Ao de la Integracin Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

TOUR DE LA TERCERA EDAd

INTEGRANTES: BONDY DUARTE, PaolaCOLACHAHUA CANALES, ClaudiaMONTES VICENTE, Natalia ROMERO POMA, PalSEGOVIA QUICHCA, DianaCURSO:INICIATIVA EMPRESARIALDOCENTE:Econ. MENDOZA FARRO, Tula

HUANCAYO, 23 DE MAYO DE 201DATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO:

TOUR PARA LA TERCERA EDAD30

BONDY DUARTE, PaolaCdigo: 2009Edad: 19 aosDNI: 71233792Domicilio: jr. Santa ngela de Falingo #151Celular: 964105373Carrera Profesional: AdministracinCOLACHAUACANALES, ClaudiaCdigo: 2009203482Edad: 19 aosDNI:Domicilio: Av.Tupac Amaro Mz.1 lot. 9- La Victoria Celular: 981786162Telfono fijo: 224375Carrera Profesional: AdministracinMONTES VICENTE, NataliaCdigo: 2009293460Edad: 20 aosDNI: 79807972Domicilio: Av.Tupac Amaro Mz.9 lot. 15- La Victoria Celular: 948166986Telfono fijo: 241062Carrera Profesional: Administracin

ROMERO POMA, PalCdigo: 2009206148Edad: 20 aosDNI: 70747859Domicilio: Pj. Santa F #143Celular: 954418737Carrera Profesional: AdministracinSEGOVIA QUICHCA, DianaCdigo: 2009207453Edad: 19 aosDNI: 47471149Domicilio: Jr. El hangar #133 - La RiberaCelular: 964306865Telfono fijo: 232153Carrera Profesional: Administracin

RESUMEN EJECUTIVOEl presente trabajo tiene como objetivo brindar un servicio a las personas de tercera edad, conociendo as sus necesidades y las preferencias que necesitan para que nuestra empresa se enfoque en los requerimientos de las personas de la tercera edad brindando un bue servicio, atencin personalizada, paquetes de viaje, todo eso respaldado por personal capacitado como mdicos, enfermeras que estn a la vanguardia de sus necesidades.Para alcanzar todo el mencionado lo primero que se hizo fue definir la idea de negocio que se quiera llevar acabo enfocndonos en las personas de la tercera edad en sus gustos y preferencias.En el segundo lugar segmentamos a la poblacin que queremos estudiar.Una herramienta sumamente importante fue la realizacin de las encuestas ya que este paso nos ayuda a definir a nuestro pblico objetivo.Finalmente realizamos la misin y la visin para as saber exactamente a donde queremos llegar.

I. INFORMACION GENERAL1. NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:Elder: es un sustantivo en ingles que significa adulto mayor Slogan: somos tu familia, por que al compartir con ellos queremos que se sientan en casa, muy bien acogidos y acompaados con los dems.

2. DEFINICIN DEL NEGOCIO:Tour es una palabra utilizada internacionalmente para refriese a los viajes ofrecidos por empresas; abarca viaje, correra, excursin, excursin, expedicin, gira, jira, jornada, paseata, paseo, travesa, vectacin Empresa turstica o persona que se dedica a organizar viajes en grupo y los vende a travs de una empresa minorista. Esto implica que vaya ligado a un proyecto empresarial ms slido y con importantes inversiones econmicas.

3. DESCRIPCION DE LA OPORTUNIDAD DEL NEGOCIOLa idea de negocio es viable en la realizacin de una empresa de tour para personas de la tercera edad.Por qu para la personas de al tercera edad?; ya que nuestro mercado huancano esta descuidando esta parte de la poblacin de la tercera edad, al visitar los diversos parques de nuestra localidad se observa que muchas personas de la tercera edad estn reposando sin interactuar y sus necesidades no estn siendo atendidas.

4. VISIONAspiramos o ser la empresa mas reconocida en el rubro de turismo para personas de tercera edad en todo Huancayo al ao 2015, reconocidos por nuestro personal capacitado y personas con vocacin de servicio.

5. MISIONSomos una empresa innovadora y comprometida con el desarrollo de las personas de la tercera edad que se enfoca a las diversas necesidades que tiene, para que nuestros clientes experimenten de manera cmoda y confiable generndoles satisfaccin.ORGANIGRAMA DEL NEGOCIO6. VENTAJA COMPETITIVANuestra ventaja competitiva es la diferenciacin ya que somos la nica empresa enfocada a las personas de la tercera edad respaldando seguridad y confianza para as alcanzar un posicionamiento ante nuestros competidores.

7. CARACTERISTICAS CREATIVAS Y/O INNOVADORAS PARA EL NEGOCIO CON RESPECTO AL MERCADOLo que nos diferencia de los competidores son: Nuestra segmentacin esta enfocada solo a las personas de tercera edad. Tenemos un producto nico que es brindar, como comida balanceada, camisetas y gorras con el logo de la empresa para que se sientan identificados con la empresa. Contamos con personal especializado en caso de alguna emergencia. El pago es accesible ya que respalda todos los servicios brindados.

II. ANLISIS DE LA COMPETENCIA1. Anlisis de las caractersticas comparativas de la competencia (cuadro N1)temsADRENALINA TOURSPERUVIAN TOURSSOCIEDAD DE BENEFICIENCIA

UbicacinAv. Paseo La Brea 125, 2do piso, Ofic. 111- B HUANCAYO, REGION JUNIN- PERUPlaza constitucin #122 2 piso of. 1JR. CUZCO N 1576

HorarioHorario de oficina (Lun - Lun)8:00 am 1:00 pm4:00 pm- 7:00pmLun - Dom8:00 am 1:00 pm4:00 pm- 8:00pm8:00 am 1:00 pm4:00 pm- 7:00pm

ServiciosManos artesanasTren andinoCaminito de HuancayoHuancayo IncontrastableValle MsticoHuancayo AventureroHuancayo ExtremoServicios de turismoServicio de toursVenta de boletosPor abandonoPor pago

Precios y Formas de PagoS/. 30.00, S/40.00 y S/50.00S/.35, S/.40 , S/.45, S/.90EN EFECTIVO, Al contado o reserva con S/.15S/.35

Servicios AdicionalesAlquiler de equiposTrasladosEspecialistas en la salud

PromocinDescuentos por varios pasajesDescuentos por varios pasajesNo cuenta

InfraestructuraUna oficinaUna oficinaPropia y espaciosa

PersonalCapacitadocapacitadoEnfermeras

Otras Caractersticas afines al negocioInteractan con los pasajeros.RecreacionesInteractan con los pasajeros.--------------

2. Anlisis FODA de la competencia (Cuadro N2)ITEMSFORTALEZASDEBILIDADES

ADRENALINA TOURSMovilidad propiafalta de capacitacin

PERUVIAN TOURSMovilidad propiaReservas de pasajesPoco personal

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIAlocal propiofalta der recursos presupuesto limitado

ITEMSOPORTUNIDADESAMENAZAS

ADRENALINA TOURSExperienciaSeguroDescuentosCompetitividad

PERUVIAN TOURSReconocidaSeguroDescuentosCompetitividadPrecios altos

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIAExperienciafalta de costumbre

FODA DE ELDER TOURFORTALEZASSegmentada solo a personas de la tercera edad.Promociones por apertura.Personal capacitado.DEBILIDADESNo tiene movilidad propia.Falta de recursos.Precio de paquetes.

OPORTUNIDADESPoca competitividad.Medios especialistas.Varios circuitos.Festividades.Crecimiento econmico en Huancayo.Incremento en la poblacin.AMENAZASNuevo en el mercado.Competitividad.Viabilidad en el mercado.

3. Anlisis de las Fuerzas Competitivas de PorterEmpresas con Viajes a La Tercera Edad.EsSalud.

Nuevos competidores: EsSalud Empresas que trabajen con personas de la Tercera Edad.Consumidores: Personas de la tercera edad Competidores actuales: Peruvian tours Sociedad de beneficenciaProveedores: Transporte Comida Materiales didcticos (libros/revistas) Confeccionistas de polos y gorras de la empresa4. Anexos de las Fuentes Secundarias: webs, imgenes, textos, bibliografa, etc. Ms informacin adicional que complemente la mayor comprensin del sector donde se ir a incursionar con esta propuesta de inversin.Sitios webs:A. Informacin sobre el negocio:1) http://www.100ideasparaemprender.com/home/2011/01/agencia-de-viaje-para-la-tercera-edad/ (Segmentacin; el como y por qu realizar esta idea de negocio.)2) www.Elcomercio.com.pe3) http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=pt%7Ces&rurl=translate.google.com.pe&u=http://blogmail.com.br/passeios-para-se-fazer-com-idosos/&usg=ALkJrhjdFxVuhk8L2YIc1284EgPlC0eO0w4) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=pt|es&u=http://www.revistaturismo.com.br/artigos/pref-3idade.html 5) http://www.anciana.com/tendencias/turismo-tercera-edad-mejor-edad-viajar.html

B. Empresas similares:1) http://www.blogitravel.com/2010/09/turismo-para-la-tercera-edad-viajes-para-ancianos/ 2) http://www.anciana.com/tendencias/turismo-tercera-edad-mejor-edad-viajar.html 3) http://www.cosasdeviajes.com/las-mejores-ofertas-de-viajes-para-mayores/4) http://hibridatur.com/2010/12/14/turismo-para-mayores/5) http://viajesdestinos.com/viajes-para-la-tercera-edad/

C. Paginas internacionales:

1) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=it|es&u=http://www.romagna.net/blog/turismo-sociale/turismo-sociale-solidale-sostenibile-parteii-viaggi-per-anziani/2) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://seniortravel.about.com/od/tourgroups/tp/Tours-for-Singles.htm3) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=it%7Ces&u=http://www.7mates.com/temi/vacanze-per-anziani.aspx 4) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=pt%7Ces&u=http://issoetudo.com/passeios-para-se-fazer-com-idosos/ 5) http://www.sol-hotels.com/es/seniors.php )6) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.dellchallenge.org/projects/elderly-tourism7) http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.chinaodysseytours.com/tours/senior-china-tour.html (Seniors china tours (china para los ancianos))8) SERNATUOR CHILE http://www.vacacionesterceraedad.cl/ 9) http://www.mundomayor.com/ 10) http://www.articlesnatch.com/gone.php?bt=Tours%20En%20Panam%20Para%20Los%20Ancianos11) http://www.sol-hotels.com/es/seniors.php )12) http://www.viajeselcorteingles.es/tiendas_e/cda/viajes_sbn/0,5736,PD19187!VECI,00.html

D. Tasa de crecimiento del adulto (informacin Per):1) http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0044/n00.htm2) http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0044/C1-1.htm3) http://www.dasilvatur.cl/4) http://www.respondeperu.com/admin/fotos/1198003374.pdf5) http://www.bcn.cl/xbcn3x/bibliodigital/pbcn/estudios/estudios_pdf_estudios/270-08.htmE. Videos:1) http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=13037

IMGENES:

III. ANLISIS DE LA DEMANDAa. Descripcin del Producto y/o servicio que se brindar en el negocioNosotros brindamos: Circuito tradicional Hualhuas San Jeronimo Concepcin Ingenio Jauja Ocopa Circuito Tarma-selva central Tarma Muruhuay san Ramn La Merced Puente Quimiri Comunidad Nativa. Circuito arqueolgico Warivilca Chupaca Ahuac Chongo Bajo Arwaturo Huayucachi

Circuito Huaytapallana Huaytapallana

b. Descripcin y determinacin de la segmentacin del pblico objetivoCiudad: HuancayoEdad: Mayores de 60 aos Tercera EdadSexo: Ambos (Varn y Mujer)Zona: Urbana

HUANCAYOMercado Potencial24,856 Hab.

Mercado Disponible 24856*0.95 = 23,614 Hab.

Mercado Objetivo23614*0.10= 2,362 Hab.

c. Determinacin de la Ficha Tcnica Estadstica para el levantamiento de los datos (Cuadro No. 3)Universo: POBLACIN 24,856 Hab.

mbito Geogrfico: HUANCAYO

Mtodo de Muestreo: ALEATORIO SIMPLE

Tamao Muestral: 378

Perfil del Entrevistado: PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Nivel de confianza: 95%

Error de Muestreo: 5%

Fecha de Trabajo de Campo: 20 DE MAYO DE 2012

Acudira Ud. A un Tour?SI 88 NO 16Porque: ___________________________________________________________Gnero: M --- 51 F-----53 Edad: 60-65 ----14 65-70-------5 70-mas -----2Estado Civil: viudo 27 casado 62 soltero 12 divorciado 31. Con qu frecuencia Ud. Suele viajar?1 vez al ao 252 veces al ao 426 veces al ao 131 vez al mes 132 veces al mes 2Otros 9_________2. Por qu acudira al tour?Distraccin 28Diversin 9Conocer Lugares 48Conocer Gente 16Otros 11___________3. Conoce algn tour especialmente para personas de la tercera edad?SI 116 NO 262___________________________4. Qu le ofrece dicha agencia de viaje?______________________________5. Qu das le gustara que sean los viajes?Feriados 145Fines de Semana 233Lun. 0 Mar. 0 Mie. 0 Jue. 0 Vie. 0

6. A qu lugares quisiera que se dirija?Visitas a Museos 51Visitas al Campo 131Vistas a Centro Arqueolgicos. 65Actividades Artsticas 62Visitas a Centros de Diversin 18Otros 51______________________

7. Qu servicios quisiera que tenga en el viaje durante el tour?Refrigerios 120Terramozas 18Masajes 62Terapias 105Juegos 22Peliculas 7Conocimientos 44Otros ________________

8. Qu medio de comunicacin utiliza ms?Radio 142 TV 163 Diario 73 Internet 0Otro ___________________________9. Qu precio cree que es el indicado para el servicio?(200)20-30 soles (149)30-50 soles (29)50-+ soles 10. Si Existira una empresa que te brinde todo esto; Acudiras a los tours? SI 360 NO 18

MTODO DE CLCULO

n = tamao de la muestraN = tamao del universo (24856)Nuestro pblico son las personas que se encuentran entre 60 aos a ms de los segmentos B, C y D de la Ciudad de Huancayo.Z = nivel de confianza elegido (95%)E = margen de error o estimacin admitida (5%)P = probabilidad de que la caracterstica estudiada se d en la poblacin (50%)q = probabilidad de que la caracterstica estudiada no se en la poblacin (50%)

INTERPRETACIN DE LAS ENCUESTAS

Con los resultados de las encuestas podemos afirmar a partir de nuestra pregunta filtro que el 85% de los encuestados acudira a un tour sin importar de que fuese, el 15% que no acudira puso entre sus razones que tendra que saber primero de que tour se trata, otra de la las razones ms comunes por la cual no acudira fue que no contaba con dinero suficiente para realizar viajes y darse esos gustos.

Los resultados de las encuestas nos dan informacin sobre la frecuencia de viaje de las personas de la tercera edad, la cual al interpretarla podemos decir que el 40% de los encuestados suelen viajar 2 veces al ao y un 24% por lo menos viaja una vez al ao lo cual apoyara y dara una viabilidad de nuestro negocio, entre los que no optaron por ninguna opcin se pudo saber que no viajan mucho y solo es solo una vez en aos.

Segn los datos recolectados en las encuestas las razones ms resaltantes por las cuales las personas acudiran al tour para personas de la tercera edad es que iran con la intencin de conocer lugares nuevos 46%, as tambin un porcentaje influyente dijo que acudiran con el fin de distraccin y salir de la rutina, conocer gente tambin fue una razn importante claro que no tanto como las anteriores pero valida en fin; por otro lado entre las razones que nos propusieron la que mas resalto fue que acudiran por alejarse de su familia.

Segn lo encuestado solo un 31% conocen otras empresas que se dediquen a tour para personas de la tercera edad, lo cual habla que de que nuestra empresa tiene que invertir mucho en la publicidad de nuestra empresa.Qu le ofrece dicha agencia de viaje?Para el 31% de los encuestados que respondi que si conoca agencias de tour para personas de la tercera edad dijeron que les ofrecan Seguridad, Puntualidad, Guas, Comidas, etc.

Para los Encuestados los das ms pertinentes para viajar son los fines de semana 62%, descartando as toda posibilidad de viajar los das de la semana, los das feriados tambin son una opcin pero hay algunas personas de la tercera edad prefieren pasar los feriado con sus familias.

Los encuestados Tuvieron una opinin divida al preguntarles a que lugares les gustara que se dirigiera el tour, teniendo como mayor aceptacin las visitas al campo 35%, pero en realidad todas las opciones son aceptables para los clientes, Algunos encuestados se refirieron a visitar empresas, costumbre, etc.

Con respecto a los servicios que le gustara tener en el tour el 60% de los encuestados coincidieron en que quisieran tener refrigerios y terapias durante el viaje, lo cual nos lleva a la conclusin de que las personas de la tercera edad estn preocupados por su salud cuando realizan un viaje y podemos aumentar que durante nuestros viajes debemos llevar siempre un medico para emergencias.

Luego de haber realizado las encuestas podemos afirmar que la mejor forma de llegar a nuestro pblico es la TV 43%, pero no podemos descuidar los otros dos aspectos radio y diario que tambin tienen presencia en las personas de la tercera edad, por lo tanto debemos invertir en publicidad dentro de estos tres medios descartando por completo el internet.

Cuando se realizo la encuesta, las personas se preguntaban de qu distancia se estaba tratando para poner el precio y consideramos por esta vez un viaje corto de 2 o 3 horas, para lo cual la mayora de las personas de la tercera edad consideraron que el precio para este tipo de viaje seria de 20 a 30 soles, y que aceptaran una subida porcentual de precios si el tour es ms largo o los servicios son mayores.

En nuestra pregunta final de aceptacin de nuestro servicio en la empresa, el 95% afirmo que si existiera una empresa que le brinde estos servicios acudiran a los tours.

d. Descripcin de las Variables o Factores que pueden afectar a la Cantidad Demandada segn resultados de las fuentes utilizadas.

Lugares de Destino para los viajes.- Los destinos de los viajes van a ser considerados por el cliente al momento de elegir si viaja o no con nuestra empresa. Servicios que se les ofrece durante el viaje.- Los servicios ofrecidos durante el viaje deben de satisfacer a las necesidades del cliente, porque es con estos que el cliente va estar entretenido mientras dura el viaje. Medio de comunicacin.- La forma de llegada a nuestro cliente influye en el consumo, saber cul es el que ms utiliza y la forma de hacerlo. Razones de Viaje.- Darle razones a los clientes para que opten por realizar un viaje.

e. Descripcin del Perfil del Cliente Objetivo segn resultados de las encuestas en funcin a los hbitos de consumo o compra.

Personas de ambos sexos de la tercera edad mayores de 60 aos, que suela viajar por los menos 2 veces al ao, que tengan como razones de principales el conocer lugares y distraccin.

f. Estimacin del Mercado Potencial, Disponible y Objetivo; Estimacin y proyeccin de las Ventas esperadas un unidades monetarias para cinco perodos anuales (Cuadro No. 4)ItemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Mercado Potencial24,856

Mercado Disponible23613.2

Mercado Objetivo (En personas)2361.32

Frecuencia de Visita 2

Unidades de consumo por fecha1

Mercado Objetivo( En Unidades)4722.644741.530564760.4966824779.5386694798.656824

Cantidad Demandada Anual

Tasa de Crecimiento (%)0.40%

Precio de Venta S/S/. 25.00S/. 25.00S/. 30.00S/. 35.00S/. 35.00

Ventas Estimadas anualesS/. 118,066.00S/. 118,538.26S/. 142,814.90S/. 167,283.85S/. 167,952.99

IV. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION:

1. Descripcin de las caractersticas comerciales del producto o servicio (marca, etiqueta, tamao, presentacin, peso, etc.). Utilizar imgenes para mejor comprensin del servicio o producto a vender.

Nuestro servicio de Tour hacia personas de la tercera edad tiene las siguientes caractersticas: MARCA: Elder es un sustantivo en ingles que significa adulto mayor. ETIQUETA: Slogan: somos tu familia, por que al compartir con ellos queremos que se sientan en casa, muy bien acogidos y acompaados con los dems.

TAMAO: Nuestros anuncios publicitarios en banner sern de 1.0 metro por 0.80 centmetros, localizados en Girldez, Tambo, en la Ciudad Universitaria (Huancayo).PRESENTACION: Los colaboradores de la organizacin estn correctamente uniformados, para la imagen de nuestro servicio. PESO: Promocin: Cupones de descuento. El Da del Adulto mayor en nuestro pas que se celebra el 26 de agosto, fecha en el cual se realizara el 70% de descuento en todos los circuitos. Publicidad:Elder Somos tu Familia, con este mensaje nuestros clientes el segmento de personas de tercera edad se encontraran en un ambiente clido, acogedor. Objetivo: Mantenernos atentos al cambio, ya que tendremos competencias. Nuestra Marca 2. Determinacin de las estrategias de precios indicando las caractersticas de las condiciones de pago (al contado, al crdito, en mayores cantidades, descuentos, promociones, etc.). Mencionar la estrategia del mercado.

Los pagos al contado y con tarjeta en cualquiera de nuestros establecimientos. El pago con tarjeta Caja Huancayo automticamente tienen un 10 % de descuento en circuitos fuera de Huancayo centro. Nuestras promociones en el Da del Adulto Mayor.

CIRCUITOSLUGARESPRECIOS

TRADICIONAL HualhuasS/. 30

San Jeronimo

Concepcin

Ingenio

Jauja

Ocopa

ARQUEOLGICOWarivilcaS/. 25

Chupaca

Ahuac

Chongo Bajo

Arwaturo

Huayucachi

TARMA- SELVA CENTRALTarmaS/. 50

Muruhuay

san Ramn

La Merced

Puente Quimiri

Comunidad Nativa.

HUAYTAPALLANAHuaytapallanaS/. 25

3. Describir los puntos de venta del producto o servicio. Si fuese el caso puede describir los canales de comercializacin. En las galeras constitucin. Tener personal adecuado para facilitar informes.

4. Confeccionar el Ciclo de Vida Estratgico para la Empresa Futura considerando un perodo mnimo de cinco

V. ANALISIS LEGAL ADNINISTRATIVO:

a) OBJETO SOCIAL: La empresa de turismo ELDER TOUR dedicado a las personas de la tercera edad, va a realizar paseos dentro y fuera de la ciudad de Huancayo, ya que hoy en da son ellos se sienten olvidados en casa y as poder relajarse, distraerse, conocer, y hacer nuevos amigos.

b) TIPODE EMPRESA:Tipo de empresa segn: El tamao de la empresa: Microempresa El tipo de actividad que se realiza: De servicio (Turismo)

c) RGIMEN TRIBUTARIO:Se ubicara al REGIMEN ESPECIAL: Los ingresos netos anuales no deben superar los S/525,000; las adquisiciones afectadas a la actividad no deben exceder los S/ 525,000, el valor de los activos fijos afectados a la actividad no debe superar los S/ 126,000 y la cantidad de personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas

OBJETO SOCIALELDER TOUR se dedica a realizar paseos tursticos dentro y fuera de la ciudad de Huancayo, y va directamente a las personas de la tercera edad.

TIPO DE EMPRESAPOR EL TAMAOMicroempresa

POR EL TIPO DE ACTIVIDADDe servicio (turismo)

RGIMEN TRIBUTARIORgimen especialLos ingresos netos anuales no deben superar los S/525,000; las adquisiciones afectadas a la actividad no deben exceder los S/ 525,000,el valor de los activos fijos afectados a la actividad no debe superar los S/ 126,000 y la cantidad de personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas

formatos para la formalizacin de la empresa elder tour

VI. ANALISIS OPERATIVO:

1) DIAGRAMA DE FLUJO:

2) LOCALIZACIN:La de turismo ELDER TOUR se ubicara en Av. Real y Jr. Puno, dentro del centro comercial Constitucin, por ser un lugar cntrico y mas accesible para todos.

OFICINA EN EL CC."CONSTITUCIN"

Nuestra oficina medir aproximadamente 39 m2 cuenta con un escritorio, en el cual se encontrara una laptop. Calculadora, los folletos de nuestra empresa; ah se encontrara nuestra secretaria a disposicin de nuestros clientes.Una pequea saa de espera en donde podrn ver nuestro panel turstico hacia su mano derecha.AMBIENTEAREA(m2)

oficinas administrativas30

zona de generacin de energa 9

total39

SILLONSILLA

ESCRITORIO

SILLONMESA DE CENTRO

energia

PASADISO

PUERTA

VII. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO:

Calculando el Costo Total de Produccin / Operacin:COSTO DE SERVICIO DIRECTOStemsUnidadCantidadPrecio UnitarioCosto Total

Circuito Arqueologicosoles20 S/. 25.00 S/. 500.00

Circuito tradicionalsoles20 S/. 30.00 S/. 600.00

Circuito Huaytapallanasoles12 S/. 25.00 S/. 300.00

Circuito Selva Centralsoles15 S/. 50.00 S/. 750.00

Total de Materiales Directos En S/. S/. 2,150.00

Dentro de nuestros cuatro paquetes tursticos podemos observar nuestros costos directos, los precios de los mismos.

PROYECCION DE LOS COSTOS ANUALES DE SERVICIOS DIRECTOS

temsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Costo Anual en Materiales Directos S/. 10,153,676.00 S/. 10,194,290.70 S/. 10,234,905.41 S/. 10,275,682.57 S/. 10,316,622.19

En S/.

Costos Indirectos de Fabricacin:MATERIALES INDIRECTOStemsUnidadCantidadPrecio unitario

bidn de aguasoles1 S/. 15.00

sellos artescosoles1 S/. 4.00

calculadorasoles1 S/. 10.00

panel de vivenciassoles2 S/. 50.00

Total Materiales Indirectos En S/.soles5 S/. 79.00

MATERIALES INDIRECTOS (MOI)temsUnidadCantidadPrecio unitario

bolantessoles2 S/. 30.00

chalecossoles2 S/. 25.00

Total Materiales Indirectos En S/.soles4 S/. 55.00

SUMINISTROSItemsUnidadCantidadCosto Total S/.

ElectricidadSOLES S/. 30.00 S/. 30.00

TelfonoSOLES S/. 65.00 S/. 65.00

InternetSOLES S/. 20.00 S/. 20.00

Total Suministros S/. 95.00 S/. 115.00

En S/.

Los servicios que requeriremos electricidad, telfono, internet los cuales tendrn un gasto mensual de S/115.00. Costos Totales Anuales Indirectos de FabricacinSUELDOS DEL REA DE ADMINISTRACINSUELDOS Y SALARIOS Cantidad SALARIO MENSUAL GRATIFICACION TOTAL

Gerente1 S/. 1,300.00 S/. 650.00 S/. 1,950.00

Admisnitrador1 S/. 675.00 S/. 337.50 S/. 1012.50

Secretaria1 S/. 250.00 S/. - S/. 250.00

Volantero2 S/. 300.00 S/. - S/. 300.00

Total En S/.4 S/. 1,200.00 S/. 3,512.50

OTROS GASTOS DEL REA DE ADMINISTRACINItemsUnidadPrecio Unitario En US$

Sueldossoles S/. 3,512.50

Gastos Telfonosoles S/. 65.00

Insumos y Suministrosoles S/. 50.00

Sub totalsoles S/. 3,627.50

Imprevistos 2%soles S/. 72.55

Total En S/. S/. 3,700.05

PROYECCIN DE GASTOS ADMINISTRATIVOStemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 5

Gasto de Publicidad S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 1,800.00 S/. 3,000.00

Insumos de Limpieza S/. 25.00 S/. 50.00 S/. 75.00 S/. 125.00

Sub total S/. 625.00 S/. 1,250.00 S/. 1,875.00 S/. 3,125.00

Imprevistos 2% S/. 12.50 S/. 25.00 S/. 37.50 S/. 62.50

Gastos de Administracin S/. 1,262.50 S/. 2,525.00 S/. 3,787.50 S/. 6,312.50

En S/.

Activo tangibleINVERSIN Y REINVERSIN DE ACTIVOS TANGIBLEStemsPrecio Unitario En S/.Q InicialAo 0Ao 2Ao 5

Laptos(2)60006000600055005000

Escritorio (2)700700700650450

Muebles500500500450300

Totales En S/.72007200720066005750

temsTasa5 Ao 1Ao 2Ao 4Ao 5TOTAL

Laptos(2)0.33000900270814251

Escritorio (2)0.2700140285.6873.6

Muebles0.2500100204624

Totales En S/.0.74200114031890.65748.6

temsTasa5 Ao 1Ao 2Ao 4Ao 5TOTAL

Alquiler0.45500225101.2545.5625871.8125

Laptos(2)0.55600033001815998.2512113.25

Escritorio (2)0.45700315141.7563.78751220.5375

Muebles0.45500225101.2545.5625871.8125

Totales En S/.1.9770040652159.251153.162515077.4125

DEPRECIACIN DE ACTIVOS TANGIBLES Activo intangibleINVERSIN DE ACTIVOS INTANGIBLESItemsPrecio Unitario En S/.Q InicialAo 0

Licencia de Funcionamiento S/. 412.00 S/. 412.00

Inscripcin S/. 38.00 - S/. 38.00

Escritura pblica S/. 250.00 - S/. 250.00

Patente S/. 580.00 - S/. 580.00

Busqueda Mercantil S/. 8.00 S/. 8.00

RUC S/. - S/. -

Legalizacin de libros contables S/. 15.00 - S/. 15.00

Totales En S/. S/. 1,303.00 S/. 1,303.00

AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLESItemsTasa de Amortizacin precio unitarioAo 1Ao 2Ao 4

Constitucin 20%S/.296.00S/.296.00 S/. 592.00 S/. 1,184.00

Patente Municipal20%S/.580.00S/.580.00 S/. 1,160.00 S/. 2,320.00

Permiso de Funcionamiento20%S/.412.00S/.412.00 S/. 824.00 S/. 1,648.00

Registro de Sanidad20%S/.2,000.00S/.2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 8,000.00

Totales En S/.S/.3,288.00S/.6,576.00S/.13,152.00

Capital de trabajoCLCULO DE CAPITAL DE TRABAJOAo 0Ao 1Ao 2Ao 4

gastos administrativos3700.05

gastos operativos0

otros gastos0

COMPOSICIN DE LA INVERSIN INICIAL TOTALItemsEn S/.En Porcentaje

Activo Fijo7200 50.75

Activo IntangibleS/.3,288.00 23.17

Capital de Trabajo3700.05 26.08

Total Inversin14188.05100

FinanciamientoESTRUCTURA DE CAPITAL DEL PROYECTOItemsEn S/.En Porcentaje

Capital Propio7100 24.78

Prstamo S/. 21,550.00 75.22

Total28650 100.0

Calculando los Ingresos por la ventas del Bien o Servicio PROYECCIN DE LOS INGRESOS POR VENTASItems23Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Cantidad ( En Unidades)47234742476047794798

Precio (En soles)2525303535

Ingreso Total En S/.S/. 118,066.00S/. 118,538.26S/. 142,812.63S/. 167,278.55S/. 167,945.01

CRONOGRAMA DE INVERSINRUBROSPERIODOSLIQUIDACIN

012345

INVERSIN FIJA

BIENES TANGIBLES

InfraestructuraS/. 0.00

TerrenoS/. 0.00

Maquinaria y EquipoS/. 6,000.004251.000

Muebles y enseresS/. 1,200.001497.600

Instalaciones ComplementariasS/. 0.00

Otros(1)S/. 0.00

TOTAL DE BIENES TANGIBLESS/. 7,200.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 2,753.40S/. 2,753.40

BIENES INTANGIBLES

Constitucin S/. 296.00

Patente Municipal S/. 580.00

Permiso de Funcionamiento S/. 412.00

TOTAL DE BIENES INTANGIBLES S/. 1,288.00 S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00

Sub Total Inversin Fija S/. 8,488.00 S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 2,753.40

Imprevistos 2% - 20% S/. 169.76 S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 55.07

TOTAL DE INVERSIN FIJA S/. 8,657.76 S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 2,808.47S/. 2,753.40

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de AdministracinS/. 3,700.05

Gastos OperativosS/. 0.00

Otros GastosS/. 0.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJOS/. 3,700.05S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 3,700.05

INVERSIN TOTAL S/. 12,357.81 S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 0.00S/. 2,808.47S/. 6,453.45

VIII. PUNTO DE EQUILIBRIO:

PV S/. 25.00

CVU S/. 12.00 PE49.895

CF S/. 123.34

G F525.3

INTERVALO30

QCVTCF+GFCTITUT

-40.105-481.26648.635167.375-1002.625-1170

-10.105-121.26648.635527.375-252.625-780

19.895238.74648.635887.375497.375-390

49.895598.74648.6351247.3751247.3750

79.895958.74648.6351607.3751997.375390

109.8951318.74648.6351967.3752747.375780

139.8951678.74648.6352327.3753497.3751170

169.8952038.74648.6352687.3754247.3751560

199.8952398.74648.6353047.3754997.3751950

229.8952758.74648.6353407.3755747.3752340

259.8953118.74648.6353767.3756497.3752730

289.8953478.74648.6354127.3757247.3753120

319.8953838.74648.6354487.3757997.3753510

IX. FLUJO DE CAJA INDICADORES DE EVALUACIN:1) Presupuesto de costo y administrativo:CONCEPTO 12345

A. COSTOS DIRECTOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

B. MOD S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

C. Materia Prima S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

D. Otros S/. -

B. COSTOS INDIRECTOS S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00

J. MOI

K. SUMINISTROS

Combustible

ENERGIA ELECTRICA S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00

AGUA Y DESAGUE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

TELEFONO S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00

MANTENIMIENTO Y REPOSICION S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

OTROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

C. GASTOS DE OPERACIN S/. 4,012.50 S/. 4,012.50 S/. 4,012.50 S/. 4,012.50 S/. 4,012.50

Gasto de ventas

Remuneraciones S/. 3,512.50 S/. 3,512.50 S/. 3,512.50 S/. 3,512.50 S/. 3,512.50

Alquiler de Local S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

Manteniemto y Reposicion

Otros

D.GASTOS GENERALES S/. 55.00S/. 600.00S/. 600.00S/. 600.00S/. 600.00

Declaracin Jurada

Impresin de Bolantes S/. 55.00S/. 600.00S/. 600.00S/. 600.00S/. 600.00

Otros

Total Costo sin IGV S/. 4,147.50 S/. 4,692.50 S/. 4,692.50 S/. 4,692.50 S/. 4,692.50

2) Estado de ganancias y perdidas:

12345

A. Ventas Netas S/. 96,814.12 S/. 97,201.38 S/. 117,106.36 S/. 137,168.41 S/. 137,714.91

B. Costo de Ventas S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00

C. Salarios S/. 42,150.00 S/. 42,150.00 S/. 42,150.00 S/. 42,150.00 S/. 42,150.00

E. Depreciacin S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00 S/. 4,200.00

F. Amortizacin S/. 3,288.00 S/. 3,288.00 S/. 3,288.00 S/. 3,288.00 S/. 3,288.00

I. Utilidades Antes de Imp. Renta S/. 46,216.12 S/. 46,603.38 S/. 66,508.36 S/. 86,570.41 S/. 87,116.91

K. Impuesto a la renta S/. 13,864.84 S/. 13,981.01 S/. 19,952.51 S/. 25,971.12 S/. 26,135.07

L. Utilidad Neta S/. 32,351.28 S/. 32,622.36 S/. 46,555.85 S/. 60,599.29 S/. 60,981.84

3) Financiamiento:Segn la Caja HuancayoEstructura de Financiamiento

ItemsS/En Porcentaje

Aporte Propio710024.78%

Aporte Terceros2155075.22%

Total28650100%

Empresarial- Principal

Monto Solicitado21550

MonedaSoles

T.E.A.(%)36.07

T.Inters Moratoria Anual79.2

Nmero de Cuotas60

Cuota a Pagar (cuota aprob)725.87

4) Flujo de caja:

Estado de Resultados sin financiamiento

ItemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Ventas S/. 96,814.12 S/. 97,201.38 S/. 117,106.36 S/. 137,168.41 S/. 137,714.91

Costo de Ventas S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00

Utilidad bruta95854.12 96241.38 116146.36 136208.41 136754.91

Gastos de Administracin44400.60 44400.60 44400.60 44400.60 44400.60

Gastos de Ventas13560.00 13560.00 13560.00 13560.00 13560.00

Depreciacin4200.00 1140.00 318.00 90.60 5748.60

Amortizacin de Intangibles3288.00 6576.00 9864.00 26304.00 49320.00

Utilidad antes del impuesto30405.52 30564.78 48003.76 51853.21 23725.71

Impuesto9121.66 9169.43 14401.13 15555.96 7117.71

Utilidad despues del impuesto21283.86 21395.34 33602.63 36297.25 16608.00

Flujo de Caja

AO 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo de inversin (A)

Inversin en Activos Fijos7200.00

Inversin Act. Intangibles1288.00

Capital de trabajo3700.05

incremento del capital de trabajo

Recup. Capital de Trabajo

Valor de Salvamento

TOTAL FLUJO DE INVERSION-12188.050.000.000.000.000.00

Flujo operativo (B)

Ventas96814.1297201.38117106.36137168.41137714.91

Costo de Ventas960.00960.00960.00960.00960.00

Gastos administrativos44400.6044400.6044400.6044400.6044400.60

Gastos de ventas13560.0013560.0013560.0013560.0013560.00

(-) Depreciacin4200.001140.00318.0090.605748.60

(-) Amortizacin3288.006576.009864.0026304.0049320.00

Utilidad antes de impuestos30405.5230564.7848003.7651853.2123725.71

(-) Impuestos9121.669169.4314401.1315555.967117.71

Ut. Despues de impuestos21283.8621395.3433602.6336297.2516608.00

(+) Depreciacin4200.001140.00318.0090.60

(+) Amortizacin3288.006576.009864.0026304.00

FLUJO OPERATIVO21283.8628883.3441318.6346479.2543002.60

Flujo de Caja Economico-12188.0521283.8628883.3441318.6346479.2543002.60

Ingresos financieros-21550.00

Inters21684.36

Amortizacin0.00

flujo de caja financiero-33738.050.0028883.3441318.6346479.2543002.60

5) Indicadores de evaluacin:

TASA DE DESCUENTO30%

NINDICADORESECONOMICOFINANCIERO

1VANS/. 52,259.43S/. 23,088.50

2TIR206%58%

3B/C6.571.89

4PR0.058001605

La tasa de descuento (COK) es de 30 %, eso quieres decir que es este 30% que se espera ganar como mnimo en el mercado.Haciendo el anlisis del cuadro: VAN (Valor Actual Neto); se puede decir que en ambos casos econmico como financiero cumplen, son mayores que cero (VAN > 0), por lo que se acepta el proyecto. TIR (Tasa Interna de Retorno); En el aspecto Econmico; TIR > COK; 206% > 30%; por lo que se acepta el proyecto.En el aspecto Financiero:TIR > COK; 58% > 30%; por lo que tambin se acepta el proyecto.

B/C (Beneficio / Costo);

En el aspecto Econmico; por cada sol que se invierte se va ha obtener 6.57 soles.En el aspecto Financiero: por cada sol que se invierte se va ha obtener 1.89 soles.Modelo de Trptico: