Profesor: Miguel Angel Martín Mato

Desafíos del Sector Seguros

Componentes del Sistema Asegurador

Clientes personas naturales

Empresas aseguradoras

Corredores de seguros

Clientes personas jurídicas

Banca Seguros

Otros canalesMicroseguros

Estadísticas del sector seguros

Compañías de seguros Al primer trimestre del 2012, el sistema asegurador estuvo conformado por 14

empresas. De éstas, 4 están dedicadas a ramos generales y de vida, 5 exclusivamente a ramos generales, y 5 exclusivamente a ramos de vida

Indicadores de rentabilidad de empresas de seguros

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,0

5,0

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15,0

20,0

25,0

Mar

-08

Jul-0

8

Nov

-08

Mar

-09

Jul-0

9

Nov

-09

Mar

-10

Jul-1

0

Nov

-10

Mar

-11

Jul-1

1

Nov

-11

Mar

-12

IMA

, RIR

OE,

RO

A

ROE, ROA, Índice de Manejo Administrativo (IMA) y Resultado de Inversiones (RI) (En porcentaje)

ROE ROA RI Índice de Manejo Administrativo

Primas de seguros

SIGMA World Insurance in 2010 publicado en el año 2011

En el 2010 el Perú tiene contratación anual de prima por habitante de 78$ por año.

Por debajo de países como Ecuador, Colombia y el Salvador

Concentración en Seguros de Vida Julio 2012

Vida Individual

1 El Pacífico Vida 113 175 42.97 42.97 2 Rímac 96 560 36.66 79.63 3 InVita 22 127 8.40 88.03 4 Mapfre Perú Vida 17 525 6.65 94.68 5 Interseguro 13 186 5.01 99.69 6 La Positiv a Vida 672 0.26 99.95 7 Ace 142 0.05 100.00

T O T A L 263 387 100.00

Vida en Grupo 1/

1 El Pacífico Vida 168 243 28.44 28.44 2 Rímac 164 186 27.75 56.19 3 Mapfre Perú Vida 76 846 12.99 69.18 4 La Positiv a Vida 59 266 10.02 79.20 5 Protecta 32 287 5.46 84.66 6 Interseguro 30 216 5.11 89.76 7 Cardif 25 355 4.29 94.05 8 Ace 21 179 3.58 97.63 9 InVita 14 027 2.37 100.00

T O T A L 591 605 100.00

1/ Incluye Vida Grupo P articular, Vida Ley Trabajadores, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Desgravamen

MontoEmpresas

Empresas MontoParticipación

(%)

Porcentaje

Acumulado

Porcentaje

Acumulado

Participación

(%)

Jubilación y previsionales Julio 2012

Renta de Jubilación

1 Interseguro 130 354 27.79 27.79 2 Rímac 115 142 24.55 52.34 3 El Pacífico Vida 99 382 21.19 73.52 4 InVita 54 124 11.54 85.06 5 La Positiv a Vida 50 506 10.77 95.83 6 Protecta 19 417 4.14 99.97 7 Mapfre Perú Vida 146 0.03 100.00

T O T A L 469 071 100.00

Previsionales

1 El Pacífico Vida 120 944 29.55 29.55 2 Rímac 120 652 29.48 59.03 3 InVita 98 521 24.07 83.11 4 La Positiv a Vida 68 934 16.84 99.95 5 Interseguro 196 0.05 100.00

T O T A L 409 246 100.00

Participación

(%)

Porcentaje

AcumuladoEmpresas Monto

Porcentaje

AcumuladoEmpresas Monto

Participación

(%)

Microseguros

MicrosegurosDic-2011

Primas (Nuevos Soles) Siniestros (Nuevos Soles)

Primas (2)

Porcentaje del total

Siniestros (3)

Sinestros / Primas (%)

(3)/(2)

Sinestros por

Asegurado (3)/(1)

Accidentes Falabella - Soles ACE 18 746 339 694 9.1% 111 686 32.9% 5.96Vida Sepelio - Soles ACE 634 7 629 0.2% - 0.0% 0.00Muerte Accidental - Soles y Dólares ACE 91 262 374 154 10.0% 183 400 49.0% 2.01De Vida - Soles y Dólares ACE 2 330 10 840 0.3% 18 200 167.9% 7.81Mi Familia (Vida), Soles Protecta 2 166 7 520 0.2% 10 600 141.0% 4.89De Sepelio (Vida), Soles Protecta 26 329 90 331 2.4% 28 000 31.0% 1.06Divino Seguro, en soles La Positiva 39 419 57 250 1.5% 33 922 59.3% 0.86Divino Seguro, en dólares La Positiva 37 147 0.0% - 0.0% 0.00Microseg.Ahorro Prog.soles La Positiva 905 1 022 0.0% - 0.0% 0.00Microseg.L/Andes Protege,Plan 1, soles La Positiva 5 734 2 848 0.1% 14 737 517.4% 2.57Microseg.L/Andes Protege,Plan 2, soles La Positiva 1 12 0.0% - 0.0% 0.00Microseg. Asomif I, soles La Positiva 6 283 8 475 0.2% 9 868 0.0% 1.57Multiriesgo Acc y Salud x Indemnización, soles La Positiva 74 825 116 370 3.1% 33 650 28.9% 0.45Plan Familia Sana Plus - Soles La Positiva 444 1 807 0.0% - 0.0% 0.00Microseg.Rapiseguro, soles La Positiva 4 011 12 767 0.3% - 0.0% 0.00Rapiseguro Indem.x Cáncer - Soles La Positiva 140 391 0.0% - 0.0% 0.00Masepelio - Soles El Pacífico Vida 22 536 339 032 9.1% - 0.0% 0.00Edy Seguros Accidentes - Soles El Pacífico Vida 1 738 6 021 0.2% - 0.0% 0.00Edy Seguros Vida - Soles El Pacífico Vida 375 1 785 0.0% - 0.0% 0.00Mujer Segura - Soles InVita 56 101 626 755 16.8% 310 144 49.5% 5.53Vida Prisma - Soles InVita 17 301 595 945 15.9% 304 000 51.0% 17.57Desgravamen Prisma - Soles InVita 17 095 93 626 2.5% 63 529 67.9% 3.72Finca Vida - Soles La Positiva Vida 14 701 42 735 1.1% 8 100 19.0% 0.55Vida Mujer - Soles La Positiva Vida 17 555 52 497 1.4% 31 050 59.1% 1.77Prot.Familiar Falabella - Soles La Positiva Vida 5 224 91 441 2.4% 11 500 12.6% 2.20Manos Solidarias - Soles La Positiva Vida 15 582 46 389 1.2% 13 500 29.1% 0.87Crediseguro - Soles La Positiva Vida 2 216 5 405 0.1% 1 800 33.3% 0.81AgroPositiva Vida - Soles La Positiva Vida 26 260 0.0% - 0.0% 0.00Vida Caja - Soles La Positiva Vida 14 938 77 478 2.1% 82 300 106.2% 5.51SuperMicroseguro PGN Soles La Positiva Vida 1 928 26 713 0.7% - 0.0% 0.00Positiva Vida Rural, Soles La Positiva Vida 124 5 870 0.2% 7 500 127.8% 60.48Vida Caja Plan II - Soles La Positiva Vida 26 113 118 157 3.2% 89 700 75.9% 3.44De Cajas - Soles La Positiva Vida 243 3 560 0.1% - 0.0% 0.00Vida Agrario - Soles La Positiva Vida 43 817 0.0% - 0.0% 0.00Más por tu Familia - Soles El Pacífico Peruano-Suiza 16 640 179 398 4.8% 4 0.0% 0.00De Acc. Personales - Soles El Pacífico Peruano-Suiza 23 1 007 0.0% - 0.0% 0.00Protección Total - Soles El Pacífico Peruano-Suiza 1 28 0.0% - 0.0% 0.00Familia Protegida, S/. Y $ El Pacífico Peruano-Suiza 4 222 125 861 3.4% - 0.0% 0.00Retiro Seguro - Soles y Dolores Cardif 20 741 64 833 1.7% 52 634 81.2% 0.00Microseguro Accidental - Soles Cardif 104 558 0.0% - 0.0% 1.00Familia Protegida, Soles Rímac 12 055 201 307 5.4% 57 940 28.8% 2.00

Total 540 891 3 738 735 100.0% 1 477 764

Empresa de SegurosNombre del

Microseguro

Número deAsegurados

(1)

Problemática de los microseguros Las empresas de seguros (Taller GIZ dic.2011) señalan:

Productos con extensas condiciones pero con coberturas y primas limitadas. La regulación de microseguros es avanzada pero a la vez se encuentra desconectada de otras regulaciones (Reglamento de comercialización y Reglamento de microseguros – se requiere un marco legal simple para este tipo de producto).

Es más fácil registrar productos como seguros tradicionales. Productos registrados antes de la aprobación del Reglamento –

no identificados como MI.  Productos que se registran como seguros masivos, y no

cumplen los requisitos del Reglamento de Microseguros.  

Procedimiento: Sepelio

Ley de contrato de seguros

Situación actual Actualmente, el Contrato de Seguros en el Perú, se encuentra regulado por el

Código de Comercio de 1902, el mismo que ha caído en desuso por obsolescencia.

Los artículos 9° y 326° de la Ley General del Sistema financiero N° 26702, señalan que las empresas de seguros establecen libremente las condiciones de las pólizas en un régimen de libre competencia en el mercado de seguros. Asimismo el artículo 328° de dicha Ley, dispone que la Superintendencia no aprueba Las condiciones de las pólizas, debiendo ser puestas en conocimiento de la Superintendencia.

Por lo antes señalado, actualmente la libre voluntad de los contratantes es la fuente principal de derechos y obligaciones en el Contrato de Seguro, regulada en ciertos aspectos por las normas del derecho Común contenidas en el Código Civil, que se aplican en ausencia de normas específicas.

Antecedentes a la Ley de Contrato de Seguros

Mediante Resolución Ministerial N° 024-2006- JUS, se creó la Comisión encargada de la elaboración del Anteproyecto de la Ley del Contrato de Seguro, otorgándose el plazo de 90 días, contados desde su fecha de instalación, para dar cumplimiento al mencionado encargo.

La Comisión estuvo integrada por un representante del Ministerio de Justicia, quien la presidió, además de representantes de APESEG, APECOSE, ACOSEP, ASPEC, INDECOPI y el MTC; la SBS estuvo a cargo de la Secretaría Técnica.

Antecedentes a la Ley de Contrato de Seguros

El proyecto del 2006 no llegó a ser presentado al parlamento.

Tiempo después, en el año 2011el Congresista Javier Bedoya de Vivanco, retomó el anteproyecto de la Ley del Contrato de Seguros, presentándolo en ejercicio de su derecho de su iniciativa parlamentaria , a la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

El anteproyecto fue aprobado en el seno de dicha comisión,

encontrándose en situación de ser discutido en el Pleno.

Situación actual Lo antes mencionado genera cierta inseguridad entre Las

partes del contrato de seguros y los prestadores de servicios conexos que interactúan en el mercado nacional, debido a que no existe uniformidad de criterios para utilizar, comprender y/o interpretar los diferentes aspectos y conceptos del contrato de seguro.

Asimismo el no tener normas que regulen en su integridad al contrato de seguro, favorece la incertidumbre, tanto de parte de los usuarios como de posibles inversionistas y puede constituirse en impedimento para el crecimiento y desarrollo del sistema.

Cambios en la situación

La aprobación del Anteproyecto permitiría brindar mayor equidad y transparencia en la contratación de seguros, reflejada en los siguientes aspectos: Mayor uniformidad en las reglas de interpretación de los

términos y figuras aplicables en el contrato de seguro. Determinación de límites a la autonomía de la libertad de

contratar, en aquellos puntos regulados por disposiciones imperativas de la Ley, que no admiten pacto en contrario.

Aumento de la confianza del público, en el sistema de seguros.

Cambios en la situación

Mecanismos, para la protección directa de los derechos de los usuarios del sistema de seguros, mediante el establecimiento de criterios aplicables para la identificación y prohibición de la utilización de cláusulas abusivas en las condiciones de las pólizas.

Regulación legal de los vacíos contractuales, sobre los que las partes no han pactado.

Establecimiento de plazos y procedimientos en resguardo del ejercicio de los derechos de los usuarios.

Disminución del número de quejas y reclamos, por aspectos no regulados.

Regulación de la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en protección de los derechos del asegurado

Temas por resolver

Temas a resolver

Intermediación Corredores que no asesoran, sino venden. Vendedores que de seguros que no son corredores y no

conocen los seguros. Empresas de seguros que tienen corredores. Robo de cartera de corredores por las compañías de

seguros para evitar la comisión al corredor. Casos de corrupción en empresas del Estado en la

contratación de seguros.

Temas a resolver

Banca seguros Nos venden el préstamo amarrado al seguro y hay mucha

dificultad de contratar otro seguro diferente. El mercado bancario está concentrado y las compañías de

seguro también, coincidiendo con la concentración. Dificultades para contratar seguros vehiculares.

Si no es la póliza de la compañía del banco no hay subida de tasa.

Se paga la prima por los 5 años, y si robaron el auto por el primer mes ¿qué pasa con el resto del tiempo?

Temas a resolver

Seguros de Salud Pagamos la EPS y si dejamos el trabajo con 65 años nos

quedamos sin seguro. Temas de preexistencias. Altos costos de las clínicas: el precio de la atención es

casi el mismo que el del seguro. Las compañías de seguros están comprando clínicas. Seguros inaccesibles para el común de la población.