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MEMBROS FUNDADORES
APABOR | Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha | apabor.org.brAPROB-GO/TO | Associação dos Produtores de Borracha Natural de Goiás e Tocantins | aprob.com.br
CASUL | Cooperativa Agrária de Cafeicultores do Sul de São Paulo | casul.com.brCOOPBORES | Cooperativa dos Produtores de Borracha do Espírito Santo |
COOPEVERDE | Cooperativa Ouro Verde Bahia |HEVEACOOP | Cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo | heveacoop.com.br
Estatísticas e Tendências da Borracha Natural
BRASÍLIA 22 DE JUNHO DE 2017CAMARA SETORIAL DA CADEIA PRODUTVA DA BORRACHA NATURAL
Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores
de Borracha Natural
DIOGO ESPERANTE
CONSULTOR DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ESTATÍSTICO
ABRABOR
750 1070
Oferta Consumo
In…
1120
214Oferta Consumo
Vietnã
0677
Oferta Consumo
Japão
3230
633,1
Oferta Consumo
Indonésia
700 517
Oferta Consumo
Malásia
1165,5
1852
Oferta Consumo Outros Países
4381
700
Oferta Consumo
Tailândia
820
4950
Oferta Consumo
China
0
1185
Oferta Consumo
União Européia
201227
Oferta ConsumoBrasil
12756
12900
Oferta Consumo
Total Mundial
0
932
Oferta Consumo
E…
5. - Previsão 2017 ANRPC - Fatores Fundamentais
Mercado Mundial de Borracha Natural
42%
33%
11%7% 5%
1% 1%
Importações de Borracha Brasil2015
Fonte: MDIC Adaptation: Diogo Esperante
Crescimento Mundial no
Consumo de Borracha
Natural 2016Fonte: ANRPC
17,3%
12,4%
10,2%
8,2%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
Sri Lanka Indonesia Vietnam Thailand
Concentração
Brasil é dependente de países que crescem em
consumo interno
Alternativas são países com alto índice de
desmatamento e trabalho escravo
País 2013 2014 2015 2016 2017 (prev) Var. (%)
Tailândia 4,170 4,323 4,473 4,169 4,381 5.1
Indonésia 3,237 3,153 3,145 3,208 3,230 0.7
Vietnã 947 967 1,013 1,032 1,120 8.5
China 865 840 794 774 840 8.5
Malásia 827 669 722 674 700 3.9
Índia 796 705 575 624 750 20.2
Cambodia 85 97 127 145 196 35.0
Filipinas 111 113 100 91 107 18.1
Sri Lanka 131 99 89 79 85 7.6
Brasil 177 183 182 191 201 5.2
Outros Países 924 990 1,034 1,095 1,161 6.0
Total Mundial 12,269 12,138 12,254 12,081 12,771 5.7
Crescimento Ano -1,1 1,0 -1,4 5,7
Produção de Borracha
Natural Mundial
• A produção mundial de Borracha Natural esta fortementeconcentrada no Sudoeste Asiático
• As importações Brasileiras dependem 70% de apenas doispaíses
• Os grandes produtores mundiais crescem mais em Consumodo que Produção.
- Esta situação lança um desafio para os países grandes consumidores e denpendentes deimportação como: China, União Europeia, Estados Unidos, Japão, India e Brasil.
- Cada vez mais grandes países produtores exportarão menos Matéria Prima e maisprodutos Industrializados; menos Borracha Natural e mais pneus!
• Produtores que mais crescem são os que concentram MAIORES taxas dedesmatamento e MENORES valores de remuneração de mão de obra.
- Conceito de Dumping-socioambiental
Tendências do Mercado Mundial
NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012)CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS
• Art. 74. A Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, de que trata o art. 20-B da Lei no 9.649, de27 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.216-37, de 31 de
agosto de 2001, é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens deorigem agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normase padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas pelalegislação brasileira.
Tendências do Mercado Mundial
Tendências do Mercado Mundial
Tendências do Mercado Mundial
Heveicultura BrasileiraSocialmente justa, ambientalmente correta,
economicamente viável
Tendências do Mercado Mundial
Produção, Exportação e Importação Borracha no
Brasil( '000 tonnes)2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990
95 99 101 107 116 127 128 156 167
186 184 184 184 196 179
221 235 152
249 223 181 224 230 208
34% 34%36% 33% 33% 46% 34%
41%48% 45% 44% 46%
278 295 280
328 350
279
378 379 348
410 414 403
0
100
200
300
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Production Import* Share % Production/Consumption Consumpion
Fonte: MDIC (2016) * /IBGE (2014)**/ Adaptation: Diogo Esperante (seringueira.com.br)
Produção, Exportação e Importação Borracha no
Brasil( '000 tonnes)2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990
Produção, Exportação e Importação Borracha no
Brasil( '000 tonnes)2004 a 2015. NCM. 40011000(60%); 40012000 - 40012990
2,16
2,53
1,8
3,38
4,52
3,16
2,52
1,711,37 1,38
1,80
2,202,02 1,64
1,62 1,45
2,4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17
PREÇO/kg Média
FONTE: http://www.worldbank.org/commodities ; http:/www.sgx.com
Adaptação: ESPERANTE, D.
Preço Internacional Borracha Natural(TSR20 Singapura)
8.562
10.187
11.034
12.596
8.726
9.723
11.593
12.081
12.771
15.420
12.817
15.649
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2,21 2,53
4,52
1,37
1,80
Fundamentos da Borracha Natural e o Preço
Produção Consumo PreçoUSD/Kg/TSR‘000 TON
34% 36%
34%
44%
34%
48%
45%46%
61%
49%
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MODELO DE EXPANSÃO PODUTIVA - BrasilPONTOS DE RUPTURA: Sensibilidade a Variação de Preços
5%a.a
Pontos de Ruptura
Escassez de novos PlantiosParticipação da Produção Brasileira
PROJEÇÕES
Produção, Exportação e Importação brasileira de borracha natural
ANÁLISES
• O Modelo de Expansão Brasileiro é sensível a variaçãode preços.
• A expansão Brasileira respondeu positivamente quandohouveram condições remuneradoras.
• Nos últimos 25 anos area multiplicou por 5x eprodutividade por 2x.
• Além de potencial o país já conta com tecnologia paraalavancar ainda mais estes números com ganhosexpressivos de competitividade.
Potencial Brasileiro para
Produção de Borracha Natural
Politica
de preços
Adição de Valor
TRIPÉ ESTRATÉGICO
Pesquisa e
Extensão
Rural
• Brasil deu uma demonstração de compromisso de defesa da sua cadeia
produtiva quando majorou o Imposto de Importação da Borracha Natural frente a
quedas sucessivas dos preços internacionais.
País Taxa de Importação
India 25%
China 20%
Brasil 14%
Políticas de preço para preservar a
competitividade em momentos
de ciclo de baixa de preços
Politica
de preços• Necessidade de Atualização do Preço Mínimo de Referência, CONAB/MAPA.
dos atuais R$ 2,00/Kg/Drc 53% para aproximadamente
R$ 2,72/kg/53% (preço este calculado pelo IEA-SP e validado pelo setor)
Apoio a Pesquisa e Extensão
Rural
•Acordo de Cooperação Técnica EMBRAPA/MAPA/Câmara da Borracha.
-Este acordo tem a finalidade apresentar uma fotografia atual da heveicultura
brasileira e determinar o potencial do Brasil na produção de borracha
considerando terras, insumos, mercado e tecnologia nacional. Deve também
apontar os caminhos a serem seguidos para organizar e fomentar a pesquisa e de
posse de todas estas informações planejar estrategicamente o setor. “
- Demanda da câmara tramitada pelo Jurídico, SE e SMC/MAPA. Em elaboração
de proposta de trabalho pela SMC/MAPA.
Pesquisa e
Extensão
Rural
•Filiação da ABRABOR ao IRRDB (The International Rubber Research and Development
Board).
Objetivos: Permite o acesso a toda a pesquisa da heveicultura
publicada nos anais do IRRDB. Possibilita ações conjuntas com
demais membros.
-Realização do Congresso Internacional do IRRDB em
São Paulo em 2020
Qualidade e Meio Ambiente
Adição de Valor
País é reconhecido internacionalmente por ter boas condições para produção de borracha de qualidade e possui fartas áreas de pasto degradado que se beneficiariam em receber uma:
- Cobertura florestal perene de Produção Não-madereira- Cultura de Baixo Índice de Exportação de Nutrientes
- Recuperação de Solos- Empregos no campo
- Baixo carbono
CÓDIGO FLORESTALArt. 74 CAPÍTULO XIV
DIOGO ESPERANTE
CONSULTOR DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO ESTATÍSTICO
ABRABOR
Estatísticas e Tendências da Borracha Natural
Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores
de Borracha Natural