encuesta de impacto covid-19 (4) · 2020-07-10 · encuesta que nos permita conocer el estado de...
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IV Encuesta de impacto Covid-19
Agencias de Viajes
26 de junio del 2020
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Ante el escenario de reapertura económica gradual, ANATO ha desarrollado una nueva
encuesta que nos permita conocer el estado de las Agencias de Viajes y la forma en que han
atravesado la problemática del Covid-19, profundizando el análisis sobre:
• Estado actual de las empresas
• Afectación laboral
• Medidas de precaución
• Reapertura y enfoque comercial
Para el desarrollo de este estudio se llevó a cabo una encuesta on-line, en el periodo del 16 al
26 de junio de 2020.
En total se realizaron 119 encuestas.
Objetivos y metodología
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1. Información general de las Agencias encuestadas
2. Estado actual de las empresas
3. Afectación laboral
4. Medidas de precaución
5. Reapertura y enfoque comercial
26 de junio del 2020
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1.Información general de las
Agencias encuestadas
26 de junio del 2020
5
ARMENIA BOGOTÁ D.C. CARTAGENAAGRITURISMO Y PAISAJE REVEL - MOSQUERA Y ASOCIADOS REPRESENTACIONES LTDA CONTACTOS SAS
COMFENALCO QUINDÍO ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJESDE15.COM GEMA TOURS S.A.
ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA ISA TOUREXITO S.A.S. GUIANZA EXPRESS SAS
VIAJES ARMENIA TRAVEL ACCESS INCENTIVAMOS COLOMBIA
BARRANQUILLA TUCAYA COLOMBIA SAS INTERNATIONAL TOURISM GROUPS SAS
AVIAJAR MAYOREO LTDA UNIÓN DE REPRESENTACIONES MARIA DEL PUERTO
CALYPSO TOURS LALIANXA SAS VACACIONES VIAJES Y TURISMO SAS MIRASOL TRAVEL SAS
JIREH TRAVEL VIAJES COUNTRY SAS VIAJES CARAVANA LTDA
VIAJAR LIMITADA LALIANXA VIAJES IBEROLUNA VIAJES RABBIT
BOGOTÁ D.C. VISION TOURS SAS CÚCUTAAGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S VIVA CONSOLIDADORA TURISTICA NORTUR
ALL REPS BUCARAMANGA TURISMO INTERNACIONAL DEL ORIENTE SAS
BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA MUNDO JOVEN SAS UNIVERSO TRAVELING SAS
COLOMBIAN JOURNEYS S.A.S SANTANDER AL EXTREMO SAS VIAJES CUCUTA LALIANXA
COLOMBIAN TOURIST SAS UNIBELIER LTDA DOSQUEBRADAS
CORPECOL VIAJES Y TURISMO CALI ACTOURS
CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES ALTA CALIDAD MAYORISTA DE TURISMO JERICÓFIRST IN SERVICE COLOMBIA S.A.S CALI TRAVEL TURÍSMO Y EVENTOS JERICO
FROSCH COLOMBIA SAS COMERCIALZIADORA JE TOURS SAS MANIZALESGREEN TRAVEL DMC EVENTOURS ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE SAS
KIBOKO VOYAGES MAGICAL COLOMBIA AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SAS
LOGISTICS & TRAVEL SAS MERCYTOURS SAS COLOMBIA57 LTDA
MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO SAS ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LIMITADA
MULTIVIAJES LTDA RIOJA TURISMO ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LIMITADA
NOVATOURS LTDA VIAJESCAPITAL KUMANDAY ADVENTURES
OCTOPUS TRAVEL LTDA CARTAGENA NORTE Y SUE
OPERAMA SAS AZULA LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS VIAJES AGENTUR
ORIENTUR CAMINO TOURS
PANAMERICANA DE VIAJES COMFENALCO
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
Agencias de Viajes que aportaron sus respuestas
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Agencias de Viajes que aportaron sus respuestas
MEDELLÍN PEREIRAAGENCIA DE VIAJES GENESIS SAS VANI S.A.
CJ TOURS VIAJES ARIASBETA SAS
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ VIAJES VIP AVIATUR
DELUXE TRAVEL SAS VIAJES ORBE ALIANXA
DESTINO COLOMBIA PUERTO NARIÑOMAYORPLUS ECODESTINOS
OIT RIOHACHAPALENQUE TOURS COLOMBIA S.A.S. KAISHITRAVEL
REALDREAMS TURISMO ESPECIAL SAS SOL ERA VIAJES Y TURISMO
TERRA NOVA SAN ANDRÉS ISLASUNIVIAJES S.A.S PROVIDENCIA TRAVEL
VIAJES ELITE SANTA MARTAVIAJES VILLANUEVA ALESTUR LIMITADA
MONTERÍA GO COLOMBIA NATURE & TRAVEL
AGENCIA MONTERÍA TOURS LTDA. MAGIC TOUR COLOMBIA SAS
PRIORITY TOUR SAS ORO VERDE VIAJES Y TURISMO SAS
PAIPA TURISMERK
PAIPA TOURS VIAJES Y TURISMO MUNDIALES
PASTO GUIAS Y BAQUIANOS TOUR SAS
ELITURS SAS SANTA ROSA DE CABAL
PEREIRA VIAJES ISA SAS
AMV REPRESENTACIONES LTDA SINCELEJOCAFETOURS SAS TURISMO DEL MORROSQUILLO
COLRESERVAS TULUÁCOMFAMILIAR RISARALDA VIAJES HELITUR LTDA
DESTINOS CIA LTDA VILLAVICENCIOINVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S. OVER PROTURISMO
LIVING TRIPS
NATURE TRIPS COLOMBIA
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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Tamaño y clase de las Agencias
7%
17%
35%
41%
Grande empresa
Mediana empresa
Pequeña empresa
Microempresa
Tamaño de la empresa Clase de Agencia según RNT
66%
24%
9%
1%
Viajes y Turismo
Operador
Mayorista
Oficina de Representación Turística
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
Grupo al que pertenece
3%
5%
9%
11%
12%60%
Turismo Total
Administración Aviatur
Over
L'alianxa
Travel Group
Ninguno
8
2. Estado actual de las empresas
26 de junio del 2020
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Ingresos dejados de percibir
¿A cuánto asciende el valor de los ingresos
dejados de percibir desde la declaración de
emergencia?
5%
26%
69%
Más de 10.000 millones
De 1.000 a 10.000 millones
De 0 a 1.000 millones
Grande empresa $12.247 millones de pesos
Mediana empresa $2.209 millones de pesos
Pequeña empresa $703 millones de pesos
Microempresa $213 millones de pesos
Valor promedio de los ingresos dejados de percibir
desde la declaración de emergencia
Participación del valor promedio de los ingresos
dejados de percibir desde la declaración de
emergencia según clase de Agencia
Viajes y Turismo 76%
Operador 13%
Mayorista 11%
Oficina de Representación Turística
0,1%
ANATO estima que en el primer
semestre del año se presentó una
disminución en los ingresos del 90%
lo que representa una caída de $2,2 billones de pesos.
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
Alivios en beneficio de la caja de la empresa
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¿Cuál de los siguientes alivios ha recibido su
empresa en beneficio de su caja?
6,7% no ha recibido
ninguno de los alivios
3,4% ha accedido a
mecanismos de
reorganización o
insolvencia
0,8%
2,5%
6,7%
10,1%
16,8%
17,6%
17,6%
21,8%
22,7%
24,4%
25,2%
31,9%
35,3%
37,0%
51,3%
52,1%
55,5%
62,2%
64,7%
Reorganización empresarial o insolvencia
Acceso expedito a mecanismos dereorganización
Ninguno de los anteriores
Garantía para Nóminas al 90%
Subsidio de pago de Prima - programa PAP
Reembolsos en servicios de transporte aéreo depasajeros
Alternativas para pago de primera Prima
Exclusión transitoria del IVA en servicios dehotelería y turismo
Exclusión del IVA sobre arrendamientoscomerciales
Crédito de Bancóldex
Reembolsos en servicios turísticos
Reducción del IVA en tiquetes aéreos al 5%
Descuentos o aplazamientos en el pago deIndustria y Comercio
Anticipo de renta al 0%
Nueva fecha para la renovación del RegistroNacional de Turismo y el Registro Mercantil
Programa de apoyo al empleo formal - PAEF
Aplazamientos en IVA y Renta
Aplazamiento en parafiscal promoción al turismo
Reducción del aporte en pensión al 3%
Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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Oficinas y sucursales de la empresa
39%
61%
Oficina propia
Arriendo
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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Solicitud de créditos
¿Solicitó créditos con alguna entidad bancaria?
62%
38%
Sí
No
¿En qué estado se encuentra su
solicitud?
27%
35%
38%
En trámite Me lo negaron Recibí los recursos
Se muestra la información de aquellos que Sí solicitaron créditos Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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3. Afectación laboral
26 de junio del 2020
14
Afectación laboral
55%
24%
8% 8%5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Entre 1-10 Entre 11-30 Entre 31-50 Entre 51-100 Más de 100
Número total de empleados antes de la crisis
En promedio
el 55% de las
Agencias
emplean
entre 1 y 10
empleados
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
15
10%
14%
16%
35%
39%
48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Licencia no remunerada
Ninguna de las anteriores
Suspensión de contratos
Flexibilización de la jornada laboral
Terminación de contratos
Acuerdos salariales
Afectación laboral
Actualmente se presenta una reducción del 18% en el número de empleados en las Agencias
de Viajes respecto a antes de la crisis
¿Tiene pensado tomar alguna medida a futuro en materia laboral con los empleados actuales?
Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la baseFuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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4. Medidas de precaución
26 de junio del 2020
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Permisos de reapertura para el establecimiento
¿Ha solicitado permisos para la reapertura de su
establecimiento con las alcaldías
correspondientes?
¿Cuenta con la aprobación para abrir las oficinas
de su empresa?
80%
20%
Sí
No
Se muestra la información de aquellos que Sí solicitaron permiso para la
reapertura de su establecimiento.
29%
71%
0% 20% 40% 60% 80%
No Sí
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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¿Tiene alguna dificultad con la implementación de los protocolos de bioseguridad en su empresa?
3%
7%
7%
10%
12%
27%
66%
0% 20% 40% 60% 80%
Empleados no tienen clara la adopción delprotocolo
Problemas de espacio físico
Otra
Falta de herramientas o insumos de bioseguridad
Personal con preexistencias, riesgos mayores o convivencia con personas en riesgo
Riesgo de empleados por uso de transporte público
No tengo ninguna dificultad
Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base
Implementación protocolos de bioseguridad
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
19
22%
13%
24%
7%
3% 3%
7%
3% 3%
0% 1% 2% 3%1%
3%1% 0%
5%
Julio
Ag
ost
o
Se
ptie
mb
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Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
En
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Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
ost
o
Se
ptie
mb
re
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
Dic
iem
bre
2020 2021
Suponiendo la reapertura ¿En qué mes considera que puede iniciar operaciones con normalidad
nuevamente?
3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021
60% 13% 13% 3% 6% 6%
Inicio de operaciones
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
20
Implementación protocolos de bioseguridad
¿Estaría interesado en obtener la certificación de calidad en "Check-in Certificado"?
32%
68%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
No Sí
0%
2%
6%
24%
1%
8%
18%
43%
Oficina de RepresentaciónTurística
Mayorista
Operador
Viajes y Turismo
Sí No
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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5. Reapertura y enfoque comercial
26 de junio del 2020
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¿Cuenta con mecanismos digitales transaccionales para atender los canales de comercialización
virtual?
18%
82%
No
Sí
Mecanismos digitales
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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Teniendo en cuenta los segmentos que tradicionalmente comercializa
¿ofrecería alguno nuevo?
12%
13%
17%
29%
36%
37%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
MICE
Corporativo
Turismo emisivo
Turismo receptivo
Ninguno de los anteriores
Turismo interno
Al ser una pregunta con opción múltiple, el % de cada opción de respuesta se calcula sobre el total de la base
Comercialización de nuevos segmentos
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas
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Futuro de la empresa
Respecto al sostenimiento futuro del
sector y su empresa, usted es:
65%
18%
17%
Optimista
Pesimista
No sabe
Indique qué estrategias ha creado su empresa para
la reactivación:
“Crear conciencia en Turismo Verde, migrar las ventas y
servicios hacia la virtualidad, manejo de eventos virtuales e
híbridos”
“Continuar ofreciendo calidad en el servicio, acompañado
de la implementación de protocolos de bioseguridad”
“Permanente comunicación con nuestros clientes”
“Mejora de portales web, plan de Marketing”
“Productos turísticos locales, regionales y naturales”
“Rediseño de programas, evaluación de proveedores e
implementación y estudio de nuevos destinos”
Fuente: Encuesta realizada por ANATO hasta el 26 de junio 2020. Muestra 119 respuestas