Enero 2018

Variables Macroeconómicas

Página

Producto Interno Bruto, 2013-2017 5

Balanza Comercial, noviembre 2017 7

Índice de Confianza del Consumidor, noviembre 2017 9

Ingreso por Remesas Familiares, noviembre 2017 11

Inflación, diciembre 2017 12

Trabajadores Asegurados en el IMSS, noviembre 2017 13

Empleos Generados, noviembre 2017 14

Perspectivas Económicas 2017 - 2018 15

Rango de Competitividad de México 2017-2018 16

Doing Business 2016-2017 17

Contenido

Indicadores del Sector Comercio

Ventas del Sector Comercio al Mayoreo y Menudeo, octubre 2017 19

Ventas ANTAD, noviembre 2017 20

Indicadores del Sector Servicios

Índice de los Ingresos en el Sector Servicios, octubre 2017 23

Variables Macroeconómicas, resumen 25

Producto Interno Bruto

Base 2013=100

Periodo PIB de México (pesos) Var. % anual Periodo PIB de México (pesos) Var. %

anual

2014/01 16,507,914,788,475 1.4 2016/01 17,606,653,900,998 3.22014/02 16,726,296,745,958 3.6 2016/02 17,604,881,089,028 2.12014/03 16,788,955,049,408 2.9 2016/03 17,821,821,820,091 2.12014/04 16,971,952,702,009 3.5 2016/04 18,005,743,727,760 3.3Promedio 16,748,779,821,463 2.8 Promedio 17,677,785,603,372 2.7

2015/01 17,065,627,167,235 3.4 2017/01 18,104,998,579,816 2.82015/02 17,244,471,368,973 3.1 2017/02 18,155,939,822,224 3.12015/03 17,447,520,641,710 3.9 2017/03 18,103,081,969,369 1.62015/04 17,436,952,792,715 2.7 Promedio 2.5Promedio 17,298,642,992,658 3.3Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

2014 2016

2015 2017

Producto Interno Bruto

Balanza Comercial de Mercancías de México

Saldo de la Balanza Comercial

La información oportuna de comercio exterior de noviembre 2017 indica un superávit comercial de 399 millones de dólares. En los primeros once meses de 2017, la balanza comercial presentó un déficit de (-)10,718 millones de dólares.

Exportaciones Totales de Mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías en noviembre de 2017 ascendió a 37,480 millones de dólares, monto mayor en 9.2% respecto al mismo mes de 2016. En el periodo enero - noviembre de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 373,669 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 9.7%.

Importaciones Totales de Mercancías

El valor de las importaciones de mercancías en noviembre de 2017 fue de 37,081 millones de dólares, lo que representó una aumento anual de 8.2%. Durante enero - noviembre de 2017, el valor de las importaciones totales ascendió a 384,387 millones de dólares, monto mayor en 8.6% al observado en igual periodo de 2016

Concepto ene - nov, 2016

ene - nov, 2017

Exportaciones Totales 340,745.8 373,669.3 9.7Petroleras 16,998.6 20,951.2 23.3 No petroleras 323,747.2 352,718.0 8.9Agropecuarias 13,307.9 14,463.1 8.7Extractivas 3,977.2 4,951.0 24.5 Manufactureras 306,462.1 333,303.9 8.8Automotrices 103,483.5 115,924.2 12.0No automotrices 202,980.6 217,379.7 7.1Importaciones Totales 353,860.4 384,387.3 8.6Petroleras 28,119.9 37,621.7 33.8No petroleras 325,740.5 346,765.6 6.5 Bienes de consumo 47,371.0 52,018.8 9.8Petroleras 10,261.8 13,391.0 30.5No petroleras 37,109.2 38,627.8 4.1 Bienes intermedios 269,928.3 294,678.9 9.2Petroleras 17,858.2 24,230.7 35.7No petroleras 252,070.2 270,448.3 7.3Bienes de capital 36,561.1 37,689.5 3.1Saldo de la Balanza Comercial -13,114.6 -10,718.0 -18.3Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.

Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior con datos de INEGI

Millones de Dólares

Variación %

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

El Índice General de Confianza al Consumidor en noviembre de 2017, aumentó 5.6% con relación a la cifra registrada en igual mes de 2016, derivado principalmente por los acontecimientos nacionales e internacionales que se vivieron en el mes de referencia. Este índice se conforma tanto por la opinión que el entrevistado tiene del presente (comparado con algún punto de referencia en el pasado) como por su opinión de la situación futura (comparada con la presente); a través de cinco indicadores parciales que construyen el índice de confianza del consumidor, dos hacen referencia a la situación económica actual y esperada del hogar entrevistado; otros dos atienden a la situación económica actual y esperada del país y el quinto índice, refleja qué tan propicio consideran el momento actual para la compra de bienes de consumo duradero.

Var. % anual2016 2017 2017/2016

enero 94.5 70.3 -25.6febrero 92.0 78.6 -14.6marzo 89.8 81.7 -9.1abril 89.0 84.0 -5.7mayo 89.7 85.5 -4.7

junio 91.6 85.6 -6.6julio 87.4 87.2 -0.2

agosto 86.1 88.0 2.3septiembre 83.9 89.0 6.1

octubre 84.9 87.9 3.6noviembre 84.1 88.8 5.6

Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior,

con datos de INEGI

Índice

PeriodoMes

Situación económica en el momentoactual de los miembros delhogar, comparada con la que tenían hace 12 meses

Situación económica esperada de los miembros del hogardentro de 12 meses, respecto a la actual

Situación económica del país hoy en día, comparada con lade hace 12 meses

Situación económica del país dentro de 12 meses, respectoa la actual

Posibilidades en el momento actual de los integrantes delhogar comparadas con las de hace un año, para realizarcompras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatoselectrodomésticos, etcétera

Fuente: Concanaco Servytur México con datos de INEGI

0.0

2.3

6.0

1.6

5.4

12.5

0.1

0.1

3.3

var. % respecto al mes previo

var. % respecto a

igual mes de 2016

Índice de Confianza del Consumidor a noviembre de 2017cifras desestacionalizadas

Concepto

1.0 5.6Índice de Confianza del Consumidor

0.2

Ingreso por Remesas Familiares

Las Remesas Familiares que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron a México durante enero – noviembre 2017 registraron un ingreso de 26,167 millones de dólares, dato superior en 6.2% a lo enviado en el mismo periodo de 2016.

diferencia anual 17/16 var. % anual

2016 2017 mdd 17./16.enero 1,932.5 2,062.6 130.12 6.7

febrero 2,082.2 2,056.8 -25.38 -1.2marzo 2,191.1 2,520.7 329.59 15.0abril 2,171.3 2,304.7 133.35 6.1

mayo 2,478.2 2,584.2 105.99 4.3junio 2,312.3 2,417.0 104.71 4.5julio 2,248.6 2,490.7 242.12 10.8

agosto 2,269.3 2,479.7 210.39 9.3septiembre 2,374.1 2,349.3 -24.79 -1.0

octubre 2,220.2 2,642.7 422.53 19.0noviembre 2,371.0 2,258.6 -112.38 -4.7

diferencia var. % ene - nov 16 ene - nov 17 mdd

24,650.8 26,167.1 1,516.25 6.2mdd: millones de dólares

Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de Banco de México

añoMes

acumulado mdd

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inflación)

La inflación registrada en diciembre de 2017 fue de 0.59 por ciento y anual de 6.77 por ciento.

Concepto

Mensual 0.46 0.59

Acumulada 3.36 6.77

Anual 3.36 6.77Fuente: CONCANACO SERVYTUR M ÉXICO,Dirección de Comercio Interior con datos de INEGI

20172016

Diciembre Diciembre

Trabajadores Asegurados en el IMSS

El IMSS informó que la afiliación a este instituto al 30 de noviembre de 2017 alcanzó un registro de

19,755,991 puestos de trabajo: el 85.4% (16,872,343) de estos puestos corresponde a plazas de

tipo permanente y el 14.6% (2,883,648) a plazas de tipo eventual.

De enero a noviembre de 2017, del 1,139,367 empleos generados el 74% (841,396) corresponden a

plazas permanentes y el 26% restante a eventuales (297,971)

Mes 2016 2017

noviembre 18,935,841 19,755,991 820,150 4.3

ene-nov, 2016 ene-nov, 20171,051,808 1,139,367 87,559 8.3

Fuente: Concanaco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos del IMSS

diferencia anual de personas (2017-2016)

var. % anual 17/16

diferencia personas

var. % anual 17/16

Número de personas

empleos generados

La creación de empleo de enero a noviembre de 2017 fue de 1,139,367 plazas de trabajo, 87,559 puestos más a lo reportado en el mismo periodo de 2016 de 1,051,808 puestos.

Perspectivas Económicas 2017-2018

2017 2018 2017 2018

Citibanamex 2.10 2.50 6.20 4.10

Bancomer 2.20 2.00 6.20 3.70

FMI 2.10 1.90 6.10 3.50

Banco Mundial 2.20 2.20 N.D N.D.

OCDE 1.90 2.20 5.30 3.80

Banco de México 1.8 a 2.3 2.0 a 3.0Arriba de 3% con tendencia

a la baja

Cercano a 3.00 en el

último trimestre

SHCP 2.0 a 2.6 2.0 a 3.0 5.80 3.00 (+/-1pp)

Concanaco Servytur 1.9 a 2.3 2.0 a 2.5 6.5 a 7.0 4.5 a 5.5

Fuente: Concanco Servytur México, Dirección de Comercio Interior, con datos de la SHCP

PIB % crecimientoInstitución

Inflación % anual

Rango de Competitividad de México

2017 - 2018 2016 - 2017Rango de 137

paísesRango de 138

países

Indice Global de Competitividad 51 51Instituciones 123 116Infraestructura 62 57Estabilidad Macroeconómica 43 51Salud y Educación 76 74Potencializadores de Eficiencia 47 45Incremento en Educacion y Capacitación 80 82Eficiencia de Mercado 70 70Mercado de Trabajo Eficiente 105 105Sofisticación del Mercado Financiero 36 35Tecnología 71 73Tamaño de Mercado 11 11Innovación y Sofisticación de Factores 51 50Sofistificacion en negocios 49 45Innovación 56 55Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de

WEF (World Economic Forum)

Concepto El Índice Global de Competitividad 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), evalúa el panorama de competitividad de 137 economías a partir de su productividad y la prosperidad generada. El índice se basa en el análisis de 12 pilares de competitividad que incluyen instituciones, infraestructura, salud y educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios. México mantuvo su índice de competitividad. Siendo la Corrupción y mala perspectiva de las instituciones, los factores por los que México se mantuvo por segundo año consecutivo, en el lugar 51

Doing Business*

*Doing Business registra el tiempo y costo asociados con el proceso logístico de exportación e importación de mercancías; Mide el tiempo total y el costo (excluyendo aranceles) asociados con tres conjuntos de procedimientos del proceso de exportación e importación: documentación, controles transfronterizos y transporte doméstico

Las economías se clasifican del 1 a 190 en la facilidad para hacer negocios. Una clasificación elevada indica un entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local. La clasificación de todas las economías está determinada con fecha de Junio de 2016.

CategoríaDoing

Business 2017

Doing Business

2016Posición Categoría

Doing Business

2017

Doing Business

2016Posición

Global 47 45 -2 Global 47 45 -2

Apertura de un negocio

93 72 -21 Protección de los inversores

53 51 -2

Manejo de permisos de construcción

83 87 4 Pago de impuestos

114 112 -2

Obtención de electricidad 98 84 -14

Comercio transfronterizo 61 60 -1

Registro de propiedades 101 111 10

Cumplimiento de contratos 40 42 2

Obtención de crédito

5 5 0 Resolución de la insolvencia

30 29 -1

Fuente: Concanaco Servytur, Dirección de Comercio Interior, con datos del Banco Mundial

Indicadores del Sector Comercio

Cuadro General de Ventas del Comercio

El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), que en octubre de 2017 los ingresos(1) por suministros de bienes y servicios en los establecimientos mayoristas presentaron una disminución de (-)1% y los minoristas de (-)0.1%, respecto a igual periodo de 2016. (1) Se refiere al monto que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios que realizó en el mes de referencia.

Concepto octubre, 2016 octubre, 2017 ene - oct, 2016 ene - oct, 2017

10.8 -1.0 7.2 3.3

9.9 -0.1 8.0 2.4Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior con datos de INEGI

Ingreso por suministro de

bienes y servicios

Resultados en enero - octubre 2017(Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior)

Mayoreo

Menudeo

Mayoreo

Menudeo

Glosario de la Asociación Nacional de

Tiendas de Autoservicio y Departamentales

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), define como:

Crecimiento nominal

Aumento o disminución porcentual que no descuenta el efecto inflacionario de un periodo, con respecto a otro del año anterior.

Ventas a tiendas iguales

Son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación, excluyendo las ventas de las nuevas tiendas (aquellas que tienen menos de un año operando) y por lo tanto son comparables contra periodos anteriores.

Ventas a tiendas totales

Se refiere a todas las tiendas, incluyendo las aperturas de los últimos trece meses.

Ventas de la Asociación Nacional de Tiendas

de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

La ANTAD está formada por 51,709 tiendas:

33 Cadenas de Autoservicios con 5,410 tiendas,

16 Cadenas Departamentales con 2,307 tiendas y

57 Cadenas Especializadas con 43,992 tiendas

ene-nov, 2016 ene-nov, 2017Tiendas Totales Tiendas Totales

Tiendas Iguales Tiendas Iguales

Fuente: elaboración propia con datos de Antad

7.7

4.5

9.9

6.6

Crecimiento nominal Total Anual

Indicadores del Sector Servicios

Cuadro de Ingresos del Sector Servicios

En su comparación anual, el Índice de Ingresos aumentó 3.6% en octubre de 2017, 5.3 puntos porcentuales menos con relación al mismo periodo de 2016.

Concepto octubre, 2016 octubre, 2017

Ingresos 8.9 3.6Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO

Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

Concepto ene-oct, 2016 ene-oct, 2017Ingresos 7.4 5.0

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

Resultados a octubre 2017(Variación porcentual anual respecto a igual periodo del año anterior)

Resumen de Variables Macroeconómicas

Concepto Periodo Dato

Exportaciones 37,479.8

Importaciones 37,080.6

Balanza Comercial (millones de dólares) 399.2

Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) III Trim 2017 5,716.8

Remesas (millones de dólares) noviembre, 2017 2,258.6

Tipo de Cambio*(promedio mensual a la venta) noviembre, 2017 18.98

Ingreso por suministro de bienes y servicios de INEGI Var. % anual

Mayoreo -1.0Menudeo -0.1

Crecimiento Nominal de Tiendas Totales ANTAD** (%) 7.7

Crecimiento Nominal de Tiendas Iguales ANTAD** (%) 4.5

Inflación Var. %Mensual 0.59

Anual 6.77

Índice Global de la Actividad Económica (% anual) octubre, 2017 0.9

*Tipo de Cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera.

**Crecimiento nominal de las ventas de las Cadenas Asociadas a la ANTAD.

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI,

ANTAD, SE, Banco de México e IMSS

2017

noviembre, 2017

Asegurados IMSS (número de personas) noviembre, 2017 19,755,991

octubre, 2017

noviembre, 2017

diciembre, 2017

2016 2017

Concepto Periodo Diferencia var. %

Población Total (personas) 122,433,211 123,675,351 1,242,140 1.0

Población de 15 años y más (personas) 90,086,409 91,512,562 1,426,153 1.6

Población Económicamente Activa (personas) 54,226,803 54,369,915 143,112 0.3

Población Ocupada (personas) 52,043,100 52,438,646 395,546 0.8

Población Desocupada (personas) 2,183,703 1,931,269 -252,434 -11.6

Población No Económicamente Activa (personas) 35,859,606 37,142,647 1,283,041 3.6

*Población Disponible (personas) 5,520,173 5,452,003 -68,170 -1.2

**Población No Disponible (personas) 30,339,433 31,690,644 1,351,211 4.5

Personal Ocupado por sector (número de personas) 52,043,100 52,438,646 395,546 0.8

Sector Primario 12.8% de la población ocupada 6,877,619 6,954,738 77,119 1.1

Sector Secundario 25.5% de la población ocupada 13,108,436 13,418,141 309,705 2.4

Sector Terciario 61.1% de la población ocupada 31,780,205 31,724,164 -56,041 -0.2

No especificado 0.6% de la población ocupada 276,840 341,603 64,763 23.4

*Este sector, está constituido por las personas de 12 y más años que no trabajaron ni tenían empleo y no buscaron activamente uno;

pero estarían dispuestas a aceptar un trabajo si se les ofreciera.

**Este sector, está formado por la población de 12 y más años que en la semana de referencia, no trabajó ni tenía empleo,

tampoco buscó activamente uno y no estaría dispuesta a aceptar un trabajo aunque se lo ofrecieran (personas dedicadas al hogar,

estudios o ser jubilados o pensionados, estar incapacitadas para trabajar; ociosos voluntarios, alcohólicos, etcetera).

Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, tercer trimestre de 2016 y 2017, INEGI

Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI

Trim III

Personas

Concepto Periodo Dato

Producto Interno Bruto (var. % anual) 1.6

PIB Sector Primario 0.8

PIB Sector Secundario -0.7

PIB Sector Terciario 2.5

Índice de Confianza del Consumidor (var. % anual) noviembre 5.6

P I B Turístico (var. % anual) I Trim 3.3

Reservas Internacionales (millones de dólares) Al 5 de enero de 2018 172,904.4

Salario Mínimo General Promedio** (pesos) 2018 88.36

T I I E 28 porcentaje Al 8 de enero de 2018 7.6282

C e t e s 28 porcentaje Al 2 de enero de 2017 7.25

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) puntos Al 8 de enero de 2018 47,674.5

Mezcla Mexicana (dólares por barril) Al 8 de enero de 2018 57.50

**A partir del 1 de diciembre de 2017 Fuente: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO, Dirección de Comercio Interior, con datos de INEGI,

Banco de México y Comisión Nacional de Salarios Mínimos

2017 - 2018

Trim III

Boletín de Comercio Interior, enero 2018

Elaborado por:

Director de Comercio Interior Juan José García Díaz Hurtado

E-mail: jgarcia@concanaco.com.mx

Teléfono (55) 5722-9300 ext. 9425

Coordinador:

Director Corporativo de Servicios Institucionales Lic. Luis Ángel Munguía Ruíz

E-mail: amunguia@concanaco.com.mx

Balderas 144, Centro, Cuauhtémoc, 06070, Ciudad de México

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