empresa de telecomunicaciones de bogotá s.a. e.s
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P
Presentación de resultados 2T 2018Miércoles 15 de Agosto de 2018.
11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
www.etb.com/corporativo/inversionistas
Jorge Castellanos R.CEO
Diana Barón Q.CFO
Marcela BobadillaVp. Experiencia al
cliente y transformación
Freddy SolanoVp. Comercial masivo
Participantes por ETB
Agenda
1. Desempeño comercial
2. Servicio
3. Resultados financieros
4. Preguntas y respuestas
Ventas
Eficiencia
Servicio
Pilares estratégicos ETB
Enfoque estratégico ETB
Diversificación del ingreso
Tecnología Junio 2015 Junio 2017 Junio 2018Junio 2016
50% 47%Cobre
Fibra Óptica
25% 25%27%Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 707 $ 682$ 703
(miles de millones de pesos)
19%16%11%
Móviles 9%9%8%
54%
33%
3%
3%
61%
$ 680
Desempeño comercial1
Crecimiento 1T-2T 2018(1)
miles de clientes
69
118130
+3%
+5%
Ventas: clientes masivo
193
276
217
Fibra
TV
Móviles pospago
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017
108
202291
Jun 2018
198
423
377
+2%
Móviles prepago
(1) Crecimiento respecto al primer trimestre de 2018
+2%
Mar 2018
135
244
329
351
239
349
312
131
30,8% 30,6% 29,3% 29,1%
4T15 4T16 4T17 1T18
Part. de mercado (%)
Total – Bogotá.
Fuente: Fuente MinTIC, 2018. cifras en miles
Banda ancha ETB
585
627 628 635
4T15 4T16 4T17 1T18
Usuarios (miles)
19,0%
32,7%
46,8% 49,6%
4T15 4T16 4T17 1T18
Porcentaje usuarios fibra (%)
4,5%
7,8%8,4% 8,1%
4T15 4T16 4T17 1T18
Part. De mercado (%)
Total – Bogotá. 100% Fibra
Televisión ETB
56
105
121 117
4T15 4T16 4T17 1T18
Usuarios (miles)
192 267 217 239
1,7%2,2%
1,7% 1,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
4T15 4T16 4T17 1T18
0
100
200
300
400
500
600Telefonía móvil Pospago
Telefonía móvil ETB
198 423 377 349
0,4%
0,9%0,8% 0,7%
-0,5%
0,5%
1,5%
4T15 4T16 4T17 1T18
0
200
400
600
Usuarios Part. mercado
Telefonía móvil Prepago
252 427 388 413
0,9% 0,9%
1,3%
1,6%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
4T15 4T16 4T17 1T18
0
100
200
300
400
500
600Usuarios datos
Fuente: Fuente MinTIC, 2018. cifras en miles
Total– Bogotá.
Línea básica ETB
1268 11911089 1056
4T15 4T16 4T17 1T18
Usuarios (miles)
16,1%26,1%
36,8% 38,0%
4T15 4T16 4T17 1T18
Porcentaje usuarios fibra (%)
54,0% 51,4% 47,9% 46,7%
4T15 4T16 4T17 1T18
Part. de mercado (%)
Servicio2
Servicio 2018: incrementar el valor de ETB y disminuir bajas mejorando la experiencia de los clientes
1. Llamadas
3. Ratio rellamada
17%
Solicitudes FacturaIVR (Miles)
Email (Miles)
SMS (Miles)
Fijo Móvil
Abr - Jun 20172`4
72
4. Autogestión
Diciembre Junio
6,56,7
4,0
6,0
8,0 ISC
Enero 17 Dic 17
Abr - jun 20182`0
Acumulado llamadas recibidas 2T 2018 vs. 2017 – Cifras en millones NSU - Nivel de Satisfacción Usuario - indicador nuevo 2018 CRC (escala 1-5)ISC - índice de satisfacción cliente medición Innmark (escala 0 – 10)
Enero 17 Junio 18
482,1
1,91,6
2016 2017 2018
2. NSU / ISC (Canales de atención Hogares y Móviles)
Promedio Ratio Año
Ratio rellamada = Llamadas contestadas / clientes únicos
3,94,2
NSU
Enero 18 Junio 18
Clientes que solicitan factura por canales
En-jun2018
1,6
2017
1,9
2016
2,1
Ranking 2T 2018
NPS: Net Promoter Score
Fuente: Deloitte, Opinat y Revista DineroJunio 2018
Velocidad Internet Fijo
Fuente: OOKLA Speed Test Q1-Q2 2018
ETB único de
los lideres en
el Top3
75
72
69
64
62
62
59
53
51
38
Electrodom.
Tecnología
Cuid. Per
Farma.
Aerolíneas
Serv. Públi
Med. Prep
Seguros
Bancos
Telcos.
Resultados Financieros3
Diversificación del ingreso
Tecnología Junio 2015 Junio 2017 Junio 2018Junio 2016
50% 47%Cobre
Fibra Óptica
25% 25%27%Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 707 $ 682$ 703
(miles de millones de pesos)
19%16%11%
Móviles 9%9%8%
54%
33%
3%
3%
61%
$ 680
403425
530
121 123
2015 2016 2017 1T 2018 2T 2018
EBITDA trimestral Margen de EBITDA sobre ingresos trimestrales (%) Crecimiento anual del EBITDA trimestral y-o-y (%)
36%28% 29% 35%
(en miles de millones de pesos)
25% -8%-27% 5%
EBITDA
33%
-7%
Ingresos Totales 1,460 1,459 1,459 341 370 29 +9% 360 370 10 +3%
Costos y Gastos Totales (1,057) (1,034) (928) (220) (247) (27) +12% (228) (247) (19) +8%
EBITDA 403 425 530 121 123 2 +2% 132 123 (9) (7%)
Margen EBITDA 28% 29% 36% 35% 33% 37% 33%
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones (655) (640) (711) (164) 16 180 n.m. (172) 16 188 n.m.
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES (252) (216) (180) (44) 138 182 n.m. (40) 138 178 n.m.
Neto Financiero y Otros (25) (62) (57) (21) (7) 14 (67%) (17) (7) 10 (60%)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (277) (277) (237) (64) 131 196 n.m. (57) 131 188 n.m.
Provision Imp. Renta y CREE 209 51 87 0 (47) (47) n.m. 0 (47) (47) n.m.
RESULTADO DEL EJERCICIO (69) (226) (150) (64) 84 148 n.m. (57) 84 141 n.m.
Otro resultado integral 32 (28) 20 0 0 0 n.m. (0) 0 0 n.m.
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (37) (255) (130) (64) 84 148 n.m. (57) 84 141 n.m.
Variación
anual (%)Concepto 2T 20182T 2017FY 2015 FY 2016 FY 2017 2T 20181T 2018
Variación
trimestral
(%)
Variación
trimestral
Variación
anual
(en miles de millones de pesos)
Estado de resultados ETB
836
439
330
45 66
2015 2016 2017 1T 2018 2T 2018
Capex % sobre Ingresos Operacionales trimestrales
EVOLUCIÓN DEL CAPEX TRIMESTRAL
57%
30%
(en miles de millones de pesos)
23%
Evolución del Capex
14%19%
499477
414
-5
-106
-433
-14
200132
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2S 2018
(en miles de millones de pesos)
Flujo de caja operativo calculado como Ebitda-CapexLa cifra de 2018 recoge el acumulado para los seis primeros meses del año
Evolución del Flujo de Caja Operativo
Preguntas y respuestas4
Gracias,
[email protected]/corporativo/inversionistas
01 8000 120077
Camilo Forero SandovalHead of Investor Relations
Disclosure
Esta presentación contiene cálculos relacionados con los resultados financieros de la sociedad. Éstos incluyenestimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero ysus resultados operacionales. En consecuencia, se advierte que dicha información en ningún caso puede serinterpretada como garantía del desempeño de la Sociedad y ésta podrá modificarla con posterioridad y encualquier momento. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las estimaciones realizadas enesta presentación. En tal sentido, la sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquícontenida, ni se obliga a efectuar revisión, actualización, modificación o complementación alguna a lasproyecciones establecidas en esta presentación, con base en hechos ocurridos con posterioridad a supublicación. La información divulgada en esta presentación tiene un carácter estrictamente informativo eilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, transferida,utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.