estudio de mercado almendras - espaÑa producto...
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ESTUDIO DE MERCADO ALMENDRAS - ESPAÑA
ProChile Madrid, Junio 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:
0802 11 10 Almendras con cáscara, frescas o secas 0802 12 10 Almendras enteras, sin cáscara, frescas o secas 0802 12 90 Las demás almendras, sin cáscara, frescas o secas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Nombre científico: Prunus amydalus Nombre común: Almendra Nombre comercial: Almendra en grano (sin cáscara). Almendra en cáscara (con cáscara). Productos/presentación: en grano (variedades Marcona, Largueta, Planeta, Valencia, Mallorca, Amarga), se presenta de diversas formas, con piel o repelada, cruda o tostada y en elaboraciones especiales (bastones, granillo, harina, y filetes). En cáscara (duras, mollares y fitas). Calibres: oscilan entre los 18 hasta los 8 mm, dependiendo de la variedad.
CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL – TARIC-:
0802 11 -Almendras
0802 11 --Con cáscara
0802 11 10 00
---Amargas
0802 11 90 00
---Las demás
0802 12 --Sin cáscara
0802 12 10 00
---Amargas
0802 12 90 00
---Las demás
OBSERVACIÓN
El código SACH 0802 11 10 se asocia a las siguientes partidas arancelarias - TARIC – de ingreso del producto: 0802 11 10 00 y 0802 11 90 00. El código SACH 0802 12 10 se asocia a la partida arancelaria -TARIC-: 0802 12 10 00. El código SACH 0802 12 90 se asocia a la partida arancelaria -TARIC-: 0802 12 90 00.
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA - Régimen de comercio a las importaciones: libre
ARANCEL GENERAL y ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
Código Descripción del producto
0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
0802 11 -Almendras
0802 11 --Con cáscara
0802 11 10
---Amargas
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Reglamento/ Decisión
Erga omnes Derecho terceros países 0 % R8726580
Chile Preferencias arancelarias 0 % D0209790
Código Descripción del producto
0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
0802 11 -Almendras
0802 11 --Con cáscara
0802 11 90
---Las demás
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Reglamento/ Decisión
Erga omnes
Derecho terceros países 5,6 % R9922040
Erga omnes
Contingente arancelario no preferencial
2 % R9618310
Chile Preferencias arancelarias 0 % D020979
Código Descripción del producto
0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
0802 11 -Almendras
0802 12 --Sin cáscara
0802 12 10
---Amargas
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Reglamento/ Decisión
Erga omnes
Derecho terceros países 0 % R8726580
Chile Preferencias arancelarias 0 % D0209790
Código Descripción del producto
0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados
0802 11 -Almendras
0802 12 --Sin cáscara
0802 12 90
---Las demás
Origen Tipo de medida Derecho de aduana Reglamento/ Decisión
Erga omnes
Derecho terceros países 3,5 % R9922040
Erga omnes
Contingente arancelario no preferencial
2 % R9618310
Chile Preferencias arancelarias 0 % D0209790
Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera Taric El régimen arancelario preferencial para el producto originario de Chile nace en virtud del Acuerdo de asociación suscrito entre Chile y la Unión Europea. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
0802 11 -Almendras
0802 11 --Con cáscara
0802 11 10 00 ---Amargas Arancel 0% para todos los países
0802 11 90 00 ---Las demás Ver arancel (a)
0802 12 --Sin cáscara
0802 12 10 00 ---Amargas Arancel 0% para todos los países
0802 12 90 00 ---Las demás Ver arancel (b)
→ (a) 0802 11 90 00
Acuerdo preferencial
Arancel 0%: Islandia, Sudáfrica, Moldavia. Arancel 5,6%: Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islas Feroes. Arancel 1,4%: México
Mediterráneo
Arancel 5,6%, para los estados signatarios. Con exenciones de arancel 0% para: Albania, Jordania, Líbano, Turquía, Túnez, Bosnia – Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia, Kosovo y Serbia.
ACP: Estados del CARIFORUM
Arancel 0%, para los estados signatarios: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.
SPG
Arancel 2,1% Arancel 0%: Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Perú. Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Sri Lanka. Mongolia, Venezuela.
SPG -PMD
Arancel 0%
→ (b) 0802 12 90 00 Acuerdo preferencial
Arancel 0%: Islandia, Sudáfrica, Moldavia, México. Arancel 3,5%: Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islas Feroe Contingente 2% sin detallar los países de origen.
Mediterráneo
Arancel 3,5%, para los estados signatarios. Con exenciones de arancel 0% para: Albania, Jordania, Líbano, Turquía, Túnez, Bosnia – Herzegovina, Croacia, Montenegro, Macedonia, Kosovo y Serbia. (contingente 2%)
ACP: Estados del CARIFORUM
Arancel 0%, para los estados signatarios: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.
SPG
Arancel 0%: Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Perú. Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Sri Lanka. Mongolia, Venezuela.
Arancel 3,5%: Bielorrusia (contingente 2%)
SPG -PMD Arancel 0%
OTROS IMPUESTOS
Impuesto de valor agregado (IVA) reducido a los productos alimenticios: 4,00%.
Tipo impositivo de un 4% para las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo. No se consideran procesos de transformación: Los actos de mera conservación de los bienes, tales como el refrigerado, congelación, secado, limpieza, embalaje o acondicionamiento, descascarado, descortezado, astillado, troceado, desinfección o desinsectación. Resolución 2/93 BOE 4-3-93 y R-D 1624/92 BOE 31-12-92 (Cap. III, Art. 45.). Para la aplicación del tipo del 4% tendrán consideración de frutas, aquellas que, de conformidad con el Código Alimentario, sean frutas naturales carnosas, secas u oleaginosas. Excluyéndose las frutas secas que hayan sido sometidas a algún tipo de transformación, especialmente a procesos de tostado, asado, etc. Resolución 2/93 BOE 4-3-93. Para el resto de productos 7%. Según Ley 37/92 BOE 29-12-92, modificada por Ley 41/1994 BOE 31-12-94.
BARRERAS PARA ARANCELARIAS
Requisitos específicos Gravámenes interiores
Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
EU/ES
Etiquetado de productos alimenticios
EU/ES
Requisitos de comercialización para semillas y materiales de propagación de suelos
EU/ES
Control fitosanitario (sólo para 08021110 y 08021190)
EU/ES
Productos de producción ecológica
EU/ES
IVA ES
Requisitos generales para todos los productos
Factura comercial EU
Documentos de transporte EU
Lista de carga EU
Declaración del valor en aduana EU
Seguro de transporte EU
Documento Único Administrativo (DUA)
EU
Acceso directo a la información: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090301&status=PROD&taricCode=08021110&partnerId=CL&reporterId=ES
Ayudas al sector productor español: se establecen en la siguiente normativa. Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. Acceso directo a la información: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/16006 Orden EHA/434/2009, de 12 de febrero, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2009. Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 27/02/2009) Acceso directo a la información: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/03412#analisis El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado, en noviembre de 2008, los importes definitivos de la ayuda a los frutos secos para la campaña 2008/2009. Estos correspondientes a una superficie total de 421.168,6 hectáreas. La ayuda comunitaria para las superficies de almendro es de 159,89 euros/hectárea, mientras que el importe correspondiente a la ayuda nacional es de 40,81 euros/hectárea. A estas cantidades se les añadirá 19,56 euros/hectárea en el caso de que la ayuda se conceda a un agricultor profesional. Acceso a las ayudas: http://www.fega.es Acceso a la legislación española y europea: http://www.boe.es (en “consultas”) REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Requisitos de ingreso
Los productos del estudio deberán cumplir lo establecido en el Código Alimentario Español (Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre Boletín Oficial del Estado núms. 248 a 253 de 17 a 23 de octubre de 1967) Acceso directo: http://www.boe.es/boe/dias/1967/10/23/pdfs/A14423-14448.pdf La empresa importadora local deberá estar inscrita como tal en el Registro General Sanitario de Alimentos, conforme al Real Decreto 1712/1991. Acceso directo: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1991/29272
Las almendras amargas, únicamente podrán importarse (por parte de España) si van destinadas a una industria como materia prima para la elaboración de productos alimenticios. Si se trata de productos envasados y dispuestos para ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final, éstos deberán cumplir con la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos alimenticios, establecida en el Real Decreto 1334/1999 de 31 de julio (última modificación Real Decreto 1245/2008, de 18 de julio, por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio). Acceso directo: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/13036 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal, deben cumplir con una serie de requisitos específicos, diseñados para proteger la salud de los consumidores.
- Principios generales Reglamento (CE) nº 1221/2008 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, que modifica, en lo que atañe a las normas de comercialización, el Reglamento (CE) nº 1580/2007 por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) nº 2200/96, (CE) nº 2201/96 y (CE) nº 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas. Acceso directo: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/82484
- Principios generales de higiene Las reglas relevantes sobre higiene que deben ser cumplidas por todos los productos que ingresan a Europa están contenidas en la Regulación N° 852/2004 (OJ L-226 25/06/2004). Documento guía en la implementación de los requerimientos exigidos por la Comunidad Europea para cumplir con normas de higiene según regulación (CE) No 852/2004. Acceso directo: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_en.pdf
Documento guía sobre la implementación de procedimientos basados en los principios de la HACCP: Acceso directo: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf
- Normativa general sobre contaminantes en productos alimenticios Las sustancias contaminantes presentes en los productos alimenticios o en sus etapas de producción, marketing o ambiental, representan un grave riesgo para la salud, en base a esto y para minimizar éste se han definido los niveles máximos de ciertos contaminantes. Reglamento (CE) nº 401/2006 de la Comisión de 23 de febrero de 2006 por el que se establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial del contenido de micotoxinas en los productos alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE) Acceso directo: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/80439 Reglamento (CE) nº 256/2009 de la Comisión, de 23 de marzo de 2009, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de azoxistrobina y fludioxonil en determinados productos. Acceso directo: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/80493
Autoridades competentes La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores es el ente encargado de garantizar que en toda la Unión Europea se alcance un alto nivel de protección tanto de la salud humana como del consumidor. Ejerce sus responsabilidades específicas en los ámbitos de salud pública, seguridad alimentaria, norma, controles veterinarios y fitosanitarios. - Más información en: http://ec.europa.eu/food/index_es.htm La Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO) tiene como tarea garantizar que la legislación comunitaria sobre seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales, en materia fitosanitaria, se apliquen y cumplan de manera correcta. - Más información en: http://ec.europa.eu/food/index_es.htm
Ministerio de Sanidad y Consumo de España
- Más información en: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/home.htm Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino - Más información en: http://marm.es
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica Exterior - Más información en: http://www.comercio.es ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) Importaciones desde España
→ Producto: 0802 11 Almendras con cáscara (amargas y las demás) AÑO 2008 (ordenados por valor)
PAÍS
PESO (Miles de
Kgs.)
VALOR (Miles de US$)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO /
VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg
CHILE (1/7) 88 426,4 38,8 4,84 EE.UU. 73 362,6 31,6 4,97 TÚNEZ 50,1 136,6 13,4 2,73 SUBTOTAL 211,1 925,6 83,9 4,38 T O T A L 249,7 1.094,5 183,9 4,38
AÑO 2007 (ordenados por valor)
PAIS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de US$)
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO/VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg PORTUGAL 723,8 769,0 47,9 1,06 EE.UU. 80,1 394,3 25,8 4,92 FRANCIA 38,6 175,4 11,3 4,54 SUBTOTAL 842,5 1338,7 85,1 1,59 CHILE (0/7) 0,00 0,00 0,00% T O T A L 935 1.580,4 185,1 1,69
AÑO 2006 (ordenados por valor)
PAIS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de
US$)
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO/VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg
PORTUGAL 2.356,10 2989,1 59,8 1,27 EE.UU. 243,8 1117,6 23,2 4,58 CHILE (3/9) 60 340,9 7,1 5,68 SUBTOTAL 2.659,90 4447,5 90,0 1,67 T O T A L 2.838,00 4950,4 190,0 1,74
→ Producto: 0802 12 10 Almendras sin cáscara amargas AÑO 2008 (ordenados por valor)
PAÍS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de
US$)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO /
VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg
MARRUECOS 50 227,7 68,3 4,6 TÚNEZ 11,5 51,2 15,0 4,4 SIRIA 10 55,7 14,2 5,6 SUBTOTAL 71,5 334,7 97,4 4,7 CHILE (0/5) 0,00 0,00 0,00% T O T A L 71,5 334,7 97,4 4,7
AÑO 2007 (ordenados por valor)
PAIS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de US$)
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO/VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg EE.UU. 99,3 500,8 60,6 5,0 TUNEZ 62,6 291,9 33,6 4,7 PAISES BAJOS 6,5 46,8 5,8 7,2 SUBTOTAL 71,5 334,7 97,4 4,7 CHILE (0/3) 0,00 0,00 0,00% T O T A L 71,5 334,7 97,4 4,7
AÑO 2006 (ordenados por valor)
PAIS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de
US$)
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO/VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg
EE.UU. 138,4 795,1 74,3 5,7 MARRUECOS 20 134,9 13,5 6,7 TURQUIA 22,2 125,5 12,2 5,7 SUBTOTAL 180,6 1.055,5 100,0 5,8 CHILE (0/3) 0,00 0,00 0,00% T O T A L 180,6 1.055,5 100,0 5,8
→ Producto: 0802 12 90 Almendras sin cáscara, las demás AÑO 2008 (ordenados por valor)
PAÍS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de
US$)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO /
VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg
EE.UU. 63.780,0 271.120,9 92,6 4,3 AUSTRALIA 1.918,0 7.977,7 2,7 4,2 REINO UNIDO 464,4 1.963,1 0,7 4,2 SUBTOTAL 66.162,40 281.061,65 95,9 4,2 CHILE (5/21) 367,2 1.797,2 0,6 4,9 T O T A L 69.072,50 292.746,9 195,9 4,2
AÑO 2007 (ordenados por valor)
PAIS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de US$)
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO/VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg EE.UU. 54.471,3 266.286,7 90,4 4,9 AUSTRALIA 1.218,2 6.049,7 2,0 5,0 ITALIA 627,7 0,0 1,1 0,0 SUBTOTAL 56.317,2 272.336,4 93,5 4,8 CHILE (10/20) 182,7 902,4 0,3 4,9 T O T A L 60.538,0 294.966,6 193,5 4,9
AÑO 2006 (ordenados por valor)
PAIS PESO
(Miles de Kgs.)
VALOR (Miles de
US$)
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO/VALOR
PRECIO MEDIO
DE IMPORTACIÓN
US$/kg
EE.UU. 50.742,2 305.486,1 91,8 6,0 FRANCIA 660,4 4.010,5 1,2 6,1 PAISES BAJOS 722,2 4.023,0 1,2 5,6 SUBTOTAL 52.124,8 313.519,6 94,2 6,0 CHILE (7/22) 387,4 2.237,4 0,7 5,8 T O T A L 55.495,6 332.918,8 194,2 6,0 Fuente: www.comercio.es / Datacomex Gráficas evolutivas
Evolución Precio Medio de Importación/kilo Almendras, frescas o secas, con cáscara (080211)
2004-2008
0,0 €
0,5 €
1,0 €
1,5 €
2,0 €
2,5 €
3,0 €
3,5 €
2004 2005 2006 2007 2008
Años
Pre
cio
Me
dio
de
Imp
ort
ac
ión
eu
ros
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y http://www.camaras.org
Evolución Importaciones Almendras, frescas o secas, con cáscara (080211)
2004-2008
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008
Mo
nto
M
iles
de
euro
s
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Participación de Mercado Almendras, frescas o secas, con cáscara (080211)
2008
CHILE 39%
EE.UU.32%
TUNEZ 13%
FRANCIA 10%
Otros6%
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Evolución Precio Medio de Importación/kilo Almendras amargas, frescas o secas, sin cáscara (08021210)
2004-2008
0,0 €
0,5 €
1,0 €
1,5 €
2,0 €
2,5 €
3,0 €
3,5 €
4,0 €
4,5 €
5,0 €
2004 2005 2006 2007 2008
Años
Pre
cio
Me
dio
de
Im
po
rta
ció
ne
uro
s
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Evolución Importaciones
Almendras amargas, frescas o secas, sin cáscara (08021210) 2004-2008
0
200
400
600
800
1000
2004 2005 2006 2007 2008
Mo
nto
M
iles
de
eu
ros
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Participación de Mercado Almendras amargas, frescas o secas, sin cáscara (08021210)
2008
TUNEZ 15%
SIRIA 14%
SUIZA 3%
MARRUECOS 68%
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Evolución Precio Medio de Importación/kilo
Las Demás (08021290) 2004-2008
0,0 €
1,0 €
2,0 €
3,0 €
4,0 €
5,0 €
6,0 €
2004 2005 2006 2007 2008
Años
Pre
cio
Med
io d
e Im
po
rtac
ión
euro
s
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Evolución Importaciones Las Demás (08021290)
2004-2008
0
100.000
200.000
300.000
2004 2005 2006 2007 2008
Mo
nto
M
iles
de
euro
s
Participación de Mercado Las Demás (08021290)
2008
EE.UU.91%
AUSTRALIA 3%
REINO UNIDO 1%PORTUGAL 1%
CHILE 1%
Otros3%
Fuente: elaboración propia con datos de: Datacomex. y
http://www.camaras.org
Evolución Importaciónes de los Principales Actores y Chile
Almendras, frescas o secas, con cáscara (080211) 2007 – 2008
Evolución Importaciónes de los Principales Países Almendras amargas, frescas o secas, sin cáscara (08021210)
2007 – 2008
Evolución Importaciónes de los Principales Países Las Demás (08021290)
2007 – 2008
Principales Autonomías Importadoras Almendras, frescas o secas, con cáscara (080211)
2008 (% del monto importado)
OTRAS1%
ARAGON
10%
CATALUÑA 11%
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
17%
COMUNIDAD VALENCIANA
61%
Principales Autonomías Importadoras Almendras amargas, frescas o secas, sin cáscara (08021210)
2008 (% del monto importado)
ANDALUCIA 15%
MURCIA
41%
COMUNIDAD VALENCIANA
44%
Principales Autonomías Importadoras Las Demás (08021290)
2008 (% del monto importado)
OTRAS4%
CIUDAD AUTONOMA DE
CEUTA
2%
ANDALUCIA 6%
CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA
9%
CATALUÑA 16%
COMUNIDAD VALENCIANA
63%
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto Almendras, frescas o secas, con cáscara (080211)
2008
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Importación 2007 Importación 2008
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
Almendras amargas, frescas o secas, sin cáscara (08021210) 2008
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Importación 2007 Importación 2008
Temporadas de mayor demanda/consumo del producto
Las Demás (08021290) 2008
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Importación 2007 Importación 2008
POTENCIAL DEL PRODUCTO El sector de frutos secos en España: la almendra Producción Tradicionalmente en España el almendro se ha cultivado en régimen extensivo y en condiciones de secano y en zonas con escasas alternativas para otros cultivos, por este motivo los rendimientos medios son inferiores a las producciones norteamericanas. España es el primer país productor de almendra de Europa y ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después de Estados Unidos, y ambos, junto con Italia, son los principales abastecedores globales. La producción española de almendras resulta muy variable debido a las incidencias climatológicas, que afectan a la floración y al posterior cuajado del fruto. Este problema no sólo es de España, sino de los principales países productores, lo que determina grandes oscilaciones de precios de las almendras en los mercados internacionales. La producción española de almendra en grano durante los últimos diez años alcanza una media de 38.400 toneladas, logrando su volumen más alto en la campaña 2006/2007 (54.465 toneladas). En la correspondiente a 2008/2009 la producción asciende a 32.740 toneladas. La producción de almendra en España se concentra en las Comunidades del litoral mediterráneo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares (Mallorca), Andalucía y Aragón. En España existen más de 100 variedades cultivadas, pero hay cinco tipos comercialmente definidos y seleccionados entre las variedades de mayor calidad, estos son Marcona, Largueta, Planeta, Valencia o Comuna y Mallorca.
Las almendras se suelen recolectar en el Hemisferio Norte desde finales de verano hasta mediados de otoño. El momento de la cosecha viene determinado cuando el fruto se abre y deja ver la almendra existente en su interior, que es la capa más interna del fruto. Dentro de esa cáscara dura está la almendra grano que es la verdadera semilla. Las almendras pueden comercializarse en cáscara o en grano, pero cada vez va siendo más infrecuente su venta al público en cáscara, puesto que casi toda la cosecha se descascara para reducir peso inútil. Es decir, prácticamente el 100% de la almendra española se comercializa en grano y se presenta de diversas formas, con piel o repelada, cruda o tostada y en elaboraciones especiales (bastones, granillo, harina, y filetes). El rendimiento en grano de la almendra es bajo, del 30% en las variedades de cáscara dura, hasta el 40% en las de cáscara blanda o mollares. El principal productor mundial de almendras es Estados Unidos (California y Florida), que precisamente se ha especializado en las variedades mollares. El desarrollo del almendro en Estados Unidos ha sido espectacular y se ha basado en la mecanización y en la utilización de variedades de elevados rendimientos en plantaciones regulares. Además, han conseguido importantes reducciones arancelarias de uno de los principales consumidores mundiales de almendra como es la UE. España, es un gran importador de almendras californianas para la elaboración de turrones, mazapanes y bollería.
Producciones de almendra (grano) en el Mundo, la UE y en España (miles de toneladas)
2005 2006 2007 2008 Mundo 487 505 480 S/I Unión Europea 114 120 112 S/I España 43 54 34 32 *
Producción española de almendra (grano) por Comunidades Autónomas (miles de toneladas)
CC.AA. 2006 2007 2008* Variación % Andalucía 14,6 7,3 6,8 -6,8 Aragón 6,7 5,7 5,1 -10,2 Baleares 2,4 2,5 2,2 -12,0 Castilla La Mancha
4,5 1,7 3,3 98,5
Cataluña 4,9 3,4 2,3 -31,0 La Rioja 0,4 0,1 0,1 -2,7 Murcia 11,5 6,9 6,6 -3,6 Navarra 0,2 0,2 0,1 -2,5 Valencia 8,9 6,0 5,6 -5,9 Resto del País 0,2 0,2 0,2 -2,2 TOTALES 54,4 34,1 32,7 -4,0 * Datos provisionales Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Variedades más apreciadas Las principales variedades cultivadas en España son: En grano Marcona
Es la variedad más característica y conocida por su sabor delicado y dulzura incomparables. Es asimismo la más cara y apreciada en el mercado. Tiene una forma muy redonda y blancura de aspecto suave. Repelada y frita, cruda o tostada y salada es el snack por excelencia. Como ingrediente es muy utilizado en el mazapán y el turrón.
Largueta Tiene una forma alargada característica y unas extraordinarias cualidades organolépticas y de sabor dulce. En España se utiliza para consumo de mesa como snack, tostada con piel porque el tegumento se desprende muy fácilmente. Es el ingrediente en la industria de confitería para la elaboración de peladillas porque la largueta suele
presentar calibres altos. Los mayores demandantes de largueta repelada para este fin son Alemania e Italia, países productores tradicionalmente de peladillas. Son también ideales como ingredientes de barritas de chocolate de almendras. Planeta
Almendra de forma característica larga y aplastada. Es ideal para consumo directo como table snack por su excelente sabor. Es junto a la Largueta la más utilizada para la elaboración de peladillas. Valencia o comuna No es una variedad en sentido estricto, sino que constituye una mezcla de distintas variedades botánicas que se caracterizan por su excelente sabor. Es el tipo comercial más importante porque supone en torno al 50% de la exportación española en sus distintas formas. Se distinguen las Valencias Selected y las Valencias Unselected. Las
primeras presentan un mayor grado de selección que las segundas y normalmente se venden calibradas. Las Valencias Selected son las más utilizadas en la industria pastelera y, especialmente, para las denominadas elaboraciones (láminas, bastones, granillo, harina.) Mallorca
La Mallorca no es una variedad botánica en sentido estricto. Existen más de cien variedades autóctonas de la Isla de Mallorca. La denominación Mallorca engloba todas las variedades producidas en la isla. Se caracterizan por su agradable sabor y por no contener almendra amarga, y su alto contenido en grasa. Se utiliza para la
elaboración de turrón y mazapán así como las elaboraciones especiales. Se utiliza además para hacer leche de almendras debido a su sabor dulce. Amargas
Variedad especial muy apreciada en cosmética. Mezclada con la almendra dulce en determinadas proporciones se utiliza en pastelería, especialmente en la elaboración de mazapán.
En cáscara Duras
Este tipo comercial incluye todas las variedades españolas de cáscara dura (Valencias, Larguetas, Marconas, etc).
Mollares Engloba aquellas variedades de cáscara blanda. La principal es la Mollar Tarragona. Son las más comercializadas en cáscara para el consumo final por la facilidad de descascarado.
Fitas Este nombre comercial se refiere a la variedad de cáscara semiblanda originaria de la isla de Ibiza.
Fuente: http://www.almendrave.com Comercio Exterior España exportó en 2008 unas 50.000 toneladas de almendras, con y sin cáscara, de las cuales el 95 % tuvo por destino la UE. En cambio las importaciones, unas 69.000 toneladas, procedieron en el 93% de terceros países, principalmente de EE.UU. Además de las almendras, se importa anualmente cantidades significativas de nueces, pistachos y cacahuetes. Las industrias turroneras, las de mazapanes, la pastelera y la de bollería absorben en total unas 45.000 toneladas de almendras, de las cuales el 70% son de importación, aunque las mejores calidades de turrón y mazapán siguen utilizando almendras locales, básicamente de la variedad marcona. Para la fabricación de “snacks” y diversos aperitivos se utilizan frutos secos. Así se venden almendras (con piel, sin piel, fritas, tostadas, saladas...), avellanas tostadas y peladas, pistachos (con cáscara y pelados), anacardos, cacahuetes, macadamias... También se preparan “cocktails” de diversos frutos secos. Resulta tradicional en muchas fiestas y celebraciones el uso de almendras recubiertas de azúcar blanco (peladillas) y también esta presentación se utiliza para piñones recubiertos de azúcar; otra especialidad española son las almendras con azúcar oscuro caramelizado (garrapiñadas) El mercado de frutos secos en España llega hasta los 56,1 millones de toneladas, por un valor superior a los 345,7 millones de euros. Estas cifras indican crecimientos interanuales del 12,9% en volumen y del 15,2% en valor. Los frutos secos nobles acaparan el 61% de las ofertas, con unas ventas de 210 millones de euros. Atendiendo al valor de sus ventas, el primer lugar es ocupado por los pistachos (16%), seguidos por las nueces (15%), las pipas (14%), las almendras (13%) y los
cacahuetes (12%). Por lo que hace referencia a las patatas fritas y snacks hay que indicar que su dinamismo es bastante menor que los registrados entre los frutos secos. La facturación llega hasta los 372,5 millones de euros, un 3,8% más que en el ejercicio anterior. Las ventas de aperitivos no basados en patatas suman 133,2 millones de euros, con un crecimiento interanual del 2,9%. Las exportaciones de almendras tienen un importante peso específico estimado aproximadamente un 55% de la producción española se comercializa fuera de sus fronteras. El valor de las exportaciones de almendras alcanzan los 190 millones de euros en 2008. La mayor parte de esas exportaciones se dirige hacia otros países de la Unión Europea, en especial hacia Alemania. Más importantes son las importaciones de la almendra, con un valor cercano a los 200 millones de euros. Consumo España, como país productor, es asimismo un gran consumidor de almendra. Este producto es un fruto integrado tradicionalmente en la dieta mediterránea y ha formado parte, desde siempre, de la vida cotidiana de este país, en sus distintas formas, ya sea como snacks, como ingrediente de múltiples recetas y bebidas o en la tradicional industria española del turrón y mazapán y pastelería en general. Los españoles consumen 3,2 kilos de frutos secos por persona y año, de los que un 84,2% se consumen en el ámbito doméstico, un 15,2% es comprado por hosteleros y restauradores, y el 0,6% restante corresponde al consumo institucional. Del total de frutos secos consumidos 690 gr. son nueces, 450 gr. de cacahuetes, 450 gr. de almendras y los restantes 1.620 gr. se reparten entre otras variedades de frutos secos. Los más aficionados a los frutos secos son los catalanes, aragoneses y valencianos, mientras que en el extremo opuesto se encuentran las comunidades de Extremadura, Asturias y Cantabria. Los mayores consumos de frutos secos se registran en los pequeños municipios rurales, seguidos de las grandes áreas metropolitanas mientras que los consumos más reducidos de estos productos tienen lugar en los núcleos de población intermedios, aquellos que tienen entre 10.000 y 500.000 habitantes. Los hogares habitados sólo por adultos y aquellos en los que vive una sola persona son los que comen más frutos secos, mostrándose los niveles de consumo más bajos en los hogares con niños menores de 6 años. Los frutos secos se consumen más en aquellos hogares en los que el ama de casa no trabaja fuera del hogar. En cuanto a su edad, las amas de casa mayores de 65 años son las que muestran mayores preferencias por los frutos secos, mientras que las menores de 35 años tienden a incluir menos frutos secos en su cesta de la compra.
En cuanto a la estructura del núcleo familiar, los adultos independientes, los jubilados y las parejas adultas sin hijos se erigen como los principales consumidores de frutos secos, frente a las parejas jóvenes con hijos pequeños y de mediana edad y los hogares monoparentales, que muestran los consumos más bajos para este tipo de productos.
Consumo de almendras en España
En millones de kilos Kilos % S/total cantidad comprada
Hogares Hostelería y Restauración
Instituciones Total cantidad comprada
Total per cápita
Hogares Hostelería Instituciones
Almendras 14,28 5,27 0,10 19,65 0,45 72,7 26,8 0,5
Fuente: Alimentación en España 2008. Mercasa. Estructura empresarial La evolución del sector de la almendra ha tendido en España a la concentración. La gran dimensión de las empresas ha permitido crear una adecuada estructura para competir en los mercados exteriores, hay que tener en cuenta que España es el segundo exportador de almendras a nivel mundial, pero también es en uno de los principales importadores, con una media en los tres últimos ejercicios de 61.000 toneladas de almendra en grano. La mayoría de estas importaciones se canalizan nuevamente al exterior después de su industrialización. El sector español se caracterizas internacionalmente por un mantener una posición competitiva, el 95% de sus exportaciones de almendra está avalada por las Normas de Calidad ISO 9000. Las empresas fabricantes y comercializadoras de patatas fritas, frutos secos y snacks forman un conjunto muy heterogéneo donde conviven pequeñas fábricas de carácter semiartesanal e incidencia local, con facturaciones muy modestas, junto a grandes grupos que son, a menudo, filiales de enormes compañías multinacionales. Estos grupos acaparan alrededor de un 80% de todo el mercado y su cuota no hace sino crecer de año en año. El principal grupo del sector registra una producción que se acerca a las 58.000 toneladas y unas ventas de más de 315 millones de euros. La segunda empresa, especializada en marcas de distribución, supera las 30.000 toneladas y los 27 millones de euros, mientras que la tercera ronda las 28.000 toneladas, con una facturación de unos 45 millones de euros. Las marcas de distribución acaparan ya el 36% de las ventas de patatas fritas y el 57% de las de otros snacks. Las marcas de distribución acaparan el 75% de total del volumen de ventas en el libreservicio y del 68,6% en valor. Por su parte, la primera enseña marquista presenta unos porcentajes mucho más reducidos del 4,5% en volumen y del 5,7% en valor, mientras que la segunda llega hasta el 2,3% en volumen y del 4,6% en valor, la tercera ronda el 3% en volumen y el 3,8% en valor y la cuarta logra el 4% en volumen y el 3,7% en valor. ●
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR FRUTOS SECOS
Empresa Venta millones de Euros
Borges, S.A. 285,00
Importaco, S.A. (Grupo)* 171,00
Grefusa, S.L.* 140,00
Frit Ravich, S.L.* 98,40
Almendras Llopis, S.A. 96,00
* Los datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Fuente: Alimentación en España 2008. Mercasa Coyuntura económica La producción española de la campaña 2008/2009 ha descendido con respecto a la anterior, un 4%, igualmente han descendido los precios, oscilando según las variedades comercializadas. En la lonja de referencia, la de Reus (Tarragona), refleja que el precio medio por kilo de la almendra desciende año tras año. En el caso de la variedad Marcona, se ha pasado de una cotización de 7,24 euros/kg. en el año 2005 a los 4,20 de la campaña actual; la variedad Comuna, cuyo precio medio por kilo de almendra en grano pasó de los 5,65 euros de 2005 a los 2,85 de 2008 (el precio de esta variedad está fuertemente supeditadas a la evolución de los precios en USA - principal competidor-). Fuentes privadas señalan que las cotizaciones han descendido más de un 40% de medio en el período comprendido entre el año 2005 y 2008, situándose en la media que se pagaba hace 15 años. Por tanto, a pesar del descenso en la producción local, la liquidación del producto también ha visto reducir sus márgenes; tanto es así, que algunas organizaciones productoras españolas no han recogido el fruto por la baja rentabilidad que suponía frente a los cada vez más elevados costes de producción. Este sector productor, como ya se ha dicho, tiene fuertes oscilaciones, marcadas fundamentalmente por factores climatológicos. Por lo tanto, la monitorización constante de la temporada de producción local, nos va a imponer una línea de trabajo en estrecha sintonía con la demanda igualmente elástica. En este sentido, el sector exportador chileno deberá estar atento a la situación coyuntural. Es habitual escuchar reclamaciones del sector productor español frente a las elevadas importaciones originarias desde América (USA) a un menor precio y de menor calidad que la local, según manifiestan. Este hecho influye directamente en las liquidaciones de la almendra local, al denunciar que el sector no podrá soportar por más tiempo la importación de almendra californiana a un precio que ronda los 2,5 euros/kg., fijando la cotización de la almendra española a la baja y dificultando su comercialización. Las organizaciones agrarias involucradas exigen al gobierno local que tome medidas, solicitando que frene las importaciones de almendra californiana, al tiempo que ponga en marcha mecanismos de identificación y diferenciación del origen de la almendra para aprovechar la ventaja competitiva de la calidad de su producto frente al foráneo. En un par de años, la Política Agraria Común de la Comunidad Económica Europea -PAC- dejará de otorgar el régimen actual de ayudas a la producción, aunque establecerán otro tipo de subvenciones pero desacopladas de la producción. Ante el escenario que se avecina algunas cooperativas productoras de almendras locales, están apostando por estrategias de diversificación de producciones y el cultivo ecológico de la almendra, para poder sobrevivir frente a la competencia de los EE.UU. y la progresiva desaparición de las ayudas actuales. Con el cultivo ecológico de la almendra, los rendimientos se mantienen como hasta hora (bajo el régimen de ayudas europeas), además el producto es de mayor calidad y el precio que se pago por él también es mayor. Así sí podrán competir con la oferta de EE.UU. que
produce a escala industrial, con uso intensivo de tecnología y gran variedad de productos agrícolas, de forma que la producción ecológica está descartada. El análisis del sector en España, nos hace creer que el nicho de mercado para la oferta chilena es, a priori el eslabón previo a la industria transformadora. Es decir, vender a las empresas españolas que manipulan el grano convirtiéndolo en granillo, láminas, bastones, harina, etc., de uso en la industria pastelera y repostera. PRECIOS DE REFERENCIA
PRECIOS DE REFERENCIA MAYORISTA
→ Base de cotizaciones mercado mayorista
Cotizaciones de mercados mayoristas de España
Artículo Unidades Semana actual
Semana anterior
Var. %
Precio medio
acumulado mes actual
Precio medio mes anterior
Var. %
Precio medio mismo mes del
año anterior
Var. %
Informe de la Semana del 29 de Diciembre de 2008 a 4 de Enero de 2009, en Euros
ALMENDRA COMUN Kg. 5,31 5,56 -4,5 5,31 5,56 -4,5 6,81 -22
ALMENDRA MARCONA Kg. 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 0
Informe de la Semana del 22 a 28 de Diciembre de 2008, en Euros
ALMENDRA COMUN Kg. 3,05 4,64
-34,3 4,5 6,03
-25,4 6,02
-25,3
ALMENDRA MARCONA Kg. 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 0
→ Cotizaciones mensuales de la Lonja de Reus (euros/kg) (mercado de referencia por su importancia sectorial)
Almendra en grano 2009
Común Llargueta Marcona
2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Común 2.5 2.52 2.57
Llargueta 3.7 3.7 3.7
Marcona s/c 4.5 4.5
Mollar 2.5 2.55 2.57
Mallorca 2.5 2.55 2.57
Almendra en grano 2008
Común Llargueta Marcona
2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Común 3.33 3.1 3.1 3.0 2.8 2.8 2.85 s/c 2.86 2.98 2.9 2.5
Llargueta 4.0 4.1 4.1 3.83 3.57 3.57 3.6 s/c 3.6 3.97 4.0 s/c
Marcona 4.26 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 s/c 4.48 5.03 5.1 s/c
Mollar 3.3 3.05 3.05 3.0 2.8 2.79 2.85 s/c 2.86 2.96 2.9 2.5
Mallorca 3.3 3.05 3.05 3.0 2.8 2.79 2.85 s/c 2.86 2.96 2.9 2.5
Fuente: www.lotjadereus.org PRECIOS MEDIOS DE REFERENCIA MINORISTA Bases de datos de P.V.P. (precios de venta al público) de Productos de Alimentación
Precios medios ponderados de venta al público
euros/kg.
Almendras Año 2006 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 12,88 12,97 12,87 12,87 12,93 12,96 12,99 13,03 13,07 13,07 13,29 13,33 Año 2007 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 13,33 13,32 13,31 13,30 13,31 13,40 13,41 13,38 13,39 13,31 13,35 13,34 Año 2008 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
13,33 13,30 13,27 13,27 13,23 13,25 13,19 13,19 13,18 13,13 13,07 13,11 Año 2009 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 13,12 13,09
Fuente: www.comercio.es PRECIOS RETAIL: CAPRABO http://www.caprabocasa.com
Almendra tostada Borges 80 g. 1,78 €/u.
Almendra largueta Eroski 200 g. 2,75 €/u.
Almendra pelada frita Eroski 200 g. 2,00 €/u.
Almendra tostada Eroski 200 g. 1,80 €/u.
Almendra frita Marisa tarrina 250 g. 4,35 €/u.
CARREFOUR http://www.carrefour.com
Almendra largueta con piel tostada y salada - Carrefour - bolsa de 200 g.
1.81 €
Almendra frita y salada - Carrefour - bolsa 200 g.
1.85 €
Almendras Crudas - Carrefour - paquete 200 g.
2.55 €
Almendras con chocolate sin azúcar - Carrefour - 1 unidad
2.15 €
Almendras marcona frita - De Nuestra Tierra - bolsa 90 g.
2.35 €
Almendras fritas y saladas - Carrefour eco - bolsa 90 g.
2.49 €
Almendra con piel y sal - Nº 1 - bolsa 150 g.
1.30 €
Almendra marcona cruda - Borges - bolsa 200 g.
3.90 €
Almendras marcona - Eagle - bolsa 100 g.
2.04 €
Crocanti de almendras con caramelo - Vahiné - bolsa 100 g.
3.10 €
Almendras en láminas - Mandarín - bolsa 40 g.
3.05 €
Almendra sin sal - Casa Pons - bolsa 200 g.
3.05 €
Crema de almendras - Almendrina - bote 1 kg.
6.10 €
EL CORTE INGLÉS http://www.elcorteingles.es
Almendras Marcona saladas lata 311 g
12 €
El Corte Inglés almendras marcona cruda bolsa 150 g
6,20 €
Paño nature almendra tostada ecológica envase 90 g
2,01 €
Loyz mar almendras marcona fritas bandeja 200 g
3,34 €
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se han detectado campañas genéricas de promoción del producto en el mercado español, ni del producto local ni de la competencia. No obstante, el Instituto de Comercio Exterior - ICEX – desde 2002 y en conjunto con el sector productor de almendra en España, desarrollan un Plan de promoción sectorial con el empeño de promocionar este fruto seco en los mercados internacionales. Por otra parte, el Gobierno Balear (Comunidad Autónoma Balear) desarrollará una campaña de etiquetado de la almendra autóctona de esta zona, para aumentar su reconocimiento y hacer frente al producto que llega de fuera. La Comunidad Autónoma de Murcia presentó en septiembre de 2008 el “Proyecto Almendra”, con el objetivo de revalorizar el cultivo de la almendra y de las actividades económicas, culturales y turísticas que se generan en torno al mismo. Entre las medidas más relevantes destacan la creación de infraestructuras y de servicios para las empresas, así como la puesta en marcha de un portal web que ayude a mejorar la competitividad de la economía del sector a nivel de la región. También tienen previsto poner en marcha un vivero de Empresas que ayuden a mejorar la comercialización de la almendra.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los frutos secos que se consumen en los hogares españoles se adquieren de forma mayoritaria en los supermercados (40,5%), seguidos por las tiendas tradicionales (18,7%), los hipermercados (15,9%) y el autoconsumo, con un 14,5%. En el caso de los frutos secos que se adquieren en hostelería y restauración, el 70,4% de estos productos se compran a distribuidores, cerca del 9,8% a los mayoristas, a las tiendas tradicionales el 9,6%, los supermercados distribuyen el 4,6%, los hipermercados el 2,5%.
CONSUMO EN HOGARES
Supermercados
40%
Otras formas comerciales
7%
Tiendas tradicionales
18%
Autoconsumo15%
Mercado callejero
4%
Hipermercados16%
Distribución de frutos secos por formas de comercialización
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Distribuidores70%
Autoservicio/Supermercad
o5%
Mayoristas10%
Tiendas tradicionales
10%
Hipermercado
2%
Cash & Carry2%
Otras formas comerciales
1%
Fuente: Alimentación en España. 2008. Mercasa CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA → Distribución comercial mayorista La mercancía se suele presentar envasada en sacos (25-50 Kgs) y cajas de cartón (5-10 Kgs) o, a demanda, en las conocidas Big Bags (500-1000 Kgs). Las elaboraciones especiales (láminas, bastones, granillo y harina) se suelen envasar en cajas de cartón (5-10 Kgs). Bastones Dados o granillos Harina repelada Láminas o filetes
Bolsas, cajas y sacos de almendras Latas
→ Distribución Comercial Minorista Los productos finales como los snacks son envasados al vacío de manera que se mantengan todas sus cualidades organolépticas.
Venta al por menor al peso Formatos más habituales: Bolsa, lata, frascos de cristal (de distintos gramajes)
almendra marcona
almendra largueta tostada
almendra marcona salada
latitas frasco de 50 grs frascos de 80 grs
Vending: expendedora Fuente: www.sandralsa.com SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Esta Oficina recomienda realizar acciones de difusión de la oferta exportable chilena de almendras mediante los diferentes mecanismos de apoyo que presta ProChile. Particularmente sugerimos la participación en ferias, que responde de manera muy efectiva en este mercado. Por otro lado, recomendamos, antes de incursionar el mercado, conocer las características de demanda local e investigar minuciosamente la oferta que envía Estados Unidos a este mercado, con el objeto de otorgar al producto nacional un mayor valor, tanto al producto en sí, como al cliente/importador, logrando obtener una diferenciación de la competencia. La situación de crisis global está afectando en gran medida a la sensibilidad de los precios de los productos; es decir, toda la cadena de distribución está viendo reducir sus márgenes comerciales, partiendo desde el origen de la mercancía hasta el consumidor final. Concretamente en España, el índice general de precios de importación va en disminución. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Recomendamos participar en las siguientes ferias, con la finalidad de potenciar y fortalecer el posicionamiento del producto en el mercado español:
FERIA FECHA LUGAR
SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS http://www.gourmets.net/
Del 30 marzo al 02 abril de 2009
Madrid Periodicidad: anual
ALIMENTARIA 2010 http://www.alimentaria-bcn.com
Del 22 al 26 de marzo de 2010
Barcelona Periodicidad: bienal
FRUIT ATTRACTION http://www.ifema.es/ferias/fruit/default.html
Del 4 al 6 de noviembre de 2009
Madrid Periodicidad: anual
OTRA INFORMACION RELEVANTE
http://www.exporthelp.europa.eu
El Export Helpdesk es un servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea. Proporciona información a los exportadores sobre requisitos, normas, aranceles y estadísticas comerciales.
http://www.marm.es/
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino http://www.mcs.es/
Ministerio de Sanidad y Consumo http://www.mercasa.es
Página de MERCASA, empresa nacional que depende del la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nos da información sobre el comercio mayorista y minorista.
http://www.camaras.org
Página perteneciente al Consejo Superior de Cámaras que brinda información sobre el comercio, la industria y la navegación de España.
http://www.comercio.es
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
http://datacomex.comercio.es
Página perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que nos brinda información acerca del comercio exterior e interior español.