elementos para mejorar la competitividad del...
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Elementos para Mejorar la Competitividad del Transporte de Carga
Resumen ejecutivo
Instituto Mexicano para la Competitividad
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Conclusiones y próximos pasos
% del PIB en transporte, 2006
Fuente: IMCO con datos de INEGI y BTS
Valor agregado del sector transporte como % del PIB
México
4%
1.68%
USA
Los costos de México son más elevados que los de otros países
Elaboración IMCOFuente: Desarrollo de un plan de acción para alcanzar niveles de clase mundial en la posición competitiva de
México en transporte y logística1) Calculado con un promedio de 22.86 Tn
2) Para un buque de 2800 TEUS (Un TEU es una unidad equivale a un contenedor de 20 pies)
3) Para una distancia de 850 km
Auto-transporte
US/TnKm 1)
México USA
0.035
Ferroviario
US/TnKm3)
México USA
0.026 0.025
Marítimo
Tarifas portuarias
(US$ miles) 2)
México USA
255.5
227.00.029
La ubicación geográfica le otorga a México una ventaja en el costo del transporte de carga
$2,679 $3,010
$4,637$5,437
$110$493
$384
$822
Costo de transporte puerta a puerta 2004
Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA
Costo de
oportunidad2
Costo total del
flete1
$5,021
$6, 259
$3,503$2,789
París, Francia Beijing, ChinaSao Paulo,
Brasil
Cd. México,
México
Ciudad de
origen:
26% 80% 124%
14 Días 30 Días18 Días4 DíasTiempo de
tránsito:
Diferencia 0%
Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta
Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Marítimo y operación portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y próximos pasos
Se tienen identificados US $31,200 millones de ahorros
Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios(US$ miles de millones)
Nota: 1) Los beneficios anuales varían año con año debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC de manera gradual.2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando el promedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%)
Fuente: INEGI, Análisis A.T. Kearney.
Impacto potencial
2 – 4
18 – 25
8.6 – 9
Auto-transporte Transporte marítimo y operación portuaria
Transporte ferroviarioy multimodal
31.2 – 40.62.6
Rol del agente aduanal
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Marítimo y operación portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y próximos pasos
La oferta de auto-transporte es muy heterogénea
Fuente: Auto-transporte Público de Carga, BITAL, Marzo 2001; Datos de parque vehicular, SCT, 2004;
Análisis A.T. Kearney
Compañías Vehículos
90% 55%
7%
20%
2%
14%
1%11%
Estructura de la Oferta de Auto-transporte
Hombre-camión
- 5 vehículos
Medianas
6 - 30 vehículos
Regionales
31 - 100 vehículos
Nacionales
+ 100 vehículos
…Y la curva de costos refleja marcadas diferencias dentro del sector
Estimación Aproximada
Elaboración IMCOFuente: CANACAR, AT Kearney
Partipación de Mercado, TnKm
Costo US/TnKm
Grandes13%
Medianas18%
Pequeñas24%
Micro45%
0.025 0.025 0.029
0.044
Precio Medio
Derivando en un promedio alto de costos de transporte intrapaís
$-
$0.5
$1.0
$1.5
$2.0
$2.5
$3.0
$3.5
$4.0
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450
México
España
EEUU
China
Cos
to d
e T
rans
port
e (U
SD
/KM
)
Curva de precios de transporte intra-país por
carretera (USD/km.)
México 1)
Fuente: Base de datos A.T. Kearney – Muestra con más de 10,000 puntosNota: Las curvas de costo de obtuvieron mediante un ajuste de las tarifas por país utilizando una curva del tipo y= a.x-b
1) Estimaciones IMCO, se construyó ponderando las curvas de costos regionales con el tonelaje máximo diario por corredor
se han identificado dos grupos de iniciativas para mejorar la competitividad del auto-transporte
1er trim. 2do trim.
Impacto anual de los programas del auto-transporte(US$ Millones)
Impacto potencial
Integración de consorcios
Reducir costos•Acreditación IEPS y peajes•Compra coordinada de insumos
Renovar parque vehicular•Modernizar la flota •Mantenimiento Preventivo
Agilizar flujo fronterizo
Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Uso del viaje de regreso
Modernización de la flota
Otros cambios
3,120 – 3,900
2,570 – 3, 240
550 - 660
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Marítimo y operación portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y próximos pasos
La oferta de transporte se inclina hacia el auto-transporte, que es el tipo de transporte más costoso
76.5% 75.3%69.0%
60.5%
38.8%28.9%
20.4%
20.3% 17.2%18.4%
20.9%
2.7%
38.8%
38.4%
1.9% 7.5%4.9% 14.2%
58.5%17.0%
28.7%
0.0% 7.7% 4.5% 0.0% 12.5%
Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte
(ton-km) -2002
Auto-
transporte
Ferroviario
MarítimoAéreo
México1) Brasil EE.UU. CanadáFrancia JapónChina
1.2%
Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT;para los otros países: OECD in Figures – Statistics on the member countries, 2003
Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCT
Elaboración AT Kearney
15.3%
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Auto-transporte IMCO
Ferrocarril
Comparación de curvas de tarifas medias entre los modos de transporte terrestre(US$ / ton- km)
Tarif
as (
US
$ / t
on-k
m)
Distancia (km)
1)
2)
Fuente: 1) Información de tarifas TUCE y descuentos aplicados; SCT2) Información de cartas deporte; SCT
Nota: Las líneas punteadas denotan baja representatividad de las curvas
Las tarifas de ferrocarril son más bajas en el rango en que compiten el FFCC y el auto-transporte de carga
Pero, actualmente hay alrededor de US$35,600 millones de mercancías que tienen vocación de FFCC
Carga con vocación ferroviaria que se lleva por auto-transporte(US$ mil millones)
13 0.6 – 1.2 35.6-36.2
3
12
7
44
5
22
Vehículos y auto-partes
Maquinaria y eléctricos
Granos, cereales, material químico y otros
TotalImportaciónExportación Tráfico Interno
Fuente: U.S. Board of Transportation Statistics, 2000, 2002Bancomext, 2000Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2002Análisis A.T. Kearney
Conviene implantar varias iniciativas que favorecerán la solución de más bajo costo
Objetivo estratégico Situación deseadaIniciativas requeridas
•Resolver cuestiones pendientes
Menores costos de transacción para usuarios (Reducción de complejidades)Servicio “sin costuras”
1. Resolución de disputas interlineales
2. Creación de ente para resolver conflictos
•Fomentar uso del FFCC
Costos relativosMigración de mercancías a modo “natural” de transporteMejorar acceso a terminales
3. Campaña de información y difusión
4. Incorporar a brokers y consolidadores
5. Infraestructura de “última milla”
•Fomentar el multimodalismoServicio “sin costuras” 100% del tiempoCaptura de flujos de Asia
6. Construir infraestructura7. Establecer itinerarios y
corredores 8. Campaña de información y
difusión
Se deben hacer inversiones de “última milla” para potenciar el tráfico de FFCC
Nota: 1) La inversión en espuelas de más de 7km. no es rentable de acuerdo a concesionarios del ferrocarril2) Obtenido de datos detallados del padrón empresarial del SIEM
Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano, Secretaría de Economía
Tienen espuela
Están a una distancia mayor de 7Km de la
línea férrea1)
Parques con menos
de 10 empresas
Número de parques industriales en México2)
Total
331 90
75
109
57
Parques factibles
para construir
una espuela
Sin operar
Ya consolidan
Proyecto de
consolidar
Instalaciones inter y multimodales en
México2)
Total
67 13
24
822
No consolidan
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Marítimo y operación portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y próximos pasos
México tiene tarifas portuarias altas
$83 $95$114
$142
$210 $212$240 $242
$24$18
$14
$8
$4$11
$8$36
$4$12
$7$5
$13 $5
$21
$5
Southampton
Reino Unido
Le Havre
Francia
Rotterdam
Holanda
Hamburgo
Alemania
Nueva York
EE.UU.
Manzanillo
México
Tokio
Japón
Veracruz
México
Tarifas Portuarias para un buque de 2,800 TEU1
(US$ miles)
$111$126 $135
$155
$227 $228
$268$283
Atraque y Uso de
Puerto2
Tarifa por Tonelaje
Muellaje y Pilotaje
1) Twenty Feet Equivalent Unit. Contenedor Equivalente de 20 pies2) Incluye tarifa por atraque, embarque y desembarque de contenedores (maniobras) y otros cargos efectuados por el
puerto.Fuentes: The Survey on Actual Conditions Regarding Access to Japan, JETRO, 2000 (para todos los puertos internacionales)
API Veracruz y API Manzanillo para información de Tarifas de los puertos mexicanos; Análisis A.T. Kearney
Los tiempos de estadía en puertos también son altos
5
7
10
Benchmark Internacional (promedio de mejores prácticas mundiales)
EE.UU. México
Tiempo Promedio de Estadía de los Contenedores en
Recinto Fiscal
(días)
1) La segunda maniobra se refiera a las los movimientos de los contenedores de la zona de almacenamiento portuario al vehículo de transporte terrestre y viceversa
Fuentes: Puertos Pivotes en México: Límites y Posibilidades, Carlos Martner Peyrelongue, Revista de la Cepal 76, Abril 2002
De mejorarse el desempeño de cuotas de los puertos, se generarán beneficios por US$75 millones anuales
Impacto anual de los programas transporte marítimo (US$ Millones)
Impacto potencial
35 - 65
40 75 - 105
Regímenes de
concesión APIs
Proceso para evitar
acumulación de
contenedores en
abandono
Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, análisis A.T. Kearney
Las mejoras en los procesos de operación portuaria generarán más de US$130 millones al año
Impacto de los programas prioritarios en costo de la operación portuaria
(US$ Millones)
Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, análisis A.T. Kearney
Impacto potencial
115 –270 M15 - 30 M 130 – 400 M
Revisión aduanal
única
Puertos internos
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Auto-transporte
Ferroviario y multimodal
Marítimo y operación portuaria
Agentes Aduanales
Conclusiones y próximos pasos
Conviene reconsiderar la participación del agente aduanal en los flujos internacionales
MéxicoEstados Unidos y
Europa
Obligatorio Opcional
En una economía abierta,
¿Para qué sirven los agentes aduanales?
Participación del Agente Aduanal en el
Comercio Exterior
Día de hoy
Competitividad del transporte en México
Oportunidades de mejora
Conclusiones y próximos pasos
Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios
(US$ miles de millones)
Nota: 1) Los beneficios anuales varían año con año debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC demanera gradual.2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando elpromedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%)
Fuente: INEGI, Análisis A.T. Kearney.
Impacto potencial
2 – 4
18 – 25
8.6 – 9
Auto-transporte Transporte marítimo
y operación portuaria
Transporte ferroviario
y multimodal
31.2 – 40.62.6
Rol del agente aduanal
En suma, las iniciativas tienen un impacto potencial de US$31,200 millones en ahorros
Esto significa mejorar la ventaja competitiva de México en forma importante
Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo utilizadas en el diagnóstico2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo
de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta3) Se estima que los programas planteados pueden reducir la porción del flete de auto-transporte en 13% en promedio
Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
Beijing, China
Seúl Corea
Tokio Japón
Sao Paulo, Brasil
París, Francia26%
80%
115%
123%
124%
43%
105%
145%
154%
156%
Ventaja relativa en el costo puerta a puerta antes y después de mejorasPuerto destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA
Antes Después