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Encuentro del Sector Agropecuario: Fortaleciendo el Tejido Cooperativa Regional
Panorama del sector agropecuario en las Américas: desafíos y oportunidades de la apertura comercial
Dr. Jim French
4 de noviembre 2014
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También en inglés
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CONTENIDO
• Contexto Macroeconómico • Contexto Regional de LAC • Contexto Sectorial • Apertura Comercial • Potencial de la agricultura familiar • Desafíos para la AF frente la Apertura Comercial
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Contexto Macroeconómico: La economía mundial se desacelera
Tomado de “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2014, Cuadro 1, p11.
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Contexto Macroeconómico: La economía mundial se desacelera
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2010 2011 2012 Ene 2012 / 2013
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Jul 2012 / 2013
Ene 2013 / 2013
Abr 2013 / 2013
Jul 2013 / 2013
Ene 2013 / 2014
Abr 2013 / 2014
Jul 2013 / 2014
Tasas de crecimiento y proyecciones del Producto Interno Bruto
(%)
Mundo Economías avanzadasEstados Unidos Area EuroEcon. Emergentes y en Desarrollo ChinaIndia Am.Latina y Caribe
Proyecciones En / Para
Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI
• Las perspectivas
de crecimiento regional se revisan a la baja
• Pesa comportamiento poco favorable de México y Brasil
Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, 2014. CEPAL, FAO & IICA. Elaboración en base de datos del FMI.
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Contexto Macroeconómico: Precios Internacionales de grupos de materia prima
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Contexto regional: Los precios de los productos básicos de ALC registra estancamiento y gradual descenso
Fuente: CEPAL, Estudio Económico 2014. Disponible en http://goo.gl/7ljkBj
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Contexto regional: Precios Internacionales de productos agrícolas
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Contexto regional: Se proyecta que las exportaciones netas de ALC crecerá más del 2% entre el 2011-2013 y el 2023
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
bln USD
Valor real de las exportación netas para commodities agrícolas
América del Norte Europa Occ. Europa OrientalOceanía ALC África
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Contexto Regional: variación de exportaciones de LAC enero-junio 2014
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Contexto Sectorial: Crecimiento de la agricultura en ALC
- % crecimiento anual-
Fuente: Banco Mundial, WDI.
-3,0
-2,0
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0,0
1,0
2,0
3,0
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5,0
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7,0
2009 2010 2011 2012 2013
VAAGDP
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Paraguay
Argentina
Brasil
Ecuador
ALC
Uruguay
Colombia
Guatemala
Republica Dominicana
Honduras
Panama
Perú
Chile
México
Costa Rica
El Salvador
PIB VAA
2013
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Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
13,4% 11,9%
13,9% 14,8%
25,6% 23,6%
9,0% 9,3%
31,6% 32,3%
6,4% 8,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
Región Andina
Andina AsiaEE.UU. Resto del mundoUE 28 Resto de ALC
5,5% 7,6%
18,4% 19,1%
44,4% 34,6%
5,3%
5,7%
23,5%
22,6%
2,8% 10,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
Región Central
Asia CentralEE.UU. Resto del mundoUE 28 Resto de ALC
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Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
4,5% 5,4%
81,5% 77,0%
4,4% 5,8%
4,6% 4,6%
5,0% 7,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
México
Asia EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC
19,3%
30,3%
12,2%
7,6% 13,6%
19,2% 13,1%
9,4%
35,9% 24,1%
5,9% 9,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
Región Sur
Asia EE.UU. Resto del mundo Sur UE 28 Resto de ALC
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Contexto Sectorial: Destino de las exportaciones agroalimentarias por región
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
3,2% 2,1%
14,2% 19,7%
38,7% 36,1%
6,9% 5,7%
35,1% 27,4%
1,9% 8,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
Región Caribe
Asia Caribe EE.UU. Resto del mundo UE 28 Resto de ALC
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Contexto sectorial: Principales productos agrícolas exportados por región
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
2,55% 2,54%
21,18% 24,46%
1,23% 0,97%
16,51% 13,27%
17,39% 19,74%
29,65% 30,15%
1,99% 1,50% 6,25% 4,91%
1,65% 0,53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
Región Andina
Tabaco y sus productos
Azúcares, preparados de azúcary mielProductos y preparadoscomestibles diversosCarne y preparados de carne
Animales vivos
Legumbres y frutas
Pescado y sus preparados
Pienso para animales (exceptocereales sin moler)Productos lácteos y huevos deavesCafé, té, cacao, especias y suspreparadosCereales y preparados decerealesBebidas
1,37% 3,88% 3,84% 4,62%
22,27%
24,89%
1,53%
2,50%
0,76%
1,34% 12,64%
6,85%
36,42% 30,68%
2,82% 4,95%
5,47% 5,52%
10,12% 12,17%
1,71% 2,24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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90%
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2000-2003 2010-2013
Región Central
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Contexto sectorial: Principales productos exportados por región
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
21,55% 16,09%
4,69% 8,34%
5,76% 6,72%
0,58% 0,59% 0,45% 1,04%
7,73% 3,93%
42,81%
41,95%
2,85%
4,96%
3,50%
3,52%
4,25% 8,21%
0,81% 1,46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
México Tabaco y sus productos
Azúcares, preparados deazúcar y miel
Productos y preparadoscomestibles diversos
Carne y preparados decarne
Animales vivos
Legumbres y frutas
Pescado y sus preparados
Pienso para animales(excepto cereales sinmoler)Productos lácteos y huevosde aves 16,53% 14,45%
8,93% 17,97%
8,00%
7,75% 1,23%
0,80%
1,38%
1,07% 11,85%
9,59%
14,94% 12,83%
0,62% 0,71% 5,53% 5,43%
20,36% 16,83%
10,55% 12,43%
0%
10%
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50%
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2000-2003 2010-2013
Caribe
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Contexto sectorial: Principales productos exportados por país
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de Naciones Unidas (Comtrade).
3,17% 2,73%
11,94% 15,24%
7,48% 7,29%
1,85% 2,27%
19,62% 17,18%
10,41% 5,27%
15,68%
11,64%
15,01%
19,38%
1,92% 1,45%
8,42% 13,36%
4,35% 3,44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000-2003 2010-2013
Sur
Tabaco y sus productos
Azúcares, preparados de azúcar y miel
Productos y preparados comestiblesdiversosCarne y preparados de carne
Animales vivos
Legumbres y frutas
Pescado y sus preparados
Pienso para animales (excepto cereales sinmoler)Productos lácteos y huevos de aves
Café, té, cacao, especias y sus preparados
Cereales y preparados de cereales
Bebidas
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Contexto sectorial: exportaciones mundiales granos secundarios
Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mt
ALC América del Norte Europa Resto del Mundo
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Apertura de comercio: acuerdos comerciales de relevancia para LAC
La Organización Mundial de Alimentos
Asociación Transpacífico
Transatlántico de Comercio y Inversión
Alianza del Pacifico
Alba, Mercosur, Centro América & RD
Acuerdos Bilaterales
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Apertura Comercial: OMC • Marco Normativo para regular el comercio mundial (Ronda
Doha) • Por acuerdo unánime de los 160 países • Provea limites en las reglas (topes paraguas) • Beneficios: reducción de aranceles, liberalización de
servicios • Dificultad de llegar a acuerdos
• Objetivos y Retos en negociaciones • Paquetes de aranceles y otras barreras no arancelarios • Indicaciones geográficas y denominación de origen • Etiquetados • Factores Nutricionales • Factores Ambientales • Calidad • Sanitarias y fitosanitarias • Propiedad Intelectual
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Apertura Comercial: OMC
• Paquete de “Bali” • Conjunto de acuerdos sobre Facilitación de
Comercio, agricultura y desarrollo • Beneficios estimados: entre 400,000 millones y un
billón $ anuales • Reducción de costos de participación 10 a 15%. • Formalidades aduaneras: armonización de
documentos y agilización de procesos.
• Facilitación de Comercio • Vigencia 31 de julio • Atraso en aprobación por algunos países
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Apertura comercial: acuerdos regionales
Tratado Transatlántico • Área de Libre
Comercio UE & EEUU • Reducción o
armonización de barreras no arancelarios
• LAC: desviación de comercio desde.
• LAC: mayor importación y oportunidades (agrícolas)
Acuerdo Transpacífico (4 años) • Brunei, Chile, NZ,
Singapur y otros (Canadá, México y Japón)
• Economías abiertas y dinámicas
• Complejidad de negociaciones: PI, Medio ambiente, empresas estatales.
Alianza del Pacifico • Chile, Colombia,
México y Perú (otros) • Eliminación de
aranceles • Creación de mercado
común • Integración de bolsas
de valores • Simplificación de
procesos transfronterizos
• Estandarización de normas
• 35% comercio de LAC
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Apertura Comercial: Mercado de LAC
• Gran potencial de crecimiento intrarregional • Exportación intrarregional 15.9% del total para LAC • Región sur 7%
• Retos principales • Barreras a la exportación: mas altos del mundo (Asia este y
Pacifico) • Aranceles mas bajas • Restricciones generales mas altos – barreras no arancelarios • Poco éxito en su reducción • Altos costos de servicios de transporte y logística
• Retrasos • Pérdidas • Sobornos • Deficiencias en las estructuras de puertos y almacenaje
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Apertura Comercial: Mercados para LAC
• Nuevos mercados Importantes: China
• Desde cono sur: 29% a 38% • Principal mercado: Chile y Perú; Segundo
Colombia • Principal socio comercial: Brasil
• 2nd: Venezuela y Argentina
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Apertura comercial: beneficios y oportunidades
• Acuerdos comerciales mayor acceso a mercados, mayor oportunidades
• Avances en facilitación de comercio - OMC • Avances en acuerdos intrarregionales – LAC • Normas y reglas mas claras • Reducción de aranceles • Reducción de barreras no arancelarios • Armonización de documentos • Reducción de costos de transacción – mas
accesible
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Apertura comercial: beneficios y oportunidades
• Mayor competitividad • Mayores ingresos • Diversidad de demandas – potencial para crear
valor al diferenciar productos • Acuerdos país: respaldo del país en procesos y con
información • Ferias internacionales – clientes de confianza • Mejoras en procesos logísticas • Impactos positivos en mercados regionales y
nacionales • Impactos positivos en desarrollo rural; ingresos,
empleos
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Apertura comercial: desafíos
• Sujeto a influencias de economía global - inestabilidad • Reducción y fluctuación de demandas mundiales • Impacto de cambios en políticas de socios principales –
diversificación de socios • Cambio Climático • Mayor competitividad
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Apertura comercial: desafíos
• Exigencias de los mercados - consumidoras • Exigencias sanitarias y fitosanitarias • Debilidad de estructuras en LAC para facilitar el comercio
intrarregional • Costos logísticos: transportes • Costos logísticos: contratos & confiabilidad de clientes • Riesgos: calidad & pérdidas
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Potencial de la Agricultura Familiar
• RETO: ¿COMO ALIMENTAR EL MUNDO? ¿COMO ES LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LAC? • Una realidad muy heterogénea • Con las mayores limitaciones • Menores rendimientos respecto a la Agric.comercial • Marcadas por el cambio estructural
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Caracterización de la agricultura familiar Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Uruguay
IMPORTANCIA SECTORIAL Participación AF en VAA (%) 19,2 38,0 22,0 41,0 45,0 Participación de la AF en el empleo sectorial (%) 53,0 77,0 61,0 57,0 EXPLOTACIONES N° Explotaciones Agricultura Familiar (miles) 251,1 4.367,9 254,9 737,9 739,9 264,8 32,6 Participación AF en el total de explotaciones (%) 75,3 84,4 95,0 87,0 88,0 91,4 57,2 SUPERFICIE Superficie media de la AF (ha) 142,0 18,4 17,0 3,0 7,0 7,4 77,2 Superficie media total (ha) 593,0 64,0 38,0 4,6 14,7 107,0 287,0 Participación AF en el total de la superficie (%) 20,3 24,3 44,0 57,0 41,0 6,3 15,4
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá IMPORTANCIA SECTORIAL Participación de la AF en el VAA (%) 40,6 42,7 49,0 56,5 49,3 58,3 Participación de la AF en el empleo sectorial (%) 36,0 51,0 63,0 76,0 65,0 70,0 EXPLOTACIONES N° Explotaciones Agricultura Familiar (miles) 79,0 230,0 1.062,0 484,0 334,0 164,0 Participación AF en el total de explotaciones (%) SUPERFICIE Superficie media de la AF (ha) 2,2 1,0 6,7 4,1 Superficie media total (ha) Participación AF en el total de la superficie (%)
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Pero, con gran potencial
• Son mayoría absoluta • Pueden ser parte importante de la solución • Combinan eficientemente los recursos
productivos • Es la actividad económica con mayor potencial
para aumentar la oferta de alimentos y mejorar las condiciones de vida de la población rural más vulnerable.
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Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores
• Acceso a información de mercados internacionales • Acceso a información sobre potencial & exigencias de
tratados (apoyo nacional) • Cumplimiento de calidad & exigencias (consumidoras) • Capacidad empresarial • Baja competitividad – baja productividad
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Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores
• Acceso a tecnologías e innovaciones para AF • Acceso a financiamiento • Falta de economías de escala (costos mayores / unidad):
• Compra de insumos • Comercialización • Costos de transacción: contratos, negociaciones con
clientes, procedimientos para la exportación • Diferenciación de productos: certificaciones
• Capacidad Organizativa
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Apertura comercial: desafíos para pequeños y medianos productores
Compra colectiva de insumos
Servicio de apoyo a la producción y tecnologías
Mejoramiento de poder de negociaciones
Mejorar acceso a información
Mejoras acceso a financiamiento
Mejorar acceso a mercados de exportación
Acceso a servicios de apoyo organizados
Asociatividad como respuesta Asociaciones, Cooperativas y otras mecanismos legales
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Muchas gracias