encuesta de coyuntura de la industria alimenticia

Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia

2002

Durante los meses de diciembre del 2002 y enero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 254 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,222 de acuerdo con cifras del IMSS en jalisco al mes de diciembre del 2002.

El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.0%.

Febrero 2003

En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.

De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2002 en relación con 2001: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, únicamente incluyendo la fabricación de cerveza se incremento 6.48% en el último año al pasar de 92,367.7 millones a 100,990.7 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clase industrial referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 17.38% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de

frutas, legumbres y de pescados y mariscos represento el 26.13%; el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial significó el 9.75% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 10.72% del valor total ; el quinto grupo que incluye café, concentrados, almidones, botanas y otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 11.36% y finalmente la elaboración de malta, cerveza y refrescos representa el 24.66% del valor total considerado.

Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2002 con relación al año anterior, fueron la congelación y empacado de carne fresca con 15.64%, la elaboración de sopas, guisos preparados y concentrados para caldos, se incrementó 19.53%, la elaboración de cocoa, chocolate y confitería aumento 16.28%, la elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos acuso el mayor incremento 21.85% por clase industrial en los resultados de la encuesta de INEGI.

Fue igualmente importante el incremento de la elaboración de cerveza con 10.87% y la elaboración de refrescos con 13.87%

Por otra parte las clases industriales que reportaron decremento importante en 2002 con relación al año anterior fueron: Beneficio de café 30.30%, y beneficio de arroz 13.86%.

La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con las cifras disponibles, del último Censo Industrial de 1999, registró 29,792 establecimientos de la industria manufacturera, de los cuales el 29.16% ( 8,686) corresponden a establecimientos para la fabricación de alimentos.

Un desglose de las cifras de las ramas industriales que nos ocupa, por su localización geográfica nos señala que el 52.26% (4,540) de los establecimientos se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la siguiente participación porcentual en establecimientos y en personal ocupado:

% Z.M.G.

CLASE INDUSTRIAL Establecimientos Personal

Industria de la carne 42.24 74.07

Elab. Productos lácteos 44.95 47.07

Elab. Conservas alimenticias 52.38 68.88

Beneficio y molienda de prod.agrí. 50.72 67.55

Elab. de prod., de panadería 54.44 79.13

Molienda nixt.fab., de tortillas 53.34 50.14

Fab. De aceites y grasas comestible 84.38 80.27

Industria azucarera 0.00 6.09

Fab. Cocoa, chocolate, confitería 72.97 64.67

Otros prods., p/consumo humano 63.90 87.43

Elab. Alimentos pre., p/animales 35.23 32.45

Industria de las bebidas 47.95 63.53

La localización del personal ocupado, de las principales ramas de la industria alimenticia en el Estado de Jalisco, se presenta en las siguientes gráficas.

VALLES33.6%

SURESTE20.6%

CENTRO11.6%

COSTA SUR28.1%

ZMG6.1%

VALLES16.5%

CENTRO4.2%

RESTO DE LAS REGIONES

5.9%

ALTOS SUR9.0% ZMG

64.4%

ALTOS NORTE10.3%

ZMG74.1%

ALTOS SUR2.1%

VALLES2.6%

COSTA NORTE2.7%

CIENEGA4.2%

CENTRO1.9%


2.1%

Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

Industria de Aceites y Grasas Comestibles Industria Azucarera

Industria de las Bebidas Industria de la Carne

CENTRO19.7%

ZMG80.3%

SIERRA DE AMULA13.1%

CENTRO13.4%

ZMG67.5%


0.7%

SUR1.4%

CIENEGA3.8%

CENTRO16.8%


12.1%

CIENEGA6.5%

ZMG64.6%


1.0%ALTOS SUR10.0%

CIENEGA10.6%

CENTRO16.7%

ZMG61.7%


CIENEGA8.3%

RESTO DE LAS

REGIONES5.4%

SIERRA DE AMULA

3.4%ALTOS SUR

6.4%

CENTRO7.3%

ALTOS NORTE22.1%

ZMG47.1%

Beneficio y Molienda de Cereales y Otros Productos Agrícolas Elaboración de Conservas Alimenticias

Industria de Artículos de Confitería Elaboración de Productos Lácteos


COSTA NORTE1.3%

ZMG98.7%


SUR1.6%

ALTOS NORTE1.6%


4.4%

ZMG87.4%

CENTRO4.9%

Elaboración de Productos de Panadería

Industria de Otros Productos Alimenticios para el Consumo Humano

Industria del Tabaco

SUR2.3%

ALTOS SUR2.8%

CIENEGA3.3%ALTOS NORTE

2.9%

VALLES2.8%


6.8%

ZMG79.1%

RESTO DE LAS

REGIONES11.3%

ALTOS NORTE4.6%

ALTOS SUR4.9%

VALLES5.5%

CENTRO5.9%

CIENEGA8.3%

SUR9.4%

ZMG50.1%

Molienda de Nixtamal y Fabricación de Tortillas


Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1999

Edo. de México15.1%

Veracruz7.1%

Nuevo León6.8%

Otros42.6%

Distrito Federal15.9%

Jalisco12.5%

Nacional 27.0%Jalisco 27.1%

Crecimiento de la Producción 1993 - 2000


5.23%

10.03%

0%

4%

8%

12%

Nacional Jalisco

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 1999

24.44%

45.34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Nacional Jalisco

Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 1999



Aportación de las Ramas a la Producción Bruta Total del Subsector de Alimentos, Bebidas y

Tabaco en Jalisco 1998

23.0%

12.4%10.1%

8.5%6.5% 6.1%

5.0%4.0% 3.9% 3.3% 2.8%

1.4%

13.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

RAMAS % RAMAS %IND. DE LAS BEBIDAS 23.01% IND. DE LA CARNE 4.02%PRODUCTOS LACTEOS 12.37% IND. DEL TABACO 3.86%ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 10.08% CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 3.31%ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 8.55% NIXTAMAL Y TORTILLAS 2.76%COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 6.50% CONSERVAS ALIMENTICIAS 1.38%PRODUCTOS DE PANADERÍA 6.12% OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 13.04%

IND. AZUCARERA 5.01% TOTAL 100.00%


Activos Fijos Netos por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas y

Tabaco 1998

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000Jalisco Nacional

Mi l

es d

e P e

sos

Miles de PesosRamas Jalisco Nacional Ramas Jalisco NacionalIND. AZUCARERA 950.39 900.94 ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 176.64 272.61

IND. DEL TABACO 525.20 322.61 PROD. DE PANADERIA 125.30 74.65

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 391.19 413.25 IND. DE LA CARNE 124.83 134.28

OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 303.16 222.96 CONSERVAS ALIMENTICIAS 109.63 151.54

IND. DE LAS BEBIDAS 291.82 279.78 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 70.86 94.04

CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 283.10 394.08 NIXTAMAL Y TORTILLAS 47.39 45.61

PRODUCTOS LACTEOS 207.63 136.13 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 219.69 187.82


Valor Agregado Censal Bruto por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas

y Tabaco 1998

0 500 1000 1500 2000 2500

IND. DEL TABACO

IND. DE LAS BEBIDAS

ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

IND. AZUCARERA

CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS

PRODUCTOS LACTEOS

PROD. DE PANADERIA

OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO

CONSERVAS ALIMENTICIAS

COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA

IND. DE LA CARNE

NIXTAMAL Y TORTILLAS

Jalisco Nacional

Miles de PesosRAMAS Jalisco Nacional RAMAS Jalisco NacionalIND. DEL TABACO 2360.63 792.68 PROD. DE PANADERIA 115.20 86.10

IND. DE LAS BEBIDAS 353.53 248.14 OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 112.32 290.31

ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 319.89 222.29 CONSERVAS ALIMENTICIAS 110.46 108.74

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 218.27 292.92 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 83.71 110.68

IND. AZUCARERA 195.10 174.11 IND. DE LA CARNE 82.18 161.75

CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 180.36 194.42 NIXTAMAL Y TORTILLAS 43.18 43.87

PRODUCTOS LACTEOS 178.25 138.48 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 185.06 153.63

Miles de Pesos

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

DIC

Diciembre 1994 - Diciembre 2002

Dic-2002Dic-1994

En este lapso hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 30.0%


Comportamiento de Trabajadores Asegurados Dic01 - Dic02

294,000

296,000

298,000

300,000

302,000

304,000

306,000

308,000

DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP OCT NOV DIC

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados

Variación Dic01-Dic02

1.3%


-2.7%


1.8%

990,000

1,000,000

1,010,000

1,020,000

1,030,000

1,040,000

1,050,000

1,060,000


69,000

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC FEB ABR J UN AGO OCT DIC

Elaboración de Alimentos y

Bebidas24%Resto

76%

Industria de la transformación 100%Industria de la transformación 100%

Industria de la Transformación

26%

Resto74%

Participación

Trabajadores asegurados en Jalisco 100%Trabajadores asegurados en Jalisco 100%

La Elaboración de Alimentos y bebidas ocupa al 6% del total de trabajadores asegurados


Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 01 - Dic 02

Alimentos y Bebidas

Industria de la Transformación


2.61%


0.67%

14,000

14,100

14,200

14,300

14,400

14,500

14,600

14,700

14,800


2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300


¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254

18.9%

14.2%

58.3%

51.6%

22.4%

33.9%

0.4% 0.3%

Favorable Normal Adverso No contestó

2001

2002

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en

relación al año anterior?


19.6%20.8%

60.2%

44.1%

18.9%

34.7%

1.3%0.4%

Mejor Igual Peor Nocontestó

2001

2002


¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Si30.8%

No67.3%

No contesto1.9%


Si48.8%

No contesto2.4%

No48.8%

2001

2002



OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una oportunidad

Factor % Empresas

Apertura Comercial 57.09%Demanda del mercado 55.12%Mejoras tecnológicas 51.57%Ventas 50.39%Coordinación con proveedores 47.64%Estructura organizacional de la empresa 44.09%Abastecimiento de materia prima 43.70%Inversión de capital 39.37%Infraestructura 36.61%Acceso al crédito 36.22%



OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una limitante

Factor % Empresas

Certidumbre económica 57.9%Trámites gubernamentales 50.8%Liquidez 45.7%Tasa de interés 39.1%Capacidad Instalada 36.2%Suministro de energía 35.8%



OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran no le afectan

Factor % Empresas

Relaciones laborales 43.7%Rotación de personal 41.3%Servicio de transporte 41.3%Oferta de mano de obra especializada 37.4%Suministro de agua 36.2%Nivel de capacitación 31.5%


79.1%

9.8% 6.9% 2.0% 2.4%

Men

os

de

30

De

30-

100

De

101-

500

Mas

de

500

No

con

test

ó

Características de la empresa

NUMERO DE EMPLEADOS

Unica23%

Sucursal4%

Familiar38%

Otra1%

No contestó14%

Matriz20%

TIPO DE EMPRESA



Capacidad de producción instalada

27.7%

12.4%

10.2%

23.7%

9.0%

16.9%

En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.3% mientras que durante el 2001 era del 69.7%

% de Capacidad de producción utilizada

< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%



Volumen de ventas con relación al año anterior

2001

2002

24.0%

52.6%

29.9%22.1%

41.3%

25.6%

3.1%1.3%

CrecióCreció PermanecióPermaneció DisminuyeronDisminuyeron No contestóNo contestó

Volumen promedio de crecimiento

21.1%

Volumen promedio de crecimiento

16.61%

Disminuyeron 28.6% en promedio

Disminuyeron 30.4% en promedio


2001

2002


Precios de venta con relación al año anterior

Aumentaron Igual Disminuyeron

38.8 %

57.4 %

2.2 %1.6 %

No contestó

Aumentaron 12.8 %

Disminuyeron 30.4 %

Aumentaron 13.6 %

30.3 %

57.1 %

Disminuyeron 21.1 %

7.9 % 4.7 %



Regional10%

Nacional13%

Exportaciones2%

Local75%

20022001

Local92%

Exportaciones1%

Nacional4%

Regional3%

Composición del destino de sus ventas



Nivel de ventas durante 2002 (En miles de pesos)

13.0%

3.4%

2.9%

2.4%

1.5%1.9%

3.9%1.5%

3.9%6.3%

16.4% 43.0%

> de 250,000

100,001 a 250,000

50,001 a 100,000

30,001 a 50,000

20,001 a 30,000

10,001 a 20,000

5,001 a 10,000

2,001 a 5,000

1,001 a 2,000

501 a 1,000

100 a 500

< de 100

Miles de pesos


74.9%

8.7% 16.4%

Hasta 10,000 10,000 - 100,000 mas de 100,000

Prom.de ventas$ 542.5

Prom.de ventas$ 3’795.0

Prom.de ventas$ 38’515.1

Nivel de ventas durante 2002 (En miles de pesos)

FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

Costos totales de la empresa

58.3% 57.1%

34.3% 34.3%

2.9% 3.9% 4.5% 4.7%

Aumentaron Igual Disminuyeron No contestó

2001

2002

Aumentaron

16.1%

Disminuyeron

23.71%

Aumentaron

18.1%

Disminuyeron

15.0%



Estructura de Costos

39.2%

22.4%

9.3%

6.3%

6.6%

5.3%

4.9%

4.4%

1.5%40.8%

24.5%

11.5%

3.7%3.3%

4.1%

4.7%

5.0%

2.3%Materia prima

Mano de obra

Energía

Inmuebles einstalacionesAdministrativos

Servicios

Comercialización

Transporte

Deprec. de activos

2001

2002



Incrementos de Costos durante 2002

8.0%

14.5%

13.3%

9.9%

11.1%

14.7%

14.0%

30.4%

22.0%

1.8%

16.6%

5.4%

6.3%

4.8%

5.1%

7.0%

22.3%

11.5%

Materia prima

Mano de obra directa

Energia

Inmuebles e instalaciones

Administrativos

Servicios

Comercializacion

Transporte

Depreciacion de activos

2001

2002


No75.0%

Si17.6%

No contesto7.4%


¿Realizó la empresa Inversión durante 2002?

No68.1%

Si28.3%

No contesto3.5%

Monto promedio :$2’506,420


2001

2002


57%

26%

12%

4%1%

Inversión de la Empresa

61%

29%

2%

4%

4%

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital trabajo

Capacitación

Investigación

2001

2002


No72.8%

Si14.4%

No contestó12.8%


¿Realizará la empresa Inversión en lo que resta del año?

No76.4%

Si14.2%

No contestó9.4%

2001

2002



57%

23%

14%

3%3%

Inversión de la Empresaen lo que resta del año.

50%

18%

18%

7%

7%

Maquinaria yEquipoInfraestructura

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación

2001

2002


obreros72.0%

Tecnicos7.2%

administrativos

20.8%


Personal de la Empresa

2001

obreros65.8%

Tecnicos9.0%

Administrativos

25.2%

2002



Personal de la EmpresaEstructura por sexo

35.6%

64.4%

45.1%

54.9%

2001 2002

28.6%

71.4%

22.1%

77.9%

2001 2002

36.0%

64.0%

31.2%

68.8%

2001 2002

Administrativos Técnicos

Obreros

MujeresHombres


Personal de la Empresa

8.2

2.92

21.4

Administrativos Técnicos Obreros

Personal promedio por empresa en números absolutos

13.3

5.2

47.4

Administrativos Técnicos Obreros

• Si la empresa operara al 100% de su capacidad

• ActualUniverso 3,222 Muestra 254 Submuestra 120


Personal contratado por la empresa

Obreros87.4%

Administrativos9.0%

Técnicos3.6%

Personal contratado promedio

Administrativos : 1.58Técnicos: 0.20Obreros: 6.89

Obreros88.4%

Administrativos7.9%

Técnicos3.7%

2001

2002



Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)

En promedio un trabajador gana2.1 s.m. en el 2002 1.7 s.m. en el 2001

16.5% 21.7% 16.7% 9.9% 18.8% 6.9%6.8%2.7%

9.6% 5.8%10.0% 19.5% 21.9% 9.0% 14.2% 10.0%

2001

20021 s.m.1.2 s.m.1.5 s.m.1.8 s.m.2.0 s.m2.5 s.m3.0 s.m3.5 s.m.

* s.m.. = salarios mínimos



Costo de las prestaciones laborales respecto al salario minimo

15.1%

8.2%

4.3%

2.7%

2.6%

2.1%

2.0%

1.1%

0.2%

Seguro Social

INFONAVIT

Bonos de producción

Fondo de ahorro

Capacitación

Comedor

Transporte

Otros

Guarderías



Rotación y ausentismo de personal

0.61% 0.36%

8.09%

Número de trabajadores contratados en el mes como remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados

1.21%

0.28%

7.55%

Rotación Ausentismo

Días ausentes del total del personal sin causa justificada como porcentaje del total de días laborados en el mes

Administrativos Técnicos ObrerosAdministrativos Técnicos Obreros



Contratará personal en los próximos 6 meses

Empleados38.8%

Obreros61.2%

No sabe13.8%

No contestó3.1%

Si62.2%

No20.9%


En qué áreas requiere capacitación la empresa:

4.60%

3.00%

8.10%

9.10%

10.70%

7.60%

1.50%

1.50%

3.00%

2.00%

48.70%Producción

Comercialización y ventas

Areas Técnicas

Otros

Administración

En Ninguna

Higiene y Sanidad

Supervision y control de calidad

Computo

Desarrollo de objetivos

En todas

OtrosEspecializaciónFormación de equipos de trabajoLogística de procesoSeguridad IndustrialVigilancia


No84%

Si2%

No contestó

14%


Empresas que exportan

No83%

Si11%

No contestó

6%

2001

2002

¿Desde cuando exporta?

Prom: 9.9 años

¿Cómo exporta?

Directamente : 65.5%Indirectamente: 27.6%No contestó : 6.9%


Qué exportan:

Dulces, Caramelos y

Paletas42%

Otros29%

Salsa picante6%

Chocolates10%

Granos, semillas y

aceites13%

Otroscajetagalletasgrajeasharinasmalvaviscomayonesamiel de abejapasta


A qué mercado exportan:

América del Norte38%

Sudamérica5%

Otros5%

Asia6%

Europa16%

Caribe y centroamérica

30%

OtrosAustraliaMedio OrienteNueva Zelanda



Volumen de exportaciones

42.31%

34.62%

23.08%

Subió Permanecióigual

Disminuyó

Aumentaron en un 16.7%

Disminuyeron en un 23.1%


2002

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

19%

16%

14%14%

12%

12%

4%9%

Financiamiento

Desconocimiento

Insuficiente capacidadInstaladaFalta diseño

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas


Requiere apoyo en:

27.6%

20.7%25.9%

6.9%

19.0%

Capacitación

Asistencia especializada

Financiamiento

Apoyo a eventos

Promoción internacional

Diseño


No78%

Si5%

No contestó

17%


Empresas que importan

No70%

No contestó

11%

Si19%

2001

2002

¿Cómo importan?

Directamente : 38.3%Indirectamente: 46.8%No contestó: 14.9%

¿Desde cuando importa?

Prom: 11.38 años


¿Qué importan?

Materia Prima53%

Maquinaria16%

Insumo14%

Tecnología5%

Producto terminado

12%


De dónde importan:

EUA47%

Italia4%

Otros24%

China3%

Guatemala 3%

España6% Canadá

6%Chile7%

OTROSAlemaniaArgentinaAustraliaColombiaFranciaHolandaIndiaJapónMalasiaNicaraguaParaguaySudáfricaSuizaTaiwanVenezuelaYugoslavia


Si53%

No22%

No lo sé13%

No contestó12%


Empresas afiliadas a la CIAJ

Si59%

No26%

No lo sé13%

No contestó2%

2001

2002


Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:

Representación gubernamental 1°Servicios de internet 2°Representación de su empresa en ferias y exposiciones 3°Asesoría en desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 4°Servicios de biblioteca e información especializada 5°Información sobre licitaciones y concursos de gobierno 6°Asesoría Jurídica 7°Asesoría en Comercio Exterior 8°Información sobre ferias y exposiciones 9°Información económica 10°

Servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:

Asesoría fiscal 11°Asesoría laboral 12°Trámites ante INFONAVIT 13°Asesoría ecológica 14°Asesoría en procesos de producción 15°Gestión ante dependencias 16°Información sobre proveedores especializados 17°Información sobre nuevas tecnologías 18°Asesoría en mercadotecnia 19°Análisis microbiológicos y bacteriológicos 20°

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO

Av. López Cotilla No. 1505, Torre SEPROE Piso 1, Col. americanas C.P. 44140

Guadalajara, Jalisco, Méx.. Tel: 36.78.20.75 FAX: 36.78.20.74Internet: http:// seijal.jalisco.gob.mx/

encuesta de coyuntura de la industria alimenticia

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