Oportunidades, Desafíos, Acciones

ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA

Agosto de 2017

Sebastián Kind

LOS PRÓXIMOS 8 AÑOS DEL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO

Renovables

Transmisión

Hidro > 50 MW

Nuclear

Termoelectricidad

15

5

10.2

6

4.8

Inversión Estimada (miles de millones de USD)

+10 GW

+3 GW

+6 GW

+1 GW

>5k km

Demanda 2015 135 TWh Demanda 2025 170 TWh

15 Bill. USD

METAS NACIONALES DE INSERCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2018-2025

ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA

MARCO REGULATORIO, OBJETIVOS Y ACCIONES

Metas Obligatorias8% @ 2017-1816% @ 202120% @ 2025

Diversificacióndel Recurso RenovableGeográfica y Tecnológica

Incentivos FiscalesGeneradores y Cadenade Valor Local

FODERFideicomiso de respaldo con fines de Garantía y Financiamiento

Nuevo Marco Legal de ER

Ley 27.191

MARCO REGULATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Ley 27.191Senado4Q’14 (94% a favor)Diputados4Q’15 (93% a favor)

Decretos 531 y 882Poder Ejecutivo (Presidencia) 1H ’16

Res. 71, 72, 123, 1/E y 136Poder Ejecutivo (Ministerio) 1H’16

Res. 252Llamado a Licitación2S’16

RenovArRonda 1 + 1.5CAMMESA2S’16

PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES 2016-2025Elementos del Marco Regulatorio

• Ley Nacional No. 27.191 (aprobada septiembre de 2015)

• Decreto P.E.N. No. 531/2016 (publicado marzo de 2016)

• Resolución MINEM 72/2016 (publicada mayo de 2016)

• Decreto P.E.N. No. 882/2016 (publicado julio de 2016)

• Resolución Conjunta MINEM/MINPROD 123/2016 (publicada septiembre de 2016)

• Resolución de Mercado a Término (3Q’17)

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL MARCO REGULATORIO DE EE.RR.

100% de los Usuarios están Obligados por Ley

COMPRA CONJUNTA(Programa RenovAr y otrasiniciativas del MINEM)

Abastece al 100% de la demanda <300 kW y grandes usuarios que no ejerzan su derecho de opt-out.Precio fijado en la licitación.

Negociación libre por parte de los Grandes usuarios >300 kW que ejerzan su derecho de opt-out. Metas anuales sujetas a penalidad.Precio, Términos y Condiciones pactadas libremente entre privados.

* Con generadores privados, comercializadores y/o distribuidores

Op

t-O

ut

Op

t-O

ut

MERCADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES3 Mecanismos de Contratación

CONTRATOS

AUTOGENERACIÓN

MER

CA

DO

A T

ÉRM

INO

DE

EE.R

R. (

MA

TER

)

ESTADO DE SITUACIÓN A JUNIO DE 2017

11

68

926

2,018

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500

MINIHIDRO

BIOMASAyBIOGAS

SOLARFV

EÓLICA

(MW)

NUEVAPOTENCIAPORTIPODECONTRATOAdjudicadaenRenovArRonda1y1.5,Resolución202/16y

Autogeneración

RONDA1 RONDA1.5 RESOL202 AUTOGENERACION

11

68

926

2,018

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500

MINIHIDRO

BIOMASAyBIOGAS

SOLARFV

EÓLICA

(MW)

NUEVAPOTENCIAPORFECHADEPUESTAENMARCHAAdjudicadaenRenovArRonda1y1.5,Resolución202/16y

Autogeneración

Hasta1S2018 2S2018 1S2019 2S2019+

3,0 GW (69 PROYECTOS) CONTRATADOSEN EL MARCO DE RENOVAR 1.0 + 1.5 + RESOLUCIÓN MINEM No. 202/2016

PROYECCIÓN DE INSTALACIÓN PRÓXIMOS 30 MESES

Fuente: MINEM

Nota: Incluye contratos readecuados en el marco de la Resolución MINEM 202/2016.

ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA

Programa RenovAr

RONDA 1

RENOVAR RONDA 1Objetivos Originales

1.000 MWContratos a 20 años Objetivos

Inversión Directa: 1.500 / 1.800 millones de USD

Primer paso para el Cumplimiento del 8% :1,9% (hoy) => 4,5% (2018)

Beneficios Esperados

Nuevos Empleos: 5.000 - 8.000

Ahorro Anual de Combustibles: 300 millones de dólares

Reducción de Emisiones: 2 millones ton CO2/año (= 900.000 automóviles)

GARANTÍAS

CONTRATOS

MECANISMO DE GARANTÍAS Dos Contratos y Tres Niveles de Garantía

Pago por Energía

GarantíaFODER1 Garantía

Soberana

Pago por Terminación 1

2 GarantíaBanco Mundial

Pago por Terminación 2

3

Contrato de Abastecimiento1 Acuerdo de

Adhesión al FODER2Compraventa de Energía Garantía de Pago y Terminación

HISTORIAL DE PAGOS EN EL MEM

Ofertas: 58MW: 2.811

Ofertas: 11MW: 53

Ofertas: 5MW: 11

Ofertas: 49MW: 3.468

Total de Ofertas Recibidas: 123 (6.343MW)

SOLAR

EÓLICA

BIOMASA Y BIOGAS

PAHPequeños Aprovechamientos Hidroeléctrios

Participan: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Córdoba y Santa Fé

Participan: Salta, San Juan, Jujuy, Catamarca, San Luis, La Rioja, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Chaco

Participan: Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, Misiones y San Luis

Participan: Río Negro y Mendoza

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFERTAS (05/09/2016)

PROYECTOS ADJUDICADOS RONDA 1(14/10/2016)

Total de Proyectos Adjudicados: 29Tecnología Proyectos MW GWh/año Provincias

Eólica 12 707 2.882Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja

Solar 4 400 918 Salta y Jujuy

Biogas 6 9 70 Santa Fe, San Luis y Córdoba

Biomasa 2 15 122 Corrientes y Misiones

PAH 5 11 68 Río Negro y Mendoza

Totales 29 1.142 4.060 14 Provincias

PROYECTOS ADJUDICADOS RONDA 1,5

TECNOLOGÍACANTIDAD

DE PROYECTOS

POTENCIA ADJUDICADA

MW

PRECIO PROMEDIOUSD / MWh

ENERGIAANUAL

GWh / Año

EÓLICA

10 765,4 53,34 3.037

SOLAR20 516,2 54,94 1.274

Total 30 1.281,5 53,98 4.311

EÓLICAOFERTAS ADJUDICADAS: 22MW: 1.472GWh/Año: 5.827

SOLAROFERTAS ADJUDICADAS: 24MW: 916GWh/Año: 2.192

BIOGÁS y BIOMASAOFERTAS ADJUDICADAS: 8MW: 24GWh/Año: 192

PAHOFERTAS ADJUDICADAS: 5MW: 11GWh/Año: 68

RONDA 1 Y RONDA 1.559 PROYECTOS ADJUDICADOS – 2.423,5 MW Y 8.268 GWH/AÑO

RESUMEN R1+1,5

59Proyectos

Adjudicados Ronda 1 y 1.5

17Provincias

Participantes22

Eólicos24Solar

2Biomasa

6Biogás

5PAH

12 a 30 meses de

plazo para la entrada en operación comercial.

2.424 MW

de nueva potencia

9 TWh/añode energía renovable

2,4 millonesde hogares abastecidos

5 millonesde toneladas de CO2

de ahorro, equivalente a 2 Millones de

automóviles

Cumplimiento del primer objetivo de la Ley 27.191(8% de la energía del total del país con fuentes renovables al 2018)

4.000 millones de USD de Inversión Privada

PPAS COMPARATIVOS

MAT – CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRANSMISIÓN

• Restricciones

• Prioridades

POTENCIA

• Respaldo

• Sobre qué se paga

• Quién lo paga

FISCALIZACIÓN

• Cuándo se efectúa

• Cómo se cumple

• Penalidades

REQUISITOS

• GUH

• Proyectos auto-generación y/o co-generación

CARGOS

• Garantía FODER

• Comercialización

• Gastos administración

COMP. CONJUNTAS

• Plazo para expresar opción de exclusión

• Vigencia de la opción

• Plazo para reingreso

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Simulación generación renovable - MW medios / semana

EOLICO SOLAR

2017 2018 2019

CRECIMIENTO FUERTE DESDE MEDIADOS DE 2018

Fuente: CAMMESA

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Simulación Renovables - Sustitución de Combustibles

Gas Gas Oil Fuel Oil Gen RENOV

2019E

MW-mediosConsumo

m3/semana

Fuente: CAMMESA

LA ENERGÍA RENOVABLE CONTRATADA DESPLAZARÁ COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GAS NATURAL

El parque térmico TV y CC debe modular para tomar la puntaEste requerimiento se agudiza en crónicas hidráulicas ricas

Po

ten

cia

(MW

)

Fuente: CAMMESA

CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA (SITUACIÓN ACTUAL)

0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

30000.0

35000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HID PASADA NUC SOLAR EÓLICO TER HID PUNTA

Mayores Variaciones del Despacho Térmico

=> Mayor Flexibilidad

Fuente: CAMMESA

CUBRIMIENTO DE LA DEMANDA (SIMULACIÓN 2025 CON 20% RENOVABLES)

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

• La transición energética global está en marcha, tiene implicancias profundas en todala industria y no tiene marcha atrás.

• La generación de energía solar y eólica es competitiva económicamente.

• Argentina comenzó a transitar el camino:

– Nuevo marco regulatorio que resulta atractivo para la inversión.

– Licitaciones competitivas con precios de adjudicación menores al costo medio degeneración del sistema.

• Aun hace falta trabajar sobre el marco regulatorio y el funcionamiento de losmercados.

• Primeros pasos firmes de la transición hacia una matriz energética más limpia,económica y segura.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

La energía renovable es confiable, segura, conlleva un mínimoimpacto en el ambiente y se trata de generación económicamentemás conveniente que aquella que desplaza en la generación deenergía eléctrica convencional.

Los argentinos hemos tomando conciencia del potencial de nuestrosrecursos naturales, y nos aprestamos a desarrollar las energíaslimpias para hacer uso de sus múltiples beneficios.

Muchas gracias

Subsecretaría de Energías RenovablesMinisterio de Energía y MineríaPresidencia de la Nación

Paseo Colón 189 Piso 9 Tel. (+54-11) 4349-8033/8186privadarenovables@minem.gob.ar

Documentos disponibles en: www.cammesa.com.ar y en www.minem.gob.ar