estudio de impacto socieconómico de bankia en 2016 · escenario con recapitalización (1) el fgd...

Estudio de impacto socioeconómico de Bankia 2016

Julio de 2017

Impacto de la

actividad de Bankia

Particulares

Pymes y

autónomos

Digitalización

Sin Comisiones

Empresas

04

En qué consiste el estudio de impacto

01

02

03

Contexto y transformación bancaria

El papel de Bankia en la economía española

Nuestra forma de hacer banca

05


Nuestra contribución social

2

En Acción

Anexo

06

Índice

Bankia tiene un impacto directo, indirecto e inducido en la economía española. Su actividad como entidad financiera, los empleos que genera, su contribución fiscal y el cumplimiento de los compromisos con sus proveedores favorecen el flujo de recursos a la sociedad. Además, los proyectos sociales emprendidos por Bankia contribuyen a la transformación, al desarrollo y al bienestar de las personas y comunidades que se benefician de ellos. Para medir esta contribución, se ha utilizado el marco Input-Output, un instrumento estadístico-contable basado en datos procedentes de la contabilidad nacional que permite describir el flujo entre los diferentes sectores de la economía durante un periodo fijo de tiempo, en este caso, durante 2016. A partir de ese marco, se estiman tres tipos de impactos sobre el PIB y sobre el empleo:

2

Cercanía Sencillez Transparencia

La puesta en valor de esta contribución busca reforzar la aspiración de Bankia por ser un banco cercano, sencillo y transparente, dando respuesta a las principales inquietudes y expectativas de los grupos de interés. Este primer informe de impacto socioeconómico ha supuesto un punto de partida que ha permitido detectar aspectos de mejora sobre los que continuar trabajando año tras año con un único objetivo: poner de manifiesto los impactos que se generan a través de la actividad de Bankia en el entorno económico y social.

Impacto económico en el resto de la cadena de suministro por las compras

a proveedores y el resto de la economía a través de los salarios de los

profesionales.

Empleo generado en el resto de la cadena de suministro a partir de las

compras de proveedores y empleo generado a partir de los salarios pagados

por Bankia.

IMPACTO INDIRECTO

IMPACTO INDUCIDO

IMPACTO DIRECTO

Gasto de los proveedores de Bankia en sus proveedores directos y gasto de

las empresas que reciben el consumo de los empleados de Bankia en sus

proveedores directos.

Empleo generado en los proveedores directos e indirectos, así como el

empleo generado para satisfacer el consumo de los empleados de Bankia.

Valor añadido debido al gasto del banco en pago de sueldos y salarios, pago

a proveedores, impuestos pagados y recaudados y dividendos repartidos.

Empleados de Bankia

4

El Informe de impacto socioeconómico de Bankia en España 2016 explica de manera directa la aportación de valor de Bankia a la sociedad, tanto por su propia actividad empresarial y financiera, como por sus proyectos sociales.

Estudio de impacto socioeconómico

Principales magnitudes

9.900 millones € de impulso a operaciones de comercio exterior

724 millones € en impuestos pagados y recaudados

1.359 millones € en nuevos créditos al consumo concedidos a particulares

4.698 millones € de contribución al PIB español por la actividad de Bankia

501 millones € pagados en sueldos y salarios

47.046 empleos generados por la actividad empresarial de Bankia

45% ratio de inserción de los programas de empleo

1,4 millones € destinados a proyectos de Red Solidaria

16,6 millones € de crédito y financiación concedida a pymes, autónomos y empresas

2,7 millones clientes sin comisiones

16,7 millones € de inversión en la comunidad

1 millón € destinados a fomentar la cultura musical valenciana

70

90

110

130

150

170

08/06/2012 08/07/2012 08/08/2012

Entidad 1

Entidad 2

Entidad 3

Entidad 4

Entidad 5

Entidad 6

La situación del sistema financiero español no tiene hoy nada que ver con la realidad existente a principios de 2012.

El esfuerzo llevado a cabo por España en términos de saneamiento, recapitalización y reestructuración del sector ha permitido recuperar la confianza del mercado y situar a la banca española en una posición ventajosa respecto a la de otros países de su entorno que han demorado este proceso.

Solo en los tres meses posteriores a la solicitud de ayuda europea por parte del Estado español, las cotizaciones de los principales bancos cotizados repuntaron como media un 29%.

0

100

200

300

400

500

600

700

1-1-13 1-1-14 1-1-15 1-1-16 1-1-17

Prima de riesgo de España frente a Portugal

España Portugal

+ 29% Evolución de la cotización

de los 6 principales bancos españoles en los tres meses posteriores a la petición de

asistencia financiera por parte del Estado(2)

(1) Estimación llevada a cabo por Bankia estudios para el periodo 2013-2016. (2) Diferencia en porcentaje del valor de la cotización de Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular y Bankinter entre los

días 8 de junio y 7 de septiembre de 2012

5

Fuente: S&P Capital IQ

+12.000 M€ habría pagado de más el Estado sin el

proceso de reestructuración (1)

1,70 1,03 0,69 1,83 Dif. prima riesgo

Contexto del sector financiero

• Anuncio de la petición de asistencia financiera para recapitalizar a la banca española (9/6/12)

• Se aprueban los planes de reestructuración para varias entidades (28/11/12)

• Recapitalización de las entidades (diciembre’12 – febrero’13)

Fuente: Bloomberg

Además, si se compara la evolución de la prima de riesgo del Reino de España con la de Portugal, donde en 2016 se reprodujeron las dudas sobre su sistema financiero, el dinero ahorrado por el Estado español por el menor coste en sus emisiones de deuda en el periodo 2013-2016 supera los 12.000 millones de euros. En España, en 2017, la solución a las entidades financieras que atravesaban dificultades ha llegado sin recurrir a la aportación de dinero público, a diferencia de lo sucedido en Italia o Portugal.

Cotización del sector financiero

6

Transformación bancaria

60.580,6 millones € garantizados por el FGD.(1)

52.211,1 millones € no

asegurados por el FGD

Si no se hubiera recapitalizado Bankia, los 60.000 millones € en depósitos garantizados tendrían que haber sido pagados por el FGD, que entonces se nutría de dinero público.

Escenario sin recapitalización A través de la

recapitalización, el Estado evitó tener

que aportar

38.000 millones € adicionales al Fondo de Garantía de Depósitos

¿Qué hubiese pasado si no se hubiera recapitalizado Bankia?

22.424 millones € con el Plan de Restructuración a BFA - Bankia.

La recapitalización de Bankia permitió proteger el dinero

de los depositantes.

Escenario con recapitalización

(1) El FGD garantiza los primeros 100.000 € depositados por los clientes en una entidad de crédito (2) Datos 2012 tras la recepción de las ayudas

(3) Fuente: Datos públicos de las entidades

Bankia se ha consolidado como el banco español más solvente entre los cotizados(3), y una entidad cada vez más eficiente y rentable.

RATIO DE EFICIENCIA 2012 2016 63,3% 52,9%

BENEFICIO NETO 2012 2016 (19.056 M€) 804 M€

RATIO CAPITAL CET1 FULLY LOADED

2012 2016

6,82% 13,0%

ÍNDICE SATISFACCIÓN DE PARTICULARES 2012 2016 75,0% 87,3%

Bankia renovó la totalidad de su Consejo de Administración, dotándolo de profesionales independientes, de reconocido prestigio y que se rigen por su compromiso profesional y ético.

Gobierno corporativo

11 consejeros Ocho independientes Tres ejecutivos

Principales hitos (2)

Con las ayudas recibidas, se aseguraba la solvencia de Bankia, pero no su sostenibilidad a futuro. A lo largo de estos años Bankia ha centrado sus esfuerzos en convertirse en un banco rentable, capaz de crear valor para sus accionistas y de continuar con el proceso de devolución de ayudas públicas.

Adicionalmente a lo anterior, si no se hubiese producido la recapitalización cabe preguntarse:

¿Qué habría pasado con el resto de la banca española? ¿Los depositantes habrían seguido confiando en sus bancos? ¿Qué habría pasado con el crédito? ¿Y con las hipotecas?¿Se habría mantenido en el euro la economía española?

http://www.fgd.es/es/index.html

400 millones €

Devolución de ayudas públicas

El conjunto del Grupo recibió 17.959 millones de € en 2012, que se sumaron a los 4.465 de 2010. Del total, 10.620 millones de € se destinaron a Bankia.

Hasta la fecha se han devuelto 1.838 millones € a

través de los tres primeros dividendos y la privatización del 7,5% del banco.

del total de ayudas recibidas devueltas en tres años

8%

Venta del 7,5% del capital

de Bankia el 28 de febrero

de 2014

Pago de dividendo con

cargo a los beneficios de

Bankia en 2014



Bankia en 2015



Bankia en 2016

1.304 M€

128 M€

195 M€

211 M€

7

Transformación bancaria

Provisiones 4.881 millones €

Híbridos 2.886 millones €

Salida a bolsa 1.780 millones €

Cláusulas suelo 215 millones €

Cláusulas suelo

1ª entidad en devolver el importe en un proceso ágil, transparente, sencillo y gratuito. Los afectados pueden elegir entre ingreso de efectivo o amortizar capital pendiente de su hipoteca

Salida a Bolsa (OPS)

Devolución a los accionistas minoritarios que acudieron a la OPS en 2011 del importe íntegro de la inversión inicial más intereses.

Productos híbridos

devueltos a 35.500 clientes (3)

179 millones €

ahorro estimado en costas judiciales 100 millones €

devueltos, quedando en proceso de liquidación 43 millones € (4)

1.577 millones €

ahorro estimado en costas judiciales

Procedimiento arbitral gratuito para personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro.

solicitudes recibidas (1)

183.000 laudos abonados (1)

132.823

2.643 millones € devueltos entre el proceso de arbitraje y los procesos judiciales (2)

Devolución de híbridos, cláusulas suelo y salida a Bolsa

(3) Proceso iniciado el 3 de febrero 2017. Datos a 30 de junio de 2017 (4) Datos a 30 de junio de 2017

(1) Datos a 30 de septiembre de 2014 (2) Datos a 30 de junio de 2017


10,4 días plazo de pago medio a proveedores

259 millones € dividendos distribuidos en España

501 millones € pagados en sueldos y salarios

4.698 millones € de contribución al PIB español por la actividad de Bankia

724 millones € de impuestos pagados y recaudados

47.046 empleos generados por la actividad empresarial de Bankia

8

2.147 M€ 457 M€ 2.094 M€


Impacto de la actividad de Bankia

4.698 M€

Bankia genera un impacto en la economía de su entorno a través de sus compras, los salarios de sus empleados y el pago de impuestos y de dividendos.

de contribución al PIB español por la actividad de Bankia

Impacto de la actividad empresarial de Bankia en la economía española

0,5% sobre el PIB

1.447 millones € derivados del pago de sueldos y salarios

501 M€ pagados en salarios en

España

2.267 millones €

6,4 M€ 321,5 M€ 120,3 M€ 1.819,0 M€ Agricultura Industria Construcción Servicios

derivados del pago a proveedores

95,1% de las compras son a

proveedores nacionales

81,7 % de los dividendos repartidos entre

accionistas españoles

259 millones € dividendos distribuidos en España

724 millones € en impuestos pagados y recaudados en España

259 M€

Contribución por sector:

9

501 M€ 798 M€

148 M€

662 M€ 1.296 M€

309 M€

Efecto directo Efecto indirecto Efecto inducido NOTA: Ir a Anexo para más detalle sobre la metodología

Impuestos pagados

234 millones € Impuestos recaudados

297 millones €

S eguridad social pagada

160 millones € S eguridad social recaudada

33 millones €

54,6% mujeres en la plantilla

18,3 años antigüedad media de la plantilla

8,2 millones € 666.624 horas en formación

47.046 empleos generados por la actividad empresarial de Bankia(1).

Bankia genera empleo directo y, gracias al pago de nóminas y a las compras a proveedores, también favorece empleos indirectos e inducidos en todo el territorio nacional.

13.141 15.250 18.655

13.141

21.464

empleados propios de Bankia en España (3)

empleos indirectos e inducidos generados por las compras de Bankia.

12.441 empleos indirectos e inducidos generados por el consumo de los empleados de Bankia.

Impacto de la actividad empresarial de Bankia en el empleo



Servicios

93,7 %

Industria

4,4 %

Construcción

1,5 %

Agricultura

0,5 % Contribución al empleo

por sector:

Un 0,3% de los trabajadores ocupados en España (2).

10 (1) No se incluye el empleo generado en las empresas como consecuencia del apoyo financiero de Bankia . (2) Fuente : INE

(3) Plantilla media de Bankia en 2016 a tiempo completo.

Efecto directo Efecto indirecto Efecto inducido NOTA: Ir a Anexo para más detalle sobre la metodología



415 M€

5.844

240 M€

3.280

116 M€

1.587

103 M€

1.410

81 M€

1.396

2.478 M€

29.818

29 M€

538

Contribución al PIB de las compras y salarios

Contribución al empleo

La Rioja

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

C. de Madrid

Canarias

3.714 millones € Contribución al PIB por las compras y

salarios de Bankia por sector

Servicios

81,9 %

Industria

14,1 %

Construcción

3,7 %

Agricultura

0,3 %

11 (1) Fuente : Estudio de la gestión del riesgo de crédito en España - Crédito y Caución. Mayo 2016 (2) Fuente : Ministerio de Hacienda y Función Pública

Impacto de la actividad empresarial por comunidad autónoma

Bankia: 10,4 días Plazo medio pago a proveedores

El 74% de las empresas españolas padece las consecuencias negativas de la morosidad (1). Para Bankia, el pronto pago a proveedores es una prioridad:

82,1% Satisfacción global de proveedores

83% por debajo del plazo máximo legal (60 días) (2)

Compromiso Bankia: pago en 30 días

Impacto en nuestros proveedores

La contribución económica y social de nuestra Banca de Particulares

6,5 millones de clientes

2,2 millones de clientes multicanal

6,9 millones de tarjetas en circulación

737 millones € concedidos en hipotecas

1.359 millones € en nuevos créditos al consumo

20.100 millones € patrimonio gestionado de fondos de inversión y planes de pensiones y empleo 12

2.118 gestores de banca personal y asesores

43 gestores de banca privada Pseudocompras


Banca de Particulares

Un banco cercano

6,5 millones de clientes

Con un índice de satisfacción del 87,3%

13

Cataluña 465.000 clientes 145 oficinas

Castilla y León 353.000 clientes 128 oficinas

Castilla-La Mancha 355.000 clientes 103 oficinas

Canarias 439.000 clientes 112 oficinas

C. de Madrid 2,6 millones clientes 737 oficinas

C. Valenciana 1,6 millones clientes 400 oficinas

La Rioja 114.000 clientes 46 oficinas

1.860 oficinas

130 oficinas ágiles Horario ininterrumpido L-J 8.15-18h ; V 8-15-14h

Tiempo medio de espera para ser atendido

2’ 45’’ 70% frente a la media del sector (5)

568 cajeros en municipios

< 10.000 habitantes

11 ofibuses (oficinas itinerantes en

zonas poco pobladas) prestan servicio en 337 municipios

5.364 cajeros automáticos

1 de cada 7 personas bancarizadas son clientes de Bankia (1)

6,5% del total de España

(1) Fuente. Afi - Informe Semanal (SAIE) 21 de febrero de 2017 (2) Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de pseudocompras

(3) Fuente: INE. Datos a diciembre de 2016.

+7,9% en comparación con el sector (2)

269 municipios <1.000 habitantes

1 millón de clientes cobra la

pensión a través de Bankia, lo que supone un 12% de los pensionistas (4)

1 de cada 10 nóminas se cobra

a través de Bankia (3)

(4) Fuente: INE (5) Fuente: Bankia

(herramienta que se utiliza para analizar el modelo de atención y comercialización de los bancos)

1,7 millones de nóminas domiciliadas

99,4% Oficina internet y móvil



14

+ 200.000 descargas de la App

Bankia Wallet

102.280 Stickers Bankia Wallet

2,2 M clientes multicanal

107.200 vehículos asegurados

614.579 seguros de vida

129.786 seguros de accidentes

Banco con mejor evolución - Benchmark de Satisfacción de Clientes según Stiga en:

Índice de satisfacción Vinculación (% entidad principal) Compromiso clientes

Bankia, premiado por su cercanía al cliente, por EMO Insights.

Bankia recibe el premio Digital Talent

Concedido al mejor proceso de transformación cultural digital de una empresa española

Bankia, empresa que mejora ha implantado la cultura de ‘Experiencia de Cliente’.

Reconoce el plan desarrollado por la entidad para implementar la cultura de experiencia de cliente en toda la organización

Compras en comercios y pagos entre particulares. Método rápido y seguro.

Móvil y tarjeta siempre juntos:

0,6% Banca telefónica

56M de transacciones 2.418M de transacciones

33,8% de los clientes

Seguros comercializados por Bankia

Destaca el acercamiento y la incorporación de emociones e intangibles a las relaciones con los clientes

6,9 millones de tarjetas

1,3 millones de tarjetas contactless

62.843 tarjetas ONG, de las cuales Bankia cede el 50% del beneficio neto a la ONG que el cliente escoge

116.114 € cedidos a ONG

Bankia permite al cliente elegir el gestor que mejor se adapte a sus necesidades: a distancia o en la oficina.



Ciclo de vida de un cliente

15

Nuevo empleo

Viajes, compras, etc. Emancipación

Compra vehículo

Ampliación de la familia Rehabilitación de la vivienda

Dependencia familiar

Jubilación

519.286 partícipes de planes de pensiones

338 M€ créditos al consumo para la mejora de la vivienda

746 M€ créditos al consumo para gastos familiares

Compra 1ª vivienda

414 M€ hipotecas formalizadas para primera vivienda >35 años

205 M€ créditos al consumo para la adquisición y reparación de vehículos

2,7 M nóminas y pensiones domiciliadas

166 M€ Hipotecas formalizadas a <35 años

614.579 seguros de vida

24 M€ ocio y celebraciones

NOTA: las franjas de edad expuestas son orientativas

25-30 años 30-35 años 30-40 años 40-50 años >60 años



Créditos al consumo

1.359 M€ créditos al consumo concedidos

Nuevo préstamo sostenible (2)

(1) Fuente: Banco de España (2) Comercializado a partir de febrero de 2017

(3) Absorción y/o refinanciación de préstamos de clientes sin capacidad de pago frente a compromisos de deudas de consumo

Compra de electrodomésticos con etiqueta energética Clase A o superior

Vehículos híbridos, eléctricos o propulsados con combustibles alternativos bajos en emisiones

Reformas para eficiencia energética en el hogar

16

C. de Madrid 597 millones €

Canarias 126 millones € Castilla-La Mancha

65 millones €

Castilla y León 58 millones €

La Rioja 17 millones €

Cataluña 82 millones €

C. Valenciana 283 millones €

60.275 adecuaciones de préstamos al consumo desde 2012, facilitando el pago de las deudas a los clientes

que atraviesan dificultades

218.681 operaciones

5,4% del crédito al consumo otorgado en España (1)

1.809 adecuaciones de créditos al

consumo en 2016 (3)

18 millones €

17 millones €

338 millones €

24 millones €

205 millones €

746 millones €

11 millones €

para adquisición y rehabilitación de vivienda

para adquisición y reparación de vehículos

para gastos familiares varios

para ocio y celebraciones

para formación

para sanidad

para impuestos y financiación



Gestión de activos

5ª posición a nivel nacional,

con una cuota del 5,5% (1)

297.336 partícipes en fondos de

inversión gestionados por Bankia

0,51% revalorización media del

patrimonio en fondos de inversión en 2016

95.128 millones € de volumen total gestionado

0,28% de rendimiento medio en el año 2016,

un 13% más que la media del sector (3)

20.100 M € de patrimonio entre fondos de inversión y planes de pensiones

Fondos de Inversión

Depósitos

(1) Comparativa a diciembre de 2016 (2) Comercializado a partir de julio de 2017

(3) Fuente : Banco Central Europeo

17

Más de 519.286 partícipes en planes de

pensiones gestionados por Bankia Más de 18.000 simulaciones de planes de pensiones

Planes de pensiones

892 millones € gestionados por

Bankia con criterios ISR en planes de empleo,

un 57% del patrimonio

Primer fondo que incorpora criterios éticos, sociales y ambientales alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Bankia Futuro Sostenible, FI (2)



Vivienda

Primera vivienda

166 millones € en hipotecas formalizadas a menores de 35 años

83.500€ importe medio de las hipotecas concedidas a menores de 35 años

737 millones € en créditos hipotecarios formalizados en 2016

7.816 hipotecas formalizadas

79% de las hipotecas concedidas en 2016 son destinadas a compra de primera vivienda

28,6%

primera vivienda a menores de 35 años

(1) Fuente: Banco de España (2) Comercializado a partir de enero de 2017

(3) Datos a junio de 2017 (4) Fuente: INE

60.230 M€ crédito para la adquisición de vivienda en cartera

Más de 84.000 simulaciones hipotecarias

Apoyo a jóvenes menores de 35 años

Sabiendo que estamos en una época con elevado desempleo juvenil, donde la tasa de emancipación ha bajado más de un 4% en los últimos tres años (4).

623.991 hogares asegurados con Bankia

18

Hipoteca Sin Comisiones (2)

Sin comisión de apertura Sin comisión de estudio Sin omisión de amortización anticipada Sin comisión de cancelación anticipada

71% Hipotecas sin comisiones frente al total de hipotecas formalizadas

en 2017 (3).



Soluciones negociadas de vivienda

Bankia ha impulsado más de 107.000 soluciones negociadas desde 2012 con el objetivo de

facilitar el pago de los préstamos y evitar lanzamientos en colectivos de especial vulnerabilidad.

74.275 adecuaciones hipotecarias desde 2012

para conservar vivienda a través de prórrogas, refinanciaciones y/o absorciones de la deuda hipotecaria

7.927 daciones en pago desde 2012

Bankia se encuentra adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, adoptando medidas para proteger al deudor hipotecario.

Todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas.

Cuotas hipotecarias excedan del 60% de los ingresos netos de la unidad familiar y el préstamo o crédito con hipoteca recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y se haya concedido para la adquisición de su vivienda habitual.

Todos los miembros de la unidad familiar carezcan de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

El préstamo o crédito hipotecario carezca de otras garantías reales diferentes de la vivienda habitual. En caso de existir avaladores, estos han de encontrarse en la misma situación que los titulares de la hipoteca.

19

12.341

5.628

2015 2016

54%

934

550

2015 2016

41%

Con

dic

ion

es d

e lo

s so

licit

ante

s

En 2014, en España, el 68,6% de la deuda privada estaba motivada por la adquisición de la vivienda principal, siendo este porcentaje mayor en las rentas más bajas (1).

(1) Fuente: Banco de España.

542.000 € en el pago del IBI anual

1 de cada 4 viviendas aportadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) son de Bankia (1)



Viviendas sociales

2.379 viviendas cedidas (1)

20

2ª entidad que más viviendas

aporta al FSV (2)

18,9% Familia numerosa

5,5% Unidad familiar monoparental con dos o más hijos

2,3% Unidad familiar con al menos un menor de tres años

1% Familia con alguno de sus miembros con discapacidad >33%

0,2% Convivencia con dependientes

0,3% Unidad familiar con violencia de género

Aspectos de vulnerabilidad adicionales de los beneficiarios de vivienda social Bankia (% dotación vivienda)

3,5 tamaño medio

de la unidad familiar 202€ renta media

mensual de la unidad familiar

73% de las unidades

familiares tienen hijos

(1) Viviendas aportadas al FSV desde 2012 (2) Fuente: CECA (septiembre de 2015)

Características de los beneficiarios de la vivienda social (FSV y alquileres sociales) Bankia:

+5 M € destinados al FSV

Bankia dedica más de cinco millones de euros al mantenimiento, rehabilitación y gastos corrientes de la vivienda.

2,9 millones de € en adecuaciones hipotecarias

813.000 € en el pago de las cuotas de comunidad

800.000 € en mantenimiento de las viviendas

1.900 M€ de crédito y financiación a pymes y autónomos

482 M€ en líneas ICO

851 M€ destinados al mundo agro

68 M€ destinados a mejorar la capacidad digital de pymes

339 gestores especializados en el mundo agro

577.000€ destinados a la aceleración de startup

Nuestra contribución económica y social a pymes y autónomos

21

20%

del total de pymes y autónomos de España son financiados por Bankia

22

1 de cada 7 autónomos son clientes de Bankia (2)

15 años antigüedad media cliente pyme de Bankia

173.192 clientes pymes

(1) Fuente: World Bank (2) Fuente: ATA. Perfil del autónomo 2016

(3) Fuente: Cepyme – Randstad (3º trimestre2016) (4) No incluye comercio exterior

En una época de descenso del crédito al sector privado (37,4 p.p. en el periodo 2012-15) (1), Bankia muestra especial atención a pymes y autónomos.

261 Gestores especializados en pymes

67.874 Pymes y autónomos que utilizan TPV Bankia

3.320 M€ Volumen de cobros con TPV Bankia

7 de cada 10 nuevos empleos en

España son creados por pymes (3)


Pymes y autónomos

1.900 M€ de crédito y financiación concedida a pymes y autónomos (4)

610 millones € Industria y construcción

497 millones € Comercio

172 millones € Actividades profesionales

95 millones € Otros servicios

92 millones € Agricultura y ganadería

89 millones € Hostelería

73 millones € Sanidad y educación

62 millones € Información y comunicación

37 millones € Ocio

133 millones € Transporte y almacenamiento

473.073 clientes autónomos

29 millones @ Energía y saneamiento

482 M€ en líneas ICO a pymes y autónomos (4)

28.000

agricultores y ganaderos financiados 339 gestores especializados 45.000 asesoramientos

Bankia anticipa el importe de las ayudas públicas a los agricultores o ganaderos que lo necesiten para ejecutar su actividad de forma eficiente.

Líneas ICO

Líneas de financiación ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial y dirigidas a empresarios, pequeñas y medianas empresas y autónomos, donde Bankia actúa como mediador de la financiación.

23

Sector agroalimentario

851M€ financiación destinada a la agricultura y ganadería

C. Madrid 579.000 €

Canarias 2 millones € Castilla-La Mancha

2,3 millones €

Castilla y León 3 millones €

La Rioja 292.000 €

Cataluña 169.000 €

C. Valenciana 363.000 €

(1) Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estimación 2016 provisional (2) Línea de financiación suscrita entre el Banco Europeo de Inversiones y Bankia, en la que Bankia dispondrá de 100 M €.

(3) Datos a junio de 2017 (4) Incluye la partida de ICO a empresas

Línea BEI Agroalimentaria (2)

200 millones € para impulsar la inversión de pymes y

autónomos con menos de 250 empleados, que tengan como objetivo la protección medioambiental y la eficiencia en la utilización de recursos naturales.

51% repartido (3)

542 operaciones

9 millones € en anticipos en 2016

Supone un 3,3% del Valor Añadido Bruto del sector primario (1)

310 M€ ICO Emprendedores 147 M€ ICO Exportadores 17 M€ ICO Internacional

4M€ ICO Garantía SGR/SAECA 4 M€ ICO Crédito Comercial

482 M€

12.458 seguros agrarios comercializados por Bankia


Pymes y autónomos

Industria 4.0 Internet de las cosas Robótica Impresión 3D Nuevos materiales Realidad virtual y aumentada Inteligencia artificial Retail-Comercio Financiación-Fintech Biotecnología

216.000€

Herramienta gratuita de auto-diagnóstico que analiza el nivel de competitividad digital de las pymes a partir de su desempeño en nueve áreas de evaluación online y la medición de más de 100 parámetros. Permite obtener las claves para optimizar la estrategia comercial de las pymes

8.400 informes generados(1)

con resultados y recomendaciones para mejorar los procesos y activos digitales que permitan a las pymes evolucionar hacia un grado superior de digitalización

4.980 usuarios registrados con informe final

Indicex

68 M€ Ahorro total estimado del coste del servicio a las pymes en 2016

(1) Periodo entre el 8/6/2015 y el 30/4/2017 (2) En colaboración con la Asociación Española de Fundaciones y la Fundación Lealtad.

La Digitalizadora

Programa de inmersión digital con el objetivo de capacitar y sensibilizar a emprendedores y directivos de empresas industriales que desean incorporase a programas de digitalización de la Unión Europea.

150 emprendedores y directivos de la Comunidad Valenciana formados

24

Indicex Social(2): próximamente Bankia lanzará la herramienta Indicex adaptada a ONG, fundaciones y asociaciones.

Este indicador permitirá realizar un auto-diagnóstico de la competitividad digital a través de siete áreas de medición.


Digitalización

destinados a los programas de formación de emprendedores

Materias impartidas:

https://bankiaindicex.com/



420.000€ Bankia Fintech

25

13 start-up convocatoria nacional (10 meses de duración)

6 start-up convocatoria internacional (4 meses de duración)

Bankia Fintech by Innsomnia es la primera incubadora / aceleradora fintech que se pone en marcha en España. El objetivo principal del programa es ayudar a que los proyectos crezcan y se consoliden gracias al innovador programa de incubación y aceleración que combina la formación y el mentoring con los servicios de búsqueda de financiación, networking y participación en programas europeos.

22.105 € aportados de media

por startup, que supone casi el doble de lo que necesitan estas compañías para poner

en marcha un proyecto (2)

(1) Asociación Española de Fintech e Insurtech (1) Global Entrepreneurship Monitor (GEM España 2016)


Digitalización

destinados a los programas de aceleración de start-up

Bankia Accelerator by Conector

19 start-up apoyadas 75% de las empresas

pertenecientes al sector fintech se crearon hace menos de cinco años (1)

Bankia Accelerator by Conector es un programa de aceleración que busca apoyar el emprendimiento, la innovación y la transformación digital para impulsar startup innovadoras que pretendan mejorar los sectores tradicionales con soluciones digitales con un impacto positivo en la sociedad.

Mentoring: tres a cinco mentores expertos durante todo el programa

Perks: ayudas en forma de servicios por las empresas colaboradoras

Oficinas: espacio gratuito durante todo el programa

Inversión: acceso a una exclusiva red de inversores

Ecosistema: networking con personas claves en cada sector

Charlas formativas: charlas semanales sobre temas clave con expertos

5 start-up apoyadas

157.000€ destinados a los programas de aceleración de startup

http://www.bankiafintech.com/fintech/es/programas/







http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/InformeGEM2016.pdf

http://www.conector.com/bankia/




Bankia elimina todas las comisiones a sus clientes con ingresos domiciliados (1).

Autónomos

Pymes (2)

Particulares

2,7 M clientes sin comisiones

187 € ahorro medio anual estimado por cliente

48€ Mantenimiento

42€ Transferencias

54€ Tarjetas

31€ Retirada de efectivo a débito en cajero ajeno

12€ Ingreso de cheques

581 € ahorro medio anual estimado por cliente

48€ Mantenimiento

90€ Administración

53€ Tarjetas


180€ Ingreso de cheques

2.532.000 particulares

97.800 autónomos

27.300 pymes


Sin comisiones

26

198€ Mantenimiento


106€ Tarjetas

180€ Bankia online empresa

360€ Ingreso de cheques / pagarés

1.264 € ahorro medio anual estimado por pyme

(1) Estimación realizada con base en simulaciones de operativas (2) Datos a abril de 2017

+ 20.000 clientes empresa

95% satisfacción de clientes empresa

14.700 M€ de crédito y financiación a empresas

9.900 M€ de impulso a operaciones de comercio exterior

La contribución económica y social de nuestra Banca de Empresas

27

95% satisfacción de clientes empresa, (+3,5 puntos)

14.723 M€ de crédito y financiación concedida a empresas

+ 20.000 clientes (1) Comunidad de Madrid 40,3%

C. Valenciana 58,8%

Cuota de penetración de mercado (2) :

28


Banca de Empresas

(1) Con facturación >6MM anuales (2) Fuente: Informa (SABI). Datos a enero de 2017

Bankia es uno de los actores más relevantes del mercado nacional entre las empresas con una facturación superior a los seis millones de euros anuales, destacando su aportación al empleo, a la innovación, y al tejido empresarial español.

Bankia cuenta con una herramienta sencilla, gratuita, para clientes y no clientes, que permite una autoevaluación para aquellas empresas que estén interesadas en:

• Conocer su nivel de desempeño en materia de Responsabilidad Social Empresarial • Aspirar a mejorar su gestión responsable, alineándose con las principales tendencias del mercado

Herramienta de Gestión Responsable (3)

4.882 millones € Industria y Construcción

2.179 millones € Comercio

1.490 millones € Actividad administrativa

1.274 millones € Transporte y almacenaje

1.166 millones € Energía

715 millones € Actividades profesionales

612 millones € Información y comunicación

309 millones € Sanidad y educación

193 millones € Varios

163 millones € Hostelería

139 millones € Actividad recreativa

1.397 millones € Actividades financieras

(3) En colaboración con Forética . Lanzada en junio de 2017

https://tursebankia.com/foretica/

9.900 M€ de impulso a la internacionalización de las empresas españolas en 2016, un

13% más que el año anterior (1)

C. Madrid 4.114 millones € 23 % clientes

Canarias 205 millones € 5% clientes Castilla-La Mancha

183 millones € 3% clientes

Castilla y León 185 millones € 3% clientes

La Rioja 109 millones € 1% clientes

Cataluña 1.718 millones € 19% clientes

C. Valenciana 1.209 millones € 24% clientes

158.000 operaciones

Bankia apoya a las empresas en todas las necesidades que implica el comercio exterior:

‘Línea Experta Comex’ de atención directa telefónica o vía internet

Especialistas de comercio exterior en toda la red comercial

Financiación de circulante a corto o largo plazo

Conforming, factoring o forfating internacionales

Inveinte

Servicio gratuito de asesoramiento para el impulso del crecimiento y competitividad de empresas mediante el procesamiento de las subvenciones oficiales europeas a la innovación y el apoyo para la participación en el programa de la UE ‘Horizonte 2020’.

4.602 empresas obtuvieron un informe

gratuito en 2016 400.000 € de inversión en el programa 77% de las empresas que han participado tienen unos

ingresos anuales inferiores a seis millones de euros

Internacionalización

6.366 clientes

29

27% respecto al año anterior

Las empresas que participan obtienen un informe realizado por profesionales especializados e

independientes de la entidad. El Informe de Diagnóstico de Ayudas Gratuito (IDAG) no solo contiene un análisis de las posibilidades de recibir ayudas oficiales a la actividad/proyecto de la empresa, sino que también se incluyen recomendaciones sobre el proyecto y sobre la propia solicitud de ayudas oficiales.


Banca de Empresas

(1) Incluye la actividad de pymes


16,7 millones € de inversión en la comunidad

11,8% empleo

2,7% educación

34% desarrollo local

7,7% discapacidad

10,2% proyectos trabajadores

20,5% vivienda

1,3% nueva pobreza

11,8% patrocinio corporativo

30

Educación

31


En acción

El 26 de julio de 2016 se constituyó la Fundación Bankia por la Formación Dual con el objetivo de transformar e innovar el modelo educativo a través de la FP Dual. 405.000€ destinados a la formación dual

10 convenios con

comunidades autónomas y fundaciones

95 beneficiarios de los programas de formación en Administración y Finanzas, Comercio y Marketing y Sanidad

27 jornadas sobre formación profesional y FP Dual

El fomento, promoción y difusión de la formación dual como motor de la empleabilidad , en especial de los jóvenes, y de la competitividad y transformación del tejido productivo

La colaboración en la implantación de la formación dual en el sistema educativo, en coordinación con diferentes organismos, instituciones y agentes sociales

El impulso a la investigación y a la innovación en el ámbito de la formación dual

La orientación profesional, académica y personal para jóvenes y otros colectivos en búsqueda de empleo, fomentando el espíritu emprendedor

Cuatro líneas estratégicas:

Discapacidad

+1 M€ destinados a la programas

de orientación, itinerarios formativos y prácticas laborales 6.128 beneficiarios y 37 ONG implicadas

+300 acciones específicas con cinco comunidades

autónomas

Ocho ideas presentadas por jóvenes para

impulsar acciones de voluntariado en su entorno más cercano

Desarrollo local y rural

55 jornadas de educación

financiera

http://fpdualbankia.es/index.html




Castilla y León 132.000 € aportados 3.411 beneficiarios

Castilla-La Mancha 55.000 € aportados 4.500 beneficiarios

C. Valenciana 206.000 € aportados 11.694 beneficiarios

245 proyectos 24% familias sin recursos

32% personas con enfermedad

11% infancia y juventud

1,4 M€ destinados a proyectos de Red solidaria

Iniciativa de acción social propuesta por los profesionales de la entidad, ligadas con las necesidades reales y locales

Accio nes llevadas a cabo en cada CCAA

Acceso a la vivienda

Fo rmación para el empleo / inserción laboral

Mejo ra de la calidad de vida

Acciones so ciales de emergencia para cubrir necesidades básicas

La Rioja 39.000 € aportados 134 beneficiarios

Cataluña 114.000 € aportados 6.250 beneficiarios

Canarias 85.000 € aportados 959 beneficiarios

C. de Madrid 532.000 € aportados 40.000 beneficiarios

Red Solidaria

Incremento de un 133% dotación respecto a 2013

32


En acción

Colaboración con el Plan de Empleo de Cruz Roja Española

Colaboración con Cáritas con el empleo

1.519 beneficiarios han participado en un total de 16 proyectos en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con un coste total de 500.000 €

Empleo en red Bankia En Acción-Randstad: el objetivo es impulsar de forma gratuita la búsqueda activa de empleo de clientes y familiares de primer grado a través de procesos de selección adaptados al perfil de cada participante

1.139 partícipes 544 contratados

Lo que se traduce en un valor económico estimado de 28,9 millones de € (1)

Ratio de inserción del 48%

(1) Según estimaciones de lo que le cuesta al SEPE colocar a un demandante de empleo Fuente: Presupuesto SEPE 2016

Fuente: INE

Los principales programas de Bankia están orientados al apoyo de aquellos colectivos con mayor dificultad en el acceso al empleo, como personas mayores de 45 años y jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral

33

Empleo

2.309 personas insertadas gracias a los programas de empleo

3.999 beneficiarios 1.765 contratados

Ratio de inserción del 44%

3.999 personas mejo raron su

empleabilidad

2.215 adqu irieron un

o ficio

1.765 accediero n a un empleo

397 empresas participaro n

en el proyecto

70% mayores de 45 años 24% parados de larga duración 23% inmigrantes 13% mujeres 7% familias con todos sus miembros en paro

6.657 beneficiarios


En acción

130 días de periodo medio de contratación, por encima de la media del SEPE (55 días)

13% contratos indefinidos 49% temporales renovables 38% duración determinada

34

Bankia Escolta València


En acción

Bankia Escolta València es un programa de apoyo, promoción y desarrollo de la cultura musical valenciana en sus distintas vertientes. En la Comunidad Valenciana están presentes el 50% de las sociedad musicales y escuelas de España, lo que representa una comunidad de 40.000 músicos y 60.000 alumnos

1,2 M€ en becas para para estudios de música desde 2014 (1)

100.000 M€ de inversión

3.000 alumnos beneficiarios de las becas en la Comunidad Valenciana (1)

Becas destinadas al alumnado de las Escuelas de

Música: dirigidas a los alumnos de las escuelas de música

de las sociedades musicales federadas de la Comunidad

Valenciana

Rehabilitación de l’Alqueria Julià : proyecto de

rehabilitación del edificio declarado de interés cultural al

servicio de la ciudadanía y futura sede de Federación de las

asociaciones musicales.

Primer Concurso “Bankia” de Orquestas de la

Comunidad Valenciana:.

11 orquestas participantes

“´Música a la Llum” (Música a la luz): colaboración

con las sociedades musicales en la recuperación y

puesta en valor del patrimonio cultural

60.000€ de inversión

Premios Bankia al talento musical (2017): dirigidas al

reconocimiento de personas y entidades de reconocido

prestigio, nacional e internacional en los distintos ámbitos

de la música.

200.000 € de patrocinio

125.000€ en la primera edición

5 categorías de premios

20.000€ por categoría

150 becas para jóvenes entre 10-14 años

Campus Musical Bankia: con el objetivo de formar

una banda de jóvenes artistas

1 M€ destinados a fomentar la cultura

musical valenciana en 2016

(1) Se incluyen las tres convocatorias 2014-2017

http://www.bankiaescoltavalencia.es/index.html




35

ANEXO

Metodología Input-Output

Anexo

Input-output

El marco Input-Output(1) es un instrumento estadístico-contable en el cual se representa la totalidad de las operaciones de producción y distribución que tienen lugar en una economía en un periodo de tiempo determinado. Permite observar los flujos de las diferentes transacciones intersectoriales en una economía dada para un año de referencia.

La finalidad del marco Input-Output es realizar una descripción sistemática y detallada de la economía, sus componentes y sus relaciones con otras economías. El modelo construido en el que se basa la herramienta que usamos en el estudio parte de la metodología general de sistema cerrado de Leontief, que en 1973 recibió el premio Nobel de Economía por el desarrollo de este método. Esta metodología se define por la ecuación:

X=AX+DF

Donde:

X es la matriz de las producciones de las diferentes ramas de actividad homogéneas.

A es la matriz de coeficientes sobre producción (cada consumo intermedio dividido por la producción de dicha rama).

DF es el vector de demanda final del sistema.

El modelo del estudio que hemos utilizado se define por la ecuación basada en la matriz inversa de Leontief:

X=(I-A)-1 DF

A es la matriz de coeficientes sobre producción (cada consumo intermedio dividido por la producción de dicha rama).

DF es el vector de demanda final del sistema.

Este modelo permite observar una serie de efectos sobre la producción del sistema, ligados a la demanda final, exógena, del mismo. Estos aparecen desglosados entre los impactos directos o iniciales e indirectos. La matriz inversa de Leontief recoge el efecto de sucesivas rondas de transacciones económicas que se producen entre los diferentes sectores una vez incrementada la demanda en uno o varios de ellos .

Marco Input-Output

Aplicación de la metodología a la actividad empresarial de Bankia en España

Para el cálculo de los impactos directo, indirecto e inducido de la actividad empresarial de Bankia sobre la economía de España, y en particular de cada CC.AA., se ha partido de las matrices del marco Input-Output elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, que ofrece públicamente estas tablas, elaboradas con base en metodologías establecidas por la Comisión Europea.

Se ha utilizado la tabla simétrica. Esta tabla establece las relaciones intersectoriales que tienen lugar en la economía española para un año de referencia. 36

(1) Metodología utilizada en las páginas 9,10 y 11.

Anexo

Input-output

Los sectores incluidos en esta tabla se corresponden, a grandes rasgos, con los sectores que establece la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). La tabla también ofrece información de cuál es la producción de cada uno de estos sectores.

También se han obtenido, procedentes del Instituto Nacional de Estadística, datos correspondientes al empleo por sectores en España de acuerdo a los sectores establecidos en el CNAE. Con ello se ha calculado el número de empleos que genera cada uno de los sectores de la economía española.

Con ambos datos por sectores, producción y empleo, pueden establecerse reglas de proporcionalidad para conocer cuál es el empleo directo, indirecto e inducido generado en función de una producción dada.

Para nuestro trabajo hemos utilizado la metodología Input-Output que nos ha permitido calcular también la aportación de Bankia a la economía de España en términos de aportación al PIB.

Los inputs empleados en el modelo se corresponden con aquellos aspectos que implican un gasto directo por parte de Bankia, es decir, el gasto salarial de pagar a sus empleados y el gasto de las compras a proveedores.

Para cuantificar este gasto, y en qué sectores se realiza, se han empleado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que entre sus análisis muestra cuál es la estructura de gasto tipo que realiza un consumidor español. Descontando los pagos a la Seguridad Social, pagos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ahorro, distribuyendo estos gastos entre los diferentes sectores de la tabla simétrica de producción interior a precios básicos, y aplicando la metodología previamente explicada pueden calcularse los efectos directo, indirecto e inducido que el gasto salarial de los empleados de Bankia genera en la economía española.

La tipología de gasto expuesta se ha distribuido de manera proporcional entre los diferentes sectores del CNAE presentes en la matriz Input-Output, de modo que este efecto se ha trasladado a los cálculos realizados, obteniéndose los correspondientes efectos indirectos e inducidos.

En relación con el gasto entre sus proveedores y contratistas, conocida la tipología de los mismos, puede procederse de manera similar a como se ha hecho con el gasto que los empleados hacen de sus salarios, esto es, distribuyéndolo entre los sectores del CNAE presentes en la matriz simétrica del marco Input-Output, hallándose sus efectos derivados sobre la economía española.

Adicionalmente a los resultados obtenidos del modelo input-output, se han considerado como impacto directo de la actividad empresarial de Bankia los impuestos pagados por Bankia a la Administración Pública y los dividendos repartidos en España.

Aplicación de la metodología a la actividad empresarial de Bankia en España

37

Anexo

Input-output

Tabla resumen de los impactos considerados en el estudio

Directo Indirecto Inducido

Impacto sobre

el PIB

• Pago a proveedores

• Gasto de los

proveedores de

Bankia en sus

proveedores directos

(nivel-2 de

proveedores).

• Impacto económico

en el resto de cadena

de suministro a

través de compras a

proveedores.

• Salarios

• Gasto de las

empresas que

reciben el consumo

de los empleados de

Bankia en sus

proveedores directos.

• Impacto económico

en el resto del

conjunto de la

economía a través de

los salarios de los

profesionales.

• Impuestos • No aplica • No aplica

• Dividendos

distribuidos • No aplica • No aplica

Impacto sobre

el empleo

• Empleados propios

de Bankia

• Empleo generado en

los proveedores

directos (nivel-1) e

indirectos (nivel-2)

para atender la

demanda de bienes y

servicios de Bankia.


el resto de la cadena

de suministro a partir

de las compras a

proveedores de

Bankia

• Empleo generado

para satisfacer el

consumo directo y

indirecto de los

empleados de

Bankia.


el resto de la

economía a partir de

los salarios pagados

por Bankia

38

estudio de impacto socieconómico de bankia en 2016 · escenario con recapitalización (1) el fgd...

Documents