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Estudio de caracterización del sector del
transporte y la logística en Españatransporte y la logística en España
Mayo de 2012
Índice
1. Introducción
2. El transporte y la logística en España
3. Caracterización de la demanda
4. Caracterización de la oferta
2-
1. Introducción
Proporcionar una visión sólida y global del sector T&L
Objetivos del Estudio
Analizar y caracterizar a los distintos agentes de oferta, así como las demandas de servicioslogísticos en función de las distintas cadenas de suministro sectoriales existentes
... Siendo conscientes de las dificultades y problemas técnicos que conlleva el proyecto:
• Sector muy amplio con gran diversidad de agentes y problemáticas diferentes
• Diversidad de fuentes con informaciones no homogéneas
3-
• Diversidad de fuentes con informaciones no homogéneas
Deskresearch
Entrevistas con expertossectoriales y key players
+Metodología
Agradecimientos
Índice
1. Introducción
2. El transporte y la logística en España
3. Caracterización de la demanda
4. Caracterización de la oferta
4-
2. El transporte y la logística en EspañaPosicionamiento logístico de España
El desempeño logístico es medido periódicamente por el Banco Mundial a través delLogistics Performance Index, que realiza un análisis comparativo a nivel mundial:
5-
Este estudio, en su versión de 2010, situaba a España en el puesto 25 a nivelmundial del Ranking LPI, habiendo escalado actualmente hasta el puesto 20
Fuente: Logistics Performance Index. Banco Mundial. 2010.
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales infraestructuras logísticas
Aparecen en España más tarde que en lospaíses europeos de nuestro entorno.
Desarrollados en torno a las regiones demayor densidad de población y mayorconsumo
No existe un Plan Integral o política nacional
Parques logísticos
6-
No existe un Plan Integral o política nacionalcomún sobre estas instalaciones
Fuente: DBK Parques logísticos en 2008
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales infraestructuras logísticas
Aparecen en España más tarde que en lospaíses europeos de nuestro entorno.
Desarrollados en torno a las regiones demayor densidad de población y mayorconsumo
No existe un Plan Integral o política nacional
Parques logísticos
7-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Ministerio de Fomento
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2008
No existe un Plan Integral o política nacionalcomún sobre estas instalaciones
Red de alta capacidad en el máximo niveleuropeo
Entre 1994 y 2010 se ha duplicado el númerode km. de vías de alta capacidad
Transporte por carretera
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales infraestructuras logísticas
Transporte ferroviario
Importante apuesta por este transporte: PlanEstratégico para el impulso del tráficoferroviario de mercancías 2010-2020
Red ferroviaria descompensada en dotación,calidad y densidad a lo largo de la geografíaespañola.
8-Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2008
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos ADIF
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales infraestructuras logísticas
Transporte ferroviario
Transporte marítimo
Importante apuesta por este transporte: PlanEstratégico para el impulso del tráficoferroviario de mercancías 2010-2020
Red ferroviaria descompensada en dotación,calidad y densidad a lo largo de la geografíaespañola.
9-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Ministerio de Fomento
Fuente: Ministerio de Fomento
Plan de modernización de los principalespuertos españoles en los últimos años
28 autoridades portuarias, con 5 AAPP de altovolumen, siendo Algeciras y Valencia las demayor tráfico de mercancías
Transporte marítimo
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales infraestructuras logísticas
Transporte ferroviario
Transporte marítimo
Importante apuesta por este transporte: PlanEstratégico para el impulso del tráficoferroviario de mercancías 2010-2020
Red ferroviaria descompensada en dotación,calidad y densidad a lo largo de la geografíaespañola.
10-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Ministerio de Fomento
Fuente: AENA
Transporte aéreo
Fuerte política de inversión en aeropuertos, conuna situación actual descompensada en inversión vstráfico
Tras Madrid y Barcelona, los aeropuertos con mayorvolumen de carga son Zaragoza y Vitoria
Plan de modernización de los principalespuertos españoles en los últimos años
28 autoridades portuarias, con 5 AAPP de altovolumen, siendo Algeciras y Valencia las demayor tráfico de mercancías
Transporte marítimo
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales flujos logísticos
El 83% de las Tm de mercancías se mueven en flujos internos con origen y destinoEspaña, lo que da muestras de que las infraestructuras y flujos se han diseñado conforme alas necesidades internas actuales.
Exportaciones
11-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2009
Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento
Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento
El 77% de las exportaciones se realizan a paíseseuropeos
El medio de transporte que más mercancías mueveen los flujos de exportación es marítimo.
El ferrocarril apenas representa el 1% de los flujosde exportación
Las exportaciones a países no europeos suponenmenos del 2% de los flujos totales de mercancías
2. El transporte y la logística en EspañaPrincipales flujos logísticos
Importaciones
El 83% de las Tm de mercancías se mueven en flujos internos con origen y destinoEspaña, lo que da muestras de que las infraestructuras y flujos se han diseñado conforme alas necesidades internas actuales.
12-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2009
Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento
Fuente: Observatorio del transporte de mercancías. Ministerio de Fomento
Las importaciones son realizadasfundamentalmente por medio marítimo.
Las mercancías importadas proceden en un68% de países europeos
Las importaciones procedentes de Asiasuponen un 15% del total, mientras que lasexportaciones apenas alcanzan el 7%
2. El transporte y la logística en EspañaModos de transporte
Analizando los modos de transporte utilizados a nivel europeo para el transporte demercancías, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
El modo de transporte más
utilizado en toda Europa
es la carretera
La utilización del
ferrocarril en España para
13-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos Eurostat 2009
ferrocarril en España para
el transporte de mercancías
es inferior a la de otros
países europeos
El uso del avión en el
transporte de mercancías es
completamente residual
2. El transporte y la logística en EspañaMejores prácticas
El transporte y la logística en España es un mercado maduro, que presenta un buen número
de buenas prácticas relacionadas con distintas temáticas
• WMS
• ERP
• S&OP
AplicacionesTecnológicas
• Picking estructurado
• Cross Docking
• Ubicación
GestiónAlmacenes
• Just In Time
• ABC inventarios
• Trazabilidad
GestiónInventarios
• Transporte
multimodal
• Grupaje
GestiónTransporte
14-
• S&OP
• CPFR
• RFID
• TMS
• Conectividad
electrónica
• Sistemas MES
• Quick Response
• Voice Picking
• Ubicación
automática
• Desfragmentación
de almacén
• Automatic Storage
• Almacenes
reguladores y
compartidos
• Trazabilidad
• Multi Echelon
• Mass Customization
• Vendor Managed
Inventory
• Grupaje
• Optimización de rutas
• Planificación
estratégica de red
suministro
• Última milla
• Outsourcing Completo
Muy útil e implantado Útil, poco implantadoPoco útil, poco
implantado
Índice
1. Introducción
2. La logística en España
3. Caracterización de la demanda
4. Caracterización de la oferta
15-
3. Caracterización de la demandaDemanda agregada
Con objeto de caracterizar los sectores más representativos, el estudio ha analizado enprofundidad la demanda de transporte y logística de los siguientes sectores de actividad,elegidos según su importancia en la aportación a la contabilidad nacional:
El análisis de cadasector:
Incluye las
actividades de
transporte
Incluye el
16-
Fuente: Elaboración propia UNO
Incluye el
almacenamiento, la
gestión de centros y
las manipulaciones
No incluye los
gastos de
administración e
inventarios
Para todos los sectores, excepto automoción, el transporte tiene un mayor peso en el coste total deT&L que el almacenamiento y la gestión de centros
El transporte y la logística tiene un peso muy importante sobre los costes totales en editorial y enconsumo/retail.
3. Caracterización de la demandaCadena de suministro
Para cada uno de los sectores analizados se ha realizado una caracterización profunda desu cadena de suministro extendida. A modo ilustrativo se representa a continuación lacadena de suministro de fabricación de vehículos:
Etapas:• Inbound / aprovisionamiento• Fabricación• Outbound / distribución• Venta
17-
Agentes:• Proveedores (TIER n)• Operadores logísticos
integrados 3PL• Fabricantes• Distribuidores• Concesionarios
Fuente: Elaboración propia UNO
Para todos los sectores se ha realizado un análisis de su cadena de suministro, que comprende:
Etapas Flujos logísticos Agentes involucrados Modos de transporte
3. Caracterización de la demandaCadena de suministro
Un análisis comparativo de las cadenas de suministro permite observar diferentespatrones:
Las cadenas de fabricación de
vehículos y de textil son las más
sofisticadas: involucran a un gran
número de agentes, constan de
muchas etapas y son ejemplo de
buenas prácticas en el uso de
tecnología y en la adaptación de la
18-
Fuente: Elaboración propia UNO
tecnología y en la adaptación de la
cadena a sus necesidades
Por su parte, las cadenas de
construcción y publicaciones
periódicas son las más sencillas
Existe un buen número de sectores con
cadenas similares y poco adaptadas a
requerimientos específicos
Las cadenas de textil y material
sanitario son las de mayor diversidad
en cuanto al uso de diferentes modos
de transporte
3. Caracterización de la demandaModos de transporte
El análisis detallado de los modos de transporte utilizados en cada uno de los sectores deactividad permite extraer las siguientes conclusiones:
19-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de entrevistas, Observatorio de Transporte, ANFAC, OCDE y Transport Intelligence in Spain 2010
El transporte marítimo y el de carretera son los más utilizados en el inbound. Por su parte, eloutbound se realiza casi exclusivamente por carretera
Con excepción de la distribución de vehículos, el transporte aéreo y por ferrocarril tienen pocarelevancia en los sectores de actividad analizados
Índice
1. Introducción
2. La logística en España
3. Caracterización de la demanda
4. Caracterización de la oferta
20-
4. Caracterización de la ofertaDimensionamiento
Existen características muy propias del sector T&L como la multiespecialidad y
la subcontratación que dificultan la caracterización total del sector
Existen multitud de fuentes con informaciones poco homogéneas sobre el
volumen del sector del transporte y la logística en España
La información facilitada por el INE no permite obtener una imagen precisa
del sector por su agregación en torno a la actividad principal de cada empresa
En la elaboración del estudio se encontraron dificultades a la hora de dimensionar el sectordel transporte y la logística:
21-
del sector por su agregación en torno a la actividad principal de cada empresa
…finalmente, el análisis se abordó desde las Tablas Input-Output (TIO) y a partir de basesde datos con información empresarial:
Permite reconstruir el sector desde la perspectiva de la demanda
Posibilita el estudio de los consumos intermedios de logística
Permite comparativas con el entorno comunitario
Facilita el cálculo del nivel de subcontratación interna y la distribución del
volumen de negocio entre los diferentes agentes
4. Caracterización de la ofertaDimensionamiento
La información obtenida de las tablas TIO correspondientes al 2007, últimas disponibles,ofrece los siguientes resultados:
El volumen de facturación total (impuestos incluidos) del sector logístico a cliente final fue
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de Tablas Input-Output; INE y Eurostat
22-
El volumen de facturación total (impuestos incluidos) del sector logístico a cliente final fue
de 55.531 Millones de € en 2007 y una facturación interna de 29.045 Millones de €.
La cadena de subcontratación intersectorial supone en España un 26,34%, frente al 22,75%
de Alemania, el 16,03% de Reino Unido y el 20,20% en la UE-27
La facturación total del sector logístico a cliente final fue de 42.440 Millones de € en 2009
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de diversas fuentes sectoriales y estudios de mercado
4. Caracterización de la ofertaSegmentación del sector
En el transporte y la logística aparecen distintos tipos de agentes que pueden intervenir enla cadena de suministro:
• Transporte por carretera
• Transporte aéreo
• Operaciones en terminales
Agentes
• Transporte por ferrocarril
• Operadores logísticos
• Transitarios
• Transporte marítimo
• Outsourcing
• Agencias
El volumen de facturación del transporte de carretera alcanza el 60% del total:
23-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de diversas bases de datos de información empresarial
4. Caracterización de la ofertaDemografía empresarial
El sector del transporte y la logística está formado aproximadamente por 24.000 empresas(excluyendo personas físicas), de las cuales casi el 80% pertenecen al transporte porcarretera:
Las diferencias demográficas
en los diferentes ámbitos del
sector T&L son significativas
El sector se encuentra
24-Fuente: INE. DIRCE.
El sector se encuentra
altamente atomizado:
• Elevado volumen de
personas físicas y empresas
pequeñas (más del 90% en
tte. por carretera)
• Facturación media-baja
• Alta dispersión geográfica
4. Caracterización de la ofertaOtras cifras sectoriales
Mercado de trabajo
Existen aproximadamente 850.000 personas activas en el sector T&L
La tasa de ocupación es superior al 90%, frente a una tasa a nivel nacional inferior al 80%
El porcentaje de asalariados es ligeramente inferior a la media nacional, debido a que el
número de trabajadores por cuenta ajena es inferior al de otros sectores de actividad
Productividad Innovación
25-
Existe una diferencia notable entre laproductividad obtenida en el transporteterrestre y la del resto de ámbitos
El porcentaje de empresas innovadoras es inferiora la media nacional. Sin embargo, dedican ainnovación tecnológica un 5,8% de su cifra denegocio, frente a un 2,2% del resto de sectores
Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios.
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación en las empresas 2009.
4. Caracterización de la ofertaComparativa con Europa
La comparativa a nivel europeo del sector del transporte y la logística permite extraer lassiguientes conclusiones:
26-
Fuente: Elaboración propia UNO a partir de datos de Transport Intelligence in Spain 2010. Base: España=100.
A pesar de tener un volumen de mercado similar al de países de nuestro entorno, el
número de empleados y de empresas del sector T&L de España es muy superior al de
estos países
