estudio de materiales de construcción - …...39.22.20.00 asientos y tapas de inodoros 39.22.90.00...

Estudio de Materiales deConstrucción

Por: Víctor Alarcón NavarroBecario ICEX

Junio 2000

Materiales de construcción 2

ÍNDICE

1. Introducción……………………………………………………………… 1

2. Resumen y conclusiones……………………………………………….… 3

3. Panorámica del país……………………………………………………… 53.1 Datos básicos………………………………………………………….. 53.2 Evolución de las principales variables macroeconómicas…………….. 53.3 Análisis de coyuntura…………………………………………………. 73.4 Principales indicadores económicos…………………………………... 83.5 Comercio Exterior……………………………………………………... 93.6 Zona Libre de Colón…………………………………………………… 11

4. Análisis de la demanda…………………………………………………… 124.1 Consumo: el sector de la construcción …………….………………….. 124.2 Análisis del perfil del consumidor……………………………………... 16

5. Análisis de la oferta………………………………………………………. 17

6. Comercio Exterior………………………………………………………. 186.1 Cifras básicas de exportación………………………………………… 186.2 Cifras básicas de importación………………………………………… 20

7. Factores de comercialización…………………………………………… 397.1 Distribución…………………………………………………………… 397.2 Márgenes comerciales………………………………………………… 397.3 Promoción……………………………………………………………… 417.4 Factores legales………………………………………………………… 42

8. Entrevistas………………………………………………………………… 43

9. Anexos……………………………………………………………………… 519.1 Principales importadores-distribuidores del sector…………………….. 519.2 Ferias…………………………………………………………………… 579.3 Direcciones de interés………………………………………………….. 579.4 Información de carácter práctico……………………………………….. 59


1.- INTRODUCCIÓN:

El propósito de este estudio de mercado es dar una visión de la evolución del sector deconstrucción en Panamá, de su situación actual y de sus perspectivas futuras, centrándose enel mercado de los materiales de construcción.

Dado que el mercado de materiales de construcción es muy amplio, este estudio se hacentrado en los materiales de acabados, más concretamente en azulejos, sanitarios, grifería,accesorios de baño, puertas y ventanas y muebles de cocina y baño.

Las partidas arancelarias objeto de estudio son las siguientes:

39.22.10.12 Bañeras de fibra de vidrio con fibras plásticas39.22.10.19 Bañeras: las demás39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), excepto portátiles39.22.10.90 Los demás39.22.20.00 Asientos y tapas de inodoros39.22.90.00 Los demás39.25.20.00 Puertas, ventanas y sus marcos, sus bastidores y umbrales39.25.90.10 Jaboneras, toalleros, portarollos y otros artículos similares que guarnecen los

cuartos de baño44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y sus marcos44.18.20.00 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales68.02.91.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño68.02.91.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros68.02.92.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño68.02.92.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros68.02.93.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño68.02.93.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros68.02.99.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño68.02.99.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros68.03.00.20 Fregaderos, lavabos y tinas de baño69.01.00.00 Ladrillos, placas, baldosas, y demás piezas de harinas silíceas fósiles69.02 Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de construcción69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares de

cerámica69.07 Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o

revestimento; cubos, dados y artículos similares de cerámica, para mosaicos,sin barnizar ni esmaltar.

69.08 Placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación orevestimento; cubos, dados y artículos similares de cerámica, para mosaicos,barnizados o esmaltados.

69.10 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, urinariosy aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

70.13.10.21 Accesorios para el cuarto de baño de fijarse o empotrarse70.13.99.11 Accesorios para el cuarto de baño que se fijan o empotran permanentemente73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso con espejo75.08.90.51 Tinas de baño75.08.90.52 Regaderas y pitones


75.08.90.53 Lavamanos, bidés, orinales, inodoros y cisternas de inodoros75.08.90.54 Accesorios de cuarto de baño de fijarse o empotrarse permanentemente76.10.10.10 Bastidores, umbrales y marcos, para puertas o ventanas76.10.10.20 Puertas y ventanas, con o sin vidrio76.10.10.90 Las demás76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores76.15.20.20 Lavamanos, bidés e inodoros76.15.20.30 Accesorios para cuartos de baño que se fijan o empotran permanentemente76.15.20.90 Los demás83.03.00.00 Puertas blindadas84.81.80.10 Grifos84.81.80.20 Las demás válvulas84.81.80.90 Las demás84.81.90.00 Partes94.03.20.92 Gabinetes de baño94.03.40.10 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas, que descansen en

el suelo94.03.40.90 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas, los demás

Una vez delimitado el sector a estudiar se procedió a recopilar información cuantitativa delmismo, en lo referente a demanda, oferta y comercio exterior, y se agrupó de una formagráfica y relevante.

Para ampliar esta información, y obtener también información cualitativa del sector, serealizaron diversas entrevistas con profesionales del sector.

Un objetivo importante del estudio es ofrecer una visión general del sector de la construcción.

Las fuentes utilizadas para la realización del estudio fueron:

• Contraloría General de la República• Ministerio de Economía y Finanzas• Oficina Comercial de España en Panamá• Cámara de Comercio e industrias de Panamá• Cámara Panameña de la Construcción• Dirección General de Aduanas• Viceministerio de Comercio Exterior• Diversas ediciones de los diarios “La Prensa” y “El Panamá América”• Entrevistas a profesionales del sector

El presente estudio fue realizado durante los meses de mayo y junio de 2000.


2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES:

El objeto del presente estudio es analizar los materiales de acabados para el sector de laconstrucción en Panamá, centrándose en las partidas que corresponden a grifería, sanitarios,accesorios de baño, muebles de cocina y baño y puertas y ventanas. El mercado demateriales de construcción es muy amplio, y por tanto se hace también un análisis del sectorde la construcción, para poder obtener una visión más amplia del sector que no se centreúnicamente en las partidas tratadas.

Durante la década de los 90 el sector de la construcción se ha mostrado como uno de los másdinámicos de la economía panameña, y ha mantenido unos niveles de crecimiento elevadoscon un ritmo sostenido. Las medidas de incentivos fiscales, intereses preferenciales para lashipotecas y la expansión de las actividades comerciales y bancarias han sido las causantes deeste desarrollo.

Las cifras del año 1999 arrojan unos resultados destacables, con un nivel de inversión privadade más de 500 millones de dólares, aumentando en más del 34% en términos de valorescorrientes con respecto a 1998. En el distrito de Panamá, donde se concentra más del 60% dela población de todo el país, aumentó la inversión privada en un 38,3% respecto al añoanterior. La inversión residencial experimentó un aumento del 65,4%, y la inversión en obrasde tipo comercial creció un 41,8%.

Estos datos dan una idea del excelente comportamiento que ha tenido el sector en estosaños, aunque en los primeros meses del año 2000 el ritmo de actividad se ha paralizado. Noexisten datos estadísticos publicados, pero la percepción general del sector es deincertidumbre. Sin embargo, la mayoría de los empresarios indican que esta situacióncambiará en los próximos meses, cuando se despejen las dudas surgidas.

La práctica totalidad del mercado se nutre de las importaciones, ya que este tipo de productosno se fabrican en el país. Únicamente existen algunas empresas fabricantes de puertas yventanas y de mobiliario de cocina y baño. En el caso del mobiliario de cocina y baño se haobservado por parte de algunos empresarios que la tendencia de las empresas deconstrucción es acudir cada vez en mayor medida a la producción nacional.

Las importaciones de puertas y ventanas proceden de Estados Unidos y otros paíseshispanoamericanos, pero existe interés de las empresas del sector en conocer más acerca dela oferta española.

La influencia de los estándares norteamericanos en el sector de la construcción en Panamá esuna barrera para los materiales españoles de sanitarios, grifería y otros accesorios de baño. Elproducto español es considerado de alta calidad, pero no se ha conseguido una penetraciónmás fuerte por el uso de reglamentaciones técnicas diferentes.

La oferta de azulejos y pavimentos está tradicionalmente controlada por los materialesespañoles, que gozan de gran prestigio en el país. Este dominio ha comenzado a verseamenazado por la entrada de azulejos procedentes de Oriente y Sudamérica, que vienenofreciendo precios muy competitivos. Es una conclusión unánime de los empresarios delsector las reducciones de precios que se han venido observando en los últimos años.


La figura del importador coincide en casi todos los casos con la del distribuidor. Se trata portanto de un mercado con canales de distribución cortos, concentrado en pocos distribuidores.En el anexo del estudio se adjunta un listado con los datos de los principales importadores delsector.

En el apartado 7 se incluyen los aranceles aplicables. La mayoría de las partidas tratadas enel estudio soportan un arancel del 10%. Además hay que añadir el 5% del Impuesto deTransmisión Sobre Bienes Muebles, equivalente al IVA en España. No existe ningún tipo debarreras no arancelarias, como reglamentaciones técnicas, cupos, etc.


3.- PANORÁMICA DEL PAÍS:

3.1. DATOS BÁSICOS

Superficie: 75.517 Km2 (1).Situación: América Central (Entre 7° 12 y 9° 38 Latitud Norte).Capital: Panamá.Principales ciudades: Panamá-Colón, David.Clima: Tropical húmedo.Población: 2.809.144 (Estimación 1999).

- Urbana 55,5% (1997).- Rural 44,5% (1997).

Densidad de población: 37,2 hab./Km2

Idioma: Español.Religión: Católica.Moneda: Dólar USAPeso y medida: (Libra) (Yardas - pie - pulgadas).Diferencia horaria con España: 6 horas menos (7 horas en horario de verano).Tasa bruta de natalidad (1/1000): 23,9 (estimación 1998).Tasa bruta de mortalidad (1/1000): 4,3 (estimación 1998).Esperanza de vida: Hombres 70, 9 años; mujeres 75 años.Grado de alfabetización: 89,3% (2).Crecimiento de la población 1,9% (1999). Fuente: Contraloría General de la República; Elaboración por la Oficina Comercial de España en Panama.(1) Cifras revisadas por el Instituto Geográfico Nacional en base a imágenes de satélite, geométricamente

corregidas y a la cartografía existente. La cifra anterior (1992) era de 77.082 Km2(2) Censo nacional de Población de 1990.

3.2. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS:

Según estimaciones preliminares oficiales, la economía panameña creció en 1.999 un 3,2%en base a precios constantes de 1.982. Aunque esta cifra supone una desaceleración frente al4,1% registrado en el año anterior, hay que entender que se trata de un buen resultado si setiene en cuenta el contexto de crisis económica internacional que ha predominado en granparte del año 1.999 y que ha afectado seriamente a sus principales socios comerciales.

A precios constantes del 82, el PIB de 1.999 es estimado en 7.157.7 millones USD. El PIB percápita en precios constantes de 1.982 fue de 2.548,0 USD. A precios corrientes el PIBestimado en 1.999 fue de 8.983,0 millones USD.


El mercado de trabajo en 1.999 presentó una dinámica positiva, siguiendo la tendenciacomenzada en 1.997. Según datos oficiales, en 1999 la tasa de desempleo se situó en un11,6%. La creación de 22.068 nuevos empleos durante el pasado año ha permitido rebajar eldesempleo un punto porcentual respecto al año anterior. Las encuestas de hogares de laDirección de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República cifran la poblaciónactiva en 1,088 millones de personas y la población ocupada en 961.792 personas.

Los sectores con mayor crecimiento en el empleo, con porcentajes superiores al 10%, hansido la construcción, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones.La pesca, la agricultura y el comercio registraron un crecimiento del empleo más moderado,entre el 1% y el 6%. Por contra, se perdieron empleos en la las empresas de suministroeléctrico, fruto de su reciente privatización, en la enseñanza y en el servicio doméstico.

A pesar de estos datos positivos, el desempleo y el alto porcentaje de empleo precario siguensiendo un problema acuciante de la economía panameña. Para remediarlo, serán necesariasunas tasas de crecimiento sostenidas y muy superiores a las actuales.El relativo estancamiento económico en términos de renta per capita durante los últimosaños, así como la pésima distribución de la riqueza (tercera peor de toda Iberoaméricadespués de Brasil y Guatemala), hacen que se haya avanzado muy poco en 1.999 en lamejora de los índices de pobreza. Las encuestas oficiales estiman los actuales niveles depobreza en un 40% del total de la población y en un 20% la pobreza crítica, niveles que sevienen manteniendo en los últimos años. Para las instituciones no oficiales mencionadas en elpunto anterior, estos índices superan el 50 y 25% respectivamente. El ejecutivo de MireyaMoscoso ha fijado la mejora en los niveles de pobreza como una de sus prioridades degobierno.

La inflación, medida por el Indice de Precios al Consumidor, fue en 1999 del 1,4%,superando ampliamente el 0,6% del año anterior. Este aumento se debió fundamentalmente ala subida de los combustibles y energía, así como de los alquileres y servicios de salud. Elcosto de la “cesta de la compra” fue de 224.72$ en 1999.

Hay que tener en cuenta que al utilizar Panamá el dólar estadounidense como moneda decurso legal, la inflación no es un fenómeno monetario nacional, sino el producto de laevolución de los precios internacionales, del tipo de cambio del dólar y de factores de políticaeconómica interna. La inflación sigue muy de cerca las oscilaciones de la inflación en EEUU ynunca ha sido un problema para la economía del país, sino más bien una ventaja comparativafrente a otros países del área.

No obstante, esta tasa es un tanto ilógica si tenemos en cuenta que el componente inflaciónimportada es elevado y que los principales socios comerciales de Panamá mantienen tasassuperiores. Oficiosamente, este índice se podría situar en torno al 3-4%. En cualquier caso ycomo ya se ha comentado, al no tener Panamá un banco emisor, ni papel moneda propia,circulando como tal el dólar, la inflación nunca ha sido un problema para el país.

El precio de algunos una gran cantidad de productos se ha visto muy favorecido por lareducción generalizada de aranceles llevada a cabo por Panamá entre 1.997 y 1.998.

La política de liberalización económica iniciada por la administración panameña, culminadacon el ingreso en la OMC, está teniendo una repercusión beneficiosa en los precios. De


hecho, un estudio comparativo del poder de compra del dólar en Panamá versus EstadosUnidos mostraba que los precios eran altos en Panamá. Panamá venía siendo un paísrelativamente caro, pero no por el uso del dólar, o por un desequilibrio en la tasa de cambio,sino como resultado de las políticas proteccionistas, la falta de competencia y los altos preciosde los servicios públicos. Estos tres factores se resolverán con la apertura de mercadosiniciada por Panamá y con el amplio programa de privatizaciones.

3.3. ANÁLISIS DE COYUNTURA:

La evolución económica de Panamá durante 1.999 se ha caracterizado por un signficativonúmero de factores adversos que, sin duda, han impedido un mayor crecimiento.

En primer lugar hay que destacar las elecciones celebradas en mayo del 99 y el cambio degobierno en septiembre de ese mismo año. La campaña electoral de los primeros meses, laincertidumbre previa a los resultados, la ralentización en labores de gobierno de mayo aseptiembre y la incertidumbre de los primeros meses del nuevo ejecutivo han dado comoresultado un año completo de dudas para los agentes económicos y de baja actividad.

En segundo lugar hay que situar la crisis por la que han atravesado los principales socioscomerciales de Panamá, como es el caso de Ecuador, Venezuela y Colombia, afectandoseriamente a la actividad de la Zona Libre de Colón.

No hay que olvidarse tampoco del impacto que ha podido tener la salida definitiva y total delas tropas estadounidenses establecidas en Panamá, así como el cierre de las bases y deotras instalaciones existentes en la zona del Canal, ya en manos panameñas.

A esto hay que añadir el esfuerzo de contención del gasto público realizado a lo largo del año,la caída en alguna de las partidas más activamente exportadoras (camarones de estanque)afectadas por un virus muy dañino para la producción, la subida de precios del petróleo y laapreciación del dólar.

Por lo tanto, si se tiene en cuenta el difícil marco en el que se ha desenvuelto la economíapanameña en 1.999, el crecimiento del 3,2% obtenido tiene un mayor valor.A pesar de estas dificultades hay sectores que han tenido un comportamiento muy positivo,recuperándose notablemente respecto al año anterior. Tal es el caso del banano, laproducción eléctrica y algunos rubros básicos de la producción agropecuaria. Por otro lado,continuó el crecimiento de sectores que han sido muy dinámicos en los últimos años. Entreellos, los servicios portuarios, las telecomunicaciones y la construcción, resultado de fuertesinversiones post-privatización de estos sectores, incluyendo las carreteras privadas.


3.4. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS:

Principales indicadores económicos

1995 1996 1997 1998 1999(e)PIB (millones de $) (1) 6.198 6.348 6.670 6.933 7.157PIB por habitante ($) (1) 2.356 2.376 2.438 2.509 2.548PIB (millones de $) (2) 7.130 7.926 8.687 8.983 9.604PIB por habitante ($) (2) 2.710 2.957 3.195 3.250 3.419Indice Precios Consumo 0,8 1,3 1,2 0,6 1.4Población (x1000 hab.) 2.631 2.674 2.718 2.763 2.809Población Activa 994 1.011 1.050 1.098 1.088Desempleo (%) 14,0 14,3 13,4 13,6 11,6Superávit/Déficit Público -2,9 -5,4 -0,4 -4,5 -2,3Deuda Externa/PIB 1,08 0,88 0,79 0,56 0,58Fuente: Contraloría General de la República; Elaboración propia. (1) A precios constantes de 1982. (2) A precios corrientes.

Contribución por sectores al PIB(en % sobre el PIB en base a precios de mercado de 1982)

Sectores 1995 1996 1997 1998 1999

1. Sector Primario 8,3 8,2 7,8 7,8 7,9

2. Sector Secundario 18,3 18,5 18,4 17,9 18,3

3. Sector Terciario 73,4 73,3 73,8 74,3 73,8Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Elaboración propia.


3.5. COMERCIO EXTERIOR

Principales Importaciones de Panamá por Productos(en millones de dólares)

1998 1999 Var.

1 Aceites crudos de petróleo 261,8 301,9 15,32 Vehículos para el transporte de personas 202,7 160 -21,13 Medicamentos 78,8 77,2 -2,04 Ordenadores, sus partes y accesorios 69,5 58,6 -15,75 Carburantes para reactores y turbinas (jet fuel) 39,7 19,8 -50,16 Partes, piezas y accesorios de automóviles 35,3 39,6 12,27 Otros vehículos para transporte de mercancías 23,0 62,3 170,98 Gas oil 21,9 18,1 -17,49 Maiz 21,0 30,8 46,7

10 Vehículos automotores con tracción 4 ruedas 20,0 27,8 39,011 Trigo duro 17,9 15,4 -14,012 Gas butano licuado 17,8 14,9 -16,313 Televisores y videoreproductores 16,9 20,7 22,514 Gasolina de 87 octanos 14,8 20,6 39,215 Aceites vegetales 8,7 -100,0

Total 15 principales productos importados 849,8 867,7Total importación 2992,4 3515,7% 15 primeros productos sobre el total 28,4 24,7

Fuente: Contraloría General de la República.Instituto Panameño de Comercio Exterior.Elaboración propia.

Nota: Excluye Zona Libre de Colón y Area del Canal.


Principales exportaciones de Panamá por Productos(Valor F.O.B. en millones de dólares)

DESCRIPCION ARANCELARIA 1998 1999 Var.

Plátanos (bananos) frescos 138,7 182,2 31,4

Camarones, langostinos congelados 137,7 68,8 -50,0

Pescados, crustáceos y otros ptos. del mar 81,5 94,0 15,3

Azúcar de caña en bruto 25,5 14,5 -43,1

Melones y sandías frescas 25,3 13,9 -45,1

Café sin tostar, sin descafeinar 23,9 18,5 -22,6

Aceites combustibles 17,6 57,8 228,4

Medicamentos 15,1 15,2 0,7

Oro y sus aleaciones 14,0 -100,0

Demas productos 226,1 192,7 -14,8

Total 9 principales productos exportados 479,3 464,9Total exportación 705,4 707,1% 10 primeros productos sobre el total 67,9 65,7

Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

Nota: Excluye Zona Libre de Colón.

Análisis del comercio exterior por países

Importaciones de Panamá 99 (Valor CIF $)

49%

14%

10%

6%

5%3%

3% 2% 2% 2% 1%1%1%1% EEUUZLCJapónMexicoEcuadorCosta RicaVenezuelaCorea SurColombiaGuatemalaEspañaFranciaReino UnidoResto mundo


Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia

3.6. ZONA LIBRE DE COLÓN

Creada en 1948 por decreto ley, la Zona Libre de Colón (ZLC) ha operado como unainstitución autónoma desde 1953 y representado para Panamá una fuente de riqueza y uno delos más importantes pilares de la economía. Después de Hong Kong, la Zona Libre de Colónes la segunda zona franca comercial del mundo y la principal de América. La ZLC vienerepresentando el 8% del PIB.

El movimiento comercial de la ZLC fue en 1999 de 8.632,3 millones de dólares entreimportaciones y reexportaciones, frente a los más de 11.000 del año anterior. Actualmente,más de 1.600 empresas están presentes en la ZLC (1.000 usuarias y 600 representadas).

Por países de origen, las importaciones proceden esencialmente de Hong Kong (24%), Japón(15%), Corea del Sur (12%), Taiwan (11%) y EE.UU. (9%). Entre los países europeos Italiacon un 4% seguida de Francia con un 2% son los principales proveedores. España con un0,3% no está prácticamente presente en un centro redistributivo de gran importancia enIberoamérica.

Prácticamente el 95% de los 4.393,4 millones de dólares a los que ascendieron lasreexportaciones de la ZLC se dirigieron a Iberoamérica, siendo los principales clientesColombia, Ecuador, Venezuela, Las Antillas Holandesas y Panamá (hay que tener en cuentaque la Zona Libre de Colón y Panamá son dos territorios aduaneros totalmenteindependientes).

Exportaciones de Panamá 99 (Valor FOB en dólares)

42%

8%6%5%4%

3%3%

3%

3%2%

2%2%2%

15%

EEUUCosta RicaBelg-LuxSueciaAlemaniaHondurasCanadaItaliaEspañaGuatemalaPuerto RicoZLCPortugalResto mundo


4.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

4.1.- CONSUMO

El conjunto de todos los materiales objeto de estudio se realiza a través del sector de laconstrucción, por lo que un análisis del mismo requiere un estudio previo del sector de laconstrucción en el país.

De los materiales tratados, tan sólo existe producción local de algunos talleres de puertas,ventanas y mobiliario de cocina y baño. No existen estadísticas que cuantifiquen estaproducción, por tanto no puede realizarse el cálculo del consumo aparente. El consumo deestos productos se satisface a través de las importaciones.

Observando las estadísticas de importación –apartado 6- , se deduce que existe una demandasignificativa de estos productos, y el análisis del sector de la construcción ayuda a obtenermás conclusiones.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:

En el análisis de la inversión de la construcción en Panamá, se puede hacer una primeradistinción del origen de ésta, distinguiendo entre inversión pública (carreteras y caminos,infraestructuras para educación y salud, desarrollo de infraestructuras eléctricas y servicios deagua potable) e inversión privada (viviendas, oficinas y centros comerciales, área turística einfraestructura portuaria y marítima).

El comportamiento de este sector durante la última década ha sido realmente satisfactorio,con un crecimiento medio superior al 7%, y ha sido uno de los motores de la economía. Por unlado, la gran demanda derivada de la práctica paralización del sector desde 1987 hasta 1990,y por otro, la aprobación de ciertas medidas de incentivos a través de un régimen de interéspreferencial para los préstamos hipotecarios y de medidas fiscales de desgravación,permitieron una evolución destacable.

Los incentivos a que se hace referencia son los siguientes:

• Ley de Interés Preferencial, para aquellas viviendas cuyo coste sea inferior a 62.500dólares, por medio de la cual el Estado permite que los tipos de interés aplicados a lashipotecas se sitúen 4 ó 5 puntos por debajo del interés de mercado. Esta ley fue aprobadaen 1990, y se han venido concediendo sucesivas prórrogas, la última hasta el año 2004.

• Decreto 44 de Reinversión en Construcción, por medio del cual los beneficios obtenidosde un proyecto de construcción quedan exentos del pago de impuestos si se invierte unacantidad de al menos cuatro veces dichos beneficios en la construcción de viviendas. Estedecreto fue aprobado por el gobierno del presidente Endara con un límite de 200.000dólares de coste por vivienda, pero en el año 1997 este límite fue reducido a 62.500dólares.

La evolución del sector puede diferenciarse en tres etapas. De 1991 a 1994, comoconsecuencia de todos los factores mencionados anteriormente, crece espectacularmente lainversión en construcción, pasando de 100 millones de dólares al año a alrededor de 300


millones de dólares anuales. La construcción de viviendas de bajo, medio y alto costo es lacausante de este aumento.

En 1995, se produce un cambio de gobierno. Se detiene la expansión en la construcción deviviendas de alto costo, y la inversión en infraestructuras de proyectos turísticos toma un papelimportante en el crecimiento del sector.

A finales de la década, en los años 1998 y 1999, la inversión portuaria se convierte en el líder,y se alcanzan valores de inversión privada por encima de los 500 millones de dólares,mientras que la inversión pública se mantiene en un nivel de 200 millones de dólares por año.

La industria de la construcción en 1999

Al considerar los distritos más relevantes tenemos que la inversión privada en la república dePanamá durante 1999 se estima en 548 millones de dólares, aumentando un 34% en términode valores corrientes con respecto a 1998.

La producción de concreto premezclado en el país fue de 738.000 m3 , que refleja un aumentodel 24% con relación a 1998, mientras que la producción de cemento se sitúa en 20,9 millonesde sacos durante el año, con lo que han aumentado en 24,6% con respecto al año pasado.Ambos aumentos responden a la demanda generada por la obras del estado en proceso deejecución y por la concesión para la Cosntrucción del Corredor sur, así como una serieimportante de inversiones en obras en el sector portuario.

La importación de acero en 1999 mantuvo un nivel ascendente alcanzándose a mediados deaño importaciones por el orden 17 millones de Tm.

La importación de palanquilla de acero alcanzó para este mismo periodo la cifra de 23.000Tm.

La demanda y la oferta de viviendas en la República de Panamá

En 1999 se ofertaron más de 10.800 unidades de viviendas, de las cuales el 69,7% seconstruyó en los cinco distritos del área metropolitana, Panamá, San Miguelito, Arraiján,Chorrera y Colón.

La demanda de hipotecas alcanzó un nivel superior a las 14.000, de las cuales el 71,6%corresponden a viviendas de menos de 25.000 dólares de coste.

Distrito de Panamá

La inversión privada en el distrito de Panamá alcanza, al mes de diciembre, la cifra de 342,8millones de dólares, lo que representa un aumento con respecto al mismo periodo de 1998.

La inversión residencial en el distrito se estima en 150 millones, lo que representa uncrecimiento del 65,4% con relación al año anterior.

La inversión en obras de tipo comercial crece en 41,8%, alcanzando la cifra de 171,9 millonesde dólares. Sin embargo, el número de viviendas construidas ha aumentado más del 18%,


para situarse en 4.606 unidades registradas, de las cuales el 92% corresponde a viviendas decosto medio y bajo.

Otros distritos

En el distrito de San Miguelito la construcción de viviendas decreció en 61,8%, elevando laoferta a 2023 unidades.

En Arraiján la oferta se redujo en 44%, con 1073 unidades en construcción en el año.

La Oferta de Viviendas

Las viviendas con la mayor oferta en el distrito de Panamá fueron las residencias con costopor debajo de 20.000 dólares, que para este año representaron el 58% de la oferta total deviviendas residenciales y mientras que los apartamentos de este costo representaron el 15,4%de la oferta.

Inversión Comercial y Hotelera

Durante este año se han registrado obras en el área hotelera por 14 millones de dólares, en elcentro comercial Albrook por 8 millones y un total de 28,6 millones en el área comercial.

Proyecciones Futuras

Las estadísticas publicadas por diversos bancos acerca de las demandas de hipotecas en losprimeros meses del año 2000 indican que la demanda se ha mantenido en los niveles del añoanterior, si nos referimos a viviendas de medio bajo costo.

La situación de paralización del sector se ha producido por el lado de la oferta. Puedenconsiderarse como motivos de esta reducción en la inversión la incertidumbre ante el plan depolítica económica del gobierno, el posible aumento de los salarios mínimos y la inestabilidaden el empleo público. Sin embargo, no hay indicadores que manifiesten escasez de fondospara invertir.

Por tanto la situación puede calificarse de cautela por parte de los inversores, y no como crisisdel sector. En los próximos meses se espera una recuperación en los niveles que se veníanmanteniendo en la inversión de vivienda de medio y bajo costo.

En lo referente a las viviendas de coste alto, no se esperan mejoras significativas en un plazode 2 ó 3 años, ya que en este segmento de mercado sí se ha alcanzado un punto desaturación en este momento.La inversión en oficinas, centros comerciales e infraestructura para el turismo dependerá de laevolución del sector servicios en los próximos meses. Hay diversos factores que indican undesarrollo en este tipo de construcciones, como son la construcción del ferrocarril Panamá –Colón, el establecimiento del país como centro multimodal de transporte y distribución demercancías y la iniciativa de nuevos proyectos turísticos en el país.

A continuación, se pueden observar algunos de indicadores de la evolución del sector en losúltimos años.


APORTE DE LA CONSTRUCCIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO

En millones de dólares de 1982

AÑO PIB Nacional PIBConstrucción

Crecimiento PIBNac. Anual

CrecimientoConstrucción

PIB Anual

Participac.Anual

1987 4,808.20 164.30 3.02% -7.59% 3.42%1988 4,175.90 77.60 -13.15% -52.77% 1.86%1989 4,143.80 46.30 -0.77% -40.34% 1.12%1990 4,743.60 54.60 14.47% 17.93% 1.15%1991 5,190.40 126.60 9.42% 131.87% 2.44%1992 5,616.10 173.10 8.20% 36.73% 3.08%1993 5,922.50 243.20 5.46% 40.50% 4.11%1994 6,091.30 248.60 2.85% 2.22% 4.08%1995 6,198.00 258.80 1.75% 4.10% 4.18%1996 6,348.20 248.10 2.42% -4.13% 3.91%1997 6,628.70 261.80 4.42% 5.52% 3.95%1998 6,932.90 279.40 4.59% 6.72% 4.03%1999 7,157.70 312.90 3.24% 11.99% 4.37%

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección Económica, CAPAC

INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Valor de las Construcciones, Adiciones yReparaciones

AñoTotal Residenciales No Residenciales

1987 207.776.152 152.464.461 55.311.6911988 47.976.913 28.610.044 19.366.8691989 27.646.506 16.527.782 11.118.7241990 77.741.960 36.657.933 41.084.0271991 167.430.421 100.851.326 66.579.0951992 244.453.670 143.340.531 101.113.1391993 376.354.809 247.655.880 128.698.9291994 377.433.305 246.051.699 131.381.6061995 421.400.905 268.053.839 153.347.0661996 425.668.908 208.252.893 217.416.0151997 365.507.669 224.624.896 140.882.7731998 408.887.495 214.216.159 194.671.3361999 548.293.891 246.732.251 301.561.640

Fuente: Contraloría General de la República. Dirección Económica, CAPAC


4.2.- ANÁLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

Las características del mercado panameño motivan que la demanda de estos productos estépolarizada entre dos segmentos.

Existe un segmento de mercado, el de viviendas de medio y bajo coste, donde el precio de losmateriales de acabados se constituye como la variable fundamental para la decisión delcomprador.

Sin embargo, existe otro segmento de mercado, de mucho menor tamaño, donde predominancomo preferencias del consumidor la calidad, el diseño y las terminaciones de los materiales.

Es muy importante tomar en consideración esta característica peculiar de este mercado en elmomento de tomar una decisión para posicionarse en un segmento u otro.


5.- ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Como se ha comentado anteriormente, la producción nacional de este tipo de acabados selimita a la fabricación de puertas y ventanas y de muebles de cocina y baño. No existenestadísticas de producción local, el mercado panameño de puertas y ventanas se satisfaceaproximadamente en un 50% por medio de las importaciones. Este porcentaje es menor en elcaso de los muebles de cocina y baño, ya que cada vez son más los constructores que optanpor los talleres locales de muebles.

En el resto de productos la oferta se limita a las importaciones.

En lo que se refiere a grifería, sanitarios y accesorios de baño, el producto estadounidense esel más abundante, dado que los estándares de construcción que se siguen en Panamá sonlos norteamericanos. Además el mercado estadounidense es muy dinámico y los fabricantestrabajan con políticas de marketing agresivas, en precios, facilidades financieras y endistribución.

Los sanitarios y la grifería europea no cuentan con una oferta muy significativa en Panamá.

El producto asiático ha entrado en el mercado con precios muy competitivos, y son muchoslos distribuidores que han optado por este tipo de importaciones.

La oferta de azulejos española es la más destacable, aunque los azulejos de Oriente tambiénhan comenzado a competir vía precios.

En el apartado 6 se analizan las cifras de comercio exterior, tanto por partidas como porpaíses de procedencia.


6.- COMERCIO EXTERIOR:

6.1.- CIFRAS DE EXPORTACIONES

Durante los últimos tres años se registraron las siguientes cifras de exportaciones:

Accesorios de baño:AÑO 1998

PARTIDA Descripción PAIS Peso Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)

VALOR FOB(dólares)

39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), Sub-total 90 87 190excepto portátiles Zona Libre de Colón 90 87 190

84.81.80.10 Grifos Sub-total 48 40 782Zona Libre de Colón 48 40 782

Accesorios de baño TOTAL 138 127 972Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

Muebles de cocina y baño:

AÑO 1998PARTIDA Descripción PAIS Peso Bruto

(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR FOB

(dólares)

94.03.20.92 Gabinetes de baño Sub-total 125 123 2.415Zona Libre de Colón 125 123 2.415

94.03.40.10 Muebles de madera del tipo Sub-total 427 403 4.986de los utilizados encocinas:

Zona Libre de Colón 427 403 4.986

que descansen en el suelo

94.03.40.90 Muebles de madera del tipo Sub-total 15 13 75de los utilizados encocinas:

Israel 15 13 75

los demás

Muebles de cocina y baño TOTAL 567 539 7.476Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR

FOB(dólares)

94.03.40.10 Muebles de madera del tipo Sub-total 220 220 2.345de los utilizados en cocinas: Zona Libre de Colón 220 220 2.345que descansen en el suelo

94.03.40.90 Muebles de madera del tipo Sub-total 320 320 300de los utilizados en cocinas: Estados Unidos 320 320 300los demás

Muebles de cocina y baño TOTAL 540 540 2.645Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


Puertas y ventanas:

AÑO 1998PARTIDA Descripción PAIS Peso

Bruto (Kgs)

PesoNeto

(Kgs)

VALORFOB

(dólares)44.18.20.00 Puertas y sus marcos, Sub-total 131.155 131.155 141.327

contramarcos y umbrales Puerto Rico 106.376 106.376 105.587El Salvador 24.755 24.755 35.560Zona Libre de Colón 24 24 180

73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus Sub-total 1.980 1.980 2.739marcos, bastidores y Zona Libre de Colón 1.980 1.980 2.739umbrales

76.10.10.20 Puertas y ventanas, Sub-total 45 45 90con o sin vidrio Costa Rica 45 45 90

83.03.00.00 Puertas blindadas Sub-total 2.464 2.443 5.923Zona Libre de Colón 2.464 2.443 5.923

Puertas y ventanas TOTAL 135.644 135.623 150.079Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)

VALORFOB

(dólares)44.18.20.00 Puertas y sus marcos, Sub-total 42.169 39.591 108.042

contramarcos y umbrales Puerto Rico 42.154 39.576 107.570Zona Libre deColón

15 15 472

73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus Sub-total 448 444 465marcos, bastidores y Puerto Rico 448 444 465umbrales

76.10.10.20 Puertas y ventanas, Sub-total 306 306 5.215con o sin vidrio Puerto Rico 306 306 5.215

83.03.00.00 Puertas blindadas Sub-total 2.992 2.971 6.838Zona Libre deColón

2.992 2.971 6.838



6.2.- CIFRAS DE IMPORTACIONES

Durante los años 1997, 1998 y 1999 se registraron las siguientes cifras de importación:

Accesorios de baño:


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)39.22.10.12 Las demás bañeras y

duchasSub-total 19 18 2.476

de fibras de vidrio con Estados Unidos 19 18 2.476resinas plásticas

39.22.10.19 Las demás bañeras yduchas

Sub-total 67 61 354

Zona Libre de Colón 67 61 354

39.22.20.00 Asientos y tapas de Sub-total 19.441 18.235 25.918inodoros Zona Libre de Colón 4.274 4.132 16.495

Perú 15.167 14.103 9.423Colombia 1.155 1.150 5.447Otros 1.166 1.078 5.135

39.22.90.00 Los demás artículos Sub-total 3 3 53sanitarios Estados Unidos 3 3 53

39.25.90.10 Jaboneras, toalleras y otros Sub-total 320 275 2.877artículos similares Zona Libre de Colón 128 101 1.476

Taiwan 156 140 953Estados Unidos 36 34 448

69.10.10.16 Inodoros con su cisterna Sub-total 7.810 7.640 38.731moldeados de una pieza Estados Unidos 4.918 4.910 34.937

Costa Rica 2.892 2.730 3.794

69.10.10.19 Los demás: de porcelana Sub-total 155.918 150.832 142.830Zona Libre de Colón 40.822 39.937 42.601Colombia 41.200 41.200 34.646Venezuela 35.377 33.608 22.980Otros 38.519 36.087 42.603

69.10.10.20 Fregaderos y tinas de baño Sub-total 1.936 1.930 9.102Estados Unidos 1.861 1.859 7.598Costa Rica 75 71 1.504

69.10.10.30 Asientos para inodoros Sub-total 180 172 1.020Costa Rica 137 130 579Estados Unidos 27 27 290Zona Libre de Colón 16 15 151

69.10.10.90 Los demás Sub-total 35.297 32.828 22.668Estados Unidos 35.208 32.739 21.873Perú 89 89 795


69.10.90.13 Bidés Sub-total 87 87 924Estados Unidos 87 87 924

69.10.90.16 Inodoros con su cisterna Sub-total 40.473 38.462 59.655moldeados de una pieza Costa Rica 39.339 37.342 54.577

Estados Unidos 379 375 3.104Zona Libre de Colón 755 745 1.974

69.10.90.19 Pedestales de lavabos: Sub-total 54.996 50.699 35.300los demás Perú 48.974 45.540 30.426

Zona Libre de Colón 4.025 3.915 3.080México 1.961 1.210 1.371Estados Unidos 36 34 423

69.10.90.90 Los demás Sub-total 11.143 11.098 10.248México 10.833 10.800 7.575Estados Unidos 303 291 2.570República Dominicana 7 7 103

76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores Sub-total 35 32 321Zona Libre de Colón 35 32 321

76.15.20.20 Lavamanos, bidés e Sub-total 113 110 602inodoros Zona Libre de Colón 113 110 602

76.15.20.30 Accesorios para cuartos de Sub-total 1.091 975 7.606baño que se fijan o Zona Libre de Colón 1.025 911 6.429empotran Estados Unidos 66 64 1.177

76.15.20.90 Artículos de higiene: los Sub-total 4.228 4.190 14.976demás Estados Unidos 3.445 3.438 9.778


84.81.80.10 Grifos Sub-total 9.874 9.427 123.168Zona Libre de Colón 4.240 4.066 60.416Estados Unidos 2.967 2.844 49.745Taiwan 1.492 1.430 7.248Otros 1.175 1.087 5.759

84.81.80.90 Artículos de grifería: Sub-total 13.068 12.624 82.256Los demás Estados Unidos 7.693 7.552 50.279

Taiwan 2.718 2.587 19.742Zona Libre de Colón 1.265 1.154 7.779Otros 1.392 1.331 4.456

84.81.90.00 Artículos de grifería: partes Sub-total 2.664 2.568 64.588Estados Unidos 704 683 44.416Zona Libre de Colón 695 683 10.813Venezuela 884 839 6.546Otros 381 363 2.813

Accesorios de baño TOTAL 359.924 343.380 650.964Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.



(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF


duchasSub-total 8.810 8.384 34.234

de fibras de vidrio con Estados Unidos 7.069 6.727 25.981resinas plásticas Zona Libre de Colón 1.601 1.522 7.419

Venezuela 140 135 834


Sub-total 5.319 5.140 13.442

Estados Unidos 913 835 6.708Zona Libre de Colón 1.083 992 5.448Colombia 1.850 1.840 1.077España 1.473 1.473 209

39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), Sub-total 3.601 3.272 7.362excepto portátiles Estados Unidos 2.465 2.144 4.473

Colombia 924 920 1.772México 156 153 782Otros 56 55 335

39.22.10.90 Los demás Sub-total 31.475 28.290 45.474Estados Unidos 22.624 20.189 35.722República Dominicana 250 200 154Zona Libre de Colón 439 414 1.984Otros 8.162 7.487 7.614

39.22.20.00 Asientos y tapas de Sub-total 182.233 177.699 456.360inodoros Costa Rica 70.957 69.006 221.577

Estados Unidos 54.477 54.041 130.422México 21.822 21.301 28.462Otros 34.977 33.351 75.899

39.22.90.00 Los demás artículos Sub-total 22.314 20.990 61.670sanitarios Estados Unidos 14.364 13.554 35.403

México 1.573 1.531 8.155Taiwan 2.207 1.962 7.215Otros 4.170 3.943 10.897

39.25.90.10 Jaboneras, toalleras y otros Sub-total 12.328 12.028 83.457artículos similares Zona Libre de Colón 4.157 3.957 43.501

Estados Unidos 3.988 3.899 28.450Hong Kong 1.378 1.373 4.677Otros 2.805 2.799 6.829

68.02.91.21 Fregadores, lavabos y tinas Sub-total 274 273 4.643de baño Estados Unidos 193 193 4.463

Colombia 81 80 180

68.02.92.21 Fregadores, lavabos y tinas Sub-total 201 185 2.702de baño Estados Unidos 201 185 2.702

68.02.99.22 Jaboneras, toalleras y otros Sub-total 61 61 558artículos sanitarios Estados Unidos 61 61 558

69.10.10.11 Inodoros, incluso con su Sub-total 2.039 1.934 3.089cisterna, para uso de niños Zona Libre de Colón 2.008 1.907 2.451

Estados Unidos 31 27 638


69.10.10.12 Inodoros para uso de Sub-total 181 178 2.000personas impedidas Estados Unidos 181 178 2.000

69.10.10.13 Bidés Sub-total 2.768 2.755 3.763Costa Rica 726 722 1.768España 1.953 1.953 1.268Zona Libre de Colón 24 20 380Estados Unidos 65 60 347


Colombia 20.352 20.145 72.374Estados Unidos 8.721 8.530 71.336Otros 1.463 1.405 6.884

69.10.10.17 Pedestales de lavabos Sub-total 794 748 1.265Costa Rica 338 320 890Venezuela 369 348 285Ecuador 87 80 90

69.10.10.19 Los demás: de porcelana Sub-total 1.327.421 1.279.321 1.779.396Zona Libre de Colón 377.874 369.194 518.875Costa Rica 123.800 118.120 283.887Colombia 195.598 192.580 243.369Otros 630.149 599.427 733.265

69.10.10.20 Fregaderos y tinas de baño Sub-total 5.599 5.413 61.256Estados Unidos 2.684 2.570 39.991Zona Libre de Colón 2.509 2.442 19.069Hong Kong 365 363 1.722Otros 41 38 474

69.10.10.30 Asientos para inodoros Sub-total 2.310 2.090 4.497Zona Libre de Colón 2.044 1.839 2.176Guatemala 173 170 1.209Italia 25 20 488Otros 68 61 624

69.10.10.90 Los demás Sub-total 63.206 61.846 60.234Perú 36.007 36.007 21.134Venezuela 18.740 17.740 14.410Costa Rica 4.438 4.216 9.988Otros 4.021 3.883 14.702

69.10.90.11 Inodoros para uso de niños Sub-total 22 21 234Zona Libre de Colón 22 21 234

69.10.90.12 Inodoros para uso de Sub-total 20 18 348personas impedidas Zona Libre de Colón 20 18 348

69.10.90.13 Bidés Sub-total 2.871 2.458 8.062Estados Unidos 922 808 6.047Costa Rica 1.884 1.590 1.820Colombia 65 60 195

69.10.90.16 Inodoros con su cisterna Sub-total 68.873 67.046 133.743moldeados de una pieza México 50.795 49.542 62.251

Zona Libre de Colón 13.125 12.678 36.026


Estados Unidos 4.953 4.826 35.466

69.10.90.17 Los demás Sub-total 10.600 10.502 13.695México 9.645 9.577 12.546España 485 485 457Colombia 225 200 335Otros 245 240 357

69.10.90.19 Pedestales de lavabos: Sub-total 603.512 595.266 644.046los demás México 402.725 396.214 460.701

Estados Unidos 9.090 8.727 56.631Zona Libre de Colón 48.831 48.506 41.836Otros 142.866 141.819 84.878

69.10.90.20 Fregaderos y tinas de baño Sub-total 22.231 22.075 11.421Estados Unidos 905 887 4.009China 9.022 8.959 2.749Hong Kong 9.538 9.538 2.208Otros 2.766 2.691 2.455

69.10.90.30 Asientos para inodoros Sub-total 11.242 11.088 20.725México 1.654 1.631 5.087Estados Unidos 839 838 4.834Costa Rica 279 265 3.908Otros 8.470 8.354 6.896

69.10.90.90 Los demás Sub-total 57.028 55.650 69.016México 39.240 38.604 46.219Estados Unidos 1.835 1.580 14.355Taiwan 2.426 2.175 2.413Otros 13.527 13.291 6.029

70.13.10.21 Accesorios de cuarto de Sub-total 274 268 800baño para empotrar Zona Libre de Colón 274 268 800

75.08.90.52 Regaderas y pitones Sub-total 1.522 1.397 25.938Taiwan 1.020 1.000 12.095Zona Libre de Colón 448 349 9.788Estados Unidos 54 48 4.055

75.08.90.53 Lavamanos,bidés einodoros

Sub-total 8 6 101


75.08.90.54 Accesorios de cuarto de Sub-total 2.241 2.159 12.813baño para fijarse Zona Libre de Colón 627 600 6.057

Estados Unidos 1.269 1.245 4.754Taiwan 345 314 2.002

76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores Sub-total 1.950 1.811 7.218Estados Unidos 1.481 1.374 4.518Zona Libre de Colón 469 437 2.700

76.15.20.20 Lavamanos, bidés e Sub-total 2.429 2.269 13.915inodoros Estados Unidos 1.377 1.336 6.686

Zona Libre de Colón 988 877 6.639Taiwan 55 50 423Guatemala 9 6 167


76.15.20.30 Accesorios para cuartos de Sub-total 18.744 17.985 93.315baño que se fijan o Zona Libre de Colón 7.674 7.202 49.068empotran Estados Unidos 10.363 10.111 39.352

Italia 189 189 2.432Otros 518 483 2.463

76.15.20.90 Artículos de higiene: los Sub-total 44.660 43.018 263.133demás Zona Libre de Colón 19.276 18.735 148.537

Estados Unidos 18.647 17.961 70.880Guatemala 1.450 1.316 19.604Otros 5.287 5.006 24.112

84.81.80.10 Grifos Sub-total 247.300 236.569 1.758.439Estados Unidos 119.876 115.735 815.744Zona Libre de Colón 68.410 66.143 619.281Taiwan 48.987 45.266 266.269Otros 10.027 9.425 57.145

84.81.80.20 Las demás válvulas Sub-total 33.198 32.118 335.172Estados Unidos 23.061 22.442 247.523Italia 2.701 2.463 44.388Colombia 2.169 2.139 10.316Otros 5.267 5.074 32.945

84.81.80.90 Artículos de grifería: Sub-total 233.869 221.901 1.578.623Los demás Estados Unidos 157.721 149.900 1.018.875


84.81.90.00 Artículos de grifería: partes Sub-total 82.202 78.859 732.825Estados Unidos 42.278 40.481 435.995Zona Libre de Colón 31.625 30.545 211.500Taiwan 4.227 4.051 20.588Otros 4.072 3.782 64.742

Accesorios de baño TOTAL 3.328.856 3.218.084 8.823.851Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF


duchasSub-total 8.183 8.061 21.693

de fibras de vidrio con Estados Unidos 3.349 3.231 19.308resinas plásticas Colombia 4.821 4.821 1.711



Sub-total 7.896 7.037 9.634

México 580 580 3.965España 6.752 5.967 2.980Zona Libre de Colón 131 107 1.224Otros 433 383 1.465

39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), Sub-total 25.552 23.882 40.017excepto portátiles Colombia 24.550 22.967 37.180

Estados Unidos 766 679 2.390


Brasil 236 236 447

39.22.10.90 Los demás Sub-total 4.909 4.593 74.282Estados Unidos 891 856 35.147Canadá 2.640 2.500 31.806Perú 500 400 4.831Otros 878 837 2.498

39.22.20.00 Asientos y tapas de Sub-total 156.520 151.383 441.750inodoros Zona Libre de Colón 62.964 60.165 232.452


39.22.90.00 Los demás artículos Sub-total 18.634 17.968 45.519sanitarios Estados Unidos 11.341 10.950 30.585

Taiwan 2.285 2.187 6.368Zona Libre de Colón 697 648 2.699Otros 4.311 4.183 5.867

39.25.90.10 Jaboneras, toalleras y otros Sub-total 14.335 13.251 68.351artículos similares Zona Libre de Colón 8.793 8.279 42.200

Estados Unidos 2.697 2.594 12.302Almacenes de depósito 605 519 5.181Otros 2.240 1.859 8.668

68.02.91.21 Fregadores, lavabos y tinas Sub-total 502 502 1.707Costa Rica 502 502 1.707

68.02.92.21 Fregadores, lavabos y tinas Sub-total 29 28 158de baño España 29 28 158

68.02.99.21 Fregadores, lavabos y tinas Sub-total 25 25 182de baño Zona Libre de Colón 25 25 182

68.03.00.20 Fregaderos, lavabos y tinas Sub-total 1.734 1.734 659de baño China 1.734 1.734 659

69.10.10.11 Inodoros, incluso con su Sub-total 360 360 1.216cisterna, para uso de niños Estados Unidos 360 360 1.216

69.10.10.12 Inodoros para uso de Sub-total 56.855 56.855 52.511personas impedidas México 42.562 42.562 39.535

Estados Unidos 14.293 14.293 12.976

69.10.10.13 Bidés Sub-total 31.700 31.532 62.433Costa Rica 23.582 23.420 56.035Ecuador 7.664 7.664 3.668Estados Unidos 454 448 2.730


Estados Unidos 4.907 4.888 28.714Colombia 7.178 7.178 22.935Otros 59.575 59.476 38.597

69.10.10.17 Pedestales de lavabos Sub-total 12.155 11.935 16.393México 5.050 4.955 8.253Estados Unidos 456 455 3.859


Ecuador 5.642 5.603 3.141Otros 1.007 922 1.140

69.10.10.19 Los demás: de porcelana Sub-total 1.592.642 1.541.419 1.758.209Zona Libre de Colón 417.242 401.047 573.912Colombia 241.584 240.091 271.681México 228.789 221.670 243.614Otros 705.027 678.611 669.002

69.10.10.20 Fregaderos y tinas de baño Sub-total 82.945 81.170 187.654Estados Unidos 9.009 8.562 82.559España 30.548 29.259 71.901Ecuador 27.514 27.514 13.751Otros 15.874 15.835 19.443

69.10.10.30 Asientos para inodoros Sub-total 15.293 15.032 17.786Costa Rica 1.998 1.879 8.722Ecuador 9.873 9.873 4.934Estados Unidos 1.807 1.731 2.473Otros 1.615 1.549 1.657

69.10.10.90 Los demás Sub-total 40.129 38.198 65.823Costa Rica 26.172 24.951 48.971Estados Unidos 1.984 1.576 7.898Colombia 1.807 1.726 3.069Otros 10.166 9.945 5.885

69.10.90.11 Inodoros para uso de niños Sub-total 19.395 18.893 15.272Ecuador 16.040 15.682 9.036Brasil 2.705 2.561 6.057Zona Libre de Colón 650 650 179

69.10.90.12 Inodoros para uso de Sub-total 39.111 39.108 39.608personas impedidas México 38.981 38.981 39.388


69.10.90.13 Bidés Sub-total 2.597 2.567 5.417Estados Unidos 603 575 3.268México 1.957 1.957 2.070Costa Rica 37 35 79

69.10.90.16 Inodoros con su cisterna Sub-total 153.820 149.522 231.655moldeados de una pieza México 101.135 98.524 110.330

Zona Libre de Colón 18.080 17.621 49.689Costa Rica 13.969 13.457 37.079Otros 20.636 19.920 34.557

69.10.90.17 Los demás Sub-total 17.842 17.416 20.295México 12.182 11.874 14.062Estados Unidos 495 492 2.528Ecuador 4.335 4.239 2.442Otros 830 811 1.263

69.10.90.19 Pedestales de lavabos: Sub-total 678.716 670.976 719.597los demás México 400.966 395.495 487.062

Estados Unidos 37.433 37.167 82.452China 50.780 50.780 48.802Otros 189.537 187.534 101.281


69.10.90.20 Fregaderos y tinas de baño Sub-total 183.074 182.572 82.780Estados Unidos 3.245 3.223 23.142Hong Kong 87.356 87.351 21.315China 59.237 58.762 17.660Otros 33.236 33.236 20.663

69.10.90.30 Asientos para inodoros Sub-total 79.223 78.087 132.205Taiwan 10.742 10.742 79.308México 26.719 25.893 28.784China 39.289 39.289 17.106Otros 2.473 2.163 7.007

69.10.90.90 Los demás Sub-total 66.302 64.680 104.682Estados Unidos 3.201 3.119 27.809Colombia 5.650 5.400 19.414México 13.956 13.417 14.647Otros 43.495 42.744 42.812

70.13.99.11 Accesorios de cuarto de Sub-total 2.278 2.247 12.797baño para fijar Taiwan 1.435 1.427 6.141

Colombia 440 440 4.670Estados Unidos 403 380 1.986

75.08.90.51 Tinas de baño Sub-total 2.990 2.980 962Zona Libre de Colón 2.990 2.980 962

75.08.90.52 Regaderas y pitones Sub-total 2.410 2.150 25.398Zona Libre de Colón 1.424 1.170 22.962Estados Unidos 986 980 2.436

75.08.90.54 Accesorios de cuarto de Sub-total 717 660 4.022baño para fijarse Taiwan 670 617 3.671


76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores Sub-total 2.452 2.374 16.456Estados Unidos 1.805 1.778 9.579Zona Libre de Colón 483 434 6.009Italia 164 162 868

76.15.20.20 Lavamanos, bidés e Sub-total 2.405 2.101 15.906inodoros Zona Libre de Colón 1.377 1.261 9.990

Estados Unidos 1.028 840 5.916

76.15.20.30 Accesorios para cuartos de Sub-total 46.087 44.906 125.687baño que se fijan o Zona Libre de Colón 12.570 11.614 72.077empotran Estados Unidos 13.872 13.782 46.880

España 5.746 5.612 2.886Otros 13.899 13.898 3.844

76.15.20.90 Artículos de higiene: los Sub-total 49.194 47.468 272.173demás Zona Libre de Colón 33.481 32.051 182.842

Estados Unidos 6.457 6.386 42.664Guatemala 2.583 2.477 22.072Otros 6.673 6.554 24.595

84.81.80.10 Grifos Sub-total 325.406 315.143 2.092.576Zona Libre de Colón 86.400 81.801 885.912Estados Unidos 134.878 132.077 804.618Taiwan 40.888 38.616 219.756


Otros 63.240 62.649 182.290

84.81.80.20 Las demás válvulas Sub-total 78.354 75.582 661.949Estados Unidos 40.431 39.138 460.863México 10.923 10.436 92.886Colombia 16.721 16.035 42.386Otros 10.279 9.973 65.814

84.81.80.90 Artículos de grifería: Sub-total 191.018 185.050 1.248.778Los demás Estados Unidos 122.236 119.980 821.203


84.81.90.00 Artículos de grifería: partes Sub-total 90.088 87.460 796.147Estados Unidos 44.917 44.123 347.925Zona Libre de Colón 30.685 29.260 255.249España 7.082 6.933 113.263Otros 7.404 7.144 79.710

Accesorios de baño TOTAL 4.319.222 4.205.068 9.857.784Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

Muebles de cocina y baño:


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso Sub-total 222 210 1.991

con espejo Zona Libre de Colón 50 45 1.361Estados Unidos 172 165 630

94.03.20.92 Gabinetes de baño Sub-total 96 80 1.036Zona Libre de Colón 96 80 1.036

94.03.40.10 Muebles de madera del tipo Sub-total 1.647 1.641 4.153de los utilizados encocinas:

Estados Unidos 1.541 1.535 3.553

que descansen en el suelo Zona Libre de Colón 106 106 600


Estados Unidos 14.927 14.904 56.081

los demás Hong Kong 2.200 2.000 9.102Zona Libre de Colón 88 86 315Honduras 25 25 230

Muebles de cocina y baño TOTAL 19.205 18.946 72.908Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso Sub-total 14.503 14.209 90.990

con espejo Zona Libre de Colón 4.195 3.985 48.477Estados Unidos 8.018 7.945 39.290


México 28 28 1.834Otros 2.262 2.251 1.389

94.03.20.92 Gabinetes de baño Sub-total 12.399 12.215 47.061Portugal 4.355 4.355 19.457Zona Libre de Colón 1.198 1.091 15.142Estados Unidos 6.846 6.769 12.462

94.03.40.10 Muebles de madera del tipo Sub-total 605.854 603.865 1.426.117de los utilizados encocinas:

Corea del sur 355.069 355.069 1.010.126

que descansen en el suelo Brasil 39.316 38.415 82.659Estados Unidos 24.129 24.008 71.117Otros 187.340 186.373 262.215


Estados Unidos 95.229 94.519 224.175

los demás Zona Libre del Canal 55.451 53.014 118.615Reino Unido 45.414 40.872 95.836Otros 44.409 42.742 134.095

Muebles de cocina y baño TOTAL 873.259 861.436 2.136.889Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso Sub-total 16.416 15.845 72.990

con espejo Zona Libre de Colón 8.891 8.346 51.564Estados Unidos 4.629 4.603 20.862Hong Kong 2.896 2.896 564

94.03.20.92 Gabinetes de baño Sub-total 26.313 25.561 57.787Estados Unidos 14.441 14.012 25.704Zona Libre de Colón 2.541 2.299 19.918España 9.331 9.250 12.165


Corea del Sur 93.338 92.920 269.059

que descansen en el suelo Estados Unidos 69.034 68.269 263.013Brasil 47.434 46.284 121.542Otros 27.577 26.796 58.429


Estados Unidos 112.678 110.075 329.505

los demás Canadá 128.998 120.100 227.409Zona Libre de Colón 53.266 52.337 131.848Otros 174.770 171.243 260.755

Muebles de cocina y baño TOTAL 749.824 729.430 1.792.337Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


Puertas y ventanas:


Bruto (Kgs)

PesoNeto

(Kgs)

VALORCIF

(dólares)39.25.20.00 Puertas, ventanas y marcos Sub-total 897 879 9.562

bastidores y umbrales de Estados Unidos 848 835 9.119plástico. Zona Libre de Colón 25 20 349

Costa Rica 24 24 94

44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y Sub-total 4.606 4.463 69.477sus marcos y contramarcos Estados Unidos 4.606 4.463 69.477

44.18.20.00 Puertas y sus marcos, Sub-total 13.250 13.031 31.059contramarcos y umbrales Estados Unidos 10.577 10.361 28.377

Zona Libre de Colón 1.400 1.400 1.500Honduras 1.273 1.270 1.182

73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus Sub-total 524 518 2.308marcos, bastidores y Estados Unidos 509 505 2.231umbrales Zona Libre de Colón 15 13 77

76.10.10.10 Bastidores, marcos y Sub-total 1.558 1.532 3.266umbrales para puertas y Zona Libre de Colón 512 512 1.736ventanas Estados Unidos 1.046 1.020 1.530

76.10.10.20 Puertas y ventanas, Sub-total 8.907 8.870 95.341con o sin vidrio Estados Unidos 8.334 8.327 92.059


76.10.10.90 Puertas y ventanas, Sub-total 186 185 1.027las demás Estados Unidos 186 185 1.027

83.03.00.00 Puertas blindadas Sub-total 9.753 9.480 37.052Estados Unidos 3.225 3.171 20.345Zona Libre de Colón 3.589 3.493 9.391España 2.939 2.816 7.316



(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)39.25.20.00 Puertas, ventanas y marcos Sub-total 73.045 70.272 276.564

bastidores y umbrales de Estados Unidos 45.097 42.710 197.764plástico Zona Libre de Colón 21.108 21.015 54.426

España 5.445 5.263 10.892Otros 1.395 1.284 13.482

44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y Sub-total 10.549 10.285 61.572sus marcos y contramarcos Estados Unidos 7.631 7.407 51.606

Canadá 1.400 1.390 5.390Colombia 1.450 1.443 4.334India 68 45 242


44.18.20.00 Puertas y sus marcos, Sub-total 368.071 351.447 768.700contramarcos y umbrales México 218.377 210.418 302.540

Estados Unidos 64.958 62.618 176.477Zona Libre 8.944 8.608 90.111Otros 75.792 69.803 199.572

73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus Sub-total 288.981 281.666 1.159.106marcos, bastidores y Estados Unidos 105.226 102.074 731.775umbrales México 115.288 113.038 211.447

Italia 18.238 18.200 82.419Otros 50.229 48.354 133.465

76.10.10.10 Bastidores, marcos y Sub-total 18.415 17.890 87.817umbrales para puertas y Estados Unidos 17.495 17.047 83.960ventanas Taiwan 875 800 3.500

Colombia 45 43 357

76.10.10.20 Puertas y ventanas, Sub-total 116.849 111.726 541.525con o sin vidrio El Salvador 49.823 46.630 253.351


76.10.10.90 Puertas y ventanas, Sub-total 19.500 19.401 73.907las demás Estados Unidos 16.165 16.074 70.579

Zona Libre de Colón 2.390 2.387 1.086Canadá 737 735 928Otros 208 205 1.314

83.03.00.00 Puertas blindadas Sub-total 167.454 161.529 462.638Estados Unidos 114.082 111.370 296.188Zona Libre de Colón 38.257 35.664 117.398Costa Rica 15.115 14.495 49.052

Puertas y ventanas TOTAL 1.062.864 1.024.216 3.431.829Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)39.25.20.00 Puertas, ventanas y marcos Sub-total 174.197 168.378 466.125

bastidores y umbrales de Estados Unidos 46.175 45.350 232.025plástico China 84.447 81.000 115.545

Guatemala 3.308 3.259 42.167Otros 40.267 38.769 76.388

44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y Sub-total 3.349 3.316 16.499sus marcos y contramarcos Colombia 2.931 2.917 13.527

Estados Unidos 418 399 2.972

44.18.20.00 Puertas y sus marcos, Sub-total 679.623 663.162 1.158.743contramarcos y umbrales México 318.740 308.379 567.695

Estados Unidos 99.231 97.539 153.357Brasil 92.645 91.007 133.572Otros 169.007 166.237 304.119

73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus Sub-total 387.492 378.844 1.335.687marcos, bastidores y México 234.286 228.874 914.940


umbrales Estados Unidos 60.284 59.068 276.381Zona Libre de Colón 24.332 23.532 77.282Otros 68.590 67.370 67.084

76.10.10.10 Bastidores, marcos y Sub-total 78.484 78.095 318.854umbrales para puertas y Francia 35.359 35.354 176.921ventanas Estados Unidos 11.302 11.050 71.468

Italia 13.491 13.390 45.735Otros 18.332 18.301 24.730

76.10.10.20 Puertas y ventanas, Sub-total 155.855 151.081 494.442con o sin vidrio Estados Unidos 70.917 69.815 304.890

Colombia 45.931 43.361 95.708México 31.507 31.220 67.815Otros 7.500 6.685 26.029

76.10.10.90 Puertas y ventanas, Sub-total 19.556 16.080 18.053las demás Estados Unidos 1.211 1.175 9.057

China 16.251 13.112 6.356Zona Libre de Colón 1.500 1.200 2.029Otros 594 593 611

83.03.00.00 Puertas blindadas Sub-total 177.371 172.300 589.396Estados Unidos 59.483 58.342 237.539Zona Libre de Colón 42.376 40.437 135.083España 14.477 13.792 73.282Otros 61.035 59.729 143.492

Puertas y ventanas TOTAL 1.675.927 1.631.256 4.397.799Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

Azulejos y productos cerámicos:


Bruto (Kgs)

Peso Neto (Kgs)

VALOR CIF(dólares)

69.01.00.00 Ladrillos, placas,baldosasy

Sub-total 1.629 1.629 5.759

Estados Unidos 1.629 1.629 5.759

69.02.10.00 Ladrillos, placas,baldosas y

Sub-total 18.550 18.540 4.180

piezas cerámicasanálogas

Venezuela 18.500 18.500 4.078

de construcción Estados Unidos 50 40 102

69.07.90.20 Placas y baldosas de gres Sub-total 80.023 79.002 28.707Italia 61.349 60.328 16.321Zona Libre de Colón 18.674 18.674 12.386

69.07.90.90 Placas y baldosas de Sub-total 1.185 1.185 738cerámica: los demás Zona Libre de Colón 1.185 1.185 738

69.08.10.10 Placas y baldosas esmal- Sub-total 64.542 59.753 18.421tadas de barro o arcilla Hong Kong 59.209 54.631 13.353ordinaria Zona Libre de Colón 5.292 5.081 4.897



69.08.90.10 Bordillos, remates, frisos Sub-total 125.477 123.834 100.443y demás piezasesmaltadas

España 40.838 40.659 42.067

de arcilla ordinaria Italia 54.703 54.539 30.442Zona Libre de Colón 22.369 21.285 14.215Otros 7.567 7.351 13.719

69.08.90.20 Placas y baldosas de gres Sub-total 234.149 231.669 80.108esmaltadas Brasil 128.448 126.998 44.789

Zona Libre de Colón 34.787 34.774 19.461Italia 37.010 36.600 11.694España 33.904 33.297 4.164

69.08.90.30 Placas y baldosas de Sub-total 1.883.265 1.856.804 617.250cerámica esmaltadas: las España 719.294 711.151 224.248demás Venezuela 248.387 242.359 90.400

China 170.005 169.356 57.973Otros 745.579 733.938 244.629

69 Productos cerámicos TOTAL 2.408.820 2.372.416 855.606Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)69.01.00.00 Ladrillos, placas,baldosas y Sub-total 72.702 71.423 42.723

demás piezas cerámicas de Estados Unidos 43.557 42.503 32.093harinas silíceas fósiles España 20.700 20.600 8.556

Colombia 7.941 7.828 1.665Otros 504 492 409

69.02.10.00 Ladrillos, placas, baldosasy

Sub-total 264.565 263.224 224.778

piezas cerámicas análogas Alemania 128.366 128.362 149.412de construcción Estados Unidos 101.659 101.122 63.236

México 34.540 33.740 12.130

69.02.20.00 Ladrilos, placas, baldosas y Sub-total 35.223 33.224 35.385piezas cerámicas análogas México 16.506 14.855 20.747de construcción Estados Unidos 18.717 18.369 14.638


Sub-total 648.899 632.912 496.024

piezas cerámicas análogas Alemania 286.840 280.115 177.995de construcción Canadá 52.741 51.618 94.152

Italia 78.025 78.025 81.056Otros 231.293 223.154 142.821

69.04.10.10 Ladrillos de construcciónde

Sub-total 134 134 333

barro o de arcilla ordinaria Estados Unidos 134 134 333


69.04.90.90 Ladrillos de construcción: Sub-total 89 73 643los demás Estados Unidos 64 53 495

Venezuela 25 20 148

69.07.10.10 Placas y baldosas de barro Sub-total 203.280 201.023 83.755o arcilla ordinaria Colombia 203.263 201.006 83.270


69.07.10.20 Placas y baldosas de gres Sub-total 234.440 231.830 66.707España 234.440 231.830 66.707

69.07.10.90 Placas y baldosas de Sub-total 42.805 40.646 21.949cerámica: los demás Italia 21.084 21.000 12.525

España 21.550 19.500 8.894Estados Unidos 171 146 530

69.07.90.10 Placas y baldosas de barro Sub-total 533.432 532.402 179.245o arcilla ordinaria España 533.200 532.170 178.953

Colombia 120 120 150México 112 112 142

69.07.90.20 Placas y baldosas de gres Sub-total 303.667 300.605 163.772Taiwan 129.463 129.000 82.870Italia 45.762 45.171 28.349España 86.000 84.800 26.596Otros 42.442 41.634 25.957

69.07.90.90 Placas y baldosas de Sub-total 2.060.210 2.055.447 600.276cerámica: los demás Hong Kong 870.981 870.860 233.299

Taiwan 471.282 470.589 120.512España 162.097 161.237 69.985Otros 555.850 552.761 176.480

69.08.10.10 Placas y baldosas esmal- Sub-total 44.540 44.365 18.384tadas de barro o arcilla Zona Libre de Colón 33.055 33.055 13.375ordinaria Italia 11.485 11.310 5.009

69.08.10.90 Placas y baldosas de cerá- Sub-total 862.585 815.035 379.397mica esmaltada: las demás Zona Libre de Colón 272.819 245.965 145.505

España 383.796 370.200 139.580Venezuela 111.297 110.294 39.790Otros 94.673 88.576 54.522

69.08.90.11 Bordillos, remates, frisos Sub-total 233.587 227.103 106.715y demás piezas esmaltadas España 73.522 73.036 55.964de arcilla ordinaria Israel 125.011 120.000 30.009

Zona Libre de Colón 21.365 20.497 11.870Otros 13.689 13.570 8.872

69.08.90.19 Bordillos, remates, frisos y Sub-total 1.507.027 1.459.228 871.907demás piezas de cerámica España 747.470 735.840 361.943esmaltada: las demás Zona Libre de Colón 135.851 127.521 242.088

Venezuela 242.253 228.218 80.319Otros 381.453 367.649 187.557

69.08.90.21 Placas y baldosas de gres Sub-total 2.677.602 2.603.096 1.536.217esmaltadas Zona Libre de Colón 1.673.765 1.613.491 1.101.039

Taiwan 383.987 381.800 159.292


España 212.878 209.067 126.850Otros 406.972 398.738 149.036

69.08.90.29 Placas y baldosas de Sub-total 17.314.608 16.947.455 6.547.519cerámica esmaltadas: las España 8.393.181 8.198.148 3.084.979demás Brasil 2.323.627 2.290.507 785.391

Zona Libre de Colón 1.334.049 1.278.034 750.997Otros 5.263.751 5.180.766 1.926.152

69.08.90.91 Placas y baldosas esmalta- Sub-total 10.819 10.677 22.159das de barro o cerámica España 1.738 1.680 11.254

Zona Libre de Colón 5.209 5.198 9.320Italia 3.759 3.699 1.366Otros 113 100 219

69.08.90.99 Placas y baldosas de cerá- Sub-total 9.492.018 9.234.144 3.660.923mica esmaltada: las demás España 4.956.854 4.833.939 1.993.818

Zona Libre de Colón 800.041 750.248 346.602Colombia 728.719 717.622 235.725Otros 3.006.404 2.932.335 1.084.778

69 Productos cerámicos TOTAL 36.542.232 35.704.046 15.058.811Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.


(Kgs)Peso Neto

(Kgs)VALOR CIF

(dólares)69.01.00.00 Ladrillos, placas,baldosas y Sub-total 8.630 8.218 39.730

demás piezas cerámicas de Reino Unido 8.562 8.157 39.586harinas silíceas fósiles Zona Libre de Colón 68 61 144


Sub-total 35.154 34.354 14.070

piezas cerámicas análogas México 34.540 33.740 11.969de construcción Estados Unidos 614 614 2.101

69.02.20.00 Ladrilos, placas, baldosas y Sub-total 4.857 4.371 10.048piezas cerámicas análogas Estados Unidos 4.857 4.371 10.048de construcción


Sub-total 304.203 304.062 362.036

piezas cerámicas análogas Estados Unidos 130.495 130.458 202.409de construcción Brasil 173.097 173.000 158.159

Colombia 204 200 1.178Costa Rica 407 404 290

69.04.10.90 Ladrillos de construcción: Sub-total 3.671 3.333 3.259Los demás Zona Libre de Colón 3.671 3.333 3.259

69.04.90.90 Ladrillos de construcción: Sub-total 59 49 589los demás Estados Unidos 59 49 589


69.07.10.20 Placas y baldosas de gres Sub-total 7.114 6.774 1.744Colombia 7.114 6.774 1.744


69.07.10.90 Placas y baldosas de Sub-total 250 250 585cerámica: los demás Estados Unidos 250 250 585


69.07.90.20 Placas y baldosas de gres Sub-total 203.653 200.314 103.215Taiwan 126.769 123.942 56.399Italia 34.515 34.512 32.801India 20.870 20.370 7.373Otros 21.499 21.490 6.642

69.07.90.90 Placas y baldosas de Sub-total 9.466.601 9.458.551 3.013.070cerámica: los demás Hong Kong 4.142.292 4.141.702 1.090.060

España 2.657.049 2.656.611 1.071.874China 1.003.998 1.003.998 332.275Otros 1.663.262 1.656.240 518.861

69.08.10.10 Placas y baldosas esmal- Sub-total 266.325 262.364 158.601tadas de barro o arcilla México 74.348 74.343 68.632ordinaria Zona Libre de Colón 83.157 79.820 48.294

Colombia 78.420 78.311 21.444Otros 30.400 29.890 20.231

69.08.10.90 Placas y baldosas de cerá- Sub-total 1.400.262 1.306.601 577.608mica esmaltada: las demás Zona Libre de Colón 742.599 666.184 280.602

España 574.810 557.660 213.219México 61.835 61.833 63.958Otros 21.018 20.924 19.829

69.08.90.11 Bordillos, remates, frisos Sub-total 76.596 75.675 45.592y demás piezas esmaltadas España 53.596 53.517 28.548de arcilla ordinaria Zona Libre de Colón 12.064 11.231 7.773

Italia 3.699 3.698 5.020Otros 7.237 7.229 4.251

69.08.90.19 Bordillos, remates, frisos y Sub-total 1.429.048 1.402.777 998.622demás piezas de cerámica España 969.063 956.715 433.648esmaltada: las demás Zona Libre de Colón 212.007 201.159 375.161

Estados Unidos 68.619 68.610 113.777Otros 179.359 176.293 76.036

69.08.90.21 Placas y baldosas de gres Sub-total 4.465.356 4.316.697 2.036.806esmaltadas Zona Libre de Colón 3.237.069 3.106.032 1.597.232

España 809.479 796.241 298.118Venezuela 259.512 256.155 79.376Otros 159.296 158.269 62.080

69.08.90.29 Placas y baldosas de Sub-total 26.147.701 25.717.548 9.171.967cerámica esmaltadas: las España 11.238.746 11.006.430 3.859.787demás Brasil 4.813.731 4.746.417 1.447.741

Zona Libre de Colón 1.569.406 1.522.377 761.148Otros 8.525.818 8.442.324 3.103.291

69.08.90.91 Placas y baldosas esmalta- Sub-total 122.371 119.603 52.368das de barro o cerámica España 64.000 62.875 17.640

Colombia 28.049 26.406 15.159Estados Unidos 8.337 8.337 13.322


Zona Libre de Colón 21.985 21.985 6.247

69.08.90.99 Placas y baldosas de cerá- Sub-total 6.945.715 6.801.826 2.265.499mica esmaltada: las demás España 3.751.543 3.648.138 1.159.179

Colombia 730.801 723.200 230.638Zona Libre de Colón 261.289 250.252 145.108Otros 2.202.082 2.180.236 730.574

69 Productos cerámicos TOTAL 51.137.679 50.273.076 18.951.996Fuente: Contraloría General de la República. Elaboración propia.

CONCLUSIONES:

Estados Unidos es el principal exportador a Panamá de grifería, sanitarios, accesorios debaño y de puertas y ventanas. También se registran importaciones procedentes de otrospaíses hispanoamericanos. Los materiales procedentes de Asia han comenzado en losúltimos años a adquirir cuotas de mercado importantes. Sin embargo, los productosprocedentes de Europa todavía no muestran cifras importantes.

En lo que se refiere a azulejos y productos cerámicos la situación es muy diferente, ya que sepuede observar que España es el principal proveedor de estos materiales a Panamá, con granventaja sobre el resto de sus competidores.

La gran diferencia de cifras de importaciones de estos materiales entre el año 1997 y 1998 nose debe a grandes aumentos en la actividad de construcción. Este notable aumento puedeexplicarse por la reducción de aranceles en el año 1997, que motivó a muchas empresas aagotar stocks durante ese ejercicio, y aumentar drásticamente las importaciones durante1998.


7.- FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN:

7.1.- DISTRIBUCIÓN

Dado el tamaño del mercado panameño, los canales de distribución de este tipo de productosson cortos, ya que pasan directamente del exportador al importador, y es éste el mismo quecomercializa los productos.

En algunos casos, son las mismas empresas constructoras las que importan los materialesdirectamente, en lugar de acudir a los distribuidores locales.

7.2.- MÁRGENES COMERCIALES

No se ha podido conseguir información sobre los márgenes con que trabajan los empresariosdel sector, ya que existen reticencias por parte de éstos para dar información sobre precios.

Los aranceles que recaen sobre los materiales objeto de estudio son los que siguen:

Partida Producto ADV ITBM39.22.10.12 Bañeras de fibra de vidrio con fibras plásticas 10% 5%39.22.10.19 Bañeras: las demás 10% 5%39.22.10.20 Lavabos (lavamanos), excepto portátiles 10% 5%39.22.10.90 Los demás 10% 5%39.22.20.00 Asientos y tapas de inodoros 10% 5%39.22.90.00 Los demás 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM39.25.20.00 Puertas, ventanas y sus marcos, sus bastidores

y umbrales10% 5%

39.25.90.10 Jaboneras, toalleros, portarollos y otros artículossimilares que guarnecen los cuartos de baño

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM44.18.10.00 Ventanas, contraventanas y sus marcos 10% 5%44.18.20.00 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM68.02.91.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5%68.02.91.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5%68.02.92.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5%68.02.92.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5%68.02.93.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5%68.02.93.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5%68.02.99.21 Fregadores, lavabos y tinas de baño 10% 5%68.02.99.22 Jaboneras, toalleras, portarrollos y otros 10% 5%


Partida Producto ADV ITBM68.03.00.20 Fregaderos, lavabos y tinas de baño 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM69.01.00.00 Ladrillos, placas, baldosas, y demás piezas de

harinas silíceas fósiles10% 5%

69.02 Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicasanálogas de construcción

3% 5%

69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigasy artículos similares de cerámica

10% 5%

69.07 Placas y baldosas de cerámica, sin barnizar niesmaltar, para pavimentación o revestimento;cubos, dados y artículos similares de cerámica,para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar.

10% 5%

69.08 Placas y baldosas de cerámica, barnizadas oesmaltadas, para pavimentación o revestimento;cubos, dados y artículos similares de cerámica,para mosaicos, barnizados o esmaltados.

10% 5%

69.10 Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo,bañeras, bidés, inodoros, urinarios y aparatosfijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM70.13.10.21 Accesorios para el cuarto de baño de fijarse o

empotrarse10% 5%

70.13.99.11 Accesorios para el cuarto de baño que se fijan oempotran permanentemente

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM73.08.30.00 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y

umbrales10% 5%

Partida Producto ADV ITBM73.26.90.60 Gabinetes de baño, incluso con espejo 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM75.08.90.51 Tinas de baño 10% 5%75.08.90.52 Regaderas y pitones 10% 5%75.08.90.53 Lavamanos, bidés, orinales, inodoros y cisternas

de inodoros10% 5%

75.08.90.54 Accesorios de cuarto de baño de fijarse oempotrarse permanentemente

10% 5%

Partida Producto ADV ITBM76.10.10.10 Bastidores, umbrales y marcos, para puertas o

ventanas10% 5%

76.10.10.20 Puertas y ventanas, con o sin vidrio 15% 5%


76.10.10.90 Las demás 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM76.15.20.10 Tinas de baño, fregadores 10% 5%76.15.20.20 Lavamanos, bidés e inodoros 10% 5%76.15.20.30 Accesorios para cuartos de baño que se fijan o

empotran permanentemente10% 5%

76.15.20.90 Los demás 10% 5%

Partida Producto ADV ITBM83.03.00.00 Puertas blindadas 15% 5%

Partida Producto ADV ITBM84.81.80.10 Grifos 10% 5%84.81.80.20 Las demás válvulas 3% 5%84.81.80.90 Las demás 3% 5%84.81.90.00 Partes 3% 5%

Partida Producto ADV ITBM94.03.20.92 Gabinetes de baño 5% 5%94.03.40.10 Muebles de madera del tipo de los utilizados en

las cocinas, que descansen en el suelo15% 5%

94.03.40.90 Muebles de madera del tipo de los utilizados enlas cocinas, los demás

15% 5%

Fuente: Dirección General de Aduanas

Nota: La columna ADV corresponde al arancel ad-valorem, y la columna ITBM corresponde alImpuesto de Transmisión Sobre Bienes Muebles, equivalente al IVA en España.

7.3.- PROMOCIÓN

La promoción de este tipo de productos se realiza a través de dos medios: la publicidad y laventa directa.

En lo que respecta a la publicidad, no existe prensa especializada del sector en Panamá, porlo que ésta queda reducida a la elaboración y difusión de catálogos de empresa.

La venta directa suele realizarse por tres vías: viajes de prospección de mercado,participación en misiones comerciales de asociaciones del sector o de Cámaras de Comercioy participación en la Feria Capac Expohábitat, único certamen de este sector que se celebraen el país.


7.4.- FACTORES LEGALES

Procedimiento de ImportaciónLas personas físicas o jurídicas dedicadas a las actividades de importación requieren de unaLicencia Comercial o Industrial, la cual es expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias.Las importaciones solamente pueden efectuarse a través de los puertos, aeropuertos yfronteras autorizados.Documentos RequeridosLos documentos requeridos para efectuar la importación de productos son los siguientes:declaración de importación, factura comercial, factura consular, conocimiento de embarque,guía aérea, lista de empaque, certificado de paz y salvo. El certificado de paz y salvo es undocumento expedido por el Ministerio de Hacienda y Tesoro y que atestigua que el importadorno debe impuestos al Gobierno Nacional.Depósitos de GarantíaSi el embarque llega y faltan la factura comercial, la factura consular o el conocimiento deembarque, el importador puede obtener autorización para retirar los productos de la aduana,consignando un depósito de garantía, el cual será considerado como un pago provisional delos impuestos de importación. Este depósito de garantía incluye un recargo del 5% del valorpor los documentos que faltan.

Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles

El ITBM se cobra en el momento de realizar las ventas de bienes. Los vendedores debencobrar el impuesto y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Tesoro periódicamente (mensual otrimestral) dependiendo del volumen total de ventas. En la mayoría de los casos, la tasa deeste impuesto es del 5% del valor de la venta.


8.- ENTREVISTAS

D. Ramón MartínezGerenteCERÁMICA DEL CARIBE, S.A.Vía ArgentinaApartado 108, Zona 9 APanamá 9 A, Rep. de PanamáTlfno: (507) 264-6787Fax: (507) 264-6403

Cerámica del Caribe S.A. es una empresa dedicada a la importación y distribución de azulejosy otros productos cerámicos.

El Sr. Martínez tiene una amplia experiencia en el sector, y estima que su empresa tieneaproximadamente una cuota de mercado del 20%. Importa azulejos de Sudamérica (enespecial de Brasil), Arabia, Italia y España, pero es de nuestro país de donde procede lamayor parte de sus importaciones, alcanzando casi un 80% de sus compras.

Sus clientes son en su mayoría pequeñas empresas constructoras, estudios de arquitectos edecoración, empresas dedicadas a reformas de viviendas y público en general, ya que lasgrandes empresas de construcción comenzaron en los últimos años a importar directamente.

Los azulejos provenientes de Oriente han comenzado recientemente a introducirse en elmercado panameño, con unos precios muy competitivos, y han alcanzado una importantecuota de mercado.

En cuanto al sector de la construcción en general, los años 1998 y 1999 fueron muy positivos,pero en el comienzo del año 2000 se ha producido una disminución del crecimiento,provocada por la incertidumbre política y económica ante el cambio de gobierno enseptiembre de 1999.


D. Rafael LeónPresidenteCASA DE MATERIALES, S.A.Vía Domingo Díaz, Entrada de El CrisolApartado 55-2036 PaitillaPanamá, Rep. de PanamáTlfno: (507) 233-6464Fax: (507) 233-6072

Casa de Materiales se dedica a la importación y venta de azulejos, accesorios de baño,sanitarios, grifería, puertas y ventanas, herramientas, pinturas y otros materiales deconstrucción. Asimismo se dedica a las inversiones en promociones inmobiliarias.

La totalidad de sus importaciones de accesorios de baño, sanitarios y grifería proceden deChina, con marcas como Huida, Jun Jic y Apollo. Estos productos se posicionan en unsegmento de mercado medio-bajo, con unos niveles de precios muy bajos.

Las importaciones de azulejos se reparten entre Asia (75%) y España (25%). El productoespañol es de mayor calidad y mejores diseños, pero compite con precios más altos.

En cuanto a puertas y ventanas, esta empresa comercializa productos de la marca Premdor,de México. También se suministra de la producción de empresas panameñas.

Sus clientes se reparten entre empresas de construcción y público en general.

Pese a la leve contracción que ha experimentado el sector de la construcción en los primerosmeses del 2000, el Sr. León opina que se trata de una situación transitoria y sus perspectivasa medio plazo con buenas.


D. Cirilo FrancoGerente de ComprasELMEC, S.A.Vía Fernández de CórdobaApartado 6-1500, El DoradoPanamá, Rep. de PanamáTlfno: (507) 229-2599Fax: (507) 229-1815

Elmec es una de las principales empresas panameñas importadoras de accesorios de baño,muebles de baño, sanitarios, grifería, azulejos y otros materiales de construcción.

El 75% de las importaciones de azulejos que realiza esta empresa son de origen brasileño.Argentina, Chile, México y Asia son otros de los países origen. También realizan compras aItalia y España, pero actualmente representan tan sólo un 5%, debido a sus precios y fletesmás elevados, si bien en el pasado estos dos países eran importantes proveedores de estaempresa.

Los muebles de baño proceden de Estados Unidos, Uruguay y Brasil, y en este tipo deproductos consideran al precio como un factor fundamental de su éxito en el mercado.

En cuanto a los accesorios de baño, sanitarios y grifería, Estados Unidos y Venezuela son losprincipales países de origen de sus importaciones. El Sr. Franco conoce la oferta española,pero encuentra como problemas de nuestros productos las dificultades para recibir serviciotécnico (causadas por las diferentes reglamentaciones técnicas) y los precios superiores. Noobstante, los productos españoles destacan por sus atractivos diseños.

Elmec goza de una posición dominante en el mercado panameño de estos productos, yrealiza ventas a empresas de construcción, a otros almacenes y también al público engeneral.


D. Samuel AbboGerenteEL COLOSOVía CincuentenarioApartado 6-6626 El DoradoPanamá, Rep. de PanamáTlfno: (507) 221-6735Fax: (507) 221-8683

El Coloso es una de las empresas líderes en el mercado de puertas y ventanas. Su actividadde centra en la importación y venta de éstas y de otros materiales de construcción.

Estados Unidos, México y Chile son los principales países de origen de sus importaciones.Este tipo de materiales tiene una alta rotación, ya que mantener altos niveles de stockaumenta considerablemente los costes financieros, y los plazos de recepción de la mercancíaproveniente de Europa son demasiado amplios. Sin embargo, el Sr. Abbo está interesado enel producto español, y ya ha comenzado contactos con algunas empresa españolas.

El mercado panameño se abastece de importaciones en un 60% aproximadamente, y el restoestá cubierto por la producción local.


D. Ronaldo RíosGerente GeneralPLOFESAVía José A. ArangoApartado 6-6215 El DoradoPanamá, Rep. de PanamáTlfno: (507) 224-2933Fax: (507) 221-4115

Los principales productos de importación y distribución de Plofesa son: grifería, sanitarios,fregaderos, tuberías de PVC y cobre, cerraduras, bisagras y otros artículos de grifería.

Estados Unidos, México, Taiwan, China, Ecuador, Colombia, Italia y Alemania son losprincipales proveedores. Estados Unidos goza de una ventaja importante por el dinamismo desu mercado, y las facilidades de transporte y consolidación de carga.

Los productos procedentes de Europa se dirigen a un segmento de mercado alto, ya que sonartículos con mejores acabados y diseño, pero también de un coste superior.

En los últimos años el sector de la construcción ha tenido un excelente comportamiento, peroel Sr. Ríos cree se ha llegado a un exceso de oferta en este momento, por lo que se haparalizado relativamente la actividad.

Los clientes de Plofesa son grandes empresas de construcción y otros almacenes que no sededican a la importación.

Plofesa realiza compras a través de agentes de representación de marcas extranjeras, yacuden a ferias del sector en Estados Unidos, México y Colombia.


D. Julio AizprúaDirector EconómicoCÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓNCl. Aquilino de La Guardia, 19Apartado 6793 Zona 5Panamá 5, Rep. de PanamáTlfno: (507) 265-2500Fax: (507) 265-2571

La Cámara Panameña de la Construcción es la asociación de este sector de más importanciaen el país.

El Sr. Aizprúa afirma que el sector de la construcción ha tenido un gran comportamiento a lolargo de la década de los noventa, con un crecimiento sostenido y constante. Las medidasgubernamentales de apoyo al sector, a través de exención de algunos impuestos yfinanciamiento preferencial de las viviendas de bajo costo, han sido un factor clave para elmantenimiento de esta tendencia.

Durante los primeros meses del año 2000 se ha producido una reducción en la inversión en elsector, debido a diversos motivos, tales como la incertidumbre política, el aumento de lossalarios mínimos y las dudas sobre las directrices del gobierno en materia de políticaeconómica.

Sin embargo, no se puede hablar de crisis sino de una situación transitoria, ya que no seobservan descensos en la demanda, y esta situación podrá verse superada en pocos mesescuando los empresarios del sector aclaren las dudas sobre el futuro a medio y largo plazo.


D. Eduardo EscalateGerentePALACIO DE LA CERÁMICACalle 50 y Vía Brasil, Edificio PlazaApartado 6-2821 El DoradoPanamá, Rep. de PanamáTlfno: (507) 269-0480Fax: (507) 223-9609

Palacio de la Cerámica es una empresa cuya actividad se centra en la importación ydistribución de azulejos, pavimentos y mármoles.

El grueso de sus importaciones procede de Italia, y sus productos están centrados en unsegmento de mercado alto, donde la calidad y el diseño predominan sobre el precio.

El Sr. Escalate conoce la oferta española, y considera a los azulejos y pavimentos españolescomo muy competitivos, dados los altos niveles de calidad y diseño de los mismos.

El sector de la construcción se encuentra en una situación difícil, más aún en lo que respectaviviendas de medio y alto costo, que parecen haber alcanzado un nivel de saturación en estosmomentos.


Dña. Jaqueline DomínguezGerenteBAÑOS DE LUJO, S.A.Centro Comercial S.XXI, local nº5Apartado 08322378 World Trade CenterPanamá, Rep. de PanamáTlfno: (507) 236-8248Fax: (507) 236-8250

Esta empresa es importadora y distribuidora de accesorios de baño, sanitarios, bañeras ygrifería.

A pesar de contar con una experiencia de tan sólo tres años, ya tiene una gran cuota demercado, dados los importantes contactos con que cuentan con otras empresas del sector ygrandes empresas constructoras.

Las importaciones se centran en España en lo que se refiere a accesorios de baño, y el restode productos proceden de Estados Unidos y Costa Rica en su totalidad.

Hasta la fecha, esta empresa era distribuidor exclusivo de la marca American Standard(grifería y sanitarios), pero esta situación ha cambiado, y actualmente la Sra. Domínguez estáinteresada en establecer contactos con empresas españolas, ya que conoce muy bien suoferta. Sin embargo, encuentra ciertos problemas en su introducción, ya que el sector de laconstrucción está acostumbrado a los estándares americanos, diferentes de los europeos.

Asimismo, esta empresa ha iniciado recientemente importaciones de azulejos,

En cuanto a la evolución del sector de la construcción, reconoce que se ha producido unaparálisis en el desarrollo del mismo, y actualmente observa cierta ausencia de grandesproyectos.

Los clientes de esta empresa se reparten entre grandes empresas constructoras y pequeñosestudios de decoración y arquitectos independientes.


9.- ANEXOS

9.1.- PRINCIPALES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

GRUPO UNICENTRO (EL TRIÁNGULO)Dirección: Vía Transístmica

Apartado 6-3016 EL DORADOPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 229-2711Fax: (507) 229-2179Gerente: Mauricio Fonseca

RAENCODirección: Transístmica, Bethania

Apartado 55-2044 PaitillaPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 229-2900Fax: (507) 229-1959e-mail: [email protected]: Raúl Endara

ALMACENES DULCIDIO GONZÁLEZ, S.A.Dirección: Ave. Cuba, 27-52, Ciudad de Panamá

Apartado 7324, Zona 5Panamá 5, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 227-5450 / 277-3560Fax: (507) 225-5472Gerente: Mario González

BONAVEL, S.A.Dirección: Calle Eusebio A. Morales


Teléfono: (507) 223-7754Fax: (507) 223-9285Gerente: Juan Navarro Brin

PRODUCTOS MARIBEL, S.A.Dirección: Vía Simón Bolívar


Teléfono: (507) 261-4544Fax: (507) 261-4116e-mail: [email protected]: Ricardo Suárez


ELMEC, S.A.Dirección: Vía Fernández de Córdoba

Apartado 6-1500, El DoradoPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 229-2599Fax: (507) 229-1815Gerente: Nessim Cohen

CASA EGEO, S.A.Dirección: C/ 21 de Enero


Teléfono: (507) 212-1633Fax: (507) 212-1630Gerente: Alejandro Tiniacos

COCHEZ Y CIA., S.A.Dirección: Ave. Eloy Alfaro, 3


Teléfono: (507) 212-1300Fax: (507) 212-1375e-mail: [email protected]: Raúl Cochez

CASA DE MATERIALES, S.A.Dirección: Vía Domingo Díaz, Entrada de El Crisol

Apartado 55-2036, PaitillaPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 233-6464Fax: (507) 233-6072Gerente: Rafael León

GEO F. NOVEY, INC.Dirección: Ave. 7ª Central, nº 279


Teléfono: (507) 227-2744Fax: (507) 227-3917Gerente: Robert Murphy

FERRETERÍA INDUSTRIAL, S.A.Dirección: Calle 3ª, La Locería


Teléfono: (507) 236-1155Fax: (507) 236-1122Gerente: Anabella de Rubinoff


AGENCIAS DE SEDAS, S.A.Dirección: Vía España y Calle 6, Parque Lefevre


Teléfono: (507) 221-0222Fax: (507) 221-4566Gerente: Diego de Sedas

ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A.Dirección: Edif. Plaza Obarrio, Piso 1 (Diagonal a Santuario Nacional)

Apartado 4608, zona 5Panamá 5, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 263-4300Fax: (507) 263-9590Gerente: Carlos Pasco

IEMSADirección: Calle 17, Edif. 43, local 14

Apartado 2037, Zona Libre de ColónColón, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 441-2641Fax: (507) 441-2840e-mail: [email protected]: Nessin Cohen

DINGO, S.A.Dirección: Ave. Bolívar entre calles 7 y 8

Apartado 731 ColónColón, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 441-9122Fax: (507) 441-9122Gerente: José Ortega

ACE INTERNATIONAL HARDWARE CORP.Dirección: Calle 13, Ave. Sta. Isabel


Teléfono: (507) 441-5925Fax: (507) 441-5287Gerente: Iván Cohen

VENDOME, S.A.Dirección: Edif. Parvani, Cl. 15 y D


Teléfono: (507) 441-5761Fax: (507) 441-5689Gerente: Milton Antonio Costa


CONSTRUCCIONES COLPAN, S.A.Dirección: Parque Lefevre, Cl. 3


Teléfono: (507) 221-6604Fax: (507) 224-4295Gerente: José Ignacio Bravo

FAUSTO SALAZAR, S.A.Dirección: Urbanización Industrial

Apartado 6-496 El DoradoPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 260-3881Fax: (507) 260-6725Gerente: Ricardo Salazar

SIMUS IMPORT & EXPORT, S.A.Dirección: Calle 2ª, Local nº 9


Teléfono: (507) 224-9871Fax: (507) 224-6166Gerente: Romilio Cruz

FERRETERÍA CALLE 50Dirección: Cl. 50 San Francisco y Cl. 76-E

Apartado 87-3426 Zona 7Panamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 226-8164Fax: (507) 226-8165Gerente: Manuel Wang

GUDICO, S.A.Dirección: Vía Brasil y Ave. Samuel Lewis

Apartado A, Zona 9APanamá 9A, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 263-6111Fax: (507) 263-7028Gerente: Roy de La Guardia

MYL INTERNACIONAL, S.A.Dirección: Cl. 4ª y 5ª, France Field


Teléfono: (507) 430-5222Fax: (507) 430-6836e-mail: [email protected]: Jorge López de Miranda


DISTRIBUIDORA LAMBOGLIADirección: Ave. Ramón Arias


Teléfono: (507) 264-3709Fax: (507) 269-6192Gerente: Guido Lamboglia

HISPAN, S.A.Dirección: Cl. 62 Este, Carrasquilla

Apartado 6670, zona 5Panamá 5, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 229-3222Fax: (507) 229-3179Gerente: Luis Cort

CERÁMICAS DEL CARIBE, S.A.Dirección: Vía Argentina

Apartado 108, Zona 9APanamá 9A, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 264-6787Fax: (507) 264-6403Gerente: Ramón Martínez

MULTIDESCUENTOSDirección: Centro Comercial La Florida, Cl. 53,


Teléfono: (507) 263-4412Fax: (507) 263-4460Gerente: Jony Roux

QUALITY KITCHENDirección: Edif. Marbella Tower, 2ª planta

Apartado 550592 PaitillaPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 263-7894Fax: (507) 263-4460Gerente: Jony Roux

MOSAIKOSDirección: Vía Brasil, Centro Comercial Plaza Brasil


Teléfono: (507) 223-9155Fax: (507) 223-9149Gerente: David Chocron


PALACIO DE LA CERÁMICADirección: Cl. 50 y Vía Brasil, Edif. Plaza

Apartado 6-2821 El DoradoPanamá , Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 269-0480Fax: (507) 223-9609Gerente: Eduardo Escalate

EUROCERAMICS Y AFINES, S.A.Dirección: Vía Brasil, Plaza Brasil

Apartado 55-0260 PaitillaPanamá , Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 213-9646Fax: (507) 213-9646Gerente: Alberto Dayan

BAÑOS DE LUJO, S.A.Dirección: Centro Comercial S.XXI, local nº 5

Apartado 08322378 World Trade CenterPanamá, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 236-8248Fax: (507) 236-8250e-mail: [email protected]: Jaqueline Domínguez

COCHEZ Y CIA., S.A.Dirección: Ave. Eloy Alfaro, 3


Teléfono: (507) 212-1300Fax: (507) 212-1375e-mail: [email protected]: Raúl Cochez

PLOFESADirección: Vía José A. Arango


Teléfono: (507) 224-2933Fax: (507) 221-4115Gerente: Ronaldo Ríos

EL COLOSODirección: Vía Cincuentenario, Apartado 6-6626, El Dorado

Panamá, Rep. de PanamáTeléfono: (507) 221-6735Fax: (507) 221-8683Gerente: Samuel Abbo


HOJALATERÍA PANAMÁ, S.A. (HOPSA)Dirección: Urb. Los Ángeles, Cl. 64

Apartado B2, Zona 9APanamá 9A, Rep. de Panamá

Teléfono: (507) 236-3000Fax: (507) 236-2875Gerente: Simons Eimar

9.2.- FERIAS

CAPAC EXPOHABITAT´2000 (Feria del sector de la construcción)Fecha de celebración próxima edición: 21-24 de septiembre de 2000Organización: Cámara Panameña de la ConstrucciónCl. Aquilino de La Guardia, 19Apartado Postal 6793 Zona 5Panamá 5, Rep. de PanamáTlfno: (507) 265-2500Fax: (507) 265-2571e-mail: [email protected]: D. Eduardo Rodríguez

9.3.- DIRECCIONES DE INTERÉS

Embajada de EspañaAve.,6 Frente al Parque PorrasDirección Postal: Apartado 1857 Zona 1, PanamáTel: 227-5122 y 227-5472Telefax: 227-4926Telex: 2656 ESPAÑA PG

Oficina ComercialEdificio Banco de Iberoamérica Piso 8º, calles 50 y 53Dirección Postal: Apartado 8028 Zona 7, PanamáTel.: 269-4018 y 269-4182Telefax: (507)264-3458Telex: 2332 OFCOME PG

Cámara Oficial Española de Comercio de PanamáAve. Balboa y Cl.437º Piso, Torre Menor Edificio Banco Exterior, S.A.Dirección Postal: Apartado 55-1128, Paitilla PanamáTel.: 225-1487 y 225-9615Telefax: (507) 225-9615

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de PanamáAve. Cuba y Ecuador frente al Parque PorrasDirección Postal: Apartado 74, Zona 1, PanamáTel.: 227-1233 y 227-1445Telefax: 227-4186


Contraloría General de la República.Dirección Postal: Apartado 5213 Zona 5, PanamáTel: 264-0777Telefax: 269-7294

Ministerio de Comercio e Industrias.Dirección Postal: Apartado 9658 Zona 4, PanamáTel: 227-4222Telefax: 227-4134

Banco Nacional de PanamáDirección Postal: Apartado 5220 Zona 5, PanamáTel: 269-2955Telefax: 264-7155

Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE).Dirección Postal: Apartado 6-1897 6A El DoradoTel: 269-4893Telefax: 263-9600

Zona Libre de ColónDirección Postal: Apartado 1118 Administración Zona Libre de ColónTel: 441-5794Fax: 445-2165

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)Avenida Samuel Lewis, edificio Banco Unión Piso 14Apartado Postal 7297 zona 5 PanamáTel.: 263-6944Fax: 263-6183

Delegación de la Unión Europea para CentroaméricaC/ 11, Avenida 9 San José de Costa RicaApartado 8361007 Centro ColónCosta RicaTel. 233-2755Fax: 221-6595

Eurocentro PanamáCalle Ramón AriasApartado 6443 zona 5Edif. Banco Aliado, piso 15Tel. 269-4644Fax. 264-7945


Embajada de Panamá en EspañaClaudio Coello, 86, bajo dcha.28003 MadridTel.: 576-5001 / 431-1240Fax.: 576-7161 / 431-612

9.4.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO

9.4.1.- Formalidades de entrada y salida

Para entrar en Panamá se requiere un pasaporte válido, visa consular o una tarjeta de turistaque puede ser adquirida en la línea aérea emisora del billete o en Migración, en el AeropuertoInternacional de Tocumen. La tarjeta de turista es válida por 30 días y se puede prorrogar enla Oficina Central de Migración por otros 60 días haciendo la solicitud siete días antes delvencimiento de los primeros 30 días.

También se requieren la presentación del billete de vuelta y una prueba de solvenciaeconómica.

Los españoles sólo precisan el pasaporte en vigor, sin visa, para períodos inferiores a 90 días,no siendo necesaria la tarjeta de turista. Para estancias superiores a treinta días, e inferiores alos citados noventa días, se debe obtener un permiso de la Oficina Central de Migración porsesenta días, debiendo hacerse la solicitud siete días antes de vencer el primer mes.

Para salir del país son requisitos el pasaporte en regla, un Permiso de Salida y un Certificadode Paz y Salvo para aquellas personas que hayan permanecido en el país por un períodosuperior a los treinta días. El Certificado de Paz y Salvo se obtiene en el Ministerio deHacienda y Tesoro y el Permiso de Salida en la Oficina Central de Migración.

Las personas que salgan del país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen deberán pagarun impuesto de veinte dólares.

9.4.2.- Horario local y días festivos

Los horarios más usuales son de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 13 horas. Las oficinaspúblicas abren de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. Los bancos permanecenabiertos de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Las oficinas y la industria entre las 8 y las 18horas. El comercio se mantiene abierto de lunes a sábado de 9 a 20 horasininterrumpidamente, por turnos, incluso los domingos en numerosos casos.

La diferencia horaria de Panamá con España es de seis a siete horas según el horario deverano o de invierno imperante en España.

Calendario de días festivos

Año Nuevo 1 de enero

Día de los Mártires 9 de enero


Lunes y Martes de Carnaval (variable entre febr. y marzo)

Jueves y Viernes Santo (variable entre marzo y abril)

Día Internacional de los Trabajadores 1 de mayo

Día de la Raza o de las Américas 12 de octubre

Separación de Panamá de Colombia 3 de noviembre

Día de la Bandera Nacional 4 de noviembre

Primer Grito de Independencia 10 de noviembre

Independencia de Panamá de España 28 de noviembre

Inmaculada Concepción 8 de diciembre

Navidad 25 de diciembre

En el supuesto de que alguno de los días festivos coincida con domingo, será trasladado al primer día laborablesiguiente.

Al calendario de días festivos de Panamá habrá que añadir los días 12 de octubre, Dia de laHispanidad, y 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, como día festivo de España.

9.4.3.- Tiempo y condiciones climatológicas

El clima, excepto en las zonas templadas más elevadas, es típicamente tropical, contemperaturas constantes y elevadas todo el año (28 - 30º de media anual), con débiloscilación diaria y muy elevada humedad relativa del aire.

Existen dos estaciones bien diferenciadas, la estación lluviosa que va de mayo a mediados dediciembre y la estación seca que se extiende desde finales de diciembre a abril.

Los vientos alisios del sudeste ocasionan todos los años fuertes vendavales y algunosciclones de efectos generalmente reducidos.

9.4.4.- Principales hoteles en el país

En Panamá en cuanto a hoteles y restauración, al igual que para otros muchos criterios, hayuna clara diferencia entre la oferta disponible en la ciudad capital y el resto del país.

En la ciudad capital hay una oferta hotelera respetable y ampliada significativamente en elúltimo año con la apertura de varios hoteles. Asimismo hay varios proyectos en construcciónque se inaugurarán en el presente año. Existe asimismo una buena y variada ofertagastronómica que refleja los diferentes grupos que componen la población panameña actual.

Por contra, en el resto del país no se puede hablar de verdadera oferta hotelera nigastronómica, teniendo el visitante que aceptar lo que hay al no disponer de alternativas.

A continuación se enumeran algunos de los principales hoteles y restaurantes de la ciudad


capital.

Principales Hoteles de la Ciudad de Panamá

Hotel Miramar IntercontinentalTel: 214-1000Fax: 264-5823Hotel Caesar ParkTel.: 226-4077Fax: 226-0116Hotel El PanamáTel.: 269-5000Fax: 269-5990Hotel Riande ContinentalTel.: 263-9999Fax: 269-4559Hotel Plaza PaitillaTel.: 269-1122Fax: 269-1960Hotel RadissonTel.: 265 36 36Fax: 265 35 50Hotel BristolTel: 265 78 44Fax: 265 78 29Hotel Holiday InnTel: 206 55 55Fax. 223 90 43Hotel MarriotTel: 210 91 00Fax: 210 91 10Hotel Suites Central ParkTel.: 223-3100Fax: 223-2586

9.4.5.- Telecomunicaciones

Como ya se ha comentado a lo largo de este informe, los servicios de telecomunicaciones dePanamá son suministrados, tanto por lo que se refiere al interior del país como al servicio conel exterior, por la empresa CABLE & WIRELESS PANAMA que cuenta con una amplia red yabanico de servicios.

En telefonía celular existen dos empresas que operan sendas bandas: BELL SOUTH yCABLE & WIRELESS.

Las comunicaciones telefónicas de Panamá con el resto del mundo son buenas, siendo elprefijo internacional el 507. Las tarifas telefónicas están recogidas en las páginas 130 y 131


del informe.

9.4.6.- Comunicaciones por vía aérea

Las comunicaciones aéreas de Panamá con el resto del mundo pueden considerarse buenas,principalmente con el resto de Centroamérica, Colombia, el Caribe y Estados Unidos. ConEuropa solo efectúan vuelos las compañías Iberia, KLM e indirectamente American Airlines.

Existe una única compañía aérea panameña que realice vuelos internacionales, se trata de laCompañía Panameña de Aviación (COPA) que enlaza con los países o áreas mencionadas ycon Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Existen además otra pequeñas compañía de vuelosnacionales (Alas Chiricanas, Aeroperlas, Aerotaxi).

Iberia tiene tres frecuencias de vuelos semanales con España vía Miami. Los vuelos PanamáMadrid son los martes, jueves y sábados y los de Madrid Panamá los lunes, miércoles yviernes.

Existen dos terminales aéreas internacionales, si bien sólo el Aeropuerto Internacional deTocumen, situado a 27 kilómetros de la ciudad, admite vuelos de compañías aéreasinternacionales.

9.4.7.- Comunicaciones por carretera

La red de carreteras es aproximadamente de unos 13.000 km. y está constituida en un 35%por pistas de tierra. Una parte significativa de la red se encuentra en mal estado yabandonada.

Las principales carreteras son la vía panamericana que une la ciudad de Panamá a CostaRica y la carretera transístmica que va de Panamá a Colón. Pese a las presiones recibidas,Panamá no tiene proyectado la construcción de la vía panamericana hasta Colombia, a travésdel denominado tapón del Darién (selva tropical).

La difícil orografía del país y la existencia de cerradas selvas tropicales hacen que muchospuntos sean inaccesibles por carretera, debiendo recurrirse a la avioneta o al transportemarítimo.

El parque de automóviles, en permanente crecimiento por la relativa mejora de la situacióneconómica y por el pésimo estado de los servicios públicos de transporte, supera los 250.000automóviles.

9.4.8.- Comunicaciones por vía férrea

El sistema ferroviario está limitado a un inoperante ferrocarril que une Panamá a Colón, encompleto estado de abandono desde que fue cedido por las autoridades norteamericanas alas panameñas en virtud de los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Actualmente, el ferrocarrilha sido privatizado y se esperan inversiones en la vetusta línea férrea para su vuelta a laoperatividad.


9.4.9. Comunicaciones por vía marítima

El sistema portuario de Panamá comprende trece puertos y tres terminales petroleros,regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

De estos puertos, sólo los de Cristóbal en la entrada atlántica del Canal y de Balboa en elPacífico pueden clasificarse como complejos portuarios por los servicios prestados.

Estos dos puertos, principalmente el de Cristóbal cerca de la ciudad de Colón y de su ZonaLibre, concentran la práctica totalidad de la carga.

Enlaces vía marítima: Existen varias navieras que ofrecen servicios regulares (quincenal)entre España y Panamá. Las principales compañías mundiales con SEA LAND (que efectúatrayectos desde Alicante, Cádiz y Valencia), vía Estados Unidos y MAERSK, compañíadanesa, que parte desde Algeciras, también vía Estados Unidos. Existen otras tres compañíasque realizan exclusivamente trayectos trasatlánticos: Nordana Line (desde Bilbao, Cádiz yValencia), Láser Line (desde Bilbao) y Melfi, también desde Bilbao y vía la Habana.

El sistema portuario de Panamá comprende 13 puertos, de los cuales sólo dos, Cristóbal en lazona atlántica y Balboa, en el sector Pacífico, son verdaderos complejos portuarios.

9.4.10.- Taxis y otros transportes internos

El servicio de taxi, tanto en la ciudad capital como en el resto del país, es eficaz y económico.Existe además un servicio de taxis en el Aeropuerto y en los diferentes hoteles que hemosmencionado anteriormente. Además Panamá dispone de estaciones de Radio Taxis, cuyosservicios son menos onerosos que los taxis de los hoteles.

En cuanto al alquiler de autos, se cuenta con una variedad de agencias, entre las que caberesaltar:

- National Car Rental Tel: 264-8277 Telefax: 223-7287

- Budget Rent a Car Tel: 263-8777 Telefax: 263-7721

- Hertz de Panamá Tel: 264-1111 Telefax: 263-6681

- Avis Rent a Car Panameña Tel: 264-0722 Telefax: 264-0622

Tarifas: Los precios de alquiler de un taxi suelen variar entre 8 y 10 dólares la hora. Un taxidel Aeropuerto Internacional de Tocumen a la ciudad o viceversa cuesta 25 dólares. Elalquiler de un coche varía en torno a los 40 dólares diarios, por término medio, en función delos modelos elegidos.

9.4.11.- Moneda

La moneda utilizada en Panamá es el Dólar norteamericano. La unidad monetaria nacional, elBalboa, mantiene una estricta paridad monetaria con el Dólar (1 B/. = 1 $).

En virtud de un acuerdo con Estados Unidos que data de 1904, Panamá no tiene Banco


Central ni emite papel moneda, únicamente acuña moneda fraccionaria.

9.4.12. Precauciones sanitarias

Las condiciones sanitarias existentes en Panamá son buenas, no existiendo enfermedadesque requieran la adopción de medidas sanitarias específicas. Los servicios médicos yhospitalarios son correctos, aunque excesivamente caros. Otro tanto ocurre con la oferta deproductos farmacéuticos.

Las enfermedades más comunes son los catarros y gripes motivados por los fuertescontrastes de temperatura por el uso generalizado de los acondicionadores de aire aexcesivamente baja temperatura.

Es aconsejable para los adultos vacunarse contra la fiebre amarilla y el tétanos. Para losniños se recomiendan las vacunas contra la tuberculosis, el sarampión, la difteria, polio ytétanos.

estudio de materiales de construcción - …...39.22.20.00 asientos y tapas de inodoros 39.22.90.00...

Documents