encuesta cualitativa de expectativas sobre la evoluciÓn de la cadena de valor textil - inudmentaria...

ENCUESTA CUALITATIVA DE EXPECTATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN

DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL - INUDMENTARIA

ANUAL 2007

Fundación Pro Tejer – Encuesta Cualitativa Anual 2007

Las perspectivas positivas sobre la evolución de las ventas en 2007 se mantienen en un nivel alto y similar al de los dos últimos años

76% 60% 66% 63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2004 2005 2006 2007

Aumento de Ventas

Evolución de las perspectivas de aumento de Ventas 2004 - 2007

63%

24%13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Aumentarán No variarán Disminuirán

Perspectiva

Perspectivas sobre las Ventas Totales


Perspectiva de Incremento de las Ventas Totales

Entre 1% y 5%; 19%

Más del 10%; 40%

Entre 5% y 10%; 41%

Más del 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5%

De resaltar que el 40% de las empresas entrevistadas esperan incrementos de sus ventas superiores al 10% respecto de 2006


Perspectivas de Ventas por Sector

83%78%

68%63% 63%

56%

47%

12%17%

11%

24% 24%

31% 32%

0%

11%8%

25%

13% 13%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Acabado Prendas deVestir

Tejido dePunto

Confecciones NivelGeneral

TejidosTextiles

Hilandería

Aumentarán No Variarán Disminuirán


Motivos que fundamentan las perspectivas de aumento en las ventas

30%

34%

12%

11%

8%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Desplazamiento de competidor de productosimportados

Desplazamiento del competidor local

El desarrollo del crédito interno

Campañas publicitarias - servicios a clientes

La mejora del poder adquisitivo de la población

Calidad de sus productos


82%

17%

1%

0%

10%20%

30%

40%50%

60%

70%

80%90%

Aumentará No variará Disminuirá

Perspectiva

Perspectiva respecto a la evolución de los precios de venta

Perspectiva de Incremento de los precios

Entre 5% y 10%; 44%

Más del 10%; 32%

Entre 1% y 5%; 24%


Casi un 70% de las empresas que estiman un aumento en sus precios de venta indican un incremento inferior al 10%


38%57%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No No, peroplaneamos

exportar duranteel presente año

Su empresa es exportadora?

¿Cuáles son las razones por las que su empresa no exporta?

6%

7%

7%

7%

8%

13%

16%

17%

1%

3%

4%

5%

5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Tipo de cambio bajo

Costo de los fletes

Altos aranceles en los mercados potenciales de destino

Falta de financiamiento

Trabas burocráticas o de orden regulatorio

Costo salarial

Costo de los servicios

Precio de los insumos

Costos impositivos

Bajos precios internacionales

Falta de conocimiento sobre la actividad exportadora

Escasa información sobre oportunidades comerciales

Otras


Perspectivas respecto de la utilización de la capacidad instalada

No variará; 53%

Aumentará; 43%

Disminuirá; 4%

Aumentará No variará Disminuirá

Las expectativas de incremento sobre el uso de la capacidad instalada se mantienen en niveles altos. Si se tiene en cuenta el grado de utilización promedio de capacidad instalada del sector en 2006, cercano al 80%, se manifiesta la ejecución de un sostenido proceso de inversión

64% 41% 45% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2004 2005 2006 2007

Expectativas de incremento de uso de capacidad instalda

Evolución de las perspectivas de aumento de la utilización de capaciadd instalada / 2004 - 2007


Utilización de la capacidad instalada

8%

2%

10%

37%

43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

De 0% a 20% De 21% a40%

De 41% a60%

De 61% a80%

De 81% a100%


Perspectivas de Uso de Capacidad Instalada por Sector

63%

56%

50%

26%

40%43%

50% 50%

12%

44%

50%53%

56%

63%

25%

0% 0% 0%4% 4%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Confecciones Prendas deVestir

TejidosTextiles

Acabado NivelGeneral

Tejido dePunto

Hilandería



Motivos por los cuales su empresa importa insumos

43,7%

21,8%

12,6%

12,6%

9,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Por ausencia de oferta nacional

Por menor calidad de la oferta nacional

Por mayor costo de la oferta nacional

Otras razones

Por mejor cumplimiento en tiempos de entrega y demásservicios del proveedor extranjero

Provisión de Insumos Importados

25%

5%

39%

31%

Aumentarán No variará Disminuirán NO IMPORTA

48% 52%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Aumentarán No variará Disminuirán

Perspectiva

Perspectiva sobre la evolución de los precios de los insumos importados


42,4%

11,9%10,2% 10,2%

25,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1% a 5% 6% a10%

11% a20%

21% a30%

mas de30%

Durante 2006 ¿Cuál ha sido la participación de importado en el aprovisionamiento de su insumo

principal?

42,1%50,0%

7,9%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%


Perspectiva

Perspectiva respecto a la evolución del personal ocupado


Perspectiva de Incremento del personal ocupado

Entre 5% y 10%; 26,8%

Más del 10%; 12,2%

Entre 1% y 5%; 61,0%


Las expectativas de incremento de personal ocupado se mantienen en los niveles de los dos últimos años. Se observa en 2007 un aumento del dinamismo a la salida del mercado laboral respecto a 2006

42 42 42

63

82

85

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2006 2005 2004

Aumentará Disminuirá


Perspectivas de Personal Ocupado por Sector

83%

67%

56%

20%22%

42%

50%

38%

0%

22%

44%50% 50%

72%

17%11%

0%

12%8%

28%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Acabado Prendas deVestir

TejidosTextiles

Confecciones NivelGeneral

Hilandería Tejido dePunto


Las expectativas de incremento de horas trabajadas se mantienen en los niveles de los dos últimos años. Se observa en 2007 un aumento de las expectativas de reducción de horas trabajadas respecto a los años anteriores


25,3%

62,6%

12,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Perspectiva

Perspectiva respecto de la evolución de las horas trabajadas

2521

24

42

12

0

5 4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2006 2005 2004



Las necesidades de financiamiento se mantienen en niveles similares a las del año anterior

Perspectiva respecto a necesidades de crédito en 2007 respecto de 2006

Aumentará; 39%

No variará; 42%

Disminuirá; 1%

No hay necesidad;

17%

Aumentará No variará Disminuirá No hay necesidad

39% 38%

48%51%

17% 15%

23% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2006 2005 2004



Se destaca en 2007 un incremento de la participación del fondeo propio y una disminución de las IFL en el financiamiento sectorial

38% 39% 38%

32%33% 32%32%29%

23%22%

29%25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2007 2006 2005 2004

Fondos Propios Proveedores Bancos

25%

1%

38%

29%

1%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

InstitucionesFinancieras

Locales

Financiaciónde CasaMatriz

FondosPropios

Proveedores Mercado deCapitales

OtrosFondos

Fondos de Financiamiento proveniente de:


Aplicación de Créditos

21,8%

19,6%

19,0%

11,7%

6,1%

5,6%

4,5%

3,9%

3,4%

2,2%

2,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Publicidad

Refinanciación de Pasivos

Otras aplicaciones

Amortización de Créditos

Financiación de exportaciones

Pago de Cargas Fiscales y Previsionales

Mejora en la cadena de distribución

Financiación de Inversiones en Ejecución

Financiación de Nuevas Inversiones

Financiación a Clientes

Compra de Insumos


Se observa el inicio de un proceso de extensión de los plazos de crédito respecto del año anterior

Plazo Promedio de Crédito de Ventas otorgado a clientes - 2006

26%

0%0%

50%

1%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hasta 7 días De 7 a 30 días De 30 a 60 días De 60 a 90 días De 90 a 120 días Más de 120 días

3,0%

18,2%

44,4%

27,3%

7,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días

En 2007 el crédito de venta ortogado a clientes será en promedio de:


4,0%

35,4%44,4%

15,2%

1,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Contado Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 90 días

Durante 2007 el crédito de compra otorgado por sus proveedores será en promedio de

Se observa una estructura de los plazos de crédito similar a la del año anterior

En 2007 prevé realizar inversiones productivas

No45%

Si55%


Estas inversiones son del tipo

51,9%

25,9%

22,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inversiones en ejecución desdeperíodos anteriores

Ambas opciones anteriores

Inversiones nuevas

Motivo por los cuales no realizará inversiones

27,3%

24,7%

1,3%

7,8%

9,1%

16,9%

13,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Ya realizó inversiones suficientes

Falta de capital de inversión propio

Expectativas negativas sobre la economía nacional

Falta de acceso a Financiamiento

Otros motivos

Prevé un fuerte aumento de las importaciones

El nivel de demanda no lo justifica


Decisión de Inversiones productivas por Sector

83% 81%

62%

36%

55%56%56%

44%

17% 19%

38%44% 45%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Acabado TejidosTextiles

Confecciones Hilandería Prendas deVestir

NivelGeneral

Tejido dePunto

Si No


Destino de las Inversiones

5,8%

12,4%

14,0%

18,2%

24,0%

25,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Otros destinos

Desarrollo o adquisición de sistemasinformáticos

Procesos de capacitación al personal

Construcción o ampliación de plantasproductivas

Adquisición de maquinaria y equiponuevo

Adquisición de maquinaria y equipousado


17,9%

38,5%

30,8%

5,1% 5,1%2,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Hasta un 5% Entre 6% y 10% Entre 11% y20%

Entre 21% y30%

Entre 31% y40%

Mas de 40%

Las inversiones productivas tendrán un impacto en el aumento de su capacidad instalada del orden de:


¿La caída de los derechos específicos sobre las importaciones con origen en China, impactarán

negativamente sobre las decisiones de inversión de su empresa?

Si60%

No40%

Si No

¿las declaraciones respecto de la apertura de las importaciones para contrlolar precios, afectaron

negativamente sus deciciones de inversiones productivas?

Si48%

No52%

Si No


Principales problemas de la Cadena de Valor en 2007

14%

14%

28%

29%

31%

34%

44%

45%

50%

60%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Disminución de la rentabilidad

Competencia de productos de origen asiático

Aumento de salarios

Alto grado de evasión en la competencia

Escasez de personal calificado

Retrasos en los pagos de los clientes

Dificultades en la obtención de financiamiento

Competencia de productos de origen brasileño

Caída de las ventas

Política oficial de control de precios

Insuficiente capacidad productiva

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