encuesta de coyuntura i trimestre...

ENCUESTA DE COYUNTURA I TRIMESTRE 2018

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.

6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

12. CIFRAS POR SEGMENTOS.

13. CIFRAS HISTÓRICAS.

14. CONCLUSIONES GENERALES.


3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


5

MUESTRA


COYUNTURA I TRIM-2018

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 6 1 16,7% 0,5%

QUÍMICA INTERMEDIA 16 4 25,0% 1,8%

QUÍMICA DIVERSA 88 18 20,5% 8,3%

PRODUCTOS

RELACIONADOS28 6 21,4% 2,8%

COMERCIO Y SERVICIOS 80 13 16,3% 6,0%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

218 42 19,3%TOTAL

% MUESTRA /

SEGMENTO


0,0

36,8

9,1

100,0

47,4

27,30,0 15,8

63,6

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR

0,0%

2,4%

45,2%

33,3%

19,0%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO


-9,5%

0%

0%

-2,4% VAR. PUNTOS %

Abril 2018 Vs Enero 2018

+11,9%

EXPECTATIVAS II TRIM-2018 Vs SITUACIÓN

ACTUAL

(2,4%) (52,4%) (45,2%)


MEJOR

21,4%

IGUAL

38,1%

PEOR

40,5%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS II TRIM-2018

7 HISTÓRICO



AUMENTARON

9,5%

DISMINUYERON

81,0%

IGUAL

9,5%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017

-53,4 % Prom.

+209,5 % Prom.

8


El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +11,9 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -11,9 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS


AUMENTARON

9,5%

DISMINUYERON

76,2%

IGUAL

14,3%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017

-48,8 % Prom.+36,1 % Prom.

9


El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -4,8 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +4,8 puntos%.

HISTÓRICO


MUCHO MAYOR

0,0%

MAYOR 7,7%IGUAL 15,4%

MENOR 53,8% MUCHO

MENOR 23,1%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017

10 HISTÓRICO


• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -0,6 PUNTOS %. • IGUAL: BAJÓ -9,6 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: CRECIÓ +10,3 PUNTOS % .


2,6%

7,7%

17,9%

28,2%

43,6%

AUMENTARÁ MUCHO

AUMENTARÁ POCO

SERÁ IGUAL

DISMINUIRÁ POCO

DISMINUIRÁ MUCHO

% EMPRESAS

VOLUMEN DE VENTAS

EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2018 Vs AÑO ANTERIOR

11


HISTÓRICO

EL 71,8% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA ESPERA QUE

LAS VENTAS DISMINUYAN PARA EL CIERRE DE 2018 Y

EL 10,3% CREE QUE AUMENTARÁN.


AUMENTARON

10,3%

DISMINUYERON

79,3%

IGUAL

10,3%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


+25,9% Prom.-62,9% Prom.

12


El grupo que aumentó la

producción bajó -6,3 puntos %.

El grupo que disminuyó la producción bajó -0,7 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS


MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

48,3%

34,5%

17,2%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

13 HISTÓRICO


-4,2%

VAR. PUNTOS %

Abril 2018 Vs Enero 2018

+9,5%

-5,3%


100%

0%

50%≥ <100%

14%

0%

7%0%> <50%

79%

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE - Abril 2018

14 HISTÓRICO


% Promedio de líneas

55,0%

% Promedio de líneas

21,4%

Emp.

Emp. Emp.

Emp.


17%

8%

25%

17%

33%

8%

17%

25%

33%

17%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



15



7%

24%

28%

28%

31%

31%

34%

38%

41%

48%

52%

55%

69%

69%

72%

76%

86%

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

PROBLEMAS LABORALES

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

IMPUESTOS

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

COMPETENCIA PROD. IMP.

LOGÍSTICA PORTUARIA

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

CONTROLES DE PRECIOS

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

BAJA DEMANDA NACIONAL

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

ADICIONALMENTE FUE

SEÑALADO EL SIGUIENTE

FACTOR:

* Importaciones ilegales.

16 HISTÓRICO



15%

23%

31%

38%

38%

38%

38%

46%

54%

54%

62%

69%

69%

69%

85%

100%

IMPUESTOS

PROBLEMAS LABORALES

COMPETENCIA PROD. IMP.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.


REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

CONTROLES DE PRECIOS



BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.


% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

17 HISTÓRICO



18


SUMINISTRO ELÉCTRICO I TRIM-2018 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 33 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

9 27,3% SE AUTOABASTECEN

5 15,2% SIN CORTES

19 57,6% CON 163 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

0 163

0% 100%

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 19 EMPRESAS = 163

Cortes/Empresa = 8,6 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 534,3

= 28,1 Horas/Emp. Promedio - APROX. 49,5 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Aragua Caracas

No. DE EMPRESAS 1 4

% 20,0% 80,0%

UBICACIÓN

EMPRESAS SIN

CORTES

Anzoát Aragua Carabobo Caracas Falcón Miranda Táchira Zulia

No. DE EMPRESAS 1 3 6 3 1 2 1 2

% 5,3% 15,8% 31,6% 15,8% 5,3% 10,5% 5,3% 10,5%

No. DE CORTES 10 9 38 26 12 30 7 31

% 6,1% 5,5% 23,3% 16,0% 7,4% 18,4% 4,3% 19,0%

Horas laborables

sin suministro60,0 94,0 107,3 52,0 36,0 70,0 45,0 70,0

% 11,2% 17,6% 20,1% 9,7% 6,7% 13,1% 8,4% 13,1%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES


0,0%4,8%

45,2%

35,7%

14,3%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO


19 HISTÓRICO


• AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -4,8 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: BAJÓ -7,1 PUNTOS%.

• NO VARIARON EL PERSONAL: CRECIÓ 11,9 PUNTOS % .


Paradas

intempestivas

11,9Conflictividad

4,8

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

4,8

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S

Discusión Convención Colectiva. 50,0%

Luego de negociar nuevo salario

en 02/2018 aplicaron "operación

morrocoy" al 25% de despacho y

producción.

50,0%


SITUACIÓN LABORAL I TRIM-2018

LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

42 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

SINDICATO

16,7

DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

16,7

OTROS

66,7

%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO

Calificación de despido 50,0% 04/2016

Calificaciones de falta. 50,0% 09/2016Fallas eléctricas. 40,0%

Mantenimiento correctivo. 20,0%

Falta de materia prima. 20,0%

Problemas operativos. 20,0%


21


VISITAS A EMPRESAS I TRIM-2018

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 42 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

33 78,6% NINGUNA

9 21,4% 17

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 9 EMPRESAS = 17

VISITAS/EMPRESA = 1,9/ Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS1 4 2 2 0 2

% Empresas visitadas 11,1% 44,4% 22,2% 22,2% 0,0% 22,2%No. DE VISITAS 2 4 6 3 0 2

% Visitas 11,8% 23,5% 35,3% 17,6% 0,0% 11,8%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA2,0 1,0 3,0 1,5 0,0 1,0

VISITAS REALIZADAS A 9 EMPRESAS


AUMENTÓ MUCHO

0,0%

AUMENTÓ POCO

0,0%

FUE IGUAL

33,3%

DISMINUYÓ POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

66,7%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$


TM

AUMENTÓ

MUCHO

16,7%

AUMENTÓ

POCO

0,0%

FUE IGUAL

33,3%

DISMINUYÓ

POCO 0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

50,0%

US$

El 14,3% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (-2,0 puntos %). El valor US$ exportado se recuperó levemente respecto al volumen, lo que indica alguna variación en

los precios de los productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 39,7% de

su volumen total de producción (+3,1puntos %).

22


HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP


OTRO:0,0%

OTRO:0,0%

ASIA:0,0%

ASIA:0,0%

MÉXICO:0,0%

MÉXICO:0,0%

USA:16,7%

USA:16,7%

CHILE:0,0%

CHILE:0,0%

U. EUROPEA:16,7%

U. EUROPEA:10,0%

MERCOSUR:16,7%

MERCOSUR:0,3%

CAm-CARIBE:33,3%

CAm-CARIBE:18,8%

CAN:66,7%

CAN:54,2%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES I TRIM-2018

23 HISTÓRICO


EL 66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA

EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 54,2% DEL

TOTAL EXPORTADO Y EL 33,3% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y

EL CARIBE EL 18,8% DEL TOTAL.


14%

14%

14%

29%

29%

29%

29%

29%

43%

43%

57%

57%

71%

71%

86%

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

FALTA DE FINANCIAMIENTO

COSTOS INTERNOS

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.


PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…


COSTOS LOGÍSTICOS


TASA DE CAMBIO

COMPETENCIA INTERNACIONAL

TRÁMITES ADUANALES

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.


% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

ADICIONALMENTE FUE

SEÑALADO EL SIGUIENTE

FACTOR:

* Cierre de frontera con

Colombia.

24 HISTÓRICO



CONVENIOS

INTERNACIONALES

0%

ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 17%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 33%

DEMANDA

INTERNACIONAL 67%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

25 HISTÓRICO



0,0%

50,0% 50,0%

0,0%

50,0% 50,0%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES I TRIM-2018

EXPECTATIVAS INVERSIONES II TRIM-2018

EN EL I TRIM-2018 NO HUBO

INVERSIONES MAYORES Y NO

SE ESPERAN PARA EL

II TRIM-2018

26 HISTÓRICO INVERSIONES


HISTÓRICO EXPECTATIVAS

POR PRIMERA VEZ EN LOS

ÚLTIMOS 16 AÑOS LA CIFRA

“SIN INVERSIONES” ALCANZÓ

50% DE LA MUESTRA


27

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 75,0 -57,3 25,0

QUÍMICA DIVERSA 11,1 97,4 88,9 -50,3 0,0

C&S 15,4 321,5 76,9 -50,1 7,7

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 83,3 -67,6 16,7

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


AUMENTARON DISMINUYERON

28




IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 75,0 -60,7 25,0

QUÍMICA DIVERSA 5,6 18,8 88,9 -63,4 5,6

PRODUCTOS

RELACIONADOS33,3 29,5 66,7 -62,5 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


29




∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En abril 2018 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue

la siguiente:

Para el II TRIM-2018, 40,5% estima que la situación empeorará (-19,0 puntos%), 38,1% cree que será

igual (+4,8 puntos%) y 21,4% cree que mejorará (+14,3 puntos%).

∙ VOLUMEN DE VENTAS:

En cuanto al volumen de ventas del I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017, el 76,2% (+4,8 puntos%) las disminuyó

en -48,8% promedio, el 9,5% (-4,8 puntos%) las aumentó en +36,1% promedio y el restante 14,3% no

varió.

AUMENTARON

9,5%

DISMINUYERON

81,0%

IGUAL

9,5%

VOLUMEN DE VENTAS


-53,4% Prom.+209,5 % Prom.

+11,9 puntos%

-11,9 puntos%

Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 8,8%Química Diversa = 47,1%C&S = 29,4%Productos Relacionados = 14,7%

Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 0,0%Química Diversa = 50,0%C&S = 50,0%Productos Relacionados = 0,0%

30

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs10-2017

MUY BUENA 0,0 0,0

BUENA 2,4 0,0

REGULAR 45,2 +11,9

MALA 33,3 -9,5

MUY MALA 19,0 -2,4


31


CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:

El I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017, el 79,3% (-0,7 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de

producción en -62,9% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a Productos Relacionados y 33,3% a la

Química Diversa. Asimismo, el 10,3% (-6,3 puntos%) aumentó su producción en +25,9% promedio, en este

grupo 69,6% corresponde a la Química Diversa, 17,4% a Productos Relacionados y 13,0% a la Química

Intermedia. El restante 10,3% no varió.

Cabe señalar que para abril 2018 el 86,2% de las empresas de la muestra estaba produciendo menos del

50% de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 13,8% producía 50% o más de éstas.

∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el

50% o más de las empresas son, en orden de importancia:

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 86,2

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 75,9

Baja demanda nacional 72,4

Transporte-Infraestructura 69,0

Incertidumbre político institucional 69,0

Requerimientos financieros 55,2

Burocracia administrativa 51,7


32

FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0


Burocracia administrativa 69,2


Baja demanda industrial nacional 69,2

Controles de precios 61,5

Logística portuaria 53,8

Requerimientos financieros 53,8

∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:

En el I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017, el 76,9% (+10,3 puntos%) de las empresas proveedoras de materias

primas y de servicios vio reducida la cartera de pedidos, el 7,7% (-0,6 puntos%) mostró crecimiento y el

restante 15,4% no varió.

• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en

orden de importancia:

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA I TRIMESTRE 2018 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO::

En el I TRIM-2017 Vs IV TRIM-2017 el 15,2% (-3,8 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 27,3%

se autoabasteció (+2,9 puntos%) y 57,6% (+0,8 puntos%) presentó 163 cortes de energía en horario

laboral. Dichos cortes fueron en 100,0% de los casos no programados (+5,1 puntos%), generando en

total la pérdida de 49,5 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de

Cortes/Empresa fue 8,6 (-4,4) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 28,1 (-3,0).


∙ EMPLEO: El sector, que se caracterizó durante décadas por la estabilidad en el empleo, recientemente viene

evidenciando ciertos niveles de disminución. El 50,0% de las empresas de la muestra mostró alguna

disminución (-7,1 puntos%) en el I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017, mientras, el 4,8% de las empresas reflejó

crecimiento (-4,8 puntos%) y el 45,2% (+11,9 puntos%) no varió.

∙ SITUACIÓN LABORAL: En el I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017:

El 11,9% (sin variación puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas

intempestivas, debidas a: Sindicato 16,7%, Delegados de Prevención 16,7%, Otras causas 66,7%

(Fallas eléctricas 40,0%, Mantenimiento correctivo 20,0%, Falta de materia prima 20,0%, Problemas

operativos 20,0%).

4,8% de las empresas reportó algún tipo de conflictividad laboral (sin variación puntos%), debidas

en 50% a la discusión del contrato colectivo y 50% a la aplicación de “operación morrocoy“ luego de

una negociación de nuevo salario.

El 4,8% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+2,4 puntos%).

∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:

En el I TRIM-2018 Vs IV TRIM-2017 el 78,6% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los

representantes de organismos oficiales y el 21,4% sí fue visitada (-16,7 puntos%). Las Visitas

Promedio/Empresa fueron 1,9 (-1,0 Visitas). El 35,3% de las visitas fue efectuado por la Guardia Nacional

Bolivariana y el 23,5% por la DAEX.

∙ EXPORTACIONES: En el I TRIM-2018 Vs I TRIM-2017 el 14,3% de empresas de la muestra exportó (-2,0 puntos%). En

cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 39,7% (+3,1 puntos%) del volumen total

producido por este grupo de empresas.

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CONCLUSIONES GENERALES


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CONCLUSIONES GENERALES El valor US$ exportado se recuperó levemente respecto al volumen, lo que indica algún aumento de precios

de productos de la canasta exportadora química.

En relación a los destinos, se destaca que el 66,7% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a

la CAN un volumen (TM) equivalente al 54,2% del total exportado y el 33,3% de las empresas exportó a

Centroamérica y El Caribe el 18,8% del total.

∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:

FACTORES % DE EMPRESAS


Trámites aduanales 71,4


Tasa de cambio 57,1

Competencia internacional 57,1

FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

FACTORES % DE EMPRESAS

Demanda internacional 66,7

Competitividad de la empresa y/o productos 33,3

Asistencia al exportador 16,7

Convenios internacionales 0,0


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CONCLUSIONES GENERALES

∙ INVERSIONES:

TIPO DE INVERSIONES I TRIM-2018

% de Empresas

Var. puntos %

Vs Año 2017

EXPECTATIVAS

II TRIM-2018

% de Empresas

Inversiones Mayores 0,0 -5,3 0,0

Inversiones Operativas (Maquinaria,

Reposición, Mantenimiento, Otros) 50,0 -3,9 50,0

Sin Inversiones 50,0 +9,2 50,0


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encuesta de coyuntura i trimestre...

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