estudio de inteligencia comercial del mercado europeo para las confecciones andinas *
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ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEOPARA LAS CONFECCIONES ANDINAS *TRANSCRIPT
ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEO PARA LAS CONFECCIONES ANDINAS. RESUMEN EJECUTIVO.
- 27 -
COMUNIDAD ANDINA
SECRETARIA GENERAL
SG/di 150
26 de febrero de 1999
ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEO
PARA LAS CONFECCIONES ANDINAS *
- RESUMEN EJECUTIVO -
_____________________
*Estudio elaborado a solicitud de la Secretara General por el consultor europeo Ing. Antonio Orpinell, para los mercados de Francia, Reino Unido, Espaa y Holanda, con fondos del Proyecto CAPI: ALA/89.03.
INTRODUCCIN
En 1992, la hoy Secretara General de la Comunidad Andina propici la realizacin de algunos estudios de mercado para la exportacin de frutas y hortalizas en el mercado europeo. Dicho trabajo que se difundi a nivel subregional fue de gran utilidad y mostr el potencial de demanda de dichos productos y las caractersticas de los productos demandados por el consumidor europeo.
A pesar de las ventajas derivadas del Sistema Andino de Preferencias otorgado por la Unin Europea y de una cierta mejora en el conocimiento del mercado internacional, las exportaciones andinas al mercado europeo an no muestran un aumento sustantivo.
Es por ello que se hace necesario continuar con el esfuerzo de dotar al exportador andino de informacin prctica y precisa sobre las caractersticas de los mercados objetivos, de los clientes potenciales especficos de dichos mercados, sugirindole estrategias y dndole directrices para que logre entrar al mercado europeo a pesar de la dura competencia y el nivel de exigencia del mismo.
En ese sentido, la Secretara General de la Comunidad Andina, dentro de nuestro Programa de Promocin Comercial con la Unin Europea, Proyecto ALA/89-03-CAPI, consider oportuno llevar a cabo la realizacin de un Estudio de Inteligencia Comercial del Mercado Europeo para ciertas confecciones con oferta exportable andina tales como: ropa de nios, jeans, ropa interior, ropa deportiva y sweaters de lana y alpaca, para los cuales se evaluara la demanda de cuatro pases europeos: Francia, Reino Unido, Espaa y Holanda.
Al respecto, se contrat a un consultor europeo de gran trayectoria en la produccin y la comercializacin de confecciones, el cual subdividi el trabajo de investigacin en dos fases, la primera consisti en una actualizacin de su conocimiento sobre la oferta exportable andina, para lo cual realiz una gira a nivel subregional, y la segunda fase en un programa de entrevistas con principales compradores en los pases europeos seleccionados.
Este documento es un Resumen Ejecutivo del ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL, el cual tiene por objeto dar un conocimiento de los parmetros principales en un estudio exploratorio del mercado de diferentes gamas de prendas de los pases europeos (Reino Unido, Francia, Holanda y Espaa). Sirve como base a efectos de facilitarles una importante aproximacin de toma de decisiones sobre dichos mercados y analizar posibilidades de una profundizacin ms especfica.
Para mayor conocimiento de las caractersticas de dichas empresas, el Consultor visit desde el 21 al 31 de octubre de 1998, cada uno de los pases (Colombia, Venezuela, Per, Ecuador y Bolivia) entrevistndose con 50 empresas en total. Tambin se desplaz personalmente a los pases objeto de la exportacin.
Finalmente, queremos significar y manifestar que se trata slo de un Estudio introductorio a las caractersticas de los mercados antes citados para las prendas bsicas siguientes:
EXTERIOR MASCULINA Y FEMENINA.
NIO/A BEB.
INTERIORES.
DEPORTIVA.
ROPA DE BAO.
1. INTRODUCCIN AL ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL MERCADO EUROPEO.
1.1. FUENTES EUROPEAS PRINCIPALES DEL ESTUDIO.
1.2. UNIN EUROPEA: GENERALIDADES.
ESTADOS MIEMBROS: 15
POBLACIN AL AO 2000: 375 millones.
POBLACIN PASES OBJETO DEL ESTUDIO:
Francia: 58.256 millones.
Reino Unido: 58.694 millones.
Holanda: 15.494 millones.
Espaa: 39.242 millones
TOTAL: 171.686 (Aprox. 46% de la UE).
1.3. DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR EDADES.
PAS
ENTIDADES
FRANCIA
-
UFIH (
Union
Franaise des Industries de
lhabillement)
-
INTERSELECTION (Saln de Grandes
Compradores).
-
FDIH (
Fdration des Industries de
lHabillement).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
REINO
UNIDO
-
IAF (
International
Apparel
Federation).
-
Federacin Mundial de la Confeccin.
-
BCIA (
British
Apparel
and
Textile
Association).
-
BKCF (
British
Knitting
and
clothing
Federation).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
HOLANDA
-
FENECON (
Dutch
Clothing
and
Knitting
industry
Association).
-
FFA (
Fashion
Fair Amsterdam).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
ESPAA
-
FEDECON (Federacin Espaola de Empresas
Confeccin).
-
GIC (Gremio industrias de la Confeccin).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
1.4. EVOLUCIN INDICADORES SECTOR CONFECCIN
(Valores en millones de $ USA)
1990
2000
EVOLUCIN
EXPORTACIONES EXTRA COMUNITARIAS
6.700
9.000
(
BALANZA COMERCIAL
- 7.000
- 11.000
(
EMPLEO
(en miles empleos)
880
714
(
IMPORTACIONES
13.800
20.000
(
1.5.
17%
13%
37%
17%
12%
4%
> 15 aos
15-24 aos
25-49 aos
50-64 aos
65-79 aos
> 80 aos
IMPORTACIONES COMUNITARIAS.
1.6. DEMANDA Y CONSUMO.
Gasto en prendas de vestir cclico. En general la proporcin del gasto en ropa se ha incrementado los ltimos aos.
PARS Y MILN: Principales Centros mundiales de la moda.
Gastos anuales en el vestir por persona en dlares USA.
$ USA
FRANCIA616
REINO UNIDO482
HOLANDA844
ESPAA442
MEDIA PONDERADA551
1.7. LA VENTA, SU PARTICIPACIN EN CANALES DE DISTRIBUCIN.
% DE PARTICIPACIN
DETALLISTAS45
SUPERMERCADOS20
GRANDES CADENAS/ALMACENES 14
HIPERMERCADOS/GRANDES ALMACENES5
VENTA POR CORREO7
OTROS 9
1.8. EL EURO CON RESPECTO A OTRAS MONEDAS.
1 ECU = 1 EURO
A 7 de Enero de 1999 se han fijado tasas de cambio definitivo, entre los pases del EURO.
REINO UNIDO: 1 EURO = 070 Libras Esterlinas.
USA:1 EURO = 114 Dlares USA.
1.9. COMPETENCIA.
BARRERAS INTERNAS ESCASAS.
La unificacin definitiva elimina la tributacin.
IMPACTO EXTERIOR: Supresin paulatina de cupos nacionales para las importaciones.
Acuerdos preferentes con Malta, Turqua, Marruecos, Tnez, Egipto y Chipre + CHINA + COMUNIDAD ANDINA.
CRECIMIENTO DE LA SUBCONTRATACIN EXTERIOR.
Las negociaciones del GATT implican una eliminacin gradual de los acuerdos AMF, durante un perodo de transicin de aproximadamente 10 aos.
Vigilancia exterior para reprimir la imitacin fraudulenta de marcas comunitarias.
Incremento de la internacionalizacin de las prendas comunitarias.
1.10. MERCADOS ANALIZADOS.
FRANCIA
REINO UNIDO
HOLANDA
ESPAA
2. ESTUDIO ESPECFICO POR PAS
2.1. EL MERCADO FRANCS.
2.1.1. INTRODUCCIN.
TOTAL HABITANTES:58.300.000
DISTRIBUCIN POR SEXOS:
HOMBRES:48,7%
MUJERES:51,3%
DISTRIBUCIN POR EDADES:
0 - 14:19,7%
15 - 64:65,3%
65 +:15,0%
2.1.2. COTIZACIN MONEDA.
DIVISA
VALORES EN FRANCOS FRANCESES
Dlar USA
EURO
Marco Alemn
Libra Esterlina
100 Pesetas
Florn holands
5.70
6.55
3.354
9.30
3.93
2.97
2.1.3. BANCOS.
BANQUE DE FRANCE.
CRDIT AGRICOLE.
BANQUE NATIONALE DE PARIS.
CREDIT LYONNAIS.
SOCIT GNRALE.
CAISSE DEPARGNEECUREUIL.
BANQUE PARIBAS.
GROUPE DE BANQUES POPULAIRES.
BANQUE INDOSUEZ.
CRDIT MUTUEL.
CRDIT COMMERCIAL DE FRANCE.
2.1.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN FRANCIA.
N DE EMPRESAS: 3.600
GRANDES EMPRESAS: 300
PERSONAL TRABAJO EN CONFECCIN: 150.000.
60% DE LA PRODUCCIN PROVIENE DE AFRICA DEL NORTE (TUNEZ Y MARRUECOS), PORTUGAL, EUROPA ORIENTAL Y SUDESTE ASITICO.
CONSUMO DE PRENDAS: 36.000 $ MILLONES DE DLARES USA.
2.1.5. IMPORTACIONES POR GAMA DE PRODUCTO
PRODUCTOS
IMPORTACIN (En miles de unidades)
Prendas de Seora y Nia
1. Trajes chaqueta y chaquetas.
2. Abrigos, chaquetones, etc.
3. Prendas modistera.
4. Blusas.
5. Faldas.
6. Pantalones y p. cortos.
7. Varios.
14,097
17,090
30,539
32,229
26,043
103,758
62,332
Prendas de Caballero y Nio
1. Trajes y americanas.
2. Abrigos, parkas, etc.
3. Camisas.
4. Pantalones varios.
9,007
13,442
15,434
100,650
Otras prendas
1. Camisetas punto.
2. Jerseys y pr. Ext. Punto.
3. Medias y calcetines.
4. Prendas interiores.
418,991
395,420
387,523
202,438
2.1.6. ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
IMPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
EXPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
PAS
MILLONES US $
PAS
MILLONES US $
Italia
1174
Blgica-Lux
671
Marruecos
985
Alemania
600
Blgica-Lux
950
Japn
386
Tnez
740
Italia
362
Portugal
600
Espaa
345
Alemania
575
Reino Unido
276
China
447
Suecia
263
Reino Unido
444
USA
209
2.1.7. CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN FRANCIA
Corea
6%
India
7%
Turqua
7%
Hong Kong
11%
Resto del
Mundo
54%
China
15%
2.1.8. IMPORTADORES FRANCESES (ALGUNOS).
NOMBRE
DIRECCIN
TELFONO
AU BON MARCHE MAISON A BOUCICOUT
Pars
33/1/44.39.80.00
BARVIC
Pars
33/1/42.06.25.21
CAPEL
Pars
33/1/42.72.25.09
MONTAGUE BURTON SA
Pars
33/1/47.70.55.19
TISMADE
Pars
33/1/45.63.11.36
BRAMBILLA COGROS SA
Pars
33/1/44.65.80.33
BARBARA SA
Pars
33/1/45.89.40.60
BULENT
Pars
33/1/45.23.24.02
LONGEL ET COMPAGNIE
Pars
33/1/44.79.99.00
WARNERS AIGLON
Pars
33/1/47.42.81.32
2.2. EL MERCADO DEL REINO UNIDO.
2.2.1. INTRODUCCIN.
TOTAL HABITANTES:58.782.000
DISTRIBUCIN POR SEXOS:
HOMBRES:49,02%
MUJERES:50,98%
DISTRIBUCIN POR EDADES:
0-14:19,38%
15-64:64,87%
65 +:15,75%
2.2.2. COTIZACIN MONEDA.
DIVISA
VALORES EN LIBRAS ESTERLINAS
Dlar USA
EURO
Marco Alemn
Franco Francs
100 Pesetas
Florn holands
0.6
0.7
0.36
0.1
0.424
.3
2.2.3. BANCOS.
NATIONAL WESTMINSTER BANK.
BARCLAYS BANK.
MIDLANDS BANK.
LLOYDS BANK.
GRUPO TSB.
ABBEY NATIONAL BANK.
BANK OF SCOTLAND.
CLYDESDALE BANK.
COOPERTIVE BANK.
YORKSHIRE BANK.
ALLIANCE & LEICESTER GIRO.
BUILDING SOCIETIES (HALIFAX NATIONAWIDE, WOOLWICH)
2.2.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN EL REINO UNIDO.
N DE EMPRESAS: 4.500
GRANDES EMPRESAS: 500
PERSONAL TRABAJO EN CONFECCIN: 140.000.
GRAN PRODUCTOR Y GRAN IMPORTADOR:
40% PRODUCCIN INTERNA.
60% IMPORTADOR.
CONSUMO DE PRENDAS: 28.290 $ MILLONES DE DLARES USA.
2.2.5. IMPORTACIONES POR GAMA DE PRODUCTO.
PRODUCTOS
IMPORTACIN
(En miles de unidades)
Prendas de Seora y Nia
8. Trajes chaqueta y chaquetas.
9. Abrigos, chaquetones, etc.
10. Prendas modistera.
11. Blusas.
12. Faldas.
13. Pantalones y p. cortos.
14. Varios.
16.024
3.634
39.358
98.190
30.937
39.416
51.491
Prendas de Caballero y Nio
5. Trajes y americanas.
6. Abrigos, parkas, etc.
7. Camisas.
8. Pantalones varios.
6.533
6.018
132.617
64.310
Otras prendas
5. Camisetas punto.
6. Jerseys y pr. Ext. Punto.
7. Medias y calcetines.
8. Prendas interiores.
311.140
141.258
313.132
53.142
2.2.6. ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
IMPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
EXPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
PAS
MILLONES US $
PAS
MILLONES US $
Hong Kong
1800
Irlanda
797
Italia
700
Alemania
767
China
568
Francia
692
India
513
Holanda
315
Alemania
500
Espaa
262
Portugal
452
USA
230
Turqua
405
Japn
225
Bangladesh
365
Blgica- Lux
218
2.2.7. CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN REINO UNIDO
Millones $ USA
3900
3000
1100
1000
2500
900
8500
13500
1600
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
2.2.8. IMPORTADORES DEL REINO UNIDO (ALGUNOS).
NOMBRE
DIRECCIN
TELFONO
THE TMS PARTNERSHIP LTD
London
081 785 23 02
INDIGO ORIENT LTD
London
081 969 31 76
ALFA MARKETING CO UK LTD
London
071 706 10 36
DIRECT LINES LTD
Manchester
061 839 19 11
ROBERT BROOKS TEXTILES
Surrey
081 681 71 25
ROTHBURY PRO-SHOP SUPPLIERS
London
071 476 75 00
BELL DOSTELL LTD
London
081 469 21 19
JOHN SONS TRADING CO LTD
Northampton
0604 24 241
MALCOM ROSS & SONS LTD
Alderley Edge
01625 583853
JEFFREY ROGERS PLC
London
2.3. EL MERCADO HOLANDS.
2.3.1. INTRODUCCIN.
TOTAL HABITANTES:15.494.000
DISTRIBUCIN POR SEXOS:
HOMBRES:49,4%
MUJERES:50,6%
DISTRIBUCIN POR EDADES:
0 - 14:18%
15 - 64:68%
65 +:13,1%
2.3.2. COTIZACIN MONEDA.
DIVISA
VALORES EN FLORINES
Dlar USA
EURO
Marco Alemn
Franco Francs
100 Pesetas
Libras esterlinas
1.91
2.20371
1.13
0.34
1.32
3.13
2.3.3. BANCOS.
NEDERLANDSCHE BANK.
ABNAMRO BANK.
ING-POSTBANK.
NEDERLANDSE CREDIETBANK (NCB).
RABOBANK.
2.3.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN HOLANDA.
N DE EMPRESAS: 600 (80% ropa exterior)
GRANDES EMPRESAS: 18
PERSONAL TRABAJO EN CONFECCIN: 8.000.
80% DE LA PRODUCCIN PROVIENE DE EUROPA ORIENTAL, AFRICA DEL NORTE Y SUDESTE ASITICO.
CONSUMO DE PRENDAS: 9000 $ MILLONES DE DLARES USA.
2.3.5. IMPORTACIONES POR GAMA DE PRODUCTO.
PRODUCTOS
IMPORTACIN (En miles de unidades)
Prendas de Seora y Nia
15. Trajes chaqueta y chaquetas.
16. Abrigos, chaquetones, etc.
17. Prendas modistera.
18. Blusas.
19. Faldas.
20. Pantalones y p. cortos.
21. Varios.
9.730
8.816
9.956
22.854
10.152
44.017
26.267
Prendas de Caballero y Nio
9. Trajes y americanas.
10. Abrigos, parkas, etc.
11. Camisas.
12. Pantalones varios.
4.437
11.085
37.354
37.456
Otras prendas
9. Camisetas punto.
10. Jerseys y pr. Ext. Punto.
11. Medias y calcetines.
12. Prendas interiores.
111.025
55.612
214.342
12.190
2.3.6. ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
IMPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
EXPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
PAS
MILLONES US $
PAS
MILLONES US $
Alemania
678
Alemania
910
Honk Kong
400
Blgica Lux.
720
Turqua
360
Reino Unido
210
Italia
310
Francia
210
Blgica-Lux.
290
Espaa
53
China
255
Austria
38
Polonia
175
Suiza
36
India
157
Italia
36
2.3.7.
Millones $ USA
2760
500
6000
4000
500
3000
900
1650
3100
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN HOLANDA
2.3.8. IMPORTADORES DE HOLANDA (ALGUNOS).
NOMBRE
DIRECCIN
TELFONO
B&D HANDELSONDERNEMING BV
Badhoevedorp
020.6598001
CALANDA BV
Amsterveen
020.5405900
FROONACKER VOF
Nijverdal
0548.613597
HOVOR MODE BV
Castrikum
0251.659008
BOSMAN BV
Halfweg
020.4973789
MODASI BV
Bodegraven
0172.650922
BLEES INTERNATIONAL
Houten
030.6373951
IDUNA
Uden
0413.284911
B & D HANDELSONDERNEMING
Badhoevedorp
020.6598001
2.4. EL MERCADO ESPAOL.
2.4.1. INTRODUCCIN.
TOTAL HABITANTES: 39.299.000
DISTRIBUCIN POR SEXOS:
HOMBRES: 48,9%
MUJERES: 51,1%
DISTRIBUCIN POR EDADES:
0 - 14: 16,2%
15 - 64: 68,2%
65 +: 15,6%
2.4.2. COTIZACIN MONEDA.
DIVISA
VALORES EN PESETAS
Dlar USA
EURO
Marco Alemn
Franco Francs
Florn Holands
Libras esterlinas
144
166,386
85,07
25,365
75,503
236
2.4.3. BANCOS.
BANCO DE ESPAA.
BANCO ATLNTICO.
BANCO BILBAO VIZCAYA.
BANCO CENTRAL HISPANO.
BANCO ESPAOL DE CRDITO.
BANCO EXTERIOR DE ESPAA.
BANCO PASTOR.
BANCO POPULAR ESPAOL.
BANCO DE SANTANDER.
BANCO SABADELL.
CONFEDERACIN ESPAOLA DE CAJAS DE AHORROS.
2.4.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN ESPAA.
N DE EMPRESAS: 3.000
GRANDES EMPRESAS: 70
PERSONAL TRABAJO EN CONFECCIN: 110.000.
SE PRODUCE EL 70% DEL CONSUMO.
CONSUMO DE PRENDAS: 18.000 $ MILLONES DE DLARES USA.
2.4.5. IMPORTACIONES POR GAMA DE PRODUCTO.
PRODUCTOS
IMPORTACIN
(En miles de unidades)
Prendas de Seora y Nia
22. Trajes chaqueta y chaquetas.
23. Abrigos, chaquetones, etc.
24. Prendas modistera.
25. Blusas.
26. Faldas.
27. Pantalones y p. cortos.
28. Varios.
6750
5920
11200
13000
10700
18900
47100
Prendas de Caballero y Nio
13. Trajes y americanas.
14. Abrigos, parkas, etc.
15. Camisas.
16. Pantalones varios.
2700
1950
25700
14300
Otras prendas
13. Camisetas punto.
14. Jerseys y pr. Ext. Punto.
15. Medias y calcetines.
16. Prendas interiores.
34900
22300
95000
30100
2.4.6. ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
IMPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
EXPORTACIN
(Los 8 primeros pases)
PAS
MILLONES US $
PAS
MILLONES US $
Italia
518
Francia
261
Portugal
300
Portugal
238
Francia
281
Italia
143
China
238
Blgica-Lux.
83
Reino Unido
172
Alemania
47
Marruecos
98
Suiza
38
Alemania
77
Grecia
37
Blgica-Lux.
72
Arabia Saudita
34
2.4.7.
Millones $ USA
1300
250
3500
2300
142
700
150
500
500
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN ESPAA
2.4.8. MPORTADORES DE ESPAA (ALGUNOS).
NOMBRE
DIRECCIN
TELFONO
CORTEFIEL, S.A.
Madrid
91.571.50.00
EL CORTE INGLES, S.A.
Madrid
91.401.85.00
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES SA
Madrid
91.467.25.50
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, SA
Madrid
91.747.47.11
PRENATAL, SA
LHospitalet de Llobregat (Barcelona)
93.335.59.04
DAMART, SA
Barcelona
93.212.24.12
INDUSTRIA DE DISEO TEXTIL, SA
Arteixo
(La Corua)
981.18.54.00
CENTRO COMERCIAL COTANDA, SA
Valencia
96.370.72.00
CARAMELO, SA
A Corua
(La Corua)
981.27.55.90
3. CONCLUSIONES
3.1. INTRODUCCIN
EL MERCADO EUROPEO ES EL SEGUNDO MERCADO MUNDIAL.
MAYOR CAPACIDAD DE COMPRA: FRANCIA.
FRANCIA Y ESPAA: PREFERENCIA DISEO/MEJOR CALIDAD.
LOS 4 PASES REQUIEREN UNA BUENA CALIDAD APARENTE Y BUEN COMPORTAMIENTO AL USO DE LAS PRENDAS.
3.2. ANLISIS SEGN GAMA DE PRODUCTO Y MERCADO.
PAS
CONSUMO
PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUCIN
ESPAA
Vestidos Punto, T-shirts, polos, pantalones.
Prenda infantil: exterior + casual.
Interior: Calzoncillos y bragas gran consumo.
Jeans.
Baador de una pieza.
- Detallista independiente.
FRANCIA
Pantalones, shorts, camisa y blusas.
Mayor mercado europeo de prenda infantil.
Prefieren prenda esttica interior, menor consumo.
Prendas informales combinadas con formales.
Bao: primer mercado de Europa.
Cadenas de menos de 400 m2.
6 Grandes superficies.
REINO UNIDO
Blusas, camisas + ropa informal.
Gran mercado infantil, beb en declive.
Gran consumo prendas interior baratas.
Jeans masculinos.
Baador de una pieza.
Grandes almacenes.
Tiendas especializadas.
HOLANDA
Faldas, pantalones + ropa informal.
Mercado infantil escaso.
Poco consumo ropa interior.
Gran consumo de Jeans, pero con mucha competencia de Marcas.
Grandes almacenes.
Centrales de compra.
Venta por Correo.
3.3. PRECIOS BSICOS.
GAMA DE PRODUCTO
HORQUILLA DE PRECIOS EN DLARES USA
CAMISA CABALLERO
7-14
JEANS
8-12
CONJUNTO TRAJE-CHAQUETON DE SEORA
40-50
BAADORES
15-25
PANTALONES CABALLERO
15-25
AMERICANA CABALLERO
35-45
FALDA
20-30
CORSETERA
4-6
T-SHIRT
2-4
PRENDAS EXTERIORES PUNTO
20-40
3.4. REGLA IMPORTANTE.
Para exportar a estos pases quedan claros los siguientes conceptos:
EMPRESAS ANDINAS GRANDES ( PASES PREFERENTES.
FRANCIA Y HOLANDA (*)
(*) Excepto Infantil.
EMPRESAS ANDINAS MEDIANAS Y PEQUEAS (PASES PREFERENTES.
ESPAA Y REINO UNIDO.
4. RECOMENDACIONES FINALES
4.1. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN A EUROPA PARA LAS EMPRESAS ANDINAS.
FACTORES A TENER EN CUENTA:
NUEVA NORMATIVA COMUNITARIA:
- ARANCELES
- NORMATIVA SOBRE ETIQUETADO.
- BARRERAS MERCADO.
Millones $ USA
2000
200
5000
3200
500
2900
500
1200
1850
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
UNICOS
para todos los pases
4.2. PRODUCTOS EXPORTABLES.
EN GENERAL, PRCTICAMENTE TODOS LOS PRODUCTOS CONFECCIONADOS EN LA COMUNIDAD ANDINA.
4.3. INCONVENIENTES DEL MERCADO EUROPEO.
ECONOMAS DE OFERTA PRINCIPALMENTE.
UNIFICACIN PAULATINA DE NIVELES ENTRE LOS PASES.
EXIGENCIAS DE CALIDAD.
4.4. PRODUCTOS ANDINOS BSICOS MS INTERESANTES PARA LOS 4 PASES EUROPEOS ANALIZADOS.
(PREFERIBLEMENTE: ESPAA Y FRANCIA)
EN GENERAL: PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN UN EXCESIVO COMPONENTE DE DISEO. Ejemplos:
CAMISA CABALLERO.
PRENDAS DE PUNTO TIPO POLO.
CAMISETAS.
PANTALONES TIPO:
Jean.
Chino.
Dockers.
PRENDAS DE ALGODN EN GENERAL: PREFERIBLEMENTE DEL PER.
4.5. PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES.
PRENDAS DE PUNTO EXTERIOR DE PELOS DE:
ALPACA.
ANGORA.
PASES OBJETIVO PRINCIPALMENTE ( REINO UNIDO
FRANCIA
PRENDAS DE BAO DE VENEZUELA Y COLOMBIANAS (
ESPAA.
FRANCIA
(Condicin ineludible: Retoques en el Patronaje para adaptarlos al diseo Francs, Espaol e Italiano).
ROPA DEPORTIVA (Sudaderas, chandals, sweat shirts, etc).
PREFERIBLE: ESPAA Y HOLANDA.
ROPA DE NIO-NIA:
PREFERIBLE: MERCADO FRANCS Y HOLANDES.
ROPA INTERIOR DE CABALLERO:
DIFCIL, PERO PREFERIBLE HOLANDA.
4.6.
(A mayor puntuacin, mayores posibilidades)
Mercado
Productos
R. Unido
Francia
Holanda
Espaa
Prendas sport
(t.plana + punto)
2
3
2
4
Prendas exteriores nio-a
1
2
1
1
Prendas exteriores caballero
(t.plana)
1
1
2
3
Prendas exteriores Seora
(t.plana)
1
3
2
2
Corsetera - Lencera
1
2
2
1
Bao
1
1
1
2
Prendas interiores Caballero
1
1
1
1
Punto exterior vestir
(Jerseys, etc.)
4
3
2
1
C
Prendas sport (preferencialmente polos, pantalones, jeans, chinos, dockers, etc.)
C
Prendas exteriores caballero (preferencialmente camisas, pantalones)
C
Prendas exteriores Seora ( preferencialmente blusas, pantalones-mallas, etc.)
C
Corsetera - Lencera (preferencialmente sujetadores)
C
Punto exterior vestir (preferencialmente jerseys, chaquetas, etc)
VALORACIN POSIBILIDADES EXPORTACIN DE DIFERENTES PRODUCTOS SEGN MERCADO OBJETIVO.
4.7. SERVICIO-PLANNING DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESEABLE.
En los cuatro pases europeos seleccionados mismas frmulas de comercializacin e
introduccin son esenciales. Cuatro posibilidades a tener en cuenta:
Es esencial conocer y aplicar estas reglas para poder acceder a los mercados Francs, Ingls,
Holands y Espaol.
4.8. ESTRATEGIA POR CIRCUITOS, PARA LAS EMPRESAS ANDINAS.
4.9.AGENTES COMISIONISTAS INDEPENDIENTES.
SISTEMA OBLIGADO EN ALGUNOS PASES:
No compran la mercanca.
No inmovilizan su dinero.
No asumen los riesgos de las operaciones.
SUS PRINCIPALES VENTAJAS SON:
Control y conocimiento de la clientela total.
No se puede disponer de control actividades prospeccin.
Suelen ampliar sus beneficios con incorporacin nuevos productos a su cartera (Si el nuestro no le deja suficiente margen, es muy posible que, segn el argot comercial lo trabaje poco).
El riesgo de la operacin corre a cargo fabricante exportador.
Cuidado clasificacin clientela no liquidar comisiones sin haber previamente asegurado el cobro de la operacin.
4.10. AGENTES POR CUENTA PROPIA.
Compran mercanca y la revenden.
Invierten cifras importantes en cada nueva representacin.
Asumen todos los riesgos de las operaciones.
PRINCIPALES VENTAJAS:
Mximo esfuerzo para vender los productos prospeccin intensa.
Se especializan en una gama de producto concreto. Clientela muy determinada.
Ellos asumen los riesgos de las operaciones.
Normalmente, extienden el servicio que prestan al campo de la post-venta.
PRINCIPALES INCONVENIENTES:
Elevado riesgo de perder toda la clientela de un pas si se quiere prescindir de l.
Se puede producir dos situaciones:
a)precio de venta al agente muy bajo para la empresa vendedora.
b)tarifas demasiado elevadas para interesar a una clientela potencial ms numerosa.
La figura del agente comisionista y del agente importador se suelen confundir, producindose una verdadera intermediacin entre cliente y vendedor. Se acta como comisionista o importador segn circunstancias de cada operacin.
4.11. METODOLOGA SELECCIN AGENTES COMERCIALES EN EUROPA.
4.12. CLIENTES COMPRADORES OBJETIVO (CANALES DE DISTRIBUCIN).
Como hemos visto, la importancia de los diferentes canales de distribucin en los diferentes pases objetivo del Estudio, es distinta.
A su vez, los circuitos o canales introductorios a dichos mercados no son exactamente los mismos, ni estn igual de desarrollados en los cuatro pases.
De este modo contemplamos como:
- COMERCIOS INDEPENDIENTES. Importantes a nivel de compra en los cuatro pases (especialmente en Espaa), acceso a dicho atomizado mercado complejo y lento. Mayores exigencias de calidad-diseo y compras de menor tamao.
- CADENAS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS. Tienen un mejor futuro. Ms consolidadas en el Reino Unido; algo menos en Francia y Holanda. Buenas posibilidades crecimiento en Espaa. Negociacin precios.
- GRANDES ALMACENES Y ALMACENES POPULARES. Van despacio, decreciendo en todos los pases. Solamente Espaa se mantiene, y an crece algo en cuota de mercado.
4.13. TALLAS Y NORMAS DE ETIQUETADO.
RESUMEN NORMATIVA GENERAL DE ETIQUETADO Y TALLAS.
-ETIQUETA TEJIDO:
-Nombre y direccin del fabricante, del vendedor o importador.
-El nmero de identificacin fiscal del importador.
-El pas de origen.
-La composicin de las materias del tejido -s.
-Smbolos de lavado, planchado, etc. o consejos convenientes (no encoge, ignifugo, etc.)
-CDIGO TALLAJE: NO existen tablas de correspondencia oficial entre tallas europeas.
-Orientacin correspondiente del tallaje en Europa.
FRANCIA
HOLANDA
ESPAA
REINO UNIDO
34
34
36
8
36
36
38
10
38
38
40
12
40
40
42
14
42
42
44
16
44
44
46
18
46
46
48
20
48
48
50
22
4.14. ESTRATEGIAS PASES ANDINOS CON ESCASA EXPERIENCIA DE EXPORTACIN.
PRODUCTOS CON MAYORES POSIBILIDADES: Los que no tienen un excesivo componente de diseo.
VALORAR O APROVECHARSE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN (algodones, pelos de camlidos -alpaca, etc.-) para distinguir o diferenciar el producto.
PREFERIBLE DIRIGIRSE A GRANDES COMPRADORES DE CADA PAS. Precios de compra ajustados pero permiten mayor facilidad de produccin, racionalizando costes.
4.15. CASO DE GRANDES COMPRADORES ESPECIALIZADOS.
REINO UNIDO: Preferible Agentes independientes o importadores de Centrales de Compra.
FRANCIA: Agente independiente especializado en cadenas de tiendas especializadas. Grandes superficies y la venta por catlogo.
HOLANDA: Importadores de Centrales de Compra de igualmente cadenas de tiendas especializadas y comercio independiente. Venta por correo o catlogo, tambin muy importante.
ESPAA: Debe recurrirse a Agentes independientes introducidos en el mercado y con clientes situados en el mbito de cadenas de tiendas especializadas. Las grandes superficies y grandes almacenes tambin son interesantes y compran ellos directamente.
4.16. CONTACTOS DIRECTOS.
Primera presentacin o contacto va envo de catlogo; informacin-presentacin por fax y posterior presentacin personal (a travs de medios de la propia Compaa, por medio del propio Gerente o del Responsable de Exportacin).
Metodologa es vlida para compradores tipo venta por catlogo, grandes cadenas de tiendas, grandes almacenes y grandes superficies.
Si no hay manera de introducirse, hay que recurrir indefectiblemente a un Agente del propio pas que ya est introducido. Igualmente, la presencia a la Feria europea de grandes compradores INTERSELECTION, mediante stand propio o corporativo del pas de origen es importante. No obstante, los visitantes de esta Feria son de muchos otros pases, no slo de los cuatro europeos objetivo de este Estudio.
4.17. RESUMEN ESQUEMTICO DE ESTRATEGIAS.
PLAN EXPORTACIN.
ORDEN PRIORIDAD Y CONVENIENCIA.
MERCADO OBJETIVO
CIRCUITO DE INTRODUCCIN
CLIENTES OBJETIVO - CANALES
AGENTE INDEPEN-DIENTE
VENTA DIRECTA PROPIA
IMPORTADOR CENTRAL COMPRA
COMERCIO INDEPEN-DIENTE
GRANDES ALMACENES
ALMACENES POPULARES
CADENA TIENDAS ESPECIA-LIZADA
GRANDES SUPERFI-CIES
VENTA POR CORREO
R. UNIDO
1
1
4
2
3
1
5
6
FRANCIA
1
2
4
5
5
1
2
3
HOLANDA
1
2
5
3
1
5
4
ESPAA
1
2
4
3
5
1
2
6
La venta directa propia consistira en la presencia, mediante stand propio o de un consorcio del pas de origen, en la Feria Interselection que se celebra en Pars 2 veces al ao y va dirigida exclusivamente a grandes compradores.
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Millones $ USA
2760
500
6000
4000
500
3000
900
1650
3100
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
Millones $ USA
3900
3000
1100
1000
2500
900
8500
13500
1600
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
17%
13%
37%
17%
12%
4%
> 15 aos
15-24 aos
25-49 aos
50-64 aos
65-79 aos
> 80 aos
Millones $ USA
1300
250
3500
2300
142
700
150
500
500
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
Millones $ USA
2000
200
5000
3200
500
2900
500
1200
1850
CONFECCIN EXT. FEMENINA
CONFECCIN EXT. MASCULINA
CONFECCIN INFANTIL
ROPA DE BAO
ROPA INTERIOR FEMENINA
ROPA DEPORTIVA
JEANS
ROPA INTERIOR MASCULINA
OTROS
Corea
6%
India
7%
Turqua
7%
Hong Kong
11%
Resto del
Mundo
54%
China
15%
En los cuatro pases europeos seleccionados mismas frmulas de comercializacin e
introduccin son esenciales. Cuatro posibilidades a tener en cuenta:
Es esencial conocer y aplicar estas reglas para poder acceder a los mercados Francs, Ingls,
Holands y Espaol.
(A mayor puntuacin, mayores posibilidades)
Mercado
Productos
R. Unido
Francia
Holanda
Espaa
Prendas sport
(t.plana + punto)
2
3
2
4
Prendas exteriores nio-a
1
2
1
1
Prendas exteriores caballero
(t.plana)
1
1
2
3
Prendas exteriores Seora
(t.plana)
1
3
2
2
Corsetera - Lencera
1
2
2
1
Bao
1
1
1
2
Prendas interiores Caballero
1
1
1
1
Punto exterior vestir
(Jerseys, etc.)
4
3
2
1
C
Prendas sport (preferencialmente polos, pantalones, jeans, chinos, dockers, etc.)
C
Prendas exteriores caballero (preferencialmente camisas, pantalones)
C
Prendas exteriores Seora ( preferencialmente blusas, pantalones-mallas, etc.)
C
Corsetera - Lencera (preferencialmente sujetadores)
C
Punto exterior vestir (preferencialmente jerseys, chaquetas, etc)
PAS
ENTIDADES
FRANCIA
-
UFIH (
Union
Franaise des Industries de
lhabillement)
-
INTERSELECTION (Saln de Grandes
Compradores).
-
FDIH (
Fdration des Industries de
lHabillement).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
REINO
UNIDO
-
IAF (
International
Apparel
Federation).
-
Federacin Mundial de la Confeccin.
-
BCIA (
British
Apparel
and
Textile
Association).
-
BKCF (
British
Knitting
and
clothing
Federation).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
HOLANDA
-
FENECON (
Dutch
Clothing
and
Knitting
industry
Association).
-
FFA (
Fashion
Fair Amsterdam).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
ESPAA
-
FEDECON (Federacin Espaola de Empresas
Confeccin).
-
GIC (Gremio industrias de la Confeccin).
-
Una seleccin de Empresas importantes.
En los cuatro pases europeos seleccionados mismas frmulas de comercializacin e introduccin son esenciales. Cuatro posibilidades a tener en cuenta:
Es esencial conocer y aplicar estas reglas para poder acceder a los mercados Francs, Ingls, Holands y Espaol.
PAS
ENTIDADES
FRANCIA
UFIH (Union Franaise des Industries de lhabillement)
INTERSELECTION (Saln de Grandes Compradores).
FDIH (Fdration des Industries de lHabillement).
Una seleccin de Empresas importantes.
REINO UNIDO
IAF (International Apparel Federation).
Federacin Mundial de la Confeccin.
BCIA (British Apparel and Textile Association).
BKCF (British Knitting and clothing Federation).
Una seleccin de Empresas importantes.
HOLANDA
FENECON (Dutch Clothing and Knitting industry Association).
FFA (Fashion Fair Amsterdam).
Una seleccin de Empresas importantes.
ESPAA
FEDECON (Federacin Espaola de Empresas Confeccin).
GIC (Gremio industrias de la Confeccin).
Una seleccin de Empresas importantes.