estudio de mercado de insumos para la industria...

Insumos para la industria químico-farmacéutica – Trinidad y Tobago

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Estudio de mercado de insumos para la industria quí mica farmacéutica en Trinidad y Tobago

Jorge A. Hernández V. Analista Económico

Febrero, 2008

EE-IM-08-2007


Tabla de Contenido Resumen Ejecutivo.................................. ........................................................................ 3 Introducción....................................... .............................................................................. 5 I. Características Generales del Mercado ........... ........................................................... 6

A. CARICOM ................................................................................................................. 6 A.1 Exportaciones costarricenses a CARICOM.......................................................... 9

B. Trinidad y Tobago.................................................................................................... 11 B.1 Aspectos Macroeconómicos .............................................................................. 13 B.2 Industria de manufactura e importación de materias primas .............................. 15

II. Logística de Exportación ....................... ................................................................... 19 A. Transporte ............................................................................................................... 19 B. Aranceles y barreras no arancelarias ...................................................................... 20 C. Cadena de Comercialización................................................................................... 21 E. Etiquetado ............................................................................................................... 23

III. La industria química, cosmética y farmacéutica de Trinidad y Tobago ............... 24 A. El sector de venta mayorista.................................................................................... 26 B. Fabricantes de productos químicos, cosméticos y farmacéuticos ............................ 28 C. Farmacias y puntos de venta al por menor.............................................................. 32 IV. Importación de insumos para la industria según sectores relacionados con la

industria química .................................. ......................................................................... 33 A. Insumos del sector químico - farmacéutico.............................................................. 33 B. Insumos del sector de plástico, caucho y sus manufacturas.................................... 34 C. Otros insumos ......................................................................................................... 36

V. Productos con potencial......................... .................................................................. 38 A. Fortalezas................................................................................................................ 38 B. Oportunidades......................................................................................................... 40

1. Plásticos y productos de plástico......................................................................... 40 2. Productos diversos de la industria química ......................................................... 42 3. Productos químicos inorgánicos y orgánicos....................................................... 43 4. Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar y productos similares................................................................................................................... 44 5. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética................................................................................................................. 45

C. Debilidades ............................................................................................................. 46 D. Amenazas ............................................................................................................... 47

VI. Tendencias de Mercado.......................... ................................................................. 48 Fuentes............................................ ............................................................................... 50 Anexos ............................................. .............................................................................. 51

Anexo 1: Comercio potencial entre Costa Rica y Trinidad y Tobago, partidas seleccionadas .............................................................................................................. 51 Anexo 2 Certificaciones y requisitos de ingreso .......................................................... 56 A. Organizaciones........................................................................................................ 56 B. Estudio de Conformidad .......................................................................................... 57 C. Certificación de productos ....................................................................................... 58 D. Acreditación ............................................................................................................ 58 Anexo 3 Aranceles según partidas de productos con potencial de exportación (productos seleccionados) ........................................................................................... 60


3

Resumen Ejecutivo La Comunidad de Países del Caribe (CARICOM) nació en 1973 y es hoy en día un ambicioso proyecto de integración económica en la región. Actualmente cuenta con 15 miembros plenos, entre los cuales destacan países de alto poder adquisitivo y dependencia de importaciones, especialmente de alimentos. Costa Rica exporta a dicha región principalmente productos químicos y farmacéuticos y alimentos procesados, que juntos representan más del 50% del valor total de las exportaciones. Además, complementa su oferta con productos plásticos y manufacturas de metal, principalmente. Los principales socios comerciales del país en la región son Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados. Trinidad y Tobago es una economía en crecimiento. Su economía ha mostrado gran dinamismo en los últimos años gracias, principalmente, a la explotación de sus reservas petroleras, las cuales se ha planteado utilizar como motor para alcanzar el estatus de economía desarrollada para el año 2020. Si bien el sector petrolero es la principal actividad de Trinidad y Tobago, la industria muestra también un dinamismo importante y dentro de ella la de manufactura de productos químicos. En general la industria trinitaria ha alcanzado un nivel de madurez importante y se enfrenta ahora al reto de la competitividad. Los principales problemas que enfrenta son el aumento en los costos de los insumos, transporte, seguros, seguridad, electricidad y salarios. La industria química trinitaria ha tenido un crecimiento de 14.5% anualmente en los últimos años. Dos de sus principales sectores son: gases industriales y pinturas y medicamentos, cosméticos y químicos domésticos. Según se puede apreciar también, a través de la evolución de las importaciones de insumos industriales trinitarias, el crecimiento de la industria ha venido acompañado de aumentos similares en la demanda de productos producidos en el extranjero. En los últimos 5 años las importaciones de “suministros industriales” casi se duplicó, pasando de un valor de $803 millones a $1,550. De ellos 14% corresponde a productos químicos y farmacéuticos y 11% a plásticos, caucho y sus manufacturas, entre los cuales se identificaron las principales oportunidades de exportación. La oferta de productos exportados por Costa Rica hacia Trinidad y Tobago ha crecido a razón de 46% por año entre 2002 y 2007. El 40% de los productos exportados son productos del sector químico-farmacéutico. Un 30% de las exportaciones se clasifican como insumos industriales.


4

Entre los insumos industriales, demandados por las empresas trinitarias fabricantes de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos con mayor potencial de exportación se identificaron: plásticos y productos plásticos; productos diversos de la industria química; productos químicos inorgánicos y orgánicos; jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar y productos similares; y aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Muchos de estos productos pueden entrar libres de aranceles al mercado trinitario, al amparo del Tratado de Libre Comercio vigente entre Costa Rica y los países de CARICOM, lo cual constituye una de las principales ventajas a explotar por parte de los exportadores costarricenses. Entre los principales problemas que pueden enfrentar los exportadores están la competencia de suplidores consolidados principalmente de Estados Unidos, Europa y Canadá, algunas dificultades logísticas (rutas, tiempos y volúmenes demandados), así como la virtual entrada en vigencia de un TLC entre los demás países de Centroamérica y el Caribe.


5

Introducción Trinidad y Tobago es actualmente la economía más importante de CARICOM,. Es un país cuya producción e ingreso crece principalmente impulsado por su producción petrolera, pero que a su vez procura aprovechar este periodo de bonanza para diversificar su economía y estar preparados para cuando se agoten sus reservas de petróleo y gas. Con 8% de la población residente de CARICOM, Trinidad y Tobago produce el 39% del Producto Interno Bruto (PIB) de dicha región. Además, su industria también ha mostrado un gran crecimiento en los últimos años y con ella su demanda por insumos. Debido a estas condiciones y a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM, se plantea la necesidad de analizar oportunidades comerciales en el mercado de insumos industriales de Trinidad y Tobago, específicamente para la industria de medicamentos, cosméticos y productos químicos de uso doméstico. Para poder cumplir con dicho objetivo se cumplieron con diferentes fases de preparación:

• Investigación previa sobre características del mercado. • Identificación de estadísticas comerciales. • Revisión de estudios de otras instituciones o entidades comerciales. • Visita al mercado: se visitaron las principales empresas fabricantes de

productos farmacéuticos, cosméticos y químicos de uso doméstico,. Luego del proceso de recopilación de información se procedió a la elaboración del presente documento, el cual contempla diferentes secciones. La primera sección analiza CARICOM en términos generales para luego profundizar en aspectos referentes a Trinidad y Tobago y sus habitantes; en la segunda sección se detallan los canales de comercialización, además de señalar las principales aspectos de logística que deben tener en cuenta los exportadores costarricenses; seguidamente se presentan algunos datos del mercado, específicamente de las características de la industria local y de las importaciones de insumos industriales. En la cuarta sección de describe la evolución de las importaciones de insumos industriales según las principales categorías de interés para este estudio; base para la sección quinta en la cual se detallan las principales oportunidades comerciales. En la última sección se señalan las principales tendencias y perspectivas que sigue el mercado y consumo de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos.


6

I. Características Generales del Mercado

A. CARICOM La Comunidad del Caribe (en inglés, Caribbean Community o CARICOM) nació el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas por los primeros ministros de cuatro naciones (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad & Tobago) con el fin de fortalecer sus lazos e integrar un mercado común en la región del Caribe. Actualmente cuenta con 15 miembros plenos1, 5 miembros asociados2 y 7 miembros observadores3 (la mayoría pertenecientes a la Mancomunidad Británica de Naciones). Los máximos órganos de gobierno son la Conferencia de Jefes de Estado y el Consejo de Ministros. La iniciativa de la Economía y Mercado Único del CARICOM (Caribbean Single Market and Economy, CSME), es una iniciativa de desarrollo propuesta en la Décima Reunión de Jefes de Estado de los Gobiernos del CARICOM en Granada en 1989. Dicha iniciativa se ha puesto en práctica en etapas. La primera fue el Mercado Único del CARICOM, implementado en 2006, inicialmente firmado por 6 miembros4 y actualmente cuenta con 125. La ampliación del proyecto a la integración de la Comunidad en una única economía se espera tenga lugar durante este año 2008. Dicha iniciativa contempla como elementos clave:

• El libre tránsito de bienes y servicios. • Derecho de establecimiento de empresas del CARICOM en cualquier

Estado Miembro, sin restricciones. • Aranceles únicos. • Libre circulación de bienes importados de países extra comunitarios. • Libre movimiento de capitales. • Libre tránsito de trabajadores • Además de otras medidas.

La población total de los países miembros del CARICOM en el año 2007 se estimó en 15.4 millones de personas y un territorio conjunto de 462,253 metros cuadrados. Los países con más población son Haití (8.6 millones), Jamaica (2.7 millones) y Trinidad y Tobago (1.3 millones), mientras los países con mayor territorio son: Guyana (214,970 km2), Surinam (163,270 km2) y Haití (27,750 km2). En promedio, en los países miembros de CARICOM habitan 33 personas por kilómetro cuadrado. 1 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 2 Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas. 3 Aruba, Antillas Neerlandesas, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago, en enero de 2006. 5 Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts y Nevis, Sta. Lucia y San Vicente y las Granadinas completaron la lista el 3 de Julio de 2006.


7

Gráfico 1. CARICOM: Población total según país de residencia (2007)

Haití57%

Jamaica17%

Guyana5%

Barbados2%

Bahamas2%

Otros6%

Surinam3%

Trinidad y Tobago

8%

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. La historia común entre los países miembros de CARICOM parece ser su pasado como colonias británicas y francesas y en algunos casos españolas. Además, los principales grupos étnicos en los países son los hindúes y africanos. La edad promedio en la mayoría de los países ronda los 30 años. La población de más de 65 años suele ser de entre 7% y 10%. En promedio la población de los países miembros de CARICOM ha decrecido 1.3% por año, siendo Belice (1.9%), Surinam (1.9%) y Haití (1.8%) los de mayor crecimiento. Una gran cantidad de países presenta crecimientos por debajo del 1%. Otro aspecto destacable de los países caribeños es la tasa de pobreza que en promedio ronda el 25%, sin embargo dicho porcentaje se debe mayoritariamente a la situación de pobreza de países como Haití (con más del 70%), Guyana y Surinam. La producción total de los países de CARICOM se concentra principalmente en Trinidad y Tobago, cuya participación es del 39%. Los siguientes dos países con mayor Producto Interno Bruto (PIB) de la Comunidad son Jamaica (que aporta el 20%) y Bahamas (12%). En total, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó $57.21 mil millones el PIB conjunto de los países miembros.


8

Gráfico 2. CARICOM: PIB por país de origen (2007)

Trinidad y Tobago

39%

Jamaica20%

Bahamas12%

Haití9%

Barbados7%

Otros13%

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. Trinidad y Tobago es la economía más dinámica de la región con un crecimiento anual promedio6 entre el 2002 y el 2007 de 18.8%, seguido por Surinam (11.2%), Haití (10.5%) y Barbados (8.8%). En promedio, las economías caribeñas crecieron 10.9% por año durante este periodo. En relación con el PIB per cápita, según estimaciones del FMI para el año 2007, Bahamas es el país de mayor ingreso de con $20,000 por habitante. Le siguen Trinidad y Tobago con $17,761 por persona y Barbados con $13,421 por habitante. Los tres países con mayores niveles de pobreza son también los de más bajo ingreso de CARICOM.

6 Promedio simple


9

Gráfico 3. CARICOM: PIB per cápita, dólares (2007)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Bah

amas

Trin

idad

y T

obag

o

Bar

bado

s

San

Cris

tóba

l yN

ieve

s

Ant

igua

yB

arbu

da

Sta

. Luc

ia

Gra

nada

Bel

ice

Sn.

Vin

cent

y la

sG

rena

dina

s

Dom

inic

a

Jam

aica

Sur

inam

Guy

ana

Hai

tí

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. Solamente Guyana y Surinam tienen territorios mayores a Costa Rica y sólo Haití tiene una población mayor que la de nuestro país. En términos generales, países pequeños y de poca población son los que se muestran como economías de ingreso relativamente alto y a las cuales podría resultar atractivo adquirir productos exportados desde Costa Rica. Sin embargo, es importante hacer notar desde un principio que el principal reto está en identificar los nichos que, aún con volúmenes pequeños, signifiquen negocios interesantes para los exportadores.

A.1 Exportaciones costarricenses a CARICOM Las exportaciones costarricenses a CARICOM alcanzaron en el año 2007 un total de US$138.4 millones, cifra que representa un incremento del 11.4% con respecto al año 2006. Dos sectores son los que dominan las exportaciones a este mercado: el de productos químicos y farmacéuticos y el sector agroindustrial. En conjunto ambos representan un 52% y si se suman a éstos los productos de caucho, plástico y sus manufacturas, en conjunto representan casi el 70% de las exportaciones costarricenses a dichos países.


10

Gráfico 4. Costa Rica: Exportaciones a CARICOM por sector (2007)

Químicos y farmacéuticos

28.8%

Agroindustria23.2%

Otros26.2%

Manufacturas de metal

7.3%

Eléctrica y electrónica

3.3%

Agropecuario0.9%

Textiles0.1%Instrumentos

de precisión y equipo médico

0.3%

Plástico, caucho y sus manufacturas

9.9%

Fuente: PROCOMER

Dentro de los productos químicos y farmacéuticos, destacan los medicamentos, jabones y los insecticidas y fungicidas. Entre los productos agroindustriales destacan las preparaciones alimenticias, azúcar y las salsas y preparaciones. Entre los productos del sector plástico, caucho y sus manufacturas destacan los artículos para el envasado de plástico, las llantas y los tubos y accesorios de tubería de plástico. Entre las manufacturas de metal destacan los tapones y tapas de metal, las cocinas y hornos no eléctricos y las barras de hierro o acero. En el sector de productos eléctricos y de electrónica destacan los cables eléctricos y los materiales eléctricos. Otros productos importantes son: envases de vidrio, cajas de papel o cartón, zanahorias, productos de panadería fina y carne. En relación con la participación de las exportaciones por país, tres países concentran casi tres cuartas partes de las exportaciones que realiza Costa Rica a CARICOM. En primer lugar está Jamaica, con una participación de 36%. Entre los productos exportados a Jamaica, los más importantes son: los envases de vidrio, medicamentos y jabones; también los artículos para envasado de plástico y las cocinas y hornos no eléctricos. En segundo lugar se encuentran las exportaciones a Trinidad y Tobago, con una participación de 29%. Los productos que más se exportan a Trinidad y Tobago son: los medicamentos, las preparaciones alimenticias, artículos de envasado de plástico y las zanahorias. Otros productos importantes son: los cables eléctricos, jabones, barras de hierro o acero y los tapones y tapas de metal. Seguidamente se encuentra Barbados a donde se dirige el 8.3% de las exportaciones costarricenses a CARICOM. A Barbados se exportan


11

principalmente: medicamentos, preparaciones alimenticias, búnker y envases de vidrio.

Gráfico 5. Costa Rica: Exportaciones a CARICOM por destino (2007)

Jamaica36%

Trinidad y Tobago

29%

Barbados8%

Haití8%

Bahamas6%

Belice4%

Otros9%

Fuente: PROCOMER Es importante resaltar que Jamaica y Trinidad y Tobago constituyen también puntos de entrada para los productos costarricenses a los países miembros de CARICOM y no necesariamente destino final de los mismos, por lo que pueden existir algunas diferencias entre las cifras de exportación costarricenses y las de importación de dichos países.

B. Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago es una excolonia española y luego británica. Está compuesto por dos islas principales ubicadas en las antillas menores al Sur del Mar Caribe. Su superficie total es de 5,128 m2, lo cual equivale a 10% del territorio de Costa Rica, es decir, aproximadamente el área que ocupa la provincia de San José. Su clima es tropical. A diferencia de las demás islas del Caribe, Trinidad y Tobago es una economía primordialmente industrial, con una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina y su motor actual se basa en la extracción de petróleo y el gas natural, que aportan el 40% del PIB y el 80% de las exportaciones. Además, Trinidad y Tobago es un centro financiero regional y la industria turística está en apogeo, principalmente en la isla de Tobago. El país está organizado políticamente como una democracia parlamentaria. Consta de 14 regiones corporativas, en la isla de Trinidad. 5 de ellas (Arima, Chaguanas, Point Fortin, Puerto España y San Fernando) corresponden a


12

municipalidades; mientras que 9 engloban más de un municipio (Couva-Tabaquite-Talparo, Diego Martín, Penal-Debe, Princes Town, Río Claro-Mayaro, San Juan-Laventille, Sangre Grande, Siparia y Tunapuna-Piarco). La isla de Tobago tiene un gobierno autónomo dentro del país. El país es un archipiélago compuesto por 23 islas. En su punto más cercano a tierra continental, se encuentra a tan sólo 11 km de Venezuela. Geológicamente las islas no forman parte del archipiélago Antillano: Trinidad estuvo unida al continente y se ubica en su plataforma continental, mientras que Tobago es una parte hundida que pertenece a una cadena de montañas relacionada al continente.

Trinidad y Tobago es el tercer país más poblado de los miembros de CARICOM, y el sexto país con mayor densidad de población. En Trinidad y Tobago viven 1.3 millones de personas (251 personas por km2). Su población está compuesta por una mezcla de razas, producto de los diferentes grupos étnicos que inmigraron a su territorio a través de la historia. La población de ascendencia hindú constituye el 40%, los de ascendencia africana el 37.5%, 20.5% están mezclados y el restante 2% corresponde a otros grupos. El idioma oficial es el inglés. Su esperanza de vida al nacer es de 66.85 años. Un 19.4% de la población tiene entre 0 y 14 años, un 71.6 % de la población tiene entre 15 y 64 años y 8.9% tiene más de 65 años.


13

Gráfico 6. Trinidad y Tobago: Evolución de la pobl ación total

1.2871.2871.2871.287

1.282

1.276

1.270

1.272

1.274

1.276

1.278

1.280

1.282

1.284

1.286

1.288

2002 2003 2004 2005 2006 2007

mill

ones

de

pers

onas

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database

B.1 Aspectos Macroeconómicos Si se mira la participación en la producción de las diferentes industrias, las principales 4 son: la industria del petróleo (40%), servicios financieros (13%), servicios de distribución (13%) y el transporte (8%). Al sumarlos, se obtiene que son responsables por tres cuartas partes de la producción de las islas. Trinidad y Tobago tomó la decisión de emprender el reto del desarrollo mediante la explotación de sus reservas petroleras y el aumento sufrido por los precios del petróleo en los últimos años ha sido su mejor cómplice. Sus reservas de gas y petróleo han atraído grandes flujos de inversiones ($2.5 mil millones entre 2004 y 2007, primordialmente orientada a aumentar la producción). Se estima que la producción trinitaria alcanzará los 550,000 barriles diarios este año, que ya representa también el 90% de las exportaciones y el 40% de los ingresos fiscales. El gobierno, ha aprovechado los ingresos que le genera esta actividad para invertir en nuevas carreteras, vías férreas y casas de bajo costo, lo cual se mira también como un elemento importante para mejorar el ambiente de negocios del país. Además el gobierno comenzó en los últimos años a aplicar una política de reducción del desempleo a través de la contratación de personas para realizar trabajos no calificados en jornadas parciales (pero con salarios similares a los de empleados similares de tiempo completo de la empresa privada), lo cual ha sido visto como competencia desleal por parte de las empresas, las cuales suman una presión más sobre los costos salariales.


14

Gráfico 7. Trinidad y Tobago: Valor Agregado por I ndustria (2004)

Manufactura7%

Industria del azúcar

0%Agricultura de exportación

0%

Otros2%

Transporte, almacenamiento y

distribución8%

Servicios f inancieros,

seguros y bienes raíces13%

Servicios de distribución, incl.

Restaurantes13%

Industria del petróleo

40%

Agricultura doméstica

1%Educación y

servicios culturales comunales

2%

Electricidad y agua2%

Gobierno general6%

Construcción6%

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo de Trinidad y Tobago Al ritmo de consumo y extracción actual, las reservas de petróleo y gas natural de Trinidad se habrán agotado para el año 2020. Sin embargo, los analistas sospechan que en la plataforma continental que rodea las islas contienen muchas más. Desde 1995 Trinidad y Tobago ha recibido más de $6 mil millones en Inversión Extranjera Directa y se espera que dichos montos aumenten en los próximos años. El gobierno planea utilizar sus recursos energéticos para alcanzar el estatus de nación desarrollada para el año 2020, aunque existe consenso entre los economistas de que dicho crecimiento podría ser traicionero si la economía no alcanza un nivel adecuado de diversificación. Los ingresos generados a partir de la explotación de los recursos naturales de la isla le proporcionan al gobierno casi el 40% de sus ingresos. Durante el periodo 2002-2007, la economía trinitense creció a una tasa anual promedio de 9.7%, en donde resaltan los años 2003 y 2006 como años de crecimientos por encima del 10%.


15

Gráfico 8. Trinidad y Tobago: Crecimiento del PIB real

7.9

13.9

9.17.9

12.5

6.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tas

a de

cre

cim

ient

o an

ual (

%)

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database

B.2 Industria de manufactura e importación de mater ias primas Las empresas manufactureras de Trinidad y Tobago emplean a 55,000 personas, según cifras al año 2006, lo cual representa el 9.8% de la fuerza laboral trinitaria. Su aporte al PIB es del 7%, como se mostró en la sección anterior. En el contexto de crecimiento que mueve actualmente a la economía trinitaria, el desarrollo de la industria y los servicios, como base de su economía (con miras a dar soporte, diversidad y sostenibilidad al país una vez que se acaben sus reservas de petróleo), es foco de múltiples iniciativas por parte del gobierno y las empresas de manufacturas se hacen cada vez más importantes. En los últimos dos años, el crecimiento de la industria de Trinidad y Tobago, que se concentra primordialmente en la isla de Trinidad, ha sido del 11.6% (2005) y 11.9% (2006), de modo que se muestra como un sector igual o más dinámico que el promedio de la economía.


16

Gráfico 9. Trinidad y Tobago: Crecimiento del PIB Total e Industrial

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006

tasa

de

crec

imie

nto

(%)

Industria

Total

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo de Trinidad y Tobago Dentro de la industria manufacturera los dos sectores más importantes son las industrias de alimentos, bebidas y tabaco (que tuvieron un 19% de crecimiento en el 2006) y la de ensamble e industrias relacionadas7 (con un crecimiento de 1%).

Gráfico 10. Trinidad y Tobago: Industria, según pr incipales actividades

Almentos, bebidas y

tabaco44%

Ensamble y actividades

relacionadas21%

Minerales químicos y no-

químicos15%

Madera y productos

relacionados3%

Textiles2% Otros

5%

Impresión, publicidad, y

papel10%

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo de Trinidad y Tobago Según la presidenta de la Asociación de Fabricantes de Trinidad y Tobago, Karen de Montbrun, muchas empresas han alcanzado su madurez y se enfrentan ahora 7 Incluye empresas de manufactura de maquinaria y equipo, dispositivos electrónicos, equipos de transporte y otros.


17

al reto de mantenerse competitivas, para lo cual requieren invertir en nuevos equipos y tecnología (Lonsdale Saatchi & Saatchi Advertising Editorial Department; 2007). Actualmente, nadie parece poner en duda la expansión que lleva a cabo el sector manufacturero trinitario ni su liderazgo en CARICOM, sin embargo, la principal preocupación del sector está en mantener su competitividad, para lo cual debe enfrentarse al aumento en los costos de los insumos, transporte, seguros, seguridad, electricidad y salarios. Finalmente, cabe destacar que el Gobierno trinitario impulsa actualmente el desarrollo de 7 industrias clave:

• Alimentos y bebidas. • Marítima. • Yates. • Cine. • Entretenimiento. • Pesca y procesamiento de pescado. • Empaque y etiquetado.

Para este estudio se centró la atención en las empresas fabricantes de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos, sector que en términos generales presenta un fuerte crecimiento en los últimos años y perspectivas de seguir aumentando e incluso expandirse a otras islas del Caribe, a pesar de no estar directamente contemplado por el gobierno entre las 7 industrias clave. En los últimos cinco años, las importaciones de Trinidad y Tobago también son reflejo de este enfoque hacia la manufactura, pues uno de sus principales rubros de importación (si se clasifican sus importaciones por Grandes Categorías Económicas – BEC8), los “Suministros industriales” son uno de los principales rubros, representando casi una cuarta parte de las importaciones, incluso por encima de la importación de “Bienes de capital”, con una participación de 19%.

8 El sistema de clasificación por Grandes Cetegorías Económicas (Broad Economic Categories – BEC – según sus siglas en inglés), fue diseñado para convertir datos del Sistema Armonizado de Clasificación Arancelaria en datos útiles de uso final de los productos útiles dentro del marco del Sistema de Cuentas Nacionales de los países. Contempla el aproximar los productos a las tres categorías de bienes básicas: bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo final.Para más detalles sobre la clasificación y la conversión partida por partida consultar: http://circa.europa.eu/irc/dsis/bmethods/info/data/new/coded/en/gl001376.htm http://unstats.un.org/unsd/trade/methodology%20IMTS.htm


18

Cuadro 1. Trinidad y Tobago: Importaciones según C ategoría de Uso Económico

Categoría BEC 2002 2003 2004 2005 2006 Millones de US$

Combustibles y lubricantes 1,013.2 1,072.6 1,177.3 1,982.1 2,271.4 Suministros industriales no especificados en otra p artida 802.9 932.4 1,028.9 1,299.2 1,550.0 Bienes de capital (excepto el equipo de transporte) y sus piezas y accesorios 931.3 1,032.6 1,520.0 1,165.0 1,229.3 Equipo de transporte y sus piezas y accesorios 385.1 280.5 465.1 411.0 564.3 Alimentos y bebidas 278.4 334.8 376.1 467.3 447.7 Artículos de consumo no especificados en otra partida 244.3 281.7 301.4 366.5 412.0 Bienes no especificados en otra partida 5.9 7.6 0.7 2.9 3.1 TOTAL 3,661.0 3,942.2 4,869.6 5,693.9 6,477.7

Porcentaje del total Combustibles y lubricantes 27.7% 27.2% 24.2% 34.8% 35.1% Suministros industriales no especificados en otra p artida 21.9% 23.7% 21.1% 22.8% 23.9% Bienes de capital (excepto el equipo de transporte) y sus piezas y accesorios 25.4% 26.2% 31.2% 20.5% 19.0% Equipo de transporte y sus piezas y accesorios 10.5% 7.1% 9.6% 7.2% 8.7% Alimentos y bebidas 7.6% 8.5% 7.7% 8.2% 6.9% Artículos de consumo no especificados en otra partida 6.7% 7.1% 6.2% 6.4% 6.4% Bienes no especificados en otra partida 0.2% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia, datos de Trademap Del total de “Suministros industriales”, el 18% se clasifica como productos básicos y 82% como productos elaborados. Estados Unidos es el principal proveedor de estos productos para Trinidad y Tobago (con una participación de 32%), le siguen Brasil (18%), China (6%) y Canadá (5%) como los más importantes. Costa Rica exporta bienes clasificados bajo esta categoría a Trinidad y Tobago, sin embargo su participación es de sólo 0.4%.


19

II. Logística de Exportación

A. Transporte Existen tres principales puertos de entrada a Trinidad y Tobago: los puertos marítimos de Puerto España y Point Lisas y el Aeropuerto Internacional Piarco. El comercio de Trinidad y Tobago ha aumentado un 30% en los últimos 6 años, según cifras oficiales, lo cual ha generado gran presión sobre las autoridades portuarias de cara a la mejora de sus servicios y su eficiencia. Puerto Puerto España (PPoS) ha mejorado los tiempos de rotación de camiones (de 120 minutos a 50 minutos), reduciendo la sobre-tarifa por congestionamiento impuesta por la Asociación de Líneas Marítimas Trasatlánticas de las Indias Occidentales (WITASS, por sus siglas en inglés). Las grúas han mejorado de 10 movimientos por hora a 15 y el puerto mueve actualmente el equivalente de 350,000 contenedores de 20 pies por año. El puerto ha pasado por un proceso de mejora tanto en términos de reposición de maquinaria obsoleta y también ha aumentado su tamaño. PPoS maneja carga seca y general, carga a granel, contenedores y tráfico de pasajeros. El Puerto de Point Lisas, de administración privada ha aumentado también sus operaciones alrededor de 21%. El rendimiento en el movimiento de contenedores también aumentó en 125%. Point Lisas se dedica principalmente a mover carga a granel para comercio industrial, pero también maneja tráfico de mercancías en general. El Aeropuerto Internacional de Piarco fue abierto en el año 2001 y se ubica a 30 minutos de la ciudad capital. Juega un papel importante como puerto de conexión para el tráfico aéreo internacional hacia el Caribe. El Aeropuerto cuenta con vuelos diarios desde y hacia las principales ciudades internacionales y posibilita conexiones al Caribe a través de la nueva aerolínea Caribbean Airlines a Toronto, Nueva York, Miami, Jamaica, San Martín, Antigua, Barbados, Guyana, Suriname y Londres (vía British Airways). Las principales aerolíneas (de transporte de pasajeros) que operan en Piarco son American Airlines, Air Canada, British Airways, Continental Airlines, Virgin Atlantic, LIAT y otras.


20

También hay vuelos internacionales disponibles al aeropuerto Intarnacinal Crown Point, en la isla de Tobago, principalmente con fines turísticos.

B. Aranceles y barreras no arancelarias Como miembro de CARICOM y del Mercado Único, las regulaciones arancelarias de Trinidad y Tobago son las mismas aplicadas por otros países pertenecientes a la Comunidad. El impuesto a las importaciones varía de acuerdo a cada producto y en la actualidad, Costa Rica goza del beneficio de tener un Tratado de Libre Comercio firmado (y ratificado por la mayoría de países) con CARICOM. Dependiendo del producto se debe cumplir una serie de requisitos y permisos adicionales para poder ingresar a los diferentes mercados. Generalmente hay algunas variaciones entre países, sin embargo, bajo la iniciativa de conformar un mercado único los miembros de CARICOM están en vías de unificar sus políticas arancelarias y requisitos, así como permitir la libre circulación de productos entre los países miembros una vez que ingresan a cualquier país de la Comunidad, lo cual presionaría aún mas por la homogenización de procedimientos y barreras no arancelarias. Para el ingreso de productos a Trinidad y Tobago existen listas negativas, particularmente aplicadas a la importación de productos agrícolas, que requieren licencias de importación. Para cualquier embarque enviado a Trinidad y Tobago, los documentos requeridos por la aduana son los siguientes:

• Tres copias de la factura comercial (debe mostrar el valor CIF). • Certificado de origen certificado por una cámara de comercio o agencia

designada. • Factura pro-forma. • Conocimiento de embarque. • Lista de empaque. • Factura de CARICOM.

Fuera del tratado con Caricom, una gran cantidad de productos costarricenses ingresan al mercado trinitario sin aranceles, sin embargo una limitada lista de productos ingresan con aranceles que pueden ir desde 1% a 40% de su valor, para productos principalmente clasificados en los capítulos: 04, 08, 15, 17, 20 y 87. Entre los productos que se pueden clasificar como materias primas e insumos para la industria, alrededor del 70% de los productos ingresan libres de aranceles


21

y más de un 85% paga 5% de arancel o menos. Los productos importados están sujetos al pago de 15% de Impuesto al Valor Agregado. No obstante, si se considera el beneficio derivado de la existencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM, del cual Trinidad y Tobago es signatario. Para obtener el beneficio de acceder a aranceles reducidos se debe no sólo identificar las partidas sino cumplir con las reglas de origen. Para más información y de productos específicos, consultar el Tratado de Libre Comercio con CARICOM disponible en la página web del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)9. Para el caso específico de los productos que sirven de insumo a la industria químico farmacéutica (y especialmente productos químicos), se deben considerar las normativas y estándares establecidos por la Oficina de Estándares de Trinidad y Tobago (TTBS10, por sus siglas en inglés). Dicho ente regula la importación de productos, excepto los alimentos, medicamentos y cosméticos como productos finales, que son regulados por la división de Químicos, Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Existen estándares de calidad de productos obligatorios o voluntarios, por lo que es importante consultar con el importador o directamente a la TTBS sobre los estándares que aplican a productos específicos antes de exportar productos a Trinidad y Tobago. Se identificaron algunas regulaciones obligatorias que aplican a algunos de los productos clasificados como insumos industriales. Dichas regulaciones se refieren a requisitos de etiquetado, por lo que se detallan en el punto E. Para más información sobre el funcionamiento del sistema de Certificaciones y estándares de calidad para la importación de productos al mercado trinitario consultar el Anexo 2: Certificaciones y requisitos de ingreso; o bien puede realizar una búsqueda en el sitio: www.ttbs.org.tt/Standards_Database.php

C. Cadena de Comercialización Para el presente estudio, se consideró la situación de las empresas que fabrican productos relacionados con la industria química, farmacéutica y cosmética, fabricantes de producto para el consumo o uso humano. En esta categoría se incluyen productos como medicamentos (de venta libre o que requieren receta médica), cosméticos y productos de cuidado personal, productos de limpieza, detergentes y similares.

9 Ver http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/centroamerica/Caricom/default.htm 10 Ver http://www.ttbs.org.tt/


22

Gráfico 11. Trinidad y Tobago: Canales de distribu ción para insumos de productos industriales

La situación particular de la dinámica de compras de las empresas determina que existan múltiples canales por los cuales se abastecen de materias primas e insumos. Una gran parte de los insumos utilizados en estas industrias son importados, por lo que usualmente las empresas realizan importaciones directas. Además, existen unas pocas empresas dedicadas a la importación y distribución de materias primas e insumos para la industria. Algunas empresas locales también sirven de proveedoras a los productores, principalmente de algunas materias primas, empaque, etiquetas y otros.

Exportador

Importador / Distribuidor

Ventas minoristas

Productor local

Fabricante / Distribuidor


23

E. Etiquetado Los productos que ingresan a Trinidad y Tobago deben estar etiquetados en inglés y deben indicar el país de origen. Las etiquetas de productos empacados deben indicar su fecha de vencimiento, lista de ingredientes, contenidos netos, preservantes, colorantes, aditivos, saborizantes, marca o nombre de comercialización y el nombre y dirección del fabricante o distribuidor. Entre las regulaciones aplicables a productos que sirven de insumo para la industria química, farmacéutica y cosmética se encontraron las siguientes:

• TTS 76 Part 15 2005 (Etiquetado de productos de limpieza de uso doméstico y para vehículos)

• TTS 21 10 505-2 1980 (Etiquetado de cilindros de gas para uso médico)


24

III. La industria química, cosmética y farmacéutica de Trinidad y Tobago Para este estudio, se identificaron en Trinidad y Tobago aproximadamente 40 empresas relacionadas con la importación y distribución de productos químicos, fabricación de medicamentos, cosméticos y productos químicos (principalmente de uso doméstico) y algunos suplidores de productos relacionados. Para tal efecto se consideró la información disponible a través del directorio de empresas de la Cámara de Industria y Comercio de Trinidad y Tobago11, la base de datos sobre empresas Manta.com12 y directorios telefónicos de empresas de Trinidad y Tobago. No se cuenta con información exacta sobre la cantidad total de empresas locales que operan actualmente en Trinidad y Tobago en estos sectores. Solamente fue posible constatar en puntos de venta y a través de la consulta a los personeros de las empresas visitadas, que las empresas citadas más adelante, son las que tienen presencia visible en el mercado y sus productos se encuentran a la venta en las principales farmacias y supermercados. Entre el año 2001 y mediados del 200513 la industria química tuvo un crecimiento anual promedio de 14.5%, según datos oficiales del Ministerio de Planificación y Desarrollo de Trinidad y Tobago. Entre los principales subsectores de esta industria se encuentran: los gases industriales y pinturas; medicamentos, cosméticos y químicos domésticos; ladrillos, bloques y azulejos de arcilla; cemento; productos de concreto; y productos de vidrio y plástico para la construcción. Adicionalmente se consideró el sector de manufactura de productos plásticos. De estos sectores, se centró el análisis en la industria de gases industriales y pinturas; medicamentos, cosméticos y químicos domésticos; productos de vidrio y plástico; así como la industria de manufactura de productos plásticos por su relación con la industria meta de este estudio directamente en la producción o bien como posibles suplidores de los fabricantes de medicamentos, cosméticos y químicos domésticos, principalmente. De estos, el sector más dinámico fue el de gases industriales y pinturas, cuya producción creció casi a un ritmo de 30% anualmente14.

11 http://www.chamber.org.tt/members_search.aspx?regID=2&pmExp=1148&pmSel=1324 12 Ver http://www.manta.com/company/North_America/Trinidad_%26_Tobago 13 Cifras más actualizadas disponibles. 14 Sin anualizar datos para el año 2005, que sólo incluyen medio año.


25

Industrial Chemicals Supply: muestra de productos y empaques.

Chemtrax: muestra de empaques utilizados por la empresa.


26

Gráfico 12. Trinidad y Tobago: Crecimiento anual d e los principales

sectores de la industria químico farmacéutica y de productos plásticos

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2001 2002 2003 2004 2005*

Químicos

Gases industriales ypinturas

Fármacos, cosméticos yotros químicos de usodoméstico

Productos plásticos

* Datos de los primeros dos trimestres del año Fuente: Elaboración propia, datos del Ministerio de Planificación y Desarrollo de Trinidad y Tobago El sector de medicamentos, cosméticos y químicos de uso doméstico muestra también un periodo muy dinámico, pero con una desaceleración importante durante los últimos dos años. Es la percepción de la mayoría de empresarios entrevistados para este estudio que la industria de productos químicos, medicamentos y cosméticos en Trinidad y Tobago está en un período de gran crecimiento. Muchas empresas, además, están reestructurando sus operaciones con miras a exportar a sus vecinos miembros de CARICOM, con lo cual inclusive, algunas empresas planean duplicar su producción en término de un año lo cual implicaría necesariamente incrementar sus importaciones.

A. El sector de venta mayorista Entre las principales empresas importadoras y distribuidoras al por mayor de productos químicos se encuentran:

• A.A. Laquis Ltd • A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited • Agostini Pharmaceuticals Ltd. • Anthony P. Scott & Company Ltd. • Bartlett Pharmaceuticals Ltd. • Chemtrax Ltd. • Industrial Chemicals Supply Company


27

Muestra de productos y empaques utilizados por Gene tics Pharmaceuticals


28

• Insepra Ltd. • Magic Mist Services Ltd. • Marketing & Distribution

Destacan, en este sector Marketing & Distribution (la más grande e importante en este sector) e Industrial Chemicals Supply Company, empresas que centran su actividad en la importación y venta de productos químicos para uso industrial. Marketing and Distribution Inc. es la principal empresa importadora y distribuidora de productos de Trinidad y Tobago. Su división de productos agrícolas y químicos distribuye materias primas para la industria local. Forman parte de uno de los principales grupos de empresas del país, que incluye la cadena de supermercados más importante. Importa la mayor parte de sus productos del Reino Unido y Estados Unidos. Industrial Chemicals Supply Ltd. es una de las principales empresas suplidoras de materia prima para la industria química en Trinidad y Tobago. Su actividad se centra en la fabricación, comercialización y distribución de recubrimientos para superficies, aditivos químicos, productos de mantenimiento para la construcción. Recientemente la empresa ha incorporado a su lista de productos: recubrimientos a base de agua, agentes de limpieza y materias primas para la industria química.

B. Fabricantes de productos químicos, cosméticos y farmacéuticos En Trinidad y Tobago, la mayor parte de los medicamentos son importados. Sin embargo, a pesar de la fuerte competencia desde el extranjero, existen dos empresas dedicadas a la fabricación de medicamentos y productos medicinales: Genethics Pharmaceuticals Ltd. y V&S Pharmaceuticals Ltd. Genethics Pharmaceuticals Ltd. es la principal empresa de manufactura de medicamentos de Trinidad y Tobago. Fabrican bajo su propia marca medicamentos OTC (que no requieren receta médica para su venta), jarabes, antisépticos, ungüentos, cremas, tabletas, genéricos y productos contra alergias de tipo tropical. También fabrican para otras empresas (marca privada). V&S Pharmaceuticals Limited es una importante empresa farmacéutica. Se dedica a la fabricación y envasado de productos farmacéuticos para la venta local y en otros países de CARICOM. Su oferta está compuesta principalmente por ungüentos balsámicos. Tienen gran presencia en las farmacias de Trinidad y Tobago. Entre las empresas fabricantes de cosméticos destacan Carasol, Summit Cosmetics, Intersol Limited, Langston Roach y Sacha Cosmetics.


29

Sacha Cosmetics: muestra de productos en punto de venta (SuperPharm)


30

Carasol Ltd.: Muestra de productos y empaques.


31

Carasol Limited es una empresa local procesadora de productos cosméticos y de higiene personal; productos de limpieza para el hogar; insecticidas; productos de cuidado personal; y botellas plásticas (fabrican sus propios envases). A pesar de tener una línea de productos interesante y buena presencia en los puntos de venta, Carasol fue la única empresa que se mostró escéptica sobre el crecimiento del mercado y es la única que tiene preferencia por comprar sus insumos localmente, con una actitud un poco reacia a explorar posibles nuevas oportunidades de negocio.

Summit Cosmetics Ltd. es una empresa familiar procesadora de cosméticos y productos para el aseo y cuidado personal. Fabrican bajo su propia marca y también hacen marca privada para otras empresas. La empresa pasa por un momento de transición ya que esperan doblar su operación durante los próximos 12 meses. Intersol Limited, Langston Roach y Sacha Cosmetics fabrican bajo su propia marca, principalmente y tienen gran presencia en los puntos de venta detallista. En particular, Sacha Cosmetics se destaca por poseer una línea muy definida y que compite directamente con marcas internacionales en el mercado local y caribeño. Finalmente, dos empresas destacan en la fabricación de productos de limpieza: Industrial Chemical Supply (enfocado al sector industrial e institucional) y Chemtrax. Chemtrax Ltd. es una empresa procesadora de productos de limpieza para el hogar, detergentes y suavizantes para ropa. Manufacturan para Pricemart por lo

V&S Pharmaceuticals Ltd. muestra de productos y empaques.


32

que sus estándares de calidad son altos y ponen mucho énfasis en la calidad de las materias primas.

C. Farmacias y puntos de venta al por menor Existen en Trinidad y Tobago alrededor de 250 farmacias. Las dos principales cadenas de farmacias se llaman Pennywise y SuperPharm. Algunos de los productos de las empresas consultadas también se venden en establecimientos más pequeños (como tiendas de barrio y similares). Además, como se mencionó anteriormente muchos de estos productos tienen presencia en países vecinos como Barbados, San Vicente y las Granadinas, Guadalupe, Santa Lucía otras islas de las Antillas Menores, principalmente.


33

IV. Importación de insumos para la industria según sectores 15 relacionados con la industria química

A. Insumos del sector químico - farmacéutico La importación de insumos industriales del sector químico farmacéutico presenta un crecimiento constante durante los últimos años. En promedio han crecido a un ritmo de 11.8% anualmente. Este mercado representó para el año 2006 un mercado con un valor total de $217.5 millones. Gráfico 13. Trinidad y Tobago: Importaciones de in sumos para la industria

del sector químico - farmacéutico

139,939 143,864166,252

189,086

217,514

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: Elaboración propia con datos Trademap. La mayor parte de estos insumos proviene de Estados Unidos (más de la mitad), siguiéndoles como país de origen China y Reino Unido. Los productos de mayor importación de esta clasificación son: las preparaciones aglutinantes para moldes, aditivos para aceites lubricantes, catalizadores sobre soporte y reactivos compuestos para diagnósticos de laboratorio.

15 En esta sección la clasificación por sectores se relaciona con las partidas en que se clasifican los productos y no al sector importador. Por lo tanto entiéndase que se trata de las importaciones que según la clasificación BEC corresponden a insumos para la industria (en general), según el sector en que se clasifican los productos.


34

Cuadro 2. Trinidad y Tobago: Importaciones de insu mos para la industria

del sector químico - farmacéutico, productos selecc ionados

Productos Importaciones

(miles de US$, 2006)

Crecimiento anual

promedio (2002-2006)

Las demás preparaciones aglutinantes para moldes 31,132 6.2% Aditivos para aceites lubricantes que contengan aceites de petróleo o 24,962 44.8% Los demás catalizadores sobre soporte. 15,549 174.2% Reactivos compuestos de diagnósticos o laboratorio, excepto los de las 6,350 23.9% Los demás bromuros y oxibromuros. 5,621 172.6% Las demás colas y adhesivos preparados. 5,573 57.7% Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios 4,764 3.0% Las demás masillas, cementos de resinas y otros mastiques (enduidos) 4,593 11.0% Los demás iniciadores y aceleradores, de reacción. 4,312 37.1% Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus esteres etílicos. 4,153 10.9% Los demás pigmentos 3,975 -4.5% Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para 3,669 36.3% Catalizadores sobre soporte con níquel o sus compuestos como sustancia 2,891 621.3% Mezclas de sustancias del tipo utilizadas en las industrias alimentarias 2,692 -6.8% Hidróxido de sodio (sosa cáustica), en disolución acuosa 2,602 141.8% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap.

B. Insumos del sector de plástico, caucho y sus man ufacturas Las importaciones de insumos industriales de productos plásticos, de caucho y sus manufacturas muestran también un crecimiento muy importante durante los últimos 5 años. En promedio, su crecimiento anual ha sido de casi 15%, con lo cual el valor total de las importaciones de estos productos pasó de $96 millones en 2002 a $167.99 millones en el año 2006. Para estos productos Estados Unidos es también el principal proveedor (con una participación del 50%), seguidos de China y Canadá. Costa Rica tiene una participación de 2% del mercado.


35

Gráfico 14. Trinidad y Tobago: Importaciones de in sumos para la industria

del sector plástico, caucho y sus manufacturas

96,842109,111

122,905

152,490167,994

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: Elaboración propia con datos Trademap.

Los principales productos importados de esta clasificación son las botellas de plástico, poliésteres, placas de plástico y tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. Cuadro 3. Trinidad y Tobago: Importaciones de insu mos para la industria del sector plástico, caucho y sus manufacturas, pro ductos seleccionados

Productos Importaciones (miles de US$,

2006)

Crecimiento anual


Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 17,416 20.8% Los demás poliesteres, excepto no saturados. 12,067 23.0% Las demás placas, hojas, bandas y laminas de plástico celular, sin refinar 10,161 30.8% Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre. 8,742 9.7% Los demás polímetros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas 5,703 234.9% Polisulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en nota 3 5,629 28.6% Los demás polímetros de etileno en formas primarias. 5,460 43.2% Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 5,108 35.2% Placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímetros de propileno, 4,740 7.9% Polietileno de densidad igual o superior a 0,94. 4,372 38.9% Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico. 3,860 27.6% Politereftalato de etileno 3,736 48.9% Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas, de 3,646 15.1% Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otro modo con otras 3,525 -18.7% Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias. 3,462 37.2% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap.


36

C. Otros insumos Las importaciones de otros insumos industriales incluyen una gama muy variada de productos. Éstos también han tenido un dinamismo muy importante, creciendo un 20% anualmente durante los últimos 5 años y alcanzando un valor total de $1,164 millones en el año 2006. Gráfico 15. Trinidad y Tobago: Importaciones de ot ros insumos industriales

566,093679,474

739,744

957,635

1,164,509

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap. En conjunto, Estados Unidos y Brasil suplieron más de la mitad del valor de las compras de estos productos. En el Cuadro 4 se detallan los principales productos importados bajo esta clasificación.


37

Cuadro 4. Trinidad y Tobago: Importaciones de otro s insumos industriales

Productos Importaciones (miles de US$,

2006)

Crecimiento anual


Minerales de hierro y sus concentrados aglomerados 228,095 85.1% Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico 83,470 208.5% Tubos tipo usados en gasoductos y oleoductos, soldados, remachados, grapados 42,645 21.6% Barras y perfiles de cobre refinado 32,727 74.9% Fierro de construcción estructurado 29,863 52.8% Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación anima 27,270 10.9% Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de confieras. 18,192 10.4% Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear, de anchura su 18,163 67.7% Papel prensa en bobinas o en hojas 17,971 24.0% Las demás manufacturas de hierro o acero 16,906 25.6% Los demás tubos y perfiles huecos sin soldaduras de hierro o acero 15,544 79.8% Las demás baldosas y azulejos esmaltados (revestimientos cerámicos) 14,591 13.2% Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir 14,273 5.8% Perfiles en i, laminados en caliente, altura superior o igual a 80 mm. 13,238 84.4% Papel higiénico y papel para toallas, servilletas o para papeles similares 12,651 1.8% Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap.


38

V. Productos con potencial Una de las principales ventajas con que cuenta actualmente Costa Rica para exportar a Trinidad y Tobago es el haber firmado un Tratado de Libre Comercio con CARICOM y que el mismo ya se encuentre ratificado por dicho país. En general, los productos que sirven de insumo a la industria no requieren de algunos de los permisos y controles que suelen representar barreras no arancelarias a la importación de los productos negociados en los TLCs (como son los análisis de plagas y demás para el caso de productos agrícolas), sin embargo sí se enfrentan al cumplimiento de reglas de origen que deben cumplirse para poder gozar de las reducciones arancelarias negociadas. El principal potencial de exportación costarricense está en mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones hacia ese mercado de los últimos años, ampliando cada vez más la gama de productos (de 75 en 2002 a 198 en 2007) y el número de empresas exportadoras (de 23 a 67). Ya muchas empresas han consolidado su oferta en el mercado trinitario, siguen aumentando su presencia y buscan emprender nuevos proyectos, señal de que el mercado es receptivo hacia los productos ticos y que reflejo de la expansión económica del país.

A. Fortalezas Actualmente, el principal producto de exportación de Costa Rica hacia Trinidad y Tobago son los medicamentos que, pasaron de representar $3.5 millones en el año 2002 a $13.2 millones en el año 2007. El segundo producto más importante son “otras preparaciones alimenticias”, que pasaron de ser menos de $350,000 en 2002 a $7.4 millones en el año 2007. Destacan también, en el año 2007, los artículos para envasado de plástico ($3.3 millones) y las zanahorias ($2.3 millones). Otros productos importantes son: cables eléctricos, jabones y barras de hierro o acero. De la misma forma, los productos del sector químico farmacéutico representan el 40% de las exportaciones de Costa Rica hacia Trinidad y Tobago, con un crecimiento anual promedio entre 2002 y 2007 de 31%; mientras el sector agroindustrial ha aumentado sus exportaciones a la isla a un ritmo anual de 127% y el año pasado representó el 23% del valor total exportado.


39

Cuadro 5. Costa Rica: Exportaciones a Trinidad y T obago por sector (miles de US$)

Sector 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Productos químicos y farmacéuticos 4,239.4 5,524.0 6,738.2 7,123.2 9,193.5 15,846.1 Agroindustria 697.9 4,589.7 5,349.7 6,386.5 7,026.8 9,119.3 Plástico, caucho y sus manufacturas 299.5 1,651.4 1,592.3 2,605.8 4,228.9 4,251.5 Manufacturas de metal 969.6 1,364.1 765.2 1,329.7 1,806.9 2,801.5 Maquinaria, material eléctrico y sus partes 406.5 946.4 993.0 1,503.3 1,797.6 2,625.8 Agropecuario 0.0 1.4 0.9 21.1 1,338.7 2,701.1 Instrumentos de precisión y equipo médico 45.5 56.7 63.1 71.8 78.5 238.2 Textiles 1.0 65.4 7.6 53.2 18.2 33.8 Otros 239.7 367.3 863.8 1,237.7 1,784.7 2,723.2 Total 6,899.1 14,566.5 16,373.8 20,332.4 27,273.9 40,340.4

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. Ciertamente la relación comercial de Costa Rica con Trinidad y Tobago se ha venido fortaleciendo y aumentando en los últimos años. Entre el año 2002 y 2003 se registró el mayor crecimiento del periodo en las exportaciones (111%) y durante el periodo las ventas hacia esa nación aumentaron 46% por año. ´ Indudablemenete los productos alimenticios y bebidas son los productos de mayor crecimiento en los últimos años, al pasar de $697 mil a $11.9 millones entre 2002 y 2007. Sin embargo resalta también el crecimiento de las exportaciones de insumos o suministro industriales, los cuales crecieron, en promedio, 63% por año en dicho periodo.

Cuadro 6. Costa Rica: Exportaciones a Trinidad y T obago por categoría BEC (miles de US$)

Sector 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Artículos de consumo no especificados en otra partida 4,446.0 5,491.2 6,442.5 6,479.6 8,386.5 14,352.4 Suministros industriales no especificados en otra partida 1,389.2 3,803.9 3,928.4 6,049.6 8,378.4 12,286.9 Alimentos y bebidas 697.6 4,702.6 5,465.0 6,579.1 8,592.4 11,933.4 Bienes de capital (excepto el equipo de transporte) y sus piezas y accesorios 331.6 545.3 533.3 991.1 1,153.6 1,248.0

Equipo de transporte y sus piezas y accesorios 34.6 0.0 0.0 0.0 726.8 351.7 Combustibles y lubricantes 0.0 23.4 4.6 233.0 36.1 26.4 Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.6 Total 6,899.1 14,566.5 16,373.8 20,332.4 27,273.9 40,340.4

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER. Los artículos más vendidos a Trinidad y Tobago bajo la categoría de “suministros industriales no especificados en otra partida” son: artículos de plástico para el envasado ($3.3 millones en el año 2007), jabones ($1.11 millones) y tapones y tapas de metal común ($1.10 millones). Otros productos se comenzaron a exportar entre 2006 y 2007 con una participación muy importante como son: cables eléctricos ($1.5 millones) y barras de hierro o acero ($1.3 millones). Entre los empresarios consultados no hay mucha noción sobre los productos que podría ofrecerles Costa Rica y también poca información sobre las posibles ventajas derivadas del TLC entre Costa Rica y CARICOM.


40

B. Oportunidades Con base en las importaciones trinitarias y las exportaciones costarricenses se determinó16 una lista de productos exportados por Costa Rica que podrían tener un potencial para exportarse al mercado de Trinidad y Tobago. A partir de dicha lista, y de acuerdo a lo observado en el mercado, así como la producción actual o potencial que podría tener Costa Rica, ya que se trata de productos que se producen o han sido producidos a nivel nacional se seleccionaron algunos ejemplos de productos con potencial. A continuación se presentan estos productos incluidos en lista, con su respectivo valor importado y su origen. La lista completa se adjunta como anexo de este documento. Es importante considerar que algunos productos, si bien puedan estar dentro de los productos incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio con CARICOM y tener “libre comercio” a Trinidad y Tobago, algunos podrían requerir del trámite de permisos o certificaciones que deben tomarse en cuenta a la hora de exportar. En términos generales existe un buen ambiente para plantear nuevos negocios a los trinitarios, pues enfrentan aumentos fuertes en los costos de las materias primas que importan, así como del costo de transporte, por lo que están abiertos a escuchar y buscar nuevas opciones. Si bien se mencionan productos específicos, los productos potenciales mencionados a continuación se refieren a grupos de capítulos de la clasificación arancelaria. En general se encuentran dos grandes grupos de productos: plásticos y productos de plástico (capítulo 39); y productos del sector químico-farmacéutico (capítulos 38, 28, 29, 34 y 33), según el orden en que listan.

1. Plásticos y productos de plástico Las importaciones de Trinidad y Tobago de plásticos y productos de plástico (capítulo 3917) entre 2002 y 2006 17% anualmente y alcanzaron un valor total de $154.7 millones. Las exportaciones costarricenses a esta nación del Caribe tuvieron un gran salto entre el año 2002 y 2003 cuando las exportaciones pasaron de $265 mil a $1.7 millones y para el año 2007 significaron ventas por $3.9 millones. Estados Unidos suple el 50% de los productos de la partida 39, China un 6% y Perú un 5%. Costa Rica ocupa el noveno lugar.

16 Se tomó como base el cálculo efectuado por la base de datos Trade Map del Centro de Comercio Internacional. El resultado comprende 80 productos para los cuales Costa Rica exporta más de US$25.000 a cualquier parte del mundo y de los cuales Trinidad y Tobago importa más de US$50.000 de cualquier parte del mundo. 17 Las estadísticas se refieren sólo a los productos clasificados como “Suministros industriales no especificados en otra partida” en la clasificación BEC


41

Muestra de productos y empaques utilizados por Summ it Cosmetics


42

Gráfico 16. Trinidad y Tobago: Importaciones de pl ásticos y sus

manufacturas utilizados como insumo para la industr ia

17,12519,666 20,177

24,124 24,598

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap. Dentro de la lista de productos que pueden tener mayor potencial de venta en el mercado trinitario están las botellas plásticas (3923.30); otras manufacturas de plástico (3926.90); y tapones, tapas, cápsulas y otros dispositivos de cierre (3923.50). Bajo la última partida Trinidad y Tobago reportó importaciones por casi $2.9 millones desde Costa Rica el año 2006. Bajo el TLC entre Costa Rica y CARICOM, los productos de las partidas del capítulo 39 (salvo algunas excepciones) obtuvieron libre comercio a partir de la entrada en vigor del tratado. Es importante consultar las reglas de origen que aplican para estas partidas, según se establece en el Tratado18. Los aranceles cobrados a otros países van desde cero hasta 20% según la partida en que se clasifique a la entrada del producto a Trinidad y Tobago, como se detalla en el Anexo 3.

2. Productos diversos de la industria química . Los productos que ingresan a Trinidad y Tobago y se clasifican dentro del capítulo 3819 pasaron de un valor $52.9 millones en el año 2002 a $101.3 millones en el año 2006, creciendo un promedio de 18% cada año. Las ventas costarricenses a los trinitarios pasaron de $72.5 mil en el 2002 a $398.5 mil en el 2007, habiendo alcanzado un valor máximo de casi $626 mil en el año 2005. 18 Consultar en http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/centroamerica/Caricom/default.htm 19 Las estadísticas se refieren sólo a los productos clasificados como “Suministros industriales no especificados en otra partida” en la clasificación BEC


43

Gráfico 17. Trinidad y Tobago: Importaciones de pr oductos diversos de la industria química utilizados como insumo para la in dustria

52,89458,376

78,38984,323

101,299

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap. Los principales suplidores de estos productos en el mercado trinitario son Estados Unidos (54%), Holanda (14%) y Reino Unido (8%). Se destacan como productos de exportación con potencial los desinfectantes (3808.40) y los disolventes y diluyentes orgánicos compuestos de la partida 3814.00 El año 2006 Trinidad y Tobago no reportó importaciones de estos productos procedentes de Costa Rica. Los productos de la partida 3808.40 quedaron excluidos en el TLC Costa Rica-CARICOM, por lo que deben pagar aranceles de entre el 5% y el 20%; mientras que los productos de la partida 3814.00 entraron al programa de desgravación para el caso de Trinidad y Tobago, por lo que los aranceles aplicados a estos productos deben llegar a cero al término de 4 años tras la entrada en vigor del acuerdo comercial.

3. Productos químicos inorgánicos y orgánicos Los productos importados por Trinidad y Tobago clasificados en los capítulos 28 y 29 contabilizaron un valor total de $42.7 millones en 2002, el siguiente año de $37.2 millones y alcanzaron un valor total de $57 millones durante el año 2006. Las importaciones procedentes de Costa Rica apenas contabilizaron $2,721 durante el año 2004 y llegaron a $11,470 el año 2006.


44

Gráfico 18. Trinidad y Tobago: Importaciones de pr oductos químicos inorgánicos y orgánicos utilizados como insumo para la industria

42,74837,131

40,421

49,530

57,040

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap. Estados Unidos (44%) y China (18%) son los principales suplidores de productos químicos inorgánicos; mientras que para el caso de los productos químicos orgánicos lo son Estados Unidos (49%), Jamaica (14%) y Holanda (10%) Se muestran con mayor potencial de comercio productos como el alcohol propílico e isopropílico (2905.12) y el trifosfato de sodio (2835.31). Con la excepción de los sulfatos de aluminio (283322, en desgravación) y los derivados sulfonados (2904, excluidos), los productos de estas partidas ingresan libres de arancel a Trinidad y Tobago, si cumplen con la certificación de origen. La mayoría de productos clasificados en estos capítulos ingresan libres de arancel a Trinidad y Tobago pues su arancel de NMF es también cero.

4. Jabones, agentes de superficie orgánicos, prepa raciones para lavar y productos similares Las importaciones de jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar y productos similares del capítulo 3420 de Trinidad y Tobago crecieron un 23% por año entre los años 2002 y 2006. Las exportaciones de Costa Rica a dicho mercado crecieron a un ritmo mayor (32%) entre 2002 y 2007 alcanzando un valor exportado de $1.3 millones.

20 Las estadísticas se refieren sólo a los productos clasificados como “Suministros industriales no especificados en otra partida” en la clasificación BEC


45

Gráfico 19. Trinidad y Tobago: Importaciones de ja bones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar y pr oductos similares

utilizados como insumo para la industria

3,596

5,4585,084

6,505

7,699

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap. Estados Unidos es el principal país de origen de estos productos con una participación de 49%, seguidos de: Dominica (11%), Surinam (7%) y Costa Rica, con una participación de del 6% del valor total importado. Se destacan bajo esta clasificación los productos de las partidas: 3402.90 (las demás preparaciones tensoactivas, para lavar), 3402.20 (preparaciones tensoactivas) y 3401.11 (jabón de tocador, incl. medicinal). Los productos de las partidas 3402 quedaron excluidos del trato preferencial del acuerdo comercial con CARICOM; mientras que los jabones de las partidas 3401 aún se encuentran a la espera de que los países miembros de CARICOM acuerden una posición para negociar el tratamiento a otorgar a estas partidas; mientras tanto, reciben trato de NMF. Los aranceles para los primeros varían entre 5% y 20% mientras que para el caso de los jabones entre 5% y 40%, según el producto.

5. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética Finalmente, el valor de las importaciones de los productos clasificados bajo el capítulo 3321 osciló entre los $5.3 millones y los $7.1 millones durante el periodo analizado. Costa Rica por su parte reporta exportaciones mínimas que sólo en el año 2004 alcanzaron los $26 mil.

21 Las estadísticas se refieren sólo a los productos clasificados como “Suministros industriales no especificados en otra partida” en la clasificación BEC


46

Gráfico 20. Trinidad y Tobago: Importaciones de ac eites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

utilizados como insumo para la industria

5,265

6,116 5,878

7,107

5,682

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2002 2003 2004 2005 2006

mile

s de

US

$

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap. Estados Unidos acapara más de dos terceras partes de las compras de Trinidad y Tobago de estos productos y otros países se reparten participaciones mucho menores. Destacan como productos con potencial en este apartado los champúes (3305.10) y otras preparaciones capilares, que ingresan libres de arancel a Trinidad y Tobago; y los aceites esenciales (3301) que quedaron excluidos del tratado por lo que para algunos productos deben pagar aranceles de 15%.

C. Debilidades La principal debilidad que tiene Costa Rica para el ingreso de productos al mercado trinitario es la logística. Debido al tamaño reducido de dicho mercado, los volúmenes requeridos por los importadores son relativamente pequeños en relación con la capacidad de los contenedores, razón por la cual muchos de los importadores de Trinidad y Tobago prefieren importar sus productos a través de consolidadotes en Miami o desde países Europeos. Los productores locales, si bien cuentan con instalaciones para almacenaje, prefieren tener una mayor rotación de inventarios que almacenar grandes cantidades de materias primas, por lo que la posibilidad de adquirir productos a


47

través de empresas que consoliden diferentes productos es preferida por los empresarios trinitarios. Es importante también analizar las rutas para el transporte de las mercancías, de modo que se pueda competir no sólo con el precio y el ingreso libre de aranceles sino también con tiempos de entrega. Otro aspecto a cuidar por parte de los empresarios costarricenses es el tiempo de respuesta para el envío de ofertas y cotizaciones.

D. Amenazas Las principales amenazas de cara a ampliar las exportaciones a Trinidad y Tobago están en el incremento de los costos de transporte, así como las negociaciones nuevos de Tratados de Libre Comercio que realice CARICOM, en especial se debe analizar el posible impacto de la firma del tratado con los demás países de Centroamérica.


48

VI. Tendencias de Mercado Según el señor Paladee, propietario de la principal cadena de farmacias de Trinidad y Tobago (Pennywise), el mercado de productos farmacéuticos, cosméticos y de cuidado personal en Trinidad y Tobago está en ebullición. Durante el año pasado la cadena realizó algunos cambios en su modo de operar, con el fin de reducir costos y brindar un mejor servicio. Además abrió nuevos locales, remodeló sus instalaciones y busca estandarizar su servicio, aunque aún dichos cambios apenas se enrutan a mantener el ornato y la forma de atención a los clientes. A pesar de que los locales son bastante grandes (generalmente superan los 300 m2), las aglomeraciones y filas para pagar y entrar a los almacenes son cosa de todos los días. En palabras del señor Paladee “la gente tiene dinero y está buscando en qué gastarlo”. La cadena ofrece algunos productos exclusivos, sin embargo su diferenciación está en ofrecer una amplia variedad de productos que van desde los medicamentos hasta cosméticos, productos para el cuidado personal, cámaras fotográficas, productos y artefactos para el cuidado del cabello, etc. Además, es común que para productos de bajo precio ofrezcan “combos” de “3 productos por el precio de 2” o “4 productos por el precio de 3”. Las personas perciben los Pennywise como almacenes con buenos precios y amplia variedad. Suelen gozar de anaqueles y ubicación especial los productos de empresas como Sacha Cosmetics y V&S. También los productos Soft & Silk son productos destacados en los Pennywise. Los trinitarios comienzan a tener mayor disposición de ingreso y tienen una tendencia al consumo cada vez mayor. Los consumidores tienen cada vez mayor disponibilidad de ingresos y utilizan los precios como parámetro para escoger entre productos similares: un precio “demasiado bajo” puede ser indicador de baja calidad, según explicó el señor Paladee: “un desodorante por TT$3 no se vende, pero 3 desodorantes por TT$12 es visto como una buena adquisición” por parte de quienes compran en los almacenes Pennywise. Según él, un producto que es visto como muy barato es también percibido como de mala calidad. SuperPharm es la segunda cadena de farmacias más grande de Trinidad y Tobago. Su estilo es cercano a las farmacias norteamericanas, estilo supermercado. En sus pasillos se ofrecen medicamentos OTC y productos cosméticos y para el cuidado personal. Además ofrecen otros productos de “conveniencia” como snacks, refrescos, alimentos para mascotas y otros.


49

La bonanza de las ventas al detalle no se ha trasladado aún claramente hacia todas las empresas fabricantes de productos farmacéuticos, cosméticos y químicos, pero la mayoría afirma que la industria ha mantenido un muy buen ritmo de crecimiento y que se espera se mantenga de esa manera. La mejor prueba de ello es el caso de la empresa Summit Cosmetics, que está en un proceso de reestructuración y preparación para doblar su producción en menos de un año, con miras a exportar y – en palabras director de operaciones, el señor Collin Skinner – sin ningún temor al efecto que puedan tener las actividades de sus competidores. Todo lo anterior es una muestra general del auge en el consumo de un grupo de los productos que incorporan el tipo de insumos en los que se ha centrado este estudio y sin duda alguna tiene se encuentra en un momento de crecimiento y con buenas expectativas de expansión en los años venideros.


50

Fuentes Euromonitor (2007).Trinidad and Tobago: Country Profile . Disponible bajo suscripción en http://www.euromonitor.com U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State (2005). Doing Business In Trinidad and Tobago: A Country Commerci al Guide for U.S. Companies . Disponible en Internet en la dirección: http://trinidad.usembassy.gov/country_commercial_guide_2006.html Baldeosingh-Arjune, Kay (editor) (2007). Business Trinidad & Tobago . Trinidad and Tobago: Prestige Business Publications Ltd. Lonsdale Saatchi & Saatchi Advertising (2007). Who’s Who in Trinidad and Tobago Business 2007-2008. Trinidad and Tobago: Prestige Business Publications Ltd.


51

Anexos

Anexo 1: Comercio potencial entre Costa Rica y Trin idad y Tobago, partidas seleccionadas

Código del

producto Descripción del producto

Trinidad y Tobago

importa desde Costa Rica

Costa Rica exporta hacia el mundo

Trinidad y Tobago

importa desde el mundo

Comercio potencial indicativo

'300490 los demás medicamentos preparados 230 239,612 58,260 58,030

'392330 bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 0 21,274 17,416 17,416

'392690 las demás manufacturas, de plástico. 79 12,159 11,197 11,118

'401110 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles de turis 341 79,328 9,809 9,468

'401120 neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones 197 21,153 8,629 8,432

'392350 tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre. 2,856 21,770 8,742 5,886

'392329 sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 3 11,607 5,108 5,105

'392020 placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de propileno, 223 7,435 4,740 4,517

'340290 las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, acondicionadas para 51 16,281 3,669 3,618

'382490 las demás preparaciones aglutinantes para moldes 0 3,376 31,132 3,376

'340220 preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor 1,127 9,761 4,367 3,240

'401693 juntas de caucho vulcanizado sin endurecer 1 69,382 3,175 3,174

'300420 medicamentos que contengan otros antibióticos. 0 12,580 3,153 3,153

'340111 jabón de tocador (incluso los medicinales) 24 2,943 3,417 2,919

'392410 vajilla y demás artículos para el servicio de mesa 0 2,833 3,894 2,833

'391740 accesorios de tubería, de plástico 66 12,681 2,685 2,619

'390422 los demás policloruros de vinilo plastificados 0 5,274 2,313 2,313

'391990 las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas, de 0 2,226 3,646 2,226

'392321 sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 0 14,585 2,190 2,190

'300439 los demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales 0 4,440 1,989 1,989

'381590 los demás iniciadores y aceleradores, de reacción. 0 1,976 4,312 1,976

'390750 resinas acídicas, en formas primarias. 0 2,938 1,937 1,937

'382440 aditivos preparados para cementos, morteros u hormigones. 0 3,958 1,924 1,924

'380830 herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento d 0 18,473 1,706 1,706

'392590 los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0 3,909 1,620 1,620

'321490 las demás masillas, cementos de resinas y otros mastiques (enduidos) 27 1,641 4,593 1,614

'360200 explosivos preparados, excepto las polvoras de proyección 0 1,580 1,807 1,580

'380840 desinfectantes. 0 8,535 1,578 1,578


52

'392310 cajas, jaulas y artículos similares de plástico 0 3,504 1,505 1,505

'320810 pinturas y barnices a base de poliésteres 2 4,311 1,469 1,467

'391723 tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 0 15,344 1,362 1,362

'381600 cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios 0 1,358 4,764 1,358

'392010 placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de etileno, no 0 9,423 1,357 1,357

'350691 adhesivos a base de caucho o de materias plásticas (incluidas las resi 48 8,560 1,349 1,301

'320890 las demás pinturas y barnices 8 9,984 1,199 1,191

'382200 reactivos compuestos de diagnósticos o laboratorio, excepto los de las 109 1,220 6,350 1,111

'380820 fungicidas. 0 26,228 1,099 1,099

'391910 placas, hojas, bandas, cintas en rollos de anchura inferior o igual a 0 1,065 1,456 1,065

'350699 las demás colas y adhesivos preparados. 130 1,191 5,573 1,061

'300210 sueros específicos de animales o de personas inmunizados y demás compo 0 929 958 929

'320910 pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. 0 1,560 897 897

'392112 productos celulares de cloruro de vinilo 0 18,451 852 852

'392190 las demás placas, hojas, bandas y laminas de plástico celular, sin ref 248 1,065 10,161 817

'391732 los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni combinar con ot 7 1,383 809 802

'300440 medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas ni 0 1,379 747 747

'391620 monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo cuya dimensión de cor 43 8,169 733 690

'321410 mastiques; plastes (enduidos) de relleno utilizados en pintura 27 710 1,586 683

'321519 las demás tintas de imprenta 0 738 667 667

'392119 productos celulares de los demás plásticos 0 661 2,411 661

'350610 productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos acondic 0 3,398 658 658

'310520 abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitr 0 636 874 636

'390120 polietileno de densidad igual o superior a 0,94. 0 635 4,372 635

'392220 asientos y tapas de w.c. 0 679 627 627

'392099 las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas de los demás plas 20 646 2,029 626

'381400 disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni compre 0 6,025 623 623

'330510 champúes 0 612 1,753 612 '330590 las demás preparaciones capilares 0 609 4,396 609

'330749 las demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión 0 592 960 592

'390799 los demás poliésteres, excepto no saturados. 0 580 12,067 580

'380890 los demás raticidas y similares 0 1,535 569 569

'390410 policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias. 0 551 3,462 551

'392210 bañeras, duchas y lavabos de plástico 0 1,255 534 534

'330290 las demás mezclas de sustancias odoríferas tipo usada materia base ind 0 520 1,420 520

'392490 los demás artículos de uso domestico y de higiene, de plástico 0 516 4,169 516

'290512 propan-1-01(alcohol propílico) y propan-2-01 (alcohol isopropilico). 0 482 500 482

'300630 preparaciones opacificantes para examen radiológico; reactivos de diag 0 3,837 456 456

'330499 las demás preparaciones de maquillaje 0 444 5,933 444


53

'391739 los demás tubos plásticos 27 1,372 437 410

'392390 los demás artículos para el transporte o envasado de plástico. 15 397 3,860 382

'392510 depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos de capac.sup.a 300l 0 521 381 381

'392610 artículos de oficina y artículos escolares, de plástico 0 378 606 378

'300230 vacunas para la medicina veterinaria 0 370 867 370

'350790 las demás enzimas y preparaciones enzimáticas. 0 359 433 359

'392520 puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0 1,681 348 348

'320990 las demás pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílico 0 6,802 326 326

'390690 dispersiones acril-estirenicas 0 324 2,195 324 '390950 poliuretanos en formas primarias. 0 320 2,768 320

'392290 bides, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas y artículos sanitari 0 315 513 315

'340590 lustres para carrocería, vidrio o metal 0 309 653 309 '330112 aceites esenciales, de naranja. 0 2,081 284 284 '283531 trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio). 6 284 1,522 278

'340119 los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivas., 0 3,177 276 276

'310559 los demás abonos minerales o químicos que contengan nitrógeno y fósforo 0 274 803 274

'310420 cloruro de potasio. 0 273 799 273 '390730 resinas epoxi en formas primarias. 9 274 504 265 '382450 morteros y hormigones no refractarios 0 2,678 254 254 '391000 siliconas en formas primarias 0 2,047 252 252

'320820 pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos 9 2,106 256 247

'391733 los demás tubos flexibles de plástico, sin reforzar ni combinar con ot 0 240 314 240

'330720 desodorantes corporales y antitranspirantes 0 228 2,488 228

'293040 metionina. 0 225 274 225 '290230 tolueno (metilbenceno) 0 221 2,428 221 '320490 las demás materias colorantes sintéticas. 0 212 1,167 212

'310290 los demás , incluidas las mezclas no comprendidas en las subpartidas p 0 203 1,540 203

'381010 preparaciones para el decapado de los metales; pasta y polvos para sol 0 202 293 202

'340319 las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo 0 191 327 191

'381900 líquidos para frenos hidráulicos y demás preparaciones liquidas para t 0 188 632 188

'390390 los demás polímeros de estireno, en formas primarias 0 188 850 188

'340120 jabón en otras formas. 16 394 203 187

'340530 lustres y preparaciones similares para carrocerías, excepto las prepar 0 392 184 184

'300510 apositos y demás artículos, con una capa adhesiva 0 182 426 182

'282110 óxidos e hidróxidos de hierro 0 193 176 176 '330430 preparaciones para manicuras o pedicuros 0 175 453 175

'330790 las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales 0 172 3,378 172

'382000 preparaciones anticongelantes y líquidos preparados para descongelar 0 172 350 172

'300290 las demás sangre humana, animal, toxinas y cultivos de microorganismos 0 164 158 158

'283539 los demás poli fosfatos 0 157 816 157 '283529 los demás fosfatos. 0 135 451 135

'392030 placas, hojas, películas, bandas y laminas de polímeros de estireno, n 0 608 135 135

'283650 carbonato de calcio 0 133 1,288 133


54

'401161

Neumáticos llantas neumáticas nuevos de caucho, con altos relieves en forma de taco, ángul 0 132 478 132

'392340 bobinas, carretes, canillas de lanzadera y soportes similares, de plástico 0 197 128 128

'320649 las demás materias colorantes y las demás preparaciones 0 126 1,925 126

'321310 colores surtidos 0 188 121 121

'290943 éteres mono butílicos del etilenglicol o del dietilenglicol. 0 121 117 117

'282300 Óxido de titanio. 0 114 1,020 114

'330491 polvos, incluidos los compactos, de belleza, maquillaje o el cuidado d 0 114 928 114

'392113 Productos ceculares, de poliuretanos. 0 110 179 110 '391721 tubos rígidos de polímeros de etileno 0 3,160 106 106 '392111 productos celulares de estireno 0 1,275 106 106

'392043

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla 0 1,511 104 104

'391690 monofilamentos de los demás plásticos cuya dimensión de corte transver 0 102 827 102

'320710 pigmentos, opacificantes y colores preparados y preparaciones similares 0 101 1,088 101

'321590 las demás tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar, incluso 0 406 101 101

'391190 poli sulfuros, polisulfonas y demás productos previstos en nota 3 del c 0 100 5,629 100

'310240 mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras mater 0 99 226 99

'390210 polipropileno, en formas primarias. 0 99 1,805 99

'330190 disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fij 0 96 132 96

'340130

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en 0 95 318 95

'291570 acidos palmitico y esteárico, sus sales y sus esteres. 0 1,063 90 90

'370130 las demás placas y películas planas en las que un lado exceda de 255mm 0 90 668 90

'391510 desechos, recortes y desperdicios de polímeros de etileno. 0 197 89 89

'283919 los demás silicato de sodio 0 86 928 86

'390319 los demás poliestireno en formas primarias, excepto expandible. 0 144 86 86

'400811 placas, hojas y bandas de caucho celular 0 86 96 86

'330730 sales perfumadas y demás preparaciones para el baño 0 84 372 84

'292320 lecitinas y demás fosfoaminolipidos 0 477 83 83

'292090 los demás esteres de los demás acidos inorgánicos y sus sales, sus der 0 80 302 80

'320300 materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de constit 0 94 79 79

'390521 copolímeros de acetato de vinilo en dispersión acuosa. 0 79 344 79

'291533 acetato de n-butilo. 0 76 192 76

'400821 placas, hojas y bandas, de caucho no celular 0 75 128 75

'401511 guantes para cirugía 0 75 425 75

'320619 los demás pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio. 0 71 696 71

'381230 preparaciones antioxidantes y demás estabilizantes compuestos para cau 0 71 345 71

'391220 nitrato de celulosa (incluidos los colodiones) 0 1,643 71 71

'401610 las demás manufacturas de caucho celular 0 323 69 69


55

'282890 los demás hipocloritos 0 597 68 68

'401039

Correas de transmisión, de caucho vulcanizado (exc. correas de transmisión, sin fin, estri 0 67 783 67

'390290 los demás polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primar 0 66 155 66

'381190 los demás aditivos preparados para aceites lubricantes 0 65 2,002 65

'392062 las demás placas ,hojas, bandas ,láminas de politereftalato de etileno (p 0 64 99 64

'291411 acetona. 0 63 203 63

'401699 las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 0 63 2,056 63

'392049

Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo, con un contenido de pla 0 62 402 62

'391239 los demás éteres de celulosa, en formas primarias. 0 60 523 60

'401519 los demás guantes 0 60 728 60 '330300 perfumes y agua de tocador 0 59 2,434 59 '321511 tintas de imprenta, negras 0 58 173 58

'300590 los demás artículos acondicionados para la venta al por menor. 0 57 673 57

'280440 oxigeno. 0 54 512 54

'283510 fosfinatos (hipofosfitos) y fosfanatos (fosfitos). 0 54 88 54

'340212 agentes de superficie orgánicos catiónicos, incluso acondicionados par 0 68 53 53

'290342 diclorodifluorometano. 0 167 52 52

'310230 nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa. 0 377 52 52

'300640 cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refe 0 50 137 50

'340219 los demás agentes de superficie orgánicos, incluso acondic. venta por me 73 73 1,579 0

Fuente: TradeMap


56

Anexo 2 Certificaciones y requisitos de ingreso La Oficina de Estándares de Trinidad y Tobago (TTBS, por sus siglas en inglés), regula la importación de productos, con excepción de los alimentos, medicamentos y cosméticos, que son monitoreados por la división de Químicos, Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. La TTBS usa estándares ISO 9000 y es miembro de ISONET. Además, Trinidad y Tobago no es signatario del Código de Estándares de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El uso del sistema métrico internacional o del sistema inglés de pesos y medidas es permitido, de modo que los productos que cumplan con los estándares estadounidenses, canadienses o británicos son aceptados por la TTBS.

A. Organizaciones La TTBS es el Cuerpo Nacional de Estándares de Trinidad y Tobago. Fue establecido por ley del Parlamento (No. 38 de 1972) y ahora opera bajo la Ley de Estándares (No. 18 de 1997), que establece que es el ente nacional de estándares, el ente nacional de certificación de calidad y el laboratorio de acreditación nacional. La TTBS es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), el Consejo de Estándares del Mercado Común del Caribe (CCMSC) y la Comisión Panamericana de Estándares (COPANT). La oficina es dirigida por el Consejo de Estándares, que es nombrado por el Ministerio de Comercio e Industria. Las actividades diarias son controladas por un Director Ejecutivo, un Secretario (Administración), un Jefe de División y un Gerente de Unidades. La División de Estandarización desarrolla los estándares nacionales para uso en Trinidad y Tobago y atraviesa las siguientes etapas de desarrollo:

• Etapa del Comité Técnico: donde se desarrolla un documento borrador por parte de las partes interesadas de diferentes sectores de la sociedad.

• Etapa de Divulgación Pública: donde se comunica la propuesta al público y se invita a la remisión de comentarios dentro de un tiempo definido.

• Etapa de Declaración: donde los comentarios son integrados al documento final que es luego publicado como un estándar nacional luego de ser aprobado por la Oficina.

El estándar final debe ser declarado obligatorio o voluntario, a discreción de la TTBS basada en recomendaciones del comité técnico responsable por el desarrollo de la normativa. Los estándares obligatorios son declarados por el Ministerio responsable del comercio y la industria a través del diario oficial (Gazette). La División también ofrece consultorías en la investigación e


57

interpretación de las especificaciones y la preparación de estándares industriales y empresariales. Los siguientes son los principales grupos de temas dentro del esquema de la Clasificación Internacional de Estándares (ICS):

• Agricultura • Cerámicas • Tecnología química • Industria textil • Organización empresarial y gerencia • Construcción y materiales para la construcción • Ingeniería eléctrica • Electrónica • Salud ambiental y protección de la salud • Componentes de los fluidos corporales para uso general • Tecnología de alimentos • Cuidado del hogar, entretenimiento y deportes • Generalidades, terminología y documentación • Tecnologías de la información, equipo de oficina • Ingeniería industrial • Equipo para manejo de materiales • Sistemas mecánicos y componentes para uso general • Metalurgia • Metrología y medición, fenómenos físicos • Empaque y distribución de productos • Pinturas e industrias del color • Tecnología del papel • Petróleo y tecnologías relacionadas • Mecánica de precisión, joyería • Ingeniería de vehículos • Industrias del plástico y el caucho • Telecomunicaciones • Comprobación • Tecnología de textiles y cueros • Tecnología de la madera

B. Estudio de Conformidad El Estudio de Conformidad es el acto de determinar si las leyes y estándares definidas por la TTBS se cumplen. Para ello, la TTBS estableció una Unidad de Control y Monitoreo. Dicha división (División de Implementación) se encarga del monitoreo de bienes importados y producidos localmente con el fin de cerciorarse de que cumplen con


58

los estándares obligatorios. En el caso de productos nuevos, se examina una muestra de la producción, mientras para productos usados se inspecciona cada producto. Los productos actualmente inspeccionados en Trinidad y Tobago son:

• Ropa y textiles • Llantas • Productos eléctricos y electrónicos • Calzado • Baterías para carro • Cloro

Los productos son inspeccionados en los tres principales puertos de entrada: Point Lisas, Puerto España y el Aeropuerto de Piarco. La División de Análisis de la TTBS incluye 5 laboratorios, que están equipados para dar servicio tanto a sectores industriales y de manufactura privados y públicos. Los servicios de análisis se brindan en las siguientes categorías:

• Productos eléctricos • Productos químicos • Fibras y textiles • Prueba de materiales

C. Certificación de productos La TTBS usa el sistema de certificación ISO 9000 y ISO 14000. También la industria turística tiene sus propias reglas de certificación. Trinidad y Tobago es parte de un acuerdo de mutuo reconocimiento con el Programa de Competencia de Laboratorios de ISO. La División de Certificación puede certificar el sistema de calidad de una compañía según los estándares de ISO 9000 o sus productos según los estándares nacionales. También puede dar a los exportadores un certificado de conformidad o valor de las exportaciones para un lote particular o volumen de producto. La TTBS es el único ente autóctono registrador de ISO 9000 de CARICOM.

D. Acreditación La TTBS es el único ente local acreditado ante la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) Sin embargo, la Oficina no tiene jurisdicción sobre los entes de acreditación extranjeros que visitan Trinidad y Tobago para certificar


59

laboratorios. El Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) también acredita laboratorios técnicos en Trinidad y Tobago y tiene su derecho sin interferencia de la TTBS.


60

Anexo 3 Aranceles según partidas de productos con potencial de exportación (productos seleccionados)

Partida Descripción NMF Costa Rica 3923301000 BOTTLES 15.00 0 3923309000 "OTHER CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMILAR ARTICLES" 5.00 0 3923501000 LIDS AND CAPS 15.00 0 3923509000 "OTHER STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES" 15.00 0 3926901000 ARTICLES FOR USE IN LABORATORIES 0.00 0 3926902000 "TRANSMISSION, CONVEYOR AND ELEVATOR BELTS" 0.00 0 3926903000 "BEADS, BOLTS, SCREWS AND WASHERS" 0.00 0 3926904000 COVERS FOR ELECTRICAL SWITCHES AND OUTLETS AND SIMILAR ARTICLES 5.00 0 3926905000 "CORNERS FOR SUITCASES, FASTENERS FOR HANDBAGS; HANDLES" 0.00 0 3926906000 HANDCUFFS 20.00 0 3926907000 MOTOR VEHICLE LICENCE PLATES 15.00 0 3926909000 OTHER ARTICLES OF PLASTICS/ARTICLES OF OTHER MATERIALS HEADING 39.01 20.00 0 3814001000 THINNERS 15.00 Desgravación 3814009000 "OTHER ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS, NOT ESLEWHERE SPECIFIED ..." 5.00 Desgravación 3808401000 DISINFECTANTS PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREP TION 20.00 20.00 3808409000 OTHER DISINFECTANTS 5.00 5.00 2835310000 SODIUM TRIPHOSPHATE (SODIUM TRIPOLY-PHOSOPHATES) 0.00 0 2905120000 PROPAN-1-O1 (PROPYL ALCOHOL) AND PROPAN -2-OL (ISOPROPYL ALCOHOL) 0.00 0 3402111000 ANIONIC PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402119000 OTHER ANIONIC 5.00 5.00 3402121000 CATIONIC PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402129000 OTHER CATIONIC 5.00 5.00 3402131000 NON-IONIC PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402139000 OTHER NON-IONIC 5.00 5.00 3402191000 ORGANIC SURFACE ACTIVE AGENTS (OTHER THAN SOAP)PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402199000 OTHER ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS (0THER THAN SOAP) PUT UP FOR RET. SALE 5.00 5.00 3402201000 DISH WASHING LIQUIDS 20.00 20.00 3402202000 OTHER LIQUID DERTRGENTS 20.00 20.00 3402203000 OTHER DETERGENTS 20.00 20.00 3402204000 LIQUID BLEACHES 20.00 20.00


61

3402205000 OTHER BLEACHES 20.00 20.00 3402209000 OTHER DISH WASHING LIQUIDS\BLEACHES PREP.PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402901000 LIQUID DETERGENTS PREPARATIONS PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402902000 OTHER DETERGENTS PREPARATIONS PUT UP FOR RETAIL SALE 20.00 20.00 3402909000 OTHER ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS (OTHER THAN SOAP)SURFACE-ACTIVE PREPAR 20.00 20.00 3401111000 MEDICATED SOAP 40.00 40.00 3401112000 "OTHER MEDICATED SOAP IN THE FORM OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES" 40.00 40.00 3401119000 OTHER SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS & PREPARATIONS FOR USE AS 40.00 40.00 3401191000 "SOAP IN FORM OF BARS,CAKES,MOULDED PIECES OR SHAPES, FOR LAUNDRY & OTH.HOU" 40.00 40.00 3401199000 OTHER SOAP SURFACE-ACTIVE PRODUCTS & PREP.FOR USE AS SOAP IN THE FORMS OF 40.00 40.00 3401201000 INDUSTRIAL SOAPS 5.00 5.00 3401209000 OTHER SOAP IN FORMS 40.00 40.00 Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC), WITS, Comtrade y Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Costa Rica y la Comunidad del Caribe.

estudio de mercado de insumos para la industria...

Documents