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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2020 I 29 DE MAYO 1 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
ENTREGA DE RESULTADOS P R I M E R T R I M E S T R E
Mayo 2020
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2020 I 29 DE MAYO 2 © 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados INFORMACIÓN ACCESO GENERAL
0,65
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TASA DE FRECUENCIA | dotación propia y de terceros (Accidentados con tiempo perdido / Millón de horas /persona trabajadas) TASA DE GRAVEDAD
Seguimos manteniendo nuestra tendencia a la baja y no tenemos accidentes fatales
en el presente año, la reducción de la tasa de gravedad fue de un 57,8%.
SEGURIDAD LABORAL: MENOS ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO
TASA DE FRECUENCIA La tasa de frecuencia registra un valor de
0,65, similar al mismo período 2019. Destaca la reducción de los accidentes
con tiempo perdido en un 12,5%.
75
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TASA DE GRAVEDAD | dotación propia y de terceros (Días perdidos y días cargo / Millón de horas persona trabajadas)
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Actualización de protocolos para mantener la distancia física y bajar la densidad de personal en las operaciones y áreas de uso común; encuesta de salud online y control preventivo de temperatura al inicio del turno.
Teletrabajo en todas las unidades administrativas de los centros de trabajo.
Mayores de 65 y población de riesgo sin ir a faenas.
Campaña de información de autocuidado e higiene permanente y en distintas plataformas: murales, afiches, consejos vía mail o canales de WhatsApp.
VELAMOS, ADEMÁS, POR LA CONTINUIDAD OPERACIONAL Y LA SALUD FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN
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• Educación y promoción del
autocuidado en los territorios de influencia de las operaciones.
#JuntosNosCuidamos: Plan de apoyo a comunidades
• Insumos médicos a 69 servicios ―12 hospitales, 35 Centros de Salud Familiar (Cesfam) y 22 postas de las comunidades aledañas―, entre ellos, máscaras full face y equipos PCR, en las cinco regiones en que operamos.
• Kits sanitarios para casi 100 mil familias de las comunidades vecinas.
• Desinfección de espacios públicos en 21 comunas.
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Resultados primer trimestre 2020
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84
60
19
32
8
45
94
8
21
82
65
27 30
11
45
102
9 16
350
400
0
50
100
Codelco Total
El Teniente Codelco Divisiones
Anglo American (*)
342
361 371
387
Gabriela Mistral
El Abra (*) Ministro Hales Radomiro Tomic
Andina Salvador Chuquicamata
1T 2019 1T 2020
(*) La producción refleja la proporción de la propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American Sur 20%.
CON 361 MIL TONELADAS, CODELCO SUPERÓ EN 5,7% LA PRODUCCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 La continuidad operacional y un mayor tratamiento de las plantas explican el incremento.
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CODELCO BAJÓ DRÁSTICAMENTE SU COSTO C3 EN 26% Y MANTUVO EL COSTO C1 COMPETITIVO, CON UNA CAÍDA DE 2%
DISMINUCIÓN DEL COSTO C1 SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR: • El efecto positivo de un dólar más alto.
• La continuidad operacional de nuestras fundiciones, lo que mejoró nuestra cartera de productos.
• La mayor producción. • Aumento en la venta de subproductos.
DISMINUCIÓN DEL COSTO C3 A las razones que explican la baja del costo C1, se suman los menores gastos no operacionales y que no tuvimos negociaciones colectivas en el período.
Costo neto a cátodo (C3)
Costo directo (C1)
1T 2020
182,9
132,7
VAR (%)
-26%
-2%
1T 2019
247,4
134,7
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(*) Consolidado, antes de Ley Reservada del Cobre.
• El margen Ebitda fue de 36%.
• Compensado por una mejor gestión y una mayor continuidad operacional.
• La variación obedece al menor precio del cobre y a menores ventas.
1.012
802
39 75
Efecto precio del cobre (baja de 10%), molibdeno (caída de 18%), IPC, alza en TC y otros.
EBITDA 1T 2019 Efecto gestión Menores ventas (uso de inventarios)
Continuidad operacional FU
EBITDA 1T 2020
-42
-282
LA GENERACIÓN DE CAJA OPERACIONAL
(EBITDA*) ALCANZÓ LOS US$ 802 MILLONES
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La menor generación de excedentes se produjo por la pronunciada caída en el precio del cobre, la menor venta y una mayor amortización de desarrollo minero, compensadas por una mejor gestión y la continuidad operacional.
372
54
39
75
Excedentes 1T 2019 Excedentes 1T 2020 Efecto gestión Continuidad operacional FU
Mayor depreciación y amortización
Menores ventas por uso de inventarios
-42
-108
-282
Efecto precio del cobre (baja de 10%), molibdeno (caída de 18%), IPC, TC y otros.
US$ 54 MILLONES DE EXCEDENTES
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CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA Avance total de 98%.
• Se transfieren al cliente (la división) las instalaciones de casas de cambio y parte del barrio industrial norte.
• Se entregaron y pusieron en marcha cuatro ventiladores secundarios de extracción.
• Por crisis sanitaria, el 25 de marzo se informó su suspensión temporal.
• Actualmente, el proyecto está en proceso de reactivación.
TRASPASO ANDINA Avance total de 86%.
• Finaliza montaje mecánico del equipo principal del chancador primario.
• Se inicia montaje de los equipos eléctricos del chancado secundario.
• Por crisis sanitaria, el 25 de marzo, se suspendió temporalmente del proyecto.
• A fines de abril, incrementamos la dotación en obra de 117 personas a 362 a inicios de mayo, de acuerdo a lo programado.
NUEVO NIVEL MINA Avance total de 58%.
Andes Norte NNM • Se inicia la licitación, el contrato de
construcción y el montaje de la planta de chancado primario.
• Se mantiene la construcción con 60% de la dotación por crisis sanitaria, priorizando las actividades de ruta crítica.
Diamante / Andesita: • Obras tempranas: inauguración Adit 77. • Proyecto inversional en revisiones internas
y de Cochilco – MDSF. • Mantuvieron la continuidad de las obras
con un nivel de actividad de 50%, tras la crisis sanitaria.
Nota: Los avances porcentuales corresponden al avance físico a marzo 2020.
EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
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PROYECTOS EN ESTUDIO
MINA RAJO INCA • El 28 de febrero de 2020 es aprobado el proyecto
por la Comisión de Evaluación Ambiental.
• Proyecto inversional en revisiones internas y de Cochilco - MDSF para la toma de decisión.
• En marzo se finalizaron las obras tempranas.
PLANTA DESALINIZADORA DISTRITO NORTE • En proceso de revisión.
DESARROLLO FUTURO ANDINA • Estudio de factibilidad con un avance de 69%.
• En desarrollo los contratos de ingeniería y la elaboración del EIA.
PROYECTOS ESTRUCTURALES QUE ASEGURAN EL FUTURO DE CODELCO
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Resumen de gestión
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CONCLUSIONES
361 mil toneladas de cobre propio, 5,7% más alto que en el mismo trimestre de 2019
Generación de caja operacional (Ebitda) US$ 802 millones, con margen de 36%
Costos C1: 132,7 c/lb, -2% comparado con los primeros tres meses del año pasado
Costos C3: 182,9 c/lb, equivalente a -26% en relación al primer trimestre de 2019
US$ 54 millones de excedentes
CONCLUSIONES
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Anexos
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ESTADO DE RESULTADOS ENERO - MARZO 1T 2020 - 1T 2019 (millones de US$)
1T 2020 1T 2019 Var
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 1.776 2.610 -834
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -1.890 -1.889 -1
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE -114 721 -835
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y
OTROS 126 120 6
GANANCIA BRUTA 12 841 -829
RESULTADO NO OPERACIONAL 40 -471 511
EXCEDENTES 52 370 -318
GASTO IMPUESTO EMPRESAS RELACIONADAS 1 1 0
INTERÉS MINORITARIO 1 1 0
EXCEDENTES CODELCO 54 372 -317
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Nota: Estados de Resultados Consolidados.
ESTADO DE RESULTADOS ENERO - MARZO 1T 2020 - 1T 2019 (millones de US$)
1T 2020 1T 2019 Var
INGRESOS POR VENTA DE COBRE PROPIO 1.776 2.610 -834
COSTOS DE VENTA DE COBRE PROPIO -1.890 -1.889 -1
GANANCIA BRUTA EN VENTA DE COBRE -114 721 -835
GANANCIA BRUTA EN VENTAS DE SUBPRODUCTOS Y
OTROS 126 120 6
GANANCIA BRUTA 12 841 -829
GANANCIA LÍQUIDA, CODELCO -77 8 -85
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Montos devengados (*) Utilidad neta con tributación tipo sector privado, Codelco Individual.
(**)
1T 2020 1T 2019 Var
IMPUESTO LEY RESERVADA Nº 13.196 204 231 -27
IMPUESTOS A LA RENTA -68 108 -176
IMPUESTO ESPECÍFICO A LA MINERÍA -5 24 -29
GANANCIA -77 8 -85
TOTAL EXCEDENTES 54 372 -317
GANANCIA COMPARABLE (*) 34 232 -198
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES ENERO - MARZO 1T 2020 - 1T 2019 (millones de US$)