estudio de comecioelectronico amipci 2010
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Estudio de comercio electrónico AMIPCI 2010TRANSCRIPT
Estudio de Comercio Electrónico 2009Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados
Lic. Diana Arboleya Comas, IBOPE
Presentado por:
Índice
1. Introducción y contexto2. Metodología3. Comercio electrónico en México 2009 y
principales hábitos del comprador en Internet4. Conclusiones
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.
Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select.
Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México.
Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.
Introducción
Mercado Mexicano
Datos y metodología del Mercado Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.
25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio.
Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2010.
Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de esta información y sus tendencias.
Empresas participantesCONSUMO
• Bwin
• Cinépolis
• De Compras
• Dell
• EsMas
• Gandhi
• Liverpool
• Martí
• MercadoLibre
• Nine West
• Palacio de Hierro
• Plaza VIP
• Seguros S
• Sony
• Sorteo Tec
• Telefónica
• Ticket Master
TURISMO
• Aeromexico
• Aerocan
• Clickhoteles
• Interjet
• Mexicana
• Price Travel
• RCI
• Volaris
Comercio electrónico: crecimiento por encima de la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010
$209$315
$537
$955
$1,768 $1,817
$2,387
3%
31%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Cifras en MUSD
*Estimado
$2,360$3,430
$5,853
$10,438
$19,713
$24,545
$30,29225%
23%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
Cifras en millones de pesos
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010*Estimado (tipo cambio: $12.69)
Crecimientos en consumo superiores a turismo en 2009 y 2010
51%
43%
24%33%
91%
102%
-3%
31%
2007 2008 2009 2010*
Consumo Turismo
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
*Estimado
Crecimientos anuales de montos en dólares
Comercio electrónico gana participación vs. negocio tradicional
Las tiendas virtuales no son consideradas
n = 18
Comercio
electrónico
8%
Otros medios
92%
2008
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Comercio
electrónico
12%
Otros medios
88%
2009
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Ventas internacionales continúan con fuerte crecimiento
95% 86% 77%
5% 14% 23%
2007 2008 2009
Internacionales
Nacionales
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
n=19
Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México
En el segmento de consumo, cómputo representa el mayor volumen de ventas
Computación
26%
Celulares
13%
Electrónica
8%
Ropa y acc. Pers.
8%
Consolas y videojuegos
6%
Accesorios para
vehículos4% Deporte
3%
Salud y belleza
3%
Animales y mascotas
3%
Hogar y
electrodomésticos3%
Fotografía y cámaras
digitales2%
Boletos de cine
2%
Acc. Cell.
2%
Mobiliario y equipo
1%
Coleccionables
1%
Artículos para bebés
1%
Tiempo aire
1%
Libros y revistas
1%
Seguros
1%
Música y películas
0.4%
Otros
11%
Otros
29%
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Distribución de ventas en consumo
En turismo: el peso de boletos nacionales sigue impulsando el comercio
Precio promedio internacionales: $215 USD
Precio promedio nacionales: $155 USD
Boletos de avión
Nacional
72%
Boletos de avión
Internacional
28%
Distribución de ventas en turismo
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC
74%
9%
12%
5%
66%
12%
15%
6%
74%
8%
8%
9%
Tarjeta de crédito
COD/Efectivo
Depósito/Transferencia en línea
Otros: Créditos y productos no
bancarios/Pagos diferidos
2008 2009 2010
Fuente: Select, octubre 2010
Comprador en Internet
Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos(www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos decompra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del InternautaMexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo finalde este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta elusuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portalesy sobre todo el nivel de confianza.
•Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante
•Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias)
•Ámbito geográfico: México
• Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online
•Muestra: 1,024 casos
• Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010
Datos y metodología del Comprador en Internet
Mercado Mexicano
Perfil de la muestra
55%45%
Hombres Mujeres
La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano
Género
3%
8%
17%
31%
41%
Más de 55
De 45 a 54 años
De 35 a 44 años
De 25 a 34 años
De 18 a 24 años
Edad
*Base: 1024 entrevistados11%
28%
21%
40%
D/E
D
C
ABC+
NSE
Hábitos de compra
7%
9%
15%
18%
24%
32%
35%
36%
40%
54%
Tarda mucho en llegar lo que compro
No encuentro lo que busco
No sé como comprar por Internet
Me parecen elevados los costos del envío
No me interesa
No tengo tarjeta de crédito
No confío en que el envío llegue
No sé si me va a llegar el producto
Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta
No me da confianza dar mis datos personales
40%
3% 22%
35%
Si, sólo en sitios mexicanos
Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
No he comprado por internet
El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para no comprar en línea es la falta de confianza.
¿Has comprado por Internet?
¿Por qué NO?
*Base: 354 entrevistados que mencionaron
No haber comprado por internet.
*Base: 1024 entrevistados
45%
8%
46%
1%
Si, en los próximos 3 meses
Si, en el próximo año
Sí, pero no sé cuando
No, no pienso comprar nunca por internet
El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar alguna compra.
¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?
*Base: 670 entrevistados
2%
3%
4%
5%
6%
9%
11%
14%
16%
16%
18%
19%
20%
21%
21%
22%
26%
28%
30%
31%
31%
49%
Seguros
Alimentos
Renta de vehículos
Animales y Mascotas
Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail)
Perfumes
Accesorios para vehículos
Música y películas (físicas)
Juguetes
Artículos p/hogar
Consolas y videojuegos
Libros y revistas (descargas)
Libros y revistas (físicos)
Música y películas (descargas)
Reservaciones de Hotel
Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.)
Teléfonos Celulares / Accesorios
Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc.
Software
Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre)
Computadoras
Aparatos Electrónicos
El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos.
¿Qué Productos/Servicios has comprado?
*Base: 670 entrevistados
3%
8%
10%
10%
14%
14%
18%
19%
26%
31%
34%
35%
66%
Seguros
Agencias de Viajes virtuales
Autoservicios
Artículos de oficina
Cadenas de Hoteles
Boutiques/Tiendas departamentales
Gobierno
Software
Cómputo
Transportes aéreos o terrestres
Entretenimiento/Espectáculos
Banca en línea
Compra venta
El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta.
¿En qué tipo de portales has realizado tus compras en línea?
*Base: 670 entrevistados
El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses.
7%
26%
40%
18%
5%
4%
Menos de $150 pesos
$150 a $400 pesos
$401 a $1000 pesos
$1001 a $3000 pesos
$3001 a $5000 pesos
Más de $5001 pesos
¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras?
12%
3%
23%
39%
23%
He comprado una sola vez
Cada Semana
Cada Mes
Cada Tres meses
Cada Año
¿Con qué frecuencia compras en línea?
*Base: 670 entrevistados *Base: 670 entrevistados
Intención de compra
37%
8% 51%
4%
Sí, comparo precios en internet
Sí, comparo precios en tiendas físicas
Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas
No
La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas.
Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física), ¿comparas precios?
*Base: 670 entrevistados
5%2%
3%
8%
9%
27%
46%
Otros
TV
Campañas en línea
Amistades
Familia
Experiencias Previas
Internet
El 46% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de información.
¿Cuál es tu principal fuente de información?
*Base: 670 entrevistados
11%
16%
18%
37%
38%
48%
48%
51%
76%
Encuentro lo de moda
Aseguro el producto/servicio
Es la única forma en la que lo encuentro
Puedo comprar artículos de otros países/importados
Es más práctico
Me lo llevan a casa
Encuentro variedad de modelos
Es más barato
Ahorro tiempo
El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.
¿Por qué compras por internet?
*Base: 670 entrevistados
Conclusiones
• El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009
• 31% crecimiento estimado para cierre 2010
• 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico
• Consumo crece por encima de turismo
• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total
• Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento
• Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago
Conclusiones
•El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las
han realizado en portales de compra/venta.
• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han
adquirido Aparatos Electrónicos.
• La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet,
comparan precios en Internet y tiendas físicas.
•El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.
• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran
que ahorran tiempo.
Conclusiones