendas son mucho más convenientes para la mayor parte de la población.Además, estas tiendas cuentan con servicio a domicilio de manera generalizada. Esposible hacer pedidos desde 40 pesetas hasta cantidades equivalentes a la comprade una semana. Esto es posible gracias al bajo coste de la mano de obra, y máscuando en el caso del reparto a domicilio, se trata de adolescentes.-. Crédito: la posibilidad del crédito personal, el pagar en otro momento, es unagran ventaja cuando las tarjetas de crédito siguen siendo un elemento todavía pocofamiliar para el público en general.-. Lealtad: la relación de vecindad, el contacto personal, el conocimiento del clientey de sus gustos hacen de este tipo de establecimientos que la gente sigaprefiriéndolo ante la frialdad de las estanterías de las grandes superficies.

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Las tiendas se han convertido en un problema para los fabricantes debido a suoposición a admitir los nuevos sistemas de comercialización. Sin embargo, para loscompradores son el medio más eficaz y asequible (por su proximidad) para adquirir losproductos de consumo diario.

En una apuesta por competir contra las grandes superficies, los pequeñossupermercados y las tiendas (todas con superficie inferior a 200 m2) han creado algunasasociaciones como MARKETIM o ANMAK que aseguran las compras a precio másreducido, una promoción compartida y servicios estandarizados.

Supermercados e hipermercadosLa aparición de este tipo de superficie no se remonta a mucho tiempo atrás. Fue en

1990 cuando se abrió el primer centro de este tipo en la ciudad de Estambul. Era, además,el primero de toda Turquía. Ahora, casi una década después, estos centros de compras sehan hecho muy populares, los modos de vida occidentales se van abriendo hueco, laposibilidad de tener automóvil propio está al alcance de un mayor número de personas ytodo eso hace que la gente sienta mayor atracción por este tipo de establecimientos.

El grupo alemán Metro fue el pionero en instalar un establecimiento de este tipo enTurquía, seguido por la cadena francesa Carrefour. Durante toda la década de los 90 lainversión ha ido creciendo, especialmente por la atracción que grandes empresasinternacionales han sentido por este tentador mercado. Tanto es así que las empresaslocales, además de ocupar buena parte del sector, han decidido expandirse por otros paísescomo Tailandia, Filipinas, China e Indonesia.

CARACATERÍSTICAS DE LOS HIPERMERCADOS TURCOS

ê Tamaño medio entre 2.500 y 14.000 m2

ê Media de 8.000 clientes por día, siendo más los fines de semanaê Gama de productos de entre 15.000 y 30.000, dependiendo del espacio útilê Compra media por valor de 33 dólaresê Ventas diarias por valor de 330.000 dólares para establecimientos de 10.000 m2 eingresos anuales por valor de 127 millones de dólaresê Márgenes brutos entre el 15 y el 25% y netos del 3 al 5%ê Los productos de mayores ventas son las bebidas refrescantes, detergentes, cigarrillos,chocolate, margarina, aceite, te y azúcar.

Fuente: IBSCifras calculadas con equivalencia 1$= 42.900 Liras turcas (1996)

Opciones para la distribuciónComo ha quedado dicho anteriormente, dado el desarrollo y la fragmentación del

sistema de distribución en Turquía, la elección de un buen distribuidor es fundamental. Lasempresas exportadoras tendrán que analizar la infraestructura física de la distribución a lolargo de las zonas seleccionadas para la comercialización de sus productos, la políticacomercial en toda su extensión y los costes de la misma, así como todas las variablesposibles (venta sin establecimientos abiertos al público, venta centralizada…).

Compra por correoEl sistema de compra por correo o por teléfono es muy reciente en Turquía. La

empresa Evpa Pazarlama fue la primera en utilizarlo vendiendo más de 4.000 productos

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desde su centro de distribución en Topkapi. Esta empresa publicaba un catálogo cada seismeses remitiéndolo a clientes y agentes. El pago se realizaba a través de oficinas de correoo de las compañías de mensajería contra la entrega del pedido. La empresa cerró en 1997.

Otras dos empresas (Link y ª avkar) comercializan sus productos mediante elcorreo. Sin embargo, su futuro no parece alentador a la vista de las repercusiones que estetipo de comercio tiene entre el público.

Venta por televisiónEl primer intento de comercializar productos a través de la televisión se produjo en

1992 con la empresa Kanal Market. En 1993 cesó en sus actividades. Actualmente, aunqueno es una práctica extendida, se utiliza la televisión para productos clásicos de la venta através de este medio en todo el mundo. Se trata de aparatos para gimnasia y pequeñoselectrodomésticos que se publicitan a horas de baja audiencia.

La venta directaLa venta directa comenzó en Turquía en la segunda mitad de los años 70, primero

con enciclopedias y posteriormente con baterías de cocina. El método de trabajo era el depuerta a puerta más que un sistema complejo de marketing (MLM). El vendedor eracontratado para que visitara domicilios y remitiera los pedidos a la central.

Sin embargo, sólo después de 1989 este tipo de venta tomo arraigo en Turquía.Desde entonces, los cosméticos han sido los productos estrella de la venta directa, traidos aeste país por las grandes multinacionales del sector a través de inversiones directas o de"joint ventures".

Los precios (Ver cuadro de precios en el apartado de Anexos)Lo primero que conviene tener presente en este apartado es la inflación que afecta a

este país. Parece que las medidas adoptadas por el gobierno de coalición del PresidenteBulent Ecevit están dando resultados, aunque de manera más lenta que como se habíaprevisto. La inflación media de los últimos años se situaba entorno al 80%. En los últimosmeses han conseguido mantenerla sobre el 60%.

Con estos datos resulta obvio decir que los precios aquí recogidos tienen unarelativa importancia. Los mismos entrevistados advertían de la escasa ayuda que puedenprestar los mismos y es que, alguno de ellos, entre risas, comentaba que no podían poneretiquetas en los productos porque supondría cambiarlas casi a diario.

Entre los congelados, las judías verdes eran los que presentaban el precio más bajo(en torno al medio millón de Liras, o lo que es lo mismo, unas 190 pesetas el medio kilo).El lugar opuesto le cooresponde a los pescados, especialmente las gambas, que en envasede 200 gr. se iba a las 1500 pesetas de precio medio.

Las conservas tienen unos precios más bajos, indudablemente debido al coste deproducción, transporte y almacenamiento. Sin embargo, un frasco de espárragos de 350grde peso neto, puede llegar a alcanzar las 600 pesetas. Las judías verdes vuelven a ser denuevo el producto más barato con un precio medio de 130 pesetas la lata de 1 kg.

En cuanto a las conservas de pescado, los precios son también elevados debido a lareducida cuota de mercado de este producto. La lata de 80 gr. de atún blanco en aceitevegetal tiene un precio medio de 150 pesetas, lo que lo convierte en producto pocoaccesible.

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7.5 -. La publicidadDesde 1989 ha mantenido un crecimiento sostenido. En 1995, el gasto per cápita en

publicidad en Turquía era de 13 dólares y los beneficios finales del sector en ese mismoaño fueron de 700 millones de dólares. En la actualidad, el gasto en publicidad por personano supera los 25 dólares al año, siendo la publicidad en Turquía un sector de relativa pocaimportancia. La inversión que reciben los medios de comunicación en publicidad es lasiguiente:

-. Tv: 72'8%-. Prensa: 26'2%-. Radio: 1'2%

El gasto realizado en publicidad en 1997 fue de 900 millones de dólares. Este gastose reparte de la siguiente forma:

GASTO EN PUBLICIDAD POR SECTORES EN 1997Millardos de Liras turcas

Televisión PrensaSector Canales

PúblicosCanalesPrivados

TotalDiaria Revistas Total

Total

Prensa 2 65.367 65.369 22.891 2.465 25.357 90.726Cosmética 5 49.677 49.682 1.681 2.115 3.797 53.479Limpieza dehogar

117 48.497 48.614 163 33 196 48.810

Alimentos 172 40.355 40.527 651 522 1.173 41.700Bienesduraderos

40 24.749 24.789 12.283 1.123 13.406 38.195

Compañías 0 16.036 16.036 16.433 902 17.334 33.370Finanzas 208 19.876 20.084 9.238 1.501 10.739 30.823Bebidas 140 28.031 28.171 872 309 1.181 29.352Textil 68 13.769 13.836 5.602 2.773 8.375 22.211Construcción 46 13.473 13.518 6.039 1.626 7.665 21.184Automóviles 78 9.194 9.272 9.506 1.526 11.032 20.304

Fuente: IBS y Bilesim

Vemos en el cuadro anterior cómo la publicidad de alimentos ocupó el cuarto lugaren 1997 en gasto realizado en los medios de comunicación más comunes en Turquía. Esos41.700 millardos de Liras turcas equivalen a unos 160 millones de dólares, estando pordetrás de sectores que en todos los países son muy publicitados, como los productos delimpieza y los cosméticos. Lo que resulta llamativo es la autopublicidad de la prensa, queocupa el primer lugar en gasto de espacios propagandístico.

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8-. ENTREVISTAS

1-. Empresa: GÜVEN SUPERMARKET, Ltd. ª ti.� Dirección: Kuveyt Caddesi, 10Kavaklidere - Ankara� Teléfono: 90 312 427 50 47� Fax:� Persona entrevistada: Mehmet Güven� Cargo: Propietario� Actividad de la empresa: Com ercio de alimentación� Resumen: Se trata de un establecimiento de medianas dimensiones (entre 200 m 2

y 500 m2) convertido en pequeño supermercado. En él se pueden encontrarproductos de gama alta ya que se encuentra ubicado próximo a numerosasembajadas, clientes principales de este comercio. A pesar de ser un establecimientocon una amplia variedad de productos de otros países, no tienen nada de origenespañol. La razón, según su propietario, es el desconocimiento de productos deEspaña ya que, ningún distribuidor se los ha ofrecido. Sin embargo, el Sr. Güven essuscriptor de la revista española "Spain Gourmet", editada por el ICEX. Su opiniónes que, si los productos españoles fueran dados a conocer, en su establecimiento,que cuenta con cinco empleados, tendrían acogida. En este establecimiento sepueden encontrar productos congelados de las marcas turcas que dominan elmercado (Superfresh o Pýnar). Hay tres muebles congeladores que no parecendemasiado nuevos.

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2-. Empresa: AND MARKET, Gida Tic. Ltd. ª ti.� Dirección: And Sokak, 6

Çankaya - Ankara� Teléfono: 90 312 427 39 58� Fax:� Persona entrevistada: Ismail Hakki Kotam� Cargo: Propietario� Actividad de la empresa: Comercio de alimentación� Resumen: Se trata, como el anterior, de un peque ño establecimiento con tresempleados dedicado a la venta de productos de alimentación y limpieza. En suorigen se concibió como una tienda (ultramarinos) pero con el paso del tiempodecidieron la transformación en un pequeño autoservicio. No tienen productoscongelados (salvo helados en la temporada de verano) por el alto coste, tanto demantenimiento como de compra, lo que tendría que ser repercutido a los clientes.Se puede decir que And Market es un "bakkal" adaptado a las nuevas exigencias. Apesar de contar con clientela de distintos países, no ofrecen productos importadospor el alto coste de los mismos. No conoce nada de productos de España.

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3-. Empresa: BEÐENDIK HIPERMARKETLER, A.ª .� Dirección: Media Eldem Sok, 72Maltepe - Ankara� Teléfono : 90 312 419 32 33� Fax: 90 312 419 32 10� Persona entrevistada: Mustafa Deniz� Cargo: Director General� Actividad de la empresa: Hipermercado� Resumen: El Sr. Deniz estuvo acompañado por el Sr. Göksu, director de lasección de supermercado. Beðendik es una cadena de establecimientos que sepodría considerar gran almacén, ya que, por disposición de productos y separaciónde secciones, se asemeja más a ese tipo de punto de venta que a un hipermercado.Se trata de una cadena musulmana de centros comerciales repartidos por todo elpaís a través de 12 establecimientos de los que 3 están en Ankara. El primero seabrió en Kayseri en 1986 y ahora, debido al terremoto del 17 de agosto, la previsiónde abrir uno nuevo en Ankara, se ha detenido. En la actualidad cuenta con más de2.000 empleados.

Respecto a la sección de supermercado, cuenta con una superficie neta de1.200 m2 sobre 28.000 m2 de todo el recinto. En él, sólo el 2 ó el 3% son productosde otros países. No se dirige a un tipo concreto de consumidor porque intentancubrir desde el segmento bajo hasta el medio-alto.

Los productos "estrella" son las carnes y la verdura. Los congelados y lasconservas apenas suponen el 1% de las ventas del supermercado debido a los altosprecios. El Sr. Deniz pone como ejemplo el precio de un kilo de patatas: mientrasque el de las congeladas está alrededor del 1.100.000 de Liras (unas 400 pesetas), elde las naturales es 10 veces menor. Sin embargo, creen que las expectativas delsector de congelados son muy buenas, aunque a medio plazo (unos cinco años) .Además del precio, la competencia de los productos naturales viene dada por eldesconocimiento que de los congelados tiene el gran público. Es la gente joven laque está cambiando la tendencia y serán ellos los que den el impulso a este tipo dealimentos.

Las conservas, que ocupan dos estantes, tienen como principal defecto, laescasa variedad. Poco más que judías verdes, guisantes y ensaladilla. La mitad delexpositor está destinada a la pasta de tomate, que es lo que en Turquía tienemercado, no así las salsas listas para su ingesta. La razón que dan el Sr. Deniz y elSr. Göksu es que, el ama de casa turca dispone de mucho tiempo y prefiere hacertodo a su gusto. Comprando el tomate de esta forma se ahorra pelarlo, peroprefieren luego cocinarlo. Creen que las conservas tendrían más éxito a corto plazoentre los clientes turcos porque es un producto que, aunque reducido, sí tiene máscuota de mercado.

Las conservas de pescado se limitan a atún y sardinas, con dos marcas quedominan (SuperFresh y Dardanel) el reducido mercado de este tipo de producto. Lapropia cultura turca indica que el pescado es un alimento de escaso reconocimiento.

Las ofertas las realizan ellos, salvo que las marcas de gran presencia en elmercado decidan hacerlo particularmente. El criterio que siguen para reducir losprecios es por exceso de mercancía o por temporada. La colocación la realizan através de personal propio o personal que las marcas destinan al local, siendo estaspersonas pagadas por las marcas, que también son las que llevan la mercancía alcentro de venta.

Respecto a los márgenes de los intermediarios, los estiman en torno al 20%del precio de importación. Es otra de las razones que esgrimen para no ofertar másproductos extranjeros. Desconocen por completo productos de España pero semuestran interesados en conocer qué podrían ofrecer que fuera de origen español.

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En cuanto a ferias, la única de la que tienen conocimiento es de "Anuga",feria internacional de la alimentación de Colonia, Alemania.

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4-. Empresa: REAL, METRO AG COMPANY, Real Hipermaketler Zinciri A.ª .� Dirección: Bilkent CenterTR - 06533 Bilkent - Ankara� Teléfono: 90 312 266 04 04/40 03� Fax: 90 312 266 04 01� E-mail: Antonio.Gutié[email protected]� Persona entrevistada: Antonio Gutiérrez� Cargo: Director de hipermercado� Actividad de la empresa: Hipermercado� Resumen: Real pertenece a la cadena alemana METRO AG como accionistamayoritario, aunque nació de la de varias cadenas de supermercados ehipermercados de Alemania. Tiene abiertos dos establecimientos en Turquía,aunque en sus planes está abrir en ciudades como Konya, Izmir y Antalya en unosmeses.

Cuenta con 700 empleados, de los que casi 400 están en el establecimientode Ankara. No pertenecen a ningún tipo de asociación y desde el principiomantienen el mismo tipo de estructura comercial y variedad de secciones, aunquequieren aumentar el número de productos en oferta. La oferta actual másimportante, atendiendo al origen de los productos es:

-. Turquía: 18.341-. Alemania: 738-. Italia: 210-. Japón: 146-. España: 3Por el momento no cuentan con cadena propia de distribución, aunque,

cuando tengan más centros abiertos al público, sí dispondrán de ella. Ofrecen tarjetade compra.

En la actualidad no pueden ser competencia directa de las otras grandescadenas de hipermercados instalados en Turquía por el reducido número de centrospero en 2 ó 3 años esperan ocupar el primer puesto en este tipo de distribución. ElSr. Gutiérrez se lamentaba de la poca cultura de compra que en este tipo de centroexiste en este país, contando las anécdotas que les han ocurrido con gente quejamás había visto centros comerciales, carros para hacer la compra, etcétera.

El centro comercial de Ankara se encuentra en el barrio residencial de lasafueras de la ciudad, en el que está ubicada la más prestigiosa universidad privadadel país, con un diseño típico de suburbio norteamericano. El segmento al que sedirigen es el de población de mediana edad (25-40 años), con modo de vidaoccidentalizado y, sobre todo, a mujeres con automóvil.

La zona de mayor consumo en Turquía es Estambul, que acapara el 40% delmismo. Sin embargo, Real no tiene ningún centro en esta ciudad, aunque se esperaabrir uno antes de finales de 1999.

La tendencia del mercado es al alza. Sin ninguna duda, y a pesar de la crisisde 1994, el mercado ha mantenido una tendencia alcista en la segunda mitad de losaños 90. Del mismo modo, las expectativas para el futuro son positivas. Se esperaque, con la deseada estabilidad económica, el país crezca y eso permita elevar elgasto general.

En cuanto a los tres productos españoles que se venden en estehipermercado, los tres son de Campofrío y su presencia no deja de ser simbólica,enfocada a los clientes occidentales que consuman cerdo, alimento casi inexistenteen Turquía por motivos religiosos. Esos productos son chorizo, salchichón y jamónserrano, aunque, en palabras del director del centro, no son de muy buena calidad.

En cuanto a los congelados y a las conservas, el Sr. Gutiérrez se quejabaamargamente de la escasa variedad de productos. Además, las condiciones de

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fabricación, transporte y almacenaje tampoco son las mejores y eso se deja notar enla calidad del producto. Las ventas de estos productos no representan más del 3-4%del total del hipermercado, lo que abunda en las palabras de los otros entrevistados,y es la reducida demanda de los mismos.

Por otra parte, el transporte y el abastecimiento también son motivo dequeja. Las marcas son las que, a través de sus flotas y personal desplazado al centrocomercial, transportan y colocan los productos en los lineales. Pero, debido adistintas razones, no proveen con la regularidad necesaria, por lo que, en numerosasocasiones, se quedan sin oferta.

Por último, el Sr. Gutiérrez se quejó de la falta de formación de la mano deobra turca. No alcanzan niveles adecuados para las tareas que les sonencomendadas, y, en general, conviene controlar el modo y las condiciones en lasque realizan el trabajo.

Ante la sugerencia de añadir algún comentario, el Sr. Gutiérrez quiso pedir alas empresas españolas que acudan al mercado turco. Las condiciones son lasidóneas para que vengan y se sitúen en la parrilla de salida para una duracompetición con productos de otros países, pero con los que los españoles puedencompetir sin problema alguno. Destacar el sector de los vinos porque Tekel, laempresa pública que monopoliza el mercado de los alcoholes en Turquía, prontoserá privatizada y se abrirá el mercado a las libres importaciones. Las empresasespañolas, ya deberían estar aquí.

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5-. Empresa: MIGROS TAª G.O.P.Magaresi� Dirección: Uður Muncu Cad., 66G.O.P. - Ankara� Teléfono: 90 312 446 47 23-24� Fax: 90 312 446 51 11� Persona entrevistada: Murat Erdogaras� Cargo: Director de establecimiento� Actividad de la empresa: Supermercados� Resumen: Migros fue fundada en 1993. Es el resultado de la entrada del gruposuizo del mismo nombre en Turquía, aunque ahora es propiedad de uno de losmayores grupos empresariales del país: Koç. Los locales de esta empresa seencuadran dentro de la categoría de supermercados de entre 1.000 y 2.000 m2

Cuenta con unos 10.000 empleados repartidos por todo el país en losnumerosos centros situados en las principales ciudades. Su campo de trabajo sereduce a la alimentación, aunque también ofrece complementos como platos, vasos,cubiertos, algo de textil y prensa semanal. Tienen tarjeta de compra.

Las marcas son las que realizan el transporte de la mercancía. La colocaciónen los lineales también depende del personal que las empresas tienenpermanentemente en el supermercado.

El segmento al que van enfocados sus productos es a la clase alta de lasociedad turca. Venden gran cantidad de productos importados (llegan a ellos através de importadores, como en el caso de Real, ya que estas empresascomercializadoras no participan en el proceso de la importación) de distintasprocedencias como Italia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. En volumen, lacantidad de productos extranjeros es del 90% de la oferta que presentan.

Utilizan las cabeceras de los lineales para hacer ofertas promocionales ysitúan en el medio de los pasillos contenedores para las ofertas de la semana. Estasofertas se deciden desde la dirección general y son por acuerdos entre las marcas yMigros. El sistema de colocación responde a los habituales en los paísesoccidentales: más a la vista lo que se quiere vender antes o el producto de mayorprecio. Más abajo cuanto menor valor intrínseco o menor beneficio deja a laempresa. Sitúan más cerca de la puerta de acceso los productos de mayor precio.

Migros es, según el Sr. Erdogaras, la primera cadena de supermercados delpaís. Su competencia no son los grandes supermercados sino los bakkales ypequeños comercios de proximidad. La ventaja de los supermercados Migros esque, aun siendo grandes comercios, no están a las afueras de la ciudad, lo querepresenta una ventaja para las amas de casa de la zona que no disponen de medioparticular de desplazamiento.

La selección de productos la realizan en la central, excepto lo perecederos,que son comprados por el encargado de cada supermercado con la única premisa dela calidad. Tienen que ser de primera calidad, aunque este concepto es un pocoamplio y en él se pueden incluir varios niveles. Nada de lo que tienen a la venta estádirigido a gente de bajo poder adquisitivo.

El comportamiento del mercado en los últimos cuatro o cinco años ha sidode crecimiento lento que esperan se acelere tras la estabilización de la economía delpaís. Dentro de su política de crecimiento se proponen ampliar su cuota de mercadoa costa de la cadena de supermercados Gima.

Las ventas de congelados se acercan al 10% del total de las ventas delestablecimiento. Es evidente que la situación del local, ubicado en el barrioresidencial por excelencia de Ankara, en el que se encuentran la mayor parte de losextranjeros y de las embajadas, hace que el tipo de productos consumidos seadiferente al de otros centros o establecimientos. Aún siendo más pequeño, el

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espacio del que dispone para este tipo de productos es mayor que, por ejemplo, enBeðendik (entrevista número 3), donde sólo hay un mueble para congelados.

Sin embargo, las conservas no reflejan unas altas cifras de ventas. Suespacio se limita a la mitad de un lineal de siete metros en el que también está lapasta de tomate. A pesar del menor espacio destinado a conservas, su variedad esmayor que en centros con mayor espacio para estos productos.

Desconocen el mercado español, cualquier marca representativa y nada deferias que se celebren en nuestro país.

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6-. Empresa: SULTAN SÜPERMARKET� Dirección: Galip Dede Sokak, 5Kavaklidere -Ankara� Teléfono: 90 312 427 62 14� Fax: 90 312 426 30 83� Persona entrevistada: Do ðan Uraz� Cargo: Gerente� Actividad de la empresa: supermercado de alimentación� Resumen: Uno de los primeros supermercados de la zona residencial de Ankara.Pertenece a la categoría de pequeños autoservicios, con una superficie de unos 200m2. Se encuentra enclavado en el recinto de una urbanización de lujo por lo que losproductos que se pueden encontrar son de gama alta y precios elevados. Cuenta concuatro empleados.

Entre los productos que presentan en su oferta se pueden encontrar muchosimportados. Sin embargo, esta importación se limita a aquellas parcelas en las quelos alimentos turcos no son de calidad o no existen.

Los precios en este establecimiento son algo más elevados que en otros deestilo parecido y que se encuentran en los alrededores. Esto es, además de por lalocalización y el segmento al que se dirigen, por la mayor oferta existente. Estamayor oferta también se refleja en la existencia de muebles congeladores y, portanto, alimentos congelados.

El Sr. Uraz entiende que su segmento está muy bien delimitado y por eso,sólo ofrecen productos de primera calidad. El precio no importa, porque lo quequieren sus clientes es adquirir lo mejor.

A la pregunta de qué razón había para que, aun tratándose de un segmentoelevado, que se supone con vida más occidentalizada, no hubiera más productoscongelados y conservas, la respuesta fue que la gente en Turquía todavía no confíaen este tipo de productos y prefiere los alimentos naturales. Es posible que falteinformación pero también es cierto que, incluso hoy en día, hay problemas con elsuministro eléctrico y el que se rompa la cadena del frío no es algo extraordinario.Desde luego, ante la posibilidad de elegir, la gente siempre prefiere el alimentofresco.

La tendencia es que todo el consumo crezca. No se sabe cuándo va a sucederpero seguro que ocurre. Sólo se necesita estabilidad.

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7-. Empresa: DOLFIN GIDA Di º Tic. Ve San. A.ª .� Dirección: Miralay ª efik bey Sok. 5/2

Gümü º suyü Taksim - Estambul� Teléfono: 90 212 249 55 03� Fax: 90 212 245 44 42� Persona entrevistada: Guncelik Barlar� Cargo: Senior Executive� Actividad de la empresa: Importación d e alimentos� Resumen: Empresa importadora exclusivamente de alimentos. Traen productos aTurquía desde países tan diversos como Tailandia, China, Alemania o España.Precisamente, de España importan alcachofas. No desconocen el resto del mercadoespañol pero introducir nuevos productos y nuevas marcas requiere inversión detiempo y dinero y la situación durante este año no es buena, lo que no permitegrandes dispendios ni aventuras.

El sistema que emplean para introducir un nuevo producto es hacer unestudio de mercado y luego, si el resultado es positivo, iniciar la exportación. Suempresa, con 13 empleados, es una firma fundada en 1995 y con expectativas decrecimiento. De momento no tienen servicio de distribución y son los distribuidoreslos que recogen el producto de sus almacenes.

El tipo de producto que importan es dirigido a las clases altas de las grandesciudades. Primero, por el mayor poder adquisitivo, segundo, por el conocimiento deestos productos en sus lugares de origen y tercero, por la mayor accesibilidad.Durante la temporada de verano los centros de vacaciones también son objetivossuyos, especialmente, aquellos con gran afluencia de turistas extranjeros.

El sector de los congelados es un mercado que por ahora no tiene buenosresultados. Las inversiones han de ser muy altas y el consumo no es rentable a cortoplazo. Las conservas, sin embargo, sí son mejor mercado. Su almacenamiento norequiere de grandes instalaciones y son más duraderas.

En ambos casos, el mercado va a crecer, aunque el de los congelados lo harámás lentamente. Eso sí, todo depende de la situación general de la economía, quetiene que ser la opuesta a la de este año.

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8-. Empresa: G.C. Gida Sa. Ve Tic. A. ª .� Dirección: Deraboyu Cad., 24� Teléfono: 90 212 289 58 55� Fax: 90 212 289 33 44� E-mail: [email protected]� Persona entrevistada: Önur Ozel� Cargo: Director de Importación� Actividad de la empresa: Importación de alimentos� Resumen: Empresa fundada en 1988 dedicada, fundamentalmente a laimportación de quesos, agua mineral y carne. No cree que el sistema deimportación sea demasiado lento pues en menos de un mes se puede tener lalicencia de importación preparada. Todo se basa en los conocimientos y en saberllegar a la gente adecuada. Tienen cadena de distribución propia y llegan a hoteles,restaurantes, supermercados e hipermercados.

A la hora de importar un producto ellos no hacen un estudio de mercadoordinario. Empiezan por dar a probar el producto entre los empleados de laempresa. Si tiene éxito, se distribuye entre los círculos de la gente de la empresa yasí sucesivamente hasta que se considera que al muestra es lo suficientementeamplia como para ser buena. Entonces deciden si se importa ese producto o no.

Los productos que importan van dirigidos a urbanitas de alto poderadquisitivo, principalmente de Ankara y Estambul. Las marcas para ellos sonfundamentales porque así el esfuerzo para obtener una cuota de mercado rentable esmenor.

El Sr. Ozel está seguro que el mercado va a crecer. Este año ha sido terriblepor el asunto kurdo-turco y el terremoto del 17 de agosto. Sin embargo, cree que lasimportaciones de productos congelados y de conservas no serán un buen producto.En Turquía hay suficiente materia prima, y de buena calidad. Lo que hay que haceres aprender a tratarla aquí. Traer congelados y conservas de fuera sería encarecer elproducto de modo innecesario, a no ser que se trate de alimentos muy especiales yexclusivos.

Ha tenido contactos con la empresa española Campofrío con la que se va areunir en la feria de la alimentación de Colonia. Conoce la feria de la alimentaciónde Barcelona y algunas marcas de productos españoles como Pascual o Hero.

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9-. Empresa: TEKSU DAÐITIM Hismetleri A. ª .� Dirección: Büyükdere Cad. Noremin I ª Merkezi 1/104Maslak - Estanbul� Teléfono: 90 212 285 26 00� Fax: 90 212 276 43 64 / 276 40 51� Persona entrevistada: Lami Gungora� Cargo: Director de Logística� Actividad de la empres a: Importación de alimentos� Resumen: Empresa que inició sus actividades hace poco más de tres a ños. Tieneuna plantilla de 100 trabajadores y se dedica, fundamentalmente, a la importaciónde galletas, zumos y salsas de países como Alemania, Francia, Inglaterra, EstadosUnidos e Italia.

El Sr. Lungora entiende que el mercado de los congelados no es máscomplejo que cualquier otro, lo que ocurre es que la inversión que se necesita paraser un buen distribuidor de congelados es muy alta y no todo el mundo estádispuesto a correr un riesgo tan alto con un producto que tarda en ser amortizado.

Los años 97 y 98 fueron muy buenos para la industria alimenticia. Este año,con todo lo ocurrido, se está dejando notar. La gente tiene miedo y compra menos.Otros han preferido marcharse dejando atrás sus pertenencias.

El año pasado la empresa Teksu facturó por valor de 9 millones de dólares.Su segmento es el de la población con ingresos superiores a 19.000 dólares al año(unos 3'2 millones de pesetas). Para ello seleccionan los productos basándose en lasmarcas que tienen más reconocimiento en los países de origen. Además, tienen lasuerte de que son las empresas las que les buscan y no ellos a las empresas.

El mayor problema para realizar bien su trabajo se encuentra en Ankara. Aveces tardan demasiado en conceder una licencia, cuando no tendría que ser así.

Sobre empresas españolas, dice conocer muy bien la empresa Hero, con laque es posible lleguen a algún acuerdo.

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10-. Empresa: KEREVITA ª / Super Fresh Gýda Sanayi ve Tic. A.ª .� Dirección: Üniversite Mah. Bað lariçi Cad., 29

34850 Avc ý lar - Estanbul� Teléfono: 90 212 695 00 00� Fax: 90 212 676 01 05� E-mail: [email protected]� Persona entrevistada: Kaan Onat� Cargo: Director de productos congel ados� Actividad de la empresa: Fabricación de congelados y conservas� Resumen: Super Fresh es la marca con que Kerevitaº comercializa conservasvegetales, de pescado y congelados. Además del mercado interior, también exportaa distintos países del entorno turco. Su cuota de mercado es del 64%, incluyendoconservas y congelados.

Comenzaron su actividad en 1990. En 1998 firmaron un acuerdo con laempresa alemana Schöller para realizar un estudio del mercado turco, la demandaexistente y el futuro del sector. Los resultados han sido muy positivos y se esperaun fuerte crecimiento del sector de congelados en poco tiempo.

El Sr. Onat achaca al desconocimiento de la gente la poca aceptación de losproductos congelados. Es sólo una cuestión de información. Han colaborado con elente público Tubitak en la realización de un estudio al que quieren dar difusión enel que se explique que los alimentos congelados tienen las mismas o superiorescualidades alimenticias que los alimentos frescos.

Otro factor que influye en el consumo de estos productos es el turismo. Enaños como el presente, en el que el turismo ha sufrido las consecuencias de lainestabilidad política, las ventas se resienten mucho.

El mercado de los congelados en Turquía no es mayor de 9 años. Elconsumo medio por habitante es de algo menos de 600gr. frente, por ejemplo a los45 de Estados Unidos, paradigma del consumo de este tipo de alimentos. Entiendeque, más que introducir nuevos productos en el mercado, lo que conviene hacer escrear un hábito de consumo entre la población. Sin embargo, y dada la debilidaddel mercado de los congelados, necesita de una estabilidad social y económica delpaís para poder crecer. Tiene todo lo necesario para hacerlo muy rápidamente,siempre y cuando se le permita.

La capacidad anual de producción de Kerevitas es de 50.000 toneladas depescados, frutas y verduras congeladas, 30.000 de atún en latay 30.000.000 deunidades de pizzas congeladas.

Sus exportaciones, actividad inicial del grupo cuando fue fundado en 1970,se dirige a países como Austria, Francia, Dinamarca, Alemania, Bélgica oEscandinavia. Ahora es un momento muy propicio para introducirse en el mercadode Oriente Medio.

Además de la venta directa al consumidor final en centros de venta de todotipo, también comercializa sus pizzas en una cadena propia de restaurantes llamada"Pizzafast".

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ANEXOS

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MAPA DE TURQUÍA(Fuente: ICEX)

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II -. INFORMACIÓN GENERAL DE TURQUÍA

a) Datos Básicos:

Ø Superficie del país: 780.576 km2

Ø Población (Datos del censo de 1997):∗ Población total: 62.606.157 millones de habitantes∗ Distribución de la población por edades:

0-14: 31% 15-64: 64% 65 y más: 5%

∗ Distribución de la población por sexos: Hombres: 50,5% Mujeres: 49,5%

∗ Tasa de crecimiento de la población: 0,64%∗ Densidad demográfica: 81 habitantes/km2

∗ Población urbana: 65%∗ Población ocupada por sectores de actividad:

Agricultura: 43,4% Industria: 16,3% Servicios: 40,3%

Ø Principales ciudades:

Ciudad Población Ankara (capital) 3.631.612 Estambul 9.057.747 Esmirna 3.066.902 Bursa 1.946.327 Konya 1.943.757 Adana 1.689.155 Antalya 1.477.347 Samsum 1.328.000 Gaziantep 1.314.594 Dýyarbakir 1.258.996

Ø Clima: Turquía se caracteriza por la variedad de climas: el continental, en la región

anatólica, de inviernos duros y veranos muy secos; el mediterráneo, en todo el litoralcostero del sur y oeste del país, con inviernos cálidos y lluviosos y veranos calurosos; yel de la región norte, identificable con el clima cantábrico, de intensas lluvias ytemperaturas moderadas.

Ø Lenguas: El idioma oficial es el turco, que se escribe con caracteres latinos. Además, y

dependiendo de los distintos grupos étnicos que se encuentran en este país, otrosidiomas utilizados (pero no reconocidos oficialmente) son el armenio, el sefardí o elkurdo.

Ø Medidas: sistema métrico decimal.

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Ø Moneda: la unidad monetaria es la Lira turca (código de divisas TRL) dividida en 100piastras o kurus, aunque, debido a la inflación que soporta este país (65% en el mes dejulio de 1999), hace tiempo que han dejado de usarse.

Hay billetes de 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 y 5.000.000 de liras; ymonedas de 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 y 100.000 liras turcas.

La lira es convertible respecto a las principales divisas. El tipo de cambio es muyflexible y lo fija el Banco Central con respecto al dólar norteamericano.

Ø Horario Local: Una hora más que en la España peninsular y Baleares todo el año. Ø Días Festivos oficiales y período de vacaciones: Fiestas civiles

• 1 de enero: Año Nuevo.• 23 de abril: Día de la Infancia• 19 de mayo: Día de la Juventud y los Deportes• 30 de agosto: Día de la Victoria• 29 de octubre: Día de la República

Fiestas religiosas• Fiesta del Ramadán: 3 días en enero dependiendo del calendario lunar musulmán• Fiesta del Sacrificio: 4 días en marzo dependiendo del calendario lunar musulmán

No hay un periodo concreto de vacaciones ya que los días de descanso suelen repartirse alo largo del año. Las empresas conceden una semana de vacaciones los primeros años detrabajo hasta llegar al máximo de 30 días una vez transcurridos alrededor de 15 años en lamisma firma.

b) Marco Político:

Ø Forma de Estado: República .

Ø Jefe del Estado: El Presidente de la República, elegido cada siete años por una mayoríaabsoluta del Parlamento, es Süleyman Demirel.

Ø Parlamento: Unicameral, designado oficialmente como Gran Asamblea Nacional deTurquía. Sus miembros (550) se eligen por sufragio universal directo cada cinco años.Las últimas elecciones legislativas han tenido lugar el 18 de abril de 1999, coincidiendocon las municipales.

Ø Primer Ministro: Bülent Ecevit, líder del Partido de la Izquierda Democrática (DSP), esel Jefe de un Gobierno de Coalición formado, además de por el propio DSP, por elANAP (Partido de la Madre Patria, de centro-derecha) y por el MHP (Partido PopularNacionalista, de tendencia derechista).

Ø Partidos gobernantes: DSP - ANAP - MHP

Ø Organización del EstadoEl poder legislativo lo ejerce la Gran Asamblea Nacional o "Meclis", órgano unicameralcompuesto por 550 miembros elegidos por quinquenios mediante sufragio universaldirecto por los ciudadanos turcos mayores de 18 años. El Parlamento elige al Presidentede la República por un mandato de 7 años no renovables.

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La Constitución turca (1982) reconoce la separación de poderes, la existencia de unTribunal Constitucional y el carácter laico de la República. Al mismo tiempo, limita ladifusión de ideas marxistas e islámico-fundamentalistas. Los sindicatos estánigualmente reconocidos pero no ha sido hasta 1995 cuando se ha permitido quefuncionarios, profesores o estudiantes se hayan podido unir tanto a sindicatos como apartidos políticos.

El ejército mantiene una posición destacada en la vida turca. Constitucionalmentedepende del Ejecutivo aunque, en la realidad, disfruta de gran autonomía y su influenciay poder en la vida política y social turca son muy importantes.

A pesar de la división territorial de la República turca en 79 Provincias, es un Estadofuertemente centralizado. Cada una de esas provincias está regida por un gobernador o"Vali" nombrado por el Gobierno central y administrada por una Asamblea Provincialcuyos miembros son elegidos mediante sufragio universal. Los gobiernos regionalestienen cedidas las competencias en sanidad, educación y cultura, agricultura, economíay comercio.

La administración local está en manos del "Belediye". El número mínimo de vecinospara poder tener ayuntamiento propio es de 2.000. El alcalde es elegido por sufragiouniversal directo. Los municipios tienen competencias en materias de sanidad,educación y obras públicas, recaudación de algunos impuestos y creación de otros.

c) Infraestructura del transporte

∗ Transporte Terrestre: La red de carreteras turcas es amplia y permite llegar acualquier punto del país. Sin embargo la extensión, la calidad de las mismas esde bajo nivel y sólo en casos muy concretos (autopista Ankara- Estambul), sealcanzan niveles occidentales.Los 60.937 kilómetros de carreteras se dividen en: 1.167 de autopistas, 31.424de carreteras nacionales y 28.346 de carreteras provinciales. El 87% de la redestá asfaltada.A pesar de las mejoras logradas en los últimos quince años, la situación actual deincremento de tráfico (93% del tráfico de mercancías y 97% del tráfico depasajeros se realiza por carretera) hace insuficiente el avance realizado.La red ferroviaria turca tiene una extensión de 8.607 kilómetros, la mayor partede una sola vía y sin electrificar, y requiere una importante inyección económicapara su modernización. El proyecto que más se intenta potenciar en la actualidades el de la línea Ankara-Estambul, de 576 kilómetros, por el que varias empresasespañolas han mostrado interés.

∗ Transporte Marítimo: Los principales puertos del país son Estambul, Esmirna,Samsum, Trebisonda, Mersin e Iskenderum. EL transporte marítimo es de granimportancia para Turquía dada la proximidad al litoral de las mayores urbes delpaís (Estambul-Izmit, Adana y Esmirna).

∗ Transporte Aéreo: Turquía cuenta con seis aeropuertos internacionales. Losprincipales son los de Estambul, Ankara y Esmirna. El transporte aéreo estádominado en este país por las líneas aéreas turcas (THY), compañía estatal cuyaprivatización parcial ya está prevista, y que cuenta con una de las flotas másmodernas entre las compañías de aviación civil. Además, hay líneas aéreas queefectúan vuelos chárteres tanto nacionales como internacionales.

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d) Servicios Bancarios

El nombre del Banco Central de Turquía es Merkez Bankasi. Además, hay en elpaís otros 74 bancos de los que, 38 son privados; 4 de propiedad del Estado; 15 sonde inversiones o de desarrollo (9 de ellos son de capital privado); y 17 sonentidades de capital mayoritariamente extranjero.

El proceso de privatizaciones en curso ha supuesto que el número de bancospúblicos se haya reducido considerablemente en los últimos años, aunque el pesode la banca pública en el sistema financiero turco sigue siendo importante. Losbancos privados están vinculados en su mayoría a grandes grupos industriales.

Los principales bancos turcos son Ziraat Bankasi (Banco Agrícola) y EmlakBankasi (Banco Hipotecario), ambos de capital público. Y de entre los de capitalprivado destacan el Turkiye is Bankasi, el Yapi ve Kredi y el Akbank.

Ningún banco español tiene por el momento oficinas operativas o de representaciónen Turquía.

e) Pertenencia a organizaciones comerciales y económicas

Turquía es un país de clara tendencia occidental, como así lo demuestra supresencia en la OTAN desde 1952. Además, es miembro asociado de la UniónEuropea Occidental y de la Unión Europea, con la que firmó el Acuerdo de UniónAduanera el 1 de enero de 1996, y miembro en activo del Consejo de Europa y dela organización sobre Seguridad y Cooperación en Europa.

Otras organizaciones internacionales a las que pertenece Turquía:-. Agencia Internacional para el Desarrollo (AID)-. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)-. Banco Mundial (BM)-. Conferencia para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas(UNCTAD)-. Fondo Monetario Internacional (FMI)-. Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)-. Organización Internacional del Trabajo (OIT)-. Organización Mundial del Comercio (OMC)

Organismos de ámbito regional de los que Turquía es miembro:-. Banco Islámico de Desarrollo-. Centro Islámico para el Desarrollo del Comercio (ICDT)-. Conferencia Islámica-. Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC)

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f) El marco legal

- Sistema fiscal:Los tipos impositivos que se aplican en Turquia son:

· IVA (KDV):.- tipo básico del 15%.- tipo reducido del 1% aplicable a productos de alimentación.- tipo reducido del 8% aplicable a productos de alimentación básica comolácteos, harinas no agrícolas, huevos, azúcar, arroz, pastas, frutas yverduras..- tipo especial del 23% aplicable a productos de lujo (cosmética, pieles,piedras preciosas, joyas, electrodomésticos, videos, casetes y cámaras).- tipo especial del 40% aplicable a automóviles de cilindrada superior a2.000 c.c.

· El impuesto sobre sociedades es de un 43,45% para las empresas privadas y de un34,75% para las públicas. El tipo básico aplicable sobre los beneficios de lasempresas es del 25%, a lo que hay que añadir recargos y retenciones diversas.

· Está prevista la firma de un convenio entre Turquía y España que permita evitar ladoble imposición.

-. Normalización y certificación de productos: El organismo turco encargado de lacertificación de productos es el Türk Standartlari Enstitusu (TSE) o Instituto Turco deNormalización. Es el encargado de elaborar normas en todos los ámbitos: materiales, debienes de equipos, productos duraderos de consumo, productos alimenticios, aparatoseléctricos, herramientas, procedimientos y servicios. Todas las normas que promulga elmencionado instituto han de ser ratificadas por el ministerio que tenga potestad para ellopara que puedan tener validez.

Desde 1995 la Administración turca exige un certificado de conformidad, expedido porel TSE, para una serie de productos que figuran en una lista. Por otra parte, el TSEtambién tiene potestad para certificar la calidad de acuerdo a criterios ISO 9000. Engeneral, los productos industriales importados han de cumplir las normas ISO o CEN(Comité Europeo de Normalización), y los productos eléctricos las normas CENELEC(Comité Europeo de Normalización Electrotécnica), pero siempre tras la consecuciónde un certificado del TSE que así lo acredite.

- Protección de patentes y marcas:

Gracias a la presión ejercida por la firma del Acuerdo Aduanero de 1996, Turquíaaceleró la adopción de un sistema de protección de la propiedad intelectual que,finalmente, se consiguió aprobar en 1995. Este decreto proporciona una protecciónsegura tanto de marcas como de patentes, así como de modelos de utilidad y de cesiónde licencias.

Turquía tiene ratificados los siguientes acuerdos de protección de patentes y marcas:-. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI)-. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP)-. Acuerdo de Estrasburgo sobre Clasificación de Patentes-. Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 (TLT)

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El organismo para la protección de la propiedad industrial en este país es el InstitutoTurco de Patentes (TPI), respaldado por la posibilidad de imponer sanciones penales ypor la actualización de la Ley sobre Marcas.

Las patentes de invención tienen que registrarse en el TPI y están protegidas por unperiodo máximo de veinte años. Las marcas registradas quedan protegidas durante diezaños, prorrogables por el mismo plazo.

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III-. DIRECCIONES DE INTERÉS

a) Ferias

La tradición ferial de Turquía es muy limitada. Tan sólo Estambul es capaz de manteneruna incipiente actividad en este sector. Muy lejos quedan la capital, Ankara, en donde sólocabe resaltar la feria internacional de la Industria de la Defensa, y Esmirna, donde secelebra anualmente la Feria Internacional de la ciudad, de carácter multisectorial y apoyadapor la Subsecretaría de Comercio Exterior

ØØ Organizaciones y recintos feriales más importantes

AFEKSPersona de contacto: Srta. Ay º en Baydar ÇamýlcaDirección: Akyol Sokak, 61Fýndýklý , 80040 - EstambulTf: 90 212 243 42 20Fax: 90 212 251 61 59Nota: AFEKS forma parte de la Unión Internacional de Ferias. Las ferias queorganizan tienen como objetivo introducir nueva tecnología, mejorar lasoportunidades comercio internacional, las conexiones con los productores,distribuidores y consumidores.Es representante en Turquía de varios organizadores de otros países y el preciomedio de un stand en las ferias que organiza está entre 125 y 175$/m2.

CNR International Trade Fair Organisation, Inc.Persona de contacto: Srta. Ceyda EremDirección: Dünya Ticaret MerkeziYe º ilkoy - EstambulTf: 90 212 663 08 81Fax: 90 212 663 09 75Nota: Esta empresa es la gestora del World Trade Center, miembro del grupointernacional del mismo nombre y con sede en Nueva York. Este recinto ferial seencuentra muy próximo al Aeropuerto Internacional Atatürk, de Estambul. En él secelebran también los certámenes organizados por la empresa alemana, HannoverMesse. En él también tuvo lugar Expotecnia'99, durante la primera semana de juniode 1999. El precio medio por stand en CNR es de 165$m2.

INTERTEKS

Persona de contacto: Srta. Ye º im AvundukDirección: Mim Kemal Öke Cad., 10Ni º anta þý ,80200 - EstambulTf: 90 212 225 09 20Fax: 90 212 225 09 33 Nota: Es el organizador más antiguo de Turquía. Se centra en sectores como laconstrucción y la medicina, involucrando en la organización a profesionales delsector. Sin embargo, son ferias abiertas al público. El precio medio del m2 en 1997fue de 195$.

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TÜYAP Fair and Exhibition Organisation Inc.

Persona de contacto: Srta. Ferda Tumay o Veyat ElmanDirección: Sað lam Fikir Sokak, 19Esentepe, 80300 - EstambulTf: 90 212 212 31 00Fax: 90 212 30 98 Nota: Es una de las empresas del grupo Tüyap, y fue fundada en 1973. Desdeentonces ha organizado unas 300 ferias en Turquía sobre distintos sectores, y unas60 en diferentes países promocionando productos turcos. Es la primera empresa enconseguir el certificado de la Subsecretaría de Comercio Exterior que le acreditacomo organizador de ferias promocionales de Turquía y sus productos en otrospaíses. Tiene representación en 10 países. YAPI Endüstri MerkeziPersona de contacto: Srta. Banu Sar ýkayaDirección: Cumhurriyet Cad., 329Harbiye, 80230 - EstambulTf: 90 212 247 41 85Fax: 90 212 241 11 01 Nota: Organiza ferias en las tres ciudades más importantes de Turquía (Ankara,Estambul e Izmir). El precio del m2 está entre los 200 dólares y los 275 dólares. ANFA, Ankara Fair Co. Ltd.Persona de contacto: Sr. Müfit TarhanDirección: Alt ýnpark, Irfan Ba þtuð Cad.Aydýnlýkevler - 06140 AnkaraTf: 90 312 317 96 60Fax: 90 212 317 68 52 Nota: Es una de las pocas organizadoras feriales con origen público y, además, es laresponsable del recinto ferial de Ankara, que cuenta con una superficie de 640.000m2. IHLAS International Trade Fairs Co.Persona de contacto: Sr. Hüseyin BozDirección: Büyükdere Cad. 73/3, 4Levent , 80660 - EstambulTf: 90 212 270 45 00Fax: 90 212 45 07 Nota: También forma parte de un grupo de empresas con el mismo nombre. Estáespecializada en la organización de ferias internacionales, tanto en Turquía como enel extranjero. El precio medio por m2 es de 160 dólares.

ISTANBUL WORLD TRADE CENTER Este recinto se inauguró parcialmente en 1993 para ser uno de los recintos

de mayores dimensiones y más modernos del país. Tiene una extensión de 60.000m2 de los que, unos 10.000m2 son cubiertos y 5.000m2 son para centro de negocios.El WTC es propiedad de un consorcio formado por la Cámara de Comercio deEstambul, la Unión de Cámaras de Turquía, la Cámara de Industria de Estambul yel Ayuntamiento de Estambul.

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TÜYAP FAIR, CONVENTION AND CONGRESS CENTRE

Con una superficie total de 106.000 m2, es el recinto de mayoresdimensiones de Turquía. Sus características son: dos pabellones de 16.000m2 sincolumnas, con un espacio neto de 12.000 m2 y altura al techo de 13 metros. Elaparcamiento tiene capacidad para 200 vehículos. Cuenta también con un auditoriocubierto con capacidad para 9.000 personas y otro al aire libre para unas 20.000.

ØØFerias del sector alimenticio FABEX

Feria Internacional de Comida y Bebida Recinto ferial Antalya Piramyt, Antalia

Organizador: ANADOLU Büyükdere Cad. 123/3 - Istanbul Tf: 90 212 288 18 38 Fax: 90 212 288 19 66 GOURMET Feria Internacional del Vino, el Queso y la Pasta Centro de exposiciones de Tüyap Organizador: TÜYAP (ver datos arriba) FOOD AND BEVERAGES Feria Internacional de Comida y Bebida Centro de exposiciones del hotel Hilton Organizador: INTERTEKS (ver datos arriba) FOOD

Feria Internacional de la alimentación World Trade Center Organizador: CNR (ver datos arriba)

b) Otras direcciones de interés

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TURQUÍA Abdullah Cevdet Sokak, 8 066680 Çankaya - Ankara Tf: 90 312 438 03 92/4 Fax: 90 312 439 51 70

ØØ Direcciones de las Oficinas Comerciales españolas:

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARA And Sokak, 8/14-15 06680 Çankaya - Ankara Tel: 00 90 312 468 70 47 (pbx) Fax: 00 90 312 468 69 75 E-mail: [email protected]

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OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBULInönü Caddesi, 44Gümüs Konak Apt. D:9 AyaspasaEstambulTel: 00 90 212 251 78 88 / 249 78 72Fax: 00 90 212 249 64 71E-mail: [email protected]

Otras direcciones de interés

-. Subsecretaría del Tesoro de Turquía (UT). Dirección General de Inversión Extranjera Hazine Müste ”arligi Yabanci Sermaye Genel Müdürlüðü Eski º ehir Yolu, Inönü Bulvarý 06510 Emek. Ankara. Tel: 00 90 312 212 89 14 Fax: 00 90 312 212 89 16 Información sobre oportunidades de inversión extranjera e incentivos.

-. Subsecretaría de Comercio Exterior. Dirección General de Importación (DTM. D ý þ Ticaret Müste þ arli ð i Ithalat Genel Müdürlügü) Eski º ehir Karayolu, Inönü Bulvarý 06510 Emek. Ankara. Tel: 00 90 312 212 88 00 Fax: 00 90 312 212 87 78 Información sobre legislación aduanera y tarifas arancelarias.

-. State Planning Organization. DPT. Devlet Planlama Te ”kilati. Necatibey Caddesi nº 108 06100 Bakanliklar. Ankara. Tel: 00 90 312 230 87 20 Fax: 00 90 312 231 34 98 / 230 97 33 Internet: http://www.dpt.gov.tr Responsable de la administración y seguimiento de los programas de inversión delGobierno

-. Instituto Turco de Estandarización. TSE. Türk Standartlari Enstitüsü Standard Hazirlama Ba þ kanli ð i Necatibey Caddesi nº 112 06100 Bakanliklar. Ankara. Tel: 00 90 312 417 00 20 Fax: 00 90 312 425 43 99 Proporciona información sobre homologaciones y certificados de calidad enTurquía.

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-. Instituto Estatal de Estadística DÝE. Devlet Istatistik Enstitüsü. Necatibey Caddesi nº 114 06100 Ankara. Tel: 00 90 312 418 50 27 / 4176440 Fax: 00 90 312 417 04 32 / 425 33 87 Internet: http://www.die.gov.tr Oficina de estadísticas oficial de Turquía.

-. Oficina de Privatización (ÖÝB)Hüsyen Rahmi Sokak nº 2Çankaya. Ankara.Tlfo.- (90-312) 4408931Fax.- (90-312) 4411588 / 4398011Encargada del proceso privatizador en Turquía.

-. Centro de Promoción a la ExportaciónÝGEME. Ihracati Geli ”tirme Merkezi.Mithatpa º a Caddesi nº 6006420 Ankara.Tel: 00 90 312 417 22 23Fax: 00 90 312 417 22 33Homólogo al ICEX español en la actividad de promover las exportaciones turcas.

-. Subsecretaría de AduanasEski Maliye Bakanl ý ð ý Binasý Kat:2 Hükümet MeydanýUlus 06100. AnkaraTel: 00 90 312 311 12 52Fax: 00 90 312 310 22 14

-. Organismo para las Relaciones Económicas Internacionales.DEÝK. Di ” Ekonomik Ýli þ kiler Kurulu.Ýstiklal Caddesi nº 286/9Odakule, Beyo ð luÝstanbul.Tel: 00 90 212 243 41 80Fax: 00 90 212 243 41 84Su función es fomentar las relaciones económicas externas y la colaboraciónindustrial.

-. Asociación Turca de Industriales y Hombres de Negocios.TÜSIAD. Türk Sanayicileri ve I”adamlari Derneð i .Me º rutiyet Caddesi nº 7480050 Tepeba º i, Istanbul, TurkeyTel: 00 90 212 249 19 29Fax: 00 90 212 249 13 50Patronal turca, equivalente a la CEOE española.

-. Asociación Turca para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresasMKEK Genel Müdürlüðü 9. KatTandoðan. Ankara.Tel: 00 90 312 212 81 41 / 2128190Fax: 00 90 312 212 25 08

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Muy activa en las acciones que favorecen la modernización de las empresas.Cuenta con una importante base de datos informatizada.

GIDA, revista especializada del sector.Editor: Grupo DünyaPrecio: 700.000 Liras turcas (unas 250 pesetas) en agosto de 1999Carácter: mensualDirección: 100 Y ýl Mah.Baðc ý lar - IstanbulTf: 90 212 629 08 08Fax: 90 212 431 38 15

ØØ Principales direcciones de Internet:

-. OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ANKARA http://www.mcx.es/ankara

-. OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTAMBUL http://www.mcx.es/estambul

-. www.treasury.gov.tr/indexe.html: Página web de la Subsecretaría del Tesoro coninformación sobre inversión extranjera e incentivos, economía, estadísticas,regulación bancaria y links con páginas de los ministerios.

- www.dpt.gov.tr/dptweb/ingin.html: Página web del SPO (State Planning Office/Develet Planlama Te þkilatý). Principales indicadores económicos, progresoseconómicos recientes, progresos económicos 1997-1998, indicadores económicos ysociales (1950-98).

- www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html: Página web del Instituto Turco deEstadísticas. Panorama económico, estadísticas financieras, principales indicadoressociales y económicos, datos demográficos, datos FMI, datos estadísticossectoriales.

- www.tcmb.gov.tr/evds/yilik/96ing/yringx.html: Página web del Banco Central deTurquía. Información financiera y de indicadores monetarios.

- www.foreigntrade.gov.tr/MENUENG.HTML: Página web de la Subsecretaría deComercio Exterior que contiene información sobre la economía turca y la economíamundial, comercio exterior, relaciones con la UE, zonas francas y estadísticas.

- www.igeme.org.tr/: Página web del ÝGEME (Instituto Turco de Promoción deComercio Exterior). Directorio de empresas, información comercial, informaciónempresarial, información económica, comercio exterior, transportes,telecomunicaciones, zonas francas, turismo, otros "links".

- www.byegm.gov.tr/ Resumen de prensa de la Dirección General de Información.Contiene información económica y política.

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- www.ise.org: Página web de la Bolsa de Valores de Estambul. (Ýstanbul StockExchange). Contiene amplia información sobre el mercado bursátil en Turquía ysobre las posibilidades para el inversor extranjero.

- www.kosgeb.gov.tr/: Página web del KOSGEB que es el organismogubernamental encargado de suministrar información a las Pymes sobre la UniónAduanera. Contiene información sobre centros de desarrollo tecnológico, mejora dela calidad, investigación de mercados, etc...

- www.mfa.gov.tr/anatxt.html: Página web del Ministerio de Asuntos Exterioresque contiene información sobre relaciones exteriores, información general sobre elpaís, negocios y economía, política interna, vida social y cultural, prensa,información consular, turismo y bibliografía y "links".

-. www.hotelguide.com.tr: Información hotelera de Turquía. La página aparece en turcocon la opción de ver la información en inglés. El país aparece dividido por regiones.Los hoteles se pueden buscar por nombre, categoría o localización. En permanenteactualización.

-. www.TurkishDailyNews.com: diario turco publicado en inglés. El de mayor tirada deentre los de lenguas extranjeras que se publican en Turquía. Información general,cultura, deportes y anuncios inmobiliarios.

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IV-. ASPECTOS PRÁCTICOS

Ø Precauciones sanitarias: No hay necesidad alguna de ser vacunado antes devisitar Turquía, ni siquiera en el caso de que el objetivo del viaje sea la región estedel país, menos desarrollada y con menor infraestructura sanitaria.Se recomienda no beber agua corriente y en épocas de canícula, pedir que no añadanhielo a las bebidas.

Ø Formalidades de entrada: La entrada en Turquía requiere de un pasaporte envigor y del pago de un visado (10 dólares norteamericanos) que permite la estanciaen el país por un periodo máximo de tres meses.

Ø Horarios de los comercios: Se pueden dividir en cuatro grupos: · Banca: 8:30 - 12:30

13:30 - !7:00· Comercio: 9:30 - 13:00

14:00 - 19:00· Grandes superficies: 10:00 - 22:00· Otros: El pequeño comercio y los "bakkales" o ultramarinos, no tienen unhorario determinado y su actividad laboral depende más del deseo delpropietario. Suelen abrir alrededor de las ocho de la mañana y cierran pocodespués de las diez de la noche.

Ø Horarios de las administraciones: 8:30 - 12:3013:30 - 17:00

Ø Enlaces desde España:

Vía aérea: Turquía cuenta con 6 aeropuertos internacionales. Los más importantesson el de Estambul (Atatürk), el de Esmirna (Adnan Menderes) y el de Ankara(Esenboða).

El único aeropuerto con vuelos directos entre España y Turquía es el de Estambul.Desde Ankara se puede volar a España haciendo escala en Estambul, Zurich,Frankfurt o Viena.

La compañía española IBERIA cuenta con un vuelo diario entre España yEstambul, y la compañía turca TÜRK HAVA YOLLARI (THY), en inglésTURKISH AIRLINES, con tres vuelos a la semana a Madrid y a Barcelona (estaconexión opera desde el 16 de agosto de 1999)

Durante la temporada alta de turismo (junio-septiembre) se pueden encontrarvuelos chárteres semanales desde distintos puntos de la península (Bilbao, Madridy Barcelona) a Estambul

• Vía marítima: No existe línea directa entre España y Turquía. Las salidas se hacendesde Venecia. La compañía Turkish Maritime Line no cuenta con representaciónen España. Hay que ponerse en contacto con agencias especializadas para podercontratar este tipo de servicios.

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Ø Coste medio de una habitación doble en un hotel de tres estrellas: Lainfraestructura hotelera en Turquía se encuentra a un nivel aceptable. La oferta enEstambul y en las costas mediterránea, egea y del mar de Mármaris, es abundante yvariada. Ankara, al no ser zona turística cuenta con un menor abanico deposibilidades.En cualquier caso, y a no ser que se tengan referencias directas de un establecimientoconcreto, la recomendación es intentar hospedarse en aquellos cuya categoría(teórica) sea de cuatro estrellas. El precio de una habitación doble, además de lacategoría del hotel, depende la ciudad:

Ciudad/Categoría *** **** *****Estambul 60 $ 70-120 $ 150 y > $Ankara 45 $ 60-100 $ 120 y > $Esmirna 45 $ 60-100 $ 130 y > $Antalya 40 $ 45-90 $ 100 y > $

Ø Coste del flete: El tipo de transporte más habitual para mandar una mercancíadesde España hasta China es el transporte marítimo, a tenor de la distancia entreambos países, el precio y el número de puertos en China. Así, al margen de lamultitud de factores a considerar a la hora de conocer el coste de un flete por estemedio de transporte, podemos estimar como coste medio de un contenedor de 20 piesentre España y China, aproximadamente, 1.100 dólares, y de un contenedor de 40pies para el mismo trayecto en torno a 1.400 dólares.

Ø Dónde encontrar intérpretes y coste medio de la traducción y de la interpretación:Las Oficinas Comerciales de la Embajada de España en Ankara y en Estambuldisponen de direcciones y contactos de intérpretes profesionales de español-turco enel país. El coste medio por intérprete es de unos 150 dólares al día. Los gastos pordesplazamiento, añadiendo manutención los días de trabajo, corren por cuenta de laempresa contratante.

Las tarifas aumentan con relación al contenido de las tareas: las traducciones einterpretaciones técnicas son más caras.

Por lo que a la traducción de documentos se refiere, el precio medio por foliotraducido (unas veinte líneas o doscientas palabras) varía entre 800 y 1000 pesetas.La traducción de documentos técnicos requiere de especialistas, que son escasos ymuy cotizados, y que encarecen los trabajos enormemente.

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V-. CULTURA EMPRESARIAL

ØØ Principales consejos sobre cómo negociar y características principales delempresario local

Turquía es un país que cuenta con una clase empresarial muy arraigada, con una visiónamplia del mundo de los negocios y que valora especialmente sus relaciones con los paísesoccidentales. A pesar de la imagen de país poco desarrollado que se tiene en España,Turquía tiene en realidad dos caras: la que se identifica con esa imagen de poca evolucióny la otra, de completo desarrollo y técnicas modernas de producción y funcionamiento.

Los "hombres" (cada vez hay más mujeres en el mundo laboral y empresarial con puestosde relevancia) turcos de negocio no se comportan de manera diferente a los modosoccidentales. Las relaciones con un empresario turco no requieren de un formalismoestablecido basado en costumbres ancestrales de difícil compresión para los extranjeros.Basta con aceptar unas cuantas normas de cortesía para poder mantener una relacióncordial con un turco.

No conviene cruzar las piernas una vez sentados de forma que nuestro interlocutor puedaver la suela de nuestros zapatos. De igual manera, cuando se nos ofrezca alguna bebida,generalmente té, no debe ser rechazado. Ambas acciones son consideradas como falta decortesía y menosprecio hacia nuestro anfitrión.

Los catálogos y folletos no tienen que ser traducidos al turco. El inglés es el idioma de losnegocios y los turcos lo saben. Aceptan la presentación de la empresa y del representantede la misma con documentos (folletos, tarjetas de visita, videos…) escritos en inglés.

No existe formalidad alguna sobre el modo de entregar las tarjetas. Sí es conveniente, sinembargo, mantenerlas a la vista mientras dure la visita para poder identificar los nombres(algo complejos para nosotros) y las caras.

Los nombres aparecen escritos en las tarjetas de visita de igual manera que se leen. Esdecir, primero el nombre y después el apellido.

La mayor parte de las empresas tienen su sede en la ciudad de Estambul. En ella, el asuntodel tráfico rodado es uno de los mayores problemas. Es por ello que, los retrasosocasionados por los embotellamientos son perfectamente entendibles. A pesar de ello, esconveniente no demorarse en exceso porque las entrevistas pueden ser canceladas sin másexplicaciones.

El orgullo turco es mundialmente conocido. El hecho de que Turquía no se encuentre a lacabeza de los países más desarrollados, no supone para ellos una causa de deshonra. Losturcos ven sólo el lado positivo de su nación y tienen muy claro quiénes son los enemigosde la misma. Por eso, es conveniente mantener una postura de cortés indiferencia enasuntos escabrosos de política nacional, internacional y economía doméstica.

Sin embargo, las relaciones comerciales pueden ser directas. Sin rodeos. Los turcos songente clara y como tal prefieren que se sea franco con ellos. Una de las principales quejasque se reciben en las Oficinas Comerciales de España en Turquía es la de la falta de tactocon que se manejan las empresas españolas y el miedo que tienen a decir las cosas claras.

A pesar de esa occidentalización que se mencionaba anteriormente, paciencia y adaptaciónson las virtudes más importantes en las negociaciones en este país, si bien las decisiones

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deben apoyarse tanto en la experiencia profesional como en el instinto personal. Debeevitarse establecer plazos premeditados y muy rigurosos para el desarrollo de lasnegociaciones y contar con la posibilidad de interrumpir las conversaciones justo en elmomento de esperar su conclusión.

Si algún país se caracteriza por el regateo, ese es Turquía. Cualquier cosa que seasusceptible de ser objeto de compraventa, ha de ser negociada. Es decir, exige de una lentay agotadora sesión de negociación. No se debe dar nada por supuesto ni entendido. Todo loque se pretenda hacer o decir debe quedar reflejado por escrito. Se ha de ser serio en losplanteamientos, pero no hay que olvidar que en Turquía todo es negociable.

ØØ El contrato

Turquía no presenta una especial dificultad a la hora de alcanzar un acuerdo con empresaslocales. Como en cualquier relación contractual, conviene especificar todos los detalles ytérminos del acuerdo por escrito para evitar problemas posteriores.

Los contratos han de recoger las cláusulas generales de sometimiento a la jurisdicción quelas partes acuerden, las penalizaciones en caso de incumplimiento y plazos para concluir eltrato pactado. Turquía está en vías de reconocer la aplicación del arbitraje internacional,aunque, de acuerdo con el Derecho de Comercio Internacional, la voluntad de las partesprima, en general, sobre el imperativo legal.

Es conveniente fijar el precio de la operación en Dólares norteamericanos. Debido a laaltísima inflación que sufre Turquía, la depreciación de la Lira turca es prácticamentediaria.

La carta de crédito es el medio de pago más utilizado en las transacciones comercialesentre empresas de los dos países.

En cuanto a los INCOTERMS más utilizados en el tráfico internacional con Turquía son,como ocurre en el comercio global, CIF (Cost, Insurance and Freight) y FOB (Free onBoard), aunque también se hace uso de las cláusulas EX-WORKS y DAF.

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VI -. TABLAS DE PRECIOS Precios expresados en Liras turcas (1$ = 440.000 Lt)

SUPERMERCADO MIGROS

CONGELADOS

PATATAS

Marca/Envase Super Fresh Dardanel450 gr. 570.000 750.0001 Kg. 1.150.000 1.400.0002,5 Kg. 2.850.000 N.D.Rizadas 1 Kg. N.D. N.D.

PIZZA

Marca/Envase Harika Superfresh Dardanel350 gr. 760.000 N.D. N.D.700 gr. 1.400.000 N.D. N.D.4 unidades N.D. 1.450.000 1.490.000Bases N.D. N.D. N.D.

OTROS

Producto/ Marca Maiz Guisantes Espinacas Otros

Dardanel 227gr.420.000

454gr.580.000

N.D. Guisantes+Zanah530.000

Superfresh 450gr.490.000

450gr.580.000

450gr1.190.000

Judías 450gr.1.550.000

PRODUCTOS LOCALES

Marca / Producto Harika Dardanel Super FreshSigara Boreð i 1.050.000 N.D. N.D.Mant ý 780.000 910.000 910.000

70

COMIDA CONGELADA PREPARADA

HAMBURGUESAS (cordero)

Marca / Envase P ýnar3 unidades 1.450.0005 unidades 2.600.00016 unidades 3.750.000

POLLO

Marca / Producto P ýnarCordon Blue 1.050.000Hamburguesa N.D.Filete empanado, 830gr 2.300.000Croquetas, 860gr 2.350.000

CALAMARES

Marca / Producto P ýnar SuperfreshCalamares rebozados, 500gr 3.500.000 N.D.

CONSERVAS VEGETALES

GUISANTES

Marca / Envase Dardanel Tat500 gr. N.D. 315.000720 gr. 500.000 485.0001Kg. N.D. 485.000

JUDÍAS VERDES

Marca /Envase

Tat

720 gr. 350.0001 Kg. 330.0001'5 Kg. 485.000

71

MAIZ

Marca / Envase Dardanel Superfresh215 gr. N.D. 385.000600 gr. 750.000 755.000

TOMATE

Marca /Envase

Dardanel Tat

Lata425 gr. N.D. 350.000830gr. 330.000 515.000Cristal710 gr. 495.000 N.D.730 gr. 545.000 N.D.

OTROS

Marca / Producto Tat Superfresh DardanelEspárrago N.D. 1.550.000 N.D.Champiñón 1.300.000, 500gr 805.000, 330gr 785.000, 370, KgJudía blanca – pinta N.D. N.D. 450.000, 1Kg

PESCADOS ENLATADOS

ATÚNProducto / Envase Precio

Aceite vegetal / 100 gr. 550.000Aceite vegetal / 200 gr. 820.000Aceite vegetal / 400 gr. N.D.Aceite vegetal / 3 x 100 gr. N.D.Aceite vegetal / 3 x 200 gr. N.D.Salmuera (light) / 3 x 200 gr. N.D.Aceite oliva / 200 gr. 980.000Salmuera (light) / 200 gr. 790.000En tomate / 200 gr. 800.000

Dardanel

Con judías blancas / 200 gr. 790.000

Producto / Envase PrecioAceite vegetal / 80 gr. 415.000Aceite vegetal / 160 gr. 835.000Aceite vegetal / 3 x 80 gr. 1.255.000Aceite vegetal / 3 x 160 gr. N.D.Light / 80 gr. 415.000

Super Fresh

Lýght / 160 gr. 835.000

72

CENTRO COMERCIAL BEÐENDIK

CONGELADOS

PATATAS

Marca/Envase Super Fresh Dardanel Lambweston450 gr. 565.000 N.D. N.D.1 Kg. 1.135.000 1.050.000 995.0002,5 Kg. N.D. N.D. 2.220.000Rizadas 1 Kg. N.D. N.D. 890.000

PIZZA

Marca/Envase Harika Superfresh P ýnar Dardanel350 gr. N.D. 895.000 N.D. N.D.700 gr. 1.210.000 N.D. N.D. N.D.4 unidades 1.150.000 N.D. 1.300.000 1.320.000Bases (x3) N.D. N.D. N.D. N.D.

OTROS

Producto/ Marca Maiz Guisantes Espinacas

Dardanel400gr.

295.000 550.000 N.D.

Superfresh450gr.

470.000 520.000 1.130.000

PRODUCTOS LOCALES

Marca / Producto Harika DardanelSigara Boreð i 730.000 N.D.Mant ý 585.000 840.000


POLLO

Marca / Producto P ýnarCordon Blue, 270gr. 1.020.000Hamburguesa, 230 gr. 640.000Filete empanado, 310gr. 1.500.000

73

CALAMARES

Marca / Producto P ýnarCalamares rebozados, 500 gr. 3.600.000Calamares rebozados, 200 gr. N.D.Calamar natural, 1Kg. N.D.

GAMBAS

Marca / Producto Dardanel P ýnarGambas peladas, 200 gr. N.D. N.D.Gambas peladas, 227 gr. 3.945.000 N.D.Gambas peladas, 450 gr. N.D. 4.100.000Gambas peladas, 800 gr. N.D. N.D.

CONSERVAS VEGETALES

GUISANTES

Marca / Envase Dardanel Penguen Tat Tukas Tamek500 gr. 380.000 N.D. N.D. N.D. N.D.700 gr. N.D N.D. 400.000 N.D. N.D.1 Kg. N.D. N.D. N.D. 370.000 310.000

JUDÍAS VERDES

Marca /Envase

Penguen Tat Tukas

500 gr. N.D. 350.000 355.000720 gr. 370.000 315.000 435.000750 gr. N.D. N.D. N.D.1Kg. N.D. N.D. N.D.

MAIZ

Marca / Envase Dardanel Super Fresh215 gr. 420.000 635.000425 gr. 690.000 370.000

74

TOMATE

Marca /Envase

Akfa Dardanel Tat Tukas

Lata425 gr. 265.000 N.D. 290.000 N.D.870 gr. 430.000 N.D. 430.000 470.000Cristal710 gr. N.D. 440.000 N.D. 470.000810 gr N.D. 375.000 N.D. N.D.

OTROS

Marca / Producto SuperfreshEspárrago 1ª 390gr. 1.520.000Champiñón 330 gr. 785.000

PESCADOS ENLATADOS

ATÚN

Producto / Envase PrecioAceite vegetal / 100 gr. 455.000Aceite vegetal / 200 gr. 765.0003 x 100 gr. 1.295.0003 x 200 gr. 1.495.000200gr. oliva 810.000200gr. tomate 715.000

Dardanel


Producto / Envase PrecioAceite vegetal / 80 gr. 415.000Aceite vegetal / 160 gr. 810.000Aceite vegetal / 3 x 80 gr. 765.000Aceite vegetal / 3 x 160 gr. 1.020.000Light / 80 gr. N.D.

P ýnar

Lýght / 160 gr. N.D.

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HIPERMERCADO REAL

CONGELADOS

PATATAS

Marca/Envase Super Fresh Dardanel Lambweston450 gr. 535.000 N.D. N.D.1 Kg. 955.000 1.209.000 1.119.0002,5 Kg. 2.399.000 2.455.000 2.499.000Rizadas 1 Kg. N.D. N.D. 1.119.000

PIZZA

Marca/Envase Harika Superfresh P ýnar Dardanel350 gr. 600.000 820.000 640.000 650.000700 gr. 1.099.000 N.D. N.D. N.D.4 unidades 1.519.000 1.169.000 1.159.000 1.299.000Bases (x3) 369.000 N.D. N.D. N.D.

OTROS

Producto/ Marca Maiz Guisantes Espinacas Otros

Dardanel400gr.

350.000 460.000 N.D. N.D.

Superfresh450gr.

450.000 450.000 450.000Judías verdes

450gr:465.000

PRODUCTOS LOCALES

Marca / Producto Harika DardanelSigara Boreð i 629.000 N.D.Mant ý N.D. 779.000


POLLO

Marca / Producto P ýnarCordon Blue, 270gr. 999.000Hamburguesa, 230 gr. 635.000Filete empanado, 310gr. 1.015.000

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CALAMARES

Marca / Producto P ýnar Superfresh BalinaCalamares rebozados, 500 gr. 3.225.000 N.D. N.D.Calamares rebozados, 200 gr. N.D. 1.699.000 N.D.Calamar natural, 1Kg. N.D. N.D. 5.859.000

GAMBAS

Marca / Producto Dardanel P ýnar SuperFreshGambas peladas, 200 gr. N.D. N.D. 3.599.000Gambas peladas, 227 gr. N.D. N.D. 3.499.000Gambas peladas, 450 gr. N.D. 3.815.000 N.D.Gambas peladas, 800 gr. N.D. 5.229.000 N.D.

CONSERVAS VEGETALES

GUISANTES

Marca / Envase Dardanel Penguen Tat Tukas Tamek500 gr. 249.000 N.D. N.D. 249.000 259.000700 gr. 449.000 469.000 419.000 N.D. N.D.1 Kg. 359.000 449.000 329.000 369.000 390.000

JUDÍAS VERDES

Marca /Envase

Penguen Tat Tukas Tamek Dardanel

500 gr. N.D. N.D. 249.000 259.000 249.000720 gr. 469.000 N.D. N.D. N.D. 499.000750 gr. N.D. 419.000 N.D. N.D. N.D.1Kg. 390.000 329.000 369.000 390.000 359.000

MAIZ

Marca / Envase Dardanel215 gr. 419.000425 gr. 689.000

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TOMATE

Marca /Envase

Penguen Dardanel Tat Tukas

Lata425 gr. N.D. 259.000 299.000 279.000370 gr. 299.000 N.D. N.D. N.D.Cristal710 gr. 399.000 499.000 519.000 529.000810 gr N.D. 439.000 469.000 489.000

OTROS

Marca / Producto SuperfreshEspárrago 1ª 390gr. 1.529.000Champiñón 330 gr. 850.000

PESCADOS ENLATADOS

ATÚN

Producto / Envase PrecioAceite vegetal / 100 gr. 489.000Aceite vegetal / 200 gr. 759.0001Kg. vegetal 2.169.000

Dardanel


Producto / Envase PrecioAceite vegetal / 80 gr. 409.000Aceite vegetal / 160 gr. 809.000Aceite vegetal / 3 x 80 gr. 879.000Aceite vegetal / 3 x 160 gr. 1.169.000Light / 80 gr. 409.000

P ýnar

Lýght / 160 gr. 809.000

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VII -. LISTADO DE IMPORTADORES

DOLFIN GIDA Di º Tic. Ve San. A. ª .� Dirección: Miralay ª efik bey Sok. 5/2

Gümü º suyü Taksim - Estambul� Teléfono: 90 212 249 55 03� Fax: 90 212 245 44 42� Persona entrevistada: Guncelik Barlar� Cargo: Senior Executive� Actividad de la empresa: Importación de alimentos

TEKSU DAÐITIM Hismetleri A. ª .� Dirección: Büyükdere Cad. Noremin I ª Merkezi 1/104Maslak - Estanbul� Teléfono: 90 212 285 26 00� Fax: 90 212 276 43 64 / 276 40 51� Persona entrevistada: Lami Gungora� Cargo: Director de Logística� Actividad de la empresa: Importación de alimentos

G.C. Gida Sa. Ve Tic. A. ª .� Dirección : Deraboyu Cad., 24� Teléfono: 90 212 289 58 55� Fax: 90 212 289 33 44� E-mail: [email protected]� Persona entrevistada: Önur Ozel� Cargo: Director de Importación� Actividad de la empresa: Importación de alimentos

ØØ Otros importadores

APEKS DI ª TICARET VE TÜRIZM LTDAtathrk Sanayi Sitesi, 2 Blok No: 240-241-242Maslak- EstambulTf: 90 212 286 25 87Fax: 90 212 276 34 27Persona de contacto: Sr. Alp Arslan, Director

AKFEN FOOD INDUSTRIES FOREIGN TRADE LTDTf: 90 232 435 60 34- 435 61 19Fax: 90 232 435 17 06Persona de contacto: Sr. Netsi Kosito

PINAR TICARETValikona º Cad., 17/6EstambulTf: 90 212 225 02 20Fax: 90 212 225 07 79Persona de contacto: Sr. Arif Ke º cio ð lu

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INTER PAZARLAMAAydin Sok., 3Suadiye,Kadikoy - EstambulTf: 90 216 362 67 7Fax: 90 216 416 56 13Representante y distribuidor, además de importador

TEKSU DA ª ITIM HIZMETLERI,A.S.Büyükdere Cad. Noramin I º Merkezi 1/104Maslak - EstambulTf: 90 212 285 26 00Fax: 90 212 276 43 64Persona de contacto: Sr. Lami Güngören, Director

BALINA GIDACumhurriyet Cad. Babil Sok. Kaptan Han No, 2 / 9Elmada º - EstambulTf: 90 212 231 16 01Fax: 90 212 231 16 01Importador y distribuidor de productos del marPersona de contacto: Mr. Murat Eke

SEZGINLER GIDA SANAYI VE TICARETEvren Mah Gýlbahar Cad. Yolu Sok.Güne º li - EstambulTf: 90 212 550 24 74Fax: 90 212 550 16 36- 651 23 09Persona de contacto: Srta. Gülay Öztuna

F.O.O.DSpor Cad.,183Be º ikta º - EstambulTf: 90 212 236 20 92Fax: 90 212 236 20 96Sr. Hayri Molu

KARAGOZOÐLUValikona º Cad, 47/9EstambulTf: 90 212 233 37 31Fax: 90 212 246 74 88Sr. Ege Asena

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VIII-. RELACIONES INSTITUCIONALES Y PRINCIPALES ACUERDOS

El día 6 de febrero de 1992 se firmó un Acuerdo de Cooperación Económica eIndustrial entre España y Turquía. Dicho Acuerdo tiene formato de acuerdo-marco paraun posterior desarrollo de las relaciones.

Por otra parte, los días 27 y 28 de julio de 1993 visitó Ankara una delegación delentonces Ministerio de Comercio, encargada de ultimar la negociación del Acuerdo parala Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que finalmente fuefirmado el 15 de febrero de 1995.

El acuerdo más importante firmado hasta la fecha entre las autoridades de ambospaíses ha sido el Protocolo Económico y Financiero, de enero de 1998.

Las relaciones institucionales se han intensificado de forma importante en losúltimos años, destacando dos que se produjeron en 1998. La primera de ellas fue la visita aEspaña en el mes de marzo del Presidente de la República de Turquía, Sr. SüleymanDemirel. La segunda de ellas fue la del Presidente de Gobierno español, Sr. José Mª Aznar,a Turquía, durante los días 21 al 23 de julio de 1998, acompañado por una importantedelegación empresarial española. El Presidente mantuvo entrevistas con el Presidente de laRepública y con el entonces Primer Ministro turco, Sr. Mesut Yýlmaz. En este últimoencuentro, se firmó el Plan de Acción Conjunto para el Desarrollo de las Relacionesentre España y Turquía, en el que se sentaban las bases para intensificar las relaciones anivel político, económico y cultural en los próximos años.

La primera reunión de la Comisión Mixta hispano-turca se celebró en Madrid del26 al 28 de octubre de 1998. Además, en paralelo, se desarrolló una nueva reunión delComité de Hombres Negocios de ambos países. Entre los resultados de la Comisión Mixta,se negoció y firmó un Acuerdo de Colaboración en materia de PYMEs.

El siguiente contacto bilateral se produjo en diciembre de 1998, durante la misiónturca compuesta de directivos de DEIK (Organismo para las Relaciones EconómicasInternacionales de Turquía) y de Secretarios Generales de las Cámaras de Comercio eIndustria de Turquía. En el desarrollo de la misma, se presentó EXPOTECNIA’99 a losasistentes, e ICEX firmó un acuerdo con DEIK para la colaboración de este organismo enla organización de la misma.

Por otra parte, en el mes de marzo de 1999, altos representantes de la Secretaría deEstado de Comercio, Turismo y PYME mantuvieron una reunión con representantes delTesoro Turco, y en ella se hizo una revisión de los proyectos de interés mutuo que lasAutoridades turcas tienen previsto licitar en breve y que podrían acogerse al ProtocoloFinanciero firmado entre ambos países.

Por último, destacar la reciente visita de importantes hombres de negocio turcos aEspaña, que tuvo lugar durante los días 22 y 23 de marzo de 1999. En el programa de lavisita, se incluyó una recepción por parte del Presidente del Gobierno, Sr. José Mª Aznar,así como una presentación detallada de lo que será EXPOTECNIA’99.

Otros acuerdos importantes son:

Acuerdo de Transporte por Carretera. En octubre de 1997, una delegaciónespañola visitó Ankara para negociar y firmar un Acuerdo de Transporte por Carretera,cuya última ronda negociadora databa del año 1988. El texto prevé una amplia

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liberalización de los trámites y la eliminación de restricciones al transporte por carreteraentre ambos países.

Existe también un Canje de notas aprobando el Memorándum de entendimiento de30 de abril de 1990 sobre servicios aéreos, en vigor desde el 21 de octubre de 1991.

Un convenio pendiente cuya firma sería importante, y que se atrasasistemáticamente por la carencia de medios de la Dirección General de Tributos española,es el Acuerdo de Doble Imposición, que afecta a las empresas españolas con inversióndirecta en Turquía y dificulta la inversión de nuevas empresas.

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IX -. PROTOCOLO FINANCIERO ENTRE ESPAÑA Y TURQUÍA

Fue firmado en enero de 1998, en Ankara, por parte del Ministerio de Economía yHacienda de España y la Subsecretaría del Tesoro de la República de Turquía.

En el mismo, se ha definido el alcance de la cooperación económica y financierapara los años 1998-2001. España se compromete a financiar proyectos de desarrollo enTurquía por hasta 410 millones de dólares, lo que facilitará una mayor presencia y éxito delas empresas españolas en los contratos y concursos públicos. Las facilidades financierasse reparten de la siguiente manera:

• 10 millones de dólares en forma de donaciones para financiar estudios de viabilidad deproyectos y programas acordados por ambos gobiernos (FEV).

• 400 millones de dólares en forma de créditos mixtos para financiar el suministro debienes de equipo y servicios españoles para proyectos desarrollados en Turquía, porempresas españolas.

De estos 400 millones de dólares, 200 millones son créditos a la exportación encondiciones OCDE, y los otros 200 millones son créditos concesionales (créditos FAD).Normalmente, las condiciones financieras que se aplican en estos últimos incluyen unperíodo de amortización de 30 años, con 10 años de carencia y a un tipo de interés del 0,8por cien.

Los sectores mencionados en el Protocolo de manera indicativa como beneficiariosde estas facilidades financieras son educación, salud, regadíos, transporte, depuración yabastecimiento de aguas, repoblación forestal, prevención de incendios y de la erosión,energía e infraestructura turística, siempre que no sean comercialmente viables.

Contrato de ajuste recíproco de intereses (CARI).. En el caso de Turquía, lascondiciones para la financiación por este sistema de las exportaciones españolas demaquinaria y bienes de equipo son de hasta 10 años de amortización y a un tipo de interésdel 5,8 por cien para créditos en dólares (4,48 por cien en euros).

Cobertura CESCE. En la actualidad, CESCE tiene abierta una línea suficiente para cubrirel riesgo país de Turquía. Así, en operaciones a medio y largo plazo CESCE ofrececobertura abierta con un techo a la asunción de riesgos de 516 millones de dólares, y enoperaciones a corto plazo la cobertura es abierta sin restricciones.

estudio de mercado de la industria...

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